附錄 99.1
國際海道報告
2024 年第二季度業績
紐約州紐約 — 2024 年 8 月 7 日— 國際海運公司（紐約證券交易所代碼：INSW）（“公司”、“Seaways” 或 “INSW”），最大的公司之一 全球為原油和石油產品提供能源運輸服務的油輪公司今天公佈了業績 2024 年第二季度。
亮點和最新動態
強勁的季度收益：
| · | 2024年第二季度的淨收入為 1.447億美元，攤薄後每股收益2.91美元。 |
| · | 調整後淨收益(1) 對於第二個 2024年季度為1.18億美元，攤薄後每股收益為2.37美元。 |
| · | 調整後 EBITDA(1) 對於第二個 2024 年季度為 1.670 億美元。 |
機隊優化計劃：
| · | 交付了六輛在 2014 年間建造的環保 MR 以及2015年，即2024年第二季度。 |
| · | 賣出了三個 MR，平均年齡為 15.8 歲， 扣除費用和佣金後的淨收益為7200萬美元。2024年第二季度有兩艘船交付給買家 第三艘船於2024年7月中旬交付。 |
| · | 結果，Seaways MR 艦隊的平均機齡 減少了一年。 |
資產負債表增強：
| · | 執行了關於優先擔保債務的修正案 設施，使我們的循環信貸能力增加了近1.5億美元，每筆強制性還款額減少了近2,000萬美元 季度，使現貨現金收支平衡成本每天減少3,000美元。 |
| · | 總流動性約為6.82億美元 截至 2024 年 6 月 30 日，包括現金總額 (1) 1.76億美元和5.06億美元的未動用循環信貸能力。 |
| · | 淨貸款與市值的比率保持在歷史最低水平 截至 2024 年 6 月 30 日，約為 14%。 |
股東回報：
| · | 定期合計每股支付1.75美元 2024 年 6 月的補充分紅。 |
| · | 宣佈合併股息為每股1.50美元 將於2024年9月支付，佔調整後淨收入的64％(1) 第二季度。 |
| · | 在 2024 年 9 月支付股息之後， 過去十二個月的合併股息支付總額將達到每股5.82美元，相當於股息收益率超過12％。 |
“我們在第二季度保持了強勁的勢頭， 根據Seaway的大量現金流，將繼續執行公司的平衡資本配置戰略以實現這一利益 股東們。” 國際海運總裁兼首席執行官洛伊絲·扎布洛基説。“我們繼續更新我們的 MR 機隊，一個 收入最高的類別，包括收購六艘現代船隻和出售舊噸位。同時，我們增加了 我們的流動性使公司為未來的增長做好準備，同時向股東返還12％的收益率。”
扎布洛基女士補充説：“我們相信市場將繼續表現出來 強勁的基礎是持續有吸引力的供需基本面，積極的石油需求趨勢，更高的噸英里需求突顯了這一點， 而且船廠接收新訂單的能力有限，這將阻礙在可預見的將來大量油輪的交付。 我們希望在未來進一步利用這些動態，專注於建立機會主義投資的往績記錄 在機隊中佔有一席之地，股東回報豐厚。”
該公司首席財務官傑夫·普里伯表示：“結束了 在過去的十二個月中，Seaways產生了自由現金流(1) 接近4.75億美元，凸顯了我們的重要運營情況 為未來創造價值發揮槓桿作用，也是個好兆頭。此外，我們增加了自由現金流(1) 在第二季度 隨着新的循環信貸額度的執行，我們每季度的強制性債務還款額減少了約2,000萬美元， 降低了現貨盈虧平衡率。此外，新的循環信貸能力使我們能夠保持一定程度的財務靈活性 追求額外的增長機會。資產負債表歷史上表現強勁，流動性為6.82億美元，並得到支持 受長期市場利好影響，我們認為我們處於優化股東回報的理想地位。”
2024 年第二季度業績
2024年第二季度的淨收入為1.447億美元，合291美元 攤薄後每股收益為1.538億美元，攤薄每股收益為3.11美元，而2023年第二季度的淨收益為3.11美元。減少 2024年第二季度的業績主要是由TCE收入下降推動的(1) 以及折舊率的增加 部分被2024年第二季度出售兩艘船的收益所抵消。
第二季度的航運收入為 2.574億美元，而2023年第二季度為2.922億美元。合併 TCE 收入(1) 第二季度 為2.518億美元，而2023年第二季度為2.883億美元。
調整後 EBITDA(1) 第二季度 為1.670億美元，而2023年第二季度為2.051億美元。
原油油船
原油油輪板塊的運輸收入 2024年第二季度為1.254億美元，而2023年第二季度為1.522億美元。TCE 收入(1) 第二季度為1.209億美元，而2023年第二季度為1.489億美元。這一減少歸因於 即期利率下降，因為VLCC、Suezmax和Aframax板塊的平均現貨收益約為46,400美元，45,000美元 和每天分別為31,500美元，而第二季度分別為每天約52,300美元、61,300美元和53,500美元 2023 年的。
產品承運人
產品承運人板塊的運費收入為1.320億美元 2024年第二季度為1.4億美元，而2023年第二季度為1.4億美元。TCE 收入(1) 是 1.310 億美元 第二季度為1.394億美元，而2023年第二季度為1.394億美元。這一減少歸因於收入減少 天數是由於租船隊減少、船舶銷售減少以及幹船停靠和維修的離租人數增加所致。
