附錄 99.2
德文能源2024年第二季度
補充表
目錄: | 頁面: | |||
合併收益表 |
2 | |||
合併收益表的補充信息 |
3 | |||
合併資產負債表 |
4 | |||
合併現金流量表 |
5 | |||
製作 |
6 | |||
資本支出和資本支出的補充信息 |
7 | |||
已實現定價 |
8 | |||
資產利潤 |
9 | |||
核心收益和息税折舊攤銷前利潤 |
10 | |||
淨負債、淨負債與息税折舊攤銷前利潤率的比率、自由現金流、調整後的自由現金流和再投資 費率 |
11 |
1
合併收益表
(以百萬計,每股金額除外) | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||
第 2 季度 | 第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | 第 2 季度 | ||||||||||||||||
石油、天然氣和液化天然氣的銷售 |
$ | 2,796 | $ | 2,629 | $ | 2,737 | $ | 2,882 | $ | 2493 | ||||||||||
石油、天然氣和液化天然氣衍生物 (1) |
23 | (145 | ) | 324 | (194) | ) | (76) | ) | ||||||||||||
營銷和中游收入 |
1,098 | 1,112 | 1,084 | 1,148 | 1,037 | |||||||||||||||
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總收入 |
3,917 | 3,596 | 4,145 | 3,836 | 3,454 | |||||||||||||||
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製作費用 (2) |
788 | 751 | 759 | 757 | 719 | |||||||||||||||
勘探費用 |
3 | 9 | 4 | 3 | 10 | |||||||||||||||
營銷和中游費用 |
1,108 | 1,133 | 1,093 | 1,160 | 1,051 | |||||||||||||||
折舊、損耗和攤銷 |
768 | 722 | 650 | 651 | 638 | |||||||||||||||
資產處置 |
15 | 1 | 11 | — | (41) | ) | ||||||||||||||
一般和管理費用 |
114 | 114 | 111 | 99 | 92 | |||||||||||||||
融資成本,淨額 (3) |
76 | 76 | 77 | 81 | 78 | |||||||||||||||
其他,淨額 |
5 | 22 | 10 | 13 | 10 | |||||||||||||||
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支出總額 |
2877 | 2,828 | 2,715 | 2764 | 2,557 | |||||||||||||||
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所得税前收益 |
1,040 | 768 | 1,430 | 1,072 | 897 | |||||||||||||||
所得税支出 (4) |
185 | 159 | 269 | 152 | 199 | |||||||||||||||
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淨收益 |
855 | 609 | 1,161 | 920 | 698 | |||||||||||||||
歸屬於非控股權益的淨收益 |
11 | 13 | 9 | 10 | 8 | |||||||||||||||
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歸屬於德文郡的淨收益 |
$ | 844 | $ | 596 | $ | 1,152 | $ | 910 | $ | 690 | ||||||||||
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每股淨收益: |
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每股基本淨收益 |
$ | 1.35 | $ | 0.95 | $ | 1.81 | $ | 1.43 | $ | 1.08 | ||||||||||
攤薄後的每股淨收益 |
$ | 1.34 | $ | 0.94 | $ | 1.81 | $ | 1.42 | $ | 1.07 | ||||||||||
已發行普通股的加權平均值: |
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基本 |
626 | 629 | 635 | 637 | 638 | |||||||||||||||
稀釋 |
628 | 632 | 638 | 639 | 639 |
2
合併收益表的補充信息
(1) 石油、天然氣和液化天然氣衍生物
(單位:百萬) | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||
第 2 季度 | 第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | 第 2 季度 | ||||||||||||||||
衍生現金結算 |
$ | 54 | $ | 24 | $ | 8 | $ | (11) | ) | $ | 37 | |||||||||
衍生品估值變化 |
(31) | ) | (169) | ) | 316 | (183) | ) | (113) | ) | |||||||||||
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石油、天然氣和液化天然氣衍生物 |
$ | 23 | $ | (145 | ) | $ | 324 | $ | (194) | ) | $ | (76) | ) | |||||||
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(2)生產費用
(單位:百萬) | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||
第 2 季度 | 第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | 第 2 季度 | ||||||||||||||||
租賃運營費用 |
$ | 383 | $ | 380 | $ | 381 | $ | 367 | $ | 353 | ||||||||||
收集、加工和運輸 |
197 | 180 | 181 | 178 | 177 | |||||||||||||||
生產税 |
188 | 175 | 182 | 191 | 165 | |||||||||||||||
財產税 |
20 | 16 | 15 | 21 | 24 | |||||||||||||||
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生產費用 |
$ | 788 | $ | 751 | $ | 759 | $ | 757 | $ | 719 | ||||||||||
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(3) 融資成本,淨額
(單位:百萬) | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||
第 2 季度 | 第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | 第 2 季度 | ||||||||||||||||
基於未償債務的利息 |
$ | 88 | $ | 87 | $ | 87 | $ | 93 | $ | 96 | ||||||||||
利息收入 |
(14) | ) | (13) | ) | (12) | ) | (11) | ) | (15) | ) | ||||||||||
其他 |
2 | 2 | 2 | (1) | ) | (3) | ) | |||||||||||||
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融資成本,淨額 |
$ | 76 | $ | 76 | $ | 77 | $ | 81 | $ | 78 | ||||||||||
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(4)所得税支出
(單位:百萬) | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||
第 2 季度 | 第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | 第 2 季度 | ||||||||||||||||
當期開支 |
$ | 146 | $ | 119 | $ | 105 | $ | 139 | $ | 80 | ||||||||||
遞延費用 |
39 | 40 | 164 | 13 | 119 | |||||||||||||||
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所得税支出 |
