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AECOM 公佈2024財年第三季度業績
| · | 增加了 2024財年的收益指導 | |
| · | 已交付 創紀錄的第三季度業績 | |
| · | 待辦事項 仍接近歷史新高，管道總量處於創紀錄水平 | |
| · | 已返回 本財年迄今向股東提供4.07億美元，包括1.5億美元的股票回購 自第三財季末以來 |
達拉斯 （2024年8月5日）——全球可信基礎設施諮詢公司AeCom（紐約證券交易所代碼：ACM）今天公佈了第三季度業績 2024 財年業績。
| 第三 2024財年季度 | 年初至今 2024 財年 | |||||||||||||||||||
（來自持續業務； 以百萬美元計，每股收益除外） |
作為 已舉報 |
調整後1 （非- |
如
已舉報 同比百分比 改變 |
調整後 同比百分比 改變 |
作為 已舉報 |
調整後1 （非- |
作為 已舉報 同比百分比 改變 |
調整後 同比百分比 改變 |
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| 收入 | 4,151 美元 | -- | 13% | -- | 11,995 美元 | -- | 14% | -- | ||||||||||||
| 淨服務收入 (NSR)2 | -- | 1,826 美元 | -- | 8% | -- | 5,353 美元 | -- | 8% | ||||||||||||
| 營業收入 | 227 美元 | 261 美元 | NM | 19% | 591 美元 | 724 美元 | 142% | 16% | ||||||||||||
| 分部運營 保證金3 | -- | 16.3% | -- | +110 bps | -- | 15.5% | -- | +90 bps | ||||||||||||
| 淨收入 | 129 美元 | 159 美元 | NM | 21% | 338 美元 | 445 美元 | 321% | 17% | ||||||||||||
| 每股收益（完全稀釋） | 0.95 美元 | 1.16 美元 | NM | 23% | 2.47 美元 | 3.25 | 333% | 20% | ||||||||||||
| EBITDA4 | -- | 286 美元 | -- | 16% | -- | 805 美元 | -- | 13% | ||||||||||||
| 息税折舊攤銷前利潤率5 | -- | 16.5% | -- | +130 bps | -- | 15.8% | -- | +90 bps | ||||||||||||
| 運營現金 流量 | 291 美元 | -- | 4% | -- | -- | 529 美元 | -- | 29% | ||||||||||||
| 自由現金流6 | -- | 273 美元 | -- | 3% | -- | 434 美元 | -- | 32% | ||||||||||||
| 待辦事項總數 | 23,362 美元 | -- | 1%7 | -- | ||||||||||||||||
第三 2024財年季度亮點：
| · | 反思 根據持續經營業務公佈的業績，收入增長了13％，達到42億美元， 營業收入增至2.27億美元，淨收入增至1.29億美元，攤薄後收益 每股上漲至0.95美元。 | |
| · | 網 服務收入2 在所有國家的增長的推動下，增長了8％，創歷史新高 公司最大的終端市場以及持續的潛在市場擴張所帶來的好處。 | |
| · | 這個 調整後息折舊攤銷前利潤率5 該細分市場上漲了130個基點至16.5％ 調整1 營業利潤率3 上漲了110個基點至16.3％， 兩者都創下了季度紀錄，反映了強勁的執行力和高回報率 公司的有機增長投資。 |
| ‒ | 這個 公司正在投資增長，同時實現創紀錄的季度利潤率。 |
| · | 調整後1 EBITDA4 增長了16％並進行了調整1 每股收益增長了23％。 | |
| · | 總計 待辦事項增加並接近歷史新高。 |
| ‒ | 這個 賬面銷量比例8 在利潤率較高的美洲板塊中為1.1。 | |
| ‒ | 這個 公司在整個企業中的勝率仍處於歷史新高。 | |
| ‒ | 這個 機會渠道再創新高，還有超過2500萬美元的更多機會 相比之下，預計在2025財年做出決策的追求量要高出約70％ 去年的時間。 | |
| ‒ | 長期 對全球基礎設施、可持續性和復原力投資的需求和資金， 和能源轉型，再加上公司專注於擴大其可解決範圍 進入市場並獲得市場份額，支持其長期年度 5-8% 的淨服務收入 增長目標。 |
1
財政 2024 年財務指導
| · | 這個 公司提高了2024財年的收益預期，包括預期的交付額 調整1 EBITDA4 介於10.75億美元至11.05億美元之間，以及 調整1 每股收益在4.45美元至4.55美元之間，同比增長13％至21％ 分別增長。 | |
| · | 這個 公司的2024財年指導方針還包括對以下方面的預期： |
| — | 有機 NSR2 增長處於8％至10％區間的下限。 | |
| — | 一個 分段已調整1 營業收入利潤率3 約為 15.6%， 與2023財年相比增長了90個基點。 | |
| — | 100% + 自由現金流6 轉換，反映了高現金產生性質 公司的專業服務業務。 | |
| — | 一個 全面攤薄後的平均股票數量為13600萬，僅反映回購的股票 迄今為止，儘管該公司打算繼續回購股票，這將帶來好處 至每股收益。 | |
| — | 一個 調整後的全年有效税率約為25％。 | |
| — | 返回 關於投資資本9 （投資回報率）約為20％。 |
| · | 參見 本新聞稿末尾的G條例信息表，用於對非公認會計準則進行對賬 衡量最直接可比的GAAP指標。 |
現金 流量、資產負債表和資本分配最新情況
| · | 第三 季度運營現金流為2.91億美元，自由現金流6 2.73億美元， 為年初至今的自由現金流做出了貢獻6 4.34億美元，增長32％ 在過去的一年中。 | |
| · | 這個 公司以回報為中心的資本配置政策優先考慮有機投資 增長之後是股票回購和分紅。 |
| — | 包容性 自第三財季末以來1.5億美元的股票回購以及該公司的股票回購 7月份的股息支付，公司今年已向股東返還了4.07億美元。 | |
| — | 這個 根據目前的股票回購授權，公司剩餘的資金超過7億美元。 |
“我們的 創紀錄的收入和利潤率、強勁的現金流增長突顯了第三季度的業績，我們提高了收益預期 這是今年第二次，這反映了我們的競爭優勢。” AECOM首席執行官特洛伊·陸克文説。 “我們已經建立了創紀錄的管道，我們的市場趨勢強勁，未來的機遇為我們注入了活力。作為 ENR排名第一的水、環境工程、交通和設施設計公司，以及我們最近的崛起 在項目管理領域排名第二，我們在每個市場領域建立的領導地位是無與倫比的。我們仍在 有信心兑現我們的短期和長期財務承諾，並將繼續將資金用於股票回購 充分實現價值創造的機會。”
