2024 年第二季度季度收益報告 2024 年 8 月 6 日

22024 年第二季度收益報告 PresBuilder 佔位符——如果您在幻燈片上看到此方框，請將其刪除，但請勿將其從幻燈片佈局中移除。本演示文稿中所有被認為具有前瞻性的陳述均由公司本着誠意作出，旨在獲得避風港的資格，免除1933年《證券法》第27A條、1934年《證券交易法》第21E條和《私人證券訴訟改革法》規定的責任 1995 年的。您不應依賴這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測。諸如 “期望”、“估計”、“項目”、“預算”、“預測”、“打算”、“計劃”、“目標”、“可能”、“將”、“可能”、“應該”、“相信”、“預測”、“潛力”、“繼續” 等詞語以及類似的表述旨在識別此類前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於公司對未來業績的預期。這些前瞻性陳述涉及重大風險和不確定性，可能導致實際業績與預期結果存在重大差異。這些因素大多在公司的控制範圍之外，難以預測。可能導致此類差異的因素包括但不限於：（1）可能影響運營、財務狀況和現金流的不利經濟狀況，包括家居裝修或建築項目支出、通貨膨脹、衰退、金融市場或信貸市場的不穩定；（2）供應鏈成本增加，包括原材料、採購、運輸和能源；（3）我們所服務的市場的高度競爭性；（4）繼續創新的能力提供新產品和服務；(5) 直接和間接與2023年5月勒索軟件攻擊相關的成本，以及我們收到的與該網絡安全事件相關的預期應收賬款；（6）季節性；（7）客户高度集中；（8）招聘和留住合格員工的能力；（9）可能對公司提起的任何法律訴訟的結果；（10）貨幣匯率的不利變化；或（11）可能對財務業績產生不利影響的監管變化和潛在立法。上述因素清單並非排他性，讀者還應參考公司向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件中包含的風險，包括2024年2月22日提交的10-k表年度報告。鑑於這些不確定性，提醒當前或潛在投資者不要過分依賴任何此類前瞻性陳述。除非適用法律要求，否則公司不承擔或接受任何義務或承諾公開發布本通信中任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映其預期的任何變化或任何此類聲明所依據的事件、條件或情況的任何變化。非公認會計準則財務指標的列報在本報告中，除了根據美國公認會計原則（“GAAP”）提供的業績外，公司還提供了非公認會計準則財務指標，這些指標在某些項目調整後的基礎上公佈了業績。該公司將這些非公認會計準則財務指標用於業務規劃目的和衡量其相對於競爭對手的業績。該公司認為，這些非公認會計準則財務指標不包括公司認為不代表其核心業務的某些項目，是評估其各期經營業績的有用財務指標。這些非公認會計準則財務指標無意取代，也不應被視為優於根據公認會計原則列報的公司財務業績。非公認會計準則財務指標術語的使用可能與其他公司報告的類似指標不同，可能無法與其他類似標題的指標相提並論。這些非公認會計準則財務指標與下文附錄中GAAP下的相應指標進行了對賬。由於預測和量化此類對賬所需的某些金額固有困難，例如淨收入和息税折舊攤銷前利潤中包含的某些非現金、非經常性或其他項目，以及這些項目和資產處置/收購以及現金流中包含的外幣匯率變動的相關税收影響，該公司無法在不合理的情況下提供公司的非公認會計準則財務指導與相應的GAAP指標的對賬，由於不確定性和這些未來費用和成本的性質和金額的可變性。前瞻性陳述

