附錄 99.1
聯繫人：
喬恩·卡索爾
投資者關係副總裁
電話：813-544-8515
investorrelations@primowater.com
Primo Water 宣佈第二名 2024 年季度業績
提高全年展望
| • | 業績超過第二季度收入的最高水平，經調整 息税折舊攤銷前景 |
| • | 的收入 4.85億美元，增加了 7.6%， 包括 6.6% 有機增長的貢獻 |
| • | 毛利率為 65.6%，增加了 110 個基點，而且 淨收入增加到1300萬美元 |
| • | 調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.13億美元，增加 14.9%， 調整後的息税折舊攤銷前利潤率為 23.3%，增加了 150 個基點 |
| • | 2024 年全年收入和調整後息税折舊攤銷前利潤增加 展望 |
| • | 提高了2024年全年調整後的自由現金流展望 增至1.8億美元至1.9億美元之間，增加了500萬美元 |
佛羅裏達州坦帕 — 2024 年 8 月 8 日 — Primo Water Corporation（紐約證券交易所代碼：PRMW；多倫多證券交易所股票代碼：PRMW）（“公司” 或 “Primo Water”），領先的提供商 北美可持續飲用水解決方案今天公佈了截至2024年6月29日的第二季度業績。
“我們在對陣我們的比賽中繼續表現出色 清晰而有針對性的策略。因此，我們正在實現平衡且基礎廣泛的加速收入增長。我們的成長和 生產力舉措促進了利潤率的擴大並帶來了強勁的收益增長。自今年年初以來，我們的團隊 採取了一項新戰略，其中包括專注於以客户為中心的舉措、必須贏得優先事項以及商業和增長 思維方式利用我們的補水解決方案組合，” 首席執行官羅伯特·裏特布魯克説。
“重點是 “必勝” 提供卓越的客户服務、成為水務解決方案的首選合作伙伴以及卓越的運營正在推動增長 併為我們的利益相關者創造價值。我們仍然專注於業務的一線業績，以便在我們做好準備的同時實現盈利增長 用於先前宣佈的與BlueTriton Brands合併的提議。我們相信這兩家公司的合併及其龐大的規模 品牌和產品組合將使我們能夠更好地為客户提供服務並滿足他們的補水需求，” 先生繼續説道。 裏特布魯克。
（除非另有説明，否則整個第二季度都是2024年 比較與2023年第二季度有關；所有信息均以美元為單位。上列報的非公認會計準則對賬表 本新聞稿的展品）
| 1 |
第二季度 亮點-持續運營
| • | 收入增長了7.6％，達到485美元 百萬美元，而收入增長推動的收入增長為4.51億美元 其中3.1％歸因於銷量，4.5％歸因於交易量 到定價。本季度有機增長的貢獻為6.6％。按渠道劃分的收入增長包括 7.4% 的 Water Direct/Water 交易所，補水/濾水為11.6％，其他水為86.6％，主要是零售銷售的山谷泉水 和本地。 |
| • | 毛利增長9.4％ 從2.91億美元增至3.18億美元。受定價和銷量增加的推動，毛利率從64.5％增長了110個基點至65.6％ 和運營效率。 |
| • | 銷售和收購費用增加 7.2％至2.64億美元，而2.47億美元為2.47億美元。增長是由包括交付佣金在內的銷售和運營成本的上漲推動的 這支持了銷量和收入的增長。 |
| • | 報告的淨收入和淨收入 攤薄後每股收益分別為1,300萬美元和0.08美元，而報告的淨收益和攤薄後每股淨收益為 分別為1400萬美元和0.09美元。調整後的淨收益和調整後的攤薄後每股淨收益分別為4200萬美元和0.26美元， 相比之下，分別為3,100萬美元和0.20美元。 |
| • | 調整後的息税折舊攤銷前利潤增長14.9 在定價舉措、客户需求和有效的費用管理的推動下，從9,800萬美元增至1.13億美元。調整後 EBITDA 利潤率為23.3％，而利潤率為21.8％。 |
| • | 運營提供的淨現金 1.01億美元的活動，減去4000萬美元的資本支出和無形資產的增加，導致6,100萬美元的免費資產 現金流，即調整後自由現金流7,300萬美元（根據附錄6中列出的項目進行調整），相比之下 經營活動為6,500萬美元，調整後 上一年度的自由現金流為3,900萬美元。 |
| 在已結束的三個月中 | ||||||||||||
| （除百分比或除非另有説明，否則為百萬美元） | 2024 年 6 月 29 日 | 2023年7月1日 | 同比變化 | |||||||||
| 收入，淨額 | $ | 485.0 | $ | 450.6 | 7.6 | % | ||||||
| 來自持續經營業務的淨收益 | $ | 13.3 | $ | 13.6 | $ | (0.3) | ) | |||||
| 攤薄後每股持續經營業務的淨收益 | $ | 0.08 | $ | 0.09 | $ | (0.01 | ) | |||||
| 調整後的持續經營淨收益 | $ | 41.8 | $ | 31.2 | $ | 10.6 | ||||||
| 攤薄後每股調整後持續經營業務淨收益 | $ | 0.26 | $ | 0.20 | $ | 0.06 | ||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 112.9 | $ | 98.3 | 14.9 | % | ||||||
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤率% | 23.3 | % | 21.8 | % | 150 bps | |||||||
| 2 |
展望
| • | 該公司正在增加其 2024年全年收入目標為18.7億美元至18.9億美元之間，2024年全年調整後的息税折舊攤銷前利潤目標為420美元 百萬美元和4.4億美元。預計2024年全年來自持續經營業務的調整後自由現金流將在1.8億美元至 1.9億美元，增加了500萬美元。 |
| • | Primo Water 的目標是 以下是2024年第三季度和全年持續經營業績： |
| 2024 年第三季度範圍 | 2024 財年範圍 | |||
| （百萬美元） | 低 | 高 | 低 | 高 |
| 收入 | 485 | 495 美元 | 1,870 美元 | 1,890 美元 |
| 調整後 EBITDA | 115 美元 | 125 美元 | 420 美元 | 440 美元 |
| 現金税 | 35 美元 | 45 美元 | ||
| 現金利息，淨額 | 25 美元 | 45 美元 | ||