“用 我們運營的幾乎每個市場的投資水平都創歷史新高，客户現在比以往任何時候都更多地轉向 AeCom 來幫助實現目標 世界上最大、最複雜的項目和計劃，” AECOM總裁拉·波洛尼説。“我們越來越多 抓住機會擴大我們的潛在市場，並以高價值的諮詢和諮詢服務作為補充 我們行業領先的技術專長。我們對技術學院和領導力發展計劃的投資 作為我們行業的首選僱主，正在鞏固和擴大這一優勢。”
“通過 我們持續的執行力、兩位數的收益增長和強勁的現金流，我們正在兑現股東價值的關鍵要素 創作，” AECOM首席財務和運營官高拉夫·卡普爾説。“我們正在以回報為重點 資本配置政策，在投資高回報的有機增長機會之後，以股票回購為主導。我們會 毫不猶豫地繼續以這種方式部署資金，以最大限度地提高股東價值。”
商業 細分市場
美洲
收入 第三季度為32億美元。淨服務收入2 為11億美元，比上年增長8％。
正在運營 收入比上年增長了11％，達到2.07億美元。在調整後1 基礎上，營業收入增長了11％，達到212美元 百萬。調整後的淨服務收入營業利潤率增加了50個基點，達到19.3％。公司的盈利能力 反映了在業務發展、領導力發展和技術培訓以及生產力方面的強勁投資回報 加強對數字計劃的投資。
國際
收入 第三季度為9.04億美元。淨服務收入2 為7.29億美元，比上年增長7％。
運營 收入和調整後1 營業收入均增長了25％，達到8500萬美元。調整後的淨服務收入營業利潤率 比上年增長180個基點至11.7％，這標誌着國際板塊的季度新高。這個結果 反映了公司專注於回報率最高的終端市場所帶來的好處。
2
平衡 工作表
如 截至2024年6月30日，AeCom的現金及現金等價物總額為16億美元，債務總額為25億美元，淨債務為8.97億美元 債務（總債務減去現金和現金等價物）。淨槓桿率10 是 0.8 倍。
税 費率
這個 第三季度的有效税率為23.9％。在調整後1 基礎上，有效税率為26.9％。調整後的税收 税率是通過重新計算調整後淨收入的季度有效税率得出的11。調整後的税收支出有所不同 根據適用於每項調整的可納税性或可扣除性以及税率，從GAAP税收支出中獲得。
會議 打電話
AECOM 將於美國東部時間明天上午8點主持電話會議，屆時管理層將作簡短的演講，重點是 公司的業績、戰略和運營趨勢以及展望。感興趣的各方可以收聽電話會議並查看隨附內容 通過網絡直播進行幻燈片，網址為 https://investors.aecom.com。電話會議結束後，網絡直播將可供重播。
1 不包括某些項目的影響，例如重組成本、無形資產攤銷、非核心 AeCom Capital 和 其他物品。有關非公認會計準則指標與可比GAAP指標的對賬，請參閲G法規信息。
2 收入，減去直通收入；增長率按固定貨幣列報。
3 反映分部的經營業績，不包括AeCom Capital和G&A，利潤率按淨服務收入列報 基礎。
4 扣除利息支出、税收支出、折舊和攤銷前的淨收益。
5 調整後的息税折舊攤銷前利潤率包括息税折舊攤銷前利潤中的非控股權益，並以淨服務收入為基礎。
6 自由現金流定義為運營產生的現金流減去資本支出，扣除處置財產所得的收益和 設備；自由現金流轉換定義為自由現金流除以歸屬於AeCom的調整後淨收益。
7 待辦事項表示已選擇 AeCom 且預計將由合併子公司完成的工作的總價值 幷包括未合併的合資企業預計將完成的相應工作份額.施工管理方面的積壓 業務按淨服務收入計算在內。增長率以固定貨幣為基礎列報。
8 賬面銷燬比率定義為贏利的美元金額除以該期間確認的收入（包括與收入相關的收入） 用於在未合併的合資企業中從事的工作。
9 投資資本回報率（ROIC）反映持續經營，按列報的調整後淨收益總和計算 在公司的G條例中，扣除利息收入後的信息和調整後的利息支出除以平均季度投資額 資本定義為應佔股東權益與總負債之和，減去現金和現金等價物。
10 淨槓桿率由公司經修訂的2014年10月17日信貸協議中定義的息税折舊攤銷前利潤組成， 以及公司財務報表上的債務總額，扣除現金和現金等價物總額。
11 包括非控股利息扣除和經融資費用調整後的利息支出、無形資產的攤銷 資產，以持續經營為基礎。
關於我們 AECOM
AECOM (NYSE: ACM) 是全球值得信賴的基礎設施諮詢公司，在整個項目生命週期中提供專業服務 — 從諮詢、規劃、設計和工程到計劃和施工管理。在跨越交通的項目中， 建築、水、新能源和環境，我們的公共和私營部門客户相信我們能夠解決他們最複雜的挑戰。 我們的團隊以一個共同的目標為動力，即通過我們無與倫比的技術和數字專業知識創造一個更美好的世界，這是一種文化 公平, 多元化和包容性, 以及對環境, 社會和治理優先事項的承諾.AeCom 是一家財富 500 強公司， 其專業服務業務在2023財年的收入為144億美元。看看我們如何為以下羣體提供可持續的遺產 aecom.com 和 @AECOm 的未來幾代人。
前瞻性 聲明
全部 就以下目的而言，本通訊中除歷史事實陳述以外的陳述均為 “前瞻性陳述” 聯邦和州證券法，包括關於未來運營計劃、戰略和目標的任何聲明，盈利能力， 戰略價值創造、資本配置策略（包括股票回購）、風險狀況和投資策略，以及任何聲明 關於未來的經濟狀況或業績，以及AeCom的預期財務和運營業績。雖然我們相信 我們的前瞻性陳述中反映的預期是合理的，實際結果可能與預期存在重大差異 或在我們的任何前瞻性陳述中假設。可能導致我們實際業績、業績和成就的重要因素， 或與我們的前瞻性陳述中包含的估計或預測存在重大差異的行業業績包括但不是 僅限於以下方面：我們的業務是週期性的，容易受到經濟衰退和客户支出減少的影響；潛在的政府 停工或其他可能導致政府機構修改、縮減或終止我們的合同的融資情況；以下方面的損失 固定價格合同；對通過我們的合資實體運營的業務的有限控制；對員工不當行為的責任 或顧問；未能遵守適用於我們業務的法律或法規；保持足夠的擔保和財務能力； 潛在的高槓杆率和無法償還債務和擔保；繼續支付股息的能力；政治風險 以及不同國家的經濟風險，包括關税、地緣政治事件和衝突；貨幣匯率和利息 波動；保留和招聘關鍵技術和管理人員；法律索賠；保險範圍不足；環境 法律合規和充足的核賠償；與我們的待辦事項相關的意外調整和取消；合作伙伴和第三方 可能無法履行其法律義務的當事方；管理養老金成本；AeCom Capital房地產開發項目；網絡安全 問題、信息中斷和數據隱私；與銷售我們的管理服務和自我績效的收益和成本相關的風險 面臨風險的民用基礎設施、電力建設和石油和天然氣業務，包括對這些企業進行任何購買調整的風險 交易可能不利，並導致未來作為交易一部分欠我們的任何收益可能低於我們的預期； 以及其他可能導致實際業績與我們的前瞻性陳述存在重大差異的其他風險和因素 在我們向美國證券交易委員會提交的報告中列出。任何前瞻性陳述均自本文發佈之日起作出。 我們無意更新任何前瞻性陳述，也沒有義務更新任何前瞻性陳述。
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非公認會計準則 財務信息
