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Orrick,Herrington&Sutcliffe LLP
威爾郡大道631號 套房2C 加州聖莫尼卡,郵編:90401 +1-310-633-2800 Orrick.com |
2024年8月8日
魯米納爾技術公司
2603 Discovery Drive,套房100
佛羅裏達州奧蘭多,32826
回覆:請填寫S-3表格中的註冊聲明
女士們、先生們:
吾等曾為特拉華州一家公司(“本公司”)魯米納科技有限公司(“本公司”)提供法律顧問,內容涉及本公司額外發售本公司A類普通股面值0.0001美元(“該等股份”),總髮行價最高可達50,000,000美元(“該等額外股份”),該等額外股份可根據本公司與Virtu America LLC於2024年5月3日訂立的融資協議(“銷售協議”)不時發行及出售。融資協議(以下簡稱“計劃”)項下總髮行價高達150,000,000美元的股份(“首次公開發售股份”)的發售及出售(“首次公開發售股份”),已於2024年5月3日根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)向美國證券交易委員會(“委員會”)提交的S-3ASR表格(檔案號333-279118)(經修訂或補充,“登記聲明”)登記,該登記聲明於向證券交易委員會提交後生效,其中包括一份基本招股説明書(“基本招股説明書”)和一份日期為5月3日的招股説明書補編。2024年。額外股份的要約及出售,連同該計劃項下剩餘的首次股份,將根據註冊説明書、基本招股章程及於本公佈日期向證監會提交的招股説明書補編(“招股説明書補編”)作出。基本招股説明書和招股説明書補編統稱為“招股説明書”。
在提出本意見時,吾等已審閲並依賴下列正本或副本,經核證或以其他方式識別並令吾等滿意的:(I)經修訂及重訂的本公司第二份公司註冊證書,(Ii)經修訂及重訂的本公司章程,(Iii)本公司董事會(包括其任何委員會)有關增發股份的若干決議,(Iv)登記聲明,(V)招股章程,(Vi)銷售協議,及(Vii)本公司的公司記錄、公職人員、本公司高級人員及其他人士的證書,以及吾等認為相關及必需或適當的其他文件、協議及文書,作為下文所載意見的基礎。
在我們的審查中,我們假設了所有自然人的法律行為能力,所有簽名的真實性,所有提交給我們的文件的真實性,與原件的一致性
提交給我們的所有文件的傳真、電子、認證或影印副本的文件,以及這些副本的原件的真實性。在審核已籤立或將籤立的文件時,吾等假設本公司以外的各方已有或將會有權訂立及履行其項下的所有義務,並已取得所有必需的行動(公司或其他)的適當授權,以及由該等各方簽署及交付該等文件,以及該等文件對該等各方的有效性及約束力。至於對本報告所述意見有重大影響的任何事實,吾等並未獨立確立或核實,吾等依賴本公司及其他人士及公職人員的高級人員及其他代表的陳述及陳述。
基於上述,並受本文所載限制、資格及假設的規限,吾等認為,增發股份已獲正式授權,於根據銷售協議發行、交付及支付有關股份時,將獲有效發行、繳足股款及無須評估。
本文中所表達的意見僅限於特拉華州的《公司法總則》,我們對任何其他司法管轄區的法律、特拉華州的任何其他法律、或任何州的市政法或任何地方機構的法律的任何事項的適用性或效力不發表任何意見。
本意見已提交給您,以作為公司截至2024年6月30日季度的10-Q表格季度報告(“季度報告”)的附件提交給委員會,該報告通過引用納入登記聲明中。我們特此同意將本意見信作為季度報告的附件提交,並通過引用將其納入該報告中並在該報告中提及我們公司,並在招股説明書補充件中“法律事項”標題下使用我們的名稱。在給予此類同意時,我們並不承認我們屬於《證券法》第7條或據此頒佈的委員會一般規則和條例所需同意的人員類別。
非常真實地屬於你的,
/s/ Orrick,Herrington & Sutcliffe LLP
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