團結起來 各州
證券 和交易所佣金
華盛頓， D.C. 20549
表格
| 每季度 根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條提交的報告 | |
| 對於
季度期結束 |
或者
| 過渡 根據1934年《證券交易法》第13或15（D）條提交的報告 | |
| 對於 從 ______________________ 開始的過渡期 到 ________________ |
| 佣金 文件號 | |
永久修復 環境服務公司
（精確 註冊人姓名（如其章程中所述）
| （州 或其他司法管轄區 公司或組織的） | （美國國税局
僱主 識別號碼） | |
| （地址 主要行政辦公室） | （Zip 代碼） |
（註冊人的 電話號碼）
不適用
（前 姓名、以前的地址和以前的財政年度（如果自上次報告以來有更改）
證券 根據該法第 12 (b) 條註冊：
| 標題 每個班級的 | 交易 符號 | 姓名 註冊的每個交易所的 | ||
指示 用複選標記註冊人（1）是否已提交證券交易所第13條或第15（d）條要求提交的所有報告 在過去 12 個月內（或註冊人必須提交此類報告的較短期限）內的 1934 年法案，以及 (2) 在過去的90天中一直受到此類申報要求的約束。
指示 通過複選標記註冊人是否以電子方式提交了所有互動數據，並在其公司網站上發佈了所有交互式數據（如果有） 根據前述法規 S-t（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交和發佈的文件 12 個月（或註冊人必須提交和發佈此類文件的較短期限）。
指示 勾選註冊人是否為大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報人 公司，或新興成長型公司。請參閲 “大型加速文件管理器”、“加速文件管理器” 的定義以及 《交易法》第120億.2條中的 “小型申報公司”。（選一項）：
大號
加速過濾器 ☐ 加速文件管理器 ☐
如果 一家新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守規定 根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務標準 ☐
指示
勾選註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第120億條第2款）。是的 ☐ 沒有
指示 截至最新實踐日期結束時，發行人每類普通股的已發行股票數量。
班級 |
非常出色 於 2024 年 7 月 30 日 | |
常見 股票，美元 面值 |
股份 |
永久修復 環境服務公司
索引
| 頁號 | |||
| 部分 我 | 金融 信息 | ||
|
物品 1。 |
濃縮 合併財務報表（未經審計） |
||
|
濃縮 合併資產負債表——2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日 | 1 | |
|
濃縮 合併運營報表——截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月 | 3 | |
|
濃縮 綜合（虧損）收益合併報表——截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月 | 4 | |
|
濃縮 合併股東權益報表——截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月 | 5 | |
|
濃縮 合併現金流量表——截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月 | 6 | |
|
注意事項 至簡明合併財務報表 | 7 | |
| 物品 2。 | 管理層的 財務狀況和經營業績的討論和分析 |
21 | |
| 物品 3. | 定量 以及有關市場風險的定性披露 |
34 | |
| 物品 4。 | 控件 和程序 | 34 | |
| 部分 II | 其他 信息 | ||
| 物品 1。 | 合法 議事錄 | 34 | |
| 物品 1A。 | 風險 因素 | 34 | |
| 物品 6。 | 展品 | 35 | |
部分 I-財務信息
物品 1. — 財務報表
永久修復 環境服務公司
濃縮 合併資產負債表
| 六月 30， | ||||||||
| 2024 | 十二月 31， | |||||||
| （金額 以千計，股份和每股金額除外） | （未經審計） | 2023 | ||||||
| 資產 | ||||||||
| 當前 資產: | ||||||||
| 現金 | $ | $ | ||||||
| 賬户
應收賬款，扣除信貸損失備抵金美元 | ||||||||
| 未開票 應收款 | ||||||||
| 庫存 | ||||||||
| 預付費 和其他資產 | ||||||||
| 當前 與已終止業務相關的資產 | ||||||||
| 總計 流動資產 | ||||||||
| 財產 和設備： | ||||||||
| 建築物 和土地 | ||||||||
| 裝備 | ||||||||
| 車輛 | ||||||||
| 租賃地產 改進 | ||||||||
| 辦公室 傢俱和設備 | ||||||||
| 在建工程 | ||||||||
| 總計 財產和設備 | ||||||||
| 更少 累計折舊 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 網 財產和設備 | ||||||||
| 財產 以及與已停止運營相關的設備 | ||||||||
| 運營 租賃使用權資產 | ||||||||
| 無形資產 和其他長期資產： | ||||||||
| 許可證 | ||||||||
| 其他 無形資產-淨額 | ||||||||
| 有限 風險償債基金（限制性現金） | ||||||||
| 已推遲 税收資產 | ||||||||
| 其他 資產 | ||||||||
| 總計 資產 | $ | $ | ||||||
這個 附註是這些簡明合併財務報表的組成部分。
| 1 |
永久修復 環境服務公司
濃縮 合併資產負債表，續
| 六月 30， | ||||||||
| 2024 | 十二月 31， | |||||||
| （金額 以千計，股份和每股金額除外） | （未經審計） | 2023 | ||||||
| 負債 和股東權益 | ||||||||
| 當前 負債： | ||||||||
| 賬户 可支付的 | $ | $ | ||||||
| 應計 開支 | ||||||||
| 處置/運輸 累積 | ||||||||
| 已推遲 收入 | ||||||||
| 應計 關閉成本-當前 | ||||||||
| 當前 長期債務的一部分 | ||||||||
| 當前 經營租賃負債的一部分 | ||||||||
| 當前 融資租賃負債的一部分 | ||||||||
| 當前 與已終止業務相關的負債 | ||||||||
| 總計 流動負債 | ||||||||
| 應計 關閉成本 | ||||||||
| 長期 債務，減去流動部分 | ||||||||
| 長期 經營租賃負債，減去流動部分 | ||||||||
| 長期 融資租賃負債，減去流動部分 | ||||||||
| 長期 與已終止業務相關的負債 | ||||||||
| 總計 長期負債 | ||||||||
| 總計 負債 | ||||||||
| 承諾 和突發事件（注9） | - | - | ||||||
| 股東 股權： | ||||||||
| 首選 股票，美元 面值； 授權股份， 已發行和流通的股份 | — | — | ||||||
| 常見 股票，美元 面值； 授權股份； 和 分別發行的股票； 和 分別為已發行股份 | ||||||||
| 額外 實收資本 | ||||||||
| 累積 赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 累積 其他綜合損失 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 更少 國庫中的普通股，按成本計算； 股份 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 總計 股東權益 | ||||||||
| 總計 負債和股東權益 | $ | $ | ||||||
這個 附註是這些簡明合併財務報表的組成部分。
| 2 |
永久修復 環境服務公司
濃縮 合併運營報表
（未經審計）
| 三 已結束的月份 | 六 已結束的月份 | |||||||||||||||
| 六月 30， | 六月 30， | |||||||||||||||
| （金額 以千計，每股金額除外） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| 網 收入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 成本 已售商品的百分比 | ||||||||||||||||
| 總計 （虧損）利潤 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 銷售， 一般和管理費用 | ||||||||||||||||
| 研究 和發展 | ||||||||||||||||
| 損失 關於財產和設備的處置 | — | — | ||||||||||||||
| （損失） 運營收入 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 其他 收入（支出）： | ||||||||||||||||
| 利息 收入 | ||||||||||||||||
| 利息 費用 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 利息 支出融資費 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| （損失） 税前持續經營的收入 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 收入 税收（福利）支出 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| （損失） 扣除税款後的持續經營收入 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 損失 來自已終止的業務，扣除税款（注10） | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 網 （虧損）收入 | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||
| 網 普通股每股（虧損）收益——基本： | ||||||||||||||||
| 繼續 運營 | $ | ) | $ | $ | ) | $ | ||||||||||
| 已停產 運營 | ) | ) | ) | |||||||||||||
| 網 普通股每股（虧損）收益 | $ | ) | $ | $ | ) | $ | ||||||||||
| 網 普通股每股（虧損）收益——攤薄後： | ||||||||||||||||
| 繼續 運營 | $ | ) | $ | $ | ) | $ | ||||||||||
| 已停產 運營 | ) | ) | ) | |||||||||||||
| 網 普通股每股（虧損）收益 | $ | ) | $ | $ | ) | $ | ||||||||||
| 數字 用於計算淨值的普通股的百分比 每股（虧損）收益： | ||||||||||||||||
| 基本 | ||||||||||||||||
| 稀釋 | ||||||||||||||||
這個 附註是這些簡明合併財務報表的組成部分。
| 3 |
永久修復 環境服務公司
濃縮 綜合（虧損）收益合併報表
（未經審計）
| 三 已結束的月份 | 六 已結束的月份 | |||||||||||||||
| 六月 30， | 六月 30， | |||||||||||||||
| （金額 以千計） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| 網 （虧損）收入 | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||
| 其他 綜合（虧損）收益： | ||||||||||||||||
| 國外 貨幣折算（虧損）收益 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 總計 其他綜合（虧損）收益 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 全面 （虧損）收入 | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||
這個 附註是這些簡明合併財務報表的組成部分。
| 4 |
永久修復 環境服務公司
濃縮 合併股東權益表
（未經審計）
（金額 以千計，股份金額除外）
| 常見 股票 | 額外 已付款 | 常見
持有股票 | 累積 其他綜合 | 累積 | 總計 股東 | |||||||||||||||||||||||
| 股票 | 金額 | 資本 | 在 財政部 | 損失 | 赤字 | 股權 | ||||||||||||||||||||||
| 平衡 於 2023 年 12 月 31 日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||
| 網 損失 | — | — | — | — | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||
| 國外 貨幣翻譯 | — | — | — | — | ( | ) | — | ( | ) | |||||||||||||||||||
| 發行 服務普通股 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 發行 行使期權後的普通股 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 發行 行使認股權證後的普通股 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 以股票為基礎 補償 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 平衡 於 2024 年 3 月 31 日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||
| 網 損失 | — | — | — | — | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||
| 國外 貨幣翻譯 | — | — | — | — | ( | ) | — | ( | ) | |||||||||||||||||||
| 發行 服務普通股 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 發行 行使期權後的普通股 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 出售 普通股，扣除發行成本（注14） | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 發行 出售普通股產生的認股權證（注14） | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 以股票為基礎 補償 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 平衡 於 2024 年 6 月 30 日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||
| 平衡 於2022年12月31日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||
| 網 損失 | — | — | — | — | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||
| 國外 貨幣翻譯 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 發行 服務普通股 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 發行 行使時的普通股 選項 | |
— | |
— | — | — | |
|||||||||||||||||||||
| 以股票為基礎 補償 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 平衡 於 2023 年 3 月 31 日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||
| 網 收入 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 國外 貨幣翻譯 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 發行 服務普通股 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 發行 行使時的普通股 選項 | |
