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附錄 99.1 |
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新聞 發佈 |
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附錄 99.1 |
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新聞 發佈 |
以便立即發佈
Helios Technologies公佈2024年第二季度財務業績；持續改善利潤率和現金流
佛羅裏達州薩拉索塔，2024年8月5日——面向不同終端市場的高度工程化運動控制和電子控制技術的全球領導者Helios Technologies, Inc.（紐約證券交易所代碼：HLIO）（“Helios” 或 “公司”）今天公佈了截至2024年6月29日的第二季度財務業績。業績包括飛輪收購舒爾特精密製造有限公司（或 “舒爾特”），該公司於2023年1月27日被收購，以及2023年5月26日收購的i3產品開發有限公司（或 “i3”）。
“Helios團隊連續第三個季度公佈的財務業績達到或略高於我們的預期。第二季度的收入連續增長、利潤率的擴大以及嚴格的營運資本管理證實了我們在業務方面所做的調整正在取得積極成果。我們改善了現金轉換週期，並利用運營產生的現金連續第四個季度減少了債務。重要的是，我們致力於實現成為優質工程液壓和電子系統解決方案的領導者的戰略，這些解決方案對客户的應用至關重要。我們的結構使我們能夠最大限度地提高整個組織的工程能力，利用我們牢固的供應商關係，並從我們的市場和地域多元化中受益。Helios臨時總裁、首席執行官兼首席財務官肖恩·巴根説，作為一家綜合運營公司，我們有能力成為客户的全球戰略合作伙伴，我們的'區域內'戰略。
“我們的主要戰略重點有三個方面：（i）通過提供卓越的產品、服務和解決方案來超越客户的期望，確保每次互動都讓他們對我們的品牌感到高興和忠誠；（ii）培養持續學習的文化，使我們的員工能夠蓬勃發展和成長，創造協作和創新；（iii）通過實現可持續的盈利增長來確保組織的長期成功。我們承認一些終端市場的疲軟狀況，並正在調整2024年全年展望以反映這一點。儘管如此，我們可以控制很多事情來創造不斷增加的價值，我們仍然有能力加快盈利銷售增長，尤其是在市場走強的情況下，” 蒲根先生總結道。
Helios Technologies | 東第 16 街 7456 號 | 佛羅裏達州薩拉索塔 34243 | 941-362-1200
Helios Technologies公佈2024年第二季度財務業績；持續改善利潤率和現金流
2024年8月5日
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第 2 頁，總共 17 頁 |
2024 年第二季度合併業績
|
在已結束的三個月中 |
|
|||||||||||||
（百萬美元，每股數據除外） |
6月29日 |
|
|
7月1日 |
|
|
改變 |
|
|
% 變化 |
|
||||
淨銷售額 |
$ |
219.9 |
|
|
$ |
227.6 |
|
|
$ |
(7.7 |
) |
|
|
(3) |
%) |
毛利潤 |
$ |
70.6 |
|
|
$ |
75.8 |
|
|
$ |
(5.2 |
) |
|
|
(7) |
%) |
毛利率 |
|
32.1 |
% |
|
|
33.3 |
% |
|
|
(120) |
) |
bps |
|
|
|
營業收入 |
$ |
26.0 |
|
|
$ |
29.5 |
|
|
$ |
(3.5 |
) |
|
|
(12) |
%) |
營業利潤率 |
|
11.8 |
% |
|
|
13.0 |
% |
|
|
(120) |
) |
bps |
|
|
|
非公認會計準則調整後的營業利潤率* |
|
16.4 |
% |
|
|
18.5 |
% |
|
|
(210) |
) |
bps |
|
|
|
淨收入 |
$ |
13.6 |
|
|
$ |
16.8 |
|
|
$ |
(3.2) |
) |
|
|
(19) |
%) |
攤薄後每股 |
$ |
0.41 |
|
|
$ |
0.51 |
|
|
$ |
(0.10 |
) |
|
|
(20) |
%) |
非公認會計準則淨收入* |
$ |
21.5 |
|
|
$ |
26.8 |
|
|
$ |
(5.3) |
) |
|
|
(20) |
%) |
攤薄後的非公認會計準則每股收益* |
$ |
0.64 |
|
|
$ |
0.81 |
|
|
$ |
(0.17) |
) |
|
|
(21) |
%) |
調整後的息税折舊攤銷前利潤* |
$ |
44.2 |
|
|
$ |
50.1 |
|
|
$ |
(5.9 |
) |
|
|
(12) |
%) |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率* |
|
20.1 |
% |
|
|
22.0 |
% |
|
|
(190) |
) |
bps |
|
|
|
* 調整後的數字不是根據美國公認的會計原則（通常稱為GAAP）確定的衡量標準。儘管如此，Helios認為，提供這些具體的非公認會計準則數據對投資者和Helios財務報表的其他讀者很重要，因為Helios管理層將它們用作分析指標，以更好地瞭解經營業績。除了根據公認會計原則編制的業績外，還應考慮這些非公認會計準則財務指標，不應將其視為公認會計原則的替代品。請仔細查看隨附的非公認會計準則對賬表與最直接可比的GAAP指標以及自始至終提供的相關附加信息。由於這些指標是非公認會計準則衡量標準，因此容易受到不同計算的影響，因此這些數據可能無法與其他公司使用的其他類似標題的指標直接比較。
銷售
利潤和利潤
Helios Technologies公佈2024年第二季度財務業績；持續改善利潤率和現金流
2024年8月5日
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第 3 頁，總共 17 頁 |
非經營性物品
淨收益、攤薄後每股收益（“EPS”）、非公認會計準則每股收益和調整後的息税折舊攤銷前利潤率
液壓部門回顧
（請參閲隨附表格中按地理區域和細分市場數據劃分的銷售額）
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|
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||||
液壓系統 |
在已結束的三個月中 |
|
|
|||||||||||||
（百萬美元） |
2024 年 6 月 29 日 |
|
|
2023年7月1日 |
|
|
改變 |
|
|
% 變化 |
|
|
||||
淨銷售額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
美洲 |
$ |
59.5 |
|
|
$ |
60.6 |
|
|
$ |
(1.1) |
) |
|
|
(2) |
%) |
|
EMEA |
|
42.8 |
|
|
|
51.3 |
|
|
|
(8.5) |
) |
|
|
(17) |
%) |
|
亞太地區 |
|
43.4 |
|
|
|
40.5 |
|
|
|
2.9 |
|
|
|
7 |
% |
|
細分市場總銷售額 |
$ |
145.7 |
|
|
$ |
152.4 |
|
|
$ |
(6.7) |
) |
|
|
(4) |
%) |
|
毛利潤 |
$ |
44.9 |
|
|
$ |
49.7 |
|
|
$ |
(4.8) |
) |
|
|
(10) |
%) |
|
毛利率 |
|
30.8 |
% |
|
|
32.6 |
% |
|
|
(180 |
) |
bps |
|
|
|
|
海上費用 |
$ |
21.0 |
|
|
$ |
22.7 |
|
|
$ |
(1.7) |
) |
|
|
(7) |
%) |
|
營業收入 |
$ |
23.9 |
|
|
$ |
27.0 |
|
|
$ |
(3.1 |
) |
|
|
(11) |
%) |
|
營業利潤率 |
|
16.4 |
% |
|
|
17.7 |
% |
|
|
(130) |
) |
bps |
|
|
|
|
2024 年第二季度液壓板塊回顧
Helios Technologies公佈2024年第二季度財務業績；持續改善利潤率和現金流
2024年8月5日
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第 4 頁，總共 17 頁 |
電子板塊回顧
（請參閲隨附表格中按地理區域和細分市場數據劃分的銷售額）
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