32024 年第二季度收益報告 • 與 2023 年第二季度相比，淨銷售額下降 (0.2)% 至 3.794 億美元 ◦ 硬件解決方案增長 +2.7% ◦ 機器人和數字解決方案 (“RDS”) 下降 (8.0)% ◦ 加拿大下降 (10.1)% • GAAP 淨收入總額為 1,250 萬美元，攤薄每股收益為 0.06 美元，攤薄後每股收益為 0.02 美元，2023年第二季度 • 調整後的毛利率從2023年第二季度的43.0％提高至48.7％ • 調整後的息税折舊攤銷前利潤總額為6,840萬美元，而2023年第二季度為5,800萬美元 • 調整後的息税折舊攤銷前利潤率為18％。0％，而2023年第二季度為15.3％ • 淨負債/調整後息税折舊攤銷前利潤（ttm）：季度末為2.9倍，較2023年12月30日的3.3倍和2023年7月1日的2024年第二季度4.0倍有所改善。有關非公認會計準則指標，請參閲本演示文稿附錄中的對賬表。截至 2024 年 6 月 29 日的 13 周亮點

42024年第二季度收益報告 2024年第二季度截至2024年6月29日的13周運營審查要點 • 繼續精心照顧客户：◦ 2024年第二季度平均填充率為95％ ◦ 今年迄今為止平均填充率為94％ • 與科赫獲得1,000萬美元新收購的繩索和鏈條類新業務 ◦ 將於2024年下半年開始發貨，並在2025年和2026年推出 • 繼續追求增值的低風險，利用希爾曼護城河挖掘併購機會 • 更新的 2024 年全年指南

52024年第二季度收益報告 • 淨銷售額與2023年上半年的7.297億美元相比為7.297億美元 ◦ 硬件解決方案增長了3.6％ ◦ 保護解決方案下降 (0.1)% ◦ 機器人和數字解決方案 (“RDS”) 下降 (8.6)% ◦ 下降 (5.7)% • GAAP淨收入總額為1,100萬美元，攤薄後每股收益0.06美元，而GAAP淨虧損為4.6美元 (4.6美元)) 百萬美元，合2023年上半年攤薄每股收益0.02美元（0.02美元）• 調整後的毛利率為48.2％，而2023年上半年為42.3％ • 調整後的息税折舊攤銷前利潤總額為120.7美元百萬美元，而2023年上半年為9,820萬美元 • 調整後的息税折舊攤銷前利潤率為16.5％，而2023年上半年為13.5％ • 自由現金流總額為3640萬美元，而2023年第二季度上半年為7,800萬美元《年初至今財務回顧》請參閲本演示文稿附錄中的對賬表，瞭解非公認會計準則指標。截至 2024 年 6 月 29 日的 26 周亮點

6收益報告2024年第二季度季度財務業績調整後息税折舊攤銷前利潤（百萬美元和淨銷售額的百分比）請參閲本演示文稿附錄中的非公認會計準則指標調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後毛利率的對賬。不按比例擴展。收入和利潤（與 2023 年第二季度相比）淨銷售額（百萬美元）調整後毛利率（百萬美元和淨銷售額的百分比）58.0 68.4 美元 2023 年第二季度 2024 年第二季度 18.0% 15.3% 163.5 美元 184.8 美元 2024 年第二季度 380.0 美元 379.4 2023 年第二季度 48.7% 43.0%

7財報2024年第二季度硬件與防護2024年第二季度第二季度截至2024年6月29日的十三週 2023年7月1日評論收入278,130美元268,794美元 3.5% 受科赫收購和新業務調整後息税折舊攤銷前利潤43,635美元 27,847 美元 56.7% 價格/成本動態利潤率（調整後息税折舊攤銷前利潤率/淨銷售額）15.7% 10.4% 530個基點機器人和數字化第二季度利潤率增長 15.7% 10.4% 530個基點 2024 年 2023 年第二季度截至2024 年 6 月 29 日的十三週 2023 年 7 月 1 日評論收入 57,483 美元 62,456 美元 (8.0)% RDS 調整後息税折舊攤銷前利潤率為 18,266 美元 22,518 美元 (18.9)% 產品銷售組合利潤率（調整後息税折舊攤銷前利潤/淨銷售額）31.8% 36.1% (430) 個基點加拿大 2024 年第二季度第 2 季度截至 2024 年 6 月 29 日的十三週 2023 年 7 月 1 日評論收入 43,819 美元 48,769 美元 (10.1)% 疲軟的市場和經濟足以抵消新的勝利調整後息税折舊攤銷前利潤6,456美元 7,617 美元 (15.2)% 利潤率（調整後息税折舊攤銷前利潤/淨銷售額）14.7% 15.6% (90) 個基點截至2024年6月29日的十三週收入379,432美元380,019美元（0.2）％調整後的息税折舊攤銷前利潤為68,357美元 57,982美元 17.9％ 利潤率（經調整息税折舊攤銷前利潤/淨銷售額）18.0％ 15.3％270個基點（第二季度）請查看本附錄中調整後息税折舊攤銷前利潤與淨收益的對賬演示文稿。除非另有説明，否則數字以千美元計。