|
|
— | — | — | |
|||||||||||||||||||||
| 以股票為基礎 補償 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 平衡 於 2023 年 6 月 30 日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||
這個 附註是這些簡明合併財務報表的組成部分。
| 5 |
永久修復 環境服務公司
濃縮 合併現金流量表
（未經審計）
| 六 已結束的月份 | ||||||||
| 六月 30， | ||||||||
| （金額 以千計） | 2024 | 2023 | ||||||
| 現金 來自經營活動的流量: | ||||||||
| 網 （虧損）收入 | $ | ( | ) | $ | ||||
| 更少： 已終止業務的虧損，扣除税款（註釋10） | ( | ) | ( | ) | ||||
| （損失） 扣除税款後的持續經營收入 | ( | ) | ||||||
| 調整 將來自持續經營業務的（虧損）收入與經營活動提供的現金（用於）進行對賬： | ||||||||
| 折舊 和攤銷 | ||||||||
| 攤銷 的債務發行成本 | ||||||||
| 已推遲 税收（福利）費用 | ( | ) | ||||||
| （恢復 of) 應收賬款信貸損失準備金 | ( | ) | ||||||
| 損失 關於財產和設備的處置 | — | |||||||
| 發行 服務普通股 | ||||||||
| 以股票為基礎 補償 | ||||||||
| 更改 在持續經營業務的運營資產和負債中 | ||||||||
| 賬户 應收賬款 | ( | ) | ||||||
| 未開票 應收款 | ( | ) | ||||||
| 預付費 費用、庫存和其他資產 | ||||||||
| 賬户 應付賬款、應計費用和未得收入 | ( | ) | ||||||
| 現金 （用於）由持續經營業務提供 | ( | ) | ||||||
| 現金 用於已停止的業務 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 現金 （用於）運營活動提供的 | ( | ) | ||||||
| 現金 來自投資活動的流量: | ||||||||
| 購買 扣除融資額後的財產和設備 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 收益 來自出售財產和設備 | — | |||||||
| 現金 用於持續運營 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 現金 用於已停止的業務 | ( | ) | — | |||||
| 現金 用於投資活動 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 現金 來自融資活動的流量: | ||||||||
| 還款 的循環信貸借款 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 借款 關於循環信貸 | ||||||||
| 收益 從行使期權/認股權證後發行普通股開始 | ||||||||
| 收益 出售普通股，扣除已支付的發行成本（注14） | — | |||||||
| 校長 償還融資租賃負債 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 校長 償還長期債務 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 付款 的債務發行成本 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 現金 由（用於）持續經營的融資活動提供 | ( | ) | ||||||
| 效果 現金匯率變動的百分比 | ( | ) | ||||||
| 增加 現金和有限風險償債基金（限制性現金） | ||||||||
| 現金 以及期初有限的風險償債基金（限制性現金） | ||||||||
| 現金 以及期末有限的風險償債基金（限制性現金） | $ | $ | ||||||
| 補充 披露： | ||||||||
| 利息 已支付 | $ | $ | ||||||
| 收入 已繳税款 | — | |||||||
| 非現金 融資活動: | ||||||||
| 裝備 購買須視融資情況而定 | ||||||||
這個 附註是這些簡明合併財務報表的組成部分。
| 6 |
永久修復 環境服務公司
注意事項 至簡明合併財務報表
六月 2024 年 30 日
（未經審計）
1。 演示基礎
這個 此處包含的簡明合併財務報表由公司編制（可以稱為我們、我們或 我們的），根據美國證券交易委員會（“委員會”）的規章制度，未經審計。 某些信息和附註披露通常包含在根據會計原則編制的財務報表中 根據這些規則，美利堅合眾國普遍接受的（“美國公認會計原則”）已被壓縮或省略， 法規，儘管該公司認為所做的披露足以使所提供的信息不具有誤導性。 此外，管理層認為，簡明的合併財務報表反映了所有調整（僅包括正常調整） 經常性調整），這是公允列報截至所述期間和該期間的財務狀況和經營業績所必需的。 截至2024年6月30日的六個月的經營業績不一定表示該財年的預期業績 截至 2024 年 12 月 31 日的財年。
這些 簡明合併財務報表應與合併財務報表及其附註一起閲讀 包含在公司截至2023年12月31日止年度的10-k表年度報告中。
這個 簡明合併財務報表包括我們全資子公司的賬目。
2。 重要會計政策摘要
我們的 會計政策如上述2023年12月31日合併財務報表附註中所述。
最近 已發佈的會計準則——尚未採用
在 2023 年 8 月，財務會計準則委員會（“FASB”）發佈了《2023-05 年會計準則更新》（“ASU”）， “業務合併——合資企業組建（副主題 805-60）：認可和初步評估。”亞利桑那州 2023-05 適用於成立 “合資企業” 或 “公司合資企業”，並要求合資企業 最初按公允價值衡量其成立時收到的所有捐款。該指導不影響風險投資者的會計。 新指南預期適用於成立日期在2025年1月1日或之後的合資實體。這個 公司目前正在評估該亞利桑那州立大學對其合併財務報表的影響。
在 2023年11月，財務會計準則委員會發布了亞利桑那州立大學2023-07年《分部報告（主題280）：改進可申報的分部披露》， 它要求披露應申報的分部重大支出，從而擴大了應申報分部的披露要求 定期提供給首席運營決策者（“CODM”），幷包含在每份報告的細分市場衡量標準中 盈利或虧損。亞利桑那州立大學還要求披露被認定為CodM的個人的頭銜和職位並作出解釋 CodM 如何使用報告的細分市場損益衡量標準來評估細分市場的業績和決定如何分配 資源。此外，亞利桑那州立大學 2023-07 年要求所有分部的損益和資產披露必須按年度和中期披露 基礎。本亞利桑那州立大學的修正案必須在2024年12月15日之後的財政年度和過渡期內通過 在2024年12月15日之後的財政年度內，允許提前收養，並應追溯適用。 亞利桑那州立大學2023-07將對公司截至2024年12月31日止年度的財務報表生效。這個亞利桑那州立大學沒有 對公司合併財務狀況或經營業績的影響。該公司正在評估對公司的影響 相關細分市場報告披露。
| 7 |
在 2023 年 12 月，FasB 發佈了亞利桑那州立大學第 2023-09 號 “所得税（主題 740）：改進所得税披露”， 修改所得税披露規則，要求實體在税率對賬中披露 (1) 特定類別，(2) 扣除所得税支出或收益（國內和國外分開）前持續經營的收入或虧損，以及（3）收入 税收支出或持續經營的收益（按聯邦、州和外國分開）。亞利桑那州立大學 2023-09 還要求實體披露 他們向國際、聯邦、州和地方司法管轄區繳納的所得税以及其他變化。該指導對以下情況有效 年度期限從 2024 年 12 月 15 日之後開始。ASU 2023-09 應在前瞻性基礎上應用，但應追溯性應用 是允許的。該亞利桑那州立大學不會對公司的合併財務狀況或經營業績產生影響。該公司 正在評估其所得税申報披露的影響。
3. 收入
分解 的收入
在 總的來説，公司的業務細分是根據我們服務的性質和經濟特徵進行調整的，而且 對每個業務部門的經營業績進行了有意義的分類。公司業績的性質 我們的治療和服務部門的義務導致我們的收入主要隨着時間的推移而得到確認。下表 按不同類別進一步細分我們的服務和治療領域的收入：
| 收入 按合同類型劃分 | ||||||||||||||||||||||||
| （在 成千上萬） | 三 已結束的月份 | 三 已結束的月份 | ||||||||||||||||||||||
| 六月 2024 年 30 日 | 六月 2023 年 30 日 | |||||||||||||||||||||||
| 治療 | 服務 | 總計 | 治療 | 服務 | 總計 | |||||||||||||||||||
| 已修復 價格 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 時間 和材料 | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 總計 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 收入 按合同類型劃分 | ||||||||||||||||||||||||
| （在 成千上萬） | 六 已結束的月份 | 六 已結束的月份 | ||||||||||||||||||||||
| 六月 2024 年 30 日 | 六月 2023 年 30 日 | |||||||||||||||||||||||
| 治療 | 服務 | 總計 | 治療 | 服務 | 總計 | |||||||||||||||||||
| 已修復 價格 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 時間 和材料 | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 總計 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 收入 通過發電機 | ||||||||||||||||||||||||
| （在 成千上萬） | 三 已結束的月份 | 三 已結束的月份 | ||||||||||||||||||||||
| 六月 2024 年 30 日 | 六月 2023 年 30 日 | |||||||||||||||||||||||
| 治療 | 服務 | 總計 | 治療 | 服務 | 總計 | |||||||||||||||||||
| 國內 政府 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 國內 廣告 | ||||||||||||||||||||||||
| 國外 政府 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
| 國外 廣告 | ||||||||||||||||||||||||
| 總計 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 收入 通過發電機 | ||||||||||||||||||||||||
| （在 成千上萬） | 六 已結束的月份 | 六 已結束的月份 | ||||||||||||||||||||||
| 六月 2024 年 30 日 | 六月 2023 年 30 日 | |||||||||||||||||||||||
| 治療 | 服務 | 總計 | 治療 | 服務 | 總計 | |||||||||||||||||||
| 國內 政府 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 國內 廣告 | ||||||||||||||||||||||||
| 國外 政府 | ||||||||||||||||||||||||
| 國外 廣告 | ||||||||||||||||||||||||
| 總計 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 8 |
合同 餘額
這個 收入確認和開票的時間可能會導致未開票的應收賬款（合同資產）或遞延收入（合同負債）。 下表顯示了我們的合同資產和合同負債餘額的變化：遞延收入減少了 這主要是由於某個客户的廢物處理項目已基本完成，該項目已向該客户支付了預付款 2023 年由客户劃分的公司。
| （在 成千上萬） | 六月 2024 年 30 日 | 十二月 2023 年 31 日 | 改變 ($) | 改變 (%) | ||||||||||||
| 合同 資產 | ||||||||||||||||
| 未開票 應收賬款-當前 | $ | $ | $ | ( | ) | - | % | |||||||||
| 合同 負債 | ||||||||||||||||
| 已推遲 收入 | $ | $ | $ | ( | ) | - | % | |||||||||
期間
在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，公司確認的收入為美元
應收賬款
賬户
扣除信貸損失後的應收賬款總額為美元
剩餘 履約義務
這個 公司在會計準則編纂（“ASC”）606-10-50-14中運用實際權宜之計，不披露信息 關於原預計期限為一年或更短的剩餘履約義務。
在裏面 我們的服務部門，有些服務合同規定公司有權向客户收取一定金額的對價 這直接對應於我們迄今為止完成的業績為客户帶來的價值。對於這些合同，公司使用了 ASC 606-10-55-18中的實際權宜之計，它使公司能夠按照我們有權獲得的金額確認收入 開具發票；因此，公司不披露這些合同剩餘履行義務的價值。
這個 為了方便起見，公司與政府場所活動有關的合同和分包合同通常允許終止 在任何時候都可以由政府選擇，無需支付鉅額罰款。該公司未披露剩餘業績 這些合同的義務。
4。 租約
在 在安排開始時，公司根據現有的事實和情況確定該安排是否是或包含租約 在這種安排中。然後在租賃開始之日確定租賃分類、確認和計量。
這個 公司的經營租賃使用權（“ROU”）資產和經營租賃負債主要包括以下方面的租賃 用於開展業務的辦公和倉庫空間。該公司的經營租約還包括一棟使用土地的建築物 適用於我們的廢物處理業務，其中包括購買選項（有關討論，請參閲 “附註15——後續活動”） 該公司於2024年7月購買該物業的情況）。融資租賃主要包括加工和運輸設備 用於我們設施的運營。
| 9 |
這個 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月中，公司租賃成本的組成部分如下（在 成千上萬）：
| 三 已結束的月份 | 六 已結束的月份 | |||||||||||||||
| 六月 30， | 六月 30， | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 正在運營 租約： | ||||||||||||||||
| 租賃 成本 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 金融 租約： | ||||||||||||||||
| 攤銷 投資回報率的資產 | ||||||||||||||||
| 利息 關於租賃責任 | ||||||||||||||||
| 金融 租賃 | ||||||||||||||||
| 短期 租賃租金費用 | ||||||||||||||||
| 總計 租賃成本 | ||||||||||||||||
這個 截至2024年6月30日，剩餘租賃期限的加權平均值以及運營和融資租賃的加權平均折扣率為：
| 運營 租約 | 金融 租約 | |||||||
| 加權 平均剩餘租賃期限（年） | ||||||||
| 加權 平均折扣率 | % | % | ||||||
這個 截至2023年6月30日，剩餘租賃期限的加權平均值以及運營和融資租賃的加權平均折扣率為：
| 運營 租約 | 金融 租約 | |||||||
| 加權 平均剩餘租賃期限（年） | ||||||||
| 加權 平均折扣率 | % | % | ||||||
這個 下表將截至2024年6月30日的運營和財務租賃的未貼現現金流與運營和財務進行了對賬 資產負債表上記錄的租賃負債（以千計）：
| 運營 租約 | 金融 租約 | |||||||
| 2024 | $ | $ | ||||||
| 2025 | ||||||||
| 2026 | ||||||||
| 2027 | ||||||||
| 2028 | ||||||||
| 2029 然後是 | ||||||||
| 總計 未貼現的租賃付款 | ||||||||
| 更少： 估算利息 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 當下 租賃付款的價值 | $ | $ | ||||||
| 當前 經營租賃債務的一部分 | $ | $ | — | |||||
| 長期 經營租賃債務，減去流動部分 | $ | $ | — | |||||
| 當前 融資租賃債務的一部分 | $ | — | $ | |||||
| 長期 融資租賃債務，減去流動部分 | $ | — | $ | |||||
| 10 |
補充 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的現金流和其他與我們的租賃相關的信息如下（在 成千上萬）：
| 三 已結束的月份 | 六 已結束的月份 | |||||||||||||||
