美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

6-K 表格

 

外國私人發行人的報告

根據規則 13a-16 或 15d-16

根據1934年的《證券交易法》

 

2024 年 8 月

 

委員會檔案編號：001-38024

 

BeyondSpring Inc.

 

BeyondSpring Inc.

校園大道 100 號，西區，4 樓，410 號套房

 

新澤西州弗洛勒姆公園 07932

（主要行政辦公室地址）

 

用複選標記表示註冊人是否在表格20-F或40-F的封面下提交或將提交年度報告。

 

表格 20-F ☒ 表格 40-F ☐

 

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2024年8月6日，專注於利用和設計分子膠對致病蛋白進行靶向蛋白降解（TPD）的生物技術公司SEED Therapeutics Inc.（“SEED”）宣佈，SEED已簽訂協議 與衞材有限公司（“衞材”）進行戰略研究合作，以發現和開發用於神經變性和腫瘤學適應症的新型分子膠降解劑。在進行研究合作的同時，SEED也進入了 與衞材和某些其他第三方投資者簽訂股票購買協議，總收購價為2400萬美元，詳情見下文（“A-3系列融資”）。在A-3系列首次收盤後（定義見下文） 融資，英屬維爾京羣島公司BeyondSpring Inc.（“公司”）和SEED Technology Limited（“SEED Technology”）（統稱為 “BYSI實體”）將擁有約46.9％的股權。 SEED的未償股權，按轉換後的基礎計算（不包括根據員工持股計劃或類似安排可能預留的任何股份）。該公司預計 SEED 將繼續保持下去 由於公司仍然是SEED的實質性控制權，因此合併到公司的財務報表中。

根據研究合作條款，SEED將領導所選靶標的臨牀前發現活動，包括E3連接酶的選擇和適當的分子膠降解劑的鑑定。衞材將獨家發售 開發和商業化此次合作產生的化合物的權利。SEED將有資格獲得高達15億美元的預付款，以及潛在的臨牀前、臨牀、監管和銷售里程碑補助金，外加分層付款 衞材行使戰略研究合作下的專有權利後合作產生的產品的淨銷售特許權使用費。

SEED還與衞材和某些其他第三方投資者（統稱為 “投資者”）簽訂了股票購買協議，以2400萬美元的總收購價購買SEED的優先股。SEED 已同意出售 向投資者共發行5,647,059股A-3系列優先股，現金購買價格為每股4.250美元（“首次收盤價”）。首次收盤受慣例成交條件的約束。根據股份條款 收購協議，SEED可以在首次收盤後的150天內以相同條款發行額外的A-3系列優先股，收盤價最高為2600萬美元。與 A-3 系列有關 融資方面，作為A-2系列優先股的持有人的禮來公司已同意放棄其對此類股票的贖回權。

本表6-k報告不構成A-3系列優先股的賣出要約或收購要約的邀請，也不應在以下任何州提出任何A-3系列優先股的要約、招標或出售： 根據任何此類州的證券法，在註冊或獲得資格認證之前，此類要約、招標或出售都是非法的。

2024年8月6日，SEED發佈了一份新聞稿，宣佈了研究合作和A-3系列融資，其副本作為附錄99.1附於此，並以引用方式納入此處。

本6-k表格報告以引用方式納入公司F-3表格的註冊聲明，文件編號為333-280153以及S-8表格的註冊聲明，文件編號為333-216639和333-240082號文件。

關於前瞻性陳述的警示説明

本表6-k報告包括非歷史事實的前瞻性陳述。諸如 “將”、“期望”、“預測”、“計劃”、“相信”、“設計”、“可能”、“未來”、“估計”、“預測”、“目標” 或變體之類的詞語 其中以及此類詞語和類似表述的變體旨在識別此類前瞻性陳述。前瞻性陳述基於公司當前的知識及其目前的信念和期望 未來可能發生的事件，受風險、不確定性和假設的影響。由於多種因素，實際結果和事件發生時間可能與這些前瞻性陳述中的預期存在重大差異，包括，但是 不限於：難以按照公司和SEED可以接受的條款籌集為公司和SEED未來運營提供資金所需的預期金額（如果有的話）、臨牀試驗的意外結果、監管的延遲或拒絕 批准程序、不符合我們對潛在安全性、候選產品的最終療效或臨牀用途預期的結果、市場競爭加劇以及公司大多數文件中描述的其他風險 最近向美國證券交易委員會提交的20-F表格。此處發表的所有前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日，公司沒有義務公開更新此類前瞻性陳述 反映後續事件或情況的聲明，除非法律另有規定。

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。

 

展覽索引

 

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