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美國證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
| | | | | | | | | | | |
☑ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的季度報告 |
| 在截至的季度期間 | 2024年6月30日 |
或者
| | | | | |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(d)條提交的過渡報告 |
| 在從到的過渡期內 |
委員會文件編號: 001-38335
自由拉丁美洲有限公司
(註冊人章程中規定的確切名稱)
| | | | | | | | |
百慕大 | | 98-1386359 |
(公司或組織的州或其他司法管轄區) | | (美國國税局僱主識別號) |
| |
教堂街 2 號 | | |
漢密爾頓 | | 嗯 11 |
(主要行政辦公室地址) | | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼,包括區號:(441) 295-5950 或 (303) 925-6000
根據該法第12(b)條註冊的證券:
| | | | | | | | |
每個班級的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
A類普通股,面值每股0.01美元 | 莉拉 | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
C類普通股,面值每股0.01美元 | 莉拉克 | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
用複選標記表明註冊人 (1) 在過去的12個月內(或註冊人需要提交此類報告的較短期限)是否提交了1934年《證券交易法》第13或15(d)條要求提交的所有報告,以及(2)在過去的90天中是否受此類申報要求的約束。是的不是
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內(或者在註冊人必須提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據第 S-T 法規(本章第 232.405 節)第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的不是
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第120億條2中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
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大型加速過濾器 | ☑ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | ☐ |
規模較小的申報公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ | | |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂的財務會計準則
| | | | | | | | | | | | | | |
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第120億條第2款)。 | 是的 | ☐ | 沒有 | þ |
截至2024年7月31日,Liberty Latin America Ltd.的已發行普通股數量為: 37.9 百萬個 A 類; 2.4 百萬個 B 類;以及 156.0 百萬個 C 級
LIBERTY 拉丁美洲有限公司
目錄
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| | 頁面 數字 |
| 第一部分-財務信息 | |
第 1 項。 | 財務報表 | |
| 截至2024年6月30日和2023年12月31日的簡明合併資產負債表(未經審計) | 1 |
| 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的簡明合併運營報表(未經審計) | 3 |
| 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的綜合虧損簡明合併報表(未經審計) | 4 |
| 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的簡明合併權益表(未經審計) | 5 |
| 截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月簡明合併現金流量表(未經審計) | 7 |
| 簡明合併財務報表附註(未經審計) | 9 |
第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 35 |
第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 67 |
第 4 項。 | 控制和程序 | 69 |
| 第二部分-其他信息 | |
第 1 項。 | 法律訴訟 | 70 |
第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 70 |
第 5 項。 | 其他信息 | 71 |
第 6 項。 | 展品 | 71 |
除非上下文另有要求,否則在本10-Q表季度報告(定義見下文)中提及的Liberty Latin America、“我們”、“我們的”、“我們的公司” 和 “我們” 可能指Liberty Latin America Ltd. 或統指Liberty Latin America Ltd.及其子公司。我們在本10-Q表季度報告中使用了其他幾個術語,其中大多數術語的定義或解釋如下。
| | | | | |
2023 年表格 10-K | 根據《交易法》向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日止年度的10-k表年度報告 |
2027 年 C&W 高級票據 | C&W Senior Finance發行的本金總額為12億美元的2027年9月15日到期的6.875%的優先票據 |
2027 年 C&W 高級擔保票據 | Sable International Finance Limited發行的本金總額為4.95億美元的2027年9月7日到期的5.75%的優先有擔保票據 |
2027 LPR 高級擔保票據 | LCPR優先擔保融資發行的本金總額為12億美元的2027年10月15日到期的6.75%的優先有擔保票據 |
2028 CWP 定期貸款 | CWP發行的本金為4.35億美元的4.25%定期貸款額度,將於2028年1月18日到期 |
2028 LPR 定期貸款 | LCPR Loan Finance發行的本金6.2億美元的調整後定期SOFR + 2028年10月15日到期的3.75%的定期貸款額度 |
2029 LPR 高級擔保票據 | LCPR高級擔保融資發行的本金為8.2億美元、2029年7月15日到期的5.125%的優先有擔保票據 |
2031 LCR 定期貸款 A | Liberty Servicios借入的本金為5000萬美元、2031年1月15日到期的10.875%的優先有擔保定期貸款;從2028年7月15日及以後,對於自由哥斯達黎加在2027年12月31日之前未實現的每項可持續發展績效目標(定義見信貸協議),適用的利率將每年提高0.125% |
2031 LCR 定期貸款 B | Liberty Servicios借入的本金為4億美元、2031年1月15日到期的10.875%的優先有擔保定期貸款;從2028年7月15日起,對於哥斯達黎加自由組織在2027年12月31日之前未實現的每項可持續發展績效目標(定義見信貸協議),適用的利率將每年提高0.125% |
調整後 OIBDA | 扣除基於股份的薪酬和其他員工激勵計劃相關費用、折舊和攤銷、與重大訴訟和減值、重組和其他運營項目相關的準備金和準備金釋放前的營業收入或虧損。其他運營項目包括(i)處置長期資產的損益,(ii)與成功和不成功的收購和處置直接相關的第三方成本,包括法律、諮詢和盡職調查費用(如適用),以及(iii)其他與收購相關的項目,例如或有對價結算的損益。 |
調整後的OIBDA利潤率 | 調整後的 OIBDA 除以收入 |
調整後的期限 SOFR | SOFR以美元計價的貸款調整如下:(i)一個月的利息期為0.11448%,(ii)三個月利息期為0.26161%,(iii)六個月利息期為0.42826% |
America Movil | America Movil S.a.b. de C.V. |
ARPU | 每位平均固定 RGU 或移動用户的平均月度訂閲收入(視情況而定) |
ASU | 會計準則更新 |
AT&T | AT&T Inc. |
收購 At&T | 2020 年 10 月 31 日收購 At&T 收購實體的所有已發行股份 |
At&t 收購的實體 | Liberty Mobile Inc.、波多黎各自由移動公司和Liberty Mobile USVI Inc.合計 |
B2B | 企業對企業 |
C&W | 有線和無線通信有限公司及其子公司 |
C&W 巴哈馬 | 巴哈馬電信有限公司,C&W持股49%的子公司,擁有我們在巴哈馬的所有業務 |
C&W 加勒比海 | 可報告的細分市場,包括 C&W 的所有子公司,不包括我們 C&W Panama 和 Liberty Networks 板塊內的子公司 |
| | | | | |
C&W 信貸額度 | C&W 某些子公司的高級擔保信貸額度包括:(i) C&W 定期貸款 b-6 工具;(ii) C&W 定期貸款 b-5 貸款;(iii) C&W 循環信貸額度;(iv) C&W 區域融資 |
C&W 牙買加 | 牙買加有線和無線有限公司,C&W持有92%的股權子公司 |
C&W 注意事項 | C&W的優先和優先有擔保票據包括:(i)2027年C&W優先擔保票據;以及(ii)2027年C&W優先擔保票據 |
C&W 巴拿馬 | 我們在巴拿馬的業務的可報告細分市場 |
C&W 區域設施 | 主要包括CWP、哥倫布通信特立尼達有限公司和牙買加哥倫布通信有限公司的信貸額度 |
C&W 循環信貸額度 | C&W 於 2027 年 1 月 30 日到期的 5.8 億美元調整後定期存款利率 + 3.25% 的循環信貸額度 |
C&W 高級財務 | C&W Senior Finance Limited,C&W 的全資子公司 |
C&W 定期貸款 b-5 融資機制 | 本金15.1億美元調整後定期SOFR + 2028年1月31日到期的2.25%定期貸款b-5融資 |
C&W 定期貸款 b-6 融資機制 | 本金5.9億美元調整後定期SOFR + 3.00%定期貸款b-6融資機制將於2029年10月15日到期 |
通話上限 | 與發行我們的可轉換票據相關的上限看漲期權合約 |
智利合資企業 | Liberty Latin America 和 América Móvil 之間的合資企業,由每個被投資方以 50:50 的比例持有,該合資企業成立於 2022 年 10 月 |
智利合資實體 | 代表向智利合資企業出資的實體,包括Lila Chile Holding BV及其子公司,包括VTR |
CIP | 在建工程 |
克拉羅·巴拿馬 | América Móvil 在巴拿馬的業務 |
收購克拉羅巴拿馬 | 2022 年 7 月 1 日收購 Claro Panama |
CLP | 智利比索 |
CODM | 首席運營決策者 |
可轉換票據 | Liberty Latin America發行的本金為1.4億美元的2%可轉換優先票據,將於2024年7月15日到期 |
CPE | 客户駐地設備 |
CRC | 哥斯達黎加科隆 |
CWP | 巴拿馬有線與無線有限公司,是C&W持股49%的子公司,擁有我們在巴拿馬的大部分業務 |
CWP 信貸額度 | CWP的信貸額度包括:(i)2028年的CWP定期貸款和(ii)CWP循環信貸額度 |
CWP 循環信貸額度 | 按調整後期限SOFR計算的本金為2,000萬美元 + 2027年1月18日在CWP到期的3.75%的循環信貸額度 |
CWSF | 有線和無線養老金基金 |
導演 | Liberty Latin America 董事會成員 |
DISH 網絡 | DISH 網絡公司 |
員工激勵計劃 | 自由拉丁美洲有限公司 2018 年激勵計劃 |
EPS | 每股收益或虧損 |
特別是 | 員工股票購買計劃 |
《交易法》 | 經修訂的 1934 年《證券交易法》 |
高管 | Liberty Latin America 的首席執行官兼首席財務官 |
FASB | 財務會計準則委員會 |
通信聯邦通信委員會 | 美國聯邦通信委員會 |
FCPA | 經修訂的1977年美國《反海外腐敗法》 |
FX | 外幣折算效果 |
JMD | 牙買加元 |
LCPR | 波多黎各自由通訊有限責任公司 |
| | | | | |
LCPR 貸款融資 | LCPR Loan Financing LLC,一家合併的特殊用途融資實體,成立的主要目的是促進某些定期貸款債務的發行。由於LCPR貸款融資中存在某些可變利益,LCPR需要合併LCPR貸款融資,LCPR被視為主要受益人。 |
LCPR 高級擔保融資 | LCPR 高級擔保融資指定活動公司,一家合併的特殊用途融資實體,成立的主要目的是促進某些債券的發行。由於LCPR優先擔保融資中的某些權益各不相同,Liberty Mobile必須整合LCPR優先擔保融資,Liberty Mobile被視為其主要受益人。 |
LCR 信貸額度 | Liberty Servicios的高級擔保信貸額度包括:(i)2031 LCR定期貸款A;(ii)2031 LCR定期貸款B;以及(iii)LCR循環信貸額度 |
LCR 循環信貸額度 | 6000萬美元的定期SOFR + 4.25%經修訂和重述的Liberty Servicios將於2028年1月15日到期的循環信貸額度 |
LCR 定期貸款 b-1 設施 | Liberty Servicios 的 2.77 億美元本金倫敦銀行同業拆借利率 + 5.50% 的定期貸款額度,其中 50% 於 2024 年 2 月 1 日到期,50% 於 2024 年 8 月 1 日到期(2023 年 1 月償還) |
LCR 定期貸款 b-2 融資機制 | CRC 800本金TBP + 6.75% 定期貸款額度,其中 50% 於 2024 年 2 月 1 日到期,Liberty Servicios 的 50% 於 2024 年 8 月 1 日到期(2023 年 1 月償還) |
自由通訊公關 | Liberty Communications PR Holding LP 及其子公司,包括 LCPR 和自由移動及其子公司 |
自由哥斯達黎加 | 可報告的細分市場包括自由服務公司和自由電信公司 |
自由拉丁美洲股票 | Liberty Latin America的A類、b類和C類普通股合計 |
自由手機 | 自由移動公司及其子公司 |
自由網絡 | 可報告的細分市場包括我們的託管服務和批發業務,主要通過我們的海底和地面光纖電纜網絡運營;該細分市場包括C&W的某些子公司 |
波多黎各自由 | 應報告的細分市場包括在波多黎各和USVI開展業務的Liberty Communications PR |
自由服務 | Liberty Servicios Fijos LY, S.A.,一家間接持有哥斯達黎加80%股權的子公司,及其子公司,包括Liberty Telecomunicaciones |
自由電信 | Liberty Telecomunicaciones de Costa Rica LY, S.A.(前身為哥斯達黎加西班牙電信 TC, S.A.),在哥斯達黎加間接持有 80% 股權的子公司及其子公司 |
LIBOR | 倫敦銀行同業拆借利率 |
LPR 信貸額度 | Liberty Puerto Rico的高級擔保信貸額度包括:(i)2028年LPR定期貸款;以及(ii)LPR循環信貸額度 |
LPR 循環信貸額度 | LPR將於2027年3月15日到期的1.73億美元調整後定期SOFR + 3.5%的循環信貸額度 |
LPR 高級擔保票據 | Liberty Puerto Rico的優先擔保票據包括:(i)2029年LPR優先擔保票據;以及(ii)2027年LPR優先擔保票據 |
LTVP | 長期價值計劃是2023年第二季度實施的員工激勵計劃的新組成部分,根據該計劃,員工將獲得固定價值的獎勵,該獎勵將在三年內每年發放,可以由Liberty Latin America的薪酬委員會酌情以普通股或現金結算。 |
Millicom | Millicom 國際蜂窩有限公司 |
OFAC | 外國資產控制辦公室 |
PSARs | 基於業績的股票增值權 |
PSU | 基於績效的限制性股票單位 |
波多黎各和USVI頻譜收購 | 待收購波多黎各和USVI的Dish Network頻譜資產以及這些市場的預付費移動用户 |
10-Q 表季度報告 | 根據《交易法》向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告 |
RGU | 創收單位 |
| | | | | |
RSU | 限制性庫存單位 |
SARS | 股票增值權 |
秒 | 美國證券交易委員會 |
股票回購計劃 | 2023年5月8日,我們的董事批准了一項股票回購計劃,在2025年12月之前回購我們的2億美元A類普通股和/或C類普通股。此外,2024年5月7日,我們的董事批准了在2026年12月之前根據股票回購計劃再回購我們的A類普通股和/或C類普通股的2億美元。 |
軟弱 | 參考利率基於紐約聯邦儲備銀行管理的有擔保隔夜融資利率 |
TBP | Tasa Básica Pasiva 利率 |
SOFR 一詞 | 基於芝加哥商品交易所集團基準管理有限公司發佈的SOFR的前瞻性定期利率 |
塔樓交易 | 與我們在各個市場上的某些移動塔相關的交易(i)期限為15或20年,不符合銷售和回租的標準;(ii)還包括我們有義務在未來5年內建造的 “按需建造” 場地。與這些交易相關的金融負債的總加權平均估算利率約為7%。 |
美國 | 美國 |
美國公認會計原則 | 美國公認的會計原則 |
USVI | 美屬維爾京羣島 |
增值税 | 增值税 |
VTR | VTR Finance N.V. 及其子公司,截至智利合資企業關閉之日的應申報細分市場 |
天氣衍生品 | 為某些天氣相關事件提供保險的天氣衍生合約 |
自由拉丁美洲有限公司
簡明的合併資產負債表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
|
| 以百萬計 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 598.6 | | | $ | 988.6 | |
貿易應收賬款,淨額 | 708.5 | | | 686.1 | |
預付費用 | 100.1 | | | 68.8 | |
當前的衍生資產 | 95.7 | | | 92.0 | |
當期應收票據,淨額 | 111.5 | | | 107.0 | |
當前合約資產 | 103.3 | | | 110.2 | |
其他流動資產,淨額 | 346.7 | | | 359.5 | |
流動資產總額 | 2,064.4 | | | 2,412.2 | |
| | | |
善意 | 3,473.4 | | | 3,483.4 | |
財產和設備,淨額 | 4,096.9 | | | 4,205.7 | |
無需攤銷的無形資產 | 1,597.8 | | | 1,592.8 | |
需要攤銷的無形資產,淨額 | 462.5 | | | 541.6 | |
其他資產,淨額 | 1,455.5 | | | 1,358.9 | |
總資產 | $ | 13,150.5 | | | $ | 13,594.6 | |
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
1
LIBERTY 拉丁美洲有限公司
簡明合併資產負債表—(續)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
|
| 以百萬計 |
負債和權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | $ | 320.4 | | | $ | 424.4 | |
遞延收入的當期部分 | 125.6 | | | 167.1 | |
債務和融資租賃債務的流動部分 | 499.6 | | | 581.9 | |
應計利息 | 138.7 | | | 157.3 | |
應計工資和員工福利 | 79.9 | | | 79.1 | |
當前衍生負債 | 49.6 | | | 25.0 | |
經營租賃負債的流動部分 | 87.6 | | | 84.3 | |
其他應計負債和流動負債 | 598.6 | | | 613.5 | |
流動負債總額 | 1,900.0 | | | 2,132.6 | |
長期債務和融資租賃債務 | 7,581.1 | | | 7,598.0 | |
遞延所得税負債 | 612.6 | | | 630.6 | |
遞延收入 | 87.2 | | | 91.6 | |
其他長期負債 | 775.9 | | | 832.1 | |
負債總額 | 10,956.8 | | | 11,284.9 | |
| | | |
承付款和意外開支 | | | |
| | | |
股權: | | | |
Liberty 拉丁美洲股東: | | | |
A 類,美元0.01 面值; 500.0 百萬股已獲授權; 53.6 百萬和 37.9 截至2024年6月30日,已發行和流通的股票分別為百萬股; 52.6 百萬和 40.8 截至2023年12月31日,已發行和流通的股票分別為百萬股 | 0.5 | | | 0.5 | |
b 類,$0.01 面值; 50.0 百萬股已獲授權; 2.4 截至2024年6月30日,已發行和流通的百萬股; 2.2 截至 2023 年 12 月 31 日,已發行和流通的百萬股 | — | | | — | |
C 類,美元0.01 面值; 500.0 百萬股已獲授權; 192.0 百萬和 155.9 截至2024年6月30日,已發行和流通的股票分別為百萬股; 189.6 百萬和 161.7 截至2023年12月31日,已發行和流通的股票分別為百萬股 | 1.9 | | | 1.9 | |
未指定優先股,美元0.01 面值; 50.0 百萬股已獲授權; 零 每個時期已發行和流通的股份 | — | | | — | |
庫存股,按成本計算; 51.8 百萬和 39.6 分別為百萬股 | (444.1) | | | (361.2) | |
額外的實收資本 | 5,278.6 | | | 5,262.0 | |
累計赤字 | (2,984.9) | | | (2,941.7) | |
扣除税款後的累計其他綜合虧損 | (200.1) | | | (198.0) | |
Liberty 拉丁美洲股東總數 | 1,651.9 | | | 1,763.5 | |
非控股權益 | 541.8 | | | 546.2 | |
權益總額 | 2,193.7 | | | 2,309.7 | |
負債和權益總額 | $ | 13,150.5 | | | $ | 13,594.6 | |
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
2
LIBERTY 拉丁美洲有限公司
簡明合併運營報表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 以百萬計,每股金額除外 |
| | | | | | | |
收入 | $ | 1,118.0 | | | $ | 1,120.2 | | | $ | 2,217.4 | | | $ | 2,221.7 | |
運營成本和支出(不包括折舊和攤銷,如下所示): | | | | | | | |
編程和其他直接服務費用 | 245.3 | | | 234.6 | | | 485.5 | | | 481.1 | |
其他運營成本和支出 | 499.6 | | | 468.9 | | | 1,011.6 | | | 953.0 | |
折舊和攤銷 | 236.7 | | | 240.5 | | | 484.5 | | | 475.1 | |
減值、重組和其他運營項目,淨額 | 25.6 | | | 40.8 | | | 32.2 | | | 70.5 | |
| 1,007.2 | | | 984.8 | | | 2,013.8 | | | 1,979.7 | |
營業收入 | 110.8 | | | 135.4 | | | 203.6 | | | 242.0 | |
非運營費用: | | | | | | | |
利息支出 | (156.2) | | | (149.1) | | | (312.1) | | | (295.7) | |
衍生工具的已實現和未實現收益,淨額 | 23.9 | | | 64.4 | | | 70.3 | | | 5.3 | |
外幣交易收益(虧損),淨額 | (46.4) | | | (6.7) | | | (23.1) | | | 42.5 | |
債務清償收益(虧損),淨額 | — | | | 0.4 | | | (0.3) | | | (4.2) | |
其他收入(支出),淨額 | (4.9) | | | 1.3 | | | (6.6) | | | (0.4) | |
| (183.6) | | | (89.7) | | | (271.8) | | | (252.5) | |
所得税前收益(虧損) | (72.8) | | | 45.7 | | | (68.2) | | | (10.5) | |
所得税優惠(費用) | 35.9 | | | (29.6) | | | 30.8 | | | (41.5) | |
淨收益(虧損) | (36.9) | | | 16.1 | | | (37.4) | | | (52.0) | |
歸屬於非控股權益的淨虧損(收益) | (5.8) | | | 19.0 | | | (5.8) | | | 21.5 | |
歸屬於自由拉丁美洲股東的淨收益(虧損) | $ | (42.7) | | | $ | 35.1 | | | $ | (43.2) | | | $ | (30.5) | |
| | | | | | | |
歸屬於Liberty Latin America股東的每股基本淨收益(虧損) | $ | (0.22) | | | $ | 0.17 | | | $ | (0.22) | | | $ | (0.14) | |
歸屬於Liberty Latin America股東的攤薄後每股淨收益(虧損) | $ | (0.22) | | | $ | 0.16 | | | $ | (0.22) | | | $ | (0.14) | |
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
3
LIBERTY 拉丁美洲有限公司
綜合虧損的簡明合併報表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 以百萬計 |
| | | | | | | |
淨收益(虧損) | $ | (36.9) | | | $ | 16.1 | | | $ | (37.4) | | | $ | (52.0) | |
扣除税款的其他綜合虧損: | | | | | | | |
外幣折算調整 | (14.3) | | | 2.0 | | | (3.1) | | | 22.4 | |
淨收益(虧損)中包含重新分類調整 | 1.1 | | | — | | | 2.0 | | | — | |
與養卹金有關的調整和其他淨額 | 1.7 | | | (72.7) | | | (0.5) | | | (70.5) | |
其他綜合損失 | (11.5) | | | (70.7) | | | (1.6) | | | (48.1) | |
綜合損失 | (48.4) | | | (54.6) | | | (39.0) | | | (100.1) | |
歸因於非控股權益的綜合虧損(收益) | (6.9) | | | 17.7 | | | (6.3) | | | 20.8 | |
歸屬於自由拉丁美洲股東的綜合虧損 | $ | (55.3) | | | $ | (36.9) | | | $ | (45.3) | | | $ | (79.3) | |
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
4
LIBERTY 拉丁美洲有限公司
簡明合併權益表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Liberty 拉丁美洲股東 | | 非控制性 利益 | | 權益總額 |
| 普通股 | | 國庫股 | | 額外的實收資本 | | 累計赤字 | | 累積的 其他 扣除税款後的綜合虧損 | | Liberty 拉丁美洲股東總數 |
| A 級 | | B 級 | | C 級 |
| 以百萬計 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年4月1日的餘額 | $ | 0.5 | | | $ | — | | | $ | 1.9 | | | $ | (268.0) | | | $ | 5,207.3 | | | $ | (2,933.7) | | | $ | (126.0) | | | $ | 1,882.0 | | | $ | 625.7 | | | $ | 2,507.7 | |
淨收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 35.1 | | | — | | | 35.1 | | | (19.0) | | | 16.1 | |
其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (72.0) | | | (72.0) | | | 1.3 | | | (70.7) | |
回購自由拉丁美洲普通股 | — | | | — | | | — | | | (57.2) | | | — | | | — | | | — | | | (57.2) | | | — | | | (57.2) | |