| 六月 30， | 六月 30， | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 現金 為租賃負債計量中包含的金額支付的款項： | ||||||||||||||||
| 正在運營 用於經營租賃的現金流 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 運營 用於融資租賃的現金流 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 融資 用於融資租賃的現金流 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| ROU 為換取以下租賃義務而獲得的資產： | ||||||||||||||||
| 金融 負債 | $ | — | $ | $ | — | $ | ||||||||||
| 運營 負債 | $ | $ | — | $ | $ | — | ||||||||||
這個 2024年第二季度為換取經營租賃負債而獲得的ROU資產因延期而增加 該公司兩份租約的條款。
5。 無形資產
這個 下表彙總了與公司固定壽命無形資產相關的信息：
| 加權 | 六月 2024 年 30 日 | 十二月 2023 年 31 日 | |||||||||||||||||||||||||
|
平均值 | 格羅斯 | 網 | 格羅斯 | 網 | |||||||||||||||||||||||
| 攤銷 | 攜帶 | 累積 | 攜帶 | 攜帶 | 累積 | 攜帶 | |||||||||||||||||||||
| 期限（年） | 金額 | 攤銷 | 金額 | 金額 | 攤銷 | 金額 | |||||||||||||||||||||
| 其他 無形資產（以千計） | |||||||||||||||||||||||||||
| 專利 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||
| 軟件 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||
| 總計 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||
這個 上述無形資產在其使用壽命內按直線分期攤銷。
這個 下表彙總了我們固定壽命的無形資產在未來五年的預期攤銷額：
日程安排 有限活期無形資產、未來攤銷費用
| 金額 | ||||
| 年 | （在 成千上萬） | |||
| 2024 （剩餘） | $ | |||
| 2025 | ||||
| 2026 | ||||
| 2027 | ||||
| 2028 | ||||
| 總計 | $ | |||
攤銷
如上所述，與固定壽命無形資產相關的支出為美元
這個 公司有某些股票期權計劃，根據這些計劃，它可以授予激勵性股票期權（“ISO”）和/或非合格股票 員工、高級職員、外部董事和外部顧問的期權（“NQSO”）。
| 11 |
開啟 2024年1月18日，公司根據2017年股票期權計劃（“2017年計劃”）向某些員工授予了ISO以進行收購 最多為 公司普通股股票，面值美元 （“普通股”）。每個 ISO 批准的合同期限為 和 。ISO 的行使價 是 $ 每股，等於授予之日公司普通股的公允市場價值。
| 三 已結束的月份 | 六 已結束的月份 | |||||||||||||||
| 股票 選項 | 六月 30， | 六月 30， | ||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 員工 股票期權 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 董事 股票期權 | ||||||||||||||||
| 總計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
在 2024 年 6 月 30 日，該公司擁有大約 $ 與員工未歸屬期權相關的未確認薪酬總成本的百分比 和導演。預計確認未確認的薪酬成本的加權平均期約為 年份。
這個 截至2024年6月30日和2023年6月30日的公司股票期權計劃總額以及截至該日止期間的變動摘要， 如下所示。公司的計劃包括2017年計劃和2003年外部董事股票計劃（“2003年計劃”）：
| 股票 | 加權 平均行使價 | 加權 平均剩餘合同期限（年） | 聚合 內在價值 (4) | |||||||||||||
| 選項 2024 年 1 月 1 日未到期 | $ | |||||||||||||||
| 已授予 | $ | |||||||||||||||
| 已鍛鍊 | ( | ) | $ | $ | ||||||||||||
| 被沒收 | ( | ) | $ | |||||||||||||
| 選項 未完成的期末 (1) | $ | $ | ||||||||||||||
| 選項 可於 2024 年 6 月 30 日行使(2) | $ | $ | ||||||||||||||
| 股票 | 加權 平均行使價 | 加權 平均剩餘合同期限（年） | 聚合 內在價值 (4) | |||||||||||||
| 選項 2023 年 1 月 1 日未到期 | $ | |||||||||||||||
| 已授予 | $ | |||||||||||||||
| 已鍛鍊 | ( | ) | $ | $ | ||||||||||||
| 已沒收/已過期/已取消 | ( | ) | $ | |||||||||||||
| 選項 未完成的期末 (3) | $ | $ | ||||||||||||||
| 選項 可在 2023 年 6 月 30 日行使(3) | $ | $ | ||||||||||||||
| (1) | |
| (2) | |
| (3) | |
| (4) |
期間 在截至2024年6月30日的六個月中，公司共發行了 根據2003年計劃向其外部發行的普通股股份 董事作為在董事會（“董事會”）任職的薪酬。該公司記錄了大約 $ 與發行相關的薪酬支出（包括銷售、一般和管理（“SG&A”）費用） 將其普通股的股份分配給外部董事。
| 12 |
期間
在截至2024年6月30日的六個月中，公司發佈了總數 通過無現金行使期權獲得的普通股股份
用於購買 公司普通股的股價從美元不等 每股兑美元 每股。此外，
該公司發行了 從購買期權的現金行使中獲得的普通股股份 本公司的股份
普通股，行使價從美元不等 每股兑美元 每股收益，收益約為 $
期間
2024年第一季度，剩餘的與美元相關的認股權證
基本 每股收益（虧損）是根據適用期內已發行普通股的加權平均數計算得出的。 攤薄（虧損）每股收益基於已發行普通股的加權平均數加權平均值 潛在的已發行普通股。在反稀釋時期，此類金額不包括在稀釋劑的計算中 每股收益。下表核對了用於計算基本和攤薄後的（虧損）收入和平均股份金額 每股（虧損）收益：
| 三 已結束的月份 | 六 已結束的月份 | |||||||||||||||
| 六月 30， | 六月 30， | |||||||||||||||
| （金額 以千計，每股金額除外） | （未經審計） | （未經審計） | ||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| （損失） 來自持續經營的每股普通股收入 | ||||||||||||||||
| （損失） 扣除税款後的持續經營收入 | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||
| 基本 每股（虧損）收益 | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||
| 稀釋 每股（虧損）收益 | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||
| 損失 已終止業務的每股普通股，扣除税款 | ||||||||||||||||
| 損失 來自已終止的業務，扣除税款 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| 基本 每股虧損 | $ | ( | ) | $ — | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||
| 稀釋 每股虧損 | $ | ( | ) | $ — | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||
| 網 普通股每股（虧損）收益 | ||||||||||||||||
| 網 （虧損）收入 | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||
| 基本 每股（虧損）收益 | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | — | |||||||
| 稀釋 每股（虧損）收益 | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | — | |||||||
| 加權 平均已發行股數： | ||||||||||||||||
| 基本 已發行股票的加權平均值 | ||||||||||||||||
| 添加： 股票期權的稀釋作用 | — | — | ||||||||||||||
| 添加： 認股權證的稀釋作用 | — | — | ||||||||||||||
| 稀釋 已發行股票的加權平均值 | ||||||||||||||||
| 潛力 由於其反稀釋效應而被排除在高於加權平均份額計算範圍內的股票包括： | ||||||||||||||||
| 搜查令 | — | — | ||||||||||||||
| 13 |
8。 長期債務
長期 截至2024年6月30日和2023年12月31日，債務包括以下內容：
| （金額 以千計） | 六月 2024 年 30 日 | 十二月 2023 年 31 日 | ||||||
| 旋轉
2020年5月8日的信貸額度，基於符合條件的應收賬款的借款，以每月借款基數計算為準，
到期餘額 | $ | — | $ | — | ||||
| 學期
2020 年 5 月 8 日的 1 筆貸款，按月等額分期償還本金，餘額到期日為 | — | |||||||
| 學期
期限為 2023 年 7 月 31 日的第 2 筆貸款，按月等額分期償還本金，餘額到期日為 | ||||||||
| 資本
期限為2021年5月4日，按月等額分期支付本金，餘額到期日為 | ||||||||
| 債務 發行成本 | ( | )(2) | ( | )(2) | ||||
| 注意事項
最遲可在 2030 年支付，年利率為 | ||||||||
| 總計 債務 | ||||||||
| 更少 長期債務的當前部分 | ||||||||
| 長期 債務 | $ | $ | ||||||
| (1) |
| (2) |
旋轉 信貸和定期貸款協議
這個
公司於2020年5月8日簽訂了第二份經修訂和重述的循環信貸、定期貸款和擔保協議，此後該協議一直持續到現在
不時進行修改，由PNC全國協會（“PNC” 和 “貸款人”）充當代理人和貸款人
（“貸款協議”）。貸款協議為公司提供信貸額度，到期日為
| 14 |
開啟 2024年5月8日，公司與貸款機構簽訂了貸款協議修正案，其中除其他外規定了以下內容：
| ● | 移除 的季度固定費用覆蓋率（“FCCR”）測試要求 2024年第一和第二季度； | |
| ● | 恢復 從 2024 年第三季度開始的 FCCR 季度測試要求並進行了修訂 計算FCCR的方法如下（最低限度不變） 1. 15:1 比率要求）：第三季度的FCCR將根據財務狀況確定 截至2024年9月30日的三個月期間的業績；第四季度FCCR 將根據截至12月的六個月期間的財務業績確定 2024 年 31 日；2025 年第一季度的 FCCR 將根據財務業績確定 截至2025年3月31日的九個月期間；以及2025年第二季度的FCCR 此後的每個財政季度都將根據過去的財務業績確定 十二個月期末基準； | |
| ● | 要求
維持每日最低限額 $ | |
| ● | 在
該活動使公司能夠通過以下方式達到其最低季度FCCR要求
其財務業績基於從該季度開始的過去十二個月期間
截至 2024 年 6 月 30 日（截至 2024 年 6 月 30 日，公司未能實現這一目標），
維持每日最低流動性要求為美元 |
在
與修正案有關, 公司向其貸款人支付了$的費用
在
2024年6月30日，該公司的循環信貸項下沒有未償借款，信貸額度下的流動性約為
$
這個 公司與PNC簽訂的經修訂的貸款協議下的信貸額度包含某些財務契約以及慣例 陳述和保證。根據我們的規定，除非PNC豁免，否則違反任何這些財務契約都可能導致違約 信貸額度允許我們的貸款機構立即要求償還信貸額度下的所有未償債務並終止 所有提供進一步信貸的承諾。該公司無需對第一和第二輪的FCCR要求進行測試 根據2024年5月8日對公司貸款協議的修訂，2024年季度，如上所述。公司見面了 其在2024年第一和第二季度的所有其他財務契約要求。
9。 承付款和或有開支
危險 廢物
在 結合我們的廢物管理服務，公司處理危險、非危險、低放射性和混合（包含 有害（和低放射性）廢物，公司將其運送到自己的或其他設施進行銷燬或處置。 由於處置了有害物質，如果需要在處置場進行任何清理，該公司有可能 儘管我們沒有過錯，但清理費用仍由責任方承擔。
| 15 |
合法 事項
在 在開展業務的正常過程中，公司可能會參與各種訴訟。本公司不是任何訴訟的當事方 或者我們的管理層認為可能導致對我們作出任何有實質性的判決或罰款的政府訴訟 對我們的財務狀況、流動性或未來經營業績的不利影響。
脂鯉 Tech EC, Inc.（“Tetra Tech”）
期間 2020年7月，Tetra Tech EC, Inc.（“Tetra Tech”）向美國加利福尼亞北區地方法院提起申訴 （“法院”）對CH200萬CHHILL, Inc.（“CH2M”）和包括該公司在內的四家分包商（“被告”）提起訴訟。 該投訴指控了各種索賠，包括疏忽、疏忽失實陳述、公平賠償及相關索賠 針對所有被告提出的商業索賠，這些索賠涉及利樂科技因編寫的某些報告草稿而遭受的損失 被告應美國海軍的要求作出，這是對某些舉報人有關Tetra的投訴的調查和審查的一部分 舊金山亨特角海軍造船廠的科技環境修復。
CH2M 2016年被海軍聘請來審查利樂科技的工作。200萬瑞士法郎與環境諮詢和清潔公司Battelle簽訂了分包合同 投訴稱，紀念研究所、Cabrera Services, Inc.、SC&A, Inc.和該公司將協助審查。
這個
公司的保險公司代表我們就該訴訟提供辯護，但需支付一美元
這個 利樂科技的大多數索賠已被法院駁回。其餘索賠包括：(1) 故意幹擾合同 關係；以及（2）誘發違約。該公司仍然認為其對利樂科技沒有責任風險。
保險
這個
公司有一個
信 積分和保證金要求
來自
公司需要不時出具備用信用證和各種債券，以支持對客户的合同義務
以及其他義務，包括關閉設施。截至2024年6月30日，未償備用信用證總額約為
$
10。 已終止的業務
這個 公司已終止的業務包括我們之前的工業板塊中包含的所有子公司，其中包括 子公司於 2011 年及之前撤資，以及之前關閉的三個地點。
| 16 |
這個
公司已終止業務的淨虧損為美元
這個 下表列出了截至2024年6月30日和2023年12月31日已終止業務的主要資產類別。沒有資產而且 在所述的每個期間，負債均持有待出售。
| 六月 30， | 十二月 31， | |||||||
| （金額 以千計） | 2024 | 2023 | ||||||
| 當前 資產 | ||||||||
| 其他 資產 | $ | $ | ||||||
| 總計 流動資產 | ||||||||
| 長期 資產 | ||||||||
| 財產， 廠房和設備，網絡 (1) | ||||||||
| 總計 長期資產 | ||||||||
| 總計 資產 | $ | $ | ||||||
| 當前 負債 | ||||||||
| 賬户 可支付的 | $ | $ | ||||||
| 應計 費用和其他負債 | ||||||||
| 環保 負債 | ||||||||
| 總計 流動負債 | ||||||||
| 長期 負債 | ||||||||
| 關閉 負債 | ||||||||
| 環保 負債 | ||||||||
| 總計 長期負債 | ||||||||
| 總計 負債 | $ | $ | ||||||
| (1) |
開啟
2024 年 6 月 1 日，我們的 Perma-Fix South Georgia, Inc.（“PFSG”）子公司與租户租賃公司簽訂了租賃協議
PFSG 財產的一部分。該租約為兩年，需要承租人每月支付約美元
11。 Perma-Fix Canada, Inc.（“PF Canada”）
期間
2021年第四季度，加拿大PF收到了加拿大核實驗室有限公司的終止通知（“NOT”）。(“CNL”)
根據 PF Canada 於 2019 年 5 月與 CNL 簽訂的關於加拿大安大略省境內補救工作的任務訂單協議（“TOA”）
（“協議”）。NoT 是在 TOA 下的工作基本完成之後收到的，此後 TOA 下的工作也已完成
已完成。為方便起見，CNL 可以隨時終止 TOA。到 2023 年底，PF Canada 的收入約為 $
| 17 |
12。 運營部門
在 根據ASC 280 “分部報告”，公司將運營分部定義為一項業務活動：（1）來自其中 我們可能會賺取收入併產生費用；(2) CodM 定期審查其經營業績，以做出有關資源的決策 分配給該細分市場並評估其業績; (3) 可獲得的離散財務信息.
