| 根據424（b）（3）條款提交 | |
| 招股説明書補充第8號文件 | 登記編號333-275381 |
| （適用於2023年12月4日的招股書） | |
| 招股説明書補充文件 4 | 登記編號333-277045 |
| （適用於2024年5月9日的招股書） | |
| 補充招股説明書第3號 | 註冊編號333-279803 |
| （適用於2024年6月4日的招股書） |
業務主要涉及
24,406,752股普通股，
10,833,333份權證，可購買普通股，
10,833,333股普通股衍生權證 和
4,400,106股普通股隱含於可轉換債券
業務主要涉及
10,833,333股普通股
次要發售
40,582,699股普通股
次級發行
20,000,000股普通股
OF
LeddarTech控股有限公司。
本招股書補充文件更新、修訂和補充了LeddarTech控股有限公司（註冊聲明333-275381號）於2023年12月4日生效的F-4招股書，LeddarTech控股有限公司（註冊聲明333-277045號）於2024年5月8日生效的F-1招股書和LeddarTech控股有限公司（註冊聲明333-279803號）於2024年6月4日生效的SEPA貨架招股書（不斷更新、補充或修訂的“F-4招股書”、“F-1招股書”和“SEPA貨架招股書”和每份“招股書”）。在本招股書補充文件中使用但在此未定義的大寫字母術語具有招股書中指定的含義。
此招股説明書補充文件是為了更新、修正和補充招股説明書中所包含的信息，以我們於2024年8月6日向美國證券交易委員會提交的外國私人發行人報告（Form 6-k）中所含有的信息為附件。
如未附上任何招股書，本招股書補充文件將不完整，不能交付或使用，且必須與每份招股書（包括任何更新或補充）相結合使用。應在閲讀每份招股書（包括任何更新或補充）時閲讀本招股書補充文件。如果招股書、以及任何之前的修訂和補充內容中的信息與本招股書補充文件中的信息不一致，則應依賴於本招股書補充文件中的信息。
我們的普通股在納斯達克全球市場（"Nasdaq"）上以"LDTC"為標的上市。截至2024年8月5日，在納斯達克上報告的我們的普通股的最後報價為每股0.65美元。我們的認股權證在Nasdaq上以“LDTCW”為標的上市。截至2024年8月5日，在Nasdaq上報告的我們的認股權證的最後報價為每權0.02美元。
投資我們的證券涉及高風險。在每份招股書的“風險因素”部分中查看與投資我們的證券有關的信息。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或駁回這些證券或確定招股書或本招股書補充文件是否真實或完整。任何相反的聲明都是一種犯罪行為。
本招股説明書補充文件的日期為2024年8月6日。
附件
| 1.選舉作為董事的四位被提名人，其名稱在附加的代理聲明中列出，其任期將在2025年的股東年會上到期且在其繼任者被選舉和被確認前擔任董事。 | LeddarTech Holdings Inc.於2024年8月6日向美國證券交易委員會提交的外國私人發行人報告（Form 6-k）文件。 |
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
6-K表格
外國私營發行人報告
根據13a-16或15d-16規定
根據1934年證券交易所法規
2024年8月份。
委員會文件編號：001-41893。
LeddarTech控股有限公司。
4535 boulevardWilfrid-Hamel，Suite 240 魁北克G1P 2J7加拿大
加拿大魁北克省G1P 2J7。
（418）653-9000
表格20-F ☐ 表格40-F ☒
表格20-Fþ 表格40-F☐
融資方案修訂
2024年8月5日，本公司與加拿大魁北克省信用合作社 (Fédération des caisses Desjardins du Québec，以下簡稱“Desjardins”) 就2023年4月5日修訂和重籤的融資方案 (其中修訂的和重籤的融資方案統稱“Desjardins信用設施”) 簽署了第11次修訂協議 (以下簡稱“修訂和棄權協議”)。
正如公司於2024年7月5日先前宣佈的那樣，根據第9次修訂的Desjardins信用設施協議，公司在2024年7月5日至7月6日需要維持一筆無擔保現金餘額 (最低現金契約，以下簡稱“最低現金契約”)，金額為350萬加元，而在2024年7月7日至2024年7月26日期間，該金額應為C$1.8百萬加元。根據於2024年7月26日簽署的第10次修訂協議，Desjardins臨時把所需的最低現金契約從2024年7月26日至2024年8月5日減少至130萬加元，此後公司需要維持一筆500萬加元的最低現金餘額。
