附錄 10.2

這個票據未依據證券交易委員會或任何州的證券委員會註冊根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）免於註冊，因此不得免於註冊除非根據《證券法》下的有效註冊聲明或根據現有豁免進行發行或出售來自或在不受證券法註冊要求約束的交易中，並根據適用州的規定證券法，如轉讓人法律顧問的相關法律意見所證明，其實質內容應合理公司可以接受。本票據和本票據轉換後可發行的證券可以以善意方式質押由此類證券擔保的國際棋聯保證金賬户。

印度尼西亞能源有限公司

已修正和重列的優先可轉換本票

日期： 2022年3月4日（“發行日期”）

向上到 10,000,000.00 美元

對於收到的價值，印度尼西亞能源有限公司，開曼羣島有限公司（以下簡稱 “製造商”）或 “公司”），特此承諾按L1 Capital全球機會主基金有限公司的訂單付款，開曼羣島有限公司或註冊受讓人（“持有人”）的本金不超過10,000,000.00美元（根據本經修訂和重述的優先可轉換本票（本 “票據”）的條款，“本金”）。按美元計算，本票據製造商的對價最高為9,400,000.00美元（“對價”），這是因為按比例分配的原始發行折扣為6％（“OID”），相當於最高600,000.00美元。持有人應支付第一部分對價（“第一批”）等於第一批金額（定義見此處）截止日期。在第一部分收盤時（應在截止日期進行），未償本金低於本票據應包括第一批金額加上OID中適用的按比例分攤部分。

這個票據修改、重申和全部取代截至2022年1月21日發行的某些優先可轉換本票由製造商寄給持有人（“原始紙幣”）。

這個本票據下的第二批對價（“第二批”），包括第二批金額（如此處定義）應由持有人不遲於第二 (2) 天向公司支付^nd) 交易日之後的交易日該註冊聲明登記了本票據下所有可發行的轉換股份（假設轉換價格等於底價（定義見下文）和認股權證下可發行的認股權證應已宣佈生效； 提供的那個 (i) 股權條件（截至第二批融資之日前的交易日）應得到滿足（ii）不得發生任何違約事件，以及 (iii) 登記所有可發行的轉換股份的註冊聲明本票據（假設轉換價格等於底價）和認股權證下可發行的認股權證應已申報在《購買協議》第 9.1 (c) 節（統稱為 “第二批條件”）規定的期限內生效。儘管如此，如果第二批條件沒有，則持有人沒有義務為第二批資金提供資金除非持有人豁免，否則已在2022年5月21日之前滿足。在第二批資金結束時，本期未償還的本金票據應包括第一批金額和第二批金額以及OID中適用的按比例分攤的部分。

這個本票據對所有人而言的到期日應為2023年7月21日（“到期日”），即本票據的到期日除非提前轉換為轉換或償還了轉換，否則本金以及每筆資金的OID均應到期並支付本文規定的股份。除非此處另有明確規定，否則不得全部或部分償還本票據。

這個除非此處另有明確規定，否則不得全部或部分償還票據。本票據不安全。

全部根據本票據或根據本票據支付的款項應以美元以即時可用資金支付給持有人，地址為購買協議（定義見下文）或持有人可能隨時指定的其他地點的持有人的不時以書面形式向製造商或通過電匯將資金匯入持有人以書面形式向製造商指定的持有人賬户。

1.1 購買協議；附屬擔保。本票據是根據以下規定執行和交付的，是根據以下規定發行的票據之一：截至2022年1月21日的證券購買協議，經該協議第一修正案修訂，日期為3月 2022年4月4日（製造商之間可能會不時進一步修改 “購買協議”），其他 “投資者”（該術語在購買協議中定義）和持有人。已使用大寫術語但未使用大寫術語此處另有定義應具有購買協議中此類條款規定的含義。本票據的全額和本公司根據交易文件承擔的所有現金支付義務應由公司的全資公司全額擔保根據擔保，子公司WJ Energy Group Limited採用購買協議附錄的形式。

1.2 利息。除非第 2.2 節另有規定，否則本説明不計利息。

1.3 校長分期付款。從2022年5月21日起，製造商應按月分期向持有人支付本協議下的本金，在該日期及其每一 (1) 個月的週年紀念日（均為 “付款日期”），一筆相當於十四分之一的款項 (1/14^th) 本金總額（“每月還款額”），直到本金付清為止在到期日之前或當天全額付款，如果更早，則在根據以下規定加速、轉換或贖回本票據時全額支付此處的條款。製造商和持有人同意，根據本票據支付的所有款項，包括第1.3節的規定，均應在任何情況下均受購買協議條款的約束，包括但不限於其第 2.4 節。每月付款應以現金支付，金額為每月付款的102％； 但是, 前提是, 至於任何月度付款，否則少於兩 (2) 個交易日的事先書面不可撤銷通知（“每月付款通知”），以代替現金支付公司可以選擇根據每股轉換價格支付全部或部分的轉換股票每月還款額，下限為每股1.20美元（本公司可根據本協議的明確規定免除該底價），即 “下限” 價格”），等於（i）當時的轉換價格和（ii）市場價格的90％（視任何情況而定）中較低者在十（10）個交易日衡量期間，股票分紅、股票分割、股票合併或其他影響普通股的類似事件此處 “市場價格” 定義中描述的時段）（在適用的十（10）筆交易中計算的價格本文中 “市場價格” 的定義中描述的日計量週期，即 “每月轉換價格” 以及這樣的10個交易日時段，即 “每月轉換期”）； 前提是 公司可能不支付除非 (i) 從持有人收到正式交付的月度付款通知之日起，以轉換股份的月度付款通知書為準除非持有人書面放棄，否則在全額支付每月付款之日之前，股權條件已得到滿足，以及 (ii) 在月度轉換期內，市場價格應等於或超過底價，除非公司自行決定行使放棄底價的權利。為避免疑問，如果公司決定放棄上述規定要求市場價格等於或超過底價，並以普通股的形式按月付款，每股適用的轉換價格應為（i）當時的轉換價格和（ii）期間市場價格的90％中較低者適用的每月轉換期，即使低於底價。根據第 3 節，持有人可以轉換任何委託人本票據的金額須在月度付款之日之前的任何時候按月付款，外加應計但未付的利息，違約金和當時應付給持有人的任何其他款項均應到期並全額支付。除非持有人另有説明在適用的轉換通知中，在適用的月度轉換期內轉換的本票據的任何本金金額，直至全額支付每月還款的日期應首先應用於本金，但須按月付款現金，然後轉為以轉換份額支付的每月付款。公司承諾並同意將兑現所有轉換在全額支付本協議規定的應付金額之前提交的通知。公司決定以現金支付每月付款，普通股或其組合應按比例適用於當時已發行票據的所有持有人（或其前身）根據購買協議首次購買票據。

儘管如此在向公司發出三 (3) 個交易日的通知（該通知發佈之日）後，此處包含的任何相反內容，即 “每月付款調整通知日期”），持有人可以自行選擇推遲或加快最多四（4）筆每月付款或月度付款的任何部分，只要該日期早於該月度付款調整通知日期之後的任何交易日下一個月度付款日期。如果持有人選擇在適用的範圍內推遲或加快任何此類月度付款，本第 1.3 節中規定的程序應繼續適用於公司。

