附錄 99.1
ARKO Corp. 公佈2024年第二季度業績
財富500強公司、美國最大的便利店運營商之一ARKO Corp.（納斯達克股票代碼：ARKO）（“ARKO” 或 “公司”）今天公佈了截至2024年6月30日的第二季度財務業績。
2024年第二季度主要亮點（與去年同期相比）1,2
其他主要亮點
1 參見下文非公認會計準則指標的使用。
2 所有燃料貢獻和每加侖燃料利潤率的數字均不包括向公司批發燃料分銷子公司GpM Petroleum LP（“GPMP”）支付的燃料成本（由GPMP收取的公司間費用）的估計固定利潤率或固定費用。
公司多年轉型計劃的更多細節將在定於2024年第四季度舉行的公司投資者日上公佈。詳細信息將在以後分享。
ARKO董事長、總裁兼首席執行官阿里·科特勒表示：“本季度，我們繼續與客户一起應對充滿挑戰的宏觀經濟環境。”“我們繼續看到消費者面臨的壓力，因為他們正在努力應對通貨膨脹和日用品價格上漲，尤其是在低收入消費者比例較高的市場中。儘管這對我們的零售銷售產生了負面影響，但我們的團隊努力控制相同的門店支出，並利用我們牢固的供應商合作伙伴關係實現了又一個季度的商品利潤增長，同時為我們的客户提供了急需的價值。再加上更高的燃油利潤率，我們超過了第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤預期。”
科特勒繼續説：“我們對強有力的執行、提高客户價值和改善門店經濟的承諾仍然是重中之重。我們完全有能力應對短期的宏觀不利因素，我們仍然相信ARKO的長期機遇。我們預計，持續的運營改善將指導我們度過這個環境，同時也為我們的多年轉型計劃奠定基礎。”
2024 年第二季度細分市場亮點
零售
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在這三個月裏 |
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在這六個月裏 |
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2024 |
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2023 |
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2024 |
|
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2023 |
|
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（以千計） |
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加侖燃料已售出 |
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283,481 |
|
|
|
293,584 |
|
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538,945 |
|
|
|
542,490 |
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同店燃料加侖銷量下降 (%) 1 |
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(6.6) |
%) |
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|
(2.6 |
%) |
|
|
(6.6) |
%) |
|
|
(4.2 |
%) |
燃料捐助 2 |
$ |
117,981 |
|
|
$ |
116,624 |
|
|
$ |
210,914 |
|
|
$ |
204,720 |
|
燃料利潤，每加侖美分 3 |
|
41.6 |
|
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|
39.7 |
|
|
|
39.1 |
|
|
|
37.7 |
|
同店燃料供應 1,2 |
$ |
111,433 |
|
|
$ |
114,746 |
|
|
$ |
193,481 |
|
|
$ |
199,578 |
|
同店商品銷售額（下降） |
|
(5.1) |
%) |
|
|
0.7 |
% |
|
|
(4.6) |
%) |
|
|
2.1 |
% |
同店商品銷售不包括 |
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(4.0 |
%) |
|
|
3.8 |
% |
|
|
(3.5 |
%) |
|
|
5.6 |
% |
商品收入 |
$ |
474,248 |
|
|
$ |
484,561 |
|
|
$ |
888,903 |
|
|
$ |
884,849 |
|
商品捐助 4 |
$ |
155,759 |
|
|
$ |
154,658 |
|
|
$ |
290,677 |
|
|
$ |
277,623 |
|
商品利潤 5 |
|
32.8 |
% |
|
|
31.9 |
% |
|
|
32.7 |
% |
|
|
31.4 |
% |
同店商品捐款 1,4 |
$ |
148,093 |
|
|
$ |
152,256 |
|
|
$ |
266,769 |
|
|
$ |
270,070 |
|
同一門店場地的運營費用 1 |
$ |
192,258 |
|
|
$ |
193,185 |
|
|
$ |
364,877 |
|
|
$ |
360,297 |
|
|
|
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1 同一家商店是便利店行業中常用的指標。我們認為，從第一季度開始，一家門店是同一家門店，而該門店在去年有整整一個季度的活動。有關該衡量標準的討論，請參閲下面的非公認會計準則指標的使用。 |
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2 計算方法是燃料收入減去燃料成本；不包括為燃料成本支付給 GPMP 的預計固定利潤率或固定費用。 |
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3 計算方法是燃料貢獻除以所售燃料加侖。 |
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4 按商品收入減去商品成本計算。 |
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5 計算方法是商品捐款除以商品收入。 |
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與2023年第二季度相比，2024年第二季度的商品貢獻總額增加了110萬美元，增長了0.7％，這要歸因於近期收購帶來的560萬美元的商品增量捐款，但同店商品捐款的減少部分抵消了這一捐款。同店商品捐款減少的主要原因是某些核心目的地類別以及香煙的捐款減少。
在關鍵營銷和銷售舉措的支持下，2024年第二季度的商品利潤率增長了90個基點至32.8％。
2024年第二季度，零售燃料貢獻與上年同期相比增加了140萬美元，至1.18億美元，彈性燃料利潤率為每加侖41.6美分，與2023年第二季度相比每加侖增長1.9美分。最近收購的約500萬美元增量燃料貢獻被同店燃料貢獻部分抵消，2024年第二季度的同類商店燃料貢獻從上一季度的1.147億美元降至1.114億美元。
批發
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在這三個月裏 |
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在這六個月裏 |
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2024 |
|
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2023 |
|
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2024 |
