附件5.2
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2022年6月15日
立晨中國有限公司
B2306,B座
錦江萬達廣場商業綜合體3號樓
世紀大道888號
晉江市梅嶺街
福建省
人民Republic of China 362000
女士們、先生們:
我們現擔任在開曼羣島註冊成立的利臣中國有限公司(“本公司”)的美國法律顧問,涉及根據1933年證券法(“證券法”)提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的F-1表格聲明,文件編號333-264624(“註冊聲明”)的所有修訂和補充以及隨附的招股説明書,關於本公司根據授予承銷商的超額配股權發行6,250,000股每股面值0.00004美元的A類普通股及額外937,500股A類普通股 (統稱為“首次公開發售股份”)。首次公開發售股份將由本公司根據本公司與擔任多家承銷商(“代表”)代表的Univest Securities,LLC訂立的包銷協議(“包銷協議”)出售。本公司亦登記(I)認購權證,以購買根據包銷協議發行予承銷商作為補償而於發售時出售的最多1%A類普通股 股(“包銷商認股權證”),及(Ii)可於行使包銷商認股權證後發行的A類普通股(“包銷商認股權證”)。
現就註冊聲明向您提供此意見。
針對這一意見, 我們審查了以下文件:
1. | 註冊聲明, |
2. | 承銷協議的格式,作為登記聲明的附件1.1存檔, |
3. | 承銷商認股權證的格式,作為註冊聲明的附件4.1存檔, |
4. | 本公司董事於2022年6月15日簽署的書面決議案副本一份,以及 |
5. | 我們認為必要或適當的其他文件和公司記錄,以便 我們能夠提出以下意見。 |
就本意見而言, 我們假設(I)我們檢查的文件和公司記錄的有效性和準確性,(Ii)所有簽名的真實性、所有自然人的法律行為能力、提交給我們的所有文件的正本的真實性、提交給我們的所有文件作為認證或複印件的正本,以及該等文件的正本的真實性,以及(Iii)所有相關文件已經或將由所有相關方有效授權、簽署、交付和簽署。至於對本報告所表達意見有重大影響的任何事實,即吾等並無獨立證實或核實,吾等已 依賴本公司高級職員及其他代表的陳述及陳述,並假設該等陳述及陳述均屬真實、正確及完整,而不論是否知悉或相信。我們的意見是以我們所依賴的上述項目最初和持續的真實性、準確性和完整性為條件的。
在上述及 註冊聲明所載資格的規限下,吾等認為,當承銷商認股權證按註冊聲明及承銷協議所預期的 發行時,將為本公司的有效及具法律約束力的責任,並可根據其條款對本公司強制執行。
立晨中國有限公司 | 2022年6月15日 |
我們的意見僅限於 證券法和據此頒佈的美國證券交易委員會規則和法規的適用範圍,我們對其他國家/地區的其他聯邦法律萬億.E、美國任何州的法律或任何其他司法管轄區,或任何州的市政法或任何其他當地機構的法律的任何事項不發表任何意見。除本文特別規定外,不對任何聯邦證券法 發表任何意見。我們的意見僅代表我們對法律的解釋, 對服務或任何法院沒有約束力和法律效力。服務可能主張相反的立場,一個或多個法院可能維持這種相反的立場。我們的意見僅表達於本意見之日,我們 沒有義務補充或修改本意見以反映任何變更,包括具有追溯力的變更(I) 適用法律,或(Ii)本文所述的任何事實、信息、文件、公司記錄、契諾、聲明、陳述或假設 變為不真實、不正確或不完整的變更。
本信函提供給 您用於註冊聲明,未經我們的明確書面許可,不得將其用於、傳閲、引用或以其他方式用於任何其他目的。我們特此同意將本意見作為註冊聲明的證物提交,並同意在註冊聲明中的任何位置使用我們的名稱。在給予該等同意時,我們並不因此而承認 我們屬於1933年證券法(經修訂)第7節或其下的規則及美國證券交易委員會規則 所規定須徵得其同意的人士。
非常真誠地屬於你, | |
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