電子產品 |
在已結束的三個月中 |
|
|||||||||||||
（百萬美元） |
2024 年 6 月 29 日 |
|
|
2023年7月1日 |
|
|
改變 |
|
|
% 變化 |
|
||||
淨銷售額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
美洲 |
$ |
57.8 |
|
|
$ |
63.2 |
|
|
$ |
(5.4) |
) |
|
|
(9) |
%) |
EMEA |
|
9.0 |
|
|
|
7.0 |
|
|
|
2.0 |
|
|
|
29 |
% |
亞太地區 |
|
7.4 |
|
|
|
5.0 |
|
|
|
2.4 |
|
|
|
48 |
% |
細分市場總銷售額 |
$ |
74.2 |
|
|
$ |
75.2 |
|
|
$ |
(1.0) |
) |
|
|
(1) |
%) |
毛利潤 |
$ |
25.7 |
|
|
$ |
26.1 |
|
|
$ |
(0.4 |
) |
|
|
(2) |
%) |
毛利率 |
|
34.6 |
% |
|
|
34.7 |
% |
|
|
(10) |
) |
bps |
|
|
|
海上費用 |
$ |
15.4 |
|
|
$ |
14.1 |
|
|
$ |
1.3 |
|
|
|
9 |
% |
營業收入 |
$ |
10.3 |
|
|
$ |
12.0 |
|
|
$ |
(1.7) |
) |
|
|
(14) |
%) |
營業利潤率 |
|
13.9 |
% |
|
|
16.0 |
% |
|
|
(210) |
) |
bps |
|
|
|
2024 年第二季度電子板塊回顧
資產負債表和現金流審查
Helios Technologies公佈2024年第二季度財務業績；持續改善利潤率和現金流
2024年8月5日
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第 5 頁，總共 17 頁 |
温和的 2024 年下半年/全年展望：
巴根繼續説：“鑑於各行業團體記錄的短期疲軟需求疲軟、下半年的訂單量趨勢、長期以來美國採購經理人指數的負面數據以及最大的上市公司客户發佈的年度財年收入指引收縮，我們謹慎地提出了今年的銷售預期。儘管下半年的銷售有所放緩，但我們仍預計將維持最初調整後的息税折舊攤銷前利潤率區間。我們仍然專注於通過提高運營效率和嚴格的成本管理來保護我們的利潤。在接下來的幾年中，隨着我們進一步滲透一些新客户和終端市場的勝利，以及加強我們在電子液壓行業的系統解決方案供應，我們預計將創造可觀的價值並推動股東的正回報。”
以下是公司截至2024年8月5日對2024年的預期。這假設使用季度末利率保持不變的貨幣，並且所服務的市場不會受到宏觀經濟或地緣政治環境的進一步影響。
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2023 年實際 |
2024 年初步展望 |
更新的 2024 年展望 |
淨銷售總額 |
8.356 億美元 |
8.40億至8.6億美元 |
8.25億至8.4億美元 |
淨收入 |
3750 萬美元 |
5000萬至6,300萬美元 |
4500萬至5200萬美元 |
調整後 EBITDA |
1.614 億美元 |
163-1.8 億美元 |
161-1.76 億美元 |
調整後息折舊攤銷前利潤率 |
19.3% |
19.5%-21.0% |
19.5%-21.0% |
利息支出 |
3,120 萬美元 |
340萬至3500萬美元 |
3,350 萬至 3,450 萬美元 |
有效税率 |
24% |
22%-24% |
21%-23% |
折舊 |
3020 萬美元 |
340萬至3,600萬美元 |
3150-3,250 萬美元 |
攤銷 |
3,360 萬美元 |
3300萬至3500萬美元 |
3,250萬至3,350萬美元 |
資本支出百分比淨銷售額 |
4% |
3%-4% |
3.5%-4.0% |
攤薄後每股 |
1.14 美元 |
1.50-1.90 美元 |
1.35-1.55 美元 |
攤薄後的非公認會計準則每股收益 |
2.34 美元 |
2.35-2.75 美元 |
2.25-2.45 美元 |
Helios Technologies公佈2024年第二季度財務業績；持續改善利潤率和現金流
2024年8月5日
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第 6 頁，總共 17 頁 |
前瞻性調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率和攤薄後的非公認會計準則每股收益代表非公認會計準則財務指標。該公司在上表中列出了可比的GAAP數字。請參閲本新聞稿中包含的前瞻性信息中有關前瞻性非公認會計準則財務指標對賬的評論，該信息描述了1934年《證券交易法》第21E條所指的安全港。
網絡直播
該公司將於明天，即美國東部時間2024年8月6日上午9點舉行電話會議和網絡直播，以審查其財務和經營業績，討論其公司戰略和前景。隨後將進行問答環節。可以通過撥打 (201) 689-8573 來參加電話會議。網絡音頻直播將在 www.heliostechnologies.com 上播出。
從電話會議當天美國東部時間下午 1:00 左右到2024年8月13日星期二，將提供電話重播。要收聽存檔的通話，請撥打 (412) 317-6671 並輸入會議 ID 號碼 13746830。網絡直播重播將在公司網站www.heliostechnologies.com的投資者關係欄目播出，筆錄一旦出爐，還將發佈該欄目。
關於 Helios 科技
Helios Technologies是高度工程化的運動控制和電子控制技術的全球領導者，該技術適用於各種終端市場，包括建築、物料搬運、農業、能源、休閒車、船舶和健康與保健。Helios 向全球 90 多個國家的客户銷售其產品。其增長戰略是成為利基市場的領先供應商，通過創新的產品開發和收購提供一流的產品和解決方案。自1997年成為上市公司以來，該公司每季度向股東支付現金分紅。欲瞭解更多信息，請訪問：www.heliostechnologies.com 並在領英上關注我們。
前瞻性信息
本新聞稿包含1934年《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述涉及風險和不確定性，實際結果可能與此類陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。它們包括有關Helios Technologies, Inc.（“Helios” 或 “公司”）、其董事或高級管理人員對公司及其運營行業的當前預期、估計、預測、預測、我們的信念和假設的陳述，以及管理層做出的假設，除其他外，還包括 (i) 公司的增長戰略，包括其開發新產品和進行收購的意圖；(ii) 創建公司的有效性卓越中心；（iii）影響公司財務的趨勢經營狀況或業績；（iv）公司繼續控制成本和滿足其流動性和其他融資需求的能力；（v）公司申報和支付股息的能力；（vi）公司應對國內和國際客户需求變化的能力，包括我們業務的週期性和標準化所導致的需求變化的能力。此外，我們可能會不時發表其他書面或口頭陳述，這些陳述構成前瞻性陳述。諸如 “可能”、“期望”、“項目”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“估計” 等詞語，這些詞語的變體以及類似的表述旨在識別此類前瞻性陳述。同樣，描述我們未來計劃、目標或目標的陳述也是前瞻性陳述。這些聲明不能保證未來的表現，並且存在許多風險和不確定性。我們的實際業績可能與此類前瞻性陳述中表達或預測的結果存在重大差異，不應過分依賴此類陳述。所有前瞻性陳述均自本文發佈之日起作出，我們沒有義務更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
可能導致實際業績與此類前瞻性陳述中表達或預測的結果存在重大差異的因素包括但不限於：（i）與公司先前對其前首席執行官的調查以及正在進行的相關管理層過渡相關的風險（ii）公司應對全球經濟趨勢和國內外客户需求變化的能力，包括標準化和我們業務的週期性質所產生的風險，這可以對資本貨物的需求產生不利影響；(iii) 供應鏈中斷和可能無法採購貨物；(iv) 資本市場的狀況，包括利率環境和以我們可接受的條件或完全可以接受的條件提供的資本；(v) 全球和區域經濟和政治狀況，包括通貨膨脹（或惡性通貨膨脹）匯率、能源成本或可用性的變化、運輸、其他必要供應和服務的供應以及衰退；(vi) 變化
Helios Technologies公佈2024年第二季度財務業績；持續改善利潤率和現金流
2024年8月5日
|
第 7 頁，總共 17 頁 |
