美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格8-K
當前報告
依據《條例》第13或15(D)條
1934年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期):2024年7月22日
開拓者合併
公司I
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州 | 001-41668 | 87-3710376 | ||
(註冊成立的州或其他司法管轄區 ) | (委員會文件編號) | (税務局僱主 識別碼) |
麥迪遜大道510號,1401套房 紐約州紐約市 |
10022 | |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
(212) 586-8224
(註冊人電話號碼,含區號)
不適用
(前姓名或前地址,如果自 上次報告以來更改)
如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何條款的備案義務,請勾選下面相應的框 :
根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁) | |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料 |
☐ | 根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信 |
☐ | 根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信 |
根據1934年證券交易法第12(b) 條註冊的證券:
每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
A類普通股 | TBMC | 這個納斯達克股市有限責任公司 | ||
權利 | TBMCR | 這個納斯達克股市有限責任公司 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是一家新興成長型公司, 用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
項目1.01。簽訂 重要的最終協議。
合併協議
2024年7月22日,特拉華州的一家公司--開拓者合併公司(“母公司”)與母公司、以色列公司和母公司的直接全資子公司開拓者合併子公司(“子公司”)、特拉華州的公司和母公司(“控股”)的直接全資子公司(“控股”)和在以色列成立的私人公司(“公司”)(可不時修訂和/或重述)簽訂了合併協議。“合併協議”)。本報告中使用的表格8-k中的大寫術語,但未另外定義 ,具有合併協議中賦予它們的含義。
該公司通過揭露惡意行為者、虛假信息、BOT網絡和GenAI內容、破壞 在線威脅並減輕虛假活動的影響,來保護公司和公共部門。
母公司董事會已一致批准並宣佈合併協議及合併(定義見下文)及 建議母公司股東批准合併協議及相關事項。合併預計將在獲得母公司和本公司股東所需的批准並滿足某些其他 常規成交條件後完成。
以下對合並協議的描述通過參考合併協議的全文進行限定,合併協議的副本作為本報告的附件2.1以表格8-k的形式存檔,並通過引用併入本文。
合併
合併協議規定,除其他事項外,根據合併協議的條款和條件,(A)母公司應與 合併並併入控股公司,控股公司應為此類合併的倖存者(“母公司合併”,母公司合併後所有對母公司的提及應指控股公司為母公司合併的倖存者)和(B)合併子公司應與公司合併並併入公司,公司是尚存的實體(“合併”),合併後,子公司將不復存在,本公司將成為母公司(“尚存公司”)的全資子公司。 關於合併,母公司將更名為“Cyabra,Inc.”。(“Pubco”)。
