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附錄 99.1 |
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附錄 99.1 |
阿特拉斯能源解決方案公佈2024年第二季度業績；增加季度股息
德克薩斯州奧斯汀——2024年8月5日——阿特拉斯能源解決方案公司（紐約證券交易所代碼：AESI）（“阿特拉斯” 或 “公司”）今天公佈了截至2024年6月30日的第二季度財務和經營業績。
2024 年第二季度亮點
財務摘要
。 |
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三個月已結束 |
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2024年6月30日 |
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2024 年 3 月 31 日 |
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2023年6月30日 |
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（未經審計，以千計，百分比除外） |
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銷售 |
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$ |
287,518 |
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$ |
192,667 |
|
|
$ |
161,788 |
|
|
淨收入 |
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$ |
14,837 |
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$ |
26,787 |
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|
$ |
71,211 |
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|
淨收入利潤率 |
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5 |
% |
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14 |
% |
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44 |
% |
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調整後 EBITDA |
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$ |
72,045 |
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$ |
75,543 |
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$ |
92,846 |
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調整後的息税折舊攤銷前利潤率 |
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25 |
% |
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39 |
% |
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57 |
% |
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經營活動提供的淨現金 |
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$ |
60,856 |
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$ |
39,562 |
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$ |
103,883 |
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調整後的自由現金流 |
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$ |
66,627 |
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$ |
71,083 |
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|
$ |
86,821 |
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調整後的自由現金流利潤率 |
