展品 99.1



新澤西資源公佈2024財年第三季度業績

新澤西州沃爾市，2024年8月6日——今天，新澤西資源公司（紐約證券交易所代碼：NJR）報告説 2024財年第三季度的業績。亮點包括：

•
合併淨虧損為1160萬美元，而2023財年第三季度的淨收入為150萬美元
•
合併淨財務虧損（非公認會計準則財務指標）為890萬美元，合每股虧損0.09美元，而2023財年第三季度非公認會計準則財務指標淨財務收益（NFE）為970萬美元，合每股虧損0.10美元
•
重申了2024財年每股淨財務收益（NFEPS）的指導區間為2.85美元至3.00美元，上漲了0.15美元 2024 年 2 月，這是能源服務強勁表現的結果
•
長期預計的NFEPS增長率保持在7％至9％(1)
•
2024年1月31日，新澤西州天然氣公司（NJNG）向新澤西州公用事業委員會提起了費率訴訟 (BPU)，並於2024年5月更新了文件，要求將基準利率提高2.196億美元（原為2.226億美元）

2024財年第三季度淨虧損總額為1160萬美元，合0.12美元 每股收益，而同期的淨收益為150萬美元，合每股收益0.02美元 2023 財年。2024財年迄今為止的淨收入總額為1.986億美元，合每股2.02美元，而2.277億美元， 2023財年同期為每股2.35美元。

2024財年第三季度淨財務損失總額為890萬美元，合0.09美元（0.09美元） 每股，而2023財年同期的NFE為970萬美元，合每股0.10美元。2024財年迄今為止的NFE總額為2.021億美元，合每股2.05美元，而2.323億美元， 合每股2.40美元，同期為2023財年同期。

管理層評論
新澤西資源總裁兼首席執行官史蒂夫·韋斯特霍文表示：“我們有望在上調的2024財年指導範圍內實現NFEPS 2024 年 2 月上漲了 0.15 美元。我們的業務組合表現符合我們的預期。我們仍然專注於執行我們的戰略，以滿足客户的期望，為我們的股東帶來強勁的業績。”

關鍵績效指標
 
     
三個月已結束
6月30日
      
九個月已結束
6月30日
   
（以千美元計）
  
2024
    
2023
    
2024
    
2023
  
淨收入
  
$
(11,574)
)
  
$
1,532
    
$
198,649
    
$
227,700
  
基本每股收益
  
$
(0.12
)
  
$
0.02
    
$
2.02
    
$
2.35
  
淨財務（虧損）收益
  
$
(8,899)
)
  
$
9,670
    
$
202,121
    
$
232,264
  
每股基本淨財務（虧損）收益
  
$
(0.09
)
  
$
0.10
    
$
2.05
    
$
2.40
  
 
(1) NFEPS的長期年增長預測基於2022財年2.20美元至2.30美元的初步指導區間的中點， 於 2021 年 2 月 1 日提供。

NJR 公佈2024財年第三季度業績
第 2 頁，總共 13 頁
下文提供了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和九個月與NFE的淨收入對賬情況。

   
三個月已結束
6月30日
    
九個月已結束
6月30日
  
（千人）
  
2024
    
2023
    
2024
    
2023
  
淨（虧損）收入
  
$
(11,574)
)
  
$
1,532
    
$
198,649
    
$
227,700
  
添加：
                                
衍生工具和相關交易的未實現虧損（收益）
    
3,803
      
(12,970)
)
    
23,860
      
(30,502)
)
税收影響
    
(903)
)
    
3,083
      
(5,670)
)
    
7,250
  
與天然氣庫存相關的經濟套期保值的影響
    
(385)
)
    
24,116
      
(19,458)
)
    
36,885
  
税收影響
    
91
      
(5,731)
)
    
4,624
      
(8,766)
)
權益法投資的收益
    
—
      
(100)
)
    
—
      
(300)
)
税收影響
    
—
      
24
      
—
      
74
  
NFE 税收調整
    
69
      
(284)
)
    
116
      
(77
)
淨財務（虧損）收益
  
$
(8,899)
)
  
$
9,670
    
$
202,121
    
$
232,264
  
                                 
加權平均已發行股數
                                
基本
    
98,983
      
97,168
      
98,409
      
96,849
  
稀釋
    
98,983
      
97,886
      
99,213
      
97,538
  
                                 
每股基本收益
  
$
(0.12
)
  
$
0.02
    
$
2.02
    
$
2.35
  
添加：
                                
衍生工具和相關交易的未實現虧損（收益）
    
0.04
      
(0.14)
)
    
0.24
      
(0.31
)
税收影響
    
(0.01
)
    
0.03
      
(0.06
)
    
0.07
  
與天然氣庫存相關的經濟套期保值的影響
    
—
      
0.25
      
(0.20)
)
    
0.38
  
税收影響
    
—
      
(0.06
)
    
0.05
      
(0.09
)
每股基本淨財務（虧損）收益
  
$
(0.09
)
  
