附件10.2
公司支持協議
本公司支持協議 (本《協議》)的日期為2024年7月22日,由本協議附表一所列人員(各自為“公司股東”,合計為“公司股東”)、特拉華州的開拓者合併公司(“母公司”)和在以色列成立的私人公司Cyabra Strategy Ltd.(“本公司”)共同簽署。 本協議中使用但未定義的大寫術語應分別賦予合併協議中該等術語的含義(定義如下 )。
獨奏會
鑑於截至本協議發佈之日,本公司股東是本協議附件所附各本公司股東名稱相對的數量的公司資本股份的登記持有人和“實益擁有人”(符合《交易法》第13d-3條的定義)(本協議終止前,本公司的所有該等股份,或本公司的任何繼承者或其他有表決權或無表決權的股權證券,在本協議終止前均稱為 “標的股”);
鑑於在簽署和交付本協議的同時,母公司、開拓者控股有限公司(特拉華州的一家公司和母公司(“控股”)的全資子公司)、開拓者合併子有限公司(一家在以色列成立的私人公司和母公司的直接全資子公司(“合併子公司”))與本公司簽訂了日期為本協議日期的特定合併協議(經不時修訂或修改的“合併協議”),據此,除其他交易外, 母公司將與控股公司合併並併入控股公司,控股公司繼續作為尚存實體繼續存在,然後合併子公司將與本公司合併並併入公司,公司繼續作為尚存實體和控股公司的全資子公司,按條款和條件 ;和
鑑於為誘使母公司、控股公司及本公司訂立合併協議及完成合並協議內擬進行的交易,本協議各方 希望同意本協議所載的若干事項。
因此,現在,考慮到前述和本協議所包含的相互協議,並打算在此受法律約束,本協議雙方同意如下:
文章
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投票協議;契諾
1.1合併協議的約束力 在到期時間(定義如下)之前,每個公司股東應受第6.2節(排他性)和11.5(宣傳合併協議(及任何該等 節所載的任何相關定義),猶如(A)該公司股東就該等條文而言是合併協議的原始簽署人,及(B) 合併協議第6.2節所載對“公司”的每一處提及亦指每名該等公司股東。
1.2投票 協議。(A)自本協議日期起至(X)生效時間及(Y)合併協議的生效日期及時間兩者中以最早者為準的期間內,合併協議應根據第X條(終端),各公司股東在此無條件且不可撤銷地同意,在公司任何股東大會(或其任何延期或延期)上,以及在公司董事會分發的任何經公司股東書面同意的行動中,或在合併協議或協議預期的交易中以其他方式進行的任何行動中,如果舉行會議,該公司股東應親自或委託代表出席會議。或以其他方式使其所有標的股票計入到場,以確定法定人數,且該公司股東應親自或委託代表投票或提供同意(或導致投票或同意)其所有標的 股票:
(I)批准並採納合並協議及其預期的交易,包括合併(“公司交易建議”),包括但不限於本公司的組織文件或公司與其股東之間的任何協議所要求的任何其他同意、豁免或批准,或本公司尋求的關於合併協議或由此預期的交易或公司交易建議的任何其他同意、豁免或批准;
(Ii)違反任何合併協議或本公司或由本公司進行的任何合併協議或合併、出售大量資產、重組、資本重組、解散、清算或清盤(合併協議或附屬協議及合併及擬進行的其他交易除外);
(Iii)針對本公司業務、管理層或董事會的任何變動(與本公司交易建議及擬進行的交易除外);及
(IV)針對 任何提案、行動或協議,而該等提案、行動或協議會(A)妨礙、幹擾、延遲、推遲、阻撓、阻止或廢除本協議、合併協議、附屬協議或合併或由此擬進行的任何交易的任何規定,(B)導致 違反本公司或本公司股東在合併協議或本協議下的任何契諾、陳述、保證或任何其他義務或協議(視情況而定)。(C)導致合併協議第IX條所載任何條件未能履行,或(D)以任何方式改變本公司的股息政策或資本化,包括 本公司任何股本的投票權。