現金和非現金分配給 非控股權益所有者 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (40.8) | | | (40.8) | |
基於股份的薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | 20.2 | | | — | | | — | | | 20.2 | | | — | | | 20.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額 | $ | 0.5 | | | $ | — | | | $ | 1.9 | | | $ | (325.2) | | | $ | 5,227.5 | | | $ | (2,898.6) | | | $ | (198.0) | | | $ | 1,808.1 | | | $ | 567.2 | | | $ | 2,375.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023 年 1 月 1 日的餘額 | $ | 0.5 | | | $ | — | | | $ | 1.9 | | | $ | (243.4) | | | $ | 5,177.1 | | | $ | (2,868.1) | | | $ | (149.2) | | | $ | 1,918.8 | | | $ | 637.9 | | | $ | 2,556.7 | |
淨虧損 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (30.5) | | | — | | | (30.5) | | | (21.5) | | | (52.0) | |
其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (48.8) | | | (48.8) | | | 0.7 | | | (48.1) | |
回購自由拉丁美洲普通股 | — | | | — | | | — | | | (81.8) | | | — | | | — | | | — | | | (81.8) | | | — | | | (81.8) | |
現金和非現金分配給 非控股權益所有者 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (49.9) | | | (49.9) | |
基於股份的薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | 50.4 | | | — | | | — | | | 50.4 | | | — | | | 50.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額 | $ | 0.5 | | | $ | — | | | $ | 1.9 | | | $ | (325.2) | | | $ | 5,227.5 | | | $ | (2,898.6) | | | $ | (198.0) | | | $ | 1,808.1 | | | $ | 567.2 | | | $ | 2,375.3 | |
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
5
LIBERTY 拉丁美洲有限公司
簡明合併權益表—(續)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Liberty 拉丁美洲股東 | | 非控制性 利益 | | 權益總額 |
| 普通股 | | 國庫股 | | 額外的實收資本 | | 累計赤字 | | 累積的 其他 扣除税款後的綜合虧損 | | Liberty 拉丁美洲股東總數 |
| A 級 | | B 級 | | C 級 |
| 以百萬計 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2024 年 4 月 1 日的餘額 | $ | 0.5 | | | $ | — | | | $ | 1.9 | | | $ | (421.7) | | | $ | 5,282.4 | | | $ | (2,942.2) | | | $ | (187.5) | | | $ | 1,733.4 | | | $ | 545.6 | | | $ | 2,279.0 | |
淨虧損 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (42.7) | | | — | | | (42.7) | | | 5.8 | | | (36.9) | |
其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (12.6) | | | (12.6) | | | 1.1 | | | (11.5) | |
回購自由拉丁美洲普通股 | — | | | — | | | — | | | (22.4) | | | — | | | — | | | — | | | (22.4) | | | — | | | (22.4) | |
向非控股權益所有者分配現金 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (10.7) | | | (10.7) | |
基於股份的薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | 10.8 | | | — | | | — | | | 10.8 | | | — | | | 10.8 | |
上限看漲期權合約 | — | | | — | | | — | | | — | | | (14.6) | | | — | | | — | | | (14.6) | | | — | | | (14.6) | |
截至 2024 年 6 月 30 日的餘額 | $ | 0.5 | | | $ | — | | | $ | 1.9 | | | $ | (444.1) | | | $ | 5,278.6 | | | $ | (2,984.9) | | | $ | (200.1) | | | $ | 1,651.9 | | | $ | 541.8 | | | $ | 2,193.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2024 年 1 月 1 日的餘額 | $ | 0.5 | | | $ | — | | | $ | 1.9 | | | $ | (361.2) | | | $ | 5,262.0 | | | $ | (2,941.7) | | | $ | (198.0) | | | $ | 1,763.5 | | | $ | 546.2 | | | $ | 2,309.7 | |
淨虧損 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (43.2) | | | — | | | (43.2) | | | 5.8 | | | (37.4) | |
其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2.1) | | | (2.1) | | | 0.5 | | | (1.6) | |
回購自由拉丁美洲普通股 | — | | | — | | | — | | | (82.9) | | | — | | | — | | | — | | | (82.9) | | | — | | | (82.9) | |
向非控股權益所有者分配現金 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (10.7) | | | (10.7) | |
基於股份的薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | 31.2 | | | — | | | — | | | 31.2 | | | — | | | 31.2 | |
上限看漲期權合約 | — | | | — | | | — | | | — | | | (14.6) | | | — | | | — | | | (14.6) | | | — | | | (14.6) | |
截至 2024 年 6 月 30 日的餘額 | $ | 0.5 | | | $ | — | | | $ | 1.9 | | | $ | (444.1) | | | $ | 5,278.6 | | | $ | (2,984.9) | | | $ | (200.1) | | | $ | 1,651.9 | | | $ | 541.8 | | | $ | 2,193.7 | |
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
6
LIBERTY 拉丁美洲有限公司
簡明的合併現金流量表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 |
| 以百萬計 |
來自經營活動的現金流: | | | |
淨虧損 | $ | (37.4) | | | $ | (52.0) | |
為使淨虧損與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | |
基於股份的薪酬支出 | 38.9 | | | 53.7 | |
折舊和攤銷 | 484.5 | | | 475.1 | |
減值和其他非現金費用,淨額 | 12.6 | | | 41.2 | |
債務融資成本、保費和折扣的攤銷,淨額 | 11.3 | | | 16.4 | |
衍生工具的已實現和未實現收益,淨額 | (70.3) | | | (5.3) | |
外幣交易虧損(收益),淨額 | 23.1 | | | (42.5) | |
債務清償損失,淨額 | 0.3 | | | 4.2 | |
遞延所得税支出福利 | (82.5) | | | (9.7) | |
經營資產和負債的變化 | (200.3) | | | (193.1) | |
經營活動提供的淨現金 | 180.2 | | | 288.0 | |
| | | |
來自投資活動的現金流: | | | |
資本支出,淨額 | (250.2) | | | (273.1) | |
其他投資活動,淨額 | (32.2) | | | (18.0) | |
投資活動使用的淨現金 | $ | (282.4) | | | $ | (291.1) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
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| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
7
LIBERTY 拉丁美洲有限公司
簡明合併現金流量表—(續)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 |
| 以百萬計 |
來自融資活動的現金流: | | | |
借入債務 | $ | 202.3 | | | $ | 642.9 | |
債務和融資租賃債務本金的支付 | (384.2) | | | (645.3) | |
回購自由拉丁美洲普通股 | (82.9) | | | (80.3) | |
向非控股權益所有者的分配 | (10.7) | | | (41.2) | |
支付融資成本和債務贖回保費 | (0.4) | | | (15.4) | |
收到的與衍生工具相關的淨現金 | — | | | 9.8 | |
其他籌資活動,淨額 | (4.6) | | | (3.2) | |
融資活動使用的淨現金 | (280.5) | | | (132.7) | |
| | | |
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (2.6) | | | (4.2) | |
| | | |
現金、現金等價物和限制性現金淨減少 | (385.3) | | | (140.0) | |
| | | |
現金、現金等價物和限制性現金: | | | |
期初 | 999.8 | | | 788.9 | |
期末 | $ | 614.5 | | | $ | 648.9 | |
| | | |
支付利息的現金 | $ | 315.4 | | | $ | 258.4 | |
繳納税款的淨現金 | $ | 80.2 | | | $ | 40.9 | |
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
8
自由拉丁美洲有限公司
簡明合併財務報表附註
2024 年 6 月 30 日
(未經審計)
(1)演示基礎
有關簡明合併財務報表中使用的術語,請參閲本10-Q表季度報告開頭的定義術語表。
普通的
Liberty Latin America Ltd.是一家在百慕大的註冊公司,主要包括(i)C&W;(ii)Liberty Communications PR;(iii)LbT Ct Communications, S.A.(一家非全資實體)及其子公司,包括Liberty Servicios和Liberty Telecomunicaciones。C&W 擁有的股權少於 100其某些合併子公司的百分比,包括C&W Bahamas、C&W Jamaica和CWP。
我們是固定、移動和海底電信服務的國際提供商。我們提供:
a. 住宅和 B20服務位於:
i.over 20 拉丁美洲和加勒比地區的國家通過 二 我們的應申報細分市場中,C&W Caribbean 和 C&W Panama;
二、波多黎各和美屬維爾京羣島,通過我們的應報告版塊 “波多黎各自由”;以及
III.哥斯達黎加,通過我們的可報告欄目 “自由哥斯達黎加”。
b. 通過我們的可申報細分市場 Liberty Networks,(i) 拉丁美洲和加勒比地區某些其他國家的企業服務,以及 (ii) 通過我們的海底和地面光纖電纜網絡提供的批發服務,這些網絡連接大致相連 40 該地區的市場。
除非另有説明,否則所有權百分比自2024年6月30日起計算。
隨附的簡明合併財務報表是根據美國公認會計原則以及10-Q表季度報告和S-X條例第10條關於中期財務信息的説明編制的。因此,這些財務報表不包括美國公認會計原則或美國證券交易委員會規章制度要求的完整財務報表的所有信息。管理層認為,這些財務報表反映了公允列報所列中期經營業績所需的所有調整(包括正常的經常性調整)。任何過渡期的經營業績不一定代表全年的業績。這些簡明的合併財務報表應與我們的2023年10-k表中包含的合併財務報表及其附註一起閲讀。
根據美國公認會計原則編制財務報表要求管理層做出估算和假設,以影響財務報表之日報告的資產和負債數額以及報告期內報告的收入和支出金額。估計值和假設用於核算收購相關資產和負債的估值、預期信貸損失、編程和版權支出、遞延所得税和相關估值補貼、意外損失、公允價值計量、減值評估、與建築和安裝活動相關的內部成本資本化、長期資產的使用壽命以及與某些福利計劃相關的精算負債。實際結果可能與這些估計有所不同。某些上期數額已重新歸類,以符合本期列報方式。
自由拉丁美洲有限公司
簡明合併財務報表附註—(續)
2024 年 6 月 30 日
(未經審計)
(2)會計變更和最近的會計聲明
最近的會計公告
ASU 2022-04
2022年9月,財務會計準則委員會發布了亞利桑那州立大學第2022-04號《負債——供應商融資計劃》(副主題 405-50):供應商融資計劃債務披露(亞利桑那州立大學 2022-04),其中除其他外,要求延期該期間的債務。展期披露要求對2023年12月15日之後開始的財政年度提交的第一份年度報告生效。有關我們供應商融資計劃的其他披露包含在附註10中。
亞利桑那州 2023-07
2023年11月,財務會計準則委員會發布了亞利桑那州立大學第2023-07號《分部報告(主題280):改進應報告的分部披露(亞利桑那州立大學2023-07)》,要求加強對重大分部支出的披露。在每個年度和中期期間,各實體必須披露(i)定期向CodM提供幷包含在每項報告的分部損益衡量標準中的重大分部支出,(ii)按應申報分部劃分的其他分部項目的金額和描述,其中其他項目類別代表分部收入、重要分部支出和報告的分部損益指標之間的差額,(iii)有關應申報細分市場利潤或虧損的所有年度披露主題目前要求的損失和資產280,以及(iv)CodM的標題和地位,並解釋CodM如何使用報告的分部損益衡量標準來評估分部業績和決定如何分配資源。此外,亞利桑那州立大學2023-07澄清説,如果CodM使用多種衡量標準來評估細分市場績效和分配資源,則公共實體可以披露一個以上的細分市場損益衡量標準。亞利桑那州立大學2023-07對2023年12月15日之後開始的財政年度以及2024年12月15日之後開始的財政年度內的過渡期有效,允許提前採用。我們目前正在評估該準則對合並財務報表腳註的影響。
亞利桑那州 2023-09
2023 年 12 月,FasB 發佈了亞利桑那州立大學第 2023-09 號所得税(主題 740):改進所得税披露(亞利桑那州立大學 2023-09)),其發佈是為了提高所得税披露的透明度,主要是要求提供有關實體有效税率對賬的統一類別和分類信息,以及有關已繳所得税的分類管轄權信息。該標準還取消了與不確定税收狀況和未確認的遞延所得税負債相關的某些現有要求。亞利桑那州立大學 2023-09 年度有效期從 2024 年 12 月 15 日之後開始,允許提前採用。我們目前正在評估該準則對合並財務報表腳註的影響。
(3)公允價值測量
普通的
我們使用公允價值法來計算我們的大部分衍生工具。我們的衍生工具報告的公允價值可能不代表這些資產和負債最終結算或處置時將支付或收到的價值,因為我們預計,實現的價值通常將基於結算時的市場狀況。
美國公認會計原則規定了公允價值層次結構,將用於衡量公允價值的估值技術的輸入優先次序分為三個大類。一級輸入是報告實體在計量日期能夠獲得的相同資產或負債在活躍市場中的報價市場價格。二級投入是指第一級中包含的除市場報價以外的投入,可以直接或間接地觀察到資產或負債。第 3 級輸入是資產或負債不可觀察的輸入。
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簡明合併財務報表附註—(續)
2024 年 6 月 30 日
(未經審計)
定期公允價值測量
衍生品
為了管理我們的利率和外幣匯兑風險,我們訂立了各種衍生工具,詳見附註6。這些衍生工具的經常性公允價值衡量標準是使用貼現現金流模型確定的。這些貼現現金流模型的大多數輸入都包含或源自這些衍生工具基本上整個期限的可觀測二級數據。這些可觀察的數據主要包括利率期貨和掉期利率,它們是從可用的市場數據中檢索或得出的。儘管我們可以推斷或插值這些數據,但在進行估值時,我們不會以其他方式更改這些數據。我們在公允價值衡量標準中納入了信用風險估值調整,以估計我們自己的不履約風險和交易對手不履約風險的影響。我們和我們的交易對手的信用利差是我們最重要的三級投入,這些輸入用於推導這些工具的信用風險估值調整。由於我們預計我們或我們的交易對手信用利差的變化不會對這些工具的估值產生重大影響,因此我們已確定這些估值屬於公允價值層次結構的第二級。附註6進一步解釋了我們對利率衍生品合約的信用風險估值調整。
非經常性公允價值計量
公允價值計量也可用於與我們的收購會計和減值評估相關的非經常性估值。在截至2024年6月30日的三個月和六個月中,我們沒有進行任何此類非經常性估值。在2023年第二季度,我們完成了對Claro Panama收購的收購賬目,這並未導致相關的期初資產負債表發生任何重大變化。
(4)收購
待處理的交易
波多黎各和USVI頻譜收購。2023年11月6日,我們與DISH Network達成協議,收購DISH Network在波多黎各和USVI的頻譜資產以及這些市場的預付費移動用户,以換取現金和國際漫遊積分。總購買價格為 $256將支付一百萬美元 四 自截止日期起的年度分期付款,視收盤後調整而定。根據哈特-斯科特-羅迪諾法案適用於該交易的等待期已於2024年7月1日到期。2023年12月4日,公共利益聲明和批准申請已提交聯邦通信委員會,目前正在例行審查中。2024年2月23日,聯邦通信委員會發布了一份公告,接受了該申請,並規定了公眾意見徵詢期。意見徵詢期於2024年3月11日到期,沒有提出任何評論或異議。該交易仍需遵守某些慣例成交條件,包括監管部門的批准,預計將於2024年完成。
哥斯達黎加的交易。 2024年8月1日,我們宣佈與Millicom簽訂協議,合併我們各自在哥斯達黎加的業務。根據全股協議的條款,Liberty Latin America和我們在哥斯達黎加的少數合夥人將持有大約 86利息百分比,Millicom 將持有大概的利息 14聯合業務的權益百分比,最終所有權百分比將在收盤時確認。該交易受包括監管機構授權在內的慣例成交條件的約束,我們預計該交易將在2025年下半年完成。
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簡明合併財務報表附註—(續)
2024 年 6 月 30 日
(未經審計)
(5)當前的預期信貸損失
我們與貿易應收賬款以及本期和長期應收票據相關的預期信貸損失準備金的總變化如下:
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 |
| 以百萬計 |
| | | |
期初餘額 | $ | 91.6 | | | $ | 101.1 | |
預期損失準備金,淨額 | 62.0 | | | 36.3 | |
扣除追回款後的註銷 | (41.6) | | | (37.9) | |
外幣折算調整 | (0.6) | | | 1.3 | |
期末餘額 | $ | 111.4 | | | $ | 100.8 | |
(6)衍生工具
總的來説,我們尋求訂立衍生工具以防範(i)浮動利率債務利率上升以及(ii)外幣波動。除某些外幣遠期合約外,我們不對衍生工具採用套期保值會計。因此,我們的大多數衍生工具公允價值的變化記錄在我們的簡明合併運營報表中,衍生工具的已實現和未實現收益或虧損中。
下表提供了我們的衍生工具資產和負債的公允價值的詳細信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| 當前 | | 長期 (a) | | 總計 | | 當前 | | 長期 (a) | | 總計 |
| 以百萬計 |
資產 (b): | | | | | | | | | | | |
利率衍生合約 | $ | 95.7 | | | $ | 189.2 | | | $ | 284.9 | | | $ | 91.9 | | | $ | 157.4 | | | $ | 249.3 | |
其他 | — | | | — | | | — | | | 0.1 | | | — | | | 0.1 | |
總計 | $ | 95.7 | | | $ | 189.2 | | | $ | 284.9 | | | $ | 92.0 | | | $ | 157.4 | | | $ | 249.4 | |
| | | | | | | | | | | |
負債 (b): | | | | | | | | | | | |
利率衍生合約 | $ | 39.8 | | | $ | 1.2 | | | $ | 41.0 | | | $ | 8.2 | | | $ | 30.6 | | | $ | 38.8 | |
外幣遠期合約 | 9.8 | | | 2.4 | | | 12.2 | | | 16.8 | | | 4.0 | | | 20.8 | |
總計 | $ | 49.6 | | | $ | 3.6 | | | $ | 53.2 | | | $ | 25.0 | | | $ | 34.6 | | | $ | 59.6 | |
(a) 我們的長期衍生資產和長期衍生負債分別包含在我們的簡明合併資產負債表中的其他資產,即淨負債和其他長期負債。
(b) 我們在衍生工具的公允價值評估中考慮與我們的不履約和交易對手不履約相關的信用風險。在所有情況下,調整都考慮了我們每個主要借款組中的抵消負債或資產頭寸(見附註10),並在我們的簡明合併運營報表中記錄在衍生工具的已實現和未實現收益或虧損淨額中。有關我們的公允價值衡量的更多信息,請參閲註釋3。
上表中列出的衍生資產不包括我們的天氣衍生品,因為它們未按公允價值計算。與我們的天氣衍生品相關的保費已包含在我們的簡明合併資產負債表中的其他流動資產淨額中。
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簡明合併財務報表附註—(續)
2024 年 6 月 30 日
(未經審計)
我們的衍生工具已實現和未實現收益(淨額)的詳細信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 以百萬計 |
| | | | | | | |
利率衍生合約 | $ | 24.7 | | | $ | 75.2 | | | $ | 85.9 | | | $ | 39.7 | |
外幣遠期合約及其他 | 6.5 | | | (3.1) | | | (0.7) | | | (18.9) | |
天氣衍生品 | (7.3) | | | (7.7) | | | (14.9) | | | (15.5) | |
總計 | $ | 23.9 | | | $ | 64.4 | | | $ | 70.3 | | | $ | 5.3 | |
下表列出了我們的衍生工具淨現金流入的分類:
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 |
| 以百萬計 |
| | | |
運營活動 | $ | 43.3 | | | $ | 30.5 | |
投資活動 | (0.5) | | | — | |
融資活動 | — | | | 9.8 | |
總計 | $ | 42.8 | | | $ | 40.3 | |
交易對手信用風險
我們面臨借款集團衍生工具的交易對手拖欠對我們的債務的風險。我們通過評估和監控相應交易對手的信譽以及風險集中度來管理這些信用風險。在這方面,與我們的衍生工具相關的信用風險分散在相對廣泛的銀行和金融機構交易對手基礎上。任何一方都沒有在我們的借款集團的衍生工具下發布抵押品。如上面的資產負債表所示,截至2024年6月30日,我們與衍生工具相關的交易對手信用風險敞口包括總公允價值為美元的衍生資產244 百萬。
我們的每個借款集團都根據與每個交易對手簽訂的協議簽訂了衍生工具,這些協議包含主淨額結算安排,適用於任何一方提前終止此類衍生工具的情況。每份主協議下的主淨額結算安排僅限於每個單獨借款集團內受相關主協議管轄的衍生工具,並且獨立於我們其他附屬借款集團的類似安排。
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簡明合併財務報表附註—(續)
2024 年 6 月 30 日
(未經審計)
我們的衍生工具的詳細信息
利率衍生品合約
利率互換
我們進行利率互換是為了防止浮動利率債務的利率上升。根據這些衍生工具,我們通常支付固定利率,並按指定名義金額獲得浮動利率。 下表列出了截至2024年6月30日我們的利率互換合約的名義金額的美元等值總額以及相關的加權平均剩餘合同期限:
| | | | | | | | | | | | | | |
借款小組 | | 交易對手應付的名義金額 | | 加權平均剩餘壽命 |
| | 以百萬計 | | 幾年後 |
| | | | |
C&W (a) | $ | 2,100.0 | | | 4.1 |
| | | | |
波多黎各自由 | $ | 500.0 | | | 4.3 |
(a) 包括嵌入式地板 0某些合約的百分比。
基礎互換
基差互換涉及用於計算浮動利率的屬性交換,包括(i)基準利率,(ii)標的貨幣和/或(iii)借款期限。根據我們目前對收益率曲線、風險管理政策和其他因素的評估,我們進行這些互換通常是為了優化我們的利率狀況。 下表列出了截至2024年6月30日的名義金額的美元等值總額以及我們的基礎互換合約的相關加權平均剩餘合同期限:
| | | | | | | | | | | | | | |
借款小組 | | 交易對手應付的名義金額 | | 加權平均剩餘壽命 |
| | 以百萬計 | | 幾年後 |
| | | | |
C&W | $ | 2,100.0 | | | 0.6 |
| | | | |
波多黎各自由 | $ | 620.0 | | | 0.6 |
利率下限
利率下限可防止利率降至預設水平以下。截至2024年6月30日,我們的波多黎各自由借款集團的利率下限,名義總額為美元620 百萬美元,剩餘的合同期限為 4.3 年份。
利率上限
利率上限可防止利率升至預設水平以上。截至2024年6月30日,我們的波多黎各自由借款集團的利率上限,名義總額為美元120 百萬美元,剩餘的加權平均合同期限為 4.3 年份。
外幣遠期合約
我們就非功能性貨幣敞口簽訂外幣遠期合約。截至2024年6月30日,我們的自由哥斯達黎加借款集團簽訂了外幣遠期合約,交易對手到期的名義總額為美元193 百萬和 CRC 109 分別為十億美元,加權平均剩餘合同期限為 0.6 年份。
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簡明合併財務報表附註—(續)
2024 年 6 月 30 日
(未經審計)
(7)長期資產
善意
我們商譽賬面金額的變化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C&W 加勒比海 | | C&W 巴拿馬 | | 自由網絡 | | 波多黎各自由 | | 自由哥斯達黎加 | | 總計 |
| 以百萬計 |
| | | | | | | | | | | |
2024年1月1日 | $ | 1,218.1 | | | $ | 617.1 | | | $ | 655.9 | | | $ | 501.1 | | | $ | 491.2 | | | $ | 3,483.4 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
外幣折算調整及其他 | (1.6) | | | — | | | (2.1) | | | — | | | (6.3) | | | (10.0) | |
| | | | | | | | | | | |
2024年6月30日 | $ | 1,216.5 | | | $ | 617.1 | | | $ | 653.8 | | | $ | 501.1 | | | $ | 484.9 | | | $ | 3,473.4 | |
在2024年上半年,Liberty Puerto Rico經歷了收入下降,這主要是由於移動用户流失、壞賬增加和其他不利影響,主要與(i)從At&t獲得的客户遷移到我們的移動網絡以及(ii)影響這些移動客户的各種網絡中斷有關。如果我們繼續遭受與客户遷移到我們的移動網絡相關的不利影響,或者如果競爭、經濟、監管或其他因素產生的其他不利影響導致我們的經營業績或現金流低於目前的預期,我們可能會在未來得出結論,波多黎各自由黨需要收取減值費用,以降低該申報單位的商譽賬面價值。任何此類減值費用都可能很大。
