美國
證券交易所
華盛頓特區20549
 

13D附表
根據1934年證券交易法
(修正案1)



United Homes Group,Inc.
(發行人名稱)
普通A類股,每股面值0.0001美元
(證券類別的標題)
91060H108
(CUSIP號碼)
Conversant Capital LLC
Deforest Ave.25號,
New Jersey 07901, Summit
注意: Paul H. Dumaine
(908) 466-5050
(收件人姓名、地址和電話號碼)
抄送:
約翰 m. Bibona
弗裏德,弗蘭克,哈里斯,施裏弗和詹博森律師事務所
紐約新一代廣場一號
(主要執行辦公室的地址,包括郵政編碼)
(212) 859-8539
2024年8月7日
(需要提交此聲明的事件日期)

如果申報人之前已提交13G表格,並且由於 §§240.13d-1(e)、240.13d-1(f)或240.13d-1(g)提交此表格,請選中以下方框。☐




注:以紙製格式提交的時間表應包括簽名原件和五份時間表的副本,包括所有展覽品。有關應發送副本的其他各方,請參見規則13d-7。
 
 


 
*
報告實體就所涉證券類別使用此表格首次提交報告時以及隨後的任何修正報告中填寫本封面頁的剩餘部分,該修正報告包含可改變之前披露內容的信息。
本封面之餘所需資料不應視為根據1934年《證券交易法》(“法案”)第18條的“提交”,或因此而受該法案規定的任何責任,但應受該法案的所有其他規定的規管(但請見説明)。
 

 



CUSIP No. 91060H108

1
報告人名稱
 
 
Conversant Opportunity Master Fund LP
 
 
 
 
2
如果是集團成員請勾選適當的框
(a)
 
(b)
 
 
3
僅供SEC使用
 
 
 
 
 
 
 
4
資金來源(請參見説明)
 
 
OO
 
 
 
 
5
如果按照2(D)或2(E)項規定需要披露法律訴訟,請複選框
 
 
 
 
 
 
6
公民身份或組織地點
 
 
開曼羣島
 
 
 
 
每個報告人擁有的受益股數為
7
具有唯一投票權
 
 
0
 
 
 
 
8
具有共同投票權
 
 
1,193,826(1)
 
 
 
 
9
具有唯一處理權
 
 
0
 
 
 
 
10
具有共同處理權
 
 
1,193,826(1)
 
 
 
 
11
每位報告人受益擁有的合計數量
 
 
1,193,826(1)
 
 
 
 
12
若在第(11)列的合計金額不包括某些股份(請參閲説明),請勾選複選框。
 
 
 
 
 
 
13
第(11)列金額所代表的類別所佔的百分比。
 
 
9.9%(2)
 
 
 
 
14
報告人類型(請參閲説明)。
 
 
PN
 
 
 
 

(1)
包括(i) 535,173股普通A類股,以及(ii) 由The Conversant Opportunity Master Fund LP持有的可轉換票據轉換後可獲得的658,653股普通A類股。
(2)
所反映的百分比是基於發行人於2024年6月21日向證券交易委員會提交的S-3表格中規定的11,400,203股普通A類股的總和(i),以及持有The Conversant Opportunity Master Fund LP的可轉換票據轉換後可持有的658,653股普通A類股的總和(ii)。不包括所有者持股限制。
 




CUSIP編號91060H108

1
報告人名稱
 
 
對話GP控股有限責任公司
 
 
 
 
2
如果是集團成員請勾選適當的框
(a)
 
(b)
 
 
3
僅供SEC使用
 
 
 
 
 
 
 
4
資金來源(請參見説明)
 
 
OO
 
 
 
 
5
如果按照2(D)或2(E)項規定需要披露法律訴訟,請複選框
 
 
 
 
 
 
6
公民身份或組織地點
 
 
特拉華州
 
 
 
 
每個報告人擁有的受益股數為
7
具有唯一投票權
 
 
0
 
 
 
 
8
具有共同投票權
 
 
1,193,826(1)
 
 
 
 
9
具有唯一處理權
 
 
0
 
 
 
 
10
具有共同處理權
 
 
1,193,826(1)
 
 
 
 
11
每位報告人受益擁有的合計數量
 
 
1,193,826(1)
 
 
 
 
12
若在第(11)列的合計金額不包括某些股份(請參閲説明),請勾選複選框。
 
 
 
 
 
 
13
第(11)列金額所代表的類別所佔的百分比。
 
 
9.9%(2)
 
 
 
 
14
報告人類型(請參閲説明)。
 
 
OO
 
 
 
 

(1)
由(i) 535,173股A類普通股以及(ii) 可換股票轉換為普通股的658,653股A類普通股組成,這些股票由The Conversant Opportunity Master Fund LP持有。
(2)
反映的百分比基於2024年6月12日作為發行人提交給證券交易委員會的S-3表格規定,即(i) 11,400,203股尚未流通的A類普通股的總和,加上(ii) 考慮受益所有權限制而可以轉換為發行人普通股的The Conversant Opportunity Master Fund LP持有的658,653股A類普通股。
 




CUSIP編號為91060H108

1
報告人名稱
 
 
Conversant Capital LLC
 
 
 
 
2
如果是集團成員請勾選適當的框
(a)
 
(b)
 
 
3
僅供SEC使用
 
 
 
 
 
 
 
4
資金來源(請參見説明)
 
 
OO
 
 
 
 
5
如果按照2(D)或2(E)項規定需要披露法律訴訟,請複選框
 
 
 
 
 