$
0.10
    
$
2.05
    
$
2.40
  

NFE是衡量收益的一種指標，其基礎是消除時間差異，以有效地將經濟套期保值的收益影響與實物出售相匹配 天然氣、太陽能可再生能源證書（SREC）和外幣合約。因此，為了對賬淨收益和NFE，本期衍生品的未實現損益作為對賬項目不包括在NFE中。 已實現的衍生品收益和虧損也包含在本期淨收益中。但是，NFE僅包括與庫存不足的天然氣相關的已實現收益和虧損，這實際上與庫存不足的全部收益影響相匹配 在物理天然氣流中具有已實現利潤的衍生物。NFE還不包括與權益法投資相關的某些交易，包括減值費用，即非現金費用，以及超過權益法投資的資本回報率 我們投資的賬面價值。這些並不能表明公司持續經營的業績。税收影響中包括與NFE組成部分相對應的當期和遞延所得税支出。

NJR 公佈2024財年第三季度業績
第 3 頁，總共 13 頁
下表詳細介紹了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和九個月的NFE。

按業務部門劃分的淨財務（虧損）收益
 
   
三個月已結束
6月30日
    
九個月已結束
6月30日
  
（千人）
  
2024
    
2023
    
2024
    
2023
  
新澤西天然氣
  
$
(6,139)
)
  
$
891
    
$
152,400
    
$
156,252
  
清潔能源風險投資公司
    
(6,714)
)
    
7,267
      
(1,808)
)
    
(5,694)
)
儲存和運輸
    
4,140
      
2,358
      
9,761
      
11,051
  
能源服務
    
(2,244)
)
    
(1,604)
)
    
43,231
      
72,054
  
家居服務及其他
    
881
      
523
      
665
      
1,307
  
小計
    
(10,076)
)
    
9,435
      
204,249
      
234,970
  
淘汰
    
1,177
      
235
      
(2,128
)
    
(2,706)
)
總計
  
$
(8,899)
)
  
$
9,670
    
$
202,121
    
$
232,264
  

2024 財年 NFE 指導方針：

NJR重申了其2024財年NFEPS指導區間為2.85美元至3.00美元，該區間在2月份增加了0.15美元 2024年，受下文 “前瞻性陳述” 中確定的風險和不確定性的影響。

NJR預計，在2024財年，能源服務在NFEPS中所佔的比例將高於 往年應繳納的2020年簽署的資產管理協議的繳款*。下圖顯示了NJR目前對2024財年業務部門的預期貢獻：
 
 
公司
  
預計2024財年
淨財務收益
貢獻
 
新澤西天然氣
  
43% 到 46%
 
清潔能源風險投資公司
  
11% 到 14%
 
儲存和運輸
  
3% 到 5%
 
能源服務
  
40 到 43% *
 
家居服務及其他
  
0 到 1%
* NJR預計將在2024財年第四季度確認2024財年AMA收入的大部分

在提供 2024 財年 NFE 時 指導下，管理層意識到，報告的GAAP收益與NFE之間可能存在差異，原因包括但不限於我們的能源相關衍生品的狀況。管理層無法合理估計總額 這些項目對報告收益的影響或重要性，因此，如果沒有不合理的努力，就無法提供與相應的GAAP等值的營業收益指導對賬。

新澤西州天然氣公司 (NJNG)

NJNG報告稱，2024財年第三季度淨財務虧損為610萬美元，相比之下 2023財年同期的NFE為90萬美元。2024財年迄今為止的NFE為1.524億美元，而同期的NFE為1.563億美元 2023 財年期間。本季度和年初至今NFE的下降主要是由於員工相關費用和信息技術成本的增加，以及由於持續增長而導致的折舊費用增加 資本部署。

NJR 公佈2024財年第三季度業績
第 4 頁，總共 13 頁
客户增長：

•
NJNG 在前九年增加了5,939名新客户 2024財年同期為5,892個月，而2023財年同期為5,892個。NJNG預計，這些新客户將貢獻約510萬美元 按年計算的公用事業毛利率增加。

基準利率申報：

•
2024年1月31日，NJNG向BPU提起了基準利率訴訟，要求將基準利率提高2.226億美元 總回報率為7.57％，股本回報率為10.42％。5月15日 2024年，該公司在基準利率案件申報中更新了其財務時間表，其中反映了2.196億美元的擬議增幅。


基礎架構更新：

•
NJNG的基礎設施投資計劃（IIP）是一項為期五年、耗資1.5億美元的加速復甦計劃，始於2021財年。IIP 由一系列基礎設施項目組成，旨在提高安全性和可靠性 NJNG 的天然氣分配系統。在2024財年的前九個月中，NJNG在該計劃下花費了2260萬美元用於各種配電系統強化項目。

2024 年 3 月 28 日，NJNG 向 BPU 提交了其年度 IIP 申請 要求在2024年2月29日之前根據實際信息提高資本支出利率，並在2024年6月30日之前提高預測信息。2024年7月26日，公司提交了截至2024年6月30日的最新實際信息 要求將資本支出利率提高4,350萬美元，這將導致530萬美元 收入增加，擬議生效日期為2024年10月1日。

基本燃氣供應服務（BGSS）激勵計劃：

BGSS 激勵計劃捐款了 290 萬美元 2024財年和2023財年第三季度的公用事業毛利率。在前九場比賽中 在2024財年的幾個月中，這些計劃為公用事業毛利率貢獻了1,620萬美元， 相比之下，2023財年同期為1740萬美元。