(B)自本協議生效之日起至截止日期止的 期間內,各公司股東特此同意,其不得作出任何與前述規定不符的承諾或採取任何與上述規定不符的行動。儘管有上述規定,本第1.2節規定的各公司股東的義務應適用於上述合併或任何行動是否由公司董事會建議,或者公司董事會以前曾建議合併但更改了該建議。
(C)為貫徹前述規定,本公司各股東特此不可撤銷地委任Arie Rabinowitz為其代表和事實受權人,以母公司高級職員的身份,以及此後將接替該母公司高級職員的任何個人,以及由母公司書面指定的任何其他人(統稱為“受讓人”),根據第1.2節的規定,並在受讓人的酌情決定權下,就標的股份投票或簽署書面同意。關於將審議第1.2(A)節所述任何 事項的任何本公司股東年會或特別會議的任何建議延期或休會。本委託書附帶權益且不可撤銷,本公司 股東將採取必要的進一步行動或簽署可能需要的其他文書以實現本委託書的意圖 ,並特此撤銷本公司股東先前就標的股份授予的任何委託書。母公司可隨時通過向任何公司股東提供書面通知,在其唯一選擇的情況下終止針對該公司股東的本委託書。
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1.3無 轉賬。自本協議日期起至屆滿日止期間,各公司股東同意,未經母公司事先書面同意,該公司股東不得直接或間接(I)出售、要約出售、簽訂合同或同意出售、抵押、轉讓、質押、授予購買或以其他方式處置或同意處置或轉讓的任何選擇權, 各自就該公司股東擁有的任何標的股份,(Ii)訂立將 全部或部分轉讓給另一人的任何互換或其他安排,擁有該公司股東所擁有的任何標的股份的任何經濟後果, 或(Iii)公開宣佈任何意向,以達成第(I)或(Ii)條(第(I)、(Ii)或(Iii)條,統稱為“轉讓”)中規定的任何交易;但上述限制不適用於任何允許的轉移。 “允許的轉移”是指(A)非個人的人、該人的任何關聯人、該人的任何成員(S)或其任何關聯人;(B)就個人而言,向該個人的直系親屬成員或受益人是該個人的直系親屬成員、該個人的關聯關係或慈善組織的信託進行的任何轉讓;(C)(如屬個人)憑藉繼承法及去世後的分配法;。(D)如屬個人,依據有限制家庭關係令或(E)給予任何其他人,並徵得母公司及公司的同意;。但是,在第(A)至(E)款所述的任何 允許轉讓生效之前,作為條件之一,該允許轉讓中的受讓方(“允許受讓方”) 應已簽署並向母公司和本公司提交本協議的合同書或副本,據此,該允許受讓方應受本協議所有適用條款和條款的約束。本公司不得將標的股票的任何出售、轉讓或轉讓登記在本公司的股票分類賬(賬簿記賬或其他方式)上,這不符合第 1.3節的規定。自本協議生效之日起至屆滿日止期間,未經母公司事先書面同意,各公司股東不得在交易結束前從事任何涉及母公司證券的交易。
1.4新的 股。如果(A)公司的任何標的股或其他股權證券在本協議日期後根據本公司股東擁有的本公司標的股或其他股權證券的任何發行、股票拆分、反向股票拆分、股票股息或分配、資本重組、 公司股本或其他股權證券的重新分類、組合、細分、交換或其他類似事件向該公司股東發行 ,(B) 本公司股東購買或以其他方式取得本公司任何標的股或其他股權證券的實益擁有權 在本協議日期後及成交前,或(C)本公司股東取得本協議日期後本公司任何標的股或其他股權證券(該等標的股或其他股權證券,簡稱“新證券”)的投票權或股份。則該公司股東 所收購或購買的該等新證券應受本協議條款的約束,如同該等新證券構成該公司股東於本協議日期所擁有的標的股份一樣。
1.5進一步的 保證。各本公司股東應籤立及交付或促使籤立及交付該等額外文件,並採取或促使採取所有該等進一步行動,並作出或安排作出本公司或母公司根據適用法律合理需要或合理要求的一切事情,以實施該等行動及完成本協議及合併協議所預期的合併及其他交易,在每種情況下,均須按本協議及合併協議所載及受其中及本協議適用的條件所載及規限 。除本協議另有允許外,各公司股東同意,該公司股東不會 採取任何行動,使該公司股東在本協議中的任何陳述或擔保不真實或不正確,或產生阻止或禁止該公司股東履行其在本協議項下義務的效力。
