（委員會

文件號）

根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

根據《交易法》第14a-12條徵集材料 (17) CFR 240.14a-12)

根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2 (b) 條進行啟動前通信

根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4 (c) 條，進行啟動前通信

每個課程的標題

交易
符號

每個交易所的名稱

在哪個註冊了

簽訂重要最終協議。

法規 FD 披露。

財務報表和附錄

根據S-k法規第601（b）（2）項，本附件的展品和時間表已被省略。註冊人同意應美國證券交易委員會的要求向其補充提供所有遺漏的證物和附表的副本。

/s/ 喬納森·拉姆

第一條

合併

第 1.01 節

合併

第 1.02 節

關閉

第 1.03 節

生效時間

第 1.04 節

合併的影響

第 1.05 節

股本轉換

第 1.06 節

第二次合併

第 1.07 節

章程和章程

第 1.08 節

董事和高級職員

第 1.09 節

終止某些合同義務

第二條。

合併考慮

第 2.01 節

OBDC普通股證據的交付

第 2.02 節

部分股票

第 2.03 節

付款和交換代理

第 2.04 節

交付合並對價

第 2.05 節

沒有其他所有權

第 2.06 節

淨資產價值計算

第 2.07 節

外匯基金終止

第 2.08 節

扣留權

第三條。

OBDE 的陳述和保證

第 3.01 節

企業組織

第 3.02 節

資本化

第 3.03 節

權限；無違規行為

第 3.04 節

政府同意

第 3.05 節

報告

第 3.06 節

OBDE 財務報表

第 3.07 節

經紀人費用

第 3.08 節

沒有變化或事件

第 3.09 節

遵守適用法律；許可證

第 3.10 節

OBDE 信息

第 3.11 節

税收和納税申報表

第 3.12 節

訴訟

第 3.13 節

員工事務

第 3.14 節

某些合同

第 3.15 節

保險範圍

第 3.16 節

知識產權

第 3.17 節

不動產

第 3.18 節

投資資產

第 3.19 節

州收購法

第 3.20 節

評估權

第 3.21 節

估價

第 3.22 節

財務顧問的意見

第四條。

OBDC 的陳述和保證

第 4.01 節

企業組織

第 4.02 節

資本化

第 4.03 節

權限；無違規行為

第 4.04 節

政府同意

第 4.05 節

報告

第 4.06 節

OBDC 財務報表

第 4.07 節

經紀人費用

第 4.08 節

沒有變化或事件

第 4.09 節

遵守適用法律；許可證

第 4.10 節

OBDC 信息

第 4.11 節

税收和納税申報表

第 4.12 節

訴訟

第 4.13 節

員工事務

第 4.14 節

某些合同

第 4.15 節

保險範圍

第 4.16 節

知識產權

第 4.17 節

不動產

第 4.18 節

投資資產

第 4.19 節

州收購法

第 4.20 節

估價

第 4.21 節

財務顧問的意見

第五條

顧問的陳述和保證

第 5.01 節

組織

第 5.02 節

權限；無違規行為

第 5.03 節

遵守適用法律；許可證

第 5.04 節

訴訟

第 5.05 節

估價

第 5.06 節

顧問信息

第 5.07 節

最佳利益，不稀釋

第 5.08 節

財務資源

第 5.09 節

OBDE 和 OBDC 容忍

第 5.10 節

OBDE 和 OBDC 陳述和保證

第六條。

與商業行為有關的契約

第 6.01 節

生效時間之前的業務行為

第 6.02 節

寬容

第七條。

其他協議

第 7.01 節

進一步的保證

第 7.02 節

監管事宜

第 7.03 節

股東批准

第 7.04 節

紐約證券交易所上市

第 7.05 節

彌償；董事和高級職員 保險

第 7.06 節

不徵求

第 7.07 節

OBDE 收購提案

第 7.08 節

OBDC 收購提案

第 7.09 節

獲取信息

第 7.10 節

宣傳

第 7.11 節

收購法規和條款

第 7.12 節

税務問題

第 7.13 節

股東訴訟

第 7.14 節

第 16 節事項

第 7.15 節

無其他陳述或保證

第 7.16 節

倖存公司的合併

第 7.17 節

股息的協調

第八條。

先決條件

第 8.01 節

各方履行義務的條件 合併

第 8.02 節

OBDC和合並義務的條件將生效 合併

第 8.03 節

OBDE實現合併的義務條件

第 8.04 節

成交條件的挫敗感

第九條。

終止和修改

第 9.01 節

終止

第 9.02 節

解僱費

第 9.03 節

終止的效力

第 9.04 節

費用和開支

第 9.05 節

修正案

第 9.06 節

延期；豁免

第十條

某些定義

第十一條

一般規定

第 11.01 節

陳述、擔保和不生效 協議

第 11.02 節

通告

第 11.03 節

口譯; 施工

第 11.04 節

對應方

第 11.05 節

完整協議

第 11.06 節

適用法律；司法管轄權；放棄陪審團審判

第 11.07 節

轉讓；第三方受益人

第 11.08 節

具體表現

第 11.09 節

披露時間表

Merger Sub在前夕發行和流通的每股普通股，面值每股0.01美元 到生效時間應轉換為倖存公司一股有效發行、已全額支付且不可評估的普通股，面值每股0.01美元。

OBDE的所有普通股，面值每股0.01美元（“OBDE普通股”） OBDC或其任何合併子公司（包括合併子公司）擁有的在生效時間前夕發行和流通的股票將被取消並應不復存在，沒有普通股，面值為每股0.01美元 應交割OBDC的股份（“OBDC普通股”）或任何其他對價作為交換（此類股票，“取消的股份”）。

在不違反第 1.05 (e) 節的前提下，OBDE普通股的每股已發行和流通 根據第二條規定的程序，在生效時間之前，除已取消的股份外，應轉換為獲得相當於交易所一定數量的OBDC普通股的權利 比率（“合併對價”）。

根據以下規定，OBDE普通股的所有股份均轉換為獲得合併對價的權利 本條款 I 將不再未償還並將自動取消，並將自生效時起不復存在，而每股 OBDE 普通股，均採用非認證賬面記賬形式，均應以非認證賬面記賬形式出現 此後僅代表獲得合併對價的權利，即以現金代替以非認證賬面記賬形式表示的此類OBDE普通股的部分股票 根據第 2.02 節進行轉換以及根據第 2.04 (b) 節應付的任何股息或其他分配。

應適當調整匯率比率（在確定時尚未考慮的範圍內） 如果在確定日期和生效時間之間，OBDC普通股或OBDE普通股的相應已發行股份有所增加，則收盤的OBDE淨資產價值和/或收盤的OBDC淨資產價值（如適用） 或減少或更改為或換成不同數量或種類的股票或證券，在每種情況下，都是由於任何重新分類、資本重組、股票分割、反向股票拆分的結果， 分立、合併、發行要約或交換要約、合併或交換股份或類似交易，或者以任何其他證券或類似分派方式支付的股票股息或股息應為 在每種情況下，授權並宣佈在創紀錄的期限內（在本協議允許的範圍內）向OBDE和OBDC的股東提供與本協議在事件發生之前所設想的相同的經濟效應，依此類推 自此類事件發生之日起和之後，調整後的匯率應為匯率。本第 1.05 (e) 節中的任何內容均不得解釋為允許本協議任何一方採取任何本來禁止或限制的行動 本協議的任何其他條款。

受本協議條款和條件的約束，根據MGCL，第二次生效 時間，倖存公司應與OBDC合併併入OBDC，倖存公司的獨立公司將終止。OBDC應是第二次合併中倖存的公司，並將繼續作為一家公司存在 馬裏蘭州法律。第二次合併應按照有關第二次合併的合併條款（“第二合併條款”）的規定生效（“第二次生效時間”） 該OBDC和倖存公司應向SDat申報，據瞭解，OBDC和倖存公司應使第二次生效時間在生效時間之後立即生效。在第二個生效時間及之後， 第二次合併應具有MGCL中規定的效力。

在第二次生效時，根據第二次合併，OBDC或 尚存公司或以下任何證券的持有人，(i) 截至第二次生效前夕已發行和流通的倖存公司的每股普通股應不復存在，無對價 應以此交換，並且（ii）在第二個生效時間之前發行和流通的每股OBDC普通股應作為OBDC普通股的相同份額繼續流通。

在生效時，根據MGCL的第3-109條， 作為合併的一部分，應全面修訂和重述尚存公司的章程，此後應為生效前夕生效的合併子章程和有效的合併子章程 生效時間之前的尚存公司章程應為生效之日起生效的公司章程，直至其後根據適用法律以及該章程和章程的相應條款（如適用）進行修訂。

在第二次生效時，OBDC章程在第二次生效前夕生效 應為自第二次生效之日起作為第二次合併中倖存公司的OBDC的章程，而在第二次生效時間之前生效的OBDC章程應為OBDC的章程，作為倖存的公司 第二次合併，自第二次生效之日起，在此之後根據適用的法律以及相應的章程和章程的相應條款（如適用）進行修訂。

在OBDE普通股（取消的股票除外）生效時的每位登記持有者 根據第1.05（c）條轉換為獲得合併對價的權利，以及根據以下規定發行或支付的代替OBDC普通股部分股權的任何現金 第2.02節以及根據第2.04（b）條進行的任何股息和其他分配，應在生效期後立即有權獲得合併對價和任何替代現金 根據第2.02節發行或支付的OBDC普通股的部分股份，以及在適用的付款日期之後該持有人有權獲得的任何股息或其他分配 根據第 2.04 (b) 節。外匯基金不得用於前一句所規定的用途以外的任何其他用途。

根據適用的廢棄財產、避險或類似法律的效力，在生效時間之後， 在OBDE普通股股票（取消的股份除外）生效時的每位登記持有人都有權獲得不計利息的股息或其他分配金額，其創紀錄日期為生效後的股息或其他分配 迄今為止以OBDE普通股為代表但未支付的OBDC普通股的全部OBDC普通股的支付時間和/或（ii）在適當的付款日期，應付的股息或其他分配金額為 以此類OBDE普通股為代表的OBDC普通股的全部OBDC普通股，其創紀錄日期在生效時間之後（但在OBDE普通股可發行的OBDC普通股發行之前）以及 付款日期在OBDE普通股發行可發行的OBDC普通股之後。

OBDE應向OBDC提供截至雙方商定的日期OBDE淨資產價值的計算結果 OBDC 和 OBDE，該日期不得早於生效時間（此類約定日期，“確定日期”）前 48 小時（不包括星期日和節假日），自該日起本着誠意計算並以此為依據 假設和方法，並對淨資產價值進行相同類別的調整（雙方可能商定的除外），OBDE歷來在編制OBDE每股淨資產價值的計算時使用這些調整 普通股（包括OBDE宣佈但尚未支付的任何股息的應計利息）（“收盤的OBDE淨資產價值”）；前提是OBDE應更新收盤OBDE淨資產價值的計算，前提是OBDE應更新收盤OBDE淨資產價值的計算結果 隨後收盤延遲，或者收盤前的收盤OBDE淨資產價值（包括在確定日之後但在收盤前宣佈的任何股息）的變化微乎其微，以確保 收盤的OBDE淨資產價值在生效時間之前的48小時（不包括星期日和節假日）內確定；此外，還必須要求OBDE董事會，包括OBDE的大多數獨立董事： 批准收盤OBDE淨資產價值的計算，OBDE顧問應以書面形式向OBDC核證。

OBDC應向OBDE提供截至確定之日OBDC淨資產價值的計算結果， 自該日起本着誠意計算，基於相同的假設和方法，並對淨資產價值進行相同類別的調整（雙方可能共同商定的除外），OBDC歷來使用的調整類別相同 準備計算OBDC普通股每股淨資產價值（包括OBDC宣佈但尚未支付的任何股息的應計額）（“收盤的OBDC淨資產價值”）；前提是OBDC應更新 如果隨後收盤延遲或收盤前收盤的OBDC淨資產價值變化幅度不大，則計算收盤的OBDC淨資產價值（包括收盤後宣佈的任何股息） 確定日期（但在收盤之前），並視需要確保在生效時間之前的48小時（不包括星期日和節假日）內確定收盤的OBDC淨資產價值；前提是OBDC董事會，包括 OBDC的大多數獨立董事都必須批准OBDC收盤淨資產價值的計算，OBDC顧問應以書面形式向OBDE進行認證。

在準備根據本第 2.06 節提供的計算結果時， OBDE和OBDC都將使用各自估值指定人採用並經OBDE董事會（包括OBDE的大多數獨立董事）或OBDC董事會（包括大多數OBDE董事會）批准的投資組合估值方法 根據截至本文發佈之日的《投資公司法》第2a-5條，OBDC的獨立董事（如適用）對OBDE或OBDC的證券和其他資產進行估值，但以下情況除外 上文第 2.06 (b) 節中有明確規定，或經各OBDE董事會（包括OBDE的大多數獨立董事）或OBDC董事會（包括OBDE的大多數獨立董事）或OBDC董事會（包括大多數獨立董事）以其他方式同意 OBDC)。

根據合理的要求，每位顧問同意向每位OBDC和OBDE及其各自的代表提供， 合理接觸根據本第 2.06 節提供的每項計算準備工作的人員，並獲得信息、賬簿、記錄、工作文件和備份 在編制每項此類計算時使用或有用的材料，包括估值代理人編寫的任何報告，只要這些人仍受僱於該顧問或其中任何一方，即可協助該方審查此類計算結果 其各自的關聯公司。

OBDE是一家根據馬裏蘭州法律正式註冊成立並有效存在的公司 在 SDAT 中信譽良好。OBDE擁有必要的公司權力和權力，可以擁有或租賃其所有財產和資產，並按目前的經營方式開展業務，並且已獲得正式許可或有資格以個人身份開展業務 每個司法管轄區的外國公司，由於其經營業務的性質或其擁有或租賃的財產和資產的特點或位置，因此在每種情況下都需要此類許可或資格，但以下情況除外 無論是個人還是總體而言，都不可能對OBDE產生重大不利影響。OBDE已正式選擇作為BDC進行監管，該選舉尚未被撤銷或撤回，並且已完全生效 效果。

OBDE 章程（經本文發佈之日修訂，即 “OBDE”）的真實、完整和正確的副本 章程”）和自本協議簽訂之日起生效的OBDE章程（截至本協議發佈之日修訂，即 “OBDE章程”）已由OBDE公開提交。

OBDE（i）的每家合併子公司均已正式註冊或正式成立，視具體情況而定 合併子公司，根據其註冊或組織司法管轄區的法律（如適用）有效存在且信譽良好，(ii) 擁有必要的公司或有限責任（或類似）權力和權力 或租賃其所有財產和資產，繼續經營其目前的業務，並且（iii）具有在每個司法管轄區以外國公司或其他商業實體身份開展業務的正式許可或資格 其經營業務的性質或其擁有或租賃的財產和資產的性質或位置使得此類許可或資格認證是必要的，但第 (ii) 和 (iii) 條除外，個別情況並非如此 或總體而言，有理由預計會對OBDE產生重大不利影響。

OBDE的法定股本由5億股組成，其中（i）OBDE的123,356,823股股份 截至2024年7月31日營業結束時（“OBDE資本化日”），普通股已流通，（ii）截至營業結束時，沒有優先股，面值每股0.01美元 OBDE 資本化日期。OBDE普通股的所有已發行和流通股均已獲得正式授權和有效發行，並已全額支付，