有關公用事業毛利率的更多信息，請參閲下面的 “非公認會計準則財務信息”。

能效計劃：

SAVEGREEN™ 在2024財年迄今已投資5,240萬美元，用於客户家庭和企業的能效升級。NJNG收回了2,260萬美元的未償投資 在2024財年的前九個月中，通過其能效率。2024年5月31日，NJNG提交了年度成本回收文件，要求增加560萬美元。

清潔能源風險投資公司 (CEV)

CEV公佈了第三季度財報 2024年的淨財務損失為670萬美元，而該期間的NFE為730萬美元 2023財年同期。2024財年第三季度NFE的下降主要是由於上一財年某些遞延所得税資產的估值補貼逆轉，但沒有再次發生。

2024財年迄今為止的淨財務損失為180萬美元，而2023財年同期的淨財務虧損為570萬美元。這種改善主要是由於該期間SREC和過渡可再生能源證書（TREC）收入的增加，以及對以下內容的認可 與太陽能銷售回租融資交易相關的投資税收抵免。

太陽能投資最新情況：

 •
截至 2024 年 6 月 30 日，CEV 的發電量約為 477MW 新澤西州、紐約州、康涅狄格州、羅德島州、印第安納州和密歇根州的太陽能使用容量。

NJR 公佈2024財年第三季度業績
第 5 頁，總共 13 頁
儲存和運輸

存儲和運輸部公佈的2024財年第三季度NFE為410萬美元，而NFE為240萬美元 在 2023 財年的同期。2024財年迄今為止的NFE為980萬美元，而2023財年同期的NFE為1,110萬美元。2024 財年第三季度的 NFE 增長是由於該期間的營業收入增加，而NFE年初至今的下降主要是由於運營和維護費用增加。

能源服務

能源服務報告稱，2024財年第三季度淨財務損失為220萬美元，而2023財年同期的淨財務虧損為160萬美元。2024財年迄今為止的NFE是 4,320萬美元，而2023財年同期的NFE為7,210萬美元。2024財年迄今為止NFE的下降主要是由於天然氣價格上漲 去年同期的波動，主要是冬季風暴埃利奧特造成的。

家庭服務和其他業務

家居服務及其他運營部報告稱，2024財年第三季度NFE為90萬美元，而NFE為50萬美元 在2023財年的同期內。2024財年迄今為止的NFE為70萬美元，而2023財年同期的NFE為130萬美元。

資本支出和現金流：

NJR 致力於保持良好的財務狀況：

•
在2024財年的前九個月中， 資本支出為3.965億美元，包括應計費用，而資本支出為3.7億美元 在2023財年的同期。資本支出的增加主要是由於NJNG的支出增加。

•
在2024財年的前九個月中， 運營現金流為3.629億美元，而運營現金流為387.9美元 2023財年同期為百萬美元。下降的主要原因是 營運資金的變化。

NJR 公佈2024財年第三季度業績
第 6 頁，總共 13 頁
前瞻性陳述：

本財報包含經修訂的1933年《證券法》第27A條第21E條所指的前瞻性陳述 經修訂的1934年證券交易法和1995年的《私人證券訴訟改革法》。NJR提醒讀者，構成前瞻性陳述基礎的假設包括許多超出NJR能力範圍的因素 精確控制或估計，例如對未來市場狀況和其他市場參與者的行為的估計。諸如 “預期”、“估計”、“期望”、“項目”、“可能”、“將”、“打算”、“計劃”、“相信”、“應該” 之類的詞語 以及類似的表述可以識別前瞻性陳述，此類前瞻性陳述是根據管理層截至目前對未來發展及其潛力的當前預期、假設和信念做出的 對 NJR 的影響。無法保證未來的發展將符合管理層的預期、假設和信念，也無法保證未來發展對NJR的影響將與管理層的預期相同。 本財報中的前瞻性陳述包括但不限於有關NJR的2024財年NFEPS指導方針、預計的NFEPS增長率和我們的指導範圍、業務預測貢獻的某些陳述 2024財年NJR的NFE細分市場，NJNG的客户增長及其預期貢獻，資產管理協議、基礎設施計劃和投資的預期貢獻，包括IIP在內的未來脱碳機會， 能源效率計劃，包括BGSS、我們向BPU提出的基準利率案例的結果或時間、我們向BPU申請IIP的結果或時間以及其他法律和監管預期。

可能導致實際業績與NJR的預期存在重大差異的其他信息和因素包含在NJR的文件中 美國證券交易委員會，包括NJR的10-k表年度報告和隨後的10-Q表季度報告、近期的8-k表最新報告以及其他美國證券交易委員會文件，這些文件可在美國證券交易委員會的網站 http://www.sec.gov 上查閲。信息包含在 本財報僅在今天具有代表性，而NJR則定期重新評估影響NJR經營業績和財務狀況的重大趨勢和不確定性，以編制管理層報告 討論和分析向美國證券交易委員會提交的季度和年度報告中包含的經營業績和財務狀況，NJR通過納入本聲明不承擔任何審查或修改任何特定內容的義務 鑑於未來事件，此處引用的前瞻性陳述。