2024 年上半年業績
2024年上半年的淨收入為2.892億美元，合5.83美元 攤薄後每股收益為3.264億美元，攤薄每股收益為6.59美元，而2023年上半年的淨收益為6.59美元。
相比之下，2024年上半年的航運收入為5.318億美元 2023年上半年達到5.793億美元。合併 TCE 收入(1) 2024年上半年為5.228億美元， 相比之下，2023年上半年為5.717億美元。
調整後 EBITDA(1) 上半場 2024年為3.584億美元，而2023年上半年為4.14億美元。
原油油船
原油油輪的航運收入 2024年上半年該細分市場為2.522億美元，而2023年上半年為2.846億美元。TCE 收入(1) 2024年上半年，原油油輪板塊為2.448億美元，而原油油輪板塊為2.782億美元 2023 年上半年。
產品承運人
產品承運人板塊的運費收入 2024年上半年為2.796億美元，而2023年上半年為2.948億美元。TCE 收入(1) 為了 2024年上半年，產品運營商板塊為2.78億美元，而2023年上半年為2.935億美元。
艦隊優化計劃
在第二季度，公司交付了 六艘現代MR船，總對價為2.32億美元。在收購這六艘船方面，該公司 向賣方共發行了623,778股普通股，佔總對價的15％。總量的剩餘 85% 對價資金來自手頭現金。
截至7月，該公司已售出三艘船 2024 年 31 日。2024年第二季度，出售了2009年建造的MR和2008年建造的MR，總淨收益為4,800萬美元。在七月 2024年，該公司出售了另一座2008年建成的MR，淨收益約為2500萬美元。在每艘船的銷售中，公司都記錄了 銷售收益，其中2,800萬美元在第二季度得到確認。
在第二季度，公司進入 就兩艘2009年建造的MR和一輛2014年建造的LR2簽訂了三份新的定期租船協議。這些章程的期限約為三年， 已在第三季度交付給租船人。由於這些協議，未來的合同收入增加了86美元 百萬。
公司簽訂了合同並宣佈 可以選擇與k造船有限公司一起在韓國建造總共六艘裝有洗滌器的雙燃料（LNG）LR1船，價格為 總額約為3.59億美元。預計這些船隻將從2025年下半年開始交付，直至第三季度 2026 年季度。預計這些船隻將進入我們的利基市場Panamax國際泳池，該礦的表現一直跑贏大盤 市場。
資產負債表增強
在2024年第二季度，該公司 償還了其現有債務安排和售後回租安排所要求的1200萬美元強制性付款。在這六個月裏 截至2024年6月30日，公司償還了4,400萬美元的強制性債務。
2024 年 4 月，公司修訂並延期 7.5億美元的貸款，根據該貸款，公司的剩餘定期貸款餘額為9,460萬美元，未使用的循環手槍容量為 收盤前為2.574億美元。新協議包括5億美元的循環信貸額度（“5億美元的區域合作基金”） 它將在2030年1月到期。根據5億美元區域合作框架的條款，產能每季度減少約12.8美元 根據抵押船隻20年年齡調整後的概況，每季度100萬英鎊。5億美元的區域合作框架以利率為基礎 按術語計算，SOFR +185個基點（“利潤率”），包括與7.5億美元信貸中包含的類似的可持續發展相關功能 該基金可能會將利潤率影響五個基點，旨在減少碳足跡，目標是支出 努力提高能源效率並保持高於行業平均水平的安全記錄。在執行協議之前， 公司預付了荷蘭國際集團信貸額度2,030萬美元的未清餘額，並將抵押品包括在5億美元中 RCF。5億美元的RCF每季度可節省1,950萬美元的強制性債務還款，並通過利潤率減少了未來的利息支出 減少了超過85個基點。
2024 年 6 月，該公司借入了 5000 萬美元 在5億美元的區域合作框架下。2024年7月，償還了3000萬美元，公司預計將在8月再償還2,000萬美元 2024。繼第三季度還款和攤銷能力之後，公司預計未動用的循環產能將增加 至5.4億美元。
股東回報
2024 年 6 月，公司支付了合併股息 普通股每股1.75美元，包括普通股每股0.12美元的定期季度股息和補充股息 每股1.63美元。
2024 年 8 月 6 日，公司董事會 董事們宣佈普通股的合併股息為每股1.50美元，其中包括每股0.12美元的定期季度股息 普通股和每股普通股1.38美元的補充股息。這兩筆股息都將在2024年9月25日支付給 創紀錄日期為2024年9月11日營業結束的股東。
該公司目前已獲得5000萬美元的授權 根據其股票回購計劃，該計劃將於2025年底到期。
(1) 這是一項非公認會計準則財務指標 在本新聞稿中一直使用；有關解釋，請參閲 “與非公認會計準則財務信息對賬” 部分 我們的非公認會計準則財務指標以及報告的GAAP與非GAAP財務指標的對賬。
電話會議
公司將召開電話會議進行討論 其2024年第二季度業績將於美國東部時間2024年8月7日星期三上午9點公佈。要接聽電話，參與者應撥打 (833) 國內來電者為470-1428，國際來電者為 (929) 526-1599，輸入832060。請提前十分鐘撥號 直到通話開始。電話會議的網絡直播將在公司的 “投資者關係” 部分播出 網站位於 https://www.intlseas.com。