| 資本支出 | 約 7% 的收入 + 2250 萬美元的戰略投資 | |||
| 調整後自由現金流 | 180 美元 | 190 美元 | ||
2024 年第二季度 結果電話會議
Primo 水務局將於2024年8月8日星期四舉行電話會議，同時進行網絡直播， 美國東部時間上午10點。考慮到即將與 BlueTriton Brands 合併， Inc.（“BlueTriton”），管理層準備好之後的問答環節 講話將由我們的投資者關係團隊主持。為了確保流程順利有序，我們不會現場提問 在這次電話會議上來自分析師或投資者。取而代之的是，此前曾邀請參與者提前向 investorrelations@primowater.com 提交問題。 我們的管理團隊將在電話會議期間選擇並解決最相關的問題。
業績電話會議的詳情：
日期：2024 年 8 月 8 日
時間：美國東部時間上午 10:00
北美：(888) 664-6392
國際：(416) 764-8659
會議 ID：57926036
網絡直播鏈接：https://app.webinar.net/0YLdAr7m9o4
一個 幻燈片演示 和 網絡直播音頻 將 可通過 Primo Water 的網站 https://www.primowatercorp.com 獲得。
| 3 |
重播信息：
財報電話會議將被錄音 並存檔在Primo Water網站的投資者關係欄目上播放。
第二 季度業績-持續經營
按渠道劃分的收入增長情況如下表所示：
| 在已結束的三個月中 | ||||||||||||||||
| （單位：百萬美元） | 2024 年 6 月 29 日 | 2023年7月1日 | $ Change | % 變化 | ||||||||||||
| 收入，淨額 | ||||||||||||||||
| 水直流/水交換 | $ | 368.2 | $ | 342.9 | $ | 25.3 | 7.4 | % | ||||||||
| 補水/水過濾 | 61.8 | 55.4 | 6.4 | 11.6 | % | |||||||||||
| 其他水1 | 22.2 | 11.9 | 10.3 | 86.6 | % | |||||||||||
| 飲水機 | 13.2 | 16.7 | (3.5 | ) | (21.0) | %) | ||||||||||
| 其他 | 19.6 | 23.7 | (4.1 | ) | (17.3) | %) | ||||||||||
| 收入，報告淨額 | $ | 485.0 | $ | 450.6 | $ | 34.4 | 7.6 | % | ||||||||
1。主要是山谷零售 和本地收入
每季度 分紅
Primo Water宣佈其董事會 宣佈普通股股息為每股0.09美元，將於2024年9月5日以現金支付給收盤時的登記股東 於 2024 年 8 月 22 日開始營業。
分享 回購計劃
該公司已暫停股票回購 鑑於擬議與BlueTriton Brands合併，該計劃。在宣佈擬議合併之前，該公司已回購 第二季度其普通股為680萬美元。
關於 PRIMO 自來水公司
Primo Water 是一家專注於北美的領先公司 純淨水務解決方案提供商，主要以經常性收入模式運營，屬於大幅面水資源類別（定義為 3 加侖或更多）。這種商業策略通常被稱為 “剃刀之刃”，因為最初的銷售是 產品創建了經常購買補充消耗品的用户羣。Primo Water 收入模式中的一把剃刀 是其行業領先的創新飲水機系列，通過大約 11,350 個零售點和在線銷售 在不同的價位上。這些分配器有助於提高家庭和企業的滲透率，從而推動Primo Water的定期購買 razorblade 提供水解決方案。Primo Water 的 razorblade 產品包括直接供水、換水和水 重新填充。通過其Water Direct業務，Primo Water直接向客户提供可持續的水化解決方案，無論是在家中還是 給企業。通過其水交易業務，客户訪問零售點併購買一瓶預先裝滿的水。一旦食用， 在我們的回收中心陳列櫃上更換空瓶子，這些陳列室提供的門票可為購買新瓶子提供折扣 瓶子。Water Exchange 在大約 17,950 個零售點可用。通過其補水業務，客户可以補水 在大約 23,500 個自助補給飲用水站供應瓶子。Primo Water 還在北部提供濾水裝置 美國。
| 4 |
Primo Water 的水解決方案擴大了消費者規模 獲得純淨水、泉水和礦泉水，以促進更健康、更可持續的生活方式，同時減少塑料 廢物和污染。Primo Water 致力於遵守其水資源管理標準，並很榮幸能與國際瓶裝公司合作 北美水資源協會（IBWA）確保嚴格遵守安全、質量、衞生和監管標準 消費者保護的好處。
Primo Water 總部位於佛羅裏達州坦帕市（美國）。欲瞭解更多信息， 訪問 www.primowatercorp.com。
非公認會計準則指標
補充其財務措施報告 根據美國公認會計原則（公認會計原則）確定，Primo Water使用某些非公認會計準則財務指標。 Primo Water利用有機收入增長（不包括收購的影響）。Primo Water還利用調整後的淨收益 （虧損）、調整後的攤薄後每股淨收益（虧損）、調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後息税折舊攤銷前利潤率（用於區分某些項目的影響） 來自基礎業務。由於Primo Water使用這些調整後的財務業績來管理其業務，因此管理 認為這些補充信息對投資者進行獨立評估和了解Primo Water的有用 基礎業務業績及其管理業績。此外，Primo Water補充了其淨現金報告 由根據公認會計原則確定的持續經營活動（用於）經營活動提供，不包括財產增設， 廠房和設備以及增加的無形資產以顯示自由現金流，並排除上面確定的其他項目 此處的證物顯示了調整後的自由現金流，管理層認為調整後的自由現金流為投資者評估提供了有用的信息 我們的業績，將Primo Water的業績與公司同行羣體的業績進行比較，並評估公司的業績 償還債務和為戰略機會融資的能力，包括投資Primo Water的業務，制定戰略 收購、支付股息和加強資產負債表。關於公司對未來業績的預期， 公司2024年第三季度與2024年全年調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬以及2024年調整後的自由現金流指導尚未公佈， 因為如果沒有，公司無法將某些金額量化到相關公認會計原則指標所要求的精確程度 不合理的努力。這些項目包括重組成本和與重組相關的減值費用，與收購/剝離相關的減值費用 出售企業或其他資產的成本、收益或虧損，以及這些項目和/或其他與所得税相關的所得税影響 事件。這些項目取決於高度可變的因素，任何此類核對都意味着一定程度的精確性，會令人困惑 或誤導投資者。Primo Water預計，這些因素的可變性將具有顯著的，而且可能是不可預測的 對公司未來GAAP財務業績的影響。上述非公認會計準則財務指標是補充，而不是 旨在被視為優於或替代Primo Water根據公認會計原則編制的財務報表。在 此外，本財報中包含的非公認會計準則財務指標反映了管理層對特定項目的判斷，以及 可能與其他公司報告的標題相似的衡量標準不同，因此可能無法與之相提並論。