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1.6無 協議不一致。各公司股東特此聲明並承諾,該公司股東不得(I)就任何該等公司股東標的股份訂立與該公司股東根據本協議承擔的義務相牴觸的任何投票協議或有表決權信託,或(Ii)且不得授予委託書或授權書以訂立任何限制、限制、不符合或幹擾該公司股東履行本協議項下義務的協議或承諾。
1.7沒有 個挑戰。每一公司股東同意不開始、加入、促進、協助或鼓勵,並同意採取一切必要的行動,以選擇退出針對母公司、合併子公司、公司或其各自的任何繼承人、董事、高級管理人員、代理人或股權持有人的任何索賠、派生或其他集體訴訟 (A)質疑本協議、合併協議的任何規定的有效性,或尋求 禁止其實施,合併協議或任何附屬協議擬進行的合併或交易,或經本公司股東、本公司董事會或本公司任何附屬公司的管治機構審議及批准,或(B)指稱違反任何人士在評估、談判或訂立合併協議方面的受託責任。
1.8同意披露 。各公司股東特此同意在登記聲明和委託書/招股説明書(以及在適用證券法或美國證券交易委員會或任何其他適用證券當局另有要求的範圍內,母公司或本公司向任何主管機構或母公司或本公司的證券持有人提供的任何其他文件或通訊)中刊登和披露該公司股東對標的股份的身份和實益擁有權,以及該公司 股東根據本協議和與本協議相關的承諾、安排和諒解的性質,並在母公司 或本公司認為合適的情況下,提供本協議的副本。各公司股東將迅速提供母公司 或本公司合理要求的任何信息,以便就合併協議擬進行的交易(包括向美國證券交易委員會提交的文件)提出任何適用的監管申請或提交或尋求批准。
第
條二
陳述和保證
2.1公司 股東代表。截至本協議日期,各公司股東向母公司和公司聲明並保證:
(A) 該公司股東從未被暫停或開除任何證券、商品交易所或協會的會員資格 ,也從未被拒絕、暫停或撤銷證券或商品許可證或登記;
(B) 該公司股東在不違反其必須遵守的任何協議(包括與任何僱主或前僱主簽訂的任何競業禁止協議或競標協議)的情況下,有完全的權利和權力訂立本協議;
(C) (I)如果該公司股東不是個人,則該公司股東是正式組織的、有效存在的,並且根據其組織所在司法管轄區的法律是良好的 ,本協議的簽署、交付和履行以及本協議預期的交易的完成屬於該公司股東的組織權力範圍內,並已得到該公司股東採取的所有必要組織行動的正式授權;(Ii)如果該公司股東是個人,則本協議上的簽名是真實的。且該公司股東具有執行該協議的法定資格和行為能力;
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(D) 本協議已由該公司股東正式簽署和交付,假設本協議的其他各方適當授權、簽署和交付,本協議構成該公司股東的一項具有法律效力和約束力的義務,可根據本協議的條款對該公司股東強制執行(可執行性可能受到破產法、影響債權人權利的其他類似法律以及影響具體履行的可用性的一般衡平法和其他衡平法和其他衡平法救濟的限制);
(E) 如果本協議是以代表或受託身份簽署的,簽署本協議的人有權代表適用的公司股東簽訂本協議。
(F) 該公司股東是所有該等公司股東標的股份的記錄及實益擁有人(定義見證券法),並對所有該等標的股份擁有良好、有效及可出售的 所有權,且不存在任何留置權或任何其他限制或限制(包括對該等標的股份的投票、出售或以其他方式處置的權利的任何限制(根據證券法的轉讓限制除外)),但根據(I)本協議、(Ii)本公司的組織文件、 (Iii)合併協議或(Iv)任何適用的證券法。該公司股東的標的股是該公司股東在本協議簽訂之日所擁有或受益的唯一權益證券。該等公司股東 擁有完全投票權、完全處置權及就本協議所載事項發出指示的全部權力,不論是以所有權或受委代表的方式,在每種情況下均涉及該公司股東的標的股份,且除本協議另有規定外,該等公司股東的標的股份均不受有關該等標的股份投票的任何委託書、表決權信託或其他協議或安排 的約束。除該公司股東標的股份外,該公司股東 不持有或擁有任何直接或間接收購本公司任何其他股權證券或可轉換為或可交換本公司股權證券的任何其他股權證券的權利;