這個 新聞稿包含非根據美國公認會計原則（“GAAP”）計算的財務信息。 公司認為，調整後的每股收益、調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的淨/營業收入、細分市場調整後的非公認會計準則財務指標 營業利潤率、調整後的税率、淨服務收入和自由現金流為其業務業績提供了有意義的視角 因為公司利用這些信息來評估和管理業務。我們使用調整後的營業收入，調整後的淨收入， 調整了息税折舊攤銷前利潤和調整後的每股收益，以排除某些項目的影響，例如攤銷費用和税收，以幫助投資者獲得更好的收入 瞭解我們的核心績效結果。我們使用自由現金流來呈現扣除資本支出後運營產生的現金 維持我們的業務。我們列報淨服務收入 (NSR)，將直通分包商成本排除在向投資者提供的收入中 更好地瞭解我們的運營業績。我們公佈分部調整後的營業利潤率，以反映該細分市場的運營情況 我們的美洲和國際板塊的表現，不包括AeCom Capital。我們提出調整後的税率以反映 調整後收益的税率。我們還會酌情使用恆定貨幣增長率，該增長率是通過一致性計算得出的 本期的結果是可比期間的匯率。
我們的 非公認會計準則披露作為分析工具存在侷限性，不應被視為已確定的財務信息的替代品 根據公認會計原則，不應孤立地考慮，也不應將其作為對根據公認會計原則報告的業績的分析的替代品， 它也不一定與其他公司可能提出的非公認會計準則績效指標相提並論。對這些進行和解 非公認會計準則指標可在本新聞稿背面的G法規信息表中找到。公司無法對某些方面進行調和 由於這些非經營項目以及其他方面的不確定性，其非公認會計準則財務指導和長期財務目標 淨收入的調整。該公司無法提供其NSR指導方針與GAAP收入的對賬表，因為它 無法合理確定地預測其直通收入。
4
AECOM
合併 收入表
（未經審計） -以千計，每股數據除外）
| 三個月 已結束 | 九個月 已結束 | |||||||||||||||||||||||
| 6月30日 2023 | 6月30日 2024 | % 改變 | 6月30日 2023 | 6月30日 2024 | % 改變 | |||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 3,663,549 | $ | 4,151,251 | 13.3 | % | $ | 10,536,076 | $ | 11,995,004 | 13.8 | % | ||||||||||||
| 收入成本 | 3,413,471 | 3,866,207 | 13.3 | % | 9,842,916 | 11,204,816 | 13.8 | % | ||||||||||||||||
| 總計 利潤 | 250,078 | 285,044 | 14.0 | % | 693,160 | 790,188 | 14.0 | % | ||||||||||||||||
| 淨值（虧損）收益 合資企業的 | (303,503) | ) | 7,647 | (102.5) | )% | (286,218) | ) | (1,835) | ) | (99.4) | )% | |||||||||||||
| 一般和管理費用 | (42,883) | ) | (36,209 | ) | (15.6 | )% | (112,642) | ) | (116,619) | ) | 3.5 | % | ||||||||||||
| 重組成本 | (9,115 | ) | (29,025) | ) | 218.4 | % | (50,547) | ) | (80,670) | ) | 59.6 | % | ||||||||||||
| （損失） 運營收入 | (105,423) | ) | 227,457 | (315.8) | )% | 243,753 | 591,064 | 142.5 | % | |||||||||||||||
| 其他收入 | 1,797 | 963 | (46.4) | )% | 6,282 | 6,154 | (2.0) | )% | ||||||||||||||||
| 利息收入 | 8,802 | 15,817 | 79.7 | % | 24,492 | 43,341 | 77.0 | % | ||||||||||||||||
| 利息支出 | (38,868 | ) | (51,370) | ) | 32.2 | % | (117,940) | ) | (140,350) | ) | 19.0 | % | ||||||||||||
| （損失） 税前持續經營的收入 | (133,692) | ) | 192,867 | (244.3) | )% | 156,587 | 500,209 | 219.4 | % | |||||||||||||||
| 收入 持續經營的税收（福利）支出 | (20,000 | ) | 46,035 | (330.2) | )% | 46,870 | 118,078 | 151.9 | % | |||||||||||||||
| 持續收入（虧損） 運營 | (113,692) | ) | 146,832 | (229.1) | )% | 109,717 | 382,131 | 248.3 | % | |||||||||||||||
| 來自已停產的（虧損）收入 運營 | (7,607) | ) | 5,677 | (174.6) | )% | (49,770 | ) | (104,998) | ) | 111.0 | % | |||||||||||||
| 淨額（虧損） 收入 | (121,299) | ) | 152,509 | (225.7) | )% | 59,947 | 277,133 | 362.3 | % | |||||||||||||||
| 網 來自持續經營業務的非控股權益的收益 | (11,829) | ) | (17,355) | ) | 46.7 | % | (29,562) | ) | (44,585) | ) | 50.8 | % | ||||||||||||
| 網 歸因於已終止業務的非控股權益的收益 | (1,573) | ) | (881) | ) | (44.0 | )% | (526) | ) | (2,830) | ) | 438.0 | % | ||||||||||||
| 網 歸屬於非控股權益的收益 | (13,402) | ) | (18,236) | ) | 36.1 | % | (30,088) | ) | (47,415) | ) | 57.6 | % | ||||||||||||
| 網 來自持續經營業務的歸屬於AeCom的（虧損）收益 | (125,521) | ) | 129,477 | (203.2) | )% | 80,155 | 337,546 | 321.1 | % | |||||||||||||||
| 網 已終止業務歸屬於AeCom的（虧損）收益 | (9,180) | ) | 4,796 | (152.2) | )% | (50,296) | ) | (107,828) | ) | 114.4 | % | |||||||||||||
| 淨額（虧損） 歸因於 AECOM 的收入 | $ | (134,701) | ) | $ | 134,273 | (199.7) | )% | $ | 29,859 | $ | 229,718 | 669.3 | % | |||||||||||
| 網
歸因於 AEcom 的（虧損）收益 每股： | ||||||||||||||||||||||||