|
|
2023 |
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|
（以千計） |
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售出的加侖燃料——燃料供應地點 |
|
203,561 |
|
|
|
213,136 |
|
|
|
390,292 |
|
|
|
395,563 |
|
已售燃料加侖—寄售代理地點 |
|
39,338 |
|
|
|
44,534 |
|
|
|
76,842 |
|
|
|
82,496 |
|
燃料供應 1 — 燃料供應地點 |
$ |
12,287 |
|
|
$ |
12,518 |
|
|
$ |
23,849 |
|
|
$ |
23,674 |
|
燃料捐助 1 — 託運地點 |
$ |
11,699 |
|
|
$ |
11,266 |
|
|
$ |
20,867 |
|
|
$ |
21,305 |
|
燃料利潤，每加侖美分 2 — 燃料供應地點 |
|
6.0 |
|
|
|
5.9 |
|
|
|
6.1 |
|
|
|
6.0 |
|
燃料利潤，每加侖美分 2 — 託運代理地點 |
|
29.7 |
|
|
|
25.3 |
|
|
|
27.2 |
|
|
|
25.8 |
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1 計算方法是燃料收入減去燃料成本；不包括為燃料成本支付給 GPMP 的預計固定利潤率或固定費用。 |
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2 計算方法是燃料貢獻除以所售燃料加侖。 |
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批發方面，2024年第二季度的燃料總貢獻約為2400萬美元。2024年和2023年第二季度的燃料貢獻與之類似。其他收入淨增長約70萬美元，這主要是由於供應商的回扣。2024年第二季度，網站運營支出與去年同期相比減少了60萬美元，這主要是由於信用卡費用降低。
艦隊加油
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在這三個月裏 |
|
|
在這六個月裏 |
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||||||||||
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2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
|
（以千計） |
|
|||||||||||||
已售加侖燃料——專有卡鎖位置 |
|
35,678 |
|
|
|
32,417 |
|
|
|
69,127 |
|
|
|
63,433 |
|
出售的加侖燃料——第三方卡鎖位置 |
|
3,271 |
|
|
|
2,036 |
|
|
|
6,470 |
|
|
|
3,646 |
|
燃料貢獻 1 — 專有卡鎖位置 |
$ |
17,529 |
|
|
$ |
14,229 |
|
|
$ |
31,198 |
|
|
$ |
28,042 |
|
燃料捐助 1 — 第三方卡鎖地點 |
$ |
331 |
|
|
$ |
155 |
|
|
$ |
578 |
|
|
$ |
177 |
|
燃油利潤，每加侖2美分 — 專有卡鎖 |
|
49.1 |
|
|
|
43.9 |
|
|
|
45.1 |
|
|
|
44.2 |
|
燃油利潤，每加侖 2 美分 — 第三方卡鎖 |
|
10.1 |
|
|
|
7.7 |
|
|
|
8.9 |
|
|
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4.9 |
|
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||||
1 按燃料收入減去燃料成本計算；不包括支付給 GPMP 的燃料成本的估計固定費用。 |
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2 計算方法是燃料貢獻除以所售燃料加侖。 |
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與去年同期相比，2024年第二季度的燃料捐款增長了24.2％，達到約1,790萬美元。與2023年第二季度相比，專有卡鎖的燃油利潤率每加侖增加了5.2美分。在第三方卡鎖門店，與2023年第二季度相比，2024年第二季度的每加侖燃油利潤率增加了2.4美分。這些變化主要是由於在收購WTG時購買的交易量和卡鎖的增加。
網站運營費用
在截至2024年6月30日的季度中，便利店的運營費用與上年同期相比增加了480萬美元，增長了2.4％，這主要是由於與近期收購相關的740萬美元增量支出。同店支出比上年同期下降了90萬美元，下降了0.5％，這主要與較低的人員成本和較低的信用卡費用有關。關閉或改為經銷商的表現不佳的零售門店部分抵消了場地運營支出的增加。
流動性和資本支出
截至2024年6月30日，公司的總流動性約為8.06億美元，包括約2.32億美元的現金和現金等價物以及約5.74億美元的信貸額度可用資金。未償債務為8.9億美元，淨負債（不包括與租賃相關的融資負債）約為6.58億美元。截至2024年6月30日的季度，資本支出約為1,930萬美元。
季度股息和股票回購計劃
公司通過現金分紅計劃和股票回購計劃向股東返還現金的能力符合其資本配置框架，也反映了公司對其現金產生能力和強勁財務狀況的信心。
董事會宣佈將於2024年8月30日向截至2024年8月19日的登記股東支付每股普通股0.03美元的季度股息。
在第二季度，董事會批准將公司的股票回購計劃從1億美元擴大到1.25億美元。截至2024年6月30日，股票回購計劃還剩約2570萬美元。
公司運營的零售商店數量和細分市場更新
下表列出了有關本報告所述期間零售、批發和車隊加油細分市場變化的某些信息：
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在這三個月裏 |
|
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在這六個月裏 |
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零售板塊 |
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
期初的網站數量 |
|
1,540 |
|
|
|
1,531 |
|
|
|
1,543 |
|
|
|
1,404 |
|
收購的場地 |
|
21 |
|
|
|
24 |
|
|
|
21 |
|
|
|
159 |
|
新開或重新開放的網站 |
|
— |
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
|
|
|
3 |
|
公司控制的網站已轉換為 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
託運或燃料供應地點，網 |
|
(2) |
) |
|
|
(6) |
) |
|
|
(2) |
) |
|
|
(11) |
) |
已關閉、搬遷或剝離的場地 |
|
(11) |
) |
|
|
(4) |
) |
|
|
(15) |
) |
|
|
(8) |
) |
期末的站點數量 |
|
1,548 |
|
|
|
1,547 |
|
|
|
1,548 |
|
|
|
1,547 |
|
|
在這三個月裏 |
|
|
在這六個月裏 |
|
||||||||||
批發板塊 1 |
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
期初的網站數量 |
|
1,816 |
|
|
|
1,841 |
|
|
|
1,825 |
|
|
|
1,674 |
|
收購的場地 |
|
— |
|
|
|
9 |
|
|
|
— |
|
|
|
190 |
|
新開或重新開放的網站 2 |
|
11 |
|
|
|
17 |
|
|
|
20 |
|
|
|
24 |
|
