附件10.3
禁售協議的格式
本鎖定協議(本 《協議》)的日期為[●]由特拉華州Cyabra Inc.(“母公司”) (前身為Trailblazer Holdings,Inc.)、Cyabra Strategy Ltd.的某些前股東、高級管理人員和董事(Cyabra Strategy Ltd.是一家在以色列成立的私人 公司(“公司”),在簽名頁上和本協議附表一所列)(該等股東、“公司持有人”)和其他個人和實體(與公司持有人和 此後成為本協議一方的任何個人或實體、“持有人”和每個人,“持有人”統稱為“持有人”)之間簽署。
A.母公司、開拓者合併公司I、本公司和以色列公司開拓者合併子公司及其直接全資子公司(“合併子公司”)已於2024年7月22日簽訂了該特定合併協議(經修訂或 不時修改的“合併協議”)。此處使用的未另有定義的大寫術語應 具有合併協議中賦予此類術語的含義。
B.於本協議日期 ,根據合併協議,公司持有人收取母公司普通股,以換取其持有的公司股本。
C.作為母公司訂立和完成合並協議所預期交易的條件和物質誘因, 持有人已同意簽署和交付本協議。
因此,為審議本協議所載的相互契約和協議,以及其他善意和有價值的對價,現將受法律約束的各方同意如下:
協議書
1.禁閉。
(A)在本協議第1(D)節規定的禁售期內,每個持有人同意,他或她不會提供、出售、合同出售、質押、質押、授予任何直接或間接購買或以其他方式處置任何禁售股(定義如下)的選擇權,就任何禁售股建立 或增加看跌等值頭寸或清算或減少看漲等值頭寸,進行具有同等效力的交易,或進行任何互換,將禁售股所有權的任何經濟後果全部或部分轉移的對衝或其他安排,不論任何此等交易將以現金或其他方式以交付任何該等禁售股結算,公開披露擬進行或進行上述任何交易的意向(該等交易為“交易”),或就禁售股進行任何賣空(定義見下文)。
(B)為貫徹上述規定,在禁售期內,母公司將(I)對所有禁售股(包括登記聲明可能涵蓋的禁售股)發出停止單,及(Ii)以書面通知母公司轉讓代理有關禁售令及本協議對禁售股的限制,並指示母公司轉讓代理不得處理持股人轉售或轉讓任何禁售股的任何企圖,除非遵守本協議。除任何其他適用的圖例外,代表禁售股的每張證書或賬簿分錄位置均應加蓋圖章或以其他方式印製圖例,基本上採用以下 形式:
“此處所代表的股份受鎖定協議中規定的轉讓限制的約束,該協議的日期為[●],由該 股票的發行人(“發行人”)和其中所列發行人的股東提供。應書面要求,發行人將免費向本協議持有人提供此類鎖定協議的副本。“
(C)就本協議而言,“賣空”包括但不限於,根據修訂後的1934年證券交易法(“交易法”)下的SHO規則頒佈的規則200所界定的所有“賣空”,以及所有類型的直接和間接股票質押、遠期銷售合同、期權、看跌期權、掉期和類似安排(包括在總回報的基礎上),以及通過非美國經紀交易商或受外國監管的經紀商進行的銷售和其他交易。
(D) 術語“禁售期”是指自截止日期起至截止日期後九個月止的一段時期。
(E)術語“禁售股”是指母公司普通股以及可轉換或可行使的任何其他股權證券,或可用來換取或代表持有人在緊隨交易結束後 持有或在交易結束後270天內收購的母公司普通股(如有)的權利;但該等禁售股 不包括該持有人在禁售期內在公開市場交易中收購的母公司普通股。
2.受益 所有權。持有人在此聲明並保證,其並不直接或透過其代名人(根據交易法第13(D)節及據此頒佈的規則及法規而釐定)實益擁有任何母公司普通股或該等股份的任何經濟權益或衍生股份,禁售股除外,載於本文件所附的附表I 。
