rol-20240630

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最大成員US-GAAP：非競爭協議成員2023-12-310000084839US-GAAP：公允價值輸入二級會員2024-06-300000084839US-GAAP：公允價值輸入二級會員2023-12-310000084839US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2024-06-300000084839US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-12-310000084839US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2024-03-310000084839US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-03-310000084839US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2022-12-310000084839US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2024-04-012024-06-300000084839US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-04-012023-06-300000084839US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2024-01-012024-06-300000084839US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-01-012023-06-300000084839US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-06-300000084839US-GAAP：循環信貸機制成員2023-02-240000084839角色：SwinglineLoans會員US-GAAP：循環信貸機制成員2023-02-240000084839角色：TranchesterMLoan 會員US-GAAP：循環信貸機制成員2023-02-240000084839US-GAAP：利率下限成員US-GAAP：循環信貸機制成員2023-02-242023-02-240000084839US-GAAP：循環信貸機制成員US-GAAP：聯邦基金effectiveSwaprate成員2023-02-242023-02-240000084839US-GAAP：保證R成員的隔夜融資利率SRT: 最低成員US-GAAP：循環信貸機制成員2023-02-242023-02-240000084839US-GAAP：保證R成員的隔夜融資利率SRT: 最大成員US-GAAP：循環信貸機制成員2023-02-242023-02-240000084839US-GAAP：保證R成員的隔夜融資利率US-GAAP：循環信貸機制成員2023-02-242023-02-240000084839US-GAAP：循環信貸機制成員2023-02-242023-02-240000084839US-GAAP：循環信貸機制成員2024-06-300000084839US-GAAP：循環信貸機制成員2023-12-310000084839角色：A2019 信用協議會員US-GAAP：循環信貸機制成員2023-12-310000084839US-GAAP：信用證會員2023-12-310000084839US-GAAP：信用證會員2024-06-300000084839美國公認會計準則：信用額度成員2024-01-012024-06-300000084839美國公認會計準則：信用額度成員2024-06-300000084839角色：限定股份和績效股權會員2024-04-012024-06-300000084839角色：限定股份和績效股權會員2023-04-012023-06-300000084839角色：限定股份和績效股權會員2024-01-012024-06-300000084839角色：限定股份和績效股權會員2023-01-012023-06-300000084839US-GAAP：員工股票會員2024-04-012024-06-300000084839US-GAAP：員工股票會員2024-01-012024-06-300000084839US-GAAP：員工股票會員2023-04-012023-06-300000084839US-GAAP：員工股票會員2023-01-012023-06-300000084839US-GAAP：後續活動成員2024-07-232024-07-230000084839角色：Elizabethb.Chandler 會員2024-04-012024-06-300000084839角色：高級交易安排成員2024-01-012024-06-300000084839角色：Elizabethb.Chandler 會員2024-06-300000084839角色：Elizabethb.Chandler 會員角色：高級交易安排成員2024-04-012024-06-30

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

___________________________________________________

表格 10-Q

x 根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條提交的季度報告

在截至的季度期間 2024年6月30日

或者

o 根據1934年《證券交易法》第13或15（D）條提交的過渡報告

在從到的過渡期內

委員會檔案編號 1-4422

ROLLINS, INC.

（註冊人章程中規定的確切名稱）


特拉華						51-0068479
（公司或組織的州或其他司法管轄區）						（美國國税局僱主識別號）

內華達州皮埃蒙特路 2170 號，亞特蘭大，格魯吉亞

（主要行政辦公室地址）

30324

（郵政編碼）

(404) 888-2000

（註冊人的電話號碼，包括區號）

___________________________________________________

根據該法第12（b）條註冊的證券：

每個課程的標題

交易符號

註冊的每個交易所的名稱

普通股

滾

紐約證券交易所

用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。是的x 不是

用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的每份交互式數據文件。是的x 不是

用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。

大型加速過濾器

加速過濾器

非加速過濾器

規模較小的申報公司

新興成長型公司

如果是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。o

用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。

是 ☐ 不是 x

羅林斯公司有 484,313,840 截至2024年7月15日，其面值為1美元的已發行普通股。

ROLLINS, INC.和子公司


		頁數

第一部分	財務信息	3

第 1 項。	財務報表	3
	簡明合併財務狀況表	3
	簡明合併收益表	4
	綜合收益的簡明合併報表	5
	簡明的股東權益合併報表	7
	簡明的合併現金流量表	8
	簡明合併財務報表附註	9
第 2 項。	管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析	19
第 3 項。	關於市場風險的定量和定性披露	33
第 4 項。	控制和程序	33

第二部分	其他信息	34

第 1 項。	法律訴訟	34
第 1A 項。	風險因素	34
第 2 項。	未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用	35
第 3 項。	優先證券違約	35
第 4 項。	礦山安全披露	35
第 5 項。	其他信息	36
第 6 項。	展品	37

簽名		38

ROLLINS, INC.和子公司

第 1 部分財務信息

第 1 項。財務報表

簡明合併財務狀況表

截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日

（除股票數據外，以千計）

（未經審計）


	6月30日 2024		十二月三十一日 2023
資產
現金和現金等價物	$	106,697	$	103,825
貿易應收賬款，扣除預期信貸損失備抵金美元16,100 和 $15,797，分別地	205,183		178,214
短期融資應收賬款，扣除預期信貸損失備抵金美元1,971 和 $1,874，分別地	39,959		37,025
材料和用品	37,925		33,383
其他流動資產	84,528		54,192
流動資產總額	474,292		406,639
設備和財產，扣除累計折舊 $372,839 和 $360,421，分別地	129,115		126,661
善意	1,116,215		1,070,310
客户合同，淨額	386,211		386,152
商標和商號，網絡	151,334		151,368
其他無形資產，淨額	8,434		8,214
經營租賃使用權資產	371,018		323,390
長期融資應收賬款，扣除預期信貸損失備抵金美元4,436 和 $3,728，分別地	85,498		75,909
其他資產	44,385		46,817
總資產	$	2,766,502	$	2,595,460
負債
應付賬款	$	54,075	$	49,200
應計保險-當前	49,246		46,807
應計薪酬和相關負債	107,606		114,355
未賺取的收入	196,690		172,380
經營租賃負債——當前	105,905		92,203

其他流動負債	96,428		101,744
流動負債總額	609,950		576,689
應計保險，減去流動部分	57,602		48,060
經營租賃負債，減去流動部分	267,639		233,369
長期債務	502,043		490,776
其他長期應計負債	93,210		90,999
負債總額	1,530,444		1,439,893
承付款和或有開支（見附註9）
股東權益
優先股，無面值； 50 萬已授權的股份，零已發行的股票	—		—
普通股，面值 $1 每股； 800,000,000 已授權的股份， 484,313,840 和 484,080,014 分別已發行和流通的股份	484,314		484,080
額外已繳資本	137,914		131,840
累計其他綜合虧損	(31,196)		(26,755)
留存收益	645,026		566,402
股東權益總額	1,236,058		1,155,567
負債和股東權益總額	$	2,766,502	$	2,595,460

所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。

ROLLINS, INC.和子公司

簡明合併收益表

在截至2024年和2023年6月30日的三個月和六個月中

（除每股數據外，以千計）

（未經審計）


	三個月已結束 6月30日				六個月已結束 6月30日
	2024		2023		2024		2023
收入
客户服務	$	891,920	$	820,750	$	1,640,269	$	1,478,765
成本和支出
所提供服務的成本（不包括以下折舊和攤銷）	410,285		384,191		775,843		711,033
銷售、一般和管理	271,547		255,331		494,604		451,762

折舊和攤銷	27,711		26,439		55,021		48,941
運營費用總額	709,543		665,961		1,325,468		1,211,736
營業收入	182,377		154,789		314,801		267,029
利息支出，淨額	7,775		4,785		15,500		5,250
其他收入，淨額	(412)		(1,019)		(351)		(5,733)
所得税前的合併收入	175,014		151,023		299,652		267,512
所得税準備金	45,617		40,880		75,861		69,135
淨收入	$	129,397	$	110,143	$	223,791	$	198,377
每股淨收益-基本和攤薄後	$	0.27	$	0.22	$	0.46	$	0.40
加權平均已發行股票—基本	484,244		492,700		484,187		492,593
加權平均已發行股票——攤薄	484,419		492,891		484,356		492,764
每股支付的股息	$	0.15	$	0.13	$	0.30	$	0.26

所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。

ROLLINS, INC.和子公司

綜合收益的簡明合併報表

在截至2024年和2023年6月30日的三個月和六個月中

（以千計）

（未經審計）


	三個月結束 6月30日				六個月已結束 6月30日
	2024		2023		2024		2023
淨收入	$	129,397	$	110,143	$	223,791	$	198,377
扣除税款的其他綜合（虧損）收入：
外幣折算調整	1,306		2,362		(4,468)		2,459
可供出售證券的未實現（虧損）收益	(30)		(110)		27		52

扣除税款的其他綜合（虧損）收入	1,276		2,252		(4,441)		2,511
綜合收益	$	130,673	$	112,395	$	219,350	$	200,888

所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。

ROLLINS, INC.和子公司

簡明的股東權益合併報表

截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月

（以千計）

（未經審計）


	普通股			付費- 資本		累積其他全面收入/（虧損）		已保留收益		總計
	股票	金額
截至 2024 年 3 月 31 日的餘額	484,230	$	484,230	$	127,531	$	(32,472)	$	588,207	$	1,167,496
淨收入	—	—		—		—		129,397		129,397
扣除税款的其他綜合收益/（虧損）：
外幣折算調整	—	—		—		1,306		—		1,306
可供出售證券的未實現（虧損）	—	—		—		(30)		—		(30)
現金分紅	—	—		—		—		(72,578)		(72,578)
股票補償	97	97		10,589		—		—		10,686
為支付僱員税而預扣的股票	(13)	(13)		(206)		—		—		(219)
截至 2024 年 6 月 30 日的餘額	484,314	$	484,314	$	137,914	$	(31,196)	$	645,026	$	1,236,058


	普通股			付費- 資本		累積其他全面收入/（虧損）		已保留收益		總計
	股票	金額
截至2023年3月31日的餘額	492,787	$	492,787	$	115,018	$	(31,303)	$	711,250	$	1,287,752
淨收入	—	—		—		—		110,143		110,143
扣除税款的其他綜合收益/（虧損）：
外幣折算調整	—	—		—		2,362		—		2,362
可供出售證券的未實現（虧損）	—	—		—		(110)		—		(110)
現金分紅	—	—		—		—		(63,943)		(63,943)
股票補償	42	42		6,342		—		—		6,384
為支付僱員税而預扣的股票	(8)	(8)		(355)		—		—		(363)
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額	492,821	$	492,821	$	121,005	$	(29,051)	$	757,450	$	1,342,225