我們的 報告區段的定義如下：
治療 細分市場，其中包括：
| - | 核， 低放射性、混合廢物（含有危險成分和低放射性成分）， 危險和非危險廢物處理、處理和處置服務主要通過 四個獲得獨特許可和許可的治療和儲存設施；以及 | |
| - | 研究 以及旨在確定、開發和實施創新的開發（“研發”）活動 有問題的廢物流的廢物處理技術。 |
服務 細分市場，其中包括：
| - | 技術性的 服務，其中包括： |
| ○ | 專業的 大型政府和商業設施的放射測量和現場勘測 使用先進的方法、技術和工程； | |
| ○ | 一體化 職業安全與健康服務，包括工業衞生（“IH”）評估； 有害物質調查，例如暴露監測；鉛和石棉管理/減排 監督；室內空氣質量評估；健康風險和暴露評估；健康和 安全計劃/計劃制定、合規審計和培訓服務；以及職業 安全與健康管理局（“OSHA”）引文援助； | |
| ○ | 全球性的 提供諮詢、工程、項目管理、廢物管理的技術服務， 環境、淨化和退役現場人員、技術人員和管理人員 以及為商業和政府客户提供的服務；以及 | |
| ○ | 現場 為商業和政府客户提供廢物管理服務。 |
| - | 核能 服務，包括： |
| ○ | 基於技術 服務包括工程、淨化和退役（“D&D”）， 專業服務和建築、物流、運輸、加工和處置； | |
| ○ | 補救 核許可設施和聯邦設施以及核遺產的修復清理 站點。此類服務能力包括:項目調查; 放射工程; 部分和全部工廠的D&D；設施淨化、拆除、拆除和規劃； 場地修復、物流、運輸和應急響應；以及 |
| - | 一個 公司擁有的設備校準和維護實驗室，提供服務、維護、 校準和來源（即租賃）健康物理學、IH 和定製的核、環境、 以及職業安全與健康（“NEOSH”）儀器。 |
我們的 報告細分市場不包括我們的公司總部和已終止的業務（請參閲 “附註10——已終止的業務”） 這不會產生收入。
| 18 |
這個 下表列出了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月中我們運營部門的某些財務信息 （以千計）：
截至2024年6月30日的季度分部報告
| 治療 | 服務 | 分段總數 | 企業 (1) | 合併總計 | ||||||||||||||||
| 來自外部客户的收入 | $ | $ | $ | $ | — | $ | ||||||||||||||
| 公司間收入 | — | — | ||||||||||||||||||
| 總虧損 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | — | ( | ) | |||||||||||
| 研究和開發 | ||||||||||||||||||||
| 利息收入 | — | — | — | |||||||||||||||||
| 利息支出 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 利息支出融資費 | — | — | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||
| 折舊和攤銷 | ||||||||||||||||||||
| 分部虧損 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 支出 用於分部資產 | — | (2) | ||||||||||||||||||
分段 截至2024年6月30日的六個月的報告
| 治療 | 服務 | 細分市場 總計 | 企業 (1) | 合併 總計 | ||||||||||||||||
| 收入 來自外部客户 | $ | $ | $ | $ | — | $ | ||||||||||||||
| 公司間 收入 | — | — | ||||||||||||||||||
| 總計 損失 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | — | ( | ) | |||||||||||
| 研究 和發展 | ||||||||||||||||||||
| 利息 收入 | — | — | — | |||||||||||||||||
| 利息 費用 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 利息 支出融資費 | — | — | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||
| 折舊 和攤銷 | ||||||||||||||||||||
| 分段 損失 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 支出 用於分部資產 | — | (2) | ||||||||||||||||||
分段 截至2023年6月30日的季度報告
| 治療 | 服務 | 細分市場 總計 | 企業 (1) | 合併 總計 | ||||||||||||||||
| 收入 來自外部客户 | $ | $ | $ | $ | — | $ | ||||||||||||||
| 公司間 收入 | — | — | ||||||||||||||||||
| 總計 利潤 | — | |||||||||||||||||||
| 研究 和發展 | ||||||||||||||||||||
| 利息 收入 | — | — | — | |||||||||||||||||
| 利息 費用 | ( | ) | — | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||||
| 利息 支出融資費 | — | — | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||
| 折舊 和攤銷 | ||||||||||||||||||||
| 分段 收入（虧損） | ( | ) | ||||||||||||||||||
| 支出 用於分部資產 | — | (3) | ||||||||||||||||||
分段 截至2023年6月30日的六個月的報告
| 治療 | 服務 | 細分市場 總計 | 企業 (1) | 合併 總計 | ||||||||||||||||
| 收入 來自外部客户 | $ | $ | $ | $ | — | $ | ||||||||||||||
| 公司間 收入 | — | — | ||||||||||||||||||
| 總計 利潤 | — | |||||||||||||||||||
| 研究 和發展 | ||||||||||||||||||||
| 利息 收入 | — | — | — | |||||||||||||||||
| 利息 費用 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 利息 支出融資費 | — | — | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||
| 折舊 和攤銷 | ||||||||||||||||||||
| 分段 收入（虧損） | ( | ) | ||||||||||||||||||
| 支出 用於分部資產 | — | (3) | ||||||||||||||||||
| (1) | ||
| (2) | ||
| (3) |
| 19 |
13。 所得税
這個 公司使用估計的年度有效税率，該税率基於預期的年收入、法定税率和税收籌劃機會 可在公司運營的各個司法管轄區使用，以確定其季度所得税準備金。
這個
公司的所得税優惠為 $
14。 出售普通股
開啟
2024年5月21日，公司與某些人簽訂了證券購買協議（“證券購買協議”）
機構和散户投資者（“買方”），公司據此以註冊直接方式出售和發行
報價，總計 公司普通股股票，每股議定的收購價格為美元 （這個
“股份”），公司的總收益約為美元
這個 公司根據公司在S-3表格上的 “貨架” 註冊聲明發行和出售股票 與之相關的招股説明書補充文件。
Craig-Hallum
資本集團有限責任公司（“Craig-Hallum”）和惠靈頓希爾茲公司有限責任公司（“惠靈頓希爾茲”）（惠靈頓希爾茲）
和 Craig-Hallum 共同被稱為 “配售代理人”）是與之相關的獨家配售代理人
此次發行。公司向配售代理人支付的現金費總額為
之後
扣除大約 $ 的費用
15。 後續事件
管理 評估了2024年6月30日至2024年8月8日（這些簡明合併財務報表之日）之後發生的事件 可供發放，除下文所述外，確定隨後沒有發生任何可識別的重大事件。
開啟
2024年7月24日，公司購買了其橡樹嶺環境廢物運營（“EWOC”）設施運營的房產
根據2024年4月30日的購買和銷售協議，收購價格為美元
| 20 |
| 第 2 項。 | 管理層的 財務狀況和經營業績的討論和分析 |
前瞻性 聲明
可以肯定 本報告中包含的陳述可能被視為 “私人” 所指的 “前瞻性陳述” 1995年《證券訴訟改革法》”。除歷史事實陳述外，本報告中的所有陳述均為前瞻性陳述 受已知和未知風險、不確定性和其他因素影響的陳述，這些因素可能會導致實際結果和業績 本公司的聲明與此類陳述存在重大差異。“相信”、“期待”、“預測” 等詞語 “打算”、“將” 和類似的表述指前瞻性陳述。包含的前瞻性陳述 除其他外，這裏涉及
| ● | 要求 用於我們的服務； | |
| ● | 減少 未來幾年的政府撥款水平； | |
| ● | 加速 投資； | |
| ● | 基礎 業務處於有利地位，可以在2024年下半年進行改進； | |
| ● | 設備 將在8月上半月恢復使用，並加快廢物處理以解決積壓的問題； | |
| ● | 進步 哪些舉措將在2024年下半年產生積極影響，並在2025年得到更充分實現； | |
| ● | 減少 運營成本和非必要支出； | |
| ● | 能力 滿足貸款協議的季度財務契約要求； | |
| ● | 現金 流量要求； | |
| ● | 足夠的 為未來十二個月的運營提供資金的流動性； | |
| ● | 收入 在意大利項目下; | |
| ● | 方式 其中將要求適用的政府花費資金修復各個地點; | |
| ● | 成功的 關於國際競標； | |
| ● | 資金 來自運營現金、手頭現金、信貸額度下的可用借款的運營和資本支出， 和融資; | |
| ● | 我們的 PFAS方法是高度可擴展的過程，資本支出最少； | |
| ● | 我們的 全氟辛烷磺酸技術工藝將超過目前可用的治療方案； | |
| ● | 安裝 運營單位並在年底前接受商業廢物進行銷燬； | |
| ● | 資金 用內部籌集的資金為場地提供修復支出； | |
| ● | 合規 符合環境法規； | |
| ● | 定位 用於向美國能源部和其他政府機構採購； | |
| ● | 潛力 成為 PRP 的效果；以及 | |
| ● | 潛力 違反環境法的行為以及我們設施的相應補救措施。 |
而 公司認為此類前瞻性陳述中反映的預期是合理的，無法保證這樣的預期 將被證明是正確的。有多種因素可能導致未來的結果與所描述的結果存在重大差異 在本報告中，包括但不限於：
| ● | 將軍 經濟狀況； |
| ● | 合同 出價，包括國際市場； |
| ● | 資料 收入減少； |
| ● | 無能為力 滿足 PNC 的盟約要求； |
| ● | 無能為力 及時收取大量應收賬款； |
| ● | 增加的 競爭壓力； |
| ● | 無能為力 維持並獲得開展業務所需的許可證和批准； |
| ● | 無能為力 在開展業務時開發新的和現有的技術； |
| ● | 無能為力 維持並獲得關閉和運營保險要求； |
| 21 |
| ● | 無能為力 保留或續訂某些必需的許可證； |
| ● | 發現 我們或我們的子公司租賃或擁有的任何場地或設施出現額外污染或擴大污染 這將導致補救支出大幅增加; |
| ● | 延遲 在我們的第三方處置場所可以將我們的應收賬款的收款延長到十二個月以上； |
| ● | 拒絕 接收我們的廢物的第三方處置場所； |
| ● | 更改 在聯邦、州和地方法律法規中，尤其是環境法律法規中，或在對這些法律法規的解釋中； |
| ● | 無能為力 聯邦政府是否及時通過預算； |
| ● | 要求 獲得處理、儲存和處置（TSD）活動的許可證或處理低水平放射性物質的許可要求 材料有限或有所減少； |
| ● | 管理 保留和發展； |
| ● | 金融的 無形資產的估值大大高於/低於預期； |
| ● | 這 需要將內部籌集的資金用於目前未預計的用途； |
| ● | 無能為力 該公司維持其普通股在納斯達克的上市； |
| ● | 終止 與政府機構簽訂的合同或涉及政府機構的分包合同，或減少向其交付的廢物數量 合同或分包合同下的公司； |
| ● | 失敗 由合作伙伴履行其與意大利項目相關的要求； |
| ● | 更改 在與現有合同有關的工作範圍內; |
| ● | 發生的事 類似於 COVID-19 的事件對美國和世界經濟產生不利影響； |
| ● | 重新談判 涉及政府機構的合同； |
| ● | 處置 如果廢物需要再處理，應計開支可能會被證明是不夠的； |