非公認會計準則財務信息：

本財報包括非公認會計準則財務指標NFE/淨財務虧損、每股基本股NFE、財務利潤率和公用事業毛利率。 這些非公認會計準則財務指標與根據公認會計原則計算和報告的最直接可比財務指標的對賬見下文。作為NJR運營業績的指標，這些指標不應該 被視為根據公認會計原則確定的淨收入或營業收入的替代方案，或比其更有意義。此信息是根據美國證券交易委員會G條例的要求提供的。

NFE 和財務利潤率不包括衍生工具的未實現收益或損失 與NJR不受監管的子公司以及已存放在能源服務公司的天然氣相關衍生工具的某些已實現損益有關，扣除下文所述的適用税收調整。金融 利潤率也不同於按公認會計原則定義的毛利率，因為它不包括某些運營和維護費用、折舊和攤銷以及上文討論的衍生品的影響。與本期損益表中報告的這些金融工具和實物商品的價值變化相關的波動性。為了管理其業務， NJR看待其業績時不考慮未實現收益和虧損以及某些已實現收益和損失的影響，這些收益和損失是由這些金融工具和實物商品合約完成前價值變動引起的 計劃交易是因為它顯示當前價值的變化，而不是計劃交易最終結算的時間。年度估計有效税率是為NFE目的計算的，任何必要的季度税收調整是 適用於 NJR 能源服務公司。

NJNG的公用事業毛利率定義為營業收入減去天然氣採購、銷售税和監管附加支出。這個措施有所不同 來自按公認會計原則列報的毛利率，因為它不包括某些運營和維護費用以及折舊和攤銷。公用事業毛利率也可能無法與其他人使用的毛利率定義相提並論 天然氣配送業務和其他行業。管理層認為，公用事業毛利率為評估公用事業運營提供了有意義的基礎，因為天然氣成本、銷售税和監管附加費用都包含在 營業收入並轉給客户，因此對公用事業毛利率沒有影響。

NJR 公佈2024財年第三季度業績
第 7 頁，總共 13 頁
管理層使用這些非公認會計準則財務指標作為其他公認會計準則業績的補充指標，以更全面地瞭解NJR的業績 性能。管理層認為，這些非公認會計準則財務指標更能反映NJR的商業模式，為投資者提供了透明度，並使財務業績具有不同時期的可比性。所有非公認會計準則的對賬 以下是根據公認會計原則計算和報告的最直接可比財務指標的財務指標。有關NJR非公認會計準則財務指標的完整討論，請參閲NJR最新的10-k表報告， 第 7 項。

關於新澤西資源

新澤西資源公司（紐約證券交易所代碼：NJR）是《財富》1000強 該公司通過其子公司提供安全可靠的天然氣和清潔能源服務，包括運輸、配送、資產管理和家庭服務。NJR 由五個主要業務組成：

•
NJR的主要子公司新澤西天然氣公司運營和維護天然氣運輸和配送基礎設施，為新澤西州蒙茅斯、海洋、莫里斯、米德爾塞克斯、蘇塞克斯和伯靈頓縣的大約58.2萬名客户提供服務。

•
Clean Energy Ventures 投資、擁有和運營太陽能 總容量約為477兆瓦的項目，為住宅和商業客户提供低碳解決方案。

•
能源服務管理着多元化的天然產品組合 天然氣運輸和儲存資產，為北美各地的客户提供物理天然氣服務和定製的能源解決方案。

•
存儲和運輸為當地客户提供服務 通過其對Leaf River和Adelphia Gateway管道的所有權以及我們的50％的所有權向發電機和批發營銷商提供分銷商和生產商 斯泰克曼嶺天然氣儲存設施的股權所有權。

•
家庭服務提供服務合同以及供暖, 為新澤西州各地的住宅提供中央空調、熱水器、備用發電機、太陽能和其他室內外舒適產品。

NJR及其1300多名員工緻力於通過Conserve to來促進節能和鼓勵效率，從而幫助客户節省能源和金錢 保存® 以及諸如 “SAVEGREEN 項目” 之類的舉措® 還有 “陽光優勢”®。

有關 NJR 的更多信息：
www.njresources.com。

在 X.com（推特）上關注我們 @NJNaturalGas。
在 Facebook.com/newjerseyNaturalGas 上 “贊” 我們。

NJR 公佈2024財年第三季度業績
第 8 頁，總共 13 頁
新澤西資源
合併運營報表
（未經審計）
 
     
三個月已結束
6月30日
      
九個月已結束
6月30日
   
（千人，每股數據除外）
  
2024
    
2023
    
2024
    
2023
  
營業收入
                        
效用
  
$
157,773
    
$
144,971
    
$
913,729
    
$
902,880
  
非公用事業
    
117,863
      
119,104
      
487,030
      
728,789
  
總營業收入
    
275,636
      
264,075
      
1,400,759
      
1,631,669
  
運營費用
                                
購買汽油
                                
效用
    
53,372
      
42,344
      
373,839
      
381,160
  
非公用事業
    
60,971
      
75,917
      
225,466
      
468,351
  
關聯方
    
1,729
      
1,870
      
5,407
      
5,467
  
操作和維護
    
104,378
      
94,213
      
306,040
      
272,809
  
監管附加費開支
    
8,343
      
6,120
      
56,761
      
47,525
  
折舊和攤銷
    
40,907
      
38,877
      
121,269
      
113,650
  
運營費用總額
    
269,700
      
259,341
      
1,088,782
      
1,288,962
  
營業收入
    
5,936
      
4,734
      
311,977
      
342,707
  
其他收入，淨額
    
9,555
      
5,711
      
31,316
      
15,145
  
扣除資本化利息的利息支出
    
31,169
      
30,119
      
94,263
      
89,871
  
（虧損）扣除所得税的收入和關聯公司的收益權益
    
(15,678)
)
    