| 基本 每股持續經營業務 | $ | (0.90 | ) | $ | 0.95 | (205.6) | )% | $ | 0.58 | $ | 2.48 | 327.6 | % | |||||||||||
| 基本 每股已終止的業務 | (0.07 | ) | 0.04 | (157.1) | )% | (0.36) | ) | (0.79) | ) | 119.4 | % | |||||||||||||
| 基本 每股收益 | $ | (0.97) | ) | $ | 0.99 | (202.1) | )% | $ | 0.22 | $ | 1.69 | 668.2 | % | |||||||||||
| 攤薄後的持續業務 每股 | $ | (0.90 | ) | $ | 0.95 | (205.6) | )% | $ | 0.57 | $ | 2.47 | 333.3 | % | |||||||||||
| 攤薄後的已終止業務 每股 | (0.07 | ) | 0.03 | (142.9) | )% | (0.36) | ) | (0.79) | ) | 119.4 | % | |||||||||||||
| 稀釋 每股收益 | $ | (0.97) | ) | $ | 0.98 | (201.0 | )% | $ | 0.21 | $ | 1.68 | 700.0 | % | |||||||||||
| 已發行股票的加權平均值： | ||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 138,741 | 136,025 | (2.0) | )% | 138,785 | 135,976 | (2.0) | )% | ||||||||||||||||
| 稀釋 | 138,741 | 136,790 | (1.4) | )% | 140,339 | 136,868 | (2.5) | )% | ||||||||||||||||
5
AECOM
平衡 表單信息
（未經審計） -以千計）
| 9月30日 2023 | 6月30日 2024 | |||||||
| 資產負債表信息： | ||||||||
| 現金和現金等價物總額 | $ | 1,260,206 | $ | 1,644,812 | ||||
| 應收賬款和合同資產，淨額 | 4,069,504 | 4,545,176 | ||||||
| 營運資金 | 319,228 | 829,020 | ||||||
| 債務總額，不包括未攤銷的債務發行成本 | 2,217,255 | 2,541,521 | ||||||
| 總資產 | 11,233,398 | 12,046,598 | ||||||
| AeCom 股東權益總額 | 2,212,332 | 2,298,326 | ||||||
6
AECOM
可報告 細分市場
（未經審計） -以千計）
| 美洲 | 國際 | AECOM 資本 | 企業 | 總計 | ||||||||||||||||
三 截至2024年6月30日的月份 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 3,246,882 | $ | 904,206 | $ | 163 | $ | — | $ | 4,151,251 | ||||||||||
| 收入成本 | 3,043,053 | 823,154 | — | — | 3,866,207 | |||||||||||||||
| 毛利潤 | 203,829 | 81,052 | 163 | — | 285,044 | |||||||||||||||
| 聯合收益中的權益 企業 | 3,478 | 3,617 | 552 | — | 7,647 | |||||||||||||||
| 一般和管理費用 | — | — | (540 | ) | (35,669) | ) | (36,209 | ) | ||||||||||||
| 重組成本 | — | — | — | (29,025) | ) | (29,025) | ) | |||||||||||||
| 運營收入 | $ | 207,307 | $ | 84,669 | $ | 175 | $ | (64,694) | ) | $ | 227,457 | |||||||||
| 毛利佔收入的百分比 | 6.3 | % | 9.0 | % | — | — | 6.9 | % | ||||||||||||
三 截至2023年6月30日的月份 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 2,829,519 | $ | 834,262 | $ | (232) | ) | $ | — | $ | 3,663,549 | |||||||||
| 收入成本 | 2,646,633 | 766,838 | — | — | 3,413,471 | |||||||||||||||
| 毛利（虧損） | 182,886 | 67,424 | (232) | ) | — | 250,078 | ||||||||||||||
| 收益淨值（虧損） 合資企業的 | 3,517 | 234 | (307,254) | ) | — | (303,503) | ) | |||||||||||||
| 一般和管理費用 | — | — | (4,010 | ) | (38,873) | ) | (42,883) | ) | ||||||||||||
| 重組成本 | — | — | — | (9,115 | ) | (9,115 | ) | |||||||||||||
| 運營收入（虧損） | $ | 186,403 | $ | 67,658 | $ | (311,496) | ) | $ | (47,988) | ) | $ | (105,423) | ) | |||||||
| 毛利佔收入的百分比 | 6.5 | % | 8.1 | % | — | — | 6.8 | % | ||||||||||||
九 截至2024年6月30日的月份 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 9,324,140 | $ | 2,670,034 | $ | 830 | $ | — | $ | 11,995,004 | ||||||||||
| 收入成本 | 8,764,863 | 2,439,953 | — | — | 11,204,816 | |||||||||||||||
| 毛利潤 | 559,277 | 230,081 | 830 | — | 790,188 | |||||||||||||||
| 收益淨值（虧損） 合資企業的 | 11,866 | 12,847 | (26,548) | ) | — | (1,835) | ) | |||||||||||||
| 一般和管理費用 | — | — | (12,667) | ) | (103,952) | ) | (116,619) | ) | ||||||||||||