所有已發行和流通的股本或其他股權所有權權益 OBDE的合併子公司由OBDE直接或間接擁有，不附帶任何留置權，並且所有此類股份或股權權益均經過正式授權和有效發行，已全額支付，不可估税（就以下而言 公司實體），並且沒有先發制人的權利。OBDE的任何合併子公司都沒有或不受任何要求購買或發行任何股本或任何其他股本或根據任何其他股本支付任何金額的未償權利 此類合併子公司的股權擔保或代表購買或以其他方式獲得該合併子公司任何股本或任何其他股權證券的任何證券。

OBDE擁有執行和交付本協議以及完善本協議所必需的所有公司權力和權力 交易。本協議的執行和交付以及交易的完成已獲得OBDE董事會的正式和有效的批准，包括經過單獨的會議和討論後，OBDE董事會的所有獨立董事 OBDE。OBDE 董事會（根據OBDE特別委員會的建議）一致（i）確定（A）本協議、合併和其他交易是可取的，符合OBDE的最大利益；（B） OBDE現有股東的利益不會因交易而被稀釋（根據《投資公司法》第17a-8條的規定），（ii）批准並宣佈可取 OBDE Matters，（iii）指示將OBDE事項提交給OBDE的股東在正式舉行的此類股東大會（“OBDE股東大會”）上批准，（iv）決定建議 OBDE的股東採納並批准了OBDE事項（此類建議，“OBDE董事會建議”）。除了獲得有權就OBDE問題投的多數選票的贊成票外 在正式舉行的OBDE股東會議（“OBDE必要投票”）、合併和其他交易中，OBDE普通股已發行股的持有人已獲得所有必要的公司行動的授權 OBDE。本協議已由OBDE正式有效簽署和交付，（假設OBDC、Merger Sub和顧問有正當授權、執行和交付）構成OBDE的有效且具有約束力的義務，可強制執行 OBDE 根據其條款（可能受破產、破產、欺詐性轉讓、暫停、重組或與債權人權利有關或影響一般債權人權利的類似法律的限制），但須遵守 一般衡平原則（“破產和股權例外”）。

既不是OBDE對本協議的執行和交付，也不是OBDE對交易的完成， 或者 OBDE 履行本協議，都將 (i) 違反《OBDE 章程》或《OBDE 章程》的任何條款，或 (ii) 假設同意、批准和申報均提及

OBDE及時提交或提供了以前的所有表格、聲明、認證、報告和文件 自2021年1月1日（“適用日期”）起必須向美國證券交易委員會提交或提供（例如自適用日期起提交或提供的表格、聲明、認證、報告和文件，包括任何修正案） 其中，“OBDE SEC 報告”），除非可以合理預期單獨或總體上不會對OBDE產生重大不利影響。據OBDE所知，提交時沒有OBDE SEC報告 或向美國證券交易委員會提供的，包含任何不真實的重大事實陳述，或根據這些陳述的情況，沒有陳述其中要求陳述或為作出陳述所必需的任何重大事實 是製作的，不是誤導性的。據OBDE所知，截至各自日期，所有OBDE SEC報告在所有重大方面均符合美國證券交易委員會公佈的相關規章制度。沒有一個合併 OBDE的子公司必須向美國證券交易委員會提交任何文件。

OBDE及其任何合併子公司均不受任何停止和終止令或任何其他命令或執法行動的約束，也不受任何與承諾書或類似信函或類似信件簽訂的任何合同、同意協議或諒解備忘錄的當事方，也不受任何承諾書或類似信函或類似信件的當事方 向任何目前在任何實質性方面限制其業務開展的政府實體承諾（或據OBDE所知，合併完成後，將在任何重大方面限制其行為） OBDC或其任何合併子公司的業務），或以任何實質性方式與其資本充足率、支付股息的能力、信貸、風險管理或合規政策、其內部控制、其管理或 業務，除適用於處境相似的BDC或其合併子公司的一般適用業務外，也沒有任何人以書面形式或口頭建議OBDE或其任何合併子公司，據OBDE所知，也沒有口頭建議OBDE或其任何合併子公司 正在考慮發佈、啟動、下令或要求發佈上述任何內容的政府實體。

自適用之日起，OBDE已向OBDC提供了與美國證券交易委員會的所有重要信函，截至目前 據OBDE所知，本協議的簽署日期 (i) 美國證券交易委員會對OBDE美國證券交易委員會報告或美國證券交易委員會對OBDE的任何審查沒有未解決的評論意見；(ii) OBDE SEC 的任何報告均不受任何持續的約束 美國證券交易委員會的審查。

OBDE的合併財務報表，包括相關的合併投資計劃，以及 其合併子公司在OBDE SEC報告（包括相關票據，如適用）中包括（或以引用方式納入）（i）在所有重大方面公允地列報了合併的經營業績、現金流、 OBDE及其合併子公司在相應財政期內或截至其中規定的相應日期的股東權益和合並財務狀況的變化（未經審計的報表可能不包含的除外） 附註，並須定期進行年終審計調整（性質和金額正常），（ii）據OBDE所知，截至各自向美國證券交易委員會申報之日，總的來説，其形式已合規 重要方面符合適用的會計要求以及美國證券交易委員會公佈的相關規章制度，以及 (iii) 在所有重要方面均已根據美國公認會計制定 原則（“GAAP”）在所涉時期內始終適用，但此類聲明或其附註中指出的除外。畢馬威會計師事務所（“畢馬威”）尚未辭職、威脅辭職或 由於與OBDE在會計原則或慣例、財務報表披露或審計範圍或程序方面的任何分歧或與之有關而被解僱為OBDE的獨立公共會計師。

OBDE合併審計資產負債表上反映或保留的（A）負債除外 截至2023年12月31日，已包含在OBDE截至2023年12月31日止年度的10-k表年度報告（“OBDE餘額”）中列出的經審計的財務報表中 Sheet”)，（B）自2023年12月31日以來在正常業務過程中產生的負債，（C）與本協議和交易相關的負債，（D）OBDE SEC 中以其他方式披露的負債 合理預計不會對OBDE產生重大不利影響的報告和（E）負債，無論是單獨還是總體而言，都不會對OBDE產生重大不利影響，OBDE及其任何合併子公司均不承擔任何可能對OBDE產生重大不利影響的負債 根據公認會計原則，必須在OBDE資產負債表中反映或保留。

OBDE及其任何合併子公司都不是《公約》的當事方，也沒有任何承諾成為該協議的當事方 與任何未合併的關聯公司簽訂的任何資產負債表外合資企業、合夥企業或類似合同，或 “資產負債表外安排”（定義見第 根據《交易法》頒佈的第S-k號法規第303（a）條，其中此類合同或安排的結果或目的是避免披露任何涉及重大交易或重大負債的重大交易 其中，OBDE及其合併子公司出現在OBDE證券交易委員會的報告中。

自適用之日起，(i) 既沒有 OBDE 也沒有其任何合併子公司，據所知 OBDE、OBDE或其任何一方的董事、高級職員、審計師、會計師或代表

據OBDE所知，自適用之日起，畢馬威會計師事務所就以下問題發表了看法 OBDE及其合併子公司的年度財務報表（包括相關附註）中包含的OBDE及其合併子公司的年度財務報表，在其擔任OBDE的獨立會計師事務所期間（i）是 “獨立的” 根據第S-X條例的定義，尊重OBDE及其合併子公司，以及 (ii) 遵守《交易法》第10A條第 (g) 至 (l) 小節及相關條款 美國證券交易委員會和上市公司會計監督委員會的規則。

OBDE的首席執行官和首席財務官已完成所需的所有認證 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302和906條以及美國證券交易委員會頒佈的任何相關規章制度（統稱為 “薩班斯-奧克斯利法案”），任何此類認證中包含的聲明均已完整 且正確，OBDE在其他所有重要方面均符合《薩班斯-奧克斯利法案》的所有適用有效條款。

OBDE 在所有重要方面都有：

設計並維護了披露控制和程序體系（定義見根據《交易法》頒佈的第13a-15（e）條和第15d-15（e）條），以確保OBDE要求在報告中披露的所有信息（包括財務和非財務信息） 它根據《交易法》向美國證券交易委員會提交或提交的信息將在美國證券交易委員會規則和表格規定的期限內進行記錄、處理、彙總和報告，並將此類信息收集並傳遞給OBDE的 酌情管理層，以便及時就所需的披露做出決定，並允許OBDE的首席執行官和首席財務官作出《交易法》所要求的此類認證 報告；

設計和維護了足以提供合理信息的財務報告內部控制系統 關於財務報告的可靠性的保證以及根據公認會計原則為外部目的編制財務報表，包括合理保證（A）交易是按照公認會計原則執行的 管理層的一般或特定授權，（B）必要時記錄交易，以允許根據公認會計原則編制財務報表並維持資產問責制，（C）資產訪問權是 僅在管理層的一般或具體授權下才允許，(D) 在合理的時間間隔內將記錄的資產問責制與現有資產進行比較，並對任何資產採取適當行動 差異和（E）OBDE的管理層在OBDE的首席執行官和財務官的參與下，已經完成了對OBDE內部控制對財務報告的有效性的評估 根據《薩班斯-奧克斯利法案》第404條的要求，截至2023年12月31日的財政年度，該評估得出的結論是，OBDE在所有重大方面維持了對財務的有效內部控制 使用OBDE截至2023年12月31日財年的10-k表年度報告中規定的框架，自2023年12月31日起進行報告；

(A) 根據其最新評估，向其審計師和OBDE董事會審計委員會披露 (1) OBDE財務報告內部控制的設計或運作中存在任何合理可能造成不利影響的重大缺陷或重大缺陷（定義見相關的審計準則聲明） 影響其記錄、處理、彙總和報告財務數據的能力，以及 (2) 任何涉及管理層或其他在財務報告內部控制中發揮重要作用的個人的欺詐行為，無論是否重大 以及（B）為OBDE的審計師確定了內部控制中的任何重大缺陷；以及

向 OBDC 提供了向其審計師或 OBDC 披露的任何上述信息的真實、完整和正確的副本 從適用日期到本文發佈之日起以書面形式提交的OBDE董事會審計委員會，並將立即向OBDC提供在本協議發佈之日之後發佈的任何此類披露的真實、完整和正確的副本。

截至2024年6月30日，OBDE投資的公允市場價值（i）是根據以下規定確定的 會計準則編纂，”公允價值計量（主題 820）”，由財務會計準則委員會發布（“ASC 主題820”），並且（ii）反映了對此類公允價值的合理估計 投資由OBDE估值指定人根據規則2a-5在進行適當調查後真誠地確定。

據OBDE所知，不存在影響OBDE的欺詐或可疑欺詐行為，涉及OBDE的管理或 Blue Owl的員工，他們在OBDE的財務報告內部控制中扮演重要角色，而此類欺詐行為可能會對OBDE的合併財務報表產生重大影響。

OBDE及其每家合併子公司均合規，且運營合規， 在所有重要方面，包括所有適用的法律，包括投資公司法、證券法和交易法（如果適用），但個人或總體上不合理預期的除外 對 OBDE 有重大不利影響。OBDE沒有收到政府實體關於任何重大違規行為的任何書面通知，據OBDE所知，也沒有收到口頭通知 適用的法律，無論是單獨還是總體而言，不遵守這些法律都會對OBDE產生重大不利影響。OBDE的運營符合所有清單 紐約證券交易所自適用日期以來的標準，除非是單獨或總體而言，都不會對OBDE產生重大不利影響。OBDE 不受任何 “止損令” 的約束，而且 完全有資格在每股中出售OBDE普通股

OBDE符合規定，自適用之日起，一直遵守其投資政策和 限制和投資組合估值方法（如果有），此類政策和限制已在其註冊聲明（不時修訂）或根據《交易法》及適用的向美國證券交易委員會提交的報告中列出 法律（如果有），但任何不合規行為除外，無論是個人還是總體而言，都有理由認為不會對OBDE產生重大不利影響。

OBDE 已根據第 38a-1 條通過了書面政策和程序 根據《投資公司法》，這些條款旨在合理地防止嚴重違反 “聯邦證券法”，該術語的定義見投資公司第38a-1 (e) (1) 條 法案。除已向OBDE報告的內容外，OBDE沒有 “重大合規事項”，該術語在《投資公司法》第38a-1（e）（2）條中定義 董事會並令人滿意地採取了補救措施或正在補救之中，或者那些個人或總體上合理預計不會對OBDE產生重大不利影響的項目。

OBDE及其每家合併子公司都持有並遵守中要求的所有許可證 命令允許OBDE及其各合併子公司擁有或租賃其財產和資產，並根據目前實施的所有適用法律開展業務，但不持有或不遵守任何此類許可證的行為除外，無論個人還是總體而言，都有理由認為不會對OBDE產生重大不利影響。所有此類許可證均有效且完全有效 除非可以合理地預期效果會對OBDE產生重大不利影響，除非單獨或總體上不會產生重大不利影響。OBDE尚未收到政府的任何書面通知，據OBDE所知，也沒有收到口頭通知 任何嚴重不遵守任何此類許可證的實體，且沒有任何訴訟正在進行中，也沒有以書面形式威脅要暫停、取消、修改、撤銷或實質性限制任何此類許可證，該程序 可以合理地預計，無論是個人還是總體而言，都會對OBDE產生重大不利影響。

OBDE的 “關聯人員”（定義見《投資公司法》）不受任何約束 根據《投資公司法》第9（a）和9（b）條，取消任何投資公司（包括BDC）以《投資公司法》規定的任何身份任職的資格，除非該人員在每種情況下都獲得了豁免 美國證券交易委員會對任何此類取消資格的行為給予救濟。沒有正在審理和送達的實質性訴訟，據OBDE所知，沒有可能導致任何此類取消資格的實質性訴訟。

自適用日期以來保存的會議記錄和其他類似的OBDE記錄包含真實和 在所有重要方面完整記錄在所有會議上採取的所有行動，並以所有書面同意代替OBDE、OBDE董事會和OBDE董事會任何委員會的股東會議。

OBDE及其每家合併子公司已按時提交了申報（考慮到所有適用情況） 延期）其在本協議簽署之日或之前提交的所有重要納税申報表，以及所有此類納税申報表在所有重要方面都是真實、完整和正確的。OBDE及其各子公司已支付了所有材料 税款上顯示為到期應付的税款，並已按時支付或準備支付美國聯邦、州、非美國聯邦政府、州政府已經產生或到期或聲稱應繳的所有重要税。 或除尚未拖欠税款或本着誠意提出異議的税收以外，地方税收當局尚未最終確定，根據公認會計原則已有足夠的預留權。

美國國税局尚未審查過OBDE或任何合併子公司的重大納税申報表 （“國税局”）或其他相關的税務機構。對於OBDE或其任何子公司的任何重要納税申報表或重大税收或評估，沒有待處理的重大爭議，也沒有提出書面索賠 根據公認會計原則，OBDE的儲備金不足的OBDE或其任何合併子公司。

OBDE及其任何合併子公司都不是任何税收共享、分配的當事方或受其約束 或賠償協議或安排（在正常業務過程中籤訂的任何以税收為主要目的的此類協議除外）。

在過去五年內（或作為 “計劃（或一系列關聯交易）” 的一部分 根據《守則》第355（e）條（合併也是其中的一部分）的含義，OBDE及其任何合併子公司都不是 “分銷公司” 或 “受控公司” 根據《守則》第 355 (a) 條符合或意圖符合資格且適用《守則》第 355 條（或《守則》第 356 條的大部分內容，與《守則》第 355 條相關的大部分內容）的股票的分配，或 本來打算適用。

