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正如 2024 年 8 月 7 日向美國證券交易委員會提交的那樣
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格 10-Q
| | | | | |
| ☒ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告 |
截至的季度期間 2024 年 6 月 30 日
或者
| | | | | |
| ☐ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告 |
| 在從__________到____________的過渡期內 |
委員會文件編號001-38220
Angi Inc.
（註冊人章程中規定的確切名稱）
| | | | | | | | |
| 特拉華 | | 82-1204801 |
（州或其他司法管轄區
公司或組織） | | （美國國税局僱主
證件號） |
核桃街 3601 號， 丹佛， CO80205
（註冊人主要行政辦公室地址）
(303)963-7200
（註冊人的電話號碼，包括區號）
| | | | | | | | | | | | | | |
| 根據該法第12（b）條註冊的證券： |
| 每個課程的標題 | | 交易符號 | | 註冊的交易所名稱 |
| A 類普通股，面值 0.001 美元 | | ANGI | | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
用複選標記表明註冊人（1）在過去的12個月中（或註冊人需要提交此類報告的較短期限）是否提交了1934年《證券交易法》第13或15（d）條要求提交的所有報告，以及（2）在過去的90天中是否受此類申報要求的約束。是的☒ 沒有 ☐
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的☒ 沒有 ☐
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件管理器 | ☒ | 加速過濾器 | ☐ | 非加速過濾器 | ☐ | 規模較小的申報公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則 ☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的☐沒有 ☒
截至2024年8月2日，註冊人的以下普通股已流通：
| | | | | |
| A 類普通股 | 76,650,008 | |
| B 類普通股 | 422,019,247 | |
| C 類普通股 | — | |
| 已發行普通股總額 | 498,669,255 | |
目錄
| | | | | | | | |
| | | 頁面
數字 |
第一部分 |
第 1 項。 | 合併財務報表 | |
| 合併資產負債表 | 3 |
| 合併運營報表 | 4 |
| 綜合運營報表 | 5 |
| 合併股東權益表 | 6 |
| 合併現金流量表 | 8 |
| 合併財務報表附註 | |
| 附註1—公司和重要會計政策摘要 | 9 |
| 附註2——金融工具和公允價值計量 | 11 |
| 附註3——長期債務 | 12 |
| 附註4—累計其他綜合收益 | 13 |
| 註釋5—區段信息 | 13 |
| 附註 6—所得税 | 17 |
| 附註7—每股收益（虧損） | 19 |
| 附註8—財務報表詳情 | 20 |
| 附註9——突發事件 | 22 |
| 附註10—與IAC的關聯方交易 | 22 |
| 附註11—已停止的業務 | 23 |
| 注12—後續事件 | 23 |
| | |
第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 24 |
第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 39 |
第 4 項。 | 控制和程序 | 40 |
第二部分 |
第 1 項。 | 法律訴訟 | 41 |
第 1A 項。 | 風險因素 | 41 |
第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 43 |
第 5 項。 | 其他信息 | 43 |
第 6 項。 | 展品 | 45 |
| 簽名 | 46 |
| | |
第一部分
財務信息
第 1 項。合併財務報表
ANGI INC.和子公司
合併資產負債表
（未經審計）
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| （以千計，面值金額除外） |
| 資產 | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 384,895 | | | $ | 364,044 | |
| | | |
| 應收賬款，淨額 | 66,325 | | | 51,100 | |
| 其他流動資產 | 64,861 | | | 72,075 | |
| | | |
| 流動資產總額 | 516,081 | | | 487,219 | |
| | | |
| 資本化軟件、租賃權益改善和設備，淨額 | 89,749 | | | 109,527 | |
| 善意 | 885,034 | | | 886,047 | |
| 無形資產，淨額 | 170,582 | | | 170,773 | |
| 遞延所得税 | 147,064 | | | 148,183 | |
| 其他非流動資產，淨額 | 43,955 | | | 54,466 | |
| | | |
| 總資產 | $ | 1,852,465 | | | $ | 1,856,215 | |
| | | |
| 負債和股東權益 | | | |
| 負債： | | | |
| | | |
| 應付賬款 | $ | 20,943 | | | $ | 29,467 | |
| 遞延收入 | 51,295 | | | 49,859 | |
| 應計費用和其他流動負債 | 188,588 | | | 179,329 | |
| | | |
| 流動負債總額 | 260,826 | | | 258,655 | |
| | | |
| 長期債務，淨額 | 496,439 | | | 496,047 | |
| | | |
| 遞延所得税 | 3,297 | | | 2,739 | |
| 其他長期負債 | 47,766 | | | 54,266 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 承付款和意外開支 | | | |
| | | |
| 股東權益： | | | |
A 類普通股，$0.001 面值；已授權 2,000,000 股票；已發行 111,015 和 106,848 分別為已發行股票和流通股份 78,223 和 82,208，分別地 | 111 | | | 107 | |
b類可轉換普通股，美元0.001 面值；已授權 1,500,000 股份； 422,019 已發行和流通的股份 | 422 | | | 422 | |
C 類普通股，美元0.001 面值；已授權 1,500,000 股份； 不 已發行和流通的股份 | — | | | — | |
| 額外的實收資本 | 1,463,370 | | | 1,447,353 | |
| 累計赤字 | (228,890) | | | (231,019) | |
| 累計其他綜合收益 | 259 | | | 1,187 | |
庫存股， 32,792 和 24,640 分別是股票 | (195,467) | | | (177,283) | |
| Angi Inc. 股東權益總額 | 1,039,805 | | | 1,040,767 | |
| 非控股權益 | 4,332 | | | 3,741 | |
| 股東權益總額 | 1,044,137 | | | 1,044,508 | |
| 負債總額和股東權益 | $ | 1,852,465 | | | $ | 1,856,215 | |
隨附的合併財務報表附註是這些報表不可分割的一部分。
ANGI INC.和子公司
合併運營報表
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 | |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | | |
| （以千計，每股數據除外） | |
| 收入 | $ | 315,134 | | | $ | 351,587 | | | $ | 620,524 | | | $ | 707,084 | | | | |
| 收入成本（不包括折舊，如下所示） | 14,152 | | | 14,708 | | | 26,649 | | | 31,645 | | | | |
| 毛利潤 | 300,982 | | | 336,879 | | | 593,875 | | | 675,439 | | | | |
| 運營成本和支出： | | | | | | | | | | |
| 銷售和營銷費用 | 158,323 | | | 208,877 | | | 315,374 | | | 408,487 | | | | |
| 一般和管理費用 | 84,369 | | | 93,167 | | | 169,890 | | | 189,834 | | | | |
| 產品開發費用 | 24,779 | | | 25,549 | | | 48,535 | | | 50,861 | | | | |
| 折舊 | 24,324 | | | 22,004 | | | 48,173 | | | 47,194 | | | | |
| 無形資產的攤銷 | — | | | 2,663 | | | — | | | 5,325 | | | | |
| 運營成本和支出總額 | 291,795 | | | 352,260 | | | 581,972 | | | 701,701 | | | | |
| 營業收入（虧損） | 9,187 | | | (15,381) | | | 11,903 | | | (26,262) | | | | |
| 利息支出 | (5,041) | | | (5,034) | | | (10,079) | | | (10,063) | | | | |
| 其他收入，淨額 | 4,570 | | | 5,184 | | | 9,054 | | | 8,991 | | | | |
| 所得税前持續經營的收益（虧損） | 8,716 | | | (15,231) | | | 10,878 | | | (27,334) | | | | |
| 所得税條款 | (4,628) | | | (360) | | | (8,107) | | | (2,244) | | | | |
| 持續經營業務的淨收益（虧損） | 4,088 | | | (15,591) | | | 2,771 | | | (29,578) | | | | |
| 已終止業務的收益，扣除税款 | — | | | 1,112 | | | — | | | 99 | | | | |
| 淨收益（虧損） | 4,088 | | | (14,479) | | | 2,771 | | | (29,479) | | | | |
| 歸屬於非控股權益的淨收益 | (328) | | | (220) | | | (642) | | | (545) | | | | |
| 歸屬於Angi Inc.股東的淨收益（虧損） | $ | 3,760 | | | $ | (14,699) | | | $ | 2,129 | | | $ | (30,024) | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 來自持續經營業務的每股信息： | | | | | | | | | | |
| 每股基本收益（虧損） | $ | 0.01 | | | $ | (0.03) | | | $ | 0.00 | | | $ | (0.06) | | | | |
| 攤薄後的每股收益（虧損） | $ | 0.01 | | | $ | (0.03) | | | $ | 0.00 | | | $ | (0.06) | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 歸屬於安吉公司股東的每股信息： | | | | | | | | | | |
| 每股基本收益（虧損） | $ | 0.01 | | | $ | (0.03) | | | $ | 0.00 | | | $ | (0.06) | | | | |
| 攤薄後的每股收益（虧損） | $ | 0.01 | | | $ | (0.03) | | | $ | 0.00 | | | $ | (0.06) | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 按職能劃分的股票薪酬支出： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 銷售和營銷費用 | $ | 1,145 | | | $ | 1,481 | | | $ | 2,377 | | | $ | 2,733 | | | | |
| 一般和管理費用 | 5,807 | | | 6,406 | | | 13,000 | | | 15,167 | | | | |
| 產品開發費用 | 1,720 | | | 2410 | | | 2,692 | | | 5,109 | | | | |
| 股票薪酬支出總額 | $ | 8,672 | | | $ | 10,297 | | | $ | 18,069 | | | $ | 23,009 | | | | |
隨附的合併財務報表附註是這些報表不可分割的一部分。
ANGI INC.和子公司
綜合經營報表
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | |
| （以千計） |
| 淨收益（虧損） | $ | 4,088 | | | $ | (14,479) | | | $ | 2,771 | | | $ | (29,479) | | | |
| 其他綜合（虧損）收益： | | | | | | | | | |
| 外幣折算調整的變化 | (198) | | | 1,916 | | | (979) | | | 2,418 | | | |
| 可供出售有價債務證券未實現收益的變化 | — | | | (2) | | | — | | | — | | | |
| 其他綜合（虧損）收入總額 | (198) | | | 1,914 | | | (979) | | | 2,418 | | | |
| 綜合收益（虧損） | 3,890 | | | (12,565) | | | 1,792 | | | (27,061) | | | |
| 歸屬於非控股權益的綜合收益的組成部分： | | | | | | | | | |
| 歸屬於非控股權益的淨收益 | (328) | | | (220) | | | (642) | | | (545) | | | |
| 歸因於非控股權益的外幣折算調整變動 | 15 | | | (81) | | | 51 | | | (124) | | | |
| 歸屬於非控股權益的綜合收益 | (313) | | | (301) | | | (591) | | | (669) | | | |
| 歸屬於Angi Inc.股東的綜合收益（虧損） | $ | 3,577 | | | $ | (12,866) | | | $ | 1,201 | | | $ | (27,730) | | | |
隨附的合併財務報表附註是這些報表不可分割的一部分。
ANGI INC.和子公司
合併股東權益表
截至2024年6月30日的三個月和六個月
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | A 級 普通股 $0.001 面值 | | B 級 可轉換普通股 $0.001 面值 | | C 級 普通股 $0.001 面值 | | | | | | | | | | Angi Inc. 股東權益總額 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 累計其他綜合收益 | | | | | | | 總計
股東
股權 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 額外的實收資本 | | 累計赤字 | | | 財政部
股票 | | | 非控制性
興趣愛好 | |
| | | $ | | 股票 | | $ | | 股票 | | $ | | 股票 | | | | | | | |
| | | （以千計） | | |
| 截至 2024 年 3 月 31 日的餘額 | | | | $ | 109 | | | 108,870 | | | $ | 422 | | | 422,019 | | | $ | — | | | — | | | $ | 1,454,684 | | | $ | (232,650) | | | $ | 442 | | | $ | (183,983) | | | $ | 1,039,024 | | | $ | 4,019 | | | $ | 1,043,043 | |
| 淨收益 | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,760 | | | — | | | — | | | 3,760 | | | 328 | | | 4,088 | |
| 其他綜合損失 | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (183) | | | — | | | (183) | | | (15) | | | (198) | |
| 股票薪酬支出 | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 10,093 | | | — | | | — | | | — | | | 10,093 | | | — | | | 10,093 | |
| 根據股票獎勵發行普通股，扣除預扣税 | | | | 2 | | | 2,145 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,481) | | | — | | | — | | | — | | | (1,479) | | | — | | | (1,479) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購買庫存股票 | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (11,484) | | | (11,484) | | | — | | | (11,484) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 74 | | | — | | | — | | | — | | | 74 | | | — | | | 74 | |