$ | 185 | $ | 159 | $ | 269 | $ | 152 | $ | 199 | ||||||||||
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3
合併資產負債表
(單位:百萬) | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||
第 2 季度 | 第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | 第 2 季度 | ||||||||||||||||
流動資產: |
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現金、現金等價物和限制性現金 |
$ | 1,169 | $ | 1,149 | $ | 875 | $ | 761 | $ | 488 | ||||||||||
應收賬款 |
1,589 | 1,670 | 1,573 | 1,853 | 1,519 | |||||||||||||||
庫存 |
258 | 234 | 249 | 233 | 201 | |||||||||||||||
其他流動資產 |
343 | 345 | 460 | 365 | 397 | |||||||||||||||
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流動資產總額 |
3,359 | 3,398 | 3,157 | 3,212 | 2,605 | |||||||||||||||
根據成功的努力核算,石油和天然氣財產和設備,淨額 |
18,216 | 18,033 | 17,825 | 17,563 | 17,317 | |||||||||||||||
其他財產和設備,淨額 |
1,569 | 1,551 | 1,503 | 1,468 | 1,446 | |||||||||||||||
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財產和設備總額,淨額 |
19,785 | 19,584 | 19,328 | 19,031 | 18,763 | |||||||||||||||
善意 |
753 | 753 | 753 | 753 | 753 | |||||||||||||||
使用權資產 |
297 | 276 | 267 | 261 | 266 | |||||||||||||||
投資 |
704 | 713 | 666 | 671 | 675 | |||||||||||||||
其他長期資產 |
264 | 254 | 319 | 313 | 293 | |||||||||||||||
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總資產 |
$ | 25,162 | $ | 24,978 | $ | 24,490 | $ | 24,241 | $ | 23,355 | ||||||||||
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流動負債: |
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應付賬款 |
$ | 754 | $ | 879 | $ | 760 | $ | 812 | $ | 843 | ||||||||||
應付收入和特許權使用費 |
1,363 | 1,268 | 1,222 | 1,434 | 1,199 | |||||||||||||||
短期債務 |
475 | 479 | 483 | 487 | 244 | |||||||||||||||
其他流動負債 |
424 | 640 | 484 | 597 | 383 | |||||||||||||||
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流動負債總額 |
3,016 | 3,266 | 2,949 | 3,330 | 2,669 | |||||||||||||||
長期債務 |
5,665 | 5,668 | 5,672 | 5,675 | 6,169 | |||||||||||||||
租賃負債 |
315 | 301 | 295 | 290 | 299 | |||||||||||||||
資產報廢債務 |
691 | 683 | 643 | 641 | 548 | |||||||||||||||
其他長期負債 |
829 | 841 | 876 | 850 | 858 | |||||||||||||||
遞延所得税 |
1,917 | 1,878 | 1,838 | 1,676 | 1,662 | |||||||||||||||
股東權益: |
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普通股 |
63 | 63 | 64 | 64 | 64 | |||||||||||||||
額外的實收資本 |
5,478 | 5,718 | 5,939 | 6,153 | 6,131 | |||||||||||||||
留存收益 |
7,132 | 6,509 | 6,195 | 5,535 | 4,940 | |||||||||||||||
累計其他綜合虧損 |
(122) | ) | (123 | ) | (124) | ) | (113) | ) | (114) | ) | ||||||||||
庫存股 |
— | — | (13) | ) | — | — | ||||||||||||||
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歸屬於德文郡的股東權益總額 |
12,551 | 12,167 | 12,061 | 11,639 | 11,021 | |||||||||||||||
非控股權益 |
178 | 174 | 156 | 140 | 129 | |||||||||||||||
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權益總額 |
12,729 | 12,341 | 12,217 | 11,779 | 11,150 | |||||||||||||||
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負債和權益總額 |
$ | 25,162 | $ | 24,978 | $ | 24,490 | $ | 24,241 | $ | 23,355 | ||||||||||
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4
合併現金流量表
(單位:百萬) | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||
第 2 季度 | 第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | 第 2 季度 | ||||||||||||||||
來自經營活動的現金流: |
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淨收益 |
$ | 855 | $ | 609 | $ | 1,161 | $ | 920 | $ | 698 | ||||||||||
為使淨收益與經營活動淨現金相協調而進行的調整: |
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折舊、損耗和攤銷 |
768 | 722 | 650 | 651 | 638 | |||||||||||||||
租賃權減值 |
1 | — | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
負債的增加(攤銷) |
— | — | 1 | (2) | ) | (8) | ) | |||||||||||||
大宗商品衍生品虧損總額(收益) |
(23) | ) | 145 | (324) | ) | 194 | 76 | |||||||||||||
大宗商品衍生品的現金結算 |
54 | 24 | 8 | (11) | ) | 37 | ||||||||||||||
資產處置(收益)虧損 |
15 | 1 | 11 | — | (41) | ) | ||||||||||||||
遞延所得税支出 |
39 | 40 | 164 | 13 | 119 | |||||||||||||||
基於股份的薪酬 |
27 | 24 | 23 | 22 | 25 | |||||||||||||||
其他 |
— | 3 | (3) | ) | (2) | ) | (2) | ) | ||||||||||||
資產和負債的變化,淨額 |
(201 | ) | 170 | 45 | (61) | ) | (140) | ) | ||||||||||||
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經營活動產生的淨現金 |
1,535 | 1,738 | 1,737 | 1,725 | 1,405 | |||||||||||||||
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來自投資活動的現金流: |
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資本支出 |