OBDE及其任何合併子公司均無需包括任何實質性收入項目 由於《守則》第481條（或任何類似條款）下的任何 (i) 調整，截至截止日期之後的任何應納税期（或其一部分）的應納税所得額中，或從中排除任何重大扣除項目 州、地方或非美國法律）或收盤前發生的任何其他會計方法變更，（ii）《守則》第 7121 條所述的結算協議（或《守則》的任何類似條款） 州、地方或非美國法律）在收盤前訂立的，（iii）在收盤前進行的分期付款銷售或公開交易處置，（iv）使用不當的會計方法 收盤前，（v）收盤前收到的預付金額或應計的遞延收入，或（vi）美國財政部條例中描述的 “收益確認協議” 第 1.367 (a) -8 節（或州、地方或非美國的任何類似條款）法律）在收盤前執行。

OBDE及其任何合併子公司均未參與 “上市交易” 根據《財政條例》第 1.6011-4 (b) (2) 條的定義。如果OBDE或其任何合併子公司參與了財政部所指的 “應申報交易” 監管第1.6011-4（b）節，該實體已根據適用的税收法規適當披露了此類交易。

沒有尚未提交的延長法定期限的申請、書面協議、同意或豁免 適用於評估針對OBDE或其任何子公司的任何税收或缺陷的限制。

OBDE根據《守則》第1章A副標題m分章第一部分做出了有效的選擇，將其作為税收徵税 “受監管的投資公司”（“RIC”）。自截至2020年12月30日的應納税年度開始以來，OBDE一直有資格成為RIC，並預計在生效期內將繼續保持這種資格。沒有 對OBDE作為RIC身份的質疑尚待處理或已受到口頭或書面威脅。對於在生效時間或之前結束的每個應納税年度的OBDE，OBDE已經滿足或預計在應納税年度結束時得到滿足 在本協議簽訂之日之後，

在生效時間之前，OBDE應申報並支付所有應納税年度的税收紅利 在生效時間之前結束。在確定日期之前，OBDE應宣佈截至其完全清算的最後一個應納税年度的税收紅利。

OBDE及其合併子公司在所有重大方面都遵守了所有相關適用法律 用於繳納和預扣税款，包括信息報告要求，並在適用法律規定的時間和方式內，在所有重要方面預扣和繳納的所有必要金額 根據適用法律預扣和付款。

OBDE不知道有任何可以合理預期會阻止合併的事實或情況 符合《守則》第368（a）條所指的 “重組”。

OBDE沒有用於美國聯邦所得税目的的 “收入和利潤” 如中所述 《守則》第 852 (a) (2) (B) 條。

OBDE 披露附表第 3.11 (m) 節列出了處置的每項資產 這將受美國國税局第88-19號通知、1988-1 c.b. 486號或美國財政部監管第1.337（d）-7條中規定的類似於《守則》第1374條的規定，以及每種此類資產的 “未實現淨內在收益”（在《守則》第1374（d）條的含義範圍內）的約束。除此之外 OBDE披露附表第3.11（m）節中列出的資產，OBDE現在不是，也不會因出售、轉讓或以其他方式處置其目前因申請而持有的資產時繳納公司層面的所得税 該法第337 (d) 條或據此頒佈的《財政條例》。

在OBDE或其任何合併文件所在的司法管轄區，税務機關沒有以書面形式提出任何索賠 子公司不會提交OBDE或任何此類合併子公司正在或可能需要該司法管轄區納税的納税申報表，如果得到維持，將合理地產生重大納税義務。

OBDE及其任何合併子公司都沒有或曾經在任何地方設立過常設機構 美國以外的國家。

OBDE及其任何合併子公司均未要求美國國税局發出私信裁決或 其他税務機構的類似裁決。

OBDE及其任何合併子公司均不對他人其他人的税收承擔任何責任 根據《財政條例》第1.1502-6條（或州、地方或非美國的任何類似條款），不包括OBDE及其合併子公司Law），作為受讓人， 繼任者或根據合同義務支付。

OBDE及其任何合併子公司都從未成為合併、合併或 統一税務集團（共同母公司為OBDE或其任何合併子公司的此類集團除外）。

OBDE的任何資產都沒有實質性的税收留置權（尚未到期和應付的税款除外） 或其任何合併子公司。

OBDE此前曾披露過完整而準確的清單，真實和完整的副本已經交付 或（包括通過EDGAR）向OBDC提供截至本文發佈之日OBDE或其任何合併子公司作為當事方的所有合同（統稱為 “OBDE實質性合同”），或向OBDE或其任何合併子公司提供所有合同（包括通過EDGAR） 在以下方面，合併子公司可能受其或其任何合併子公司或其各自資產或財產的約束，或據OBDE所知，合併子公司可能受其約束：

任何屬於 SEC 第 601 (b) (10) 項所指的 “重要合同” 的合同 S-k條例或對OBDE或其財務狀況或經營業績具有重要意義的法規；

在正常業務過程中籤訂的規定義務或承諾的合同除外 OBDE向其投資組合、任何貸款或信貸協議、抵押貸款、契約和其他協議和工具提供資金，OBDE或其任何合併子公司的債務總額所依據的協議和工具 超過500,000美元的本金尚未償還或可能產生的本金，或OBDE或其任何合併子公司對本金總額超過500,000美元的任何債務的任何擔保；

在正常業務過程中籤訂的規定義務或承諾的合同除外 OBDE將為其投資組合提供資金，任何規定未來付款義務超過25萬美元的合同，並且根據其條款不會終止或在通知後不可終止，也不會在90天或更短的時間內處以罰款， 或任何為OBDE或其合併子公司的任何資產設立或將設立留置權的合同（不包括對在正常業務過程中達成的投資協議的轉讓限制的留置權除外）或 因為無論是個人還是總體而言，都不會對OBDE及其合併子公司產生重大影響）；

OBDE SEC 報告中規定的投資、任何合夥企業、有限責任除外 公司、合資企業或其他類似合同，這些合同不是在正常業務過程中籤訂的，對OBDE及其合併子公司整體而言是重要的；

任何不競爭或 非招標合同或任何其他在任何情況下限制、意圖限制或合理預計將在任何重大方面限制其方式或地點的合同 總體而言，OBDE及其合併子公司正在或可能開展的任何重大業務，或者OBDE及其合併子公司開展或可能開展的業務類型；

與收購或處置任何業務或業務（無論是通過合併、出售）有關的任何合同 涉及價值超過25萬美元（單獨或與所有相關合同一起）的股票、出售資產或其他），涉及任何持續的債務或在適用日期以外的其他日期或之後簽訂的合同 在正常業務過程中籤訂的與OBDE SEC報告中列出的投資有關的合同；

任何要求OBDE或其任何合併子公司開展任何業務的合同 向OBDE及其合併子公司提供的全部材料，在獨家基礎上向任何第三方提供，或在合併完成後，將使OBDC有義務

與政府實體簽訂的任何合同。

每份 OBDE 材料合同 (x) 有效且對OBDE或其適用的合併子公司具有約束力 而且，據OBDE所知，其其他各方，(y) 可根據其條款（受破產和股權例外情況約束）對OBDE或其適用的合併子公司強制執行，並且 (z) 已完全生效且 除了在每種情況下，從整體上看，無論是個人還是總體而言，都無法合理預期對OBDE及其合併子公司產生重大影響。OBDE 諮詢協議已獲得 OBDE 董事會的批准， 根據《投資公司法》第15條，OBDE的股東。OBDE及其任何合併子公司，據OBDE所知，也沒有嚴重違反其中的任何其他條款 違約（或者，如果發出通知或延遲或兩者兼而有之，則為違約），並且未採取任何行動導致終止、加速履行或導致終止權的要求或導致終止權或 根據任何OBDE材料合同，不論是單獨還是總體而言，任何OBDE材料合同都不會對OBDE產生重大不利影響，因此可以合理地預期加速對OBDE產生重大不利影響。未修改、修改任何 OBDE 材料合同或 除個人或總體上不會對OBDE及其合併子公司整體而言具有重要意義的補充外。尚未發生與OBDE或其任何合併項目有關的事件 子公司，無論是否發出通知、時效或兩者兼而有之，都將構成任何OBDE材料合同下的違約或違約，但不論個人或總體而言，都無法合理預期的違約或違約 總體而言，向OBDE及其合併子公司提供資料。

OBDC和Merger Sub均是一家正式註冊成立、有效存在且信譽良好的公司 馬裏蘭州法律，在SDaT中信譽良好。每個 OBDC

OBDC 章程（“OBDC 章程”）和章程的真實、完整和正確副本 截至本協議簽訂之日起生效的OBDC章程（“OBDC章程”）此前已由OBDC公開提交。截至本文發佈之日有效的Merger Sub章程和章程的真實、正確和完整副本， 之前已提供給 OBDE。

OBDC (i) 的每家合併子公司均已正式註冊或正式成立，視具體情況而定 合併子公司，根據其註冊或組織司法管轄區的法律（如適用）有效存在且信譽良好，(ii) 擁有必要的公司或有限責任公司（或類似）權力，以及 有權擁有或租賃其所有財產和資產，按目前的經營方式開展業務，以及 (iii) 具有在每個司法管轄區以外國公司或其他商業實體開展業務的正式許可或資格 其經營業務的性質或其擁有或租賃的財產和資產的性質或位置使得此類許可或資格認證是必要的，但第 (ii) 和 (iii) 條除外，並非如此， 個人或總體而言，可以合理地預計會對OBDC產生重大不利影響。

OBDC的法定股本由5億股組成，其中（i）OBDC的390,217,304股股份 截至2024年7月31日營業結束時（“OBDC資本化日”），普通股已流通，（ii）截至營業結束時，沒有優先股，面值每股0.01美元 OBDC資本化日期.OBDC普通股的所有已發行和流通股均已獲得正式授權和有效發行，已全額支付，不可評估且不具有優先權，對OBDC不承擔任何個人責任 附屬於其所有權。構成合並對價的所有OBDC普通股在根據合併條款發行時，將獲得正式授權和有效發行，並已全額支付，不可評估且免税 優先權，對OBDC的所有權不承擔任何個人責任。截至本協議簽訂之日，沒有任何債務人有權就OBDC股東可以投票的任何事項進行表決（“OBDC”） 投票債務”）已發行或未償還。截至OBDC資本化之日，除非根據OBDC的股息再投資計劃，否則OBDC沒有也不受任何要求購買、發行或付款的權利的約束 任何金額的基於 OBDC 普通股、OBDC 投票債務或 OBDC 的任何其他股權證券，或代表購買或以其他方式獲得任何 OBDC 普通股、OBDC 投票債務或其他股份的任何證券 OBDC的股權證券。OBDC或其任何合併子公司（i）沒有義務回購、贖回或以其他方式收購OBDC的任何股本、OBDC投票債務或OBDC或其任何股權證券 合併子公司或任何代表購買或以其他方式獲得OBDC或其合併子公司任何股本、OBDC投票債務或任何其他股權證券的證券，或 (ii) 據此 根據《證券法》，OBDC或其任何合併子公司必須或可能需要註冊OBDC股本或其他證券。所有出售的OBDC普通股均已根據適用法律出售。

所有已發行和流通的股本或其他股權所有權權益 OBDC的合併子公司由OBDC直接或間接擁有，不附帶任何留置權，並且所有此類股份或股權權益均經過正式授權和有效發行，已全額支付，不可估税（就以下而言 公司實體），並且沒有先發制人的權利。OBDC的任何合併子公司都沒有或不受任何要求購買或發行任何股本或任何其他股本或根據任何其他股本支付任何金額的未償權利 此類合併子公司的股權擔保或代表購買或以其他方式獲得該合併子公司任何股本或任何其他股權證券的任何證券。

OBDC和Merger Sub都擁有執行和交付該協議所必需的所有公司權力和權力 協議並完成交易。本協議的執行和交付以及交易的完成均已獲得OBDC董事會的正式和有效的批准，包括經過單獨的會議和討論後的所有 OBDC的獨立董事和Merger Sub的董事會OBDC 董事會（根據OBDC特別委員會的建議）一致決定（a）本協議、合併和其他交易 是可取的，符合OBDC的最大利益，並且（B）確定不會削弱OBDC現有股東的利益（根據《投資公司法》第17a-8條的規定） 交易結果是，（ii）批准並宣佈OBDC事項是可取的，（iii）指示將OBDC事項提交給OBDC的股東在正式舉行的此類股東會議上批准（ “OBDC股東大會”）和（iv）決定建議OBDC的股東批准OBDC事項（此類建議，“OBDC董事會建議”）。除了從 OBDC 那裏獲得 股東獲得OBDC批准OBDC事項、合併和其他交易所需的OBDC必要投票權已獲得OBDC所有必要的公司行動的授權。本協議已由以下各方正式有效簽署和交付 OBDC 和 Merger Sub 以及（假設由 OBDE 和 OBDE Adviser 進行正當授權、執行和交付）構成 OBDC 和 Merger Sub 的有效且具有約束力的義務，可根據其 OBDC 和 Merger Sub 對 OBDC 和 Merger Sub 各自強制執行 條款（可能受破產和股權例外限制的除外）。

既不是OBDC或Merger Sub對本協議的執行和交付，也不是OBDC的完成或 交易的合併子公司，或OBDC或Merger Sub對本協議的履行，將 (i) 違反《OBDC章程》、OBDC章程或合併子公司章程或章程的任何規定，或 (ii) 假設獲得同意、批准 第 4.03 (a) 和 4.04 節中提及的文件是正式獲得和/或提交的，(A) 違反了適用於OBDC或其任何合併子公司的任何法律或命令或 (B)，除非另有規定 OBDC 披露時間表第 4.03 (b) 節或之前披露、違反、衝突、導致違反或損失任何利益的合同中的任何合同，均構成違約（或以下事件） 或者不發出通知或時間流逝，或兩者兼而有之，均構成違約），根據以下條件終止或終止或取消權利：加快履行所要求的、需要同意、批准或 根據任何條款、條件，就OBDC或其任何合併子公司的任何相應財產或資產授權、向任何第三方發出通知或向任何第三方備案，或導致設立任何留置權 或OBDC或其任何合併子公司作為當事方的任何許可證、合同或其他義務中的任何條款，或其任何財產或資產受其約束的條款，但第 (ii) (B) 條規定的除外 此類違規行為、衝突、違約、損失、違約、終止、取消、加速、同意、批准或創建，無論是個人還是總體而言，都不可能對 OBDC 產生重大不利影響。 據OBDC所知，OBDC披露表第4.03（b）節規定了應向第三方支付的與合併有關的任何重大同意費。

OBDC及時提交或提供了所有表格、聲明、認證、報告和文件 自適用之日起，必須向美國證券交易委員會提交或提供 “OBDC SEC”（例如自適用之日起提交或提供的表格、聲明、認證、報告和文件，包括其任何修正案） 報告”），除非可以合理地預期會對OBDC產生重大不利影響，否則無論是單獨還是總體而言，都不會產生重大不利影響。據OBDC所知，當時沒有向美國證券交易委員會提交或提供的OBDC美國證券交易委員會報告， 包含對重要事實的任何不真實陳述，或根據作出這些陳述的情況，沒有説明其中要求陳述或為作出陳述所必需的任何重要事實，沒有誤導性。 據OBDC所知，截至各自日期，所有OBDC SEC報告在所有重大方面均符合美國證券交易委員會發布的相關規章制度。OBDC的合併子公司都不是 必須向美國證券交易委員會提交任何文件。