在競爭激烈的市場中，可能影響公司的收入和/或成本基礎，例如競爭加劇，缺乏合格的工程、營銷、管理或其他人員，以及勞動力和原材料成本增加；（vii）與健康疫情、流行病和類似疫情相關的風險，這些風險可能對我們的供應鏈、材料成本和勞動力產生不利影響，並可能對我們的業務、財務狀況、經營業績和/或現金流產生重大不利影響；(viii) 與我們的國際業務相關的風險業務，包括烏克蘭和中東持續衝突的潛在影響；（ix）新產品的推出、產品銷售組合以及國內和國際銷售的地域組合；以及（x）利益相關者，包括監管機構，對我們的環境、社會和治理目標和舉措的看法，以及我們無法控制的因素對這些目標和舉措的影響。有關可能導致實際結果與預期結果不同的其他因素的更多信息包括但不限於項目1標題下的信息。“業務” 和項目 1A。公司於2024年2月27日向美國證券交易委員會（SEC）提交的截至2023年12月30日的10-k表以及隨後向美國證券交易委員會提交的任何文件中的 “風險因素”。
Helios公佈了非公認會計準則指標，包括調整後的營業收入、調整後的營業利潤率、息税折舊攤銷前利潤、息税折舊攤銷前利潤率、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、淨債務與調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的攤薄後每股淨收益以及按固定貨幣計算的銷售額。Helios認為，提供這些具體的非公認會計準則數據對投資者和Helios財務報表的其他讀者很重要，因為Helios管理層將它們用作分析指標，以更好地瞭解經營業績。這些非公認會計準則指標中排除的金額的確定取決於管理層的判斷，除其他因素外，還取決於給定時期內確認的基礎支出或收入的性質。您不應孤立地考慮納入這些額外信息，也不應將其作為根據公認會計原則編制的結果的替代品。請仔細查看與最直接可比的GAAP指標的非GAAP對賬以及自始至終提供的相關附加信息。由於這些指標是非公認會計準則衡量標準，因此容易受到不同計算的影響，因此這些數據可能無法與其他公司使用的其他類似標題的指標直接比較。
本新聞稿還提供了有關非公認會計準則指標的前瞻性陳述，包括調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的攤薄後每股淨收益。公司無法提供這些前瞻性非公認會計準則財務指標與其最直接可比的前瞻性公認會計準則財務指標的量化對賬，因為此類信息不可用，如果沒有不合理的努力或費用，管理層也無法可靠地預測此類公認會計準則指標的必要組成部分。此外，該公司認為，這種對賬將意味着一定程度的精確性，這會使投資者感到困惑或誤導。不可用的信息可能會對公司2024年的財務業績產生重大影響。這些非公認會計準則財務指標是初步估計，受風險和不確定性的影響，包括與季度末和年終調整相關的變化等。公司的實際業績與上述初步財務數據之間的任何差異都可能是重大的。
欲瞭解更多信息，請聯繫：
塔尼亞·阿爾蒙德
投資者關係和企業傳播副總裁
(941) 362-1333
tania.almond@HLIO.com
黛博拉·帕洛夫斯基
Kei 顧問有限責任公司
(716) 843-3908
dpawlowski@keiadvisors.com
財務表如下：
Helios Technologies公佈2024年第二季度財務業績；持續改善利潤率和現金流
2024年8月5日
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第 8 頁，總共 17 頁 |
太陽神技術
合併運營報表
（以百萬計，每股數據除外）
（未經審計）
|
在已結束的三個月中 |
|
|
在已結束的六個月中 |
|
||||||||||||||||||
|
6月29日 |
|
|
7月1日 |
|
|
|
|
|
6月29日 |
|
|
7 月 1 日 |
|
|
|
|
||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
% 變化 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
% 變化 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
淨銷售額 |
$ |
219.9 |
|
|
$ |
227.6 |
|
|
|
(3) |
)% |
|
$ |
431.9 |
|
|
$ |
440.8 |
|
|
|
(2) |
)% |
銷售成本 |
|
149.3 |
|
|
|
151.8 |
|
|
|
(2) |
)% |
|
|
294.1 |
|
|
|
294.0 |
|
|
|
0 |
% |
毛利潤 |
|
70.6 |
|
|
|
75.8 |
|
|
|
(7) |
)% |
|
|
137.8 |
|
|
|
146.8 |
|
|
|
(6) |
)% |
毛利率 |
|
32.1 |
% |
|
|
33.3 |
% |
|
|
|
|
|
31.9 |
% |
|
|
33.3 |
% |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
銷售、工程和管理費用 |
|
36.7 |
|
|
|
38.0 |
|
|
|
(3) |
)% |
|
|
75.7 |
|
|
|
76.1 |
|
|
|
(1) |
)% |
無形資產的攤銷 |
|
7.9 |
|
|
|
8.3 |
|
|
|
(5) |
)% |
|
|
15.7 |
|
|
|
16.4 |
|
|
|
(4) |
)% |
營業收入 |
|
26.0 |
|
|
|
29.5 |
|
|
|
(12) |
)% |
|
|
46.4 |
|
|
|
54.3 |
|
|
|
(15) |
)% |
營業利潤率 |
|
11.8 |
% |
|
|
13.0 |
% |
|
|
|
|
|
10.7 |
% |
|
|
12.3 |
% |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
利息支出，淨額 |
|
8.5 |
|
|
|
7.8 |
|
|
|
9 |
% |
|
|
16.7 |
|
|
|
14.0 |
|
|
|
19 |
% |
外幣交易虧損，淨額 |
|
0.2 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
0.5 |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
- |
% |
其他非營業（收入）支出，淨額 |
|
(0.3) |
) |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
50 |
% |
|
|
(0.3) |
) |
|
|
- |
|
|
|
|
|
所得税前收入 |
|
17.6 |
|
|
|
21.8 |
|
|
|
(19) |
)% |
|
|
29.5 |
|
|
|
39.8 |
|
|
|
(26) |
)% |
所得税條款 |
|
4.0 |
|
|
|
5.0 |
|
|
|
(20) |
)% |
|
|
6.8 |
|
|
|
9.2 |
|
|
|
(26) |
)% |
淨收入 |
$ |
13.6 |
|
|
$ |
16.8 |
|
|
|
(19) |
)% |
|
$ |
22.7 |
|
|
$ |
30.6 |
|
|
|
(26) |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
每股淨收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
基本 |
$ |
0.41 |
|
|
$ |
0.51 |
|
|
|
(20) |
)% |
|
$ |
0.69 |
|
|
$ |
0.94 |
|
|
|
(27) |
)% |
稀釋 |
$ |
0.41 |
|
|
$ |
0.51 |
|
|
|
(20) |
)% |
|
$ |
0.68 |
|
|
$ |
0.93 |
|
|
|
(27) |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
已發行股票的加權平均值： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
基本 |
|
33.2 |
|
|
|
32.8 |
|
|
|
|
|
|
33.2 |
|
|
|
32.7 |
|
|
|
|
||
稀釋 |
|
33.3 |
|
|
|
32.9 |
|
|
|
|
|
|
33.3 |
|
|
|
32.8 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
每股申報的股息 |
$ |
0.09 |