| 5 |
安全港聲明
本新聞稿包含前瞻性內容 1933 年《證券法》第 27A 條和 1934 年《證券交易法》第 21E 條所指的聲明 管理層對未來的預期基於Primo Water發表聲明時的計劃、估計和預測。 前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性，Primo Water提醒您，有幾個重要因素可能會 導致實際業績與任何此類前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。你可以確定前瞻性 用 “可能”、“將”、“將”、“應該”、“可以”、“期望” 等詞語進行陳述 “目標”、“預測”、“相信”、“估計”、“打算”、“計劃”、“預測”， “項目”、“尋找”、“潛力”、“機會” 和其他類似的表述和否定詞 這樣的表情。但是，並非所有前瞻性陳述都包含這些詞語。本文件中包含的前瞻性陳述 新聞稿包括但不限於有關未來財務和運營趨勢及業績的聲明（包括Primo） Water對第三季度及2024年全年收入的展望（調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的自由現金流），與BlueTriton的交易， 及相關事項。前瞻性陳述基於對管理層當前計劃和估計的假設。 管理層認為這些假設是合理的，但無法保證它們會被證明是準確的。
可能導致實際結果不同的因素 本新聞稿中描述的內容主要包括：Primo Water 和 BlueTriton 的完成能力 按預期條款和時間表進行的未決合併交易，包括獲得監管部門批准的能力；風險 交易中斷將損害Primo Water的業務；Primo Water在交易中成功競爭的能力 其運營所在的市場；Primo Water管理供應鏈中斷和與通貨膨脹相關的成本增加的能力； 大宗商品價格的波動以及Primo Water將增加的成本轉嫁給客户或對衝這種上漲的能力 成本，以及價格上漲對其銷量的影響；Primo Water維持有利安排和關係的能力 與供應商的關係；Primo Water成功管理其運營的能力；貨幣波動對公司產生不利影響 包括美元和加元在內的貨幣之間的兑換；對Primo Water財務業績的影響來自 金融市場的不確定性以及包括通貨膨脹和利率在內的總體經濟狀況的其他不利變化； Primo Water生產設施的任何生產中斷；Primo Water維持供水的能力 來源；氣候變化對Primo Water業務的影響；Primo Water保護其知識產權的能力； Primo Water業務的季節性質和惡劣天氣條件的影響；國家、地區和 全球事件，包括政治、經濟、商業和競爭性質的事件，例如俄羅斯/烏克蘭戰爭或以色列/哈馬斯 戰爭；COVID-19 等流行病、相關的政府行動以及Primo Water的應對策略對我們的影響 業務；Primo Water充分實現其交易或其他戰略機會的潛在收益的能力 追求；由於整合困難和其他挑戰，Primo Water在收購中實現成本協同效應的能力； Primo Water面臨的無形資產風險敞口；Primo Water履行其債務協議義務的能力， 以及其債務進一步增加的風險；Primo Water維持對契約和條件的遵守的能力 根據其債務協議；利率波動，這可能會增加Primo Water的借貸成本；Primo Water的 招聘、留住和整合新管理層的能力；勞動力成本增加對Primo Water業務的影響；Primo Water的 能夠不時以令人滿意的條件續訂其集體談判協議；Primo Water的信息中斷 系統；Primo Water 安全維護其客户機密或信用卡信息或其他私人信息的能力 與 Primo Water 員工或公司相關的數據；產品健康和安全標準的遵守情況；傷害責任 或因消費受污染產品而造成的疾病；訴訟導致的責任和對Primo Water聲譽的損害 或法律訴訟；Primo Water運營的法律和監管環境的變化；Primo Water充分發揮作用的能力 應對與其運營相關的挑戰和風險，並解決遵守法律法規方面的困難，包括 美國《反海外腐敗法》和《2010年英國反賄賂法》；對Primo Water納税義務的影響和生效 由於當地税法的變化或國家對税法採取更激進的解釋而產生的税率；Primo Water的 維持其季度股息的能力；以及信用評級的變化。
| 6 |
上述因素清單並不詳盡。 提醒讀者不要過分依賴任何前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本文發佈之日。讀者是 敦促仔細審查和考慮各種披露，包括但不限於Primo Water中包含的風險因素 10-k表年度報告及其10-Q表季度報告，以及向證券委員會提交的其他文件。Primo Water 除非有明確要求，否則不承諾在考慮新信息或未來事件的情況下更新或修改任何聲明 根據適用法律。
網站：www.primowatercorp.com
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| 普里莫水務公司 | 附錄 1 | |||||||||||||||
| 合併運營報表 | ||||||||||||||||
| （以百萬美元計，股票和每股金額除外） | ||||||||||||||||
| 未經審計 | ||||||||||||||||
| 在已結束的三個月中 | 在已結束的六個月中 | |||||||||||||||
| 2024 年 6 月 29 日 | 2023年7月1日 | 2024 年 6 月 29 日 | 2023年7月1日 | |||||||||||||
| 收入，淨額 | $ | 485.0 | $ | 450.6 | $ | 937.0 | $ | 863.1 | ||||||||