(G) 該公司股東簽署和交付本協議並不構成或導致:(I)如果該公司股東不是個人,則與該公司股東的衝突或結果違反該公司股東的組織文件,或(Ii)要求任何第三方未給予或未採取的任何同意或批准,或(Ii)該公司股東履行其在本協議項下的義務和完成本協議項下擬進行的交易以及合併協議所擬進行的合併和其他交易。在每種情況下,如果同意、批准或其他行動將阻止、禁止或實質性推遲公司股東履行本協議項下的義務, 或(Iii)導致公司或其子公司的任何財產或資產產生任何留置權(允許留置權除外), 設立此類留置權將阻止、禁止或實質性推遲公司股東履行其在本協議項下的義務;
(H) 沒有任何針對該公司股東的訴訟懸而未決,或者據該公司股東所知,在任何機構之前(或在受到威脅的情況下,在任何機構面前)沒有針對該公司股東的訴訟懸而未決,或威脅要對該公司股東提起訴訟,該機構以任何方式質疑該公司股東標的股票的實益所有權或記錄所有權或本協議的有效性,或質疑 或試圖阻止、禁止或實質性推遲該公司股東履行其在本協議項下的義務;沒有對該公司股東或該公司股東的任何子公司(如果適用)施加未執行的命令;
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(I) 根據本公司股東或其代表作出的安排,任何經紀人、發現人、投資銀行家或其他人士無權獲得與本協議或本協議擬進行的任何交易有關的任何經紀費用、發現人費用或其他佣金;
(J) 該公司股東有機會閲讀合併協議和本協議,並有機會向該公司股東的税務和法律顧問進行諮詢;
(K) 該公司股東沒有也不應簽訂任何協議,以阻止該公司股東 履行本協議項下的任何公司股東義務;
(L) 該公司股東理解並承認,母公司和本公司的每一方基於該公司股東簽署和交付本協議以及本協議中所包含的陳述、保證、契諾和其他協議而簽訂合併協議。
(M) 該公司股東是一位經驗豐富的股東,掌握有關母公司及本公司業務及財務狀況的足夠資料,可就本協議及合併協議擬進行的交易作出知情決定 ,並獨立及不依賴母公司或本公司,並根據該公司股東認為適當的資料,自行作出分析及決定訂立本協議。該公司股東確認母公司和 公司沒有也不向該公司股東作出任何明示或默示的陳述或擔保,除非本協議明確規定。該公司股東確認,本協議中包含的關於該公司股東所持標的股份的協議不可撤銷。
第三條
其他
3.1終止。 本協議及其所有條款將終止,對(A)到期時間、 和(B)各公司股東、母公司、本公司和該公司股東的書面協議中較早者不再具有任何效力或作用。在本協議終止後,雙方在本協議項下的所有義務將終止,而本協議的任何一方對任何人或本協議擬進行的交易不承擔任何責任或其他義務,且本協議的任何一方不得根據合同、侵權或其他方式對另一方提出任何索賠(且任何人不得對該另一方有任何權利);但是,本協議的終止並不解除任何一方在終止本協議之前因違反本協議而產生的責任。本協議終止 後,第三條繼續有效。
3.2放棄。 本協議中的每一項規定只能通過書面文書予以放棄,該書面文件具體提及本協議,並由被要求強制執行任何此類規定的一方 簽署。根據本協議採取的任何行動,包括由任何一方或代表任何一方進行的任何調查,均不應被視為採取此類行動的一方放棄遵守本協議所載的任何陳述、保證、契諾或協議。本協議任何一方對違反本協議任何規定的放棄不應 作為對該違反行為的進一步或持續放棄,或視為對任何其他或後續違反行為的放棄。任何一方未能 行使或延遲行使本協議項下的任何權利、權力或補救措施,均不得視為放棄該等權利、權力或補救措施, 任何一方單獨或部分行使此類權利、權力或補救措施,也不得妨礙其進一步行使或 行使任何其他權利、權力或補救措施。
