Document分銷計劃
前瞻性聲明
本文件包括反映我們當前預期和未來事件的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明是根據美國《私人證券訴訟改革法》的"安全港"規定,包括但不限於關於我們的財務前景、未來指導、產品開發、業務策略和計劃、市場趨勢、機遇和定位的聲明。這些聲明基於當前的預期、假設、估計、預測、投影和有限的可用信息制定,儘管並不是所有的前瞻性聲明都包括這些識別詞語,例如"期望"、"預計"、"應當"、"相信"、"希望"、"目標"、"項目"、"目標"、"估算"、"潛力"、"預測"、"可能"、"將"、"可能"、"應該"、"展望"、"按計劃"以及這些術語或其否定詞語和類似表述是為了識別這些前瞻性聲明,但並非所有前瞻性聲明都包括這些識別詞語。前瞻性聲明受到各種已知和未知的風險和不確定因素的影響。我們的假設和估計的任何不準確之處都可能影響這些前瞻性聲明中的預期或預測的實現。例如,我們的業務可能受到地緣政治條件的影響,如與中國的政治和貿易緊張關係以及烏克蘭和以色列的戰爭; 國內政治發展,包括關於即將到來的美國總統選舉的問題; 我們產品的市場可能比我們預期的或過去的速度更慢地發展或恢復; 我們可能沒有實現重組計劃的全部好處; 我們的運營業績可能波動大於預期; 我們股票認定或其他方面可能導致我們的運營業績和現金流的顯著波動; 網絡或數據安全事件允許未經授權訪問我們的網絡、數據或客户數據,可能導致系統中斷,導致數據丟失或損害我們的聲譽; 我們的技術,包括服務中可能發生的服務中斷,可能會遇到中斷或性能問題; 全球經濟狀況可能惡化,包括由於不斷上升的利率、上升的通貨膨脹和潛在的經濟衰退; 我們預期的結果和計劃的擴展和業務無法按計劃進行,如果我們預期獲得的資金(包括計劃中的美國CHIPS和科學法案和紐約州綠色CHIPS)因任何原因而延遲或被扣留。我們無法預測所有的風險,也無法評估所有因素對我們業務的影響,也不知道任何因素或因素組合可能導致實際結果或結果與我們所作出的任何前瞻性聲明所描述的不一致。此外,我們在一個競爭和快速變化的市場中運營,新的風險可能會不時出現。您不應將前瞻性聲明作為未來事件的預測。這些聲明基於我們歷史的業績和我們當前的計劃、估計和預測,在我們當前可用的信息中,因此您不應過度依賴它們。
儘管我們認為我們的陳述所反映的期望是合理的,但我們無法保證前瞻性聲明中所描述的未來結果、活動水平、業績或事件和情況將被實現或發生。此外,我們或任何其他人都不承擔對這些聲明的準確性和完整性的責任。接收者應謹慎地對待這些前瞻性聲明,這些聲明僅於發表時作出,不應被解釋為事實陳述。除遵守聯邦證券法律規定的範圍外,我們不承諾更新任何信息或任何前瞻性聲明,因為出現了新信息後續事件還是其他情況,或反映了本日期之後發生的事項。有關潛在風險和不確定性的討論,請參閲我們的2023年20-F年度報告中的風險因素和警示聲明、6-k現報告和其他向證券交易委員會(“SEC”)提交的報告。我們的SEC文件的副本可在我們的投資者關係網站investors.gf.com或SEC網站www.sec.gov上獲得。
運營和財務回顧和展望。
概述
全球先進製造半導體股份有限公司("我們"、"GF"或"公司")是世界領先的半導體代工廠之一。我們製造用於各種行業數十億電子設備中的複雜、必要的集成電路。我們的專業代工製造流程、廣泛的資格電路構建塊設計庫(稱為IP標識或IP塊),以及先進的晶體管和器件技術,使我們能夠為各種客户提供優化的解決方案,包括IC設計的全球領導者。我們專注於為推動關鍵長期增長終端市場的關鍵應用提供優化的解決方案,確保滿足功能、性能和功率要求。作為唯一沒有總部在中國或臺灣的大型獨立代工廠,我們為客户提供降低地緣政治風險、確保供應鏈穩定性的優勢。我們對一個大型獨立代工廠的定義是一家專門生產其他公司的IC,年代工收入超過2.5億美元。我們的差異化代工解決方案通過為關鍵應用提供必要芯片解決方案,重定義產業,使客户能夠為各種應用和不同市場開發創新產品。
我們專注於連接、安全和處理數據以及高效地為我們周圍的數字世界供電的數字、模擬、混合信號、射頻(RF)、超低功耗和嵌入式存儲器解決方案等必要設備。我們的核心技術組合包括一系列差異化的技術平臺,其中包括我們領先的RF硅隔離解決方案、先進的高性能Fin場效應晶體管、互補金屬氧化物半導體、我們的專有的FDXTm、高性能的硅鍺和氮化鎵("GaN")產品以及硅光學器件,所有這些都可以被有目的地設計、創新和設計用於廣泛的高要求應用。
我們收入的主要來源是晶圓製造和銷售成品半導體晶圓,分別為2024年6月30日止三個月和六個月的淨收入的約91%和90%。其餘的淨收入主要來自光刻版製造、採購服務和預製製造服務。