電話會議的音頻重播將是 在 2024 年 8 月 14 日之前可用，國內來電者撥打 (866) 813-9403，國際來電者撥打 +44 204 525 0658，然後輸入 訪問代碼 931256。
關於國際海運公司
國際海運公司（紐約證券交易所代碼：INSW）就是其中之一 為國際原油和石油產品提供能源運輸服務的全球最大的油輪公司之一 旗幟市場。International Seaways 擁有並運營一支由 82 艘船組成的船隊，其中包括 13 艘超大型帆船、13 艘蘇茲馬克斯、5 架 Aframaxes/LR2、13 LR1（包括六座新建築）和 38 輛 MR 油輪。International Seaways擁有一支經驗豐富的團隊，致力於實現最佳運營 實踐以及最高水平的客户服務和運營效率。國際海運總部設在紐約市， 紐約州。更多信息可在 https://www.intlseas.com 獲得。
前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性陳述。 此外，公司可能會在未來向美國證券交易委員會提交的文件中發表或批准某些聲明（ “SEC”），在新聞稿或公司代表的口頭或書面陳述中。除此之外的所有聲明 歷史事實陳述應被視為前瞻性陳述。這些事項或陳述可能與發佈計劃有關 股息、公司的前景，包括有關船舶收購和出售的聲明、預期的協同效應、趨勢 油輪市場，以及戰略聯盟和投資的可能性。前瞻性陳述基於公司的 目前的計劃、估計和預測，可能會因多種因素而發生變化。投資者應仔細考慮 公司2023年10-k表年度報告和其他申報的類似部分中更詳細地概述了風險因素 由公司不時向美國證券交易委員會製作。公司沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述。 此後歸屬於公司或其代表的前瞻性陳述以及書面和口頭前瞻性陳述 本段和先前其他報告中所載的警告聲明對本次發佈的日期作了全面限定 或此後由公司向美國證券交易委員會提交。
投資者關係與媒體聯繫人：
湯姆·特羅瓦託，國際海運公司
(212) 578-1602
ttrovato@intlseas.com
類別：收益
合併運營報表
（千美元，每股金額除外）
| 三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||
| 6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| （未經審計） | （未經審計） | （未經審計） | （未經審計） | |||||||||||||
| 運費收入： | ||||||||||||||||
| 礦池收入 | $ | 207,681 | $ | 247,591 | $ | 433,963 | $ | 507,169 | ||||||||
| 工時和空船租賃收入 | 31,139 | 26,112 | 62,188 | 39,262 | ||||||||||||
| 航程包機收入 | 18,589 | 18,500 | 35,659 | 32,902 | ||||||||||||
| 總運費 | 257,409 | 292,203 | 531,810 | 579,333 | ||||||||||||
| 運營費用： | ||||||||||||||||
| 航行費用 | 5,561 | 3,868 | 9,034 | 7,678 | ||||||||||||
| 船隻費用 | 67,840 | 65,151 | 131,221 | 123,920 | ||||||||||||
| 包機租賃費用 | 6,948 | 10,502 | 13,596 | 19,302 | ||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 36,517 | 32,445 | 70,670 | 61,993 | ||||||||||||
| 一般和行政 | 11,985 | 11,522 | 24,083 | 22,768 | ||||||||||||
| 其他運營費用 | 1,454 | — | 1,730 | — | ||||||||||||
| 第三方債務修改費 | 168 | 13 | 168 | 420 | ||||||||||||
| 處置船舶和其他資產的（收益）/虧損，淨額 | (27,852) | ) | 26 | (27,903 | ) | (10,722) | ) | |||||||||
| 運營費用總額 | 102,621 | 123,527 | 222,599 | 225,359 | ||||||||||||
| 船舶運營收入 | 154,788 | 168,676 | 309,211 | 353,974 | ||||||||||||
| 其他收入 | 2,360 | 3,381 | 5,314 | 7,662 | ||||||||||||