我們累計的商譽減值為美元2,784 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日各為 100 萬。
財產和設備,淨額
我們的財產和設備以及相關的累計折舊詳情如下:
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
| 以百萬計 |
| | | |
分銷系統 | $ | 4,999.4 | | | $ | 4,797.4 | |
支持設備、建築物、土地和 CIP | 1,947.2 | | | 1,923.9 | |
CPE | 984.9 | | | 938.3 | |
| 7,931.5 | | | 7,659.6 | |
累計折舊 | (3,834.6) | | | (3,453.9) | |
總計 | $ | 4,096.9 | | | $ | 4,205.7 | |
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中,我們記錄了與供應商融資安排相關的財產和設備的非現金增長,總額為美元72 百萬。
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簡明合併財務報表附註—(續)
2024 年 6 月 30 日
(未經審計)
無需攤銷的無形資產
我們無需攤銷的無形資產的詳細信息如下:
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
| 以百萬計 |
| | | |
頻譜許可證 | $ | 1,056.0 | | | $ | 1,051.0 | |
有線電視特許經營權及其他 | 541.8 | | | 541.8 | |
總計 | $ | 1,597.8 | | | $ | 1,592.8 | |
須攤銷的無形資產,淨額
我們需要攤銷的無形資產和相關的累計攤銷的詳細信息如下:
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
| 以百萬計 |
| | | |
客户關係 | $ | 898.1 | | | $ | 1,327.8 | |
許可證及其他 | 266.0 | | | 286.7 | |
| 1,164.1 | | | 1,614.5 | |
累計攤銷 | (701.6) | | | (1,072.9) | |
總計 | $ | 462.5 | | | $ | 541.6 | |
(8)智利合資企業
2021年9月29日,我們與AméricaMóvil達成協議,向AméricaMóvil的智利業務捐贈智利合資實體,以組建智利合資企業。2022年10月,我們完成了智利合資企業的組建,該合資公司擁有 50:50 由 Liberty Latin America 和 America Móvil 撰寫
2023年12月,我們與América Móvil簽訂了交易協議,在該協議中,我們與América Móvil達成協議,以可轉換票據的形式提供智利合資企業在2024年6月30日之前所需的額外資本,總金額不超過CLP 972十億 ($)1,031 百萬)。根據協議條款,América Móvil或Liberty Latin America有能力在2024年8月1日當天或之前行使追趕權,以糾正AméricaMóvil或Liberty Latin America未能為該承諾的相應部分提供資金以延續智利合資企業的身份 50:50 合資企業。自2024年6月23日起,我們通知美國移動,我們不會行使追趕權。因此,如果AméricaMóvil將其在智利合資企業的未償還票據轉換為股權,我們在智利合資企業的所有權百分比將被稀釋至低於 10%,尚待收盤調整和監管部門批准。預計最早將在2024年第三季度進行轉換,預計不會對我們的合併財務報表產生重大影響。
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2024 年 6 月 30 日
(未經審計)
(9)經營租賃
下表提供了我們的運營租賃費用的詳細信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 以百萬計 |
運營租賃費用: | | | | | | | |
運營租賃成本 | $ | 30.3 | | | $ | 32.3 | | | $ | 60.1 | | | $ | 65.4 | |
短期租賃成本 | 7.1 | | | 7.9 | | | 13.7 | | | 14.8 | |
運營租賃支出總額 | $ | 37.4 | | | $ | 40.2 | | | $ | 73.8 | | | $ | 80.2 | |
在簡明的合併運營報表中,我們的運營租賃費用包含在設施、供應、特許經營和其他費用中,以及其他運營成本和支出中。
下表列出了我們經營租賃的某些其他細節:
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
| 以百萬計 |
| | | |
經營租賃使用權資產 (a) | $ | 466.7 | | | $ | 475.2 | |
經營租賃負債: | | | |
當前 | $ | 87.6 | | | $ | 84.3 | |
非當前 | 463.2 | | | 483.4 | |
經營租賃負債總額 | $ | 550.8 | | | $ | 567.7 | |
| | | | | | | | | | | |
加權平均剩餘租賃期限 | 7.2 年份 | | 7.4 年份 |
| | | |
加權平均折扣率 | 7.9 | % | | 7.8 | % |
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 | | |
| 2024 | | 2023 | | |
| 以百萬計 |
| | | | | |
與經營租賃相關的運營現金流出 | $ | 71.7 | | | $ | 70.4 | | | |
為換取新的經營租賃負債而獲得的使用權資產 (b) | $ | 41.0 | | | $ | 26.0 | | | |
(a) 在截至2023年6月30日的三個月和六個月中,我們記錄的減值費用總額為美元23 百萬和美元42 分別有100萬英鎊與某些經營租賃使用權資產有關,主要與巴拿馬C&W退役的塔樓租賃有關。這些費用已計入我們的簡明合併運營報表中的減值、重組和其他淨額。
(b) 代表分別在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月內簽訂的與經營租賃相關的非現金交易。
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簡明合併財務報表附註—(續)
2024 年 6 月 30 日
(未經審計)
經營租賃的到期日
截至2024年6月30日,我們的經營租賃負債的到期日如下所示。下文顯示的金額代表根據2024年6月30日的匯率計算的美元等價物(以百萬計)。
| | | | | |
截至 12 月 31 日的年份: | |
2024 年(本年剩餘時間) | $ | 59.5 | |
2025 | 122.3 | |
2026 | 110.4 | |
2027 | 93.7 | |
2028 | 83.8 | |
2029 | 72.9 | |
此後 | 200.5 | |
按未貼現計算的經營租賃負債總額 | 743.1 | |
現值折扣 | (192.3) | |
經營租賃負債的現值 | $ | 550.8 | |
(10)債務和融資租賃義務
我們債務組成部分的美元等價物如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 估計公允價值 (c) | | 本金 |
| 加權 平均的 利息 比率 (a) | | 未使用的借款能力 (b) | |
| | 借款貨幣 | | 等值美元 | | 6月30日 2024 | | 2023 年 12 月 31 日 | | 6月30日 2024 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| | | | | | |
| | | 以百萬計 |
| | | | | | | | | | | | | |
可轉換票據 (d) | 2.00 | % | | — | | | $ | — | | | $ | 139.1 | | | $ | 213.8 | | | $ | 139.6 | | | $ | 220.3 | |
C&W 注意事項 | 6.55 | % | | — | | | — | | | 1,643.3 | | | 1,609.8 | | | 1,715.0 | | | 1,715.0 | |
C&W 信貸額度 (e) | 7.27 | % | | (f) | | 635.8 | | | 2,566.9 | | | 2,663.4 | | | 2,660.2 | | | 2,694.2 | |
LPR 高級擔保票據 | 6.08 | % | | — | | | — | | | 1,768.9 | | | 1,851.5 | | | 1,981.0 | | | 1,981.0 | |
LPR 信貸額度 | 9.18 | % | | $ | 147.5 | | | 147.5 | | | 619.3 | | | 621.6 | | | 645.0 | | | 620.0 | |
LCR 信貸額度 | 10.88 | % | | $ | 60.0 | | | 60.0 | | | 477.8 | | | 463.5 | | | 450.0 | | | 450.0 | |
供應商融資、塔樓交易及其他 (g) (h) | 7.83 | % | | — | | | — | | | 540.3 | | | 561.7 | | | 540.3 | | | 561.7 | |
扣除保費、折扣和遞延融資成本前的債務總額 | 7.13 | % | | | | $ | 843.3 | | | $ | 7,755.6 | | | $ | 7,985.3 | | | $ | 8,131.1 | | | $ | 8,242.2 | |
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簡明合併財務報表附註—(續)
2024 年 6 月 30 日
(未經審計)
下表提供了扣除保費、折扣和遞延融資成本前的總債務與債務和融資租賃債務總額的對賬情況:
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日 2024 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| 以百萬計 |
| | | |
扣除保費、折扣和遞延融資成本前的債務總額 | $ | 8,131.1 | | | $ | 8,242.2 | |
保費、折扣和遞延融資成本,淨額 | (55.6) | | | (67.8) | |
債務賬面總額 | 8,075.5 | | | 8,174.4 | |
融資租賃債務 | 5.2 | | | 5.5 | |
債務和融資租賃債務總額 | 8,080.7 | | | 8,179.9 | |
減去:債務和融資租賃債務的當前到期日 | (499.6) | | | (581.9) | |
長期債務和融資租賃債務 | $ | 7,581.1 | | | $ | 7,598.0 | |
(a) 代表截至2024年6月30日對每種債務工具的所有未償借款(包括任何適用的利潤)生效的加權平均利率。列出的利率通常代表規定的利率,不包括衍生工具、遞延融資成本、原始發行溢價或折扣以及承諾費的影響,所有這些都會影響我們的總體借款成本。
(b) 未使用的借款能力代表截至2024年6月30日適用貸款的最大可用性,不考慮契約合規性計算或其他借款先決條件。2024年6月30日,在2024年6月30日合規報告要求完成之前和之後,每個附屬設施下的全部未使用借款能力可供借用。截至2024年6月30日,除非受税收和法律考慮、非控股權益的存在、對某些C&W子公司的外幣兑換限制和其他因素的限制,否則對相應子公司向Liberty Latin America或其子公司或其他股東提供現金的能力沒有限制。
(c) 我們的債務工具的估計公允價值是使用適用的出價(主要是公允價值層次結構的第一級)或根據活躍市場中根據適用實體的估計信貸利差調整的類似工具的報價以及其他相關因素(公允價值層次結構的2級)確定的。有關公允價值層次結構的更多信息,見附註3。
(d) 利率反映了可轉換票據的規定利率。可轉換票據的實際利率為 6.7%,它考慮了與該工具轉換選項的價值相關的折扣的影響。截至2024年6月30日,可轉換票據的賬面價值為美元139 百萬。2024 年 6 月 30 日之後,我們回購並取消了剩餘的 $140百萬元可轉換票據的原始本金。
(e) 包括通常分三年分期償還的其他設施。
(f) C&W信貸額度未使用的借款能力包括某些美元、特立尼達和多巴哥元和JMD循環信貸額度。
(g) 2024年,我們在各個市場簽訂了與某些移動塔相關的塔樓交易。塔樓交易不符合銷售和回租的標準。塔樓交易的收益記為財務負債,相關的塔樓資產仍保留在我們的簡明合併資產負債表中。
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簡明合併財務報表附註—(續)
2024 年 6 月 30 日
(未經審計)
(h) 包括 $300百萬和美元299 根據計息供應商融資安排,截至2024年6月30日和2023年12月31日分別欠100萬英鎊,這些安排用於為我們的某些運營費用以及財產和設備增建提供資金。這些義務通常應在 一年 幷包括供應商代表我們支付的增值税。我們的運營費用包括 $81百萬和美元94在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中,分別為百萬美元,由中介機構融資,在借款日反映為經營活動提供或使用的淨現金中的現金流出以及我們的簡明合併現金流量表中融資活動提供或使用的淨現金中的現金流入。供應商融資義務的償還包含在我們簡明合併現金流量表中的債務本金和融資租賃義務的還款中。
融資活動
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中,與我們提取、簽訂或修改的重大信貸額度相關的借款如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
時期 | | 借款團體/借款人 | | 樂器 | | 發行於 | | 成熟度 | | 利率 | | | 借款金額 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 以百萬計 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
2024 | | C&W | | C&W 其他設施 | | 100% | | (a) | | 6.96% | | | $ | 22.5 | | | | | |
2024 | | C&W | | C&W 循環信貸額度 | | 100% | | 2027年1月30日 | | 調整後的期限 SOFR + 3.25% | | | $ | 60.0 | | | | | |
2024 | | 波多黎各自由 | | LPR 循環信貸額度 | | 100% | | 2027年3月15日 | | 調整後的期限 SOFR + 3.50% | | | $ | 25.0 | | | | | |
2024 | | 自由哥斯達黎加 | | LCR 循環信貸額度 (b) | | 100% | | 2028年1月15日 | | 術語 SOFR + 4.25% | | | $ | 14.0 | | | | | |
2023 | | C&W | | C&W 其他設施 | | 100% | | (c) | | 6.483% | | | $ | 69.0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023 | | 波多黎各自由 | | LPR 循環信貸額度 | | 100% | | 2027年3月15日 | | LIBOR + 3.50% | | | $ | 30.0 | | | | | |
2023 | | 自由哥斯達黎加 | | 2031 LCR 定期貸款 A | | 100% | | 2031年1月15日 | | 10.875% | | | $ | 50.0 | | | | | |
2023 | | 自由哥斯達黎加 | | 2031 LCR 定期貸款 B | | 100% | | 2031年1月15日 | | 10.875% | | | $ | 400.0 | | | | | |
2023 | | 自由哥斯達黎加 | | LCR 循環信貸額度 (b) | | 不適用 | | 2028年1月15日 | | 術語 SOFR + 4.25% | | | $ | — | | | | | |
不適用 — 不適用。
(a) 從2025年5月開始,這筆借款將分三年分期付款。
(b) LCR循環信貸額度對未使用的承付款收取費用 0.5每年百分比。
(c) 這筆借款分三年到期,第一期於2024年5月到期。
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2024 年 6 月 30 日
(未經審計)
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中,我們對以下債務工具進行了某些回購或還款:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 已支付的金額 | | |
時期 | | 借款團體/借款人 | | 樂器 | | 兑換價格 | | 借款貨幣 | | 等值美元 (a) | | |
| | | | | | | | 以百萬美元計,CRC 以十億計 |
| | | | | | | | | | | | | |
2024 | | 自由哥斯達黎加 | | LCR 循環信貸額度 | | 100% | | $ | 14.0 | | | $ | 14.0 | | | |
2024 | | 自由拉丁美洲 | | 可轉換票據 | | (b) | | $ | 79.6 | | | $ | 79.6 | | | |
2024 | | C&W | | C&W 循環信貸額度 | | 100% | | $ | 60.0 | | | $ | 60.0 | | | |
2024 | | C&W | | C&W 區域設施 | | 100% | | $ | 20.0 | | | $ | 20.0 | | | |
2024 | | C&W | | CWP 循環信貸額度 | | 100% | | $ | 10.0 | | | $ | 10.0 | | | |
2024 | | C&W | | C&W 其他設施 | | 100% | | $ | 23.0 | | | $ | 23.0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
2023 | | 波多黎各自由 | | LPR 循環信貸額度 | | 100% | | $ | 30.0 | | | $ | 30.0 | | | |
2023 | | 自由哥斯達黎加 | | LCR 定期貸款 b-1 設施 | | 100% | | $ | 276.7 | | | $ | 276.7 | | | |
2023 | | 自由哥斯達黎加 | | LCR 定期貸款 b-2 融資機制 | | 100% | | CRC | 79.6 | | | $ | 138.6 | | | |
2023 | | 自由拉丁美洲 | | 可轉換票據 | | (c) | | $ | 93.6 | | | $ | 93.6 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
(a) 視情況在交易日期進行翻譯。
(b) 2024 年 2 月,我們回購並取消了 $81按加權平均贖回價格計算的可轉換票據的原始本金額為 98.7%。此外,我們解開了剩餘的美元102上限看漲期權中有數百萬次在結算時要求支付非實質性價值。
(c) 在截至2023年6月30日的六個月中,我們回購並取消了美元99按加權平均贖回價格計算的可轉換票據的原始本金額為 94.2%。在這些回購中,我們解散了美元99數百萬份相關的上限看漲期權在結算時具有非實質性價值。
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2024 年 6 月 30 日
(未經審計)
債務到期日
截至2024年6月30日,我們的債務到期日如下所示。以下金額代表基於2024年6月30日匯率的美元等值金額:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C&W | | 波多黎各自由 | | 自由哥斯達黎加 | | 自由拉丁美洲 (a) | | 合併 |
| 以百萬計 |
截至 12 月 31 日的年份: | | | | | | | | | |
2024 年(本年剩餘時間) | $ | 147.1 | | | $ | 51.0 | | | $ | — | | | $ | 139.6 | | | $ | 337.7 | |
2025 | 148.9 | | | 15.9 | | | — | | | — | | | 164.8 | |
2026 | 35.5 | | | 0.3 | | | — | | | — | | | 35.8 | |
2027 | 1,727.8 | | | 1,161.4 | | | — | | | — | | | 2,889.2 | |
2028 | 2,002.8 | | | 620.5 | | | — | | | — | | | 2,623.3 | |
2029 | 597.6 | | | 820.7 | | | — | | | — | | | 1,418.3 | |
此後 | 174.2 | | | 37.8 | | | 450.0 | | | — | | | 662.0 | |
債務到期日總額 | 4,833.9 | | | 2,707.6 | | | 450.0 | | | 139.6 | | | 8,131.1 | |
保費、折扣和遞延融資成本,淨額 | (22.8) | | | (19.2) | | | (13.4) | | | (0.2) | | | (55.6) | |
債務總額 | $ | 4,811.1 | | | $ | 2,688.4 | | | $ | 436.6 | | | $ | 139.4 | | | $ | 8,075.5 | |
當前部分 | $ | 292.7 | | | $ | 66.7 | | | $ | — | | | $ | 139.4 | | | $ | 498.8 | |
非當前部分 | $ | 4,518.4 | | | $ | 2,621.7 | | | $ | 436.6 | | | $ | — | | | $ | 7,576.7 | |
(a) 代表Liberty Latin America獨立持有的金額。
後續事件
2024年6月30日之後,我們(i)的淨借款額為美元165百萬,美元25百萬和美元17C&W循環信貸額度、LPR循環信貸額度和LCR循環信貸額度分別為百萬美元,以及(ii)回購並取消了剩餘的美元140百萬元可轉換票據的原始本金。
(11)未履行的績效義務
我們與客户簽訂某些長期容量合同,客户要麼在一段時間內支付固定費用,要麼預先支付容量費用,並支付與網絡長期運營和維護相關的部分。我們評估預付費容量合同是否包含重要的融資部分。如果融資部分很大,則在合同有效期內使用實際利息法累積利息支出。與預付費容量合同相關的收入是遞延的,通常在合同有效期內以直線方式確認。截至 2024 年 6 月 30 日,我們有大約 $260 與我們的長期運力合同(主要是海底合同)相關的數百萬份未履行的履約義務,這些義務通常將被確認為平均剩餘壽命內的收入 四年。
(12)股權
股票回購計劃
2023 年 5 月 8 日,我們的董事批准了回購美元的股票回購計劃200截至2025年12月,我們的A類普通股和/或C類普通股中的數百萬股。2024 年 5 月 7 日,我們的董事批准額外回購一美元200截至2026年12月,通過股票回購計劃,通過公開市場價格購買我們的A類普通股和/或C類普通股,通過私下談判的交易,大宗交易,衍生品交易和/或其他法律允許的方式。
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簡明合併財務報表附註—(續)
2024 年 6 月 30 日
(未經審計)
在截至2024年6月30日的六個月中,我們回購了 4 百萬和 8 分別為百萬股A類和C類普通股。在截至2023年6月30日的六個月中,我們回購了 2百萬和 8分別為百萬股A類和C類普通股。截至2024年6月30日,根據股票回購計劃批准的股票回購的剩餘金額為美元257 百萬。
上限看漲期權合約
2024年6月,我們簽訂了上限看漲期權合約,根據該合約,我們購買了上限看漲期權 1.7百萬和 4.3分別持有100萬股Liberty Latin A類和C類普通股,行使價低,派息上限。這些合同將到期 12 到 18 2024 年 6 月交易日後的幾個月,可能會導致在我們選擇時收到現金或股票。通過行使看漲期權獲得的股票將包含在我們的股票回購中。上限看漲期權合約不被視為衍生工具,因為這些合約與我們的A類和C類普通股掛鈎,因此歸入股東權益。截至2024年6月30日,與這些上限看漲期權合約相關的總溢價為美元15 在我們的簡明合併權益表中,額外的實收資本中包含了百萬美元。
養老金補助
2023 年 5 月,CWSF 完成了額外的買入批量年金,導致 100保險年金保單所涵蓋的計劃負債的百分比。買入導致美元重新估值752023年第二季度從養老金淨資產淨額轉為累計的其他綜合虧損,這是與預計福利義務與批量年金保單成本之間差額相關的損失。
(13)編程和其他直接服務成本
編程和其他直接服務成本包括編程和版權成本、互連和接入成本、設備成本(主要與手機和其他設備的成本有關)、B20項目相關成本以及與我們的運營相關的其他直接成本。
我們的編程和其他直接服務成本按主要類別列出如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 以百萬計 |
| | | | | | | |
編程和版權 | $ | 60.4 | | | $ | 59.4 | | | $ | 120.5 | | | $ | 120.1 | |
互連 | 65.9 | | | 75.3 | | | 137.8 | | | 150.0 | |
裝備 | 72.4 | | | 70.1 | | | 151.5 | | | 159.1 | |
項目相關及其他 | 46.6 | | | 29.8 | | | 75.7 | | | 51.9 | |
編程和其他直接服務費用總額 | $ | 245.3 | | | $ | 234.6 | | | $ | 485.5 | | | $ | 481.1 | |
(14)其他運營成本和開支
下表中列出的其他運營成本和支出包括以下成本類別:
•人事和合同勞動力相關成本,主要包括扣除可資本化勞動力成本後的工資相關支出和現金獎勵費用,以及臨時合同勞動力成本;
•網絡相關費用,主要包括與網絡接入、系統電源、核心網絡以及CPE維修、維護和測試成本相關的成本;
•與服務相關的費用,主要包括專業服務、信息技術相關服務、審計、法律和其他服務;
•商業,主要包括銷售和營銷成本,例如廣告、佣金和其他銷售和營銷相關成本,以及與外包呼叫中心相關的客户服務成本;
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2024 年 6 月 30 日
(未經審計)
•設施、供應、特許經營及其他,主要包括設施相關成本、壞賬準備金、營業租賃租金支出、特許經營相關費用、銀行費用、保險、車輛相關、旅行和娛樂以及其他運營相關費用;以及
•基於股份的薪酬和其他員工激勵計劃相關費用,涉及(i)向我們的員工和董事發放的股權獎勵,(ii)以股權形式支付的某些獎金,以及(iii)我們的LTVP,無論是以普通股還是現金結算。
我們的其他運營成本和支出按主要類別列出如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 以百萬計 |
| | | | | | | |
人事和合同工 | $ | 143.3 | | | $ | 140.2 | | | $ | 300.0 | | | $ | 287.3 | |
與網絡相關 | 64.2 | | | 61.6 | | | 127.6 | | | 128.4 | |
與服務相關 | 64.4 | | | 58.7 | | | 137.1 | | | 110.3 | |
商用 | 52.9 | | | 44.6 | | | 99.9 | | | 89.1 | |
設施、供應、特許經營及其他 | 158.8 | | | 139.3 | | | 304.0 | | | 284.2 | |
基於股份的薪酬和其他與員工激勵計劃相關的費用 | 16.0 | | | 24.5 | | | 43.0 | | | 53.7 | |
其他運營成本和支出總額 | $ | 499.6 | | | $ | 468.9 | | | $ | 1,011.6 | | | $ | 953.0 | |
(15)所得税
我們根據當前和預測的經營業績和税法,每季度評估和更新我們估計的年度有效所得税税率。對於中期納税申報,我們估算的年度有效税率適用於年初至今的普通收入或虧損。重大不尋常或不經常發生的項目的税收影響不包括在預計的年度有效税率計算中,並在其發生的過渡期內予以確認。
由於我們的遞延税和/或税收屬性受全額估值補貼限制的司法管轄區、未確認的税收優惠的相對變化以及税法的變化等因素,我們對年度有效税率的中期估算和臨時税收準備金會受到波動的影響。根據我們與年度預測相比的實際年度收益或虧損的組合和時間以及上述因素的變化,我們的有效税率可能會每季度發生變化,並且可能使季度比較沒有意義。
所得税優惠(支出)為 $36 百萬和 ($)30 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月中,分別為百萬),以及美元31 百萬和 ($)42 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中,分別為百萬)。這表示有效所得税税率為 (49.3%) 和 (64.8在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月,分別為%),以及(45.2%) 和 395.2截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中分別佔百分比,包括分立處理的項目。