| 銷售成本 | 167.0 | 159.8 | 327.7 | 313.3 | ||||||||||||
| 毛利潤 | 318.0 | 290.8 | 609.3 | 549.8 | ||||||||||||
| 銷售、一般和管理費用 | 264.4 | 246.6 | 513.8 | 481.2 | ||||||||||||
| 處置不動產、廠房和設備損失，淨額 | 1.3 | 0.9 | 2.8 | 2.2 | ||||||||||||
| 收購和整合費用 | 13.1 | 1.9 | 18.4 | 3.6 | ||||||||||||
| 出售財產的收益 | — | — | (0.5) | ) | — | |||||||||||
| 營業收入 | 39.2 | 41.4 | 74.8 | 62.8 | ||||||||||||
| 其他費用，淨額 | 2.7 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | ||||||||||||
| 利息支出，淨額 | 9.2 | 18.8 | 19.2 | 37.0 | ||||||||||||
| 所得税前持續經營的收入 | 27.3 | 22.0 | 55.5 | 25.5 | ||||||||||||
| 所得税支出 | 14.0 | 8.4 | 23.5 | 8.7 | ||||||||||||
| 來自持續經營業務的淨收益 | $ | 13.3 | $ | 13.6 | $ | 32.0 | $ | 16.8 | ||||||||
| 已終止業務的淨收入，扣除所得税 | 2.7 | 7.7 | 9.0 | 10.3 | ||||||||||||
| 淨收入 | $ | 16.0 | $ | 21.3 | $ | 41.0 | $ | 27.1 | ||||||||
| 普通股每股淨收益 | ||||||||||||||||
| 基本： | ||||||||||||||||
| 持續運營 | $ | 0.08 | $ | 0.09 | $ | 0.20 | $ | 0.11 | ||||||||
| 已終止的業務 | $ | 0.02 | $ | 0.04 | $ | 0.06 | $ | 0.06 | ||||||||
| 淨收入 | $ | 0.10 | $ | 0.13 | $ | 0.26 | $ | 0.17 | ||||||||
| 稀釋： | ||||||||||||||||
| 持續運營 | $ | 0.08 | $ | 0.09 | $ | 0.20 | $ | 0.11 | ||||||||
| 已終止的業務 | $ | 0.02 | $ | 0.04 | $ | 0.05 | $ | 0.06 | ||||||||
| 淨收入 | $ | 0.10 | $ | 0.13 | $ | 0.25 | $ | 0.17 | ||||||||
| 已發行普通股的加權平均值（千股） | ||||||||||||||||
| 基本 | 160,112 | 159,196 | 159,843 | 159,465 | ||||||||||||
| 稀釋 | 161,384 | 159,900 | 161,041 | 160,332 | ||||||||||||
| 8 |
| 普里莫水務公司 | 附錄 2 | |||||||
| 合併資產負債表 | ||||||||
| （以百萬美元計，股票金額除外） | ||||||||
| 未經審計 | ||||||||
| 2024 年 6 月 29 日 | 2023年12月30日 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產 | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 603.3 | $ | 507.9 | ||||
| 應收賬款，扣除13.2美元（截至2023年12月30日為12.7美元） | 164.1 | 156.0 | ||||||
| 庫存 | 47.3 | 47.3 | ||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 22.9 | 26.0 | ||||||
| 已終止業務的流動資產 | 81.9 | 128.7 | ||||||
| 流動資產總額 | 919.5 | 865.9 | ||||||
| 財產、廠房和設備，淨額 | 549.1 | 556.5 | ||||||
| 經營租賃使用權資產 | 147.5 | 136.0 | ||||||
| 善意 | 1,009.0 | 1,004.6 | ||||||
| 無形資產，淨額 | 717.8 | 714.2 | ||||||
| 其他長期資產，淨額 | 18.4 | 20.2 | ||||||
| 已終止業務的長期資產 | 158.4 | 225.6 | ||||||
| 總資產 | $ | 3,519.7 | $ | 3,523.0 | ||||
| 負債和權益 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 長期債務的當前到期日 | $ | 14.6 | $ | 14.2 | ||||
| 應付賬款和應計負債 | 291.2 | 276.4 | ||||||
| 當前的經營租賃債務 | 26.0 | 25.6 | ||||||
| 已終止業務的流動負債 | 89.3 | 109.9 | ||||||
| 流動負債總額 | 421.1 | 426.1 | ||||||
| 長期債務 | 1,250.3 | 1,270.8 | ||||||
| 經營租賃義務 | 134.0 | 124.0 | ||||||
| 遞延所得税負債 | 141.5 | 144.2 | ||||||
| 其他長期負債 | 84.6 | 64.4 | ||||||
| 已終止業務的長期負債 | 33.8 | 52.2 | ||||||
| 負債總額 | 2,065.3 | 2,081.7 | ||||||
| 股權 | ||||||||
| 普通股，無面值——已發行160,289,149股（2023年12月30日-159,480,638股） | 1,310.2 | 1,288.6 | ||||||
| 額外的實收資本 | 86.6 | 90.6 | ||||||
| 留存收益 | 170.6 | 167.2 | ||||||
| 累計其他綜合虧損 | (113.0) | ) | (105.1) | ) | ||||