(948) | ) | (894) | ) | (910) | ) | (882) | ) | (1,079) | ) | ||||||||||
購置財產和設備 |
(82) | ) | (8) | ) | (10) | ) | (23) | ) | (18) | ) | ||||||||||
資產和設備的剝離 |
1 | 17 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
投資分配 |
11 | 11 | 8 | 7 | 9 | |||||||||||||||
對投資和其他方面的捐款 |
(1) | ) | (47) | ) | (1) | ) | — | (15) | ) | |||||||||||
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來自投資活動的淨現金 |
(1,019) | ) | (921) | ) | (910) | ) | (897) | ) | (1,102) | ) | ||||||||||
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來自融資活動的現金流: |
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償還長期債務 |
— | — | — | (242) | ) | — | ||||||||||||||
回購普通股 |
(256) | ) | (205 | ) | (234) | ) | — | (228) | ) | |||||||||||
普通股支付的股息 |
(223) | ) | (299) | ) | (488) | ) | (312) | ) | (462) | ) | ||||||||||
來自非控股權益的出資 |
12 | 12 | 19 | 10 | 8 | |||||||||||||||
對非控股權益的分配 |
(19) | ) | (7) | ) | (12) | ) | (9) | ) | (13) | ) | ||||||||||
股票兑換預扣税等 |
(9) | ) | (42) | ) | (1) | ) | — | (9) | ) | |||||||||||
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來自融資活動的淨現金 |
(495) | ) | (541) | ) | (716) | ) | (553) | ) | (704) | ) | ||||||||||
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匯率變動對現金的影響 |
(1) | ) | (2) | ) | 3 | (2) | ) | 2 | ||||||||||||
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現金、現金等價物和限制性現金的淨變動 |
20 | 274 | 114 | 273 | (399) | ) | ||||||||||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 |
1,149 | 875 | 761 | 488 | 887 | |||||||||||||||
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期末現金、現金等價物和限制性現金 |
$ | 1,169 | $ | 1,149 | $ | 875 | $ | 761 | $ | 488 | ||||||||||
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現金、現金等價物和限制性現金的對賬: |
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現金和現金等價物 |
$ | 1,140 | $ | 1,126 | $ | 853 | $ | 654 | $ | 372 | ||||||||||
受限制的現金 |
29 | 23 | 22 | 107 | 116 | |||||||||||||||
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現金、現金等價物和限制性現金總額 |
$ | 1,169 | $ | 1,149 | $ | 875 | $ | 761 | $ | 488 | ||||||||||
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5
製作
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
第 2 季度 | 第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | 第 2 季度 | ||||||||||||||||
石油 (mbbls/d) |
||||||||||||||||||||
特拉華盆地 |
221 | 208 | 208 | 215 | 209 | |||||||||||||||
伊格爾·福特 |
46 | 43 | 43 | 40 | 45 | |||||||||||||||
阿納達科盆地 |
14 | 11 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||
威利斯頓盆地 |
37 | 40 | 36 | 35 | 36 | |||||||||||||||
波德河流域 |
13 | 13 | 13 | 13 | 14 | |||||||||||||||
其他 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
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總計 |
335 | 319 | 317 | 321 | 323 | |||||||||||||||
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液化天然氣 (mbbls/d) |
||||||||||||||||||||
特拉華盆地 |
121 | 113 | 112 | 112 | 105 | |||||||||||||||
伊格爾·福特 |
17 | 14 | 15 | 15 | 16 | |||||||||||||||
阿納達科盆地 |
30 | 26 | 29 | 27 | 31 | |||||||||||||||
威利斯頓盆地 |
12 | 10 | 10 | 9 | 9 | |||||||||||||||
波德河流域 |
2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
其他 |
— | — | — | 1 | 1 | |||||||||||||||
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總計 |
182 | 165 | 169 | 166 | 164 | |||||||||||||||
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天然氣 (mmcf/D) |
||||||||||||||||||||
特拉華盆地 |
712 | 695 | 673 | 680 | 636 | |||||||||||||||
伊格爾·福特 |
92 | 79 | 81 | 78 | 86 | |||||||||||||||
阿納達科盆地 |
244 | 223 | 225 | 235 | 254 | |||||||||||||||
威利斯頓盆地 |
71 | 63 | 61 | 58 | 59 | |||||||||||||||
波德河流域 |
18 | 18 | 20 | 18 | 18 | |||||||||||||||
其他 |
— | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
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總計 |
1,137 | 1,079 | 1,061 | 1,070 | 1,054 | |||||||||||||||
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總油當量 (mBOE/D) |
||||||||||||||||||||
特拉華盆地 |
461 | 437 | 433 | 440 | 420 | |||||||||||||||
伊格爾·福特 |
79 | 70 | 72 | 68 | 74 | |||||||||||||||
阿納達科盆地 |
84 | 74 | 79 | 80 | 89 | |||||||||||||||
威利斯頓盆地 |
61 | 61 | 55 | 54 | 56 | |||||||||||||||
波德河流域 |
18 | 18 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||
其他 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
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總計 |
707 | 664 | 662 | 665 | 662 | |||||||||||||||
