第99.1展示文本
表格51-102F3
重大變更報告書
| 項目1 | 公司名稱及地址 |
Digihost Technology Inc. (前身為HashChain Technology Inc.)
110 Yonge Street, Suite 1601
安大略省多倫多，郵編M5C 1T4
| 項目2 | 重大變更日期 |
2023年11月14日
| 項目3 | 新聞稿 |
新聞發佈稿作為'A'計劃文件的附件，於2023年11月14日通過認可的加拿大新聞發稿服務發佈。
| 項目4 | 重大變更摘要 |
重大變更詳見附於附表“A”的新聞稿。
| 項目5 | 物質變更全面描述 |
重大變更詳見附於附表“A”的新聞稿。
| 項目6 | 根據51-102號國家儀器第7.1（2）條的依賴關係 |
不適用。
| 項目7 | 遺漏信息 |
不適用。
| 項目8 | 高管 |
有關本文所述重大變更的查詢請諮詢：
首席執行官Michel Amar
電話：1-818-280-9758
電子郵件：michel@digihostblockchain.com
| 項目9 | 報告日期 |
2023年11月14日
日程安排“A”
DIGIHOST報告Q3 2023年度營收增長和EBITDA增長49%的積極情況。
本新聞稿是該公司於2022年2月23日基於短期基礎的備忘錄附錄和擬補充備忘錄計劃的指定新聞稿。
2023年11月14日，位於美國的創新型區塊鏈科技和計算機基礎設施公司Digihost Technology Inc.(納斯達克：DGHI; TSXV: DGHI) 非常高興為截至2023年9月30日為止的第三季度的未經審計的財務業績提供摘要報告（除非特別説明所有金額均以美元計，未經審核的合併財務報表和管理層討論與分析（“MD&A”）已提交併在SEDAR公司的持續性信息文件中提供，在www.sedar.com上可訪問，並且還可在美國證券交易委員會（“SEC”）EDGAR網站www.sec.gov/EDGAR上在線訪問。
2023年9月30日三個月期末即時比較的財務業績亮點
| ● | 數字貨幣挖掘和銷售能源的營收為540萬美元，截至2023年9月30日三個月期末。與截至2022年9月30日三個月期末的370萬美元相比，增加了46%。營收的增長主要是由於比特幣（“BTC”）的價格在不同週期內增加和約100萬美元的能源銷售認可。 | |
| ● | 該公司於2023年9月30日的三個月期末挖掘了約217 BTC，平均價格約為28,091美元（從CoinMarketCap的BTC價格計算），與截至2022年9月30日的三個月期末，其中公司挖掘了約203 BTC，平均價格為約21,252美元（根據CoinMarketCap的BTC價格計算）相比。 | |
| ● | 2023年9月30日三個月期末的EBITDA *為360萬美元，比公司 2022 年第三季度的EBITDA *增長約49%。 | |
| ● | 2023年9月30日三個月期末的淨利潤為10萬美元，而2022 年第三季度的淨虧損為170萬美元； | |
| ● | 截至2023年9月30日，總資產為4730萬美元； | |
| ● | 截至2023年9月30日現金及現金等價物為330萬美元； | |
| ● | 主要包括公司的比特幣礦工和礦業基礎設施的房地產、廠房和設備，金額為3700萬美元； | |
| ● | 在第三季度，公司在資本支出和採礦基礎設施支持設備方面支出了約120萬美元。Digihost繼續密切監控其資本支出情況，以自我資助為目標，以避免為其股東帶來權益稀釋。 |
2
| 九個月結束 | ||||||||
| （除每股數據外，所有數字均以千為單位）。 | 截至2023年9月30日 | 9月30日 2022 |
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| 數字貨幣挖掘的營業收入 | 13,552 | 18,508 | ||||||
| 能源銷售的營業收入 | 1,779 | - | ||||||
| 銷售成本 | （9,096 | ) | (7,571 | ) | ||||
| 電廠運營成本 | (1,418 | ) | - | |||||
| 礦工租賃和託管 | （791 | ) | (6,379 | ) | ||||
| 折舊和攤銷 | (9,732 | ) | (6,877 | ) | ||||
| 毛利潤（虧損） | (5,706 | ) | (2,319 | ) | ||||
| 總務及其他費用 | (3,728 | ) | (3,841 | ) | ||||