託運或燃料供應地點已轉換 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
來自公司控制的或車隊的加油地點，網絡 |
|
2 |
|
|
|
6 |
|
|
|
2 |
|
|
|
11 |
|
已關閉、搬遷或剝離的場地 |
|
(35) |
) |
|
|
(49 |
) |
|
|
(53) |
) |
|
|
(75) |
) |
期末的站點數量 |
|
1,794 |
|
|
|
1,824 |
|
|
|
1,794 |
|
|
|
1,824 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1 不包括批量購買者和現貨購買者。 |
|
||||||||||||||
2 包括所有已簽署的燃料供應協議，無論燃料分配的開始日期如何。 |
|
||||||||||||||
|
在這三個月裏 |
|
|
在這六個月裏 |
|
||||||||||
艦隊加油部分 |
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
期初的網站數量 |
|
296 |
|
|
|
183 |
|
|
|
298 |
|
|
|
183 |
|
收購的場地 |
|
— |
|
|
|
111 |
|
|
|
- |
|
|
|
111 |
|
已關閉、搬遷或剝離的場地 |
|
(2) |
) |
|
|
(1) |
) |
|
|
(4) |
) |
|
|
(1) |
) |
期末的站點數量 |
|
294 |
|
|
|
293 |
|
|
|
294 |
|
|
|
293 |
|
非公認會計準則定義的變化；2024年第三季度和全年指引
從2024年第三季度開始，公司對調整後息税折舊攤銷前利潤的定義進行了某些修改，這影響了該指標與前一時期的可比性。具體而言，公司在計算調整後息税折舊攤銷前利潤時將不再包括非現金租金支出調整。因此，公司2024年第三季度調整後息税折舊攤銷前利潤和2024年全年調整後息税折舊攤銷前利潤指導反映了公司對調整後息税折舊攤銷前利潤的最新定義。有關2024年第三季度之前定義的對賬，請參閲下文 “非公認會計準則財務信息的補充披露”，以便與所列所有時期的新定義進行同比比較。
該公司目前預計，使用修訂後的方法計算調整後的息税折舊攤銷前利潤，2024年第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤將在7,000萬美元至8,600萬美元之間，假設平均零售燃料利潤率在每加侖38至44美分之間，現在包括約350萬美元的非現金租金支出。
該公司目前預計，使用修訂後的息税折舊攤銷前利潤計算方法，2024年全年調整後息税折舊攤銷前利潤將在2.35億美元至2.75億美元之間，現在包括約1500萬美元的非現金租金支出。該指引直接意味着，使用歷史方法，公司將全年調整後息税折舊攤銷前利潤維持在2.5億美元至2.9億美元之間。該公司的全年調整後息税折舊攤銷前利潤區間假設下半年的平均零售燃料利潤率在每加侖37美分至45美分之間。
由於某些必需投入的波動性，公司目前沒有提供淨收益指導，這些投入如果沒有不合理的努力，包括未來的公允價值，就無法獲得
與其股價相關的調整，以及與資本配置相關的折舊和攤銷，這是其加速有機增長的重點的一部分。
電話會議和網絡直播詳情
該公司將於今天美國東部時間下午 5:00 舉行電話會議，討論這些結果。有興趣參與直播的投資者和分析師可以撥打800-245-3047或203-518-9765。
公司網站 https://www.arkocorp.com/news-events/ir-calendar 的 “投資者關係” 部分也將同時進行網絡直播。網絡直播將存檔30天。
關於 ARKO Corp.
ARKO Corp.（納斯達克股票代碼：ARKO）是一家財富500強公司，擁有GpM Investments, LLC的100％股份，是美國最大的便利店運營商和燃料批發商之一。我們總部位於弗吉尼亞州里士滿，經營社區品牌家族，提供美味的預製食品、啤酒、零食、糖果、冷熱飲料以及多個受歡迎的快餐品牌。我們的高價值 fas REWARDS® 忠誠度計劃提供獨家商品和汽油優惠。我們的業務分為四個應申報領域：零售，包括向零售客户銷售商品和燃料產品的便利店；批發，向獨立經銷商和託運代理提供燃料；GpM Petroleum，向我們的零售和批發場所銷售和供應燃料，主要向我們的車隊加油場所收取固定費用；車隊加油，包括專有和第三方卡鎖地點的運營，以及向客户提供進入全國範圍的專有加油卡的發行加油站網絡。要了解有關 GPM 門店的更多信息，請訪問：www.gpminvestments.com。要了解有關 ARKO 的更多信息，請訪問：www.arkocorp.com。
前瞻性陳述
本文件包括1995年《私人證券訴訟改革法》所指的某些 “前瞻性陳述”。除其他外，這些前瞻性陳述可能涉及公司的預期財務和經營業績以及其預期業績所依據的相關假設。這些前瞻性陳述通過使用 “預期”、“目標”、“相信”、“繼續”、“可以”、“估計”、“預期”、“指導”、“打算”、“可能”、“可能”、“計劃”、“可能”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“將” 等詞語以及這些術語的否定部分以及類似的詞語來區分對未來時期的引用。這些陳述基於管理層當前的預期，受不確定性和情況變化的影響。實際業績可能與這些預期存在重大差異，原因包括經濟、商業和市場條件的變化；公司維持普通股和認股權證在納斯達克股票市場上市的能力；其戰略、未來業務、財務狀況、估計收入和虧損、預計成本、前景和計劃的變化；擴張計劃和機會；其競爭市場的變化；適用法律或法規的變化，包括與之相關的法律或法規環境問題; 市場狀況以及其無法控制的全球和經濟因素；以及任何已知或未知的訴訟和監管程序的結果。有關這些因素和其他重要因素的詳細信息可以在公司向美國證券交易委員會提交的文件中找到，例如10-k表格、10-Q表格和表格8-k。前瞻性陳述僅代表陳述發表之日。這個
除非適用法律要求，否則公司不承擔更新前瞻性信息的義務。
非公認會計準則指標的使用
公司以 “同一門店為基礎” 披露某些指標，這是一項非公認會計準則衡量標準。在 “同一門店” 基礎上披露的信息不包括在適用時期內任何不是 “同一門店” 的門店的業績。從第一季度開始，商店被視為同一家門店，該商店在上一年有整整一個季度的活動。該公司認為，這些信息為其持續經營業績提供了更大的可比性。本衡量標準和下述指標均不應被視為根據美國公認會計原則（“GAAP”）列報的衡量標準的替代方案。
公司將息税折舊攤銷前利潤定義為扣除淨利息支出、所得税、折舊和攤銷前的淨收益。調整後的息税折舊攤銷前利潤進一步調整了息税折舊攤銷前利潤，不包括資產處置損益、減值費用、收購成本、基於股份的薪酬支出、其他非現金項目以及其他異常或非經常性費用。經調整後的營業收入、息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤均為非公認會計準則財務指標。
在細分市場層面，公司將調整後的營業收入定義為營業收入，其中不包括估計的固定利潤率或支付給GPMP的燃料成本固定費用。
該公司使用息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤進行運營和財務決策，並認為這些衡量標準有助於評估其業績，因為它們刪除了某些未考慮其經營業績指標的項目。此外，該公司認為，經調整後的營業收入通過取消細分市場層面的公司間費用，提高了其分部持續經營業績的可比性。其許多投資者、證券分析師和其他利益相關方也使用息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤來評估其在報告期內的運營和財務業績。該公司認為，息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的列報使投資者瞭解其內部用於運營決策、預算、評估收購目標和評估其經營業績的關鍵指標，從而為投資者提供了有用的信息。
調整後的營業收入、息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤不是公認的條款，不應被視為淨收益或根據公認會計原則列報的任何其他財務指標的替代品。這些衡量標準作為分析工具存在侷限性，不應孤立地考慮，也不應作為根據公認會計原則報告的結果分析的替代品。公司強烈鼓勵投資者全面審查其財務報表和公開提交的報告，不要依賴任何單一的財務指標。