所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。

ROLLINS, INC.和子公司

簡明的股東權益合併報表

在截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 6 月 30 日的六個月中

（以千計）

（未經審計）


	普通股			付費- 資本		累積其他全面收入/（虧損）		已保留收益		總計
	股票	金額
截至2023年12月31日的餘額	484,080	$	484,080	$	131,840	$	(26,755)	$	566,402	$	1,155,567
淨收入	—	—		—		—		223,791		223,791
扣除税款的其他綜合（虧損）收入：
外幣折算調整	—	—		—		(4,468)		—		(4,468)
可供出售證券的未實現收益	—	—		—		27		—		27
現金分紅	—	—		—		—		(145,167)		(145,167)
股票補償	511	511		17,356		—		—		17,867
為支付僱員税而預扣的股票	(277)	(277)		(11,282)		—		—		(11,559)

截至 2024 年 6 月 30 日的餘額	484,314	$	484,314	$	137,914	$	(31,196)	$	645,026	$	1,236,058


	普通股			付費- 資本		累積其他全面收入/（虧損）		已保留收益		總計
	股票	金額
截至2022年12月31日的餘額	492,448	$	492,448	$	119,242	$	(31,562)	$	687,069	$	1,267,197
淨收入	—	—		—		—		198,377		198,377
扣除税款的其他綜合收入：
外幣折算調整	—	—		—		2,459		—		2,459
可供出售證券的未實現收益	—	—		—		52		—		52
現金分紅	—	—		—		—		(127,996)		(127,996)
股票補償	643	643		11,688		—		—		12,331
為支付僱員税而預扣的股票	(270)	(270)		(9,925)		—		—		(10,195)
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額	492,821	$	492,821	$	121,005	$	(29,051)	$	757,450	$	1,342,225

所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。

ROLLINS, INC.和子公司

簡明的合併現金流量表

在截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 6 月 30 日的六個月中

（以千計）

（未經審計）


	六個月已結束 6月30日
	2024		2023
運營活動
淨收入	$	223,791	$	198,377
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
折舊和攤銷	55,021		48,941
股票薪酬支出	15,560		12,331
預期信貸損失準備金	15,137		9,946
出售資產的收益，淨額	(781)		(5,734)
遞延所得税準備金	—		144
運營資產和負債的變化：
貿易應收賬款	(39,904)		(28,425)
融資應收賬款	(12,523)		(13,000)
材料和用品	(4,142)		(2,233)
其他流動資產	(30,775)		(28,513)
應付賬款和應計費用	15,289		34,055
未賺取的收入	24,304		18,047
其他長期資產和負債	11,571		4,250
經營活動提供的淨現金	272,548		248,186
投資活動
收購，扣除獲得的現金	(81,654)		(327,892)
資本支出	(15,867)		(14,411)
出售資產的收益	2,313		10,186
其他投資活動，淨額	1,587		495
用於投資活動的淨現金	(93,621)		(331,622)
籌資活動
支付或有對價	(30,289)		(4,350)

循環承諾下的借款	271,000		585,000
定期貸款的還款	—		(55,000)
償還循環承付款	(260,000)		(245,000)
支付股息	(145,167)		(127,996)
為購買普通股支付的現金	(11,559)		(11,808)
其他籌資活動，淨額	2,129		(651)
融資活動提供的（用於）淨現金	(173,886)		140,195
匯率變動對現金的影響	(2,169)		2,642
現金和現金等價物的淨增長	2,872		59,401
期初的現金和現金等價物	103,825		95,346
期末的現金和現金等價物	$	106,697	$	154,747
現金流信息的補充披露：
支付利息的現金	$	17,558	$	4,197
為所得税支付的現金，淨額	$	93,272	$	84,583
以非現金方式增加經營租賃使用權資產	$	103,235	$	55,353

所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。

ROLLINS, INC.和子公司

注意事項 1。準備的基礎

準備基礎

隨附的未經審計的簡明合併財務報表是根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則（U.S GAAP）、10-Q表説明和美國證券交易委員會（“SEC”）第S-X條例的適用部分編制的，因此不包括美國公認會計原則要求的完整財務報表的所有信息和腳註。截至2023年12月31日止年度，公司的重大會計政策或羅林斯公司（包括其子公司，除非文中另有要求，“羅林斯”、“我們”、“我們”、“我們” 或 “公司”）10-K表年度報告中披露的合併財務報表附註中披露的信息沒有重大變化。因此，此處的季度簡明合併財務報表和相關披露應與2023年10-K表年度報告一起閲讀。

公司的簡明合併財務報表反映了管理層做出的估計和假設，這些估計和假設影響了截至簡明合併財務報表發佈之日的資產負債和相關披露金額。公司考慮了經濟趨勢對編制簡明合併財務報表時使用的假設和估計的影響。管理層認為，為公允列報公司本季度的財務業績，已經進行了所有必要的重大調整。這些調整屬於正常的反覆性質，但由於圍繞經濟趨勢的持續不確定性而變得複雜。截至2024年6月30日的三個月和六個月的經營業績不一定代表全年業績。某些經濟趨勢的嚴重性、規模和持續時間仍然不確定，難以預測。因此，我們的會計估計和假設可能會隨着時間的推移而根據經濟趨勢而變化，並可能在未來時期發生重大變化。

注意事項 2。最近的會計公告

已發佈但尚未通過的會計準則和披露規則

2023年10月，FASB發佈了2023-06年會計準則更新（“ASU”），“披露改進：針對美國證券交易委員會披露更新和簡化計劃的編纂修正案”，以修訂會計準則編纂（“ASC”）中各種主題的某些披露和列報要求。這些修正案使澳大利亞證券交易委員會的要求與美國證券交易委員會宣佈的取消S-X條例和S-K條例中規定的某些披露要求相一致。澳大利亞證券交易委員會中每個修訂主題的生效日期要麼是美國證券交易委員會從S-X條例或S-K條例中刪除相關披露要求的生效日期，要麼是2027年6月30日，如果美國證券交易委員會在該日期之前尚未取消要求。禁止提前收養。該公司預計該標準的應用不會對其披露產生重大影響。

2023年11月，財務會計準則委員會發布了亞利桑那州立大學2023-07年《分部報告（主題280）：改進應申報分部披露（“亞利桑那州立大學2023-07”），旨在改善應申報細分市場的披露要求，主要是通過有關應申報板塊支出的更多和更詳細的信息。該指南對2023年12月15日之後開始的財政年度以及2024年12月15日之後開始的財政年度內的過渡期有效，允許提前採用。該指導將追溯適用於財務報表中列報的所有前期。過渡後，分部支出類別和前期披露的金額應基於採用期間確定和披露的重大分部支出類別。該公司目前正在評估採用這一新指南對其披露的潛在影響。

2023年12月，財務會計準則委員會發布了亞利桑那州立大學2023-09年《所得税（主題740）：所得税披露的改進》（“亞利桑那州立大學2023-09”），旨在提高所得税披露的透明度和決策實用性。該修正案修改了所得税披露規則，要求各實體披露（1）税率對賬中的特定類別以及符合量化門檻的對賬項目的更多信息，（2）已繳納的所得税金額（扣除收到的退款）（按聯邦、州和外國税分列），以及繳納的所得税等於或大於扣除退款後所得税總額5％的個別司法管轄區，（3）扣除所得税支出前持續經營的收入或虧損或福利（按國內和國外分列）和（4）所得税支出或持續經營收益（按聯邦、州分列）

ROLLINS, INC.和子公司

和國外）。該指南在2024年12月15日之後開始的年度期間內有效，允許提前採用尚未發佈或可供發行的年度財務報表。亞利桑那州立大學 2023-09 應在前瞻性基礎上申請，同時允許追溯性申請。該公司目前正在評估採用這一新指南對其披露的潛在影響。

2024年3月，美國證券交易委員會通過了美國證券交易委員會第33-11275號新聞稿《加強和標準化投資者氣候相關披露》下的最終規則。該規則將要求註冊人在註冊聲明和年度報告中披露某些與氣候相關的信息。2024年4月4日，美國證券交易委員會自願推遲了最終規則的生效日期，等待對該裁決提出質疑的請願書進行司法審查，這些申請已合併供美國地方法院對8萬人進行審查。電路。儘管這些挑戰導致了任何變化，但披露要求將適用於公司自2025年1月1日開始的財政年度。該公司目前正在評估該最終規則將對其財務報表披露產生的影響。

注意事項 3。收購

2024 年收購

該公司製作了 26 截至2024年6月30日的六個月期間的收購。收購之日記錄的主要類別的收購資產和假設負債的初步總價值包含在初步對價總額的對賬中，如下所示（以千計）：


	2024年6月30日

應收賬款	$	2,965
材料和用品	598
其他流動資產	543
設備和財產	4,450
善意	47,654
客户合同	36,227
商標和商號	1,108
其他無形資產	1,307
流動負債	(783)
未賺取的收入	(103)
其他資產和負債，淨額	(1,771)
收購的資產和承擔的負債	$	92,195

包含在 $ 的總對價中92.2 百萬美元是收購滯留負債10.5 百萬。

收購產生的商譽是指收購價格超過所收購企業淨資產公允價值的部分。影響商譽金額的因素以預期實現的戰略和協同效益為基礎。出於税收目的，預計大部分已確認的商譽可以扣除。截至收購之日，包括無形資產和商譽在內的某些資產和負債的估值目前尚未最終確定，是臨時性的。

收購福克斯害蟲防治

2023 年 4 月 1 日，公司收購了 100FPC控股有限責任公司（“福克斯害蟲防治” 或 “福克斯”）的百分比。作為收購福克斯融資的一部分，該公司於2023年4月3日根據信貸協議增量借入了美元305.0百萬。所得款項用於在收盤時支付現金對價。

對福克斯的收購被視為業務合併。收購福克斯的估值是由第三方估值專家在我們管理層的監督下進行的。截至2024年3月31日，已收購的已確定資產和承擔的負債的價值已最終確定，彙總在下表中（以千計）。

ROLLINS, INC.和子公司


	最終公允價值
現金	$	4,560
應收賬款	1,542
材料和用品	431
經營租賃使用權資產	8,689
其他流動資產	487

善意	188,176
客户合同	118,000
商標和商號	38,000
流動負債	(5,538)
未賺取的收入	(6,144)
經營租賃負債	(8,689)
收購的資產和承擔的負債	$	339,514

該公司以美元的價格收購了福克斯339.5 百萬。總對價中包括現金支付 $302.8 收盤時賺了百萬美元，或有對價價值為 $28.0 百萬美元，這是基於福克斯在收購後十二個月內的財務業績以及價值為美元的保留負債8.7 公司將持有百萬美元，用於解決賠償索賠和營運資金調整。或有對價的公允價值是使用蒙特卡羅模擬估算的。在截至2024年6月30日的六個月中，我們確認了美元的費用1.0 百萬美元與收購福克斯所產生的或有對價公允價值的調整有關。這筆費用在我們簡明的合併損益表中的銷售、一般和管理費用中列報。