正在關注如果在十 (10) 筆交易期間，則以轉換股份的形式收到的每月還款收據，不包括最終的每月付款從此類轉換股票交割之日之後的交易日開始的日間期限（“繼續”）計量週期”），市場價格（“後續市場價格”）應小於月度換算在先前的月度轉換期內的價格，然後在下一個計量期之後的交易日，公司應向持有人額外轉讓相當於持有人數量的普通股（“全股”）先前的每月付款除以後續市場價格與先前的每月轉換價格之間的差額； 提供的，但是，如果 (i) 後續市場價格低於底價，並且 (ii) 公司希望行使權利放棄底價限制，以低於底價發行全額股票，以代替獲得 “全額制股票” 持有人可以選擇通過乘以（i）本來需要的全額股份數量來獲得現金補助金根據上述規定，由（ii）普通股的VWAP在相應的後續交易日交付測量週期。為免生疑問，前提是後續市場價格超過每月換算率價格在適用的先前月度轉換期內，持有人無需退還任何普通股，也不應退還任何普通股公司將獲得與以下任何月度付款相關的超額款項的抵免額。關於最後的月報如果公司打算在適用的月度轉換之前以普通股的形式支付此類月度付款，則付款期限（但不超過每月轉換期開始前的兩（2）個交易日），公司應交付向持有人發放一定數量的普通股，用於抵消此類月度付款，等於（x）適用的每月還款的商數在十（10）筆交易中，付款除以（A）轉換價格和（B）最低收盤出價的90％，取其中的較小值此類普通股交付前一天（“最終每月付款臨時轉換價格”）。如果相對於最終付款日期的月度轉換價格小於最終每月付款臨時換算價格，然後在最終付款日，公司應向持有人額外轉讓相當於普通股數量的普通股最終每月還款金額除以最終每月還款額臨時轉換價格與該金額之間的差額相對於最終付款日期的月度轉換價格。與上述內容有關的是，除非公司豁免，否則持有人同意，在隨後的任何衡量期內，它都不會出售持有人從公司收到的任何普通股就相關的付款日期而言，在連續計量期內超過四（4）個交易日，避税疑問的四（4）個交易日不一定是連續的交易日。

1.4 預付款。在發行日期之後的任何時候，前提是沒有發生違約事件，但在任何情況下都應遵守根據購買協議的條款，製造商可以在至少十（10）筆交易中償還未償還本金的任何部分持有人天數的書面通知（“預付款通知期”）（“預付款通知”）通過支付相當於本金110％的金額，然後預付給持有人（相當於10％的預付保費）這不構成本金還款）； 前提是 (i) 然後滿足股票條件，(ii) 收盤價預付款通知發佈之日前交易日的普通股低於轉換價格，以及 (iii) 註冊登記本票據下所有可發行的轉換股份的聲明（假設轉換價格等於底價）以及根據認股權證可發行的認股權證應已宣佈生效。如果製造商選擇根據以下規定預付本票據根據本第1.4節的規定，持有人有權在向製造商發出書面通知後（“預付款”）轉換通知”）在持有人收到預付款通知後的五（5）個交易日內，最多可折換根據第3條的規定，按轉換價格（定義見下文）收取本金，具體説明本金持有人將轉換的金額。預付款通知交付後，製造商不可撤銷和無條件地同意收到預付款轉換通知後的五 (5) 個交易日，如果未收到預付款轉換通知，則在十 (10) 個交易日內預付款通知交付的交易日：(i) 償還未償還的本金減去本金中規定的本金預付款轉換通知，以及（ii）根據第3條向持有人發行適用的轉換股份。前述內容儘管如此，製造商不得就任何受以下條件約束的未償本金髮出預付款通知持有人根據第 3 條發出的轉換通知。儘管此處包含任何相反的規定，但任何根據本附註（包括本第 1.4 節的規定）支付的預付款在任何情況下均應受購買條款的約束協議。在預付款通知期內或發生事件期間，任何股權條件是否隨時停止滿足如果發生違約，則持有人可以選擇在違約後的3個交易日內向公司發出通知，宣佈預付款通知無效任何此類權益條件未得到滿足或發生違約事件的第一天（前提是，根據以下條款交易文件，公司有義務將不存在股權條件的情況通知持有人，例如通知期限應延長至第三個交易日（在公司發出適當通知後），在這種情況下，預付款通知將無效從一開始就無效。公司承諾並同意，它將兑現自交付之日起提交的所有轉換通知預付款通知截止日期，所有欠款均已到期並已全額支付。

1.5 退市來自交易市場。如果普通股在任何時候停止在交易市場上市，（i）持有人可以在收到普通股後必要持有人事先書面同意，向公司提交付款要求，如果此類要求已送達，公司應在收到持有人付款要求後的十 (10) 個工作日內支付所有未付款本金或 (ii) 持有人可自行選擇並在獲得必要持有人事先書面同意後如果涵蓋轉換股份的註冊聲明已在通知公司後宣佈生效，則為2022年7月21日或更早根據第 5.1 節，按轉換價格轉換全部或部分未償本金。儘管如此此處包含的任何相反規定，根據本附註（包括本第 1.5 節的規定）支付的任何款項均應為在任何情況下均受購買協議條款的約束。

1.6 付款在非工作日。每當任何款項應在非工作日到期時，都可能需要付款在下一個工作日。

1.7 轉賬。根據本説明第 5.8 節的規定，本票據可以轉讓或出售，也可以質押、抵押或其他方式由持有人作為擔保授予。

1.8 更換。在收到持有人關於本產品丟失、被盜或毀壞的正式簽署和經過公證的書面陳述後注（或本票據的任何替代品），或者，如果本票據已損壞，則在交出和取消該票據後，製造商將發行一份期限和金額相似的新票據，以代替此類丟失、被盜、銷燬或殘損的票據。

1.9 使用收益的百分比。製造商應按照購買協議的規定使用本票據的收益。

1.10 狀態值得注意的。製造商在本票據下的義務應優先於公司所有其他現有債務和股權，其他票據（該術語在購買協議中定義）下欠其他投資者的債務除外（“其他” 註釋”）以及製造商在本票據下的義務應排在第一位 pari passu 所有其他債務都歸因於其他票據下的其他投資者。發生任何清算事件（定義見下文），但在所有情況下均以購買為準協議，持有人有權在對任何分發或付款進行任何分派或付款之前收到任何款項製造商的債務（其他票據的債務除外）或製造商的任何類別的股本，金額等於未償還的本金。就本説明而言，“清算事件” 是指根據以下規定進行的清算根據適用法律提出破產申請或任何其他破產或債務人救濟，為利益而進行的轉讓債權人的自願或非自願清算、解散或清算創客事務。

1.11 税收治療。製造商和持有人同意，出於美國聯邦所得税的目的，以及適用的州、地方和非美國收入出於税收目的，本票據無意也不應被視為債務。製造商和持有者均不得采取除非另有説明，否則任何納税申報表或任何與税收有關的審計、索賠、調查、查詢或程序中的任何相反立場根據經修訂的1986年《美國國税法》（“《守則》”）第1313條所指的最終決定，或適用的州、地方或非美國法律的任何類似條款。

