附錄 99.1
本森希爾公佈第二季度財務業績
•第二季度收入約為3,380萬美元,與2023年同期的2350萬美元相比有所增加,這反映了公司向輕資產商業模式的持續過渡。
•扣除所得税後,本季度持續經營業務淨虧損為1,800萬美元,報告的虧損比去年同期增加了1,850萬美元。調整後的息税折舊攤銷前利潤為1,240萬美元,而2023年同期的虧損為1,520萬美元,這主要是由於支出減少。
•2024年上半年的自由現金流損失為3180萬美元,約佔2023年上半年自由現金流損失的50%。
•該公司在第二季度末擁有2950萬澳元的現金和有價證券,預計到2024年底將足以為運營提供資金。
•公司在其第二季度股東信函中提供了與動物飼養試驗、創新管道進展和基因市場份額相關的業務里程碑的最新情況。
密蘇裏州聖路易斯——2024年8月8日——種子創新公司本森希爾公司(紐約證券交易所代碼:BHIL,“公司” 或 “本森希爾”)今天公佈了截至2024年6月30日的季度經營和財務業績。
“本森·希爾團隊表現出了專注力和財務紀律,在本季度取得了明顯更好的經營業績,同時在向輕資產許可模式過渡方面取得了長足的進步。我們還加強了對我們未來增長至關重要的戰略夥伴關係。” 本森希爾首席執行官迪妮·埃爾斯納説。“我們高度先進的技術核心推動了我們認為是業界最廣泛、最深入的大豆質量特性研發渠道的發展。我們的下一個優先事項是與商業和學術合作伙伴一起實施多項動物飼養試驗,進一步驗證我們的種子創新為最終用户帶來的價值。”
進度點
第二季度關鍵舉措的進展包括加快公司的創新渠道、擴大專有大豆投資組合的飼料試驗、與戰略合作伙伴的進展以及對新資本結構的探索。
•公司繼續嚴格關注現金管理,預計將在2024年底之前實現現金流。
•在第一季度的飼養試驗之後,管理層報告説,將繼續向最終用户驗證其種子創新的價值。計劃在未來9至12個月內對肉雞、火雞、豬、乳製品和三文魚進行近十二項學術研究和商業飼養試驗。這些最終用户細分市場佔美國用於動物飼料的3000萬英畝大豆的80%以上。1
•管理層重申了其上個月宣佈的創新管道所帶來的競爭優勢。預計未來十年的種子進步將包括耐除草劑的大豆品種、旨在滿足動物飼料終端用户需求的品種、大豆油版本以及未來用於生物燃料的大豆。該公司有望大幅擴大其種子投資組合
1 聯合大豆委員會市場觀點數據庫,2022年
到2025年將超過35個品種,並於2026年推出其超高蛋白、低寡糖大豆的耐除草劑版本,比預期的要早一年。
與2023年同期相比的第二季度業績
以下財務業績不包括前Fresh Segment和印第安納州西摩以及愛荷華州克雷斯頓的已停止業務中報告的加工設施。非公認會計準則財務指標的對賬可以在隨附的財務表中找到。公司剝離業務的合併業績已被重新歸類並列為已終止業務,這導致報告的收入和相關支出大幅減少。
•受專有大豆穀物銷售增加以及合作伙伴關係和許可協議收入增加的推動,2024年第二季度報告的收入增加了1,030萬美元。
•研發費用為750萬美元,減少了290萬美元,下降了27.7%。下降的原因是與實施擴大的流動性改善計劃有關的人事相關成本和其他技術成本降低。與2023年一樣,Benson Hill繼續投資於關鍵技術成本、設施支出(主要與作物加速器設施有關)和勞動力相關費用,以通過其cropOS® 技術平臺推動飼料、食品和燃料的創新。
•銷售、一般和管理費用為1,020萬美元,增加了360萬美元,增長了56%。這一增長是由於2023年股票薪酬支出出現了620萬美元的非經常性逆轉。不包括2023年的非經常性支出減少,其他銷售、一般和管理費用減少了260萬美元,這得益於與實施擴大的流動性改善計劃有關的人事相關成本降低。
•扣除所得税後,持續經營業務的淨虧損為1,800萬美元,報告的虧損減少了1,850萬美元。調整後的息税折舊攤銷前利潤為1,240萬美元,而去年同期的虧損為1,520萬美元,這意味着虧損減少了280萬美元。
•截至2024年6月30日,手頭有2950萬美元的現金和有價證券。
與 2023 年同期相比的前六個月業績