在截至2024年6月30日的三個月和六個月中,歸因於我們所得税前虧損的所得税優惠與使用法定税率計算的金額不同,這主要是由於估值補貼淨減少和永久税收差異(例如非應納税收入)的有利影響。預扣税對跨境支付、立法上調法定税率、準備金淨回報率調整、司法管轄區税率差異、不可扣除費用等永久税收差異以及不確定税收狀況變化的不利影響部分抵消了對我們有效税率的這些有益影響。在截至2024年6月30日的三個月中,我們的所得税優惠反映了我們對全球最低税的估計,該估計因立法格局的變化以及最新的當前和預測的經營業績而有所降低。在截至2024年6月30日的六個月中,我們的所得税優惠反映了納入全球最低税的淨不利影響。
在截至2023年6月30日的三個月和六個月中,歸因於我們所得税前收益(虧損)的所得税支出與使用法定税率計算的金額不同,這主要是由於估值補貼淨增加的不利影響、永久税收差異的負面影響,例如不可扣除的費用以及在跨境支付中納入預扣税。對我們有效税率的這些負面影響被部分抵消了
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2024 年 6 月 30 日
(未經審計)
國際税率差異和永久税收差異的有益影響,例如非應税收入。在截至2023年6月30日的三個月中,所得税支出反映了不確定税收狀況的淨增長,而在截至2023年6月30日的六個月中,所得税支出反映了不確定税收狀況的淨釋放。
(16)每股收益或虧損
基本每股收益的計算方法是將歸屬於Liberty拉丁美洲股東的淨收益或虧損除以報告期內Liberty拉丁美洲已發行股票的加權平均數。攤薄後每股收益呈現攤薄證券的攤薄效應(如果有),就好像這些證券在所列期初行使、歸屬或轉換一樣。
我們的基本每股收益和攤薄後每股收益的計算細節如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 以百萬計,每股金額除外 |
分子: | | | | | | | |
基本每股收益計算: | | | | | | | |
歸屬於自由拉丁美洲股東的淨收益(虧損)——基本 | $ | (42.7) | | | $ | 35.1 | | | $ | (43.2) | | | $ | (30.5) | |
攤薄後每股收益計算: | | | | | | | |
加總:利息支出、遞延融資成本和折扣的攤銷以及與可轉換票據相關的債務清償淨虧損(如果轉換法) | — | | | 1.3 | | | — | | | — | |
歸屬於自由拉丁美洲股東的淨收益(虧損)——攤薄後 | $ | (42.7) | | | $ | 36.4 | | | $ | (43.2) | | | $ | (30.5) | |
| | | | | | | |
分母: | | | | | | | |
基本每股收益計算: | | | | | | | |
加權平均份額——基本 (a) | 197.0 | | | 212.3 | | | 200.3 | | | 214.0 | |
攤薄後每股收益計算: | | | | | | | |
增量股份歸因於歸屬時釋放的SARs、PSU和RSU、LTVP和ESPP(庫存股法) | — | | | 0.3 | | | — | | | — | |
根據我們的可轉換票據(如果轉換後的方法)可發行的股票數量 (b) | — | | | 14.7 | | | — | | | — | |
加權平均股份-攤薄 (c) | 197.0 | | | 227.3 | | | 200.3 | | | 214.0 | |
| | | | | | | |
歸屬於Liberty Latin America股東的每股基本淨收益(虧損) | $ | (0.22) | | | $ | 0.17 | | | $ | (0.22) | | | $ | (0.14) | |
歸屬於Liberty Latin America股東的攤薄後每股淨收益(虧損) | $ | (0.22) | | | $ | 0.16 | | | $ | (0.22) | | | $ | (0.14) | |
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簡明合併財務報表附註—(續)
2024 年 6 月 30 日
(未經審計)
(a) 在截至2024年6月30日的三個月以及截至2024年和2023年6月30日的六個月中,我們報告了歸屬於Liberty Latin America股東的淨虧損。因此,以下項目在2024年6月30日和2023年6月30日的潛在攤薄效應未包含在這些時期的每股收益計算中,因為這些項目會對計算產生反稀釋作用,對於某些PSU和2023年期間的PSAR,由於此類獎勵尚未達到適用的績效標準,這些項目在計算中會產生反稀釋作用:
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日 |
| 2024 | | 2023 |
| 以百萬計 |
根據以下條件可發行的股票總數: | | | |
出色的期權、SAR和RSU | 43.2 | | | 39.4 | |
出色的 PSU 和 PSAR | 8.6 | | | 8.8 | |
LTVP 和 ESPP | 4.4 | | | 3.0 | |
根據我們的可轉換票據可能發行的股票總數(如果轉換方法) | 6.8 | | | 14.7 | |
(b) 關於根據我們的可轉換票據可能發行的股票總數,在2023年期間,Capped Calls提供了一種經濟對衝工具,以減少或抵消可轉換票據轉換時C類普通股的潛在稀釋和/或抵消我們本應支付的超過此類轉換票據本金的任何現金支付(視情況而定),但此類減少和/或抵消有上限。在2024年第一季度,我們清算了上限看漲期權的剩餘餘額。欲瞭解更多信息,見註釋10。
(c) 我們報告了截至2023年6月30日的三個月中歸屬於自由拉丁美洲股東的淨收益。下表列出了截至2023年6月30日的三個月,由於納入攤薄後每股收益會對計算產生反稀釋作用,或者就某些PSU和PSAR而言,由於此類獎勵尚未達到適用的績效標準(以百萬計)而被排除在我們計算攤薄後每股收益之外的項目:
| | | | | | | |
根據以下條件可發行的股票總數: | | | |
出色的期權、SAR和RSU | | | 36.0 | |
出色的 PSU 和 PSAR | | | 8.8 | |
LTVP | | | 2.8 | |
(17)承付款和或有開支
擔保和其他信用增強
在正常業務過程中,我們可以(i)向我們的貸款人、供應商和某些其他方提供賠償,(ii)向當地市政當局、我們的客户和供應商提供履約和/或財務擔保。從歷史上看,這些安排並未導致我們公司支付任何實質性款項,我們認為它們將來不會導致實質性付款。
監管問題
我們有與正常業務過程中出現的事項相關的或有負債,包括(i)法律訴訟,(ii)涉及工資、財產、預扣税和其他税收問題的問題,以及(iii)有關互聯、編程和版權費的爭議。儘管我們普遍預計,滿足這些突發事件所需的金額與我們的任何估計應計金額沒有重大差異,但無法保證其中一項或多項突發事件的解決不會對我們在任何給定時期的經營業績、現金流或財務狀況造成重大影響。總的來説,由於所涉問題的複雜性,以及在某些情況下缺乏預測結果的明確依據,我們無法提供任何不利結果可能導致的有意義的潛在損失或現金流出。
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2024 年 6 月 30 日
(未經審計)
(18)分部報告
我們的應報告細分市場的收入主要來自住宅和B20服務,包括視頻、寬帶互聯網、固定電話和移動服務。我們的公司類別包括我們的公司業務,其收入來自手機保險服務。我們通常將可申報的細分市場確定為佔我們收入、調整後OIBDA或總資產10%以上的運營板塊。
截至2024年6月30日,除非下文另有説明,否則我們的應申報細分市場如下:
•C&W 加勒比海;
•C&W 巴拿馬;
•自由網絡;
•波多黎各自由;以及
•自由哥斯達黎加。
我們應報告細分市場的績效指標
我們評估業績,並根據收入和調整後的OIBDA等財務指標做出向可報告的細分市場分配資源的決策。此外,我們還會審查非財務指標,例如訂户增長。我們將細分市場間的銷售額當作向第三方的銷售進行核算,或者按當前的市場價格計算。
調整後的OIBDA是我們的CodM用來評估細分市場運營業績的主要衡量標準。調整後的OIBDA也是我們的內部決策者使用的關鍵因素,用於(i)確定如何向細分市場分配資源,(ii)評估我們管理層的有效性,以制定激勵性薪酬計劃。我們的內部決策者認為,調整後的OIBDA是一項有意義的衡量標準,因為它代表了我們經常性經營業績的透明視圖,不受資本結構的影響,使管理層能夠(i)隨時查看運營趨勢,(ii)在細分市場之間進行分析比較和基準設定,(iii)確定改善我們運營所在不同國家的經營業績的策略。調整後OIBDA總額與營業收入或虧損以及所得税前收益或虧損的對賬情況如下所示。
下文列出的金額表示 100我們每個應報告的細分市場和公司業務的收入和調整後OIBDA的百分比。由於我們有能力控制某些非全資子公司,因此我們包括 100儘管第三方擁有這些實體的重大權益,但我們的簡明合併運營報表中這些實體收入和支出的百分比。非控股所有者在(i)(a)C&W和(b)Liberty Puerto Rico的某些子公司以及(ii)Liberty Costa Rica的經營業績中的權益反映在我們的簡明合併運營報表中歸因於非控股權益的淨收益或虧損中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入 |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 以百萬計 |
| | | | | | | |
C&W 加勒比海 | $ | 368.3 | | | $ | 356.3 | | | $ | 732.5 | | | $ | 710.1 | |
C&W 巴拿馬 | 197.2 | | | 180.8 | | | 366.4 | | | 346.1 | |
自由網絡 | 119.1 | | | 118.6 | | | 227.6 | | | 227.3 | |
波多黎各自由 | 308.6 | | | 349.5 | | | 635.8 | | | 713.0 | |
自由哥斯達黎加 | 147.2 | | | 135.2 | | | 299.5 | | | 264.4 | |
企業 | 5.9 | | | 5.6 | | | 11.0 | | | 12.0 | |
分段間淘汰 | (28.3) | | | (25.8) | | | (55.4) | | | (51.2) | |
總計 | $ | 1,118.0 | | | $ | 1,120.2 | | | $ | 2,217.4 | | | $ | 2,221.7 | |
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2024 年 6 月 30 日
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調整後 OIBDA |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 以百萬計 |
| | | | | | | |
C&W 加勒比海 | $ | 157.0 | | | $ | 146.3 | | | $ | 307.6 | | | $ | 286.5 | |
C&W 巴拿馬 | 64.8 | | | 59.0 | | | 121.6 | | | 102.5 | |
自由網絡 | 63.1 | | | 72.2 | | | 122.3 | | | 135.8 | |
波多黎各自由 | 71.1 | | | 137.2 | | | 140.2 | | | 265.2 | |
自由哥斯達黎加 | 53.4 | | | 50.1 | | | 111.7 | | | 95.3 | |
企業 | (20.3) | | | (23.6) | | | (40.1) | | | (44.0) | |
| | | | | | | |
總計 | $ | 389.1 | | | $ | 441.2 | | | $ | 763.3 | | | $ | 841.3 | |
下表提供了調整後OIBDA總額與營業收入和所得税前收益(虧損)的對賬情況:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 以百萬計 |
| | | | | | | |
調整後的 OIBDA 總額 | $ | 389.1 | | | $ | 441.2 | | | $ | 763.3 | | | $ | 841.3 | |
基於股份的薪酬和其他與員工激勵計劃相關的費用 (a) | (16.0) | | | (24.5) | | | (43.0) | | | (53.7) | |
折舊和攤銷 | (236.7) | | | (240.5) | | | (484.5) | | | (475.1) | |
減值、重組和其他運營項目,淨額 | (25.6) | | | (40.8) | | | (32.2) | | | (70.5) | |
營業收入 | 110.8 | | | 135.4 | | | 203.6 | | | 242.0 | |
利息支出 | (156.2) | | | (149.1) | | | (312.1) | | | (295.7) | |
衍生工具的已實現和未實現收益,淨額 | 23.9 | | | 64.4 | | | 70.3 | | | 5.3 | |
外幣交易收益(虧損),淨額 | (46.4) | | | (6.7) | | | (23.1) | | | 42.5 | |
債務清償收益(虧損),淨額 | — | | | 0.4 | | | (0.3) | | | (4.2) | |
其他收入(支出),淨額 | (4.9) | | | 1.3 | | | (6.6) | | | (0.4) | |
所得税前收益(虧損) | $ | (72.8) | | | $ | 45.7 | | | $ | (68.2) | | | $ | (10.5) | |
(a) 包括與我們的LTVP相關的費用,Liberty Latin America薪酬委員會可酌情以普通股或現金結算。
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2024 年 6 月 30 日
(未經審計)
增加我們的應報告細分市場的財產和設備
下文列出了我們應申報的細分市場和公司業務(包括根據供應商融資或融資租賃安排融資的增資)的財產和設備增加,並與我們的簡明合併現金流量表中包含的資本支出淨額進行了對賬。關於供應商融資融資增資的其他信息,見附註7。
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 |
| 以百萬計 |
| | | |
C&W 加勒比海 | $ | 99.4 | | | $ | 118.2 | |
C&W 巴拿馬 | 48.0 | | | 45.5 | |
自由網絡 | 26.4 | | | 23.9 | |
波多黎各自由 | 89.9 | | | 101.7 | |
自由哥斯達黎加 | 32.0 | | | 30.3 | |
企業 | 18.8 | | | 17.5 | |
增加的財產和設備總額 | 314.5 | | | 337.1 | |
根據資本相關供應商融資安排收購的資產 | (72.1) | | | (71.9) | |
| | | |
與資本支出和其他相關的流動負債的變化 | 7.8 | | | 7.9 | |
資本支出總額,淨額 | $ | 250.2 | | | $ | 273.1 | |
按主要類別劃分的收入
下表列出了我們按主要類別劃分的可報告細分市場的收入。下表中的公司間扣除額反映了我們應申報細分市場之間的收入,其中大部分與我們的Liberty Networks細分市場從其他應申報細分市場中獲得的收入有關。我們的主要收入類別包括:
•住宅固定訂閲和住宅移動服務收入,分別包括從訂户那裏收到的持續固定和通話時間服務的金額;
•住宅固定非訂閲收入,主要包括設備、互連和廣告收入;以及
•B20收入,包括 (i) 企業收入,主要包括向小型(包括小型或家庭辦公)、中型和大型企業和其他電信運營商提供的寬帶互聯網、視頻、固定電話以及移動和託管服務(包括設備安裝合同);以及(ii)批發收入,包括與客户簽訂的長期容量合同,客户要麼按期支付費用,要麼預付容量並支付與運營和維護相關的部分隨着時間的推移網絡的變化。
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2024 年 6 月 30 日
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2024 年 6 月 30 日的三個月 |
| C&W 加勒比海 | | C&W 巴拿馬 | | 自由網絡 (a) | | 波多黎各自由 | | 自由哥斯達黎加 | | | | 企業 | | 分段間淘汰賽 | | 總計 |
| 以百萬計 |
住宅收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
住宅固定收益: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
訂閲收入 | $ | 123.7 | | | $ | 30.1 | | | $ | — | | | $ | 120.4 | | | $ | 34.7 | | | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 308.9 | |
非訂閲收入 | 7.1 | | | 1.2 | | | — | | | 5.7 | | | 7.9 | | | | | — | | | (0.8) | | | 21.1 | |
住宅固定收入總額 | 130.8 | | | 31.3 | | | — | | | 126.1 | | | 42.6 | | | | | — | | | (0.8) | | | 330.0 | |
住宅移動收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
服務收入 | 86.2 | | | 67.9 | | | — | | | 78.7 | | | 68.5 | | | | | — | | | — | | | 301.3 | |
互連、入站漫遊、設備銷售及其他 (b) | 17.9 | | | 14.3 | | | — | | | 43.9 | | | 19.7 | | | | | 5.7 | | | — | | | 101.5 | |
住宅移動總收入 | 104.1 | | | 82.2 | | | — | | | 122.6 | | | 88.2 | | | | | 5.7 | | | — | | | 402.8 | |
住宅收入總額 | 234.9 | | | 113.5 | | | — | | | 248.7 | | | 130.8 | | | | | 5.7 | | | (0.8) | | | 732.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
B20收入 (c) | 133.4 | | | 83.7 | | | 119.1 | | | 52.6 | | | 16.4 | | | | | 0.2 | | | (27.5) | | | 377.9 | |
其他收入 | — | | | — | | | — | | | 7.3 | | | — | | | | | — | | | — | | | 7.3 | |
總計 | $ | 368.3 | | | $ | 197.2 | | | $ | 119.1 | | | $ | 308.6 | | | $ | 147.2 | | | | | $ | 5.9 | | | $ | (28.3) | | | $ | 1,118.0 | |
(a) 此金額中包括美元23從自由拉丁美洲的其他領域獲得的收入為百萬美元。
(b) 總金額包括美元49向住宅移動客户銷售手機和其他設備的收入為百萬美元。
(c) 總金額包括美元6向B20移動客户銷售手機和其他設備的收入為百萬美元。
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(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的三個月 |
| C&W 加勒比海 | | C&W 巴拿馬 | | 自由網絡 (a) | | 波多黎各自由 | | 自由哥斯達黎加 | | 企業 | | 分段間淘汰賽 | | 總計 |
| 以百萬計 |
住宅收入: | | | | | | | | | | | | | | | |
住宅固定收益: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
訂閲收入 | $ | 121.4 | | | $ | 28.7 | | | $ | — | | | $ | 121.1 | | | $ | 37.4 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 308.6 | |
非訂閲收入 | 7.7 | | | 1.4 | | | — | | | 6.0 | | | 2.6 | | | — | | | — | | | 17.7 | |
住宅固定收入總額 | 129.1 | | | 30.1 | | | — | | | 127.1 | | | 40.0 | | | — | | | — | | | 326.3 | |
住宅移動收入: | | | | | | | | | | | | | | | |
服務收入 | 81.3 | | | 65.8 | | | — | | | 100.9 | | | 60.3 | | | — | | | — | | | 308.3 | |
互連、入站漫遊、設備銷售及其他 (b) | 18.6 | | | 13.6 | | | — | | | 54.3 | | | 19.1 | | | 5.6 | | | — | | | 111.2 | |
住宅移動總收入 | 99.9 | | | 79.4 | | | — | | | 155.2 | | | 79.4 | | | 5.6 | | | — | | | 419.5 | |
住宅收入總額 | 229.0 | | | 109.5 | | | — | | | 282.3 | | | 119.4 | | | 5.6 | | | — | | | 745.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
B20收入 (c) | 127.3 | | | 71.3 | | | 118.6 | | | 56.2 | | | 15.8 | | | — | | | (25.8) | | | 363.4 | |
其他收入 | — | | | — | | | — | | | 11.0 | | | — | | | — | | | — | | | 11.0 | |
總計 | $ | 356.3 | | | $ | 180.8 | | | $ | 118.6 | | | $ | 349.5 | | | $ | 135.2 | | | $ | 5.6 | | | $ | (25.8) | | | $ | 1,120.2 | |
(a) 此金額中包括美元21 從自由拉丁美洲的其他領域獲得的收入為百萬美元。
(b) 總金額包括美元55向住宅移動客户銷售手機和其他設備的收入為百萬美元。
(c) 總金額包括美元8向B20移動客户銷售手機和其他設備的收入為百萬美元。
自由拉丁美洲有限公司
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2024 年 6 月 30 日
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月30日的六個月 |
| C&W 加勒比海 | | C&W 巴拿馬 | | 自由網絡 (a) | | 波多黎各自由 | | 自由哥斯達黎加 | | 企業 | | 分段間淘汰賽 | | 總計 |
| 以百萬計 |
住宅收入: | | | | | | | | | | | | | | | |
住宅固定收益: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
訂閲收入 | $ | 245.6 | | | $ | 60.5 | | | $ | — | | | $ | 240.2 | | | $ | 70.1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 616.4 | |
非訂閲收入 | 14.7 | | | 2.4 | | | — | | | 11.0 | | | 17.6 | | | — | | | (1.5) | | | 44.2 | |
住宅固定收入總額 | 260.3 | | | 62.9 | | | — | | | 251.2 | | | 87.7 | | | — | | | (1.5) | | | 660.6 | |
住宅移動收入: | | | | | | | | | | | | | | | |
服務收入 | 171.8 | | | 129.7 | | | — | | | 172.2 | | | 136.3 | | | — | | | — | | | 610.0 | |
互連、入站漫遊、設備銷售及其他 (b) | 38.3 | | | 27.0 | | | — | | | 88.4 | | | 42.7 | | | 10.6 | | | — | | | 207.0 | |
住宅移動總收入 | 210.1 | | | 156.7 | | | — | | | 2606 | | | 179.0 | | | 10.6 | | | — | | | 817.0 | |
住宅收入總額 | 470.4 | | | 219.6 | | | — | | | 511.8 | | | 266.7 | | | 10.6 | | | (1.5) | | | 1,477.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
B20收入 (c) | 262.1 | | | 146.8 | | | 227.6 | | | 108.6 | | | 32.8 | | | 0.4 | | | (53.9) | | | 724.4 | |
其他收入 | — | | | — | | | — | | | 15.4 | | | — | | | — | | | — | | | 15.4 | |
總計 | $ | 732.5 | | | $ | 366.4 | | | $ | 227.6 | | | $ | 635.8 | | | $ | 299.5 | | | $ | 11.0 | | | $ | (55.4) | | | $ | 2,217.4 | |
(a) 此金額中包括美元45從自由拉丁美洲的其他領域獲得的收入為百萬美元。
(b) 總金額包括美元99向住宅移動客户銷售手機和其他設備的收入為百萬美元。
(c) 總金額包括美元12向B20移動客户銷售手機和其他設備的收入為百萬美元。
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2024 年 6 月 30 日
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的六個月 |
| C&W 加勒比海 | | C&W 巴拿馬 | | 自由網絡 (a) | | 波多黎各自由 | | 自由哥斯達黎加 | | 企業 | | 分段間淘汰賽 | | 總計 |
| 以百萬計 |
住宅收入: | | | | | | | | | | | | | | | |
住宅固定收益: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
訂閲收入 | $ | 241.3 | | | $ | 57.0 | | | $ | — | | | $ | 238.1 | | | $ | 73.5 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 609.9 | |
非訂閲收入 | 14.7 | | | 2.8 | | | — | | | 11.7 | | | 5.1 | | | — | | | — | | | 34.3 | |
住宅固定收入總額 | 256.0 | | | 59.8 | | | — | | | 249.8 | | | 78.6 | | | — | | | — | | | 644.2 | |
住宅移動收入: | | | | | | | | | | | | | | | |
服務收入 | 161.4 | | | 130.8 | | | — | | | 202.9 | | | 118.1 | | | — | | | — | | | 613.2 | |
互連、入站漫遊、設備銷售及其他 (b) | 39.3 | | | 26.9 | | | — | | | 125.1 | | | 37.1 | | | 12.0 | | | — | | | 240.4 | |
住宅移動總收入 | 200.7 | | | 157.7 | | | — | | | 328.0 | | | 155.2 | | | 12.0 | | | — | | | 853.6 | |
住宅收入總額 | 456.7 | | | 217.5 | | | — | | | 577.8 | | | 233.8 | | | 12.0 | | | — | | | 1,497.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
B20收入 (c) | 253.4 | | | 128.6 | | | 227.3 | | | 111.9 | | | 30.6 | | | — | | | (51.2) | | | 700.6 | |
其他收入 | — | | | — | | | — | | | 23.3 | | | — | | | — | | | — | | | 23.3 | |
總計 | $ | 710.1 | | | $ | 346.1 | | | $ | 227.3 | | | $ | 713.0 | | | $ | 264.4 | | | $ | 12.0 | | | $ | (51.2) | | | $ | 2,221.7 | |
(a) 此金額中包括美元42從自由拉丁美洲的其他領域獲得的收入為百萬美元。
(b) 總金額包括美元126向住宅移動客户銷售手機和其他設備的收入為百萬美元。
(c) 總金額包括美元16向B20移動客户銷售手機和其他設備的收入為百萬美元。
自由拉丁美洲有限公司
簡明合併財務報表附註—(續)
2024 年 6 月 30 日
(未經審計)
按地域市場劃分的收入