| 普瑞莫水務公司總股權 | 1,454.4 | 1,441.3 | ||||||
| 負債和權益總額 | $ | 3,519.7 | $ | 3,523.0 | ||||
| 9 |
| 普里莫水務公司 | 附錄 3 | |||||||||||||||
| 合併現金流量表 | ||||||||||||||||
| （單位：百萬美元） | ||||||||||||||||
| 未經審計 | ||||||||||||||||
| 在已結束的三個月中 | 在已結束的六個月中 | |||||||||||||||
| 2024 年 6 月 29 日 | 2023年7月1日 | 2024 年 6 月 29 日 | 2023年7月1日 | |||||||||||||
| 來自持續經營業務經營活動的現金流： | ||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 16.0 | $ | 21.3 | $ | 41.0 | $ | 27.1 | ||||||||
| 已終止業務的淨收入，扣除所得税 | 2.7 | $ | 7.7 | 9.0 | 10.3 | |||||||||||
| 來自持續經營業務的淨收益 | $ | 13.3 | $ | 13.6 | 32.0 | 16.8 | ||||||||||
| 為調節持續經營業務的淨收入與持續經營活動產生的現金流而進行的調整： | ||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 49.7 | 47.2 | 97.9 | 94.3 | ||||||||||||
| 融資費用的攤銷 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 9.5 | 2.7 | 12.5 | 4.7 | ||||||||||||
| 遞延所得税（福利）準備金 | (4.9) | ) | 5.4 | (3.0 | ) | 6.5 | ||||||||||
| 處置不動產、廠房和設備損失，淨額 | 1.3 | 0.9 | 2.8 | 2.2 | ||||||||||||
| 出售財產的收益 | — | — | (0.5) | ) | — | |||||||||||
| 其他非現金物品 | 2.0 | (1.2 | ) | (2.6 | ) | (3.2) | ) | |||||||||
| 扣除收購後的運營資產和負債變動： | ||||||||||||||||
| 應收賬款 | 3.3 | (22.6) | ) | (2.7 | ) | (18.8) | ) | |||||||||
| 庫存 | (3.0 | ) | 2.6 | (1.8) | ) | 4.7 | ||||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 3.9 | 4.2 | 0.5 | 1.9 | ||||||||||||
| 其他資產 | 4.3 | (0.4 | ) | 3.8 | (0.5) | ) | ||||||||||
| 應付賬款和應計負債及其他負債 | 21.0 | 11.9 | 24.1 | (14.8 | ) | |||||||||||
| 持續經營業務的經營活動提供的淨現金 | 101.3 | 65.2 | 164.7 | 95.5 | ||||||||||||
| 來自持續經營業務投資活動的現金流： | ||||||||||||||||
| 收購，扣除收到的現金 | (20.1) | ) | (15.6 | ) | (24.2 | ) | (23.0) | ) | ||||||||
| 不動產、廠房和設備的增加 | (37.3) | ) | (27.0 | ) | (74.9) | ) | (69.2) | ) | ||||||||
| 無形資產的增加 | (3.0 | ) | (2.0) | ) | (5.3) | ) | (4.0 | ) | ||||||||
| 出售財產、廠房和設備的收益 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||
| 出售財產的收益 | — | — | 1.0 | — | ||||||||||||
| 其他投資活動 | — | 1.1 | 2.7 | 1.9 | ||||||||||||
| 用於持續經營業務投資活動的淨現金 | (60.3) | ) | (43.4) | ) | (100.5) | ) | (94.1) | ) | ||||||||
| 10 |
| 來自持續經營業務融資活動的現金流： | ||||||||||||||||
| 長期債務的支付 | (3.8) | ) | (2.8 | ) | (6.6) | ) | (6.0) | ) | ||||||||
| 短期借款的收益 | — | 43.0 | — | 104.0 | ||||||||||||
| 短期借款的付款 | — | (59.8) | ) | — | (93.0) | ) | ||||||||||
| 普通股的發行 | 10.5 | 0.4 | 16.7 | 4.7 | ||||||||||||
| 普通股回購和取消 | (9.1) | ) | (2.5) | ) | (20.2 | ) | (21.8) | ) | ||||||||
| 支付給普通股股東的股息 | (14.4 | ) | (13.1 | ) | (29.2) | ) | (25.9) | ) | ||||||||
| 支付收購的或有對價 | (1.1) | ) | (0.2 | ) | (1.8) | ) | (1.0) | ) | ||||||||
| 其他籌資活動 | — | (2.5) | ) | — | (5.0) | ) | ||||||||||
| 用於持續經營業務融資活動的淨現金 | (17.9) | ) | (37.5) | ) | (41.1) | ) | (44.0 | ) | ||||||||
| 來自已終止業務的現金流： | ||||||||||||||||
| 經營活動從已終止業務中提供的淨現金 | 1.4 | 11.6 | 2.2 | 15.6 | ||||||||||||
| 已終止業務中投資活動提供的（用於）淨現金 | 64.7 | (9.0 | ) | 59.1 | (19.8 | ) | ||||||||||
| 已終止業務的融資活動提供的淨現金 | 0.9 | 2.8 | 1.0 | 9.6 | ||||||||||||