| 重組成本 | — | — | — | (80,670) | ) | (80,670) | ) | |||||||||||||
| 運營收入（虧損） | $ | 571,143 | $ | 242,928 | $ | (38,385) | ) | $ | (184,622) | ) | $ | 591,064 | ||||||||
| 毛利佔收入的百分比 | 6.0 | % | 8.6 | % | — | — | 6.6 | % | ||||||||||||
| 合同積壓 | $ | 8,883,852 | $ | 3,909,146 | $ | — | $ | — | $ | 12,792,998 | ||||||||||
| 待處理的待處理 | 8,468,398 | 2,100,828 | — | — | 10,569,226 | |||||||||||||||
| 待辦事項總數 | $ | 17,352,250 | $ | 6,009,974 | $ | — | $ | — | $ | 23,362,224 | ||||||||||
| 待辦事項總數 — 設計 只有 | $ | 15,884,131 | $ | 6,009,974 | $ | — | $ | — | $ | 21,894,105 | ||||||||||
九 截至2023年6月30日的月份 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 8,039,000 | $ | 2,496,879 | $ | 197 | $ | — | $ | 10,536,076 | ||||||||||
| 收入成本 | 7,519,898 | 2,323,018 | — | — | 9,842,916 | |||||||||||||||
| 毛利潤 | 519,102 | 173,861 | 197 | — | 693,160 | |||||||||||||||
| 收益淨值（虧損） 合資企業的 | 9,278 | 8,943 | (304,439) | ) | — | (286,218) | ) | |||||||||||||
| 一般和管理費用 | — | — | (9,605) | ) | (103,037) | ) | (112,642) | ) | ||||||||||||
| 重組成本 | — | — | — | (50,547) | ) | (50,547) | ) | |||||||||||||
| 運營收入（虧損） | $ | 528,380 | $ | 182,804 | $ | (313,847) | ) | $ | (153,584) | ) | $ | 243,753 | ||||||||
| 毛利佔收入的百分比 | 6.5 | % | 7.0 | % | — | — | 6.6 | % | ||||||||||||
| 合同積壓 | $ | 8,094,025 | $ | 4,219,746 | $ | — | $ | — | $ | 12,313,771 | ||||||||||
| 待處理的待處理 | 8,771,369 | 2,125,692 | — | — | 10,897,061 | |||||||||||||||
| 待辦事項總數 | $ | 16,865,394 | $ | 6,345,438 | $ | — | $ | — | $ | 23,210,832 | ||||||||||
| 待辦事項總數 — 設計 只有 | $ | 14,918,971 | $ | 6,345,438 | $ | — | $ | — | $ | 21,264,409 | ||||||||||
7
| AECOM |
| 規則 G 信息 |
（在 數百萬） |
收入與淨額的對賬 服務收入 (NSR)
| 三 已結束的月份 | 九 已結束的月份 | |||||||||||||||||||
| 六月 2023 年 30 日 | 破壞
31， 2024 | 六月
30， 2024 | 六月
30， 2023 | 六月
30， 2024 | ||||||||||||||||
| 美洲 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 2,829.5 | $ | 3,038.6 | $ | 3,246.9 | $ | 8,039.0 | $ | 9,324.2 | ||||||||||
| 減去：直通收入 | 1,814.5 | 1,965.4 | 2,150.6 | 5,124.6 | 6,177.0 | |||||||||||||||
| 淨服務收入 | $ | 1,015.0 | $ | 1,073.2 | $ | 1,096.3 | $ | 2,914.4 | $ | 3,147.2 | ||||||||||
| 國際 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 834.3 | $ | 904.8 | $ | 904.2 | $ | 2,496.9 | $ | 2,670.0 | ||||||||||
| 減去：直通收入 | 145.4 | 159.0 | 175.0 | 436.2 | 465.1 | |||||||||||||||
| 淨服務收入 | $ | 688.9 | $ | 745.8 | $ | 729.2 | $ | 2,060.7 | $ | 2,204.9 | ||||||||||
| 細分市場表現 （不包括 ACAP） | ||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 3,663.8 | $ | 3,943.4 | $ | 4,151.1 | $ | 10,535.9 | $ | 11,994.2 | ||||||||||
| 減去：直通收入 | 1,959.9 | 2,124.4 | 2,325.6 | 5,560.8 | 6,642.1 | |||||||||||||||
| 淨服務收入 | $ | 1,703.9 | $ | 1,819.0 | $ | 1,825.5 | $ | 4,975.1 | $ | 5,352.1 | ||||||||||
| 合併 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 3,663.6 | $ | 3,943.9 | $ | 4,151.2 | $ | 10,536.1 | $ | 11,995.0 | ||||||||||
| 減去：直通收入 | 1,959.9 | 2,124.4 | 2,325.6 | 5,560.8 | 6,642.1 | |||||||||||||||
| 淨服務收入 | $ | 1,703.7 | $ | 1,819.5 | $ | 1,825.6 | $ | 4,975.3 | $ | 5,352.9 | ||||||||||
總負債與淨負債的對賬
| 餘額 在: | ||||||||||||
| 2023年6月30日 | 2024 年 3 月 31 日 | 2024 年 6 月 30 日 | ||||||||||
| 短期債務 | $ | 3.9 | $ | 2.9 | $ | 2.5 | ||||||