OBDC及其任何合併子公司均不受任何停止和終止令或其他命令或執法行動的約束，也不受與任何承諾書或類似信函或類似信函或類似機構簽訂的任何合同、同意協議或諒解備忘錄的當事方，也不受任何承諾書或類似信函或類似信函的當事方 向任何目前在任何重大方面限制其業務開展的政府實體承諾（或OBDC所知），在合併完成後，將在任何實質性方面限制企業的行為 OBDC或其任何合併子公司的業務），或以任何重大方式與其資本充足率、支付股息的能力、信貸、風險管理或合規政策、其內部控制、其管理或 業務，除了適用於處境相似的BDC或其合併子公司的一般適用業務外，也沒有任何人以書面形式或口頭建議OBDC或其任何合併子公司，據OBDC所知，也沒有口頭建議OBDC或其任何合併子公司 正在考慮發佈、啟動、下令或要求發佈上述任何內容的政府實體。

自適用之日起，OBDC已向OBDE提供了與美國證券交易委員會的所有重要信函，截至目前 據OBDC所知，本協議的簽署日期，（i）美國證券交易委員會對OBDC美國證券交易委員會報告或美國證券交易委員會對OBDC的任何審查沒有未解決的評論，（ii）OBDC美國證券交易委員會的所有報告均不受任何正在進行的審查 美國證券交易委員會的審查。

OBDC的合併財務報表，包括相關的合併投資計劃，以及 其合併子公司在 OBDC SEC 報告（包括相關附註，如適用）中包括（或以引用方式納入）：(i) 在所有重要方面都公允地列出

OBDC合併審計資產負債表上反映或保留的（A）負債除外 截至2023年12月31日，已包含在OBDC截至2023年12月31日止年度的10-k表年度報告（“OBDC餘額”）中列出的經審計的財務報表中 Sheet”)，（B）自2023年12月31日以來在正常業務過程中產生的負債，（C）與本協議和交易相關的負債，（D）OBDC SEC 中以其他方式披露的負債 可以合理預期不會對OBDC產生重大不利影響的報告和（E）負債，無論是單獨還是總體而言，OBDC及其合併子公司都不承擔任何可能對OBDC產生重大不利影響的負債 根據公認會計原則，必須在OBDC資產負債表中反映或保留。

OBDC及其任何合併子公司都不是《公約》的當事方，也沒有任何承諾成為該協議的當事方 與任何未合併的關聯公司簽訂的任何資產負債表外合資企業、合夥企業或類似合同，或 “資產負債表外安排”（定義見第 根據《交易法》頒佈的第S-k條例第303（a）條，其中此類合同或安排的結果或目的是避免披露任何涉及以下內容的重大交易或重大負債 OBDC美國證券交易委員會報告中的OBDC及其合併子公司。

自適用之日起，(i) 既沒有 OBDC 也沒有其任何合併子公司，據所知 OBDC的任何董事、高級職員、審計師、會計師或代表已收到或以其他方式知悉任何實質性投訴、指控、斷言或索賠，無論是書面投訴、指控、斷言或索賠 就OBDC或其任何合併子公司的會計或審計慣例、程序、方法或方法或其各自的內部會計控制進行口頭陳述，包括任何投訴、指控、斷言或索賠 OBDC或其任何合併子公司從事了可疑或非法的會計或審計行為，或者對財務報告（定義見規則）的內部控制不足 《交易法》第13a-15（f）和15d-15（f）），以及（ii）沒有代表OBDC或其任何合併子公司的律師，無論是否受僱於OBDC或任何其他子公司 其合併子公司已向OBDC董事會或其任何委員會或任何董事報告了OBDC或其任何高級職員、董事或代理人嚴重違反證券法、違反職責或類似違規行為的證據 或者是 OBDC 的官員。

據OBDC所知，自適用之日起，畢馬威會計師事務所就以下問題發表了看法 OBDC及其合併子公司的年度財務報表（包括相關附註）中包含的OBDC及其合併子公司的年度財務報表，在其擔任OBDC的獨立會計師事務所期間（i）是 “獨立的” 根據第S-X條例的定義，尊重OBDC及其合併子公司，以及 (ii) 遵守《交易法》第10A條第 (g) 至 (l) 小節及相關條款 美國證券交易委員會和上市公司會計監督委員會的規則。

OBDC的首席執行官和首席財務官已完成所需的所有認證 根據《薩班斯-奧克斯利法案》第302條和第906條，任何此類認證中包含的陳述都是完整和正確的，OBDC在其他所有重大方面都符合該法案的所有適用的有效條款 薩班斯-奧克斯利法案

OBDC 在所有重要方面都有：

設計並維護了披露控制和程序體系（定義見根據《交易法》頒佈的第13a-15（e）條和第15d-15（e）條），以確保所需的所有信息（包括財務和非財務） 由OBDC在其根據《交易法》向美國證券交易委員會提交或提交的報告中予以披露，並在美國證券交易委員會規則和表格規定的期限內記錄、處理、彙總和報告，並且此類信息是 收集並酌情傳達給OBDC的管理層，以便及時就所需的披露做出決定，並允許OBDC的首席執行官和首席財務官做出所需的認證 根據《交易法》，有關此類報告；

設計和維護了足以提供合理信息的財務報告內部控制系統 關於財務報告的可靠性的保證以及根據公認會計原則為外部目的編制財務報表，包括合理保證（A）交易是按照公認會計原則執行的 管理層的一般或特定授權，（B）必要時記錄交易，以允許根據公認會計原則編制財務報表並維持資產問責制，（C）資產訪問權是 僅在管理層的一般或具體授權下才允許，(D) 在合理的時間間隔內將記錄的資產問責制與現有資產進行比較，並對任何資產採取適當行動 差異和（E）OBDC的管理層在OBDC的首席執行官和財務官的參與下，已經完成了對OBDC內部控制對財務報告的有效性的評估 根據《薩班斯-奧克斯利法案》第404條的要求，截至2023年12月31日的財政年度，該評估得出的結論是，OBDC在所有重大方面維持了對財務的有效內部控制 使用OBDC截至2023年12月31日財年的10-k表年度報告中規定的框架，自2023年12月31日起進行報告；

(A) 根據其最新評估，向其審計師和OBDC董事會審計委員會披露 (1) OBDC財務報告內部控制的設計或運作中存在的任何重大缺陷或實質性缺陷（定義見相關的審計準則聲明），這些缺陷或實質性缺陷合理可能造成不利影響 影響其記錄、處理、彙總和報告財務數據的能力，以及 (2) 任何涉及管理層或其他在財務報告內部控制中發揮重要作用的個人的欺詐行為，無論是否重大 以及（B）為OBDC的審計師確定了內部控制中的任何重大缺陷；以及

向 OBDE 提供向其審計師或 OBDE 披露的任何上述信息的真實、完整和正確的副本 從適用日期到本文發佈之日起以書面形式提交的OBDC董事會審計委員會，並將立即向OBDE提供在本協議發佈之日之後發佈的任何此類披露的真實、完整和正確的副本。

截至2024年6月30日，OBDC投資的公允市場價值（i）是根據以下規定確定的 ASC Topic 820和（ii）反映了對此類投資公允價值的合理估計，該估值由OBDC估值指定人根據規則2a-5在進行適當調查後真誠地確定。

據OBDC所知，不存在影響OBDC的欺詐或可疑欺詐行為，涉及OBDC的管理或 Blue Owl的員工，他們在OBDC的財務報告內部控制中扮演重要角色，而此類欺詐行為可能會對OBDC的合併財務報表產生重大影響。

OBDC及其每家合併子公司均遵守規定，並且一直合規運營， 在所有重要方面，包括所有適用的法律，包括投資公司法、證券法和交易法（如果適用），但個人或總體上不合理預期的除外 對 OBDC 有重大不利影響。OBDC沒有收到政府實體關於任何重大違規行為的任何書面或口頭通知，據OBDC所知，也沒有收到任何嚴重違規行為的口頭通知 適用的法律，無論是單獨還是總體而言，不遵守這些法律都會對OBDC產生重大不利影響。OBDC的運作符合所有清單 自適用之日起，紐約證券交易所的標準，除非是單獨或總體上不會對OBDC產生重大不利影響。OBDC 不受任何 “止損令” 的約束，而且 完全有資格在每個註冊和出售OBDC普通股的司法管轄區出售此類股票，除非可以合理預期單獨或總體上不會產生重大不利影響 尊重 OBDC。

OBDC遵守了規定，自適用之日起，就遵守了其投資政策和 限制和投資組合估值方法（如果有），此類政策和限制已在其註冊聲明（不時修訂）或根據《交易法》及適用的向美國證券交易委員會提交的報告中列出 法律（如果有），但任何不合規行為除外，無論是個人還是總體而言，都不會對OBDC產生重大不利影響。

OBDC 已根據第 38a-1 條通過書面政策和程序 根據《投資公司法》，這些條款旨在合理地防止嚴重違反 “聯邦證券法”，該術語的定義見投資公司第38a-1 (e) (1) 條 法案。除已向OBDC報告的條款外，OBDC沒有 “重大合規事項”，該術語在《投資公司法》第38a-1（e）（2）條中定義 董事會並令人滿意地進行了補救或正在補救中，或者合理預計不會對OBDC產生重大不利影響的補救措施。

OBDC及其每家合併子公司都持有並遵守中要求的所有許可證 命令允許OBDC及其每家合併子公司擁有或租賃其財產和資產，並根據目前實施的所有適用法律開展業務，但任何未持有或不遵守此類許可證的行為除外，無論個人還是總體而言，都有理由預計不會對OBDC產生重大不利影響。所有此類許可證均有效且完全有效，並且 除非可以合理地預期效果會對OBDC產生重大不利影響，否則無論是單獨影響還是總體而言，效果都不會產生重大不利影響。OBDC 尚未收到政府的任何書面通知，據OBDC所知，也沒有收到口頭通知 任何嚴重不遵守任何此類許可證的實體，且沒有任何訴訟正在進行中，也沒有以書面形式威脅要暫停、取消、修改、撤銷或實質性限制任何此類許可證，該程序 可以合理地預計，無論是個人還是總體而言，都會對OBDC產生重大不利影響。

OBDC的 “關聯人員”（定義見《投資公司法》）不受任何約束 根據《投資公司法》第9（a）和9（b）條，取消任何投資公司（包括BDC）以《投資公司法》規定的任何身份任職的資格，除非該人員在每種情況下都獲得了豁免 美國證券交易委員會對任何此類取消資格的行為給予救濟。據OBDC所知，沒有正在審理和送達的實質性訴訟，也沒有威脅過會導致任何此類取消資格的情況。

自適用日期以來保存的 OBDC 的會議記錄和其他類似記錄包含真實和 在所有重要方面完整記錄在所有會議上採取的所有行動，並以所有書面同意代替OBDC股東會議、OBDC董事會和OBDC董事會任何委員會的會議。

OBDC及其每家合併子公司已按時提交了申報（考慮到所有適用情況） 延期）其在本協議簽署之日或之前提交的所有重要納税申報表，以及所有此類納税申報表在所有重要方面都是真實、完整和正確的。OBDC及其每家子公司都繳納了所有材料税 上面顯示為到期應付款，並已按時繳納或準備支付美國聯邦、州、非美國或美國已經產生或到期或聲稱應繳的所有重要税 除尚未拖欠或本着誠意提出異議的税收外，其他地方税收當局尚未最終確定，根據公認會計原則，已對其進行了充分的預防。

美國國税局或其他相關税收機構尚未審查過OBDC或任何子公司的重大納税申報表 權威。對於OBDC或其任何子公司的任何重要納税申報表，或OBDC為之對OBDC或其任何子公司的重大税收或評估，沒有待處理的重大爭議，也沒有提出書面索賠 根據公認會計原則，儲備金不足。

OBDC及其任何合併子公司都不是任何税收共享、分配的當事方或受其約束 或賠償協議或安排（在正常業務過程中籤訂的任何以税收為主要目的的此類協議除外）。

在過去五年內（或作為 “計劃（或一系列關聯交易）” 的一部分 根據《守則》第355（e）條（合併也是其中的一部分）的含義，OBDC及其任何合併子公司都不是 “分銷公司” 或 “受控公司” 根據《守則》第 355 (a) 條符合或意圖符合資格且適用《守則》第 355 條（或《守則》第 356 條的大部分內容，與《守則》第 355 條相關的大部分內容）的股票的分配，或 本來打算適用。

OBDC及其任何合併子公司均無需包括任何實質性收入項目 由於《守則》第481條（或其任何類似條款）下的任何 (i) 調整，截至截止日期之後的任何應納税期（或其一部分）的應納税所得額中，或從中排除任何重大扣除項目 州、地方或非美國法律）或收盤前發生的任何其他會計方法變更，（ii）《守則》第 7121 條所述的結算協議（或《守則》的任何類似條款） 州、地方或非美國法律）在收盤前訂立的，（iii）在收盤前進行的分期付款銷售或公開交易處置，（iv）使用不當的會計方法 收盤前，（v）收盤前收到的預付金額或應計的遞延收入，或（vi）美國財政部條例中描述的 “收益確認協議” 第 1.367 (a) -8 節（或州、地方或非美國的任何類似條款法律）在收盤前執行。

OBDC及其任何合併子公司均未參與 “上市交易” 根據《財政條例》第 1.6011-4 (b) (2) 條的定義。如果OBDC或其任何合併子公司參與了財政部所指的 “應申報交易” 監管第1.6011-4（b）節，該實體已根據適用的税收法規適當披露了此類交易。

沒有尚未提交的延長法定期限的申請、書面協議、同意或豁免 適用於評估針對OBDC或其任何子公司的任何税收或缺陷的限制。

OBDC根據《守則》第1章A副標題m分章第一部分做出了有效的選擇，將其作為税收徵税 富有。自截至2016年12月31日的應納税年度開始以來，OBDC一直有資格成為RIC，並預計在生效期內將繼續保持這種資格。對OBDC作為RIC的地位沒有任何質疑懸而未決或已經進行過 口頭或書面威脅。對於在生效時間之前結束的OBDC的每個應納税年度，OBDC已經滿足或預計將滿足本協議生效之日之後結束的應納税年度規定的分配要求 根據該守則第852條，對一家受監管的投資公司進行投資。

Merger Sub是為進行合併而成立的新成立的實體。生效之前 Time，Merger Sub將不會從事任何其他業務活動，除本協議規定的責任或義務外，不會承擔任何其他責任或義務。

OBDC及其合併子公司在所有重大方面都遵守了所有相關適用法律 用於繳納和預扣税款，包括信息報告要求，並在適用法律規定的時間和方式內，在所有重要方面預扣和繳納的所有必要金額 根據適用法律預扣和付款。

OBDC不知道有任何可以合理預期會阻止合併的事實或情況 符合《守則》第368（a）條所指的 “重組”。

OBDC 沒有 “收入和利潤” 用於美國聯邦所得税的目的，如中所述 《守則》第 852 (a) (2) (B) 條。

OBDC 披露附表第 4.11 (m) 節列出了處置的每項資產 這將受美國國税局第88-19號通知、1988-1 c.b. 486號或美國財政部監管第1.337（d）-7條中規定的類似於《守則》第1374條的規定，以及每種此類資產的 “未實現淨內在收益”（在《守則》第1374（d）條的含義範圍內）的約束。除此之外 OBDC披露附表第4.11（m）節中列出的資產，OBDC現在不是，也不會因出售、轉讓或以其他方式處置其目前持有的資產而繳納公司層面的所得税 適用《守則》第337（d）條或據此頒佈的《財政條例》的結果。