| ● | 無能為力 以商業上合理的條件籌集資金； |
| ● | 無能為力 增加盈利收入； |
| ● | 經濟的 不確定性； |
| ● | 不接受 我們的新技術； |
| ● | 新的 政府法規；以及 |
| ● | 風險 公司報告中包含的 “關於前瞻性陳述的特別説明” 中列出的因素和其他因素 2023 年表格 10-k 和管理層財務討論與分析中包含的 “前瞻性陳述” 2024年第一季度和2024年第二季度10季度的經營狀況和業績”（“MD&A”）。 |
| 22 |
概述
我們 我們對兩個細分市場的第二季度財務業績感到失望，這兩個細分市場的採購持續延遲， 項目啟動和廢物運送到期，部分原因是持續決議（“CR”）的意外殘留影響 一直持續到第二季度的大部分時間。正如先前披露的那樣，這兩個細分市場在2024年第一季度的收入 受到CR的負面影響，因為國會直到3月下旬才通過聯邦預算。我們的治療部門也經歷了 6月下旬，其中一個設施的某些廢物處理設備暫時出現故障，這也對收入產生了負面影響 製作。我們預計該設備將在8月上半月恢復使用。曾經 重新投入使用，我們打算加快廢物處理，以解決因設備故障而積累的積壓問題。我們繼續 加快對我們新技術 PFAS 的研發（“研發”）的投資（參見 “已知趨勢” 和 不確定性——新加工技術”（在本MD&A中，用於討論該技術）。
我們的 截至2024年6月30日的三個月，總收入從25,032,000美元下降了11,046,000美元，下降了44.1％，至13,986,000美元 2023 年的相應時期。我們看到了這兩個細分市場的下降，治療板塊的收入下降了4,491,000美元，至 8,343,000美元從12,834,000美元下降了35.0％，服務板塊收入從12,198,000美元下降了6,555,000美元，下降了53.7％，至5,643,000美元。 處理板塊收入下降的主要原因是由於持續延誤，整體廢物量減少 由於CR的殘留影響和某種廢物處理的暫時失敗，某些客户運送廢物 如上所述，6月下旬在我們的治療部門的一個設施中安裝了設備。總體而言，廢物混合的平均價格較低 治療板塊內部也促成了收入的下降。服務板塊的收入下降是 這歸因於項目調動速度放慢以及某些項目因CR的殘餘影響而出現延誤.減少了 服務板塊的收入也歸因於2023年底完成了兩個未被替代的大型項目 通過具有類似價值的新項目。這兩個大型項目共同在第二個階段創造了可觀的收入 2023 年季度，因為它們處於全面運營狀態。我們在2024年第二季度的總虧損約為 1,306,000美元，而2023年同期的毛利為4516,000美元，反映出毛利下降了 約為5,822,000美元，佔128.9％，這主要是由於這兩個細分市場的收入均有所下降。銷售、一般和管理 與之相比，截至2024年6月30日的三個月，（“SG&A”）支出減少了96,000美元，下降了2.7％ 2023 年的相應時期。
收入 截至2024年6月30日的六個月中，從相應的45,139,000美元下降了17,536,000美元，跌幅38.8％，至27,603,000美元 2023 年期間。治療板塊收入從22,428,000美元下降了5,376,000美元，至17,052,000美元，下降了24.0％。收入的減少 治療板塊內部歸因於上文討論的第二季度業績和先前的因素 披露了我們的第一季度業績，其中包括浪費延遲 某些客户由於惡劣的天氣條件和 CR 影響而發貨，我們的三家主要在 3 月份暫時中斷 設備更換和維修設施、項目增強和測試設施，以支持許可證擴展和更廣泛的市場 滲透率，並加快了對我們治療全氟辛烷磺酸的新技術的研發投資。服務板塊收入下降了 12,160,000美元或53.5％，從22,711,000美元升至10,551,000美元。服務板塊收入下降歸因於放緩 由於CR的影響，項目動員和某些項目的延誤。服務板塊的收入下降是 這也是由於兩個大型項目在2023年底竣工，但沒有被價值相似的新項目所取代。 這兩個大型項目在2023年上半年共創造了可觀的收入，因為它們已全部完成 運行狀態。在截至2024年6月30日的六個月中，我們的總虧損約為1,926,000美元，相比之下 2023年同期毛利為7,525,000美元，反映出毛利減少約9,451,000美元或 125.6%，主要是由於這兩個細分市場的收入下降。截至六個月的銷售和收購支出減少了37,000美元，下降了0.5％ 與 2023 年同期相比，2024 年 6 月 30 日。
| 23 |
我們 相信我們的基礎業務完全有望在2024年下半年有所改善，而且正如先前報道的那樣，我們將繼續 推進各種額外舉措，我們預計這些舉措將對下半年的收入和收益產生積極影響 預計將在2025年更充分地實現這一年度的目標。除其他外，這些舉措包括為自己做好準備 美國能源部（“DOE”）和美國海軍的大型和中型採購以及廢物處理作為支持 美國能源部的漢福德關閉戰略，繼續投資我們的設施和能力，以進行更廣泛的廢物處理 （包括全氟辛烷磺酸），並繼續擴大我們在國際和商業市場上的廢物處理產品。
開啟 2024年5月21日，我們與某些機構和散户投資者簽訂了證券購買協議，根據該協議，我們出售了該協議 並以註冊的直接發行方式發行了總計2,051,282股普通股，按每股議定的收購價格 分成 9.75 美元，我們的總收益約為 20,000,000 美元（參見本 MD&A 中的 “融資活動”） 用於討論這筆交易）。
商業 環境
我們的 治療和服務部門的業務仍然嚴重依賴我們向政府客户提供的服務， 主要作為其他政府實體主要承包商的分包商或直接作為主承包商的分包商。我們相信 由於我們無法控制的各種因素，對我們服務的需求將繼續受到波動的影響，包括 限制、經濟狀況、要求相關政府花費資金進行補救的方式 地點和未來潛在的聯邦預算問題。此外，我們與以下活動有關的政府合同和分包合同 為了方便起見，美國的政府場所通常可以隨時由政府選擇終止。 訂約當局可以在合同規定的某些條件下終止我們的合夥關係下的意大利合同。 大幅削減政府撥款水平或為不同重要方案規定的特別規定數額 對我們的業務而言，可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流產生重大不利影響。
我們 繼續積極競標各種合同，包括國際市場上的潛在合同。
結果 運營的
這個 財務業績報告和相關討論是針對我們的兩個可報告的細分市場量身定製的：治療和服務。
摘要 — 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月
| 三 已結束的月份 | 六 已結束的月份 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六月 30， | 六月 30， | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 合併 （金額以千計） | 2024 | % | 2023 | % | 2024 | % | 2023 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 網 收入 | $ | 13,986 | 100.0 | $ | 25,032 | 100.0 | $ | 27,603 | 100.0 | $ | 45,139 | 100.0 | ||||||||||||||||||||
| 成本 已售商品的百分比 | 15,292 | 109.3 | 20,516 | 82.0 | 29,529 | 107.0 | 37,614 | 83.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 總計 （虧損）利潤 | (1,306) | ) | (9.3 | ) | 4,516 | 18.0 | (1,926) | ) | (7.0) | ) | 7,525 | 16.7 | ||||||||||||||||||||
| 銷售， 一般和行政 | 3,455 | 24.7 | 3,551 | 14.2 | 6,999 | 25.4 | 7,036 | 15.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 研究 和發展 | 273 | 2.0 | 121 | .4 | 569 | 2.0 | 220 | .5 | ||||||||||||||||||||||||
| 損失 關於財產和設備的處置 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| （損失） 運營收入 | (5,035) | ) | (36.0 | ) | 844 | 3.4 | (9,495) | ) | (34.4) | ) | 269 | .6 | ||||||||||||||||||||
| 利息 收入 | 213 | 1.5 | 172 | .7 | 387 | 1.4 | 298 | .7 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息 費用 | (109 | ) | (.8 | ) | (47) | ) | (.2) | ) | (225) | ) | (.8 | ) | (100) | ) | (.2) | ) | ||||||||||||||||
| 利息 支出融資費 | (16) | ) | (.1) | ) | (24) | ) | (.1) | ) | (29) | ) | (.1) | ) | (44) | ) | (.1) | ) | ||||||||||||||||
| 其他 | 1 | — | 6 | — | 2 | — | 7 | — | ||||||||||||||||||||||||
| （損失） 税前持續經營的收入 | (4,946) | ) | (35.4 | ) | 951 | 3.8 | (9,360 | ) | (33.9 | ) | 430 | 1.0 | ||||||||||||||||||||
| 收入 税收（福利）支出 | (1,161 | ) | (8.3 | ) | 432 | 1.7 | (2,117) | ) | (7.7 | ) | 228 | .5 | ||||||||||||||||||||
| （損失） 持續經營的收入 | $ | (3,785) | ) | (27.1 | ) | $ | 519 | 2.1 | $ | (7,243) | ) | (26.2) | ) | $ | 202 | .5 | ||||||||||||||||
| 24 |
收入
合併 與截至2023年6月30日的三個月相比，截至2024年6月30日的三個月收入減少了11,046,000美元，如下所示：
| （以千計） | 2024 | % 收入 | 2023 | % 收入 | 改變 | % 變化 | ||||||||||||||||||
| 治療 | ||||||||||||||||||||||||
| 政府廢物 | $ | 5,645 | 40.4 | $ | 9,702 | 38.8 | $ | (4,057) | ) | (41.8 | ) | |||||||||||||
| 危險/非危險 (1) | 1,293 | 9.2 | 1,622 | 6.5 | (329) | ) | (20.3) | ) | ||||||||||||||||
| 其他核廢物 | 1,405 | 10.1 | 1,510 | 6.1 | (105 | ) | (7.0) | ) | ||||||||||||||||
| 總計 | 8,343 | 59.7 | 12,834 | 51.3 | (4,491) | ) | (35.0) | ) | ||||||||||||||||
| 服務 | ||||||||||||||||||||||||
| 核服務 | 4,426 | 31.6 | 11,840 | 47.3 | (7,414) | ) | (62.6) | ) | ||||||||||||||||
| 技術服務 | 1,217 | 8.7 | 358 | 1.4 | 859 | 239.9 | ||||||||||||||||||
| 總計 | 5,643 | 40.3 | 12,198 | 48.7 | (6,555) | ) | (53.7) | ) | ||||||||||||||||
| 總計 | $ | 13,986 | 100.0 | $ | 25,032 | 100.0 | $ | (11,046) | ) | (44.1) | ) | |||||||||||||
(1) 包括政府客户在截至2024年6月30日的三個月中產生的60.8萬美元和76.3萬美元的廢物，以及相應的廢物 分別為 2023 年。
治療 截至2024年6月30日的三個月，該分部收入與2023年同期相比下降了4,491,000美元，下降了35.0％。總的來説 如上述 “概述” 中所述，處理板塊收入的減少主要是由於廢物量減少。 處理板塊中廢物混合物的總體平均價格下降也導致了收入的下降。服務板塊收入 下降了約6,555,000美元，跌幅為53.7％。服務板塊收入下降是由於以下原因造成的 上面的 “概述”。此外，我們的服務板塊收入以項目為基礎；因此，範圍、期限和完成情況 每個項目各不相同。剩餘部分導致的採購延遲也對這兩個細分市場的收入產生了負面影響 CR 的影響。