| 長期債務的當前部分 | 53.0 | 88.6 | 63.6 | |||||||||
| 長期債務，不包括未攤銷的債務發行成本 | 2,162.6 | 2,114.4 | 2,475.4 | |||||||||
| 債務總額 | 2,219.5 | 2,205.9 | 2,541.5 | |||||||||
| 減去：現金及現金等價物總額 | 1,257.7 | 1,185.8 | 1,644.8 | |||||||||
| 淨負債 | $ | 961.8 | $ | 1,020.1 | $ | 896.7 | ||||||
提供的淨現金對賬 按經營活動劃分自由現金流
| 三個月 已結束 | 九個月 已結束 | |||||||||||||||||||
| 6月30日 2023 | 3月31日 2024 | 6月30日 2024 | 6月30日 2023 | 6月30日 2024 | ||||||||||||||||
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 279.3 | $ | 94.3 | $ | 291.3 | $ | 410.8 | $ | 528.7 | ||||||||||
| 資本支出，淨額 | (14.4 | ) | (20.3) | ) | (18.4) | ) | (83.0) | ) | (94.9) | ) | ||||||||||
| 自由現金流 | $ | 264.9 | $ | 74.0 | $ | 272.9 | $ | 327.8 | $ | 433.8 | ||||||||||
8
AECOM
規則 G 信息
（在 百萬，每股數據除外）
| 三 已結束的月份 | 九 已結束的月份 | |||||||||||||||||||
| 六月 2023 年 30 日 | 破壞
31， 2024 |
六月
30， 2024 |
六月 2023 年 30 日 | 六月
30， 2024 |
||||||||||||||||
| 和解 運營收入佔調整後運營收入的調整後息税折舊攤銷前利潤（NCI）佔調整後息税折舊攤銷前利潤的百分比 | ||||||||||||||||||||
| （虧損）收入來自 運營 | $ | (105.4) | ) | $ | 200.5 | $ | 227.5 | $ | 243.8 | $ | 591.1 | |||||||||
| 非核心 AeCom 資本虧損（收益） | 311.5 | (0.6) | ) | (0.2 | ) | 313.9 | 38.3 | |||||||||||||
| 重組 成本 | 9.1 | 35.5 | 29.0 | 50.5 | 80.7 | |||||||||||||||
| 攤銷 的無形資產 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 13.9 | 14.0 | |||||||||||||||
| 調整後的運營收入 | $ | 219.8 | $ | 240.1 | $ | 261.0 | $ | 622.1 | $ | 724.1 | ||||||||||
| 其他 收入 | 1.7 | 2.5 | 1.1 | 6.2 | 6.2 | |||||||||||||||
| 公平 價值調整包含在其他收入中 | — | — | 1.6 | — | 1.6 | |||||||||||||||
| 折舊 | 37.5 | 38.3 | 37.7 | 113.6 | 113.5 | |||||||||||||||
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤（非控制性 興趣 (NCI) | $ | 259.0 | $ | 280.9 | $ | 301.4 | $ | 741.9 | $ | 845.4 | ||||||||||
| 網 來自持續經營業務的歸屬於NCI的收益，不包括NCI中包含的利息收入 | (11.8) | ) | (12.7 | ) | (15.9) | ) | (29.5) | ) | (40.3) | ) | ||||||||||
| 攤銷 NCI 中包含的無形資產 | (0.1) | ) | — | — | (0.4 | ) | (0.2 | ) | ||||||||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 247.1 | $ | 268.2 | $ | 285.5 | $ | 712.0 | $ | 804.9 | ||||||||||
| 和解 税前持續經營收入佔税前持續經營的調整後收入的百分比 | ||||||||||||||||||||
| 持續收入（虧損） 税前業務 | $ | (133.7) | ) | $ | 170.8 | $ | 192.9 | $ | 156.6 | $ | 500.2 | |||||||||
| 非核心 AeCom 資本虧損（收益） | 311.5 | (0.6) | ) | (0.2 | ) | 313.9 | 38.3 | |||||||||||||
| 公平 價值調整包含在其他收入中 | — | — | 1.6 | — | 1.6 | |||||||||||||||
| 重組 成本 | 9.1 | 35.5 | 29.0 | 50.5 | 80.7 | |||||||||||||||
| 攤銷 的無形資產 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 13.9 | 14.0 | |||||||||||||||
| 融資 利息支出 | 1.2 | 1.2 | 7.0 | 3.6 | 9.5 | |||||||||||||||
| 調整後的持續收入 税前業務 | $ | 192.7 | $ | 211.6 | $ | 235.0 | $ | 538.5 | $ | 644.3 | ||||||||||
| 和解 持續經營業務的所得税與持續經營的調整後所得税之比 | ||||||||||||||||||||
| 所得税（福利）支出 用於持續運營 | $ | (20.0 | ) | $ | 45.4 | $ | 46.1 | $ | 46.9 | $ | 118.1 | |||||||||
| 税 上述調整的影響(1) | 90.2 | 10.4 | 11.6 | 103.9 | 36.0 | |||||||||||||||
| 估價 津貼和其他僅納税的物品 | (21.4) | ) | — | 0.8 | (20.8 | ) | 0.8 | |||||||||||||
| 調整後的所得税支出 用於持續運營 | $ | 48.8 | $ | 55.8 | $ | 58.5 | $ | 130.0 | $ | 154.9 | ||||||||||
(1)在此期間調整所得税以排除影響 關於我們上述税前調整的有效税率
| 和解 來自持續經營業務的歸屬於非控股權益（NCI）的淨收益佔調整後歸屬於非控股權益的淨收益的百分比 來自持續經營的利息 | ||||||||||||||||||||