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3.3第三方的權利。本協議中明示或暗示的任何內容均無意、也不應被解釋為授予或給予除本協議雙方以外的任何人根據本協議或因本協議而享有的任何權利或救濟。
3.4管轄 法律。本協議以及基於、引起或與本協議或本協議預期的交易有關的所有索賠或訴訟理由應受特拉華州法律管轄,並按照特拉華州法律解釋,但如果原則或規則要求或允許適用另一個司法管轄區的法律,則不適用衝突法原則或規則。
3.5管轄權; 放棄陪審團審判。
(A) 任何基於、引起或與本協議或本協議擬進行的交易有關的訴訟或訴訟必須 提交至特拉華州衡平法院(或,如果該法院沒有標的物管轄權,則由特拉華州高級法院提起),或(如果該法院擁有或能夠獲得管轄權)在特拉華州地區的美國地區法院提起訴訟或訴訟,且合同各方不可撤銷地(I)在任何此類訴訟或訴訟中服從每個此類法院的專屬管轄權。(Ii)放棄現在或以後可能對個人司法管轄權、地點或法院便利性提出的任何反對意見,(Iii)同意與訴訟或訴訟有關的所有索賠僅在任何此類法院審理和裁決,以及(Iv)同意不在任何其他法院提起因本協議或本協議擬進行的交易而引起或有關的任何訴訟或訴訟。 本協議所載任何內容不得被視為影響任何一方以法律允許的任何方式送達法律程序文件或在任何其他司法管轄區對任何另一方提起法律程序或以其他方式進行訴訟的權利。在每一種情況下,執行根據本第3.5節提起的任何訴訟、訴訟或程序中獲得的判決。
(B) 本協議各方承認並同意,根據本協議和本協議擬進行的交易而可能產生的任何爭議很可能涉及複雜和困難的問題,因此,每一方都在此不可撤銷地、無條件地和自願地 放棄因本協議或本協議擬進行的任何交易而直接或間接引起或與之相關的任何訴訟、訴訟或訴訟的任何權利。
3.6轉讓。 未經本協議其他各方事先書面同意,本協議任何一方不得轉讓本協議或本協議任何部分,也不得轉授本協議項下的任何權利或義務。未經本協議其他各方事先書面同意,任何此類轉讓、轉讓或轉授均無效。 除前述規定外,本協議對本協議各方及其各自允許的繼承人和受讓人具有約束力並符合其利益。
3.7強制執行。 本協議雙方同意,如果本協議的任何條款未按照其特定條款執行或以其他方式違反,可能會發生不可彌補的損害。因此,雙方同意,除任何一方在法律或衡平法上有權獲得的任何其他補救措施外,雙方應有權獲得一項或多項禁令,以防止任何違反或威脅違反本協議的行為,並有權具體執行本協議的條款和條款。如果為強制執行本協議的規定而提起任何 訴訟,任何一方均不得聲稱法律上有足夠的補救措施,且各方均同意放棄任何與此相關的擔保或郵寄要求 ,雙方特此放棄答辯。
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3.8修正案 本協議只能通過母公司、公司和每個公司股東簽署的正式授權的書面協議,並參考本協議,對本協議進行全部或部分的修改或修改。
3.9可分割性。 如果本協議的任何條款被任何有管轄權的法院裁定為無效或不可執行,則本協議的其他條款應保持完全效力和效力。雙方進一步同意,如果本協議中包含的任何條款在任何程度上被適用於本協議的法律在任何方面視為無效或不可執行,他們應採取任何必要行動,使本協議的其餘條款在法律允許的最大程度上有效和可執行,並且在必要的範圍內, 應修訂或以其他方式修改本協議,以將本協議中被視為無效或不可執行的任何條款替換為有效且可執行的條款,以滿足雙方的意圖。