下表列出了我們每個地理市場的第三方客户的收入。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 以百萬計 |
| | | | | | | |
波多黎各 | $ | 292.0 | | | $ | 333.2 | | | $ | 605.1 | | | $ | 681.0 | |
巴拿馬 | 196.6 | | | 180.4 | | | 365.0 | | | 344.7 | |
哥斯達黎加 | 146.5 | | | 134.8 | | | 298.6 | | | 264.0 | |
牙買加 | 104.0 | | | 99.6 | | | 205.3 | | | 198.4 | |
網絡與拉丁美洲 (a) | 96.4 | | | 97.3 | | | 182.6 | | | 184.9 | |
巴哈馬 | 55.6 | | | 47.6 | | | 106.9 | | | 94.7 | |
千里達和多巴哥 | 38.6 | | | 39.3 | | | 78.1 | | | 78.0 | |
巴巴多斯 | 39.6 | | | 39.4 | | | 80.4 | | | 78.0 | |
庫拉索 | 34.3 | | | 34.3 | | | 68.1 | | | 68.8 | |
其他 (b) | 114.4 | | | 114.3 | | | 227.3 | | | 229.2 | |
總計 | $ | 1,118.0 | | | $ | 1,120.2 | | | $ | 2,217.4 | | | $ | 2,221.7 | |
(a) 這些金額代表來自拉丁美洲和加勒比地區不同司法管轄區的企業收入和批發收入,涉及出售和租賃Liberty Networks海底和地面光纖電纜網絡的電信容量。
(b)這些金額主要涉及我們業務規模較小的若干國家,所有這些國家都位於加勒比,在較小程度上位於拉丁美洲。
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
請參閲本 10-Q 表季度報告開頭的定義術語表。
以下討論和分析應與我們的2023年10-k表以及本10-Q表季度報告第一部分第1項中包含的簡明合併財務報表和附註一起閲讀,旨在幫助我們瞭解我們的財務狀況、財務狀況的變化和經營業績,其結構如下:
•前瞻性陳述。本節描述了可能導致實際結果或事件與預期結果或事件存在重大差異的某些因素。
•概述。本節概述了我們的業務和最近的重大事件。
•運營結果的實質性變化。本節分析了我們截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的經營業績。
•財務狀況的重大變化。本節分析了我們的流動性、簡明合併現金流量表和合同承諾。
除非另有説明,否則運營數據(包括訂户統計數據)截至2024年6月30日公佈。
前瞻性陳述
本10-Q表季度報告中的某些陳述構成1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。如果本10-Q表季度報告中的陳述不是對歷史事實的敍述,則此類陳述構成前瞻性陳述,顧名思義,前瞻性陳述涉及風險和不確定性,可能導致實際業績與此類陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。特別是第一部分第2項下的聲明。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析,第3項。關於市場風險和項目4的定量和定性披露。控制和程序可能包含前瞻性陳述,包括有關以下內容的陳述:我們的業務、產品、外幣和財務戰略;我們的財產和設備增設;許可證的授予或續期;訂户增長和留存率;競爭、監管和經濟因素的變化;我們在At&t收購後在波多黎各的預期整合計劃、協同效應、機會和整合成本;與Millicom合併各自哥斯達黎加業務的交易;我們的收入、成本變化或增長率;債務水平;我們的流動性和獲得子公司流動性的能力;利率風險;信用風險;對財務報告的內部控制和重大缺陷的補救措施;外幣風險;債務、財務和其他契約的遵守情況;我們未來的預計現金來源和用途;颶風貝利爾對我們業務的影響;以及其他非歷史事實的信息和陳述。如果我們在任何前瞻性陳述中表達了對未來業績或事件的期望或信念,則此類期望或信念是本着誠意表達的,據信有合理的依據,但無法保證該期望或信念會產生或實現或實現。除了我們 2023 年表格 10-k 第一部分第 1A 項中描述的風險因素外,以下是可能導致實際結果或事件與預期結果或事件存在重大差異的部分但不是全部因素:
•我們經營所在國家的經濟和商業狀況以及行業趨勢;
•我們運營所在國家的行業的競爭環境,包括競爭對手對我們產品和服務的反應;
•貨幣匯率、通貨膨脹率和利率的波動;
•我們與第三方節目提供商和廣播公司的關係,其中一些提供商和廣播公司還直接向消費者提供內容,以及我們在可接受的經濟條件下保持獲得所需節目的渠道的能力;
•我們與供應商和許可方的關係以及維護設備、軟件和某些服務的能力;
•全球金融市場的不穩定,包括主權債務問題和相關的財政改革;
•我們獲得額外融資和產生足夠現金來履行債務的能力;
•我們某些子公司債務工具中包含的限制措施的影響;
•消費者可支配收入和支出水平,包括個人消費者債務的可用性和金額;
•消費者觀看偏好和習慣的變化,包括在運行不同操作系統和規格、有限帶寬以及不同處理能力和屏幕尺寸的移動設備上;
•客户接受我們現有的服務,包括我們的視頻、寬帶互聯網、固定電話、移動和商業服務,以及我們未來可能提供的新技術、編程替代方案和其他產品和服務;
•我們管理快速技術變革的能力;
•5G和無線技術對寬帶互聯網的影響;
•我們維持或增加視頻、寬帶互聯網、固定電話和移動服務產品的訂閲數量以及我們每户家庭和移動用户的平均收入的能力;
•我們提供令人滿意的客户服務的能力,包括對新的和不斷髮展的產品和服務的支持;
•我們維持或提高訂户費率或將增加的費用轉嫁給訂户的能力;
•我們未來的財務表現或總體市場狀況對資本可用性、條款和部署的影響;
•我們運營所在國家的政府法規的變化、未能或無法遵守以及監管程序的不利後果;
•需要向競爭對手開放我們的寬帶分發網絡的政府幹預;
•我們有能力續訂必要的監管許可、特許權或其他運營協議,以及以其他方式獲得我們提供新的移動數據或其他技術或服務所需的未來頻譜或其他許可證;
•我們獲得監管部門批准和滿足完成收購和處置所需的其他條件的能力,以及競爭和其他監管機構對收購施加的條件的影響,例如與波多黎各和USVI Spectrum的收購以及與Millicom進行合併我們各自在哥斯達黎加業務的交易;
•我們有能力成功收購新業務,如果被收購,我們有能力整合已收購或預計收購的業務,例如At&T的收購,從中實現預期效率並實施我們的業務計劃;
•美國或我們開展業務的其他國家的税收相關法律或條約的變更或其解釋以及任何税務審計或税務糾紛的結果;
•可能影響資本和對衝我們某些金融風險的衍生工具的可用性和成本的法律和政府法規的變化;
•供應商和供應商,包括第三方渠道提供商和廣播公司,及時提供優質產品、設備、軟件、服務和准入的能力;
•我們的視頻服務有吸引力的節目的可用性以及與此類節目相關的費用,包括向公共和私人廣播公司支付的轉播費和版權費;
•開發和整合新業務領域和業務戰略所固有的不確定性;
•我們充分預測和規劃未來網絡需求的能力,包括與我們的網絡擴展和升級計劃相關的成本和收益;
•用於收購和/或開發電信網絡和服務的可用資金,包括財產和設備的增建;
•我們在收購的企業(例如At&T收購的實體)的業務(包括內部控制和財務報告流程)收購後可能發現的問題;
•我們從不完全由我們控制的合資企業的投資中獲利的能力;
•我們對財務報告的內部控制中發現的任何重大缺陷的影響;
•盜版、針對我們網絡的定向破壞、網絡安全威脅或其他安全漏洞,包括泄露敏感的客户數據,這可能會損害我們的業務或聲譽;
•任何未決或威脅訴訟的結果;
•關鍵員工的流失和合格人員的可用性;
•任何可能影響我們運營的罷工、停工或其他工業行動的影響;
•與合作伙伴和合資企業的關鍵戰略關係性質發生變化;
•我們的股權資本結構;
•我們實現無形資產全部價值的能力;
•適用的數據隱私法律、規則和法規的變化和遵守情況;
•我們向第三方提供商收回保險報銷和結算的能力;
•我們遵守反腐敗法律法規的能力,例如《反海外腐敗法》;
•我們遵守經濟和貿易制裁法律的能力,例如美國財政部的OFAC;
•氣候變化的影響,例如海平面上升或某些天氣現象的頻率和強度的增加;以及
•我們無法控制的事件,例如政治狀況和國際市場動盪、恐怖襲擊、惡意人類行為、颶風和其他自然災害、COVID-19 疫情等流行病以及其他類似事件。
寬帶分銷和移動服務行業正在迅速變化,因此,本10-Q季度報告中關於預期、計劃和意圖的前瞻性陳述存在很大程度的風險。這些前瞻性陳述以及上述風險、不確定性和其他因素僅代表截至本10-Q表季度報告發布之日,我們明確表示不承擔任何義務或承諾發佈此處包含的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂,以反映我們對此的預期的任何變化,或任何此類聲明所依據的事件、條件或情況的任何其他變化。提醒讀者不要過分依賴任何前瞻性陳述。
概述
普通的
我們是固定、移動和海底電信服務的國際提供商。我們提供,
a. 住宅和 B20服務位於:
i. 通過我們的兩個應報告的細分市場,即C&W Caribbean和C&W Panama,遍佈拉丁美洲和加勒比海的20多個國家;
二、波多黎各和美屬維爾京羣島,通過我們的應報告版塊 “波多黎各自由”;以及
III.哥斯達黎加,通過我們的可報告欄目 “自由哥斯達黎加”。
b. 通過我們的可申報細分市場Liberty Networks,(i)拉丁美洲和加勒比地區某些其他國家的企業服務,以及(ii)通過連接該地區約40個市場的海底和地面光纖電纜網絡提供的批發服務。
截至2024年6月30日,我們(i)擁有並運營的固定網絡覆蓋了4,678,900個家庭,為3,997,400個區域單位提供服務,包括1,832,100名寬帶互聯網用户、1,229,500名固定電話用户和935,800名視頻用户;(ii)為7,912,300名移動用户提供服務。
颶風貝麗爾
2024年7月,颶風貝麗爾影響了我們在牙買加的業務以及C&W Caribbean的某些小型業務,對這些市場的房屋、企業和基礎設施造成了不同程度的破壞。與颶風貝麗爾有關,我們預計在2024年剩餘時間內,收入和RGU、調整後的OIBDA、長期資產減值以及財產和設備增加將受到不利影響。我們目前估計,基於某些因素,例如受影響地區的電力完全恢復時,颶風貝麗爾將在2024年剩餘時間內,主要是在第三季度,對收入和調整後的OIBDA造成1,000萬至2,000萬美元的負面影響。我們估計,我們將增加約1,000萬至2,000萬美元的財產和設備,以更換損壞得無法修復的基礎設施和設備或增強網絡彈性。
颶風貝麗爾觸發了天氣衍生品,我們預計將獲得約4400萬美元的第三方淨收益,這將在我們的合併運營報表中反映為衍生收益。我們仍在評估颶風貝麗爾對我們過往房屋和訂户數量的影響。
哥斯達黎加交易
2024年8月1日,我們宣佈與Millicom簽訂協議,合併我們各自在哥斯達黎加的業務。根據全股協議的條款,Liberty Latin America和我們在哥斯達黎加的少數合夥人將持有約86%的權益,Millicom將持有合資業務約14%的權益,最終所有權百分比將在收盤時確認。該交易受包括監管機構授權在內的慣例成交條件的約束,我們預計該交易將在2025年下半年完成。
經營業績的重大變化
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月中,我們的經營業績的可比性受到外匯的影響。當我們使用該術語時,“自然” 變化不包括外匯。
外幣匯率的變化可能會對我們的經營業績產生重大影響,因為Liberty Costa Rica和C&W旗下的某些實體擁有美元以外的本位貨幣。下文重點介紹了可歸因於外匯變動對我們經營業績各個組成部分的影響。有關我們的外幣風險和適用的外幣匯率的信息,請參閲第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露——以下為外幣匯率。
下文介紹和討論的金額代表每個細分市場和我們公司業務收入和支出的100%。由於我們有能力控制某些非全資子公司,因此儘管第三方,我們在簡明的合併運營報表中仍將這些實體的收入和支出的100%包括在簡明的合併運營報表中
在這些實體中擁有重大權益。非控股所有者在(i)C&W和Liberty Puerto Rico的某些子公司以及(ii)Liberty Costa Rica的經營業績中的權益反映在我們簡明合併運營報表中歸屬於非控股權益的淨收益或虧損中。
在某些成本和外幣匯率風險方面,我們面臨通貨膨脹壓力,這些成本和支出以應申報板塊的相應功能貨幣以外的貨幣計價。我們無法向訂户轉嫁的任何成本增加都將導致我們的營業利潤率壓力增加。
營業收入或虧損
下表列出了截至2024年6月30日的三個月和六個月中與2023年同期相比營業收入或虧損組成部分的有機和非有機變化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 增加(減少) | | 增加(減少)來自: |
| 2024 | | 2023 | | | FX | | 有機 |
| 以百萬計 |
| | | | | | | | | |
收入 | $ | 1,118.0 | | | $ | 1,120.2 | | | $ | (2.2) | | | $ | 7.9 | | | $ | (10.1) | |
運營成本和支出(不包括折舊和攤銷,如下所示): | | | | | | | | | |
編程和其他直接服務費用 | 245.3 | | | 234.6 | | | 10.7 | | | 1.7 | | | 9.0 | |
其他運營成本和支出 | 499.6 | | | 468.9 | | | 30.7 | | | 3.9 | | | 26.8 | |
折舊和攤銷 | 236.7 | | | 240.5 | | | (3.8) | | | 1.0 | | | (4.8) | |
減值、重組和其他運營項目,淨額 | 25.6 | | | 40.8 | | | (15.2) | | | 0.2 | | | (15.4) | |
| 1,007.2 | | | 984.8 | | | 22.4 | | | 6.8 | | | 15.6 | |
營業收入 | $ | 110.8 | | | $ | 135.4 | | | $ | (24.6) | | | $ | 1.1 | | | $ | (25.7) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 | | 增加(減少) | | 增加(減少)來自: |
| 2024 | | 2023 | | | FX | | 有機 |
| 以百萬計 |
| | | | | | | | | |
收入 | $ | 2,217.4 | | | $ | 2,221.7 | | | $ | (4.3) | | | $ | 23.7 | | | $ | (28.0) | |
運營成本和支出(不包括折舊和攤銷,如下所示): | | | | | | | | | |
編程和其他直接服務費用 | 485.5 | | | 481.1 | | | 4.4 | | | 5.1 | | | (0.7) | |
其他運營成本和支出 | 1,011.6 | | | 953.0 | | | 58.6 | | | 11.1 | | | 47.5 | |
折舊和攤銷 | 484.5 | | | 475.1 | | | 9.4 | | | 3.3 | | | 6.1 | |
減值、重組和其他運營項目,淨額 | 32.2 | | | 70.5 | | | (38.3) | | | 0.2 | | | (38.5) | |
| 2,013.8 | | | 1,979.7 | | | 34.1 | | | 19.7 | | | 14.4 | |
營業收入 | $ | 203.6 | | | $ | 242.0 | | | $ | (38.4) | | | $ | 4.0 | | | $ | (42.4) | |
如上表所示,與2023年同期相比,截至2024年6月30日的三個月和六個月中,我們的營業收入有所下降。有關收入和運營成本與支出的有機變化的進一步討論和分析,請參閲下文的收入、計劃和其他直接服務成本以及其他運營成本部分。有關折舊和攤銷以及減值、重組和其他經營項目的變動的進一步討論和分析,請參閲下文《經營業績》(見調整後的OIBDA)章節。
經調整的合併OIBDA
綜合來看,調整後的OIBDA是非美國的GAAP 衡量標準。調整後的OIBDA是我們的CodM用來評估細分市場運營業績的主要衡量標準。調整後的OIBDA也是我們的內部決策者用來確定如何向細分市場分配資源的關鍵因素。我們的內部決策者認為,調整後的OIBDA是一項有意義的衡量標準,因為它代表了我們經常性經營業績的透明視圖,不受資本結構的影響,使管理層能夠(i)隨時查看運營趨勢,(ii)在細分市場之間進行分析比較和基準設定,(iii)確定改善我們運營所在不同國家的經營業績的策略。我們認為,我們的調整後OIBDA指標對投資者很有用,因為它是將我們的業績與相同或相似行業中其他公司的業績進行比較的基礎之一,儘管我們的衡量標準可能無法與其他上市公司使用的類似指標直接比較。調整後的OIBDA應被視為衡量經營業績的指標,是對營業收入或虧損、淨收益或虧損以及其他美國公認會計準則收入或虧損衡量標準的補充,而不是替代。
總營業收入(最接近美國公認會計原則的衡量標準)與調整後OIBDA的合併對賬情況如下所示。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 以百萬計 |
| | | | | | | |
營業收入 | $ | 110.8 | | | $ | 135.4 | | | $ | 203.6 | | | $ | 242.0 | |
基於股份的薪酬和其他與員工激勵計劃相關的費用 | 16.0 | | | 24.5 | | | 43.0 | | | 53.7 | |
折舊和攤銷 | 236.7 | | | 240.5 | | | 484.5 | | | 475.1 | |
減值、重組和其他運營項目,淨額 | 25.6 | | | 40.8 | | | 32.2 | | | 70.5 | |
經調整的合併OIBDA | $ | 389.1 | | | $ | 441.2 | | | $ | 763.3 | | | $ | 841.3 | |
下表列出了截至2024年6月30日的三個月和六個月中,調整後的OIBDA與2023年同期相比的有機和非有機變化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C&W 加勒比海 | | C&W 巴拿馬 | | 自由網絡 | | 波多黎各自由 | | 自由哥斯達黎加 | | 企業 | | 分段間淘汰 | | 合併 |
| 以百萬計 |
調整後的截至三個月的OIBDA: | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年6月30日 | $ | 146.3 | | | $ | 59.0 | | | $ | 72.2 | | | $ | 137.2 | | | $ | 50.1 | | | $ | (23.6) | | | $ | — | | | $ | 441.2 | |
有機變化與以下內容有關: | | | | | | | | | | | | | | | |
收入 | 13.7 | | | 16.4 | | | (2.0) | | | (40.9) | | | 4.8 | | | 0.3 | | | (2.4) | | | (10.1) | |
編程和其他直接費用 | (0.9) | | | (14.1) | | | (0.3) | | | 8.1 | | | (1.8) | | | — | | | — | | | (9.0) | |
其他運營成本和支出 | (1.4) | | | 3.5 | | | (7.2) | | | (33.3) | | | (2.3) | | | 3.0 | | | 2.4 | | | (35.3) | |
與以下內容相關的非有機變化: | | | | | | | | | | | | | | | |
FX | (0.7) | | | — | | | 0.4 | | | — | | | 2.6 | | | — | | | — | | | 2.3 | |
2024年6月30日 | $ | 157.0 | | | $ | 64.8 | | | $ | 63.1 | | | $ | 71.1 | | | $ | 53.4 | | | $ | (20.3) | | | $ | — | | | $ | 389.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C&W 加勒比海 | | C&W 巴拿馬 | | 自由網絡 | | 波多黎各自由 | | 自由哥斯達黎加 | | 企業 | | 分段間淘汰 | | 合併 |
| 以百萬計 |
調整後的截至六個月的OIBDA: | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年6月30日 | $ | 286.5 | | | $ | 102.5 | | | $ | 135.8 | | | $ | 265.2 | | | $ | 95.3 | | | $ | (44.0) | | | $ | — | | | $ | 841.3 | |
有機變化與以下內容有關: | | | | | | | | | | | | | | | |
收入 | 25.0 | | | 20.3 | | | (5.9) | | | (77.2) | | | 14.9 | | | (1.0) | | | (4.1) | | | (28.0) | |
編程和其他直接費用 | 0.6 | | | (13.6) | | | (0.5) | | | 18.6 | | | (4.2) | | | — | | | (0.2) | | | 0.7 | |
其他運營成本和支出 | (3.3) | | | 12.4 | | | (8.2) | | | (66.4) | | | (1.9) | | | 4.9 | | | 4.3 | | | (58.2) | |
與以下內容相關的非有機變化: | | | | | | | | | | | | | | | |
FX | (1.2) | | | — | | | 1.1 | | | — | | | 7.6 | | | — | | | — | | | 7.5 | |
2024年6月30日 | $ | 307.6 | | | $ | 121.6 | | | $ | 122.3 | | | $ | 140.2 | | | $ | 111.7 | | | $ | (40.1) | | | $ | — | | | $ | 763.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
調整後的OIBDA利潤率
下表列出了我們每個應申報細分市場的調整後OIBDA利潤率:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| % |
| | | | | | | |
C&W 加勒比海 | 42.6 | | | 41.1 | | | 42.0 | | | 40.3 | |
C&W 巴拿馬 | 32.9 | | | 32.6 | | | 33.2 | | | 29.6 | |
自由網絡 | 53.0 | | | 60.9 | | | 53.7 | | | 59.7 | |
波多黎各自由 | 23.0 | | | 39.3 | | | 22.1 | | | 37.2 | |
自由哥斯達黎加 | 36.3 | | | 37.1 | | | 37.3 | | | 36.0 | |
調整後的OIBDA利潤率受收入、計劃和其他直接服務成本以及其他運營成本和支出的有機變化的影響。在截至2024年6月30日的三個月和六個月中,我們的自由波多黎各板塊的總整合成本(i)分別為300萬美元和1,700萬美元;(ii)在截至2023年6月30日的三個月和六個月中,我們的自由波多黎各、自由哥斯達黎加和C&W巴拿馬板塊的總整合成本分別為500萬美元和1,000萬美元。
收入
我們的大多數細分市場的收入主要來自(i)住宅固定服務,包括視頻、寬帶互聯網和固定電話電話,(ii)移動服務和(iii)B20企業服務。Liberty Networks還通過其海底和地面光纖電纜網絡提供批發服務。
儘管在下文對收入變化的解釋中沒有具體討論,但我們在所有市場都面臨着激烈的競爭。競爭對我們增加或維持(i)RGU、(ii)ARPU和/或(iii)B20收入的能力產生了不利影響。
我們從客户那裏獲得的訂閲收入的差異是(i)在此期間RGU或移動用户數量的變化以及(ii)ARPU變化的結果。ARPU的變化可歸因於(i)價格的變化,(ii)捆綁或促銷折扣的變化,(iii)所選服務等級的變化,(iv)訂户使用模式的差異以及(v)該期間固定和移動產品的整體組合。在接下來的討論中,我們將討論ARPU的變化,即上述因素對源自我們的視頻、寬帶互聯網、固定電話和移動產品的ARPU的淨影響。
下表列出了截至2024年6月30日的三個月和六個月中,與2023年同期相比,按可申報細分市場劃分的收入的有機和非有機變化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 增加(減少) | | 增加(減少)來自: |
| 2024 | | 2023 | | | FX | | 有機 |
| 以百萬計 |
| | | | | | | | | |
C&W 加勒比海 | $ | 368.3 | | | $ | 356.3 | | | $ | 12.0 | | | $ | (1.7) | | | $ | 13.7 | |
C&W 巴拿馬 | 197.2 | | | 180.8 | | | 16.4 | | | — | | | 16.4 | |
自由網絡 | 119.1 | | | 118.6 | | | 0.5 | | | 2.5 | | | (2.0) | |
波多黎各自由 | 308.6 | | | 349.5 | | | (40.9) | | | — | | | (40.9) | |
自由哥斯達黎加 | 147.2 | | | 135.2 | | | 12.0 | | | 7.2 | | | 4.8 | |
企業 | 5.9 | | | 5.6 | | | 0.3 | | | — | | | 0.3 | |
分段間淘汰 | (28.3) | | | (25.8) | | | (2.5) | | | (0.1) | | | (2.4) | |
總計 | $ | 1,118.0 | | | $ | 1,120.2 | | | $ | (2.2) | | | $ | 7.9 | | | $ | (10.1) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 | | 增加(減少) | | 增加(減少)來自: |
| 2024 | | 2023 | | | FX | | 有機 |
| 以百萬計 |
| | | | | | | | | |
C&W 加勒比海 | $ | 732.5 | | | $ | 710.1 | | | $ | 22.4 | | | $ | (2.6) | | | $ | 25.0 | |
C&W 巴拿馬 | 366.4 | | | 346.1 | | | 20.3 | | | — | | | 20.3 | |
自由網絡 | 227.6 | | | 227.3 | | | 0.3 | | | 6.2 | | | (5.9) | |
波多黎各自由 | 635.8 | | | 713.0 | | | (77.2) | | | — | | | (77.2) | |
自由哥斯達黎加 | 299.5 | | | 264.4 | | | 35.1 | | | 20.2 | | | 14.9 | |
企業 | 11.0 | | | 12.0 | | | (1.0) | | | — | | | (1.0) | |
分段間淘汰 | (55.4) | | | (51.2) | | | (4.2) | | | (0.1) | | | (4.1) | |
總計 | $ | 2,217.4 | | | $ | 2,221.7 | | | $ | (4.3) | | | $ | 23.7 | | | $ | (28.0) | |
C&W 加勒比海。C&W Caribbean按主要類別劃分的收入如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 增加(減少) |
| 2024 | | 2023 | | $ | | % |
| 以百萬計,百分比除外 |
住宅收入: | | | | | | | |
住宅固定收益: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
訂閲收入 | $ | 123.7 | | | $ | 121.4 | | | $ | 2.3 | | | 2 | |
非訂閲收入 | 7.1 | | | 7.7 | | | (0.6) | | | (8) | |
住宅固定收入總額 | 130.8 | | | 129.1 | | | 1.7 | | | 1 | |
住宅移動收入: | | | | | | | |
服務收入 | 86.2 | | | 81.3 | | | 4.9 | | | 6 | |
互連、入站漫遊、設備銷售等 | 17.9 | | | 18.6 | | | (0.7) | | | (4) | |
住宅移動總收入 | 104.1 | | | 99.9 | | | 4.2 | | | 4 | |
住宅收入總額 | 234.9 | | | 229.0 | | | 5.9 | | | 3 | |
| | | | | | | |
B20收入 | 133.4 | | | 127.3 | | | 6.1 | | | 5 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
總計 | $ | 368.3 | | | $ | 356.3 | | | $ | 12.0 | | | 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 | | 增加(減少) |
| 2024 | | 2023 | | $ | | % |
| 以百萬計,百分比除外 |
住宅收入: | | | | | | | |
住宅固定收益: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
訂閲收入 | $ | 245.6 | | | $ | 241.3 | | | $ | 4.3 | | | 2 | |
非訂閲收入 | 14.7 | | | 14.7 | | | — | | | — | |
住宅固定收入總額 | 260.3 | | | 256.0 | | | 4.3 | | | 2 | |