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6
資本支出
(單位:百萬) | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||
第 2 季度 | 第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | 第 2 季度 | ||||||||||||||||
特拉華盆地 |
$ | 505 | $ | 555 | $ | 506 | $ | 503 | $ | 583 | ||||||||||
伊格爾·福特 |
180 | 156 | 194 | 198 | 179 | |||||||||||||||
阿納達科盆地 |
56 | 59 | 51 | 13 | 67 | |||||||||||||||
威利斯頓盆地 |
38 | 27 | 55 | 69 | 89 | |||||||||||||||
波德河流域 |
46 | 43 | 55 | 45 | 39 | |||||||||||||||
其他 |
3 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
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上游資本總額 |
$ | 828 | $ | 842 | $ | 864 | $ | 830 | $ | 958 | ||||||||||
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碳資本 |
24 | 32 | 31 | 25 | 30 | |||||||||||||||
中游和企業 |
38 | 63 | 45 | 41 | 30 | |||||||||||||||
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資本支出(不包括收購) |
$ | 890 | $ | 937 | $ | 940 | $ | 896 | $ | 1,018 | ||||||||||
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收購 |
81 | 8 | 11 | 23 | 18 |
資本支出的補充信息
總運營的土豆
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
第 2 季度 | 第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | 第 2 季度 | ||||||||||||||||
特拉華盆地 |
73 | 76 | 60 | 64 | 65 | |||||||||||||||
伊格爾·福特 |
28 | 30 | 26 | 28 | 18 | |||||||||||||||
阿納達科盆地 |
13 | 4 | 17 | 10 | 9 | |||||||||||||||
威利斯頓盆地 |
6 | 1 | — | 7 | 8 | |||||||||||||||
波德河流域 |
6 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||
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總計 |
126 | 114 | 108 | 113 | 103 | |||||||||||||||
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總運營量並列的油井
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
第 2 季度 | 第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | 第 2 季度 | ||||||||||||||||
特拉華盆地 |
62 | 59 | 62 | 59 | 76 | |||||||||||||||
伊格爾·福特 |
23 | 26 | 24 | 13 | 29 | |||||||||||||||
阿納達科盆地 |
26 | 5 | 4 | — | 16 | |||||||||||||||
威利斯頓盆地 |
— | 10 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||
波德河流域 |
3 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||
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總計 |
114 | 102 | 100 | 81 | 131 | |||||||||||||||
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淨運營的油井聯營
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
第 2 季度 | 第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | 第 2 季度 | ||||||||||||||||
特拉華盆地 |
44 | 50 | 47 | 49 | 61 | |||||||||||||||
伊格爾·福特 |
15 | 21 | 20 | 12 | 25 | |||||||||||||||
阿納達科盆地 |
14 | 2 | 1 | — | 7 | |||||||||||||||
威利斯頓盆地 |
— | 10 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||
波德河流域 |
2 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||
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總計 |
75 | 85 | 75 | 68 | 101 | |||||||||||||||
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平均橫向長度
(基於聯動油井) | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||
第 2 季度 | 第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | 第 2 季度 | ||||||||||||||||
特拉華盆地 |
10,200' | 10,300' | 10,300' | 9,700' | 10,100' | |||||||||||||||
伊格爾·福特 |
6,800' | 6,700' | 7,900' | 5,000 ' | 6,200' | |||||||||||||||
阿納達科盆地 |
8,700' | 10,000' | 12,500' | — | 9,100' | |||||||||||||||
威利斯頓盆地 |
— | 9,600' | 12,300' | 12,300' | 10,000' | |||||||||||||||
波德河流域 |
15,500' | 9,600' | 9,600' | 13,300 ' | 15,000' | |||||||||||||||
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總計 |
9,300' | 9,300' | 9,900' | 9,300' | 9,200' | |||||||||||||||
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7
已實現定價
基準價格
(平均價格) | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||
第 2 季度 | 第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | 第 2 季度 | ||||||||||||||||
石油(美元/桶)-西德克薩斯中質原油(庫欣) |
$ | 80.62 | $ | 77.01 | $ | 78.48 | $ | 82.06 | $ | 73.76 | ||||||||||
天然氣(美元/立方英尺)-Henry Hub |
$ | 1.89 | $ | 2.25 | $ | 2.88 | $ | 2.54 | $ | 2.09 | ||||||||||
NGL(美元/桶)-Mont Belvieu Blended |
$ | 26.33 | $ | 27.51 | $ | 25.52 | $ | 26.62 | $ | 23.99 | ||||||||||
已實現價格 | ||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
第 2 季度 | 第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | 第 2 季度 | ||||||||||||||||
石油(每桶) |
||||||||||||||||||||
特拉華盆地 |
$ | 79.62 | $ | 76.23 | $ | 77.75 | $ | 80.72 | $ | 71.86 | ||||||||||
伊格爾·福特 |