我們的業務在我們運作的幾個最終市場中出現了較弱的需求,因為我們的客户管理庫存水平升高和貨幣政策收緊,這對我們的收入產生了不利影響。如在我們於2023年12月31日年度報告中第3.D. “關鍵信息-Risk Factors”中討論的那樣,我們已選擇重新協商與現有客户的某些長期協議("LTAs"),以反映較低的容量承諾和/或更長的承諾時間線,並且我們預計我們將繼續在2024年的其他時間點重新協商附加的LTAs。
鑑於通貨膨脹、高利率和地緣政治衝突的影響,全球宏觀經濟不確定性持續存在,我們仍保持謹慎態度。儘管我們開始看到通脹的逆風在減弱,但持續高利率環境已經導致週期性下行的時間比首次預期的更長更深。這些不確定因素對我們的業務活動的影響程度將取決於未來的發展,此時無法預測。在支持客户加速庫存消耗的同時,我們繼續與客户緊密合作,以保留我們所簽訂的商業協議的經濟價值。
我們目前沒有任何產品獲得銷售批准,也沒有產生任何營業收入。未來,我們可能會從我們與藥物候選品有關的合作伙伴或許可協議、以及任何獲得批准的產品的產品銷售中產生營業收入,而我們不希望在未來至少數年內(即便有可能)獲得批准。我們生成產品收入的能力將取決於成功開發和最終商業化AV-101以及我們可能追求的任何其他藥物候選品。如果我們未能及時完成AV-101的開發或獲得監管批准,我們未來營業收入和經營業績以及財務狀況將受到嚴重不利影響。
淨營業收入
我們主要通過銷售成品半導體晶圓來創造營業收入,價格是基於適用設計的每個晶圓,以及由於未滿足與客户簽訂的某些長期協議的最低購買要求而產生的損壞費或結算費。我們還通過提供一次性工程(“NRE”)服務、掩膜生產和預製服務,如膨脹、測試和封裝,來創造收入。
營收成本
成本費用主要包括材料費用、折舊及攤銷、員工相關費用、工廠成本和固定資產費用,包括維護和備件成本。材料費用主要包括原始晶圓、測試晶圓、光掩膜、光刻膠、工藝氣體、工藝化學品、其他運營用品和晶圓製造的外部服務費用。與NRE服務有關的成本也包括在成本費用內。就通貨膨脹和通貨膨脹逆風而言,我們面臨的經濟壓力已導致材料和能源成本的增加,我們預計在這些經濟條件持續存在時,這些增加將繼續對我們的財務業績產生不利影響。
折舊及攤銷費主要包括潔淨室生產設備的折舊。開始計算與施工有關的折舊和廉價設備的起始時間涉及確定資產何時可用於其擬定的用途。員工相關費用主要包括操作、維護技術人員、工藝工程師、供應鏈、It生產、產量改進和健康安全職位的員工工資和薪酬、社會保障費用和福利成本。工廠成本主要包括電費、水費以及其他水電、公用事業和服務的費用。我們預計,我們的營業成本費用佔營業收入的比例將在2024年第三季度略有增加。
研究和開發
我們的營業費用包括研究和開發(“R&D”)、銷售、一般和行政費用(“SG&A”)和重組費用。人員成本是我們營業費用的最重要組成部分,包括工資、福利、獎金、按股算的薪酬和佣金。
研發
我們的研發工作集中在開發高度差異化的工藝技術和解決方案。我們的研發費用包括人員費用、材料費用、軟件許可和知識產權費用、工廠費用、耗材費用、專業和諮詢費用以及用於R&D活動的設備的折舊。我們的開發路線圖包括新平臺投資、平臺特性和擴展、以及對新技術能力和解決方案的投資。我們按照發生的實際費用計入研發成本。我們認為,繼續投資於我們的技術組合對於我們的未來增長和獲取新客户非常重要。我們預計,我們的研發費用佔營業收入的比例將在2024年第三季度略有增加。
銷售、一般及行政費用
SG&A費用主要包括與人員相關的費用,包括向獨立銷售代表支付的銷售佣金和專業費用,包括會計、審計、法律、監管和税務合規成本。此外,廣告、交易展會、公司營銷和分配的總公司費用也包括在SG&A費用中。自2023年第三季度開始,SG&A費用還包括某些合同取消費用和工具銷售(收益)損失和代扣税。某些合同取消費用和工具銷售(收益)損失以前曾包括在其他收入(費用)中,代扣税以前記錄在所得税費用中。我們預計,我們的 SG&A費用佔營業收入的比例將在2024年第三季度略有減少。
重組費用
重組費用主要涉及我們的全球員工減少、租賃的工作空間和我們聘請的為重組提供戰略支持的顧問。
其他營業費用
財務收入(收益),淨
財務收入(費用),淨包括我們的現金和現金等價物以及有價證券的利息收入,減去借款的任何利息費用,以及我們與各種金融機構維護的貸款、循環信用額度、金融租賃和其他信用額度的債務發行成本攤銷。
其他收入(費用),淨額
其他收入(費用),淨包括我們在合資企業中的利潤份額,一次性收入和損失以及與我們的核心業務無關的其他雜項收入和費用項目。其中包括與套期保值活動有關的收益和損失。在2023年第三季度之前,其他收入(費用),淨還包括工具銷售(收益)損失和某些合同取消費用。