| 已終止業務提供的淨現金 | 67.0 | 5.4 | 62.3 | 5.4 | ||||||||||||
| 匯率變動對現金的影響 | 0.1 | 0.6 | (0.4 | ) | 1.4 | |||||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金的淨增加（減少） | 90.2 | (9.7) | ) | 85.0 | (35.8) | ) | ||||||||||
| 期初現金和現金等價物及限制性現金 | 525.3 | 96.5 | 530.5 | 122.6 | ||||||||||||
| 現金和現金等價物以及限制性現金，期末 | $ | 615.5 | $ | 86.8 | $ | 615.5 | $ | 86.8 | ||||||||
| 現金和現金等價物以及來自已終止業務的限制性現金，期末 | 12.2 | 35.6 | 12.2 | 35.6 | ||||||||||||
| 持續經營業務的現金和現金等價物以及限制性現金，期末 | $ | 603.3 | $ | 51.2 | $ | 603.3 | $ | 51.2 | ||||||||
| 11 |
| 普里莫水務公司 | 附錄 4 | |||||||||||
| 區段信息 | ||||||||||||
| （以百萬美元計，百分比金額除外） | ||||||||||||
| 未經審計 | ||||||||||||
| 截至2024年6月29日的三個月 | ||||||||||||
| 北美 | 其他 | 總計 | ||||||||||
| 收入，淨額 | ||||||||||||
| 水直流/水交換 | $ | 368.2 | $ | — | $ | 368.2 | ||||||
| 補水/水過濾 | 61.8 | — | 61.8 | |||||||||
| 其他水1 | 22.2 | — | 22.2 | |||||||||
| 飲水機 | 13.2 | — | 13.2 | |||||||||
| 其他 | 19.4 | 0.2 | 19.6 | |||||||||
| 總計 | $ | 484.8 | $ | 0.2 | $ | 485.0 | ||||||
| 毛利潤 | $ | 317.8 | $ | 0.2 | $ | 318.0 | ||||||
| 毛利率% | 65.6 | % | 100.0 | % | 65.6 | % | ||||||
| 銷售、一般和管理費用 | $ | 243.3 | $ | 21.1 | $ | 264.4 | ||||||
| SG&A 佔收入的百分比2 | 50.2 | % | NM | 54.5 | % | |||||||
| 營業收入（虧損） | $ | 72.9 | $ | (33.7) | ) | $ | 39.2 | |||||
| 折舊和攤銷 | $ | 49.2 | $ | 0.5 | $ | 49.7 | ||||||
| 在截至2023年7月1日的三個月中 | ||||||||||||
| 北美 | 其他 | 總計 | ||||||||||
| 收入，淨額 | ||||||||||||
| 水直流/水交換 | $ | 342.9 | $ | — | $ | 342.9 | ||||||
| 補水/水過濾 | 55.4 | — | 55.4 | |||||||||
| 其他水1 | 11.9 | — | 11.9 | |||||||||
| 飲水機 | 16.7 | — | 16.7 | |||||||||
| 其他 | 23.6 | 0.1 | 23.7 | |||||||||
| 總計 | $ | 450.5 | $ | 0.1 | $ | 450.6 | ||||||
| 毛利潤 | $ | 290.7 | $ | 0.1 | $ | 290.8 | ||||||
| 毛利率% | 64.5 | % | 100.0 | % | 64.5 | % | ||||||
| 銷售、一般和管理費用 | $ | 231.0 | $ | 15.6 | $ | 246.6 | ||||||
| SG&A 佔收入的百分比2 | 51.3 | % | NM | 54.7 | % | |||||||
| 營業收入（虧損） | $ | 57.3 | $ | (15.9) | ) | $ | 41.4 | |||||
| 折舊和攤銷 | $ | 46.8 | $ | 0.4 | $ | 47.2 | ||||||
| _____________________ | ||||||||||||
| 1 主要是山谷的零售和本地收入 | ||||||||||||
| 2 “NM” 定義為無意義 | ||||||||||||
| 12 |
| 在截至2024年6月29日的六個月中 | ||||||||||||
| 北美 | 其他 | 總計 | ||||||||||
| 收入，淨額 | ||||||||||||
| 水直流/水交換 | $ | 707.6 | $ | — | $ | 707.6 | ||||||
| 補水/水過濾 | 119.8 | — | 119.8 | |||||||||
| 其他水1 | 39.9 | — | 39.9 | |||||||||
| 飲水機 | 30.0 | — | 30.0 | |||||||||
| 其他 | 39.1 | 0.6 | 39.7 | |||||||||
| 總計 | $ | 936.4 | $ | 0.6 | $ | 937.0 | ||||||
| 毛利潤 | $ | 608.9 | $ | 0.4 | $ | 609.3 | ||||||
| 毛利率% | 65.0 | % | 66.7 | % | 65.0 | % | ||||||
| 銷售、一般和管理費用 | $ | 481.4 | $ | 32.4 | $ | 513.8 | ||||||
| SG&A 佔收入的百分比2 | 51.4 | % | NM | 54.8 | % | |||||||
| 營業收入（虧損） | $ | 124.3 | $ | (49.5) | ) | $ | 74.8 | |||||
| 折舊和攤銷 | $ | 97.0 | $ | 0.9 | $ | 97.9 | ||||||
| 在截至 2023 年 7 月 1 日的六個月中 | ||||||||||||
| 北美 | 其他 | 總計 | ||||||||||
| 收入，淨額 | ||||||||||||
