希爾曼公佈2024年第二季度業績

辛辛那提，2024年8月6日——領先的硬件產品和銷售解決方案提供商希爾曼解決方案公司（納斯達克股票代碼：HLMN）（“公司” 或 “希爾曼”）公佈了截至2024年6月29日的十三週和二十六週的財務業績。

2024 年第二季度亮點（截至 2024 年 6 月 29 日的十三週）

•淨銷售額下降了（0.2）％，至3.794億美元，而去年同期為3.8億美元

•淨收益總額為1,250萬美元，攤薄每股收益0.06美元，而去年同期為450萬美元，攤薄每股收益0.02美元

•調整後的攤薄每股收益1為攤薄後每股0.16美元，而去年同期的攤薄每股收益為0.13美元

•調整後的 EBITDA1 總額為6,840萬美元，而去年同期為5,800萬美元

2024年第二季度年初至今亮點（截至2024年6月29日的二十六週）

•淨銷售額為7.297億美元，與去年同期持平

•淨收益總額為1,100萬美元，攤薄每股收益0.06美元，而去年同期淨虧損為460萬美元，攤薄每股虧損0.02美元

•調整後的攤薄後每股收益1為0.25美元，而去年同期的攤薄每股收益為0.19美元

•調整後的 EBITDA1 總額為1.207億美元，而去年同期為9,820萬美元

•經營活動提供的淨現金為7,650萬美元，而去年同期為1.15億美元

•自由現金流1總額為3640萬美元，而去年同期為7,800萬美元

2024 年 6 月 29 日的資產負債表和流動性

•總債務為7.594億美元，而2023年12月30日為7.609億美元，2023年7月1日為8.515億美元

•未償淨債務1降至7.053億美元，而2023年12月30日為7.224億美元，2023年7月1日為8.138億美元

•可用流動資金總額約為3.053億美元，包括循環信貸額度下的2.512億美元可用借款以及5,400萬美元的現金及等價物

•淨負債1至過去十二個月調整後的息税折舊攤銷前利潤從2023年12月30日的3.3倍和2023年7月1日的4.0倍增至2.9倍

管理層評論

希爾曼董事長、總裁兼首席執行官道格·卡希爾評論説：“在第二季度，由於效率的提高和利潤率的強勁，我們實現了出色的利潤表現。”“在本季度，我們非常照顧客户，實現了95％的出色填充率，這確保了我們的產品有現貨並在零售合作伙伴的貨架上架。儘管銷售受到當前市場狀況的影響，但我們繼續推出新的業務勝利，並通過加強資產負債表來改善我們的財務狀況。”

“在我們駕馭市場時，我們將堅定不移地致力於為客户、員工和利益相關者增加價值。我們的戰略重點仍然是 “控制可控因素”，為希爾曼的未來增長做好準備。我們期待為未來幾年的持續成功奠定基礎。”

2024 年全年指南-已更新

基於今年迄今為止的業績和今年剩餘時間知名度的提高，管理層正在使用希爾曼的2023年第四季度業績更新其最初於2024年2月22日提供的2024年全年指導。

希爾曼首席財務官洛基·克拉夫特評論説：“我們正在調整指導方針，以更好地適應當前的市場格局。具體而言，我們降低了收入預期，同時提高了利潤預期，這凸顯了我們對通過運營和利潤管理提高盈利能力的信心。我們的現金流指導保持不變，反映了我們最高和利潤預期的淨影響。”

領導層繼任

在今天上午發佈的另一份新聞稿中，希爾曼宣佈了自2025年1月1日起生效的以下過渡計劃：

•喬恩·邁克爾·阿迪諾爾菲將轉任總裁兼首席執行官一職

•道格·卡希爾將過渡到執行董事長一職

這種領導層繼任確保了希爾曼當前領導層和戰略的連續性。

2024 年第二季度業績報告

希爾曼計劃於今天，即2024年8月6日美國東部時間上午 8:30 舉行電話會議和網絡直播演講，討論其結果。董事長、總裁兼首席執行官道格·卡希爾；首席運營官喬恩·邁克爾·阿迪諾爾菲和首席財務官洛基·克拉夫特將主持業績發佈會。