| 歸因於非控股權的淨收益 持續經營產生的利息 | $ | (11.8) | ) | $ | (14.1) | ) | $ | (17.4) | ) | $ | (29.5) | ) | $ | (44.6) | ) | |||||
| 無形資產的攤銷 包含在 NCI 中 | (0.1) | ) | — | — | (0.4 | ) | (0.2 | ) | ||||||||||||
| 調整後的歸屬淨收益 從持續經營中移交給非控股權益 | $ | (11.9 | ) | $ | (14.1) | ) | $ | (17.4) | ) | $ | (29.9) | ) | $ | (44.8) | ) |
9
AECOM
法規 G 信息
（以百萬計，每人除外 共享數據）
| 三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||
| 2023年6月30日 | 3月31日 2024 | 6月30日 2024 | 6月30日 2023 | 6月30日 2024 | ||||||||||||||||
| 持續經營業務歸屬於AECOM的淨收益與持續經營業務歸屬於AECOM的調整後淨收益的對賬 | ||||||||||||||||||||
| 來自持續經營業務的淨收入（虧損）歸因於 AeCom | $ | (125.5) | ) | $ | 111.3 | $ | 129.4 | $ | 80.2 | $ | 337.5 | |||||||||
| 扣除 NCI 後的非核心 AeCom 資本虧損（收益） | 311.5 | (0.6) | ) | (0.2 | ) | 313.9 | 38.3 | |||||||||||||
| 公允價值調整包含在其他收入中 | — | — | 1.6 | — | 1.6 | |||||||||||||||
| 重組成本 | 9.1 | 35.5 | 29.0 | 50.5 | 80.7 | |||||||||||||||
| 無形資產的攤銷 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 13.9 | 14.0 | |||||||||||||||
| 利息支出中的融資費用 | 1.2 | 1.2 | 7.0 | 3.6 | 9.5 | |||||||||||||||
| 上述調整的税收影響(1) | (90.2) | ) | (10.4 | ) | (11.6 | ) | (103.9) | ) | (36.0 | ) | ||||||||||
| 估值補貼和其他僅納税的項目 | 21.4 | — | (0.8 | ) | 20.8 | (0.8 | ) | |||||||||||||
| NCI中包含的無形資產的攤銷 | (0.1) | ) | — | — | (0.4 | ) | (0.2 | ) | ||||||||||||
| 調整後歸屬於AeCom的持續經營淨收益 | $ | 132.0 | $ | 141.7 | $ | 159.1 | $ | 378.6 | $ | 444.6 | ||||||||||
(1) 調整該期間的所得税，以排除對我們有效税的影響 上面顯示的税前調整率
| 攤薄後每股持續經營業務歸屬於AeCom的淨收益與攤薄後每股持續經營業務歸屬於AeCom的調整後淨收益的對賬 | ||||||||||||||||||||
| 攤薄後每股可歸屬於AeCom持續經營業務的淨（虧損）收益 | $ | (0.90 | ) | $ | 0.81 | $ | 0.95 | $ | 0.57 | $ | 2.47 | |||||||||
| 攤薄後每股調整： | ||||||||||||||||||||
| 扣除 NCI 後的非核心 AeCom Capital 虧損 | 2.22 | — | — | 2.24 | 0.28 | |||||||||||||||
| 公允價值調整包含在其他收入中 | — | — | 0.01 | — | 0.01 | |||||||||||||||
| 重組成本 | 0.06 | 0.26 | 0.21 | 0.36 | 0.59 | |||||||||||||||
| 無形資產的攤銷 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||||||
| 利息支出中的融資費用 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | |||||||||||||||
| 上述調整的税收影響(1) | (0.63) | ) | (0.07 | ) | (0.08) | ) | (0.75 | ) | (0.26 | ) | ||||||||||
| 估值補貼和其他僅納税的項目 | 0.15 | — | (0.01 | ) | 0.15 | (0.01 | ) | |||||||||||||
| 攤薄後每股來自持續經營業務的調整後歸屬於AeCom的淨收益 | $ | 0.94 | $ | 1.04 | $ | 1.16 | $ | 2.70 | $ | 3.25 | ||||||||||
| 加權平均已發行股票—基本 | 138.7 | 136.0 | 136.0 | 138.8 | 136.0 | |||||||||||||||
| 加權平均已發行股票——攤薄 | 140.0 | 136.7 | 136.8 | 140.3 | 136.9 |
(1) 調整該期間的所得税，以排除對我們有效税率的影響 上面顯示的税前調整中
| 來自持續經營業務的歸屬於AeCom的淨收益與調整後的息税折舊攤銷前利潤的對賬 | ||||||||||||||||||||
| 來自持續經營業務的淨收入（虧損）歸因於 AeCom | $ | (125.5) | ) | $ | 111.3 | $ | 129.4 | $ | 80.2 | $ | 337.5 | |||||||||
| 所得税（福利）支出 | (20.0 | ) | 45.4 | 46.1 | 46.9 | 118.1 | ||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 43.1 | 44.2 | 46.4 | 130.5 | 133.7 | |||||||||||||||
| 扣除NCI後的利息收入 | (8.8) | ) | (14.1) | ) | (14.3) | ) | (24.5) | ) | (39.1) | ) | ||||||||||
| 利息支出 | 38.9 | 47.7 | 51.4 | 118.0 | 140.4 | |||||||||||||||
| 利息支出中包含攤銷的銀行手續費 | (1.2 | ) | (1.2 | ) | (4.0 | ) | (3.6) | ) | (6.4) | ) | ||||||||||
| 扣除 NCI 後的非核心 AeCom 資本虧損（收益） | 311.5 | (0.6) | ) | (0.2 | ) | 313.9 | 38.3 | |||||||||||||
| 公允價值調整包含在其他收入中 | — | — | 1.7 | — | 1.7 | |||||||||||||||