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23 |
% |
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37 |
% |
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54 |
% |
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總裁兼首席執行官約翰·特納評論説：“儘管第二季度的業績受到吞吐量下降和與重建柯米特飼料系統相關的成本上漲的影響，但我們的其他業務表現非常出色。受損進料系統的重建已於6月底完成，經過7月的升級期後，Atlas今天在柯米特恢復了正常的裝載作業。隨着生產能力的恢復，我們預計第三季度的財務業績將相對於第二季度連續出現有意義的改善。我為我們團隊在這次事件中表現出的出色響應時間和孜孜不倦的職業道德感到非常自豪，我要祝賀並感謝我們整個組織對這次活動的出色迴應。隨着沙丘快車的首次投入使用日期臨近，我們期待2024年的剩餘時間。”
2024 年第二季度財務業績
2024年第二季度的總銷售額增長了9,490萬美元，與2024年第一季度相比增長了49％，達到2.875億美元。產品銷售額增長了1480萬美元，與2024年第一季度相比增長了13％，達到1.282億美元。2024年第二季度的銷量增加到490萬噸，與2024年第一季度相比增長了26％，但這被同期較低的平均定價所抵消。與2024年第一季度相比，服務銷售額增長了8,010萬美元，達到1.593億美元，增長了101％。服務銷售額的增長主要歸因於Hi-Crush整整一個季度的貢獻。
2024年第二季度的銷售成本（不包括折舊、損耗和增加費用）（“銷售成本”）與2024年第一季度相比增長了9,540萬美元，增長了89％，達到2.021億美元。
1
我們銷售成本的增長主要是由與Hi-Crush運營相關的整整一個季度的捐款以及與受損的柯米特工廠的運營相關的成本上漲所推動的。
2024年第二季度的銷售、一般和管理費用（“SG&A”）下降了70萬美元，與2024年第一季度相比下降了3％，至2730萬美元。我們的銷售和收購中包括550萬美元的股票薪酬和590萬美元的其他收購相關成本。
2024年第二季度的淨收入為1,480萬美元，2024年第二季度的調整後息税折舊攤銷前利潤為7,200萬美元。
流動性、資本支出及其他
截至2024年6月30日，公司的總流動性為2.792億美元，其中包括1.047億美元的現金及現金等價物（以現金、存款證和三個月期國庫券形式持有）、公司ABL融資機制下的7,450萬美元可用資金以及公司延遲提取定期貸款機制下的1億美元可用資金。該公司在ABL融資機制下有5,000萬美元的未償借款和60萬美元的未償信用證。
2024年第二季度，用於投資活動的淨現金為1.158億美元，這主要是由沙丘快車的建設和額外的OnCore部署推動的。
季度現金分紅
2024 年 8 月 1 日，阿特拉斯董事會宣佈將普通股股東的股息增加到每股 0.23 美元，相當於向股東增加約 2,530 萬美元。我們選擇從基本股息加可變股息結構轉向獨立的基本股息。股息將於2024年8月22日支付給2024年8月15日營業結束時的登記股東。
電話會議信息
公司將於2024年8月6日星期二中部時間上午9點（美國東部時間上午10點）舉行電話會議，討論財務和運營業績。希望參加電話會議的個人應撥打 (877) 407-4133。網絡直播將在 https://ir.atlas.energy/ 播出。請至少在開始時間前 10 分鐘訪問網絡直播或撥打電話，以確保連接正常。電話會議結束後不久，公司的網站上將提供電話會議的存檔版本。
在電話會議之前，公司還將在公司投資者關係網頁 “新聞與活動” 選項卡下的 “演示文稿” 部分的 https://ir.atlas.energy/ 上發佈題為 “2024年8月投資者演示文稿” 的最新投資者演示文稿以及 “2024年8月增長項目最新情況” 視頻。
關於阿特拉斯能源解決方案
阿特拉斯能源解決方案公司是領先的支撐劑生產商和支撐劑物流提供商，主要為西德克薩斯州和新墨西哥州的二疊紀盆地提供服務。我們在二疊紀盆地運營着13個支撐劑生產設施，總年生產能力為2800萬噸，包括大型盆地設施和較小的分佈式採礦單元。我們管理着一系列領先的物流資產，其中包括我們的42英里長的Dune Express輸送系統，該系統目前正在建設中，計劃於2024年第四季度上線。除了我們的輸送機基礎設施外，我們還管理着一支由 120 輛卡車組成的車隊，由於我們定製的拖車和卸貨倉庫流程，這些卡車能夠提供更大的有效載荷。我們管理支撐劑生產和支撐劑物流業務的方法側重於利用技術、自動化和遠程操作來提高效率。
我們是一家低成本生產商，生產在完井過程中使用的各種優質、當地採購的支撐劑。我們提供幹沙和潮濕的沙子，並有各種尺寸的網眼，包括 100 目和 40/70 目。支撐劑是促進石油和天然氣井中碳氫化合物回收所必需的關鍵成分。
2
我們的物流平臺旨在提高二疊紀盆地內石油和天然氣行業的效率、安全性和可持續性。支撐劑物流越來越成為影響支撐劑生產商客户選擇的差異化因素。鑑於現代油井設計中使用了大量沙子，即使距離很短，輸送沙子的成本也可能是客户完井支出的重要組成部分。
我們將繼續投資和追求前沿技術，包括自動駕駛卡車、數字基礎設施和人工智能，以支持提高運營效率的機會。這些以技術為重點的投資旨在改善我們的成本結構，並結合起來產生有益的環境和社區影響。