日期：2024 年 8 月 6 日星期二

時間：美國東部時間上午 8:30

僅限收聽的網絡直播：https://edge.media-server.com/mmc/p/rc53kxup

在電話會議結束大約一小時後，將使用上面的鏈接進行網絡直播重播。

希爾曼的季度報告和10-Q表預計將在網絡直播演示之前向美國證券交易委員會提交併在其投資者關係網站 https://ir.hillmangroup.com 上發佈。

關於希爾曼解決方案公司

希爾曼解決方案公司（“希爾曼”）成立於1964年，總部位於俄亥俄州辛辛那提，是北美領先的完整硬件解決方案提供商，為超過46,000個地點提供卓越的客户服務。希爾曼今年將慶祝服務60週年，這是通過保持強大的公司價值觀、創新文化以及以 “大企業” 效率提供 “小型企業” 體驗而實現的重要里程碑。希爾曼為複雜類別設計創新的產品和銷售解決方案，為家居裝修中心、大眾商户、全國和地區五金店、寵物用品商店以及OEM和工業客户提供卓越的客户體驗。有關希爾曼的更多信息，請訪問 www.hillman.com。

前瞻性陳述

本新聞稿中所有被認為具有前瞻性的聲明均由公司本着誠意作出，旨在使公司有資格獲得安全港，免於承擔1933年《證券法》第27A條、1934年《證券交易法》第21E條和1995年《私人證券訴訟改革法》規定的責任。您不應依賴這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測。諸如 “期望”、“估計”、“項目”、“預算”、“預測”、“預測”、“打算”、“計劃”、“目標” 等詞語，

“目標”、“可能”、“將”、“可以”、“應該”、“相信”、“預測”、“潛力”、“繼續” 和類似表述旨在識別此類前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於公司對未來業績的預期。這些前瞻性陳述涉及重大風險和不確定性，可能導致實際業績與預期結果存在重大差異。這些因素大多不在公司的控制範圍之內，難以預測。可能導致此類差異的因素包括但不限於：（1）可能影響運營、財務狀況和現金流的不利經濟狀況，包括家居裝修或建築項目支出、通貨膨脹、衰退、金融市場或信貸市場的不穩定；（2）供應鏈成本增加，包括原材料、採購、運輸和能源；（3）我們所服務的市場的高度競爭性質；（4）繼續創新的能力提供新產品和服務；(5) 直接和間接與2023年5月勒索軟件攻擊相關的成本，以及我們收到的與該網絡安全事件相關的預期應收賬款；（6）季節性；（7）客户高度集中；（8）招聘和留住合格員工的能力；（9）可能對公司提起的任何法律訴訟的結果；（10）貨幣匯率的不利變化；或（11）可能對財務業績產生不利影響的監管變化和潛在立法。上述因素清單並非排他性，讀者還應參考公司向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件中包含的風險，包括2024年2月22日提交的10-k表年度報告。鑑於這些不確定性，提醒當前或潛在投資者不要過分依賴任何此類前瞻性陳述。

除非適用法律要求，否則公司不承擔或接受任何義務或承諾公開發布本通信中任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映其預期的任何變化或任何此類聲明所依據的事件、條件或情況的任何變化。

聯繫人：

邁克爾·科勒

投資者關係與財政部副總裁

513-826-5495

IR@hillmangroup.com

希爾曼解決方案公司

簡明合併淨收益（虧損）表，公認會計原則

（千美元）未經審計

希爾曼解決方案公司

簡明合併資產負債表

（以千美元計）

未經審計

希爾曼解決方案公司

簡明合併現金流量表

（以千美元計）

未經審計

非公認會計準則財務指標與最直接可比的公認會計準則財務指標的對賬

公司使用非公認會計準則財務指標來分析基礎業務業績和趨勢。公司認為，提供這些非公認會計準則財務指標可增強公司和投資者將公司過去的財務業績與當前業績進行比較的能力。這些非公認會計準則財務指標作為本新聞稿中提出的財務指標的補充信息提供，這些財務指標是根據公認會計原則計算和列報的。不應將非公認會計準則財務指標視為替代或優於根據公認會計原則確定或計算的財務指標。該公司對其非公認會計準則財務指標的定義可能無法與其他公司報告的類似標題的指標相提並論。由於無法獲得前瞻性的GAAP財務指標，並且如果不進行不合理的努力就無法獲得對賬信息，因此沒有為前瞻性非公認會計準則指標提供與GAAP財務指標的對賬。出於同樣的原因，公司無法解決不可用信息的可能重要性，這些信息可能對未來的業績至關重要。