| 截至 2024 年 6 月 30 日的餘額 | | | | $ | 111 | | | 111,015 | | | $ | 422 | | | 422,019 | | | $ | — | | | — | | | $ | 1,463,370 | | | $ | (228,890) | | | $ | 259 | | | $ | (195,467) | | | $ | 1,039,805 | | | $ | 4,332 | | | $ | 1,044,137 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2023 年 12 月 31 日的餘額 | | | | $ | 107 | | | 106,848 | | | $ | 422 | | | 422,019 | | | $ | — | | | — | | | $ | 1,447,353 | | | $ | (231,019) | | | $ | 1,187 | | | $ | (177,283) | | | $ | 1,040,767 | | | $ | 3,741 | | | $ | 1,044,508 | |
| 淨收益 | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,129 | | | — | | | — | | | 2,129 | | | 642 | | | 2,771 | |
| 其他綜合損失 | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (928) | | | — | | | (928) | | | (51) | | | (979) | |
| 股票薪酬支出 | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 21,112 | | | — | | | — | | | — | | | 21,112 | | | — | | | 21,112 | |
| 根據股票獎勵發行普通股，扣除預扣税 | | | | 4 | | | 4,167 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (4,747) | | | — | | | — | | | — | | | (4,743) | | | — | | | (4,743) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購買庫存股票 | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (18,184) | | | (18,184) | | | — | | | (18,184) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (348) | | | — | | | — | | | — | | | (348) | | | — | | | (348) | |
| 截至 2024 年 6 月 30 日的餘額 | | | | $ | 111 | | | 111,015 | | | $ | 422 | | | 422,019 | | | $ | — | | | — | | | $ | 1,463,370 | | | $ | (228,890) | | | $ | 259 | | | $ | (195,467) | | | $ | 1,039,805 | | | $ | 4,332 | | | $ | 1,044,137 | |
隨附的合併財務報表附註是這些報表不可分割的一部分。
ANGI INC.和子公司
合併股東權益表
截至 2023 年 6 月 30 日的三個月和六個月
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | A 級 普通股 $0.001 面值 | | B 級 可轉換普通股 $0.001 面值 | | C 級 普通股 $0.001 面值 | | | | | | | | | | Angi Inc. 股東權益總額 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 累計其他綜合（虧損）收益 | | | | | | | 總計
股東
股權 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 額外的實收資本 | | 累計赤字 | | | 財政部
股票 | | | 非控制性
興趣愛好 | | | | |
| | | $ | | 股票 | | $ | | 股票 | | $ | | 股票 | | | | | | | | | | |
| | | （以千計） | | | | | |
| 截至 2023 年 3 月 31 日的餘額 | | | | $ | 104 | | | 104,119 | | | $ | 422 | | | 422,019 | | | $ | — | | | — | | | $ | 1,416,748 | | | $ | (205,404) | | | $ | (711) | | | $ | (166,184) | | | $ | 1,044,975 | | | $ | 3,362 | | | $ | 1,048,337 | | | | |
| 淨（虧損）收益 | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (14,699) | | | — | | | — | | | (14,699) | | | 220 | | | (14,479) | | | | |
| 其他綜合收入 | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,833 | | | — | | | 1,833 | | | 81 | | | 1,914 | | | | |
| 股票薪酬支出 | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 11,268 | | | — | | | — | | | — | | | 11,268 | | | — | | | 11,268 | | | | |
| 根據股票獎勵發行普通股，扣除預扣税 | | | | 1 | | | 1,154 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,704) | | | — | | | — | | | — | | | (1,703) | | | — | | | (1,703) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購買庫存股票 | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3,397) | | | (3,397) | | | — | | | (3,397) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (32) | | | — | | | — | | | — | | | (32) | | | (24) | | | (56) | | | | |
| 截至2023年6月30日的餘額 | | | | $ | 105 | | | 105,273 | | | $ | 422 | | | 422,019 | | | $ | — | | | — | | | $ | 1,426,280 | | | $ | (220,103) | | | $ | 1,122 | | | $ | (169,581) | | | $ | 1,038,245 | | | $ | 3,639 | | | $ | 1,041,884 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年12月31日的餘額 | | | | $ | 103 | | | 102,811 | | | $ | 422 | | | 422,019 | | | $ | — | | | — | | | $ | 1,405,294 | | | $ | (190,079) | | | $ | (1,172) | | | $ | (166,184) | | | $ | 1,048,384 | | | $ | 2,994 | | | $ | 1,051,378 | | | | |
| 淨（虧損）收益 | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (30,024) | | | — | | | — | | | (30,024) | | | 545 | | | (29,479) | | | | |
| 其他綜合收入 | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,294 | | | — | | | 2,294 | | | 124 | | | 2,418 | | | | |
| 股票薪酬支出 | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 25,138 | | | — | | | — | | | — | | | 25,138 | | | — | | | 25,138 | | | | |
| 根據股票獎勵發行普通股，扣除預扣税 | | | | 2 | | | 2462 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (4,115) | | | — | | | — | | | — | | | (4,113) | | | — | | | (4,113) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購買庫存股票 | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3,397) | | | (3,397) | | | — | | | (3,397) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (37) | | | — | | | — | | | — | | | (37) | | | (24) | | | (61) | | | | |
| 截至2023年6月30日的餘額 | | | | $ | 105 | | | 105,273 | | | $ | 422 | | | 422,019 | | | $ | — | | | — | | | $ | 1,426,280 | | | $ | (220,103) | | | $ | 1,122 | | | $ | (169,581) | | | $ | 1,038,245 | | | $ | 3,639 | | | $ | 1,041,884 | | | | |
隨附的合併財務報表附註是這些報表不可分割的一部分。
ANGI INC.和子公司
合併現金流量表
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | |
| （以千計） |
| 歸因於持續經營的經營活動產生的現金流： | | | | | |
| 淨收益（虧損） | $ | 2,771 | | | $ | (29,479) | | | |
| 減去：已終止業務的收益，扣除税款 | — | | | 99 | | | |
| 歸因於持續經營的淨收益（虧損） | 2,771 | | | (29,578) | | | |
| 為將淨收益（虧損）與歸因於持續經營的經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整： | | | | | |
| 折舊 | 48,173 | | | 47,194 | | | |
| 信貸損失準備金 | 28,883 | | | 44,962 | | | |
| 股票薪酬支出 | 18,069 | | | 23,009 | | | |
| 非現金租賃費用（包括使用權資產減值） | 12,083 | | | 6,392 | | | |
| 遞延所得税 | 1,735 | | | (2,347) | | | |
| 無形資產的攤銷 | — | | | 5,325 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 其他調整數，淨額 | 1,064 | | | (1,577) | | | |
| 扣除收購和處置影響後的資產和負債變化： | | | | | |
| 應收賬款 | (44,340) | | | (36,810) | | | |
| 其他資產 | 20,517 | | | 7,204 | | | |
| 應付賬款和其他負債 | 2,461 | | | 20,236 | | | |
| 經營租賃負債 | (9,492) | | | (12,282) | | | |
| 應付所得税和應收所得税 | 1,574 | | | 2,262 | | | |
| 遞延收入 | 1,490 | | | 3,041 | | | |
| 歸因於持續經營的經營活動提供的淨現金 | 84,988 | | | 77,031 | | | |
| | | | | |
| 歸因於持續經營的投資活動的現金流： | | | | | |
| | | | | |
| 資本支出 | (25,444) | | | (22,315) | | | |
| 購買有價債務證券 | — | | | (12,362) | | | |
| 有價債務證券到期日的收益 | — | | | 12,500 | | | |
| | | | | |
| 出售固定資產的收益 | 6 | | | 11 | | | |
| | | | | |
| 用於投資活動的淨現金歸因於持續經營業務 | (25,438) | | | (22,166) | | | |
| | | | | |
| 來自持續經營的融資活動的現金流： | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 購買庫存股 | (18,201) | | | (3,397) | | | |
| | | | | |
| 代表員工就淨結算的股票獎勵支付的預扣税 | (4,743) | | | (4,124) | | | |
| 根據税收共享協議向IAC分配 | (198) | | | — | | | |
| | | | | |
| 其他，淨額 | — | | | (57) | | | |
| 用於融資活動的淨現金歸因於持續經營 | (23,142) | | | (7,578) | | | |
| | | | | |
| 持續經營提供的現金總額 | 36,408 | | | 47,287 | | | |
| 歸因於已終止業務的經營活動提供的淨現金 | — | | | 748 | | | |
| 歸因於已終止業務的投資活動提供的淨現金 | — | | | 245 | | | |
| | | | | |
| 已終止業務提供的現金總額 | — | | | 993 | | | |
| 匯率變動對現金和現金等價物以及限制性現金的影響 | (207) | | | 543 | | | |
| 現金和現金等價物以及限制性現金的淨增長 | 36,201 | | | 48,823 | | | |
| 期初的現金和現金等價物以及限制性現金 | 364,301 | | | 322,136 | | | |
| 期末的現金和現金等價物以及限制性現金 | $ | 400,502 | | | $ | 370,959 | | | |
隨附的合併財務報表附註是這些報表不可分割的一部分。
目錄
ANGI INC.和子公司
合併財務報表附註
（未經審計）
註釋 1—公司和重要會計政策摘要
操作性質
Angi Inc. 將優質的家居服務專業人員與世界各地的消費者聯繫起來 500 不同的類別，從修復和改造房屋到清潔和景觀美化。大約 187,000 在截至2024年6月30日的三個月中，交易服務專業人員通過Angi Inc.平臺積極尋找消費者匹配對象、完成的工作或廣告宣傳工作。此外，消費者求助於我們的至少一家企業來尋找服務專業人員，價格約為 19 在截至2024年6月30日的十二個月中，有100萬個項目。
該公司有 三 運營部門：（i）廣告和潛在客户；（ii）服務；（iii）國際業務（由歐洲和加拿大的企業組成），以包括Angi、HomeAdvisor和Handy在內的多個品牌運營。
Ads and Leads為服務專業人員提供了與潛在客户互動的能力，包括報價和發票服務，併為消費者提供工具和資源，幫助他們在全國範圍內為房屋維修、維護和改善項目尋找經過預先篩選和客户評級的本地服務專業人員。服務消費者可以直接通過Angi平臺申請家庭服務，而Angi則通過使用從事通常提供此類服務的行業、職業和/或業務的獨立家庭服務提供商來滿足需求。配對、預定價格的預訂服務以及相關的工具和目錄免費提供給消費者。
此處使用的 “Angi”、“公司”、“我們”、“我們的”、“我們” 及類似術語是指 Angi Inc. 及其子公司（除非上下文另有要求）。
截至2024年6月30日，IAC Inc.（“IAC”）擁有 84.9% 和 98.2分別佔公司經濟和投票權益的百分比。
Home Roofing, LLC 的總銷售額
2023 年 11 月 1 日，Angi Inc. 完成了 100其全資子公司Total Home Roofing, LLC（“THR”，包括其屋面板塊）的百分比，並在其財務報表中將其列為已終止業務。有關更多詳細信息，請參見 “註釋11—已停止的業務”。為符合本列報方式，對以往各期的財務資料進行了重新編制。
列報和合並的基礎
公司根據美國（“美國”）公認會計原則（“GAAP”）編制合併財務報表（以下稱為 “財務報表”）。財務報表包括公司的賬目、公司全資擁有的所有實體以及公司擁有控股財務權益的所有實體的賬目。公司及其子公司之間的所有公司間交易和餘額均已取消。
未經審計的中期財務報表是根據中期財務信息的公認會計原則和美國證券交易委員會（“SEC”）的規章制度編制的。因此，它們不包括GAAP要求的所有信息和附註，以完成年度財務報表。管理層認為，未經審計的中期財務報表包括所有被認為是公允列報所必需的正常經常性調整。中期業績不一定代表全年預期的業績。未經審計的中期財務報表應與公司截至2023年12月31日止年度的10-k表年度報告中包含的年度經審計的財務報表及其附註一起閲讀。
會計估計
公司管理層在根據公認會計原則編制財務報表時必須做出某些估計、判斷和假設。這些估計、判斷和假設會影響報告的資產、負債、收入和支出金額以及相關的資產和負債披露。實際結果可能與這些估計值有所不同。