| 利息支出和所得税前的收入 | 157,148 | 172,057 | 314,525 | 361,636 | ||||||||||||
| 利息支出 | (12,425) | ) | (17,914) | ) | (25,312) | ) | (34,861) | ) | ||||||||
| 所得税前收入 | 144,723 | 154,143 | 289,213 | 326,775 | ||||||||||||
| 所得税條款 | - | (381) | ) | - | (380) | ) | ||||||||||
| 淨收入 | $ | 144,723 | $ | 153,762 | $ | 289,213 | $ | 326,395 | ||||||||
| 已發行普通股的加權平均數： | ||||||||||||||||
| 基本 | 49,387,193 | 49,029,784 | 49,180,019 | 49,083,897 | ||||||||||||
| 稀釋 | 49,721,858 | 49,404,837 | 49,550,928 | 49,525,282 | ||||||||||||
| 每股金額： | ||||||||||||||||
| 每股基本淨收益 | $ | 2.93 | $ | 3.13 | $ | 5.88 | $ | 6.64 | ||||||||
| 攤薄後的每股淨收益 | $ | 2.91 | $ | 3.11 | $ | 5.83 | $ | 6.59 | ||||||||
合併資產負債表
（以千美元計）
| 6月30日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| （未經審計） | ||||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 176,141 | $ | 126,760 | ||||
| 短期投資 | - | 60,000 | ||||||
| 航程應收款 | 223,079 | 247,165 | ||||||
| 其他應收賬款 | 16,785 | 14,303 | ||||||
| 庫存 | 1,850 | 1,329 | ||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 12,228 | 10,342 | ||||||
| 衍生資產的當前部分 | 4,532 | 5,081 | ||||||
| 流動資產總額 | 434,615 | 464,980 | ||||||
| 船舶和其他財產，減去累計折舊 | 2,081,508 | 1,914,426 | ||||||
| 船舶建造正在進行中 | 12,137 | 11,670 | ||||||
| 遞延的幹船塢支出，淨額 | 79,184 | 70,880 | ||||||
| 經營租賃使用權資產 | 14,778 | 20,391 | ||||||
| 池營運資金存款 | 33,238 | 31,748 | ||||||
| 長期衍生資產 | 1,888 | 1,153 | ||||||
| 其他資產 | 17,322 | 6,571 | ||||||
| 總資產 | $ | 2,674,670 | $ | 2,521,819 | ||||
| 負債和權益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 應付賬款、應計費用和其他流動負債 | $ | 52,118 | $ | 57,904 | ||||
| 經營租賃負債的流動部分 | 10,017 | 10,223 | ||||||
| 長期債務的本期分期付款 | 49,598 | 127,447 | ||||||
| 流動負債總額 | 111,733 | 195,574 | ||||||
| 長期經營租賃負債 | 6,958 | 11,631 | ||||||
| 長期債務 | 663,054 | 595,229 | ||||||
| 其他負債 | 5,489 | 2628 | ||||||
| 負債總額 | 787,234 | 805,062 | ||||||
| 股權： | ||||||||
| 權益總額 | 1,887,436 | 1,716,757 | ||||||
| 負債和權益總額 | $ | 2,674,670 | $ | 2,521,819 | ||||
合併現金流量表
($ 以千計）
| 截至6月30日的六個月 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| （未經審計） | （未經審計） | |||||||
| 來自經營活動的現金流： | ||||||||
| 淨收入 | $ | 289,213 | $ | 326,395 | ||||
| 淨收入中包含但不影響現金流的項目： | ||||||||
| 折舊和攤銷 | 70,670 | 61,993 | ||||||