文章 2

2.1 活動默認。本説明下的 “違約事件” 是指所定義的任何違約事件的發生在購買協議中，以及下文描述的任何其他事件（除非合同以書面形式放棄違約事件）必備持有人）：

(a) 以下三 (3) 個工作日有機會糾正任何拖欠的 (i) 本協議項下到期未付本金的行為；或 (ii) 與本票據有關的違約金（無論是在到期日還是通過加速或其他方式）；

(b) 製造商不得遵守或履行本説明或任何交易中包含的任何其他重要契約、條件或協議文件，為避免疑問，包括提交一份涵蓋投資者股票轉售的註冊聲明購買協議中規定的時限；

(d) 製造商應不能 (i) 按照第 3.2 節的要求及時交付普通股；或 (ii) 支付任何款項本附註、購買協議或其他交易文件下的費用和/或違約金；

(e) 在在任何時候，製造商均未獲得授權、預留和可供發行的所需最低普通股以滿足要求本説明可能的全部轉換（不考慮對此類轉換的任何種類的限制）或在行使逮捕令時；

(f) 任何製造商或其任何子公司在此處或購買協議、本附註、認股權證或中作出的陳述或保證截至當日，任何其他交易文件均應被證明是虛假或不正確的，或者在重大方面存在違約行為製作;

(g) 製造商或其任何子公司應 (A) 違約支付任何金額或金額的本金或利息（如果有）負債（下述債務除外），其負債總額超過500,000美元或 (B) 未能遵守或履行與任何此類債務有關或任何債務中包含的任何其他協議或條件證明、擔保或與之相關的文書或協議，或任何其他事件的發生或條件的存在，其效力違約或其他事件或條件是造成或允許此類債務的持有人或受益人或受益人在必要時發出通知，使該債務在規定的到期日之前到期；

(h) 製造商或其任何子公司應：(i) 申請或同意指定或同意接管人、託管人或由其接管，受託人或清算人本人或其全部或大部分財產或資產的受託人或清算人；(ii) 為利益進行一般性轉讓其債權人的；(iii) 根據《美國破產法》（現行或以後有效）或根據該法啟動自願訴訟任何司法管轄區（外國或國內）的類似法律；（iv）提交申請，尋求利用任何破產、破產、暫停、重組或其他普遍影響債權人權利執行的類似法律；(v) 書面默許適用於根據美國《破產法》（現行或以後生效）或根據該法在非自願案件中對其提出的任何申請任何司法管轄區（外國或國內）的類似法律；（vi）發佈破產或結束其業務的通知或就此發佈新聞稿；或 (vii) 根據任何司法管轄區（國外或國內）的法律採取任何類似的行動上述任何一項；

(i) a 應在未經制造商申請或同意的情況下，在任何情況下對製造商或其任何子公司提起訴訟或訴訟有管轄權的法院，尋求：(i) 清算、重組、暫停、解散、清盤或合併，或調整其債務；(ii) 委任受託人、接管人、託管人、清算人或類似人員，或全部或任何實質性債務與製造商或其任何子公司的清算或解散相關的部分資產；或 (iii) 類似的救濟根據任何為債務人提供救濟的法律以及第 (i)、(ii) 或 (iii) 款所述的此類程序或案件, 應在四十五 (45) 天內繼續未被駁回，或未被擱置並生效，否則應下達任何救濟令在根據美國《破產法》（現行或以後生效）或任何司法管轄區的類似法律下的非自願案件中（國外或國內）針對製造商或其任何子公司或根據任何司法管轄區（國外或國內）的法律提起的訴訟應針對製造商或其任何子公司採取與上述任何一項類似的條款，並且應繼續不被解僱，或未居留且有效期為四十五 (45) 天;

(j) 一個或更多關於支付總額超過500,000美元（或等值的相關貨幣）的最終判決或命令的付款）是針對公司及其子公司的一家或多家公司支付的；

(k) 製造商未能指示其過户代理人從普通股中刪除任何圖例並簽發此類無傳奇證書只要持有人提供了合理的保證，在持有人提出合法要求後的三（3）個交易日內向持有人發送信息向製造商説明此類普通股可以根據第144條或任何其他適用的豁免出售；

(l) Maker的普通股不再公開交易或停止在交易市場上市，或者在2022年7月21日之後，任何根據第144條，在不限制出售股份數量或出售方式的情況下，不得立即轉售投資者股票，除非此類投資者股票已根據1933年法案註冊轉售並且可以不受限制地出售；

(m) 製造商完成了 “私有化” 交易，因此，普通股不再根據第12（b）條註冊或《1934年法案》第12 (g) 條；

(n) 那裏應為任何美國證券交易委員會或司法機構的止損交易令或交易暫停令或與過户代理商達成的任何限制限制此類普通股交易的普通股；

(o) 存託信託公司對普通股的交易施加任何限制，否則普通股將不再可交易通過存託信託公司快速自動證券轉賬計劃；

(p) 任何的關鍵高管 (a) 被起訴或被判犯有重罪，或 (b) 除非公司在 120 天內由繼任者接替使必要持有人感到相當滿意，停止將其全部工作時間和精力投入到公司業務上，或死亡、遭受任何疾病、傷害或其他殘疾，這些疾病、傷害或其他殘障是由必需品持有人根據其合理的酌情決定造成的（或者）立即決定（將導致）他或她喪失行為能力或無法以自己的名義行事；或

(q) 對製造商或製造商及其子公司發生重大不利影響，從整體上看，這是合理的被視為嚴重損害了製造商履行其在交易文件中的義務的能力。

2.2 補救措施發生違約事件時。

(a) 在在發生違約事件後 (i) 兩 (2) 個工作日內發生任何未得到補救的違約事件由於公司未能遵守購買協議第 7.1 (c) 節或本説明第 3.2 節，或 (ii) 所有其他違約事件的十 (10) 個工作日； 提供的，然而，沒有治癒期如果發生第 2.1 (g) 或 2.1 (h) 節所述的違約事件，製造商有義務向持有人支付強制性費用違約金額，該強制性違約金額應由持有人在違約事件發生之日賺取並應在本票據轉換、贖回或預付後，在到期日最早的到期日到期日支付，或根據本協議條款加快了本協議下所有欠款的日期（前提是所有付款均應受購買協議中關於其他票據持有人的條款的約束）。

(b) 在發生任何違約事件時，製造商應儘快發生，但無論如何應在違約事件發生後的兩（2）個工作日內此類違約事件的發生，將此類違約事件的發生通知持有人，描述該事件或實際情況引發違約事件，並具體説明該事件所依據的本協議第 2.1 節的相關小節出現了默認值。