本公司股東將收取的合併代價總額為7,000,000股母公司普通股,計算方法為:(Br)(A)70,000,000美元除以(B)10.00美元(“合併代價總額”)。
於母公司合併生效時,根據母公司合併,(I)每股當時已發行及已發行的母公司普通股 將自動轉換為一股控股普通股及(Ii)每股已發行及已發行的母公司權利(定義見下文 )將自動轉換為一項收購控股公司十分之一普通股的權利,每股面值0.0001美元。
“母公司 權利”是指在完成母公司的初始業務合併後,獲得一股母公司A類普通股十分之一(1/10)的權利,該合併包括在母公司根據2023年3月28日的招股説明書在母公司首次公開募股中出售的母公司單位,以及出售給開拓者贊助商集團有限責任公司(“保薦人”)的母公司單位中。
1
公司證券的處理
公司普通股的待遇。根據本公司經修訂及重訂的組織章程細則,在緊接生效日期前已發行及已發行的每股公司普通股應 轉換為有權收取相當於換股比率的數目的母公司普通股。“換股比率”是指比率(四捨五入至小數點後四位),等於(A)構成合並總代價的7,000,000股母公司普通股按完全攤薄基礎除以(B)本公司已發行股份所得的商數。
公司優先股待遇 。在緊接生效時間前已發行及已發行的每股公司優先股( 向2024年可換股票據持有人發行的本公司優先股除外,經該持有人選擇,可將 轉換為收取母公司優先股股份的權利)須轉換為可收取若干母公司普通股的權利,其數目相等於(I)換股比率乘以(Ii)於緊接生效時間前該等 股公司優先股轉換後可發行的公司普通股數目。
選項的處理 。在交易結束前,本公司應採取必要的行動,規定每一份未完成的公司期權 (“公司期權”),無論是否已授予,均應由母公司根據母公司的股權激勵計劃(每個“轉換後的股票期權”)換取等同的獎勵,並應完全有效,包含相同的 條款、條件、緊接成交前公司購股權的歸屬及其他條款(受母公司股權激勵計劃或相關公司期權協議中因合併協議擬進行的交易而加速歸屬的限制),但每一份轉換後的股票期權應可針對母公司普通股 的股份數量(四捨五入至最接近的整股)行使,計算方法是將緊接生效時間之前受該公司期權約束的公司普通股和公司優先股數量乘以轉換比率。每股行權價格為母公司普通股(四捨五入至最接近的整數分)等於(A)公司普通股和 公司優先股每股行權價格除以(B)轉換比率;但條件是,除與因交換102期權(定義如下)或3(I)期權(定義如下)而產生的轉換股票期權有關的情況外,每項已轉換購股權所涵蓋的行權價格及母公司普通股股份數目的釐定方式應符合守則第409a及422節的規定及根據該等條文頒佈的適用規定,以避免根據守則第409a節(以及美國國税局(“IRS”)據此頒佈的規例)徵收任何額外税款,或取消任何擬作為ISO的公司購股權的ISO資格。
公司可轉換票據的處理 。視生效時間而定,並於緊接生效時間前生效,本公司可換股票據將(I)根據管限該等公司可換股票據的相關協議條款處理,及(Ii)轉換為 公司優先股或公司普通股(視何者適用而定)。
公司權證的處理 。視乎生效時間而定並於緊接生效時間前生效,本公司認股權證應按照管限該等本公司認股權證的相關協議的條款處理,惟未經如此轉換的本公司認股權證應由母公司承擔。
在《S-4表格註冊説明書》(以下簡稱《註冊説明書》)的生效日期前,母公司應 採用新的股權激勵計劃(《母公司股權激勵計劃》)和以色列子計劃(定義如下)。母公司 股權激勵計劃應擁有相當於完全稀釋的母公司普通股的10%的可供發行的股票數量,以在交易結束後立即發行和發行,並應包括一項常青樹條款,規定在公司和母公司共同決定的每個會計年度的第一天,母公司股權激勵計劃可供發行的股票數量將自動增加。
在交易結束前,母公司應(I)採納母公司股權激勵計劃(連同以色列附錄“以色列子計劃”) ,並委任第102名母公司受託人(定義見下文)為該以色列子計劃的受託人,(Ii)向以色列税務機關正式提交以色列子計劃,及(Iii)在母公司提交申請後,承擔根據行使102份購股權發行的公司普通股(“102股”)的轉換後認購權和為交換公司發行的母公司普通股而發行的母公司普通股。