| 債務折扣和其他遞延融資成本的攤銷 | 2,059 | 3,128 | ||||||
| 遞延融資費用註銷 | — | 721 | ||||||
| 股票補償 | 3,633 | 3,873 | ||||||
| 關聯公司的收益 | — | 20 | ||||||
| 其他 — 淨額 | (433 | ) | (1,560 | ) | ||||
| 與投資和融資活動相關的淨收入中包含的項目： | ||||||||
| 處置船舶和其他資產的收益，淨額 | (27,903 | ) | (10,722) | ) | ||||
| 幹船停靠的付款 | (24,425) | ) | (18,992) | ) | ||||
| 與船舶運營相關的保險索賠收益 | 888 | 2,698 | ||||||
| 經營資產和負債的變化 | 10,679 | 46,902 | ||||||
| 經營活動提供的淨現金 | 324,381 | 414,456 | ||||||
| 來自投資活動的現金流： | ||||||||
| 船隻、船舶改造和在建船隻的支出 | (202,875) | ) | (188,068) | ) | ||||
| 處置船隻和其他財產的收益，淨額 | 48,043 | 20,070 | ||||||
| 其他財產的支出 | (801) | ) | (586) | ) | ||||
| 短期定期存款投資 | (75,000 | ) | (175,000) | ) | ||||
| 短期定期存款到期的收益 | 135,000 | 135,000 | ||||||
| 池營運資金存款 | (782 | ) | — | |||||
| 用於投資活動的淨現金 | (96,415) | ) | (208,584) | ) | ||||
| 來自融資活動的現金流： | ||||||||
| 利用循環信貸額度借款 | 5萬個 | — | ||||||
| 償還債務 | (39,851) | ) | (192,856) | ) | ||||
| 扣除發行和遞延融資成本後的售後回租融資收益 | — | 169,717 | ||||||
| 售後付款和預付款、回租融資和融資租賃 | (24,325) | ) | (112,786) | ) | ||||
| 遞延融資費用的支付 | (5,759) | ) | (1,146 | ) | ||||
| 回購普通股 | — | (13,948) | ) | |||||
| 已支付的現金分紅 | (151,595) | ) | (177,565) | ) | ||||
| 在歸屬或行使股票補償時向税務機關支付的現金 | (7,055) | ) | (5,009) | ) | ||||
| 用於融資活動的淨現金 | (178,585) | ) | (333,593) | ) | ||||
| 現金和現金等價物的淨增加/（減少） | 49,381 | (127,721) | ) | |||||
| 年初的現金和現金等價物 | 126,760 | 243,744 | ||||||
| 現金及現金等價物期末現金 | $ | 176,141 | $ | 116,023 | ||||
實現的現貨和固定 TCE 費率以及收入天數
下表詳細列出了以下各項實現的 TCE 費率 截至2024年6月30日的三個月以及2023年同期的現貨和固定租船合同以及相關收入日。收入 截至2024年6月30日的季度總天數為6,234天，而去年同期為6,742天。按船舶類別分列的船隊清單摘要 稍後可以在本新聞稿中找到。這些表格中的信息不包括商業彩池費用/佣金，平均值約為 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月，每天分別為858美元和859美元。
| 三 截至2024年6月30日的月份 | 三 截至2023年6月30日的月份 | |||||||||||||||||||||||
| 現場 | 已修復 | 總計 | 現場 | 已修復 | 總計 | |||||||||||||||||||
| 原油油船 | ||||||||||||||||||||||||
| VLCC | ||||||||||||||||||||||||
| 平均 TCE 費率 | $ | 46,350 | $ | 37,339 | $ | 52,307 | $ | 43,056 | ||||||||||||||||
| 收入數量 天數 | 828 | 273 | 1,101 | 781 | 294 | 1,075 | ||||||||||||||||||
| Suezmax | ||||||||||||||||||||||||
| 平均 TCE 費率 | $ | 45,045 | $ | 31,044 | $ | 61,267 | $ | 30,990 | ||||||||||||||||
| 收入數量 天數 | 1,001 | 182 | 1,183 | 988 | 181 | 1,169 | ||||||||||||||||||
