展品 107
Filing Fee表計算
F-3表格
（表格類型）
Uxin Limited
（註冊人按其憲章規定指定的準確名稱）
表1：新註冊的證券
| 證券
類型 |
各類證券名稱 登記 |
註冊的數量 登記(1) |
擬議中的 最大的 發行價 每單位 |
建議的最大 募集總額 |
費率 | 註冊費用金額 註冊費 | ||||||||||||||||||
| 首次發行 | ||||||||||||||||||||||||
| 股權 | A類普通股，每股面值為0.0001美元(7) | |||||||||||||||||||||||
| 股權 | 優先股 | |||||||||||||||||||||||
| 先前支付的費用 | 股權 | 權證 | ||||||||||||||||||||||
| 股權 | 根據此註冊聲明所註冊的是發行人不定數量的普通股，認股權，認股選擇權和單位，發行人可能隨時出售的價格總計不超過2億美元。在此註冊的證券還包括可根據拆股並股，送轉或類似交易的要求向普通股分配，行使或兑換而發行的認股權。此外，根據證券法修訂的1933年416號規則，此處註冊的普通股還包括可根據此處註冊的股份發行相關普通股的未定數量。不指定每類證券的註冊，依照F-3表格的通用指令II.C進行。 | |||||||||||||||||||||||
| 股權 | 單位 | |||||||||||||||||||||||
| 首次發行總額 | 5億美元（3）（4）（5） | 55,100.00美元(6) | ||||||||||||||||||||||
| 出售股東的二手發行 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付費用 | 股權 | A類普通股，每股面值為0.0001美元 | 52,490,736,929 | 0.0052美元(2) | 272,951,832.03美元 | 0.0001476 | 40,287.69美元 | |||||||||||||||||
| 發售總額 | 美國772,951,832.03美元 | 美國95,387.69美元 | ||||||||||||||||||||||
| 先前支付的總費用 | 美國30,134.38美元 | |||||||||||||||||||||||
| 總費用抵消 | 美國65,080.42美元 | |||||||||||||||||||||||
| 淨費用應付 | 美國172.89美元 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 根據1933年證券法的第416條規定，本註冊聲明包括不定數量的額外股票，因為股票分拆或股票股息會在此連續發行期間發生。 |
| (2) | 建議的每股最高發行價格僅為本次發行的註冊費計算而估算，根據1933年證券法修正案，或證券法，在2024年8月5日納斯達克全球精選市場的美國存托股中的高低價格平均值的使用，本次發行的股票的種類為A類普通股，優先股，認股權和單位，不定期地出售，總初次發行價格不超過5億美元，或者如果以外幣計價的考慮，其總初次發行價格相當於最多5億美元。在本次在證券法第416條的規定下，這裏註冊的A類普通股包括任何可變數量的A類普通股，這會導致因股票分拆，股票股息或類似交易而註冊這些股票的數量發生變化。 |
| (3) | 在本註冊聲明下正在註冊的是不確定數量的A類普通股，優先股，認股權和單位，可能由註冊人不時出售，總初步發行價格不超過5億美元，或者如果以外幣計價的考慮，則可能使其總初步發行價格相當於最多5億美元。在此註冊的證券還包括不確定數量的A類普通股，這些股票可能會在行使轉換，行使或交換權利的情況下發行。此外，根據《證券法》第416條的規定，本次註冊的A類普通股包括可能發行的不確定數量的A類普通股，這些股票將隨着在此註冊的股票的股票分拆，股票股息或類似交易而發行。 |
| (4) | 未經指定的每個註冊證券的類別，根據F-3表格的通用説明II.C而註冊。 |
| (5) | 將註冊不確定數量的證券作為可能隨時間出售的不確定價格銷售的總計。 |
| (6) | 已根據證券法第457（o）條的規定計算註冊費用，其基於所列證券的最大總髮行價格。 |
| (7) | 這些A類普通股可能由300股A類普通股表示的美國存托股代表。存放在此處註冊的A類普通股的美國存托股已在2018年6月13日向委員會提交了一個單獨的F-6表的註冊聲明（註冊編號333-225594）。 |
表2：費用抵扣申報和來源
| 發行人或文件提交者名稱 | 表格或文件類型 | 檔案號 | 初始申報日期 | 歸檔日期 | 申請費抵免 | 與申請費抵免相關的證券類型 | 與申請費抵免相關的證券名稱 | 與申請費抵免相關的未售出證券 | 與費用抵消相關的總髮行金額。 | 使用費用抵充來源支付的費用 | ||||||||||||||||
| 規則457（p） | ||||||||||||||||||||||||||
| 費用抵消索賠 | 優信有限公司 | F-3 / ASR | 333-259199 | 2021年8月31日 | 無數據 | 美國65,080.42美元 (1) | 股權 | A類普通股，每股面值為0.0001美元 | 1,296,099,910 | 美國7.0205411792億美元 | 無數據 | |||||||||||||||
| 費用抵消來源 | 優信有限公司 | 424 | (b)(5) | 333-259199 | 無數據 | 2021年12月7日 | 無數據 | 無數據 | 無數據 | 無數據 | 無數據 | 美國66,542.92美元 | ||||||||||||||
| (1) | 在提交了2021年8月31日向美國證券交易委員會提交的F-3/ASR（註冊證號333-259199）的註冊聲明後，通過2021年12月7日的424(b)(5)補充法案（2021招股説明書），以每股面值為0.0001美元的A類普通股，持有者先前登記了1,325,226,124股。在提交2021招股説明書的同時，持有者支付了美國$66,542.92的權利金。Form F-3/ASR的基礎發行已在2022年9月13日被有效終止。 |
| 根據《證券法》第457條（p）的規定，已經支付的6508.042美元的登記費用，未在2021招股説明書下銷售的1,296,099,910股A類普通股的未使用權可能會用於支付根據本F-3表提交的登記費用，持有人已將此類費用用於本次註冊證券的登記費用繳納。 |