80.45 | 76.51 | 78.51 | 80.85 | 72.36 | |||||||||||||||
阿納達科盆地 |
78.36 | 74.91 | 77.09 | 79.86 | 71.52 | |||||||||||||||
威利斯頓盆地 |
75.81 | 71.13 | 74.26 | 79.50 | 70.80 | |||||||||||||||
波德河流域 |
75.48 | 71.93 | 74.58 | 78.51 | 70.75 | |||||||||||||||
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|||||||||||
沒有套期保值的已實現價格 |
79.10 | 75.40 | 77.32 | 80.48 | 71.74 | |||||||||||||||
現金結算 |
(0.15 | ) | (0.25 | ) | (0.34 | ) | (0.67) | ) | — | |||||||||||
|
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已實現價格,包括現金結算 |
$ | 78.95 | $ | 75.15 | $ | 76.98 | $ | 79.81 | $ | 71.74 | ||||||||||
|
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液化天然氣(每桶) |
||||||||||||||||||||
特拉華盆地 |
$ | 19.59 | $ | 20.55 | $ | 19.93 | $ | 20.76 | $ | 18.07 | ||||||||||
伊格爾·福特 |
23.07 | 23.67 | 22.67 | 23.70 | 20.22 | |||||||||||||||
阿納達科盆地 |
22.16 | 24.77 | 21.44 | 23.37 | 19.42 | |||||||||||||||
威利斯頓盆地 |
5.49 | 6.27 | 2.95 | 4.09 | 2.52 | |||||||||||||||
波德河流域 |
30.75 | 32.91 | 28.80 | 29.63 | 24.52 | |||||||||||||||
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|||||||||||
沒有套期保值的已實現價格 |
19.60 | 20.81 | 19.67 | 20.72 | 17.79 | |||||||||||||||
現金結算 |
0.11 | (0.08) | ) | — | — | — | ||||||||||||||
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|||||||||||
已實現價格,包括現金結算 |
$ | 19.71 | $ | 20.73 | $ | 19.67 | $ | 20.72 | $ | 17.79 | ||||||||||
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|||||||||||
天然氣(每立方英尺) |
||||||||||||||||||||
特拉華盆地 |
$ | 0.17 | $ | 1.19 | $ | 1.76 | $ | 1.94 | $ | 1.18 | ||||||||||
伊格爾·福特 |
1.48 | 1.89 | 2.44 | 2.31 | 1.80 | |||||||||||||||
阿納達科盆地 |
1.70 | 1.92 | 2.38 | 2.17 | 1.72 | |||||||||||||||
威利斯頓盆地 |
N/M | N/M | N/M | N/M | N/M | |||||||||||||||
波德河流域 |
1.64 | 2.29 | 2.52 | 2.53 | 2.41 | |||||||||||||||
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沒有套期保值的已實現價格 |
0.55 | 1.30 | 1.83 | 1.92 | 1.27 | |||||||||||||||
現金結算 |
0.55 | 0.32 | 0.19 | 0.09 | 0.39 | |||||||||||||||
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|||||||||||
已實現價格,包括現金結算 |
$ | 1.10 | $ | 1.62 | $ | 2.02 | $ | 2.01 | $ | 1.66 | ||||||||||
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石油總當量(每桶油) |
||||||||||||||||||||
特拉華盆地 |
$ | 43.63 | $ | 43.55 | $ | 45.38 | $ | 47.68 | $ | 42.05 | ||||||||||
伊格爾·福特 |
54.03 | 53.81 | 54.64 | 55.71 | 49.69 | |||||||||||||||
阿納達科盆地 |
25.53 | 25.48 | 26.96 | 27.88 | 24.04 | |||||||||||||||
威利斯頓盆地 |
46.32 | 47.37 | 47.77 | 52.64 | 45.94 | |||||||||||||||
波德河流域 |
58.99 | 57.60 | 57.99 | 62.21 | 56.33 | |||||||||||||||
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|||||||||||
沒有套期保值的已實現價格 |
43.44 | 43.52 | 44.93 | 47.10 | 41.39 | |||||||||||||||
現金結算 |
0.85 | 0.39 | 0.14 | (0.18) | ) | 0.61 | ||||||||||||||
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|||||||||||
已實現價格,包括現金結算 |
$ | 44.29 | $ | 43.91 | $ | 45.07 | $ | 46.92 | $ | 42.00 | ||||||||||
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8
資產利潤
基準價格
(平均價格) | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||
第 2 季度 | 第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | 第 2 季度 | ||||||||||||||||
石油(美元/桶)-西德克薩斯中質原油(庫欣) |
$ | 80.62 | $ | 77.01 | $ | 78.48 | $ | 82.06 | $ | 73.76 | ||||||||||
天然氣(美元/立方英尺)-Henry Hub |
$ | 1.89 | $ | 2.25 | $ | 2.88 | $ | 2.54 | $ | 2.09 | ||||||||||
NGL(美元/桶)-Mont Belvieu Blended |
$ | 26.33 | $ | 27.51 | $ | 25.52 | $ | 26.62 | $ | 23.99 | ||||||||||
按資產劃分的每單位現金利潤率(每桶英國央行) | ||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
第 2 季度 | 第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | 第 2 季度 | ||||||||||||||||
特拉華盆地 |
||||||||||||||||||||
已實現價格 |
$ | 43.63 | $ | 43.55 | $ | 45.38 | $ | 47.68 | $ | 42.05 | ||||||||||
租賃運營費用 |
(5.31 | ) | (5.54 | ) | (5.46) | ) | (5.03) | ) | (4.96) | ) | ||||||||||
收集、加工和運輸 |
(2.89 | ) | (2.79) | ) | (2.75) | ) | (2.63 | ) | (2.63 | ) | ||||||||||
生產税和財產税 |
(3.31 | ) | (3.16) | ) | (3.24 | ) | (3.48) | ) | (3.18 | ) | ||||||||||
|
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|||||||||||
實地一級的現金利潤 |
$ | 32.12 | $ | 32.06 | $ | 33.93 | $ | 36.54 | $ | 31.28 | ||||||||||
|
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|||||||||||
伊格爾·福特 |
||||||||||||||||||||
已實現價格 |
$ | 54.03 | $ | 53.81 | $ | 54.64 | $ | 55.71 | $ | 49.69 | ||||||||||
