tcnnf-20240630
000175419512月31日2024Q2錯誤無限無限xbrli：股票iso4217：USDiso4217：USDxbrli：股票xbrli：純粹00017541952024-01-012024-06-300001754195tcnnf：SubordinateVotingSharesMember2024-07-300001754195tcnnf：MultipleVotingSharesMember2024-07-3000017541952024-06-3000017541952023-12-3100017541952023-01-012023-12-3100017541952024-04-012024-06-3000017541952023-04-012023-06-3000017541952023-01-012023-06-300001754195tcnnf：MultipleVotingSharesMember2024-03-310001754195tcnnf：SubordinateVotingSharesMember2024-03-310001754195美國-美國公認會計準則：普通股成員2024-03-310001754195US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2024-03-310001754195美國-公認會計準則：保留預付款成員2024-03-310001754195美國公認會計準則：非控制性利益成員2024-03-3100017541952024-03-310001754195US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2024-04-012024-06-300001754195tcnnf：SubordinateVotingSharesMember2024-04-012024-06-300001754195美國-美國公認會計準則：普通股成員2024-04-012024-06-300001754195美國公認會計準則：非控制性利益成員2024-04-012024-06-300001754195美國-公認會計準則：保留預付款成員2024-04-012024-06-300001754195tcnnf：MultipleVotingSharesMember2024-06-300001754195tcnnf：SubordinateVotingSharesMember2024-06-300001754195美國-美國公認會計準則：普通股成員2024-06-300001754195US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2024-06-300001754195美國-公認會計準則：保留預付款成員2024-06-300001754195美國公認會計準則：非控制性利益成員2024-06-300001754195tcnnf：MultipleVotingSharesMember2023-03-310001754195tcnnf：SubordinateVotingSharesMember2023-03-310001754195美國-美國公認會計準則：普通股成員2023-03-310001754195US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2023-03-310001754195美國-公認會計準則：保留預付款成員2023-03-310001754195美國公認會計準則：非控制性利益成員2023-03-3100017541952023-03-310001754195US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2023-04-012023-06-300001754195美國公認會計準則：非控制性利益成員2023-04-012023-06-300001754195美國-公認會計準則：保留預付款成員2023-04-012023-06-300001754195tcnnf：MultipleVotingSharesMember2023-06-300001754195tcnnf：SubordinateVotingSharesMember2023-06-300001754195美國-美國公認會計準則：普通股成員2023-06-300001754195US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2023-06-300001754195美國-公認會計準則：保留預付款成員2023-06-300001754195美國公認會計準則：非控制性利益成員2023-06-3000017541952023-06-300001754195tcnnf：MultipleVotingSharesMember2023-12-310001754195tcnnf：SubordinateVotingSharesMember2023-12-310001754195美國-美國公認會計準則：普通股成員2023-12-310001754195US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2023-12-310001754195美國-公認會計準則：保留預付款成員2023-12-310001754195美國公認會計準則：非控制性利益成員2023-12-310001754195US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2024-01-012024-06-300001754195tcnnf：SubordinateVotingSharesMember2024-01-012024-06-300001754195美國-美國公認會計準則：普通股成員2024-01-012024-06-300001754195美國公認會計準則：非控制性利益成員2024-01-012024-06-300001754195tcnnf：MultipleVotingSharesMember2024-01-012024-06-300001754195美國-公認會計準則：保留預付款成員2024-01-012024-06-300001754195tcnnf：MultipleVotingSharesMember2022-12-310001754195tcnnf：SubordinateVotingSharesMember2022-12-310001754195美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-12-310001754195US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-12-310001754195美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-12-310001754195美國公認會計準則：非控制性利益成員2022-12-3100017541952022-12-310001754195US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2023-01-012023-06-300001754195美國公認會計準則：非控制性利益成員2023-01-012023-06-300001754195美國-公認會計準則：保留預付款成員2023-01-012023-06-300001754195tcnnf：大麻植物成員2024-06-300001754195tcnnf：大麻植物成員2023-12-310001754195tcnnf：包裝和供應會員2024-06-300001754195tcnnf：包裝和供應會員2023-12-310001754195tcnnf：未經治療的會員2024-06-300001754195tcnnf：未經治療的會員2023-12-310001754195tcnnf：醫療會員2024-06-300001754195tcnnf：醫療會員2023-12-310001754195美國-公認會計準則：其他非運營收入支出成員2024-04-012024-06-300001754195美國-公認會計準則：其他非運營收入支出成員2024-01-012024-06-300001754195Us-gaap:DisposalGroupHeldforsaleNotDiscontinuedOperationsMember2023-12-310001754195Us-gaap:DisposalGroupHeldforsaleNotDiscontinuedOperationsMember2024-01-012024-06-300001754195Us-gaap:DisposalGroupHeldforsaleNotDiscontinuedOperationsMember2024-06-300001754195美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國公認會計準則：MoneyMarketFundsMembers2024-06-300001754195美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國公認會計準則：MoneyMarketFundsMembers2024-06-300001754195美國公認會計準則：MoneyMarketFundsMembers美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2024-06-300001754195美國公認會計準則：MoneyMarketFundsMembers2024-06-300001754195美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國公認會計準則：MoneyMarketFundsMembers2023-12-310001754195美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國公認會計準則：MoneyMarketFundsMembers2023-12-310001754195美國公認會計準則：MoneyMarketFundsMembers美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2023-12-310001754195美國公認會計準則：MoneyMarketFundsMembers2023-12-310001754195美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員US-GAAP：InterestRateSwapMember2024-06-300001754195美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員US-GAAP：InterestRateSwapMember2024-06-300001754195美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員US-GAAP：InterestRateSwapMember2024-06-300001754195US-GAAP：InterestRateSwapMember2024-06-300001754195美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員US-GAAP：InterestRateSwapMember2023-12-310001754195美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員US-GAAP：InterestRateSwapMember2023-12-310001754195美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員US-GAAP：InterestRateSwapMember2023-12-310001754195US-GAAP：InterestRateSwapMember2023-12-310001754195tcnnf：SubordinateVotingSharesMember2024-01-012024-03-310001754195tcnnf：合併子公司成員2024-06-300001754195tcnnf：合併子公司成員2023-12-310001754195美國-GAAP：受限股票單位RSU成員2023-12-310001754195美國-GAAP：受限股票單位RSU成員2024-01-012024-06-300001754195美國-GAAP：受限股票單位RSU成員2024-06-300001754195美國-GAAP：零售業成員2024-04-012024-06-300001754195美國-GAAP：零售業成員2023-04-012023-06-300001754195美國-GAAP：零售業成員2024-01-012024-06-300001754195美國-GAAP：零售業成員2023-01-012023-06-300001754195tcnnf：會員2024-04-012024-06-300001754195tcnnf：會員2023-04-012023-06-300001754195tcnnf：會員2024-01-012024-06-300001754195tcnnf：會員2023-01-012023-06-300001754195美國公認會計準則：許可證成員2024-04-012024-06-300001754195美國公認會計準則：許可證成員2023-04-012023-06-300001754195美國公認會計準則：許可證成員2024-01-012024-06-300001754195美國公認會計準則：許可證成員2023-01-012023-06-300001754195美國-公認會計準則：待決訴訟成員Tcnnf:BusinessCombinationContingentConsiderationLiabilityCurrentMember2024-06-300001754195美國-公認會計準則：待決訴訟成員Tcnnf:BusinessCombinationContingentConsiderationLiabilityCurrentMember2023-12-310001754195tcnnf：EightminageSeniorSecuredNotesTrancheOne 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12031成員美國-GAAP：受限股票單位RSU成員2024-06-300001754195tcnnf：未識別税收受益庫存成本成員2024-03-310001754195tcnnf：未識別税收受益庫存成本成員2023-12-310001754195tcnnf：未識別税收受益庫存成本成員2024-04-012024-06-300001754195tcnnf：未識別税收受益庫存成本成員2024-01-012024-06-300001754195tcnnf：未識別税收受益庫存成本成員2024-06-300001754195tcnnf：不確定納税責任成員2024-03-310001754195tcnnf：不確定納税責任成員2023-12-310001754195tcnnf：不確定納税責任成員2024-04-012024-06-300001754195tcnnf：不確定納税責任成員2024-01-012024-06-300001754195tcnnf：不確定納税責任成員2024-06-300001754195Us-gaap:VariableInterestEntityPrimaryBeneficiaryMember2024-06-300001754195Us-gaap:VariableInterestEntityPrimaryBeneficiaryMember2023-12-310001754195美國-公認會計準則：關聯方成員2024-04-012024-06-300001754195美國-公認會計準則：關聯方成員2024-01-012024-06-300001754195SRT：管理成員2024-06-300001754195SRT：管理成員2023-12-310001754195Us-gaap:DiscontinuedOperationsDisposedOfBySaleMemberTcnnf：馬薩諸塞州和內華達州運營成員2024-04-012024-06-300001754195Us-gaap:DiscontinuedOperationsDisposedOfBySaleMemberTcnnf：馬薩諸塞州和內華達州運營成員2023-04-012023-06-300001754195Us-gaap:DiscontinuedOperationsDisposedOfBySaleMemberTcnnf：馬薩諸塞州和內華達州運營成員2024-01-012024-06-300001754195Us-gaap:DiscontinuedOperationsDisposedOfBySaleMemberTcnnf：馬薩諸塞州和內華達州運營成員2023-01-012023-06-300001754195STPR：MA2023-04-012023-06-300001754195US-GAAP：部門停業運營成員2024-06-30
目錄表
美國
證券交易委員會
華盛頓特區，20549
_________________________________________________________
形式 10-Q
_________________________________________________________
(標記一)
x根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末2024年6月30日
或
o根據1934年證券交易法第13或15（d）條提交的過渡報告
從 到
委員會文件號： 000-56248
_________________________________________________________
img7132056_0.jpg
特魯利夫卡納比斯公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
_________________________________________________________
不列顛哥倫比亞省84-2231905
(述明或其他司法管轄權
公司或組織)		(税務局僱主
識別號碼)
本·博斯蒂克路6749號
昆西, 平面32351
(主要執行機構地址和郵政編碼)
(850) 298-8866
(註冊人的電話號碼，包括區號)
_________________________________________________________

根據該法第12(B)條登記的證券：無
每個班級的標題交易
符號		註冊的每個交易所的名稱
不適用不適用不適用
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13條或第15(D)條要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內一直遵守此類提交要求。是  x*o
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則405(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是  x*o
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器x加速文件管理器o
非加速文件服務器o規模較小的報告公司o
新興成長型公司o
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。o
通過勾選標記檢查註冊人是否是空殼公司（定義見《交易法》第12 b-2條）。 是的 o*x
截至2024年7月30日，登記人已 164,098,272從屬表決權股份和23,226,386已發行的多股有表決權股份(按折算)。