儘管我們的核心業務從根本上與低排放經濟保持一致，但我們的核心義務一直是而且將永遠是對股東的責任。我們認識到，為股東實現價值最大化需要我們為更廣泛的利益相關者（包括我們的員工和我們運營的社區）優化業績。我們對碳氫化合物行業的創新方法在以對環境負責的方式運營的同時創造了巨大的價值而感到自豪。自2017年成立以來，我們的核心使命一直是改善人類獲得碳氫化合物的機會，這些碳氫化合物為我們的生活提供動力，同時實現差異化的社會和環境進步。我們的 Atlas 團隊推動創新，通過減少能耗、排放和空中佔地面積，創造了行業領先的環境效益。我們稱之為可持續的環境和社會進步。
我們由執行董事長 Ben m. “Bud” Brigham 於 2017 年創立，由一支具有建設性顛覆歷史的創業團隊領導，這為該企業帶來了豐富而互補的經驗，包括長期勘探與生產運營商的視角，這使我們能夠加深對我們產品和服務的最終用户的理解。我們的執行管理團隊擁有良好的往績記錄，有創造正回報和價值創造的歷史。我們作為勘探與生產運營商的經驗有助於我們理解二疊紀盆地內沙子生產和供應所創造的機會。我們認為二疊紀盆地是北美首屈一指的頁巖資源，我們相信在經濟週期中仍將是最活躍的頁巖資源。
關於前瞻性陳述的警示聲明
本新聞稿包含經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第21E條所指的前瞻性陳述。本質上具有預測性或前瞻性、取決於或提及未來事件或條件的陳述，或包含 “可能”、“假設”、“預測”、“位置”、“戰略”、“潛力”、“繼續”、“可能”、“將”、“計劃”、“項目”、“預算”、“預測”、“追求”、“目標”、“相信” 等詞語的陳述，” “預期”、“預測”、“打算”、“估計” 和其他預測或指明未來事件和趨勢且與歷史問題無關的表述可識別前瞻性陳述。前瞻性陳述的例子包括但不限於在我們收購了幾乎所有的二疊紀盆地支撐劑生產和物流業務以及Hi-Crush Inc.的業務（“Hi-Crush收購”）後的預期財務業績的陳述；收購Hi-Crush將實現的預期協同效應和效率；關於我們有能力使柯米特工廠恢復全面生產、所需重建的聲明；阿特拉斯對時機的預期的柯米特工廠恢復全面生產及其利用情況；關於保險覆蓋範圍和範圍的聲明；關於該事件對阿特拉斯未來業績的最終影響的聲明；自由現金流和每股收益的預期增長；對阿特拉斯槓桿率和股息狀況的預期；阿特拉斯業務的擴張和增長；預期的產量；我們的業務戰略、我們的行業、未來的運營和盈利能力、預期的資本支出以及此類支出對我們的影響業績、有關我們的財務狀況、產量、收入和虧損、我們的資本計劃、管理層變動、當前和潛在的未來長期合同以及我們未來的業務和財務業績的陳述。
3
儘管前瞻性陳述反映了我們在發表時的誠信信念，但我們提醒您，這些前瞻性陳述存在許多風險和不確定性，其中大多數風險和不確定性難以預測，其中許多是我們無法控制的。這些風險包括但不限於：收購Hi-Crush是否會在預期的時間段內或完全實現預期收益和預期協同效應的不確定性；阿特拉斯成功整合Hi-Crush Inc.業務的能力；未獲得Hi-Crush收購的預期税收待遇的風險；不可預見或未知的負債；意想不到的未來資本支出；與Hi-Crush收購有關的潛在訴訟；完成收購的影響的Hi-Crush收購對Atlas的總體業務關係和業務的影響；Hi-Crush收購擾亂了Atlas及其管理團隊當前計劃和運營的風險，以及收購Hi-Crush後留住員工的潛在困難；與Atlas收購Hi-Crush融資相關的風險；Hi-Crush收購對阿特拉斯普通股市場價格或經營業績的潛在負面影響；抵消重建成本的保險收益的不確定性柯米特設施；與該事件對我們服務客户能力的影響有關的風險；大宗商品價格波動，包括俄羅斯和烏克蘭以及以色列和哈馬斯之間持續武裝衝突造成的波動；中東日益加劇的敵對行動和不穩定；影響金融服務行業的不利事態發展；我們按時按預算完成包括沙丘快車在內的增長項目的能力；與我們最近的公司重組相關的股東訴訟可能帶來的風險巨大的國防、賠償和責任成本；總體經濟、商業和政治狀況的變化，包括金融市場的變化；交易成本；歐佩克+為設定和維持石油產量水平而採取的行動；原油、天然氣和其他碳氫化合物的生產水平以及由此產生的原油市場價格；通貨膨脹；環境風險；運營風險；監管變化；需求不足；市場份額增長；預測固有的不確定性未來儲備率；生產；現金流；獲取途徑資本；開發支出的時機；客户履行對我們義務的能力；我們維持有效內部控制的能力；以及我們在不時向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件中討論或提及的其他因素，包括2024年2月27日向美國證券交易委員會提交的10-k表年度報告中在 “風險因素” 標題下討論的因素，以及隨後在10-Q表上提交的任何季度報告以及 8-k 表上的最新報告。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本文發佈之日。可能導致我們實際結果不同的因素或事件可能會不時出現，因此我們無法預測所有因素或事件。除非法律要求，否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。
投資者聯繫人
凱爾·特靈頓
5918 W 庭院大道，套房 #500
得克薩斯州奧斯汀 78730
美國
電話：512-220-1200
IR@atlas.energy
4
阿特拉斯能源解決方案公司
簡明合併損益表
（未經審計，以千計，每股數據除外）
|
|
|
三個月已結束 |
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|
|
|
2024年6月30日 |
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|