租賃運營費用 |
(7.03) | ) | (7.59) | ) | (7.05) | ) | (7.52) | ) | (6.18 | ) | ||||||||||
收集、加工和運輸 |
(2.03) | ) | (1.67) | ) | (1.62) | ) | (1.63) | ) | (1.67) | ) | ||||||||||
生產税和財產税 |
(2.82 | ) | (2.73) | ) | (2.95) | ) | (3.18 | ) | (2.97) | ) | ||||||||||
|
|
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|
|||||||||||
實地一級的現金利潤 |
$ | 42.15 | $ | 41.82 | $ | 43.02 | $ | 43.38 | $ | 38.87 | ||||||||||
|
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|||||||||||
阿納達科盆地 |
||||||||||||||||||||
已實現價格 |
$ | 25.53 | $ | 25.48 | $ | 26.96 | $ | 27.88 | $ | 24.04 | ||||||||||
租賃運營費用 |
(3.16) | ) | (3.33 | ) | (3.26 | ) | (3.43) | ) | (3.13) | ) | ||||||||||
收集、加工和運輸 |
(5.70) | ) | (6.27) | ) | (5.98) | ) | (6.11) | ) | (5.97) | ) | ||||||||||
生產税和財產税 |
(1.19 | ) | (1.24 | ) | (1.40) | ) | (1.36) | ) | (1.22 | ) | ||||||||||
|
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|||||||||||
實地一級的現金利潤 |
$ | 15.48 | $ | 14.64 | $ | 16.32 | $ | 16.98 | $ | 13.72 | ||||||||||
|
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|||||||||||
威利斯頓盆地 |
||||||||||||||||||||
已實現價格 |
$ | 46.32 | $ | 47.37 | $ | 47.77 | $ | 52.64 | $ | 45.94 | ||||||||||
租賃運營費用 |
(10.71) | ) | (10.88 | ) | (13.07 | ) | (13.04) | ) | (13.43) | ) | ||||||||||
收集、加工和運輸 |
(2.29 | ) | (2.03) | ) | (2.34) | ) | (2.31 | ) | (2.29 | ) | ||||||||||
生產税和財產税 |
(4.70 | ) | (4.72) | ) | (4.78) | ) | (5.13 | ) | (4.68) | ) | ||||||||||
|
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|||||||||||
實地一級的現金利潤 |
$ | 28.62 | $ | 29.74 | $ | 27.58 | $ | 32.16 | $ | 25.54 | ||||||||||
|
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波德河流域 |
||||||||||||||||||||
已實現價格 |
$ | 58.99 | $ | 57.60 | $ | 57.99 | $ | 62.21 | $ | 56.33 | ||||||||||
租賃運營費用 |
(9.49 | ) | (11.66) | ) | (8.65) | ) | (8.45) | ) | (10.03 | ) | ||||||||||
收集、加工和運輸 |
(3.07 | ) | (3.03 | ) | (3.17 | ) | (3.02 | ) | (2.97) | ) | ||||||||||
生產税和財產税 |
(6.99) | ) | (6.91) | ) | (6.75) | ) | (7.45) | ) | (6.79) | ) | ||||||||||
|
|
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|
|||||||||||
實地一級的現金利潤 |
$ | 39.44 | $ | 36.00 | $ | 39.42 | $ | 43.29 | $ | 36.54 | ||||||||||
|
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|||||||||||
德文郡——總計 |
||||||||||||||||||||
已實現價格 |
$ | 43.44 | $ | 43.52 | $ | 44.93 | $ | 47.10 | $ | 41.39 | ||||||||||
租賃運營費用 |
(5.95) | ) | (6.29) | ) | (6.25) | ) | (6.00 | ) | (5.86 | ) | ||||||||||
收集、加工和運輸 |
(3.07 | ) | (2.98 | ) | (2.97) | ) | (2.91) | ) | (2.94) | ) | ||||||||||
生產税和財產税 |
(3.23 | ) | (3.16) | ) | (3.24 | ) | (3.46) | ) | (3.14 | ) | ||||||||||
|
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|||||||||||
實地一級的現金利潤 |
$ | 31.19 | $ | 31.09 | $ | 32.47 | $ | 34.73 | $ | 29.45 | ||||||||||
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9
非公認會計準則指標
(除每股外,所有貨幣價值均以百萬計) 金額)
德文郡的收益材料包括非公認會計準則財務指標。這些非公認會計準則指標不是公認會計準則指標的替代方案,而您 不應孤立地考慮這些非公認會計準則指標,也不應將其作為對根據公認會計原則報告的業績的分析的替代品。以下是有關收益材料中使用的每項非公認會計準則指標的額外披露,包括 與他們最直接可比的GAAP指標的對賬。
收益材料可能包括前瞻性的非公認會計準則指標。該公司是 無法提供這些前瞻性非公認會計準則指標的對賬表,因為計算的組成部分本質上是不可預測的,例如流動資產和負債的變化、應計資本變動的時機、未知 未來事件並估計未來的某些GAAP指標。無法可靠地量化計算的某些組成部分將嚴重影響對賬的有用性和準確性。
核心收益
德文郡報告的淨收益包括 證券分析師在公佈的公司財務業績估算中通常不包括的收入和支出項目。因此,該公司還使用核心收益和每股核心收益的衡量標準 歸因於德文郡。德文郡認為,這些非公認會計準則指標有助於將其業績與證券分析師公佈的收益估計進行比較。德文郡還認為,這些非公認會計準則指標可以促進其業績的比較 兩段時間之間以及同行之間的表現。下表彙總了這些項目對2024年第二季度收益的影響。
截至2024年6月30日的季度 | ||||||||||||||||
税前 | 税後 | 在 NCI 之後 | 每稀釋後 分享 |
|||||||||||||
總計 |
||||||||||||||||
收益(GAAP) |
$ | 1,040 | $ | 855 | $ | 844 | $ | 1.34 | ||||||||
調整: |
||||||||||||||||
資產處置 |
15 | 11 | 11 | 0.02 | ||||||||||||
資產和勘探減值 |
1 | 1 | 1 | — | ||||||||||||
遞延所得税資產估值補貼 |
— | 4 | 4 | 0.01 | ||||||||||||
金融工具的公允價值變動 |
32 | 25 | 25 | 0.04 | ||||||||||||
|
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|||||||||
核心收益(非公認會計準則) |
$ | 1,088 | $ | 896 | $ | 885 | $ | 1.41 | ||||||||
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EBITDAX
德文郡相信 EBITDAX提供的信息對評估各時期的運營和財務業績有用。德文郡將息税折舊攤銷前利潤計算為扣除融資成本的淨收益,淨收益;所得税支出;勘探費用;折舊、耗盡和 攤銷;資產處置損益;基於非現金股份的薪酬;衍生品和金融工具的非現金估值變動;貼現負債的增加;以及其他與正常運營無關的項目。EBITDAX 根據德文郡的定義,可能無法與其他公司使用的類似標題的衡量標準相提並論。
24年第二季度 | 24年第一季度 | 23 年第四季度 | 23 年第三季度 | TTM | 23 年第二季度 | |||||||||||||||||||
淨收益(GAAP) |
$ | 855 | $ | 609 | $ | 1,161 | $ | 920 | $ | 3,545 | $ | 698 | ||||||||||||