由於非公認會計準則財務指標不標準化，因此公司定義的相同門店指標、調整後營業收入、息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤可能無法與其他公司報告的類似標題的指標進行比較。因此，可能無法將公司對這些非公認會計準則財務指標的使用與其他公司使用的財務指標進行比較。
非公認會計準則定義的變化
從2024年7月1日起，公司對調整後息税折舊攤銷前利潤的計算進行了某些更改，這影響了指標與前一時期的可比性。具體而言，公司在計算調整後息税折舊攤銷前利潤時將不再包括非現金租金支出調整。因此，公司2024年第三季度和2024年全年調整後息税折舊攤銷前利潤指導反映了公司對調整後息税折舊攤銷前利潤的最新定義。有關2024年7月1日之前定義的對賬，請參閲下文 “非公認會計準則財務信息的補充披露”，以便與所列所有時期的新定義進行同比比較。
公司聯繫人
喬丹·曼
ARKO 公司
investors@gpminvestments.com
投資者聯繫人
肖恩·曼蘇裏，CFA
提升紅外線
(720) 330-2829
ARKO@elevate-ir.com
|
簡明合併運營報表 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
在這三個月裏 |
|
|
在這六個月裏 |
|
||||||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
|
（以千計） |
|
|||||||||||||
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
燃料收入 |
$ |
1,887,531 |
|
|
$ |
1,957,100 |
|
|
$ |
3,518,863 |
|
|
$ |
3,618,764 |
|
商品收入 |
|
474,248 |
|
|
|
484,561 |
|
|
|
888,903 |
|
|
|
884,849 |
|
其他收入，淨額 |
|
26,384 |
|
|
|
27,480 |
|
|
|
52,851 |
|
|
|
53,904 |
|
總收入 |
|
2,388,163 |
|
|
|
2,469,141 |
|
|
|
4,460,617 |
|
|
|
4,557,517 |
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
燃料成本 |
|
1,726,761 |
|
|
|
1,801,103 |
|
|
|
3,229,063 |
|
|
|
3,338,985 |
|
商品成本 |
|
318,489 |
|
|
|
329,903 |
|
|
|
598,226 |
|
|
|
607,226 |
|
網站運營費用 |
|
223,691 |
|
|
|
218,002 |
|
|
|
442,622 |
|
|
|
410,685 |
|
一般和管理費用 |
|
42,436 |
|
|
|
42,660 |
|
|
|
84,594 |
|
|
|
83,076 |
|
折舊和攤銷 |
|
33,577 |
|
|
|
32,837 |
|
|
|
65,293 |
|
|
|
61,236 |
|
運營費用總額 |
|
2,344,954 |
|
|
|
2,424,505 |
|
|
|
4,419,798 |
|
|
|
4,501,208 |
|
其他費用，淨額 |
|
261 |
|
|
|
4,956 |
|
|
|
2,737 |
|
|
|
7,676 |
|
營業收入 |
|
42,948 |
|
|
|
39,680 |
|
|
|
38,082 |
|
|
|
48,633 |
|
利息和其他財務收入 |
|
3,384 |
|
|
|
2,428 |
|
|
|
25,297 |
|
|
|
9,630 |
|
利息和其他財務費用 |
|
(24,751) |
) |
|
|
(22,588) |
) |
|
|
(49,121) |
) |
|
|
(43,392) |
) |
所得税前收入 |
|
21,581 |
|
|
|
19,520 |
|
|
|
14,258 |
|
|
|
14,871 |
|
所得税支出 |
|
(7,546) |
) |
|
|
(5,014) |
) |
|
|
(839) |
) |
|
|
(2,856) |
) |
股權投資的收益（虧損） |
|
28 |
|
|
|
(27) |
) |
|
|
50 |
|
|
|
(63) |
) |
淨收入 |
$ |
14,063 |
|
|
$ |
14,479 |
|
|
$ |
13,469 |
|
|
$ |
11,952 |
|
減去：淨收益歸因於 |
|
— |
|
|
|
48 |
|
|
|
— |
|
|
|
101 |
|
歸屬於ARKO Corp. 的淨收益 |
$ |
14,063 |
|
|
$ |
14,431 |
|
|
$ |
13,469 |
|
|
$ |
11,851 |
|
A系列可贖回優先股股息 |
|
(1,445) |
) |
|
|
(1,434) |
) |
|
|
(2,859) |
) |
|
|
(2,852) |
) |
歸屬於普通股的淨收益 |
$ |
12,618 |
|
|
$ |
12,997 |
|
|
$ |
10,610 |
|
|
$ |
8,999 |
|
歸屬於普通股的每股淨收益 |
$ |
0.11 |
|
|
$ |
0.11 |
|
|
$ |
0.09 |
|
|
$ |
0.07 |
|
歸屬於普通股的每股淨收益 |
$ |
0.11 |
|
|
$ |
0.11 |
|
|
$ |
0.09 |
|
|
$ |
0.07 |
|
已發行股票的加權平均值： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
115,758 |
|
|
|
119,893 |
|
|
|
116,512 |
|
|
|
120,073 |
|
稀釋 |
|
116,880 |
|
|
|
121,280 |
|
|
|
117,073 |
|
|
|
120,767 |
|
|
簡明合併資產負債表 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
||
|
2024年6月30日 |
|
|
2023 年 12 月 31 日 |
|
||
|
（以千計） |
|
|||||
資產 |
|
|
|
|
|
||
流動資產： |
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
$ |
231,647 |
|
|
$ |
218,120 |
|
受限制的現金 |
|
19,392 |
|
|
|
23,301 |
|
短期投資 |
|
4,860 |
|
|
|
3,892 |
|
貿易應收賬款，淨額 |
|
155,578 |
|
|
|
134,735 |
|
庫存 |
|
251,142 |
|
|
|
250,593 |
|
其他流動資產 |
|
107,145 |
|
|
|
118,472 |
|
流動資產總額 |
|
769,764 |
|
|
|
749,113 |
|
非流動資產： |
|
|
|
|
|
||
財產和設備，淨額 |
|
740,004 |
|
|
|
742,610 |
|
經營租賃下的使用權資產 |
|
1,418,778 |
|
|
|
1,384,693 |
|
融資租賃下的使用權資產，淨額 |
|
160,280 |
|
|
|
162,668 |
|
善意 |
|
299,972 |
|
|
|
292,173 |
|
無形資產，淨額 |
|
194,151 |
|
|
|
214,552 |
|
股權投資 |
|
2,935 |
|
|
|
2,885 |
|
遞延所得税資產 |
|
60,822 |
|
|
|
52,293 |
|
其他非流動資產 |
|
53,163 |
|
|
|
49,377 |
|
總資產 |
$ |
3,699,869 |
|
|
$ |
3,650,364 |
|
負債 |
|
|
|
|
|
||
流動負債： |
|
|
|
|
|
||
長期債務，流動部分 |
$ |
18,184 |
|
|
$ |
16,792 |
|