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ANGI INC.和子公司
合併財務報表附註（續）
（未經審計）
公司持續評估其估計和判斷，包括與以下方面的估計和判斷：現金等價物的公允價值；應收賬款的賬面價值，包括信貸損失備抵額的確定；與客户簽訂合同的某些成本的客户關係期限；包括商譽和無限期無形資產在內的所有長期資產的可收回性；意外開支；未確認的税收優惠；潛在的負債退款和客户積分；遞延所得税資產的估值補貼；以及股票獎勵的公允價值和沒收率等。公司的估計和判斷基於歷史經驗、預測和預算以及公司認為相關的其他因素。
一般收入確認
公司在與客户簽訂的合同得到所有授權方的批准和承諾、雙方的權利和付款條件得到確定、合同具有商業實質內容並且有可能收取對價的情況下，對價進行賬目處理。當承諾的服務或商品的控制權移交給公司的客户時，收入即予以確認，其金額應反映公司為換取這些服務或商品而預計有權獲得的對價。
公司的分類收入披露在 “附註5——分部信息” 中列報。
遞延收入
遞延收入包括在公司履行義務之前收到或按合同到期的款項。公司的遞延收入在每個報告期結束時按合同逐份報告。當剩餘期限或履行義務的預期完成時間為一年或更短時，公司將遞延收入歸類為流動收入。截至2023年12月31日，當前和非流動遞延收入餘額為美元49.9 百萬和美元0.1 分別為百萬美元，在截至2024年6月30日的六個月中，公司確認了美元39.2 截至2023年12月31日，已包含在遞延收入餘額中的百萬筆收入。截至2022年12月31日，當前和非流動遞延收入餘額為美元50.1 百萬和美元0.1 分別為百萬美元，在截至2023年6月30日的六個月中，公司確認了美元40.1 截至2022年12月31日，已包含在遞延收入餘額中的百萬筆收入。
截至2024年6月30日，當前和非流動遞延收入餘額為美元51.3 百萬且小於 $0.1 分別為百萬。非流動遞延收入包含在資產負債表的 “其他長期負債” 中。
實用權宜之計和豁免
對於原始期限為一年或更短的合同，公司使用會計準則編纂（“ASC”）主題606（“ASC 606”）“與客户簽訂的合同收入” 中適用的實用權宜之計，適用於此類合同，並且不考慮金錢的時間價值。
此外，根據ASC 606提供的實際權宜之計，公司不披露以下未履行義務的價值：(i) 最初預期期限為一年或更短的合同；(ii) 完全分配給未履行的履約義務或該系列指引中完全未兑現的承諾的具有可變對價的合同；(iii) 公司按其有權獲得的金額確認收入的合同所提供服務的發票。
在預期的客户關係期限為一年或更短的情況下，公司還將實際權宜之計用於支出銷售佣金。
最近的會計公告
公司最近通過的會計公告
在截至2024年6月30日的六個月中，公司沒有通過最近發佈的會計公告。
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ANGI INC.和子公司
合併財務報表附註（續）
（未經審計）
公司尚未通過最近的會計公告
2023-07 年會計準則更新（“ASU”）——分部報告（主題 280）——對應報告的分部披露的改進
2023年11月，財務會計準則委員會發布了亞利桑那州立大學第2023-07號，旨在主要通過加強對重要分部支出的披露，為財務報表的用户提供更多有關公共企業實體可申報部門的決策有用的信息。該亞利桑那州立大學要求定期向首席運營決策者（“CODM”）披露重大開支的年度和中期披露，幷包含在每份報告的分部損益衡量標準中，以及其他細分市場項目的金額和構成的描述。該亞利桑那州立大學的規定還要求各實體在過渡期內納入主題280要求的所有年度披露，如果CodM使用這些指標來評估細分市場的業績和確定資源分配，則允許實體納入對該細分市場的損益的多項衡量標準，前提是這些指標中至少有一個是以符合公認會計原則的方式確定的。亞利桑那州立大學2023-07年的修正案具有追溯效力，對2023年12月15日之後開始的財政年度和2024年12月15日之後的過渡期有效。允許提前收養。該公司不打算提前採用，目前正在評估採用最新的財務報表指導方針的影響。
亞利桑那州立大學 2023-09— 所得税（主題 740）— 所得税披露的改進
2023年12月，財務會計準則委員會發布了亞利桑那州立大學第2023-09號，為年度表格税率對賬披露和已繳所得税的分類管轄權披露規定了所需的類別和量化門檻。該指南的年度要求自2025年12月31日報告期開始對公司生效。允許提前採用，並應進行預期披露。但是，允許追溯性披露。公司目前正在評估該聲明及其對所得税披露的影響，但不影響公司的經營業績、財務狀況或現金流。
注意事項 2—金融工具和公允價值衡量標準
該公司將其按公允價值計量的金融工具歸類為公允價值層次結構，該層次結構優先考慮用於對資產或負債進行定價的投入。公允價值層次結構的三個級別是：
•級別1：從獨立來源獲得的可觀察輸入，例如活躍市場中相同資產和負債的報價市場價格。
•第二級：可直接或間接觀察到的其他投入，例如活躍市場中類似資產或負債的報價市場價格、非活躍市場中相同或相似資產或負債的報價市場價格，以及主要來自可觀察市場數據或由可觀察市場數據證實的投入。公司二級金融資產的公允價值主要來自可能未活躍交易的相同標的證券的可觀察市場價格。其中某些證券的市場價格可能與多個市場數據來源不同，在這種情況下，使用平均市場價格。
•第三級：不可觀察的輸入，幾乎沒有或根本沒有市場數據，要求公司根據當時情況中現有的最佳信息，對市場參與者在資產或負債定價時使用的假設做出自己的假設。
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ANGI INC.和子公司
合併財務報表附註（續）
（未經審計）
下表列出了公司定期按公允價值計量的金融工具：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 |
| 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 | | 總計
公允價值
測量 |
| （以千計） |
| 資產： | | | | | | | |
| 現金等價物： | | | | | | | |
| 貨幣市場基金 | $ | 243,433 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 243,433 | |
| 國庫折扣票據 | — | | | 74,486 | | | — | | | 74,486 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 總計 | $ | 243,433 | | | $ | 74,486 | | | $ | — | | | $ | 317,919 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 年 12 月 31 日 |
| 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 | | 總計
公允價值
測量 |
| （以千計） |
| 資產： | | | | | | | |
| 現金等價物： | | | | | | | |
| 貨幣市場基金 | $ | 215,891 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 215,891 | |
| 國庫折扣票據 | — | | | 74,802 | | | — | | | 74,802 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 總計 | $ | 215,891 | | | $ | 74,802 | | | $ | — | | | $ | 290,693 | |
非經常性按公允價值計量的資產
公司的非金融資產，例如商譽、無形資產、投資回報率資產、資本化軟件、租賃權益改善和設備，只有在確認減值時才會調整為公允價值。此類公允價值衡量標準主要基於三級投入。
僅出於披露目的以公允價值計量的金融工具
未償長期債務的總公允價值，包括流動部分，是使用類似負債的可觀察市場價格或指數估算的，這些負債是二級投入，約為美元429.2 百萬和美元418.1 截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別為百萬人。
注意事項 3—長期債務
長期債務包括：
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| | 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| | （以千計） |
3.875百分比2028年8月15日到期的ANGI集團優先票據（“ANGI集團優先票據”）；每年2月15日和8月15日應付利息 | $ | 50 萬 | | | $ | 50 萬 | |
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| 減去：未攤銷的債務發行成本 | 3,561 | | | 3,953 | |
| 長期債務總額，淨額 | $ | 496,439 | | | $ | 496,047 | |
安吉集團的直接全資子公司ANGI集團有限責任公司（“ANGI集團”）於2020年8月20日發行了ANGI集團優先票據。這些票據可以按贖回價格兑換，外加票據契約中規定的應計和未付利息（如果有）。
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ANGI INC.和子公司
合併財務報表附註（續）
（未經審計）
管理ANGI集團優先票據的契約包含一項契約，該契約將限制ANGI集團在發生違約或ANGI集團的有擔保槓桿率超過的情況下為借款獲得留置權的能力 3.75 至1.0，前提是無論比率如何，均允許ANGI集團在某些允許的信貸額度債務下承擔此類留置權，所有比率均在契約中定義。截至2024年6月30日，沒有任何限制。
注意 4—累計其他綜合收益
下表列出了累計其他綜合收益的組成部分，其中僅包括截至2024年6月30日的三個月和六個月的外幣折算調整：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 |
| 2024 | | 2023 |
| 外幣
翻譯調整 | | | | | | 外幣
翻譯調整 | | 可供出售債務證券的未實現收益 | | 累計其他綜合（虧損）收益 |
| （以千計） |
| 4 月 1 日的餘額 | $ | 442 | | | | | | | $ | (713) | | | $ | 2 | | | $ | (711) | |
| 其他綜合（虧損）收入 | (183) | | | | | | | 1,835 | | | (2) | | | 1,833 | |
| 6月30日的餘額 | $ | 259 | | | | | | | $ | 1,122 | | | $ | — | | | $ | 1,122 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 |
| 外幣
翻譯調整 | | | | | | 外幣
翻譯調整 | | 可供出售債務證券的未實現收益 | | 累計其他綜合（虧損）收益 |
| （以千計） |
| 1 月 1 日的餘額 | $ | 1,187 | | | | | | | $ | (1,172) | | | $ | — | | | $ | (1,172) | |
| 其他綜合（虧損）收入 | (928) | | | | | | | 2,294 | | | — | | | 2,294 | |
| 6月30日的餘額 | $ | 259 | | | | | | | $ | 1,122 | | | $ | — | | | $ | 1,122 | |
在 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 6 月 30 日有 不 税收優惠或累計其他綜合收入的準備金。
注意 5—區段信息
我們的可報告的細分市場目前包括廣告和潛在客户、服務以及國際。我們的CodM定期審查按運營部門劃分的某些財務信息，以確定資源分配並評估其業績。分部盈利能力由調整後的息税折舊攤銷前利潤決定並以調整後的息税折舊攤銷前利潤為基礎列報，這與CODM對其業務盈利能力的看法一致，其中不包括根據公認會計原則所需的某些費用。
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ANGI INC.和子公司
合併財務報表附註（續）
（未經審計）
下表按可報告分部列出了收入：
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| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 | | |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | | | | | |
| （以千計） |
| 收入： | | | | | | | | | | | | | |
| 國內 | | | | | | | | | | | | | |
| 廣告和潛在客户 | $ | 257,312 | | | $ | 292,487 | | | $ | 506,897 | | | $ | 585,993 | | | | | | | |
| 服務 | 24,595 | | | 29,867 | | | 45,046 | | | 61,926 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 國內總計 | 281,907 | | | 322,354 | | | 551,943 | | | 647,919 | | | | | | | |
| 國際 | 33,227 | | | 29,233 | | | 68,581 | | | 59,165 | | | | | | | |
| 總計 | $ | 315,134 | | | $ | 351,587 | | | $ | 620,524 | | | $ | 707,084 | | | | | | | |
下表顯示了按服務類型分列的公司各細分市場的收入：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 | | |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | | | | | |
| （以千計） |
| 國內： | | | | | | | | | | | | | |
| 廣告和潛在客户： | | | | | | | | | | | | | |
| 消費者連接收入 | $ | 167,624 | | | $ | 209,013 | | | $ | 328,155 | | | $ | 421,948 | | | | | | | |
| 廣告收入 | 78,309 | | | 70,047 | | | 155,446 | | | 137,228 | | | | | | | |
| 會員訂閲收入 | 11,261 | | | 13,231 | | | 23,039 | | | 26,430 | | | | | | | |
| 其他收入 | 118 | | | 196 | | | 257 | | | 387 | | | | | | | |
| 廣告和潛在客户總收入 | 257,312 | | | 292,487 | | | 506,897 | | | 585,993 | | | | | | | |
| 服務收入 | 24,595 | | | 29,867 | | | 45,046 | | | 61,926 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 國內總計 | 281,907 | | | 322,354 | | | 551,943 | | | 647,919 | | | | | | | |
| 國際： | | | | | | | | | | | | | |
| 消費者連接收入 | 27,018 | | | 23,371 | | | 56,687 | | | 48,116 | | | | | | | |
| 服務專業會員訂閲收入 | 5,947 | | | 5,753 | | | 11,329 | | | 10,811 | | | | | | | |
| 廣告和其他收入 | 262 | | | 109 | | | 565 | | | 238 | | | | | | | |
| 道達爾國際 | 33,227 | | | 29,233 | | | 68,581 | | | 59,165 | | | | | | | |
| 總收入 | $ | 315,134 | | | $ | 351,587 | | | $ | 620,524 | | | $ | 707,084 | | | | | | | |
按地理位置劃分的收入取決於客户所在的位置。 有關收入和長期資產的地理信息如下所示：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 | | |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | | | | | |
| （以千計） |
| 收入： | | | | | | | | | | | | | |
| 美國 | $ | 281,818 | | | $ | 322,354 | | | $ | 551,690 | | | $ | 647,919 | | | | | | | |
| 所有其他國家 | 33,316 | | | 29,233 | | | 68,834 | | | 59,165 | | | | | | | |
| 總計 | $ | 315,134 | | | $ | 351,587 | | | $ | 620,524 | | | $ | 707,084 | | | | | | | |
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ANGI INC.和子公司
合併財務報表附註（續）
（未經審計）
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| （以千計） |
| 長期資產（不包括商譽和無形資產）： | | | |
| 美國 | $ | 116,051 | | | $ | 145,710 | |
| 所有其他國家 | 8,218 | | | 9,788 | |
| 總計 | $ | 124,269 | | | $ | 155,498 | |
下表按可申報分部列示了營業收入（虧損）和調整後的息税折舊攤銷前利潤：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 | | |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | | | | | |
| （以千計） |
| 營業收入（虧損）： | | | | | | | | | | | | | |
| 廣告和潛在客户 | $ | 24,806 | | | $ | 4,791 | | | $ | 44,627 | | | $ | 18,271 | | | | | | | |
| 服務 | (4,488) | | | (5,175) | | | (11,989) | | | (17,627) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 企業 | (15,191) | | | (16,568) | | | (30,308) | | | (31,507) | | | | | | | |
| 國際 | 4,060 | | | 1,571 | | | 9,573 | | | 4,601 | | | | | | | |
| 總計 | $ | 9,187 | | | $ | (15,381) | | | $ | 11,903 | | | $ | (26,262) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 | | |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | | | | | |
| （以千計） |
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (a)： | | | | | | | | | | | | | |
| 廣告和潛在客户 | $ | 48,977 | | | $ | 28,155 | | | $ | 90,198 | | | $ | 68,006 | | | | | | | |
| 服務 | 1,975 | | | 1,700 | | | 1,985 | | | (468) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 企業 | (13,904) | | | (13,109) | | | (25,825) | | | (25,463) | | | | | | | |
| 國際 | 5,135 | | | 2,837 | | | 11,787 | | | 7,191 | | | | | | | |
| 總計 | $ | 42,183 | | | $ | 19,583 | | | $ | 78,145 | | | $ | 49,266 | | | | | | | |
(a) 公司的主要財務指標和公認會計原則分部衡量標準是調整後的息税折舊攤銷前利潤，其定義為營業收入（虧損），不包括：（1）股票薪酬支出；（2）折舊；（3）收購相關項目，包括無形資產攤銷以及商譽和無形資產減值（如果適用）。
我們認為營業收入（虧損）是根據公認會計原則計算和列報的財務指標，與我們的分部報告業績衡量標準調整後息税折舊攤銷前利潤最直接相似。 下表對公司應申報分部的營業收入（虧損）和歸屬於Angi Inc.股東的淨收益（虧損）與調整後的息税折舊攤銷前利潤進行了對賬：
目錄
ANGI INC.和子公司
合併財務報表附註（續）
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月30日的三個月 |
| 營業收入（虧損） | | 以股票為基礎的
補償費用 | | 折舊 | | | | 調整後 息税折舊攤銷前利潤 (a) |
| （以千計） |
| 廣告和潛在客户 | $ | 24,806 | | | $ | 5,996 | | | $ | 18,175 | | | | | $ | 48,977 | |
| 服務 | (4,488) | | | 1,088 | | | 5,375 | | | | | 1,975 | |
| 企業 | (15,191) | | | 1,287 | | | — | | | | | (13,904) | |
| 國際 | 4,060 | | | 301 | | | 774 | | | | | 5,135 | |
| 總計 | 9,187 | | | $ | 8,672 | | | $ | 24,324 | | | | | $ | 42,183 | |
| 利息支出 | (5,041) | | | | | | | | | |
| 其他收入，淨額 | 4,570 | | | | | | | | | |
| 所得税前收益 | 8,716 | | | | | | | | | |
| 所得税條款 | (4,628) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 淨收益 | 4,088 | | | | | | | | | |
| 歸屬於非控股權益的淨收益 | (328) | | | | | | | | | |
| 歸屬於Angi Inc.股東的淨收益 | $ | 3,760 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的三個月 |
| 營業收入（虧損） | | 以股票為基礎的
補償費用 | | 折舊 | | 攤銷
無形資產的 | | 調整後 息税折舊攤銷前利潤 (a) |
| （以千計） |
| 廣告和潛在客户 | $ | 4,791 | | | $ | 5,307 | | | $ | 15,394 | | | $ | 2,663 | | | $ | 28,155 | |
| 服務 | (5,175) | | | 1,192 | | | 5,683 | | | — | | | 1,700 | |
| 企業 | (16,568) | | | 3,459 | | | — | | | — | | | (13,109) | |
| 國際 | 1,571 | | | 339 | | | 927 | | | — | | | 2,837 | |
| 總計 | (15,381) | | | $ | 10,297 | | | $ | 22,004 | | | $ | 2,663 | | | $ | 19,583 | |
| 利息支出 | (5,034) | | | | | | | | | |
| 其他收入，淨額 | 5,184 | | | | | | | | | |
| 所得税前持續經營的虧損 | (15,231) | | | | | | | | | |
| 所得税條款 | (360) | | | | | | | | | |
| 持續經營業務的淨虧損 | (15,591) | | | | | | | | | |
| 已終止業務的收益，扣除税款 | 1,112 | | | | | | | | | |
| 淨虧損 | (14,479) | | | | | | | | | |
| 歸屬於非控股權益的淨收益 | (220) | | | | | | | | | |
| 歸屬於安吉公司股東的淨虧損 | $ | (14,699) | | | | | | | | | |
目錄
ANGI INC.和子公司
合併財務報表附註（續）
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月30日的六個月 |
| 營業收入（虧損） | | 以股票為基礎的
補償費用 | | 折舊 | | | | | | 調整後 息税折舊攤銷前利潤 (a) |
| （以千計） |
| 廣告和潛在客户 | $ | 44,627 | | | $ | 10,461 | | | $ | 35,110 | | | | | | | $ | 90,198 | |
| 服務 | (11,989) | | | 2469 | | | 11,505 | | | | | | | 1,985 | |
| 企業 | (30,308) | | | 4,483 | | | — | | | | | | | (25,825) | |
| 國際 | 9,573 | | | 656 | | | 1,558 | | | | | | | 11,787 | |
| 總計 | 11,903 | | | $ | 18,069 | | | $ | 48,173 | | | | | | | $ | 78,145 | |
| 利息支出 | (10,079) | | | | | | | | | | | |
| 其他收入，淨額 | 9,054 | | | | | | | | | | | |
| 所得税前收益 | 10,878 | | | | | | | | | | | |
| 所得税條款 | (8,107) | | | | | | | | | | | |
| 淨收益 | 2,771 | | | | | | | | | | | |
| 歸屬於非控股權益的淨收益 | (642) | | | | | | | | | | | |
| 歸屬於Angi Inc.股東的淨收益 | $ | 2,129 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的六個月 |
| 營業收入（虧損） | | 以股票為基礎的
補償費用 | | 折舊 | | | | 攤銷
無形資產的 | | 調整後 息税折舊攤銷前利潤 (a) |
| （以千計） |
| 廣告和潛在客户 | $ | 18,271 | | | $ | 10,798 | | | $ | 33,612 | | | | | $ | 5,325 | | | $ | 68,006 | |
| 服務 | (17,627) | | | 5,401 | | | 11,758 | | | | | — | | | (468) | |
| 企業 | (31,507) | | | 6,044 | | | — | | | | | — | | | (25,463) | |
| 國際 | 4,601 | | | 766 | | | 1,824 | | | | | — | | | 7,191 | |
| 總計 | (26,262) | | | $ | 23,009 | | | $ | 47,194 | | | | | $ | 5,325 | | | $ | 49,266 | |
| 利息支出 | (10,063) | | | | | | | | | | | |
| 其他收入，淨額 | 8,991 | | | | | | | | | | | |
| 所得税前持續經營的虧損 | (27,334) | | | | | | | | | | | |
| 所得税條款 | (2,244) | | | | | | | | | | | |
| 持續經營業務的淨虧損 | (29,578) | | | | | | | | | | | |
| 已終止業務的收益，扣除税款 | 99 | | | | | | | | | | | |
| 淨虧損 | (29,479) | | | | | | | | | | | |
| 歸屬於非控股權益的淨收益 | (545) | | | | | | | | | | | |
| 歸屬於安吉公司股東的淨虧損 | $ | (30,024) | | | | | | | | | | | |
注意 6—所得税
就聯邦和合幷州所得税申報表而言，公司屬於IAC的税收類別。在列報的所有期限中，公司的所得税準備金和/或福利是按照獨立的、單獨的回報基準計算的，在此基礎上計算的公司在IAC合併的聯邦和州納税申報負債/應收賬款中向IAC支付的款項和退款已反映在現金流量表的經營活動現金流中。公司與IAC之間的税收分攤協議規定了雙方在税務問題上的各自權利、責任和義務，包括公司應繳税款的責任、退款權利、税收屬性的分配和其他事項，因此，最終管轄應付給IAC或應收的所得税金額。根據税收共享協議目前應付或應向IAC繳納的税款與按獨立的單獨申報表計算的當前税收準備金或福利之間的任何差異
目錄
ANGI INC.和子公司
合併財務報表附註（續）
（未經審計）
對於GAAP，在現金流量表中股東權益和融資活動表中反映為對額外實收資本的調整。
在每個過渡期結束時，公司會估算年度預期有效所得税税率，並將該税率應用於其年初至今的普通收益或虧損。與重大、不尋常或特殊項目相關的所得税準備金或福利（如果適用）將在扣除相關税收影響後單獨申報或申報，將在其發生的過渡期內單獨計算和確認。此外，已頒佈的税法或税率的變化、税收狀況、對未來年初遞延所得税資產可變現性的判斷或未確認的税收優惠的影響將在變更發生的過渡期內予以確認。
計算每個過渡期的年度預期有效所得税税率需要一定的估計和假設，包括但不限於該年度的預期税前收入（或虧損）、外國司法管轄區所得和納税收入（和/或虧損）比例的預測、永久和臨時差異以及實現當年產生的遞延所得税資產的可能性。隨着新事件的發生、獲得更多經驗、獲得更多信息或公司税收環境的變化，用於計算所得税準備金或福利的會計估計可能會發生變化。如果預期的年度有效所得税税率在一個季度內發生變化，則變動對前幾個季度的影響將包含在發生變化的季度的所得税準備金或福利中。
在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，公司記錄的所得税準備金為美元4.6百萬和美元8.1分別為百萬，這意味着有效所得税税率為 53% 和 75分別為％。在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，有效所得税税率高於21％的法定税率，這主要是由於股票獎勵和未受益虧損的影響，研究信貸部分抵消了這些影響。在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，公司記錄的所得税準備金為美元0.4百萬和美元2.2儘管税前虧損主要是由於不可扣除的股票薪酬支出和按不同税率徵税的國外收入所致，但研究信貸部分抵消了部分損失。
公司確認與所得税條款中未確認的税收優惠相關的利息和罰款（如果適用）。應計利息並不重要，目前沒有應計罰款。
由於先前向IAC提交了單獨的公司和合並納税申報表，該公司的所得税定期接受聯邦、州、地方和外國當局的審計。這些審計包括質疑收入和扣除的時間和金額，以及收入和扣除額在不同税收管轄區之間的分配。該公司目前未接受美國國税局的審計。在其他司法管轄區提交的申報表可以從2014年開始的納税年度內接受審查。應付所得税包括未確認的税收優惠，這些優惠被認為足以支付審查上一年度納税申報表後可能產生的攤款。公司在評估和估算其税收狀況和税收優惠時會考慮許多因素，這些因素可能無法準確預測實際結果，因此可能需要定期進行調整。儘管管理層目前認為，未確認的税收優惠在不同時期發生的變化以及在解決審計中提出的問題後支付的金額（如果有）和先前提供的金額之間的差異不會對公司的流動性、經營業績或財務狀況產生重大影響，但這些問題存在固有的不確定性，管理層對這些問題的看法將來可能會發生變化。
截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司未確認的税收優惠（包括利息）為美元8.8 百萬和美元8.1 分別為百萬；所有這些都用於IAC合併納税申報表中包含的納税狀況。如果隨後確認2024年6月30日未確認的税收優惠，則所得税準備金將減少美元8.3 百萬。截至 2023 年 12 月 31 日，可比金額為 $7.6 百萬。該公司認為，其未確認的税收優惠有可能減少美元0.2 到2025年6月30日，由於和解，將達到100萬英鎊；所有這些都將減少所得税準備金。
公司定期評估遞延所得税資產的可變現性，考慮所有可用證據，包括在適用範圍內，先前累積虧損的性質、頻率和嚴重程度、未來應納税所得額的預測、納税申報狀態、法定結轉期限、可用的税收籌劃和歷史經驗。截至2024年6月30日，該公司的美國遞延所得税資產總額為美元209.8該公司預計將在很可能的情況下充分利用該數百萬美元。在這筆金額中，美元23.9百萬美元將用於將來沖銷遞延所得税負債和剩餘的淨額
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ANGI INC.和子公司
合併財務報表附註（續）
（未經審計）
美元的遞延所得税資產185.9將根據對未來應納税收入的預測使用百萬美元。該公司可能到期的最重要的遞延所得税淨資產與美國聯邦淨營業虧損（“NOL”）結轉金額有關99.7 百萬。公司預計未來將產生足夠的應納税所得額，至少為 $474.8在這些NOL（其中大部分在2033年至2037年之間到期）到期前100萬英鎊，以完全實現這筆遞延所得税資產。
注意 7—每股收益（虧損）
下表列出了歸屬於Angi Inc. A類和b類普通股股東的基本和攤薄後每股收益（虧損）的計算結果：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月 |
| | 2024 | | 2023 |
| | 基本 | | 稀釋 | | 基本 | | 稀釋 |
| | （以千計，每股數據除外） |
| 分子： | | | | | | | |
| 持續經營業務的淨收益（虧損） | $ | 4,088 | | | $ | 4,088 | | | $ | (15,591) | | | $ | (15,591) | |
| 歸屬於持續經營業務非控股權益的淨收益 | (328) | | | (328) | | | (220) | | | (220) | |
| 歸屬於Angi Inc. A類和b類普通股股東的持續經營業務淨收益（虧損） | $ | 3,760 | | | $ | 3,760 | | | $ | (15,811) | | | $ | (15,811) | |
| | | | | | | |
| 已終止業務的收益，扣除税款 | — | | | — | | | 1,112 | | | 1,112 | |
| | | | | | | |
| 歸屬於Angi Inc. A類和b類普通股股東的持續經營業務淨收益（虧損） | $ | 3,760 | | | $ | 3,760 | | | $ | (14,699) | | | $ | (14,699) | |
| | | | | | | |
| 分母： | | | | | | | |
| 已發行基本A類和b類普通股的加權平均值 | 501,591 | | | 501,591 | | | 506,086 | | | 506,086 | |
| 稀釋證券 (a) (b) | — | | | 5,388 | | | — | | | — | |
| 每股收益（虧損）的分母——加權平均股數 | 501,591 | | | 506,979 | | | 506,086 | | | 506,086 | |
| | | | | | | |
歸屬於Angi Inc. A類和b類普通股股東的每股收益（虧損）： | |
| 持續經營的每股收益（虧損） | $ | 0.01 | | | $ | 0.01 | | | $ | (0.03) | | | $ | (0.03) | |
| 已終止業務的每股收益，扣除税款 | — | | | — | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 歸屬於Angi Inc. A類和b類普通股股東的每股收益（虧損） | $ | 0.01 | | | $ | 0.01 | | | $ | (0.03) | | | $ | (0.03) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