以下財務業績不包括前Fresh Segment和印第安納州西摩以及愛荷華州克雷斯頓的已停止業務中報告的加工設施。非公認會計準則財務指標的對賬可以在隨附的財務表中找到。公司剝離業務的合併業績已被重新歸類並列為已終止業務,這導致報告的收入和相關支出大幅減少。
•2024年上半年報告的收入為5,490萬美元,減少了1,720萬美元,下降了23.9%。這一下降是由業務發展工作產生的低利潤交易量在2023年確認的收入所致,而在截至2024年6月30日的六個月中,與2023年同期相比,合作伙伴關係和許可協議收入的增加部分抵消了這一下降。由於專有大豆的穀物銷售增加,國內銷售收入與2023年同期相比增加了580萬美元。
•研發費用為1,440萬美元,減少了860萬美元,下降了37.3%。下降的原因是與實施擴大的流動性改善計劃有關的人事相關成本和其他技術成本降低。
•銷售、一般和管理費用為2500萬美元,增加了520萬美元,增長了26.6%。不包括2023年非經常性的620萬美元股票薪酬支出逆轉,這些支出減少了100萬美元,這得益於與實施公司擴大的流動性改善計劃有關的人事相關成本減少。
•扣除所得税後的持續經營淨虧損為4,430萬美元,報告的虧損增加了100萬美元。調整後的息税折舊攤銷前利潤為1,950萬美元,而去年同期的虧損為2970萬美元,這意味着虧損減少了1,020萬美元。2024年上半年的自由現金流損失為3180萬美元,約佔2023年上半年自由現金流損失的50%。
附加信息
有關本森·希爾財務和經營業績的更多信息可以在公司最新的股東信函和今天向美國證券交易委員會提交的8-k表最新報告中找到。這些文件可在investors.bensonhill.com上下載。
關於本森·希爾
Benson Hill是一家種子創新公司,通過結合其專有遺傳學、人工智能驅動的CropOS® 技術平臺和作物加速器,解鎖大豆品質特徵中大自然的遺傳多樣性。Benson Hill 與戰略合作伙伴合作,在整個農業綜合企業供應鏈中創造價值,以滿足對優質飼料、食物和燃料的需求。欲瞭解更多信息,請訪問 bensonhill.com 或 X(前身為 Twitter),網址為 @bensonhillinc。
使用非公認會計準則財務指標
在本新聞稿中,公司提到了非公認會計準則的業績指標。公司管理層使用這些非公認會計準則財務指標來促進財務和運營決策,包括對公司歷史經營業績的評估。公司管理層認為,這些非公認會計準則指標有助於評估公司的經營業績,與美國上市競爭對手報告的類似衡量標準,證券分析師、機構投資者和其他利益相關方經常使用這些指標來分析經營業績和前景。這些非公認會計準則財務指標反映了查看公司運營各個方面的另一種方式,從GAAP業績以及與相應GAAP財務指標的對賬來看,可以更全面地瞭解影響公司業務的因素和趨勢。通過引用這些非公認會計準則指標,公司管理層打算為投資者提供對本報告所述期間公司業績的有意義、一致的比較。這些非公認會計準則財務指標應被視為對根據公認會計原則編制的財務信息的補充,而不是替代。公司對這些非公認會計準則指標的定義可能不同於其他行業或同一行業中其他公司使用的類似標題的績效指標。此外,公司已經並將來可能會修改其計算非公認會計準則績效指標的方式。由於非公認會計準則財務指標排除了將增加或減少公司公佈的經營業績的項目的影響,因此管理層強烈鼓勵投資者全面審查公司的簡明合併財務報表和公開提交的報告。本新聞稿附帶的表格中包含這些非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬。
關於前瞻性陳述的警示説明
根據經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條的定義,本信中的某些陳述可能被視為 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述通常與未來事件或公司未來的財務或經營業績有關,可以用 “可能”、“應該”、“期望”、“打算” 等詞語來識別