合併 與截至2023年6月30日的六個月相比，截至2024年6月30日的六個月收入減少了17,536,000美元，如下所示：
| （以千計） | 2024 | % 收入 | 2023 | % 收入 | 改變 | % 變化 | ||||||||||||||||||
| 治療 | ||||||||||||||||||||||||
| 政府廢物 | $ | 10,778 | 39.1 | $ | 16,344 | 36.2 | $ | (5,566) | ) | (34.1) | ) | |||||||||||||
| 危險/非危險 (1) | 2,630 | 9.5 | 3,133 | 7.0 | (503) | ) | (16.1) | ) | ||||||||||||||||
| 其他核廢物 | 3,644 | 13.2 | 2,951 | 6.5 | 693 | 23.5 | ||||||||||||||||||
| 總計 | 17,052 | 61.8 | 22,428 | 49.7 | (5,376) | ) | (24.0 | ) | ||||||||||||||||
| 服務 | ||||||||||||||||||||||||
| 核服務 | 8,995 | 32.6 | 21,922 | 48.6 | (12,927) | ) | (59.0 | ) | ||||||||||||||||
| 技術服務 | 1,556 | 5.6 | 789 | 1.7 | 767 | 97.2 | ||||||||||||||||||
| 總計 | 10,551 | 38.2 | 22,711 | 50.3 | (12,160 | ) | (53.5) | ) | ||||||||||||||||
| 總計 | $ | 27,603 | 100.0 | $ | 45,139 | 100.0 | $ | (17,536) | ) | (38.8) | ) | |||||||||||||
(1) 包括政府客户在截至2024年6月30日的六個月中產生的1,236,000美元和1473,000美元的廢物，以及相應的廢物 分別為 2023 年。
治療 截至2024年6月30日的六個月中，該分部收入與2023年同期相比下降了5,376,000美元，下降了24.0％。總體下降 收入主要是由於上文 “概述” 部分中討論的因素造成的廢物量減少。 其他核廢料收入的增加主要是由於廢物量的增加。由於內部的廢物混合，總體平均價格較低 治療板塊也促成了收入的下降。服務板塊收入減少了約12,160,000美元，下降了53.5％。 服務板塊收入下降是由於上述 “概述” 中討論的原因所致。此外， 我們的服務部門收入基於項目；因此，每個項目的範圍、持續時間和完成情況各不相同。兩者的收入 由於CR的影響，採購延遲也對細分市場產生了負面影響。
| 25 |
成本 已售商品的百分比
成本 與截至2023年6月30日的季度相比，截至2024年6月30日的季度銷售的商品減少了5,224,000美元，如下所示：
| % | % | |||||||||||||||||||
| （以千計） | 2024 | 收入 | 2023 | 收入 | 改變 | |||||||||||||||
| 治療 | $ | 9,540 | 114.3 | $ | 10,343 | 80.6 | $ | (803) | ) | |||||||||||
| 服務 | 5,752 | 101.9 | 10,173 | 83.4 | (4,421) | ) | ||||||||||||||
| 總計 | $ | 15,292 | 109.3 | $ | 20,516 | 82.0 | $ | (5,224) | ) | |||||||||||
成本 治療板塊的銷售商品減少了約80.3萬美元，下降了7.7％。治療板塊的可變成本下降了 減少了約667 000美元, 這主要是由於處置, 運輸, 材料和用品以及外部服務成本降低.治療 該細分市場的總固定成本降低了約13.6萬美元，原因如下：折舊費用降低 由於第三季度出現的全額折舊資產報廢債務（“ARO”），減少了約222,000美元 2023 年與我們的 EWOC 設施有關；監管費用減少了約 87,000 美元；維護費用降低 增加了約17.3萬美元；各種類別的一般支出增加了14.6萬美元；工資和工資相關支出增加了 由於員工人數增加，增加了19.3萬美元；差旅費用略高約7,000美元。服務分部的成本 銷售的商品減少了4,421,000美元，跌幅為43.5％，這主要是由於收入減少。商品銷售成本的下降主要是由於總體而言 較低的工資/工資單相關費用、外部服務和差旅費用總額約為4,424,000美元；折舊費用減少總額約為4,424,000美元 約46,000美元；較低的監管成本為15,000美元；較高的實驗室費用約為64,000美元。包含在商品成本中 出售的折舊和攤銷費用分別為40.5萬美元和67.2萬美元，截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月。
成本 與截至2023年6月30日的六個月相比，截至2024年6月30日的六個月中，銷售的商品減少了8,085,000美元，如下所示：
| % | % | |||||||||||||||||||
| （以千計） | 2024 | 收入 | 2023 | 收入 | 改變 | |||||||||||||||
| 治療 | $ | 18,301 | 107.3 | $ | 18,685 | 83.3 | $ | (384) | ) | |||||||||||
| 服務 | 11,228 | 106.4 | 18,929 | 83.3 | (7,701) | ) | ||||||||||||||
| 總計 | $ | 29,529 | 107.0 | $ | 37,614 | 83.3 | $ | (8,085) | ) | |||||||||||
成本 治療板塊的銷售商品減少了約384,000美元，下降了2.1％。治療板塊的可變成本下降 增加約161,000美元，主要是由於材料和用品、運輸和實驗室成本降低，總額約為627,000美元 這被大約466,000美元的更高處置成本所抵消.治療部門的總體固定成本降低了大約 223,000美元是由以下原因造成的：折舊費用減少了約428,000美元，這是由於ARO已完全折舊 發生在2023年第三季度，與我們的EWOC設施有關；監管費用減少了約34,000美元； 維護費用減少了約216,000美元；各種類別的一般費用減少了92,000美元；工資和 由於員工人數增加，與工資相關的費用增加了529,000美元；差旅費用增加了約18,000美元。服務 分部商品銷售成本下降了7,701,000美元，下降了40.7％，這主要是由於收入減少。商品銷售成本的下降主要是 由於與薪金/工資相關的總體薪金降低，外部服務和差旅費用總額約為7,294,000美元；折舊率降低 支出總額約為160,000美元；監管成本降低13,000美元；材料和用品及處置成本總體降低 約26.9萬美元; 以及各類較高的一般開支約為35,000美元.包含在銷售的商品成本中 是截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月的折舊和攤銷費用分別為81萬美元和139.8萬美元。
| 26 |
總計 （虧損）利潤
總計 截至2024年6月30日的季度利潤比2023年同期減少了5,822,000美元，如下所示：
| % | % | |||||||||||||||||||
| （以千計） | 2024 | 收入 | 2023 | 收入 | 改變 | |||||||||||||||
| 治療 | $ | (1,197) | ) | (14.3) | ) | $ | 2,491 | 19.4 | $ | (3,688) | ) | |||||||||
| 服務 | (109 | ) | (1.9) | ) | 2,025 | 16.6 | (2,134) | ) | ||||||||||||
| 總計 | $ | (1,306) | ) | (9.3 | ) | $ | 4,516 | 18.0 | $ | (5,822) | ) | |||||||||
治療 分部毛利下降了3,688,000美元，跌幅約為148.1％，毛利率從19.4％下降至（14.3％），這主要是由於 減少廢物量帶來的收入減少，廢物混合產生的總體平均價格下降以及我們固定成本結構的影響。服務 分部毛利下降了2,134,000美元，下降了105.4％，這主要是由於收入減少，如 “概述” 中所述 以上。服務板塊的毛利率從16.6％下降至（1.9）％，這歸因於總體利潤率較低的項目 2023年底完成的兩個大型項目是利潤率更高的項目。我們的整體服務板塊毛利率受我們目前的影響 競爭性競標的項目因此將具有不同的利潤結構。
總計 截至2024年6月30日的六個月中，利潤比2023年減少了9,451,000美元，如下所示：
| % | % | |||||||||||||||||||
| （以千計） | 2024 | 收入 | 2023 | 收入 | 改變 | |||||||||||||||
| 治療 | $ | (1,249 | ) | (7.3) | ) | $ | 3,743 | 16.7 | $ | (4,992) | ) | |||||||||
| 服務 | (677) | ) | (6.4) | ) | 3,782 | 16.7 | (4,459) | ) | ||||||||||||
| 總計 | $ | (1,926) | ) | (7.0) | ) | $ | 7,525 | 16.7 | $ | (9,451) | ) | |||||||||
治療 分部毛利下降了4,992,000美元，跌幅約為133.4％，毛利率從16.7％降至（7.3）％，這主要是由於 減少廢物量帶來的收入減少，廢物混合產生的總體平均價格下降以及我們固定成本結構的影響。服務 分部毛利下降了4,459,000美元，下降了117.9％，這主要是由於收入下降，如 “概述” 中所述 以上。毛利率從16.7％下降至（6.4）％，這是由於兩個大型項目的完成後總體利潤率降低 2023年底是利潤率更高的項目。我們的整體服務板塊毛利率受到我們當前競爭激烈的項目的影響 因此，競標的利潤結構各不相同。
SG&A
SG&A 與2023年同期相比，截至2024年6月30日的三個月，支出減少了96,000美元，具體如下：
| （以千計） | 2024 | % 收入 | 2023 | % 收入 | 改變 | |||||||||||||||
| 行政 | $ | 1,714 | — | $ | 1,695 | — | $ | 19 | ||||||||||||
| 治療 | 1,075 | 12.9 | 1,027 | 8.0 | 48 | |||||||||||||||
| 服務 | 666 | 11.8 | 829 | 6.8 | (163 | ) | ||||||||||||||
| 總計 | $ | 3,455 | 24.7 | $ | 3,551 | 14.2 | $ | (96 | ) | |||||||||||
行政 銷售和收購費用略有增加，主要是由於總體而言，與工資和工資相關的費用以及差旅費用總額增加 約44,000美元, 由總額約為25,000美元的外部服務費用減少所抵消.治療板塊 SG&A 支出增加的主要原因是工資和與工資相關的支出增加了約10.2萬美元，但被總支出所抵消 減少差旅、外部服務和一般開支共計約54,000美元。服務板塊 SG&A 的下降主要是 這是由於外部服務費用減少了約22,000美元, 工資和工資相關費用減少了約14.8萬美元. 總的減少被增加的7,000美元差旅費用所抵消。銷售和收購費用中包括折舊和攤銷費用 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月，分別為25,000美元和2萬美元。
| 27 |
SG&A 與2023年同期相比，截至2024年6月30日的六個月的支出減少了37,000美元，具體如下：
| （以千計） | 2024 | % 收入 | 2023 | % 收入 | 改變 | |||||||||||||||
| 行政 | $ | 3,401 | — | $ | 3,365 | — | $ | 36 | ||||||||||||
| 治療 | 2,140 | 12.5 | 2,033 | 9.1 | 107 | |||||||||||||||
| 服務 | 1,458 | 13.8 | 1,638 | 7.2 | (180 | ) | ||||||||||||||
| 總計 | $ | 6,999 | 25.4 | $ | 7,036 | 15.6 | $ | (37 | ) | |||||||||||