(19,674)
)
    
249,030
      
267,981
  
所得税（福利）準備金
    
(2,764
)
    
(20,505)
)
    
54,119
      
43,059
  
關聯公司收益權益
    
1,340
      
701
      
3,738
      
2,778
  
淨（虧損）收入
  
$
(11,574)
)
  
$
1,532
    
$
198,649
    
$
227,700
  
                                 
普通股每股（虧損）收益
                                
基本
  
$
(0.12
)
  
$
0.02
    
$
2.02
    
$
2.35
  
稀釋
  
$
(0.12
)
  
$
0.02
    
$
2.00
    
$
2.33
  
                                 
加權平均已發行股數
                                
基本
    
98,983
      
97,168
      
98,409
      
96,849
  
稀釋
    
98,983
      
97,886
      
99,213
      
97,538
  

NJR 公佈2024財年第三季度業績
第 9 頁，總共 13 頁
非公認會計準則績效指標的協調
（未經審計）
 
   
三個月已結束
6月30日
    
九個月已結束
6月30日
  
（千人）
  
2024
    
2023
    
2024
    
2023
  
新澤西資源
              
   
淨收益（最接近的GAAP財務指標）與淨財務收益的對賬如下：
  
                         
淨（虧損）收入
  
$
(11,574)
)
  
$
1,532
    
$
198,649
    
$
227,700
  
添加：
                                
衍生工具和相關交易的未實現虧損（收益）
    
3,803
      
(12,970)
)
    
23,860
      
(30,502)
)
税收影響
    
(903)
)
    
3,083
      
(5,670)
)
    
7,250
  
與天然氣庫存相關的經濟套期保值的影響
    
(385)
)
    
24,116
      
(19,458)
)
    
36,885
  
税收影響
    
91
      
(5,731)
)
    
4,624
      
(8,766)
)
權益法投資的收益
    
—
      
(100)
)
    
—
      
(300)
)
税收影響
    
—
      
24
      
—
      
74
  
NFE 税收調整
    
69
      
(284)
)
    
116
      
(77
)
淨財務（虧損）收益
  
$
(8,899)
)
  
$
9,670
    
$
202,121
    
$
232,264
  
                                 
加權平均已發行股數
                                
基本
    
98,983
      
97,168
      
98,409
      
96,849
  
稀釋
    
98,983
      
97,886
      
99,213
      
97,538
  
                                 
每股基本收益（最接近的GAAP財務指標）與每股基本淨財務收益的對賬如下：
  
                                 
每股基本（虧損）收益
  
$
(0.12
)
  
$
0.02
    
$
2.02
    
$
2.35
  
添加：
                                
衍生工具和相關交易的未實現虧損（收益）
  
$
0.04
    
$
(0.14)
)
  
$
0.24
    
$
(0.31
)
税收影響
  
$
(0.01
)
  
$
0.03
    
$
(0.06
)
  
$
0.07
  
與天然氣庫存相關的經濟套期保值的影響
  
$
—
    
$
0.25
    
$
(0.20)
)
  
$
0.38
  
税收影響
  
$
—
    
$
(0.06
)
  
$
0.05
    
$
(0.09
)
每股基本淨財務（虧損）收益
  
$
(0.09
)
  
$
0.10
    
$
2.05
    
$
2.40
  
                                 
天然氣分配
                  
                                 
毛利率（最接近的GAAP財務指標）與公用事業毛利率的對賬如下：
  
                                 
營業收入
  
$
158,110
    
$
145,308
    
$
914,741
    
$
903,892
  
更少：
                                
購買天然氣
    
55,699
      
44,669
      
380,818
      
388,134
  
操作和維護 (1)
    
35,709
      
31,436
      
91,050
      
88,441
  
監管附加費開支
    
8,343
      
6,120
      
56,761
      
47,525
  
折舊和攤銷
    
28,491
      
25,825
      
82,872
      
76,034
  
毛利率
    
29,868
      
37,258
      
303,240
      
303,758
  
添加：
                                
操作和維護 (1)
    
35,709
      
31,436
      
91,050
      
88,441
  
折舊和攤銷
    
28,491
      
25,825
      
82,872
      
76,034
  
公用事業毛利率
  
$
94,068
    
$
94,519
    
$
477,162
    
$
468,233
  
(1) 排除 銷售、一般和管理費用為2,880萬美元，三者為2690萬美元 截至2024年6月30日和2023年6月30日的月份分別為8,770萬美元和7,810萬美元，截至2024年6月30日和2023年6月30日的九個月分別為8,770萬美元和7,810萬美元。

NJR 公佈2024財年第三季度業績
第 10 頁，總共 13 頁
非公認會計準則績效指標的對賬（續）
（未經審計）

     
三個月已結束
6月30日
      
九個月已結束
6月30日
   
（千人）
  
2024
    
2023
    
2024
    
2023
  
能源服務
                        
                         
毛利率（最接近的GAAP財務指標）與能源服務財務利潤率的對賬如下：
  
                         
營業收入
  
$
62,441
    
$
70,172
    
$
306,971
    
$
588,684
  
更少：
                                
購買天然氣
    
61,041
      
76,599
      
226,841
      
471,000
  
操作和維護 (1)
    