“102期權”是指根據1961年以色列所得税條例(新版)第102(B)(2)條或第102(B)(3)(Br)條(經修訂,以及根據該條例不時頒佈的所有規則和條例)授予和徵税的任何公司期權。
2
“102母公司受託人”是指母公司根據本條例的規定指定並經以色列税務機關批准的受託人,持有在交換102個期權時授予的轉換後的股票期權,以及根據母公司股權激勵計劃在 交換中發行的102股母公司普通股。
“3(I) 期權”是指根據本條例第3(I)條擬授予和徵税的任何公司期權。
溢價
自收盤六個月週年日起至2025年12月31日止的期間(“首次計算 期間”),在首次計算 期間內任何30個交易日內的任何連續20個交易日內,母公司普通股的每日VWAP大於或等於每股15.00美元(“首次溢價事件”), 在首次溢價事件發生後立即執行。在緊接生效時間 前為公司證券持有人的人士(“溢價證券持有人”)有權按比例收取3,000,000股母公司普通股的三分之一(“激勵性合併對價”),作為合併的額外代價。
自交易結束六個月後至2027年12月31日(“第二個計算期間”),如在第二個計算期間內任何30個交易日內的任何20個交易日內,母公司普通股的每日VWAP大於或等於每股20.00美元(“第二次溢價事件”),則在第二次溢價事件發生 後,溢價證券持有人有權按比例獲得額外三分之一的合併激勵對價 作為合併的額外對價。
自交易結束六個月後至2029年12月31日(“第三個計算期間”),如果在第三個計算期間內任何30個交易日內的任何20個交易日內,母公司普通股的每日VWAP大於或等於每股25.00美元(“第三個溢價事件”),則在第三個溢價事件發生 後,溢價證券持有人有權按比例獲得最後一筆 三分之一的激勵性合併對價的按比例份額作為合併的額外代價。
陳述、保證 和契約
合併協議訂約方已在合併協議中作出慣常陳述、保證及契諾,包括(其中包括)有關本公司及母公司及其各自附屬公司於完成合並前的行為的契諾。
此外,本公司已承諾向母公司提供截至2023年12月31日及2022年12月31日止十二個月期間的經審核財務報表,包括截至該日期的經審核綜合資產負債表、截至該日期止十二個月期間的經審計綜合收益表及截至該日期的經審計綜合現金流量表。此外,本公司已立約向母公司提供本公司此後每個季度的綜合中期財務信息,不遲於每個季度結束後的四十五(45)個日曆日,以及此後每個月的綜合中期月度信息,不遲於每個月結束後的20天,以及根據本段將提交的所有財務報表將根據美國通用會計準則編制,並將按照上市公司PCAOB的要求編制。
成交的條件
完成交易受某些慣常條件的制約,其中包括:(A)任何法律或命令不得限制或禁止合併;(B)根據《高鐵法案》有關合並的任何適用等待期應已到期或終止;(C)應已獲得公司股東批准;(D)所需的每項母公司提案(定義如下)應已在母公司股東大會上獲得批准;(E)構成合並總代價的股份已獲有條件地批准在納斯達克(“納斯達克”)上市;(F)登記聲明的效力;(G)向以色列公司註冊處提交合並建議後至少五十(50)天,以及公司股東批准後至少三十(30) 天;(H)公司應已根據財務條例向母公司交付證書,並按財務條例的要求向美國國税局提交通知;(I)本公司應 已取得本公司所需的各項同意;(J)已獲豁免向以色列證券管理局提交以色列招股説明書;(K)完成交易後母公司董事會的規模及組成應已按合併協議所載 委任;(L)管道投資已完成;(M)2024年可換股票據的融資已完成,及(N)已取得税務裁決(或臨時税務裁決)。每一方完成合並的義務也受制於其他指定的慣例條件,包括另一方陳述和擔保的準確性 (受適用的重要性標準制約),以及另一方在合併協議下要求在合併結束之日或之前履行其義務的所有實質性 方面。
3
“所需的母公司提案”是指(一)母公司股東的批准;(二)通過和批准母公司組織文件的修訂和重述,包括將母公司的名稱更改為“Cyabra,Inc.”。以及實施前述規定所需的任何單獨或非捆綁的建議 ;(Iii)母公司董事會成員在緊接交易結束後的批准; (Iv)根據適用的交易所上市規則批准與合併相關的母公司普通股的發行和(V)批准母公司股權激勵計劃。