行政 銷售和收購費用略有增加，這主要是由於總體而言，與工資和工資相關的費用以及差旅費用總額增加 約55,000美元, 由總額約為19,000美元的外部服務費用減少所抵消.治療板塊 SG&A 支出增加的主要原因是工資和與工資相關的支出增加了約19.3萬美元，但被總支出所抵消 減少了總額約86,000美元的差旅、外部服務和一般費用。服務板塊 SG&A 的下降主要是 這是由於外部服務費用減少了約46,000美元, 工資和工資相關費用減少了約138,000美元. 差旅費用略有增加，為4,000美元，抵消了總體減少額。銷售和收購費用中包括折舊和攤銷 截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中，支出分別為52,000美元和41,000美元。
研發
研發 與同期相比，截至2024年6月30日的三個月和六個月的支出分別增加了15.2萬美元和349,000美元 2023 年期間主要是由於與我們的新 PFAS 技術相關的費用。
利息 收入
利息 截至2024年6月30日的三個月和六個月中，收入分別增加了約41,000美元和89,000美元 2023年同期主要是由於我們的有限風險償債基金從較高的利息中獲得的利息收入增加 費率從 2023 年 4 月開始生效。此外，利息收入的增加來自以下方面的利息收入 我們從 2023 年底開始在貸款機構開設的貨幣市場存款賬户（“MMDA”）。總體增長 上述利息收入減去了2023年3月收到的約6萬美元的利息收入 我們收到的員工留存額退款。
利息 開支
利息 截至2024年6月30日的三個月和六個月中，支出分別增加了約62,000美元和12.5萬美元 2023 年同期主要是由於我們信貸下的 2023 年 7 月 31 日的 2,500 萬美元定期貸款產生的利息 設施。
收入 税收
我們 在截至6月的三個月中，持續經營的所得税優惠為1,161,000美元，所得税支出為43.2萬美元 分別為 2024 年 30 日和 2023 年相應期間，所得税優惠為 2,117,000 美元，所得税支出為 228,000 美元 分別用於截至2024年6月30日的六個月和2023年相應期間的持續業務。我們的有效税 截至2024年6月30日的三個月和2023年同期的利率分別約為23.5％和45.4％， 截至2024年6月30日的六個月和2023年同期分別為22.6％和53.0％。我們的有效税率 在截至2024年6月30日的三個月和六個月期間以及2023年相應期間受到不可扣除費用的影響 和州税。
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流動性 和資本資源
我們的 截至2024年6月30日的六個月中，現金流需求主要由我們的運營和流動性提供資金（定義為 循環信貸下的借款可用性加上信貸額度下的 MMDA 中的現金（由貸款人維持）。我們的現金 包括5月份向某些機構和散户投資者出售2,051,282股普通股所得的淨收益 2024年（有關本次直接發行的討論，包括所得款項的計劃用途，請參閲下文的 “融資活動”）。 我們未來十二個月的現金流需求將主要包括一般營運資金需求、定期本金支付 關於我們的債務義務、補救項目和計劃資本支出，包括我們的全氟辛烷磺酸技術（見 “已知趨勢”） 以及不確定性——新處理技術”（在本MD&A中，用於討論該技術）。我們計劃提供資金 這些要求來自我們的運營和信貸額度下的流動性。我們一直在審查運營成本並進行審查 進一步降低運營成本和非必要支出以使其與收入水平保持一致的可能性。在六月 2024 年 30 日，我們的循環信貸下沒有未償借款，信貸額度下的流動性約為 19,466,000 美元。 我們認為，我們的運營現金流和信貸額度下的流動性應足以為我們的運營提供資金 在接下來的十二個月裏
這個 下表反映了2024年前六個月的現金流活動
| （以千計） | ||||
| 用於持續經營業務經營活動的現金 | $ | (6,072) | ) | |
| 用於已終止業務經營活動的現金 | (245) | ) | ||
| 用於持續經營投資活動的現金 | (840) | ) | ||
| 用於已終止業務投資活動的現金 | (49 | ) | ||
| 持續經營的融資活動提供的現金 | 18,127 | |||
| 現金匯率變動的影響 | (1) | ) | ||
| 增加現金和有限的風險償債基金（限制性現金） | $ | 10,920 | ||
如 截至2024年6月30日，我們的現金狀況為正數，沒有循環信貸餘額。截至2024年6月30日，我們手頭的現金約為 18,122,000美元。其中包括如上所述，2024年5月出售普通股獲得的淨收益。
運營 活動
賬户 截至2024年6月30日，扣除信貸損失後的應收賬款總額為6,423,000美元，比2023年12月31日減少了3,299,000美元， 餘額為9,722,000美元。下降的主要原因是收入減少導致賬單減少，而收入減少受到了負面影響 如前所述，事件數量（請參閲本MD&A中的 “概述”）。我們的應收賬款也減少了 通過在2024年5月收取為加拿大某個項目所做工作的未清應收賬款，該項目是 此前已達成和解協議，收款須滿足某些先決條件/條款（見 下文是 “Perma-Fix Canada Inc.（“PF Canada”）”），內容是關於收集的討論 應收賬款）。
賬户 截至2024年6月30日，應付賬款總額為9,111,000美元，較2023年12月31日減少了47.1萬美元，餘額為958.2萬美元。減少 如前所述，應付賬款歸因於我們的總體業務減少。此外，我們的應付賬款是 受付款時機的影響，因為我們一直在與供應商一起管理付款條款，以最大限度地提高我們的現金狀況 我們的細分市場。
應計 截至2024年6月30日，支出總額為420.7萬美元，較2023年12月31日減少了2,353,000美元，餘額為656萬美元。減少 歸因於我們的員工在 2023 財年獲得的獎金和激勵金，其中包括根據我們支付的款項 2023 年管理激勵計劃總額約為 750,000 美元。下降還歸因於我們的普通股每月繳納保費 保險單。
| 29 |
我們 截至2024年6月30日，營運資金為12,783,000美元（包括我們已終止業務的營運資金），相比之下 截至 2023 年 12 月 31 日，營運資金為 4,613,000 美元。我們營運資金的增加主要是由於我們的現金增加 來自出售我們的普通股（有關本次直接發行的討論，請參閲下面的 “融資活動”，包括 收益的計劃用途）。
投資 活動
對於 在截至2024年6月30日的六個月中，我們購買的資本設備總額約為88.5萬美元，其中4.4萬美元受 融資，其餘資金來自運營現金和我們的信貸額度。我們已經預算了大約 2,000,000 美元 2024 年的資本支出主要用於我們的治療和服務部門，以維持運營和監管合規要求 並支持收入增長。其中一些已編入預算的項目要麼推遲到以後的幾年，要麼完全推遲。我們計劃 通過運營現金、2024 年 5 月完成的股權籌集的收益、可用借款為我們的資本支出提供資金 根據我們的信貸額度和/或融資。項目的啟動和時間也由融資備選方案或資金決定 可用於此類資本項目。
開啟 2024年7月24日，公司根據購買和銷售協議購買了其EWOC設施運營的房產 收購價格為42.5萬美元。在這筆交易中，我們支付了63,750美元的現金，並融資了其餘的361,250美元 向銀行購買價格（有關票據及其條款的討論，“參見下文的融資活動”）。
融資 活動
我們 於2020年5月8日簽訂了第二份經修訂和重述的循環信貸、定期貸款和擔保協議，此後該協議一直是 不時修訂，由PNC全國協會（“PNC” 和 “貸款人”）擔任代理人和貸款人（ “貸款協議”）。貸款協議為我們提供了以下信貸額度，到期日為2027年5月15日 (“信貸額度”): (a) 高達12,500,000美元的循環信貸 (“循環信貸”), 其借款能力受其限制 減去符合條件的應收賬款（按定義），減去未償還的備用信用證（截至2024年6月30日的3950,000美元）和借款 我們的貸款機構可能不時實施的減免（截至2024年6月30日為75萬美元）；（b）定期貸款（“定期貸款1”） 大約 1,742,000 美元，需要每月分期付款 35,547 美元（我們於 2024 年 6 月還清了 1 期定期貸款）；(c) 定期貸款（“期限”） 250萬美元的貸款（2”），需要每月分期付款41,667美元；以及（d）資本支出額度（“資本額度”） 自2021年5月4日起，最高可達1,000,000美元，線路預付款，但有一定的限制，允許最長為十二個月 （“借款期限”）。借款期結束時在資本額度下預付的金額總額約為 524,000美元，從2022年6月1日起，需要每月分期支付約8,700美元的本金外加利息。
開啟 2024年5月8日，我們與貸款機構簽訂了貸款協議修正案，其中除其他外規定了以下內容：
| ● | 移除 2024年第一和第二季度的季度FCCR測試要求； | |
| ● | 恢復 從 2024 年第三季度開始的 FCCR 季度測試要求並進行了修訂 計算FCCR的方法如下（最低限度不變） 1. 15:1 比率要求）：第三季度的FCCR將根據財務狀況確定 截至2024年9月30日的三個月期間的業績；第四季度FCCR 將根據截至12月的六個月期間的財務業績確定 2024 年 31 日；2025 年第一季度的 FCCR 將根據財務業績確定 截至2025年3月31日的九個月期間；以及2025年第二季度的FCCR 此後的每個財政季度都將根據過去的財務業績確定 十二個月期末基準； | |
| ● | 要求 通過以下方式維持我們的信貸額度下每天至少225萬美元的流動性 2024 年 6 月 29 日，（我們滿足了這一要求），並且從起點每天至少有 3,000,000 美元的流動性 2024 年 6 月 30 日，至 2025 年 6 月 29 日；以及 | |
| ● | 在 該活動我們能夠利用我們的財務來達到最低季度FCCR要求 業績基於截至6月30日的季度開始的過去十二個月期間， 2024 年（截至 2024 年 6 月 30 日我們無法實現這一目標），每日維護 上文討論的3,000,000美元的最低流動性要求將被取消。任何後續的 對FCCR的財政季度測試將恢復到過去十二個月期間的方法。 |
| 30 |
在 與修正案有關的是，我們向貸款人支付了25,000美元的費用，這筆費用將在貸款協議的剩餘期限內攤銷 作為利息支出融資費用。
依照 根據我們的貸款協議，年利率的支付方式如下：（i）循環信貸的應付利息為最優惠利息（8.50%） 截至2024年6月30日）加上2％或SOFR（定義見經修訂的貸款協議）加上3.00％加上適用於以下情況的SOFR調整 我們選擇的利息期限；（ii）每筆定期貸款1的到期利息以及資本額度為最優惠利率加2.50％或SOFR加3.50％ 加上適用於我們選擇的利息期的SOFR調整；以及（iii）定期貸款2的到期利息為最優惠利率加3％或 SOFR加4.00％加上適用於我們選擇的利息期的SOFR調整。0.10% 和 0.15% 的 SOFR 調整率是 分別適用於一個月的利息期和三個月的期限，可由我們選擇。
我們 如果我們在當天或之前還清了對貸款人的債務，則同意根據貸款協議向PNC支付總融資的1.0％ 2024年7月31日，如果我們在2024年7月31日至7月（含當天）之後還清對貸款人的債務，則為融資總額的0.5％ 2025 年 31 月 31 日。如果我們在2025年7月31日之後還清貸款協議下的債務，則不收取任何提前終止費。
我們的 我們與PNC簽訂的經修訂的貸款協議下的信貸額度包含某些財務契約以及慣例陳述 和擔保。除非PNC豁免，否則違反任何這些財務契約都可能導致我們的信貸額度違約 允許我們的貸款人立即要求償還我們的信貸額度下的所有未償債務並終止所有承諾 以提供進一步的信貸。根據規定，我們無需對2024年第一和第二季度的FCCR要求進行測試 根據上文討論的2024年5月8日我們貸款協議的修正案。我們滿足了所有其他財務契約要求 在2024年第一和第二季度。我們預計將在未來十二個月內滿足我們的季度財務契約要求。
開啟 2024 年 5 月 21 日，我們與某些機構簽訂了證券購買協議（“證券購買協議”） 以及散户投資者（“買方”），我們據此以註冊的直接發行方式出售和發行了總額 公司2,051,282股普通股，每股協議收購價為9.75美元（“股份”）， 在扣除應付給配售代理的費用和其他估計費用之前，向我們提供的總收益約為20,000,000美元 本公司應付的發售費用（“本次發行”）。本次發行的淨收益將用於資助 (i) 持續的研發 以及與公司正在申請專利的銷燬全氟辛烷磺酸程序有關的業務發展以及安裝成本 至少一個商業處理裝置；（ii）持續的設施資本支出和維護成本；以及（iii）一般企業 和營運資金用途。
這個 根據我們在S-3表格和招股説明書補充文件上的 “上架” 註冊聲明，我們發行和出售了股票 與此有關的。