| 出售房地產、廠房和設備的收益 | - | 2,341 | ||||||
| 匯率期貨損益 | (102 | ) | 4,772 | |||||
| 數字貨幣處置收益 | 802 | (11,574） | ) | |||||
| 貸款應計價值變動 | （144 | ) | - | |||||
| 其他收入 | 90 | 168 | ||||||
| 礦工租賃協議公允價值變動 | （268 | ) | 540 | |||||
| 數字貨幣再估值的盈虧 | 23 | (5,060 | ) | |||||
| 股票補償 | (1,217 | ) | (2,484 | ) | ||||
| 營業（虧損） | （10,250 | ) | (17,457 | ) | ||||
| 認股權負債公允價值調整 | （1,756 | ) | 30,229 | |||||
| 淨財務費用 | （195 | ) | (238 | ) | ||||
| 税前淨利潤（虧損） | (12,200 | ) | 12,534 | |||||
| 遞延税款收回 | - | 1,537 | ||||||
| 年度淨收入（虧損） | (12,200 | ) | 14,071 | |||||
| 外幣折算調整 | 104 | (4,433 | ) | |||||
| 數字貨幣再估價增益，扣除所得税影響後的淨額 | - | (3,707 | ) | |||||
| 本年度綜合收益（損失） | (12,096 | ) | 5,932 | |||||
| 每股基本和攤薄收益（損失） | (0.43 | ) | 0.52 | |||||
| 加權平均每股表決權普通股（攤薄） | 28,525,059 | 27,022,331 | ||||||
| * | EBITDA是一項非IFRS財務指標，應與按照IFRS規定提供的經營結果和流動性措施一起閲讀，不應被視為備選方案或替代措施。讀者應參考公司財務報告中包含的非IFRS措施協調和本新聞稿結尾處的協調。 |
公司在截至2023年的當年實現了重大里程碑：
| ● | Digihost已收購約2,000台高性能BTC礦機； |
| ● | 公司以全部現金方式完成了對紐約北通瓦達的60MW發電廠的收購； |
| ● | 公司目前的挖礦速度約為1EH； |
| ● | 目前，Digihost在其三個站點的綜合運營能力約為90MW的可用功率，並在每秒2.75 EH/s的哈希率下挖掘。 |
3
現場融資更新
2022年3月4日，公司與H.C. Wainwright＆Co.，LLC作為代理人（“代理人”）簽訂了發行協議，在此基礎上，公司建立了一個市場股票計劃（“ATm計劃”）。 從ATm計劃開始到2023年9月30日，公司以每股平均價1.81美元的價格發行了386,463股次級表決權股票，收到毛收益701,316美元，淨收益為673,855美元，支付給代理的佣金21040美元並承擔6,421美元的其他交易費用後。
在截至2023年9月30日的季度中，公司以每股平均價2.11美元的價格發行了107,418股次級表決權股票，收到毛收益240,245美元，淨收益為231,714美元，支付給代理的佣金7207美元並承擔1324美元的其他交易費用後。
關於Digihost
應當認為公司證券的交易屬於高度投機的。任何證券交易所、證券委員會或其他監管機構均未對此處所包含的信息作出批准或不批准。TSX Venture Exchange及其規則服務供應商（該術語的定義見TSX Venture Exchange的政策）均不接受對此發佈的充分或準確性的責任。
如需更多信息，請聯繫：
Digihost Technology Inc.
www.digihost.ca
首席執行官Michel Amar
電話：1-818-280-9758
電子郵件：michel@digihost.ca
聲明
除了歷史事實陳述之外，本新聞稿包含“前瞻性信息”和“前瞻性陳述”（統稱為“前瞻性信息”），這些前瞻性信息基於2024年8月1日的預期、估計和投影，並被加拿大和美國證券法下的安全港所覆蓋。本新聞稿中的前瞻性信息包括有關可能進一步提高採礦運營的盈利能力和效率，包括由於公司的擴張努力而帶來的潛在長期增長、公司的業務目標和目的的信息。