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皇家加勒比集團與其6.000%可轉換優先債券的某些持有人簽訂交換協議

美國邁阿密2024年8月6日—皇家加勒比郵輪有限公司(NYSE:RCL)(以下簡稱“公司”)今天宣佈,已與其6.000%可轉換優先債券(以下簡稱“2025年債券”)的有限個現有持有人(以下簡稱“持有人”)簽訂以現金和公司普通股(以下簡稱“交換對價”)交換的協議。交換對價將根據公司普通股的成交量加權平均價在為期5個交易日的平均值上確定,該期限從2024年8月6日開始。交換對價中現金部分將代表收購的2025年債券的票面金額,實際構成交換對價的公司普通股數量將根據公司普通股的交易價格在該期間結束後確定。公司打算通過其循環信貸設施向交換對價提供現金部分,並使用餘下的金額解決。

交換的2025年債券約佔其未償還本金總額的73100萬美元。交換結束後,2025年債券的總未償還本金約為41900萬美元。這些交易預計將於2024年8月16日關閉,並將減少公司在完全稀釋基礎上的總髮行股數。

本新聞稿不構成對此處所描述的證券或其他證券的出售或購買的要約或邀請,且不構成在任何禁止此類要約、邀請或銷售的司法管轄區內的要約、邀請或銷售。

關於前瞻性聲明的特別説明

本新聞稿中的某些陳述涉及交易協議和交易所擬議的交易等內容,構成《1995年私人證券訴訟改革法案》項下的前瞻性聲明。這些聲明包括但不限於:關於交易代價和交易時間的聲明。旨在協助識別前瞻性聲明的表述包括"預計"、"相信"、"考慮"、"可能"、"意圖"、"計劃"、"尋求"、"應當"、"將要"等類似表述。前瞻性聲明反映管理層的當前預期,但是基於判斷,其本身具有不確定性。此外,其還承擔風險、不確定性和其他因素可能導致公司的實際結果、績效或成果與那些前瞻性聲明所體現或暗示的未來結果、績效和成果存在本質區別的風險。這些風險、不確定性和其他因素包括但不限於以下情況:經濟和地緣政治環境對公司業務的關鍵方面(如郵輪需求、乘客支出和運營成本)的影響;營業和融資成本的變化;航空服務不可用或成本過高;恐怖襲擊、戰爭和其他類似事件等不利事件;疾病爆發及對公司郵輪或從公司郵輪旅行時降低患病風險的擔憂,均可能降低需求;圍繞公司船隻、港口設施、陸上目的地和/或乘客或整個郵輪假期行業的事件或不利宣傳;天氣、自然災害和季節性對公司業務的影響;船廠問題的影響,包括交付延遲、船隻取消或船舶建造成本上升;船廠不可用;度假行業競爭、行業產能和產能過剩;無法到達某些港口的情況;無法從某些地方獲取公司的工作人員或公司的供應品和用品;擴展到新市場和新企業的不確定性;公司獲得足夠的融資、資本或收入以滿足流動性需求、資本支出、債務償還和其他融資需求的能力;公司的負債,公司可能再次發生的任何或限制公司在經營業務上靈活性的附加負債;美國或其他國家的對外旅遊政策的變化;不斷增加的反旅遊情緒和環境問題;顧慮客人和員工的安全、健康和安全問題;新法律、規章和政府命令(包括環境法規)或對業務產生影響的變化的影響;由於公司未在美國註冊,因此對外國法律制度的不確定性;外匯匯率的影響,以及較高的利率和食品和燃料價格的影響;公司的商譽、長期資產、股本投資和應收票據可能會被進一步減值;公司招聘、開發和留住高質量人員的風險和成本;與網絡安全攻擊、數據泄露、保護公司系統及維護公司業務信息和客人、員工及他人的個人數據的完整性和安全性有關的風險和成本;以及尚未解決或可能採取的訴訟、調查和執法行動。

不應將前瞻性聲明視為對實際結果的預測。不應過度依賴本公告中基於公司可得到的信息所做的前瞻性聲明。公司不承諾公開更新或修改任何前瞻性聲明,無論是因為獲得新信息,未來事件或其他原因。

皇家加勒比集團介紹

皇家加勒比集團(紐約證券交易所:RCL公司)是全球五大品牌擁有的68艘船隊,航行約1,000個目的地的度假產業領導者。皇家加勒比集團旨在負責任地提供最佳假期,通過其一流品牌組合,包括皇家加勒比國際公司、名人郵輪和銀海,以及通過Perfect Day at Cococay 和 Royal Beach Club系列不斷擴大的陸地假期體驗組合,每年為數以百萬計的客人服務。該公司還擁有一家合資企業的50%股權,該企業運營TUI Cruises和Hapag-Lloyd Cruises。

投資者關係聯繫人:Blake Vanier

電子郵件地址:bvanier@rccl.com

媒體聯繫人:Melissa Castro

電子郵件地址:corporatecommunications@rccl.com