3.允許 次轉賬。儘管有上述規定,但在符合以下條件的情況下,以下籤署人可轉讓與以下有關的禁售股:(A)轉讓或分派給持有者的直接或間接關聯公司(根據經修訂的《1933年證券法》(《證券法》)下的規則405的含義),或轉讓給上述任何一項的遺產;(B)將一份或多份真誠的饋贈轉讓給持有人的直系親屬成員(就本條例而言,“直系親屬”是指任何血緣、婚姻或領養關係,不比表親遠),轉讓給任何遺產規劃工具或信託,而信託的受益人是持有人或遺產規劃方面的持有人直系親屬成員,或轉讓給慈善組織;。(C)憑藉遺囑、遺囑文件或遺囑文件或遺產持有人去世後的世襲和分配法;。(D)根據受限制的家庭關係命令或離婚協議的要求;(E)向父母的高級職員、董事或其關聯公司轉讓;(F)根據真誠的第三方要約、合併、股票出售、資本重組、合併或涉及母公司控制權變更的其他交易進行轉讓,或導致母公司普通股的所有持有人在交易完成後有權將母公司普通股轉換為現金、證券或其他財產;但條件是,如果該要約收購、合併、資本重組、合併或其他此類交易未完成,受本協議約束的禁售股將繼續受本協議約束;(G)任何法律或監管命令要求的範圍內; (H)行使購買母公司普通股的期權(包括淨行使或無現金行使購買母公司普通股的期權),以及為支付行使該等期權的價格或支付因行使該等期權而應繳納的税款(包括估計税款)而向母公司轉讓母公司普通股的任何相關轉讓;但為免生疑問,母公司普通股的標的股份應繼續受本協議規定的轉讓限制的限制;以及(I)根據《交易法》規則10b5-1建立轉讓母公司普通股的交易計劃;但條件是,該計劃不規定在禁售期內轉讓母公司普通股;但在根據上述第(Br)(A)至(E)條進行轉讓的情況下,受讓人/受贈人同意受本協議條款(包括但不限於上一句所列限制)的約束,如同受讓人/受贈人是本協議的一方一樣,應是任何此類轉讓的條件;此外,在根據第(A)至(E)款和第(H)款 和(I)任何轉讓的情況下,法律不應要求各方(贈與人、受贈人、轉讓人或受讓人)(包括但不限於證券法和交易法的披露要求)作出,且應同意不自願作出,在禁售期結束前關於轉讓或處置的任何申報或公告 (除(I)適用的聯邦和州證券法可能要求的任何退出申報或公告 或(Ii)與行使購買母公司普通股的選擇權有關的交易所法案規定的申報以外,條件是在任何此類申報之前應向母公司發出合理的通知)。
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4.陳述和保證。本協議的每一方通過各自簽署和交付本協議,特此聲明並向其他各方保證:(A)該方有充分的權利、能力和授權訂立、交付和履行本協議項下各自的義務,(B)本協議已由該方正式簽署和交付,並且是該方的一項具有約束力和可強制執行的義務,可根據本協議的條款對該方強制執行,以及(C)簽署、交付和履行本協議項下的義務不會與任何其他協議、合同、承諾或諒解的條款相沖突或違反,該協議、承諾或諒解是該協議的一方或其資產或證券的約束方。持有人已獨立評估其訂立和交付本協議的決定的是非曲直,該持有人確認 他/她沒有依賴公司、公司的法律顧問、母公司、母公司的法律顧問或 任何其他人的建議。
5.無需 額外費用/支付。除本協議特別提及的對價外,雙方同意沒有或將不會向持有者支付任何與本協議相關的費用、付款或任何形式的額外對價。
6.通知。本協議規定或允許發送的任何通知應以書面形式發送,地址如下,並應視為已發出: (A)如果是通過手寄、電子郵件或國家認可的隔夜快遞服務,則在工作日下午5:00之前送達,收件人的日期和時間在遞送日期,如果在第一個工作日下午5:00之後遞送,則收件人的日期和時間在此類 遞送之後;或(B)如果通過電子郵件發送,則在確認收到的情況下送達。通知應按以下方式向雙方當事人發出(電話號碼除外,僅為方便起見),或按照本通知規定向其他當事人發出通知的其他地址:
(a) | 如果是父代,則為: |
Cyabra Inc.