目錄
ANGI INC.和子公司
合併財務報表附註（續）
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的六個月 |
| | 2024 | | 2023 |
| | 基本 | | 稀釋 | | 基本 | | 稀釋 |
| | （以千計，每股數據除外） |
| 分子： | | | | | | | |
| 持續經營業務的淨收益（虧損） | $ | 2,771 | | | $ | 2,771 | | | $ | (29,578) | | | $ | (29,578) | |
| 歸屬於持續經營業務非控股權益的淨收益 | (642) | | | (642) | | | (545) | | | (545) | |
| 歸屬於Angi Inc. A類和b類普通股股東的淨收益（虧損） | $ | 2,129 | | | $ | 2,129 | | | $ | (30,123) | | | $ | (30,123) | |
| | | | | | | |
| 已終止業務的收益，扣除税款 | — | | | — | | | 99 | | | 99 | |
| | | | | | | |
歸屬於Angi Inc. A類和b類普通股股東的淨收益（虧損） | $ | 2,129 | | | $ | 2,129 | | | $ | (30,024) | | | $ | (30,024) | |
| | | | | | | |
| 分母： | | | | | | | |
| 已發行基本A類和b類普通股的加權平均值 | 502,109 | | | 502,109 | | | 505,563 | | | 505,563 | |
稀釋證券 (a) (b) | — | | | 5,791 | | | — | | | — | |
| 每股收益（虧損）的分母——加權平均股數 | 502,109 | | | 507,900 | | | 505,563 | | | 505,563 | |
| | | | | | | |
歸屬於Angi Inc. A類和b類普通股股東的每股收益（虧損）： | |
持續經營的每股收益（虧損） | $ | 0.00 | | | $ | 0.00 | | | $ | (0.06) | | | $ | (0.06) | |
| 已終止業務的每股收益，扣除税款 | — | | | — | | | 0.00 | | | 0.00 | |
歸屬於Angi Inc. A類和b類普通股股東的每股收益（虧損） | $ | 0.00 | | | $ | 0.00 | | | $ | (0.06) | | | $ | (0.06) | |
______________________
(a) 如果效應是稀釋性的，則加權平均已發行普通股包括假定行使股票期權和子公司計價股權以及限制性股票單位（“RSU”）歸屬時將發行的增量股份。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月中， 16.2 百萬和 28.1 分別有數百萬種可能具有稀釋性的證券被排除在攤薄後的每股收益的計算範圍之外，因為這些證券的納入本來是反稀釋的。
(b) 基於市場的獎勵和基於業績的股票單位（“PSU”）被視為臨時可發行的股票。在下列情況下，在行使或歸屬市場獎勵和PSU後可發行的股票將包含在每股收益的分母中，前提是：（i）適用的市場或業績條件已得到滿足，並且（ii）納入市場獎勵和PSU在相應報告期內具有稀釋作用。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月中， 3.1 百萬和 0.7 由於市場或業績條件未得到滿足，分別有100萬個基礎市場獎勵和PSU被排除在攤薄後的每股收益的計算範圍之外。
注意 8—財務報表詳情
現金和現金等價物以及限制性現金
下表提供了資產負債表中報告的現金和現金等價物以及限制性現金與現金流量表中顯示的總金額的對賬情況：
目錄
ANGI INC.和子公司
合併財務報表附註（續）
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 | | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| （以千計） |
| 現金和現金等價物 | $ | 384,895 | | | $ | 364,044 | | | $ | 370,579 | | | $ | 321,155 | |
| 限制性現金包含在其他流動資產中 | 15,358 | | | — | | | — | | | 107 | |
| 限制性現金包含在其他非流動資產中 | 249 | | | 257 | | | 380 | | | 371 | |
| 已終止業務的其他非流動資產中包含的限制性現金 | — | | | — | | | — | | | 503 | |
| 現金流量表中顯示的現金和現金等價物以及限制性現金總額 | $ | 400,502 | | | $ | 364,301 | | | $ | 370,959 | | | $ | 322,136 | |
截至2024年6月30日，資產負債表中 “其他流動資產” 中包含的限制性現金主要包括根據未來購買某些非控股權益而質押的賬户中持有的現金。截至2022年12月31日，資產負債表中 “其他流動資產” 中包含的限制性現金主要包括為保險索賠提供資金的預留現金。
上述所有時期資產負債表中 “其他非流動資產” 中包含的限制性現金主要包括與租賃有關的存款。
信用損失
下表顯示了截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中信貸損失備抵額的變化：
| | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | | 2023 | | |
| （以千計） |
1 月 1 日的餘額 | $ | 24,684 | | | $ | 38,846 | | | |
| 本期信貸損失準備金 | 28,883 | | | 44,962 | | | |
| 從信用損失備抵中扣除的註銷 | (38,463) | | | (51,427) | | | |
| | | | | |
已收回的款項 | 2,339 | | | 2,703 | | | |
| 其他 | (38) | | | (144) | | | |
6月30日的餘額 | $ | 17,405 | | | $ | 34,940 | | | |
累計攤銷和折舊
下表提供了資產負債表中的累計折舊和攤銷：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 資產類別 | | 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| | | （以千計） |
| | | | |
| 資本化軟件、租賃權益改善和設備 | | $ | 244,766 | | | $ | 215,357 | |
| 無形資產 | | $ | 89,119 | | | $ | 89,229 | |
其他收入，淨額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | | |
| 利息收入 | $ | 5,086 | | | $ | 4,152 | | | $ | 9,795 | | | $ | 7,571 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他 | (516) | | | 1,032 | | | (741) | | | 1,420 | |
| 其他收入，淨額 | $ | 4,570 | | | $ | 5,184 | | | $ | 9,054 | | | $ | 8,991 | |
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（未經審計）
注意 9—突發事件
在正常業務過程中，公司面臨各種訴訟和其他或有事項。當公司確定可能出現不利結果且損失可以合理估計時，公司會確定特定法律和其他事項的應計費用。管理層還確定了某些法律和其他問題，認為不太可能出現不利結果，因此沒有確定應計制。儘管管理層目前認為，解決針對公司的索賠，包括合理可能出現不利結果且公司無法估計損失或損失範圍的索賠，不會對公司的流動性、經營業績或財務狀況產生重大影響，但這些問題存在固有的不確定性，管理層對這些問題的看法將來可能會發生變化。公司還評估其他或有事項，包括未確認的税收優惠和非所得税意外情況，以評估不利結果的可能性和潛在損失的估計程度。其中一項或多起訴訟或其他突發事件的不利結果可能會對公司的流動性、經營業績或財務狀況產生重大影響。有關未確認的税收優惠的信息，請參閲 “附註6—所得税”。
注意 10—與 IAC 的關聯方交易
首席執行官薪酬和某些費用的分配
IAC 首席執行官兼安吉董事長約瑟夫·萊文在 2022 年 10 月 10 日至 2024 年 4 月 8 日期間擔任 Angi 首席執行官。結果，IAC 分配了 $0.3 百萬和美元2.4 截至2024年6月30日的三個月和六個月中分別為百萬美元，以及美元2.3 百萬和美元4.6 在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，安吉的費用分別為百萬美元（包括工資、福利、股票薪酬和與首席執行官辦公室相關的成本）。這些費用是根據萊文先生在Angi上花費的時間從IAC分配的。管理層認為分配方法是合理的。分配的成本還包括直接歸屬於公司的費用，這些成本最初由IAC支付，由IAC向公司開具賬單。
2024 年 4 月 8 日，安吉公司總裁傑弗裏·基普被任命接替約瑟夫·萊文擔任安吉公司首席執行官。萊文將繼續擔任安吉公司董事會主席。
合併和相關協議
公司與IAC就導致2017年成立Angi Inc.的交易（稱為 “合併”）簽訂了捐款協議、投資者權利協議、服務協議、税收共享協議和員工事務協議，共同管理IAC與Angi Inc之間的關係。
IAC 向該公司收取了費用 $1.0 百萬和美元2.2 在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，分別為百萬美元，以及美元1.5 百萬和美元3.1 在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，IAC分別為根據服務協議提供的服務支付百萬美元。有 不 根據服務協議在2024年6月30日和2023年12月31日的未付應付賬款。
截至2024年6月30日和2023年12月31日，該公司的未付應付賬款為美元0.8 百萬和美元2.1 根據税收共享協議，分別應付給IAC的百萬美元，這些費用包含在資產負債表的 “應計費用和其他流動負債” 中。有 $2.3 在截至2024年6月30日的三個月和六個月內，根據本協議向IAC支付了100萬筆款項。曾經有 不 在截至2023年6月30日的三個月和六個月內，根據本協議向IAC付款或從IAC退款。
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ANGI INC.和子公司
合併財務報表附註（續）
（未經審計）
其他安排
此外, 公司將辦公空間轉租給IAC，並根據租賃協議收取租金 $0.1 截至2024年6月30日的三個月和六個月均為百萬美元，以及美元0.2 百萬和美元0.6 在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，分別為百萬美元。IAC將辦公空間轉租給公司，並根據租賃協議收取租金 $0.3 百萬和美元0.7 截至2024年6月30日的三個月和六個月中分別為百萬美元，以及美元0.3 百萬和美元0.6 在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，分別為百萬美元。在 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日，有 不 根據轉租協議，IAC的未清應收賬款或應付給IAC的未付應付賬款。
公司產生的廣告（退款）費用為 $ (0.1) 百萬和美元1.1 截至2024年6月30日的三個月和六個月中分別為百萬美元，以及美元1.8 百萬和美元3.6 在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，分別為百萬美元，與從另一家IAC旗下的企業購買的廣告和受眾定向廣告有關。截至 2024 年 6 月 30 日，有 不 未付的相關應付賬款。截至2023年12月31日，相關的未付應付賬款為美元2.2 百萬美元包含在資產負債表中的 “應計費用和其他流動負債” 中。
注意 11—已終止的業務
2023 年 11 月 1 日，Angi Inc. 完成了 100佔其全資子公司THR的百分比，並在其財務報表中將其列為已終止業務。為符合本列報方式，對以往各期的財務資料進行了重新編制。
運營報表中截至2023年6月30日的三個月和六個月中已終止業務的虧損部分包括以下內容：
| | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |
| 2023 | 2023 | | |
| （以千計） |
| 收入 | 24,482 | | $ | 62,854 | | | |
| 運營成本和支出： | | | | |
| 收入成本（不包括折舊，如下所示） | 16,954 | | 42,058 | | | |
| 銷售和營銷費用 | 4,837 | | 11,598 | | | |
| 一般和管理費用 | 3,818 | | 9,669 | | | |
| | | | |
| 折舊 | 175 | | 420 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 運營成本和支出總額 | 25,784 | | 63,745 | | | |
| 已終止業務造成的營業虧損 | (1,302) | | (891) | | | |
| 利息收入 | 4 | | 8 | | | |
| | | | |
| 已終止業務的税前虧損 | (1,298) | | (883) | | | |
| 所得税優惠 | 2410 | | 982 | | | |
| 已終止業務的收益，扣除税款 | 1,112 | | $ | 99 | | | |
在Angi擁有THR期間, 廣告與潛在客户部門提供的服務總額為 $1.0 百萬和美元2.5 在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，分別向屋頂板塊投入了百萬美元。
注意 12—後續事件
2024 年 8 月 2 日，Angi Inc. 董事會批准了新的股票回購授權 25 百萬股。
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
將軍
管理概述
Angi Inc.（“Angi”、“公司”、“我們” 或 “我們”）將優質的家居服務專業人員與500多個不同類別的消費者聯繫起來，從維修和改造房屋到清潔和園林綠化。在截至2024年6月30日的三個月中，約有18.7萬名交易服務專業人員通過Angi Inc.平臺積極尋找消費者匹配對象、完成工作或宣傳工作。此外，在截至2024年6月30日的十二個月中，消費者求助於我們的至少一家企業，為大約1900萬個項目尋找服務專業人員。
該公司有三個運營部門：（i）廣告和潛在客户；（ii）服務；（iii）國際（由歐洲和加拿大的業務組成），並以包括Angi、HomeAdvisor和Handy在內的多個品牌運營。
Ads and Leads為服務專業人員提供了與潛在客户互動的能力，包括報價和發票服務，併為消費者提供工具和資源，幫助他們在全國範圍內為房屋維修、維護和改善項目尋找經過預先篩選和客户評級的本地服務專業人員。服務消費者可以直接通過Angi平臺申請家庭服務，而Angi則通過使用從事通常提供此類服務的行業、職業和/或業務的獨立家庭服務提供商來滿足需求。配對、預定價格的預訂服務以及相關的工具和目錄免費提供給消費者。
有關公司運營業務的更詳細描述，請參閲公司截至2023年12月31日止年度的10-k表年度報告。
Home Roofing, LLC 的總銷售額
2023年11月1日，Angi Inc.完成了對其全資子公司Total Home Roofing, LLC（“THR”，包括其屋面板塊）100％股份的出售，並在其財務報表中將其反映為已終止業務。為符合本列報方式，對以往各期的財務資料進行了重新編制。有關其他詳細信息，請參閲 “第1項” 中包含的合併財務報表的 “附註11——已終止的業務”。合併財務報表。”
定義的條款和運營指標：
除非另有説明或上下文另有要求，否則某些術語，包括我們在管理業務時使用的主要運營指標，定義如下：
•廣告和潛在客户收入主要包括來自消費者匹配的消費者連接收入的國內收入、廣告合同下的服務專業人員的收入以及來自服務專業人員和消費者的會員訂閲收入。
•服務收入主要包括來自預定價產品的國內收入，通過預先定價的產品，消費者通過公司平臺請求服務，公司將他們與服務專業人員聯繫起來以提供服務。
•國際收入主要包括國際細分市場（包括歐洲和加拿大的業務）產生的收入，包括消費者匹配的消費者連接收入以及來自服務專業人員和消費者的會員訂閲收入。
•企業主要包括企業計劃成本、共享成本（例如高管和上市公司成本）以及未分配給運營部門的其他費用。
•服務請求是（i）完成並提交的與Ads and Leads服務專業人員建立聯繫的國內服務請求，（ii）通過服務專業人員名錄從特定類別的獨特用户那裏生成的與Ads and Leads服務專業人員的聯繫信息（例如，同一天來自同一類別的多個聯繫人算作一項服務請求），（iii）在此期間預訂服務職位的請求。
•獲利交易是（i）與付費廣告和潛在客户服務專業人員匹配的服務請求
期間以及 (ii) 該期間內已完成和正在處理的服務工作；單個服務請求可以導致多筆獲利交易。
•交易服務專業人員（“交易SP”）是指在最近一個季度中（i）為消費者匹配或廣告付費的廣告和潛在客户服務專業人員以及（ii）從事服務工作的服務服務專業人員的人數。
•ANGI集團優先票據——2020年8月20日，公司的直接全資子公司ANGI集團有限責任公司（“ANGI集團”）發行了2028年8月15日到期的3.875％優先票據中的5億美元，利息應於每年2月15日和8月15日支付。
運營結果的組成部分
收入成本和毛利
收入成本（不包括折舊）主要包括（i）信用卡手續費，（ii）託管費，以及（iii）向從事工作的獨立第三方服務專業人員支付的款項。
毛利是收入減去收入成本。毛利率是以收入百分比表示的毛利。
運營成本和支出：
•銷售和營銷費用-主要包括（i）廣告支出，其中包括通過以下方式向消費者和服務專業人員推廣品牌的營銷費用：（a）在線營銷，包括支付給搜索引擎和其他在線營銷平臺、引導流量到我們品牌的合作伙伴和應用程序平臺的費用，以及（b）線下營銷，主要是電視和廣播廣告，（ii）薪酬支出（包括股票薪酬支出）和其他員工相關費用銷售和營銷人員，(iii)服務保障費用，(iv) 軟件許可和維護成本，以及 (v) 外包人員成本。