所得税費用
所得税費用主要包括我們在經營業務的司法管轄區內的所得税,主要包括德國、新加坡和美國。
A.運營結果
對比2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的業績。
淨營業收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位百萬) | | 三個月之內結束 2020年6月30日 | | 銷售額最高的六個月 2020年6月30日 |
| | 2024 | | 2023 | | 變更 | | % 變化 | | 2024 | | 2023 | | 變更 | | % 變化 |
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營業收入 | | $ | 1,632 | | | $ | 1,845 | | | $ | (213) | | | (11.5) | % | | $ | 3,181 | | | $ | 3,686 | | | $ | (505) | | | (13.7) | % |
截至2024年6月30日的三個月,淨收入比2023年6月30日的三個月減少了2.13億美元,降幅為11.5%。優惠期內的降幅主要受到總計為51.7萬(300毫米等效)的晶圓出貨量的影響,與上期相比下降了10%。這主要是由於我們服務的某些終端市場的幾個客户持有高庫存水平,導致智能家庭、工業物聯網、通信基礎設施和數據中心以及智能移動設備終端市場的客户需求下降。這部分被汽車市場需求的增加部分抵消了。
截至2024年6月30日的六個月,淨收入比2023年6月30日的六個月減少了5.05億美元,降幅為13.7%。優惠期內的降幅主要受到總計為98萬(300毫米等效)的晶圓出貨量的影響,與上期相比下降了10%。這主要是由於我們服務的某些終端市場的幾個客户持有高庫存水平,導致通信基礎設施和數據中心、智能家庭和工業物聯網以及智能移動設備終端市場的客户需求下降。這部分被汽車市場需求的增加部分抵消了。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
終端市場: | | 三個月之內結束 2020年6月30日 | | 銷售額最高的六個月 2020年6月30日 |
(單位百萬) | | 2024 | | 2023 | | 變更 | | % 變化 | | 2024 | | 2023 | | 變更 | | % 變化 |
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| | | | | | | | | | | | | | | | |
智能移動設備 | | $ | 762 | | | $ | 783 | | | $ | (21) | | | (2.7) | % | | $ | 1,442 | | | $ | 1,479 | | | $ | (37) | | | (2.5) | % |
通信基礎設施&數據中心 | | 154 | | 211 | | (57) | | | (27.0) | % | | 274 | | 563 | | (289) | | | (51.3) | % |
家庭和工業物聯網 | | 295 | | 410 | | (115) | | | (28.0) | % | | 604 | | 790 | | (186) | | | (23.5) | % |
汽車 | | 270 | | 245 | | 25 | | | 10.2 | % | | 536 | | 425 | | 111 | | | 26.1 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
非晶圓收入和其他 | | 151 | | 196 | | (45) | | | (下降23.0%) | % | | 325 | | 429 | | (104) | | | (24.2) | % |
總費用 | | $ | 1,632 | | | $ | 1,845 | | | $ | (213) | | | (11.5) | % | | $ | 3,181 | | | $ | 3,686 | | | $ | (505) | | | (13.7) | % |
營收成本
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位百萬) | | 三個月之內結束 2020年6月30日 | | 銷售額最高的六個月 2020年6月30日 |