3,814
      
3,244
      
21,605
      
14,366
  
折舊和攤銷
    
45
      
51
      
158
      
170
  
毛利率
    
(2,459
)
    
(9,722)
)
    
58,367
      
103,148
  
添加：
                                
操作和維護 (1)
    
3,814
      
3,244
      
21,605
      
14,366
  
折舊和攤銷
    
45
      
51
      
158
      
170
  
衍生工具和相關交易的未實現虧損（收益）
    
3,804
      
(13,601)
)
    
28,736
      
(39,692)
)
與天然氣庫存相關的經濟套期保值的影響
    
(385)
)
    
24,116
      
(19,458)
)
    
36,885
  
財務利潤
  
$
4,819
    
$
4,088
    
$
89,408
    
$
114,877
  

(1) 不包括銷售、一般和 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月，管理費用分別為40萬美元和50萬美元， 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的九個月中，分別為130萬美元和120萬美元， 分別地。

淨收益（最接近的GAAP財務指標）與淨財務收益的對賬如下：
        
                         
淨（虧損）收入
  
$
(4,919)
)
  
$
(9,336)
)
  
$
36,042
    
$
74,271
  
添加：
                                
衍生工具和相關交易的未實現虧損（收益）
    
3,804
      
(13,601)
)
    
28,736
      
(39,692)
)
税收影響
    
(904)
)
    
3,232
      
(6,829)
)
    
9,433
  
與天然氣相關的經濟套期保值的影響
    
(385)
)
    
24,116
      
(19,458)
)
    
36,885
  
税收影響
    
91
      
(5,731)
)
    
4,624
      
(8,766)
)
NFE 税收調整
    
69
      
(284)
)
    
116
      
(77
)
淨財務（虧損）收益
  
$
(2,244)
)
  
$
(1,604)
)
  
$
43,231
    
$
72,054
  
                                 

NJR 公佈2024財年第三季度業績
第 11 頁，總共 13 頁
按業務部門劃分的財務統計數據
（未經審計）
 
     
三個月已結束
6月30日
      
九個月已結束
6月30日
   
（千人，每股數據除外）
  
2024
    
2023
    
2024
    
2023
  
新澤西資源
                        
                         
營業收入
                        
天然氣分配
  
$
158,110
    
$
145,308
    
$
914,741
    
$
903,892
  
清潔能源風險投資公司
    
14,648
      
13,178
      
59,268
      
40,376
  
能源服務
    
62,441
      
70,172
      
306,971
      
588,684
  
儲存和運輸
    
24,475
      
22,201
      
71,379
      
69,926
  
家居服務及其他
    
16,356
      
14,955
      
46,095
      
42,669
  
小計
    
276,030
      
265,814
      
1,398,454
      
1,645,547
  
淘汰
    
(394)
)
    
(1,739
)
    
2,305
      
(13,878)
)
總計
  
$
275,636
    
$
264,075
    
$
1,400,759
    
$
1,631,669
  
                                 
                                 
營業收入（虧損）
                                
天然氣分配
  
$
1,063
    
$
10,391
    
$
215,517
    
$
225,700
  
清潔能源風險投資公司
    
(3,629)
)
    
(3,344)
)
    
7,015
      
(8,667)
)
能源服務
    
(2,832)
)
    
(10,177)
)
    
57,038
      
104,370
  
儲存和運輸
    
7,937
      
7,207
      
21,171
      
26,524
  
家居服務及其他
    
1,388
      
712
      
1,958
      
1,900
  
小計
    
3,927
      
4,789
      
302,699
      
349,827
  
淘汰
    
2,009
      
(55)
)
    
9,278
      
(7,120
)
總計
  
$
5,936
    
$
4,734
    
$
311,977
    
$
342,707
  
                                 
                                 
關聯公司收益中的權益
                                
儲存和運輸
  
$
782
    
$
377
    
$
1,860
    
$
2,263
  
淘汰
    
558
      
324
      
1,878
      
515
  
總計
  
$
1,340
    
$
701
    
$
3,738
    
$
2,778
  
                                 
                                 
淨（虧損）收入
                                
天然氣分配
  
$
(6,139)
)
  
$
891
    
$
152,400
    
$
156,252
  
清潔能源風險投資公司
    
(6,714)
)
    
7,267
      
(1,808)
)
    
(5,694)
)
能源服務
    
(4,919)
)
    
(9,336)
)
    
36,042
      
74,271
  
儲存和運輸
    
4,140
      
2,434
      
9,761
      
11,277
  
家居服務及其他
    
881
      
523
      
665
      
1,307
  
小計
    
(12,751)
)
    
1,779
      
197,060
      
237,413
  
淘汰
    
1,177
      
(247)
)
    
1,589
      
(9,713)
)
總計
  
$
(11,574)
)
  
$
1,532
    
$
198,649
    
$
227,700
  
                                 
                                 
淨財務（虧損）收益
                                
天然氣分配
  
$
(6,139)
)
  