應付賬款 |
|
239,169 |
|
|
|
213,657 |
|
其他流動負債 |
|
151,434 |
|
|
|
179,536 |
|
經營租約，當前部分 |
|
68,725 |
|
|
|
67,053 |
|
融資租賃，流動部分 |
|
10,856 |
|
|
|
9,186 |
|
流動負債總額 |
|
488,368 |
|
|
|
486,224 |
|
非流動負債： |
|
|
|
|
|
||
長期債務，淨額 |
|
871,678 |
|
|
|
828,647 |
|
資產報廢義務 |
|
86,872 |
|
|
|
84,710 |
|
經營租賃 |
|
1,434,238 |
|
|
|
1,395,032 |
|
融資租賃 |
|
211,760 |
|
|
|
213,032 |
|
其他非流動負債 |
|
233,852 |
|
|
|
266,602 |
|
負債總額 |
|
3,326,768 |
|
|
|
3,274,247 |
|
|
|
|
|
|
|
||
A 系列可贖回優先股 |
|
10萬 |
|
|
|
10萬 |
|
|
|
|
|
|
|
||
股東權益： |
|
|
|
|
|
||
普通股 |
|
12 |
|
|
|
12 |
|
庫存股 |
|
(106,123 |
) |
|
|
(74,134) |
) |
額外的實收資本 |
|
270,455 |
|
|
|
245,007 |
|
累計其他綜合收益 |
|
9,119 |
|
|
|
9,119 |
|
留存收益 |
|
99,638 |
|
|
|
96,097 |
|
股東權益總額 |
|
273,101 |
|
|
|
276,101 |
|
非控股權益 |
|
— |
|
|
|
16 |
|
權益總額 |
|
273,101 |
|
|
|
276,117 |
|
總負債、可贖回優先股和股權 |
$ |
3,699,869 |
|
|
$ |
3,650,364 |
|
|
簡明合併現金流量表 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
在這三個月裏 |
|
|
在這六個月裏 |
|
||||||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
|
（以千計） |
|
|||||||||||||
來自經營活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨收入 |
$ |
14,063 |
|
|
$ |
14,479 |
|
|
$ |
13,469 |
|
|
$ |
11,952 |
|
調整以調節淨收入與淨收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折舊和攤銷 |
|
33,577 |
|
|
|
32,837 |
|
|
|
65,293 |
|
|
|
61,236 |
|
遞延所得税 |
|
4,146 |
|
|
|
(3,885) |
) |
|
|
(5,929) |
) |
|
|
(14,115) |
) |
資產處置損失和減值 |
|
721 |
|
|
|
2,991 |
|
|
|
3,385 |
|
|
|
3,278 |
|
外幣損失 |
|
30 |
|
|
|
24 |
|
|
|
57 |
|
|
|
58 |
|
發行股票的收益作為付款 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(2,681) |
) |
|
|
— |
|
與業務相關的結算收益 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(6,356) |
) |
|
|
— |
|
遞延融資成本的攤銷和 |
|
668 |
|
|
|
621 |
|
|
|
1,332 |
|
|
|
1,213 |
|
遞延收益的攤銷 |
|
(4,423) |
) |
|
|
(2,069 |
) |
|
|
(6,369) |
) |
|
|
(3,929) |
) |
資產報廢債務的增加 |
|
627 |
|
|
|
627 |
|
|
|
1,243 |
|
|
|
1,118 |
|
非現金租金 |
|
3,687 |
|
|
|
3,760 |
|
|
|
7,171 |
|
|
|
6,558 |
|
抵充信貸損失的費用 |
|
314 |
|
|
|
290 |
|
|
|
641 |
|
|
|
573 |
|
股票投資的（收益）損失 |
|
(28) |
) |
|
|
27 |
|
|
|
(50) |
) |
|
|
63 |
|
基於股份的薪酬 |
|
2,784 |
|
|
|
4,555 |
|
|
|
6,113 |
|
|
|
8,624 |
|
金融資產的公允價值調整和 |
|
(1,434) |
) |
|
|
(1,020) |
) |
|
|
(12,206 |
) |
|
|
(5,248 |
) |
其他經營活動，淨額 |
|
62 |
|
|
|
647 |
|
|
|
686 |
|
|
|
976 |
|
資產和負債的變化： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
貿易應收賬款減少（增加） |
|
2,820 |
|
|
|
(6,991) |
) |
|
|
(21,484) |
) |
|
|
(18,173 |
) |
庫存減少（增加） |
|
2,584 |
|
|
|
(5,363) |
) |
|
|
2,772 |
|
|
|
(8,208 |
) |
其他資產減少（增加） |
|
748 |
|
|
|
(14,510) |
) |
|
|
5,843 |
|
|
|
(10,965) |
) |
應付賬款增加 |
|
5,130 |
|
|
|
8,640 |
|
|
|
26,477 |
|
|
|
14,580 |
|
其他流動負債減少 |
|
(1,772 |
) |
|
|
(7,524) |
) |
|
|
(5,924) |
) |
|
|
(7,651) |
) |
資產報廢額（減少）增加 |
|
(65) |
) |
|
|
(21) |
) |
|
|
(120) |
) |
|
|
46 |
|
非流動負債增加 |
|
12,980 |
|
|
|
1,988 |
|
|
|
16,611 |
|
|
|
4,000 |
|
經營活動提供的淨現金 |
|
77,219 |
|
|
|
30,103 |
|
|
|
89,974 |
|
|
|
45,986 |
|
來自投資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
購買財產和設備 |
|
(19,284 |
) |
|
|
(26,658) |
) |
|
|
(48,512) |
) |
|
|
(50,038) |
) |
購買無形資產 |
|
— |
|
|
|
(35) |
) |
|
|
— |
|
|
|
(35) |
) |
出售財產和設備的收益 |
|
48,256 |
|
|
|
88,049 |
|
|
|
50,295 |
|
|
|
296,485 |
|
業務收購，扣除現金 |
|
(53,458) |
) |
|
|
(143,294) |
) |
|
|
(54,458) |
) |
|
|
(481,636) |
) |
股權投資貸款，淨額 |
|
14 |
|
|
|
— |
|
|
|
28 |
|
|
|
— |
|
用於投資活動的淨現金 |
|
(24,472) |
) |
|
|
(81,938) |
) |
|
|
(52,647) |
) |
|
|
(235,224) |
) |
來自融資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收到的長期債務，淨額 |
|
5,968 |
|
|
|
19,233 |
|
|
|
47,556 |
|
|
|
74,233 |
|
償還債務 |
|
(7,214) |
) |
|
|
(4,919) |
) |
|
|
(13,849) |
) |
|
|
(10,511) |
) |
融資租賃的本金支付 |
|
(1,171 |
) |
|
|
(1,494) |
) |
|
|