在沒有 默認的情況下終止
在 如果(I)合併協議預期的交易在2024年12月31日(“外部完成日期”)當日或之前尚未完成(前提是,如果美國證券交易委員會沒有在2024年12月31日或之前宣佈登記聲明和委託書有效,外部結束日期應自動延長三個月)以及(Ii)尋求終止合併協議的一方違反或違反合併協議下的任何陳述、保證、契諾或義務 合併協議不是原因或導致如果在外部截止日期或之前未能完成交易,則母公司或本公司(視情況而定)有權自行選擇終止合併協議,不對另一方承擔責任 。該等權利可由母公司或本公司(視屬何情況而定)在外部截止日期後的任何時間向另一方發出書面通知而行使。
如果政府當局發佈了具有禁止母公司合併或禁止母公司合併或使母公司合併或合併非法的命令或法律,該命令或法律是最終的且不可上訴,則母公司或公司有權自行選擇終止合併協議,而不對另一方承擔責任;然而,如果本公司或其母公司未能遵守合併協議的任何規定是該當局採取此類行動的主要原因或實質原因,則本公司或母公司不得享有根據合併協議這一規定終止合併協議的權利。
經本公司及母公司各自的 董事會正式授權的雙方書面同意,合併協議可隨時終止。
默認情況下終止
母公司 可通過向公司發出書面通知終止合併協議,但不損害母公司或合併 子公司可能擁有的任何權利或義務,(A)在截止日期之前的任何時間,如果(I)公司違反了本協議中所包含的將在截止日期或之前履行的任何陳述、保證、協議或契約,已使或將合理地預期使 不可能滿足合併協議中規定的某些條件,以及(Ii)此類違約無法在外部截止日期之前或在公司收到母公司書面通知後30天內糾正或未糾正 該違約行為合理詳細地描述了此類違約的性質;然而,只要該母公司當時並無重大違反其任何陳述、 合併協議所載的保證、契諾或協議,或(B)在本公司股東批准截止日期 之後的任何時間,如本公司先前未獲本公司股東批准(但本公司於本公司獲得本公司股東批准 批准後,將不再有任何權利根據合併協議的此條文終止合併協議)。
4
如果(I)母公司違反了合併協議中將在截止日期當日或之前履行的任何聲明、保證、協議或契約,則公司可在不損害公司在截止日期前的任何時間可能擁有的任何權利或義務的情況下,通過向母公司發出書面通知終止合併協議。已經或合理地使得不可能滿足合併協議中所述的某些條件,以及(Ii)此類違約無法在外部截止日期的較早的 之前和母公司收到公司書面通知後30天內糾正或未能糾正 詳細描述了此類違約的性質。然而,只要本公司當時並無重大違反其在合併協議中所載的任何陳述、保證、契諾或協議。他説:
治理
在生效時間,母公司董事會將由五名董事組成。保薦人有權指定一名董事 ,公司有權指定四名董事。根據母公司註冊證書,母公司董事會將是一個由三類董事組成的分類董事會,包括(I)一類董事,即第I類董事,最初任職至閉幕後的第一次母公司股東年會,該任期自閉幕後 起生效(但任何後續的第I類董事任期為三年),(Ii)第二類董事,最初任職至第二屆母公司股東年會,該任期自結束時起生效(但任何後續第II類董事的任期為三年),及(Iii)第三類董事,即第III類董事,其任期至 結束後舉行的母公司股東第三屆年會為止,該期限自結束時起生效(以及任何後續的 第III類董事任期為三年)。發起人指定的董事為三類董事。
免責
