附錄 99.1
LogicMark, Inc. 宣佈定價為450萬美元 按市場定價的公開發行
股東特別會議還宣佈 將於 2024 年 10 月 1 日舉行
肯塔基州路易斯維爾，2024 年 8 月 2 日 — LogicMark, Inc.（納斯達克股票代碼：LGMK）， 一家為當今不斷增長的醫療經濟提供個人應急系統、健康通信設備和技術的提供商 宣佈了按市場定價的公開發行股票的定價，並計劃於10月1日舉行特別股東大會。 2024。
公開發行
公開發行包括9,670,000個單位，每個單位包括 一股普通股（或用預先籌資的認股權證代替普通股），一份用於購買一股普通股的A系列認股權證和一股 購買一股普通股的b系列認股權證。總收益，扣除配售代理折扣和佣金之前，以及 預計發行費用約為450萬美元。該公司目前打算使用以下收入的淨收益 此次發行用於營運資金和一般公司用途。
每個單位的公開發行價格為0.4654美元。 每份A系列認股權證和b系列認股權證只有在獲得股東批准後才能行使。每份認股權證 可按每股0.4654美元的價格行使，A系列認股權證自發行之日起5年內到期 而b系列認股權證自發行之日起2.5年內到期。代替普通股（或預先注資的認股權證）的股份 其中）以及單位和預先注資單位中包含的隨附的A系列認股權證和b系列認股權證只能購買 在發行中一起發行，但將單獨發行，發行後將立即分開。
此次發行預計將於2024年8月5日結束，視慣例而定 成交條件。
此次發行將根據公司的註冊進行 關於經修訂的S-1表格（文件編號333-279133）的聲明，該聲明已被美國證券交易委員會（“SEC”）宣佈生效， 2024 年 8 月 1 日。與本次發行有關的最終招股説明書將提交給美國證券交易委員會，並將在美國證券交易委員會上公佈 美國證券交易委員會的網站位於 http://www.sec.gov。
與本次發行有關的最終招股説明書的電子副本， 如果有，可以在美國證券交易委員會的網站 http://www.sec.gov 上獲得，也可以致電 888 San 與 Roth Capital Partners, LLC 聯繫 加利福尼亞州紐波特海灘克萊門特大道 92660，致電 (800) 678-9147。
羅斯資本合夥人擔任獨家配售代理人，沙利文 & Worcester LLP擔任本次發行的公司特別顧問。
本新聞稿不構成出售要約或招標 購買要約，也不得在任何州或司法管轄區出售這些證券，也不得出售此類證券 根據任何此類州或司法管轄區的證券法，在註冊或獲得資格認證之前的出售都是非法的。
股東特別會議
該公司今天還宣佈，它打算舉行特別會議 2024 年 10 月 1 日舉行股東會議，目的是 (a) 尋求批准 (a) 反向拆分公司的股份 普通股和C系列優先股股份，以及（b）批准發行其20％或以上的普通股 與上述發行相關的股票，每種情況下都是為了保持對納斯達克資本市場上市的合規性 要求。截至2024年8月5日的登記股東將有權投票。特別會議將在沙利文辦公室舉行 & 位於美洲大道 1251 號 19 號的伍斯特律師事務所th 樓層，紐約，紐約 10020。特別活動的具體時間 會議將在以後宣佈。
所有新聞稿、美國證券交易委員會文件和網絡直播重播均可訪問 在 LogicMark, Inc. 投資者關係網站上。
關於我們
LogicMark, Inc.（納斯達克股票代碼：LGMK）的使命是讓人們 所有年齡段的人都過着有尊嚴、獨立和充滿可能性的快樂的生活。公司提供人身安全和應急響應 用於創建互聯醫療平臺的系統、健康通信設備、人身安全應用程序、服務和技術。編造的 由一支對物聯網、人工智能和機器學習有深刻理解並熱衷於理解的領先技術專家組成的團隊 消費者的需求，LogicMark 致力於利用專有技術建立 “關愛村” 並創造創新 醫療經濟的解決方案。該公司的PERS技術通過美國退伍軍人健康管理局出售， 經銷商、分銷商和直接面向消費者。LogicMark 已獲得美國總務管理局授予的一份合同 使公司能夠將其產品分銷給聯邦、州和地方政府。欲瞭解更多信息，請訪問 Logicmark.com。
關於前瞻性的警示聲明 聲明
本新聞稿包含《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述 1995 年的。前瞻性陳述反映了管理層截至本新聞稿發佈之日的當前預期，並涉及 某些風險和不確定性。前瞻性陳述包括此處有關完成情況的陳述 在上述公開發行中，與此類發行相關的慣例成交條件的滿足情況，預期用途 此類發行的收益中，公司打算在2024年10月舉行股東特別會議，以及成功的 執行公司的業務戰略。該公司的實際業績可能與預期存在重大差異 由於各種因素，這些前瞻性陳述中。此類風險和不確定性除其他外包括我們的能力 通過專利程序建立和維護我們技術的專有性質，以及我們可能的許可能力 來自其他人開發產品所需的專利和專利申請；融資的可得性；公司的能力 實施其技術各種應用的長期業務計劃；公司簽訂協議的能力 與任何必要的營銷和/或分銷合作伙伴共享；競爭的影響，任何必要條件的獲得和維持 適用於公司技術應用的監管許可；公司舉行特別會議的能力 為了批准上述提案，公司維持其普通股在納斯達克上市的能力；以及 增長管理以及其他風險和不確定性，這些風險和不確定性可能會在公司提交的報告中不時詳細説明 美國證券交易委員會。
投資者關係聯繫人
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