目錄表
特魯利夫卡納比斯公司
目錄表
頁面
第一部分：
財務信息
第1項。
財務報表(未經審計)
1
簡明綜合資產負債表
1
簡明綜合業務報表
2
簡明合併股東權益變動表
3
現金流量表簡明合併報表
5
簡明合併財務報表附註
6
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
21
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
34
第四項。
控制和程序
35
第二部分。
其他信息
第1項。
法律訴訟
39
第1A項。
風險因素
39
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
39
第三項。
高級證券違約
39
第四項。
煤礦安全信息披露
39
第五項。
其他信息
39
第六項。
陳列品
40
簽名
41
i
目錄表
有關前瞻性陳述的警示説明
這份Form 10-Q季度報告包含符合《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款的前瞻性陳述。在某些情況下，你可以通過“可能”、“將”、“將”、“可能”、“應該”、“相信”、“估計”、“項目”、“潛在”、“預期”、“計劃”、“打算”、“預期”、“目標”、“繼續”、“預測”、“設計”、“目標”等前瞻性詞語，或這些詞語或其他類似或可比詞語的否定意義來識別這些陳述。本季度報告中的10-Q表格中包含的任何非歷史事實的陳述均可被視為前瞻性陳述。我們的這些前瞻性陳述主要基於我們目前對未來事件和財務趨勢的預期和預測，我們認為這些事件和財務趨勢可能會影響我們的業務、財務狀況、經營結果和未來的增長前景。本文中包含的前瞻性陳述基於某些重要的預期和假設，包括但不限於有關獲得和/或維護所需許可證和第三方同意以及我們業務的成功的預期和假設。這些預期和假設是基於我們使用可公開獲得的政府來源的數據、市場研究和行業分析以及基於我們認為合理的行業數據和知識而準備的估計。這些前瞻性陳述不是對未來業績或發展的保證，涉及已知和未知的風險、不確定性和在某些情況下超出我們控制範圍的其他因素。因此，我們在本季度報告中關於Form 10-Q的任何或所有前瞻性陳述可能被證明是不準確的。可能導致實際結果與當前預期大不相同的因素包括，在截至2023年12月31日的年度報告中，在本季度報告中的Form 10-Q和在Form 10-k的年度報告中的“Part I，Item 1A”中，在“風險因素”下列出並在其他地方討論的那些因素。這些前瞻性陳述僅代表截至本季度報告10-Q表格的日期。除非法律要求，我們沒有義務以任何理由更新或修改這些前瞻性陳述，即使未來有新的信息可用。然而，您應該審閲我們將在本10-Q表格季度報告公佈後不時向美國證券交易委員會提交的報告中描述的因素和風險。
II
目錄表
第一部分-財務信息
項目1.財務報表
特魯利夫卡納比斯公司
簡明綜合資產負債表(未經審計)
(單位：千)
6月30日，
2024		十二月三十一日，
2023
資產
流動資產：
現金及現金等價物$355,184 $201,372 
受限現金907 6,607 
應收賬款淨額7,534 6,703 
庫存
207,634 213,120 
應收所得税6,345 — 
預付費用 23,582 17,620 
其他流動資產26,747 23,735 
應收票據-流動部分，淨額2,190 6,233 
與已終止業務相關的資產959 1,958 
流動資產總額631,082 477,348 
財產和設備，淨額678,129 676,352 
使用權資產-運營，淨值104,276 95,910 
使用權資產-金融，淨56,788 58,537 
無形資產，淨額887,297 917,191 
商譽483,905 483,905 
應收票據淨額5,996 7,423 
其他資產15,444 10,379 
與已終止業務相關的長期資產1,980 2,010 
總資產$2,864,897 $2,729,055 
負債
流動負債：
應付賬款和應計負債$87,214 $83,162 
遞延收入4,316 1,335 
應付票據-流動部分3,873 3,759 
經營租賃負債--流動部分10,825 10,068 
融資租賃負債-流動部分8,076 7,637 
建設融資負債-流動部分1,686 1,466 
或有事件4,635 4,433 
與停止運營相關的負債3,176 2,989 
流動負債總額123,801 114,849 
長期負債：
私募票據，淨值363,996 363,215 
應付票據，淨額113,513 115,855 
經營租賃負債101,030 92,235 
融資租賃負債60,999 61,676 
建設融資負債136,137 136,659 
遞延税項負債211,087 206,964 
不確定的税收狀況負債333,102 180,350 
其他長期負債4,693 7,086 
與終止業務相關的長期負債40,176 41,553 
總負債$1,488,534 $1,320,442 
承諾和或有事項（見注3）
夾層股權
可贖回的非控股權益$5,313 $— 
股東權益
普通股，不是面值;授權的無限股份。 187,324,658和186,235,818分別截至2024年6月30日和2023年12月31日已發行和發行的股份。
$— $— 
追加實收資本2,056,072 2,055,112 
累計赤字(675,746)(640,639)
非控制性權益(9,276)(5,860)
股東權益總額1,371,050 1,408,613 
負債總額、中間股票和股東股票$2,864,897 $2,729,055 

附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
1
目錄表
特魯利夫卡納比斯公司
簡明合併業務報表(未經審計)
(單位為千，共享數據除外)
截至三個月
6月30日，		截至六個月
6月30日，
2024202320242023
收入
$303,442 $281,795 $601,061 $567,009 
銷貨成本121,794 140,158 245,611 275,180 
毛利181,648 141,637 355,450 291,829 
費用：
銷售和營銷63,182 61,075 124,289 121,808 
一般和行政39,403 34,901 79,603 74,213 
折舊及攤銷28,076 26,052 55,831 55,666 
長期資產的減損和處置，扣除（收回）1,233 3,310 (127)6,689 
商譽減值— 307,590 — 307,590 
總費用131,894 432,928 259,596 565,966 
營業收入(虧損)49,754 (291,291)95,854 (274,137)
其他收入(支出)：
利息支出，淨額
(15,449)(18,931)(30,118)(40,091)
利息收入4,039 1,334 7,297 2,396 
其他(費用)收入，淨額(1,837)641 (4,580)4,749 
其他費用合計(淨額)(13,247)(16,956)(27,401)(32,946)
未計提所得税準備的收入(虧損)36,507 (308,247)68,453 (307,083)
所得税撥備47,200 33,829 102,635 69,293 
持續經營淨虧損(10,693)(342,076)(34,182)(376,376)
已終止業務的淨虧損，扣除 零, $(1,144), 零、和$(630），分別
(1,619)(64,796)(2,977)(96,127)
淨虧損(12,312)(406,872)(37,159)(472,503)
減：持續經營業務應佔非控股權益淨收入（虧損）44 (2,353)(1,395)(3,337)
減：持續經營業務可贖回非控股權益應佔淨虧損(328)— (657)— 
減：已終止業務的非控股權益應佔淨虧損— (670)— (1,193)
普通股股東應佔淨虧損$(12,028)$(403,849)$(35,107)$(467,973)
每股收益（見下文分子對賬）
每股淨虧損-持續運營：
基本的和稀釋的$(0.04)$(1.80)$(0.21)$(1.97)
每股淨虧損-已終止業務：
基本的和稀釋的$(0.01)$(0.34)$(0.02)$(0.50)
用於計算每股淨虧損的普通股加權平均數：
基本的和稀釋的190,326,678189,054,359189,909,906188,976,834
每股收益分子對賬（見注5）
歸屬於普通股股東的淨虧損（自上）$(12,028)$(403,849)$(35,107)$(467,973)
歸屬於普通股股東的已終止業務淨虧損（扣除税後）1,619 64,126 2,977 94,934 
可贖回非控制性權益調整至最高贖回價值1,891 — (6,945)— 
普通股股東可獲得的持續經營淨虧損$(8,518)$(339,723)$(39,075)$(373,039)
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
2
目錄表
特魯利夫卡納比斯公司
股東權益變動的濃縮合並報表（未經審計）
(單位為千，共享數據除外)

截至三個月
多個投票權份額從屬表決權股份普通股股份總數額外實繳資本 累計赤字非控股權益 股東權益總額
餘額，2024年3月31日23,226,386164,027,024187,253,410$2,054,070 $(663,718)$(7,015)$1,383,337 
基於股份的薪酬———4,957 — — 4,957 
根據股份補償計劃發行的下級有投票權股份—83,47783,47740 — — 40 
與股權獎勵淨股份結算相關的預扣税—(12,229)(12,229)(94)— — (94)
可贖回非控股權益夾層股權———— — 139 139 
可贖回非控制性權益調整至最高贖回價值———1,891 — — 1,891 
合併VIE結算交易———(4,792)— (2,444)(7,236)
淨虧損———— (12,028)44 (11,984)
餘額，2024年6月30日23,226,386164,098,272187,324,658$2,056,072 $(675,746)$(9,276)$1,371,050 
平衡，2023年3月31日26,226,386159,761,126185,987,512$2,049,047 $(177,967)$(5,013)$1,866,067 
基於股份的薪酬———475 — — 475 
終止購買可變利益實體———(1,643)— — (1,643)
可變利益實體的拆分和撤資———— — 3,986 3,986 
淨虧損———— (403,849)(3,023)(406,872)
平衡，2023年6月30日26,226,386159,761,126185,987,512$2,047,879 $(581,816)$(4,050)$1,462,013 

3
目錄表
特魯利夫卡納比斯公司
股東權益變動的濃縮合並報表（未經審計）
(單位為千，共享數據除外)
截至六個月
 多個投票權股份 下級投票權股份 普通股股份總數 額外實繳資本 累計
赤字		非控股權益 股東權益總額
平衡，2023年12月31日26,226,386160,009,432186,235,818$2,055,112 $(640,639)$(5,860)$1,408,613 
基於股份的薪酬———10,110 — — 10,110 
根據股份補償計劃發行的下級有投票權股份—126,139126,139210 — — 210 
與股權獎勵淨股份結算相關的預扣税—(12,229)(12,229)(94)— — (94)
向子公司非控股權益的分配———— — (1,081)(1,081)
將多個投票權轉換為從屬投票權份額(3,000,000)3,000,000—— — — — 
可贖回非控股權益夾層股權———— — 1,504 1,504 
可贖回非控制性權益調整至最高贖回價值———(6,945)— — (6,945)
根據贖回非控股權益而發行的下級有投票權股份—974,930974,9302,471 — — 2,471 
合併VIE結算交易———(4,792)— (2,444)(7,236)
淨虧損———— (35,107)(1,395)(36,502)
餘額，2024年6月30日23,226,386164,098,272187,324,658$2,056,072 $(675,746)$(9,276)$1,371,050 
平衡，2022年12月31日26,226,386159,761,126185,987,512$2,045,003 $(113,843)$(3,456)$1,927,704 
基於股份的薪酬———2,876 — — 2,876 
終止購買可變利益實體———(1,643)— — (1,643)
可變利益實體的拆分和撤資———— — 3,986 3,986 
向子公司非控股權益的分配———— — (50)(50)
購買可變權益實體所賺取的股份價值———1,643 — — 1,643 
淨虧損———— (467,973)(4,530)(472,503)
平衡，2023年6月30日26,226,386159,761,126185,987,512$2,047,879 $(581,816)$(4,050)$1,462,013 

附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
4
目錄表
特魯利夫卡納比斯公司
簡明合併現金流量表(未經審計)
(單位：千)
截至六個月
6月30日，
20242023
經營活動的現金流
淨虧損$(37,159)$(472,503)
對淨虧損與經營活動提供(用於)現金淨額的調整：
折舊及攤銷55,831 56,610 
折舊包括在銷售成本中26,793 30,945 
長期資產的減損和處置，扣除收回的款項(127)6,689 
商譽減值— 307,590 
經營性租賃使用權資產攤銷5,361 5,260 
基於股份的薪酬10,110 2,876 
信貸損失準備4,433 350 
遞延所得税支出(福利)3,518 (12,236)
處置停產業務的損失— 69,275 
其他非現金變化1,177 3,334 
經營資產和負債變化：
庫存5,010 40,333 
應收賬款747 (664)
預付費用和其他流動資產(5,754)4,957 
其他資產(5,034)1,704 
應付賬款和應計負債(244)(4,338)
應收/應付所得税(4,838)(49,728)
其他負債202 (15,254)
經營租賃負債(4,312)(4,876)
遞延收入2,980 (3,782)
不確定的税收狀況負債152,752 11,179 
其他長期負債(2,447)(783)
從保險中收到的運營費用收益1,473 — 
經營活動提供(用於)的現金淨額210,472 (23,062)
投資活動產生的現金流
購置財產和設備(42,104)(24,720)
資本化利息318 (795)
購買內部使用的軟件(11,510)(4,383)
從財產和設備保險追回中收到的收益527 — 
許可證支付現金(500)(3,971)
應收票據收到的付款581 358 
處置活動收益748 8,193 
投資活動所用現金淨額(51,940)(25,318)
融資活動產生的現金流
非控股權益持有人認購所得款項3,000 — 
股權運作收益210 — 
應付票據的付款(2,444)(4,828)
融資租賃債務的支付(3,605)(3,895)
建設融資負債付款(1,630)(562)
支付與股權獎勵的股票淨額結算相關的税款(94)— 
與合併VIE結算交易相關的付款和成本(5,077)— 
向子公司非控股權益的分配(1,081)(50)
融資活動所用現金淨額(10,721)(9,335)
現金及現金等價物淨增(減)147,811 (57,715)
期初現金、現金等價物和限制性現金207,979 213,792 
已終止業務的現金和現金等值物，期末301 5,702 
減：期末已終止業務的現金和現金等值物— (1,835)
現金、現金等價物和受限現金，期末$356,091 $159,944 
補充披露現金流量信息
期內支付的現金 
利息$32,556 $41,121 
已付所得税，扣除（退款）(48,796)121,009 
非現金投融資活動  
ASC 842租賃增加-經營租賃和融資租賃$17,418 $10,410 
應付賬款和應計負債中的財產和設備購置6,302 2,682 
根據贖回非控股權益而發行的下級有投票權股份2,471 — 
建設融資負債的非現金部分貧困化— 18,486 
資產重新分類為持作出售7,044 — 
可贖回非控制性權益調整至最高贖回價值6,945 — 