在OBDC或其任何合併後的司法管轄區內，税務機關沒有以書面形式提出任何索賠 子公司不會提交OBDC或任何此類合併子公司正在或可能需要該司法管轄區納税的納税申報表，如果得到維持，將合理地產生重大納税義務。

OBDC及其任何合併子公司都沒有或曾經在任何地方設立過常設機構 美國以外的國家。

OBDC及其任何合併子公司均未要求美國國税局發出私人信函裁決或 其他税務機關的類似裁決。

OBDC及其任何合併子公司均不對他人其他人的税收承擔任何責任 不是《財政條例》第1.1502-6條（或州、地方或非美國的任何類似條款）下的OBDC及其合併子公司Law），作為受讓人， 繼任者或根據合同義務應付的款項。

OBDC及其任何合併子公司都從未成為合併、合併或 統一税務集團（共同母公司為OBDC或其任何合併子公司的此類集團除外）。

OBDC的任何資產都沒有實質性的税收留置權（尚未到期和應付的税款除外） 或其任何合併子公司。

OBDC此前曾披露過完整而準確的清單，真實和完整的副本已經交付 或（包括通過EDGAR）向OBDE提供截至本文發佈之日OBDC或其任何合併子公司作為當事方的所有合同（統稱為 “OBDC材料合同”），或向OBDE提供OBDC或其任何合併子公司所簽訂的所有合同（包括通過EDGAR） 在以下方面，合併子公司可能受其或其任何合併子公司或其各自資產或財產的約束，或據OBDC所知，合併子公司可能受其約束：

任何屬於 S-k 法規第 601 (b) (10) 項所指的 “重要合同” 或對OBDC或其財務狀況或經營業績具有重要意義的合同；

在正常業務過程中籤訂的規定義務或承諾的合同除外 OBDC為其投資組合、任何貸款或信貸協議、抵押貸款、契約和其他協議和工具提供資金，OBDC或其任何合併子公司的債務總額所依據的協議和工具 未償還或可能產生的本金超過500,000美元，或OBDC或其任何合併子公司對本金總額超過500,000美元的任何債務做出的任何擔保；

在正常業務過程中籤訂的規定義務或承諾的合同除外 OBDC將為其投資組合提供資金，任何規定未來付款義務超過25萬美元的合同，並且根據其條款不會終止或在通知後不可終止，也不會在90天或更短的時間內處以罰款， 或任何為OBDC或其合併子公司的任何資產設立或將設立留置權的合同（不包括對在正常業務過程中達成的投資協議的轉讓限制的留置權除外）或 因為無論是個人還是總體而言，都不會對OBDC及其合併子公司產生重大影響）；

OBDC SEC 報告中規定的投資、任何合夥企業、有限責任除外 公司、合資企業或其他類似合同，這些合同不是在正常業務過程中籤訂的，對OBDC及其合併子公司整體而言是重要的；

任何不競爭或 非招標合同或任何其他在任何情況下限制、意圖限制或合理預計將在任何重大方面限制其方式或地點的合同 OBDC及其合併子公司的任何重大業務，總體而言，正在或可能開展或可能開展或可能開展的業務，或者OBDC及其合併子公司開展或可能開展的業務類型；

與收購或處置任何業務或業務（無論是通過合併、出售）有關的任何合同 涉及價值超過25萬美元（單獨或與所有相關合同一起）的股票、出售資產或其他），涉及任何持續的債務或在適用日期以外的其他日期或之後簽訂的合同 在正常業務過程中籤訂的與OBDC SEC報告中列出的投資有關的合同；

任何要求OBDC或其任何合併子公司開展任何業務的合同 向OBDC及其合併子公司提供的全部資料，僅向任何第三方提供；或

與政府實體簽訂的任何合同。

每份 OBDC 材料合同 (x) 有效且對OBDC或其適用的合併子公司具有約束力 而且，據OBDC所知，其其他各方，（y）可根據其條款（受破產和股權例外情況約束）對OBDC或其適用的合併子公司強制執行，並且（z）已完全生效且 除了在每種情況下，從整體上看，無論是個人影響還是總體而言，都不會對OBDC及其合併子公司產生重大影響。自本協議簽訂之日起生效的 OBDC 諮詢協議 已根據《投資公司法》第15條獲得OBDC董事會和OBDC股東的批准。OBDC及其任何合併子公司以及據OBDC所知，其任何其他方均未加入 嚴重違反任何規定的或違約的條款（或者，在發出通知或延遲時限的情況下，將構成違約），且未採取任何導致終止的行動，或 導致任何OBDC材料合同的終止權或加速權，除非有合理的理由認為單獨或總體上不會對OBDC產生重大不利影響。沒有 OBDC 材料合同 已被修改、修改或補充，但無論是單獨還是總體而言，合理地預計不會對OBDC及其合併子公司產生重大影響。尚未發生與 OBDC 有關的事件或 其任何合併子公司

該顧問擁有所有必要的有限責任公司權力和權力，可以執行和交付該協議 協議。本協議的執行和交付已得到該顧問經理的正式和有效的批准。本協議已由該顧問按時有效執行和交付，並且（假設獲得適當授權）已執行 而此類其他顧問（OBDE、OBDC和Merger Sub）的交付構成該顧問的有效和具有約束力的義務，可根據其條款（破產和股權法可能限制的除外）對該顧問強制執行 例外）。

既不是該顧問對本協議的執行和交付，也不是交易的完成， 該顧問履行本協議也不會 (i) 違反該顧問的成立證書或有限責任公司協議的任何規定，或 (ii) (A) 違反適用於該顧問的任何法律或命令，或 (B) 違反、衝突、導致違約或喪失下述條件下的任何利益，構成違約（或無論是否發出通知或時間流逝，或兩者兼而有之，均構成違約的事件），導致 終止或終止或取消權利，加速履行所要求的，要求獲得任何第三方的同意、批准或授權，或通知任何第三方或向任何第三方提交申報，或導致創建 根據任何條款，對該顧問的任何相應財產或資產進行留置權，

無需任何政府實體的同意或批准，也無需向任何政府實體進行申報或註冊 與此類顧問執行、交付或履行本協議相關的任何此類同意、批准、申報或註冊除外，這些許可、批准、申報或註冊無論是個人還是總體上都無法合理地獲得或做出 預計會阻止該顧問及時履行本協議規定的重要義務或完成合並和其他交易，或者對OBDE或OBDC產生重大不利影響。

每位顧問均已根據適用日期正式註冊為投資顧問 《投資顧問法》當每位顧問作為OBDC或OBDE的投資顧問已正式註冊、獲得許可或資格時，適用法律（《投資顧問法》除外）要求該顧問在任何時候都是如此 每個州或任何其他司法管轄區的投資顧問，其業務需要此類註冊、許可或資格，除非未進行此類註冊、許可或資格不會妨礙該顧問 不及時履行本協議規定的重要義務，或完成合並和其他交易，或對OBDE或OBDC產生重大不利影響。

該顧問在所有重要方面都遵守了規定，在所有重要方面都遵守了規定 與其管理OBDE和OBDC相關的適用法律（如果適用），包括《投資顧問法》、《投資公司法》、《證券法》和《交易法》，除非另有規定， 個人或總體而言，可以合理地預期該顧問會阻止其及時履行本協議下的重大義務或完成合並和其他交易，或者對以下方面產生重大不利影響 尊重 OBDE 或 OBDC。據該顧問所知，兩位顧問都沒有收到政府實體關於任何嚴重違反任何適用法律的任何書面和口頭通知 考慮其對OBDE或OBDC的管理（視情況而定），可以合理地預計，無論是個人還是總體而言，哪種違規行為都會使該顧問無法及時提供其材料 本協議規定的義務或完成合並和其他交易產生的義務或對OBDE或OBDC產生重大不利影響（視情況而定）。

每位顧問都持有並遵守所有必要的許可證，以允許該顧問擁有或 租賃其財產和資產，並根據目前實施的所有適用法律開展業務，但未持有或不遵守任何此類許可證的情況除外 不論是個人還是總體而言，都不應有理由阻止該顧問及時履行其在本協議下的重大義務或完成合並和其他交易，也不會產生重大不利影響 關於 OBDE 或 OBDC。所有此類許可證均有效且完全有效，除非個人或總體上合理預期不會阻止該顧問及時履行本協議規定的重要義務 協議或完成合並和其他交易，或對OBDE或OBDC產生重大不利影響。兩位顧問都沒有收到任何書面通知，據該顧問所知，也沒有收到口頭通知 政府實體嚴重違反任何此類許可證，且沒有任何訴訟正在進行中，也沒有以書面形式威脅要暫停、取消、修改、撤銷或實質性限制任何此類許可證， 可以合理地預計，個人或總體而言，訴訟將阻礙該顧問及時履行其在本協議下的重大義務，或無法完成合並和其他交易或獲得材料 對 OBDE 或 OBDC 的不利影響。

每位顧問都按照規則的要求實施了書面政策和程序 206 (4) -7 根據《投資顧問法》（已向OBDE（就OBDE顧問而言）和OBDC（就OBDC顧問而言）提供了完整和正確的副本），在此期間 在本協議簽訂之日之前，該顧問曾擔任OBDC（就OBDC顧問而言）或OBDE（就OBDE顧問而言）的投資顧問，該顧問一直遵守有關以下方面的政策和程序 其對OBDE（就OBDE顧問而言）和OBDC（就OBDC Adviser而言）的管理，除非不採取此類政策和程序或未能遵守此類政策和程序，無論是個人還是總體而言，都無法合理地預期會出現這種情況 對 OBDC 或 OBDE 產生重大不利影響。

在本協議簽訂之日之前曾擔任OBDC的投資顧問（在 就OBDC顧問而言）或OBDE（就OBDE顧問而言），該顧問的運營、事務或監管狀況沒有重大不利變化。

除非第 2.06 (b) 節中另有規定且雙方可能商定， OBDE擁有的用於OBDE顧問根據第2.06節進行計算的每項投資資產的價值將根據估值政策確定 以及估值指定人根據《投資公司法》第2a-5條採用並由OBDE董事會批准的程序，此類估值政策和程序過去和將來都沒有例外 允許就本協議而言，根據第 2.06 節的計算對此類資產進行估值，以及 OBDE 擁有的所有資產的價值，但使用的投資資產除外 與OBDE顧問根據第2.06節代表OBDE進行的計算的關聯將根據公認會計原則確定。

除非雙方另有約定，否則所使用的OBDC擁有的每項投資資產的價值 關於OBDC顧問代表OBDC根據第2.06節進行的計算，將根據估值指定人採用並獲得批准的估值政策和程序確定 由OBDC董事會根據《投資公司法》第2a-5條提出，在對與之相關的此類資產進行估值時，不允許或將來不允許對此類估值政策和程序有任何例外情況 就本協議而言，根據第 2.06 節進行的計算，以及 OBDC 擁有的所有資產的價值，但與 OBDC Adviser 代表進行的計算相關的投資資產除外 根據第2.06節的OBDC將根據公認會計原則確定。

OBDE顧問向OBDE董事會提交的收盤OBDE淨資產價值將反映OBDE顧問的收盤價 確定（作為《投資公司法》第2a-5條規定的估值指定人）任何市場報價不易獲得的OBDE投資組合證券的公允價值。

OBDC顧問向OBDC董事會提交的收盤OBDC淨資產價值將反映OBDC顧問的收盤價 決定（作為投資公司第 2a-5 條規定的估值指定人）

除非根據該方截至本日生效的股息再投資計劃 協議、發行、交付、出售或授予、抵押或質押，或授權創建 (i) 其任何股本，(ii) 任何 OBDE 投票債務或 OBDC 投票債務（如適用）或其他有表決權的證券，或 (iii) 任何 可轉換為任何此類股份或其他證券或可行使或可交換的證券，或任何其他收購權。

(i) 發放、授權、申報、支付或預留任何股息，或宣佈或進行任何分配 在其任何股本上，除了 (A) 授權、公佈和支付符合過去慣例和該方的投資目標和政策的定期季度現金分配和補充現金分配 公開披露，(B) 授權和支付該方維持其註冊投資人資格或避免徵收任何所得税或消費税所必需的任何股息或分配，前提是該方合理確定的 當事方，（C）該方的任何直接或間接全資合併子公司向該方或該方的其他直接或間接全資合併子公司支付的股息，或（D）就OBDE而言，即税收 股息；(ii) 對其任何股本進行調整、拆分、合併、重新分類或採取類似行動，或發行或授權發行任何其他證券，代替或替代其資本股份 股票或（iii）購買、贖回或以其他方式收購其任何股本或任何收購的權利、認股權證或期權，或可轉換為此類股本的證券。

出售、轉讓、租賃、抵押、抵押或以其他方式處置其任何資產或財產，但以下情況除外 (i) 在正常業務過程中與該方公開披露的投資目標和政策相一致的銷售、轉讓、租賃、抵押貸款、抵押貸款或其他處置，或 (ii) 所需的抵押權 擔保該方或其任何合併子公司的許可債務。

收購或同意收購任何其他人的全部或部分資產、業務或財產， 無論是通過合併、合併、收購或其他方式，還是進行任何其他投資，除非是在正常業務過程中進行的符合該方公開披露的投資目標和政策的交易。

修改 OBDE 章程或 OBDE 章程（對於 OBDE 而言）或 OBDC 章程或 OBDC 章程（在 OBDC案例）或任何該方合併子公司的任何其他管理文件或類似的管理文件。

對其税務或財務會計原則、慣例或方法進行或採取任何重大變動， 適用法律、公認會計原則、美國證券交易委員會或適用的監管要求除外。

僱用任何員工，或建立、加入或承諾採用任何員工福利計劃。

採取任何行動或故意不採取任何會或合理預期的行動 (i) 嚴重拖延或嚴重阻礙雙方完成交易的能力，或 (ii) 阻止合併符合《守則》第368 (a) 條所指的重組資格；前提是， 但是，上述規定不應妨礙OBDE在截止日期當天或之前申報或支付任何税收紅利。

為借款承擔任何債務或為他人的任何債務提供擔保，但以下情況除外 (i) 截至本協議簽訂之日存在的任何先前披露的融資安排的提款以及在正常業務過程中對投資組合公司的承諾提供資金的義務；以及 (ii) 允許的債務。

作出或同意進行任何新的資本支出，但為投資組合承諾提供資金的義務除外 在每種情況下，公司或對新投資組合公司的投資都是在正常業務過程中根據該當事方公開披露的投資目標和政策進行的。

提交或修改與過去一致的正常業務過程以外的任何重要納税申報表 按照公開披露的方式執行該方的投資目標和政策；作出、更改或撤銷任何重大税收選擇；或解決或妥協任何重大納税義務或退款。

採取任何行動，或故意不採取任何行動，這種行動或不採取行動是合理可能的 導致該方沒有資格或無需作為RIC納税。

進入任何新的業務領域（據瞭解，該禁令不適用於任何新的或 現有投資組合公司，其中該方或其任何合併子公司已經或將要進行符合該方投資目標的正常業務過程中的債務或股權投資，以及 已公開披露的政策，這些政策已經、將要或應該反映在該方的投資計劃中（包含在向美國證券交易委員會提交的季度或年度定期報告中）。

除了在符合該方的投資目標的正常業務過程中，以及 公開披露的政策，如果在本協議簽訂之日之前簽訂，則簽訂任何本來構成 OBDE 材料合同或 OBDC 材料合同（如適用）的合同。

除了在符合該方的投資目標的正常業務過程中，以及 公開披露、終止、取消、續訂或同意任何 OBDE 材料合同或 OBDC 材料合同下的任何重大修改、變更或豁免的政策（如適用）。