收購的客户合同的剩餘使用壽命估計為 7 年份。收購的商標和商品名預計將有無限期的使用壽命。

此次收購產生的商譽是指收購價格超過所收購企業淨資產公允價值的部分。影響商譽金額的因素以預期實現的戰略和協同效益為基礎。出於税收目的，預計可扣除已確認的商譽。

Pro Forma 財務信息

下表顯示了未經審計的合併預計信息，就好像對福克斯的收購發生在2022年1月1日一樣。下文提供的信息僅用於説明目的，不一定表示如果在這些年初實際進行收購本可以取得的結果或將來可能取得的成果。


（以千計）	截至2023年6月30日的三個月		截至2023年6月30日的六個月
收入	$	820,750	$	1,507,673
淨收入	109,564		191,999

上述財務預測信息根據重大業務合併項目的影響進行了調整，包括會計政策的調整、包括收購的無形資產攤銷在內的公允價值調整的影響、與信貸協議下的增量借款相關的利息支出以及所得税影響，就好像福克斯自2022年1月1日以來一直是羅林斯的一員一樣。

ROLLINS, INC.和子公司

注意事項 4。收入

按客户所在的主要地理區域分類的收入如下：


	三個月已結束 6月30日				六個月已結束 6月30日
（以千計）	2024		2023		2024		2023
美國	$	827,839	$	763,646	$	1,521,699	$	1,372,654
其他國家	64,081		57,104		118,570		106,111
總收入	$	891,920	$	820,750	$	1,640,269	$	1,478,765

按重要產品和服務產品分類，來自外部客户的收入如下：


	三個月已結束 6月30日				六個月已結束 6月30日
（以千計）	2024		2023		2024		2023
住宅收入	$	408,414	$	384,087	$	737,752	$	666,844
商業收入	287,770		261,900		545,884		493,607
完成白蟻、誘餌監測和更新	186,024		166,398		338,084		302,529
特許經營收入	4,445		4,304		8,406		8,093
其他收入	5,267		4,061		10,143		7,692
總收入	$	891,920	$	820,750	$	1,640,269	$	1,478,765

截至2023年6月30日的三個月和六個月中，按重要產品和服務提供分類的收入錯報了微不足道的金額，為了更正此類收入的分類，對先前報告的金額進行了重報。對我們的簡明合併損益表、財務狀況或現金流表沒有影響。

當我們已收到付款或根據合同有權在履行服務或履行義務之前開具服務賬單時，公司將記錄未賺取的收入。截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月中確認的未賺收入為美元63.4 百萬和美元57.8 百萬和美元125.3 百萬和美元113.3 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中，分別為百萬人。未實現收入的變化如下：


	三個月已結束 6月30日				六個月已結束 6月30日
（以千計）	2024		2023		2024		2023
期初餘額	$	222,967	$	198,154	$	210,059	$	187,994
延期未賺取的收入	74,369		77,911		149,165		143,537
確認非所得收入	(63,437)		(57,791)		(125,325)		(113,257)
期末餘額	$	233,899	$	218,274	$	233,899	$	218,274

截至2024年6月30日和2023年12月31日，該公司的長期未賺收入為美元37.2 百萬和美元37.7 百萬美元分別記錄在其他長期應計負債中。未賺取的短期收入將在未來 12 個月內予以確認。大部分未賺取的長期收入是在一段時間內確認的五年如果在2034年之前確認的非實質性金額，則更少。

與客户簽訂合同的增量成本

獲得合同的增量成本僅包括我們為獲得合同而產生的成本，而如果沒有獲得合同，我們將不會產生這些成本，主要是銷售佣金。這些成本作為資產入賬，並在合同期限內分期攤為支出，但以預計可以收回的費用為限。截至 2024 年 6 月 30 日，我們有 $27.9獲得合同的未攤銷資本化成本為百萬美元，其中$22.7百萬美元記入其他流動資產，美元5.2百萬美元記入我們的簡明合併財務狀況表中的其他資產。截至 2023 年 12 月 31 日，我們有 $22.0獲得合同的百萬未攤銷資本化成本，

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哪個 $15.3百萬美元記入其他流動資產，美元6.7在我們的簡明合併財務狀況表中，百萬美元計入其他資產。在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，我們記錄了大約美元4.2百萬和美元8.0百萬美元的資本化成本攤銷，記錄在我們簡明合併損益表的銷售、一般和管理費用中。在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，我們記錄了美元1.2百萬美元的資本化成本攤銷。

注意事項 5。信用損失備抵金

公司面臨的信貸損失主要與客户服務收入產生的應收賬款和融資應收賬款有關。為了降低住宅害蟲防治應收賬款的信用風險，我們提倡註冊我們的自動付款計劃。通常，我們可能會暫停向逾期未付餘額的客户提供未來的服務。該公司的信用風險通常較低，由大量個人和實體組成了羅林斯的客户羣，並且分散在許多不同的地理區域。

在評估和監控信用風險時，公司以彙總方式管理其融資應收賬款。公司既定的信用評估和監督程序旨在最大限度地減少我們與高風險客户開展的業務量。潛在債務人的信貸質量是在貸款發放時根據對個人信用局評分的評估來評估的。羅林斯要求潛在的債務人在簽訂合同之前具有良好的信譽和低風險。根據個人的信用評分，公司可能會接受 100百分比融資，需要大量首付或拒絕合同。每月對賬户拖欠情況進行監測。融資應收賬款包括分期付款應收賬款，其中一些應在資產負債表之日起一年後到期。

公司的貿易應收賬款和融資應收賬款的信貸損失準備金是根據歷史收款經驗、當前的經濟和市場狀況、合理和可支持的預測以及對客户應收賬款現狀的審查制定的。公司的應收賬款池分為住宅客户、商業客户、大型商業客户和融資應收賬款。當公司確定金額無法收回時，賬户將從信貸損失備抵中註銷，以前註銷的金額的追回將在收款時入賬。當這些應收賬款被認為無法收回時，公司將停止為這些應收賬款累計利息。以下是公司截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的信貸損失備抵金的展期展望。


	信用損失備抵金
（以千計）	貿易應收款		已融資應收款		總計應收款
截至2023年12月31日的餘額	$	15,797	$	5,602	$	21,399
預期信貸損失準備金	4,823		2,870		7,693
從津貼中扣除的註銷款	(7,184)		(2,362)		(9,546)
已收回的款項	1,428		146		1,574
截至 2024 年 3 月 31 日的餘額	$	14,864	$	6,256	$	21,120
預期信貸損失準備金	4,503		2,941		7,444
從津貼中扣除的註銷款	(4,690)		(2,985)		(7,675)
已收回的款項	1,423		195		1,618
截至 2024 年 6 月 30 日的餘額	$	16,100	$	6,407	$	22,507

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	信用損失備抵金
（以千計）	貿易應收款		已融資應收款		總計應收款
截至2022年12月31日的餘額	$	14,073	$	4,968	$	19,041
預期信貸損失準備金	1,461		2,435		3,896
從津貼中扣除的註銷款	(4,687)		(1,927)		(6,614)
已收回的款項	1,629		—		1,629
截至2023年3月31日的餘額	$	12,476	$	5,476	$	17,952
預期信貸損失準備金	3,185		2,865		6,050
從津貼中扣除的註銷款	(4,271)		(2,332)		(6,603)
已收回的款項	1,349		—		1,349
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額	$	12,739	$	6,009	$	18,748

注意事項 6。商譽和無形資產

下表彙總了截至2024年6月30日的六個月中的商譽變化（以千計）：


截至2023年12月31日的餘額	$	1,070,310
補充	47,654

因貨幣折算和其他因素而進行的調整	(1,749)
截至 2024 年 6 月 30 日的餘額	$	1,116,215

下表列出了截至2024年6月30日和2023年12月31日的無限期和可攤銷的無形資產的組成部分（以千計）：


	2024年6月30日						2023 年 12 月 31 日
	格羅斯		累積的攤銷		攜帶價值		格羅斯		累積的攤銷		攜帶價值		有用生活以年為單位
可攤銷的無形資產：
客户合同	$	660,242	$	(274,031)	$	386,211	$	625,920	$	(239,768)	$	386,152	3-20
商標和商品名稱	22,527		(10,924)		11,603		21,566		(9,933)		11,633		7-20
其他無形資產	26,050		(19,843)		6,207		24,766		(18,779)		5,987		3-20
可攤銷無形資產總額	$	708,819	$	(304,798)	$	404,021	$	672,252	$	(268,480)	403,772

無限期存續的無形資產					141,958						141,962
客户合同和其他無形資產總額					$	545,979					$	545,734

與無形資產相關的攤銷費用為美元19.3 百萬和美元18.0 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月，分別為百萬美元。與無形資產相關的攤銷費用為美元38.0 百萬和美元32.0 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中，分別為百萬美元。客户合同和其他可攤銷的無形資產在其經濟使用壽命內按直線分期攤銷。

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截至2024年6月30日，連續五個財政年度的現有可攤銷無形資產賬面金額的估計攤銷費用如下：


（以千計）
2024 年（不包括截至 2024 年 6 月 30 日的六個月）	$	42,771
2025	74,333
2026	70,233
2027	66,367
2028	64,356

注意事項 7。公允價值計量

公司的金融工具包括現金和現金等價物、貿易應收賬款、融資和應收票據、應付賬款、其他短期負債和債務。這些金融工具的賬面金額接近其各自的公允價值。

根據用於確定公允價值的投入的可靠性，公允價值層次結構分為三個級別。1級是指根據活躍市場上相同資產的報價確定的公允價值。第 2 級是指使用重要的其他可觀測輸入估算的公允價值，級別 3 包括使用重要的不可觀測輸入估算的公允價值。

截至2024年6月30日和2023年12月31日，我們對國際債券的投資為美元9.1 百萬和美元10.2 分別為百萬。這些債券被視為可供出售的證券，屬於公允價值層次結構下的二級資產。這些債券按其公允市場價值入賬，並在我們的簡明合併財務狀況表中列為其他流動資產和其他資產。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月中，未實現的損益活動並不顯著。

截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日，該公司有 $22.6 百萬和美元46.1 分別向被收購公司的前所有者支付的數百萬美元的收購滯留和盈利負債。對收益負債進行了調整以反映預期的支付概率，收益負債和滯留負債均折現為公司賬面上的淨現值，被視為三級負債。下表彙總了這些負債的公允價值變動。


	三個月已結束 6月30日				六個月已結束 6月30日
（以千計）	2024		2023		2024		2023
期初餘額	$	51,858	$	10,533	$	46,104	$	13,496
新的收購和衡量調整	3,785		38,731		10,449		40,031
支出	(33,012)		(252)		(34,486)		(4,350)
利息和公允價值調整	9		1,084		543		1,106
充值抵消、沒收等	(3)		(788)		27		(975)
期末餘額	$	22,637	$	49,308	$	22,637	$	49,308