| 重組成本 | 9.1 | 35.5 | 29.0 | 50.6 | 80.7 | |||||||||||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 247.1 | $ | 268.2 | $ | 285.5 | $ | 712.0 | $ | 804.9 | ||||||||||
10
AECOM
法規 G 信息
（以百萬計，除了 每股數據）
| 三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||
| 2023年6月30日 | 3月31日 2024 | 6月30日 2024 | 6月30日 2023 | 6月30日 2024 | ||||||||||||||||
| 分部運營收入與調整後運營收入的對賬 | ||||||||||||||||||||
| 美洲分部： | ||||||||||||||||||||
| 分部運營收入 | $ | 186.4 | $ | 189.2 | $ | 207.4 | $ | 528.4 | $ | 571.2 | ||||||||||
| 無形資產的攤銷 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 13.0 | 13.0 | |||||||||||||||
| 調整後的分部運營收入 | $ | 190.7 | $ | 193.5 | $ | 211.8 | $ | 541.4 | $ | 584.2 | ||||||||||
| 國際部分： | ||||||||||||||||||||
| 分部運營收入 | $ | 67.6 | $ | 81.2 | $ | 84.6 | $ | 182.8 | $ | 242.9 | ||||||||||
| 無形資產的攤銷 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 1.0 | |||||||||||||||
| 調整後的分部運營收入 | $ | 67.9 | $ | 81.6 | $ | 84.9 | $ | 183.7 | $ | 243.9 | ||||||||||
| 細分市場表現（不包括ACAP和G&A）： | ||||||||||||||||||||
| 分部運營收入 | $ | 254.0 | $ | 270.4 | $ | 292.0 | $ | 711.2 | $ | 814.1 | ||||||||||
| 無形資產的攤銷 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 13.9 | 14.0 | |||||||||||||||
| 調整後的分部運營收入 | $ | 258.6 | $ | 275.1 | $ | 296.7 | $ | 725.1 | $ | 828.1 | ||||||||||
11
AECOM
法規 G 信息
| 基於 FY2024 GAAP 每股收益指導方針 關於調整後的每股收益指引 | |||
| （所有數字均為近似值） | |||
| 2024 財年年末 | |||
| GAAP 每股收益指引 | 3.51 美元到 3.74 美元 | ||
| 調整後的每股收益不包括： | |||
| 無形資產的攤銷 資產 | 0.14 美元 | ||
| 延期攤銷 融資費 | 0.08 美元 | ||
| 非核心 AeCom Capital | 0.28 | ||
| 重組費用 | 0.75 美元到 0.59 美元 | ||
| 税 上述物品的效果 | (0.31 美元) 到（0.28 美元） | ||
| 調整後的每股收益指引 | 4.45 美元 到 4.55 美元 | ||
| FY2024 GAAP 持續經營淨收入 基於調整後息税折舊攤銷前利潤指導的指導方針 | |||
| （以百萬計，所有數字均為近似值） | |||
| 財政 2024 年年底 | |||
| GAAP 持續淨收益 操作指導 | 537 美元 到 558 美元 | ||
| 歸屬淨收益 從持續經營中移交給非控股權益 | (60 美元) 到（50 美元） | ||
| 歸屬淨收益 從持續運營中轉給 AeCom | 477 美元 到 508 美元 | ||
| 調整後的歸屬淨收益 向 AeCom 提供的持續業務不包括： | |||
| 攤銷 的無形資產 | 19 美元 | ||
| 攤銷 遞延融資費用 | 11 美元 | ||
| 非核心 AeCom Capital | 38 美元 | ||
| 公平 價值調整 | 2 美元 | ||
| 重組 開支 | 100 美元 到 80 美元 | ||
| 税 上述物品的效果 | (42 美元) 到（39 美元） | ||
| 調整後的歸屬淨收益 從持續運營中轉給 AeCom | 605 美元 到 619 美元 | ||
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括： | |||
| 折舊 | 152 美元 | ||
| 調整後 利息支出，淨額 | 118 美元 到 122 美元 | ||
| 税 費用，包括上述項目的税收影響 | 200 美元 到 212 美元 | ||
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤 | 1,075 美元 到 1,105 美元 | ||
| FY2024 GAAP 利息 基於調整後利息支出指導的費用指導 | |||
| （以百萬計，所有數字均為近似值） | |||
| 財政 2024 年年底 | |||
| GAAP 利息支出指南 | 180 美元到 184 美元 | ||
| 財務費用作為利息支出 | (11 美元) | ||
| 扣除NCI後的利息收入 | (51 美元) | ||
| 調整後的淨利息支出指引 | 118 美元 到 122 美元 | ||
| FY2024 GAAP 收入 基於調整後所得税指導的税收指導 | |||
| （以百萬計，所有數字均為近似值） | |||
| 財政 2024 年年底 | |||
| GAAP 所得税支出 指導 | 158 美元 到 174 美元 | ||
| 調整的税收影響 項目 | 42 美元 到 38 美元 | ||
| 調整後的所得税支出指南 | 200 美元 到 212 美元 |
FY2024 GAAP運營收入佔收入指導的百分比基於分部調整後營業收入佔淨服務收入指導的百分比
（所有數字均為近似值）
| 2024 財年年末 | |||
| 運營收入佔收入的百分比 | 5.7 | % | |
| 直通收入 | 8.3 | % | |
| 無形資產的攤銷 | 0.1 | % | |
| 公司淨支出 | 0.9 | % | |
| 重組費用* | 0.6 | % | |
| 分部調整後的營業收入佔淨服務收入的百分比 | 15.6 | % |
*基於 FY2024 指導方針的中點
注意： 表格中的差異是四捨五入造成的。
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