$
891
    
$
152,400
    
$
156,252
  
清潔能源風險投資公司
    
(6,714)
)
    
7,267
      
(1,808)
)
    
(5,694)
)
能源服務
    
(2,244)
)
    
(1,604)
)
    
43,231
      
72,054
  
儲存和運輸
    
4,140
      
2,358
      
9,761
      
11,051
  
家居服務及其他
    
881
      
523
      
665
      
1,307
  
小計
    
(10,076)
)
    
9,435
      
204,249
      
234,970
  
淘汰
    
1,177
      
235
      
(2,128
)
    
(2,706)
)
總計
  
$
(8,899)
)
  
$
9,670
    
$
202,121
    
$
232,264
  
                                 
                                 
吞吐量 (Bcf)
                                
NJNG，核心客户
    
19.1
      
19.5
      
75.4
      
75.3
  
NJNG，系統外/容量管理
    
12.3
      
13.8
      
76.6
      
52.4
  
能源服務燃料管理和批發銷售
    
23.6
      
24.0
      
92.0
      
109.0
  
總計
    
55.0
      
57.3
      
244.0
      
236.7
  
                                 
                                 
普通股數據
                                
6月30日的收益率
    
3.9
%
    
3.3
%
    
3.9
%
    
3.3
%
6月30日的市場價格
  
$
42.74
    
$
47.20
    
$
42.74
    
$
47.20
  
6月30日股價出局
    
99,092
      
97,496
      
99,092
      
97,496
  
6月30日的市值
  
$
4,235,174
    
$
4,601,825
    
$
4,235,174
    
$
4,601,825
  
                                 

NJR 公佈2024財年第三季度業績
第 12 頁，總共 13 頁
（未經審計）
   
三個月已結束
6月30日
      
九個月已結束
6月30日
   
（數千個，客户和天氣數據除外）
  
2024
    
2023
    
2024
    
2023
  
天然氣分配
                        
                         
公用事業毛利率
                        
營業收入
  
$
158,110
    
$
145,308
    
$
914,741
    
$
903,892
  
更少：
                                
購買天然氣
    
55,699
      
44,669
      
380,818
      
388,134
  
操作和維護 (1)
    
35,709
      
31,436
      
91,050
      
88,441
  
監管附加費開支
    
8,343
      
6,120
      
56,761
      
47,525
  
折舊和攤銷
    
28,491
      
25,825
      
82,872
      
76,034
  
毛利率
    
29,868
      
37,258
      
303,240
      
303,758
  
添加：
                                
操作和維護 (1)
    
35,709
      
31,436
      
91,050
      
88,441
  
折舊和攤銷
    
28,491
      
25,825
      
82,872
      
76,034
  
公用事業總毛利率
  
$
94,068
    
$
94,519
    
$
477,162
    
$
468,233
  
(1) 不包括銷售、一般和 截至2024年6月30日和2023年6月30日的九個月中，管理費用分別為2,880萬美元和2690萬美元，管理費用為8,770萬美元和7,810萬美元 分別截至2024年6月30日和2023年6月30日的九個月。
  
                                 
公用事業毛利率、營業收入和淨收入
                                
住宅
  
$
59,036
    
$
59,723
    
$
330,568
    
$
321,017
  
商業、工業及其他
    
15,468
      
14,897
      
64,975
      
65,742
  
企業運輸
    
15,499
      
15,815
      
62,753
      
61,503
  
公司總利潤
    
90,003
      
90,435
      
458,296
      
448,262
  
可中斷
    
1,146
      
1,149
      
2,680
      
2,572
  
系統總利潤
    
91,149
      
91,584
      
460,976
      
450,834
  
基本燃氣供應服務激勵措施
    
2,919
      
2,935
      
16,186
      
17,399
  
公用事業總毛利率
    
94,068
      
94,519
      
477,162
      
468,233
  
運營和維護費用
    
64,514
      
58,303
      
178,773
      
166,499
  
折舊和攤銷
    
28,491
      
25,825
      
82,872
      
76,034
  
營業收入
  
$
1,063
    
$
10,391
    
$
215,517
    
$
225,700
  
 
                                
淨（虧損）收入
  
$
(6,139)
)
  
$
891
    
$
152,400
    
$
156,252
  
 
                                
淨財務（虧損）收益
  
$
(6,139)
)
  
$
891
    
$
152,400
    
$
156,252
  
                                 
吞吐量 (Bcf)
                                