| 水直流/水交換 | $ | 655.3 | $ | — | $ | 655.3 | ||||||
| 補水/水過濾 | 107.6 | — | 107.6 | |||||||||
| 其他水1 | 23.2 | — | 23.2 | |||||||||
| 飲水機 | 29.4 | — | 29.4 | |||||||||
| 其他 | 47.3 | 0.3 | 47.6 | |||||||||
| 總計 | $ | 862.8 | $ | 0.3 | $ | 863.1 | ||||||
| 毛利潤 | $ | 549.5 | $ | 0.3 | $ | 549.8 | ||||||
| 毛利率% | 63.7 | % | 100.0 | % | 63.7 | % | ||||||
| 銷售、一般和管理費用 | $ | 452.1 | $ | 29.1 | $ | 481.2 | ||||||
| SG&A 佔收入的百分比2 | 52.4 | % | NM | 55.8 | % | |||||||
| 營業收入（虧損） | $ | 92.0 | $ | (29.2) | ) | $ | 62.8 | |||||
| 折舊和攤銷 | $ | 93.6 | $ | 0.7 | $ | 94.3 | ||||||
| _____________________ | ||||||||||||
| 1 主要是山谷的零售和本地收入 | ||||||||||||
| 2 “NM” 定義為無意義 | ||||||||||||
| 13 |
| 普里莫水務公司 | 附錄 5 | |||||||||||||||
| 補充信息——非公認會計準則——扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益 | ||||||||||||||||
| （息税折舊攤銷前利潤） | ||||||||||||||||
| （以百萬美元計，百分比金額除外） | ||||||||||||||||
| 未經審計 | ||||||||||||||||
| 在已結束的三個月中 | 在已結束的六個月中 | |||||||||||||||
| 2024 年 6 月 29 日 | 2023年7月1日 | 2024 年 6 月 29 日 | 2023年7月1日 | |||||||||||||
| 來自持續經營業務的淨收益 | $ | 13.3 | $ | 13.6 | $ | 32.0 | $ | 16.8 | ||||||||
| 利息支出，淨額 | 9.2 | 18.8 | 19.2 | 37.0 | ||||||||||||
| 所得税支出 | 14.0 | 8.4 | 23.5 | 8.7 | ||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 49.7 | 47.2 | 97.9 | 94.3 | ||||||||||||
| EBITDA | $ | 86.2 | $ | 88.0 | $ | 172.6 | $ | 156.8 | ||||||||
| 收購和整合成本 (a) | 13.1 | 1.9 | 18.4 | 3.6 | ||||||||||||
| 基於股份的薪酬成本 (b) | 9.5 | 2.7 | 12.5 | 4.7 | ||||||||||||
| 外匯和其他損失，淨額 (c) | 2.7 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | ||||||||||||
| 處置財產、廠房和設備的損失，淨額 (d) | 1.3 | 0.9 | 2.8 | 2.2 | ||||||||||||
| 出售財產的收益 (e) | — | — | (0.5) | ) | — | |||||||||||
| 其他調整數，淨額 (f) | 0.1 | 4.5 | 0.2 | 6.5 | ||||||||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 112.9 | $ | 98.3 | $ | 206.8 | $ | 173.9 | ||||||||
| 收入，淨額 | $ | 485.0 | $ | 450.6 | $ | 937.0 | $ | 863.1 | ||||||||
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤率% | 23.3 | % | 21.8 | % | 22.1 | % | 20.1 | % | ||||||||
| 在已結束的三個月中 | 在已結束的六個月中 | |||||||||||||||||
| 合併後的位置 運營報表 | 2024 年 6 月 29 日 | 2023年7月1日 | 2024 年 6 月 29 日 | 2023年7月1日 | ||||||||||||||
| （未經審計） | （未經審計） | |||||||||||||||||
| (a) 購置和整合成本 | 收購和整合 開支 | $ | 13.1 | $ | 1.9 | $ | 18.4 | $ | 3.6 | |||||||||
| (b) 基於股份的薪酬成本 | 銷售、一般和管理費用 | 9.5 | 2.7 | 12.5 | 4.7 | |||||||||||||
| (c) 外匯和其他收益，淨額 | 其他費用，淨額 | 2.7 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | |||||||||||||
| (d) 處置財產、廠房和設備方面的損失，淨額 | 處置不動產、廠房和設備損失，淨額 | 1.3 | 0.9 | 2.8 | 2.2 | |||||||||||||
| (e) 出售財產的收益 | 出售財產的收益 | — | — | (0.5) | ) | — | ||||||||||||
| (f) 其他調整，淨額 | 其他費用，淨額 | — | (0.4 | ) | (0.7) | ) | (0.6) | ) | ||||||||||
| 銷售、一般和管理費用 | 0.1 | 4.9 | 0.9 | 7.1 | ||||||||||||||
| 14 |
| 普里莫水務公司 | 附錄 6 | |||||||
| 補充信息-非公認會計準則-自由現金流和調整後的自由現金流 | ||||||||
| （單位：百萬美元） | ||||||||
| 未經審計 | ||||||||
| 在已結束的三個月中 | ||||||||