“將”、“估計”、“預測”、“相信”、“預測” 或類似詞語。這些前瞻性陳述基於公司截至本文發佈之日做出的假設,受風險、不確定性和其他因素的影響,這些因素可能導致實際業績與此類前瞻性陳述所表達或暗示的業績存在重大差異。除其他外,這些前瞻性陳述包括以下方面的陳述:公司在輕資產商業模式方面的進展以及這種過渡的預期步伐;公司在業務轉型期間的財務和經營業績;公司根據擴大的流動性改善計劃和其他成本節約措施採取的削減成本措施、實施該計劃的行動以及實施此類計劃的預期收益和時間表;公司當前對各行業的預期和假設;以及其運營所在的市場;戰略合作伙伴關係和許可機會;公司預期的流動性、盈利路徑和增長方向;對預期收入、成本、利潤和收益來源的預期;市場機會預測;其創新渠道的潛力和能力以及公司當前和預期創新的預期商業化時間表;擴大公司種子投資組合的預期時間表和計劃結果學術研究和商業信息追蹤;潛在的戰略夥伴關係和許可機會;對公司業務以及公司目前運營或計劃運營的行業和市場的當前預測和假設;對公司持續經營能力的預期;公司業務計劃的執行、對公司業務的戰略審查以及公司高管領導層的過渡;基於或以其他方式納入判斷的任何財務或其他信息或與未來業績、事件或預期相關的估計;公司的戰略、定位、資源、能力和對未來業績的預期;對財務和其他業績指標的估計和預測;公司的展望、財務和其他指導;以及管理層的戰略和增長計劃。可能導致實際業績與當前預期存在重大差異的因素包括但不限於:與公司總體執行業務戰略的能力相關的風險,包括在流動性充足的情況下及時過渡到輕資產商業模式;與收購土地相關的風險;與在輕資產商業模式中發展和維持合作和許可關係以及與客户和供應商維持關係相關的風險;公司不願承擔的風險意識到剝離其大豆加工設施的預期收益;與此類設施收入損失相關的風險;與資本資源增長和管理相關的風險;與行業狀況和消費者偏好變化相關的風險;與公司根據擴大的流動性改善計劃和其他成本節約措施採取的成本削減措施相關的風險,包括即使此類計劃成功也可能對公司業務和前景產生的不利影響;公司的風險與擴大後的流動性改善計劃下的削減成本措施有關的行動和其他成本節約措施可能不足以實現此類計劃的目標;與公司持續經營能力相關的流動性和其他風險;與公司增長和實現盈利增長能力相關的風險,包括繼續獲得增長所需的資本資源;與未能籌集額外融資以滿足公司現金需求相關的風險;與公司現金需求相關的風險;與公司現金需求相關的風險執行其執行領導層交接,包括與維持關鍵員工、客户、合作伙伴和供應商關係相關的風險;與公司探索戰略選擇相關的風險;與未能實現公司UHP-LO大豆的預期商業或營養效益相關的風險;將來可能無法重複或改善最近試驗驗證的益處的風險;與餵養試驗的準確性和可重複性相關的風險通常;風險與全球和區域經濟、農業、金融和大宗商品市場、政治、社會和健康狀況的影響;公司風險管理戰略的有效性以及我們在向美國證券交易委員會提交的文件中標題為 “風險因素” 和 “關於前瞻性陳述的警示説明” 的章節中列出的其他風險和不確定性有關,這些章節可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲。該公司無法保證能夠籌集額外融資、改善流動性狀況或繼續經營下去。本信中的任何內容均不應被視為任何人對本信中提出的前瞻性陳述將實現或任何前瞻性陳述的陳述
此類前瞻性陳述的預期結果將得以實現。可能還有其他公司目前尚未意識到的風險,或者公司目前認為不重要的風險,這些風險也可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的結果有所不同。讀者不應過分依賴前瞻性陳述,前瞻性陳述僅代表其發表之日。除非法律另有要求,否則公司明確表示不承擔更新這些前瞻性陳述的任何責任。
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聯繫人
投資者:塔娜·墨菲:(314) 579-3184/investors@bensonhill.com
媒體:克里斯蒂·迪克森:(636) 359-0797/cdixon@bensonhill.com
Benson Hill, Inc.