2024 年 3 月 31 日 |
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2023年6月30日 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||
產品銷售 |
|
|
$ |
128,210 |
|
|
$ |
113,432 |
|
|
$ |
125,216 |
|
|
服務銷售 |
|
|
|
159,308 |
|
|
|
79,235 |
|
|
|
36,572 |
|
|
總銷售額 |
|
|
|
287,518 |
|
|
|
192,667 |
|
|
|
161,788 |
|
|
銷售成本（不包括折舊、損耗和增值費用） |
|
|
|
202,136 |
|
|
|
106,746 |
|
|
|
63,504 |
|
|
折舊、損耗和增值費用 |
|
|
|
25,027 |
|
|
|
17,175 |
|
|
|
9,433 |
|
|
毛利潤 |
|
|
|
60,355 |
|
|
|
68,746 |
|
|
|
88,851 |
|
|
銷售、一般和管理費用（分別包括股票和單位薪酬支出，分別為5,466美元、4,206美元和1,624美元。） |
|
|
|
27,266 |
|
|
|
28,008 |
|
|
|
12,183 |
|
|
收購的無形資產的攤銷費用 |
|
|
|
3,768 |
|
|
|
1,061 |
|
|
|
— |
|
|
資產處置損失 |
|
|
|
11,098 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
保險追償（收益） |
|
|
|
(10,000 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
營業收入 |
|
|
|
28,223 |
|
|
|
39,677 |
|
|
|
76,668 |
|
|
利息（支出），淨額 |
|
|
|
(10,458) |
) |
|
|
(4,978) |
) |
|
|
(521) |
) |
|
其他收入 |
|
|
|
138 |
|
|
|
23 |
|
|
|
118 |
|
|
所得税前收入 |
|
|
|
17,903 |
|
|
|
34,722 |
|
|
|
76,265 |
|
|
所得税支出 |
|
|
|
3,066 |
|
|
|
7,935 |
|
|
|
5,054 |
|
|
淨收入 |
|
|
$ |
14,837 |
|
|
$ |
26,787 |
|
|
$ |
71,211 |
|
|
減去：歸屬於可贖回非控股權益的淨收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32,693 |
|
|
||
歸屬於阿特拉斯能源解決方案公司的淨收益 |
|
|
$ |
14,837 |
|
|
$ |
26,787 |
|
|
$ |
38,518 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
普通股每股淨收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
基本 |
|
|
$ |
0.13 |
|
|
$ |
0.26 |
|
|
$ |
0.67 |
|
|
稀釋 |
|
|
$ |
0.13 |
|
|
$ |
0.26 |
|
|
$ |
0.67 |
|
|
已發行普通股的加權平均值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
基本 |
|
|
|
111,064 |
|
|
|
102,931 |
|
|
|
57,148 |
|
|
稀釋 |
|
|
|
112,023 |
|
|
|
103,822 |
|
|
|
57,420 |
|
|
5
阿特拉斯能源解決方案公司
簡明合併現金流量表
（未經審計，以千計）
|
|
|
三個月已結束 |
|||||||||||
|
|
|
2024年6月30日 |
|
|
2024 年 3 月 31 日 |
|
|
2023年6月30日 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
經營活動： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
淨收入 |
|
|
$ |
14,837 |
|
|
$ |
26,787 |
|
|
$ |
71,211 |
|
|
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
折舊、損耗和增值費用 |
|
|
|
25,886 |
|
|
|
18,007 |
|
|
|
9,814 |
|
|
債務折扣的攤銷 |
|
|
|
1,083 |
|
|
|
407 |
|
|
|
120 |
|
|
遞延融資成本的攤銷 |
|
|
|
118 |
|
|
|
78 |
|
|
|
104 |
|
|
收購的無形資產的攤銷費用 |
|
|
|
3,768 |
|
|
|
1,061 |
|
|
|
— |
|
|
資產處置損失 |
|
|
|
11,098 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
保險追償（收益） |
|
|
|
