附件5.1
Davis Polk&Wardwell有限責任公司 450 列剋星敦大道 New York,NY 10017 Davispolk.com |
2024年5月9日
查爾斯·裏弗國際實驗室公司
巴拉德維爾大街251號
威爾明頓,MA 01887
女士們、先生們:
Charles River實驗室國際公司,特拉華州的一家公司 (公司“)正在向證券交易委員會提交S-3表格的註冊説明書(”註冊説明書“),以便根據修訂後的1933年證券法(”證券法“)進行註冊, (A)公司普通股,每股面值$0.01(”普通股“);(B)公司優先股,每股面值$0.01(”優先股“);(C)本公司的優先債務證券及次級債務證券(統稱為“債務證券”),可根據本公司與作為受託人(“高級債務受託人”)的美國銀行信託公司(“National Association”) (“高級債務契約”)及本公司與作為受託人的美國銀行信託公司(“附屬債務受託人”)(“附屬債務受託人”)之間的優先債務契約 發行。受託人) (“次級債務契約”,與高級債務契約一起稱為“契約”); (D)公司的認股權證(“認股權證”),可根據公司與認股權證代理人之間簽訂的一份或多份認股權證協議(每份,“認股權證協議”)發行;(E)公司與所指名的購買合同代理人(“採購合同代理人”)根據一份或多份購買合同協議(每份,“採購合同協議”)可簽發的購買合同(“購買合同代理”); 及(F)根據本公司、銀行或信託公司作為單位代理(“單位代理”)及單位持有人不時訂立的一個或多個單位協議(每個該等單位協議為“單位協議”)而發行的單位(“單位”)。
作為貴公司的律師,我們已經審查了這些文件、 公司記錄、公職人員證書和我們認為必要或建議的其他文書的原件或副本,以 發表本意見。
在陳述此處表達的意見時,我們未經獨立的 查詢或調查,假設(I)提交給我們的所有文件作為正本是真實和完整的,(Ii)所有作為副本提交給我們的文件符合真實的、完整的正本,(Iii)作為登記聲明的證物提交的所有尚未簽署的文件將符合其格式,(Iv)我們審查的所有文件上的所有簽名都是真實的,(V)簽署文件的所有自然人已經並具有法律行為能力,(Vi)吾等審閲的本公司公職人員及高級人員證書內的所有陳述均屬準確,及(Vii)吾等審閲的本公司就文件內的事實事項作出的所有陳述均屬準確 。
基於上述內容,並在符合以下附加假設 和條件的前提下,我們建議您:
1. | 當公司已採取必要的公司行動授權發行和出售公司擬出售的普通股,以及該普通股於年發行和交付 |
根據適用的包銷 或反對支付(超過其面值)的其他協議,或在轉換或行使 登記聲明(“已發行證券”)項下的任何證券時,根據該等已發行證券或管理該等已發行證券的文書 的條款,以該董事會批准的代價(代價不低於普通股面值),該等普通股 股份將獲有效發行、繳足股款及不可評估。
2. | 在公司董事會指定任何系列優先股的相對權利、優先股和限制,並向特拉華州州務卿正式提交與該系列優先股有關的指定證書後,公司將採取所有必要的公司行動,授權發行和銷售公司擬出售的該系列優先股,並且當該系列優先股根據適用的包銷或其他協議發行和交付時(超過面值),此類優先股股票 將有效發行、全額支付和不可評估。 |
3. | 受託人及本公司已正式授權、籤立及交付與發行任何債務證券有關的契約及任何補充契約;特定系列債務證券的特定條款已根據契約正式授權及確立;而該等債務證券已根據契約及適用的包銷或其他付款協議正式授權、籤立、認證、發行及交付 ,則該等債務證券將構成本公司有效及具約束力的義務,並可根據其條款強制執行, 須受適用的破產、無力償債及影響債權人權利的類似法律、合理性概念及普遍適用的公平原則所規限。 |
4. | 與發行任何認股權證有關而訂立的認股權證協議已由認股權證代理人及本公司正式授權、簽署及交付;認股權證的具體條款已根據該認股權證協議正式授權及確立;且該等認股權證已根據認股權證協議及適用的包銷或其他協議妥為授權、籤立、發行及交付,而該等認股權證將構成本公司有效及具約束力的 義務,並可根據其條款強制執行,但須受影響債權人權利的適用破產、無力償債及類似法律、合理性概念及普遍適用的公平原則所規限。 |
5. | 當採購合同代理人和本公司正式授權、簽署和交付與發佈任何採購合同有關的採購合同協議時;採購合同的具體條款已正式授權 並根據採購合同協議確定;且該等購買合約已根據購買合約協議及適用的承銷或其他付款協議正式授權、簽署、簽發及交付, 該等購買合約將構成本公司有效及具約束力的義務,並可根據其條款強制執行,但須受適用的破產、無力償債及影響債權人權利的類似法律、合理性概念及普遍適用的公平 原則所規限。 |
6. | 單位代理和公司已正式授權、簽署和交付與發行任何單位有關的單位協議;單位的具體條款已根據單位協議正式授權和確定。且該等單位已根據單位協議及適用的承銷或其他付款協議妥為授權、籤立、發行及交付,則該等單位將構成本公司的有效及具約束力的義務,並可根據其條款強制執行,但須受適用的破產、無力償債及影響一般債權人權利的類似法律、合理概念及一般適用的公平原則所規限。 |
針對上述意見,我們假設,在任何此類證券交付之時或之前,(I)公司董事會應已正式確立此類證券的條款,並已正式授權發行和銷售此類證券,且此類授權不得被修改或撤銷;(Ii)根據特拉華州的法律,公司應保持作為一家信譽良好的公司的有效存在; (Iii)註冊聲明應已生效,該效力不得終止或撤銷;(Iv) 契約及債務證券均為雙方有效、具約束力及可強制執行的協議(上文有關本公司的明文規定除外);及(V)法律上不得有任何變動影響該等證券的有效性或可執行性 。我們還假設:(I)條款在本合同日期之後確定的任何擔保的條款,以及本公司發行、執行、交付和履行任何此類擔保的條款(A)不需要由任何政府機構、機構或官員採取行動或向其提交文件,(B)不違反或構成違約,也不構成違約。採購合同協議和單元協議將受紐約州法律管轄。
我們是紐約州律師協會的成員,上述意見僅限於紐約州的法律和特拉華州的公司法。
我們特此同意將本意見作為上述註冊聲明的證物提交,並進一步同意在招股説明書中“法律意見” 項下提及我們的名稱,這是註冊聲明的一部分。在給予這一同意時,我們不承認我們屬於證券法第7條規定必須徵得其同意的人的類別 。
非常真誠地屬於你,
/s/Davis Polk&Wardwell LLP