依據修訂和棄權協議，Desjardins已同意：
| ● | 暫時將所需的最低現金契約從2024年8月6日至2024年8月14日減少至（i）C$250,000，從2024年8月15日起至短期超出日期（下表所定義）和2024年11月15日之間為（ii）C$1,000,000，在短期超出日期和2024年11月15日之後一直為（iii）C$5,000,000；並 |
| ● | 暫時將公司於2024年7月、8月、9月和10月應支付的利息推遲至滲透公司的最低毛收益數額為美元3500萬的股權投資撥款日（下表所定義）和2024年11月15日之間的較早日期為止（x）及（y）之一。 |
修訂和棄權協議規定公司每月向Desjardins支付C$125,000至短期超出日期，此類款項將於短期超出日期和2024年11月15日之前的任一日期預付和支付。前述修訂和棄權內容描述並不完全，應完全遵循修訂和棄權協議的規定（副本見展覽10.1，本書作為參考附錄）。
公司繼續積極與數個主要股東及其他潛在投資者進行討論，以獲得公司於2024年7月5日發佈的新聞稿中所述融資，該融資可能用於滿足短期義務，同時公司繼續尋求完成更大規模的融資交易（統稱“融資交易”）。無法保證現有股東或其他潛在投資者將投資於融資交易中，也無法保證公司將能夠順利完成融資交易。融資交易中擬提供和銷售的任何債務或股權證券可能未在1933年修正版的證券法或州證券法登記，也可能不能在未在證券交易委員會註冊或適用於該註冊豁免規定的任何司法管轄區內提供或銷售。本書不應構成關於融資交易中任何證券的出售要約或其它邀請或如此出售證券的要約，以及在任何不能遵從其證券法規定的司法管轄區內出售上述證券。
摘牌或未能滿足繼續摘牌規則或標準的通知
最低買價
2024年7月31日，公司收到納斯達克證券交易市場有限責任公司（Nasdaq）上市資格部門（以下簡稱“部門”）的一封信函，該信函表示，根據公司普通股的收盤買價從2024年6月14日起連續31個營業日的情況，公司未達到納斯達克全球市場上市要求的每股1美元的最低買價（根據納斯達克上市規則5450(a)(1)規定）。該信函還指出，公司將有180個日曆日的時間，或直至2025年1月25日（“短期超出時間”）結束的時間，以符合納斯達克上市規則5810(c)(3)(A)(i)的要求。
1
為了重新符合納斯達克的最低買價要求，公司的普通股必須在市場營業日內連續維持至少10個營業日的最低收盤買價為1美元以上，在此期間，部門將向公司書面確認其已符合最低買價要求。如果公司在短期超出時間結束時仍未重新符合要求，則公司可能有資格獲得額外時間以重新符合該要求。為了有資格獲得額外時間，公司必須（i）提交申請以轉移到納斯達克資本市場，（ii）達到公開持有股票市值和納斯達克資本市場所有其他初始上市標準，除了買價要求之外，並且（iii）書面通知其打算通過實施股票拆分等方式在第二個符合期間內糾正該缺陷。如果公司符合這些要求，則公司可能獲得額外的180個日曆日以符合要求。但是，如果納斯達克認為公司可能無法糾正該缺陷，或者公司不符合其他任何額外糾正期限的條件，納斯達克將通知公司的普通股將面臨摘牌。
公司打算積極監測其普通股的收盤買價，並評估可用的選項以符合最低買價要求。但是，無法保證公司將能夠重新符合最低購買價格要求或符合任何其他納斯達克全球市場繼續上市要求。
公開持有股票市值的最低標準
2024年8月5日，公司還收到了部門的一封信函，指出公司按照從2024年6月21日至2024年8月2日期間的30個營業日的公開持有股票市值（“MVPHS”）未達到納斯達克全球市場上市要求的1500萬美元，適用於納斯達克上市規則5450(b)(2)(C)。這封信函還指出，公司將有180個日曆日的時間，或直至2025年2月3日（“MVPHS符合期”）結束的時間，以符合納斯達克上市規則5810(c)(3)(D)的要求。
為了重新符合納斯達克的最低公開持有股票市值要求，公司的普通股的最低MVPHS必須連續維持至少10個營業日達到或超過1500萬美元，在此期間，如果公司未能在MVPHS符合期結束時重新符合要求，公司將收到書面通知，其證券將面臨摘牌。此外，公司還可以考慮申請將公司的證券轉移到納斯達克資本市場。公司打算在現在和2025年2月3日之間主動監測其普通股的MVPHS，並如果其普通股未達到可以重新符合規定的水平，則將考慮公司可用的各種選項。
上市證券的最低市值
於2024年8月5日，公司收到工作人員的一封信，指出根據公司連續30個交易日的上市證券市值（“MVLS”），即從2024年6月21日至2024年8月2日，公司未能維持納斯達克全球交易所5450(b)(2)(A)條款要求的最低5000萬美元MVLS繼續上市。信函還指出，公司將有180個自然日，即至2025年2月3日（“MVLS合規期”）來恢復符合納斯達克上市規則5810(c)(3)(C)的MVLS要求