注意事項 8。債務

2023年2月24日，公司與北卡羅來納州摩根大通銀行（“摩根大通”）等公司簽訂了循環信貸協議（“信貸協議”），該銀行作為行政代理人（以此身份為 “行政代理人”），後者為其先前的信貸額度進行了再融資。

信貸協議規定了 $1.0十億循環信貸額度（“信貸額度”），可以以美元和其他貨幣計價，包括歐元、澳元、加元、新西蘭元、英鎊和日元，但以美元為前提400百萬外幣限額。信貸額度還包括簽發最高額度為美元的信用證的子設施150百萬美元和週轉貸款，由行政代理人自行決定，最高可達 $50百萬。羅林斯的某些子公司為信貸額度提供無擔保擔保。根據信貸協議，羅林斯有能力以增加循環的形式擴大其借款可用性

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承諾或一筆或多筆定期貸款，最多可額外支付 $750百萬，但須經參與貸款人的同意和某些其他慣例條件。根據信貸協議，貸款的到期日為2028年2月24日。

在羅林斯當選時，信貸協議下的貸款的利息為 (i) 以美元計價的貸款，(A) 替代基準利率（下限為 0.00%），這是摩根大通不時公開宣佈的（x）最優惠利率中最大的一個，（y）聯邦基金有效利率和紐約聯邦儲備銀行隔夜銀行融資利率中的較大值，再加上 50 基點，以及 (z) 一個月利息期的調整後定期SOFR，加上利潤率範圍從 0.00% 到 0.50基於羅林斯合併總淨槓桿率的年利率百分比；或 (B) 適用利息期內的期限較大者 SOFR 加上 10 基點（“調整後期限SOFR”）和零，再加上利潤率介於 1.00% 到 1.50每年百分比基於羅林斯的合併總淨槓桿率；以及（ii）以其他貨幣計價的貸款，包括歐元、澳元、加元、新西蘭元、英鎊和日元，例如信貸協議中規定的利率。

截至2024年6月30日，該公司的未償借款為美元504.0 信貸額度下的百萬美元。信貸額度下的借款在我們簡明合併資產負債表的長期債務標題下列報，扣除美元2.0 截至2024年6月30日，未攤銷的債務發行成本為百萬美元。截至2024年6月30日，未償債務的總實際利率為 6.4%。截至2023年12月31日，該公司的未償借款為美元493.0 信貸額度下的百萬美元。信貸額度下的借款在我們簡明合併資產負債表的長期債務標題下列報，扣除美元2.2 截至2023年12月31日，未攤銷的債務發行成本為百萬美元。截至2023年12月31日，未償債務的總有效利率為 6.5%.

該公司維持美元71.7 截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日，已有數百萬張信用證。由於公司的免賠額保險計劃很高，公司的保險公司需要這些信用證，以確保各種工傷補償和意外傷害保險合同的承保範圍。該公司認為，它有足夠的流動資產、資金來源和應計保險，可以應對未來潛在的保險索賠。

信貸協議包含習慣條款和條件，包括但不限於某些財務契約，包括限制羅林斯承擔某些債務或留置權，或與另一實體合併、合併或出售其幾乎所有資產的能力的契約。此外，信貸協議包含一項財務契約，限制了羅林斯允許羅林斯合併淨負債總額與息税折舊攤銷前利潤的比率超過的能力 3.50 到 1.00。在某些收購之後，羅林斯可能會選擇將財務契約水平提高到 4.00 暫時改為 1.00。該比率是從最近結束的財政季度的最後一天開始計算的。信貸協議還包含允許未來進行環境、社會和治理修正的條款，但須遵守其中包含的某些條款和條件，根據這些條款和條件，可以根據公司的業績對照某些可持續發展相關指標來調整定價。截至2024年6月30日，公司遵守了適用的債務契約。

注意事項 9。突發事件

在正常業務過程中，公司及其子公司參與並將繼續參與與我們的業務和運營有關和由此產生的各種索賠、仲裁、合同糾紛、調查以及監管和訴訟事宜。這些事項可能涉及但不限於有關我們的服務或車輛造成損壞或傷害的指控、關於我們的服務未達到預期結果的索賠、與收購有關的索賠以及聯邦、州或地方當局（包括税務機關）違反法規或法規的指控。此外，我們不時參與與就業相關的案件和索賠，其中可能包括代表或集體訴訟中指控違反工資和工時法的索賠。我們還不時參與某些環境事務，這些問題主要是在正常業務過程中產生的。我們評估待處理和威脅索賠，並根據我們目前認為可能且可以合理估計的結果建立損失應急儲備金。

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並不總是能準確地指明未來的事件。我們持有的應計金額和儲備金基於估計值，這些估計涉及一定程度的判斷力，本質上是可變的，可能被高估或不足。如果實際索賠超過我們的估計，我們的經營業績可能會受到重大影響，我們及時採取糾正措施限制未來成本的能力可能會受到限制。

管理層認為，任何未決索賠、訴訟或訴訟、監管行動或調查，無論是單獨還是總體而言，都不會對公司的財務狀況、經營業績或流動性產生重大不利影響；但是，部分或全部事項的不利結果可能會導致可能對個別季度或年度的業績產生重大影響的費用。

注意 10。股東權益

在截至2024年6月30日的三個月中，公司支付了美元72.6 百萬美元，或美元0.15 每股，以現金分紅計算，與美元相比63.9 百萬美元，或美元0.13 每股收益，2023年同期。在截至2024年6月30日的六個月中，公司支付了美元145.2 百萬美元，或美元0.30 每股，以現金分紅計算，與美元相比128.0 百萬美元，或美元0.26 每股收益，2023年同期。

公司扣留員工的股份，用於支付已歸屬股權獎勵的税款。公司扣留了美元0.2 百萬和美元0.4 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月期間，分別為100萬英鎊的員工納税義務。公司扣留了美元11.6 百萬和美元10.2 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月期間，分別與員工納税義務相關的百萬美元。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月中，公司沒有在公開市場上回購股票。

下表彙總了公司股票薪酬計劃的組成部分，這些組成部分記錄為支出：


	三個月已結束 6月30日				六個月已結束 6月30日
（以千計）	2024		2023		2024		2023
限制性股票和PSU：
補償費用	$	8,197	$	6192	$	14,804	$	11,948

員工股票購買計劃

正如公司在其2023年10-k表年度報告中的合併財務報表附註13中更全面地討論的那樣，股東批准了羅林斯公司2022年員工股票購買計劃（“ESPP”），該計劃為符合條件的員工提供了在六個月發行期內通過工資扣除以折扣價購買公司普通股的選擇。該公司記錄了與ESPP相關的薪酬支出 $0.2 百萬和美元0.8 在截至2024年6月30日的三個月和六個月中分別為百萬美元，以及美元0.2 百萬和美元0.4 在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，有百萬美元。ESPP的薪酬支出包含在我們簡明合併損益表中的所提供服務的成本以及銷售、一般和管理費用中。

注意 11。每股收益

該公司報告基本和攤薄後的每股收益。每股基本收益的計算方法是將參與普通股股東可獲得的淨收益除以該期間已發行的參與普通股的加權平均數。攤薄後的每股收益的計算方法是將可供參與的普通股股東的淨收益除以該期間已發行股票的攤薄加權平均數。攤薄後的加權平均已發行股票數是針對任何潛在稀釋性股票進行調整後的基本加權股票數量。

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加權平均已發行股票的對賬情況如下（以千計）：


	三個月已結束 6月30日		六個月已結束 6月30日
	2024	2023	2024	2023

已發行普通股的加權平均值	482,147	490,168	482,012	490,058
添加參與證券：
加權平均延時限制性獎勵	2,097	2,532	2,175	2,535
已發行的加權平均股總數-基本	484,244	492,700	484,187	492,593
限制性股票單位和PSU的稀釋作用	175	191	169	171
加權平均已發行股票——攤薄	484,419	492,891	484,356	492,764

注意 12。所得税

公司的所得税準備金是根據公司對適用於 “普通” 收入或虧損的全年年度有效所得税税率的估計臨時入賬，每季度對離散項目進行調整。公司記錄的所得税準備金為美元45.6 百萬和美元40.9 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月，為百萬美元，以及美元75.9 百萬和美元69.1 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中，分別為百萬美元。

該公司的有效税率降至 26.1與 2024 年第二季度相比的百分比 27.12023年第二季度的百分比率。在截至2024年6月30日的六個月中，公司的有效税率降至 25.3% 與 25.82023 年為%。税率降低是由於2024年外國税收支出的減少。

注意 13。後續事件

季度分紅

2024 年 7 月 23 日，公司董事會宣佈定期向其普通股派發季度現金股息0.15 每股將於2024年9月10日支付給2024年8月12日營業結束時的登記股東。

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第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析

以下討論應與我們的財務報表以及本10-Q表季度報告中其他地方的相關附註一起閲讀。

一般操作評論

以下是截至2024年6月30日的三個月的主要經營業績摘要：

•第二季度收入為8.919億美元，比2023年第二季度增長8.7％，有機收入*增長7.7％。

•季度營業收入為1.824億美元，比2023年第二季度增長17.8％。季度營業利潤率為20.4％，比2023年第二季度增長了150個基點。調整後的營業收入*為1.866億美元，比上年增長16.6％。調整後的營業收入利潤率*為20.9％，比上年增長140個基點。調整後的息税折舊攤銷前利潤*為2.101億美元，比上年增長15.3％。

•調整後的息税折舊攤銷前利潤率*為23.6％，比2023年第二季度增加了140個基點。

•季度淨收入為1.294億美元，比上年增長17.5％。調整後的淨收入*為1.322億美元，比上年增長16.7％。

•季度每股攤薄後每股收益為0.27美元，比上年的每股收益0.22美元增長22.7％。調整後的每股收益*為攤薄後每股收益0.27美元，比上年增長17.4％。

•本季度的運營現金流為1.451億美元。該公司在收購上投資了3,450萬美元，資本支出為870萬美元，支付的股息總額為7,260萬美元。

第三季度開始的需求仍然良好，收購活動的渠道仍然良好。儘管我們繼續應對高度不確定的宏觀環境，但我們相信我們完全有能力在2024年下半年繼續取得強勁的業績。

我們仍然專注於推動7％至8％的有機增長，同時在2024年增加2％至3％的無機增長。儘管我們認為這一目標是可以實現的，但我們承認天氣以及一次性業務和人員配備水平的波動等因素可能會對收入表現產生潛在影響。我們將繼續專注於提高業務模式的效率，同時投資於旨在通過我們的服務產品發展業務的計劃。

*金額是非公認會計準則財務指標。有關非公認會計準則財務指標的討論，包括最直接可比的GAAP指標的對賬，請參閲下面的時間表。

經濟趨勢的影響

高通脹、利率上升、自然災害和天氣模式變化導致的業務中斷、員工短缺和供應鏈問題導致的經濟市場持續混亂，所有這些都構成了可能對我們未來業績產生不利影響的挑戰。公司繼續執行先前實施的各種戰略，以幫助減輕這些經濟顛覆因素的影響。