(2,306 |
) |
|
|
(2,912) |
) |
提前結算延期對價 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(17,155) |
) |
|
|
— |
|
售後回租的收益 |
|
— |
|
|
|
28,793 |
|
|
|
— |
|
|
|
80,397 |
|
Ares看跌期權的支付 |
|
— |
|
|
|
(9,808) |
) |
|
|
— |
|
|
|
(9,808) |
) |
回購普通股 |
|
(68) |
) |
|
|
(11,253) |
) |
|
|
(31,989) |
) |
|
|
(13,563 |
) |
普通股支付的股息 |
|
(3,473) |
) |
|
|
(3,607) |
) |
|
|
(7,069) |
) |
|
|
(7,216) |
) |
為可贖回優先股支付的股息 |
|
(1,445) |
) |
|
|
(1,434) |
) |
|
|
(2,859) |
) |
|
|
(2,852) |
) |
融資提供的淨現金（用於） |
|
(7,403) |
) |
|
|
15,511 |
|
|
|
(27,671) |
) |
|
|
107,768 |
|
現金和現金淨增加（減少） |
|
45,344 |
|
|
|
(36,324) |
) |
|
|
9,656 |
|
|
|
(81,470) |
) |
匯率對現金和現金的影響 |
|
(19) |
) |
|
|
— |
|
|
|
(38 |
) |
|
|
(21) |
) |
現金和現金等價物以及限制性現金， |
|
205,714 |
|
|
|
271,602 |
|
|
|
241,421 |
|
|
|
316,769 |
|
現金和現金等價物以及限制性現金， |
$ |
251,039 |
|
|
$ |
235,278 |
|
|
$ |
251,039 |
|
|
$ |
235,278 |
|
非公認會計準則財務信息的補充披露
|
|
息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的核 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
在這三個月裏 |
|
|
在這六個月裏 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
|
|
（以千計） |
|
|||||||||||||
淨收入 |
|
$ |
14,063 |
|
|
$ |
14,479 |
|
|
$ |
13,469 |
|
|
$ |
11,952 |
|
利息和其他融資費用，淨額 |
|
|
21,367 |
|
|
|
20,160 |
|
|
|
23,824 |
|
|
|
33,762 |
|
所得税支出 |
|
|
7,546 |
|
|
|
5,014 |
|
|
|
839 |
|
|
|
2,856 |
|
折舊和攤銷 |
|
|
33,577 |
|
|
|
32,837 |
|
|
|
65,293 |
|
|
|
61,236 |
|
EBITDA |
|
|
76,553 |
|
|
|
72,490 |
|
|
|
103,425 |
|
|
|
109,806 |
|
非現金租金支出 (a) |
|
|
3,687 |
|
|
|
3,760 |
|
|
|
7,171 |
|
|
|
6,558 |
|
購置成本 (b) |
|
|
1,510 |
|
|
|
3,277 |
|
|
|
2,190 |
|
|
|
6,853 |
|
資產處置損失和減值費用 (c) |
|
|
721 |
|
|
|
2,991 |
|
|
|
3,385 |
|
|
|
3,278 |
|
基於股份的薪酬支出 (d) |
|
|
2,784 |
|
|
|
4,555 |
|
|
|
6,113 |
|
|
|
8,624 |
|
股權投資 (收益) 虧損 (e) |
|
|
(28) |
) |
|
|
27 |
|
|
|
(50) |
) |
|
|
63 |
|
拖欠的燃油税 (f) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(565) |
) |
|
|
— |
|
對或有對價的調整 (g) |
|
|
(310) |
) |
|
|
(922) |
) |
|
|
(292) |
) |
|
|
(1,624) |
) |
其他 (h) |
|
|
(1,160 |
) |
|
|
64 |
|
|
|
(971) |
) |
|
|
168 |
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤，定義為截至2024年6月30日 |
|
$ |
83,757 |
|
|
$ |
86,242 |
|
|
$ |
120,406 |
|
|
$ |
133,726 |
|
非現金租金支出 (a) |
|
|
(3,687) |
) |
|
|
(3,760) |
) |
|
|
(7,171) |
) |
|
|
(6,558) |
) |
調整後的息税折舊攤銷前利潤，定義自2024年7月1日起 |
|
$ |
80,070 |
|
|
$ |
82,482 |
|
|
$ |
113,235 |
|
|
$ |
127,168 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(a) 取消租金中的非現金部分，這反映了我們確認的GAAP租金支出在多大程度上超過（或低於）我們的現金租金支付。GAAP租金支出調整因我們的租賃組合條款而異。對於較新的租賃，我們確認的租金支出通常超過我們的現金租金支付，而對於較為成熟的租賃，確認的租金支出通常低於我們的現金租金支出。從2024年7月1日起，此類支出將不再是調整後息税折舊攤銷前利潤定義的調整。 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(b) 消除了直接歸因於業務收購的成本和主要工作職能是執行我們的收購戰略和促進收購業務整合的員工的工資。 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(c) 消除出售財產和設備造成的非現金損失、出售相關租賃資產時確認的損失，以及與封閉和不良場地相關的財產和設備及使用權資產的減值費用。 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(d) 取消與為激勵、留住和激勵我們的員工、某些非僱員和董事會成員而制定的股權激勵計劃相關的非現金股份薪酬支出。 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(e) 消除了我們歸因於未合併股權投資的（收益）虧損份額。 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(f) 取消了以前多個期限的歷史燃油税金額的收款。 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(g) 取消了對2020年帝國收購中應付賣方的或有對價的公允價值調整。 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(h) 刪除我們認為對評估經營業績沒有意義的其他不尋常或非經常性項目。 |
|
|||||||||||||||
分部信息的補充披露
零售板塊
|
在這三個月裏 |
|
|
在這六個月裏 |
|
||||||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
|
（以千計） |
|
|||||||||||||
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
燃料收入 |
$ |
976,372 |
|
|
$ |
1,015,365 |
|
|
$ |
1,800,800 |
|
|
$ |
1,858,838 |
|
商品收入 |
|
474,248 |
|
|
|
484,561 |
|
|
|
888,903 |
|
|
|
884,849 |
|
其他收入，淨額 |
|
16,735 |
|
|
|
18,997 |