為符合納斯達克的最低MVLS要求，公司普通股的最低MVLS必須在MVLS合規期內連續十個交易日達到或超過5000萬美元。如果公司未能在MVLS合規期結束前恢復合規，則公司將收到書面通知，其證券將被摘牌。另外，公司可以考慮將其證券申請轉移到納斯達克資本市場。公司打算積極監控其普通股在2025年2月3日之前的MVLS，並將考慮各種可用的期權
上述信函不會立即影響公司普通股的上市，公司將在符合納斯達克全球交易所的其他持續上市要求的前提下，在“LDTC”標的下繼續上市和交易
* * * *
2
上述披露應與公司於2024年1月31日向美國證券交易委員會提交的截至2023年9月30日20-F表中的披露相結合，其中包括所載“第3.D項 - 關鍵信息 - 風險因素”的披露
展示文件
| 展示編號 | 附件描述 | |
| 10.1 | 2024年8月5日，LeddarTech Holdings Inc.和Fédération des caisses Desjardins du Québec簽署了《Amended and Restated Financing Offer第十一修訂協議》 |
3
簽名。
New Gold Inc. /s/ Sean Keating Sean Keating 副總裁，總法律顧問和公司祕書為公司提供企業活動更新（除非另有説明，否則所有數字均以美元計）。
| LEDDARTECH HOLDINGS INC。 | ||
| 通過： | /s/David Torralbo | |
| 名稱： | David Torralbo， | |
| 標題： | 首席法律官 | |
日期：2024年8月6日
4
展品10.1
執行版本
本協議訂立於2024年8月5日
| 雙方： |
Leddartech Holdings Inc. （作為“借款人”）
|
| 和： |
魁北克Desjardins聯合會 （作為“貸方”） |
前言
| A. | 貸方向借方發出了一份日期為2023年4月5日的修訂貸款要約，該要約已獲借方接受（經由第一次修訂協議的修訂日期為2023年5月1日，第二次修訂協議的修訂日期為2023年5月31日，第三次修訂協議的修訂日期為2023年9月29日，第四次修訂協議的修訂日期為2023年10月13日，第五次修訂協議的修訂日期為2023年10月20日，第六次修訂協議的修訂日期為2023年10月31日，第七次修訂協議的修訂日期為2023年12月8日，第八次修訂協議的修訂日期為2024年6月4日，第九次修訂協議的修訂日期為2024年7月5日和第十次修訂協議的修訂日期為2024年7月26日，即“貸款要約”） |
| B. | 借方是LeddarTech Inc.和LeddarTech Holdings Inc.在2023年12月21日合併後產生的實體 |
| C. | 借方和貸方希望修改《融資要約》，以推遲融資要約第3.4.1和第6.1條下的利息和費用月度支付，並修改融資要約第7.1.2條下所需的最低現金可用款級別 |
因此，雙方同意以下事項：
| 1.選舉作為董事的四位被提名人，其名稱在附加的代理聲明中列出，其任期將在2025年的股東年會上到期且在其繼任者被選舉和被確認前擔任董事。 | 解釋 |
| 1.1 | 除非本協議另有定義，在本融資要約中使用的大寫字母術語應具有融資要約中指定的含義 |
| 1.2 | 除本協議特別規定外，本協議不應作為貸方任何權利、力量或特權的棄權，並且除本協議修訂之外，融資要約的所有規定仍然有效 |
| 2. | 融資要約的修改 |
| 2.1 | 《融資要約》第3.4.1條的修改如下（修改以下劃線和刪除線標記）： |
“應每月支付利息，但應理解為： （i） 10月份應支付的利息款項 2023年10月2024年7月（原定於2024年8月5日）、8月（原定於2024年9月5日）、9月（原定於2024年10月5日）和10月（原定於2024年11月5日），如適用，推遲到2023年12月5日，原定於2023年12月5日支付的11月份利息將推遲至DE-SPAC日期（最晚在2023年12月22日），即（i）短期結束日期（如下所定義）和（ii）2024年11月15日之前的較早時間，並且以此後每月第五天作為利息支付日期。 620234年），如適用，推遲至 2023年12月5日，（ii）2023年11月份應支付的利息將推遲至DE-SPAC日期（最晚在2023年12月22日），即短期結束日期（如下所定義）和2024年11月15日之前的較早時間，並且以此後每月第五天作為利息支付日期。 較早的日期，即（i）短期結束日期（如下所定義）和（ii）2024年11月15日，並且利息支付日期 日期之後的每個月的第五天進行。