但是，公司無法合理估計這些策略是否有助於減輕這些經濟顛覆因素在未來的影響。

公司的簡明合併財務報表反映了管理層做出的估計和假設，這些估計和假設影響了截至簡明合併財務報表發佈之日的資產負債和相關披露金額。公司考慮了經濟趨勢對編制簡明合併財務報表時使用的假設和估計的影響。管理層認為，為公允列報公司本季度的財務業績，所有必要的重大調整都已作出。這些調整屬於正常的反覆性質，但由於圍繞這些宏觀經濟趨勢的持續不確定性，這些調整變得更加複雜。某些經濟趨勢的嚴重性、規模和持續時間仍然不確定，難以預測。

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因此，我們的會計估計和假設可能會隨着時間的推移而根據經濟趨勢而變化，並可能在未來時期發生重大變化。

利率上升、通貨膨脹和其他經濟趨勢將在多大程度上繼續影響公司的業務、財務狀況和經營業績尚不確定。因此，我們目前無法合理估計這些問題對未來的全部影響。

税收立法的發展

經濟合作與發展組織（“經合組織”）提議對全球年收入超過7.5億歐元的跨國企業徵收全球最低税收為申報利潤的15％（“第二支柱”）。第二支柱已由140多個國家原則上商定，計劃從2024年開始適用納税年度。在實施第二支柱全球最低税的同時，經合組織發佈了行政指導（包括過渡性安全港規則）。該公司已經評估了這些規則的影響，目前認為，由於某些過渡性安全港，它們不會對2024年的財務業績產生任何實質性影響。隨着各税務管轄區開始頒佈此類立法，公司將繼續監測第二支柱提案和發展對我們的簡明合併財務報表和相關披露的潛在影響。

操作結果

截至2024年6月30日的季度與截至2023年6月30日的季度相比


	截至6月30日的三個月
							方差
（以千計，每股數據除外）	2024			2023			$		%
GAAP 指標
收入	$	891,920		$	820,750		$	71,170	8.7	%
毛利 (1)	$	481,635		$	436,559		$	45,076	10.3	%
毛利率 (1)	54.0		%	53.2		%			80 bps
營業收入	$	182,377		$	154,789		$	27,588	17.8	%
營業收入利潤率	20.4		%	18.9		%			150 bps
淨收入	$	129,397		$	110,143		$	19,254	17.5	%
EPS	$	0.27		$	0.22		$	0.05	22.7	%
運營現金流	$	145,115		$	147,413		(2,298)		(1.6)	%

非公認會計準則指標
調整後營業收入 (2)	$	186,596		$	160,050		$	26,546	16.6	%
調整後的營業利潤率 (2)	20.9		%	19.5		%			140 bps
調整後淨收益 (2)	$	132,229		$	113,299		$	18,930	16.7	%
調整後每股收益 (2)	$	0.27		$	0.23		$	0.04	17.4	%
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (2)	$	210,088		$	182,275		$	27,813	15.3	%
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 (2)	23.6		%	22.2		%			140 bps
自由現金流 (2)	$	136,419		$	140,638		$	(4,219)	(3.0)	%

(1) 不包括折舊和攤銷

(2) 金額是非公認會計準則財務指標。有關非公認會計準則財務指標的討論，包括最直接可比的GAAP指標的對賬，請參閲本10-Q表格中的 “非公認會計準則財務指標”。

ROLLINS, INC.和子公司

收入

以下是按產品和服務提供的收入以及按地域劃分的收入摘要：

截至2024年6月30日的季度收入為8.919億美元，較2023年的8.208億美元收入增加了7,120萬美元，增長了8.7％。收入的增長是由客户對所有主要服務產品的需求推動的。有機收入*增長7.7％，本季度的收購增加了1.7％。資產剝離使銷售額下降了0.7％。住宅害蟲防治收入增長了6.3％，商業害蟲防治收入增長了9.9％，白蟻和輔助服務增長了11.8％，其中包括每個領域的有機增長和與收購相關的增長。我們的各項服務的有機收入*增長強勁，住宅業務增長5.4％，商業增長8.6％，白蟻和輔助活動增長11.1％。

收入受到公司害蟲和白蟻防治服務的季節性質的影響。從歷史上看，害蟲活動的增加以及春季和夏季白蟻的變形（其發生率取決於季節的變化），導致公司收入的增加，如下圖所示：


	合併淨收入
（以千計）	2024		2023		2022
第一季度	$	748,349	$	658,015	$	590,680
第二季度	891,920		820,750		714,049
第三季度	—		840,427		729,704
第四季度	—		754,086		661,390
年初至今	$	1,640,269	$	3,073,278	$	2,695,823

毛利（不包括折舊和攤銷）

截至2024年6月30日的季度毛利為4.816億美元，與截至2023年6月30日的季度4.366億美元相比，增長了4,510萬美元，增長了10.3％。由於定價足以抵消通脹壓力，毛利率在2024年提高了80個基點至54.0％，而2023年為53.2％。我們在多個成本類別中看到了良好的槓桿作用，其中保險、索賠和車隊成本的槓桿作用最大。

ROLLINS, INC.和子公司

銷售、一般和行政

截至2024年6月30日的季度，銷售、一般和管理（“SG&A”）支出與截至2023年6月30日的季度相比增加了1,620萬美元，增長了6.4％。

SG&A佔收入的百分比從去年的31.1％下降至30.4％，這是因為我們在投資增長計劃的同時繼續管理成本結構。我們看到，與較低的保險和索賠成本、管理人員成本和銷售成本相關的槓桿作用被其他管理成本部分抵消。

儘管我們專注於推動銷售和收購佔收入百分比的改善，但我們預計將繼續投資於增長計劃，這可能會不時影響這一比率。

折舊和攤銷

截至2024年6月30日的季度中，折舊和攤銷與截至2023年6月30日的季度相比增加了130萬美元，增長了4.8％。增長是由於收購產生的無形資產的攤銷額增加。

營業收入

截至2024年6月30日的季度，營業收入與上年相比增長了2760萬美元，增長了17.8％。

營業收入佔收入的百分比為20.4％，比2023年第二季度增長了150個基點。由於收入增長以及上述毛利和銷售和收購的變化，營業利潤率有所提高。

利息支出，淨額

在截至2024年6月30日的季度中，利息支出淨額與上年相比增加了300萬美元，這主要是由於平均債務餘額增加，以及2024年第一季度的加權平均利率與2023年第一季度相比有所提高。這一增長是由與2023年第三季度完成的股票回購相關的債務和收購活動推動的。我們預計，2024年下半年利息成本將繼續上升。

其他收入，淨額

在截至2024年6月30日的季度中，其他收入減少了60萬美元，這主要是由於非運營資產銷售收益減少。

所得税

該公司的有效税率從2023年第二季度的27.1％降至2024年第二季度的26.1％。税率降低是由於2024年外國税收支出的減少。我們預計今年的有效税率約為26％。

ROLLINS, INC.和子公司

截至2024年6月30日的六個月為六個月，而截至2023年6月30日的六個月為六個月


	截至6月30日的六個月
							方差
（以千計，每股數據除外）	2024			2023			$		%
GAAP 指標
收入	$	1,640,269		$	1,478,765		$	161,504	10.9	%
毛利 (1)	$	864,426		$	767,732		$	96,694	12.6	%
毛利率 (1)	52.7		%	51.9		%			80 bps
營業收入	$	314,801		$	267,029		$	47,772	17.9	%
營業收入利潤率	19.2		%	18.1		%			110 bps
淨收入	$	223,791		$	198,377		$	25,414	12.8	%
EPS	$	0.46		$	0.40		$	0.06	15.0	%
運營現金流	$	272,548		$	248,186		$	24,362	9.8	%

非公認會計準則指標
調整後營業收入 (2)	$	324,285		$	272,290		$	51,995	19.1	%
調整後的營業利潤率 (2)	19.8		%	18.4		%			140 bps
調整後淨收益 (2)	$	230,586		$	198,026		$	32,560	16.4	%
調整後每股收益 (2)	$	0.48		$	0.40		$	0.08	20.0	%
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (2)	$	370,871		$	317,017		$	53,854	17.0	%
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 (2)	22.6		%	21.4		%			120 個基點
自由現金流 (2)	$	256,681		$	233,775		$	22,906	9.8	%

(1) 不包括折舊和攤銷

(2) 金額是非公認會計準則財務指標。有關非公認會計準則財務指標的討論，包括最密切相關的GAAP指標的對賬，請參閲本10-Q表格中的 “非公認會計準則財務指標”。

ROLLINS, INC.和子公司

收入

以下是按產品和服務提供的收入以及按地域劃分的收入摘要：

截至2024年6月30日的六個月收入為16億美元，較2023年的15億美元收入增加了1.615億美元，增長了10.9％。收入的增長是由客户對所有主要服務產品的需求推動的。在截至2024年6月30日的六個月中，有機收入*增長了7.6％，收購增加了4.1％。資產剝離使銷售額下降了0.8％。住宅害蟲防治收入增長了10.6％，商業害蟲防治收入增長了10.6％，白蟻和輔助服務增長了11.8％，包括每個領域的有機增長和與收購相關的增長。我們的各項服務的有機收入*增長強勁，住宅業務增長4.9％，商業增長9.3％，白蟻和輔助活動增長10.3％。

毛利（不包括折舊和攤銷）

截至2024年6月30日的六個月的毛利為8.644億美元，與截至2023年6月30日的六個月的7.677億美元相比，增長了9,670萬美元，增長了12.6％。由於定價足以抵消通脹壓力，毛利率在2024年提高了80個基點至52.7％，而2023年為51.9％。我們看到了包括所提供服務成本在內的多個領域的槓桿作用，包括人員成本、材料和供應、車隊以及保險和索賠。

銷售、一般和行政

在截至2024年6月30日的六個月中，銷售和收購費用與截至2023年6月30日的六個月相比增加了4,280萬美元，增長了9.5％。增長是由旨在利用基礎市場健康狀況的增長計劃相關的支出推動的。

銷售和收購支出佔收入的百分比從去年的30.5％下降至30.2％，這是因為我們在投資增長計劃的同時繼續管理成本結構。我們看到了槓桿作用與較低的管理人員成本以及較低的保險和索賠成本相關。銷售成本佔收入的百分比相對中立。

折舊和攤銷

在截至2024年6月30日的六個月中，折舊和攤銷與截至2023年6月30日的六個月相比增加了610萬美元，增長了12.4％。增長的主要原因是收購產生的無形資產攤銷額增加，最值得注意的是最近收購了FPC Holdings, LLC（“Fox Pest Control”，或 “Fox”）。