簡明合併資產負債表(未經審計)
(以千計,每股數據除外)
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| 6月30日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 9,272 | | | $ | 8,934 | |
有價證券 | 20,247 | | | 32,852 | |
應收賬款,淨額 | 9,640 | | | 6,810 | |
庫存,淨額 | 16,826 | | | 14,860 | |
預付費用和其他流動資產 | 15,270 | | | 8,121 | |
已終止業務的流動資產 | 5,909 | | | 103,177 | |
流動資產總額 | 77,164 | | | 174,754 | |
財產和設備,淨額 | 22,643 | | | 26,533 | |
融資租賃使用權資產,淨額 | 55,465 | | | 59,245 | |
經營租賃使用權資產 | 2,800 | | | 2,934 | |
無形資產,淨額 | 4,947 | | | 5,226 | |
其他資產 | 8,289 | | | 6,072 | |
總資產 | $ | 171,308 | | | $ | 274,764 | |
| | | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | $ | 11,151 | | | $ | 4,397 | |
融資租賃負債,流動部分 | 4,263 | | | 3,705 | |
經營租賃負債,流動部分 | 872 | | | 842 | |
長期債務,流動部分 | 1,900 | | | 55,201 | |
應計費用和其他流動負債 | 13,114 | | | 21,352 | |
已終止業務的流動負債 | 1,121 | | | 18,802 | |
流動負債總額 | 32,421 | | | 104,299 | |
長期債務,減去流動部分 | 14,236 | | | 5,250 | |
融資租賃負債,減去流動部分 | 71,013 | | | 73,682 | |
經營租賃負債,減去流動部分 | 3,949 | | | 4,299 | |
認股證負債 | 906 | | | 1,186 | |
轉換期權負債 | — | | | 5 | |
| | | |
其他非流動負債 | 30 | | | — | |
負債總額 | 122,555 | | | 188,721 | |
股東權益: | | | |
普通股,面值0.0001美元,已授權440,000股和440,000股,截至2024年6月30日和2023年12月31日分別已發行和流通6,085股和5,954股 (1) | 1 | | | 1 | |
額外的實收資本 | 614,018 | | | 611,497 | |
累計赤字 | (564,769) | | | (523,786) | |
累計其他綜合虧損 | (497) | | | (1,669) | |
股東權益總額 | 48,753 | | | 86,043 | |
負債和股東權益總額 | $ | 171,308 | | | $ | 274,764 | |
(1) 已對金額進行了調整,以反映2024年7月18日生效的反向股票拆分。
Benson Hill, Inc.
簡明合併運營報表(未經審計)
(以千計,每股數據除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
收入 | $ | 33,773 | | | $ | 23,484 | | | $ | 54,906 | | | $ | 72,151 | |
銷售成本 | 34,597 | | | 22,214 | | | 50,492 | | | 66,238 | |
研究和開發 | 7,456 | | | 10,312 | | | 14,397 | | | 22,954 | |
銷售、一般和管理費用 | 10,155 | | | 6,510 | | | 24,983 | | | 19,737 | |
商譽減值 | — | | | 9,260 | | | — | | | 9,260 | |
利息支出,淨額 | 1,708 | | | 6,874 | | | 10,304 | | | 13,246 | |
認股權證和轉換期權公允價值的變化 | (513) | | | 3,036 | | | (286) | | | (18,660) | |
其他(收入)支出,淨額 | (1,653) | | | 1,921 | | | (693) | | | 2,789 | |
所得税前持續經營的淨虧損 | (17,977) | | | (36,643) | | | (44,291) | | | (43,413) | |
所得税支出(福利) | 6 | | | (138) | | | 6 | | | (123) | |
扣除所得税後的持續經營淨虧損 | (17,983) | | | (36,505) | | | (44,297) | | | (43,290) | |
已終止業務的淨(虧損)收入,扣除税款 | (1,717) | | | (20,336) | | | 3,314 | | | (16,605) | |
歸屬於普通股股東的淨虧損 | $ | (19,700) | | | $ | (56,841) | | | $ | (40,983) | | | $ | (59,895) | |
| | | | | | | |
每股普通股淨虧損: | | | | | | | |
來自持續經營業務的每股普通股基本虧損和攤薄淨虧損 (1) | $ | (3.27) | | | $ | (6.81) | | | $ | (8.09) | | | $ | (8.08) | |