解決針對該公司的任何訴訟，但以下法律程序除外：(i) 在正常程序中和解 業務符合以往慣例以及該方公開披露的投資目標和政策，總金額不超過25萬美元（扣除實際收到的任何保險收益後）；（ii）將 不得對其或其任何合併子公司的業務進行任何實質性限制，或在生效後對OBDC、OBDE、倖存公司或其任何相應合併子公司的業務實施任何實質性限制，並且 (iii) 將 不承認責任、有罪或過失。

除了在符合該方的投資目標的正常業務過程中，以及 公開披露的保單，(i) 支付、清償或清償借款的任何債務，但根據該方或其合併的未償債務條款所要求的支付、清償或清償除外 截至本協議或其他允許債務之日有效的子公司，或（ii）取消任何重大債務。

除非本協議另有明確規定，否則合併或合併該方或其任何一方 與任何人合併子公司或成立任何其他類似的特殊公司

同意採取、承諾採納或通過 OBDE 董事會或 OBDC 董事會的任何決議，如 適用、授權本節禁止的任何行為 6.02。

前提是OBDE有權採取任何構成OBDE不利建議變更的行動 根據第 7.07 節明確允許，以及 OBDC 有權根據第 7.08 節明確允許採取構成 OBDC 不利建議變更的任何行動， 各方應相互合作，盡最大努力本着誠意採取或促使採取所有必要行動，並採取或促使採取一切必要行動，並採取或促使完成所有必要的事情，包括迅速準備和歸檔所有必要的事情 文件，以執行所有申請、通知、請願和文件，儘快獲得所有政府實體的所有許可證以及所有第三方的所有許可、同意、批准、確認和授權 為了以最快的方式完成交易（包括合併），並遵守所有此類許可、同意、批准和授權的條款和條件的每種情況，都是必要或可取的 所有這些第三方和政府實體。

儘管本協議中有任何相反的規定，但本協議中的任何內容均不要求 OBDC 及其 一方面，合併子公司或OBDE及其合併子公司為償還、重組或修改與之相關的債務條款進行付款或提供其他對價 交易（包括合併），OBDE披露表第3.03（b）節和OBDC披露表第4.03（b）節規定的任何同意費除外。

OBDC和OBDE應儘快共同準備註冊並向美國證券交易委員會提交 聲明。OBDC應盡其合理的最大努力，在提交註冊聲明後儘快宣佈註冊聲明根據《證券法》生效，並在必要時保持註冊聲明的有效期。 以完善合併。OBDE和OBDC應盡合理的最大努力，促使聯合委託書/招股説明書在生效後立即郵寄或交付給各自的股東。OBDC 也應合理使用 盡最大努力獲得所有必要的州證券法或進行交易所需的 “藍天” 許可和批准（如果有），OBDE應盡最大努力提供與OBDE和OBDE有關的所有信息 OBDC在任何此類行動中可能合理要求的OBDE普通股持有人。

OBDC 和 OBDE 均應相互合作編制註冊聲明，並應 向他人提供與註冊聲明或由OBDC、OBDE或其各自提交或代表其提交或代表其提交的任何其他申請或申請有關的合理必要或可取的所有合理要求的信息 與合併和其他交易相關的任何政府實體的合併子公司。在生效時間之前，本協議各方應在得知任何事件後立即通知另一方（i）或 註冊聲明修正案或聯合委託書/招股説明書的補充文件中必須描述的情況，以及 (ii) 在其收到美國證券交易委員會對聯合代理的任何評論之後必須描述的情況 聲明/招股説明書或註冊聲明。

根據適用法律，OBDC和OBDE在收到任何信息後應立即通知對方 來自任何政府實體的通信，該實體需要其同意或批准才能完成交易，從而使該方相信有合理的可能性無法獲得任何監管部門的批准 或者任何此類批准的接收可能會受到重大延遲或有條件的限制.

儘管第 7.07 節中有任何相反的規定，除非 OBDE 董事會有 根據第7.07節撤回了OBDE董事會的建議，OBDE應根據本協議中規定的條款和條件向其股東提交包括合併在內的OBDE事項。為了進一步推動 在該義務中，OBDE應根據適用法律以及《OBDE章程》和《OBDE章程》採取一切必要行動，在可行的情況下儘快（但無論如何不遲於10個工作日）發出通知 美國證券交易委員會宣佈聯合委託書/招股説明書構成其一部分的註冊聲明生效，隨後儘快召開OBDE股東大會，審議和表決以下提案 根據本協議中規定的條款和條件批准OBDE事項，包括合併，以及任何其他此類事項。OBDE股東大會的記錄日期應事先與和主題協商後確定 至事先獲得OBDC的書面批准（不得無理地延遲、附帶條件或拒不批准事先的書面批准）。除非 OBDE 董事會根據以下規定撤回了 OBDE 董事會的建議 第 7.07 節，OBDE 應盡合理的最大努力從 OBDE 的股東那裏獲得 OBDE 必要選票，包括向OBDE的股東提供OBDE董事會建議幷包括此類建議 在聯合委託書/招股説明書中提出建議，並應OBDC的要求推遲或休會OBDE股東大會，以獲得法定人數或尋求更多代理人；前提是OBDE不得推遲或休會 未經OBDC事先書面同意，出於任何其他原因的OBDE股東大會（不得無理地推遲、附帶條件或拒絕事先的書面同意）。在不限制前述內容的概括性的前提下，但須遵守 OBDE有權根據第9.01條終止本協議，OBDE根據本第7.03（a）條承擔的義務（包括其向股東提交OBDE的義務） 必須由其股東批准或通過的事項和任何其他事項才能持續

儘管第 7.08 節中有任何相反的規定，除非 OBDC 董事會有 OBDC根據第7.08條撤回了OBDC董事會的建議，應根據本協議中規定的條款和條件向其股東提交包括合併在內的OBDC事項。為了進一步推動 在該義務中，OBDC應根據適用法律和《OBDC章程》和《OBDC章程》採取一切必要行動，在可行的情況下儘快（但無論如何不遲於10個工作日）發出通知 美國證券交易委員會宣佈聯合委託書/招股説明書構成其一部分的註冊聲明生效，隨後儘快召開OBDC股東大會，審議和表決以下提案 根據本協議中規定的條款和條件批准OBDC事宜，包括髮行OBDC普通股作為合併對價，以及任何其他此類事項。OBDC股東大會的記錄日期 應事先與OBDE協商後確定，並須事先獲得OBDE的書面批准（不得無理地拖延、附帶條件或拒不批准事先的書面批准）。除非 OBDC 董事會撤回 OBDC 董事會 建議：根據第7.08節，OBDC應盡合理的最大努力從OBDC的股東那裏獲得OBDC的必要選票，包括向OBDC的股東提供OBDC董事會 建議並將此類建議納入聯合委託書/招股説明書中，並應OBDE的要求推遲或休會OBDC股東大會，以獲得法定人數或尋求更多代理人；前提是 未經OBDE事先書面同意，OBDC不得以任何其他原因推遲或延期OBDC股東大會（事先的書面同意不得無理地延遲、附帶條件或拒絕）。在不限制普遍性的前提下 前述條款，但受 OBDC 根據第 9.01 節終止本協議的權利的前提下，OBDC 根據本第 7.03 (b) 條承擔的義務（包括其提交義務） 對其股東而言，OBDC事項以及為進行交易而需要其股東批准或通過的任何其他事項）不受（i）啟動、公開提案、公開披露的影響，或 在每種情況下，向OBDC、其代表或其股東溝通任何收購提案（包括任何OBDC高級提案）或（ii）OBDC實現收購批准或交付OBDC高級提案通知的OBDC，除非 與此相關的是，OBDC董事會已根據本節撤回了OBDC董事會的建議 7.07。

生效期過後，OBDC應在適用法律允許的最大範圍內賠償， 為OBDE或其任何合併子公司（在每種情況下，以此類身份行事時）的現任和前任董事和高級職員（均為 “受賠方”）進行辯護，使其免受損害，並向其預付費用 統稱為 “受賠方”）支付所有費用或開支（包括實際產生的合理律師費、合理的專家費、合理的差旅費用、法庭費用、筆錄費，以及 電信、郵費和快遞費）、判決、罰款、損失、索賠、損害賠償、罰款、和解金額或其他與任何有關的責任（統稱為 “賠償責任”） 因在生效時間或之前發生的作為或不作為而產生的程序（包括交易）。如果出現任何

除非 OBDC 和 OBDE 另有約定，否則倖存公司或其繼任者應該，OBDC 應促成 倖存公司或其繼任者在生效時間（“尾期”）OBDE現有董事和高級管理人員責任保險起六年內繼續有效（ “當前 D&O 保險”）自本協議簽訂之日起生效；但是，前提是在期限內，(i) 當前的 D&O 保險單可以修改或替換，前提是 承保金額不少於 OBDC 披露附表第 7.05 (b) 節規定的金額，否則條款和條件對被保險人和OBDE的董事和高級管理人員的優勢不會大打折扣 以OBDE董事和高級職員的身份受保於保單；或者（ii）可以終止當前的D&O保險，前提是在此類終止之前，OBDC應要求倖存的公司或其繼任者 獲得並全額支付 “尾部” 保險保單的保費，以將當前的D＆O保險延長至尾期的剩餘部分，其承保範圍和金額不少於第7.05（b）節規定的金額 OBDC披露時間表，以及在其他方面不會像當前 D&O 保險中規定的那樣對被保險人有利的條款和條件。

任何希望根據第 7.05 (a) 節申請賠償的受賠方， 得知上述任何程序，應立即以書面形式通知OBDC；前提是，除非OBDC是實質性的，否則不予通知不得影響OBDC根據第7.05（a）條承擔的義務 因此有偏見。

如果 OBDC 或其任何繼任者或受讓人與任何其他實體合併或合併為任何其他實體，但不是 此類合併、合併、轉讓或以其他方式將其全部或幾乎所有資產出售給任何其他實體的延續或存續實體，然後，在每種情況下，OBDC都應安排制定適當的準備金，以便 OBDC 的繼任者和受讓人應承擔本第 7.05 節中規定的義務。

本第 7.05 節的規定旨在 (i) 是為了以下方面的利益： 並應由每個受賠方及其繼承人和代表強制執行，以及 (ii) 除但不能取代任何此類人員通過合同可能擁有的任何其他賠償或捐款權或 否則。

OBDE 和 OBDC 均應且應導致其各自的關聯公司、合併子公司及其和 他們各自的每位高級職員、董事、受託人、經理、員工、顧問、財務顧問、律師、會計師和其他顧問、代表和代理人（統稱為 “代表”）應立即 停止並導致終止與任何一方可能正在進行的有關收購提案的任何討論或談判，或旨在或可以合理預期將導致收購提案的討論或談判，並要求立即退回或 先前向任何人（OBDE、OBDC或其各自的關聯公司或代表除外）提供的與以下方面有關的所有機密信息的銷燬（銷燬應向OBDE或OBDC進行書面認證，視情況而定） 任何收購提案。在生效時間之前，除了 OBDE 第 7.07 節和適用於 OBDC 的 7.08 節的前提下，OBDE 和 OBDC 均不應且應各自造成 關聯公司、合併子公司及其各自的代表不得：(i) 直接或間接招募、發起、誘導、鼓勵或採取任何其他措施

每個 OBDE 和 OBDC 都應在合理可行的情況下儘快（無論如何都應在二十四年內）。 （收到後 24 小時）（i）以書面形式將任何信息請求或任何收購提案以及此類請求、收購提案或調查的條款和條件（包括該人的身份）通知另一方（或 一羣人）提出此類請求、收購提案或查詢）以及（ii）向另一方提供OBDE或OBDC或其各自代表收到的與上述任何內容有關的任何書面材料的副本，以及 提出任何此類請求、收購提案或詢問的個人（或一羣人）的身份，或正在與之進行任何討論或談判的人（或一羣人）的身份。OBDE 和 OBDC 均同意隨時向另一方通報情況 合理的最新依據，説明任何此類請求、收購提案或查詢的狀態和重要條款和條件（包括修正案或擬議修正案），並在合理的最新基礎上隨時向另一方通報任何情況 OBDE或OBDC要求或提供的信息，以及與任何此類請求、收購提案或調查有關的所有討論或談判的狀況。

如果在本協議簽訂之日或之後以及 OBDE 股東大會之前的任何時候：(i) OBDE 收到一份真正的未經請求的收購提案（在OBDE在所有重要方面都遵守了第7.06（a）和（b）節規定的情況下）；（ii）OBDE特別委員會應在以下方面決定 在與其外部法律顧問以及任何財務顧問協商後，真誠地認為（x）不考慮此類收購提案將不符合適用於該收購提案的信託標準 適用法律規定的OBDE董事以及（y）此類收購提案構成或合理可能導致OBDE高級提案；以及（iii）OBDE向OBDC發出書面通知，表示有意參與談判或 在進行此類談判或討論前至少兩 (2) 個工作日與提出此類收購提案的人進行討論（此類書面通知應具體説明提出此類收購提案的人的身份， 此類收購提案的條款和條件以及OBDE向其提供信息或參與討論或談判的意圖

與主動發放善款的人（且僅限該人）進行談判或討論 如果OBDE（A）從該人那裏收到具有慣例條款（包括 停止）和（B）向OBDC提供所有此類信息的副本，這些信息以前未在交付給該人（或該人的代表或關聯公司）的同時交付給OBDC；以及

在履行下文第 7.07 (b) 節規定的義務後，通過、批准或 建議或公開提議採納、批准或推薦此類收購提案，包括就此訂立協議（統稱為 “收購批准”）。

在確定收購提案構成OBDE高級提案後，OBDE應立即採取行動 （無論如何應在作出此類決定後的二十四（24）小時內）向OBDC提供書面通知（“OBDE高級提案通知”）（i）告知OBDC董事會已收到OBDE高級提案， (ii) 合理詳細説明該OBDE高級提案的實質性條款和條件，包括OBDE股東將獲得的與OBDE高級提案相關的每股金額或其他對價 提案，包括向OBDE提供或由OBDE提供的與該OBDE高級提案有關的所有書面材料的副本（除非先前提供給OBDC），以及（iii）確定提出此類OBDE高級提案的人的身份。OBDE 將 在OBDC收到OBDE高級提案通知之後的五（5）個日曆日內，本着誠意與OBDC（在OBDC希望談判的範圍內）進行合作和談判（據瞭解，任何修正案） 對此類OBDE高級提案的財務條款或任何其他重要條款，需要新的通知和新的兩（2）個日曆日期限）才能對本協議的條款和條件進行調整，使OBDE能夠 確定該OBDE高級提案不再是OBDE高級提案，並在不修改OBDE不利建議的情況下繼續執行OBDE董事會建議。如果此後 OBDE 特別委員會以合理的方式決定 在與其外部法律顧問以及就財務問題與任何財務顧問進行磋商後，在對本協議條款的任何擬議調整生效之後，真誠地判斷該OBDE高級提案 仍然是OBDE高級提案，否則未能進行此類OBDE不利建議變更將與適用法律下適用於OBDE董事的信託標準不一致，並且OBDE在所有重大方面都遵守了規定 根據上述第7.07（a）節，OBDE可以根據第9.01（c）（iv）條終止本協議，以便籤訂與該OBDE高級提案相關的協議。