營業收入

在截至2024年6月30日的六個月中，與截至2023年6月30日的六個月相比，營業收入增加了4,780萬美元，增長了17.9％。

ROLLINS, INC.和子公司

營業收入佔收入的百分比從上一年的18.1％增加到19.2％。由於收入增長以及上述毛利和銷售和收購的變化，營業利潤率有所提高。

利息支出，淨額

在截至2024年6月30日的六個月中，利息支出淨額與截至2023年6月30日的六個月相比增加了1,030萬美元，這是由於與2023年第三季度完成的股票回購相關的平均債務餘額增加以及2023年第二季度對Fox Pest Control的收購。

其他收入，淨額

在截至2024年6月30日的六個月中，由於非運營資產出售收益減少，其他收入與截至2023年6月30日的六個月相比減少了540萬美元。

所得税

在截至2024年6月30日的六個月中，由於2024年外國税收支出的減少，該公司的有效税率從2023年的25.8％降至25.3％。

ROLLINS, INC.和子公司

非公認會計準則財務指標

GAAP 和非 GAAP 財務指標的對賬

公司使用了非公認會計準則財務指標，包括有機收入、按類型劃分的有機收入、調整後的營業利潤率、調整後的淨收益、調整後的每股收益（“EPS”）、扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益（“息税折舊攤銷前利潤”）、息税折舊攤銷前利潤率、自由現金流、自由現金流本表10-Q中的轉換、淨負債、淨槓桿率以及調整後的銷售、一般和管理費用（“SG&A”）。有機收入的計算方法是收入減去過去12個月內完成的收購的收入，不包括剝離業務的收入。收購收入基於我們收購實體過去 12 個月的收入。調整後的營業收入和調整後的營業收入利潤率是通過將某些無形資產攤銷和收購福克斯所產生的或有對價公允價值的調整所產生的支出加回到公認會計原則中來計算的。調整後的淨收益和調整後的每股收益的計算方法是將某些無形資產的攤銷額加回到公認會計準則衡量標準，對收購福克斯產生的或有對價公允價值的調整，其中不包括出售非運營資產的損益，並進一步減去這些支出、收益或虧損的税收影響。調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前利潤率是通過將收購福克斯所產生的或有對價公允價值調整所產生的支出加回到公認會計原則中計算得出的，其中不包括出售非運營資產的損益。增量利潤率的計算方法是息税折舊攤銷前利潤的變化除以收入的變化。調整後的增量利潤率的計算方法是調整後息税折舊攤銷前利潤的變化除以收入的變化。自由現金流的計算方法是從經營活動提供的現金中減去資本支出。自由現金流轉換的計算方法是自由現金流除以淨收入。淨負債的計算方法是長期負債總額減去現金和現金等價物。淨槓桿率的計算方法是淨負債除以過去十二個月的息税折舊攤銷前利潤。調整後的銷售和收購是通過取消對收購福克斯所產生的或有對價公允價值的調整來計算的。不應孤立地考慮這些指標，也不得將其作為收入、淨收益、每股收益或其他根據公認會計原則制定的績效指標的替代品。

管理層使用調整後的營業收入、調整後的營業收入利潤率、調整後的淨收入、調整後的每股收益、息税折舊攤銷前利潤、息税折舊攤銷前利潤率、增量息税折舊攤銷前利潤率、調整後的增量息税折舊攤銷前利潤率和調整後的銷售和收購作為經營業績的衡量標準，因為這些指標使公司能夠持續比較不同時期的業績。管理層還使用自然收入和按類型劃分的有機收入來比較不同時期的收入，不包括收購和資產剝離的影響。管理層使用自由現金流來證明公司維持其資產基礎和通過運營產生未來現金流的能力。管理層使用自由現金流轉換來證明有多少淨收入轉化為現金。管理層使用淨負債來評估整體流動性、財務靈活性和槓桿率。淨槓桿率對投資者很有用，因為它是我們履行未來財務義務能力的指標。管理層認為，所有這些非公認會計準則財務指標都有助於為投資者提供有關公司經營業績當前趨勢和同期比較的信息。對任何非公認會計準則財務指標的分析應與根據公認會計原則列報的結果結合使用。

非公認會計準則財務指標是衡量財務業績、財務狀況或現金流的數字指標，其要麼1) 不包括金額，要麼進行具有排除金額效果的調整，這些調整包含在運營報表、資產負債表或現金流量表中根據公認會計原則計算和列報的最直接可比衡量標準中；或 2) 包括金額，或受不包括金額的調整如此計算得出的最直接可比的衡量標準並呈現。

下文列出了本報告中包含的非公認會計準則財務指標與其最直接可比的GAAP指標（未經審計，以千計，每股數據和利潤率除外）的對賬情況。

ROLLINS, INC.和子公司


	截至6月30日的三個月						方差			截至6月30日的六個月						方差
	2024			2023			$		%	2024			2023			$		%
收入與有機收入的對賬
收入	$	891,920		$	820,750		71,170		8.7	$	1,640,269		$	1,478,765		161,504		10.9
收購收入	(14,153)			—			(14,153)		1.7	(60,140)			—			(60,140)		4.1
資產剝離的收入	—			(5,924)			5,924		(0.7)	—			(10,677)			10,677		(0.8)
有機收入	$	877,767		$	814,826		62,941		7.7	$	1,580,129		$	1,468,088		112,041		7.6

營業收入與調整後營業收入和調整後營業收入利潤率的對賬
營業收入	$	182,377		$	154,789					$	314,801		$	267,029
與福克斯收購相關的費用 (1)	4,219			5,261						9,484			5,261

調整後的營業收入	$	186,596		$	160,050		26,546		16.6	$	324,285		$	272,290		51,995		19.1
收入	$	891,920		$	820,750					$	1,640,269		$	1,478,765
營業收入利潤率	20.4		%	18.9		%				19.2		%	18.1		%
調整後的營業利潤率	20.9		%	19.5		%				19.8		%	18.4		%

淨收入與調整後淨收益和調整後每股收益的對賬 (5)
淨收入	$	129,397		$	110,143					$	223,791		$	198,377
與福克斯收購相關的費用 (1)	4,219			5,261						9,484			5,261
出售資產的收益，淨額 (2)	(412)			(1,019)						(351)			(5,733)
調整的税收影響 (3)	(975)			(1,086)						(2,338)			121
調整後淨收益	$	132,229		$	113,299		18,930		16.7	$	230,586		$	198,026		32,560		16.4
每股收益-基本和攤薄後	$	0.27		$	0.22					$	0.46		$	0.40
與福克斯收購相關的費用 (1)	0.01			0.01						0.02			0.01
出售資產的收益，淨額 (2)	—			—						—			(0.01)
調整的税收影響 (3)	—			—						—			—
調整後每股收益——基本和攤薄後 (4)	$	0.27		$	0.23		0.04		17.4	$	0.48		$	0.40		0.08		20.0
加權平均已發行股票—基本	484,244			492,700						484,187			492,593
加權平均已發行股票——攤薄	484,419			492,891						484,356			492,764

淨收入與息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、息税折舊攤銷前利潤率、增量息税折舊攤銷前利潤率、調整後息税折舊攤銷前利潤率和調整後增量息税折舊攤銷前利潤率的對賬 (5)
淨收入	$	129,397		$	110,143					$	223,791		$	198,377
折舊和攤銷	27,711			26,439						55,021			48,941
利息支出，淨額	7,775			4,785						15,500			5,250
所得税準備金	45,617			40,880						75,861			69,135
EBITDA	$	210,500		$	182,247		28,253		15.5	$	370,173		$	321,703		48,470		15.1
與福克斯收購相關的費用 (1)	—			1,047						1,049			1,047
出售資產的收益，淨額 (2)	(412)			(1,019)						(351)			(5,733)
調整後 EBITDA	$	210,088		$	182,275		27,813		15.3	$	370,871		$	317,017		53,854		17.0
收入	$	891,920		$	820,750					$	1,640,269		$	1,478,765
息税折舊攤銷前利潤	23.6		%	22.2		%				22.6		%	21.8		%
息税折舊攤銷前利潤率增加							39.7	%								30.0	%
調整後息折舊攤銷前利潤率	23.6		%	22.2		%				22.6		%	21.4		%
調整後的增量 EBITDA 利潤率							39.1	%								33.3	%

經營活動提供的淨現金與自由現金流和自由現金流轉換的對賬
經營活動提供的淨現金	$	145,115		$	147,413					$	272,548		$	248,186
資本支出	(8,696)			(6,775)						(15,867)			(14,411)
自由現金流	$	136,419		$	140,638		(4,219)		(3.0)	$	256,681		$	233,775		22,906		9.8
自由現金流轉換	105.4		%	127.7		%				114.7		%	117.8		%

ROLLINS, INC.和子公司

(1) 包括某些無形資產攤銷和收購福克斯後對價公允價值的調整所產生的費用。雖然我們在該非公認會計準則指標中排除了此類支出，但被收購公司的收入反映在該非公認會計準則指標中，收購的資產有助於創收。

(2) 包括出售非運營資產的收益或損失。

(3) 調整的税收影響是使用相應時期適用的法定税率計算的。

(4) 在某些情況下，由於四捨五入，個人每股收益總額可能不等於非公認會計準則每股收益總額的計算。

(5) 在2024年第一季度，我們修訂了非公認會計準則指標的調整後淨收益、調整後的每股收益和調整後的息税折舊攤銷前利潤，以排除與非運營資產銷售相關的損益。這些指標是針對經營業績的，我們認為，排除非運營資產的損益可以使我們更好地持續比較不同時期的經營業績。有關經過全面修訂的季度指標，請參閲我們的 2024 年第一季度新聞稿。


	截至6月30日的三個月						截至6月30日的六個月
					方差						方差
	2024		2023 (6)		$	%	2024		2023 (6)		$	%
收入與有機收入的對賬

收入	$	891,920	$	820,750	71,170	8.7	$	1,640,269	$	1,478,765	161,504	10.9
收購收入	(14,153)		—		(14,153)	1.7	(60,140)		—		(60,140)	4.1
資產剝離的收入	—		(5,924)		5,924	(0.7)	—		(10,677)		10,677	(0.8)
有機收入	$	877,767	$	814,826	62,941	7.7	$	1,580,129	$	1,468,088	112,041	7.6

住宅收入與有機住宅收入的對賬

住宅收入	$	408,414	$	384,087	24,327	6.3	$	737,752	$	666,844	70,908	10.6
收購產生的住宅收入	(6,977)		—		(6,977)	1.8	(44,686)		—		(44,686)	6.7
資產剝離的住宅收入	—		(3,373)		3,373	(0.9)	—		(6,405)		6,405	(1.0)
住宅有機收入	$	401,437	$	380,714	20,723	5.4	$	693,066	$	660,439	32,627	4.9

商業收入與有機商業收入的對賬

商業收入	$	287,770	$	261,900	25,870	9.9	$	545,884	$	493,607	52,277	10.6
收購的商業收入	(6,066)		—		(6,066)	2.3	(11,022)		—		(11,022)	2.2
資產剝離的商業收入	—		(2,551)		2,551	(1.0)	—		(4,272)		4,272	(0.9)
商業有機收入	$	281,704	$	259,349	22,355	8.6	$	534,862	$	489,335	45,527	9.3