3.10通知。 與本協議的任何條款或條款相關的任何通知、同意或請求應以書面形式發出, 應根據合併協議第11.1節的條款向適用一方發送或發出,對於公司和母公司,應按合併協議第11.1節規定的各自地址發送或發出,對於公司股東,應按附表I規定的地址發送或發出。
3.11標題; 對應。本協議中的標題僅為方便起見,不得被視為或影響本協議任何條款的解釋或解釋。本協議可一式兩份或兩份以上籤署,每份副本應視為正本,但所有副本一起構成一份相同的文書。
3.12完整的 協議。本協議和此處提及的協議構成本協議雙方關於本協議標的的完整協議和諒解 ,並取代本協議任何一方或其各自子公司可能就本協議標的訂立或訂立的任何其他協議,無論是書面或口頭協議。
3.13拆股調整 。如果公司或標的股份因股票拆分、股票分紅、合併或重新分類,或通過合併、合併、重組、資本重組或業務合併,或通過任何 其他方式發生任何變化,應按需要對本協議的規定進行公平調整,以使公司股東、母公司、公司或標的股份繼續享有本協議項下的權利、特權、責任和義務。
3.14無合作伙伴關係、代理或合資企業。本協議旨在在公司股東、公司和母公司之間建立合同關係,不打算也不在雙方之間或與公司或母公司訂立協議的任何其他公司股東之間建立任何代理、合夥企業、合資企業或任何類似關係。各公司股東 已就其訂立本協議的決定採取獨立行動。本協議的任何內容均不得被視為將任何標的股份的任何直接或間接所有權或相關所有權 授予本公司或母公司。
3.15公司股東身份 。每位公司股東僅以公司股東的身份簽署本協議,而不以任何其他身份簽署本協議,如適用,包括董事(包括代理董事)、公司或其任何子公司的高管或員工。本協議不得解釋為限制或影響該公司股東或該公司股東的任何代表(如適用)作為本公司或本公司任何附屬公司的董事、高級職員或僱員 以董事、本公司或本公司任何附屬公司的高級職員或僱員的身份行事的任何行為或不作為,包括有關該等人士根據適用法律行使或履行其受信責任的任何行動或不作為 。
[故意將頁面的其餘部分留空]
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茲證明,本協議雙方均已促使本協議自上文第一次寫明的日期起正式簽署。
家長: | |||
開拓者合併公司I | |||
作者: | /s/阿里·拉賓諾維茨 | ||
姓名: | 阿里·拉賓諾維茨 | ||
標題: | 首席執行官 |
[公司支持協議的簽名頁]
公司: | |||
CYABRA策略有限公司 | |||
作者: | /s/丹·布拉米 | ||
姓名: | 丹·布拉米 | ||
標題: | 首席執行官 |
[公司支持協議的簽名頁]
公司股東: | |
丹·婆羅門 |
作者: | /s/丹·布拉米 | ||
姓名: | 丹·布拉米 | ||
標題: | 首席執行官 |
優素福·達爾 |
作者: | /s/ 約塞夫·達爾 | ||
姓名: | 約塞夫·達爾 | ||
標題: | CPO |
伊多·赫拉加 |
作者: | /s/ Ido Shraga | ||
姓名: | 伊多·什拉格 | ||
標題: | CTO |
公司股東: | |
Summus Venture Capital收件箱 |
作者: | /s/ 德米特里·沙弗拉諾維奇 | ||
姓名: | 德米特里·沙弗拉諾維奇 | ||
標題: | 通過代理 |
德米特里·沙弗拉諾維奇 |
作者: | /s/ 德米特里·沙弗拉諾維奇 | ||
姓名: | 德米特里·沙弗拉諾維奇 | ||
標題: | 通過代理 |
公司股東: | |
FF ALABASTER LLC |
作者: | /s/桑尼·武 | ||
姓名: | 武桑尼 | ||
標題: | 創辦人 |
索尼視頻 |
作者: | /s/ 桑尼·武 | ||
姓名: | 武桑尼 | ||
標題: | 創辦人 |
[公司支持協議的簽名頁]
附表I
公司股東
股東 | 公司普通股股份 | 公司優先股股份 |