(c) 如果違約事件發生後，應在 (i) 兩 (2) 個工作日內發生且不得予以補救由於公司未能遵守購買協議第 7.1 (c) 節或本附註第 3.2 節，或 (ii) 十 (10) 所有其他違約事件的工作日；但是，前提是所述違約事件沒有補救期在第 2.1 (g) 或 2.1 (h) 節中，持有人可以隨時選擇，但須事先獲得必要條件的書面同意持有人申報到期和應付的強制性違約金額，隨後，該金額應加速到期和支付，無需出示、要求、抗議或通知，製造商在此明確無條件且不可撤銷地放棄所有這些內容；前提是，但是，在發生上述違約事件時，持有人可自行決定權，但受制於要獲得必要持有人的事先書面同意，可以：（a）不時要求全部或部分未償還款項本金按每股價格等於市價0.80倍的價格轉換為普通股；前提是，如果是出現此類需求時，市場價格低於底價，公司希望行使放棄底價的權利並以低於底價發行轉換股票，然後代替獲得未償還本金中要求的部分轉換股份金額，持有人可以選擇通過乘以（i）普通股數量獲得的現金付款根據上述規定，（ii）上次交易中普通股的VWAP必須交付此類要求提出之日的前一天；但還規定，本條款 (a) 中規定的轉換權不得在行使該權利之前，如果相關違約事件能夠得到糾正，則持有人可以行使已被治癒，或 (b) 行使或以其他方式行使持有人的任何一項或多項權利、權力、特權、補救措施和利益根據本附註、購買協議、其他交易文件或適用法律。發生違約事件時如上文第 (i) 或 (j) 條所述，強制性違約金額應立即到期並支付，無需出示、要求，任何形式的抗議或其他通知，製造商特此放棄所有這些通知。持有人不得拖延（包括由於持有人未獲得必要持有人的同意）應作為棄權或以其他方式損害其效力持有者的權利。此處授予的任何補救措施均不排除此處提及的任何其他補救措施或現在或將來可用的補救措施在法律、衡平法、法規或其他方面。所有付款均應受購買協議中有關以下方面的條款的約束其他票據的持有人。

文章 3

3.1 轉換。

(a) 轉換。在涵蓋適用轉換股份的註冊聲明生效之日後的任何時間（如中所述）購買協議），本票據應由持有人選擇（全部或部分）轉換為該數量的全額票據已付且不可評税的普通股，其計算方法是除以（x）持有人未償還本金的部分選擇按 (y) 當時在持有人當日生效的轉換價格兑換（“轉換金額”）基本上以本文附錄A的形式發出了轉換通知（“轉換通知”），根據製造商的第 5.1 節。持有人應在購買中指定的地址將本票據交付給製造商本票據完全轉換時的協議。關於本票據的部分轉換，製造商應保持書面狀態截至此類轉換之日本票據折算金額的記錄（均為 “轉換日期”）。

(b) 轉換價格。“轉換價格” 指6.00美元，可根據此處的規定進行調整。

3.2 交貨的轉換份額。在以普通股的形式轉換或支付本協議項下的任何應付金額後，儘快進行根據本票據計算的股票，無論如何，在 “股票交割” 之後的兩（2）個交易日內（該日期）日期”），製造商應自費安排以持有人的名義發行並交付給持有人，或按持有人可能的名義發行直接一份或多份證明書，證明持有人應獲得的已全額支付和不可評估的普通股的數量有權根據以下條件以適用面額進行此類轉換或付款（“轉換股份”）適用的轉換或付款，哪些證書應不含限制和交易圖例（任何證書除外） 1933年法案可能要求的圖例）。代替交付可發行的普通股的實物證書本票據的任何轉換，前提是公司的過户代理人蔘與了存託信託公司（“DTC”）快速自動證券轉賬計劃或類似程序，應持有人的要求，公司應要求其過户代理人通過向持有人（或其指定人）發送本票據轉換後可發行的此類普通股以電子方式向持有人（或其指定人）進行貸記持有人（或此類指定人）經紀人通過其存款提款代理佣金系統在DTC開立的賬户（提供）根據持有人（或其指定人）的指示，應適用與股票證書相同的時間段。

3.3 所有權 Cap。儘管此處包含任何相反的規定，但持有人無權獲得代表權益的股份本票據轉換後的利息（但僅限於此類行使或收據可能導致持有人集團的利息）（定義見下文）直接或間接成為 “受益所有人”（根據1934年第13（d）條的定義根據1934年註冊的一類股權的法案以及根據該法頒佈的規則和條例超過該類別當時未償還股本權益的最大百分比（定義見下文）的法案。在本限制終止之前，任何聲稱交付與本票據轉換相關的股本權益根據本協議的規定應無效，並且在該交付將導致（但僅限於此種交付的範圍內）無效持有人集團成為超過註冊類別股權最大百分比的受益所有人根據當時懸而未決的1934年法案。如果在此轉換後交付了欠持有人的股權由於這一限制，未作全部或部分備註，公司進行此類交付的義務不得註銷，在持有人向公司發出通知後，公司應儘快交付此類股權此類交付不會導致觸發此類限制或根據以下規定終止限制此處的條款。在本第3.3節所含限制的範圍內，確定本票據是否可兑換本票據的哪一部分可以兑換，應由持有人全權負責，並由持有人自行決定，以及提交轉換通知應被視為持有人決定簽發全數轉換通知根據本協議，允許轉換通知中要求的轉換股份，公司沒有任何義務進行核實或確認此類決定的準確性。就本第 3.3 節而言，(i) “最大百分比” 一詞應意味着 4.99%； 前提是 如果在本協議發佈之日之後的任何時候，持有人集團實益擁有超過4.99％的股份根據1934年法案註冊的公司任何類別的股權，則最大百分比將自動增加只要持有人集團擁有此類股權的4.99％以上，則降至9.99％（為避免疑問，在持有人集團停止擁有此類股權的4.99％以上的股份後，自動降至4.99％）；以及（ii） “持有人羣體” 一詞是指持有人加上持有人被視為其中的任何其他人根據1934年法案第13條或持有人以其他方式根據1934年法案第13和/或16條向其提交報告的團體法案。在確定特定類別在任何時候未償還的股權數量時，持有人可以依賴該類別的未償股權數量，如 (x) 公司最近提交的20-F表格或6-k表中所反映的視情況而定，向美國證券交易委員會公佈，(y) 公司最近的公開公告或 (z) 最近的公告公司或其過户代理人向持有人發出的通知，列明該類別當時未償還的股權數量。出於任何原因，公司應在任何時候根據持有人的書面或口頭要求，在提出此類請求的一（1）個工作日內，以口頭和書面形式向持有人確認當時未償還的任何類別的股權數量。本節的規定 3.3 的解釋、更正和實施應以實現此處預期的受益所有權限制的方式進行包含的。

3.4 調整的轉換價格。

(a) 直到票據已全額支付或已全額兑換，轉換價格將不時進行調整，如下所示（但不得增加，除非根據本協議第 3.4 (a) (i) 節）：

(i) 調整用於股票拆分和合並。如果製造商應在截止日期之後隨時或不時地（但無論是在截止日期之前）（或在發行日期）分割已發行普通股之後，適用的轉換價格立即生效在股票拆分之前，應按比例減少。如果製造商在截止日期之後隨時或不時地（但無論是在發行日之前還是之後），合併已發行普通股和立即生效的適用轉換價格合併前應按比例增加。本第 3.4 (a) (i) 節下的任何調整應於以下日期生效股票拆分或合併之日的營業結束。

(ii) 調整用於某些股息和分配。如果製造商應在截止日期之後隨時或不時地（但是是否（在發行日期之前或之後）制定或發行或設定記錄日期，以確定有權獲得的普通股持有人獲得以普通股支付的股息或其他分配，然後，無論何種情況，均以適用的轉換價格生效在此類事件發生之前，應自發布之日起縮短，如果該記錄日期已縮短固定的，截至該記錄日營業結束時，將適用的轉換價格乘以分數：