住宅移動收入: | | | | | | | |
服務收入 | 171.8 | | | 161.4 | | | 10.4 | | | 6 | |
互連、入站漫遊、設備銷售等 | 38.3 | | | 39.3 | | | (1.0) | | | (3) | |
住宅移動總收入 | 210.1 | | | 200.7 | | | 9.4 | | | 5 | |
住宅收入總額 | 470.4 | | | 456.7 | | | 13.7 | | | 3 | |
| | | | | | | |
B20收入 | 262.1 | | | 253.4 | | | 8.7 | | | 3 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
總計 | $ | 732.5 | | | $ | 710.1 | | | $ | 22.4 | | | 3 | |
C&W Caribbean在截至2024年6月30日的三個月和六個月中與2023年同期相比的收入變動詳情如下(以百萬計):
| | | | | | | | | | | |
| 三個月對比 | | 六個月對比 |
住宅固定訂閲收入的增加是由於以下方面的變化: | | | |
RGU 的平均數量 (a) | $ | 0.6 | | | $ | 2.1 | |
ARPU (b) | 2.4 | | | 3.1 | |
住宅固定非訂閲收入增加(減少) | (0.6) | | | 0.1 | |
住宅固定收入的總增長 | 2.4 | | | 5.3 | |
住宅移動服務收入增加 (c) | 5.3 | | | 11.1 | |
住宅移動互聯、入站漫遊、設備銷售和其他收入減少 | (0.6) | | | (0.9) | |
B20收入增加 (d) | 6.6 | | | 9.5 | |
| | | |
有機增長總量 | 13.7 | | | 25.0 | |
外匯的影響 | (1.7) | | | (2.6) | |
總計 | $ | 12.0 | | | $ | 22.4 | |
(a) 增長主要是由於較高的平均寬帶互聯網RGU被較低的平均視頻RGU所部分抵消。
(b) 增長主要是由於以下因素的淨影響:(i) 寬帶互聯網服務的ARPU上升,主要是由於價格上漲;(ii) 固定電話服務的ARPU降低,主要是由於固定移動融合努力的增長;(iii) 視頻服務的ARPU降低。
(c) 增長的主要原因是:(i)後付費移動用户的平均數量增加,這主要是由於固定移動融合努力的增長;(ii)由於2023年第三季度和2024年第一季度實施的價格上漲而導致的預付費ARPU增加;(iii)預付費移動用户的平均數量減少。
(d) 增長歸因於各個市場的項目相關收入增加。
C&W 巴拿馬。C&W Panama按主要類別劃分的收入如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 增加(減少) |
| 2024 | | 2023 | | $ | | % |
| 以百萬計,百分比除外 |
住宅收入: | | | | | | | |
住宅固定收益: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
訂閲收入 | $ | 30.1 | | | $ | 28.7 | | | $ | 1.4 | | | 5 | |
非訂閲收入 | 1.2 | | | 1.4 | | | (0.2) | | | (14) | |
住宅固定收入總額 | 31.3 | | | 30.1 | | | 1.2 | | | 4 | |
住宅移動收入: | | | | | | | |
服務收入 | 67.9 | | | 65.8 | | | 2.1 | | | 3 | |
互連、入站漫遊、設備銷售等 | 14.3 | | | 13.6 | | | 0.7 | | | 5 | |
住宅移動總收入 | 82.2 | | | 79.4 | | | 2.8 | | | 4 | |
住宅收入總額 | 113.5 | | | 109.5 | | | 4.0 | | | 4 | |
| | | | | | | |
B20收入 | 83.7 | | | 71.3 | | | 12.4 | | | 17 | |
總計 | $ | 197.2 | | | $ | 180.8 | | | $ | 16.4 | | | 9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 | | 增加(減少) |
| 2024 | | 2023 | | $ | | % |
| 以百萬計,百分比除外 |
住宅收入: | | | | | | | |
住宅固定收益: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
訂閲收入 | $ | 60.5 | | | $ | 57.0 | | | $ | 3.5 | | | 6 | |
非訂閲收入 | 2.4 | | | 2.8 | | | (0.4) | | | (14) | |
住宅固定收入總額 | 62.9 | | | 59.8 | | | 3.1 | | | 5 | |
住宅移動收入: | | | | | | | |
服務收入 | 129.7 | | | 130.8 | | | (1.1) | | | (1) | |
互連、入站漫遊、設備銷售等 | 27.0 | | | 26.9 | | | 0.1 | | | — | |
住宅移動總收入 | 156.7 | | | 157.7 | | | (1.0) | | | (1) | |
住宅收入總額 | 219.6 | | | 217.5 | | | 2.1 | | | 1 | |
| | | | | | | |
B20收入 | 146.8 | | | 128.6 | | | 18.2 | | | 14 | |
總計 | $ | 366.4 | | | $ | 346.1 | | | $ | 20.3 | | | 6 | |
以下是截至2024年6月30日的三個月和六個月中與2023年同期相比C&W Panama收入變化的詳細情況(以百萬計):
| | | | | | | | | | | |
| 三個月對比 | | 六個月對比 |
住宅固定訂閲收入增加(減少),原因是: | | | |
RGU 的平均數量 (a) | $ | 2.7 | | | $ | 5.3 | |
ARPU (b) | (1.3) | | | (1.8) | |
住宅固定非訂閲收入減少 | (0.2) | | | (0.4) | |
住宅固定收入的總增長 | 1.2 | | | 3.1 | |
住宅移動服務收入增加 (減少) (c) | 2.1 | | | (1.1) | |
住宅移動互聯、入站漫遊、設備銷售和其他收入的增加 | 0.7 | | | 0.1 | |
B20收入增加 (d) | 12.4 | | | 18.2 | |
總計 | $ | 16.4 | | | $ | 20.3 | |
(a) 增長主要是由於寬帶互聯網和視頻RGU的平均水平較高。
(b) 下降的主要原因是固定電話和視頻服務的ARPU降低,這主要是由更高的折扣推動的。
(c) 這些變化主要是由於(i)預付費移動用户的平均數量減少,(ii)預付費移動服務的ARPU增加的淨影響所致。預付費移動用户的減少是由與收購Claro Panama後客户遷移到我們的網絡以及競爭對手退出我們的市場後客户羣增加相關的流失的淨影響所推動的。在三個月的比較中,這一下降被預付費移動ARPU的增長所抵消,這主要是由於每位客户的充值費用增加。
(d) 增加的主要原因是政府相關項目的收入。
自由網絡。自由網絡按主要類別劃分的收入如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 增加(減少): |
| 2024 | | 2023 | | $ | | % |
| 以百萬計,百分比除外 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
B2B 收入: | | | | | | | |
企業收入 | $ | 34.2 | | | $ | 29.2 | | | $ | 5.0 | | | 17 | |
批發收入 | 84.9 | | | 89.4 | | | (4.5) | | | (5) | |
| | | | | | | |
總計 | $ | 119.1 | | | $ | 118.6 | | | $ | 0.5 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 | | 增加(減少) |
| 2024 | | 2023 | | $ | | % |
| 以百萬計,百分比除外 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
B2B 收入: | | | | | | | |
企業收入 | $ | 66.7 | | | $ | 57.0 | | | $ | 9.7 | | | 17 | |
批發收入 | 160.9 | | | 170.3 | | | (9.4) | | | (6) | |
| | | | | | | |
總計 | $ | 227.6 | | | $ | 227.3 | | | $ | 0.3 | | | — | |
截至2024年6月30日的三個月和六個月中,自由網絡與2023年同期相比收入變化的詳細信息如下(以百萬計):
| | | | | | | | | | | |
| 三個月對比 | | 六個月對比 |
| | | |
企業收入增加 (a) | $ | 3.5 | | | $ | 5.9 | |
批發收入減少 (b) | (5.5) | | | (11.8) | |
有機減少總量 | (2.0) | | | (5.9) | |
外匯的影響 | 2.5 | | | 6.2 | |
總計 | $ | 0.5 | | | $ | 0.3 | |
(a) 增長主要歸因於(i)託管服務的增長以及(ii)B20連接收入的增加。
(b) 下降的主要原因是:(i)前期預付費容量合同的取消導致攤銷預付費容量及運營和維護收入減少,以及(ii)2023年第一和第二季度以及2024年第二季度與確認遞延收入以及終止或修改預付費容量合同的罰款相關的收入淨減少。
波多黎各自由。波多黎各自由黨按主要類別劃分的收入如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 減少 |
| 2024 | | 2023 | | $ | | % |
| 以百萬計,百分比除外 |
住宅固定收益: | | | | | | | |
住宅固定收益: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
訂閲收入 | $ | 120.4 | | | $ | 121.1 | | | $ | (0.7) | | | (1) | |
非訂閲收入 | 5.7 | | | 6.0 | | | (0.3) | | | (5) | |
住宅固定收入總額 | 126.1 | | | 127.1 | | | (1.0) | | | (1) | |
住宅移動收入: | | | | | | | |
服務收入 | 78.7 | | | 100.9 | | | (22.2) | | | (22) | |
互連、入站漫遊、設備銷售等 | 43.9 | | | 54.3 | | | (10.4) | | | (19) | |
住宅移動總收入 | 122.6 | | | 155.2 | | | (32.6) | | | (21) | |
住宅收入總額 | 248.7 | | | 282.3 | | | (33.6) | | | (12) | |
B20收入 | 52.6 | | | 56.2 | | | (3.6) | | | (6) | |
其他收入 | 7.3 | | | 11.0 | | | (3.7) | | | (34) | |
總計 | $ | 308.6 | | | $ | 349.5 | | | $ | (40.9) | | | (12) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 | | 增加(減少) |
| 2024 | | 2023 | | $ | | % |
| 以百萬計,百分比除外 |
住宅收入: | | | | | | | |
住宅固定收益: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
訂閲收入 | $ | 240.2 | | | $ | 238.1 | | | $ | 2.1 | | | 1 | |
非訂閲收入 | 11.0 | | | 11.7 | | | (0.7) | | | (6) | |
住宅固定收入總額 | 251.2 | | | 249.8 | | | 1.4 | | | 1 | |
住宅移動收入: | | | | | | | |
服務收入 | 172.2 | | | 202.9 | | | (30.7) | | | (15) | |
互連、入站漫遊、設備銷售等 | 88.4 | | | 125.1 | | | (36.7) | | | (29) | |
住宅移動總收入 | 260.6 | | | 328.0 | | | (67.4) | | | (21) | |
住宅收入總額 | 511.8 | | | 577.8 | | | (66.0) | | | (11) | |
B20收入 | 108.6 | | | 111.9 | | | (3.3) | | | (3) | |
其他收入 | 15.4 | | | 23.3 | | | (7.9) | | | (34) | |
總計 | $ | 635.8 | | | $ | 713.0 | | | $ | (77.2) | | | (11) | |
截至2024年6月30日的三個月和六個月中,波多黎各自由黨收入與2023年同期相比的變化詳情如下(以百萬計):
| | | | | | | | | | | |
| 三個月對比 | | 六個月對比 |
住宅固定訂閲收入增加(減少),原因是: | | | |
RGU 的平均數量 (a) | $ | 1.3 | | | $ | 3.4 | |
ARPU (b) | (2.0) | | | (1.3) | |
住宅固定非訂閲收入減少 | (0.3) | | | (0.7) | |
住宅固定收入增加(減少)總額 | (1.0) | | | 1.4 | |
住宅移動服務收入減少 (c) | (22.2) | | | (30.7) | |
住宅移動互聯、入站漫遊、設備銷售和其他收入減少 (d) | (10.4) | | | (36.7) | |
B20收入減少 (e) | (3.6) | | | (3.3) | |
其他收入減少 (f) | (3.7) | | | (7.9) | |
總計 | $ | (40.9) | | | $ | (77.2) | |
| | | |
| | | |
(a) 增長主要歸因於(i)寬帶互聯網平均RGU上升和(ii)平均視頻RGU下降的淨影響。
(b) 下降的主要原因是固定電話和寬帶互聯網服務的每股收益率降低,這主要是由與留存相關的折扣造成的。
(c) 下降的主要原因是受客户遷移到我們的移動網絡以及2024年網絡中斷的影響,移動用户平均數量下降。
(d) 下降的主要原因是(i)設備銷售下降,這主要是由於客户遷移到我們的移動網絡,以及(ii)入境漫遊收入減少。
(e) 下降的主要原因是移動服務收入減少,這主要是由政府贊助的計劃在2024年第二季度終止所致。
(f) 下降是由從2023年6月和2024年6月開始每年6月開始的,與聯邦通信委員會用於擴大和改善固定和移動網絡的資金相關的融資率下降所致。
自由哥斯達黎加自由哥斯達黎加按主要類別劃分的收入如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 增加(減少) |
| 2024 | | 2023 | | $ | | % |
| 以百萬計,百分比除外 |
住宅收入: | | | | | | | |
住宅固定收益: | | | | | | | |
訂閲收入 | $ | 34.7 | | | $ | 37.4 | | | $ | (2.7) | | | (7) | |
非訂閲收入 | 7.9 | | | 2.6 | | | 5.3 | | | 204 | |
住宅固定收入總額 | 42.6 | | | 40.0 | | | 2.6 | | | 7 | |
住宅移動收入: | | | | | | | |
服務收入 | 68.5 | | | 60.3 | | | 8.2 | | | 14 | |
互連、入站漫遊、設備銷售等 | 19.7 | | | 19.1 | | | 0.6 | | | 3 | |
住宅移動總收入 | 88.2 | | | 79.4 | | | 8.8 | | | 11 | |
住宅收入總額 | 130.8 | | | 119.4 | | | 11.4 | | | 10 | |
B20收入 | 16.4 | | | 15.8 | | | 0.6 | | | 4 | |
總計 | $ | 147.2 | | | $ | 135.2 | | | $ | 12.0 | | | 9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 | | 增加(減少) |
| 2024 | | 2023 | | $ | | % |
| 以百萬計,百分比除外 |
住宅收入: | | | | | | | |
住宅固定收益: | | | | | | | |
訂閲收入 | $ | 70.1 | | | $ | 73.5 | | | $ | (3.4) | | | (5) | |
非訂閲收入 | 17.6 | | | 5.1 | | | 12.5 | | | 245 | |
住宅固定收入總額 | 87.7 | | | 78.6 | | | 9.1 | | | 12 | |
住宅移動收入: | | | | | | | |
服務收入 | 136.3 | | | 118.1 | | | 18.2 | | | 15 | |
互連、入站漫遊、設備銷售等 | 42.7 | | | 37.1 | | | 5.6 | | | 15 | |
住宅移動總收入 | 179.0 | | | 155.2 | | | 23.8 | | | 15 | |
住宅收入總額 | 266.7 | | | 233.8 | | | 32.9 | | | 14 | |
B20收入 | 32.8 | | | 30.6 | | | 2.2 | | | 7 | |
總計 | $ | 299.5 | | | $ | 264.4 | | | $ | 35.1 | | | 13 | |
截至2024年6月30日的三個月和六個月中,自由哥斯達黎加收入與2023年同期相比的變化詳情如下(以百萬計):
| | | | | | | | | | | |
| 三個月對比 | | 六個月對比 |
由於以下變動,住宅固定訂閲收入減少: | | | |
RGU 的平均數量 (a) | $ | (0.1) | | | $ | (1.4) | |
ARPU (b) | (4.4) | | | (6.8) | |
住宅固定非訂閲收入增加 (c) | 5.0 | | | 11.3 | |
住宅固定收入的總增長 | 0.5 | | | 3.1 | |
住宅移動服務收入增加 (d) | 4.9 | | | 9.0 | |
住宅移動互聯、入站漫遊、設備銷售和其他收入的增加(減少)(e) | (0.5) | | | 2.6 | |
B20收入增加(減少) | (0.1) | | | 0.2 | |
有機增長總量 | 4.8 | | | 14.9 | |
外匯的影響 | 7.2 | | | 20.2 | |
總計 | $ | 12.0 | | | $ | 35.1 | |
(a) 下降的主要原因是:(i)平均視頻RGU較低和(ii)平均水平較高的固定電話RGU的淨影響。
(b) 減少的主要原因是視頻和固定電話服務的每股收益降低。
(c) 增長主要歸因於CPE銷售量的增加。
(d) 增長主要是由於(i)平均後付費移動用户增加和(ii)預付費移動ARPU降低的淨影響。
(e) 六個月比較中的增長主要歸因於(i)設備銷售量增加,(ii)費率下降和流量減少導致互連收入減少,以及(iii)入境漫遊收入減少的淨影響。相比之下,互連和漫遊收入的下降抵消了設備銷售的增長。
編程和其他直接服務費用
編程和其他直接服務成本包括編程和版權成本、互連和接入成本、設備成本(主要與手機和其他設備的成本有關)、B20項目相關成本以及與我們的運營相關的其他直接成本。節目和版權成本佔我們運營成本的很大一部分,未來可能會增加,原因是(i)與擴展我們的數字視頻內容相關的成本增加,包括與輔助產品和提供體育賽事直播的版權相關的權利,(ii)費率提高或(iii)視頻訂閲者數量的增長。
合併。下表綜合列出了方案編制和其他直接服務成本的有機和非有機變化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 增加(減少) | | 增加(減少)來自: |
| | |
| 2024 | | 2023 | | | FX | | | | | | 有機 |
| 以百萬計 |
| | | | | | | | | | | | | |
編程和版權 | $ | 60.4 | | | $ | 59.4 | | | $ | 1.0 | | | $ | 0.4 | | | | | | | $ | 0.6 | |
互連 | 65.9 | | | 75.3 | | | (9.4) | | | 0.4 | | | | | | | (9.8) | |
裝備 | 72.4 | | | 70.1 | | | 2.3 | | | 0.6 | | | | | | | 1.7 | |
項目相關及其他 | 46.6 | | | 29.8 | | | 16.8 | | | 0.3 | | | | | | | 16.5 | |
編程和其他直接服務費用總額 | $ | 245.3 | | | $ | 234.6 | | | $ | 10.7 | | | $ | 1.7 | | | | | | | $ | 9.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 | | 增加(減少) | | 增加(減少)來自: |
| | |
| 2024 | | 2023 | | | FX | | 有機 |
| 以百萬計 |
| | | | | | | | | |
編程和版權 | $ | 120.5 | | | $ | 120.1 | | | $ | 0.4 | | | $ | 1.1 | | | $ | (0.7) | |
互連 | 137.8 | | | 150.0 | | | (12.2) | | | 1.3 | | | (13.5) | |
裝備 | 151.5 | | | 159.1 | | | (7.6) | | | 2.0 | | | (9.6) | |
項目相關及其他 | 75.7 | | | 51.9 | | | 23.8 | | | 0.7 | | | 23.1 | |
編程和其他直接服務費用總額 | $ | 485.5 | | | $ | 481.1 | | | $ | 4.4 | | | $ | 5.1 | | | $ | (0.7) | |
C&W 加勒比海。下表列出了我們的C&W加勒比分部在計劃和其他直接服務成本方面的有機和非有機變化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 增加(減少) | | 增加(減少)來自: |
| 2024 | | 2023 | | | FX | | 有機 |
| 以百萬計 |
| | | | | | | | | |
編程和版權 | $ | 17.5 | | | $ | 18.0 | | | $ | (0.5) | | | $ | (0.1) | | | $ | (0.4) | |
互連 | 16.6 | | | 19.2 | | | (2.6) | | | (0.3) | | | (2.3) | |
裝備 | 14.0 | | | 12.0 | | | 2.0 | | | (0.1) | | | 2.1 | |
項目相關及其他 | 10.6 | | | 9.2 | | | 1.4 | | | (0.1) | | | 1.5 | |
編程和其他直接服務費用總額 | $ | 58.7 | | | $ | 58.4 | | | $ | 0.3 | | | $ | (0.6) | | | $ | 0.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 | | 增加(減少) | | 增加(減少)來自: |
| 2024 | | 2023 | | | FX | | 有機 |
| 以百萬計 |
| | | | | | | | | |
編程和版權 | $ | 34.9 | | | $ | 37.2 | | | $ | (2.3) | | | $ | (0.2) | | | $ | (2.1) | |
互連 | 33.5 | | | 37.9 | | | (4.4) | | | (0.3) | | | (4.1) | |
裝備 | 25.3 | | | 23.3 | | | 2.0 | | | (0.1) | | | 2.1 | |
項目相關及其他 | 20.5 | | | 17.1 | | | 3.4 | | | (0.1) | | | 3.5 | |
編程和其他直接服務費用總額 | $ | 114.2 | | | $ | 115.5 | | | $ | (1.3) | | | $ | (0.7) | | | $ | (0.6) | |
•編程和版權:自然減少主要是由於某些內容協議的重新談判。
•互連:自然下降主要是由於合同重新談判導致利率降低。
•設備:有機增長主要是由於(i)B20項目相關設備成本上漲以及(ii)手機成本降低的淨影響。
•項目相關及其他:有機增長是由於各個市場的B20項目成本上漲所致。
C&W 巴拿馬。下表列出了C&W巴拿馬分部的計劃和其他直接服務成本的變化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 增加(減少) | | |
| 2024 | | 2023 | | | | | |
| 以百萬計 |
| | | | | | | | | |
編程和版權 | $ | 5.7 | | | $ | 5.1 | | | $ | 0.6 | | | | | |
互連 | 18.6 | | | 16.9 | | | 1.7 | | | | | |
裝備 | 12.1 | | | 13.1 | | | (1.0) | | | | | |
項目相關及其他 | 32.8 | | | 20.0 | | | 12.8 | | | | | |
編程和其他直接服務費用總額 | $ | 69.2 | | | $ | 55.1 | | | $ | 14.1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 | | 增加(減少) |
| 2024 | | 2023 | |
| 以百萬計 |
| | | | | |
編程和版權 | $ | 11.4 | | | $ | 10.1 | | | $ | 1.3 | |
互連 | 35.1 | | | 35.4 | | | (0.3) | |
裝備 | 21.1 | | | 25.2 | | | (4.1) | |
項目相關及其他 | 49.9 | | | 33.2 | | | 16.7 | |
編程和其他直接服務費用總額 | $ | 117.5 | | | $ | 103.9 | | | $ | 13.6 | |
•設備:下降的主要原因是手機銷售量減少。
•項目相關及其他:增加的主要原因是與某些政府相關項目相關的成本增加。
自由網絡。下表列出了我們的Liberty Networks細分市場編程和其他直接服務成本的有機和非有機變化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 增加 | | 增加(減少)來自: |
| 2024 | | 2023 | | | FX | | 有機 |
| 以百萬計 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
互連 | $ | 12.0 | | | $ | 11.6 | | | $ | 0.4 | | | $ | 0.1 | | | $ | 0.3 | |
裝備 | 0.1 | | | 0.1 | | | — | | | 0.1 | | | (0.1) | |
項目相關及其他 | 5.1 | | | 4.6 | | | 0.5 | | | 0.4 | | | 0.1 | |
編程和其他直接服務費用總額 | $ | 17.2 | | | $ | 16.3 | | | $ | 0.9 | | | $ | 0.6 | | | $ | 0.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 | | 增加(減少) | | 增加(減少)來自: |
| 2024 | | 2023 | | | FX | | 有機 |
| 以百萬計 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
互連 | $ | 24.2 | | | $ | 22.7 | | | $ | 1.5 | | | $ | 0.4 | | | $ | 1.1 | |
裝備 | 0.2 | | | 0.3 | | | (0.1) | | | 0.1 | | | (0.2) | |
項目相關及其他 | 9.4 | | | 9.0 | | | 0.4 | | | 0.8 | | | (0.4) | |
編程和其他直接服務費用總額 | $ | 33.8 | | | $ | 32.0 | | | $ | 1.8 | | | $ | 1.3 | | | $ | 0.5 | |
•互連:有機增長主要是由於回程費用的增加。
波多黎各自由下表列出了我們的Liberty Puerto Rico分部的計劃和其他直接服務成本的變化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 增加(減少) | | | | |
| 2024 | | 2023 | | | |
| 以百萬計 |
| | | | | | | | | |
編程和版權 | $ | 27.7 | | | $ | 28.3 | | | $ | (0.6) | | | | | |
互連 | 15.8 | | | 23.5 | | | (7.7) | | | | | |
裝備 | 32.2 | | | 33.4 | | | (1.2) | | | | | |
項目相關及其他 | 1.5 | | | 0.1 | | | 1.4 | | | | | |