| Aframax | ||||||||||||||||||||||||
| 平均 TCE 費率 | $ | 31,450 | $ | 38,500 | $ | 53,482 | $ | - | ||||||||||||||||
| 數字 收入天數 | 190 | 91 | 281 | 364 | - | 364 | ||||||||||||||||||
| 總計 原油油輪收入天數 | 2,019 | 546 | 2,565 | 2,133 | 475 | 2,608 | ||||||||||||||||||
| 產品 承運人 | ||||||||||||||||||||||||
| Aframax (LR2) | ||||||||||||||||||||||||
| 平均 TCE 費率 | $ | 55,485 | $ | - | $ | 25,594 | $ | 17,829 | ||||||||||||||||
| 收入數量 天數 | 58 | - | 58 | 41 | 50 | 91 | ||||||||||||||||||
| 巴拿馬 (LR1) | ||||||||||||||||||||||||
| 平均 TCE 費率 | $ | 53,066 | $ | - | $ | 63,606 | $ | - | ||||||||||||||||
| 收入數量 天數 | 506 | - | 506 | 780 | - | 780 | ||||||||||||||||||
| 先生 | ||||||||||||||||||||||||
| 平均 TCE 費率 | $ | 35,007 | $ | 21,553 | $ | 28,331 | $ | 20,819 | ||||||||||||||||
| 數字 收入天數 | 2,597 | 508 | 3,105 | 2,954 | 309 | 3,263 | ||||||||||||||||||
| 總計 產品承運人收入天數 | 3,161 | 508 | 3,669 | 3,775 | 359 | 4,134 | ||||||||||||||||||
| 總計 收入天數 | 5,180 | 1,054 | 6,234 | 5,908 | 834 | 6,742 | ||||||||||||||||||
上表中的收入天數不包括與全方位服務相關的天數 打火機。此外，在2024年和2023年期間，該公司的某些船隻被用於過渡航行，這些船隻是 不包括在上表中。
在 2024 年和 2023 年期間，公司的每台 LR1 參與了Panamax國際聯運並專門運輸了原油貨物。
艦隊信息
截至2024年6月30日，INSW的艦隊共有83艘船，其中 擁有63座建築，14座是租用的，6座是簽約的新建築。
| 截至 2024 年 6 月 30 日的總計 | ||||||||||||||||
| 船隊和類型 | 擁有的船隻 | 船隻 特許入住1 | 船隻總數 | 總載重量 | ||||||||||||
| 作戰艦隊 | ||||||||||||||||
| VLCC | 4 | 9 | 13 | 3,910,572 | ||||||||||||
| Suezmax | 13 | - | 13 | 2,061,754 | ||||||||||||
| Aframax | 4 | - | 4 | 452,375 | ||||||||||||
| 原油油船 | 21 | 9 | 30 | 6,424,701 | ||||||||||||
| LR2 | 1 | - | 1 | 112,691 | ||||||||||||
| LR1 | 6 | 1 | 7 | 522,698 | ||||||||||||
| 先生 | 35 | 4 | 39 | 1,951,525 | ||||||||||||
| 產品承運人 | 42 | 5 | 47 | 2,586,914 | ||||||||||||
| 運營艦隊總數 | 63 | 14 | 77 | 9,011,615 | ||||||||||||
| 新建艦隊 | ||||||||||||||||
| LR1 | 6 | - | 6 | 441,600 | ||||||||||||
| 新建艦隊總數 | 6 | - | 6 | 441,600 | ||||||||||||
| 運營和新建機隊總數 | 69 | 14 | 83 | 9,453,215 | ||||||||||||
(1) 包括光船租賃，但不包括在以下地點租用的船隻 該章程的期限自成立之日起為一年或更短。
與非公認會計準則財務信息的對賬
該公司認為，除了準備的常規措施外 根據公認會計原則，以下非公認會計準則指標可能會為某些投資者提供更多信息，從而更好地支持 他們來評估公司的業績。因此, 這些非公認會計準則指標旨在提供補充信息, 不應孤立地考慮，也不應將其作為根據公認會計原則制定的績效衡量標準的替代品。
(A) 調整後淨收益
