8-K
假的000106121900010612192024-08-082024-08-08

 

 

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

 

表格 8-K

 

 

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期(最早報告事件的日期): 2024 年 8 月 8 日

 

 

企業產品合作伙伴 L.P.

(註冊人章程中規定的確切名稱)

 

 

 

特拉華   1-14323   76-0568219

(州或其他司法管轄區

公司或組織)

 

(委員會

文件號)

 

(美國國税局僱主

證件號)

1100 路易斯安那州十樓

休斯頓德州77002

(主要行政辦公室地址,包括郵政編碼)

(713)381-6500

(註冊人的電話號碼,包括區號)

 

 

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框(見一般指示 A.2):

 

根據《證券法》(17 CFR 230.425)第 425 條提交的書面通信

 

根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料

 

根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信

 

根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信

根據1934年《證券交易法》第12(b)條註冊的證券:

 

每個班級的標題

 

交易
符號

 

每個交易所的名稱

在哪個註冊的

常用單位   EPD   紐約證券交易所

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)中定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 

如果是新興成長型公司,請用複選標記註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

 

 

 


項目 1.01

簽訂重要最終協議。

2024年8月8日,企業產品合作伙伴有限責任公司(“合夥企業”)、企業產品OLPGP, Inc.和企業產品運營有限責任公司(“EPO”)完成了本金11億美元的EPO2035年到期的4.95%優先票據(“優先票據JJJ”)和本金14億美元的EPO2055年到期的5.55%優先票據(“優先票據KKK” 和, 連同優先票據 (JJJ, “附註”).根據下述契約,合夥企業根據擔保(“擔保”,連同票據的 “證券”),在無抵押和非次要的基礎上對票據進行擔保。

根據S-3表格(註冊編號333-261416和333-261416和333-261416-01)上的註冊聲明(“註冊聲明”)(“註冊聲明”),經2024年8月1日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的有關證券的招股説明書補充文件作為補充,證券的發行已根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)進行了登記 2024 年 8 月 2 日,根據《證券法》第 424 (b) 條(連同隨附的 2021 年 11 月 30 日的招股説明書,即 “招股説明書”))。

這些證券是根據截至2004年10月4日的契約(“原始契約”)由EPO(作為企業產品運營有限責任公司的繼任者)作為發行人,合夥企業作為母擔保人,富國銀行全國協會作為受託人(“原始受託人”)發行,經(i)第十份補充契約的修訂和補充 2007年6月30日的(“第十份補充契約”),規定歐洲專利局作為繼任發行人;(ii)日期為2021年9月15日的第三十六份補充契約(”第三十六次補充契約”),在作為發行人的EPO中,合夥企業作為母擔保人,原始受託人和美國銀行全國協會作為根據該契約發行的票據和隨後根據原始契約(以及系列受託人的利益前任(定義見下文))發行的債務證券的獨立受託人,以及(b)截至8月8日的第三十九次補充契約,2024年(“第三十九份補充契約”),以及第十份補充契約和第三十六份補充契約,“補充契約”),EPO作為發行人,合夥企業作為母擔保人,美國銀行信託公司全國協會作為受託人(“系列受託人”)。

從2024年8月8日起,JJJ優先票據的年利率均為4.95%,KKK優先票據的年利率均為5.55%。自2025年2月15日起,JJJ優先票據的利息應在每年的2月15日和8月15日支付,優先票據的利息自2025年2月16日起於每年的2月16日和8月16日支付。優先票據JJJ於2035年2月15日到期,優先票據KKK於2055年2月16日到期。票據還規定,對於優先票據JJJ(該日期,“優先票據JJJ面值看漲日期”),在2034年11月15日之前的任何時候,對於優先票據KKk(該日期,“優先票據KKK面值收回日期”),EPO可以按適用的贖回價格贖回部分或全部票據,其中包括應計票據利息和未付利息以及整體保費。整體溢價是根據如果票據在優先票據JJJ面值看漲日到期(如果是優先票據JJJ)到期,如果是優先票據KKK,則在優先票據KKK面值看漲日到期,則本應到期的本金和利息計算得出。在優先票據JJJ面值看漲日(對於優先票據JJJ)或優先票據KKK面值看漲日(對於優先票據KKK)之日或之後的任何時候,EPO可以按等於待贖票據本金的100%加上應計和未付利息的贖回價格贖回部分或全部票據。

招股説明書中以 “票據描述” 和 “債務證券描述” 為標題進一步描述了證券、原始契約和補充契約的條款,這些描述參照了合夥企業於2024年8月5日向美國證券交易委員會提交的8-k表最新報告的附錄99.1,納入此處。此類描述並不完整,參照了作為附錄4.1提交的原始契約;作為附錄4.2提交的第十份補充契約;作為本文附錄4.2提交的第三十六份補充契約;作為附錄4.3提交的第三十六份補充契約;以及作為附錄4.4提交的第三十九份補充契約,均以引用方式納入此處。

 

項目 8.01

其他活動。

與註冊聲明相關的某些法律意見作為附錄5.1提交。

 

1


項目 9.01

財務報表和附錄。

(d) 展品。

 

展覽
沒有。
  

描述

 4.1    契約,截至2004年10月4日,由作為發行人的企業產品運營有限責任公司、作為擔保人的企業產品合作伙伴有限責任公司和作為受託人的富國銀行全國協會附錄4.1合併(參照2004年10月6日提交的8-k表附錄4.1納入)。
 4.2    第十份補充契約,自2007年6月30日起由作為發行人的企業產品運營有限責任公司、作為母公司擔保人的企業產品合作伙伴有限責任公司以及作為受託人的富國銀行全國協會共同簽發(參照2007年8月8日提交的10-Q表附錄4.54納入)。
 4.3    第三十六次補充契約,由作為發行人的企業產品運營有限責任公司、作為母公司擔保人的企業產品合作伙伴有限責任公司、作為原始受託人的富國銀行全國協會和作為系列受託人的美國銀行全國協會以及作為系列受託人的美國銀行全國協會共同簽訂的第三十六份補充契約(參見2021年9月15日提交的表格8-k附錄4.3)。
 4.4    第三十九號補充契約,截至2024年8月8日,由作為發行人的企業產品運營有限責任公司、作為母公司擔保人的企業產品合作伙伴有限責任公司以及作為系列受託人的美國銀行信託公司全國協會簽訂的第三十九份補充契約。
 4.5    備註表格(包含在上述附錄4.4中)。
 5.1    盛德奧斯汀律師事務所的觀點。
23.1    西德利奧斯汀律師事務所的同意(包含在附錄5.1中)。
99.1    票據描述和債務證券説明(參考2024年8月5日提交的8-k表附錄99.1)。
104    封面交互式數據文件-封面交互式數據文件不出現在交互式數據文件中,因為其 XBRL 標籤嵌入在內聯 XBRL 文檔中。

 

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簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排以下經正式授權的簽署人代表其簽署本報告。

 

    企業產品合作伙伴 L.P.
    作者:   企業產品控股有限責任公司,
       它的普通合夥人
日期:2024 年 8 月 8 日     作者:  

//R. Daniel Boss

    姓名:   R. 丹尼爾·博斯
    標題:   普通合夥人執行副總裁兼首席財務官

 

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