(10,000 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
基於股票和單位的薪酬 |
|
|
|
5,466 |
|
|
|
4,206 |
|
|
|
1,624 |
|
|
遞延所得税 |
|
|
|
2758 |
|
|
|
7,521 |
|
|
|
5,819 |
|
|
其他 |
|
|
|
(744) |
) |
|
|
(5) |
) |
|
|
(21) |
) |
|
運營資產和負債的變化： |
|
|
|
6,586 |
|
|
|
(18,500 |
) |
|
|
15,212 |
|
|
經營活動提供的淨現金 |
|
|
|
60,856 |
|
|
|
39,562 |
|
|
|
103,883 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
投資活動： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
購置不動產、廠房和設備 |
|
|
|
(115,790) |
) |
|
|
(95,486) |
) |
|
|
(85,895) |
) |
|
收購 Hi-Crush，扣除收購的現金 |
|
|
|
— |
|
|
|
(142,233) |
) |
|
|
— |
|
|
用於投資活動的淨現金 |
|
|
|
(115,790) |
) |
|
|
(237,719) |
) |
|
|
(85,895) |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
融資活動： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
支付發行費用 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(4,439) |
) |
|
借款收益 |
|
|
|
3,039 |
|
|
|
198,500 |
|
|
|
— |
|
|
定期貸款借款的本金還款 |
|
|
|
(4,217) |
) |
|
|
(1,381) |
) |
|
|
(8,347) |
) |
|
與債務融資相關的發行成本 |
|
|
|
(416) |
) |
|
|
(730) |
) |
|
|
(222) |
) |
|
融資租賃下的付款 |
|
|
|
(846) |
) |
|
|
(65) |
) |
|
|
(962) |
) |
|
償還應付票據 |
|
|
|
(855) |
) |
|
|
(216) |
) |
|
|
— |
|
|
分紅和分配 |
|
|
|
(24,168 |
) |
|
|
(21,005) |
) |
|
|
(15,000 |
) |
|
融資活動提供的（用於）的淨現金 |
|
|
|
(27,463) |
) |
|
|
175,103 |
|
|
|
(28,970) |
) |
|
現金及現金等價物淨減少 |
|
|
|
(82,397) |
) |
|
|
(23,054) |
) |
|
|
(10,982) |
) |
|
現金及現金等價物，期初 |
|
|
|
187,120 |
|
|
|
210,174 |
|
|
|
352,656 |
|
|
現金及現金等價物，期末 |
|
|
$ |
104,723 |
|
|
$ |
187,120 |
|
|
$ |
341,674 |
|
|
6
阿特拉斯能源解決方案公司
簡明合併資產負債表
（以千計）
|
|
|
截至 |
|
|
截至 |
|
||
|
|
|
2024年6月30日 |
|
|
2023 年 12 月 31 日 |
|
||
|
|
|
（未經審計） |
|
|
|
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
|
||
流動資產： |
|
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
|
$ |
104,723 |
|
|
$ |
210,174 |
|
應收賬款，包括關聯方 |
|
|
|
197,072 |
|
|
|
71,170 |
|
庫存、預付費用和其他流動資產 |
|
|
|
63,361 |
|
|
|
37,342 |
|
流動資產總額 |
|
|
|
365,156 |
|
|
|
318,686 |
|
財產、廠房和設備，淨額 |
|
|
|
1,403,417 |
|
|
|
934,660 |
|
使用權資產 |
|
|
|
22,664 |
|
|
|
4,151 |
|
善意 |
|
|
|
75,219 |
|
|
|
— |
|
無形資產 |
|
|
|
112,422 |
|
|
|
1,767 |
|
其他長期資產 |
|
|
|
3,451 |
|
|
|
2,422 |
|
總資產 |
|
|
$ |
1,982,329 |
|
|
$ |
1,261,686 |
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
|
||
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款，包括關聯方 |
|
|
|
103,877 |
|
|
|
61,159 |
|
應計負債和其他流動負債 |
|
|
|
104,903 |
|
|
|
31,433 |
|
長期債務的當前部分 |
|
|
|
30,553 |
|
|
|
— |
|
流動負債總額 |
|
|