| 2.2 | 融資方案第6.1節的最後兩段修改如下（下劃線表示更改內容，刪除線表示刪除內容）： |
“借款人必須每月向德加銀行支付12.5萬美元的月度費用，首次於2024年7月5日支付，隨後每月的第一天支付，直至向借款人提供最少 2,500萬美元的股權投資支付日期為止（“短期期限結束日期”）。儘管如上，可適用於2024年8月份和直至（包括）較早的短期期限結束日期和2024年11月15日的月度費用將推遲到較早的短期期限結束日期和2024年11月15日之前的日期。
在短期期限結束日期之後直至借款人向德加銀行提供形式和實質上令德加銀行滿意的再資本化計劃，將每月收取 4.5萬美元 ，然後將每月的第一天支付0.75萬美元。
| 2.3 | 融資方案第7.1.2節中“可用現金”的定義修改如下（下劃線表示更改內容，刪除線表示刪除內容）： |
“可用現金”借款人必須維持等於或大於以下金額的可用現金:
| （i） | 從SPAC招股A級發行的發行之日起直至2023年10月31日，始終保持不低於1,500,000美元; |
| （ii） | 在2023年10月31日之後直至2023年12月22日和DE-SPAC日期之前，為零； |
| （iii） | 在2023年12月22日及DE-SPAC日期之後，始終為500萬美元； |
| （iv） | 自2024年7月5日起，始終保持不低於1,800,000美元直至2024年7月26日; |
| （v） | 自2024年7月7日至2024年7月26日，始終為180萬美元； |
- 2 -
| (vi) | 自2024年7月27日至2024年8月5日，始終為130萬美元； |
| (vii) | $ |
| (八) | 從2024年8月15日起始，賬户中隨時保持100萬美元，直至以下時間中較早的一個：(i) 短期外部日期，和(ii) 2024年11月15日；和 |
| (九) | 在短期外部日期和2024年11月15日之後的所有時刻，賬户中隨時保持500萬美元。 |
| 3。 | 生效與先決條件 |
本協議將在放款人通知借款人以下先決條件已滿足的日期生效：
| 3.1 | 協議已被所有參與方簽署； |
| 公司將按照計劃所規定的條件出售和發行普通股。這些普通股已獲得授權並將在全額支付所規定的代價的情況下發行，且按照計劃中的規定獎勵。作為開曼羣島法律規定，只有在其已被納入成員（股東）登記冊時，股份才被認為已發行。 | 不存在任何違約情況； |
| 3.3 | 借款人應在本協議簽署之日到期前支付借款人以及其法律顧問和德加丁金融顧問應支付的所有費用和支出，並授權借款人扣除借款人的賬户並進行支付。 |
| 4. | 陳述與保證 |
融資要約附錄A的第2條所述的所有陳述和保證在本協議簽署之日和作為本協議簽署之日的準確日期，均為真實無誤，但如果這些陳述和保證涉及特定的早期日期，則應該視作在這些早期日期之時為真實無誤。
| 5。 | 違約 |
本協議簽署之日未發生且未持續任何違約。
| 6. | 成本和費用 |
借款人同意根據本協議的準備、簽署、交付、實施和管理，支付借款人在合理範圍內的所有費用和支出，包括借款人的法律顧問的合理費用和支出。
| 7. | 相關方 |
本協議可用任意數量的副本簽署，這些副本合在一起構成同一文件。任何一方或其他簽署人通過傳真或電子郵件發送已簽署的副本或以PDF格式使用任何電子簽名方式發送已簽署的副本，將與交付已簽署的正本副本一樣有效。
| 8. | 管轄法 |
本協議受魁北克省和適用於魁北克省的加拿大法律的管轄和解釋。
[日期：2024年5月28日]
- 3 -
在此，雙方已於上述日期正式簽署本協議。
| 魁北克省德加丁金融聯合會作為借款人 | ||
| 每份意向書僅涉及本意向書所述的相應股份。 | /s/ Jocelyn Larouche | |
| 標題： | Jocelyn Larouche - 董事，國家賬户，北西魁北克 | |
| 鑑此： | ||
| 執筆： | /s/ Philip Fortin | |
| 職稱： | Philip Fortin - 魁北克企業銀行、製造行業、能源、轉型和國家客户負責人 | |
| Leddartech作為借款人 | ||
| 每份意向書僅涉及本意向書所述的相應股份。 |  | |
保證人確認收到本協議並同意其條款。
| Vayavision Sensing Ltd.作為保證人 | ||
| 每份意向書僅涉及本意向書所述的相應股份。 | | |
【第十一修正案 - LeddarTech Holdings Inc.】