簡明綜合現金流量表包括所列期間的持續經營業務和已終止經營業務。
6月30日，
20242023
時期開始： 
現金及現金等價物 (1)
$201,372 $207,185 
受限現金6,607 6,607 
現金、現金等價物和限制性現金$207,979 $213,792 
期末：
現金及現金等價物 (2)
$355,184 $152,369 
受限現金907 7,575 
現金、現金等價物和限制性現金$356,091 $159,944 
(1)不包括與停產業務相關的現金合計$0.3百萬美元和美元5.7分別截至2023年、2023年和2022年12月31日。
(2)不包括與停產業務相關的現金合計零及$1.8分別截至2024年、2024年和2023年6月30日。


附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
5
目錄表
特魯利夫卡納比斯公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)

注1.列報依據
隨附的Trulieve Cannabis Corp.未經審計的簡明綜合財務報表(“Trulieve”、“公司”、“我們”、“我們”或“我們”)是根據美國公認的中期財務信息會計原則(“GAAP”)編制的，因此不包括GAAP要求的所有財務信息和完整財務報表的腳註。管理層認為，簡明綜合財務報表包括對公司截至2024年6月30日的財務狀況以及截至2024年6月30日、2024年和2023年6月30日期間的運營和現金流的公允陳述所需的所有正常經常性調整。該公司截至2024年6月30日的三個月和六個月的運營結果不一定表明2024財年整個財年的預期結果。
隨附的未經審計的簡明綜合財務報表應與Trulieve Cannabis Corp.的已審計綜合財務報表及其附註一起閲讀，這些報表包括在我們於2024年2月29日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的10-K表格年度報告中(“2023年10-K表格”)。
停產運營
2023年6月，公司退出了在馬薩諸塞州的業務，2022年7月，公司停止了內華達州的業務。這兩項行動都代表業務的戰略轉變；因此，與非持續經營相關的資產和負債在簡明綜合資產負債表上被歸類為非持續經營，非持續經營的結果在列報的所有期間的簡明綜合經營報表中作為非持續經營列報。除非另有特別説明，腳註披露僅反映持續經營的結果。
計量基礎
該等簡明綜合財務報表乃根據歷史成本慣例按持續經營基準編制，但按本文所述按公允價值計量的若干金融工具除外。

功能貨幣
公司及其子公司的本位幣由管理層確定為美國(“美國”)美元。這些簡明的綜合財務報表以美元列報。
重新分類
對以往期間的簡明合併財務報表進行了某些重新分類，以符合本期的列報方式。
附註2.主要會計政策摘要

公司的重要會計政策在公司於2024年2月29日提交給美國證券交易委員會的Form 10-k的2023年年報中進行了描述。我們的管理層已審閲了這些重要會計政策和相關披露，並確定在截至2024年6月30日的六個月期間，我們的重大會計政策沒有重大變化。

6
目錄表
附註3.補充財務資料

庫存

截至目前，庫存包括以下內容：
6月30日，
2024		十二月三十一日，
2023
(單位：千)
原料
大麻植物$21,612 $21,429 
包裝和用品28,964 36,472 
原材料總量50,576 57,901 
Oracle Work in Process101,978 104,428 
成品-未加藥物5,597 6,516 
成品-含藥49,483 44,275 
總庫存
$207,634 $213,120 
應收票據

截至2024年6月30日和2023年12月31日，應收票據信用損失撥備為美元5.2百萬美元和零，分別。信用損失撥備在簡明綜合經營報表中記錄為其他（費用）收入，淨額為美元2.31000萬美元和300萬美元5.2 截至2024年6月30日的三個月和六個月分別為百萬美元。

待售資產
持作出售資產主要包括物業和設備，並在簡明綜合資產負債表中計入其他流動資產。下表顯示了公司待售資產的活動：
(單位：千)
持有待售資產，截至2023年12月31日的淨值
$15,580 
移至持有待售資產7,044 
減值(1,207)
出售的資產(775)
持有待售資產，截至2024年6月30日的淨值
$20,642 

該公司記錄了一美元1.2 百萬損失 關於截至2024年6月30日的三個月和六個月期間持待售資產的減損和處置，該金額在簡明綜合經營報表中記錄為長期資產的減損和處置（扣除收回）。
7
目錄表
經營租約
截至2024年6月30日，公司不可撤銷經營租賃項下的未來最低租賃付款如下：

運營中
租契
年(單位：千)
2024年剩餘時間$10,082 
202522,109 
202621,606 
202721,031 
202820,266 
此後76,077 
總$171,171 


公允價值計量

按類別按經常性基準計量的金融工具公允價值如下：
2024年6月30日2023年12月31日
1級2級3級總1級2級3級總
(單位：千)
金融資產(1):
貨幣市場基金 (2)
$323,071 $— $— $323,071 $145,995 $— $— $145,995 
財務負債：     
利率互換(3)
$— $755 $— $755 $— $2,341 $— $2,341 
(1)有幾個不是截至2024年6月30日或2023年12月31日期間，層級之間的轉移。
(2)貨幣市場基金計入公司簡明合併資產負債表的現金及現金等值項目中。貨幣市場基金的利息收入為美元3.7百萬美元和美元1.1截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月分別為百萬美元，為美元6.6百萬 及$1.8止六個月 分別為2024年6月30日和2023年6月30日。
(3)利率掉期負債的公允價值計入簡明綜合資產負債表的其他長期負債。
8
目錄表
非經常性公允價值計量

除在經常性基礎上按公允價值記錄的資產和負債外，公司的資產和負債還須按非經常性公允價值計量。如果發生需要進行減值評估的事件或指標，則可能會計入減值費用以將資產減值至公允價值。公司記錄的減值費用總額為#美元。1.2在截至2024年6月30日的三個月和六個月內，與持有待售資產相關的2.5億美元。減值費用計入長期資產的減值和處置，扣除簡明綜合經營報表的回收，並按相關資產的賬面價值和估計公允價值減去估計銷售成本的差額計算。公允價值是採用收入資本化方法估計的，並對資產未來的現金流和投資回報作出估計和假設(第3級)。

可贖回的非控股權益

本公司其中一間綜合可變權益實體(“VIE”)是一項股東協議的訂約方，該協議為若干非控股權益持有人提供可選擇的贖回權利，彼等可將其於綜合附屬公司的股份出售予本公司，以換取固定數目的公司股份。非控股權益可由股東選擇贖回，因此根據ASC主題480-10-S99在簡明綜合資產負債表上記入臨時或“夾層”權益。某些看跌期權持有人被要求在他們的看跌期權可行使之前支付認購費。

於二零二四年首季，若干可贖回非控股權益持有人於向綜合附屬公司支付認購金額後行使認沽權利，導致發行974,930公司股份的比例。這次贖回導致公司的所有權權益增加到65自%46%.

於2024年6月30日，目前可贖回的非控股權益可通過發行649,954贖回價值總計$6.01000萬美元。

下表列出了本報告所列期間可贖回非控股權益變化的組成部分：
2024年6月30日
截至三個月截至六個月
(單位：千)
期初餘額$7,671 $— 
重新分類為夾層股權(139)(1,504)
救贖— 529 
調整至最高贖回價值(1,891)6,945 
淨虧損分攤(328)(657)
期末餘額$5,313 $5,313 
9
目錄表

共享補償
股票期權
下表總結了公司截至2024年6月30日止六個月的股票期權活動：
選項數量
未償期權，期末4,197,058
授與(1)
992,166
已鍛鍊(81,839)
被沒收(334,831)
未償期權，期末4,772,554
既得和可行使期權，期末3,284,248
(1)授予的股票期權的加權平均行使價為美元10.00.
限售股單位
下表總結了截至2024年6月30日止六個月公司的限制性股票單位（“RSU”）活動：
數量
限制性股票單位
未歸屬餘額，期末2,686,216
授與(1)
2,194,918
既得(93,665)
被沒收(92,745)
期末未支配餘額4,694,724
(1) 已授予的受限制股份單位的加權平均授予日期公允價值為美元10.00.
10
目錄表

收入分解

所列期間的收入包括以下內容：
截至三個月
6月30日，		截至六個月
6月30日，
2024202320242023
(單位：千)
零售$289,313 $271,888 $574,307 $546,734 
批發13,670 9,215 25,849 18,907 
許可和其他459 692 905 1,368 
總收入$303,442 $281,795 $601,061 $567,009 

承付款和或有事項

索賠和訴訟
公司可能不時捲入與正常業務過程中運營產生的索賠有關的訴訟。截至2024年6月30日，不存在可合理預計會對公司簡明綜合經營報表業績產生重大影響的未決或威脅訴訟。也沒有任何訴訟表明公司的任何董事、高級管理人員或關聯公司是不利方或擁有與公司利益不利的重大利益。
或有事件
該公司記錄或有負債，主要包括對各種索賠的訴訟，該索賠認為可能出現損失並且可以估計。截至2024年6月30日和2023年12月31日，美元4.6百萬美元和美元4.2百萬分別計入與未決訴訟相關的簡明綜合資產負債表中的或有負債。

説明4.融資安排

私募債券

私募 應付票據包括以下內容：
6月30日，
2024		十二月三十一日，
2023		規定利率實際利率到期日
(單位：千)
2026年筆記-第一批$293,000 $293,000 8.00%8.52%10/6/2026
2026年筆記-第二批75,000 75,000 8.00%8.43%10/6/2026
私募票據總數368,000 368,000 
減去：未攤銷債務貼現和發行成本(4,004)(4,785)
減：私募票據當前部分— — 
私募票據，淨值$363,996 $363,215 

11
目錄表
應付票據

應付票據包括以下內容：
6月30日，
2024		十二月三十一日，
2023		規定利率實際利率
費率		到期日
(單位：千)
應付抵押債券 (1)
日期為2022年12月21日的筆記 $69,250 $70,046 7.53%7.87%1/1/2028
日期為2023年12月22日的筆記 24,751 25,000 8.31%8.48%12/23/2028
日期為2022年12月22日的筆記18,245 18,470 7.30%7.38%12/22/2032
日期為2021年10月1日的筆記
5,422 5,645 8.14%8.29%10/1/2027
應付抵押貸款票據總額117,668 119,161 
應付承兑票據
2021年10月Harvest Acquisition收購的票據 (2)
1,641 1,707 
(2)
(2)
(2)
2022年2月1日合併可變利率實體票據— 885 
應付期票共計1,641 2,592 
應付票據共計 (3)
119,309 121,753 
減去：未攤銷債務貼現和發行成本(1,923)(2,139)
減去：應付票據的當期部分(3,873)(3,759)
應付票據，淨額$113,513 $115,855 
(1)應付抵押票據由抵押貸款基礎資產擔保。
(2)利率從0.00%到 7.50%，加權平均利率為6.66截至2024年6月30日的%。到期日期為2024年10月4日至2026年10月24日。
(3)應付票據次級於私募票據。

建設融資負債
建設融資負債總額為美元137.8百萬美元和美元138.1截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別為百萬。合同條款範圍從 10.0幾年前25.0加權平均剩餘租期為的年數 16.3好幾年了。
12
目錄表
到期日
截至2024年6月30日，私募股權本金部分和未償還應付票據的規定到期日以及建設融資負債的未來最低租賃付款（包括利息）如下：
私募債券應付票據建設融資負債總到期日
年(單位：千)
2024年剩餘時間$— $2,180 $8,558 $10,738 
2025— 3,446 17,521 20,967 
2026368,000 4,655 18,013 390,668 
2027— 70,034 18,519 88,553 
2028— 23,199 19,039 42,238 
此後— 15,795 283,384 299,179 
總$368,000 $119,309 $365,034 $852,343 