(1) 這個其分子應為此類發行前夕已發行和流通的普通股總數或在該記錄日期的營業結束；以及

(2) 其分母應是發行前夕已發行和流通的普通股總數或在該記錄日期的營業結束時間加上為支付此類股息或分配而可發行的普通股數量。

(iii) 調整用於其他股息和分配。如果製造商應在截止日期之後隨時或不時地（但無論是在截止日期之前）或在發行日期之後）設定或發行或設定記錄日期，以確定有權獲得的普通股持有人以其他普通股支付的股息或其他分配，然後對適用的股息進行適當的修訂應制定轉換價格並作出規定（通過調整轉換價格或其他方式），以便除應收普通股數量外，本票據在轉換後還將收到證券數量如果本票據轉換為普通票據，製造商或其他發行人（如適用）或其本來會收到的其他財產在該事件發生之日及之後在此期間的全部股份（不考慮此處的任何轉換限制）從此類事件發生之日起至轉換日（包括轉換日），保留此類證券（連同其應付的任何分配）在此期間）或資產，適用本第 3.4 (a) (iii) 節在此期間要求的所有調整關於本票據持有人的權利；但是，前提是如果此類記錄日期已經確定等等股息未全額支付，或者如果未在規定的日期進行全額分配，則應調整轉換價格根據本款，截至實際支付此類股息或分紅之時。

(iv) 調整用於重新分類、交換或替換。如果普通股在截止日期之後的任何時間或不時發生（但是無論是在發行日期之前還是之後）均應更改為相同或不同數量的股票或其他任何類別的證券或股票類別或其他財產，無論是通過重新分類、交換、替代還是以其他方式（股票除外）本協議第3.4 (a) (i)、(ii) 和 (iii) 節中規定的股份或股票分紅的拆分或組合，或重組，合併、合併或出售本協議第 3.4 (a) (v) 節中規定的資產），然後進行適當的修訂應制定轉換價格並作出規定（通過調整轉換價格或其他方式），以便此後，持有人有權將本票據轉換為股票或其他證券的種類和金額普通股數量的持有人在重新分類、交換、替代或其他變更後應收的財產此類票據可能在進行此類重新分類、交換、替換或其他變更前夕進行了轉換，但均須遵守按此處規定的進一步調整。

(v) 調整由於稀釋發行。如果在任何票據發行和未兑現時，公司發行或出售票據，或按照根據本第 3.4 (a) (v) 節，本協議被視為已發行或出售，在豁免發行中發行的普通股除外證券（定義見購買協議），按每股對價（扣除合理金額之前）的任何普通股費用或佣金或承保折扣或津貼）低於有效的轉換價格此類普通股的發行（或視為發行）的日期（“稀釋性發行”），然後立即發行稀釋性發行，轉換價格將降至公司在此類發行中獲得的每股對價金額稀釋發行。

這個如果公司以任何方式發行或授予任何認股權證、權利或期權（不包括員工股票期權計劃），無論是否可立即行使，均可供認購或購買普通股期權股票或其他可轉換為普通股或可交換為普通股的證券（“可轉換證券”）（此類認股權證，普通股或可轉換證券的權利和期權（以下稱為 “期權”）以及每股價格行使此類期權時可發行的普通股低於當時有效的轉換價格，那麼轉換價格應等於該每股價格。就前一句而言，“每股價格行使此類期權後可發行的普通股” 的計算方法是：除以 (i) 總金額，如果有，公司收到或應收的作為發行或授予所有此類期權的對價，再加上最低總額行使所有此類期權時應向公司支付的額外對價金額（如果有），外加可轉換期權的對價行使此類期權時可發行的證券，轉換時應支付的最低額外對價總額或在該可轉換證券首次變為可轉換或可交換時進行交換，以 (ii) 最大總數為準行使所有此類期權後可發行的普通股（假設可轉換證券已全部轉換，如果適用）。在行使此類普通股後實際發行時，不會對轉換價格進行進一步調整期權或轉換或交換行使此類期權後可發行的可轉換證券。

此外，如果公司以任何方式發行或出售任何可轉換證券，則公司應被視為已發行或出售普通股，是否可以立即兑換（發行豁免證券除外），以及此類普通股的每股價格股票可以在進行此類轉換後發行，或者交換價格低於當時有效的轉換價格，則轉換價格應等於這樣的每股價格。就前一句而言，此類普通股的 “每股價格” 通過這種轉換或交換可以發行” 的計算方法是：(i) 收到或應收的總金額（如果有）除以公司作為發行或出售所有此類可轉換證券的對價，外加最低額外總額在該可轉換證券首次轉換或交換時，應向公司支付的對價（如果有）可轉換或交換，以 (ii) 轉換或交換所有普通股時可發行的最大普通股總數為準可轉換證券。在實際發行此類普通股後，不會對轉換價格進行進一步調整此類可轉換證券的轉換或交換。

(vi) 保留。

(vii) 考慮用於股票。如果發行或出售任何普通股或任何普通股等價物：

(1) 在與製造商為倖存公司的任何合併或合併有關（不包括任何合併或合併）製造商先前已發行的普通股應更改為或交換另一方的股票或其他證券公司），其對價金額應視為合理和真誠地確定的公允價值由製造商董事會批准並經必要持有人批准的該部分資產和業務的非存續者公司本身董事會可能決定歸因於此類普通股、可轉換證券、權利或認股權證或期權，視情況而定；或

(2) 在如果製造商進行任何合併或合併，其中製造商不是倖存的公司，或者之前的公司製造商的已發行普通股應變更為或交換為另一家公司的股票或其他證券或其他財產，或者如果出售製造商的全部或幾乎所有資產以換取股票或其他證券，或任何公司的其他財產，製造商應被視為已發行普通股，每股價格等於估值根據交易所依據的實際匯率（如適用）計算製造商的普通股，以及另一家公司的所有此類股票、證券或其他財產在進行此類交易之日的公允市場價值。如果有的話這樣的計算會導致適用的轉換價格或轉換後可發行的普通股數量的調整票據的確定適用轉換價格或票據轉換後可發行的普通股數量在此類合併、合併或出售之前，應在普通股數量的調整生效後進行票據轉換後可發行的股票。如果普通股與其他股票、證券或其他資產一起發行對於涵蓋兩者的對價，製造商根據本第 3.4 (a) (vii) 節的規定計算的對價應為分配給製造商董事會真誠確定並經必要條件批准的證券和資產持有者。