上述對合並協議及合併的描述並不聲稱完整,並受合併協議的條款及條件的限制。合併協議包含合併協議各方自合併協議日期或其他特定日期起向對方作出的陳述、擔保和契諾。該等陳述、保證及契諾所載的聲明是為各方之間的合同目的而作出的,並須受雙方在談判合併協議時同意的重要條件及限制所規限。附上合併協議是為了向 投資者提供有關其條款的信息,而不是為了提供有關母公司、本公司或合併協議任何其他方的任何其他事實信息。特別是,合併協議中包含的陳述、擔保、契諾和協議僅為合併協議目的和截至特定日期的合併協議當事人的利益而作出,可能會受到訂約各方同意的限制(包括受到為在合併協議雙方之間分擔合同風險而進行的保密 披露的限制,而不是將這些 事項確定為事實),並可能受到適用於締約各方的重大標準的約束,這些標準與適用於投資者和提交給美國證券交易委員會的報告和文件的標準不同。投資者不應依賴合併協議任何一方的陳述、保證、契諾和協議或其任何描述作為事實或條件的實際狀態的表徵。 此外,合併協議的陳述、保證、契諾和協議以及其他條款可能會受到後續 放棄或修改的影響。此外,有關陳述和保證的標的以及其他條款的信息可能會在合併協議日期後發生變化,隨後的信息可能會也可能不會完全反映在母公司的公開披露中 。
若干有關協議
家長支持協議
保薦人與母公司訂立合併協議的同時,保薦人 與母公司的若干其他股東訂立及交付母公司支持協議(“母公司支持協議”), 根據該協議,保薦人及各該等母公司股東同意(I)不會轉讓或贖回母公司股東所持有的任何母公司普通股,及(Ii)於母公司股東大會上投票贊成合併協議及合併及據此擬進行的其他交易 。
5
父支持協議的前述描述並不完整,其全部內容受父支持協議的條款和條件的限制,該協議的副本作為本協議的附件10.1存檔,並通過引用併入本文。
公司支持協議
在簽訂合併協議的同時,作為母公司與本公司訂立合併協議的條件及誘因,若干公司 股東將訂立及交付公司支持協議(“公司支持協議”),根據該協議,各有關公司股東已同意(I)不轉讓該股東持有的任何股權證券及(Ii)投票贊成合併協議及合併及據此擬進行的其他交易。
前述《公司支持協議》的描述並不完整,完全符合《公司支持協議》的條款和條件,其副本作為本協議的附件10.2存檔,並通過引用併入本文。
禁售協議
於交易完成前,本公司應盡合理最大努力促使若干公司證券持有人與母公司訂立於交易完成時生效的禁售協議,根據該協議,構成合並總代價的股份須受禁售、限制轉讓或以其他方式處置股份為期九個月的限制,而禁售協議的條款及條件以禁售協議的形式更為全面,該協議副本已作為附件10.3存檔,並於此作為參考併入。
註冊權 協議
合併協議預期,於完成交易時,Pubco、保薦人及本公司若干前股東(統稱為“持有人”)將訂立登記權協議(“登記權協議”),據此,Pubco將同意根據證券法第415條,就持有人不時持有的若干母公司普通股、母公司單位及母公司權利進行登記轉售。
註冊權協議將於(A)註冊權協議日期五週年之日或(B)(I)所有註冊證券已根據註冊聲明出售或(Ii)所有註冊證券持有人根據證券法規則144(或任何類似條文)獲準出售註冊證券之日終止,而不限制出售證券的金額或銷售方式,且不遵守公開申報規定。
前述註冊權協議格式的描述並不完整,並受註冊權協議格式的條款和條件的限制,該協議的副本作為附件10.4存檔,並通過引用併入本文。
2024年可轉換票據
在簽署合併協議的同時,作為對母公司和公司的條件和激勵,保薦人或其關聯公司將以可轉換本票的形式向公司提供總額為3,000,000美元的貸款, 條款應由各方共同商定,(集體,2024年可換股票據“(”2024年可換股票據“)規定,根據2024年可換股票據的條款,本公司將有能力額外集資最多3,000,000美元(合共6,000,000美元),直至(I)合併協議日期起計三個月或(Ii)母公司或控股 提交初始註冊説明書之日(以較早者為準)。
6
PIPE投資
母公司 將與某些投資者簽訂認購協議,規定在與交易結束同時結束的私募中,向母公司普通股投資總額不少於6,000,000美元(“管道投資”)。
儘管有上述規定,如果與合併相關的母公司A類普通股贖回後信託賬户的餘額超過3,500,000美元,則PIPE投資應從信託賬户中超過3,500,000美元的金額中減去。此外,如果雙方都同意,在首次向證券和交易委員會提交註冊聲明時,可提供高達1,000,000美元的PIPE投資。
第7.01項。第 條FD披露。
2024年7月23日,母公司與本公司聯合發佈新聞稿,宣佈簽署合併協議。本新聞稿作為附件99.1附於本新聞稿。
