根據規則433提交
註冊編號333-269690
最終條款表
菲利普莫里斯國際公司
2024年6月3日
| 2031年到期的3.750%票據 | |
| 發行人： | 菲利普莫里斯國際公司 |
| 發行格式： | 已在美國證券交易委員會註冊 |
| 安全-半導體 | 2031年到期的3.750%票據（“票據”） |
| 規定本金總額： | 5億歐元 |
| 到期日： | 2031年1月15日 |
| 票面利率: | 3.750% |
| 利息支付日期： | 每年1月15日付息一次，從2025年1月15日開始 |
| 記錄日期： | 12月31日 |
| 向公眾定價: | 按面值的98.896% |
| 承銷折扣: | 按面值的0.225% |
| 淨收益： | 4,933.55萬歐元（扣除承銷折扣和費用前） |
| 基準證券： | 截止於2030年11月15日到期的2.400%票據 |
| 基準證券/收益率： | 2.575% |
| 相對基準證券的利差： | +137.1個基點 |
| 再發行收益率： | 3.946% |
| Mid-Swap 收益率： | 2.846% |
| Spread to Mid-Swap 收益率： | +110個基點 |
| 可自願贖回： | 2030年10月15日之前：按可比政府債券利率加20個基點償還，再加上應計未付利息，但不包括贖回日。
2030年10月15日或之後：贖回價值，再加上應計未付利息，但不包括贖回日。 |
| 結算日期 (T+3)： | 2024年6月6日* |
| 通用代碼/CUSIP/ISIN: | 通用代碼：283788474 CUSIP編號：718172 DL0 ISIN編號：XS2837884746 |
| 上市: | 申請將票據列入紐約證券交易所 |
| 聯席主承銷商： | 德意志銀行倫敦分行 滙豐銀行歐洲大陸。 桑坦德銀行股份有限公司 SMBC日興證券有限公司 渣打銀行 |
| 分配情況： | 2031註記 | |||
| 德意志銀行倫敦分行 | 100,000,000 | |||
| 滙豐銀行歐洲大陸。 | 100,000,000 | |||
| 桑坦德銀行股份有限公司 | 100,000,000 | |||
| SMBC日興證券有限公司 | 100,000,000 | |||
| 渣打銀行 | 100,000,000 | |||
| 總費用 | € | 授權股數為500,000,000股 | ||
根據交易所法案第15c6-1條款，二級市場交易需於一業務日內結算，除非交易雙方明確表示同意其他安排。因此，在交付日之前希望交易該票據的購買方，必須在進行任何此類交易時指定替代結算方案以防止未能成功結算。
MiFID II和英國MiFIR專業人士/合格交易對手限定/未準備PRIIPs或英國PRIIPs KID——製造商目標市場 (MiFID II和英國MiFIR產品治理) 僅限於合格交易對手和專業客户(所有分銷渠道)。由於該產品不向歐洲經濟區或英國的零售投資者提供，因此未準備任何PRIIPs或英國PRIIPs關鍵信息文件(KID)。
發行人已向SEC註冊申報了本次交易的文件(包括招股説明書)。在投資之前，您應閲讀註冊聲明中的招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件，以獲取更全面的信息。您可以免費通過訪問SEC網站上的EDGAR來獲得這些文件。或者，發行人、任何承銷商或任何參與本次交易的經紀人將安排發送招股説明書，如果您請求，可以通過撥打德意志銀行倫敦分支機構+1 800-503-4611、HSBC歐洲洲際銀行1-866-811-8049、桑坦德銀行S.A. +34 912-572-029、SMBC Nikko Capital Markets Limited +44-(0)204-507-1000或渣打銀行+44 207-885-5739獲取招股説明書。