13
目錄表
説明5.每股收益
以下是一份和解用於計算所列期間的每股基本和稀釋盈利：
截至三個月
6月30日，		截至六個月
6月30日，
2024202320242023
分子(in千人，除共享數據外）
持續運營
持續經營淨虧損$(10,693)$(342,076)$(34,182)$(376,376)
減去：可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)44 (2,353)(1,395)(3,337)
減：持續經營業務可贖回非控股權益應佔淨虧損(328)— (657)— 
減：可贖回非控制性權益調整至最高贖回價值(1,891)— 6,945 — 
普通股股東可獲得的持續經營淨虧損。$(8,518)$(339,723)$(39,075)$(373,039)
停產經營
非持續經營淨虧損，税後淨額$(1,619)$(64,796)$(2,977)$(96,127)
減去：非控股權益應佔淨虧損— (670)— (1,193)
歸屬於普通股股東的已終止業務淨虧損（扣除税後）$(1,619)$(64,126)$(2,977)$(94,934)
分母
已發行普通股加權平均數-基本和稀釋 (1)
190,326,678189,054,359189,909,906188,976,834
每股虧損--持續運營
每股基本虧損和攤薄虧損$(0.04)$(1.80)$(0.21)$(1.97)
每股虧損--停產業務
每股基本虧損和攤薄虧損$(0.01)$(0.34)$(0.02)$(0.50)

(1) 潛在的稀釋證券代表10.6截至2024年6月30日的三個月和六個月每股稀釋收益的計算中不包括百萬股普通股， 3.5截至2023年6月30日的三個月和六個月每股稀釋收益的計算中不包括百萬股普通股。

截至2024年6月30日，187.3已發行併發行併發行100萬股，其中不包括 2.9100萬個完全授權的RSU，在2024年9月之前不能以合同方式發放，但不包括在內0.1在定義的觸發事件或頒獎週年日期(2030年12月1日或2031年12月1日)之前，不能以合同方式發放的100萬完全授予的RSU。
14
目錄表
説明6.所得税
下表彙總ES本公司所列期間的所得税支出和有效税率：
截至三個月
6月30日，		截至六個月
6月30日，
2024202320242023
(單位：千)
未計提所得税準備的收入(虧損)$36,507$(308,247)$68,453$(307,083)
所得税撥備$47,200$33,829$102,635$69,293
實際税率129%(11%)150%(23%)
公司根據本季度的實際有效税率計算了所得税撥備，因為公司認為這是對年度有效税率的最佳估計。該公司在美國和加拿大需繳納所得税。
在評估公司不確定的税務狀況和確定所得税撥備時，需要做出重大判斷。本公司根據累積概率法確認來自不確定税務狀況的利益，根據該方法，累積概率大於50%的最大利益被記錄。如果一個不確定的税收狀況持續的可能性低於50%，則不被確認。
對未確認的税收優惠的期初和期末金額進行核對：

2024年6月30日
截至三個月截至六個月
(單位：千)
期初餘額$579,795 $542,762 
根據與上一年相關的税務狀況進行的削減(773)(1,643)
根據與上一年有關的請求但未收到的退款進行的減少(1,876)(46,553)
根據與本年度相關的納税狀況計算的增加額31,436 63,672 
基於與往年相關的已收到退款的增加2,041 52,385 
期末餘額$610,623 $610,623 

15
目錄表
不確定税務狀況負債的年初和期末金額的對賬，淨額：
2024年6月30日
截至三個月截至六個月
(單位：千)
期初餘額$277,966 $180,350 
根據與上一年相關的税務狀況進行的削減— (731)
根據與本年度相關的納税狀況計算的增加額31,929 74,024 
基於與往年相關的已收到退款的增加2,041 52,385 
重新分類押金納税15,228 17,549 
扣除沖銷後計入所得税費用的利息 (1)
5,938 9,525 
期末餘額(2)
$333,102 $333,102 

(1)金額為各年度在簡明綜合經營報表的所得税準備中記錄的不確定税務狀況的利息和罰金。

(2)333.1百萬美元不確定納税狀況負債，淨額，美元301.81000萬美元與我們基於法律解釋的税務頭寸有關，這些法律解釋挑戰了IRC第280E條下公司的税務責任。

該公司不確定的税收狀況負債淨額，包括存款利息和税款，約為#美元。333.1百萬美元和美元180.4分別截至2024年6月30日和2023年12月31日。這一美元152.8不確定税收狀況增加百萬NS的主要原因是收到了#美元52.4本年度退款1000萬美元，以及74.0本年度應計項目，每項與基於法律解釋的税務頭寸有關，這些法律解釋挑戰了IRC第280E條下公司的納税義務。

該公司記錄了總額為#美元的不確定税務頭寸的利息。5.91000萬美元和300萬美元0.7 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月分別為百萬美元和美元9.51000萬美元和300萬美元1.5截至2024年和2023年6月30日止六個月的收入分別為600萬美元，用於簡明綜合經營報表的所得税撥備，這主要與基於法律解釋的税務頭寸有關，該法律解釋挑戰了IRC第280E條下公司的納税義務，以及與我們在佛羅裏達藥房的税收目的庫存成本有關的税收頭寸。

截至2024年6月30日，公司存款税款為$139.5萬這將減少最終支付給税務管轄區時的不確定納税義務。

注7.可變利息實體
該公司已在多個州與各種實體簽訂了與大麻藥房、種植和生產許可證的購買和運營相關的協議，並已確定這些實體為可變利益實體，其是其主要受益人和/或持有控股投票權股權地位。本公司持有 0截至2024年6月30日，這些實體的所有權權益%。






16
目錄表
截至所列期間，公司未持有多數股權的公司合併VIE的資產和負債摘要如下表所示，僅包括公司VIE的第三方資產和負債，不包括在合併中抵消的公司間餘額。
6月30日，
2024		十二月三十一日，
2023
(單位：千)
流動資產：
現金$— $9,491 
應收賬款淨額— 1,308 
庫存
77 8,341 
預付費用— 423 
其他流動資產— 7 
流動資產總額77 19,570 
財產和設備，淨額79 28,068 
使用權資產-運營，淨值— 2,744 
使用權資產-金融，淨— 259 
無形資產，淨額2,099 17,162 
其他資產— 140 
總資產$2,255 $67,943 
流動負債：
應付賬款和應計負債$205 $1,939 
應付所得税— 2,017 
遞延收入— 2 
經營租賃負債--本期部分
— 63 
融資租賃負債--本期部分— 60 
流動負債總額205 4,081 
應付票據— 885 
經營租賃負債— 2,926 
融資租賃負債— 210 
遞延税項負債— 3,638 
其他長期負債— 671 
總負債$205 $12,411 

合併VIE結算交易

於截至2024年6月30日止三個月內，本公司與俄亥俄州綜合VIE的非控股權益持有人訂立和解協議，本公司收購藥房業務的剩餘所有權權益，並同意為與新的無關第三方的種植及生產業務提供資金及營運支持。

本公司於結算後重新評估VIE，並認為本公司仍為種植及生產業務的主要受益人，而隨着本公司將其所有權增加至100%。因此，本公司根據ASC主題810-10，將這項和解作為股權交易進行了會計處理。

17
目錄表
注8.關聯方
2023年第三季度，公司與一家由公司首席執行官和董事會主席直接擁有的實體簽訂了一項租賃資產的協議。與使用這項資產有關的費用為#美元。0.1百萬美元和美元0.1截至2024年6月30日的三個月和六個月分別為百萬美元。
該公司從公司首席執行官兼董事會主席、公司董事會前成員和公司董事會另一名成員直接或間接擁有的實體租賃種植設施和企業辦公設施。
截至目前，根據ASC 842，該公司在簡明綜合資產負債表上擁有以下關聯方經營租賃：
6月30日，
2024		十二月三十一日，
2023
(單位：千)
使用權資產，淨額$645 $706 
租賃負債：
租賃負債--流動部分$134 $127 
租賃負債555 624 
關聯方租賃負債總額$689 $751 
關聯方租賃確認的租賃費用為美元0.1百萬美元和美元0.1截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月分別為百萬美元和美元0.1百萬美元和美元0.1截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月分別為百萬美元。
18
目錄表
説明9.終止經營業務
下表總結了公司在所列期間因已終止業務而產生的損失。
截至三個月
6月30日，		截至六個月
6月30日，
2024202320242023
(單位：千)
收入
$— $4,472 $— $8,347 
銷貨成本— 22,902 — 27,031 
毛利率— (18,430)— (18,684)
費用：
運營費用700 1,994 1,135 4,382 
長期資產的減損和處置，淨值— 41,639 — 69,275 
總費用700 43,633 1,135 73,657 
運營虧損
(700)(62,063)(1,135)(92,341)
其他費用：
其他費用，淨額(919)(1,589)(1,842)(3,156)
其他費用合計(淨額)(919)(1,589)(1,842)(3,156)
所得税前虧損(1,619)(63,652)(2,977)(95,497)
所得税優惠— (1,144)— (630)
已終止業務淨虧損，扣除税收優惠(1,619)(64,796)(2,977)(96,127)
減：已終止業務的非控股權益應佔淨虧損— (670)— (1,193)
不包括非控股權益的非持續經營淨虧損$(1,619)$(64,126)$(2,977)$(94,934)

簡明綜合現金流量表包括持續經營和非持續經營。下表彙總了前一年作為六年活動的長期資產折舊、長期資產攤銷和停產業務的資本支出。 截至2024年6月30日的月份是名義上的。
截至六個月
2023年6月30日
(單位：千)
折舊及攤銷
$3,452 
購置財產和設備67 
長期資產減值損失69,275 
其他非現金投融資活動
建設融資負債的非現金部分貧困化$18,486 
19
目錄表
由於我們在2023年第二季度退出了馬薩諸塞州市場，公司對Holyoke失敗的售後回租融資安排進行了租賃期重新評估，原因是之前包括在租賃期內的租賃續期在馬薩諸塞州退出時被排除在外。本公司的結論是，失敗的售後回租會計結論保持不變。該公司確認了部分清償的收益#美元。18.5因租期重估而產生的淨額，扣除税項後記入非持續經營的淨虧損。
截至2024年6月30日，與停產運營相關的建築融資負債的未來最低租賃付款(包括利息)如下：
年(單位：千)
2024年剩餘時間$2,763 
20255,619 
20265,788 
20275,961 
20286,140 
此後12,287 
未來付款總額$38,558 