本項目7.01中的信息,包括附件99.1,僅供提供,不應被視為就《交易法》第 18節的目的而被視為已提交,也不應被視為根據該條款承擔責任,且不應被視為通過引用而併入母公司根據《證券法》或《交易法》提交的文件中,無論此類文件中是否有任何一般的合併語言。 本當前表格8-k的報告將不被視為承認本第7.01項中包含的信息的任何信息的重要性,包括附件99.1。
有關合並的重要信息 以及在哪裏可以找到
合併將提交母公司股東審議。母公司打算向美國證券交易委員會提交註冊説明書,其中將包括 初步委託書/招股説明書(“委託書/招股説明書”)。最終的委託書/招股説明書將在確定的記錄日期郵寄給母公司股東,以便對合並進行投票。 母公司也可以向美國證券交易委員會提交有關合並的其他相關文件。建議母公司的股東和其他感興趣的人在獲得初步委託書/招股説明書及其任何修正案後,閲讀初步委託書/招股説明書,以及最終委託書/招股説明書,與母公司為批准合併而舉行的股東特別大會徵求委託書有關的 。因為這些文件將包含有關母公司、公司和合並的重要信息。股東還可以獲得初步或最終委託書的副本,以及其他提交給美國證券交易委員會的有關合並的文件,以及母公司免費向美國證券交易委員會提交的其他文件,可訪問美國證券交易委員會的網站www.sec.gov,或將請求發送至:Parent‘s首席開發官,地址為:510Madison Avenue,Suite1401,New York,NY 10022。
徵集活動的參與者
根據美國證券交易委員會規則,母公司和本公司及其各自的若干董事、高管和其他管理層成員和員工可被視為 參與徵集有關合並的委託書的參與者。有關母公司及本公司董事及高管的資料,以及他們在母公司、本公司及合併後公司的權益描述, 載於母公司於2024年3月29日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日止年度的10-K表格年報,及/或將載於註冊説明書及委託書/招股説明書(如有), 哪些文件可從上述來源免費獲取。
7
前瞻性陳述
這份表格8-k的當前報告包含的陳述並非歷史事實,但就《1995年美國私人證券訴訟改革法》中的安全港條款而言,這些陳述屬於前瞻性陳述。該等前瞻性陳述 包括但不限於有關合並的預期利益、合併的預期時間、隱含的企業價值、本公司及合併後的公司未來的財務狀況及表現、合併的預期財務影響、對合並完成條件的滿意程度、母公司公眾股東及產品及市場的贖回程度,以及預期的公司未來業績及市場機會。前瞻性陳述 通常伴隨着諸如“相信”、“可能”、“將”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“預期”、“應該”、“將”、“計劃”、“計劃”、“ ”、“預測”、“預測”、“潛在”、“似乎”、“尋求”、“未來”、“ ”、“展望,以及預測或表明未來事件或趨勢的類似表述,或不是歷史性事件或趨勢的表述,但沒有這些詞語並不意味着表述不具有前瞻性。這些陳述基於各種假設, 無論本報告是否以8-k表格的形式確定,以及母公司和公司管理層目前的預期 ,並不是對實際業績的預測。這些前瞻性陳述僅供説明之用,並不打算用作任何投資者的擔保、保證、預測或對事實或概率的明確陳述,也不得依賴它們。實際事件和情況很難或不可能預測,並將與假設有所不同。許多實際事件和情況不在母公司和公司的控制範圍之內。這些前瞻性陳述受到多種風險和不確定性的影響,包括但不限於:(I)交易可能無法及時完成或根本無法完成的風險,這可能對母公司證券的價格產生不利影響;(Ii)交易可能無法在母公司的業務合併截止日期之前完成的風險,以及如果母公司尋求延長業務合併截止日期可能無法獲得延長合併截止日期的風險;(Iii)未能滿足完成交易的條件;包括母公司和本公司的股東採納合併協議,(Iv)發生可能導致合併協議終止的任何事件、變更或其他情況,(V)交易的宣佈或懸而未決對公司的業務關係、業績和總體業務的影響,(Vi)擬議交易擾亂公司現有計劃的風險,以及擬議交易可能導致公司留住員工的困難,(Vii)可能對公司或母公司提起的與合併協議或擬議交易有關的任何法律訴訟的結果,(Viii)維持母公司證券在納斯達克上市的能力,(Ix)母公司證券的價格可能因各種因素而波動,包括公司計劃經營的競爭激烈且受到高度監管的行業的變化,競爭對手之間的業績變化,影響公司業務的法律法規的變化,以及合併資本結構的變化,以及(X)在完成提議的交易後實施業務計劃、預測和其他預期的能力, 並發現和實現其他機會。