(viii) 記錄日期。如果製造商應記錄其普通股持有人的記錄，以使他們有權認購或購買普通股或可轉換證券，則普通股的發行或出售日期應被視為是這樣的記錄日期。

(b) 沒有減值。製造商不得通過修訂其經修訂和重述的公司備忘錄和章程或通過任何重組, 資產轉移、合併、合併、解散、發行或出售證券或任何其他自願行動，避免或試圖避免製造商遵守或履行本協議下應遵守或執行的任何條款，但將始終本着誠意行事協助執行本第 3.4 節的所有規定，並採取所有可能必要的行動或適當以保護持有人的轉換權免受損害。在這種情況下，持有人應選擇轉換本説明如本文所述，製造商不能基於持有人或任何關聯或關聯方的任何主張拒絕轉換與持有人一起參與了任何違法、違反持有人作為當事方的協議或出於任何原因的行為不管怎樣，除非法院發佈的禁令或通知、限制和/或隨之轉換本票據的通知，以及製造商為持有人的利益出具擔保債券，金額等於未償還金額的百分之五十（150％）持有人選擇轉換的本金，該債券在仲裁/訴訟完成之前將一直有效如果持有人獲得判決，爭議的收益應支付給持有人（作為違約賠償金）。

(c) 證書至於調整。每次調整或調整轉換價格或可發行普通股數量時根據本第3.4節轉換本票據後，製造商應立即計算此類調整，或者根據本協議的條款進行調整，並向持有人提供一份證明這種調整和調整的證書，詳細説明這種調整或調整所依據的事實。製造商應根據持有者的書面要求，隨時向持有人提供或安排向持有人提供一份載有此類調整和調整的類似證書，當時有效的適用轉換價格、普通股數量和其他證券或財產的金額（如果有）當時將在轉換本説明時收到.儘管有上述規定，製造商沒有義務交付證書，除非此類證書能夠反映調整後的至少百分之一（1％）的增加或減少金額。

(d) 問題税收。製造商應繳納所有可能應繳的發行税和其他税款，不包括聯邦、州或地方所得税就根據本票據轉換後的任何普通股的發行或交付而言；但是，前提是製造商沒有義務支付持有人要求進行任何與任何此類轉換相關的任何轉讓所產生的任何轉讓税。

(e) 分數股票。轉換本票據後，不得發行部分普通股。代替任何部分股票否則持有人將有權，製造商應支付等於此類零星股份乘以轉換價格的現金效果。

(f) 預訂普通股的。在本票據未兑現期間，製造商應在未經授權的情況下進行保留和保留而是普通股，普通股的所需最低限額（不考慮為此目的對普通股的任何種類的限制）轉換）。在以下情況下，製造商應不時增加普通股的授權數量或採取其他有效行動在任何時候，未發行的授權股票數量均不足以履行製造商在本節下的義務 3.4 (f)。

(g) 監管合規性。如果為轉換本票據而預留的任何普通股需要在以下地址註冊或上市或任何聯邦或州法律或法規或其他規定的任何政府機構、證券交易所或其他監管機構的批准在轉換後有效發行或交付此類股份之前，製造商應自擔成本和費用，本着誠意行事視情況儘快確保此類登記、列入清單或獲得批准。

(h) 效果發行日期之前的活動.如果在原始票據發行之日（“原始發行日期”）之間以及發行日期、轉換價格或本票據持有人的任何其他權利本應通過運營進行調整或修改如果本票據自原始發行之日起發行本票據的任何條款，則此類調整或修改應被視為本票據自發行之日起適用於本票據，就好像本票據在原始發行日期發行一樣。

3.5 預付款控制權變更後。

(a) 力學與控制權變更相關的預付款，由持有人選擇支付。不遲於入境後的十五 (15) 天公司簽訂控制權變更協議，但在公開宣佈此類控制權變更之前，無論如何，製造商應向... 提交描述此類協議簽訂情況的書面通知（“控制權變更通知”）持有人。在收到控制權變更通知後的十五（15）天內，必要持有人可以要求製造商預付款，在該控制權變更完成前立即生效，金額等於未償本金的105％（“COC還款價格”），通過提供書面通知（“持有人選擇權預付款通知”）控制權變更後”）交給製造商。

(b) 付款 COC 還款價格的。在製造商收到控制權變更後持有人選擇的預付款通知後必要持有人，製造商應在變更完成前立即向持有人交付COC還款價格控制權； 前提是 持有人的原始票據應已交付給製造商，並且，進一步提供 所有款項均應遵守購買協議中有關其他票據持有人的條款。

3.6 無能到完全轉換。

(a) 持有人如果 Maker 無法完全轉換，則可以選擇。如果，在製造商收到轉換通知後或根據本協議另有要求注意，包括在本票據允許的普通股本金償還方面，製造商不能發行普通股出於任何原因的股份，包括但不限於製造商 (x) 的授權普通股數量不足和可用或 (y) 適用法律或任何證券交易所的規則或條例禁止交易商間報價對製造商或其任何證券擁有管轄權的系統或其他自律組織，禁止發行所有普通證券根據本票據向持有人發行的股票，則製造商應儘可能多地發行普通股發行以及，就本票據的未轉換部分或未及時發行的任何普通股而言使用本票據，持有人只能選擇：

(i) 要求製造商應預付本票據中發行商無法發行普通股或發行普通股的部分未按等於製造商普通股數量的價格及時發行（“強制性預付款”）無法發行乘以轉換通知當日的轉換價格（“強制性預付款價格”）（前提是所有付款均應遵守購買協議中有關其他票據持有人的條款）；

(ii) 無效其轉換通知，並視情況保留或已退回根據轉換協議進行轉換的本票據通知（前提是持有人宣佈其轉換通知無效不得影響製造商支付任何款項的義務在該通知發佈之日之前累積的）；或

(iii) 推遲發行適用的轉換股份，直到製造商可以合法發行此類股票；前提是委託人此類轉換股份的標的金額應保持未償狀態，直到此類轉換股份交付為止； 並進一步規定 如果持有人選擇推遲轉換股份的發行，則可以行使第 (i) 或 (ii) 條規定的權利在轉換股票發行之前的任何時候，須提前兩（2）個工作日通知製造商。

(b) 力學實現持有人選舉。製造商在收到持有人的轉換通知後，應立即向持有人發送轉換通知持有人如上文第 3.6 (a) 節所述無法完全滿意，則需通知製造商無法完全滿意滿足轉換通知（“無法完全轉換通知”）。這種無法完全轉換通知的情形應為註明 (i) 製造商無法完全滿足持有人轉換通知的原因；以及 (ii) 本票據的金額無法轉換。持有人應根據上文第3.6（a）節通過書面通知將其選擇通知製造商致製造商（“因無法轉換而發出的通知”）。

(c) 付款強制性預付款價格。如果持有人選擇根據上述第 3.6 (a) (i) 節預付票據，則製造商應在製造商收到持有人後的五（5）個工作日內向持有人支付強制性預付款價格針對無法轉換的迴應通知； 前提是 在製造商收到持有人迴應通知之前至無法兑換，製造商尚未向持有人發出通知，説明該事件，令持有人滿意或導致強制性預付款的情況已得到糾正，所有可發行給持有人的轉換股份都可以而且將會交付根據本票據的條款向持有人提供。如果製造商未能將適用的強制性預付款價格支付給在製造商收到持有人回覆通知後的兩 (2) 個工作日內，持有人無法兑換，除了持有人根據本票據和購買協議可能獲得的任何補救措施外，此類未付金額還應按每月百分之二（2％）的利率（部分月份按比例分配）支付利息，直到全額還清為止。直到全額強制性預付款價格已全額支付給持有人，持有人可以（i）取消與票據中相應部分相關的強制性預付款尚未支付全額強制性預付款價格，並且 (ii) 已收到退回的此類票據。