| | 2024 | | 2023 | | 變更 | | % 變化 | | 2024 | | 2023 | | 變更 | | % 變化 |
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營業收入成本 | | $ | 1,237 | | | $ | 1,313 | | | $ | (76) | | | (5.8) | % | | 2,393 | | | 2,639 | | | $ | (246) | | | (9.3) | % |
毛利率 | | 24.2 | % | | 28.8 | % | | (460)個基點 | | | | 24.8 | % | | 28.4 | % | | (360)個基點 | | |
截至2024年6月30日結束的三個月,成本下降了7600萬美元,降幅5.8%,與2023年6月30日結束的三個月相比。變化是由於成交量下降了10% ,部分抵消了製造差異增加,這是由於固定成本減少所致。
截至2024年6月30日結束的三個月,毛利率從2023年6月30日結束的三個月的28.8%降至24.2%。460個基點的降幅主要由於營收減少12%,導致工廠利用率降低和不利的製造固定成本實現。
截至2024年6月30日結束的六個月,成本下降了2,4600萬美元,降幅為9.3%,與2023年6月30日結束的六個月相比。變化是由於成交量下降了10%,部分抵消了製造差異增加,這是由於固定成本減少所致。
截至2024年6月30日結束的六個月,毛利率從2023年6月30日結束的六個月的28.4%降至24.8%。360個基點的降幅主要由於營收減少14%,導致工廠利用率降低和不利的製造固定成本實現。
研究和開發
研究和開發費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位百萬) | | 三個月之內結束 2020年6月30日 | | 銷售額最高的六個月 2020年6月30日 |
| | 2024 | | 2023 | | 變更 | | % 變化 | | 2024 | | 2023 | | 變更 | | % 變化 |
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| | | | | | | | | | | | | | | | |
研發費用 | | $ | 121 | | | $ | 106 | | | $ | 15 | | | 14.2 | % | | $ | 245 | | | $ | 215 | | | $ | 30 | | | 14.0 | % |
作為營業收入的%數 | | 7.4 | % | | 5.7 | % | | | | | | 7.7% | | 5.8% | | | | |
截至2024年6月30日結束的三個月,研發支出增加1500萬美元,增幅14.2%,與2023年6月30日結束的三個月相比。增加主要是由於800萬美元的高度研發投資組合、400萬美元的員工相關支出和200萬美元的股份獎勵。
截至2024年6月30日結束的六個月,研發支出增加3000萬美元,增幅14.0%,與2023年6月30日結束的六個月相比。變化主要是由於1,400萬美元的投資組合增加、900萬美元的員工相關費用增加和500萬美元的股份獎勵。
銷售、總務和管理費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位百萬) | | 三個月之內結束 2020年6月30日 | | 銷售額最高的六個月 2020年6月30日 |
| | 2024 | | 2023 | | 變更 | | % 變化 | | 2024 | | 2023 | | 變更 | | % 變化 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | |
銷售、一般和管理費用 | | $ | 114 | | | $ | 132 | | | $ | (18) | | | (13.6) | % | | $ | 236 | | | $ | 243; | | | $ | (7) | | | (2.9) | % |
作為營業收入的%數 | | 7.3 | % | | 7.2 | % | | | | | | 7.4 | % | | 公司將於2024年2月1日,美國東部時間下午5:00舉行電話會議,討論本次業績。關心該公司的各方可以在公司網站的“投資者關係”頁面聽取電話會議並查看公司的幻燈片演示。此外,電話會議也可以通過電話800-475-0542(國際來電者撥打630-395-0227)獲取。聽取電話會議請輸密碼“8571348”。電話會議的重播將於2024年2月7日晚上11:59前通過電話800-234-4804(國際來電者撥打203-369-3686)進行,密碼為“3740”。 | % | | | | |