您應仔細考慮上述因素以及母公司2024年3月29日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日的10-K表格年度報告中題為“風險因素”和“有關前瞻性陳述的警示説明”的章節 中闡述的上述因素和其他風險和不確定因素,和/或將包含在註冊聲明和委託書/招股説明書中的風險和不確定因素 ,以及該母公司已經或將向美國證券交易委員會提交的其他文件中的前瞻性聲明。上述風險和不確定性並非包羅萬象,可能存在母公司和公司目前都不知道的其他風險,或者母公司和公司目前認為不重要的風險,這些風險也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果不同。此外, 前瞻性陳述反映了母公司和公司對未來事件的預期、計劃或預測,以及截至本報告發布之日的看法。母公司和公司預計後續事件和發展將導致母公司的評估和公司的評估發生變化。然而,雖然母公司和公司可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述,但母公司和公司明確不承擔任何這樣做的義務。這些前瞻性陳述不應被視為代表母公司和公司截至當前8-k表格報告日期之後的任何日期的評估 。因此,不應過分依賴前瞻性陳述。
沒有要約或懇求
本 針對表格8-k的當前報告不構成任何司法管轄區的任何證券出售要約、要約購買要約或建議購買 ,也不構成任何司法管轄區就與合併相關的任何投票、同意或批准的徵求, 在任何司法管轄區內也不得出售、發行或轉讓任何證券,如果發生以下情況,或向任何人根據該司法管轄區的法律,此類要約、招攬 或銷售可能是非法的。本當前8-k表格報告不構成有關任何證券的建議或建議 。除非通過符合《證券法》要求的招股説明書或其豁免,否則不得發行證券。
8
第9.01項。財務報表和展品。
(D) 個展品。
展品 數 |
描述 | |
2.1† | 合併協議,日期為2024年7月22日,由Cyabra Strategy Ltd.、開拓者合併公司I、開拓者控股公司和開拓者合併有限公司 | |
10.1† | 開拓者贊助集團有限責任公司、開拓者合併公司I和Cyabra Strategy Ltd之間達成的母公司支持協議。 | |
10.2† | 開拓者合併公司I、Cyabra Strategy Ltd.及其其他各方簽署的公司支持協議。 | |
10.3 | 禁售協議格式。 | |
10.4 | 註冊權協議格式。 | |
99.1 | 聯合新聞稿,日期為2024年7月23日。 | |
104 | 封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔) |
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本展覽的某些時間表 根據法規S-k第601(a)(5)項省略。註冊人同意提供所有遺漏證據的副本 並應SEC要求向SEC安排時間表。 |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。
開拓者合併公司I | |||
日期:2024年7月23日 | 發信人: | /s/ 阿里·拉賓諾維茨 | |
姓名: | 阿里·拉賓諾維茨 | ||
標題: | 首席執行官 |
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