編程和其他直接服務費用總額 | $ | 77.2 | | | $ | 85.3 | | | $ | (8.1) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 | | 增加(減少) | | | | |
| 2024 | | 2023 | | | |
| 以百萬計 |
| | | | | | | | | |
編程和版權 | $ | 56.2 | | | $ | 56.6 | | | $ | (0.4) | | | | | |
互連 | 38.6 | | | 46.0 | | | (7.4) | | | | | |
裝備 | 74.8 | | | 87.5 | | | (12.7) | | | | | |
項目相關及其他 | 2.6 | | | 0.7 | | | 1.9 | | | | | |
編程和其他直接服務費用總額 | $ | 172.2 | | | $ | 190.8 | | | $ | (18.6) | | | | | |
•互連:下降的主要原因是(i)與2024年到期的過渡服務協議相關的互連成本降低,以及(ii)在流量減少的推動下,漫遊成本降低。
•設備:下降的主要原因是:(i)手機銷量下降,這主要是由於客户遷移到我們的移動網絡;(ii)2023年第一和第二季度確認的與2023年之前購買的手機相關的購買手機的設備抵免額;(iii)2024年第一和第二季度與移動客户遷移到我們的網絡相關的庫存調整導致的增加。
自由哥斯達黎加下表列出了我們自由哥斯達黎加分部的計劃和其他直接服務成本的有機和非有機變化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 增加(減少) | | 增加(減少)來自: |
| | | | | | | | |
| 2024 | | 2023 | | | FX | | | | 有機 |
| 以百萬計 |
| | | | | | | | | | | |
編程和版權 | $ | 9.9 | | | $ | 8.3 | | | $ | 1.6 | | | $ | 0.5 | | | | | $ | 1.1 | |
互連 | 7.1 | | | 8.3 | | | (1.2) | | | 0.3 | | | | | (1.5) | |
裝備 | 14.0 | | | 11.5 | | | 2.5 | | | 0.7 | | | | | 1.8 | |
項目相關及其他 | 0.4 | | | — | | | 0.4 | | | — | | | | | 0.4 | |
編程和其他直接服務費用總額 | $ | 31.4 | | | $ | 28.1 | | | $ | 3.3 | | | $ | 1.5 | | | | | $ | 1.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 | | 增加(減少) | | 增加(減少)來自: |
| | | | | | | | | | |
| 2024 | | 2023 | | | FX | | | | 有機 |
| 以百萬計 |
| | | | | | | | | | | |
編程和版權 | $ | 18.6 | | | $ | 16.8 | | | $ | 1.8 | | | $ | 1.2 | | | | | $ | 0.6 | |
互連 | 15.4 | | | 16.5 | | | (1.1) | | | 1.0 | | | | | (2.1) | |
裝備 | 30.1 | | | 22.8 | | | 7.3 | | | 2.1 | | | | | 5.2 | |
項目相關及其他 | 0.5 | | | — | | | 0.5 | | | — | | | | | 0.5 | |
編程和其他直接服務費用總額 | $ | 64.6 | | | $ | 56.1 | | | $ | 8.5 | | | $ | 4.3 | | | | | $ | 4.2 | |
•互連:自然下降主要是由於較低的速率。
•設備:有機增長主要是由於(i)與銷售增長相關的CPE成本上漲,(ii)與非CRC計價的手機成本相關的外匯的積極影響,(iii)與單位成本增加相關的手機成本上漲,(iv)與六個月的比較而言,與銷售增長相關的手機成本上漲。
其他運營成本和開支
其他運營成本和支出包括以下成本類別:
•人事和合同勞動力相關成本,主要包括扣除可資本化勞動力成本後的工資相關支出和現金獎勵費用,以及臨時合同勞動力成本;
•網絡相關費用,主要包括與網絡接入、系統電源、核心網絡以及CPE維修、維護和測試成本相關的成本;
•與服務相關的費用,主要包括專業服務、信息技術相關服務、審計、法律和其他服務;
•商業,主要包括銷售和營銷成本,例如廣告、佣金和其他銷售和營銷相關成本,以及與外包呼叫中心相關的客户服務成本;
•設施、供應、特許經營及其他,主要包括設施相關成本、壞賬準備金、營業租賃租金支出、特許經營相關費用、銀行費用、保險、車輛相關、旅行和娛樂以及其他運營相關費用;以及
•基於股份的薪酬和其他員工激勵計劃相關費用,涉及(i)向我們的員工和董事發放的股權獎勵,(ii)以股權形式支付的某些獎金,以及(iii)我們的LTVP,無論是以普通股還是現金結算。
合併。下表綜合列出了其他運營成本和支出的有機和非有機變化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 增加(減少) | | 增加(減少)來自: |
| | | | | | | | | |
| 2024 | | 2023 | | | FX | | | | | | 有機 |
| 以百萬計 |
| | | | | | | | | | | | | |
人事和合同工 | $ | 143.3 | | | $ | 140.2 | | | $ | 3.1 | | | $ | 1.0 | | | | | | | $ | 2.1 | |
與網絡相關 | 64.2 | | | 61.6 | | | 2.6 | | | 0.7 | | | | | | | 1.9 | |
與服務相關 | 64.4 | | | 58.7 | | | 5.7 | | | 0.3 | | | | | | | 5.4 | |
商用 | 52.9 | | | 44.6 | | | 8.3 | | | 0.8 | | | | | | | 7.5 | |
設施、供應、特許經營及其他 | 158.8 | | | 139.3 | | | 19.5 | | | 1.1 | | | | | | | 18.4 | |
基於股份的薪酬和其他與員工激勵計劃相關的費用 | 16.0 | | | 24.5 | | | (8.5) | | | — | | | | | | | (8.5) | |
其他運營成本和支出總額 | $ | 499.6 | | | $ | 468.9 | | | $ | 30.7 | | | $ | 3.9 | | | | | | | $ | 26.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 | | 增加(減少) | | 增加(減少)來自: |
| 2024 | | 2023 | | | FX | | | | | | 有機 |
| 以百萬計 |
| | | | | | | | | | | | | |
人事和合同工 | $ | 300.0 | | | $ | 287.3 | | | $ | 12.7 | | | $ | 2.8 | | | | | | | $ | 9.9 | |
與網絡相關 | 127.6 | | | 128.4 | | | (0.8) | | | 1.9 | | | | | | | (2.7) | |
與服務相關 | 137.1 | | | 110.3 | | | 26.8 | | | 1.0 | | | | | | | 25.8 | |
商用 | 99.9 | | | 89.1 | | | 10.8 | | | 2.0 | | | | | | | 8.8 | |
設施、供應、特許經營及其他 | 304.0 | | | 284.2 | | | 19.8 | | | 3.4 | | | | | | | 16.4 | |
基於股份的薪酬和其他與員工激勵計劃相關的費用 | 43.0 | | | 53.7 | | | (10.7) | | | — | | | | | | | (10.7) | |
其他運營成本和支出總額 | $ | 1,011.6 | | | $ | 953.0 | | | $ | 58.6 | | | $ | 11.1 | | | | | | | $ | 47.5 | |
C&W 加勒比海。下表列出了我們的C&W加勒比分部其他運營成本和支出的有機和非有機變化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 增加(減少) | | 增加(減少)來自: |
| 2024 | | 2023 | | | FX | | 有機 |
| 以百萬計 |
| | | | | | | | | |
人事和合同工 | $ | 49.4 | | | $ | 53.0 | | | $ | (3.6) | | | $ | (0.2) | | | $ | (3.4) | |
與網絡相關 | 34.5 | | | 30.3 | | | 4.2 | | | (0.1) | | | 4.3 | |
與服務相關 | 15.1 | | | 18.3 | | | (3.2) | | | — | | | (3.2) | |
商用 | 11.7 | | | 12.0 | | | (0.3) | | | (0.1) | | | (0.2) | |
設施、供應、特許經營及其他 | 41.9 | | | 38.0 | | | 3.9 | | | — | | | 3.9 | |
基於股份的薪酬和其他與員工激勵計劃相關的費用 | 4.5 | | | 4.5 | | | — | | | — | | | — | |
其他運營成本和支出總額 | $ | 157.1 | | | $ | 156.1 | | | $ | 1.0 | | | $ | (0.4) | | | $ | 1.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 | | 增加(減少) | | 增加(減少)來自: |
| 2024 | | 2023 | | | FX | | 有機 |
| 以百萬計 |
| | | | | | | | | |
人事和合同工 | $ | 102.7 | | | $ | 106.1 | | | $ | (3.4) | | | $ | (0.3) | | | $ | (3.1) | |
與網絡相關 | 69.0 | | | 66.0 | | | 3.0 | | | (0.3) | | | 3.3 | |
與服務相關 | 32.9 | | | 37.5 | | | (4.6) | | | — | | | (4.6) | |
商用 | 22.5 | | | 22.2 | | | 0.3 | | | (0.1) | | | 0.4 | |
設施、供應、特許經營及其他 | 83.6 | | | 76.3 | | | 7.3 | | | — | | | 7.3 | |
基於股份的薪酬和其他與員工激勵計劃相關的費用 | 8.1 | | | 9.4 | | | (1.3) | | | — | | | (1.3) | |
其他運營成本和支出總額 | $ | 318.8 | | | $ | 317.5 | | | $ | 1.3 | | | $ | (0.7) | | | $ | 2.0 | |
•人事和合同勞動力:減少的主要原因是(i)資本化勞動力增加,(ii)與獎金相關的支出減少,(iii)工資和相關人員成本增加以及(iv)員工人數減少的淨影響。
•網絡相關:有機增長主要是由於2023年第二季度因重新談判電線租賃合同而產生的與租賃線路成本相關的應計金額的負面影響。
•與服務有關:自然下降主要是由於與重新談判或終止某些供應商合同相關的專業服務減少。
•設施、供應、特許經營及其他:有機增長主要是由於(i)壞賬支出增加,(ii)與2024年第二季度我們的一個市場收到的税收相關評估相關的負面影響,以及(iii)更高的特許經營費用。
C&W 巴拿馬。下表列出了C&W巴拿馬分部其他運營成本和支出的變化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 增加(減少) | | |
| 2024 | | 2023 | | | | | |
| 以百萬計 |
| | | | | | | | | |
人事和合同工 | $ | 19.7 | | | $ | 21.6 | | | $ | (1.9) | | | | | |
與網絡相關 | 13.0 | | | 14.0 | | | (1.0) | | | | | |
與服務相關 | 5.0 | | | 4.2 | | | 0.8 | | | | | |
商用 | 9.6 | | | 6.0 | | | 3.6 | | | | | |
設施、供應、特許經營及其他 | 15.9 | | | 20.9 | | | (5.0) | | | | | |
基於股份的薪酬和其他與員工激勵計劃相關的費用 | 1.3 | | | 1.7 | | | (0.4) | | | | | |
其他運營成本和支出總額 | $ | 64.5 | | | $ | 68.4 | | | $ | (3.9) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 | | 增加(減少) | | |
| 2024 | | 2023 | | | | | |
| 以百萬計 |
| | | | | | | | | |
人事和合同工 | $ | 40.9 | | | $ | 43.2 | | | $ | (2.3) | | | | | |
與網絡相關 | 26.4 | | | 26.9 | | | (0.5) | | | | | |
與服務相關 | 9.4 | | | 8.6 | | | 0.8 | | | | | |
商用 | 16.6 | | | 14.5 | | | 2.1 | | | | | |
設施、供應、特許經營及其他 | 34.0 | | | 46.5 | | | (12.5) | | | | | |
基於股份的薪酬和其他與員工激勵計劃相關的費用 | 4.4 | | | 2.3 | | | 2.1 | | | | | |
其他運營成本和支出總額 | $ | 131.7 | | | $ | 142.0 | | | $ | (10.3) | | | | | |
•人事和合同工:減少的主要原因是某些重組計劃執行後員工人數減少。
•商業:增長主要是由於與競爭對手退出市場後從競爭對手那裏獲得客户相關的營銷和佣金支出增加。
•設施、供應、特許經營及其他:下降的主要原因是設施成本降低,主要是由於收購Claro Panama後實現的協同效應。
自由網絡。下表列出了我們的Liberty Networks細分市場其他運營成本和支出的有機和非有機變化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 增加(減少) | | 增加(減少)來自: |
| 2024 | | 2023 | | | FX | | 有機 |
| 以百萬計 |
| | | | | | | | | |
人事和合同工 | $ | 12.0 | | | $ | 11.7 | | | $ | 0.3 | | | $ | 0.7 | | | $ | (0.4) | |
與網絡相關 | 12.4 | | | 10.7 | | | 1.7 | | | 0.2 | | | 1.5 | |
與服務相關 | 2.3 | | | 1.3 | | | 1.0 | | | 0.1 | | | 0.9 | |
商用 | 0.6 | | | 0.8 | | | (0.2) | | | — | | | (0.2) | |
設施、供應、特許經營及其他 | 11.5 | | | 5.6 | | | 5.9 | | | 0.5 | | | 5.4 | |
基於股份的薪酬和其他與員工激勵計劃相關的費用 | 0.7 | | | 1.5 | | | (0.8) | | | — | | | (0.8) | |
其他運營成本和支出總額 | $ | 39.5 | | | $ | 31.6 | | | $ | 7.9 | | | $ | 1.5 | | | $ | 6.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 | | 增加(減少) | | 增加(減少)來自: |
| 2024 | | 2023 | | | FX | | 有機 |
| 以百萬計 |
| | | | | | | | | |
人事和合同工 | $ | 24.7 | | | $ | 22.4 | | | $ | 2.3 | | | $ | 2.0 | | | $ | 0.3 | |
與網絡相關 | 23.4 | | | 21.4 | | | 2.0 | | | 0.7 | | | 1.3 | |
與服務相關 | 4.3 | | | 2.3 | | | 2.0 | | | 0.2 | | | 1.8 | |
商用 | 1.1 | | | 1.1 | | | — | | | — | | | — | |
設施、供應、特許經營及其他 | 18.0 | | | 12.3 | | | 5.7 | | | 0.9 | | | 4.8 | |
基於股份的薪酬和其他與員工激勵計劃相關的費用 | 1.9 | | | 2.2 | | | (0.3) | | | — | | | (0.3) | |
其他運營成本和支出總額 | $ | 73.4 | | | $ | 61.7 | | | $ | 11.7 | | | $ | 3.8 | | | $ | 7.9 | |
•網絡相關:增長主要是由於維護和維修成本的增加。
•與服務有關:增長主要是由於外包和軟件升級費用增加。
•設施、供應、特許經營等:增長主要是由於壞賬支出增加,這主要是由2024年對兩個大客户的調整所致。
波多黎各自由下表列出了我們的Liberty Puerto Rico分部其他運營成本和支出的變化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 增加(減少) | | | | |
| 2024 | | 2023 | | | |
| 以百萬計 |
| | | | | | | | | |
人事和合同工 | $ | 41.5 | | | $ | 33.1 | | | $ | 8.4 | | | | | |
與網絡相關 | 12.0 | | | 13.4 | | | (1.4) | | | | | |
與服務相關 | 30.9 | | | 20.8 | | | 10.1 | | | | | |
商用 | 15.2 | | | 11.4 | | | 3.8 | | | | | |
設施、供應、特許經營及其他 | 60.7 | | | 48.3 | | | 12.4 | | | | | |
基於股份的薪酬和其他與員工激勵計劃相關的費用 | 1.9 | | | 1.7 | | | 0.2 | | | | | |
其他運營成本和支出總額 | $ | 162.2 | | | $ | 128.7 | | | $ | 33.5 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 | | 增加(減少) | | | | |
| 2024 | | 2023 | | | |
| 以百萬計 |
| | | | | | | | | |
人事和合同工 | $ | 88.8 | | | $ | 74.3 | | | $ | 14.5 | | | | | |
與網絡相關 | 24.6 | | | 25.6 | | | (1.0) | | | | | |
與服務相關 | 69.3 | | | 36.7 | | | 32.6 | | | | | |
商用 | 28.7 | | | 22.9 | | | 5.8 | | | | | |
設施、供應、特許經營及其他 | 112.0 | | | 97.5 | | | 14.5 | | | | | |
基於股份的薪酬和其他與員工激勵計劃相關的費用 | 4.4 | | | 3.5 | | | 0.9 | | | | | |
其他運營成本和支出總額 | $ | 327.8 | | | $ | 260.5 | | | $ | 67.3 | | | | | |
•人事和合同工:增加的主要原因是(i)在2023年第一和第二季度獲得向繼續付款的企業發放的工資税抵免所產生的淨影響
員工或在 COVID-19 疫情期間總收入大幅下降的員工,(ii)更高的工資和相關人員成本,(iii)與遣散費相關的費用增加,(iv)與獎金相關的支出減少。
•網絡相關:下降的主要原因是過渡服務協議在2024年前六個月終止。
•與服務相關:增長的主要原因是(i)收購At&t後與客户遷移到我們的移動網絡相關的服務相關集成成本增加;(ii)隨着我們將從At&t獲得的移動客户過渡到我們的內部系統,信息技術服務和許可費用增加。
•商業:增長主要是由於呼叫中心和營銷成本的增加。
•設施、供應、特許經營等:增長的主要原因是壞賬支出增加,受客户遷移到我們的移動網絡和相關係統期間和之後遇到的賬單和收款問題的影響。
自由哥斯達黎加下表列出了Liberty哥斯達黎加分部其他運營成本和支出的有機和非有機變化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 增加(減少) | | 增加(減少)來自: |
| | | | | | | | | | |
| 2024 | | 2023 | | | FX | | | | 有機 |
| 以百萬計 |
| | | | | | | | | | | |
人事和合同工 | $ | 7.9 | | | $ | 8.9 | | | $ | (1.0) | | | $ | 0.4 | | | | | $ | (1.4) | |
與網絡相關 | 10.2 | | | 10.0 | | | 0.2 | | | 0.5 | | | | | (0.3) | |
與服務相關 | 6.4 | | | 5.9 | | | 0.5 | | | 0.3 | | | | | 0.2 | |
商用 | 15.8 | | | 14.4 | | | 1.4 | | | 0.8 | | | | | 0.6 | |
設施、供應、特許經營及其他 | 22.1 | | | 17.8 | | | 4.3 | | | 1.1 | | | | | 3.2 | |
基於股份的薪酬和其他與員工激勵計劃相關的費用 | 0.7 | | | 0.3 | | | 0.4 | | | — | | | | | 0.4 | |
其他運營成本和支出總額 | $ | 63.1 | | | $ | 57.3 | | | $ | 5.8 | | | $ | 3.1 | | | | | $ | 2.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 | | 增加(減少) | | 增加(減少)來自: |
| | | | | | | | | | |
| 2024 | | 2023 | | | FX | | | | 有機 |
| 以百萬計 |
| | | | | | | | | | | |
人事和合同工 | $ | 15.8 | | | $ | 17.4 | | | $ | (1.6) | | | $ | 1.1 | | | | | $ | (2.7) | |
與網絡相關 | 20.8 | | | 19.9 | | | 0.9 | | | 1.4 | | | | | (0.5) | |
與服務相關 | 12.9 | | | 12.0 | | | 0.9 | | | 0.8 | | | | | 0.1 | |
商用 | 31.0 | | | 28.4 | | | 2.6 | | | 2.1 | | | | | 0.5 | |
設施、供應、特許經營及其他 | 42.7 | | | 35.3 | | | 7.4 | | | 2.9 | | | | | 4.5 | |
基於股份的薪酬和其他與員工激勵計劃相關的費用 | 0.7 | | | 0.5 | | | 0.2 | | | — | | | | | 0.2 | |
其他運營成本和支出總額 | $ | 123.9 | | | $ | 113.5 | | | $ | 10.4 | | | $ | 8.3 | | | | | $ | 2.1 | |
•人事和合同工:有機減少主要是由於員工人數減少導致的工資和相關人員成本降低。
•設施、供應、特許經營及其他:有機增長主要是由於壞賬支出的增加,主要與設備銷售的分期付款計劃有關。
企業。下表列出了我們公司運營的其他運營成本和支出的變化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 增加(減少) |
| 2024 | | 2023 | |
| 以百萬計 |
| | | | | |
人事和合同工 | $ | 12.4 | | | $ | 11.8 | | | $ | 0.6 | |
| | | | | |
與服務相關 | 6.3 | | | 8.1 | | | (1.8) | |
| | | | | |
設施、供應、特許經營及其他 | 7.5 | | | 9.3 | | | (1.8) | |
基於股份的薪酬和其他與員工激勵計劃相關的費用 | 6.9 | | | 14.8 | | | (7.9) | |
其他運營成本和支出總額 | $ | 33.1 | | | $ | 44.0 | | | $ | (10.9) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 | | 增加(減少) |
| 2024 | | 2023 | |
| 以百萬計 |
| | | | | |
人事和合同工 | $ | 26.3 | | | $ | 23.9 | | | $ | 2.4 | |
| | | | | |
與服務相關 | 10.3 | | | 13.2 | | | (2.9) | |
| | | | | |
設施、供應、特許經營及其他 | 14.5 | | | 18.9 | | | (4.4) | |
基於股份的薪酬和其他與員工激勵計劃相關的費用 | 23.5 | | | 35.8 | | | (12.3) | |
其他運營成本和支出總額 | $ | 74.6 | | | $ | 91.8 | | | $ | (17.2) | |
•人事和合同工:增加的主要原因是工資和相關人員成本的增加。
•與服務有關:下降的主要原因是專業服務成本降低。
•設施、供應、特許經營及其他:下降的主要原因是2023年確認的與(i)2023年第一季度發生的電纜中斷相關的保險費用,以及(ii)我們的自由波多黎各業務在2023年第二季度提交的業務中斷索賠。
經營業績(低於調整後的OIBDA)
折舊和攤銷
與2023年同期相比,在截至2024年6月30日的三個月和六個月中,我們的折舊和攤銷費用分別增加(減少)(400萬美元)或(2%)和900萬美元,增長2%。這些變化主要是由於(i)與巴拿馬C&W客户關係資產全額攤銷相關的減少以及(ii)不動產和設備增建的淨影響,主要與基準相關的增建、CPE的安裝以及我們的網絡和其他資本計劃的擴張和升級。
減值、重組和其他運營項目,淨額
我們的減值、重組和其他運營項目的淨額詳情如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 以百萬計 |
| | | | | | | |
減值費用 (a) | $ | 6.6 | | | $ | 26.4 | | | $ | 8.5 | | | $ | 47.6 | |
重組費用 (b) | 11.3 | | | 14.4 | | | 14.8 | | | 27.5 | |
其他業務項目,淨額 (c) | 7.7 | | | — | | | 8.9 | | | (4.6) | |
總計 | $ | 25.6 | | | $ | 40.8 | | | $ | 32.2 | | | $ | 70.5 | |
(a) 2023年的金額主要與某些經營租賃使用權資產的減值有關,主要與巴拿馬C&W的退役塔樓租賃有關。
(b) 這些金額包括與重組活動相關的員工遣散費和解僱費,主要是(i)2024年期間的波多黎各自由黨、加勒比海C&W和巴拿馬C&W,以及(ii)2023年期間的C&W Caribbean、C&W Panama和自由哥斯達黎加。
(c) 2024年的金額主要包括直接購置成本。2023年的金額主要與資產處置的收益有關。
利息支出
與2023年同期相比,在截至2024年6月30日的三個月和六個月中,我們的利息支出分別增加了700萬美元和1,600萬美元。增長主要歸因於(i)我們的平均未償債務餘額的增加,這主要是由與塔樓交易相關的債務推動的,以及(ii)加權平均利率的上升。
有關我們未償債務(包括塔樓交易)的更多信息,請參閲我們的簡明合併財務報表附註10。
(i)任何新借款的利率都可能高於我們現有債務的當前利率,(ii)我們的浮動利率債務在未來時期可能會增加。正如我們在簡明合併財務報表附註6中進一步討論的那樣,我們使用衍生工具來管理利率風險。
衍生工具的已實現和未實現收益或虧損,淨額
我們在衍生工具上的已實現和未實現收益或損失主要包括(i)在衍生品合約全部或部分結算之前本質上是非現金的衍生工具公允價值的未實現變動,以及(ii)衍生品合約全部或部分結算後的已實現收益或虧損。我們的衍生工具已實現和未實現收益的淨額詳情如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 以百萬計 |
| | | | | | | |
利率衍生品合約 (a) | $ | 24.7 | | | $ | 75.2 | | | $ | 85.9 | | | $ | 39.7 | |
外幣遠期合約和其他 (b) | 6.5 | | | (3.1) | | | (0.7) | | | (18.9) | |
天氣衍生品 (c) | (7.3) | | | (7.7) | | | (14.9) | | | (15.5) | |
總計 | $ | 23.9 | | | $ | 64.4 | | | $ | 70.3 | | | $ | 5.3 | |
(a) 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月中,收益主要歸因於利率的變化。
(b) 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月中,收益(虧損)主要歸因於CRC相對於美元的價值導致的外匯匯率變化。
(c) 金額代表與我們的天氣衍生品相關的保費的攤銷。
有關我們的衍生工具的更多信息,請參閲我們的簡明合併財務報表附註3和6以及項目3。有關市場風險的定量和定性披露如下。
外幣交易收益或虧損,淨額
我們的外幣交易收益或虧損主要來自對以適用實體標的本位幣以外的貨幣計價的貨幣資產和負債的重新評估。未實現的外幣交易收益或虧損是根據期末匯率計算的,在金額結算之前,本質上是非現金的。我們的外幣交易收益(虧損)淨額詳情如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 以百萬計 |