(d) 沒有作為股東的權利。在轉換之前，本票據中包含的任何內容均不得解釋為向持有人授權本附註、投票權、獲得股息、同意權或作為公司股東接收通知的權利為選舉制造商的董事或任何其他事項而召開的任何股東大會，或作為股東的任何其他權利製作者。

文章 4

4.1 盟約。只要任何票據未兑現，未經持有人事先書面同意：

(a) 合規附交易文件。製造商應並應促使其子公司遵守其在本説明下的義務，以及其他交易文件。

(b) 付款税收等製造商應並應促使其每家子公司立即付款和解僱，或促成付款，以及在到期應付時免除對收入, 利潤徵收的所有合法税款, 攤款和政府收費或徵税, 製造商和子公司的財產或業務，但單獨或總體上未付款的情況除外沒有也不會合理地預期會產生重大不利影響；但是，前提是任何此類税收、評估、收費或者，如果目前正通過適當的程序對徵税的有效性提出真誠的質疑，並且如果製造商，則無需繳納徵税或此類子公司應在其賬面上預留足夠的儲備金，並前提是製造商並且此類子公司將在取消抵押品贖回權的程序啟動後立即繳納所有此類税款、攤款、費用或徵費任何可能作為擔保的留置權。

(d) 投資《公司法》。製造商開展業務的方式應使其不受註冊或不被要求註冊根據經修訂的1940年《投資公司法》。

(e) 禁止交易。公司特此承諾並同意在三十 (30) 天后不進行任何違禁交易例如本票據已轉換為轉換份額或已全額償還。

(f) 最低限度現金。根據每個日曆月的第一天確定，公司應始終保持手頭不受阻礙、不受限制金額大於或等於 1,000,000 美元的現金。

4.2 抵消。本票據應受購買協議中規定的抵消條款的約束。

文章 5

5.1 通知。本協議要求或允許提供的任何及所有通知或其他通信或交付均應採用書面形式，並應如果此類通知或通信是通過電子郵件發送的，則最早在 (a) 發送之日被視為已送達並生效在工作日下午 5:00（紐約時間）之前發送至本節中指定的電子郵件地址，(b) 之後的下一個工作日傳輸日期，如果此類通知或通信是通過電子郵件發送到本節中指定的電子郵件地址的非工作日或任何日期晚於下午 5:00（紐約時間）且早於晚上 11:59（紐約時間）的某一天日期，(c) 如果通過美國國家認可的隔夜快遞服務發送，則為郵寄之日後的下一個工作日，或 (d) 被要求向其發出此類通知的一方實際收據。通知地址應與購買中規定的相同協議。

5.2 治理法律。本協議受紐約州法律管轄並根據紐約州法律進行解釋，不涉及法律衝突原則或法律選擇原則。本説明的解釋或解釋不得對一方作出任何不利的推定從而起草了本説明.

5.3 標題。本説明中的文章和章節標題僅為便於參考，不構成本説明的一部分用於任何其他目的。

5.4 補救措施，定性、其他義務、違約行為和禁令救濟。本説明中提供的補救措施應是累積性的，除了本説明中提供的所有其他補救措施外，還包括法律或衡平法（包括但不限於特定法令）履約和/或其他禁令救濟），此處包含的任何補救措施均不應被視為放棄遵守給定的條款提起此類補救措施，此處的任何內容均不限制持有人因製造商未採取以下措施而要求實際損害賠償的權利遵守本説明的條款。此處規定或規定的與付款、兑換等相關的金額（以及其計算方法）應為其持有人收到的金額，除非本文另有明確規定，否則不應是受制造商的任何其他義務（或其履行）的約束。製造商承認其違反了其義務本協議將對持有人造成無法彌補的物質損失，並且對任何此類違規行為的法律補救措施都不充分。因此，製造商同意，如果發生任何此類違規行為或威脅違約，持有人除有權在法律上或衡平法上獲得公平救濟的所有其他可用權利和補救措施，包括但不限於禁令任何此類違約行為或威脅違約行為，無需證明經濟損失，也不需要任何保證金或其他擔保。

5.5 執法開支。製造商同意支付執行本票據的所有費用和開支，包括但不限於合理的律師費用和開支。

5.6 綁定效果。此處規定的製造商和持有人的義務對每位製造商和持有人的繼承人和受讓人具有約束力一方，無論此處條款是否允許此類繼承人或受讓人。

5.7 修正案；豁免。除非公司與持有人簽署的書面文書，否則不得豁免或修改本票據的任何條款。對本票據任何條款、條件或要求的任何違約行為的豁免均不得視為持續豁免將來或對任何後續違約行為的豁免或對本協議中任何其他條款、條件或要求的豁免，也不應任何一方延遲或不以任何方式行使本協議項下的任何權利都會損害任何此類權利的行使。

5.8 合規性依據《證券法》。本票據的持有人承認，本票據的收購完全是為了持有人自己的賬户且不得作為任何其他方的代理人，也不得用於投資，並且持有人不得出售、出售或以其他方式處置此信息注意違反證券法。本票據和以替代或替換方式發行的任何票據均應蓋章或印記其圖例基本上採用以下形式：

“這個票據未依據證券交易委員會或任何州的證券委員會註冊根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）免於註冊，因此不得免於登記除非根據《證券法》下的有效註冊聲明或根據現有豁免進行發行或出售來自《證券法》的註冊要求或在不受其約束的交易中，並根據適用州而定證券法，如轉讓人法律顧問的相關法律意見所證明，其實質內容應合理公司可以接受。”

5.9 管轄權；地點。因本協議引起或以任何方式與本協議相關的任何訴訟、訴訟或索賠均應在以下國家提起和執行紐約州最高法院、紐約縣或美國紐約南區地方法院。該公司且持有人不可撤銷地服從此類法院的管轄權，該管轄權應是排他性的，特此放棄任何異議受此種專屬管轄權或此類法院代表不便的訴訟地.任何此類訴訟的勝訴方應為有權追回其合理和有據可查的律師費以及與此類訴訟或訴訟相關的自付費用。

5.10 失敗或者放縱不是豁免。持有人在行使本協議下的任何權力、權利或特權時不得失敗或拖延應視為放棄，任何此類權力、權利或特權的單一或部分行使也不得妨礙其他或進一步的權力、權利或特權行使這些權利或任何其他權利、權力或特權。

5.11 製作者豁免。除非本文另有明確規定，否則製造商和所有其他可能對全部或任何部分承擔責任的人本附註所證明的義務特此免除出示、要求、不付款通知、抗議和所有其他要求' 以及與本説明的交付、接受、履行和執行有關的通知，並特此同意任何數字延期或付款的延期，並同意任何此類續訂或延期均可在不另行通知的情況下進行任何此類人員，在不影響其在本協議中的責任的前提下，並進一步同意釋放任何在此處負有責任的人，所有在不影響應支付本票據的其他個人、公司或製造商的責任的前提下，特此放棄試用期陪審團。

(a) 沒有持有人延遲或不作為行使本票據下的權利或與本説明相關的行為方針均應起作用作為對持有者的此類權利或任何其他權利的放棄，持有人也不得對任何人放棄任何此類權利或權利在將來的任何場合中，均被視為對相同權利或權利的放棄。