13 Gershon Shatz
特拉維夫6997543
以色列
注意:首席執行官丹·布拉米
電子郵件:Dan@Cypr.com
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連同一份副本(該副本不構成通知):
戈德法布·格羅斯·塞利格曼公司
圓形建築阿茲列利中心一號
特拉維夫6702101,以色列
注意:陳曼祖上將
電子郵件:chen.manzur@Goldfarb.com
Lowenstein Sandler LLP
紐約美洲大道1251號,郵編:10020
注意:Dotan Barnea和Annie Nazarian Davydov
電子郵件:dbarnea@lowenstein.com;anazarian@lowenstein.com
(B)如 寄往持有人,寄往本文件所附附表I所列的地址;
或任何一方根據本協議以書面形式向其他方提供的其他地址。
根據第1條成為本協議一方的任何其他持有人的通知或其他通信應送達該持有人簽署的適用合併協議或其他 文書中規定的地址,並受本協議條款約束。
7.列舉 和標題。本協議中包含的列舉和標題僅供參考,不應控制或影響本協議任何條款的含義或解釋。
8.對口單位。本協議可以任何數量的正本、電子副本或傳真副本簽署,就所有目的而言,每個副本均應被視為正本,並且所有此類副本應共同構成一份且相同的文書。本協議應在簽署的副本交付給每一方或較早交付給每一方的原件、複印件或電子傳輸的簽名頁一起(但不需要單獨)帶有所有其他各方的簽名時生效。
9.繼承人和受讓人。本協議及其條款、契約、條款和條件對本協議雙方各自的繼承人、繼承人和受讓人具有約束力,並使其受益。持有人特此確認並同意, 本協議是為母公司及其繼承人和受讓人的利益而簽訂的,並可由母公司及其繼承人和受讓人執行。未經其他各方事先書面同意,本協議任何一方均不得轉讓本協議或其在本協議項下的任何權利、利益或義務,包括通過合併、合併、法律實施或其他方式。違反本款第(Br)款規定的任何轉讓或轉授均屬無效,不得將任何利益或所有權轉讓或轉讓給據稱的受讓人。
10.可分割性。本協議應被視為可分割的,法院或其他法律機構裁定任何非本協議實質的條款在法律上無效,不應影響本協議或本協議任何其他條款或條款的有效性或可執行性。此外,雙方應真誠合作,以(或促使有關法院或其他法律當局以) 任何被認定為無效的條款取代有效條款,其實質與可能且有效且可執行的無效或不可執行的條款相同。
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11.整個 協議;修正案本協議和本協議中提及的其他協議構成本協議雙方關於本協議標的的完整協議和諒解 ,並取代與本協議相關的所有先前和當時的諒解和協議(無論是書面或口頭的),但以任何方式與本協議標的或本協議擬進行的交易有關。本協議的任何條款不得通過任何協議、談判、理解、討論、行為或行為過程或任何貿易慣例來解釋或限定。除非本協議另有明文規定,否則本協議任何條款的效力均無先決條件。本協議不得對任何特定條款進行更改、修正或修改,除非由本協議各方和開拓者贊助商集團簽署的書面文件 ,並且不得口頭或通過行為過程終止。除非由被強制執行的一方簽署書面聲明,否則不能放棄本協議的任何規定,且任何此類放棄僅適用於應給予該放棄的特定情況。
12.進一步的保證。每一方應作出和履行或促使作出和履行所有此類進一步的行為和事情,並應簽署和交付在本協議項下的義務範圍內被合理認為的所有其他協議、證書、文書和文件,以實現本協議的意圖和實現本協議的目的以及完成本協議預期的交易。
13.無嚴格施工 本協議中使用的語言將被視為雙方選擇的語言,以表達其 共同意圖,嚴格的解釋規則不適用於任何一方。
14.爭議的解決。合併協議第11.16和11.17節在此引入作為參考,以全面適用於根據本協議產生的任何糾紛,並在合併協議結束後繼續有效。
15.治理 法律。合併協議第11.8條以引用方式併入本協議,適用於本協議項下產生的任何糾紛。
[簽名頁如下]
5
茲證明,本協議雙方已促使其各自的授權簽字人於上述日期正式簽署本協議。
CyABRA Inc. | ||
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[鎖定協議的簽名頁]
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附表I
禁售股
持有者名稱 | 地址 | 的股份數目 父母共同點 庫存 | ||
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