來自已終止業務的每股普通股基本和攤薄後的淨(虧損)收益 (1) | $ | (0.31) | | | $ | (3.79) | | | $ | 0.61 | | | $ | (3.10) | |
每股普通股基本淨虧損和攤薄後的總淨虧損 (1) | $ | (3.58) | | | $ | (10.60) | | | $ | (7.48) | | | $ | (11.18) | |
已發行股票的加權平均值: | | | | | | | |
基本和攤薄後的加權平均已發行股份 (1) | 5,496 | | | 5,364 | | | 5,477 | | | 5,355 | |
(1) 已對金額進行了調整,以反映2024年7月18日生效的反向股票拆分。
Benson Hill, Inc.
簡明綜合虧損報表(未經審計)
(以千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
歸屬於普通股股東的淨虧損 | $ | (19,700) | | | $ | (56,841) | | | $ | (40,983) | | | $ | (59,895) | |
其他綜合收益(虧損): | | | | | | | |
外幣折算調整 | 1 | | | — | | | (12) | | | — | |
扣除遞延税後的可供出售有價證券的公允價值變動 | 73 | | | 2,668 | | | 1,184 | | | 3,524 | |
其他綜合收入總額 | 74 | | | 2,668 | | | 1,172 | | | 3,524 | |
綜合損失總額 | $ | (19,626) | | | $ | (54,173) | | | $ | (39,811) | | | $ | (56,371) | |
Benson Hill, Inc.
簡明合併現金流量表(未經審計)
(以千計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 |
運營活動 | | | |
淨虧損 | $ | (40,983) | | | $ | (59,895) | |
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整: | | | |
折舊和攤銷 | 8,061 | | | 10,596 | |
股票薪酬支出 | 2,414 | | | (1,214) | |
壞賬支出 | 1,077 | | | (197) | |
認股權證和轉換期權公允價值的變化 | (286) | | | (18,660) | |
與融資活動相關的增值和攤銷 | 6,191 | | | 4,318 | |
出售有價證券的已實現虧損 | 1,164 | | | 3,044 | |
商譽減值 | — | | | 19,226 | |
其他 | (4,043) | | | 2,593 | |
運營資產和負債的變化: | | | |
應收賬款 | 1,302 | | | (1,614) | |
庫存 | 5,962 | | | 31,072 | |
其他資產和其他負債 | 2,710 | | | 909 | |
應付賬款 | (1,008) | | | (23,708) | |
應計費用 | (9,022) | | | (10,751) | |
用於經營活動的淨現金 | (26,461) | | | (44,281) | |
投資活動 | | | |
購買有價證券 | (36,560) | | | (75,050) | |
有價證券到期的收益 | 22,933 | | | 41,759 | |
出售有價證券的收益 | 26,287 | | | 84,385 | |
購買財產和設備 | (458) | | | (6,956) | |
剝離已終止業務的收益 | 57,713 | | | 1,928 | |
公司擁有的人壽保險保單的收益 | 2,173 | | | — | |
其他 | 27 | | | 36 | |
投資活動提供的淨現金 | 72,115 | | | 46,102 | |
融資活動 | | | |
償還長期債務 | (66,307) | | | (4,313) | |
發行長期債務的收益 | 15,800 | | | — | |
債務發行成本的支付 | — | | | (2,000) | |
循環信貸額度下的借款 | 3,562 | | | — | |
循環信貸額度下的還款 | (3,562) | | | — | |
支付融資租賃債務 | (2,003) | | | (1,595) | |
行使股票獎勵的收益,扣除預扣税 | 59 | | | 140 | |
| | | |
用於融資活動的淨現金 | (52,451) | | | (7,768) | |
匯率變動對現金的影響 | (12) | | | — | |
現金和現金等價物的淨減少 | (6,809) | | | (5,947) | |
現金、現金等價物和限制性現金,期初 | 16,081 | | | 43,321 | |
現金、現金等價物和限制性現金,期末 | $ | 9,272 | | | $ | 37,374 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
現金流信息的補充披露 | | | | |
繳納税款的現金 | | $ | — | | | $ | 2 | |
支付利息的現金 | | $ | 4,674 | | | $ | 9,555 | |
非現金活動的補充披露 | | | | |
購置不動產和設備包括在負債中 | | $ | 30 | | | $ | 333 | |
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Benson Hill, Inc.