非公認會計準則財務指標，例如合併調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的攤薄每股收益（EPS），不包括與公司正常業務過程無關，也沒有反映公司基本業務業績的相關GAAP指標項目。

調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬（未經審計）

（以千美元計）

調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則財務指標，是衡量我們業務運營實力和業績以及協助評估我們業務潛在趨勢的主要依據。該措施消除了由於我們業務的資本密集型性質以及企業合併中確認的無形資產而產生的大量非現金折舊和攤銷費用。它也不受我們的資本和税收結構的影響，因為我們的管理層在評估我們的經營業績時排除了這些業績。我們的管理層使用這種財務指標來評估我們的合併經營業績和運營部門的經營業績，併為我們的運營部門分配資源和資本。此外，我們認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤對投資者很有用，因為它是比較我們與行業中其他公司的經營業績的基礎之一，儘管我們對調整後息税折舊攤銷前利潤的衡量標準可能無法與其他公司使用的類似指標直接比較。

(1) 包括與我們的配送中心搬遷和企業重組活動相關的諮詢和其他與遣散相關的費用。

(2) 訴訟費用包括與我們與Hy-Ko Products Company LLC的訴訟相關的律師費。

(3) 交易和整合費用包括專業費用和其他與Koch Industries, Inc的收購和2023年CCMP二次發行相關的費用。

(4) 在2024年第一季度，我們對2028年7月14日到期的現有優先定期貸款簽訂了重定價修正案（2024年重新定價修正案）。

調整後的攤薄後每股收益的對賬

（以千計，每股數據除外）

未經審計

我們將調整後的攤薄每股收益定義為報告的攤薄後每股收益，其中不包括一次性、非經常性活動以及與所得税支出相關的波動的影響。該公司認為，調整後的攤薄後每股收益可以進一步提高經營業績的見解和可比性，因為它消除了某些項目在一個時期與下一個時期之間不可比的影響。以下是持續經營業務報告的攤薄後每股收益與持續經營業務調整後的攤薄每股收益的對賬情況：

注意：由於四捨五入，調整後的每股收益可能不相加。

(1) 有關調整項目的更多信息，請參閲上面的 “調整後息税折舊攤銷前利潤對賬” 表。有關每次調整的每股影響，請參閲下方的 “調整項目對每股的影響” 表。

(2) 我們計算了上述非公認會計準則調整的所得税影響，美國的適用法定税率為25.1％，加拿大的適用法定税率為26.2％，但以下項目除外：

a. 股票薪酬支出的税收影響是使用25.1％的法定税率計算的，不包括某些不可扣除的獎勵。

b. 收購和整合費用的税收影響是使用25.1％的法定税率計算的，其中不包括某些不可扣除的費用。

c. 用於財務會計目的的攤銷費用被可扣除的攤銷費用的税收優惠所抵消，法定税率為25.1％。

(3) 截至2024年6月29日的十三週和二十六週按公認會計原則攤薄後的股票分別包括2345和2,316份期權和獎勵的攤薄影響。截至2023年7月1日的十三週按公認會計原則攤薄後的股票包括884份期權和獎勵的攤薄影響。

調整項目對每股的影響

注意：由於四捨五入，調整項可能不相加。

淨負債對賬

我們將淨負債定義為報告的總負債減去手頭現金。淨負債未根據美國公認會計原則進行定義，其計算方法可能與其他公司使用的類似標題的指標不同。該公司認為，淨負債為流動性和資本結構提供了進一步的見解和可比性。以下是淨負債的計算：

自由現金流的對賬

我們將自由現金流計算為來自運營活動的現金流減去資本支出。美國公認會計原則沒有定義自由現金流，其計算方法可能與其他公司使用的類似標題的衡量標準不同。我們認為，自由現金流是衡量我們業務運營產生多少現金的重要指標，也是衡量可用於投資業務和履行債務的增量現金的指標。

資料來源：希爾曼解決方案公司

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