|
|
|
33,414 |
|
|
|
37,552 |
|
總收入 |
|
1,467,355 |
|
|
|
1,518,923 |
|
|
|
2,723,117 |
|
|
|
2,781,239 |
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
燃料成本 |
|
872,493 |
|
|
|
913,437 |
|
|
|
1,616,734 |
|
|
|
1,681,245 |
|
商品成本 |
|
318,489 |
|
|
|
329,903 |
|
|
|
598,226 |
|
|
|
607,226 |
|
網站運營費用 |
|
202,550 |
|
|
|
197,726 |
|
|
|
400,567 |
|
|
|
373,280 |
|
運營費用總額 |
|
1,393,532 |
|
|
|
1,441,066 |
|
|
|
2,615,527 |
|
|
|
2,661,751 |
|
營業收入 |
|
73,823 |
|
|
|
77,857 |
|
|
|
107,590 |
|
|
|
119,488 |
|
按照 GPMP 劃分的公司間費用 1 |
|
14,102 |
|
|
|
14,696 |
|
|
|
26,848 |
|
|
|
27,127 |
|
調整後的營業收入 |
$ |
87,925 |
|
|
$ |
92,553 |
|
|
$ |
134,438 |
|
|
$ |
146,615 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1 表示支付給 GPMP 的燃料成本的估計固定利潤率或固定費用。 |
|
||||||||||||||
下表顯示了零售板塊最近收購的財務信息和某些關鍵指標，這些收購沒有（或只有部分）前期的可比信息。
|
截至2024年6月30日的三個月 |
|
|||||||||||||
|
叔叔的 |
|
|
Speedy's 2 |
|
|
SpeedyQ 3 |
|
|
總計 |
|
||||
|
（以千計） |
|
|||||||||||||
收購日期： |
2023 年 6 月 6 日 |
|
|
2023年8月15日 |
|
|
2024 年 4 月 9 日 |
|
|
|
|
||||
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
燃料收入 |
$ |
20,928 |
|
|
$ |
5,086 |
|
|
$ |
13,356 |
|
|
$ |
39,370 |
|
商品收入 |
|
10,204 |
|
|
|
2,644 |
|
|
|
6,738 |
|
|
|
19,586 |
|
其他收入，淨額 |
|
263 |
|
|
|
54 |
|
|
|
227 |
|
|
|
544 |
|
總收入 |
|
31,395 |
|
|
|
7,784 |
|
|
|
20,321 |
|
|
|
59,500 |
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
燃料成本 |
|
17,373 |
|
|
|
4,578 |
|
|
|
11,814 |
|
|
|
33,765 |
|
商品成本 |
|
6,505 |
|
|
|
1,651 |
|
|
|
4,873 |
|
|
|
13,029 |
|
網站運營費用 |
|
4,603 |
|
|
|
922 |
|
|
|
3,058 |
|
|
|
8,583 |
|
運營費用總額 |
|
28,481 |
|
|
|
7,151 |
|
|
|
19,745 |
|
|
|
55,377 |
|
營業收入 |
|
2,914 |
|
|
|
633 |
|
|
|
576 |
|
|
|
4,123 |
|
公司間費用按以下順序收取 |
|
294 |
|
|
|
79 |
|
|
|
193 |
|
|
|
566 |
|
調整後的營業收入 |
$ |
3,208 |
|
|
$ |
712 |
|
|
$ |
769 |
|
|
$ |
4,689 |
|
加侖燃料已售出 |
|
5,872 |
|
|
|
1,587 |
|
|
|
3,857 |
|
|
|
11,316 |
|
燃料捐助 5 |
$ |
3,849 |
|
|
$ |
587 |
|
|
$ |
1,735 |
|
|
$ |
6,171 |
|
商品捐助 6 |
$ |
3,699 |
|
|
$ |
993 |
|
|
$ |
1,865 |
|
|
$ |
6,557 |
|
商品利潤率 7 |
|
36.3 |
% |
|
|
37.6 |
% |
|
|
27.7 |
% |
|
|
|
|
|
在截至2024年6月30日的六個月中 |
|
|||||||||||||
|
叔叔的 |
|
|
Speedy's 2 |
|
|
SpeedyQ 3 |
|
|
總計 |
|
||||
|
（以千計） |
|
|||||||||||||
收購日期： |
2023 年 6 月 6 日 |
|
|
2023年8月15日 |
|
|
2024 年 4 月 9 日 |
|
|
|
|
||||
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
燃料收入 |
$ |
40,697 |
|
|
$ |
9,354 |
|
|
$ |
13,356 |
|
|
$ |
63,407 |
|
商品收入 |
|
19,351 |
|
|
|
4,909 |
|
|
|
6,738 |
|
|
|
30,998 |
|
其他收入，淨額 |
|
491 |
|
|
|
106 |
|
|
|
227 |
|
|
|
824 |
|
總收入 |
|
60,539 |
|
|
|
14,369 |
|
|
|
20,321 |
|
|
|
95,229 |
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
燃料成本 |
|
34,437 |
|
|
|
8,473 |
|
|
|
11,814 |
|
|
|
54,724 |
|
商品成本 |
|
12,378 |
|
|
|
3,093 |
|
|
|
4,873 |
|
|
|
20,344 |
|
商店運營費用 |
|
9,293 |
|
|
|
2,112 |
|
|
|
3,058 |
|
|
|
14,463 |
|
運營費用總額 |
|
56,108 |
|
|
|
13,678 |
|
|
|
19,745 |
|
|
|
89,531 |
|
營業收入 |
$ |
4,431 |
|
|
$ |
691 |
|
|
$ |
576 |
|
|
$ |
5,698 |
|
公司間費用按以下順序收取 |
|
585 |
|
|
|
150 |
|
|
|
193 |
|
|
|
928 |
|
調整後的營業收入 |
$ |
5,016 |
|
|
$ |
841 |
|
|
$ |
769 |
|
|
$ |
6,626 |
|
加侖燃料已售出 |
|
11,693 |
|
|
|
3,003 |
|
|
|
3,857 |
|
|
|
18,553 |
|
燃料捐助 5 |
$ |
6,845 |
|
|
$ |
1,031 |
|
|
$ |
1,735 |
|
|
$ |
9,611 |
|
商品捐助 6 |
$ |
6,973 |
|
|
$ |
1,816 |
|
|
$ |
1,865 |
|
|
$ |
10,654 |
|
商品利潤率 7 |
|
36.0 |
% |
|
|
37.0 |
% |
|
|
27.7 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1 對WTG Fuels Holdings, LLC（“WTG”）的收購；僅包括收購WTG時收購的零售門店。 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2 收購 Speedy 的七家零售店。 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
3 收購 21 家 SpeedyQ 零售門店。 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