可能導致實際結果與前瞻性信息所描述的不同的因素包括，但不限於：未來的資本需求和融資的不確定性，因股權發行而導致的股權稀釋；與維持和增加比特幣持有相關的風險以及比特幣價格貶值對營運資本的影響；最近的比特幣減半對比特幣價格的影響；勘探和安裝基礎設施以擴大營運的時間表可能不符合公司的預期，或可能根本不符合；能否從當地電網獲得額外的電力；加密貨幣價格的下降、交易活動量或一般而言，加密貨幣採礦的盈利能力；可能無法實現的進一步盈利能力和效率的提高；擴大經營以安裝設施可能不符合公司預期的時間表；能否從當地電網獲得額外的電力；天然氣價格上漲可能對公司電廠的盈利能力產生負面影響；數字貨幣市場；公司在雲上成功挖掘數字貨幣的能力；公司可能無法盈利地變現其現有數字貨幣庫存，或根本無法變現；數字貨幣價格下跌可能會極大地對公司的運營產生負面影響；數字貨幣價格的波動；以及其他相關的風險，如公司的年度信息表和其他文件所披露的那樣，這些文件披露在www.sedarplus.ca和www.SEC.gov/EDGAR。本新聞稿中的前瞻性信息反映了公司基於當前可供公司的信息所作出的預期、假設和/或信念。關於本新聞稿中所包含的前瞻性信息，公司已經做出了以下假設：當前以挖掘加密貨幣為盈利的能力（包括當前交易活動的價格和量）；未來能夠盈利使用公司的資產；將要求公司盈利地變賣其數字貨幣庫存的數字貨幣價格歷史；數字貨幣的歷史價格和公司在雲上挖掘數字貨幣的能力將與歷史價格一致；有能力維持可靠的經濟來源以運行其加密貨幣挖掘資產；能源監管體制中的法規變化對公司所在管轄區的負面影響；沒有將防止公司從事業務的法規或法律。除非法律要求，否則本公司不會修訂或更新任何前瞻性信息。
4
前瞻性聲明
除歷史事實聲明外，本新聞稿包含“前瞻性信息”和“前瞻性聲明”（統稱為“前瞻性信息”）這些信息是基於此新聞稿的日期的預期，估計和預測，並受加拿大和美國證券法律的安全港保護。本新聞稿中的前瞻性信息包括有關公司計劃為其業務融資，潛在的進一步提高跨採礦業務的盈利能力和效率的信息，包括公司的擴張努力，公司長期增長的潛力以及公司業務目標和目標。可能導致實際結果與此類前瞻性信息所描述的結果存在實質性差異包括但不限於：未來的資本需求和進一步融資的不確定性，包括公司的能力利用公司的市場股票計劃（ATM計劃）以及公司可能以ATM計劃中的價格出售證券的資本市場狀況總體情況；ATM計劃和其他股權發行所導致的股份稀釋；與維持Bitcoin持有的策略相關的風險以及Bitcoin價格下跌對運營資本的影響；監管和其他意外問題，這些問題禁止我們向以Bitcoin支付的股東宣佈或支付股息；擴大經營的其他設施開發可能不會按公司的預期時間表完成。能否從本地電力網獲得額外的電力；天然氣價格的上漲可能會對公司的發電廠的盈利能力產生負面影響；數字貨幣價格的下降，交易活動的成交量或總體上，加密貨幣挖掘的盈利能力；可能不實現進一步的盈利和效率改進；數字貨幣市場；公司能夠成功在雲上挖掘數字貨幣的能力；公司可能無法以有利潤的價格清算其當前的數字貨幣庫存，或者根本無法清算；數字貨幣價格的下跌可能對公司的運營產生重大負面影響；數字貨幣價格的波動性；以及其他相關風險，如公司的年度信息表中更充分地闡述，並且在www.sedar.com的公司文件下披露的其他文件。此新聞稿中的前瞻性信息反映了公司基於目前對公司可用的信息所做的當前期望，假設和/或信念。與本新聞稿中包含的前瞻性信息相關的，公司預計：數字貨幣挖掘的當前盈利能力（包括當前交易活動的價格和成交量）；未來有盈利能力；將要有盈利表現；公司有形資產的盈利表現；公司繼續擁有良好流動現金財務資產的能力；公司能夠按照計劃中的時間表增加其挖掘操作的效率和效益；加密貨幣的歷史價格以及公司能夠按照歷史價格在雲端開採數字貨幣；公司能夠維持可靠和經濟的電源以運行其加密貨幣挖掘資產；能源體制發生變化並對公司運營的管轄區產生負面影響的負面影響；公司能夠遵守Digihost的分紅政策以及基於公司的運營結果，現金流和財務狀況，Digihost的當前和預期資本需求以及一般業務條件的分紅的時間和金額。沒有法規或法律可以阻止公司從事業務。公司還假定未發生任何重大事件使公司業務不再處於正常狀態。儘管公司認為前瞻性信息所固有的假設是合理的，但前瞻性信息不能保證未來績效，因此不應由於其中固有的不確定性而對此類信息產生過度依賴。
下表提供了2023年9月30日和2022年9月30日三個月的收入與EBITDA的協調。
| 截至三個月結束時 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| $（千美元） | $（千美元） | |||||||
| 其他項目前利潤（損失） | 136 | （1,677 | ) | |||||
| 税金和利息 | 11 | 1,409 | ||||||
| 折舊費用 | 3,444 | 2,673 | ||||||
| EBITDA | 3,591 | 2,405 | ||||||
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