截至2024年6月30日結束的三個月,銷售、一般和管理費用下降了1800萬美元,降幅13.6%,與2023年6月30日結束的三個月相比。變化主要是因為1900萬美元的先進製造投資税收抵免。
截至2024年6月30日結束的六個月,銷售、一般和管理費用下降了700萬美元,降幅2.9%,與2023年6月30日結束的六個月相比。變化主要是由於獲得了3000萬美元的製造投資税收抵免,保險費用減少了400萬美元,部分抵消了數字轉型費用增加1700萬美元和股份獎勵費用增加800萬美元。
重組費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位百萬) | | 三個月之內結束 2020年6月30日 | | 銷售額最高的六個月 2020年6月30日 |
| | 2024 | | 2023 | | 變更 | | % 變化 | | 2024 | | 2023 | | 變更 | | % 變化 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
重組費用 | | $ | 5 | | | $ | 19 | | | $ | (14) | | | (73.7) | % | | $ | 5 | | | $ | 24 | | | $ | (19) | | | (79.2) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2024年6月30日結束的三個月,重組費用減少了1400萬美元,降幅為73.7%,與2023年6月30日結束的三個月相比。變化是由於與先前期間相比,與全球員工減少相關的員工相關費用減少。
截至2024年6月30日結束的六個月,重組費用減少了1900萬美元,降幅為79.2%,與2024年6月30日結束的六個月相比。變化是由於與先前期間相比,與全球員工減少相關的員工相關費用減少。
財務收益(費用)、淨額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位百萬) | | 三個月之內結束 2020年6月30日 | | 銷售額最高的六個月 2020年6月30日 |
| | 2024 | | 2023 | | 變更 | | % 變化 | | 2024 | | 2023 | | 變更 | | % 變化 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
財務收入(費用),淨額 | | $ | 16 | | | $ | — | | | $ | 16 | | | 100.0 | % | | $ | 26 | | | $ | 1 | | | $ | 25 | | | 未出現數據 |
截至2024年6月30日結束的三個月,財務收益(費用)淨額增加了1600萬美元,與2023年6月30日結束的三個月相比。增加主要是由於1900萬美元的利息收入增加。
來源於貨幣市場基金和有價證券投資,部分抵消了300萬美元的利息支出增加。
截至2024年6月30日的六個月內,淨財務收入(支出)增加2500萬美元,與截至2023年6月30日的六個月相比。增長主要是因為來源於貨幣市場基金和有價證券投資3400萬美元的更高利息收入,部分抵消了900萬美元的更高利息支出。
其他收入(費用)淨額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位百萬) | | 三個月之內結束 2020年6月30日 | | 銷售額最高的六個月 2020年6月30日 |
| | 2024 | | 2023 | | 變更 | | % 變化 | | 2024 | | 2023 | | 變更 | | % 變化 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
其他收入(費用)淨額 | | $ | (4) | | | $ | (10) | | | $ | 6 | | | 60.0 | % | | $ | (6) | | | $ | (24) | | | $ | 18 | | | 75.0 | % |
截至2024年6月30日的三個月內,其他收入(支出),淨額減少600萬美元,與截至2023年6月30日的三個月相比。本減少主要是由於外匯貨幣虧損減少所致。