4 表示支付給 GPMP 的燃料成本的估計固定利潤。 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
5 按燃料收入減去燃料成本計算；不包括向GPMP支付的燃料成本的估計固定利潤。 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
6 按商品收入減去商品成本計算。 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
7 計算方法是商品捐款除以商品收入。 |
|
||||||||||||||
批發板塊
|
在這三個月裏 |
|
|
在這六個月裏 |
|
||||||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
|
（以千計） |
|
|||||||||||||
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
燃料收入 |
$ |
762,693 |
|
|
$ |
811,139 |
|
|
$ |
1,427,207 |
|
|
$ |
1,495,987 |
|
其他收入，淨額 |
|
6,850 |
|
|
|
6,110 |
|
|
|
13,708 |
|
|
|
12,601 |
|
總收入 |
|
769,543 |
|
|
|
817,249 |
|
|
|
1,440,915 |
|
|
|
1,508,588 |
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
燃料成本 |
|
750,846 |
|
|
|
800,286 |
|
|
|
1,405,959 |
|
|
|
1,474,977 |
|
網站運營費用 |
|
9,566 |
|
|
|
10,196 |
|
|
|
18,865 |
|
|
|
19,294 |
|
運營費用總額 |
|
760,412 |
|
|
|
810,482 |
|
|
|
1,424,824 |
|
|
|
1,494,271 |
|
營業收入 |
|
9,131 |
|
|
$ |
6,767 |
|
|
$ |
16,091 |
|
|
$ |
14,317 |
|
按照 GPMP 劃分的公司間費用 1 |
|
12,139 |
|
|
|
12,931 |
|
|
|
23,468 |
|
|
|
23,969 |
|
調整後的營業收入 |
$ |
21,270 |
|
|
$ |
19,698 |
|
|
$ |
39,559 |
|
|
$ |
38,286 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1 表示支付給 GPMP 的燃料成本的估計固定利潤率或固定費用。 |
|
||||||||||||||
下表顯示了批發板塊最近收購的財務信息和某些關鍵指標，這些收購僅包含前一時期的部分可比信息。
|
截至2024年6月30日的三個月 |
|
|
在截至2024年6月30日的六個月中 |
|
||
|
WTG 1 |
|
|||||
|
（以千計） |
|
|||||
收購日期： |
2023 年 6 月 6 日 |
|
|||||
收入： |
|
|
|
|
|
||
燃料收入 |
$ |
2,882 |
|
|
$ |
5,966 |
|
其他收入，淨額 |
|
14 |
|
|
|
29 |
|
總收入 |
|
2,896 |
|
|
|
5,995 |
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
||
燃料成本 |
|
2,741 |
|
|
|
5,700 |
|
網站運營費用 |
|
68 |
|
|
|
136 |
|
運營費用總額 |
|
2,809 |
|
|
|
5,836 |
|
營業收入 |
|
87 |
|
|
|
159 |
|
按照 GPMP 劃分的公司間費用 2 |
|
40 |
|
|
|
84 |
|
調整後的營業收入 |
$ |
127 |
|
|
$ |
243 |
|
加侖燃料已售出 |
|
811 |
|
|
|
1,682 |
|
|
|
|
|
|
|
||
1 僅包括收購 WTG 時收購的批發業務。 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||
2 表示支付給 GPMP 的燃料成本的估計固定利潤。 |
|
||||||
艦隊加油部分
|
在這三個月裏 |
|
|
在這六個月裏 |
|
||||||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
|
（以千計） |
|
|||||||||||||
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
燃料收入 |
$ |
140,140 |
|
|
$ |
121,146 |
|
|
$ |
272,333 |
|
|
$ |
248,640 |
|
其他收入，淨額 |
|
2,284 |
|
|
|
1,676 |
|
|
|
4,669 |
|
|
|
2,627 |
|
總收入 |
|
142,424 |
|
|
|
122,822 |
|
|
|
277,002 |
|
|
|
251,267 |
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
燃料成本 |
|
124,149 |
|
|
|
108,435 |
|
|
|
244,207 |
|
|
|
223,666 |
|
網站運營費用 |
|
6,442 |
|
|
|
5,043 |
|
|
|
12,985 |
|
|
|
9,833 |
|
運營費用總額 |
|
130,591 |
|
|
|
113,478 |
|
|
|
257,192 |
|
|
|
233,499 |
|
營業收入 |
|
11,833 |
|
|
|
9,344 |
|
|
|
19,810 |
|
|
|
17,768 |
|
按照 GPMP 劃分的公司間費用 1 |
|
1,869 |
|
|
|
1,673 |
|
|
|
3,650 |
|
|
|
3,245 |
|
調整後的營業收入 |
$ |
13,702 |
|
|
$ |
11,017 |
|
|
$ |
23,460 |
|
|
$ |
21,013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1 表示支付給 GPMP 的燃料成本的估計固定費用。 |
|
||||||||||||||
下表顯示了艦隊加油板塊最近收購的財務信息和某些關鍵指標，這些收購僅包含前一時期的部分可比信息。
|
截至2024年6月30日的三個月 |
|
|
在截至2024年6月30日的六個月中 |
|
||
|
WTG 1 |
|
|||||
|
（以千計） |
|
|||||
收購日期： |
2023 年 6 月 6 日 |
|
|||||
收入： |
|
|
|
|
|
||
燃料收入 |
$ |
18,535 |
|
|
$ |
34,770 |
|
其他收入，淨額 |
|
1,028 |
|
|
|
2,198 |
|
總收入 |
|
19,563 |
|
|
|
36,968 |
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
||
燃料成本 |
|
16,065 |
|
|
|
30,803 |
|
網站運營費用 |
|
1,152 |
|
|
|
2,263 |
|
運營費用總額 |
|
17,217 |
|
|
|
33,066 |
|
營業收入 |
|
2,346 |
|
|
|
3,902 |
|
按照 GPMP 劃分的公司間費用 2 |
|
250 |
|
|
|
482 |
|
調整後的營業收入 |
$ |
2,596 |
|
|
$ |
4,384 |
|
加侖燃料已售出 |
|
5,177 |
|
|
|
9,733 |
|
|
|
|
|
|
|
||
1 僅包括收購 WTG 時收購的車隊加油業務。 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||
2 表示支付給 GPMP 的燃料成本的估計固定費用。 |
|
||||||