注10.後續事件
截至簡明綜合財務報表發佈之日，公司管理層對後續事件進行評估。於該期間內並無其後發生的事件需要於簡明綜合財務報表內作出調整或披露。


20
目錄表
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
Trulieve Cannabis Corp.及其子公司(“Trulieve”、“本公司”或“本公司”)的本“管理層對財務狀況和經營結果的討論與分析”，應與本10-Q表季度報告、經審計的綜合財務報表及其相關附註中包含的未經審計的簡明財務報表和相關附註一起閲讀，並應與我們的10-K表格年度報告中所載的“第7項.管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析”一併閲讀。2023年(“2023年表格10-K”)。
我們認為，對於幫助充分理解和評估我們報告的財務結果，公司的會計政策是最關鍵的，公司在2024年2月29日提交給美國證券交易委員會的2023財年Form 10-k中介紹了這些政策，標題為“管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析-關鍵會計政策和估計”。我們的高級管理層已審查這些關鍵會計政策和相關披露，並確定在截至2024年6月30日的六個月內，我們的關鍵會計政策沒有重大變化。
本討論包含前瞻性陳述，涉及許多風險和不確定因素，包括但不限於本季度報告表格10-Q第I部分第1A項的“風險因素”部分所述的風險和不確定因素。2023年表格10-k中的風險因素。實際結果可能與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同。您應該閲讀本文和我們的2023 Form 10-k中包含的“關於前瞻性陳述的告誡”和“風險因素”。見本報告“第二部分.其他資料”中的“關於前瞻性陳述和預測的特別説明”。您應該根據“第1A項”中討論的風險來考慮我們的前瞻性陳述。本報告“第二部分.其他信息”中的“風險因素”和本報告中其他部分的未經審計的簡明綜合財務報表、相關附註和其他財務信息，以及在提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的10-k表格和其他文件中“風險因素”中討論的風險。
概述
Trulieve Cannabis Corp.是美國和加拿大的報告發行商。本公司的附屬投票權股份(定義見下文)在加拿大證券交易所(“CSE”)上市交易，交易代碼為“TRUL”，並在美國的OTCQX Best Market(“OTCQX”)上市交易，交易代碼為“TCNNF”。
Trulieve是一家垂直整合的大麻公司和多個州的運營商，在9個州開展業務。我們總部設在佛羅裏達州昆西，是美國最大的大麻零售商，在亞利桑那州、佛羅裏達州、佐治亞州、賓夕法尼亞州和西弗吉尼亞州擁有市場領先的零售業務。我們致力於通過更高的服務和高質量的品牌產品提供卓越的客户體驗。我們的目標是在我們服務的所有市場上成為醫療和成人客户的首選品牌。該公司在高度監管的市場中運營，這些市場需要種植、製造和零售方面的專業知識。我們已經掌握了這些職能領域中的每一個領域，並熱衷於通過宣傳、教育和擴大我們的分銷網絡來擴大獲得受管制的大麻產品的機會。

我們開展業務的所有州都制定了計劃，允許將大麻產品用於醫療目的，以治療特定情況和疾病，我們稱之為醫用大麻。娛樂用大麻，或成人使用的大麻，是合法的大麻，在有執照的藥房出售給21歲及以上的成年人。到目前為止，在我們開展業務的州中，亞利桑那州、科羅拉多州、康涅狄格州、馬裏蘭州和俄亥俄州已經或正在開發和推出允許成人使用的大麻產品商業化的計劃。Trulieve通過其直接和間接擁有的子公司經營其業務，這些子公司持有許可證，並在其運營所在的州簽訂了託管服務協議。
21
目錄表
截至2024年6月30日，我們經營以下業務：
狀態藥房的數目種植和加工設施的數量
佛羅裏達州1376
亞利桑那州213
賓夕法尼亞州203
西弗吉尼亞州101
佐治亞州51
馬裏蘭州31
俄亥俄州
3— 
康涅狄格州1— 
科羅拉多州
— 1
總20016
區域樞紐結構

Trulieve的生產、零售和分銷區域被組織成區域樞紐，團隊和資產聚集在一起，以便有效地將國家結構和支持與針對每個市場量身定做的本地化運營相匹配。Trulieve已經在三個樞紐建立了大麻業務：東南部、東北部和西南部。我們的三個地區樞紐都以佛羅裏達州、賓夕法尼亞州和亞利桑那州的市場領先地位為基礎。

在佛羅裏達州和佐治亞州，Trulieve種植、加工和製造在我們藥房銷售的所有大麻產品。在亞利桑那州、馬裏蘭州、賓夕法尼亞州和西弗吉尼亞州等其他市場，我們通過種植和加工業務實現了不同比例的垂直整合，以支持我們的零售和批發業務。我們在幾個市場的垂直整合業務上的投資使我們擁有整個供應鏈的所有權，這降低了第三方風險，使我們能夠完全控制產品質量和品牌體驗。Trulieve擁有一支內部質量團隊以及在特定市場的測試實驗室，這兩者都使我們能夠更嚴格地控制產品質量。
大麻製品的栽培與生產

Trulieve生產高質量的大麻花供直接消費，並使用各種工藝將高質量的生物質轉化為通過我們的零售和批發分銷網絡銷售的產品。以可複製、可擴展的操作為重點，我們制定了設計標準、標準操作程序和培訓方案，供種植地點使用，以實現高水平的一致性和質量。我們標準設計的模塊化特性使我們能夠在適當的情況下快速、漸進地增加容量。在佛羅裏達州，需求很高，足以支持更大規模的生產，我們最先進的750,000平方英尺室內種植設施使我們能夠以更低的成本生產高效能和高質量的產品，從而為我們在佛羅裏達市場的定價、促銷節奏和品種提供更大的靈活性。

我們利用各種萃取技術，包括超臨界乙醇萃取、二氧化碳萃取、碳氫化合物萃取和機械分離。我們已經投資於輕烴提取工藝，允許濃縮物保持大麻類化合物、萜烯和其他目標化合物的自然比例，以更好地複製花朵體驗。在許多情況下，輕烴提取還提供了更大的提取產量的好處。此外，我們擁有CO2用於生產一系列大麻外用藥物和含有大麻素的蒸氣的提取、蒸餾、提純和製造技術。
通過品牌零售實現品牌產品的分銷

通過我們的品牌零售點分銷品牌產品是我們長期戰略的核心驅動力。我們開發並收購了我們自己的品牌零售產品組合，我們培育、製造並在我們的品牌零售地點分銷這些產品。通過為客户提供始終如一的高質量產品和出色的體驗，我們的目標是在我們的分銷網絡中獲得龐大和忠誠的客户基礎。

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Trulieve品牌包括高端品牌Avenue、Centrar Collection和Muse；中端品牌摩登花卉、鍊金術、Momenta和Sweet Talk，以及超值品牌Co2lors、Loveli、Roll One和Trekkers。與品牌合作伙伴建立的關係允許在選定的市場和零售地點銷售合作伙伴品牌產品，為我們的客户提供獲得更多品種和特色品牌的機會。品牌合作伙伴包括Alien Labs、Bellamy Brothers、Binske、Black Tuna、Blue River、Connected、DeLisioso、Khalifa Kush、Love‘s Cowen、邁阿密芒果、Moxie、Seed Junky和陽光大麻。
客户體驗

自成立以來，Trulieve一直將創造卓越的客户體驗放在首位，圍繞Trulieve以“客户至上”的理念發展業務。這種以客户為中心的方法滲透到我們的文化中，併為戰略決策提供信息。

我們的目標是通過在吸引人的、平易近人的環境中為客户提供行業領先的品牌產品和卓越的服務來培養品牌忠誠度。我們通過在整個客户旅程中創造和加強積極的客户體驗來實現這一點。我們聘用並不斷改進眾多培訓計劃，為我們的員工提供所需的資源，以在整個Trulieve平臺上提供出色的客户體驗。我們提供專門的管理培訓和獎勵，以獎勵積極的結果，因此不斷加強客户體驗最佳實踐。
營銷

Trulieve的營銷策略是針對我們經營的市場的獨特屬性而量身定做的。一般來説，在我們為醫療患者服務的市場中，我們的信息傳遞中心是針對醫生和患者的教育和外展。我們的教育材料旨在幫助醫生了解大麻素科學，我們的植物培養所依據的高標準，法規遵從性所需的過程，以及我們的產品如何為他們的患者提供緩解。患者主要通過他們的醫生、以患者為中心的社區活動和數字營銷來了解我們。我們定期參加外展和社區活動。通過我們的數字內容營銷和多個流行的社交媒體平臺，吸引了一批敬業的受眾。

我們經常與可能受益於大麻的各種社區接觸，例如退伍軍人、老年人、為符合條件的人羣提供服務的組織以及各種健康和保健團體。我們網站的搜索引擎優化也捕捉到了研究大麻好處的潛在客户，這提供了另一條途徑，可以獲得關於大麻、我們的產品以及如何合法獲取大麻的信息材料。

在成人使用市場，營銷努力旨在吸引對大麻和Trulieve有不同程度認識的客户。我們繼續描繪和完善我們對各種客户角色的理解，哪些因素(如位置、產品和價格)吸引和留住客户，哪些激勵措施有效地推動特定結果。與更廣泛的受眾建立聯繫需要不同的策略來激勵、利用他們生活中相關的文化時刻，建立社區，並教育客户我們的產品相對於我們的競爭對手的獨特性。

我們瞭解每個消費者都有獨特的溝通偏好和能力。因此，我們通過各種方式與客户和醫生互動，包括電子郵件、短信、社交媒體和在線聊天。在選定的市場，我們提供各種購買選擇，包括電話訂購、在線訂購、送貨上門和店內銷售。隨着Trulieve的不斷擴張，我們制定了一個標準化的忠誠度計劃，在現有的監管框架內適當地服務於所有市場，這一新計劃於2024年第二季度在所有市場完成。該計劃的特點是完全可堆疊的積分，可以在我們所有的品牌和市場兑換。獎勵計劃本身構建在我們的客户數據平臺中，允許獎勵、網站和客户數據平臺之間的互聯。
對基礎設施和技術平臺的投資

我們在開發和部署技術和數據平臺方面進行了大量投資，旨在支持規模化運營和服務客户和銷售單位的增長。通過我們的客户數據平臺，我們能夠收集和分析數據，以識別客户的偏好、模式和趨勢，從而為我們的產品組合、產品分配、促銷策略和有針對性的拓展提供信息。對我們企業級平臺的投資使生產、零售和批發業務以及包括會計和財務、人力資源、法律和合規在內的眾多支持功能變得更加複雜。我們相信，基礎設施和數據能力是在競爭日益激烈和一體化的商業環境中取得長期成功的先決條件。
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競爭條件和地位

我們開展業務的市場是競爭激烈的市場，鑑於大麻行業的許可性質，進入門檻相對較高。有關監管對我們業務的影響的更多信息，請參閲我們年度報告10-k表格中的第1項-業務和第1A項-風險因素中的“-監管概述”。我們與單一州運營市場內的大麻生產商和零售商以及那些在美國幾個州市場運營的大麻生產商和零售商直接競爭。

我們市場上的絕大多數製造業和零售業競爭對手都是在單一州市場開展業務的本地化或地區性企業。其他多個州的大麻運營商直接在我們的幾個運營市場上競爭。除了這種直接競爭，資本充足、能夠通過收購進入這些市場的州外運營商也是競爭格局的一部分。同樣，隨着我們執行我們的地區樞紐戰略並在美國各地擴張，我們未來州市場的運營商將不可避免地成為直接競爭對手。規模更大、資金更充裕的競爭對手的競爭加劇，可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大影響。

我們面臨着來自新進入者的額外競爭。如果我們市場上醫用和成人用大麻的消費者數量增加，對產品的需求將會增加，我們預計競爭將變得更加激烈，因為目前和未來的競爭對手開始提供越來越多的多樣化產品。我們預計將繼續在幾個領域進行投資，包括客户體驗、產品創新、規模化生產、營銷和品牌推廣以及分銷網絡擴張。Trulieve可能沒有足夠的資源在競爭的基礎上保持投資，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。管理團隊監測快節奏的大麻行業和鄰近行業的發展，以幫助我們保持競爭力。

我們還間接地與非法大麻市場的經營者以及令人陶醉的大麻產品的製造商和零售商競爭。

季節性

我們的生意是全年營業的。我們運營的特定市場的運營和銷售趨勢確實遵循季節性趨勢，一年中的不同時間對西南和東北部市場的夏季和冬季月份的銷售產生季節性影響，促銷活動圍繞特定行業和節日活動增加，包括4/20、7/10和綠色星期三(感恩節前的星期三)。
最新發展動態
2024年4月1日，佛羅裏達州最高法院做出肯定裁決，將智能與安全佛羅裏達倡議列入2024年大選投票，如果獲得通過，將允許21歲以上的成年人在佛羅裏達州購買供個人消費的大麻產品。這項倡議作為憲法修正案在佛羅裏達州進行了投票，選舉日期定在2024年11月5日。在佛羅裏達州，憲法修正案需要60%的絕對多數票才能通過。
2024年4月30日，美國司法部建議將大麻從附表I改為附表III受控物質，並於2024年5月21日發佈了擬議規則制定的通知。擬議的規則制定有60天的評議期，於2024年7月22日結束。收到了43,000多條意見，其中絕大多數意見主張重新安排或取消安排附表三。提議制定規則的通知只是一個複雜的行政和政治過程中的一個步驟，涉及許多利益相關者，他們對重新安排大麻的承諾尚不清楚。