| 2024 年 6 月 29 日 | 2023年7月1日 | |||||||
| 持續經營業務的經營活動提供的淨現金 | $ | 101.3 | $ | 65.2 | ||||
| 減去：不動產、廠房和設備的增建 | (37.3) | ) | (27.0 | ) | ||||
| 減去：無形資產的增加 | (3.0 | ) | (2.0) | ) | ||||
| 自由現金流 | $ | 61.0 | $ | 36.2 | ||||
| 收購和整合現金成本 | 11.5 | 1.3 | ||||||
| 與為整合收購實體而增建不動產、廠房和設備相關的現金成本 | 0.3 | 0.1 | ||||||
| 與 COVID-19 相關的退款 | (0.8 | ) | — | |||||
| 為房地產銷售繳納的現金税 | 1.3 | 0.8 | ||||||
| 與不動產、廠房和設備相關的關税退款 | — | 1.0 | ||||||
| 調整後的自由現金流 | $ | 73.3 | $ | 39.4 | ||||
| 在已結束的六個月中 | ||||||||
| 2024 年 6 月 29 日 | 2023年7月1日 | |||||||
| 持續經營業務的經營活動提供的淨現金 | $ | 164.7 | $ | 95.5 | ||||
| 減去：不動產、廠房和設備的增建 | (74.9) | ) | (69.2) | ) | ||||
| 減去：無形資產的增加 | (5.3) | ) | (4.0 | ) | ||||
| 自由現金流 | $ | 84.5 | $ | 22.3 | ||||
| 收購和整合現金成本 | 13.9 | 3.8 | ||||||
| 與為整合收購實體而增建不動產、廠房和設備相關的現金成本 | 0.7 | 0.1 | ||||||
| 與 COVID-19 相關的退款 | (0.8 | ) | — | |||||
| 為房地產銷售繳納的現金税 | 1.3 | 0.8 | ||||||
| 與不動產、廠房和設備相關的關税退款 | 2.1 | 1.4 | ||||||
| 調整後的自由現金流 | $ | 101.7 | $ | 28.4 | ||||
| 15 |
| 普里莫水務公司 | 附錄 7 | |||||||||||||||
| 補充信息-非公認會計準則調整後的淨收益和調整後的每股收益 | ||||||||||||||||
| （以百萬美元計，股票金額除外） | ||||||||||||||||
| 未經審計 | ||||||||||||||||
| 在已結束的三個月中 | 在已結束的六個月中 | |||||||||||||||
| 2024 年 6 月 29 日 | 2023年7月1日 | 2024 年 6 月 29 日 | 2023年7月1日 | |||||||||||||
| 來自持續經營業務的淨收益 | $ | 13.3 | $ | 13.6 | $ | 32.0 | $ | 16.8 | ||||||||
| 調整： | ||||||||||||||||
| 客户名單的攤銷費用 | 7.1 | 7.4 | 14.2 | 14.7 | ||||||||||||
| 收購和整合成本 | 13.1 | 1.9 | 18.4 | 3.6 | ||||||||||||
| 基於股份的薪酬成本 | 9.5 | 2.7 | 12.5 | 4.7 | ||||||||||||
| 外匯和其他損失，淨額 | 2.7 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | ||||||||||||
| 出售財產的收益 | — | — | (0.5) | ) | — | |||||||||||
| 其他調整數，淨額 | 0.1 | 4.5 | 0.2 | 6.5 | ||||||||||||
| 調整的税收影響1 | (4.0 | ) | 0.8 | (5.3) | ) | (4.0 | ) | |||||||||
| 調整後淨收益 | $ | 41.8 | $ | 31.2 | $ | 72.3 | $ | 42.4 | ||||||||
| 每股收益（如報告） | ||||||||||||||||
| 來自持續經營業務的淨收益 | $ | 13.3 | $ | 13.6 | $ | 32.0 | $ | 16.8 | ||||||||
| 基本每股收益 | $ | 0.08 | $ | 0.09 | $ | 0.20 | $ | 0.11 | ||||||||
| 攤薄後每股 | $ | 0.08 | $ | 0.09 | $ | 0.20 | $ | 0.11 | ||||||||
| 已發行普通股加權平均值（千股） | ||||||||||||||||
| 基本 | 160,112 | 159,196 | 159,843 | 159,465 | ||||||||||||
| 稀釋 | 161,384 | 159,900 | 161,041 | 160,332 | ||||||||||||
| 調整後每股收益（非公認會計準則） | ||||||||||||||||
| 調整後的持續經營淨收益（非公認會計準則） | $ | 41.8 | $ | 31.2 | $ | 72.3 | $ | 42.4 | ||||||||
| 調整後的攤薄後每股收益（非公認會計準則） | $ | 0.26 | $ | 0.20 | $ | 0.45 | $ | 0.26 | ||||||||
| 已發行普通股加權平均值（千股） | ||||||||||||||||
| 基本 | 160,112 | 159,196 | 159,843 | 159,465 | ||||||||||||
| 攤薄後的加權平均已發行普通股（千股）（非公認會計準則）2 | 161,384 | 159,900 | 161,041 | 160,332 | ||||||||||||
| 1 調整後淨收入的税收影響基於對發生税前調整項目以及預計實現由此產生的税收優惠（如果有）的司法管轄區的法定税收待遇和適用税率的分析。降低的税率或0％的税率適用於由於營業虧損歷史或其他導致遞延所得税資產估值補貼的因素而預計不會實現税收優惠的司法管轄區。 | ||||||||||||||||
| 2 在本報告所述期間，非公認會計準則攤薄後的加權平均已發行普通股等於報告的攤薄後加權平均已發行普通股。 | ||||||||||||||||
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