 
6
公民身份或組織地點
 
 
特拉華州
 
 
 
 
每個報告人擁有的受益股數為
7
具有唯一投票權
 
 
0
 
 
 
 
8
具有共同投票權
 
 
1,193,826(1)
 
 
 
 
9
具有唯一處理權
 
 
0
 
 
 
 
10
具有共同處理權
 
 
1,193,826(1)
 
 
 
 
11
每位報告人受益擁有的合計數量
 
 
1,193,826(1)
 
 
 
 
12
若在第(11)列的合計金額不包括某些股份(請參閲説明),請勾選複選框。
 
 
 
 
 
 
13
第(11)列金額所代表的類別所佔的百分比。
 
 
9.9%(2)
 
 
 
 
14
報告人類型(請參閲説明)。
 
 
OO,IA
 
 
 
 

(1)
由(i) 535,173股A類普通股以及(ii) 可換股票轉換為普通股的658,653股A類普通股組成,這些股票由The Conversant Opportunity Master Fund LP持有。
(2)
反映的百分比基於2024年6月12日作為發行人提交給證券交易委員會的S-3表格規定,即(i) 11,400,203股尚未流通的A類普通股的總和,加上(ii) 考慮受益所有權限制而可以轉換為發行人普通股的The Conversant Opportunity Master Fund LP持有的658,653股A類普通股。
 



CUSIP編號為91060H108

1
報告人名稱
 
 
Michael J. Simanovsky
 
 
 
 
2
如果是集團成員請勾選適當的框
(a)
 
(b)
 
 
3
僅供SEC使用
 
 
 
 
 
 
 
4
資金來源(請參見説明)
 
 
OO
 
 
 
 
5
如果按照2(D)或2(E)項規定需要披露法律訴訟,請複選框
 
 
 
 
 
 
6
公民身份或組織地點
 
 
美國
 
 
 
 
每個報告人擁有的受益股數為
7
具有唯一投票權
 
 
0
 
 
 
 
8
具有共同投票權
 
 
1,193,826(1)
 
 
 
 
9
具有唯一處理權
 
 
0
 
 
 
 
10
具有共同處理權
 
 
1,193,826(1)
 
 
 
 
11
每位報告人受益擁有的合計數量
 
 
1,193,826(1)
 
 
 
 
12
若在第(11)列的合計金額不包括某些股份(請參閲説明),請勾選複選框。
 
 
 
 
 
 
13
第(11)列金額所代表的類別所佔的百分比。
 
 
9.9%(2)
 
 
 
 
14
報告人類型(請參閲説明)。
 
 
所在
 
 
 
 

(1)
由(i) 535,173股A類普通股以及(ii) 可換股票轉換為普通股的658,653股A類普通股組成,這些股票由The Conversant Opportunity Master Fund LP持有。
(2)
反映的百分比基於2024年6月12日作為發行人提交給證券交易委員會的S-3表格規定,即包括(i) 11,400,203股流通的A類普通股的總和,加上(ii) 考慮受益所有權限制而可以轉換為發行人普通股的The Conversant Opportunity Master Fund LP持有的658,653股A類普通股。




Amendment No. 1 對在2024年2月2日提交的原Schedule 13D文件進行了修改和補充。原Schedule 13D文件仍有效,除非在本Amendment No. 1文件中被修改、重申或取代。但是,對於任何在此處被修改的條目,如果該條目被引用併合併到原Schedule 13D文件的任何其他條目中,則此處的引用和合並也被修改。未在本Amendment No. 1文件中定義的大寫字母的定義不變。

項目4.交易目的。

根據以下所述,條目4經此修訂:

報告人先前披露了他們因投資Opportunity Master Fund而持有A類普通股的受益所有權。報告人預計將參與與發行人和其他人(包括髮行人的顧問)的討論,其可能涉及到時間表13D中第4項(a)到(j)描述的一個或多個話題,包括但不限於在與註銷可能有關的情況下,收購其他A類普通股或其他發行人股權證券,以及規定任何此類附加證券的條件,例如關於持有,註冊或處置它們的條款。不能保證任何這樣的討論將導致任何計劃,建議或明確的協議或與時間表13D中第4項(a)到(j)描述的任何話題有關的交易。

附表6.涉及發行人證券的合同、安排、理解或關係。

根據以下所述,條目6經此修訂:

本修正聲明中第4項所載的披露(在適用範圍內)已併入本聲明中。



 
簽名
在合理的調查後,並根據每個簽署人的知識和信念,簽署人證明本聲明中所載的信息屬實、完整和正確。
日期: 2024年8月7日
 
 
對話機會主基金LP
 
 
 
 
 
通過:
對話GP控股有限責任公司
 
/s/ Paul Dumaine
 
 
 
名字:
Paul Dumaine
 
 
 
標題:
授權簽署人
 
 
 
 
 
 
 
 
對話GP控股有限責任公司
 
 
 
 
 
通過:
/s/ Paul Dumaine
 
 
 
姓名:
Paul Dumaine
 
 
 
標題:
總顧問和首席合規官
 
 
 
 
 
 
 
 
對話資本有限責任公司
 
 
 
 
 
通過:
/s/ Paul Dumaine
 
 
 
姓名:
Paul Dumaine
 
 
 
標題:
總顧問和首席合規官
 
 
 
 
 
 
MICHAEL J. SIMANOVSKY
 
 
 
通過:
/s/ Paul Dumaine
 
 
 
姓名:
Paul Dumaine
 
 
 
標題:
Michael J. Simanovsky的委託代理律師