8財報2024年第二季度硬件與防護2024年第二季度2023年第二季度截至2024年6月29日的二十六週2023年7月1日評論收入538,004美元 522,645美元 2.9% 受科赫收購和新業務的推動，調整後的息税折舊攤銷前利潤為75,901美元 46,726 美元 62.4% 價格/成本動態利潤率（調整後息税折舊攤銷前利潤率/淨銷售額）14.1% 8.9% 機器人和數字第二季度520個基點 2024 年 2023 年第二季度截至2024 年 6 月 29 日的二十六週 2023 年 7 月 1 日評論收入 112,955 美元 123,522 美元 (8.6)% RDS 調整後息税折舊攤銷前利潤的軟交易量 35,279 美元 42,043 (16.1)% 產品銷售利潤率組合（調整後息税折舊攤銷前利潤/淨銷售額）31.2%加拿大2024年第二季度2023年第二季度34.0％（280）個基點△截至2024年6月29日的二十六週2023年7月1日評論收入78,778美元83,559美元（5.7）％加拿大疲軟的市場和經濟調整後的息税折舊攤銷前利潤為9,499美元 9,399美元 1.1% 運營利潤率（調整後息税折舊攤銷前利潤/淨銷售額）12.1% 11.2% 90 個基點截至2023年第二季度的合併二十六週 2024 年 6 月 29 日 2023 年 7 月 1 日收入為 729,737 美元 729,726 美元 —% 調整後息税折舊攤銷前利潤為 120,679 美元 98,168 美元 22.9%（調整後息税折舊攤銷前利潤/淨銷售額）16.5% 13.5% 300個基點按細分市場劃分的業績（年初至今第二季度）請參閲調整後息税折舊攤銷前利潤與淨收益的對賬本演示文稿的附錄。除非另有説明，否則數字以千美元計。

9財報2024年第二季度硬件和防護機器人和數字加拿大總收入截至2024年6月29日的十三週緊固件和硬件 231,128美元— 40,603美元 271,731美元個人防護 47,002 — 1,195 48,197 鑰匙和鑰匙配件 — 45,164 2,008 47,172 雕刻和修整 — 12,319 13 12,332 總收入 278,130 美元 57,483 美元 43,819 美元按產品類別劃分的收入 379,432 美元（第二季度）硬件和防護機器人和數字加拿大總收入截至2023年7月1日的十三週緊固件和硬件 225,139 美元— 44,743 美元 269,882 美元個人防護 43,655 — 1,928 45,583 把鑰匙和鑰匙配件 — 49,021 2,091 51,112 雕刻和修飾 — 13,435 7 13,442 總收入 268,794 美元 62,456 美元 48,769 美元 380,019 美元，除非另有説明，否則數字以千美元計。

10財報2024年第二季度硬件和防護機器人和數字加拿大總收入截至2024年6月29日的二十六週緊固件和硬件 445,518 美元— 72,192 美元 517,710 美元個人防護 92,486 — 2,603 95,089 把鑰匙和鑰匙配件 — 88,801 3,960 92,761 雕刻和修整 — 24,154 23 24,177 美元總收入 538,004 美元 112,955 美元 78,778 美元按產品類別劃分的收入 729,737 美元（年初至今第二季度）硬件與防護機器人和數字加拿大總收入截至2023年7月1日的二十六週緊固件和硬件 430,114 美元— 75,965 美元個人防護 506,079 美元92,531 — 3,541 96,072 把鑰匙和鑰匙配件 — 97,568 4,033 101,601 雕刻和鋭化 — 25,954 20 25,974 總收入 522,645 美元 123,522 美元 83,559 729,726 美元，除非另有説明，否則以千美元計。