Craig-Hallum 資本集團有限責任公司（“Craig-Hallum”）和惠靈頓希爾茲公司有限責任公司（“惠靈頓希爾茲”）（惠靈頓希爾茲） 和 Craig-Hallum 共同被稱為 “配售代理人”）是與之相關的獨家配售代理人 此次發行。我們向配售代理支付了總現金費，佔本次發行總收益的6.00％，總額約為 1,200,000 美元。我們還向配售代理人償還了與本次發行相關的某些費用，總金額約為 90,000 美元。作為與本次發行相關的配售代理人的額外補償，我們還向配售代理人發放了補償金 兩（2）名成員被指定人出具認股權證（“配售代理認股權證”），總共購買61,538筆股票 普通股（“認股權證”），以及根據該認股權證可收購的認股權證總數 配售代理人的認股權證相當於註冊直接發行中出售股票數量的3.0％，按每股行使價計算 股份等於12.19美元，相當於本次發行中出售的股票每股價格的125％左右。既不是 Placement 代理人的認股權證或認股權證股份均已根據註冊聲明或其他方式註冊。配售代理人' 認股權證的期限為五年，可在四年半的時間內隨時不時全部或部分行使 (4 ½) 年期自本次發行最後結束之日起 180 天起，即 2024 年 5 月 24 日，可行使 在某些情況下通過 “無現金活動”。“配售代理認股權證” 的總公允價值 使用Black-Scholes定價模型確定為約33.1萬美元，其假設如下：波動率為58.78％， 無風險利率為4.53％，預期壽命為五年，無分紅。配售代理人的總公允市場價值 認股權證被記錄為抵消本次發行的總收益和額外實收資本的增加。
| 31 |
之後 扣除約1,554,000美元的費用（不包括配售代理認股權證的總公允市場價值） 如上所述）作為與本次發行相關的股權扣除額入賬，我們的淨現金收益總額約為 18,446,000 美元。在與本次發行相關的1,554,000美元費用中，我們已經支付了約13.64萬美元。
開啟 2024年7月24日，我們根據4月30日的購買和銷售協議購買了EWOC設施運營的房產， 2024年，收購價格為42.5萬美元。該公司支付了63,750美元的現金，並簽訂了日期為2024年7月24日的期票 向銀行（“貸款人”）支付購買價格的剩餘餘額，金額為361,250美元，到期日為二十 年或 2044 年 7 月 24 日（“備註”）。在自2024年8月24日起的前五年中，該票據下的月度付款將 包括約3,100美元，其中包括8.10％的年度固定利率。然後，將調整該票據下的每月付款 在第五、十和十五年末，利息根據每週平均5年期美國國債利率加上計算 3.0%。在任何情況下，票據的浮動利率都不會低於每年4.0％或高於（情況除外） 違約）以每年 20.5% 或適用法律允許的最大税率中較低者為準。我們同意向貸款人支付總額的3.0％ 如果我們在票據發行的第一年還清債務，則該票據下的未清本金餘額。預付款 在隨後的每個票據週年紀念日中，罰款率將降低1.0％。如果發生這種情況，將不收取任何預付款罰款 我們在票據發行四週年或之後還清票據。該物業以前記入我們的運營賬户 租賃。
永久修復 加拿大公司（“PF Canada”）
期間 2021年第四季度，加拿大PF收到了加拿大核實驗室有限公司的終止通知（“NOT”）。(“CNL”) 根據 PF Canada 於 2019 年 5 月與 CNL 簽訂的關於加拿大安大略省境內補救工作的任務訂單協議（“TOA”） （“協議”）。NoT 是在 TOA 下的工作基本完成之後收到的，此後 TOA 下的工作也已完成 已完成。為方便起見，CNL 可以隨時終止 TOA。截至2023年底，PF Canada的未償還款額約為23.89萬美元 由於根據TOA完成的工作而應向CNL收取的應收賬款。加拿大人民陣線與CNL就以下事項達成和解協議 CNL支付上述款項，但須滿足某些先例條件/條款。PF Canada 收到了部分捐款 CNL在2024年第一季度支付未清的應收賬款。2024 年 5 月，PF Canada 收到了大約剩餘的 來自CNL的1,612,000美元未清應收賬款。截至2024年6月30日，CNL的TOA下沒有未清的應收賬款。
關閉 資產負債表安排
來自 我們需要不時出具備用信用證和各種債券，以支持對客户的合同義務 其他義務，包括關閉設施。截至2024年6月30日，未償備用信用證總額約為 395萬美元，未償債券總額約為21,976,000美元。我們還提供關閉和關閉後的要求 通過AIG為我們的某些治療部門設施提供財務擔保政策。2024 年 6 月 30 日，關閉和關閉後 這些設施的所需費用約為23,379,000美元。
關鍵 會計政策與估計
那裏 我們的年度報告表格中討論的會計政策或關鍵會計估算沒有重大變化 截至 2023 年 12 月 31 日的年度為 10-k。
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最近 會計聲明
參見 “簡明合併財務報表附註” 中的 “附註2 — 重要會計政策摘要” 以備將來通過的最近會計公告.
已知 趨勢和不確定性
意義重大 顧客。我們作為美國聯邦政府的分包商或直接與他人簽訂的合同 美國聯邦政府通常規定，為方便起見，政府可以隨時終止合同 選項。訂約當局可以在某些條件下終止我們在合夥關係下的意大利合同，具體條件載於 合同。我們無法繼續履行與政府當局簽訂的現有合同（作為分包商直接或間接合同） 或者在任何一年中大幅減少政府撥款水平都可能對我們的業務產生重大不利影響 和財務狀況。我們直接以主承包商的身份提供與政府客户產生的廢物有關的服務 或間接分配給其他人作為政府實體的分包商，金額約為10,509,000美元（佔75.1％）和20,652,000美元或 在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，我們產生的總收入分別為74.8％，而總收入為21,899,000或 87.5％和39,146,000美元，佔截至2023年6月30日的三個月和六個月中總收入的86.7％。
全新 處理技術。 我們已經成功完成了對正在申請專利的新銷燬工藝的試點工廠測試 全氟辛烷磺酸，通常被稱為 “永久化學品”。PFAS 化合物不會隨着時間的推移通過任何自然過程或環境降解 條件、生物累積性，對人類和環境有害。我們的測試旨在證明商用產品的銷燬 受全氟辛烷磺酸污染的液體的數量，並更好地定義建造第一個商業單元所需的參數。有限 這些材料目前的處理選擇，我們預計我們的工藝將超過這些方法中的任何一種。一些龐大的市場 全氟辛烷磺酸包括 AFFF（水性成膜泡沫）消防泡沫，包括過期的濃縮液和沖洗液、受污染的液體 來自全氟辛烷磺酸系統，以及來自各種工業系統的其他水基分離產品。我們相信我們的流程非常好 可擴展，所需的資本支出或勞動力成本最低，因為我們採用的是非焚化、基於化學品的工藝。 我們現在正處於安裝第一個作戰單元的最終制造階段，並計劃投入運營，接受商用 在年底之前銷燬廢物。我們已經設定了在每個現有治療中心安裝更多設備的目標 該工廠將在2025年建成。
環保 突發事件
我們 從事污染控制行業的廢物管理服務領域。作為現場治療的參與者，存儲 以及處置市場和場外處理和服務市場，我們受嚴格的聯邦、州和地方法規的約束。 這些法規要求嚴格遵守，因此是我們付出的代價和擔憂。因為它們在提供質量方面起着不可或缺的作用 環境服務，我們會盡一切合理努力保持對這些法規的完全遵守；但是，即使 勤奮的承諾，我們以及我們的許多競爭對手可能被要求為違規行為支付罰款或進行調查，並可能需要進行調查 修復我們的廢物管理設施。
我們 經常使用第三方處置公司，這些公司最終銷燬或保護我們設施產生的垃圾填埋場殘留材料 或在客户的網站上。過去，許多第三方處置場所的廢物管理不當，因此需要 補救行動；因此，使用這些網站的任何一方都可能承擔部分或全部補救費用。儘管我們很激進 廢物處置的合規和審計程序，將來可能會進一步通知我們，我們可能負有責任 當事方（“PRP”）在補救行動現場，這可能會產生重大不利影響。
我們 有三個環境修復項目，全部屬於我們已停止的業務，主要涉及拆除/修復 受污染的土壤，在大多數情況下，還要修復周圍的地下水。我們希望為補救這些費用提供資金 網站來自運營產生的資金。截至2024年6月30日，我們的應計環境修復負債總額為77.2萬美元， 較2023年12月31日的84.5萬美元餘額減少了約73,000美元。減少的款項是補救費用 項目。截至2024年6月30日，應計環境負債總額中有6,000美元記為流動負債。
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| 第 3 項。 | 定量 以及有關市場風險的定性披露 |
不是 小型申報公司是必需的。
| 物品 4。 | 控件 和程序 |
| (a) | 評估 披露控制和程序。 |
| 我們 維持旨在確保我們定期披露信息的披露控制和程序 向證券交易委員會提交的報告將在期限內記錄、處理、彙總和報告 在證券交易委員會的規則和表格中規定，此類信息是收集和傳遞的 致我們的管理層。在本報告所涉期間結束時，我們在我們的參與下進行了評估 首席執行官兼首席財務官。根據最近的評估，我們的首席執行官和 首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序（定義見第13a-15（e）條和第15d-15（e）條） 1934年《證券交易法》（經修訂）自2024年6月30日起生效。 | |
| (b) | 變更 在財務報告的內部控制方面。 |
| 那裏 我們對財務報告的內部控制（定義見聯交所第13a-15（f）條和第15d-15（f）條），沒有其他變化 採取行動）在我們最近完成的已產生重大影響或合理可能產生重大影響的財季中， 我們對財務報告的內部控制。 |
部分 II — 其他信息
| 第 1 項。 | 合法 議事錄 |
那裏 我們之前未在 10-K 表第 3 項中報告過的針對我們和/或我們的子公司的重大法律訴訟 截至2023年12月31日的財年。此外，先前披露的法律訴訟沒有其他實質性變化 我們在截至2023年12月31日止年度的10-k表格中填寫。
| 第 1A 項。 | 風險 因素 |
那裏 與我們之前在截至2023年12月31日止年度的10-k表中披露的風險因素相比，沒有其他實質性變化，而且 我們截至2024年3月31日的季度10-Q表格。
| 34 |
| 物品 6。 | 展品 |
| (a) | 展品 |
| 4.1 | Perma-Fix環境服務公司與全國協會PNC銀行於2024年5月8日簽訂的第二份修訂和重述的循環信貸、定期貸款和擔保協議的第八修正案，該修正案以引用方式納入了2024年5月9日提交的2024年第一季度公司10-Q表附錄4.1。 | |
| 10.1 | 公司與其購買方簽訂的2024年5月21日的證券購買協議表格，以引用方式納入公司於2024年5月24日提交的8-k表格的附錄10.1 | |
| 10.2 | 公司與Craig-Hallum Capital Group LLC和Wellington Shields & Co., LLC簽訂並於2024年5月21日簽訂的配售代理協議，該協議以引用方式納入公司於2024年5月24日提交的8-k表的附錄10.2。 | |
| 10.3 | 配售代理認股權證表格，以引用方式納入公司於2024年5月24日提交的8-k表格的附錄10.3。 | |
| 31.1 | 由公司首席執行官馬克·達夫根據第13a-14（a）條或第15d-14（a）條進行認證。 | |
| 31.2 | 公司首席財務官本·納卡拉託根據第13a-14（a）條或第15d-14（a）條進行認證。 | |
| 32.1 | 由公司首席執行官馬克·達夫根據《美國法典》第18章第1350條提供的認證。 | |
| 32.2 | 公司首席財務官本·納卡拉託根據《美國法典》第18章第1350條提供的認證。 | |
| 101.INS | 內聯 XBRL 實例文檔* | |
| 101.SCH | 內聯 XBRL 分類擴展架構文檔* | |
| 101.CAL | 內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔* | |
| 101.DEF | 內聯 XBRL 分類擴展定義 Linkbase 文檔* | |
| 101.LAB | 內聯 XBRL 分類擴展標籤 Linkbase 文檔* | |
| 101.PRE | 內聯 XBRL 分類擴展演示文稿鏈接庫文檔* | |
| 104 | 封面交互式數據文件（格式為內聯 XBRL 文檔，包含在附錄 101 中）。 |
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* 根據第S-t條例第406萬條的規定，就經修訂的1933年《證券法》第11或12條而言，本附錄101中的交互式數據文件被視為未提交或未提交的註冊聲明或招股説明書的一部分，根據經修訂的1934年《證券交易法》第18條被視為未提交，否則不受這些條款規定的責任。 |
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簽名
依照 根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排代表其簽署本報告 由下列簽署人簽發，經正式授權。
| PERMA-FIX 環境服務 | ||
| 日期： 2024 年 8 月 8 日 | 作者： | /s/ 馬克·達夫 |
標記 達夫 主席 兼主任（主要）執行官 | ||
| 日期： 2024 年 8 月 8 日 | 作者： | /s/ 本·納卡拉託 |
| Ben 納卡拉託 | ||
| 首席 （主管）財務官 | ||
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