2024年5月30日，在訴訟和解中，Trulieve收購了Harvest of Ohio，LLC，該公司持有哥倫布和比弗克里克醫用大麻藥房的許可證。兩家藥房都有資格將醫療許可證轉換為兩用許可證，這將允許成人使用銷售。此外，在訴訟和解方面，我們還簽訂了服務協議，為種植和加工設施提供運營支持。2024年8月2日，該公司收到俄亥俄州大麻管制部門的通知，稱我們位於哥倫布、韋斯特維爾和比弗克里克的藥房獲準自2024年8月6日起開始成人用途銷售。
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關鍵會計估計和判斷

根據美國公認會計原則編制簡明綜合財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響財務報表和附註中報告的金額。我們簡明綜合財務報表中的重大估計包括但不限於收購和業務合併的會計處理；商譽、其他無形資產和長期資產的初始估值和隨後的減值測試；租賃；金融工具的公允價值、所得税；庫存；基於股份的付款安排、承諾和或有事項。實際結果可能與這些估計不同。我們會不斷檢討估計數字和基本假設。
金融評論
持續經營的結果
該表格10-Q的這一部分一般描述和比較了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的持續經營業績。
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下表和討論比較了所示季度迄今為止的簡明綜合運營報表數據：
截至6月30日的三個月，
202420232024年與2023年
(單位：千)
金額收入百分比金額收入百分比量改變
收入$303,442 100.0 %$281,795 100.0 %$21,647 
銷貨成本121,794 40.1 %140,158 49.7 %(18,364)
毛利181,648 59.9 %141,637 50.3 %40,011 
費用：
銷售和營銷63,182 20.8 %61,075 21.7 %2,107 
一般和行政39,403 13.0 %34,901 12.4 %4,502 
折舊及攤銷28,076 9.3 %26,052 9.2 %2,024 
長期資產的減損和處置，扣除收回的款項1,233 0.4 %3,310 1.2 %(2,077)
商譽減值— — %307,590 109.2 %(307,590)
總費用131,894 43.5 %432,928 153.6 %(301,034)
營業收入(虧損)
49,754 16.4 %(291,291)(103.4 %)341,045 
其他收入(支出)：
利息支出，淨額(15,449)(5.1 %)(18,931)(6.7 %)3,482 
利息收入4,039 1.3 %1,334 0.5 %2,705 
其他(費用)收入，淨額(1,837)-0.6 %641 0.2 %(2,478)
其他費用合計(淨額)(13,247)(4.4 %)(16,956)(6.0 %)3,709 
未計提所得税準備的收入(虧損)36,507 12.0 %(308,247)(109.4 %)344,754 
所得税撥備47,200 15.6 %33,829 12.0 %13,371 
持續經營淨虧損(10,693)(3.5 %)(342,076)(121.4 %)331,383 
已終止業務的淨虧損，扣除税收優惠分別為零和（1，144）美元
(1,619)(0.5 %)(64,796)(23.0 %)63,177 
淨虧損
$(12,312)(4.1 %)$(406,872)(144.4 %)$394,560 
收入
截至2024年6月30日止三個月的收入為30340萬美元，比截至2023年6月30日止三個月的28180萬美元增加2160萬美元，即7.7%。收入的增長主要是零售收入增加1740萬美元和批發收入增加450萬美元的結果。
零售收入的增長部分是由於開設了更多的藥房；截至2024年6月30日，該公司經營着200家藥房，而截至2023年6月30日，該公司經營着183家藥房。零售收入也增加了，原因是銷售的產品組合增加，以及客户流量改善、某些地點的營業時間延長、某些地點的營業天數增加以及營銷努力的增加推動了更高的銷售量。此外，馬裏蘭州在上一年的比較期間是一個純醫療市場，在本時期是一個成人使用和醫療市場，這對增長起到了推動作用。
批發收入的增長主要是由馬裏蘭州2023年7月開始的成人用品銷售推動的，推動了2024年第二季度與2023年第二季度相比的增長，以及訂單履行效率的提高。
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銷貨成本
截至2024年6月30日的三個月銷售商品成本為12180美元萬，較截至2023年6月30日的三個月的14020美元萬減少1,840美元，或13.1%.這一下降主要是由於我們的生產設施的規模成本效率比去年有所提高。
毛利
截至2024年6月30日的三個月毛利為18160美元萬，較截至2023年6月30日的三個月的14160美元萬增加4,000美元萬，或28.2%.截至2024年6月30日的三個月，毛利潤佔收入的百分比為59.9%，而截至2023年6月30日的三個月為50.3%，這是由於收入增加和銷售商品成本下降，原因是我們的生產設施的規模成本效率同比提高，以及本年度促銷活動減少。
銷售和市場營銷費用
截至2024年6月30日的三個月，銷售和營銷支出為6,320美元萬，較截至2023年6月30日的三個月的6,110美元萬增加210美元，或3.4%.這一增長主要是由於門店總數的增加。截至2024年6月30日的三個月，銷售和營銷費用佔收入的比例為20.8%，而截至2023年6月30日的三個月為21.7%。收入百分比的下降是由零售工資效率的成本改善以及同店收入的整體增長推動的。
一般和行政費用
截至2024年6月30日的三個月的一般和行政支出為3,940美元萬，較截至2023年6月30日的三個月的3,490美元萬增加4,450美元，或12.9%.增加的主要原因是，由於獎勵贈款和沒收的時間安排以及信息技術升級費用增加，按股份計算的報酬增加，但立法活動捐款減少部分抵消了這一增加。
折舊及攤銷費用
截至2024年6月30日的三個月的折舊和攤銷費用為2,810美元萬，較截至2023年6月30日的三個月的2,610美元萬增加200美元，或7.8%.
長期資產減值和處置，扣除回收後的淨額
截至2024年6月30日的三個月，減值和處置長期資產的減值和處置淨額為120美元萬，減少210美元萬，降幅為62.7%, 截至2023年6月30日的三個月萬為330美元。
商譽減值

截至2024年6月30日的三個月，商譽減值為零，較截至2023年6月30日的三個月的30760萬減少了30760萬，降幅為100.0。在截至2023年6月30日的三個月內，根據公司商譽減值程序的結果，公司為單一報告單位記錄了30760美元的萬商譽減值。
利息支出，淨額
截至2024年6月30日的三個月的利息支出淨額為1,540美元萬，減少了3,500美元萬,漲幅為18.4%，截至2023年6月30日的三個月為1890萬美元。這一減少主要是由於2023年9月債務退休為57億美元，2023年12月債務退休為13億美元，這降低了2024年第二季度的利息支出。
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利息收入
截至2024年6月30日的三個月利息收入為4億美元，增加2.7億美元,漲幅為202.8%，截至2023年6月30日的三個月為1.3億美元。這一增加是由於與上年同期相比，可投資於高收益貨幣市場基金賬户的資金有所增加。
其他(費用)收入，淨額
截至2024年6月30日止三個月的其他費用淨額為1.8億美元，有所減少 截至2023年6月30日的三個月，其他收入為250萬美元，淨60萬美元。
所得税撥備

截至2024年6月30日止三個月的所得税撥備為 4720萬美元, 加價的1,340萬美元,或39.5%,從…3380萬美元截至2023年6月30日的三個月。撥備 收入税收佔毛利潤的百分比 截至2024年6月30日的三個月為26.0%，而截至2023年6月30日的三個月為23.9%.2024年第二季度税收費用的增加是由本期毛利潤增加以及不確定税務狀況的利息費用增加推動的。
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目錄表
下表和討論比較了今年迄今為止期間的簡明綜合運營報表數據：
截至6月30日的六個月，
202420232024年與2023年
(單位：千)
量收入百分比量收入百分比金額變動
收入
$601,061 100.0 %$567,009 100.0 %$34,052 
銷貨成本245,611 40.9 %275,180 48.5 %(29,569)
毛利355,450 59.1 %291,829 51.5 %63,621 
費用：
銷售和營銷124,289 20.7 %121,808 21.5 %2,481 
一般和行政79,603 13.2 %74,213 13.1 %5,390 
折舊及攤銷55,831 9.3 %55,666 9.8 %165 
長期資產的減損和處置，扣除（收回）(127)— %6,689 1.2 %(6,816)
商譽減值— — %307,590 54.2 %(307,590)
總費用259,596 43.2 %565,966 99.8 %(306,370)
營業收入(虧損)
95,854 15.9 %(274,137)(48.3 %)369,991 
其他收入(支出)：
利息支出，淨額(30,118)(5.0 %)(40,091)(7.1 %)9,973 
利息收入7,297 1.2 %2,396 0.4 %4,901 
其他(費用)收入，淨額
(4,580)(0.8 %)4,749 0.8 %(9,329)
其他費用合計(淨額)
(27,401)(4.6 %)(32,946)(5.8 %)5,545 
未計提所得税準備的收入(虧損)
68,453 11.4 %(307,083)(54.2 %)375,536 
所得税撥備102,635 17.1 %69,293 12.2 %33,342 
持續經營淨虧損
(34,182)(5.7 %)(376,376)(66.4 %)342,194 
停止運營的淨虧損，扣除税收優惠後的淨額分別為-美元和(630)美元
(2,977)(0.5 %)(96,127)(17.0 %)93,150 
淨虧損
$(37,159)(6.2 %)$(472,503)(83.3 %)$435,344 
收入
截至2024年6月30日的六個月營收為60110美元萬，較截至2023年6月30日的六個月的56700美元萬增加3,410美元，或6.0%.營收增長主要受零售營收增加2,760美元萬和批發營收增加6，90美元推動。

此外，零售收入的增長部分是由於開設了更多的藥房；截至2024年6月30日，該公司經營着200家藥房，而截至2023年6月30日，該公司經營着183家藥房。零售收入也增加了，原因是銷售的產品組合、客户流量的改善、某些地點的營業時間延長、某些地點的營業天數增加以及營銷努力的增加。此外，馬裏蘭州在上一年的比較期間是一個純醫療市場，在本時期是一個成人使用和醫療市場，這也是造成增長的原因。
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目錄表
批發收入的增長主要是由馬裏蘭州2023年7月開始的成人用途銷售推動的，這推動了2024年與2023年相比的增長，以及訂單履行效率的提高。

銷貨成本
截至2024年6月30日的六個月銷售商品成本為24560美元萬，較截至2023年6月30日的六個月的27520美元萬減少2,960美元，或10.7%.截至2024年6月30日的6個月，商品成本佔收入的百分比為40.9%，而截至2023年6月30日的6個月為48.5%。這一下降主要是由於我們的生產設施的規模成本效率比去年有所提高。
毛利
截至2024年6月30日的六個月毛利為35550美元萬，增加6,360美元萬,或21.8%，而截至2023年6月30日的六個月萬為29180美元。截至2024年6月30日的六個月，毛利潤佔收入的百分比為59.1%，而截至2023年6月30日的六個月，毛利佔收入的51.5%，這是由於我們的生產設施的規模成本效率同比提高以及本年度促銷活動減少而導致收入增加和銷售商品成本下降。
銷售和市場營銷費用
截至2024年6月30日的六個月的銷售和營銷費用為12430美元萬，增加了2.5億美元萬,或2.0%，低於截至2023年6月30日的六個月的12180美元萬。這一增長主要是由於門店總數的增加，但零售業工資效率的提高部分抵消了這一增長。截至2024年6月30日的6個月，銷售和營銷費用佔收入的比例為20.7%，而截至2023年6月30日的6個月為21.5%。收入百分比的下降是由零售工資效率的成本改善以及同店收入的整體增長推動的。
一般和行政費用
截至2024年6月30日的六個月的一般和行政費用為7,960美元萬，增加了5，40美元萬,或7.3%，而截至2023年6月30日的六個月萬為7,420美元。增加的主要原因是由於獎勵贈款和沒收的時間安排以及信息技術升級費用增加而按股份計算的薪酬增加，但因立法活動捐款減少而部分抵消。
折舊及攤銷費用
截至2024年6月30日止六個月的折舊及攤銷費用為5,580美元萬，增加20美元萬，或0.3%.,截至2023年6月30日的六個月萬為5,570美元。
長期資產減值和處置，扣除回收後的淨額
減值和處置長期資產，扣除截至2024年6月30日的六個月的回收，收益為10美元萬，減少680美元萬,截至2023年6月30日的六個月，萬虧損670美元。這一變化主要是由於2023年與表現不佳的資產相關的資產處置活動，其中2024年包括與轉移到持有供出售的資產相關的減值費用，這些費用被2024年第一季度收到的與2023年財產損失相關的保險追回所抵消。
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商譽減值
截至2024年6月30日的6個月，商譽減值為零，比截至2023年6月30日的6個月的30760美元萬減少了30760美元，降幅為100.0%。在截至2023年6月30日的六個月內，根據公司商譽減值程序的結果，公司為其單一報告單位記錄了30760美元的萬商譽減值。
利息支出，淨額
截至2024年6月30日的六個月，淨利息支出為3,010美元萬，較截至2023年6月30日的六個月的4,010美元萬減少1,000美元，或24.9%.減少的主要原因是債務償還，2023年9月償還了5,700美元萬債務，2023年12月償還了13000美元萬債務，推動了2024年前六個月的利息支出下降。這一利好部分被與2023年12月執行的2,500美元萬抵押貸款票據相關的利息所抵消。
利息收入