11財報2024年第二季度總淨槓桿率（淨負債/tTm經調整息税折舊攤銷前利潤）資本結構2024年6月29日ABL左輪手槍（2.512億美元產能）美元—定期票據747.6美元融資租賃和其他債務總額11.8美元現金54.0美元淨負債705.3美元調整後息税折舊攤銷前利潤241.9美元淨債務/TtM調整後息税折舊攤銷前利潤2.9倍槓桿率繼續提高請參閲本演示附錄中的非公認會計準則指標調整後息税折舊攤銷前利潤和淨負債的對賬。除非另有説明，否則數字以百萬美元計。4.0x 3.7x 3.3x 3.2x 3.2x 2.9x 07 /0 1/2 2 3 09 /3 0/ 20 23 12 /3 0/ 20 23 03 /3 0/ 20 23 03 /3 0/ 20 24 06 /2 9/ 20 24 0.0x 1.0x 2.0x 3.0x 4.0x 5.0x 20

12財報2024年第二季度展望與指導（百萬美元）2024財年初始指導方針2024財年全年指導區間2024財年中點收入14.75億美元至15.55億美元 14.4億美元調整後的息税折舊攤銷前利潤2.3億美元至2.4億美元2.4億美元2.45億美元自由現金流1億至1.2億美元1.1億美元假設 • 淨負債/調整後息折舊攤銷前利潤2.4億美元至2.5億美元自由現金流1億美元至1.2億美元1.1億美元假設 • 淨負債/調整後息折舊攤銷前利潤2.4億美元至2.5億美元2.45億美元自由現金流1億美元至1.2億美元1.1億美元假設到2024年底將達到2.7倍左右 • 利息支出：5500萬至6500萬美元 • 現金利息：5000萬至6000萬美元 • 現金税支出：500萬至1500萬美元• 資本支出：7000萬至8000萬美元 • 重組/其他：約1000萬美元 • 營運資本收益：500萬至1500萬美元 • 全面攤薄後的已發行股份：約19900萬美元2024年8月6日，希爾曼提供了最初於2024年2月22日發佈的全年指引更新。2024年全年指引——最新情況請參閲本演示附錄中的非公認會計準則指標調整後息税折舊攤銷前利潤和自由現金流對賬。

13財報2024年第二季度關鍵要點積極執行併購；贏得新業務；利潤率強勁歷史長期年度增長目標（自然）：收入增長：+6％和調整後息税折舊攤銷前利潤增長：+10％歷史長期年度增長目標（包括收購）：收入增長：+10％，調整後息税折舊攤銷前利潤增長：+15％ • 業務有60年的成功記錄；經多個經濟週期證明具有彈性 • 維修、改造而且維護行業有重要的長期利好因素；預計未來房屋支出將增加，因為90％的家庭支出將增加在 2024 年和 2025 年將年滿 20 週歲。1 • 擁有 1,100 名成員的分銷（銷售和服務）團隊和直送門店配送繼續提供競爭優勢並強化競爭護城河——推動新業務獲勝 • 商品成本在 2023 年 5 月達到峯值，利潤率有所擴大，預計將保持強勁 • 現在槓桿率已經降低，正在執行利用希爾曼護城河推動長期增長的嵌入式併購 1) 傑富瑞研究服務：2023 年 7 月 10 日

14 附錄

15財報2024年第二季度投資亮點增量增長的巨大前景：Organic + M&A管理團隊擁有久經考驗的運營和併購專業知識強大的財務狀況和60年的往績記錄多個類別的市場和創新領導者擁有成功零售商不可或缺的合作伙伴客户愛我們、信任我們、依賴我們龐大、可預測、不斷增長且富有彈性的終端市場