除第 7.07 (a) 節允許外，OBDE 和 OBDE 董事會均不得 更改任何 OBDE 負面建議。儘管此處有任何相反的規定，但任何 OBDE 不利建議變更均不得更改 OBDE 事項的批准或 OBDE 董事會的任何其他批准，包括以下任何方面： 將產生使任何收購法規或其他類似法規適用於交易的效果。

OBDE 應立即向OBDC提供OBDE董事會參加的任何會議的書面通知 合理地預計會考慮任何收購提案（無論如何，OBDC應在該會議之前合理地收到此類書面通知）。

除與 OBDE 收購提案有關外，本協議中的任何內容均不得禁止或限制 如果 (A) 之前，OBDE 董事會不得采取針對幹預事件（“OBDE 幹預事件建議變更”）定義第 (A) 條所述的任何行動以應對幹預事件（“OBDE 幹預事件建議變更”） 進行任何此類OBDE幹預事件建議變更後，OBDE在採取此類行動之前，立即以書面形式通知OBDC至少五（5）個工作日（“OBDE介入事件通知期”），然後再採取此類行動 考慮採取此類行動（該通知本身不應構成 OBDE 不利建議變更或 OBDE 幹預事件建議變更），該通知應包括對基本事實的合理詳細描述 引發此類行動以及採取此類行動的理由，(B) OBDE應並應促使其代表在OBDE幹預事件通知期內真誠地與OBDC進行談判（在OBDC希望談判的範圍內） 對本協議的條款和條件進行不允許 OBDE 董事會修改 OBDE 幹預事件建議的調整，以及 (C) OBDE 特別委員會在與外部協商後決定 法律顧問，在財務問題上，還包括任何財務顧問，在考慮了OBDC在OBDE期間所做的任何調整後，未能實施此類OBDE幹預事件建議變更（如適用） 介入事件通知期限將不符合適用法律適用於OBDE董事的信託標準。

本協議中包含的任何內容均不應被視為禁止 OBDE、OBDE 董事會或 OBDE 特別計劃 委員會（i）遵守適用的美國聯邦或州法律規定的有關任何收購提案的披露義務，或（ii）在與外部磋商後，向OBDE的股東進行任何披露 法律顧問，OBDE確定適用法律要求進行此類披露；但是，前提是任何此類披露（“停止、觀察和傾聽” 通信或此類類似通信除外） 除非 OBDE 董事會明確公開重申了 OBDE 董事會的建議，否則《交易法》第 14d-9 (f) 條所考慮的，應被視為 OBDE 的負面建議變更 (i) 在此類通信中或 (ii) 在三 (3) 之內 OBDC以書面形式要求後的工作日。

如果在本協議簽訂之日或之後以及 OBDC 股東大會之前的任何時候：(i) OBDC 收到一份真正的未經請求的收購提案（在OBDC在所有重要方面都遵守了第7.06（a）和（b）節規定的情況下）；（ii）OBDC特別委員會應在以下方面決定 在與其外部法律顧問以及任何財務顧問協商後，真誠地認為（x）不考慮此類收購提案將不符合適用於該收購提案的信託標準 適用法律規定的OBDC董事以及（y）此類收購提案構成或合理可能導致OBDC高級提案；以及（iii）OBDC向OBDE發出書面通知，表示打算參與以下方面的談判： 在進行此類談判或討論前至少兩 (2) 個工作日與提出此類收購提案的人進行討論（此類書面通知應具體説明提出此類收購提案的人的身份）， 然後，此類收購提案的條款和條件以及OBDC向提出此類收購提案的人提供信息或參與與其討論或談判的意圖，但須遵守本規定 第 7.08 (a) 節，OBDC 可以：

與主動發放善款的人（且僅限該人）進行談判或討論 如果OBDC（A）從該人那裏收到收購提案，則應提出此類收購提案的人的請求提供信息

履行下文第 7.08 (b) 節規定的義務後，進行收購 批准。

一旦確定收購提案構成OBDC高級提案，OBDC應立即 （無論如何應在作出此類決定後的二十四（24）小時內）向 OBDE 提供書面通知（“OBDC 高級提案通知”）（i）告知 OBDE OBDC 董事會已收到 OBDC 高級提案， (ii) 合理詳細説明此類OBDC高級提案的實質性條款和條件，包括OBDC股東將獲得的與OBDC高級提案相關的每股金額或其他對價 提案，包括向OBDC提供或由OBDC提供的與該OBDC高級提案有關的所有書面材料的副本（除非先前提供給OBDE），以及（iii）確定提出此類OBDC高級提案的人員。OBDC 應 在OBDE收到OBDC高級提案通知之後的五（5）個日曆日內，真誠地與OBDE（在OBDE希望談判的範圍內）進行合作和談判（據瞭解，任何修正案） 對此類OBDC高級提案的財務條款或任何其他重要條款，需要新的通知和新的兩（2）個日曆日期限）才能對本協議的條款和條件進行調整，使OBDC能夠 確定此類OBDC高級提案不再是OBDC高級提案，並在不更改OBDC不利建議的情況下繼續執行OBDC董事會建議。如果此後OBDC特別委員會以合理的方式決定 在與其外部法律顧問以及任何財務顧問磋商後，在對本協議條款的任何擬議調整生效之後，真誠地判斷該OBDC Superior 提案仍然是OBDC高級提案，否則未能進行此類OBDC不利建議變更將不符合適用法律適用於OBDC董事的信託標準，並且OBDC已遵守所有材料 就上述第7.08（a）節而言，OBDC可以根據第9.01（d）（iv）條終止本協議，以便籤訂與該OBDC高級提案相關的協議。

除第 7.08 (a) 節允許外，OBDC 和 OBDC 董事會均不得 更改任何 OBDC 不利建議。儘管此處有任何相反的規定，但任何 OBDC 不利建議變更均不得更改 OBDC 事項的批准或 OBDC 董事會的任何其他批准，包括在以下任何方面 將產生使任何收購法規或其他類似法規適用於交易的效果。

OBDC 應立即向OBDE提供OBDC董事會參加的OBDC董事會會議的任何會議的書面通知 合理地預計會考慮任何收購提案（無論如何，OBDE應在該會議之前合理地收到此類書面通知）。

除與 OBDC 收購提案有關外，本協議中的任何內容均不得禁止或限制 如果 (A) 之前，OBDC 董事會不得采取針對幹預事件（“OBDC 幹預事件建議變更”）定義第 (A) 條所述的任何行動以應對幹預事件（“OBDC 幹預事件建議變更”） 影響任何此類 OBDC 幹預事件

本協議中包含的任何內容均不應被視為禁止 OBDC、OBDC 董事會或 OBDC 特別計劃 委員會（i）遵守適用的美國聯邦或州法律規定的有關任何收購提案的披露義務，或（ii）在與外部磋商後，向OBDC的股東進行任何披露 法律顧問，OBDC確定適用法律要求進行此類披露；但是，前提是任何此類披露（“停止、觀察和傾聽” 通信或此類類似通信除外） 除非 OBDC 董事會明確公開重申 OBDC 董事會建議，否則《交易法》第 14d-9 (f) 條所考慮的，應被視為 OBDC 的負面建議變更 (i) 在此類通信中或 (ii) 在三 (3) 之內 OBDE 以書面形式要求這樣做後的幾個工作日。

在發出合理通知後，除非適用法律另有限制，否則 OBDE 和 OBDC 均應， 並應使其每家合併子公司在之前的正常工作時間內，向另一方的董事、高級職員、會計師、法律顧問、顧問和其他代表提供合理的准入 其財產、賬簿、合同和記錄的生效時間，在此期間，該方應並應促使其合併子公司向另一方提供（包括通過EDGAR）有關的所有其他信息 另一方可能合理要求的其業務和財產；前提是前述規定不得要求 OBDE 或 OBDC（如適用）提供訪問權限或披露該方合理判斷的任何信息 如果該當事方在盡其合理的最大努力後無法獲得提供此類訪問權限或進行此類披露的任何必要同意，則將違反該當事方所承擔的任何保密義務； 此外，前提是OBDE或OBDC可以在任何適用法律要求的範圍內限制訪問權限，或者在任何情況下為維護律師-委託人特權或任何類似特權或保護而可能必要的範圍內 此類披露或訪問可能會危及哪些特權或保護。

本協議當事方或其代表的任何調查均不得影響或被視為修改 本協議中規定的另一方的陳述和保證。

税務代表信。在生效時間之前（或根據要求的其他時間） 律師），OBDC和OBDE均應以格式簽署並向Eversheds Sutherland（美國）LLP交付税務陳述信（該信函將與第8.02（f）和8.03（d）節所考慮的税收意見書一起使用 附錄 A 和 b 中規定的物質。OBDE 和 OBDC 均應盡其合理的最大努力，不採取或促使採取任何可能導致不真實（或未採取或導致不採取任何行動）的行動 （哪種不作為會導致不真實）為推進此類税務意見而向税務顧問作出的任何陳述和承諾。

RIC 狀態。在本協議生效之日起至生效期間內，除非另有明確規定 本協議所考慮或允許，(i) 未經OBDC事先書面同意，OBDE不得也不應允許其任何子公司直接或間接採取任何行動，或故意不採取任何行動 行動或不採取行動合理可能導致 OBDE 不符合 RIC 資格，並且 (ii) 未經 OBDE 事先書面同意，OBDC 不得也不應允許其任何子公司直接或間接採取任何 採取行動，或故意不採取任何行動，該行動或不採取行動合理可能導致 OBDC 不符合 RIC 資格。

兼併的税收待遇。除非適用法律或行政措施另有要求， (i) OBDE、OBDC和Merger Sub均應盡其合理的最大努力，使合併符合本守則第368（a）條管轄的重組資格，包括不採取任何該方知道合理的行動 可能會阻止此類資格認定；以及（ii）OBDE、OBDC和Merger Sub均應將出於美國聯邦所得税目的的合併報告為受《守則》第368（a）條管轄的重組。

税收意見。OBDE 應盡最大努力獲得中描述的税收意見 第8.03（d）節和OBDC應盡最大努力獲得第8.02（e）節所述的税收意見。

股東批准。(i) OBDE 事項應已獲得 OBDE 必要投票的批准， 以及 (ii) OBDC 事項應已獲得 OBDC 必要投票的批准。

紐約證券交易所上市。根據本協議將發行的與OBDC普通股相關的股票 合併應獲準在紐約證券交易所上市，但須視正式發佈通知而定。

註冊聲明。註冊聲明應根據《證券法》生效 而且美國證券交易委員會不得發佈任何暫停註冊聲明生效的暫停令，也不得為此目的提起任何訴訟。任何必要的國家證券或 “藍天” 授權均應 已收到。

沒有禁令或限制；非法性。任何法院或主管機構均未發佈任何命令 防止、禁止、限制完成合並或任何其他交易或將之定為非法的管轄權或其他法律應生效。

監管和其他批准。適用法律要求的所有監管部門批准才能完善 包括合併在內的交易應已獲得並應保持完全效力和效力，適用法律要求的所有法定等待期均已到期（包括適用的到期） 《高鐵法》規定的等待期）。OBDE 披露附表第 8.01 (e) 節和 OBDC 披露附表第 8.01 (e) 節（如果有）中列出的每項批准均應為 已獲得，並將保持完全的效力和效力。

沒有訴訟。任何具有合法管轄權的政府實體均不得提起訴訟 質疑合併或任何其他交易，或以其他方式試圖防止、禁止、限制合併或任何其他交易的完成或將其定為非法。

淨資產價值的確定。收盤OBDE淨資產價值和收盤價的確定 OBDC淨資產值的結算應已按照第節完成 2.06。

OBDE 的陳述和保證。(i) OBDE 中規定的陳述和保證 第 3.02 (a) 節在所有方面均應真實正確（除了 最低限度 不準確之處）截至本協議簽訂之日和截止日期（截止日期和截止日期除外 任何此類陳述和擔保明確表示自較早日期起的範圍，在這種情況下，此類陳述和保證應是真實和正確的（截至該較早日期）；（ii）中規定的OBDE的陳述和保證 截至本協議簽訂之日和截止日期，第 3.08 (iii) 節在所有方面均應是真實和正確的，如同在本協議簽訂之日及當日訂立的那樣

履行OBDE的義務。OBDE 應在所有重要方面履行所有義務 根據本協議，必須由其在生效時間或之前履行。OBDC應收到OBDE首席執行官或首席財務官代表OBDE簽署的相關證書。

OBDE 顧問的陳述和保證。OBDE 顧問的陳述和保證 截至本協議簽訂之日和截止日期，本協議中的其他內容應是真實和正確的，就好像在該日期和時間作出的一樣（除非任何此類陳述和保證明確表示為 更早的日期，在這種情況下，此類陳述和保證應是真實和正確的），不考慮此類陳述和保證的任何重大不利影響或其他實質性限制，前提是， 但是，儘管此處有任何相反的規定，即使 OBDE Adviser 的任何此類陳述和擔保未得到滿足，本第 8.02 (d) 節中規定的條件也應被視為已得到滿足 如此真實和正確，不考慮此類陳述和保證的任何重大不利影響或其他實質性限制，除非 OBDE Adviser 的此類陳述和擔保未能如此真實和正確， 個人或總體而言，已經或有理由預計會對OBDE產生重大不利影響。OBDC 應收到 OBDE 顧問的授權官員代表 OBDE 顧問簽署的證書 這意味着本第 8.02 (d) 節中規定的條件已得到滿足。

沒有 OBDE 物質不良影響。自本協議簽訂之日起，不應發生任何情況 任何單獨或總體上已經或合理預計會對OBDE產生重大不利影響的影響。

美國聯邦税收意見。OBDC 本應收到其律師 Eversheds Sutherland（美國）的意見 如附錄C所述，LLP的形式和實質內容均為截止日期，其大意是，基於此類意見中提出的與事實狀況一致的事實、陳述和假設 根據《守則》第368（a）條的定義，每項合併均在截止日期存在，將被視為重組。在提出這種意見時，律師可以要求和依賴下列文件中所載的慣常陳述 OBDE 和 OBDC 官員的證書，其形式和實質內容如附錄 A 和 b 所述。如果 OBDC 的律師不願出示

OBDC 的陳述和保證。(i) 中規定的 OBDC 的陳述和保證 第 4.02 節在所有方面均應真實正確（除了 最低限度 不準確之處）截至本協議簽訂之日和截止日期（截止日期和截止日期除外） 任何此類陳述和保證在較早的日期明確表示的範圍，在這種情況下，此類陳述和保證應是真實和正確的（截至該較早日期）；（ii）OBDC和Merger的陳述和保證 截至本協議簽訂之日和截止日期，第 4.08 節中規定的內容在所有方面均為真實和正確，就像在該日期和時間簽訂的一樣（除非任何此類條款） 陳述和擔保明確指的是較早的日期，在這種情況下，此類陳述和保證應是真實和正確的（截至該較早日期）；（iii）中規定的OBDC和Merger Sub的陳述和保證 截至本協議簽訂之日和截止日期，第 4.03 (a)、4.03 (b)、4.07 和 4.20 節在所有重要方面均應是真實和正確的，就如同在該日期和時間之日一樣（除外） 任何此類陳述和擔保明確指的是較早的日期，在這種情況下，此類陳述和保證應是真實和正確的（截至該較早日期）；以及（iv）OBDC和Merger的陳述和保證 截至本協議簽訂之日和截止日期，本協議（前述第 (i)、(ii) 和 (iii) 條中規定的除外）應是真實和正確的（但不是 任何此類陳述和擔保在較早日期明確表示的範圍，在這種情況下，此類陳述和保證應是真實和正確的（截至該較早日期），不考慮任何重大不利影響或其他影響 對此類陳述和擔保的實質性限制，但前提是無論此處有任何相反的規定，本第 8.03 (a) (iv) 節中規定的條件仍應被視為 即使 OBDC 和 Merger Sub 的任何此類陳述和擔保不那麼真實和正確，我們仍感到滿意，無論此類陳述和擔保是否有任何重大不利影響或其他實質性限定，除非 OBDC和Merger Sub的此類陳述和保證無論是單獨還是總體上都未能如此真實和正確，已經或有理由預計會對OBDC產生重大不利影響。OBDE 應該有 收到了由OBDC和Merger Sub首席執行官或首席財務官代表OBDC簽署的證書，大意是本第8.03節規定的條件已得到滿足。