截至2024年6月30日的六個月的淨利息收入為730萬，比截至2023年6月30日的六個月的240美元萬增加了490美元，或204.5。這一增長是由於與去年同期相比，投資於高收益貨幣市場基金賬户的資金有所增加。
其他(費用)收入，淨額
截至2024年6月30日的6個月，其他費用淨額為460美元萬，從其他收入中減少930美元萬，截至2023年6月30日的6個月淨額為470美元萬。減少的主要原因是，與上一年非經營性資產銷售確認的收益相比，本年度非經營性應收票據的信貸損失準備金有所減少。
所得税撥備
截至2024年6月30日的六個月所得税撥備為10260美元萬，增加 較截至2023年6月30日的六個月萬的6,930美元萬減少3,330美元，或48.1%.截至2024年6月30日的6個月，所得税撥備佔毛利潤的比例為28.9%，而截至2023年6月30日的6個月為23.7%。2024年税收支出的增長是由於該時期毛利潤的增長，改變某些州納税申報方法的一次性影響(這要求我們重新評估這些州的遞延税收)，以及不確定税收狀況的利息支出增加。
管理層對非公認會計準則計量的使用
我們的管理層使用不符合美國公認會計原則或GAAP的財務指標，以及符合GAAP的財務指標來評估我們的經營業績。這一非GAAP財務指標應被認為是對我們根據GAAP編制的報告財務結果的補充，而不是替代。調整後的EBITDA是GAAP中沒有定義的財務指標。我們的管理層使用這一非公認會計準則財務衡量標準，並相信它加強了投資者對我們一段時期的財務和經營業績的瞭解，因為它排除了某些重要的非現金項目和管理層認為不能反映我們正在進行的經營和業績的某些其他調整。調整後的EBITDA從淨收入中調整以下項目：利息支出、利息收入、所得税準備金以及折舊和攤銷，以達到EBITDA。然後，對我們認為不代表核心業務運營的項目進行調整，如收購、交易和其他非經常性成本，包括重大系統變更以及對特定計劃的貢獻(例如，對Smart和Safe佛羅裏達的貢獻)、減值和處置長期資產，包括商譽、非持續運營、基於股票的薪酬和其他收入和支出項目。
我們報告調整後的EBITDA是為了幫助投資者評估公司業務的經營業績。上述財務衡量標準是從公認會計準則淨收入衡量標準調整而來的，目的是為讀者提供一個標準化的衡量標準，使整個大麻行業的比較更有意義，並剔除可能扭曲公認會計原則淨收入衡量標準的非經常性、不定期和一次性項目。
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目錄表
如上所述，我們的調整後EBITDA不是根據公認會計原則編制的，不應單獨考慮，或作為根據公認會計原則編制的措施的替代措施。在使用調整後EBITDA而不是淨收益方面存在一些限制，淨收益是根據公認會計準則計算和列報的最直接可比財務計量。由於這些限制，我們考慮，您也應該考慮調整後的EBITDA以及根據公認會計準則列報的其他經營和財務業績指標。淨收益是根據公認會計原則計算的最直接可比的財務指標，與調整後的EBITDA的對賬已在本文討論“調整後的EBITDA”後立即包括在內。
調整後的EBITDA
截至2024年6月30日的三個月經調整的EBITDA為10700美元萬，較截至2023年6月30日的三個月的7,870美元萬增加2,830美元，或35.9%.這一增長主要歸因於收入的增加和毛利潤的改善。

截至2024年6月30日的六個月，調整後的EBITDA為21280美元萬，比截至2023年6月30日的六個月的15680美元萬增加了5,600美元，增幅為35.7%。這一增長主要歸因於收入的增加和毛利潤的改善。
下表列出了所列每個時期的GAAP淨虧損與非GAAP調整後EBITDA的對賬：
截至三個月
6月30日，		截至六個月
6月30日，
2024202320242023
(單位：千)
普通股股東應佔淨虧損$(12,028)$(403,849)$(35,107)$(467,973)
添加（扣除）以下因素的影響：
利息支出，淨額15,449 18,931 30,118 40,091 
利息收入(4,039)(1,334)(7,297)(2,396)
所得税撥備47,200 33,829 102,635 69,293 
折舊及攤銷28,076 26,052 55,831 55,666 
折舊包括在銷售成本中13,316 15,959 26,793 28,049 
息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)87,974 (310,412)172,973 (277,270)
商譽減值— 307,590 — 307,590 
長期資產的減損和處置，扣除（收回）1,233 3,310 (127)6,689 
立法競選捐款5,000 8,550 14,225 19,062 
收購、交易和其他非經常性成本4,337 5,698 8,014 7,635 
基於股份的薪酬4,957 475 10,110 2,876 
其他收入(費用)，淨額1,837 (641)4,580 (4,749)
歸屬於普通股股東的已終止業務（扣除税後）1,619 64,126 2,977 94,934 
調整總額18,983 389,108 39,779 434,037 
調整後EBITDA（非GAAP）$106,957 $78,696 $212,752 $156,767 

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目錄表
流動性與資本資源
流動資金來源
自成立以來，我們通過產品銷售的現金流、第三方債務、出售股本的收益以及附屬公司和附屬公司控制的實體的貸款為我們的運營和資本支出提供資金。我們正在從運營中產生現金，並正在部署我們的資本儲備，以收購和開發能夠產生額外收入的資產，以支持我們預期的業務增長。我們R目前流動資金的主要來源是我們的業務提供的現金和現金等價物以及債務和股票發行。公司擁有並預計將保留來自運營的額外現金，部分原因是公司的立場是，它不需要繳納可歸因於適用國內收入法第280E條的税款。現金和現金等價物主要包括存放在銀行和貨幣市場基金的現金。
我們現金的主要用途是用於營運資本要求、資本支出、償債支付和所得税支付。增列在國際上，我們可以不時地將資本用於其他投資和融資活動。營運資金主要用於我們的人員開支以及與我們產品的種植、加工和分銷相關的成本。我們的資本支出主要包括增加種植和加工設施以及零售藥房，以及改善現有設施，以支持成人用催化劑市場預期的長期增長。在本期間，我們的償債支付主要是利息支付。
截至2024年6月30日，現金和現金等價物為35520美元萬。我們相信，我們現有的現金餘額將足以滿足我們從本季度報告10-Q表格之日起到至少未來12個月的預期現金需求。今後的任何額外所需經費可能都將通過以下資金來源提供：
•來自持續運營的現金，
•股權或債務融資。
現金流
簡明綜合現金流量表包括持續經營和非持續經營。下表重點介紹了我們在所列期間的現金流：
截至六個月
6月30日，
20242023
(單位：千)
經營活動提供(用於)的現金淨額
$210,472 $(23,062)
投資活動所用現金淨額
(51,940)(25,318)
融資活動所用現金淨額
(10,721)(9,335)
現金及現金等價物淨增(減)
$147,811 $(57,715)
現金流--經營活動
截至2024年6月30日的6個月，經營活動提供的淨現金為21050美元萬，與截至2023年6月30日的6個月用於運營活動的2,310美元萬淨現金相比增加了23350美元萬。這一改進主要歸功於16980美元的萬 這主要是由於公司的立場，即公司不需要繳納應歸因於適用《國內税法》第280E條的税款(包括本財年上半年根據這一情況從經修訂的申報單收到的5,240美元萬退款)，以及因收入增加和毛利率改善而帶來的6,360美元萬毛利改善所帶來的影響，但這隻被庫存的比較變化部分抵消。同期的營業現金流受益於庫存減少4,030美元，而當期的萬減少了500美元。
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目錄表
現金流--投資活動
截至2024年6月30日的六個月，用於投資活動的淨現金為5,190萬美元，較截至2023年6月30日的六個月用於投資活動的2,530美元萬淨現金增加2,660美元。這一增長主要反映了本年度物業、廠房和設備以及內部使用軟件的購買量增加，以支持業務預期的盈利長期增長。與上一年同期相比，今年出售長期持有待售資產的收益減少，但被上一年為大麻許可證支付的非經常性付款部分抵消，這也是導致本期投資活動使用的現金淨額增加的原因之一。
現金流--融資活動
截至2024年6月30日的六個月，用於融資活動的淨現金為1,070美元萬，增加了140美元萬，而截至2023年6月30日的六個月，用於融資活動的淨現金為9，30美元萬。這一增長主要是由於為綜合VIE結算交易支付的款項和產生的相關成本，但這些費用被贖回非控制權益的收益和上一年償還的應付票據付款的減少部分抵消。
資產負債表風險敞口
截至2024年6月30日和2023年12月31日，我們100%的濃縮合並資產負債表都暴露在與美國大麻相關的活動中，我們幾乎所有的收入都來自美國的大麻業務。我們相信，我們的業務在實質上符合我們所在州的所有適用的州和地方法律、法規和許可要求。然而，根據美國聯邦法律，大麻仍然是非法的。有關美國大麻經營相關風險的信息，請參閲本季度報告中表格10-Q中的“風險因素”部分和2023年表格10-k中的“第一部分，第1A項--風險因素”。
合同義務

關於我們對融資安排、經營租賃、債權和訴訟、或有事項和其他債務的承諾的信息，請參閲附註3.補充財務信息、附註4.融資安排和附註6.所得税在本季度報告第一部分的表格10-Q中的第1項。除了我們不確定的税務狀況負債增加了15280美元萬和不可撤銷經營租賃項下我們未來最低租賃付款增加了1,900美元萬外，我們的合同義務沒有發生2023年第二部分第7項所述的其他重大變化 截至2023年12月31日的Form 10-k年度報告。
表外安排
截至提交本文件之日，我們並無任何表外安排對營運結果或財務狀況(包括但不限於流動資金及資本資源等)的當前或未來影響，或合理地可能對經營業績或財務狀況產生影響。
第3項關於市場風險的定量和定性披露。
我們的市場風險披露沒有發生重大變化，如2023年第II部分第7A項所述。 截至2023年12月31日的Form 10-k年度報告。
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項目4.控制和程序
財務報告內部控制存在重大缺陷
我們維持披露控制和程序，旨在確保根據1934年《證券交易法》(經修訂的《交易法》)，我們的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，並且該等信息被積累並在適當時傳達給管理層，包括首席執行官(首席執行官)和首席財務官，以便及時就所需披露做出決定。在設計和評估披露控制和程序時，管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和操作多麼良好，都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證，正如我們設計的那樣，管理層必須在評估與控制和程序相關的風險時應用其判斷。
重大缺陷是財務報告內部控制的缺陷或缺陷的組合，使得我們的年度或中期財務報表的重大錯報有合理的可能性無法及時防止或發現。
公司管理層在我們的首席執行官和首席財務官的監督下，在我們的首席財務官的參與下，評估了其披露控制和程序(根據1934年證券交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)的定義)的設計和運行的有效性，該法案於2024年6月30日修訂。我們的首席執行官和首席財務官得出的結論是，由於2023年Form 10-k年度報告中所述的重大弱點，目前正在進行補救，截至2024年6月30日，由於第9A項所述的內部控制中的重大弱點，我們沒有保持有效的披露控制和程序。2024年2月29日提交給美國證券交易委員會的Form 10-k 2023年年度報告中的控制和程序。
儘管2023年年度報告Form 10-k中描述了重大缺陷，但我們得出的結論是，本季度報告Form 10-Q中包含的簡明綜合財務報表在所有重要方面都相當符合美國公認會計原則所列期間的財務狀況、運營結果和現金流量。
管理層的補救措施