|
|
$ |
0.09 |
|
|
|
|
|
$ |
0.18 |
|
|
$ |
0.18 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Helios Technologies公佈2024年第二季度財務業績；持續改善利潤率和現金流
2024年8月5日
|
第 9 頁，總共 17 頁 |
太陽神技術
合併資產負債表
（以百萬計，每股數據除外）
|
2024 年 6 月 29 日 |
|
|
2023年12月30日 |
|
||
|
（未經審計） |
|
|
|
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
||
流動資產： |
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
$ |
45.0 |
|
|
$ |
32.4 |
|
應收賬款，扣除以下備抵後的淨額 |
|
|
|
|
|
||
2.6 美元和 2.1 美元的信用損失 |
|
132.6 |
|
|
|
114.8 |
|
庫存，淨額 |
|
206.3 |
|
|
|
215.1 |
|
應收所得税 |
|
9.9 |
|
|
|
11.3 |
|
其他流動資產 |
|
28.8 |
|
|
|
23.1 |
|
流動資產總額 |
|
422.6 |
|
|
|
396.7 |
|
財產、廠房和設備，淨額 |
|
223.6 |
|
|
|
227.9 |
|
遞延所得税 |
|
4.6 |
|
|
|
1.7 |
|
善意 |
|
506.1 |
|
|
|
514.0 |
|
其他無形資產，淨額 |
|
405.0 |
|
|
|
426.4 |
|
其他資產 |
|
19.0 |
|
|
|
23.7 |
|
總資產 |
$ |
1,580.9 |
|
|
$ |
1,590.4 |
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
||
流動負債： |
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
$ |
67.4 |
|
|
$ |
70.3 |
|
應計薪酬和福利 |
|
24.2 |
|
|
|
19.4 |
|
其他應計費用和流動負債 |
|
26.9 |
|
|
|
27.0 |
|
長期非循環債務的流動部分，淨額 |
|
17.2 |
|
|
|
23.2 |
|
應付股息 |
|
3.0 |
|
|
|
3.0 |
|
應繳所得税 |
|
6.0 |
|
|
|
2.0 |
|
流動負債總額 |
|
144.7 |
|
|
|
144.9 |
|
循環信貸額度 |
|
190.4 |
|
|
|
199.8 |
|
長期非循環債務，淨額 |
|
291.7 |
|
|
|
298.3 |
|
遞延所得税 |
|
54.5 |
|
|
|
57.1 |
|
其他非流動負債 |
|
33.1 |
|
|
|
35.7 |
|
負債總額 |
|
714.4 |
|
|
|
735.8 |
|
承付款和意外開支 |
|
|
|
|
|
||
股東權益： |
|
|
|
|
|
||
優先股，面值0.001美元，授權2.0股， |
|
|
|
|
|
||
沒有已發行或流通的股票 |
|
- |
|
|
|
- |
|
普通股，面值0.001美元，授權100.0股， |
|
|
|
|
|
||
已發行和流通的33.2和33.1股 |
|
- |
|
|
|
- |
|
超過面值的資本 |
|
439.7 |
|
|
|
434.4 |
|
留存收益 |
|
492.4 |
|
|
|
475.6 |
|
累計其他綜合虧損 |
|
(65.6) |
) |
|
|
(55.4) |
) |
股東權益總額 |
|
866.5 |
|
|
|
854.6 |
|
負債和股東權益總額 |
$ |
1,580.9 |
|
|
$ |
1,590.4 |
|
Helios Technologies公佈2024年第二季度財務業績；持續改善利潤率和現金流
2024年8月5日
|
第 10 頁，總共 17 頁 |
太陽神技術
合併現金流量表
（以百萬計）
（未經審計）
|
在已結束的六個月中 |
|
|||||
|
2024 年 6 月 29 日 |
|
|
2023年7月1日 |
|
||
來自經營活動的現金流： |
|
|
|
|
|
||
淨收入 |
$ |
22.7 |
|
|
$ |
30.6 |
|
調整以將淨收入與之對賬 |
|
|
|
|
|
||
經營活動提供的淨現金： |
|
|
|
|
|
||
折舊和攤銷 |
|
31.7 |
|
|
|
31.3 |
|
股票薪酬支出 |
|
6.7 |
|
|
|
6.5 |
|
債務發行成本的攤銷 |
|
0.7 |
|
|
|
0.3 |
|
遞延所得税優惠 |
|
(1.3) |
) |
|
|
(2.1) |
) |
遠期合約虧損，淨額 |
|
- |
|
|
|
0.4 |
|
其他，淨額 |
|
0.8 |
|
|
|
0.4 |
|
扣除收購後（增加）減少： |
|
|
|
|
|
||
應收賬款 |
|
(19.5 |
) |
|
|
(8.5) |
) |
庫存 |
|
6.3 |
|
|
|
(9.6) |
) |
應收所得税 |
|
1.2 |
|
|
|
3.3 |
|
其他流動資產 |
|
(6.0) |
) |
|
|
(4.9) |
) |
其他資產 |
|
3.9 |
|
|
|
3.1 |
|
扣除收購後的增加（減少）： |
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
(1.9) |
) |
|
|
(3.5 |
) |
應計費用和其他負債 |
|
5.2 |
|
|
|
(5.6) |
) |
應繳所得税 |
|
4.0 |
|
|
|
2.7 |
|
其他非流動負債 |
|
(2.9 |
) |
|
|
(3.3) |
) |
超出收購日公允價值的或有對價付款 |
|
- |
|
|
|
(2.7 |
) |
經營活動提供的淨現金 |
|
51.6 |
|
|
|
38.4 |
|
來自投資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
||
業務收購，扣除收購的現金 |
|
- |
|
|
|
(114.8) |
) |
資本支出 |
|
(13.6 |
) |
|
|
(19.6) |
) |
處置財產、廠房和設備的收益 |
|
- |
|
|
|
0.2 |
|
遠期合約的現金結算 |
|
- |
|
|
|
0.4 |
|
軟件開發成本 |
|
(1.8) |
) |
|
|
(2.0) |
) |
用於投資活動的淨現金 |
|
(15.4) |
) |
|
|
(135.8) |
) |
來自融資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
||
循環信貸額度的借款 |
|
37.1 |
|
|
|
142.7 |
|
償還循環信貸額度的借款 |
|
(43.6) |
) |
|
|
(188.6) |
) |
長期非循環債務的借款 |
|
126.8 |
|
|
|
160.0 |
|
償還長期非循環債務的借款 |
|
(138.5) |
) |
|
|
(12.3 |
) |
股票發行的收益 |
|
1.0 |
|
|
|
1.0 |
|
向股東分紅 |
|
(6.0) |
) |
|
|
(5.9 |
) |
支付股權獎勵歸屬的員工預扣税 |
|
(2.4) |
) |
|
|
(2.1) |
) |
支付或有對價負債 |
|
- |
|
|
|
(3.4) |
) |
其他籌資活動 |
|
(4.1 |
) |
|
|
(1.3) |
) |
現金流對衝工具終止時收到的收益 |
|
7.1 |
|
|
|
- |
|
融資活動提供的（用於）淨現金 |
|
(22.6) |
) |
|
|
90.1 |
|
匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
|
(1.0) |
) |
|
|
1.1 |
|
現金和現金等價物的淨增加（減少） |
|
12.6 |
|
|
|
(6.2) |
) |
現金和現金等價物，期初 |
|
32.4 |
|
|
|
43.7 |
|
現金和現金等價物，期末 |
$ |
45.0 |
|
|
$ |
37.5 |
|
Helios Technologies公佈2024年第二季度財務業績；持續改善利潤率和現金流
2024年8月5日
|
第 11 頁，總共 17 頁 |
太陽神技術
分段數據
（以百萬計）
（未經審計）
|
在已結束的三個月中 |
|
|
在已結束的六個月中 |
|
||||||||||
|
6月29日 |
|
|