調整後的淨收入包括經影響調整後的淨收益 我們認為不代表我們持續經營業績的某些項目。此措施並不代表或取代 淨收入或根據公認會計原則確定的任何其他財務項目。雖然調整後的淨收入經常被用作衡量標準 就經營業績和業績而言，它不一定能與其他公司到期的其他類似標題的標題相提並論 由於計算方法的差異。下表核對了合併業務報表中反映的淨收入, 至調整後的淨收益：
| 截至6月30日的三個月 | 六個月已結束 6月30日 | |||||||||||||||
| （以千美元計） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| 淨收入 | $ | 144,723 | $ | 153,762 | $ | 289,213 | $ | 326,395 | ||||||||
| 第三方債務修改費 | 168 | 13 | 168 | 420 | ||||||||||||
| 註銷遞延融資費用 | - | 555 | - | 721 | ||||||||||||
| 扣除減值後的船舶和其他資產處置（收益）/虧損 | (27,852) | ) | 26 | (27,903 | ) | (10,722) | ) | |||||||||
| 結算多僱主養老金計劃債務的條款 | 975 | - | 975 | - | ||||||||||||
| 調整後淨收益 | $ | 118,014 | $ | 154,356 | $ | 262,453 | $ | 316,814 | ||||||||
| 加權平均已發行股數（攤薄） | 49,721,858 | 49,404,837 | 49,550,928 | 49,525,282 | ||||||||||||
| 調整後的攤薄後每股淨收益 | $ | 2.37 | $ | 3.12 | $ | 5.30 | $ | 6.40 | ||||||||
(B) 息税折舊攤銷前利潤和調整後 EBITDA
息税折舊攤銷前利潤代表扣除利息支出、所得税前的淨收益 以及折舊和攤銷費用。調整後的息税折舊攤銷前利潤包括根據我們未列入的某些項目的影響進行調整的息税折舊攤銷前利潤 考慮表明我們持續的經營業績。息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤不代表也不應作為替代品 用於根據公認會計原則確定的淨收入或運營現金流。一些限制是：(i) 息税折舊攤銷前利潤和調整後 息税折舊攤銷前利潤不反映我們的現金支出或資本支出或合同承諾的未來要求；(ii) 息税折舊攤銷前利潤和 調整後的息税折舊攤銷前利潤不反映我們營運資金需求的變化或現金需求；(iii) 息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤確實反映了我們營運資金需求的變化或現金需求 不反映我們債務的鉅額利息支出或償還利息或本金所需的現金需求。 儘管息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤經常被用作經營業績和業績的衡量標準，但兩者都不一定 由於計算方法的不同，與其他公司的其他類似標題的標題相當。下表協調一致 簡明合併運營報表中反映的淨收益佔息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤：
| 三個月已結束 6月30日 | 六個月已結束 6月30日 | |||||||||||||||
| （以千美元計） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| 淨收入 | $ | 144,723 | $ | 153,762 | $ | 289,213 | $ | 326,395 | ||||||||
| 所得税條款 | - | 381 | - | 380 | ||||||||||||
| 利息支出 | 12,425 | 17,914 | 25,312 | 34,861 | ||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 36,517 | 32,445 | 70,670 | 61,993 | ||||||||||||
| EBITDA | 193,665 | 204,502 | 385,195 | 423,629 | ||||||||||||
| 第三方債務修改費 | 168 | 13 | 168 | 420 | ||||||||||||
| 註銷遞延融資費用 | - | 555 | - | 721 | ||||||||||||
| 處置船舶和其他資產的（收益）/虧損，淨額 | (27,852) | ) | 26 | (27,903 | ) | (10,722) | ) | |||||||||
| 結算多僱主養老金計劃債務的條款 | 975 | - | 975 | |||||||||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 166,956 | $ | 205,096 | $ | 358,435 | $ | 414,048 | ||||||||
(C) 現金