我們先前發現並披露了第9A項所述內部控制方面的重大弱點。2024年2月29日提交給美國證券交易委員會的Form 10-k 2023年年度報告中的控制和程序。重大弱點是由於缺乏對信息技術和庫存價值的足夠控制離子。管理層致力於維持一個強有力的內部控制環境。針對已查明的重大弱點，管理層在監督下董事會審計委員會在截至2023年12月31日的一年中採取了一些補救行動，並繼續解決這些不足之處。在適用的控制措施運行了足夠長的一段時間以及管理層通過正式測試得出控制措施正在有效運行之前，公司不能得出重大弱點已得到補救的結論。採取的補救行動包括：
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信息技術：
•公司繼續加強邏輯訪問、變更管理和信息技術運行控制的設計和實施。舉措包括職責劃分評估、監測控制實施和用户訪問審查優化。
•該公司聘請了IT主題專家，以增強財務相關係統中的角色權限和職責分工，並減少可以進行計劃和工作更改的特權訪問用户的數量。該公司還在信息安全部門設立了一個身份和訪問管理團隊，以加強對財務數據的用户配置的管理。
•該公司實施了一項正式的管理培訓計劃，旨在教育和執行系統訪問、變更管理和用户訪問審查的適當文檔。
庫存估值：
該公司聘請了更多具有知識和經驗的資源來設計和執行審查控制程序，以確定手動和複雜的庫存評估過程中的潛在錯誤或錯誤陳述，包括：
•為我們的成本核算團隊增加適當的技術知識，以支持庫存核算要求；

•領導內部控制工作的領導資源；以及

•外部資源，協助管理層開展補救工作，如將會計程序正規化、確定關鍵審查步驟和分析、驗證關鍵報告和電子表格、記錄管理審查，以及對庫存和會計人員進行額外培訓。

公司創建了一個強大的管理評審控制流程，通過以下方式評估庫存評估的準確性和合理性：

•記錄管理層為執行審查、評估合理性和調查事項而採取的步驟；

•採用適當的精確度和明確的標準來推動審查和調查程序；

•證明控制規定的每項管理評審活動的執行情況；以及
•驗證庫存估價控制中使用的關鍵報告和電子表格的完整性和準確性。
財務報告內部控制的變化

除上文討論的持續補救措施外，在截至2024年6月30日的季度內，我們對財務報告的內部控制(根據交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)的定義)沒有發生任何其他對公司財務報告內部控制產生重大影響或合理地可能對其產生重大影響的變化。
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目錄表
第二部分--其他資料
有關前瞻性陳述的注意事項

這份關於Form 10-Q的季度報告包含前瞻性陳述。在某些情況下，你可以通過“可能”、“將”、“將”、“可能”、“應該”、“相信”、“估計”、“項目”、“潛在”、“預期”、“計劃”、“打算”、“預期”、“目標”、“繼續”、“預測”、“設計”、“目標”等前瞻性詞語，或這些詞語或其他類似或可比詞語的否定意義來識別這些陳述。這些前瞻性陳述包括公司的聲明關於公司對出售某些資產的預期，關於以下方面的聲明預期節省的成本和公司成本精簡努力帶來的長期利益，該公司關於其不欠的税款的信念。本季度報告中的10-Q表格中包含的任何非歷史事實的陳述均可被視為前瞻性陳述。我們的這些前瞻性陳述主要基於我們目前對未來事件和財務趨勢的預期和預測，我們認為這些事件和財務趨勢可能會影響我們的業務、財務狀況、經營結果和未來的增長前景。本文中包含的前瞻性陳述基於某些重要的預期和假設，包括但不限於有關獲得和/或維護所需許可證和第三方同意以及我們業務的成功的預期和假設。這些預期和假設是基於我們使用可公開獲得的政府來源的數據、市場研究和行業分析以及基於我們認為合理的行業數據和知識而準備的估計。這些前瞻性陳述不是對未來業績或發展的保證，涉及已知和未知的風險、不確定性和在某些情況下超出我們控制範圍的其他因素。因此，我們在本季度報告中關於Form 10-Q的任何或所有前瞻性陳述可能被證明是不準確的。可能導致實際結果與當前預期大不相同的因素包括但不限於在“風險因素”中列出的因素，以及本季度報告中在本季度報告中10-Q表格中的“第I部分，第1A項-風險因素”中討論的因素。這些前瞻性陳述僅代表截至本季度報告10-Q表格的日期。除非法律要求，我們沒有義務以任何理由更新或修改這些前瞻性陳述，即使未來有新的信息可用。然而，您應該審閲我們將在本10-Q表格季度報告公佈後不時向美國證券交易委員會提交的報告中描述的因素和風險。除其他外，這些因素和風險包括：
與我們的商業和工業有關的風險
•聯邦法律規定的大麻的非法性；
•關於美國大麻監管的不確定性；
•限制對我們產品營銷的影響；
•與大麻產業的新鮮性有關的風險；
•行業不成熟帶來的風險影響；
•我們可能無法增加產品供應和藥房服務的風險；
•與重大收購、投資、處置和其他戰略交易有關的風險的影響；
•與增長管理相關的風險的影響；
•大麻企業及其客户獲得銀行和其他金融服務受到限制的影響；
•與保持現金存款超過聯邦保險限額有關的風險；
•我們遵守未來可能的FDA法規的能力；
•與控制可變利益主體有關的風險；
•美國邊境入境法限制的影響；
•我們可能在美國和加拿大面臨更嚴格的審查的影響，以及它可能會進一步限制我們的證券在美國持有者的市場；
•我們預計我們將產生與我們的基礎設施、增長、監管合規和運營相關的重大持續成本和義務；
•我們的證券有限的市場對美國持有者的影響；
•我們有能力找到並獲得在首選地點的經營權；
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•對大麻企業不利的税收待遇的影響；
•税收對我們在美國和加拿大業務的影響；
•國税局審計風險較高；
•缺乏對大麻企業的破產保護的影響；
•與控股公司有關的風險的影響；
•我們執行合同的能力；
•大麻行業激烈競爭的影響；
•我們獲得或維持大麻許可證的能力；
•我們的子公司可能無法獲得所需許可證的風險；
•我們能夠準確預測運營結果並計劃我們的運營；
•農業和環境風險的影響；
•我們有能力充分保護我們的知識產權；
•民事資產沒收風險對我國財產的影響；
•與財務報告內部控制不力相關的風險的影響；
•與財務報告內部控制中已知的重大缺陷相關的風險的影響；
•我們對關鍵人員的依賴；
•產品責任索賠的效力；
•與我們產品相關的風險的影響；
•不良宣傳或消費者觀感的影響；
•產品召回的影響；
•與我們的產品和信息技術系統相關的安全風險的影響；
•與我們的服務提供商和業務合作伙伴的不當行為相關的風險的影響；
•工會活動相關風險的影響；
•根據《刑事訴訟條例》，可能的刑事起訴或民事責任；
•與我們的鉅額債務相關的風險的影響；
•我們獲得足夠保險的能力；
•與我們所依賴的關鍵公用事業服務相關的風險的影響；
擁有從屬投票權股份的相關風險
•我們的證券沒有正回報的可能性；
•未來增發本公司證券的影響；
•在公開市場上大量出售我們的股票的影響；
•市場價格的波動和我們股票的流動性風險；
•我們股票在市場上缺乏足夠的流動性；
與上市公司相關的風險
•作為一家美國報告公司而增加的成本；
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目錄表
項目1.法律訴訟

    據吾等所知，並無任何實際或預期的法律程序對吾等有重大影響，或吾等或吾等任何附屬公司的任何財產為標的。

於本招股説明書日期前三年內，本公司並無被法院或監管當局施加任何重大懲罰或制裁，亦未在任何涉及省或地區證券法規的法院或與任何證券監管機構訂立任何重大和解協議。
第1A項。風險因素。
投資我們的子公司投票權股票涉及高度風險。我們於2024年2月29日提交給美國證券交易委員會的2023年Form 10-k表格包括了在“第I部分，第1A項--風險因素”標題下對我們的風險因素的詳細討論。在作出投資決定之前，您應仔細考慮我們的2023 Form 10-k表中討論的風險因素，以及本Form 10-Q季度報告中包含或通過引用併入的所有其他信息。如果2023年Form 10-k中討論的任何風險實際發生，它們可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績、現金流或增長前景造成實質性損害。因此，我們下屬的Vting股票的市場價格可能會下降，您可能會損失全部或部分投資。其他尚未確定或我們認為不重要的風險和不確定性也可能對我們的業務、財務狀況、運營成本造成實質性損害結果，現金流或增長前景，並可能導致您的投資完全損失。在截至2024年6月30日的六個月裏，此類風險因素沒有發生實質性變化。
第二項股權證券的未登記銷售和募集資金的使用。
沒有。
第3項高級證券違約
不適用。
第4項礦山安全信息披露
不適用。
第5項其他資料

2024年8月1日，我們與我們的董事長兼首席執行官Kim Rivers、我們的首席法務官Eric Power、我們的首席生產官Kyle Landrum和我們的首席銷售官Tim Morey修訂並重述了日期為2021年9月20日的高管僱傭協議(統稱為“2021年僱傭協議”和經修訂和重述的“修訂僱傭協議”)。修訂後的就業協議進行了更新，以反映以前披露的補償，並規定裏弗斯女士、鮑爾斯先生、蘭德魯姆先生和莫雷先生的任期均為一年。2021年就業協議的其他條款沒有變化。Rivers女士、Power先生、Landrum先生和Morey先生的修訂僱傭協議分別作為本10-Q表格季度報告的附件10.2、10.3、10.4和10.5存檔。
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目錄表
項目6.展品。
展品
數		描述
10.1 ‡
第二次修訂和重述Trulieve Cannabis Corp. 2021年綜合激勵計劃（參考公司於2024年6月13日向SEC提交的當前8-k表格報告的附件10.1合併（文件號000-56248））
10.2 ‡
Trulieve Cannabis Corp.和Kimberly Rivers之間於2024年8月1日簽訂的行政僱傭協議。
10.3 ‡
Trulieve Cannabis Corp.和Eric Powers於2024年8月1日簽署的行政僱傭協議。
10.4 ‡
Trulieve Cannabis Corp.和Kyle Landrum於2024年8月1日簽署的行政僱傭協議。
10.5 ‡
Trulieve Cannabis Corp.和Tim Morey於2024年8月1日簽署的行政僱傭協議。
31.1 *
依照依照2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的1934年《證券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)條頒發的首席執行官證書
31.2 *
根據依照2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的1934年《證券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)條對首席財務官的證明
32.1 *
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對首席執行官和首席財務官的認證
101.INS內聯XBRL實例文檔
101.SCH內聯XBRL分類擴展架構文檔
101.CAL內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔
101.DEF內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔
101.LAB內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔
101.PRE內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔
104封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中)
*現提交本局。
管理合同或補償計劃或安排。
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目錄表
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
特魯利夫卡納比斯公司
日期：2024年8月6日
作者：/s/金·裏弗斯
金·裏弗斯
首席執行官
(首席行政主任)
日期：2024年8月6日
作者：/s/ Wes Getman
韋斯·蓋特曼
首席財務官
(首席財務官)
日期：2024年8月6日
作者：/s/喬伊·馬利維克
喬伊·馬利維克
首席會計官
(首席會計主任)
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