融資成本,淨額 |
76 | 76 | 77 | 81 | 310 | 78 | ||||||||||||||||||
所得税支出 |
185 | 159 | 269 | 152 | 765 | 199 | ||||||||||||||||||
勘探費用 |
3 | 9 | 4 | 3 | 19 | 10 | ||||||||||||||||||
折舊、損耗和攤銷 |
768 | 722 | 650 | 651 | 2791 | 638 | ||||||||||||||||||
資產處置 |
15 | 1 | 11 | — | 27 | (41) | ) | |||||||||||||||||
基於股份的薪酬 (G&A) |
26 | 24 | 22 | 22 | 94 | 25 | ||||||||||||||||||
衍生品和金融工具非現金價值。變動 |
31 | 169 | (316 | ) | 183 | 67 | 113 | |||||||||||||||||
貼現負債的增加及其他 |
5 | 22 | 10 | 13 | 50 | 10 | ||||||||||||||||||
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息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) |
$ | 1,964 | $ | 1,791 | $ | 1,888 | $ | 2,025 | $ | 7,668 | $ | 1,730 | ||||||||||||
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10
淨負債
德文郡將淨負債定義為債務(包括短期和長期債務)減去現金、現金等價物和限制性現金。德文郡認為,淨化這些 現金抵押債務的來源可以更清楚地瞭解德文郡未來對償還債務的現金需求。
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
第 2 季度 | 第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | 第 2 季度 | ||||||||||||||||
債務總額(GAAP) |
$ | 6,140 | $ | 6,147 | $ | 6,155 | $ | 6,162 | $ | 6,413 | ||||||||||
更少: |
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現金、現金等價物和限制性現金 |
(1,169) | ) | (1,149 | ) | (875) | ) | (761) | ) | (488) | ) | ||||||||||
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淨負債(非公認會計準則) |
$ | 4,971 | $ | 4,998 | $ | 5,280 | $ | 5,401 | $ | 5,925 | ||||||||||
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淨負債佔息税折舊攤銷前利潤
德文郡將淨負債與息税折舊攤銷前利潤率的比率定義為淨負債除以年度息税折舊攤銷前利潤率指標。德文郡認為,這個比率為投資者提供了有用的信息 評估公司的信用狀況和債務槓桿率。
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
第 2 季度 | 第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | 第 2 季度 | ||||||||||||||||
淨負債(非公認會計準則) |
$ | 4,971 | $ | 4,998 | $ | 5,280 | $ | 5,401 | $ | 5,925 | ||||||||||
息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) (1) |
$ | 7,668 | $ | 7,434 | $ | 7,534 | $ | 7,776 | $ | 8,239 | ||||||||||
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淨負債佔息税折舊攤銷前利潤率(非公認會計準則) |
0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||
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(1) | 息税折舊攤銷前利潤率是採用過去十二個月計算結果的年度衡量標準。 |
自由現金流
德文郡將自由現金流定義為總額 運營現金流減去資本支出。德文郡認為,自由現金流是衡量經營活動為其他投資和融資活動產生的可用現金的有用指標。
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
第 2 季度 | 第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | 第 2 季度 | ||||||||||||||||
總運營現金流 (GAAP) |
$ | 1,535 | $ | 1,738 | $ | 1,737 | $ | 1,725 | $ | 1,405 | ||||||||||
減少資本支出: |
(948) | ) | (894) | ) | (910) | ) | (882) | ) | (1,079) | ) | ||||||||||
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自由現金流(非公認會計準則) |
$ | 587 | $ | 844 | $ | 827 | $ | 843 | $ | 326 | ||||||||||
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調整後的自由現金流
德文郡承諾通過固定股息、可變股息和股票將調整後自由現金流的約70%返還給股東 回購。調整後的自由現金流計算方法是資產負債表變動前的總運營現金流減去應計資本支出。
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
第 2 季度 | 第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | 第 2 季度 | ||||||||||||||||
總運營現金流 (GAAP) |
$ | 1,535 | $ | 1,738 | $ | 1,737 | $ | 1,725 | $ | 1,405 | ||||||||||
資產和負債的變化 |
201 | (170) | ) | (45) | ) | 61 | 140 | |||||||||||||
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資產負債表變動前的現金流(非公認會計準則) |
1,736 | 1,568 | 1,692 | 1,786 | 1,545 | |||||||||||||||
資本支出(應計) |
(971) | ) | (945 | ) | (951) | ) | (919) | ) | (1,036) | ) | ||||||||||
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調整後的自由現金流(非公認會計準則) |
$ | 765 | $ | 623 | $ | 741 | $ | 867 | $ | 509 | ||||||||||
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再投資率
德文郡 將再投資率定義為應計資本支出除以運營現金流。德文郡認為,這項指標為我們的投資者提供了有用的信息,可以衡量我們業務相對於現金流的資本需求 由正常業務運營產生。
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
第 2 季度 | 第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | 第 2 季度 | ||||||||||||||||
資本支出(應計) |
$ | 971 | $ | 945 | $ | 951 | $ | 919 | $ | 1,036 | ||||||||||
運營現金流 |
$ | 1,535 | $ | 1,738 | $ | 1,737 | $ | 1,725 | $ | 1,405 | ||||||||||
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再投資率(非公認會計準則) |
63 | % | 54 | % | 55 | % | 53 | % | 74 | % | ||||||||||
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11
第三季度和2024年全年指引 |
![]() |
注意:第三季度和 2024年全年指引不包括預計將於2024年第三季度末完成的對格雷森磨坊的收購。
製作指導
第 3 季度 | 全年 | |||||||||||||||
低 | 高 | 低 | 高 | |||||||||||||
石油 (mbbls/d) |
319 | 325 | 322 | 326 | ||||||||||||