(b) 製造商承認，本票據所涉及的交易屬於商業交易，且在適用允許的範圍內法律，特此放棄就持有人或其繼任者或分配的任何判決前補救措施進行通知和聽證的權利可能想使用。

5.12 定義。此處使用但未定義的大寫術語應具有購買協議中規定的含義。出於本文的目的，以下術語應具有以下含義：

(a) “公平條件” 是指，在相關期限內，(a) 公司應按時兑現計劃進行的所有轉換或由於持有人的一份或多份轉換通知（如果有）而發生，(b) 公司應支付所有違約金以及本票據應向持有人支付的其他款項，(c) (i) 有一份有效的註冊聲明，根據該聲明允許持有人利用其下的招股説明書來轉售根據本交易可發行的所有普通股文件（本公司真誠地相信，在可預見的將來，這種有效性將不間斷地持續下去）或 (ii) 根據交易文件可發行的所有轉換股份（以及可發行的代替現金支付利息的股份）可以根據規則144進行轉售，不受數量或銷售方式的限制，也沒有現行的公共信息要求由公司的法律顧問在一封大意如此的書面意見書中提出，該意見書是公司寄給的，也是公司可以接受的股份轉讓代理人和持有人，（d）在交易市場上交易的普通股以及根據交易市場可發行的所有股票交易文件在該交易市場上上市或報價（本公司真誠地相信該交易）交易市場上的普通股在可預見的將來將繼續不間斷），（e）有足夠的數量經授權但未發行的以及其他未保留的普通股，用於發行當時根據該規定可發行的所有股份交易文件，（f）沒有發生違約事件，也沒有現有的事件，隨着時間的推移或給予通知，將構成違約事件，(g) 有關股票的發行，如果是按月付款，則構成股票在向持有人全額轉換（按月付款）後即可發行，不會違反第 3.3 節規定的限制本文中，(h) 尚未公開宣佈本協議第 3.4 (vii) 節所述的待處理或擬議事件，也沒有公告變更控制權尚未完善，(i) 適用的持有人不擁有公司提供的任何信息，任何構成或可能構成實質內容的其子公司或其任何高級職員、董事、員工、代理人或關聯公司非公開信息，但公司可能需要向持有人提供的任何信息除外交易文件條款；(j) 如果是根據本協議第1.3節進行每月付款，則為平均每日付款在適用的每月交易日之前的連續10個交易日內，主要交易市場普通股的交易量付款日期超過公司為此類月度付款提議支付的普通股金額的50％， (k) 公司不知道任何可以合理預期會阻止轉換股票自由交易的事實無需根據任何州證券法律或法規進行註冊（在每種情況下，均不考慮轉換的任何限制）本附註）；以及（l）普通股應符合DWAC資格。

(b) “首先 “分批金額” 是指將即時可用資金匯入公司指定賬户的現金金額（通過電匯方式提供）由公司提供）等於4,700,000.00美元。

(c) “債務” 指：(a) 所有借款債務；(b) 由債券、債券、票據或其他類似票據證明的所有債務以及與信用證、銀行承兑匯票、當前互換協議、利率有關的所有償還或其他債務套期保值協議、利率互換或其他金融產品；(c) 總額超過50萬美元的所有資本租賃債務在任何財政年度；（d）由製造商任何資產的留置權或抵押權擔保的所有債務或負債，無論是否承擔此類義務或負債；(e) 資產遞延購買價格的所有債務，以及貿易債務和任何財政年度總額超過50萬美元的其他應付賬款；(f) 所有綜合租賃；(g) 任何擔保債務或意在擔保（無論是直接還是間接擔保、背書、共同製作、打折或通過追索權出售）任何一項任何其他人的上述義務；（h）貿易債務；以及（i）收款或存款的背書。

(d) “鑰匙 “高管” 是指弗蘭克·英格里塞利、格雷戈裏·奧弗霍爾策和詹姆斯·黃各人。

(e) “強制性 “默認金額” 是指等於本票據未償還本金百分之二十（120%）的金額以下為第一次違約事件發生之日。

(f) “市場 “資本化” 是指自任何確定之日起，(a) 已發行和流通普通股數量的乘積截至該日（不包括行使期權或認股權證或轉換任何可轉換股票時可發行的任何普通股）證券）乘以（b）確定之日交易市場普通股的收盤價。

(g) “市場價格” 是指交易市場上普通股連續十（10）個最低收盤價的平均值交易日以適用確定日期之前的交易日結束。

(h) “未決 “本金” 是指在確定任何轉換生效後的未償本金，根據本協議條款支付的款項或預付款。

(i) “第二 “分批金額” 是指將即時可用資金匯入公司指定賬户的現金金額（通過電匯方式提供）。公司）等於（i）4,700,000美元，或（ii）加上第一批金額將產生的金額中較低者第二批融資後的本金總額等於交易日市值的20％緊隨其後的是登記根據本票據發行的所有轉換股份的註冊聲明（假設轉換價格（等於底價）和認股權證下可發行的認股權證應宣佈生效。對於為避免疑問，可以承認，根據第二批融資所需日期的市值金額，第二批金額可能為0美元。儘管如此，本定義第 (ii) 款的規定將視情況而定時間，要求第二批金額低於4,700,000美元，持有人可自行決定並書面通知給公司，選擇為第二批金額中的全部4,700,000美元提供資金。

(j) “貿易日” 是指普通股在交易市場上交易的日子。

(k) “VWAP” 指在任何日期由以下第一條適用的條款確定的價格：(a) 如果普通股隨後上市或在交易市場上報價，普通股的每日成交量加權平均價格在普通股隨後按報告上市或報價的交易市場上的該日期（或最接近的前一天）彭博律師事務所（基於上午 9:30（紐約時間）至下午 4:02（紐約時間）的交易日），（b）如果是普通話股票在OTCQB或OTCQX上交易，即該日期（或之前最接近的日期）普通股的交易量加權平均銷售價格日期）在 OTCQB 或 OTCQX（視情況而定），(c) 如果普通股當時未在OTCQB或OTCQX上上市或報價，以及然後，在場外交易市場集團公司發佈的 “粉紅表格”（或類似機構）中報告普通股的價格組織或機構（繼承其報告價格的職能），普通股的最新每股出價所以報告了普通股的公允市場價值，或（d）在所有其他情況下，由選擇的獨立評估師確定的普通股的公允市場價值持有人的誠信且公司可以合理接受，其費用和開支應由公司支付。

[簽名頁面關注]

在見證，製造商已促使本經修訂和重述的票據自當日起由其正式授權的官員正式簽署上面首先指出。

	印度尼西亞能源有限公司

	作者：	/s/ 詹姆斯·J·黃
	姓名：	詹姆士黃俊傑
	標題：	首席投資官員

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表格的轉換通知

（至由註冊持有人執行以轉換票據）

這個下列簽署人特此不可撤銷地選擇將上述___號票據的本金中的__________________美元轉換為普通股印度尼西亞能源有限公司（“製造商”）根據本協議的條件，截至下文所述日期。

日期轉換率：

轉換價格：

數字在轉換之日，持有人實益擁有或被視為實益擁有的普通股：

	[持有人]

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