白蟻和輔助收入與有機白蟻和輔助收入的對賬

白蟻和輔助收入	$	186,024	$	166,398	19,626	11.8	$	338,084	$	302,529	35,555	11.8
收購產生的白蟻和輔助收入	(1,110)		—		(1,110)	0.7	(4,432)		—		(4,432)	1.5
白蟻和輔助有機收入	$	184,914	$	166,398	18,516	11.1	$	333,652	$	302,529	31,123	10.3

ROLLINS, INC.和子公司


	截至6月30日的三個月						截至6月30日的六個月
					方差						方差
	2023 (6)		2022		$	%	2023 (6)		2022		$	%
收入與有機收入的對賬

收入	$	820,750	$	714,049	106,701	14.9	$	1,478,765	$	1,304,729	174,036	13.3
收購收入	(51,147)		—		(51,147)	7.2	(64,302)		—		(64,302)	4.9
有機收入	$	769,603	$	714,049	55,554	7.7	$	1,414,463	$	1,304,729	109,734	8.4

住宅收入與有機住宅收入的對賬

住宅收入	$	384,087	$	323,695	60,392	18.7	$	666,844	$	581,164	85,680	14.7
收購產生的住宅收入	(42,089)		—		(42,089)	13.0	(48,092)		—		(48,092)	8.3
住宅有機收入	$	341,998	$	323,695	18,303	5.7	$	618,752	$	581,164	37,588	6.5

商業收入與有機商業收入的對賬

商業收入	$	261,900	$	236,539	25,361	10.7	$	493,607	$	443,514	50,093	11.3
收購的商業收入	(3,038)		—		(3,038)	1.3	(7,232)		—		(7,232)	1.6
商業有機收入	$	258,862	$	236,539	22,323	9.4	$	486,375	$	443,514	42,861	9.7

白蟻和輔助收入與有機白蟻和輔助收入的對賬

白蟻和輔助收入	$	166,398	$	146,361	20,037	13.7	$	302,529	$	265,730	36,799	13.8
收購產生的白蟻和輔助收入	(6,020)		—		(6,020)	4.1	(8,978)		—		(8,978)	3.4
白蟻和輔助有機收入	$	160,378	$	146,361	14,017	9.6	$	293,551	$	265,730	27,821	10.4

(6) 截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月中，按重要產品和服務提供分類的收入錯報了微不足道的金額，為了更正此類收入的分類，已從先前報告的金額中進行了重報。對我們的簡明合併損益表、財務狀況或現金流表沒有影響。


	截至6月30日的三個月						截至6月30日的六個月
	2024			2023			2024			2023
SG&A 與調整後的 SG&A 的對賬

SG&A	$	271,547		$	255,331		$	494,604		$	451,762
與福克斯收購相關的費用	—			1,047			1,049			1,047
調整後的銷售和收購	$	271,547		$	254,284		$	493,555		$	450,715

收入	$	891,920		$	820,750		$	1,640,269		$	1,478,765
調整後的銷售和收購佔收入的百分比	30.4		%	31.0		%	30.1		%	30.5		%


	期限已結束 2024 年 6 月 30 日		期限已結束 2023 年 12 月 31 日
長期債務與淨負債和淨槓桿比率的對賬

長期債務 (7)	$	504,000	$	493,000
減去：現金	106,697		103,825
淨負債	$	397,303	$	389,175
過去十二個月的息税折舊攤銷前利潤	$	725,281	$	705,064
淨槓桿比率	0.5 倍		0.6x

(7) 截至2024年6月30日，該公司在信貸額度下的未償借款為5.04億美元。信貸額度下的借款在我們簡明的合併資產負債表的長期債務標題下列報，扣除截至2024年6月30日的200萬美元未攤銷債務發行成本。

ROLLINS, INC.和子公司

流動性和資本資源

現金和現金流

截至2024年6月30日，該公司的1.067億美元現金總額存放在多家銀行機構。截至2024年6月30日，約有5,590萬美元存放在國際銀行機構的現金賬户中，其餘5,080萬美元主要存放在多家國內銀行的聯邦存款保險公司（“FDIC”）投保的非計息賬户中，這些賬户有時會超過聯邦保險金額。

我們打算繼續在我們有業務的國際市場上發展業務。就我們在外國司法管轄區的未匯款收益而言，我們斷言，超過營運資本和戰略投資和收購所需的現金的外國現金收益不打算無限期地再投資到海外。

2023年2月24日，公司與北美摩根大通銀行（“摩根大通”）等公司簽訂了循環信貸協議，該銀行作為行政代理人（以此身份為 “行政代理人”），後者為其先前的信貸額度進行了再融資。

信貸協議規定了10億美元的循環信貸額度，可以以美元和其他貨幣計價，包括歐元、澳元、加元、新西蘭元、英鎊和日元，但須遵守4億美元的外幣次級限額。根據信貸協議，羅林斯有能力以增加循環承諾或一筆或多筆定期貸款的形式擴大其借款可用性，最多可再增加7.5億美元，但須經參與貸款機構的協議和某些其他慣例條件。根據信貸協議，貸款的到期日為2028年2月24日。請參閲註釋 8。債務，簡明合併財務報表附註中的債務，瞭解更多詳情。

截至2024年6月30日，該公司在信貸額度下的未償借款為5.04億美元。截至2024年6月30日，未償債務的總有效利率為6.4％。截至2023年12月31日，該公司在信貸額度下的未償借款為4.930億美元。截至2023年12月31日，未償債務的總有效利率為6.5％。

截至2024年6月30日和2023年12月31日，該公司維持了7,170萬美元的信用證。由於公司的免賠額保險計劃很高，因此公司的保險公司需要這些信用證，以確保各種工傷補償和意外傷害保險合同的承保範圍。該公司認為，它有足夠的流動資產、資金來源和應計保險，可以應對未來潛在的保險索賠。

該公司認為，其當前的現金和現金等價物餘額、預計將從經營活動中產生的未來現金流以及其信貸額度下的可用借款將足以為其當前的業務和債務融資，併為可預見的將來的業務擴張提供資金。

下表彙總了我們在所列六個月期間來自運營、投資和融資活動的現金流：


	截至6月30日的六個月				方差
（以千計）	2024		2023		$	%
經營活動提供的淨現金	$	272,548	$	248,186	24,362	9.8
用於投資活動的淨現金	(93,621)		(331,622)		238,001	71.8
融資活動提供的（用於）淨現金	(173,886)		140,195		(314,081)	N/M
匯率對現金的影響	(2,169)		2,642		(4,811)	N/M
現金和現金等價物的淨增長	$	2,872	$	59,401	(56,529)	95.2

N/M-計算沒有意義

經營活動提供的現金

經營活動產生的現金是我們業務產生現金的主要來源。我們的運營現金流中最重要的現金來源是與客户相關的活動，其中最大的是收集所售服務產生的現金。現金最重要的運營用途是向我們的供應商、員工和税務機關付款。這個

ROLLINS, INC.和子公司

在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中，公司的經營活動分別產生了2.725億美元和2.482億美元的淨現金。2440萬澳元的增長主要是由強勁的經營業績以及向客户、供應商、員工、税務和監管機構收取現金和現金付款的時機所推動的。

用於投資活動的現金

在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中，該公司的投資活動分別使用了9,360萬美元和3.316億美元。截至2024年6月30日的六個月中，為收購支付的現金總額為8,170萬美元，而截至2023年6月30日的六個月為3.279億美元。該公司在年內投資了1,590萬澳元的資本支出，被出售資產的230萬美元現金收益所抵消，而2023年的資本支出為1,440萬美元，資產出售的現金收益為1,020萬美元。該公司的投資活動由現有現金餘額、運營現金流和信貸額度下的借款提供資金。

融資活動中使用或提供的現金

在截至2024年6月30日的六個月中，融資活動中使用了1.739億美元的現金，而在截至2023年6月30日的六個月中，融資活動提供的現金為1.402億美元。在截至2024年6月30日的六個月中，共支付了1.452億美元的現金分紅（每股0.30美元），而在截至2023年6月30日的六個月中，支付的現金分紅為1.28億美元（每股0.26美元）。在截至2024年6月30日的六個月中，該公司根據其信貸協議淨借款1,100萬美元，而2023年的淨借款為2.85億美元。在截至2024年6月30日的六個月中，公司支付了3,030萬美元的或有對價，主要與收購福克斯有關，而截至2023年6月30日的六個月中為440萬美元。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中，公司分別扣留了1160萬美元和1180萬澳元的普通股，這與其員工在歸屬此類員工權益獎勵後的預扣税義務有關。

2012 年，公司董事會授權購買至多 500 萬股公司普通股。經股票拆分調整後，股票回購計劃下的授權股份總額為1690萬股。截至2024年6月30日，根據股票回購計劃，可以額外購買1140萬股股票。

此外，向美國證券交易委員會提交的S-3表格登記了公司15億美元的普通股、優先股、債務證券、存托股票、認股權證、權利、購買合同和未來發行單位。公司可以不時向承銷商、經紀人或交易商或通過承銷商、經紀人或交易商發行和出售部分或全部此類證券，通過大宗交易，通過代理商，通過上述任何一種銷售方法的組合，或通過S-3表格中描述的其他類型的交易，直接向一個或多個其他買方提供和出售此類證券。截至本10-Q表格發佈之日，公司尚未出售任何證券。

突發事件

在正常業務過程中，公司及其子公司參與並將繼續參與各種索賠、仲裁、合同糾紛、調查、訴訟以及與我們的業務和運營有關或由此產生的税務和其他監管事務。這些事項可能涉及但不限於有關我們的服務或車輛造成損壞或傷害的指控、有關我們的服務未達到預期結果的索賠、與收購相關的索賠以及聯邦、州或地方當局（包括税務機構）對違反法規或法規的指控。此外，我們時常是與就業相關的案件和索賠的當事方，其中可能包括以代表或集體訴訟為由指控違反工資和工時法的索賠。我們還不時參與某些主要在正常業務過程中出現的環境和税務問題。我們評估待處理和威脅的索賠，並根據我們目前認為可能和合理估計的結果建立損失應急準備金。

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關鍵會計估計

正如我們在2023年10-K表第二部分第7項 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析——關鍵會計估計” 中披露的那樣，我們確定的關鍵會計估計沒有重大變化。

謹慎對待前瞻性陳述

本10-Q表季度報告以及公司的其他書面或口頭陳述可能包含1995年《私人證券訴訟改革法》中定義的 “前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述的依據是我們目前對影響我們業務經營業績和財務狀況的未來事件和財務趨勢的觀點、預期、意圖、信念、計劃、目標、假設和預測。儘管我們認為這些前瞻性陳述是合理的，但我們無法向您保證我們將實現或實現這些計劃、意圖或期望。通常，與歷史事實無關的陳述，包括有關可能或假設的未來行動、業務戰略、事件或經營業績的陳述，均為前瞻性陳述。“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“可能”、“可能”、“潛在”、“預測”、“應該”、“將”、“將” 和類似的表述可以識別前瞻性陳述，但沒有這些詞語並不意味着陳述不是前瞻性的。本10-Q表季度報告中的前瞻性陳述包括但不限於有關以下內容的陳述：