7月1日 |
|
|
6月29日 |
|
|
7月1日 |
|
||||
淨銷售額： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
液壓系統 |
$ |
145.7 |
|
|
$ |
152.4 |
|
|
$ |
288.1 |
|
|
$ |
300.1 |
|
電子產品 |
|
74.2 |
|
|
|
75.2 |
|
|
|
143.8 |
|
|
|
140.7 |
|
合併 |
$ |
219.9 |
|
|
$ |
227.6 |
|
|
$ |
431.9 |
|
|
$ |
440.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
毛利潤和利潤率： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
液壓系統 |
$ |
44.9 |
|
|
$ |
49.7 |
|
|
$ |
89.5 |
|
|
$ |
99.6 |
|
|
|
30.8 |
% |
|
|
32.6 |
% |
|
|
31.1 |
% |
|
|
33.2 |
% |
電子產品 |
|
25.7 |
|
|
|
26.1 |
|
|
|
48.3 |
|
|
|
47.2 |
|
|
|
34.6 |
% |
|
|
34.7 |
% |
|
|
33.6 |
% |
|
|
33.5 |
% |
合併 |
$ |
70.6 |
|
|
$ |
75.8 |
|
|
$ |
137.8 |
|
|
$ |
146.8 |
|
|
|
32.1 |
% |
|
|
33.3 |
% |
|
|
31.9 |
% |
|
|
33.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
營業收入（虧損）和利潤： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
液壓系統 |
$ |
23.9 |
|
|
$ |
27.0 |
|
|
$ |
45.7 |
|
|
$ |
55.0 |
|
|
|
16.4 |
% |
|
|
17.7 |
% |
|
|
15.9 |
% |
|
|
18.3 |
% |
電子產品 |
|
10.3 |
|
|
|
12.0 |
|
|
|
17.4 |
|
|
|
19.5 |
|
|
|
13.9 |
% |
|
|
16.0 |
% |
|
|
12.1 |
% |
|
|
13.9 |
% |
企業和其他 |
|
(8.2) |
) |
|
|
(9.5) |
) |
|
|
(16.7 |
) |
|
|
(20.2 |
) |
合併 |
$ |
26.0 |
|
|
$ |
29.5 |
|
|
$ |
46.4 |
|
|
$ |
54.3 |
|
|
|
11.8 |
% |
|
|
13.0 |
% |
|
|
10.7 |
% |
|
|
12.3 |
% |
Helios Technologies公佈2024年第二季度財務業績；持續改善利潤率和現金流
2024年8月5日
|
第 12 頁，總共 17 頁 |
有機銷售額和收購淨銷售額 1
（以百萬計）
（未經審計）
|
|
在已結束的三個月中 |
|
|
截至年底 |
|
|
在已結束的三個月中 |
|
|
在已結束的六個月中 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
4月1日 |
|
|
7月1日 |
|
|
九月三十日 |
|
|
12月30日， |
|
|
12月30日， |
|
|
3月30日 |
|
|
6月29日 |
|
|
6月29日 |
|
||||||||
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2024 |
|
|
2024 |
|
||||||||
液壓系統 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
有機 |
|
$ |
134.0 |
|
|
$ |
137.2 |
|
|
$ |
121.0 |
|
|
$ |
126.6 |
|
|
$ |
518.8 |
|
|
$ |
140.5 |
|
|
$ |
145.7 |
|
|
$ |
286.2 |
|
收購 |
|
|
13.7 |
|
|
|
15.2 |
|
|
|
11.0 |
|
|
|
7.1 |
|
|
|
47.0 |
|
|
|
1.9 |
|
|
|
- |
|
|
|
1.9 |
|
總計 |
|
$ |
147.7 |
|
|
$ |
152.4 |
|
|
$ |
132.0 |
|
|
$ |
133.7 |
|
|
$ |
565.8 |
|
|
$ |
142.4 |
|
|
$ |
145.7 |
|
|
$ |
288.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
電子產品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
有機 |
|
$ |
65.5 |
|
|
$ |
74.0 |
|
|
$ |
67.1 |
|
|
$ |
57.4 |
|
|
$ |
264.0 |
|
|
$ |
67.6 |
|
|
$ |
73.0 |
|
|
$ |
140.7 |
|
收購 |
|
|
- |
|
|
|
1.2 |
|
|
|
2.3 |
|
|
|
2.3 |
|
|
|
5.8 |
|
|
|
2.0 |
|
|
|
1.2 |
|
|
|
3.1 |
|
總計 |
|
$ |
65.5 |
|
|
$ |
75.2 |
|
|
$ |
69.4 |
|
|
$ |
59.7 |
|
|
$ |
269.8 |
|
|
$ |
69.6 |
|
|
$ |
74.2 |
|
|
$ |
143.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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合併 |
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||||||||
有機 |
|
$ |
1995 |
|
|
$ |
211.2 |
|
|
$ |
188.1 |
|
|
$ |
184.0 |
|
|
$ |
782.8 |
|
|
$ |
208.1 |
|
|
$ |
218.7 |
|
|
$ |
426.8 |
|
收購 |
|
|
13.7 |
|
|
|
16.4 |
|
|
|
13.3 |
|
|
|
9.4 |
|
|
|
52.8 |
|
|
|
3.9 |
|
|
|
1.2 |
|
|
|
5.0 |
|
總計 |
|
$ |
213.2 |
|
|
$ |
227.6 |
|
|
$ |
201.4 |
|
|
$ |
193.4 |
|
|
$ |
835.6 |
|
|
$ |
212.0 |
|
|
$ |
219.9 |
|
|
$ |
431.9 |
|
1 在收購納入公司一整年的財務業績之前，淨銷售額被視為與收購有關。
Helios Technologies公佈2024年第二季度財務業績；持續改善利潤率和現金流
2024年8月5日
|
第 13 頁，總共 17 頁 |
太陽神技術
按地理區域和細分市場劃分的淨銷售額
（以百萬計）
（未經審計）
|
2024 |
|
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|||||||||||||
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|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|||||
|
Q1 |
|
同比變化百分比 |
Q2 |
|
同比變化百分比 |
2024 年至今 |
|
同比變化百分比 |
|
|
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|
|
|||||
美洲： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
液壓系統 |
$ |
55.8 |
|
(4%) |
$ |
59.5 |
|
(2%) |
$ |
115.3 |
|
(3%) |
|
|
|
|
|
|
||
電子產品 |
|
58.1 |
|
5% |
$ |
57.8 |
|
(9%) |
|
115.9 |
|
(2%) |
|
|
|
|
|
|
||
Consol。美洲 |
|
113.9 |
|
1% |
|
117.3 |
|