•一般和管理費用-主要包括（i）從事執行管理、財務、法律、税務、人力資源和客户服務職能的人員的薪酬支出（包括股票薪酬支出）和其他與員工相關的成本；（ii）信貸損失準備金；（iii）軟件許可和維護成本；（iv）參與協助客户服務職能的人員的外包人員成本；（v）專業服務費用，以及（vi）租金費用和設施成本（包括使用權減值）-使用資產）。我們的客户服務職能包括為我們的服務專業人員和消費者提供支持的人員。
•產品開發費用-主要包括（i）薪酬支出（包括股票薪酬支出）和其他未資本化的員工相關成本，這些費用未計入參與產品和相關技術的設計、開發、測試和增強的人員的資本，（ii）軟件許可和維護成本，以及（iii）參與產品開發的人員的外包人員成本。
非公認會計準則財務指標
扣除利息、税項、折舊和攤銷前的調整後收益（“調整後息税折舊攤銷前利潤”）是一項非公認會計準則財務指標。有關截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月調整後息税折舊攤銷前利潤的定義以及歸屬於Angi Inc.股東的淨收益（虧損）與營業收益（虧損）與合併調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬，請參見 “財務報告原則”。
截至2024年6月30日的三個月和六個月的經營業績與截至2023年6月30日的三個月和六個月的經營業績對比
以下討論應與 “項目1” 一併閲讀。合併財務報表。”
收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | $ Change | | % 變化 | | 2024 | | 2023 | | $ Change | | % 變化 |
| （千美元） |
| 國內 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 廣告和潛在客户： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 消費者連接收入 | $ | 167,624 | | | $ | 209,013 | | | $ | (41,389) | | | (20)% | | $ | 328,155 | | | $ | 421,948 | | | 美元 (93,793) | | (22)% |
| 廣告收入 | 78,309 | | | 70,047 | | | 8,262 | | | 12% | | 155,446 | | | 137,228 | | | 18,218 | | 13% |
| 會員訂閲收入 | 11,261 | | | 13,231 | | | (1,970) | | | (15)% | | 23,039 | | | 26,430 | | | (3,391) | | (13)% |
| 其他收入 | 118 | | | 196 | | | (78) | | | (40)% | | 257 | | | 387 | | | (130) | | (34)% |
| 廣告和潛在客户總收入 | 257,312 | | | 292,487 | | | (35,175) | | | (12)% | | 506,897 | | | 585,993 | | | (79,096) | | (13)% |
| 服務收入 | 24,595 | | | 29,867 | | | (5,272) | | | (18)% | | 45,046 | | | 61,926 | | | (16,880) | | (27)% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 國內總收入 | 281,907 | | | 322,354 | | | (40,447) | | | (13)% | | 551,943 | | | 647,919 | | | (95,976) | | (15)% |
| 國際收入 | 33,227 | | | 29,233 | | | 3,994 | | | 14% | | 68,581 | | | 59,165 | | | 9,416 | | 16% |
| 總收入 | $ | 315,134 | | | $ | 351,587 | | | $ | (36,453) | | | (10)% | | $ | 620,524 | | | $ | 707,084 | | | 美元 (86,560) | | (12)% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 佔總收入的百分比： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 國內 | 89 | % | | 92 | % | | | | | | 89 | % | | 92 | % | | | | |
| 國際 | 11 | % | | 8 | % | | | | | | 11 | % | | 8 | % | | | | |
| 總收入 | 100 | % | | 100 | % | | | | | | 100 | % | | 100 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 改變 | | % 變化 | | 2024 | | 2023 | | 改變 | | % 變化 |
| （以千為單位，可能會出現四捨五入的差異） |
| 運營指標： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 服務請求 | 4,939 | | | 6,862 | | | (1,923) | | | (28)% | | 9,065 | | | 12,866 | | | (3,801) | | (30) | % |
| 貨幣化交易 | 6,749 | | | 7,805 | | | (1,056) | | | (14)% | | 12,260 | | | 14,256 | | | (1,996) | | (14) | % |
| 處理 SP | 187 | | | 207 | | | (20) | | | (10)% | | | | | | | | |
截至2024年6月30日的三個月與截至2023年6月30日的三個月相比
廣告和潛在客户收入減少了3520萬美元，下降了12％，這主要是由於消費者連接收入減少了4,140萬美元，下降了20％，但廣告收入增長了830萬美元，增長了12％，部分抵消了這一點。消費者連接收入的下降是由持續的用户體驗改善以及銷售和營銷支出的減少所推動的，這導致了服務請求的減少和對新服務專業人員的聘用減少。廣告收入的增長主要是由銷售額的持續增長推動的。
服務收入減少了530萬美元，下降了18％，這主要是由於上述廣告和潛在客户中所述的努力導致服務請求減少。
國際收入增加了400萬美元，增長了14％，這主要是由於更大的服務專業網絡和每位服務專業人員的收入增加。
截至2024年6月30日的六個月與截至2023年6月30日的六個月相比
廣告和潛在客户收入減少了7,910萬美元，下降了13％，這主要是由於消費者連接收入減少了9,380萬美元，下降了22％，以及由於Angi網絡中獲利交易和服務專業人員的減少，會員訂閲收入減少了340萬美元，下降了13％，但部分被廣告收入增加1,820萬美元（13％）所抵消。消費者連接收入的減少和廣告收入的增加主要是由於為期三個月的討論中描述的上述因素。
服務收入減少了1,690萬美元，下降了27％，這主要是由於三個月討論中描述的上述因素。此外，收入的減少反映了2023年1月1日之前簽訂的合同的剩餘影響，該合同在2023年第一季度被確認為總收入。自 2023 年 1 月 1 日起，Angi Inc. 修改了服務條款和條件，生成了淨收入報告。
國際收入增加了940萬美元，增長了16％，這主要是由於三個月討論中描述的上述因素。
收入成本
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | $ Change | | % 變化 | | | 2024 | | 2023 | $ Change | | % 變化 | |
| （千美元） |
| 收入成本（不包括折舊，如下所示） | $ | 14,152 | | | $ | 14,708 | | | $ | (556) | | | (4)% | | | $ | 26,649 | | | $ | 31,645 | | $ | (4,996) | | | (16)% | |
| 佔收入的百分比 | 4% | | 4% | | | | | | | 4% | | 4% | | | | |
截至2024年6月30日的三個月與截至2023年6月30日的三個月相比
廣告和潛在客户的收入成本增加了70萬美元，增長了8％，與2023年第二季度沒有實質性區別。
服務收入成本下降了130萬美元，下降了26％，佔收入的百分比保持不變，這主要是由於向第三方專業服務提供商支付的款項減少了90萬美元，以及收入減少導致信用卡手續費減少了30萬美元。
截至2024年6月30日的六個月與截至2023年6月30日的六個月相比
Ads and Leads收入成本增加了200萬美元，增長了12％，並且佔收入的百分比保持不變，這主要是由於210萬美元的託管費增加和180萬美元的税收增加，但收入減少導致的180萬美元信用卡手續費減少了180萬美元，部分抵消了這一點。
服務收入成本下降了710萬美元，下降了52％，佔收入的百分比保持不變，這主要是由於向第三方專業服務提供商支付的款項減少了620萬美元，這主要反映了2023年1月1日之前簽訂的合同的剩餘影響。
毛利潤
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | $ Change | | % 變化 | | 2024 | | 2023 | $ Change | | % 變化 | |
| （千美元） |
| 收入 | $ | 315,134 | | | $ | 351,587 | | | $ | (36,453) | | | (10)% | | $ | 620,524 | | | $ | 707,084 | | $ | (86,560) | | | (12)% | |
| 收入成本（不包括折舊，如下所示） | 14,152 | | | 14,708 | | | (556) | | | (4)% | | 26,649 | | | 31,645 | | (4,996) | | | (16)% | |
| 毛利潤 | $ | 300,982 | | | $ | 336,879 | | | $ | (35,897) | | | (11)% | | $ | 593,875 | | | $ | 675,439 | | $ | (81,564) | | | (12)% | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 毛利率 | 96% | | 96% | | | | —% | | 96% | | 96% | | | —% | |
截至2024年6月30日的三個月與截至2023年6月30日的三個月相比
Angi毛利減少了3590萬美元，下降了11％，這主要是由於上述收入討論中描述的收入減少。
截至2024年6月30日的六個月與截至2023年6月30日的六個月相比
Angi毛利減少了8,160萬美元，下降了12％，這主要是由於上述收入討論中描述的收入減少。
銷售和營銷費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | $ Change | | % 變化 | | 2024 | | 2023 | | $ Change | | % 變化 | |
| （千美元） |
| 銷售和營銷費用 | $ | 158,323 | | | $ | 208,877 | | | $ | (50,554) | | | (24)% | | $ | 315,374 | | | $ | 408,487 | | | $ | (93,113) | | | (23)% | |
| 佔收入的百分比 | 50% | | 59% | | | | | | 51% | | 58% | | | | | |
截至2024年6月30日的三個月與截至2023年6月30日的三個月相比
廣告和潛在客户的銷售和營銷費用減少了4,840萬美元，下降了26％，這得益於效率提高導致的廣告支出減少了4180萬美元，而薪酬支出減少了350萬美元，主要是由於員工人數的減少。
截至2024年6月30日的六個月與截至2023年6月30日的六個月相比
廣告和潛在客户的銷售和營銷費用減少了8,880萬美元，下降了24％，這主要是由於為期三個月的討論中上述因素造成的，廣告支出減少了7,370萬美元，薪酬支出減少了1,090萬美元。
服務銷售和營銷費用減少了540萬美元，下降了23％，這得益於290萬美元的薪酬支出和150萬美元的第三方工資減少。薪酬支出的減少主要是由於員工人數的減少。第三方工資的下降主要是由於配送業務的簡化。
國際銷售和營銷費用增加了190萬美元，增長了10％，這得益於廣告支出增加了300萬美元，但部分被120萬美元的薪酬支出減少所抵消。廣告費用的增加主要是由於在線廣告的增加。薪酬支出的減少主要是由裁員推動的。
一般和管理費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | $ Change | | % 變化 | | 2024 | | 2023 | | $ Change | | % 變化 | |
| （千美元） |
| 一般和管理費用 | $ | 84,369 | | | $ | 93,167 | | | $ | (8,798) | | | (9)% | | $ | 169,890 | | | $ | 189,834 | | | $ | (19,944) | | | (11)% | |
| 佔收入的百分比 | 27% | | 26% | | | | | | 27% | | 27% | | | | | |
截至2024年6月30日的三個月與截至2023年6月30日的三個月相比
Ads and Leads的一般和管理費用減少了750萬美元，下降了13％，這主要是由於信貸損失準備金減少了680萬美元，第三方工資減少了160萬美元，薪酬支出減少了130萬美元，專業費用減少了120萬美元，但部分被租賃費用增加的440萬美元所抵消。信貸損失準備金減少的主要原因是收入減少和收款率提高。第三方工資的下降主要是由於與客户支持服務相關的成本降低。薪酬支出的減少主要是由員工人數減少所致。專業費用的減少主要是由於律師費的減少。租賃費用的增加主要是由於與公司減少房地產足跡相關的480萬美元使用權資產（“ROU資產”）的減值費用。
服務一般和管理費用減少了190萬美元，下降了18％，這主要是由於軟件許可和維護費用減少了100萬美元，薪酬支出減少了100萬美元。軟件許可證的減少和
維護費用主要是由於與客户支持服務相關的成本降低。薪酬支出的減少主要是由員工人數減少所致。
國際一般和管理費用增加了100萬美元，增長了11％，這主要是由於專業費用增加到170萬美元，税收增加了110萬美元，但信貸損失準備金減少了120萬美元，薪酬支出減少了40萬美元，部分抵消了這一點。專業費用的增加主要是由於諮詢費的增加。信貸損失準備金的減少主要是由於收款率的提高，而薪酬支出的減少主要是由員工人數減少所致。
截至2024年6月30日的六個月與截至2023年6月30日的六個月相比
Ads and Leads的一般和管理費用減少了1,500萬美元，下降了13％，這主要是由於信貸損失準備金減少了1,450萬美元，律師費減少了400萬美元，但部分被租賃費用增加的630萬美元所抵消。信貸損失準備金減少的主要原因是收入減少和收款率提高。專業費用的減少主要是由於法律和解的減少。租賃費用的增加主要是由於與公司減少其房地產佔地面積相關的680萬美元ROU資產的減值費用。
服務一般和管理費用減少了620萬美元，下降了27％，這主要是由於薪酬支出減少了470萬美元，專業費用減少了90萬美元，軟件許可和維護費用減少了80萬美元。薪酬支出的減少主要是由於員工人數的減少。專業費用的減少主要是由於律師費的減少。軟件許可和維護費用的減少主要是由於與客户支持服務相關的成本降低。
國際一般和管理費用增加了100萬美元，增幅為5％，這主要是由於專業費用增加到200萬美元，税收增加110萬美元，但被信貸損失準備金減少110萬美元和40萬美元薪酬支出減少所部分抵消。專業費用的增加、信貸損失準備金的減少以及薪酬支出的減少主要是由於三個月討論中描述的上述因素造成的。
產品開發費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | $ Change | | % 變化 | | 2024 | | 2023 | | $ Change | | % 變化 |
| （千美元） |
| 產品開發費用 | $ | 24,779 | | | $ | 25,549 | | | $ | (770) | | | (3)% | | $ | 48,535 | | | $ | 50,861 | | | $ | (2,326) | | | (5)% |
| 佔收入的百分比 | 8% | | 7% | | | | | | 8% | | 7% | | | | |
截至2024年6月30日的三個月和六個月與截至2023年6月30日的三個月和六個月相比
在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，產品開發費用分別減少了80萬美元，下降了3％，減少了230萬美元，下降了5％，與截至2023年6月30日的三個月和六個月沒有實質性區別。
折舊
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | $ Change | | % 變化 | | 2024 | | 2023 | | $ Change | | % 變化 | |
| （千美元） |
| 折舊 | $ | 24,324 | | | $ | 22,004 | | | $ | 2,320 | | | 11% | | $ | 48,173 | | | $ | 47,194 | | | $ | 979 | | | 2% | |
| 佔收入的百分比 | 8% | | 6% | | | | | | 8% | | 7% | | | | | |
截至2024年6月30日的三個月與截至2023年6月30日的三個月相比
折舊增加了230萬美元，增長了11％，這主要是由於與某些租賃權益改善以及傢俱和固定裝置相關的250萬美元減值費用，這些費用與公司減少房地產佔地面積有關。
截至2024年6月30日的六個月與截至2023年6月30日的六個月相比
折舊增加了100萬美元，增幅為2％，這主要是由於與某些租賃權益改善以及傢俱和固定裝置相關的390萬美元減值費用，這些費用與公司減少房地產佔地面積有關，但部分被資本化軟件折舊的減少所抵消，這主要是由於本期和前期資產完全貶值所致。