•對我們財務和業務表現的期望；

•擴張努力和增長機會，包括但不限於最近和未來在美國和國外市場的收購；

•高通脹、利率上升、自然災害和天氣模式變化導致的業務中斷、員工短缺和供應鏈問題的影響；

•對利息成本和有效税率的預期；

•我們信貸額度下的當前現金和現金等價物餘額、未來現金流和可用借款是否足以為我們當前和未來的業務提供資金；

•我們認為公司有足夠的流動資產、資金來源和應計保險，可以應對未來潛在的保險索賠；

•我們的資本配置方法包括我們向普通股股東支付現金分紅和投資收購的意圖；

•我們認為，任何未決或威脅的索賠、程序、訴訟、監管行動或調查，無論是單獨還是總體而言，包括但不限於某些加利福尼亞州政府機構對環境法規遵守情況的調查，都不會對我們的財務狀況、經營業績或流動性產生重大不利影響；

•與我們應用關鍵會計政策相關的估計、假設和預測，在 “關鍵會計估計” 中有更詳細的描述。

這些前瞻性陳述基於截至本報告發布之日可獲得的信息以及當前的預期、預測和假設，涉及許多判斷、風險和不確定性。重要因素可能導致實際業績與前瞻性陳述（包括但不限於）所表明或暗示的結果存在重大差異

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以及，我們在截至2023年12月31日的財政年度的10-k表年度報告中標題為 “風險因素” 的部分中列出的內容，也可能在我們向美國證券交易委員會提交的未來報告中不時進行描述。

因此，除非法律要求，否則不應依賴前瞻性陳述來代表我們的觀點，並且我們沒有義務更新前瞻性陳述以反映其發表之日後的事件或情況，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因造成的事件或情況。

第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露

有關我們面臨的某些市場風險的信息，請參閲 2023 年 10-k 表格第二部分第 7.A 項中的 “有關市場風險的定量和定性披露”。在截至2024年6月30日的六個月中，我們的市場風險敞口沒有實質性變化。

第 4 項。控制和程序

根據截至2024年6月30日（“評估日期”）修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第13a-15（e）條和第15d-15（e）條的規定，披露委員會在我們的首席執行官兼首席財務官的參與下，對我們的披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估。根據這項評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，截至評估日，我們的披露控制和程序在合理的保證水平上有效，以確保在美國證券交易委員會規則和表格規定的時間內記錄、處理、彙總和報告根據《交易法》提交的報告中要求包含的信息。

財務報告內部控制的變化

在截至2024年6月30日的季度中，按照《交易法》第13a-15（f）條的定義，公司對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理可能對公司財務報告的內部控制產生重大影響的變化。

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第二部分其他信息

第 1 項。法律訴訟

在規定的限額內，公司保留與一般責任、工傷賠償和汽車責任相關的某些風險。保留損失方案下現有和未來索賠的估計費用是根據事件發生時的歷史趨勢計算的，不論是已報告還是未報告 (儘管索賠可能要到未來時期才能實際結算)，隨後可能會根據與此類索賠有關的事態發展加以修訂。公司與獨立第三方簽訂合同，根據歷史索賠信息向公司提供估算的賠償責任。精算研究是設立儲備金的主要考慮因素，同時也是管理層對與當前餘額相比商業慣例和現有索賠變化的瞭解。管理層的判斷本質上是主觀的，因為許多因素超出了管理層的知識和控制範圍。此外，歷史信息並不總是對未來事件的準確指示。我們持有的應計金額和儲備金基於估計值，這些估計涉及一定程度的判斷力，本質上是可變的，可能被高估或不足。如果實際索賠超過我們的估計，我們的經營業績可能會受到重大影響，我們及時採取糾正措施限制未來成本的能力可能會受到限制。

如果訴訟合理涉及30萬美元或以上的潛在金錢制裁，則美國證券交易委員會第S-K條例第103項要求披露某些環境法律程序。該公司已收到加利福尼亞州地方政府當局就我們的Orkin和Clark害蟲防治業務提出的涉嫌違規行為的通知和信息請求，目前正在與多個地方政府合作，以遵守管理危險廢物和農藥處置的環境法規。該調查似乎是調查多個行業的廢物處理和處置過程的更廣泛工作的一部分。儘管我們無法預測本次調查的結果，但我們認為結果不會對我們的經營業績、財務狀況或現金流產生實質性影響。

第 1A 項。風險因素

與先前在公司向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中披露的風險因素相比，沒有實質性變化。

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第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用。

下表顯示了公司在2024年4月1日至2024年6月30日期間的股票回購活動。


時期	的總數股份已購買 (1)	加權- 平均的已支付的價格每股		的總數以以下方式購買的股票公開的一部分宣佈了回購 (2)	最大數量可能還會有的股票根據以下條件購買回購計劃 (2)
2024 年 4 月 1 日至 30 日	3,883	$	45.62	—	11,415,625
2024 年 5 月 1 日至 31 日	727	$	45.82	—	11,415,625
2024 年 6 月 1 日至 30 日	—	$	—	—	11,415,625
總計	4,610			—	11,415,625

(1) 代表公司在歸屬此類員工權益獎勵時因員工的預扣税義務而預扣的股份。

(2) 公司於2012年通過了一項股票回購計劃，旨在回購最多1690萬股公司普通股。該計劃沒有到期日期。截至2024年6月30日，該公司仍有根據該計劃回購公司1140萬股普通股的剩餘授權。

第 3 項。優先證券違約

沒有。

第 4 項。礦山安全披露

沒有。

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第 5 項。其他信息

規則 10b5-1 交易計劃

董事和執行官的證券交易計劃

在截至2024年6月30日的三個月中，以下執行官簽訂、修改或終止了出售公司證券的合同、指示或書面計劃，旨在滿足《交易法》第10b5-1條（稱為第10b5-1條交易計劃）的肯定性辯護條件。

姓名和標題

規則10b5-1交易計劃的通過日期

規則 10b5-1 交易計劃的預定到期日

待售證券的總金額

根據10b5-1交易計劃進行的交易

提前終止規則 10b5-1 交易計劃

伊麗莎白 b. 錢德勒

副總裁、總法律顧問兼公司祕書

2024年5月1日

2025年5月1日

14,056 公司普通股的股份

如果滿足特定限價，則銷售將在 2024 年 8 月 1 日當天或之後進行

如果全部 14,056 公司普通股在預定到期日之前出售，交易計劃將在該較早的日期終止

除了表中列出的重要條款外，根據本交易計劃，根據《交易法》第10b5-1條，在該交易計劃所考慮的交易開始之前，必須有一段等待期或 “冷靜期”，包括（i）適用交易計劃通過之日後的九十天或（ii）在10-Q表中披露公司財務業績後的兩個工作日，以較晚者為準或10-k表格（適用於通過此類計劃的已完成財政季度）。此外，本第5項中披露的每項交易計劃都包括適用官員就以下方面作出的某些陳述：(a) 擁有有關公司的實質性非公開信息；(b) 高管本着誠意通過該計劃並將繼續就該計劃所考慮的所有交易本着誠意行事；(c) 根據第10b5-1條目前生效或計劃生效的其他交易安排的存在。

經修訂和重述的章程

2024 年 7 月 23 日，公司董事會（“董事會”）根據董事會提名和公司治理委員會的建議，批准了經修訂和重述的 Rollins, Inc. 章程（“章程”），其目的是，除其他外：

•解密董事會，到2027年分階段所有董事的任期為一年；

•聲明，多數股份的持有人可以不論有無理由地罷免董事（在某類董事中任職的董事除外）；

•更新預先通知條款，除其他外，增加某些披露要求，並符合股東業務預先通知條款和股東董事提名之間的要求；

•選擇聯邦地方法院作為根據1933年《證券法》提起訴訟的專屬論壇；以及

•包括某些其他合規、技術和非實質性變更。

前述內容參照章程進行了全面限定，章程作為附錄3.8提交，並以引用方式納入此處。

ROLLINS, INC.和子公司

第 6 項。展品

展品編號

展品描述

以引用方式納入

隨函提交

表單

日期

數字

3.1

重訂的羅林斯公司註冊證書，日期為1981年7月28日

10-Q

2005 年 8 月 1 日

(3) (i) (A)

3.2

1987 年 8 月 20 日的 Rollins, Inc. 公司註冊證書修正證書

10-K

2005 年 3 月 11 日

(3) (i) (B)

3.3

1994 年 3 月 22 日的註冊辦事處和註冊代理人所在地變更證書

10-Q

2005 年 8 月 1 日

(3) (i) (C)

3.4

羅林斯公司註冊證書修正證書，日期為2011年4月26日

10-K

2015 年 2 月 25 日

(3) (i) (E)

3.5

Rollins, Inc. 公司註冊證書修正證書，日期為 2015 年 4 月 28 日

10-Q

2015 年 7 月 29 日

(3) (i) (F)

3.6

Rollins, Inc. 公司註冊證書修正證書，日期為2019年4月23日

10-Q

2019 年 4 月 26 日

(3) (i) (G)

3.7

2021 年 4 月 27 日的 Rollins, Inc. 公司註冊證書修正證書

10-Q

2021年7月30日

(3) (i) (H)

3.8

2024 年 7 月 23 日修訂和重述的 Rollins, Inc. 章程

4.1

羅林斯公司普通股證書表格

10-K

1999年3月26日

(4)

4.2

註冊人證券的描述

10-K

2020年2月28日

4 (b)

31.1

根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的 S-K 法規第 601 (b) (31) 項對首席執行官進行認證

31.2

根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的 S-K 法規第 601 (b) (31) 項對首席財務官進行認證

32.1**

根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對首席執行官和首席財務官進行認證

101.INS

內聯 XBRL 實例文檔

101.SCH

內聯 XBRL 架構文檔

101.CAL

內聯 XBRL 計算鏈接庫文檔

101.LAB

內聯 XBRL 標籤 Linkbase 文檔

101.PRE

內聯 XBRL 演示鏈接庫文檔

101.DEF

內聯 XBRL 定義鏈接庫文檔

104

封面交互式數據文件（嵌入在行 XBRL 文檔中）

__________________

** 隨本報告提供

ROLLINS, INC.和子公司

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。


	ROLLINS, INC.
	（註冊人）

日期：2024 年 7 月 25 日	作者：	/s/ Kenneth D. Krause
		肯尼斯·D·克勞斯
		首席財務官

日期：2024 年 7 月 25 日	作者：	/s/ Traci Hornfeck
		Traci Hornfeck
		首席會計官（首席會計官）