履行OBDC和Merger Sub的義務OBDC 和 Merger Sub 均應在 所有材料均遵守本協議要求其在生效時間或之前履行的所有義務。OBDE 應收到首席執行官或首席執行官代表 OBDC 和 Merger Sub 簽署的證書 為此，OBDC的財務官員。

OBDC 顧問的陳述和保證。OBDC 顧問的陳述和保證 截至本協議簽訂之日和截止日期，本協議中的其他內容應是真實和正確的，就好像在該日期和時間作出的一樣（除非任何此類陳述和保證明確表示為 更早的日期，在這種情況下，此類陳述和保證應是真實和正確的），不考慮此類陳述和保證的任何重大不利影響或其他實質性限制，前提是， 但是，儘管此處有任何相反的規定，即使 OBDC Adviser 的任何此類陳述和擔保未得到滿足，本第 8.03 (c) 節中規定的條件也應被視為已得到滿足 如此真實和正確，不考慮此類陳述和擔保的任何重大不利影響或其他實質性限定，除非 OBDC Adviser 的此類陳述和擔保未能如此真實和正確， 個人或總體而言，已經或將要合理地

沒有 OBDC 材料的不利影響。自本協議簽訂之日起，不應發生任何情況 任何單獨或總體上已經或合理預計會對OBDC產生重大不利影響的影響。

美國聯邦税收意見。OBDE 本應聽取其律師 Eversheds Sutherland（美國）的意見 如附錄D所述，LLP的形式和實質內容均為截止日期，其大意是，基於此類意見中提出的與事實狀況一致的事實、陳述和假設 根據《守則》第368（a）條的定義，合併在截止日期已經存在，將被視為重組。在提出此類意見時，律師可以要求和依賴以下證明中所載的慣常陳述 OBDE 和 OBDC 的官員，其形式和實質內容如附錄 A 和 b 所述。如果 OBDE 的律師不發表這樣的意見，OBDE 可以合理接受的另一位律師可以在形式和實質上發表此類意見 對 OBDE 相當滿意。

經OBDE和OBDC雙方同意，在每個OBDE董事會授權的書面文書中（在 OBDE 特別委員會的建議）和 OBDC 董事會（根據 OBDC 特別委員會的建議）；

由 OBDE（根據OBDE特別委員會的建議）或OBDC（根據OBDE特別委員會的建議） OBDC 特別委員會），如果：

任何必須獲得監管部門批准的政府實體均拒絕批准交易 （包括合併），這種拒絕已成為最終的不可上訴，或者任何具有合法管轄權的政府實體都應發佈最終且不可上訴的命令，或頒佈任何其他永久禁止或以其他方式頒佈任何其他法律 禁止完成交易或將交易定為非法；

合併不得在 2025 年 8 月 6 日當天或之前完成（“終止”） 日期”）；前提是任何未能在任何實質方面履行其義務的一方均不得享有根據本第 9.01 (b) (ii) 節終止本協議的權利 根據本協議，導致該事件未能在終止日期之前結案的原因或導致；

OBDC的股東應未能通過正式的OBDC必要投票批准OBDC事項 舉行了OBDC的股東會議，或在對OBDC事項進行表決的任何休會或延期會議上；或

OBDE的股東應未能通過OBDE的必要投票正式批准OBDE事項 舉行了OBDE的股東會議，或在對OBDE事項進行表決的任何休會或延期會議上。

由OBDE（根據OBDE特別委員會的建議行事），如果：

應存在違反任何契約或協議或任何陳述的行為，或 OBDC或Merger Sub在本協議中規定的擔保，無論是個人還是總體違反，如果在截止日期發生或持續下去，都將導致各節中規定的條件失效 8.03 (a)、8.03 (b) 或 8.03 (c)，此類違規行為在終止日期之前無法治癒，或者如果在終止日期之前可以治癒，則在 OBDE 向 OBDC 發出通知後 30 天內仍未得到糾正 （前提是OBDE當時沒有嚴重違反本協議，從而導致第8.01、8.02（a）、8.02（b）或8.02（c）節中規定的任何條件得不到滿足）；

在獲得 OBDC 必要投票 (A) OBDC 不利建議變更之前的任何時候 收購已獲得批准，（B）OBDC未能在聯合委託書/招股説明書中納入OBDC董事會建議，（C）公開宣佈收購提案，但OBDC未能在十之內發佈 (10) 此類收購提案公佈後的幾個工作日，重申OBDC董事會建議的新聞稿，或（D）與任何OBDC普通股相關的投標或交換要約應由三分之一的人發起 該方和OBDC不得在該招標或交換要約開始後的十（10）個工作日內向其股東發送一份聲明，披露OBDC董事會建議拒絕此類要約或交換要約；

OBDC 在任何重要方面都違反了第 7.06 節規定的義務或 7.08;

在獲得 OBDE 必要投票權之前的任何時候，(A) OBDE 均未嚴重違反任何 本協議的條款，(B) OBDE 董事會根據 OBDE 特別委員會的建議，授權 OBDE 在遵守本協議條款（包括第 7.07 (b) 節）的前提下籤訂，以及 OBDE就OBDE高級提案簽訂最終合同，（C）在終止之前，提出此類OBDE高級提案的第三方以即時可用的資金向OBDC支付所有需要支付的費用 根據第 9.02 (a) 節；或

對OBDC有重大不利影響。

由OBDC（根據OBDC特別委員會的建議採取行動），如果：

應存在違反任何契約或協議或任何陳述的行為，或 OBDE在本協議中規定的擔保，無論是個人還是總體違約，如果在截止日期發生或持續下去，都將導致第8.02（a）節中規定的條件失效， 8.02 (b) 或 8.02 (c)，且此類違規行為在終止日期之前無法治癒，或者如果在終止日期之前可以治癒，則在 OBDC 向 OBDE 發出通知後 30 天內仍未得到糾正（前提是 因此，OBDC並未嚴重違反本協議，從而導致第8.01、8.03（a）、8.03（b）或8.03（c）節中規定的任何條件得不到滿足）；

在獲得 OBDE 必要投票 (A) OBDE 不利建議變更之前的任何時間和/或 收購已獲得批准，(B) OBDE應未在聯合委託書/招股説明書中納入OBDE董事會建議，(C) 收購

OBDE 在任何重要方面都違反了第 7.06 節規定的義務或 7.07;

在獲得 OBDC 必要投票之前的任何時候，(A) OBDC 均未嚴重違反任何 本協議的條款，(B) OBDC 董事會（根據 OBDC 特別委員會的建議）授權 OBDC 在遵守本協議條款（包括第 7.08 (b) 節）的前提下，簽署 並且OBDC就OBDC高級提案簽訂了最終合同，（C）在終止之前，提出此類OBDC高級提案的第三方以即時可用的資金向OBDE支付所需的任何費用 根據第 9.02 (b) 節支付；或

對OBDE有重大不利影響。

如果本協議終止：

根據第 9.01 (c) (iv) 條由 OBDE 提供，然後、之前和作為其中的一個條件 終止，OBDE應促使提出適用的OBDE高級提案的第三方（或其指定人）根據適用法律向OBDC支付一筆不可退還的費用，金額等於57,600,000美元 （“OBDE 終止費”）作為本協議規定的違約金和全額賠償；或

(A) 根據 (x) 第 9.01 節的任何規定通過 (1) OBDC 或 OBDE 當 OBDC 根據第 9.01 (d) (ii) 或 9.01 (d) (iii)、(y) 第 9.01 (b) (ii) 或 (z) 第 9.01 (b) (iv) 節或 (z) 第 9.01 (b) (iv) 節或 (2) OBDC 可以終止協議時 根據第 9.01 (d) (i) 條（僅限於 OBDE 故意或故意違規行為）、9.01 (d) (ii) 或 9.01 (d) (iii)，(B) 收購提案已在發佈之日之後公開披露 在終止之日之前，本協議尚未撤回 (1) 在終止之日之前根據第 9.01 (b) (ii) 或 9.01 (d) (i) 條進行的任何終止，以及 (2) 關於在正式舉行的 OBDE 股東大會之前根據第 9.01 (b) (iv) 條進行的任何終止，以及 (C) OBDE 就此類收購簽訂最終合同 在此類終止後的12個月內提出提案，並且該收購提案隨後完成（無論此類完成是在該12個月期限之前還是之後），那麼， 在該收購提案完成之日後的兩 (2) 個工作日內，OBDE應促使提出此類收購提案的第三方（或其指定人）根據適用法律向OBDC支付OBDE終止費 違約金和全額賠償；前提是，就本第 9.02 (a) (ii) 節而言，“收購提案” 一詞的含義將與第 X 條中賦予該術語的含義相同，但以下情況除外 提及 “25％” 將被視為對 “50％” 的提法。

如果本協議終止：

根據第 9.01 (d) (iv) 條由 OBDC 提供，然後、之前和作為其中的一個條件 終止，OBDC應促使提出適用的OBDC高級提案的第三方（或其指定人）根據適用法律向OBDE支付一筆不可退還的費用，金額等於179,800,000美元 （“OBDC終止費”）作為本協議規定的違約金和全額賠償；或

(A) 根據 (x) 第 9.01 節的任何規定通過 (1) OBDC 或 OBDE 當 OBDE 根據第 9.01 (c) (ii) 或 9.01 (c) (iii)、(y) 至第 9.01 (b) (ii) 或 (z) 第 9.01 (b) (iii) 節或 (z) 第 9.01 (b) (iii) 節終止協議時，或 (2) OBDE 根據第 9.01 (c) (i) 條（僅限於 OBDC 故意或故意違規行為）、9.01 (c) (ii) 或 9.01 (c) (iii)，(B) 收購提案已公開披露 在本協議簽訂之日之後，並且在此類終止之日之前，尚未撤回根據第 9.01 (b) (ii) 和 9.01 (c) (i) 條進行的任何終止的決定 (1) 終止以及 (2) 對於根據第 9.01 (b) (iii) 條進行的任何終止，應在正式舉行的 OBDC 股東大會之前終止，以及 (C) OBDC 就以下方面簽訂最終合同 此類收購提案在終止後的12個月內完成，並且該收購提案隨後完成（無論此類完成是在該12個月之前還是之後） 期限），然後，在該收購提案完成之日後的兩（2）個工作日內，OBDC應促使提出此類收購提案的第三方（或其指定人）根據適用法律向OBDE支付OBDC 終止費為本協議規定的違約金和全額補償；前提是，就本第 9.01 (b) (ii) 節而言，“收購提案” 一詞的含義將與本條中該術語賦予的含義相同 X，唯一的不同是提及 “25％” 的內容將被視為對 “50％” 的引用。

雙方承認，本第 9.02 節中包含的協議是 交易不可分割的一部分，沒有這些協議，各方都不會簽訂本協議，並且根據本第9.02節應付的任何款項均不構成罰款。如果 OBDC 失敗 在本第 9.02 節規定的期限內根據本第 9.02 節向 OBDE 支付任何應付給 OBDE 的款項，或者 OBDE 未能根據本節向 OBDC 支付任何應付給 OBDC 的款項 第 9.02 節在本第 9.02 節規定的時間段內，OBDC 或 OBDE（如適用）應支付合理且有據可查的費用 OBDE或OBDC產生的與任何訴訟相關的自付費用和開支（包括合理的律師費和開支）（如適用）， 包括提起任何為收取此類款項而提起的訴訟，以及此類未付款項的利息，自按公佈的還款到期日有效的優惠貸款利率支付此類款項之日起計算 在《華爾街日報》（或其任何後續出版物）中，從要求支付此類金額之日起每天計算，直至實際付款之日。

如果OBDC普通股價格和OBDC每股資產淨值的商數小於或等於100％，那麼 交換比率應為OBDE每股資產淨值和OBDC每股資產淨值的商（四捨五入至最接近的十進制數）；

如果 OBDC 普通股價格和 OBDC 每股資產淨值的商數大於 100% 但小於或 等於 104.50%，則交換比率應等於 (A) (x) OBDE 每股資產淨值的乘積和 (y) (i) 1.00 和 (ii) 50% 之和的商數（四捨五入到最接近的十進制數） (a)（I）OBDC普通股價格和（II）OBDC每股資產淨值以及（b）1.00和（B）OBDC普通股價格的商數；或

如果OBDC普通股價格和OBDC每股資產淨值的商數大於104.5％，那麼 交換比率應等於（A）（x）OBDE每股資產淨值和（y）102.25％和（B）OBDC普通股價格的乘積（四捨五入到最接近的十進制數）的商（四捨五入到最接近的十進制數）。

收購已知的高質量資產組合— OBDC和OBDE採用相同的投資 策略，自OBDE成立以來，藍貓頭鷹資本公司（“藍貓頭鷹”）一直在向這兩隻基金分配相同的投資。結果，大約90％的OBDE投資與OBDC的投資重疊。的組合 由同一個集中團隊構建和管理的兩個已知的、互補的投資組合將促進投資組合整合，並顯著降低潛在的整合風險。

擴大規模和多元化——擬議的合併將增加OBDC的總投資 增長了大約 30%，顯著擴大了合併後的公司的規模。按公允價值計算，OBDC在256家投資組合公司的預計投資組合中預計將增加到約177億美元，其中 截至2024年6月30日，平均頭寸規模為0.4％。分散投資對於降低風險、減少對任何一項投資成功的依賴也至關重要，而擬議的合併加強了這一努力。預計合併後的公司將成立 成為按總資產計算的第二大外部管理的上市公司BDC。

改善二級市場流動性—提議後的市值增加 合併可能增加交易流動性，並有可能增加機構所有權。取消第二家多元化公開交易的BDC減少了套利機會，同時精簡了Blue Owl BDC的組織 結構。

資本結構平衡良好，長期融資渠道增加 低成本、靈活的債務資本——合併後公司規模的擴大可能會為更多樣化的資金來源創造潛力，同時整合現有設施。更大的規模和 結構簡化可以改善債務成本，並隨着時間的推移提供更優惠的融資條件。合併後的公司可能會受益於OBDC更高的投資等級信用評級，從而進一步節省資金成本。

增加淨投資收益（“NII”）——擬議的合併預計將是 隨着時間的推移，隨着時間的推移，國家信息基礎設施的增加得益於通過消除重複支出節省的運營成本，OBDC和OBDE估計，第一年重複支出可能超過500萬美元。此外，NII 應該進一步受益於 通過優化投資組合來增加收益率，並通過長期資本結構改善節省成本。

每股淨資產價值（“NAV”）增加的機會——交易條款 如果OBDC股票在收盤時交易價格高於OBDC的每股資產淨值，則允許OBDC的每股資產淨值增加。此外，該結構允許以潛在的溢價對OBDE股東對價進行估值 如果OBDC股票在收盤時交易價格高於OBDC的每股資產淨值，則OBDE的每股資產淨資產淨值。

場景

交換率