營業收入（虧損）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | $ Change | | % 變化 | | 2024 | | 2023 | | $ Change | | % 變化 | |
| （千美元） |
| 廣告和潛在客户 | $ | 24,806 | | | $ | 4,791 | | | $ | 20,015 | | | 418% | | $ | 44,627 | | | $ | 18,271 | | | $ | 26,356 | | | 144% | |
| 服務 | (4,488) | | | (5,175) | | | 687 | | | 13% | | (11,989) | | | (17,627) | | | 5,638 | | | 32% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 企業 | (15,191) | | | (16,568) | | | 1,377 | | | 8% | | (30,308) | | | (31,507) | | | 1,199 | | | 4% | |
| 國內總計 | 5,127 | | | (16,952) | | | 22,079 | | | NM | | 2,330 | | | (30,863) | | | 33,193 | | | NM | |
| 國際 | 4,060 | | | 1,571 | | | 2,489 | | | 159% | | 9,573 | | | 4,601 | | | 4,972 | | | 108% | |
| 總計 | $ | 9,187 | | | (15,381) | | | $ | 24,568 | | | NM | | $ | 11,903 | | | $ | (26,262) | | | $ | 38,165 | | | NM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 佔收入的百分比 | 3% | | (4)% | | | | | | 2% | | (4)% | | | | | |
______________________
NM = 沒有意義
截至2024年6月30日的三個月和六個月與截至2023年6月30日的三個月和六個月相比
與截至2023年6月30日的三個月和六個月相比，營業收入從截至2024年6月30日的三個月和六個月的營業虧損中有所增加，這主要是由於收入、收入成本、銷售和營銷、一般和行政、產品開發和折舊費用討論中描述的因素，以及主要由於某些無形資產全部攤銷而導致的與無形資產攤銷相關的費用減少。
截至2024年6月30日，扣除估計沒收款後，有4,870萬美元的未確認薪酬成本，與所有股票獎勵有關，預計將在大約2.26年的加權平均期內予以確認。
調整後 EBITDA
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | $ Change | | % 變化 | | 2024 | | 2023 | | $ Change | | % 變化 | |
| （千美元） |
| 廣告和潛在客户 | $ | 48,977 | | | $ | 28,155 | | | $ | 20,822 | | | 74% | | $ | 90,198 | | | $ | 68,006 | | | $ | 22,192 | | | 33% | |
| 服務 | 1,975 | | | 1,700 | | | 275 | | | 16% | | 1,985 | | | (468) | | | 2,453 | | | NM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 企業 | (13,904) | | | (13,109) | | | (795) | | | (6)% | | (25,825) | | | (25,463) | | | (362) | | | (1)% | |
| 國內總計 | 37,048 | | | 16,746 | | | 20,302 | | | 121% | | 66,358 | | | 42,075 | | | 24,283 | | | 58% | |
| 國際 | 5,135 | | | 2,837 | | | 2,298 | | | 81% | | 11,787 | | | 7,191 | | | 4,596 | | | 64% | |
| 總計 | $ | 42,183 | | | $ | 19,583 | | | $ | 22,600 | | | 115% | | $ | 78,145 | | | $ | 49,266 | | | $ | 28,879 | | | 59% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 佔收入的百分比 | 13% | | 6 | % | | | | | | 13% | | 7% | | | | | |
有關歸屬於Angi Inc.股東的淨收益（虧損）與營業收入（虧損）與合併調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬表，請參閲 “財務報告原則”。有關公司應申報分部的營業收入（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬，請參閲 “第1項” 中包含的財務報表的 “附註5——分部信息”。合併財務報表。”
截至2024年6月30日的三個月與截至2023年6月30日的三個月相比
廣告和潛在客户調整後的息税折舊攤銷前利潤增長了2,080萬美元，增長了74％，佔收入的百分比有所增加，這要歸因於營銷效率提高導致的銷售和營銷費用減少，以及信貸損失準備金減少和薪酬成本降低導致的一般和管理費用減少，但收入減少和租賃費用增加導致的毛利減少部分抵消。
受收入增加和持續運營支出槓桿率的推動，國際調整後的息税折舊攤銷前利潤增長了230萬美元，至510萬美元，增長了81％。
截至2024年6月30日的六個月與截至2023年6月30日的六個月相比
廣告和潛在客户調整後的息税折舊攤銷前利潤增加了2,220萬美元，增幅33％，達到9,020萬美元，佔收入的百分比有所增加，這得益於營銷效率提高導致的銷售和營銷費用減少，以及信貸損失準備金減少和薪酬成本降低導致的一般和管理費用減少，但收入減少和租賃費用增加導致的毛利減少部分抵消了這一點。
服務調整後的息税折舊攤銷前利潤增加了250萬美元，從虧損50萬美元增至收入200萬美元，收入的百分比有所增加，這得益於退出複雜且利潤較低的產品導致毛利增加，薪酬成本和其他運營費用降低。
受為期三個月的討論中上述因素的推動，國際調整後的息税折舊攤銷前利潤增長了460萬美元，至1180萬美元，增長了64％。
利息支出
利息支出與ANGI集團優先票據的利息有關。
有關長期負債淨額的詳細描述，請參閲 “第1項” 所列財務報表的 “附註3——長期債務”。合併財務報表。”
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | $ Change | | % 變化 | | 2024 | | 2023 | | $ Change | | % 變化 | |
| （以千計） |
| 利息支出 | $ | (5,041) | | | $ | (5,034) | | | $ | 7 | | | —% | | $ | (10,079) | | | $ | (10,063) | | | $ | 16 | | | —% | |
與截至2023年6月30日的三個月和六個月相比，利息支出持平。
其他收入，淨額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | $ Change | | % 變化 | | 2024 | | 2023 | | $ Change | | % 變化 | |
| （以千計） |
| 其他收入，淨額 | $ | 4,570 | | | $ | 5,184 | | | $ | (614) | | | (12)% | | $ | 9,054 | | | $ | 8,991 | | | $ | 63 | | | 1% | |
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月
截至2024年6月30日的三個月，淨收入包括510萬美元的利息收入。
截至2023年6月30日的三個月，淨收入包括420萬美元的利息收入和100萬美元的外幣匯兑收益。
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中
截至2024年6月30日的六個月淨收入包括980萬美元的利息收入。
截至2023年6月30日的六個月淨收入包括760萬美元的利息收入和140萬美元的外幣收益。
所得税條款
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | $ Change | | % 變化 | | 2024 | | 2023 | | $ Change | | % 變化 | |
| （千美元） |
| 所得税條款 | $ | (4,628) | | | $ | (360) | | | $ | (4,268) | | | (1,186)% | | $ | (8,107) | | | $ | (2,244) | | | $ | (5,863) | | | (261)% | |
| 有效所得税税率 | 53% | | NM | | | | | | 75% | | NM | | | | | |
有關所得税事項的更多詳情，請參閲 “第1項” 中財務報表的 “附註6——所得税”。合併財務報表。”
截至2024年6月30日的三個月與截至2023年6月30日的三個月相比
2024年，有效所得税税率高於21％的法定税率，這主要是由於股票獎勵和未受益損失的影響，研究信貸部分抵消了這一影響。
2023年，儘管出現税前虧損，但公司仍錄得了所得税準備金，這主要是由於不可扣除的股票薪酬支出和按不同税率徵税的國外收入，部分被研究抵免額所抵消。
截至2024年6月30日的六個月與截至2023年6月30日的六個月相比
2024年，有效所得税税率高於21％的法定税率，這主要是由於股票獎勵和未受益損失的影響，研究信貸部分抵消了這一影響。
2023年，儘管出現税前虧損，但公司仍錄得了所得税準備金，這主要是由於不可扣除的股票薪酬支出和按不同税率徵税的國外收入，部分被研究抵免額所抵消。
財務報告原則
我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤報告為美國公認會計原則（“GAAP”）的補充指標。該指標被視為我們衡量盈利能力的主要細分市場，也是我們評估業務績效的指標之一，也是我們內部預算的依據，也可能影響管理層的薪酬。我們認為，投資者應該有機會獲得我們分析業績時使用的相同工具，我們有義務提供這些工具。除了根據公認會計原則編制的業績外，還應考慮這種非公認會計準則衡量標準，但不應將其視為替代或優於公認會計準則業績。我們努力彌補所列非公認會計準則指標的侷限性，為可比的公認會計準則指標提供同等或更高的顯著性，並描述對賬項目，包括量化這些項目，從而得出非公認會計準則衡量標準。我們鼓勵投資者研究公認會計準則和非公認會計準則指標之間的對賬調整，我們將在下文討論這些調整。
非公認會計準則衡量標準的定義
調整後的扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益（“調整後的息税折舊攤銷前利潤”）定義為營業收入，不包括：（1）股票薪酬支出；（2）折舊；（3）收購相關項目，包括無形資產攤銷以及商譽和無形資產減值（如果適用）。我們認為，這項衡量標準對分析師和投資者很有用，因為該衡量標準可以對我們的表現與競爭對手的表現進行更有意義的比較。調整後的息税折舊攤銷前利潤有一定的侷限性，因為它排除了這些支出的影響。
下表將歸屬於Angi Inc.股東的淨收益（虧損）與營業收入（虧損）與合併後的調整後息税折舊攤銷前利潤進行了對賬：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | （以千計） |
| 歸屬於Angi Inc.股東的淨收益（虧損） | $ | 3,760 | | | $ | (14,699) | | | $ | 2,129 | | | $ | (30,024) | |
| 重新添加： | | | | | | | |
| 歸屬於非控股權益的淨收益 | 328 | | | 220 | | | 642 | | | 545 | |
| 已終止業務的收益，扣除税款 | — | | | (1,112) | | | — | | | (99) | |
| 所得税條款 | 4,628 | | | 360 | | | 8,107 | | | 2,244 | |
| 其他收入，淨額 | (4,570) | | | (5,184) | | | (9,054) | | | (8,991) | |
| 利息支出 | 5,041 | | | 5,034 | | | 10,079 | | | 10,063 | |
| 營業收入（虧損） | 9,187 | | | (15,381) | | | 11,903 | | | (26,262) | |
| 重新添加： | | | | | | | |
| 股票薪酬支出 | 8,672 | | | 10,297 | | | 18,069 | | | 23,009 | |
| 折舊 | 24,324 | | | 22,004 | | | 48,173 | | | 47,194 | |
| 無形資產的攤銷 | — | | | 2,663 | | | — | | | 5,325 | |
| 調整後 EBITDA | $ | 42,183 | | | $ | 19,583 | | | $ | 78,145 | | | $ | 49,266 | |
有關公司應申報分部的營業收入（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬，請參閲 “第1項” 中包含的財務報表的 “附註5——分部信息”。合併財務報表。”
我們的非公認會計準則指標中未包括的非現金支出
股票薪酬支出包括與股票增值權、限制性股票單位（“RSU”）、股票期權、基於績效的RSU（“PSU”）和基於市場的獎勵的補助金相關的費用，包括收購中假設的未歸屬補助。這些費用不是以現金支付的，我們認為股票獎勵的經濟成本是對股本基礎的稀釋；我們還使用庫存股法將相關股票納入全面攤薄後的已發行股份，按公認會計準則每股收益。PSU和基於市場的獎勵僅在適用的業績或市場條件得到滿足的情況下才包括在內（假設報告期的結束是應急期的結束）。該公司目前正在按淨額結算所有股票獎勵，並從其現有資金中匯出所需的預扣税金額。
折舊是與我們的資本化軟件、租賃權益改善和設備相關的非現金支出，使用直線法計算，將折舊資產的成本分配給預計使用壽命內的運營成本，如果是租賃權益改善，則在較短的時間內。
無形資產的攤銷以及商譽和無形資產的減值是主要與收購相關的非現金支出。收購時，被收購公司可識別的固定壽命無形資產，例如服務專業關係、技術和商品名稱，將在其估計壽命內進行估值和攤銷。價值還分配給收購的無限期無形資產，包括商品名稱和商標以及無需攤銷的商譽。當無形資產或商譽的賬面價值超過其公允價值時，減值即入賬。我們認為，無形資產是指被收購公司在收購前為創造價值而產生的成本，無形資產或商譽的相關攤銷和減值（如果適用）不是持續的經商成本。
財務狀況、流動性和資本資源
財務狀況
| | | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| | （以千計） |
| 現金和現金等價物： | | | | |
| 美國 | | $ | 380,577 | | | $ | 354,341 | |
| 所有其他國家 | | 4,318 | | | 9,703 | |
| 現金和現金等價物總額 | | $ | 384,895 | | | $ | 364,044 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 長期債務： | | | | |
| ANGI 集團優先票據 | | $ | 500,000 | | | $ | 500,000 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 減去：未攤銷的債務發行成本 | | 3,561 | | | 3,953 | |
| 長期債務總額，淨額 | | $ | 496,439 | | | $ | 496,047 | |
2024年6月30日，公司的所有國際現金都可以在不產生重大後果的情況下匯回。
有關長期債務的詳細描述，請參閲 “第1項” 中財務報表的 “附註3—長期債務”。合併財務報表。”
現金流信息
總之，公司的現金流如下：
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | |
| （以千計） |
| 提供的淨現金（用於）： | | | | | |
| 歸因於持續經營的經營活動 | $ | 84,988 | | | $ | 77,031 | | | |
| 歸因於持續經營的投資活動 | $ | (25,438) | | | $ | (22,166) | | | |
| 歸因於持續經營的融資活動 | $ | (23,142) | | | $ | (7,578) | | | |
歸屬於持續經營業務的經營活動提供的淨現金包括經非現金項目調整後的收益和營運資金變動的影響。非現金調整包括折舊、信貸損失準備金、股票薪酬支出、非現金租賃支出（包括使用權資產減值）、遞延所得税和無形資產攤銷。
2024
對持續經營業務淨收益的調整主要包括4,820萬美元的折舊、2,890萬美元的信貸損失準備金、1,810萬美元的股票薪酬支出、1,210萬美元的非現金租賃支出（包括使用權資產減值）和170萬美元的遞延所得税。營運資金變動造成的減少主要包括應收賬款增加4,430萬美元和經營租賃負債減少950萬美元，部分被其他資產減少2,050萬美元以及應付賬款和其他負債增加250萬美元所抵消。應收賬款的增加主要是由於現金收款的時機。經營租賃負債的減少是由於扣除利息增加後的租賃現金支付。其他資產減少的主要原因是收到了針對先前發生的律師費的保險索賠，以及預付費託管服務的減少。應付賬款和其他負債的增加主要是由於應計廣告的增加，但部分被付款時間所抵消。
歸因於持續經營的投資活動中使用的淨現金包括2540萬美元的資本支出，主要與投資支持公司產品和服務的資本化軟件有關。
用於持續經營的融資活動的淨現金包括1820萬美元，用於在結算日回購Angi Inc. A類普通股的81.0萬股，平均價格為每股2.24美元，以及代表員工為淨結算的股票獎勵繳納預扣税的470萬美元。
2023