(5%) |
|
231.2 |
|
(2%) |
|
|
|
|
|
|
||
佔總數的百分比 |
|
54 |
% |
|
|
53 |
% |
|
|
54 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
||
歐洲、中東： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
液壓系統 |
$ |
45.5 |
|
(8%) |
$ |
42.8 |
|
(17%) |
$ |
88.3 |
|
(12%) |
|
|
|
|
|
|
||
電子產品 |
|
6.5 |
|
(3%) |
|
9.0 |
|
29% |
|
15.5 |
|
13% |
|
|
|
|
|
|
||
Consol。EMEA |
|
52.0 |
|
(7%) |
|
51.8 |
|
(11%) |
|
103.8 |
|
(9%) |
|
|
|
|
|
|
||
佔總數的百分比 |
|
25 |
% |
|
|
24 |
% |
|
|
24 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
||
亞太地區： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
液壓系統 |
$ |
41.1 |
|
2% |
$ |
43.4 |
|
7% |
$ |
84.5 |
|
4% |
|
|
|
|
|
|
||
電子產品 |
|
5.0 |
|
35% |
|
7.4 |
|
48% |
|
12.4 |
|
43% |
|
|
|
|
|
|
||
Consol。亞太地區 |
|
46.1 |
|
5% |
|
50.8 |
|
12% |
|
96.9 |
|
8% |
|
|
|
|
|
|
||
佔總數的百分比 |
|
22 |
% |
|
|
23 |
% |
|
|
22 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
||
總計 |
$ |
212.0 |
|
(1%) |
$ |
219.9 |
|
(3%) |
$ |
431.9 |
|
(2%) |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
2023 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Q1 |
|
同比變化百分比 |
Q2 |
|
同比變化百分比 |
Q3 |
|
同比變化百分比 |
Q4 |
|
同比變化百分比 |
2023 |
|
同比變化百分比 |
|||||
美洲： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
液壓系統 |
$ |
57.9 |
|
34% |
$ |
60.6 |
|
21% |
$ |
55.7 |
|
12% |
$ |
60.2 |
|
6% |
$ |
234.4 |
|
17% |
電子產品 |
|
55.1 |
|
(29%) |
|
63.2 |
|
(21%) |
|
59.4 |
|
(9%) |
|
48.8 |
|
2% |
$ |
226.5 |
|
(16%) |
Consol。美洲 |
|
113.0 |
|
(6%) |
|
123.8 |
|
(5%) |
|
115.1 |
|
0% |
|
109.0 |
|
4% |
|
460.9 |
|
(2%) |
佔總數的百分比 |
|
53 |
% |
|
|
54 |
% |
|
|
57 |
% |
|
|
56 |
% |
|
|
55 |
% |
|
歐洲、中東： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
液壓系統 |
$ |
49.4 |
|
(7%) |
$ |
51.3 |
|
5% |
$ |
38.8 |
|
(6%) |
$ |
38.1 |
|
(12%) |
$ |
177.6 |
|
(5%) |
電子產品 |
|
6.7 |
|
(43%) |
|
7.0 |
|
(43%) |
|
5.7 |
|
(26%) |
|
5.8 |
|
9% |
$ |
25.2 |
|
(32%) |
Consol。EMEA |
|
56.1 |
|
(13%) |
|
58.3 |
|
(5%) |
|
44.5 |
|
(9%) |
|
43.9 |
|
(10%) |
|
202.8 |
|
(9%) |
佔總數的百分比 |
|
26 |
% |
|
|
26 |
% |
|
|
22 |
% |
|
|
23 |
% |
|
|
24 |
% |
|
亞太地區： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
液壓系統 |
$ |
40.4 |
|
(2%) |
$ |
40.5 |
|
(8%) |
$ |
37.5 |
|
(7%) |
$ |
35.4 |
|
(12%) |
$ |
153.8 |
|
(7%) |
電子產品 |
|
3.7 |
|
(73%) |
|
5.0 |
|
(22%) |
|
4.3 |
|
30% |
|
5.1 |
|
104% |
$ |
18.1 |
|
(31%) |
Consol。亞太地區 |
|
44.1 |
|
(20%) |
|
45.5 |
|
(10%) |
|
41.8 |
|
(4%) |
|
40.5 |
|
(5%) |
|
171.9 |
|
(10%) |
佔總數的百分比 |
|
21 |
% |
|
|
20 |
% |
|
|
21 |
% |
|
|
21 |
% |
|
|
21 |
% |
|
總計 |
$ |
213.2 |
|
(11%) |
$ |
227.6 |
|
(6%) |
$ |
201.4 |
|
(3%) |
$ |
193.4 |
|
(1%) |
$ |
835.6 |
|
(6%) |
Helios Technologies公佈2024年第二季度財務業績；持續改善利潤率和現金流
2024年8月5日
|
第 14 頁，總共 17 頁 |
太陽神技術
非公認會計準則調整後的營業收入和非公認會計準則調整後的營業利潤率對賬
（以百萬計）
（未經審計）
|
在已結束的三個月中 |
|
|
在已結束的六個月中 |
|
|
十二個月已結束 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2024 年 6 月 29 日 |
|
利潤 |
|
|
2023年7月1日 |
|
利潤 |
|
|
2024 年 6 月 29 日 |
|
利潤 |
|
|
2023年7月1日 |
|
利潤 |
|
|
2024 年 6 月 29 日 |
|
利潤 |
|
||||||||||
GAAP 營業收入 |
$ |
26.0 |
|
|
11.8 |
% |
|
$ |
29.5 |
|
|
13.0 |
% |
|
$ |
46.4 |
|
|
10.7 |
% |
|
$ |
54.3 |
|
|
12.3 |
% |
|
$ |
72.0 |
|
|
8.7 |
% |
與收購相關的無形資產攤銷 |
|
7.9 |
|
|
3.6 |
% |
|
|
8.3 |
|
|
3.6 |
% |
|
|
15.7 |
|
|
3.6 |
% |
|
|
16.4 |
|
|
3.7 |
% |
|
|
32.2 |
|
|
3.9 |
% |
收購和融資相關費用 (A) |
|
0.1 |
|
|
0.0 |
% |
|
|
1.1 |
|
|
0.5 |
% |
|
|
0.6 |
|
|
0.1 |
% |
|
|
2.8 |
|
|
0.6 |
% |
|
|
1.8 |
|
|
0.2 |
% |
重組費用 (B) |
|
1.7 |
|
|
0.8 |
% |
|
|
3.1 |
|
|
1.4 |
% |
|
|
3.2 |
|
|
0.7 |
% |
|
|
4.3 |
|
|
1.0 |
% |
|
|
10.9 |
|
|
1.3 |
% |
軍官過渡費用 |
|
0.3 |
|
|
0.1 |
% |
|
|
- |
|
|
0.0 |
% |
|
|
0.5 |
|
|
0.1 |
% |
|
|
0.8 |
|
|
0.2 |
% |
|
|
1.0 |
|
|
0.1 |
% |
收購整合成本 (C) |
|
- |
|
|
0.0 |
% |
|
|
0.1 |
|
|
0.0 |
% |
|
|
0.3 |
|
|
0.1 |
% |
|
|
0.2 |
|
|
0.0 |
% |
|
|
0.4 |
|
|
0.0 |
% |
其他 |
|
- |
|
|
0.0 |
% |
|
|
- |
|
|
0.0 |
% |
|
|
- |
|
|