162024年第二季度收益報告希爾曼：概述我們是誰*管理層估計調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則指標。有關調整後息税折舊攤銷前利潤與淨虧損的對賬表，請參閲附錄：銷售約200件緊固件售出約24500萬雙工作手套售出了約1.15億雙密鑰複製了約11.4萬個SKU管理了約46,000個直接發貨地點約3.1萬個售貨亭 #1 核心類別的排名*過去10年銷售複合年增長率8.0％ 2023年成功記錄15億美元銷售額2018-2023年經調整的複合年增長率9.4％ 2023年經調整後的2023年息税折舊攤銷前利潤率增長14.9％：按數字計算 • 我們是北美領先的硬件產品和解決方案提供商，包括：◦ 硬件和家居裝修產品 ◦ 防護和工作現場裝備，包括工作手套和工作現場存儲 ◦ 機器人售貨亭技術（“RDS”）：密鑰複製、雕刻和磨刀 • 我們的差異化服務模式提供直接到店運輸、店內服務和品類管理解決方案 • 我們與北美領先零售商建立了長期的戰略合作伙伴關係：◦ 家得寶、洛斯、沃爾瑪、拖拉機供應和 ACE 硬件 • 成立於 1964 年；總部位於俄亥俄州辛辛那提

17財報2024年第二季度主要產品類別 #1 細分市場第 #1 分部關鍵和離岸複印個性化標籤磨刀緊固件和特種手套製造商五金和金屬形狀安全/個人防護裝備建築用具建築用具五金和金屬形狀安全/個人防護裝備建築緊固件工作裝備圖片懸掛來源：第三方行業報告。#1硬件解決方案保護解決方案機器人與數字解決方案 Hillman 平均銷售其頂級客户已有 25 年了

182024年第二季度收益報告截至2024年6月29日的十三週2023年7月1日淨收益12,535美元4,545美元所得税支出（收益）5,114（1,823）利息支出，淨額13,937 18,075折舊 16,297 13,800美元攤銷15,249 15,578美元息税折舊攤銷前利潤63,132美元50,175美元重組和其他（1) 879 1,440 交易和整合費用 (2) 242 510 或有對價公允價值的變動 448 2,452 調整後的息税折舊攤銷前利潤為68,357美元57,982美元調整後的息税折舊攤銷前利潤對賬腳註：1.包括與我們的配送中心搬遷和企業重組活動相關的諮詢和其他與遣散費相關的費用。2.交易和整合費用包括專業費用和其他與Koch Industries, Inc的收購和2023年CCMP二次發行相關的成本。

192024年第二季度收益報告截至2024年6月29日的二十六週2023年7月1日淨收益（虧損）11,043美元（4,587美元）所得税優惠 4,631（9,679）利息支出，淨29,208 36,152折舊 32,635 30,505 30,505 攤銷 30,503 31,150 美元息税折舊攤銷前利潤 108,020 美元 83,541 美元股票薪酬支出 6,485 6,042 美元重組和其他 (1) 1,870 2,848 訴訟費用 (2) — 260 交易和整合費用 (3) 516 1,310 或有對價公允價值的變動 780 4,167 再融資成本 (4) 3,008 — 調整後息税折舊攤銷前利潤 120,679 美元 98,168 美元調整後息税折舊攤銷前利潤對賬腳註：1.包括與我們的配送中心搬遷和企業重組活動相關的諮詢和其他與遣散費相關的費用。2.訴訟費用包括與Hy-Ko Products Company LLC 3的訴訟相關的律師費。交易和整合費用包括專業費用和其他與Koch Industries, Inc的收購和2023年CCMP二次發行相關的成本。4.2024年第一季度，我們對2028年7月14日到期的現有優先定期貸款簽訂了重新定價修正案。

202024年第二季度收益報告截至2024年6月29日的十三週2023年7月1日淨銷售額379,432美元 380,019美元銷售成本（不包括折舊和攤銷）194,672 216,499 不計折舊和攤銷的毛利率 184,760 美元 163,520 美元不包括折舊和攤銷的毛利率% 48.7% 43.0% 截至2024年6月29日的二十六週2023年7月1日淨銷售額 729,737 729,726 美元銷售成本（不包括折舊和攤銷）378,106 421,008 不包括折舊和攤銷的毛利率 351,631 美元308,718 美元毛利率不包括折舊和攤銷% 48.2% 42.3% 調整後的毛利率對賬