非公認會計準則對賬
(以千計)
本新聞稿包含不符合公認會計原則(“GAAP”)的財務指標。下文提供了與最具可比性的GAAP指標的對賬情況。公司將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為持續經營業務的淨虧損,不包括所得税、利息、折舊、攤銷、股票薪酬、認股權證和轉換期權公允價值的變動、有價證券的已實現(收益)損失、商譽和長期資產減值、重組相關成本(包括遣散費)以及重大非經常性項目的影響。公司將自由現金流定義為經營活動提供的淨現金(用於)減去資本支出。
為調節我們持續經營業務的淨虧損與調整後的息税折舊攤銷前利潤而進行的調整:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
扣除所得税後的持續經營淨虧損 | $ | (17,983) | | | $ | (36,505) | | | $ | (44,297) | | | $ | (43,290) | |
利息支出,淨額 | 1,708 | | | 6,874 | | | 10,304 | | | 13,246 | |
所得税支出(福利) | 6 | | | (138) | | | 6 | | | (123) | |
折舊和攤銷 | 3,846 | | | 3,529 | | | 7,673 | | | 7,003 | |
基於股票的薪酬 | 1,138 | | | (4,073) | | | 2,414 | | | (1,259) | |
認股權證和轉換期權公允價值的變化 | (513) | | | 3,036 | | | (286) | | | (18,660) | |
商譽減值 | — | | | 9,260 | | | — | | | 9,260 | |
與剝離克雷斯頓設施相關的退出成本 | (7) | | | — | | | 2,881 | | | — | |
業務轉型 | 408 | | | — | | | 732 | | | — | |
公司擁有的人壽保險保單的收益 | (2,173) | | | — | | | (2,173) | | | — | |
遣散費 | 402 | | | 1,126 | | | 1,476 | | | 1,238 | |
其他 | 755 | | | 1,642 | | | 1,773 | | | 2,874 | |
調整後息税折舊攤銷前利潤 | $ | (12,413) | | | $ | (15,249) | | | $ | (19,497) | | | $ | (29,711) | |
為調節我們持續經營業務的淨虧損與自由現金流虧損而進行的調整:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
扣除所得税後的持續經營淨虧損 | $ | (17,983) | | | $ | (36,505) | | | $ | (44,297) | | | $ | (43,290) | |
折舊和攤銷 | 3,846 | | | 3,529 | | | 7,673 | | | 7,003 | |
基於股票的薪酬 | 1,138 | | | (4,073) | | | 2,414 | | | (1,259) | |
認股權證和轉換期權公允價值的變化 | (513) | | | 3,036 | | | (286) | | | (18,660) | |
商譽減值 | — | | | 9,260 | | | — | | | 9,260 | |
與融資活動相關的增值和攤銷 | — | | | 2,300 | | | 6,191 | | | 4,318 | |
營運資金的變化 | (6,309) | | | (1,770) | | | (2,857) | | | (17,752) | |
其他 | (1,262) | | | 4,119 | | | (163) | | | 5,765 | |
用於經營活動的淨現金 | (21,083) | | | (20,104) | | | (31,325) | | | (54,615) | |
購置財產和設備的付款 | (49) | | | (3,916) | | | (458) | | | (6,313) | |
自由現金流損失 | $ | (21,132) | | | $ | (24,020) | | | $ | (31,783) | | | $ | (60,928) | |