0.0 |
% |
|
|
(0.1) |
) |
|
0.0 |
% |
|
|
0.3 |
|
|
0.0 |
% |
非公認會計準則調整後的營業收入 |
$ |
36.0 |
|
|
16.4 |
% |
|
$ |
42.1 |
|
|
18.5 |
% |
|
$ |
66.7 |
|
|
15.4 |
% |
|
$ |
78.7 |
|
|
17.9 |
% |
|
$ |
118.6 |
|
|
14.3 |
% |
GAAP 營業利潤率 |
|
11.8 |
% |
|
|
|
|
13.0 |
% |
|
|
|
|
10.7 |
% |
|
|
|
|
12.3 |
% |
|
|
|
|
8.7 |
% |
|
|
|||||
經非公認會計準則調整後的營業利潤率 |
|
16.4 |
% |
|
|
|
|
18.5 |
% |
|
|
|
|
15.4 |
% |
|
|
|
|
17.9 |
% |
|
|
|
|
14.3 |
% |
|
|
|||||
淨銷售額 |
$ |
219.9 |
|
|
|
|
$ |
227.6 |
|
|
|
|
$ |
431.9 |
|
|
|
|
$ |
440.8 |
|
|
|
|
$ |
826.7 |
|
|
|
|||||
Helios Technologies公佈2024年第二季度財務業績；持續改善利潤率和現金流
2024年8月5日
|
第 15 頁，共 17 頁 |
非公認會計準則調整後息税折舊攤銷前利潤和非公認會計準則調整後息折舊攤銷前利潤率對賬
（以百萬計）
（未經審計）
|
在已結束的三個月中 |
|
|
在已結束的六個月中 |
|
|
十二個月已結束 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2024 年 6 月 29 日 |
|
利潤 |
|
|
2023年7月1日 |
|
利潤 |
|
|
2024 年 6 月 29 日 |
|
利潤 |
|
|
2023年7月1日 |
|
利潤 |
|
|
2024 年 6 月 29 日 |
|
利潤 |
|
||||||||||
淨收入 |
$ |
13.6 |
|
|
6.2 |
% |
|
$ |
16.8 |
|
|
7.4 |
% |
|
$ |
22.7 |
|
|
5.3 |
% |
|
$ |
30.6 |
|
|
6.9 |
% |
|
$ |
29.6 |
|
|
3.6 |
% |
利息支出，淨額 |
|
8.5 |
|
|
3.9 |
% |
|
|
7.8 |
|
|
3.4 |
% |
|
|
16.7 |
|
|
3.9 |
% |
|
|
14.0 |
|
|
3.2 |
% |
|
|
34.0 |
|
|
4.1 |
% |
所得税條款 |
|
4.0 |
|
|
1.8 |
% |
|
|
5.0 |
|
|
2.2 |
% |
|
|
6.8 |
|
|
1.6 |
% |
|
|
9.2 |
|
|
2.1 |
% |
|
|
9.3 |
|
|
1.1 |
% |
折舊和攤銷 |
|
16.0 |
|
|
7.3 |
% |
|
|
16.1 |
|
|
7.1 |
% |
|
|
31.7 |
|
|
7.3 |
% |
|
|
31.3 |
|
|
7.1 |
% |
|
|
64.2 |
|
|
7.8 |
% |
EBITDA |
|
42.1 |
|
|
19.1 |
% |
|
|
45.7 |
|
|
20.1 |
% |
|
|
77.9 |
|
|
18.0 |
% |
|
|
85.1 |
|
|
19.3 |
% |
|
|
137.1 |
|
|
16.6 |
% |
收購和融資相關費用 (A) |
|
0.1 |
|
|
0.0 |
% |
|
|
1.1 |
|
|
0.5 |
% |
|
|
0.6 |
|
|
0.1 |
% |
|
|
2.8 |
|
|
0.6 |
% |
|
|
1.8 |
|
|
0.2 |
% |
重組費用 (B) |
|
1.7 |
|
|
0.8 |
% |
|
|
3.1 |
|
|
1.4 |
% |
|
|
3.2 |
|
|
0.7 |
% |
|
|
4.3 |
|
|
1.0 |
% |
|
|
10.9 |
|
|
1.3 |
% |
軍官過渡費用 |
|
0.3 |
|
|
0.1 |
% |
|
|
- |
|
|
0.0 |
% |
|
|
0.5 |
|
|
0.1 |
% |
|
|
0.8 |
|
|
0.2 |
% |
|
|
1.0 |
|
|
0.1 |
% |
收購整合成本 (C) |
|
- |
|
|
0.0 |
% |
|
|
0.1 |
|
|
0.0 |
% |
|
|
0.3 |
|
|
0.1 |
% |
|
|
0.2 |
|
|
0.0 |
% |
|
|
0.4 |
|
|
0.0 |
% |
或有對價公允價值的變化 |
|
- |
|
|
0.0 |
% |
|
|
0.6 |
|
|
0.3 |
% |
|
|
- |
|
|
0.0 |
% |
|
|
0.7 |
|
|
0.2 |
% |
|
|
(0.9 |
) |
|
-0.1 |
% |
其他 |
|
- |
|
|
0.0 |
% |
|
|
(0.5) |
) |
|
-0.2 |
% |
|
|
0.2 |
|
|
0.0 |
% |
|
|
(0.5) |
) |
|
-0.1 |
% |
|
|
0.4 |
|
|
0.0 |
% |
調整後 EBITDA |
$ |
44.2 |
|
|
20.1 |
% |
|
$ |
50.1 |
|
|
22.0 |
% |
|
$ |
82.7 |
|
|
19.1 |
% |
|
$ |
93.4 |
|
|
21.2 |
% |
|
$ |
150.7 |
|
|
18.2 |
% |
GAAP 淨收入利潤率 |
|
6.2 |
% |
|
|
|
|
7.4 |
% |
|
|
|
|
5.3 |
% |
|
|
|
|
6.9 |
% |
|
|
|
|
3.6 |
% |
|
|
|||||
息税折舊攤銷前利潤 |
|
19.1 |
% |
|
|
|
|
20.1 |
% |
|
|
|
|
18.0 |
% |
|
|
|
|
19.3 |
% |
|
|
|
|
16.6 |
% |
|
|
|||||
調整後息折舊攤銷前利潤率 |
|
20.1 |
% |
|
|
|
|
22.0 |
% |
|
|
|
|
19.1 |
% |
|
|
|
|
21.2 |
% |
|
|
|
|
18.2 |
% |
|
|
|||||
淨銷售額 |
$ |
219.9 |
|
|
|
|
$ |
227.6 |
|
|
|
|
$ |
431.9 |
|
|
|
|
$ |
440.8 |
|
|
|
|
$ |
826.8 |
|
|
|
|||||
Helios Technologies公佈2024年第二季度財務業績；持續改善利潤率和現金流
2024年8月5日
|
第 16 頁，總共 17 頁 |
太陽神技術
非公認會計準則調整後淨收益和非公認會計準則調整後每股淨收益對賬
（以百萬計）
（未經審計）
|
在已結束的三個月中 |
|
|
在已結束的六個月中 |
|
||||||||||||||||||||||
|
2024 年 6 月 29 日 |
|
攤薄後每股 |
|
|
2023年7月1日 |
|
攤薄後每股 |
|
|
2024 年 6 月 29 日 |
|
攤薄後每股* |
|
|
2023年7月1日 |
|
攤薄後每股 |
|
||||||||
GAAP 淨收入 |
$ |
13.6 |
|
$ |
0.41 |
|
|
$ |
16.8 |
|
$ |
0.51 |
|
|
$ |
22.7 |
|
$ |
0.68 |
|
|
$ |
30.6 |
|
$ |
0.93 |
|
無形資產攤銷 (D) |
|
8.2 |
|
|
0.25 |
|
|
|
8.4 |
|
|
0.26 |
|
|
|
16.3 |
|
|
0.49 |
|
|
|
16.8 |
|
|
0.51 |
|
收購和融資相關費用 (A) |
|
0.1 |
|
|
- |
|
|
|
1.1 |
|
|
0.03 |
|
|
|
0.6 |
|
|
0.02 |
|
|
|
2.8 |
|
|
0.09 |
|
重組費用 (B) |
|
1.7 |
|
|
0.05 |
|
|
|
3.1 |
|
|
0.09 |
|
|
|
3.2 |
|
|
0.10 |
|
|
|
4.3 |
|
|
0.13 |
|
軍官過渡費用 |
|
0.3 |
|
|
0.01 |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
0.5 |
|
|
0.01 |
|
|
|
0.8 |
|
|
0.02 |
|
收購整合成本 (C) |
|
- |
|
|
- |
|
|
|