| 6月30日 | 十二月三十一日 | |||||||
| （以千美元計） | 2024 | 2023 | ||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 176,141 | $ | 126,760 | ||||
| 短期投資 | - | 60,000 | ||||||
| 現金總額 | $ | 176,141 | $ | 186,760 | ||||
(D) 自由現金流
自由現金流代表經營活動產生的現金流減去 強制償還債務（包括銷售和回租協議下的債務）減去資本支出，不包括向其支付的款項 收購一艘或多艘船隻，公司認為這有助於投資者瞭解其核心業務產生的淨現金 履行某些強制性義務後的活動。
| （以千美元計） | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 在截至的三個月中： | 六月 30 | 九月 30 | 十二月 31 | 三月 31 | 六月 30 | |||||||||||||||
| 網 經營活動提供的現金 (1) | $ | 193,634 | $ | 148,463 | $ | 125,483 | $ | 156,442 | $ | 167,939 | ||||||||||
| 還款 的債務 (1) | (55,407) | ) | (132,152) | ) | (108,365) | ) | (19,538) | ) | - | |||||||||||
| 付款 售中和回租 (1) | (78,167 | ) | (10,946) | ) | (12,233) | ) | (12,146 | ) | (12,179 | ) | ||||||||||
| 減去：可選預付款 (2) | 92,482 | 104,312 | (3) | 88,382 | - | - | ||||||||||||||
| 支出 用於船隻 (1) | (121,366) | ) | (4,150 | ) | (12,941) | ) | (26,420) | ) | (176,455) | ) | ||||||||||
| 支出 用於其他財產 (1) | (62) | ) | (449) | ) | (436) | ) | (701 | ) | (100) | ) | ||||||||||
| 減去：購置船隻的款項 (2) | 115,162 | - | 11,548 | 23,200 | 174,896 | |||||||||||||||
| 自由現金流 | $ | 146,276 | $ | 105,078 | $ | 91,438 | $ | 120,837 | $ | 154,101 | ||||||||||
| (1) | 反映合併賬面上的當期餘額 現金流量表，減去合併現金流量表正面的上一季度餘額。字幕 已為彙總目的進行了調整；字幕的完整清單按上表的順序排列如下：提供的淨現金 按經營活動、償還債務、售後和回租融資和融資租賃付款和預付款、支出分類 船隻、船舶改造和在建船隻的費用，以及其他財產的支出。截至9月的期間 2023 年 30 日，債務償還包括細列項目保費和清償債務的費用。 |
| (2) | 對在建船舶的付款為合同 2023年上半年交付的三艘雙燃料VLCC的付款，以及2023年第四季度LR1新建築的合同付款。 在截至2024年的三個月中，該公司宣佈收購6個生態MR，合同總價為2.32億美元，其中 10％的押金在同一季度支付。這些船隻在2024年第二季度交付。 |
| (3) | 在執行循環信貸額度方面 （“1.6億美元的融資”）在2023年第三季度，截至2023年9月30日，該公司籌集了5000萬美元。十月期間 2023年，公司償還了該設施的未付款項。 |
(E) 定期租約等值 (TCE) 收入
根據航運業的一般慣例，該公司 使用 TCE 收入（即航運收入減去航行費用）作為比較航行租機收入的衡量標準 轉化為定期租約產生的收入。定期章程等值收入是一項非公認會計準則的衡量標準，提供了其他有意義的信息 再加上航運收入，這是最直接可比的GAAP指標，因為它可以幫助公司管理層做出決策 關於其船隻的部署和使用以及評估其財務業績.各細分市場 TCE 收入的對賬 合併經營報表中報告的航運收入如下：
| 截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||||||
| （以千美元計） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| 定期包機等值收入 | $ | 251,848 | $ | 288,335 | $ | 522,776 | $ | 571,655 | ||||||||
| 添加：航行費用 | 5,561 | 3,868 | 9,034 | 7,678 | ||||||||||||
| 運費收入 | $ | 257,409 | $ | 292,203 | $ | 531,810 | $ | 579,333 | ||||||||