| | | | | | | |
非美元本位貨幣實體發行的以美元計價的債務 (a) | $ | (22.7) | | | $ | (3.3) | | | $ | (4.1) | | | $ | 32.7 | |
以實體本位幣以外的貨幣計價的公司間應付賬款和應收賬款 | (15.7) | | | (4.4) | | | (11.8) | | | 6.2 | |
其他 (b) | (8.0) | | | 1.0 | | | (7.2) | | | 3.6 | |
總計 | $ | (46.4) | | | $ | (6.7) | | | $ | (23.1) | | | $ | 42.5 | |
(a) 這些變化主要與CRC的功能貨幣實體有關。
(b) 主要包括 (i) 以實體本位幣以外的貨幣計價的第三方應收款和應付賬款,以及 (ii) 以實體本位幣以外的貨幣計價的現金。
債務清償的收益或損失,淨額
我們的債務清償損益通常包括(i)與贖回和/或回購債務相關的保費或折扣,(ii)註銷未攤銷的遞延融資成本、保費和/或折扣和/或(iii)破產費。
在截至2024年6月30日的三個月和六個月中,我們確認的債務清償淨收益(虧損)分別為零和(30萬美元),在截至2023年6月30日的三個月和六個月中分別確認了40萬美元和(400萬美元)。截至2024年6月30日的六個月中,淨虧損與可轉換票據的部分回購有關,而截至2023年6月30日的六個月的淨虧損主要與自由哥斯達黎加2023年1月的再融資活動有關。
有關我們的債務回購和還款的更多信息,請參閲我們的簡明合併財務報表附註10。
所得税優惠或支出
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月中,我們分別確認了3,600萬美元和(3000萬美元)的所得税優惠(支出),在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中分別確認了3,100萬美元和(4200萬美元)。
在截至2024年6月30日的三個月和六個月中,歸因於我們所得税前虧損的所得税優惠與使用法定税率計算的金額不同,這主要是由於估值補貼淨減少和永久税收差異(例如非應納税收入)的有利影響。預扣税對跨境支付、立法上調法定税率、準備金淨回報率調整、司法管轄區税率差異、不可扣除費用等永久税收差異以及不確定税收狀況變化的不利影響部分抵消了對我們有效税率的這些有益影響。在截至2024年6月30日的三個月中,我們的所得税優惠反映了我們對全球最低税的估計,該估計因立法格局的變化而有所降低
更新了當前和預測的經營業績。在截至2024年6月30日的六個月中,我們的所得税優惠反映了納入全球最低税的淨不利影響。
在截至2023年6月30日的三個月和六個月中,歸因於我們所得税前收益(虧損)的所得税支出與使用法定税率計算的金額不同,這主要是由於估值補貼淨增加的不利影響、永久税收差異的負面影響,例如不可扣除的費用以及在跨境支付中納入預扣税。國際税率差異和永久税收差異(例如非應納税收入)的有益影響部分抵消了對我們有效税率的這些負面影響。在截至2023年6月30日的三個月中,所得税支出反映了不確定税收狀況的淨增長,而在截至2023年6月30日的六個月中,所得税支出反映了不確定税收狀況的淨釋放。
有關我們所得税的更多信息,請參閲我們的簡明合併財務報表附註15。
淨收益或虧損
下表列出了我們淨收益(虧損)的部分財務摘要信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 以百萬計 |
| | | | | | | |
營業收入 | $ | 110.8 | | | $ | 135.4 | | | $ | 203.6 | | | $ | 242.0 | |
非營業外支出淨額 | $ | (183.6) | | | $ | (89.7) | | | $ | (271.8) | | | $ | (252.5) | |
所得税優惠(費用) | $ | 35.9 | | | $ | (29.6) | | | $ | 30.8 | | | $ | (41.5) | |
淨收益(虧損) | $ | (36.9) | | | $ | 16.1 | | | $ | (37.4) | | | $ | (52.0) | |
與 (i) 衍生工具公允價值變動和 (ii) 外幣匯率變動相關的收益或損失會受到高度波動的影響,因此,來自這些來源的任何收益都不代表可靠的收入來源。在未來這些來源或其他非經營項目沒有顯著收益的情況下,我們實現收益的能力在很大程度上取決於我們能否將調整後的OIBDA總額提高到足以抵消我們(i)基於股份的薪酬和其他員工激勵計劃相關支出的總額,(ii)折舊和攤銷,(iii)減值、重組和其他運營項目,(iv)利息支出,(v)其他非運營項目,(iv)利息支出,(v)其他非運營項目營業費用和 (vi) 所得税支出。
正如下文 “財務狀況的重大變化——資本化” 部分所述,這在很大程度上是由於我們力求將債務維持在提供誘人股票回報的水平,我們預計在可預見的將來我們將繼續報告可觀的利息支出水平。
財務狀況的重大變化
現金的來源和用途
截至2024年6月30日,我們有三個主要的 “借款集團”,其中包括C&W、Liberty Puerto Rico和Liberty Costa Rica各自的受限母公司和子公司。截至2024年6月30日,我們的借款集團通常通過經營活動產生現金,持有合併現金及現金等價物的很大一部分。我們獲得這些子公司和其他子公司流動性的能力可能會受到税收和法律考慮、非控股權益的存在、對某些C&W子公司的外幣兑換限制以及其他因素的限制。有關限制我們的子公司通過股息、貸款或其他分配向我們付款的限制的詳細信息,請參閲2023年10-k表格中包含的合併財務報表附註10。
現金和現金等價物
下表列出了截至2024年6月30日的現金及現金等價物的美元等值餘額的詳細信息(以百萬計):
| | | | | |
持有的現金和現金等價物: | |
Liberty 拉丁美洲和不受限制的子公司: | |
自由拉丁美洲 (a) | $ | 43.2 | |
非限制性子公司 (b) | 61.0 | |
Total Liberty 拉丁美洲和無限制子公司 | 104.2 | |
借款團體 (c): | |
C&W (d) | 465.7 | |
波多黎各自由 | 18.8 | |
自由哥斯達黎加 | 9.9 | |
借款組總數 | 494.4 | |
現金和現金等價物總額 | $ | 598.6 | |
(a) 代表Liberty Latin America獨立持有的金額。
(b) 代表我們借款集團之外的Liberty Latin America子公司持有的總金額。所有這些公司都依賴我們的借貸集團提供的資金來滿足其流動性需求。
(c) 代表適用借款集團的母實體及其限制性子公司持有的總金額。
(d) 包括巴拿馬C&W和C&W Bahamas的業務分別持有的9,000萬美元和4,600萬美元現金。
Liberty Latin America及其無限制子公司的流動性和資本資源
我們目前的公司流動性來源包括(i)Liberty Latin America持有的現金和現金等價物,以及在某些税收和法律考慮的前提下,Liberty Latin America的無限制子公司的現金和現金等價物以及投資,以及(ii)在某些税收和法律考慮的前提下,我們不受限制的子公司的現金和現金等價物和投資獲得的利息和股息收入。Liberty Latin America及其不受限制的子公司還可能不時從Liberty Latin America的借款集團收到(i)這些實體完成資本重組、再融資、資產出售或類似交易,或(b)通過運營或其他手段積累多餘的現金,(ii)處置Liberty Latin America及其子公司的投資和其他資產後的收益限制性子公司和 (iii) 與債務產生相關的收益由Liberty Latin America或其不受限制的子公司發行,或Liberty拉丁美洲發行的股權證券。無法保證Liberty Latin America或其不受限制的子公司會以優惠條件獲得任何外部資金,甚至根本無法保證。如上所述,各種因素可能會限制我們獲得借款集團現金的能力。
我們的企業流動性要求包括(i)公司一般和管理費用,以及(ii)可能不時出現的其他流動性需求。此外,Liberty Latin America及其不受限制的子公司可能需要現金用於(i)償還第三方和公司間債務,(ii)償還或有負債,(iii)收購和其他投資機會,(iv)回購債務證券,(v)納税或(vi)合併子公司的任何融資需求。
在截至2024年6月30日的六個月中,我們的股票回購總額為8,300萬美元。有關我們的股票回購計劃的更多信息,請參閲下文簡明合併財務報表附註12和第二部分——第2項未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用。
借款集團的流動性和資本資源
上表詳細列出了我們的借款組的現金和現金等價物。除了現金和現金等價物外,我們借貸集團的主要流動性來源是運營提供的現金以及各自債務工具下的可用借款。有關截至2024年6月30日我們的借款集團可用借款的詳細信息,請參閲我們的簡明合併財務報表附註10。上述流動性來源可能是
在某些情況下,輔之以Liberty Latin America及其無限制子公司的捐款和/或貸款。我們的借款集團的流動性通常用於為資本支出、還本付息要求和所得税繳納提供資金。我們的借貸集團還可能不時需要與(i)收購和其他投資機會,(ii)向Liberty Latin America提供的貸款,(iii)向Liberty Latin America和其他股權所有者的資本分配或(iv)或有負債的清償有關的流動性。無法保證我們的借貸集團會以優惠條件或根本不提供任何外部資金。
有關我們現金流的更多信息,請參閲下文簡明合併現金流量表下的討論。
資本化
我們力求在不承擔不當風險的情況下將債務維持在能夠提供誘人股票回報的水平。在具有成本效益的情況下,我們通常會尋求將子公司的借款面額與支持相應借款的業務的本位幣相匹配。正如在項目3下進一步討論的那樣。關於市場風險的定量和定性披露以及我們的簡明合併財務報表附註6中,我們還使用衍生工具來降低與債務工具相關的外幣和利率風險。
我們償還債務或為債務再融資,以及在適用的情況下維持對借款集團信貸協議中的槓桿承諾的遵守的能力,主要取決於我們能否維持子公司債務協議(Covenent EBITDA)規定的運營子公司的契約息税折舊攤銷前利潤,以及在不動產和設備增建和收購中獲得充足回報的能力。此外,我們獲得額外債務融資的能力受到借貸集團各種債務工具中包含的基於收入和/或維持的槓桿契約的限制。例如,如果我們的一個借款集團的契約息税折舊攤銷前利潤下降,那麼我們在該借款集團中支持或獲得額外債務的能力可能會受到限制。無法保證我們會有足夠的流動性來源,也無法保證任何外部資金將以優惠條件提供,或者根本無法保證為任何此類所需的還款提供資金。截至2024年6月30日,我們的每個借款團體都遵守了其債務契約。我們預計,在未來12個月中,不會出現任何不遵守借貸集團債務契約的情況,這將對我們的流動性產生重大不利影響。
截至2024年6月30日,我們的未償債務本金以及融資租賃義務共計81.36億美元,其中包括(i)在簡明合併資產負債表中歸類為流動資產負債表的5億美元,其中1.4億美元是在2024年6月30日之後償還的,以及(ii)要到2027年或之後才能到期的75.96億美元。截至2024年6月30日,我們的子公司已借入或產生了79.97億美元的債務和融資租賃債務。截至2024年6月30日,我們未償債務本金中包括(i)3億美元的供應商融資債務,用於為部分運營費用和財產及設備增建提供資金,通常在一年內到期,但某些許可安排通常在相關許可期限內到期,以及(ii)與塔樓交易相關的2.4億美元融資債務。有關我們債務(包括債務到期日)的更多信息,請參閲我們的簡明合併財務報表附註10。
截至2024年6月30日,每種債務工具下所有未償借款(包括任何適用的利潤)的加權平均利率為7.1%。利率基於規定的利率,不包括衍生工具、遞延融資成本、原始發行溢價或折扣以及承諾費的影響,所有這些都會影響我們的總體借款成本。截至2024年6月30日,衍生工具對我們借貸成本的加權平均影響如下:
| | | | | | | | |
借款小組 | | 降低借貸成本 |
| | |
C&W | (1.7) | % |
波多黎各自由 | (0.7) | % |
自由哥斯達黎加 | — | % |
Liberty 拉丁美洲借貸團體 | (1.2) | % |
包括衍生工具、原始發行溢價或折扣(包括與該工具轉換選項相關的可轉換票據折扣)和承諾費的影響,但不包括融資成本的影響,截至2024年6月30日,我們負債的加權平均利率為6.0%。
我們認為,我們有足夠的資源來償還當前部分的債務和融資租賃義務或為其再融資,併為未來12個月可預見的流動性需求提供資金。但是,隨着未來幾年債務到期日的增加,我們預計我們將尋求再融資或以其他方式延長債務到期日。無法保證我們將能夠完成再融資交易或以其他方式延長債務到期日。在這方面,很難預測政治、經濟和社會狀況、主權債務問題或任何不利的監管發展將如何影響我們進入的信貸和股票市場以及我們未來的財務狀況。我們以優惠條件或根本獲得債務融資的能力可能會受到以下因素的不利影響:(i)我們的任何交易對手的財務失敗,這可能(a)減少承諾信貸額度下的可用金額;(b)對我們獲得存放在任何倒閉金融機構的現金的能力產生不利影響;(ii)信貸市場的緊縮。此外,股票市場的任何疲軟都可能降低使用我們的股票來履行或有債務或其他債務的吸引力,而持續或加劇的競爭,尤其是不利的經濟或監管發展,可能會對我們的現金流和流動性產生不利影響。
簡明合併現金流量表
將軍。我們的現金流可能會因外匯而發生變化。
摘要。我們截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月的簡明合併現金流量表彙總如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 | | |
| 2024 | | 2023 | | 改變 |
| 以百萬計 |
| | | | | |
經營活動提供的淨現金 | $ | 180.2 | | | $ | 288.0 | | | $ | (107.8) | |
投資活動使用的淨現金 | (282.4) | | | (291.1) | | | 8.7 | |
融資活動使用的淨現金 | (280.5) | | | (132.7) | | | (147.8) | |
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (2.6) | | | (4.2) | | | 1.6 | |
現金、現金等價物和限制性現金淨減少 | $ | (385.3) | | | $ | (140.0) | | | $ | (245.3) | |
經營活動。經營活動提供的現金減少主要是由於(i)調整後OIBDA下降,(ii)利息支付額增加,(ii)税收增加以及(iv)其他營運資金相關項目的增加的淨影響。
投資活動。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中,投資活動使用的現金主要涉及(i)資本支出,如下文進一步討論,以及(ii)購買額外投資。
我們在簡明合併現金流報表中報告的淨資本支出,與支付的不動產和設備現金有關,不包括根據資本相關供應商融資或融資租賃安排融資的金額。取而代之的是,這些金額在標的資產交付時反映為我們財產和設備的非現金增值,在償還本金時反映為債務還款。在本次討論中,我們提到(i)我們在簡明合併現金流量表中報告的淨資本支出,以及(ii)我們的財產和設備增加總額,包括按應計制計算的淨資本支出以及根據資本相關供應商融資或融資租賃安排融資的金額。
根據我們的簡明合併現金流量報表中報告的淨資本支出增加的財產和設備對賬情況,如下所示:
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 |
| 以百萬計 |
| | | |
增加的財產和設備 | $ | 314.5 | | | $ | 337.1 | |
根據資本相關供應商融資安排收購的資產 | (72.1) | | | (71.9) | |
與資本支出和其他相關的流動負債的變化 | 7.8 | | | 7.9 | |
資本支出,淨額 | $ | 250.2 | | | $ | 273.1 | |
與2023年同期相比,在截至2024年6月30日的六個月中,我們的財產和設備增建量有所減少,這主要是由於與基準增建相關的減少。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中,我們的不動產和設備增加分別佔收入的14.2%和15.2%。
融資活動。在截至2024年6月30日的六個月中,我們使用了2.81億美元的現金進行融資活動,這主要是由於(i)1.82億美元的淨債務償還額,(ii)與回購Liberty拉丁美洲普通股相關的8300萬美元現金流出,以及(iii)與向C&W Bahamas的非控股權益所有者分配相關的1,100萬美元款項。在截至2023年6月30日的六個月中,我們使用了1.33億美元的融資活動現金,這主要是由於(i)與回購Liberty Latin America普通股相關的8000萬美元現金流出,(ii)與向C&W Panama和C&W Bahamas的非控股權益所有者分配相關的4100萬美元款項,以及(iii)1500萬美元的融資成本和債務溢價,主要與再融資活動有關自由哥斯達黎加
資產負債表外安排
在正常業務過程中,我們可以(i)向我們的貸款人、供應商和某些其他方提供賠償,(ii)向當地市政當局、我們的客户和供應商提供履約和/或財務擔保。從歷史上看,這些安排並未導致我們公司支付任何實質性款項,我們認為它們將來不會導致實質性付款。
合同承諾
有關我們的經營租賃義務和債務的信息,分別見我們的簡明合併財務報表附註9和10。此外,我們在(i)衍生工具和(ii)固定收益計劃和類似協議下做出了承諾,根據這些承諾,我們預計將在未來時期付款。有關與我們的衍生工具相關的預計現金流的信息,請參閲第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露——以下是與衍生工具相關的預計現金流。有關我們的衍生工具的信息,包括在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中與這些工具相關的支付或收到的淨現金,請參閲我們的簡明合併財務報表附註6。
第 3 項。有關市場風險的定量和定性披露
本節中的信息應與我們 2023 年 10-k 表格中關於市場風險的定量和定性披露下的更完整的討論一起閲讀。
由於我們在不同國家的投資以及持續的投資和融資活動,我們在正常業務運營過程中面臨市場風險。市場風險指因外幣匯率、利率和股票價格的不利變化而產生的損失風險。損失風險可以從公允價值、現金流和未來收益的不利變化的角度進行評估。如下文所述,我們已經制定了管理市場風險和使用衍生工具管理此類風險敞口的政策、程序和流程。
現金和投資
我們將現金投資於符合高信貸質量標準的高流動性工具。我們面臨匯率風險,因為我們的現金和現金等價物餘額、循環信貸額度和其他短期流動性來源的面額與Liberty Latin America的短期流動性要求的面額不符。為了降低這種風險,考慮到Liberty Latin America預測的流動性需求,我們積極管理現金餘額的面額。
外幣匯率
(i)CRC和JMD以及(ii)作為我們的報告貨幣的美元之間的關係如下所示:
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日 2024 | | 2023 年 12 月 31 日 |
即期匯率: | | | |
CRC | 526.48 | | | 523.04 | |
JMD | 155.67 | | | 154.35 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
平均費率: | | | | | | | |
CRC | 513.92 | | | 540.45 | | | 514.00 | | | 551.61 | |
JMD | 155.23 | | | 152.87 | | | 154.88 | | | 152.93 | |
利率風險
總的來説,我們尋求訂立衍生工具,以防浮動利率債務的利率上升。因此,我們進行了各種衍生品交易,以減少利率上升的風險。我們使用利率衍生品合約在指定的間隔內交換固定利率和浮動利率之間的差額,這些利率是參考商定的名義本金額計算得出的。截至2024年6月30日,我們為總債務的96%支付了固定或上限利率,其中包括利率衍生品合約的影響。我們的各種利率衍生工具投資組合的最終到期日與標的浮動利率債務的相應到期日相匹配。在這方面,我們根據當前和預期的未來市場狀況、流動性問題和其他因素考慮不同期限的相對成本和收益,使用判斷來確定利率衍生工具投資組合的適當到期日。有關這些利率衍生工具影響的更多信息,請參閲我們的簡明合併財務報表附註6。
靈敏度信息
有關我們某些更重要的衍生工具的公允價值對市場狀況變化的敏感性的信息載於下文。下文列出的公允價值的潛在變化不包括與將衍生資產或負債重新計量為適用的本位貨幣相關的任何金額。有關更多信息,請參閲我們的簡明合併財務報表附註3和6。
C&W 利率衍生品合約
在所有其他因素不變的情況下,截至2024年6月30日,相關基準利率的瞬間增加(下降)100個基點(1.0%)將使C&W利率衍生品合約的總公允價值增加(減少)約7700萬美元(合7,800萬美元)。
自由波多黎各利率衍生品合約
在所有其他因素保持不變的情況下,截至2024年6月30日,相關基準利率的瞬間增加(下降)100個基點(1.0%)將使自由波多黎各利率衍生品合約的總公允價值增加(減少)約2400萬美元(合2300萬美元)。
與衍生工具相關的預計現金流
下表提供了有關與我們的衍生工具相關的預計現金流的信息。下文列出的美元等價物基於截至2024年6月30日的有效利率和匯率。這些金額僅供參考,可能與未來時期所需的實際現金支付或收入有所不同。有關我們的衍生工具的更多信息,包括我們的交易對手信用風險,請參閲我們的簡明合併財務報表附註6。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 應付款(收據)期限: | | 總計 |
| 2024 年的剩餘時間 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | | |
| 以百萬計 |
預計的衍生現金支付(收款),淨額: | | | | | | | | | | | | | | | |
與利息有關的 (a) | $ | (50.0) | | | $ | (64.4) | | | $ | (102.7) | | | $ | (102.7) | | | $ | (62.1) | | | $ | (24.3) | | | | | $ | (406.2) | |
其他 (b) | 8.3 | | | 6.4 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | 14.7 | |
總計 | $ | (41.7) | | | $ | (58.0) | | | $ | (102.7) | | | $ | (102.7) | | | $ | (62.1) | | | $ | (24.3) | | | | | $ | (391.5) | |
(a) 包括我們的利率衍生品合約的利息相關現金流。
(b) 包括與我們的外幣遠期合約相關的金額。
第 4 項。控制和程序
評估披露控制和程序
我們按照《交易法》第13a-15 (e) 條和第15d-15 (e) 條的規定維持披露控制和程序,旨在確保在《交易法》規定的時間內記錄、處理、彙總和報告我們根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息,並收集此類信息並酌情傳達給我們的管理層,包括我們的高管,以便及時做出決定需要披露。在設計和評估披露控制和程序時,高管們認識到,任何控制措施和程序,無論設計和運作多好,都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證,管理層在評估可能的控制和目標的成本效益關係時必須做出判斷。
正如我們在2023年10-k表中披露的那樣,我們發現了財務報告的內部控制存在重大缺陷。除非適用的新控制措施或強化控制措施運行足夠長時間,並且管理層通過測試得出結論,這些控制措施的設計和運作是有效的,否則不會認為這些重大缺陷已得到補救。我們的管理層在高管的參與下,評估了截至2024年6月30日的披露控制和程序的有效性。由於補救措施尚未完成,高管們得出結論,截至2024年6月30日,我們的披露控制和程序仍然無效。
管理層的補救計劃
管理層在董事會審計委員會的監督下,繼續實施我們在2023年10-k表格中披露的補救計劃。我們認為,這些行動以及我們預期在全面實施後將實現的改進,將加強我們對財務報告的內部控制,並糾正已發現的重大缺陷。
財務報告內部控制的變化
除下文所列情況外,在本10-Q表季度報告所涵蓋的季度中,我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化,這些變化與《交易法》第13a-15(d)條和第15d-15(d)條所要求的評估有關,這些變化對我們的財務報告內部控制產生了重大影響或合理可能產生重大影響。
在本季度,我們對財務報告的內部控制進行了以下更改:
•設計並實施了額外的手動程序和控制措施,通過預防和偵探控制相結合來增強我們的內部控制流程,
•將收購的系統遷移到我們的某個細分市場的服務器和數據庫,以及
•舉辦培訓以強化控制概念和控制執行者的責任。
第二部分-其他信息
第 1 項。法律訴訟
我們的子公司和關聯公司不時捲入與其在正常業務過程中因運營而產生的索賠有關的訴訟。欲瞭解更多信息,請參閲本10-Q表季度報告第一部分中的簡明合併財務報表附註17。
項目2.未經登記的股權證券銷售和所得款項的使用
(c) 發行人購買股權證券
2023年5月8日,我們的董事批准了2億美元,用於在2025年12月之前根據股票回購計劃回購我們的A類普通股和/或C類普通股。2024年5月7日,我們的董事授權我們在2026年12月之前通過以現行市場價格進行公開市場購買、私下談判交易、大宗交易、衍生交易和/或其他法律允許的方式,根據股票回購計劃不時再回購最多2億美元的A類普通股和/或C類普通股。股票回購計劃不要求我們回購任何A類或C類普通股。2024年6月,我們簽訂了上限看漲期權合約,根據該合約,我們購買了多股A類和C類普通股的上限看漲期權,這可能會導致在我們選擇時收到現金或股票。有關我們的上限看漲期權合約的信息,請參閲我們的簡明合併財務報表附註12。
下表列出了有關我們公司在截至2024年6月30日的三個月內購買自有股權證券的信息(以百萬計,每股金額除外)。由於四捨五入,本季度購買的股票總數可能無法重新計算。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
時期 | | 購買的股票總數 | | 平均價格 每股支付 (a) | | 的總數 作為公開交易的一部分購買的股票 宣佈的計劃 或程序 | | 近似 的美元價值 可能的股票 還會被購買 根據計劃或方案 |
| | | | | | | | | |
2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日: | | | | | | | | |
A 級 | | 0.9 | | | $ | 7.34 | | | 0.9 | | | (b) |
C 級 | | 1.1 | | | $ | 7.19 | | | 1.1 | | | |
2024 年 5 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日: | | | | | | | | |
A 級 | | 0.3 | | | $ | 8.63 | | | 0.3 | | | (b) |
C 級 | | 0.3 | | | $ | 8.29 | | | 0.3 | | | |
2024 年 6 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日: | | | | | | | | |
A 級 | | 0.3 | | | $ | 8.69 | | | 0.3 | | | (b) |
C 級 | | — | | | $ | — | | | — | | | |
總計 — 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日: | | | | | | | | |
A 級 | | 1.5 | | | $ | 7.86 | | | 1.5 | | | (b) |
C 級 | | 1.5 | | | $ | 7.44 | | | 1.5 | | | |
(a) 每股支付的平均價格包括直接收購成本。
(b) 截至2024年6月30日,股票回購計劃下批准的回購剩餘金額為2.57億美元。
第 5 項。其他信息
(c) 內幕交易安排和政策
在截至2024年6月30日的三個月中,我們的任何董事或高級職員(定義見《交易法》第16a-1(f)條) 採用 要麼 終止 “規則10b5-1交易安排” 或 “非規則10b5-1交易安排”,每個術語的定義見S-K法規第408(a)項。
第 6 項。展品
下面列出了作為本10-Q表季度報告的一部分提交的證物(根據S-K法規第601項中為其分配的編號):
| | | | | |
10.1 | 2018 年自由拉丁美洲激勵計劃和 2018 年自由拉丁美洲非僱員董事激勵計劃的修正案。* |
31.1 | 總裁兼首席執行官認證。* |
31.2 | 高級副總裁兼首席財務官(首席財務官)的認證。* |
32 | 第 1350 節認證。** |
101.SCH | XBRL 行內分類擴展架構文檔。* |
101.CAL | XBRL 行內分類擴展計算鏈接庫文檔。* |
101.DEF | XBRL 行內分類擴展定義鏈接庫。* |
101.LAB | XBRL 行內分類擴展標籤鏈接庫文檔。* |
101.PRE | XBRL 在線分類擴展演示文稿鏈接庫文檔。* |
104 | 封面交互式數據文件。*(格式為 Inline XBRL,包含在附錄 101 中) |
* 隨函提交
** 隨函提供
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | | | | |
| | | LIBERTY 拉丁美洲有限公司 |
| | |
註明日期: | 2024年8月6日 | | /s/ BALAN NAIR |
| | | Balan Nair 總裁兼首席執行官 |
| | | |
註明日期: | 2024年8月6日 | | /s/ 克里斯托弗·諾耶斯 |
| | | 克里斯托弗·諾耶斯 高級副總裁兼首席財務官 |