液化天然氣 (mbbls/d) |
171 | 177 | 172 | 175 | ||||||||||||
天然氣 (mmcf/D) |
1,080 | 1,130 | 1,095 | 1,120 | ||||||||||||
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總油當量 (mBOE/D) |
670 | 690 | 677 | 688 | ||||||||||||
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資本支出指導
第 3 季度 | 全年 | |||||||||||||||
(單位:百萬) | 低 | 高 | 低 | 高 | ||||||||||||
上游資本 |
$ | 820 | $ | 860 | $ | 3,050 | $ | 3,250 | ||||||||
碳資本 |
20 | 30 | 100 | 150 | ||||||||||||
中游和其他資本 |
30 | 40 | 150 | 200 | ||||||||||||
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資本總額 |
$ | 870 | $ | 930 | $ | 3,300 | $ | 3,600 | ||||||||
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價格變現指導
第 3 季度 | 全年 | |||||||||||||||
低 | 高 | 低 | 高 | |||||||||||||
石油-佔WTI的百分比 |
95 | % | 100 | % | 95 | % | 100 | % | ||||||||
液化天然氣-佔西德中質原油的百分比 |
20 | % | 30 | % | 20 | % | 30 | % | ||||||||
天然氣——亨利的百分比 集線器(1) |
25 | % | 45 | % | 35 | % | 45 | % |
(1) | 變現不包括天然氣基礎互換的影響。 |
其他指導項目
第 3 季度 | 全年 | |||||||||||||||
(百萬美元,英國央行和%除外) | 低 | 高 | 低 | 高 | ||||||||||||
營銷和中游營業利潤 |
$ | (15) | ) | $ | (5) | ) | $ | (50) | ) | $ | (40 | ) | ||||
英國央行的 LOE 和 Gp&T |
$ | 9.30 | $ | 9.60 | $ | 9.20 | $ | 9.40 | ||||||||
生產税和財產税佔上游銷售額的百分比 |
7.0 | % | 8.0 | % | 7.0 | % | 8.0 | % | ||||||||
勘探費用 |
$ | — | $ | 5 | $ | 15 | $ | 25 | ||||||||
折舊、損耗和攤銷 |
$ | 730 | $ | 770 | $ | 2,950 | $ | 3,025 | ||||||||
一般和管理費用 |
$ | 115 | $ | 125 | $ | 450 | $ | 490 | ||||||||
淨融資成本,淨額 |
$ | 70 | $ | 80 | $ | 290 | $ | 310 | ||||||||
其他開支 |
$ | — | $ | 10 | $ | 30 | $ | 40 |
所得税指導
第 3 季度 | 全年 | |||||||||||||||
(税前收入的百分比) | 低 | 高 | 低 | 高 | ||||||||||||
當前所得税税率 |
14 | % | 16 | % | 14 | % | 16 | % | ||||||||
遞延所得税税率 |
6 | % | 8 | % | 6 | % | 8 | % | ||||||||
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總所得税税率 |
約 22% | 約 22% | ||||||||||||||
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1
BarNett SHALE 資產剝離的或有付款(截至 2024 年) |
![]() |
WTI 閾值 | WTI 年收益金額 | 亨利樞紐閾值 | Henry Hub 年度收入 金額 |
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$ | 50.00 | $ | 10,000,000 | $ | 2.75 | $ | 20,000,000 | |||||||
$ | 55.00 | $ | 12,500,000 | $ | 3.00 | $ | 25,000,000 | |||||||
$ | 60.00 | $ | 15,000,000 | $ | 3.25 | $ | 35,000,000 | |||||||
$ | 65.00 | $ | 20,000,000 | $ | 3.50 | $ | 45,000,000 |
2024 年和 2025 年的套期保值頭寸
石油大宗商品套期保值 | ||||||||||||||||||||
價格互換 | 價格項圈 | |||||||||||||||||||
時期 |
音量(bbls/d) | 加權平均價格 ($/Bbl) |
音量 (bbls/d) |
加權 平均樓層 價格(美元/桶) |
加權 平均上限 價格(美元/桶) |
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2024 年第三季度 |
28,000 | $ | 78.97 | 88,000 | $ | 67.35 | $ | 85.10 | ||||||||||||
2024 年第四季度 |
28,000 | $ | 78.97 | 78,000 | $ | 68.29 | $ | 84.96 | ||||||||||||
2025 年第一季度至第四季度 |
4,468 | $ | 72.83 | 5,992 | $ | 70.00 | $ | 77.97 |
石油基礎互換
時期 |
索引 | 音量(bbls/d) | 與 WTI 的加權平均差值 ($/Bbl) |
|||||||||
2024 年第三季度第四季度 |
米德蘭甜蜜的 | 69,500 | $ | 1.17 | ||||||||
2024 年第三季度第四季度 |
紐約商品交易所卷盤 | 26,000 | $ | 0.82 | ||||||||
2025 年第一季度至第四季度 |
米德蘭甜蜜的 | 63,000 | $ | 1.00 |
天然氣大宗商品套期保值-Henry Hub
價格互換 | 價格項圈 | |||||||||||||||||||
時期 |
音量 (mmbtu/d) | 加權平均價格 ($/mmbTU) |
音量 (mmBTU/D) |
加權 平均樓層 價格(美元/百萬英熱單位) |
加權 平均上限 價格 ($/mmbTU) |
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2024 年第三季度 |
306,000 | $ | 3.19 | 15,000 | $ | 3.00 | $ | 3.65 | ||||||||||||
2024 年第四季度 |
252,000 | $ | 3.16 | 15,000 | $ | 3.00 | $ | 3.65 | ||||||||||||
2025 年第一季度至第四季度 |
200,537 | $ | 3.34 | 15,000 | $ | 3.00 | $ | 3.65 |
天然氣基礎互換
時期 |
索引 | 音量 (mmbtu/d) | 與 Henry 的加權平均差值 集線器(美元/百萬英熱單位) |
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2024 年第三季度第四季度 |
埃爾帕索二疊紀 | 1萬個 | $ | (1.00) | ) | |||||
2024 年第三季度第四季度 |
休斯敦船舶頻道 | 160,000 | $ | (0.28) | ) | |||||
2024 年第三季度第四季度 |
哇哈 | 80,000 | $ | (0.74 | ) | |||||
2025 年第一季度至第四季度 |
哇哈 | 1萬個 | $ | (0.63) | ) | |||||
2025 年第一季度至第四季度 |
休斯敦船舶頻道 | 40,0000 | $ | (0.35 | ) |
2
2024 年和 2025 年套期保值頭寸(續) |
![]() |
NGL 大宗商品 樹籬
價格互換 | ||||||||||
時期 |
產品 | 音量(bbls/d) | 加權平均值 價格(美元/桶) |
|||||||
2024 年第三季度第四季度 |
天然汽油 | 3,000 | $ | 69.11 | ||||||
2024 年第三季度第四季度 |
普通丁烷 | 3,350 | $ | 37.58 | ||||||
2024 年第三季度第四季度 |
丙烷 | 5,250 | $ | 33.01 |
德文郡的石油衍生品以紐約商品交易所西德克薩斯中質原油期貨當月的平均價格結算。 德文郡的天然氣衍生品本月首次與Inside FERC亨利·哈布指數結算。德文郡的液化天然氣衍生品與當月OPIS德克薩斯州貝爾維尤山指數的平均水平持平。顯示大宗商品對衝頭寸 截至 2024 年 6 月 30 日。
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