對持續經營業務淨虧損的調整主要包括4,720萬美元的折舊、4,500萬美元的信貸損失準備金、2,300萬美元的股票薪酬支出、640萬美元的非現金租賃費用和530萬美元的無形資產攤銷。營運資金變動造成的減少主要包括應收賬款增加3,680萬美元和經營租賃負債減少1,230萬美元，但部分被應付賬款和其他負債增加的2,020萬美元所抵消。應收賬款的增加主要是由於現金收款的時機。經營租賃負債的減少是由於扣除利息增加後的租賃現金支付。應付賬款和其他負債的增加部分歸因於付款時間。
用於持續經營的投資活動的淨現金包括2,230萬美元的資本支出，主要與支持公司產品和服務的資本化軟件投資以及購買1,240萬美元的有價債務證券有關，部分被1,250萬美元的有價債務證券到期收益所抵消。
用於持續經營的融資活動的淨現金包括代表員工為淨結算的股票獎勵繳納預扣税的410萬美元，以及按結算日的平均每股3.22美元回購110萬股Angi Inc.A類普通股的340萬美元。
已終止的業務
截至2023年6月30日的六個月中，已終止業務提供的100萬美元淨現金與THR的業務有關。該公司預計出售THR後已停止的業務不會產生現金流。
流動性和資本資源
股票回購授權和活動
在截至2024年6月30日的六個月中，公司按交易日回購了820萬股A類普通股，平均價格為每股2.23美元，合計1,820萬美元。在2023年第四季度，安吉公司宣佈打算在其股票回購授權中使用剩餘的1400萬股股票。從2024年7月1日到2024年8月2日，公司再回購了190萬股股票，平均價格為每股2.17美元，合計400萬美元。截至2024年8月2日，該公司在之前的股票回購授權中仍有60萬股股票。
2024 年 8 月 2 日，Angi Inc. 董事會批准了2500萬股股票的新股票回購授權。
公司可以根據其授權，無限期地在公開市場和私下談判的交易中購買其股票，具體取決於公司管理層認為在任何特定時間相關的因素，包括但不限於市場狀況、股價和未來前景。
合同義務
自公司10-k表年度報告中包含截至2023年12月31日的年度披露以來，截至2024年6月30日，公司的合同義務在正常業務流程之外沒有發生任何重大變化。
資本支出
由於軟件開發項目的資本化率的提高，該公司2024年的資本支出預計將比2023年的4,780萬美元資本支出高出約10％至25％。
流動性評估
由於經濟或其他因素，對其產品和服務的需求減少可能會對公司的流動性產生負面影響。
截至2024年6月30日，IAC持有Angi Inc.的所有b類股份，佔公司經濟利益的84.9％和表決權的98.2％。因此，IAC有能力控制Angi的融資活動，包括Angi或其任何子公司發行額外的債務和股權證券，或總體上產生的其他債務。儘管預計Angi將有能力在需要時進入債務和股票市場，但此類交易可能需要IAC的批准，因為IAC控制着Angi資本存量的大部分未決權，並且在Angi董事會中有代表權。
該公司認為，其現有現金、現金等價物以及運營產生的預期正現金流將足以為其未來十二個月的正常運營需求提供資金，包括資本支出、還本付息、代表員工為淨結算的股票獎勵支付的預扣税以及投資和其他承諾。我們可以選擇通過出售額外的股權或債務融資來籌集額外資金，為未來十二個月以後的業務活動提供資金，例如戰略收購、股票回購或其他用途。
可能無法以對公司有利的條件提供額外融資，也可能受到金融市場任何混亂的影響。此外，該公司現有的債務可能會限制其獲得額外融資的能力。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
在截至2024年6月30日的六個月中，自我們在截至2023年12月31日止年度的10-k表年度報告中披露以來，公司對市場風險敏感的工具或頭寸沒有發生任何重大變化。
第 4 項。控制和程序
根據經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第13a-15（b）條的要求，截至本季度報告所涉期末，包括我們的首席執行官（“首席執行官”）和首席財務官（“CFO”）在內的管理層對公司披露控制和程序的有效性進行了評估。根據這項評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，公司的披露控制和程序在本季度報告所涉期末生效。
公司持續監控和評估其對財務報告的內部控制，以提高其整體效率。在這些評估過程中，公司在條件允許的情況下修改和完善其內部流程。
在截至2024年6月30日的三個月中，我們的財務報告內部控制沒有發生對公司財務報告內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響的變化。
第二部分
其他信息
第 1 項。法律訴訟
概述
在正常業務過程中，公司及其子公司是（或可能成為）索賠、訴訟、監管和政府調查以及其他訴訟的當事方，這些訴訟涉及財產、人身傷害、知識產權、隱私、税收、勞動和就業、競爭、商業糾紛、消費者保護和其他索賠，以及股東衍生訴訟、集體訴訟和其他事項。此類索賠、訴訟、監管和政府調查以及其他程序可能會導致罰款、民事或刑事處罰或其他不利後果。在此類事項中可能追回的款項可能受保範圍的約束。儘管無法肯定地預測法律訴訟和索賠的結果，但公司及其任何子公司目前都不是任何法律訴訟的當事方，我們認為，如果對我們作出不利的決定，其結果將對我們的業務、財務狀況或經營業績產生重大不利影響。但是，這些問題的結果本質上是不可預測的，並且存在很大的不確定性。
委員會規則要求描述未決法律訴訟（註冊人業務發生的普通例行訴訟除外），並建議，如果訴訟主要涉及金額不超過註冊人及其子公司合併資產10％的金額（不包括利息和成本）的損害賠償索賠，則通常無需描述這些訴訟。根據公司管理層的判斷，我們正在辯護的未決訴訟事項，包括下文所述的事項，均不涉及或可能涉及如此規模的金額。根據委員會規則中規定的標準，下述事項涉及股東可能特別感興趣的問題或索賠，無論這些問題或索賠對我們的財務狀況或業務是否具有重大意義。
服務專業人士針對HomeAdvisor的集體訴訟
2016年7月，美國科羅拉多特區地方法院提起了假定的集體訴訟，即Airquip, Inc.等人訴HomeAdvisor, Inc.等人，編號為 1:16-cv-1849。該投訴於2016年11月修訂，指控HomeAdvisor從事某些欺騙行為，影響加入其網絡的服務提供商，包括向他們收取不合標準的客户線索的費用，以及不披露某些指控。該申訴要求對自2012年10月以來由所有HomeAdvisor SP組成的全國性類別進行認證，聲稱索賠涉及欺詐、違反默示合同、不當致富和違反聯邦RICO法規和科羅拉多州消費者保護法，並尋求未指明金額的禁令救濟和賠償。
2018年7月，原告律師代表也在Airquip案中被提議作為新原告的九名SP，向美國科羅拉多特區地方法院提起了另一項假定集體訴訟，即Costello等人訴HomeAdvisor, Inc.等人，編號為 1:18-cv-1802，他們將HomeAdvisor、Angi和IAC（以及一家無關公司）列為被告 45項索賠在很大程度上與Airquip案第二修正申訴中提出的索賠重複。2018年11月，主持Airquip案的法官發佈了一項命令，將這兩起案件合併起來，要求他審理，標題是 “關於HomeAdvisor, Inc.的訴訟”。
2019年9月，法院發佈命令，批准原告再次提出的準許提出第二修正申訴的動議，除HomeAdvisor外，該公司和IAC、CraftJack, Inc.（公司的全資子公司）和兩個無關的實體為被告。2019年10月和12月，與HomeAdvisor有關聯的四名被告提出動議，要求駁回經修訂的申訴中的某些索賠。2020年9月，法院發佈了一項命令，部分批准了被告的解僱動議，但部分予以駁回。2022年5月，原告提出集體認證動議；被告反對該動議。2024年1月10日，法院下達了一項命令，基本上駁回了原告的集體認證申請。儘管法院對某些羣體進行了認證，但僅以涉嫌侵佔SP的知識產權為由尋求禁令救濟的類別，但法院拒絕對任何質疑潛在客户質量和尋求金錢救濟的擬議類別進行認證。2024年7月18日，第十巡迴上訴法院駁回了原告；允許對地方法院部分拒絕集體認證一事提出上訴。2024年2月26日，雙方就其餘的有關侵吞SP知識產權的集體索賠提出交叉動議，要求進行即決判決，該索賠仍在審理中。
該公司認為，這起訴訟中的指控毫無根據，並將繼續為這些指控進行有力辯護。
第 1A 項。風險因素
這份10-Q表季度報告包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。使用 “預期”、“估計”、“期望”、“計劃”、“打算”、“將” 等詞語
繼續”、“可能”、“可以” 和 “相信” 等類似表述通常指前瞻性陳述。除其他外，這些前瞻性陳述包括與我們的未來業務、財務狀況、經營業績和財務業績、我們的業務前景和戰略、家庭服務行業的趨勢以及其他類似事項有關的陳述。這些前瞻性陳述基於我們管理層對截至本報告發布之日的未來事件的預期和假設，這些事件本質上會受到難以預測的不確定性、風險和情況變化的影響。
由於各種原因，實際結果可能與這些前瞻性陳述中的結果存在重大差異，其中包括：（i）家庭服務市場繼續向網上遷移，（ii）我們以成功且具有成本效益的方式推銷各種產品和服務的能力，（iii）在搜索結果中繼續以醒目的方式顯示指向提供我們產品和服務的網站的鏈接，（iv）我們在平衡整體組合的同時擴展預定價格產品的能力的服務請求和目錄服務Angi Platforms，（v）我們與優質和值得信賴的服務專業人員建立和維持關係的能力，（vi）我們持續開發移動和其他數字設備產品和服務版本並從中獲利的能力，（viii）我們訪問、共享和使用消費者個人數據的能力，（viii）我們繼續通過電子郵件（或其他足夠方式）與消費者和服務專業人員溝通的能力，（ix）我們繼續尋找潛在客户的能力服務專業人員不斷變化的要求適用於與消費者的某些溝通，（x）對承包商分類或服務專業人員就業狀況的任何質疑，（xi）我們的競爭能力，（xii）不利的經濟事件或趨勢（尤其是影響消費者信心和支出行為的負面經濟事件或趨勢），（xii）我們維護和/或增強各種品牌的能力，（xiv）我們保護我們的系統、技術和基礎設施免受網絡攻擊以及保護個人和機密用户信息（包括信用卡信息）的能力，以及其影響第三方遭受的網絡攻擊，（xvii）數據安全漏洞和/或欺詐的發生，（xvi）與處理、存儲、使用和披露個人和機密用户信息相關的責任和成本增加，（xvii）我們的系統、技術和基礎架構（以及與我們有業務往來的第三方的系統、技術和基礎設施）的完整性、質量、效率和可擴展性，（xviii）關鍵人員的變動，（xix）與我們的關係相關的各種風險有了IAC，（xx）我們有能力產生足夠的現金來償還債務以及（xxi）與我們的A類普通股所有權相關的某些風險。
我們在向美國證券交易委員會提交的文件中討論了其中的某些風險和不確定性，包括截至2023年12月31日財年的10-k表年度報告的第一部分第1A項風險因素。其他未知或不可預測的因素可能會不時出現，這些因素也可能對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。鑑於這些風險和不確定性，本季度報告中討論的前瞻性陳述可能不準確。因此，您不應過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅反映了截至本季度報告發布之日公司管理層的觀點。我們不承諾更新這些前瞻性陳述。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
股權證券的未註冊銷售
在截至2024年6月30日的三個月中，公司沒有根據未註冊交易發行或出售任何普通股或任何其他股權證券。
發行人購買股票證券
下表列出了公司在截至2024年6月30日的三個月中購買其A類普通股的情況。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 時期 | (a)
購買的股票總數 | | (b)
每股支付的平均價格 | | (c)
作為其一部分購買的股票總數
公開
已宣佈
計劃或
程式 (1) | | (d)
尚未公開購買的最大股票數量
已宣佈
計劃或
節目 (2) |
| 2024 年 4 月 | 2,637,874 | | | $ | 2.20 | | | 2,637,874 | | | 5,131,112 | |
| 2024 年 5 月 | 1,152,264 | | | $ | 2.27 | | | 1,152,264 | | | 3,978,848 | |
| 2024 年 6 月 | 1,533,782 | | | $ | 2.00 | | | 1,533,782 | | | 2,445,066 | |
| 總計 | 5,323,920 | | | $ | 2.16 | | | 5,323,920 | | | 2,445,066 | |
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(1) 反映了根據先前於2020年3月宣佈的股票回購授權進行的回購。
(2) 表示根據2020年3月的股票回購授權，截至2024年6月30日仍可供回購的A類普通股總數。公司可以根據本股票回購授權無限期地在公開市場和私下談判的交易中回購股票，具體取決於公司管理層認為在任何特定時間相關的因素，包括但不限於市場狀況、股票價格和未來展望。
從2024年7月1日至2024年8月2日，公司以每股2.17美元的平均價格額外回購了1,861,862股股票。截至2024年8月2日，2020年3月的股票回購授權中還剩約60萬股股票。
2024 年 8 月 2 日，公司董事會批准了 2500 萬股的新股票回購授權。
第 5 項其他信息
規則 10b5-1 交易計劃
開啟 2024 年 6 月 3 日， 安吉拉·希克斯鮑曼，公司的董事兼高管（首席客户官）， 採用 根據第10b5-1條的交易計劃，規定最多可以出售 60,000 公司A類普通股的股份以及行使最多可獲得的公司A類普通股的所有淨股份 250,000 公司股票期權（“計劃”）。計劃在 2024 年 9 月 16 日開始至截止的期間內（假設滿足計劃中規定的適用價格和其他條件）根據該計劃進行銷售 2025年9月12日，除非根據本計劃的條款提前修訂或終止本計劃。該計劃旨在有資格獲得第10b5-1條的肯定辯護。
本公司沒有其他董事或高級職員 採用 要麼 終止 截至2024年6月30日的三個月內，第10b5-1條交易計劃或非規則10b5-1交易安排（該術語的定義見S-K法規第408（a）項）。
第 6 項。展品
以下文件根據第S-k條例第601項進行編號，現隨函提交，並參照本文所示或提供的地點予以納入。
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| 展品編號 | | | 描述 | | 地點 |
3.1 | | | 經修訂和重述的公司註冊證書 (1) | | |
| 3.2 | | | 經修訂和重述的ANGI Homeservices Inc.公司註冊證書 | | 註冊人於2017年10月2日提交的8-k表最新報告的附錄3.1。
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| 3.3 | | | ANGI Homeservices Inc. 經修訂和重述的公司註冊證書的修正證書（日期為2021年3月17日） | | 註冊人於 2021 年 3 月 17 日提交的 8-k 表最新報告的附錄 3.1。 |
| 3.4 | | | 經修訂和重述的Angi Inc.公司註冊證書的修正證書（日期為2024年6月13日）。 | | 註冊人於 2024 年 6 月 14 日提交的 8-k 表最新報告的附錄 3.1 |
| 3.5 | | | 經修訂和重述的章程 | | 註冊人於 2023 年 9 月 18 日提交的 8-k 表最新報告的附錄 3.1。 |
| 10.1 | | | 安吉公司與傑弗裏·基普之間的僱傭協議修正案，日期為2024年4月5日。 | | 註冊人於2024年4月9日提交的8-k表最新報告的附錄10.1。 |
| 10.2 | | | Angi Inc. 修訂和重述了2017年股票和年度激勵計劃 | | 註冊人於 2024 年 6 月 14 日提交的 8-k 表最新報告的附錄 10.1。 |
31.1 | | | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《1934年證券交易法》第13a-14（a）條或第15d-14（a）條對首席執行官進行認證。（1） | | |
31.2 | | | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《1934年證券交易法》第13a-14（a）條或第15d-14（a）條對首席財務官進行認證。（1） | | |
32.1 | | | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對首席執行官進行認證。(2) | | |
32.2 | | | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對首席財務官進行認證。(2) | | |
| 101.INS | | | 內聯 XBRL 實例（該實例文檔不出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在內聯 XBRL 文檔中） | | |
| 101.SCH | | | 內聯 XBRL 分類擴展架構 (1) | | |
| 101.CAL | | | 內聯 XBRL 分類擴展計算 (1) | | |
| 101.DEF | | | 內聯 XBRL 分類擴展定義 (1) | | |
| 101.LAB | | | 內聯 XBRL 分類擴展標籤 (1) | | |
| 101.PRE | | | 內聯 XBRL 分類擴展演示 (1) | | |
| 104 | | | 封面交互式數據文件（格式化為內聯）
XBRL 幷包含在附錄 101 中） | | |
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(1) 特此提交。
(2) 隨函提供。
簽名
根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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| 註明日期： | 2024年8月7日 | | | |
| | Angi Inc. |
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| | 作者： | | /s/ 安德魯·魯薩科夫 |
| | | | 安德魯·魯薩科夫 |
| | | | 首席財務官 |
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| 簽名 | 標題 | 日期 |
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| /s/ 安德魯·魯薩科夫 | 首席財務官 | 2024年8月7日 |
| 安德魯·魯薩科夫 | | |