21財報2024年第二季度截至2024年6月29日的十三週2023年7月1日銷售、一般和管理費用121,154美元 111,452美元銷售和收購調整項目（1）：股票薪酬支出3,656 3,405重組879 1,440訴訟費用— — 收購和整合費用 242 510 調整後的銷售和收購116,377美元106,097美元調整後的銷售和收購佔淨銷售額的百分比 30.7% 27.9% 截至2024年6月29日的二十六週 2023 年 7 月 1 日銷售、一般和管理費用 239,719 美元 222,517 美元 SG&A 調整項目 (1)：股票薪酬支出 6,485 6,042 重組1,870 2,848 訴訟費用 — 260 收購和整合費用 516 1,310 調整後的銷售和收購費用 230,848 美元 212,057 美元調整後的銷售和收購佔淨銷售額的百分比 31.6% 29.1% 調整後的銷售和收購費用對賬1.有關調整項目的詳情，請參閲調整後的息税折舊攤銷前利潤對賬表

222024年第二季度收益報告截至2024年6月29日2023年12月30日循環貸款0美元優先定期貸款747,597 751,852融資租賃和其他債務 11,759 9,097總債務759,356美元760,949美元減去現金54,016 38,553美元淨負債705,340美元722,396美元截至6月29日的二十六週 2024 年 2023 年 7 月 1 日經營活動提供的淨現金 76,476 美元 115,046 美元資本支出 (40,078) (37,029) 自由現金流 36,398 美元 78,017 美元淨債務對賬自由現金流對賬

232024年第二季度收益報告截至2024年6月29日的十三週 HPS RDS 加拿大合併營業收入為20,043美元 7,310 美元 4,233 3美元 31,586 折舊和攤銷 20,244 10,066 1,236 31,546 股票薪酬支出 3,052 333 271 3,656 重組和其他63 100 716 879 交易和整合費用 233 9 — 242 或有對價公允價值的變動— 448 — 448 調整後的息税折舊攤銷前利潤 43,635 美元 18,266 美元 6,456 美元 68,357 美元截至2023年7月1日的十三週 HPS RDS 加拿大合併營業收入 4,367 美元 10,374 美元 6,056 美元 20,797 美元折舊和攤銷 19,028 9,110 1,240 29,378 股票薪酬支出 2,865 329 211 3,405 重組 1,128 202 110 1,440 交易和整合費用 459 51 — 510 或有對價公允價值的變動 — 2,452 — 2,452 調整後的息税折舊攤銷前利潤 $27,547 $7,617 $57,982 分部調整後息税折舊攤銷前利潤對賬

242024年第二季度收益報告截至2024年6月29日的二十六週HPS RDS加拿大合併營業收入29,291美元13,067美元5,532美元47,890美元折舊和攤銷 40,113 20,442 2,583 63,138 股票薪酬支出5,389 613 483 6,485重組和其他612 357 901 1,870美元訴訟費用 — — — 交易和整合費用496 20 — 516 或有對價公允價值的變動 — 780 — 780 調整後的息税折舊攤銷前利潤 75,901 美元 35,279 美元 9,499 美元 120,679 美元截至2023年7月1日的二十六週 HPS RDS 加拿大合併營業收入 531 美元 14,836 美元 6 美元,519 21,886 美元折舊和攤銷 37,571 21,675 2,409 61,655 股票薪酬支出 5,070 611 361 6,042 重組 2,385 353 110 2,848 訴訟費用 — 260 — 260 交易和整合費用 1,169 141 — 1,310 或有對價公允價值的變動 — 4,167 — 4,167 調整後息税折舊攤銷前利潤 42,043 美元 42,043 美元 99 美元98,168美元分部調整後的息税折舊攤銷前利潤對賬