0.1 |
|
|
- |
|
|
|
0.3 |
|
|
0.01 |
|
|
|
0.2 |
|
|
0.01 |
|
或有對價公允價值的變化 |
|
- |
|
|
- |
|
|
|
0.6 |
|
|
0.02 |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
0.7 |
|
|
0.02 |
|
其他 |
|
- |
|
|
- |
|
|
|
(0.5) |
) |
|
(0.02) |
) |
|
|
0.2 |
|
|
0.01 |
|
|
|
(0.5) |
) |
|
(0.02) |
) |
上述税收影響 |
|
(2.4) |
) |
|
(0.07 |
) |
|
|
(2.8 |
) |
|
(0.09 |
) |
|
|
(4.7) |
) |
|
(0.14) |
) |
|
|
(5.5 |
) |
|
(0.17) |
) |
非公認會計準則調整後的淨收入 |
$ |
21.5 |
|
$ |
0.64 |
|
|
$ |
26.8 |
|
$ |
0.81 |
|
|
$ |
39.1 |
|
$ |
1.17 |
|
|
$ |
50.2 |
|
$ |
1.53 |
|
GAAP 攤薄後每股淨收益 |
$ |
0.41 |
|
|
|
|
$ |
0.51 |
|
|
|
|
$ |
0.68 |
|
|
|
|
$ |
0.93 |
|
|
|
||||
非公認會計準則調整後攤薄後每股淨收益 |
$ |
0.64 |
|
|
|
|
$ |
0.81 |
|
|
|
|
$ |
1.17 |
|
|
|
|
$ |
1.53 |
|
|
|
||||
(A) 收購和融資相關費用包括與我們的併購活動相關的成本。我們認為，這些成本不能代表公司的運營業績，因此，在排除成本的情況下分析結果更有意義。在截至2024年6月29日的三個月和六個月中，費用分別包括0.1美元和0.6美元的其他雜項併購費用。
(B) 重組活動包括我們的液壓部門內與創建兩個新的區域卓越運營中心（“CoE”）相關的活動，這兩個中心已接近完成，工作預計將於2024年完成。我們還繼續為最近擴建的墨西哥蒂華納工廠增加能力和活動，以支持我們的電子部門。最初的工作重點是電路板組裝和線束生產。我們最近還啟動了一些重組活動，以更好地優化我們的歐洲區域業務。我們正在將部分歧管和集成封裝組件的製造轉移到我們在意大利的龍科洛工廠。這些活動部分包括設施之間的設備轉讓和運營。我們認為，這些成本不能代表公司的運營業績，因此，在排除成本的情況下分析結果更有意義。在截至2024年6月29日的三個月零六個月中，費用分別包括70萬美元和160萬美元的非經常性勞動力成本以及100萬美元和160萬美元的生產搬遷和其他成本。
(C) 收購整合活動包括與整合我們最近收購的業務相關的成本，整合可能發生在收購之日後的18個月內。我們認為，這些成本不能代表公司的運營業績，因此，在排除成本的情況下分析結果更有意義。在截至2024年6月29日的三個月和截至2024年6月29日的六個月中，總成本分別為0.0萬美元和30萬美元。
(D) 此處列出的無形資產攤銷包括截至2024年6月29日的三個月和六個月損益表銷售成本中分別包含的30萬美元和60萬美元的資本化軟件開發成本。
*一般注意事項：由於四捨五入，物品可能無法摺疊或重新計算
Helios Technologies公佈2024年第二季度財務業績；持續改善利潤率和現金流
2024年8月5日
|
第 17 頁，總共 17 頁 |
太陽神技術
非公認會計準則淨銷售增長對賬
（以百萬計）
（未經審計）
|
在已結束的三個月中 |
|
|
在已結束的六個月中 |
|
||||||||||||||||||
|
液壓系統 |
|
|
電子產品 |
|
|
合併 |
|
|
液壓系統 |
|
|
電子產品 |
|
|
合併 |
|
||||||
2024 年第二季度淨銷售額 |
$ |
145.7 |
|
|
$ |
74.2 |
|
|
$ |
219.9 |
|
|
$ |
288.1 |
|
|
$ |
143.8 |
|
|
$ |
431.9 |
|
外幣折算的影響 (E) |
|
0.8 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.9 |
|
|
|
1.1 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
1.3 |
|
以固定貨幣計算的淨銷售額 |
|
146.5 |
|
|
|
74.3 |
|
|
|
220.8 |
|
|
|
289.2 |
|
|
|
144.0 |
|
|
|
433.2 |
|
減去：與收購相關的銷售 |
|
- |
|
|
|
(1.2 |
) |
|
|
(1.2 |
) |
|
|
(1.9) |
) |
|
|
(3.1 |
) |
|
|
(5.0) |
) |
以固定貨幣計算的有機銷售額 |
$ |
146.5 |
|
|
$ |
73.1 |
|
|
$ |
219.6 |
|
|
$ |
287.3 |
|
|
$ |
140.9 |
|
|
$ |
428.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2023 年第二季度淨銷售額 |
$ |
152.4 |
|
|
$ |
75.2 |
|
|
$ |
227.6 |
|
|
$ |
300.1 |
|
|
$ |
140.7 |
|
|
$ |
440.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
淨銷售增長 |
|
-4 |
% |
|
|
-1 |
% |
|
|
-3 |
% |
|
|
-4 |
% |
|
|
2 |
% |
|
|
-2 |
% |
按固定貨幣計算的淨銷售額增長 |
|
-4 |
% |
|
|
-1 |
% |
|
|
-3 |
% |
|
|
-4 |
% |
|
|
2 |
% |
|
|
-2 |
% |
按固定貨幣計算的有機淨銷售額增長 |
|
-4 |
% |
|
|
-3 |
% |
|
|
-4 |
% |
|
|
-4 |
% |
|
|
0 |
% |
|
|
-3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
(E) 外幣折算的影響是通過按前期平均匯率折算本期活動來計算的。 |
|
||||||||||||||||||||||
淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤對賬
（以百萬計）
（未經審計）
|
|
截至 |
|
|
|
|
2024 年 6 月 29 日 |
|
|
長期非循環債務的流動部分，淨額 |
|
|
17.2 |
|
循環信貸額度 |
|
|
193.8 |
|
長期非循環債務，淨額 |
|
|
291.7 |
|
債務總額 |
|
|
502.7 |
|
減去：現金和現金等價物 |
|
|
45.0 |
|
淨負債 |
|
|
457.7 |
|
|
|
|
|
|
ttM 調整後的息税折舊攤銷前利 |
|
|
150.7 |
|
淨負債與 tTM 調整後息税折舊攤銷前利潤的比率 |
|
|
3.0 |
|
|
|
|||
非公認會計準則財務指標和非公認會計準則前瞻性財務指標：
調整後的營業收入、調整後的營業利潤率、息税折舊攤銷前利潤、息税折舊攤銷前利潤率、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、淨負債與調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後淨收益、攤薄後每股調整後淨收益和固定貨幣銷售額不是根據美國公認會計原則（俗稱GAAP）確定的衡量標準。儘管如此，Helios認為，提供這些具體的非公認會計準則數據對投資者和Helios財務報表的其他讀者很重要，因為Helios管理層將它們用作分析指標，以更好地瞭解經營業績。除了根據公認會計原則編制的業績外，還應考慮這些非公認會計準則財務指標，不應將其視為公認會計原則的替代品。請仔細查看隨附的非公認會計準則對賬表與最直接可比的GAAP指標以及自始至終提供的相關附加信息。由於這些指標是非公認會計準則衡量標準，因此容易受到不同計算的影響，因此這些數據可能無法與其他公司使用的其他類似標題的指標直接比較。公司沒有提供前瞻性非公認會計準則財務指標，例如我們在2024年展望中披露的調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、調整後的淨收益和調整後的攤薄後每股淨收益，與其可比的GAAP財務指標的對賬情況，因為缺乏計算對賬項目所需的信息，以及調整項目的可變性、複雜性和可見性有限，公司無法在沒有不合理的努力的情況下做到這一點不包括在非公認會計準則財務指標中在未來的時期。