截至2024年6月30日的六個月內,其他收入(支出),淨額減少1800萬美元,與截至2023年6月30日的六個月相比。本減少主要是由外匯貨幣損失減少2500萬美元,部分抵消了2023年專利出售相關的300萬美元更高支出所致。
所得税費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位百萬) | | 三個月之內結束 2020年6月30日 | | 銷售額最高的六個月 2020年6月30日 |
| | 2024 | | 2023 | | 變更 | | | | 2024 | | 2023 | | 變更 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | |
所得税費用 | | $ | -12 | | | $ | (28) | | | $ | 16 | | | | | $ | (33) | | | $ | (51) | | | $ | 18 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2024年6月30日的三個月內,所得税費用減少1600萬美元,與截至2023年6月30日的三個月相比,主要是由於全球税前收入減少9800萬美元,部分抵消了當前年度根據美國企業替代最低税額應計的税金。
截至2024年6月30日的六個月內,所得税費用減少1800萬美元,與截至2023年6月30日的六個月相比,主要是由於全球税前收入減少22000萬美元,部分抵消了當前年度根據美國企業替代最低税額應計的税金。
流動性和資本資源
我們歷史上主要通過現金及現金等價物和有價證券,以及我們業務運營所產生的現金,包括長期協議的預付款、債務和政府撥款來融資經營。截至2024年6月30日,我們的現金、現金等價物和有價證券餘額約為41億美元,其中包括22億美元的現金及現金等價物和約20億美元的有價證券。
截至2024年6月30日和2023年12月31日,我們有一個10億美元的未動用循環授信額度。除了可用的循環授信額度之外,我們截至2024年6月30日和2023年12月31日分別有22億美元和24億美元的債務未償還,其中主要包括各種貨幣的多個定期貸款。我們未來的資本需求將取決於諸多因素,包括我們的營收增長率、我們根據長期協議和其他業務安排從客户那裏收到的款項的時間和金額、支持開發工作的支出的時間和規模、新產品和解決方案的引入和改進,我們平臺的持續市場接受度以及我們向時間償還債務的義務。我們可能不時尋求籌集額外的資金以支持我們的增長。截至2024年6月30日,我們認為我們現有的現金、現金等價物、有價證券、循環授信額度下的信貸以及預期的業務產生的現金足以滿足我們在接下來的至少12個月及以後的資本需求。
現金流量
下表顯示了我們所述期間的現金流量概要:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的六個月 |
| | 2024 | | 2023 |
經營活動產生的現金流量 | | $ | 890 | | | $ | 1,025 | |
投資活動使用的現金 | | (770) | | | (1,474) | |
融資活動使用的現金 | | (321) | | | (71) | |
現金及現金等價物匯率變動影響 | | (2) | | | — | |
現金及現金等價物淨減少額 | | $ | (203) | | | $ | (520) | |
經營活動
截至2024年6月30日的六個月中,經營活動產生的現金流為8,900萬美元,較截至2023年6月30日的六個月所產生的現金流(1.025億美元)減少了1.35億美元。這主要是由於減少了2.02億美元的淨收入,縮減了銷售量,部分抵消了非現金調整的5600萬美元,其中主要是由於我們製造能力擴大而產生的更高折舊。資產和負債的變化在兩年內基本持平。
投資活動
截至2024年6月30日的六個月中,投資活動使用現金為7,700萬美元,較截至2023年6月30日的六個月所用現金(1.474億美元)減少了7.04億美元。這主要是由於我們的製造設施的擴建成本和無形投資減少了92400萬美元,從有價證券銷售獲得2300萬美元的淨收益減少。抵消這一減少的是從東Fishkill設施的銷售獲得的23800萬美元,該款項於2023年1月收到。
籌資活動
截至2024年6月30日的六個月中,籌資活動使用現金為3,2100萬美元,較截至2023年6月30日的六個月所用現金(7100萬美元)增加2.5億美元。這一變化主要是由於在2024年第二季度購買了2億美元的海外金融資產,資本支出獲取4400萬美元的淨收益和發行權益證券所獲得2300萬美元的低淨收益。抵銷這些增加的是還債和融資租賃的1700萬美元償還。