住宅
    
6.2
      
5.7
      
41.1
      
39.9
  
商業、工業及其他
    
1.2
      
1.2
      
7.7
      
7.7
  
企業運輸
    
2.0
      
2.2
      
10.3
      
10.7
  
公司總吞吐量
    
9.4
      
9.1
      
59.1
      
58.3
  
可中斷
    
9.7
      
10.4
      
16.3
      
17.0
  
系統總吞吐量
    
19.1
      
19.5
      
75.4
      
75.3
  
系統外/容量管理
    
12.3
      
13.8
      
76.6
      
52.4
  
總吞吐量
    
31.4
      
33.3
      
152.0
      
127.7
  
                                 
顧客
                                
住宅
    
527,110
      
518,359
      
527,110
      
518,359
  
商業、工業及其他
    
32,318
      
32,084
      
32,318
      
32,084
  
企業運輸
    
22,569
      
24,360
      
22,569
      
24,360
  
公司客户總數
    
581,997
      
574,803
      
581,997
      
574,803
  
可中斷
    
83
      
83
      
83
      
83
  
系統客户總數
    
582,080
      
574,886
      
582,080
      
574,886
  
系統外/容量管理*
    
20
      
14
      
20
      
14
  
客户總數
    
582,100
      
574,900
      
582,100
      
574,900
  
*客户數量代表該期間最後一個月的活躍客户。
                  
學位日
                                
實際
    
409
      
389
      
3,952
      
3,869
  
正常
    
468
      
470
      
4,438
      
4,474
  
正常百分比
    
87.4
%
    
82.8
%
    
89.0
%
    
86.5
%
                                 

NJR 公佈2024財年第三季度業績
第 13 頁，總共 13 頁
（未經審計）
  
三個月已結束
6月30日
    
九個月已結束
6月30日
  
（數千個，客户、區域經濟共同體和兆瓦除外）
  
2024
    
2023
    
2024
    
2023
  
清潔能源企業
                        
                         
營業收入
                        
SREC 銷售額
  
$
201
    
$
184
    
$
26,232
    
$
10,307
  
TREC 銷售
    
4,440
      
4,720
      
9,100
      
8,007
  
SREC II 銷售額 (1)
    
432
      
271
      
1,094
      
553
  
太陽能電力銷售
    
6,572
      
4,972
      
13,922
      
12,621
  
陽光優勢
    
3,003
      
3,031
      
8,920
      
8,888
  
總營業收入
  
$
14,648
    
$
13,178
    
$
59,268
    
$
40,376
  
折舊和攤銷
  
$
6,981
    
$
6,672
    
$
20,834
    
$
18,713
  
營業（虧損）收入
  
$
(3,629)
)
  
$
(3,344)
)
  
$
7,015
    
$
(8,667)
)
所得税優惠
  
$
(2,008
)
  
$
(18,237
)
  
$
(471)
)
  
$
(23,079)
)
淨（虧損）收入
  
$
(6,714)
)
  
$
7,267
    
$
(1,808)
)
  
$
(5,694)
)
淨財務（虧損）收益
  
$
(6,714)
)
  
$
7,267
    
$
(1,808)
)
  
$
(5,694)
)
太陽能可再生能源證書已生成
    
115,950
      
130,978
      
267,155
      
292,753
  
太陽能可再生能源證書已售出
    
1,170
      
1,314
      
124,323
      
48,871
  
過渡可再生能源證書已生成
    
31,246
      
31,144
      
63,799
      
52,013
  
太陽能可再生能源證書 II 已生成
    
4,794
      
2,973
      
12,259
      
5,803
  
正在建設中的太陽能兆瓦
    
34.2
      
13.8
      
34.2
      
13.8
  
(1) 去年的SREC II收入此前包含在太陽能電力銷售和其他
                                
                                 
能源服務
                                
                                 
營業收入
                                
營業收入
  
$
62,441
    
$
70,172
    
$
306,971
    
$
588,684
  
更少：
                                
購買汽油
    
61,041
      
76,599
      
226,841
      
471,000
  
運營和維護費用
    
4,187
      
3,699
      
22,934
      
13,144
  
折舊和攤銷
    
45
      
51
      
158
      
170
  
營業（虧損）收入
  
$
(2,832)
)
  
$
(10,177)
)
  
$
57,038
    
$
104,370
  
                                 
淨（虧損）收入
  
$
(4,919)
)
  
$
(9,336)
)
  
$
36,042
    
$
74,271
  
財務利潤
  
$
4,819
    
$
4,088
    
$
89,408
    
$
114,877
  
淨財務（虧損）收益
  
$
(2,244)
)
  
$
(1,604)
)
  
$
43,231
    
$
72,054
  
天然氣銷售和管理 (Bcf)
    
23.6
      
24.0
      
92.0
      
109.0
  
                                 
儲存和運輸
                                
                                 
營業收入
  
$
24,475
    
$
22,201
    
$
71,379
    
$
69,926
  
關聯公司收益中的權益
  
$
782
    
$
377
    
$
1,860
    
$
2,263
  
運營和維護費用
  
$
10,079
    
$
8,687
    
$
30,742
    
$
23,951
  
其他收入，淨額
  
$
2,539
    
$
1,815
    
$
7,300
    
$
4,829
  
利息支出
  
$
5,773
    
$
6,430
    
$
17,574
    
$
19,265
  
所得税準備金
  
$
1,345
    
$
535
    
$
2,996
    
$
3,074
  
淨收入
  
$
4,140
    
$
2,434
    
$
9,761
    
$
11,277
  
淨財務收益
  
$
4,140
    
$
2,358
    
$
9,761
    
$
11,051
  
                                 
上門服務等
                                
                                 
營業收入
  
$
16,356
    
$
14,955
    
$
46,095
    
$
42,669
  
營業收入
  
$
1,388
    
$
712
    
$
1,958
    
$
1,900
  
淨收入
  
$
881
    
$
523
    
$
665
    
$
1,307
  
淨財務收益
  
$
881
    
$
523
    
$
665
    
$
1,307
  
截至6月30日的服務合同客户總數
    
99,999
      
101,748
      
99,999
      
101,748