|
239,333 |
|
|
|
92,592 |
|
扣除折扣和遞延融資成本後的長期債務 |
|
|
|
447,450 |
|
|
|
172,820 |
|
遞延所得税負債 |
|
|
|
207,027 |
|
|
|
121,529 |
|
其他長期負債 |
|
|
|
26,559 |
|
|
|
6,921 |
|
負債總額 |
|
|
|
920,369 |
|
|
|
393,862 |
|
股東和成員權益總額 |
|
|
|
1,061,960 |
|
|
|
867,824 |
|
負債和股東權益總額 |
|
|
$ |
1,982,329 |
|
|
$ |
1,261,686 |
|
7
非公認會計準則財務指標
調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、調整後的自由現金流利潤率、調整後的自由現金流轉換和維持資本支出是我們的管理層以及投資者、研究分析師和其他財務報表外部用户（就調整後的息税折舊攤銷前利潤而言）使用的非公認會計準則補充財務指標，通過消除發展活動的影響來持續評估我們在各個時期的經營業績，提供有關可用資本資源的看法有機地為增長提供資金項目，如果是調整後的自由現金流，則評估我們資產的財務表現及其在不考慮融資方式、資本結構或歷史成本基礎的情況下長期維持分紅或再投資以有機資助增長項目的能力。
這些指標不代表也不應被視為淨收入、運營收入、經營活動提供的淨現金或根據公認會計原則列報作為衡量我們財務業績的任何其他財務業績指標的替代方案，或更有意義。調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的自由現金流作為分析工具具有重要的侷限性，因為它們排除了影響淨收益（最直接可比的GAAP財務指標）的部分但不是所有項目。我們對調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤率、調整後自由現金流、調整後自由現金流利潤率、調整後自由現金流轉換和維持資本支出的計算可能與其他公司類似標題的指標的計算有所不同。
非公認會計準則指標定義：
8
阿特拉斯能源解決方案公司 — 補充信息
調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後自由現金流與淨收入的對賬
（未經審計，以千計）
|
|
|
三個月已結束 |
|||||||||||
|
|
|
2024年6月30日 |
|
|
2024 年 3 月 31 日 |
|
|
2023年6月30日 |
|
|
|||
淨收入 |
|
|
$ |
14,837 |
|
|
$ |
26,787 |
|
|
$ |
71,211 |
|
|
折舊、損耗和增值費用 |
|
|
|
25,886 |
|
|
|
18,007 |
|
|
|
9,814 |
|
|
收購的無形資產的攤銷費用 |
|
|
|
3,768 |
|
|
|
1,061 |
|
|
|
— |
|
|
利息支出 |
|
|
|
12,014 |
|
|
|
6,976 |
|
|
|
4,027 |
|
|
所得税支出 |
|
|
|
3,066 |
|
|
|
7,935 |
|
|
|
5,054 |
|
|
EBITDA |
|
|
$ |
59,571 |
|
|
$ |
60,766 |
|
|
$ |
90,106 |
|
|
基於股票和單位的薪酬 |
|
|
|
5,466 |
|
|
|
4,206 |
|
|
|
1,624 |
|
|
非經常性交易成本 |
|
|
|
22 |
|
|
|
368 |
|
|
|
1,116 |
|
|
其他收購相關成本 (1) |
|
|
|
5,888 |
|
|
|
10,203 |
|
|
|
— |
|
|
資產處置損失 (2) |
|
|
|
11,098 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
保險追償（收益）(3) |
|
|
|
(10,000 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
調整後 EBITDA |
|
|
$ |
72,045 |
|
|
$ |
75,543 |
|
|
$ |
92,846 |
|
|
維護資本支出 |
|
|
$ |
5,418 |
|
|
$ |
4,460 |
|
|
$ |
6,025 |
|
|
調整後的自由現金流 |
|
|
$ |
66,627 |
|
|
$ |
71,083 |
|
|
$ |
86,821 |
|
|
阿特拉斯能源解決方案公司 — 補充信息
調整後的自由現金流與經營活動提供的淨現金的對賬
（未經審計，以千計，百分比除外）
|
|
|
三個月已結束 |
|||||||||||
|
|
|
2024年6月30日 |
|
|
2024 年 3 月 31 日 |
|
|
2023年6月30日 |
|
|
|||
經營活動提供的淨現金 |
|
|
$ |
60,856 |
|
|
$ |
39,562 |
|
|
$ |
103,883 |
|
|
當期所得税支出（福利）(4) |
|
|
|
308 |
|
|
|
414 |
|
|
|
(765) |
) |
|
運營資產和負債的變化 |
|
|
|
(6,586) |
) |
|
|
18,500 |
|
|
|
(15,212 |
) |
|
現金利息支出 (4) |
|
|
|
10,813 |
|
|
|
6,491 |
|
|
|
3,804 |
|
|
維護資本支出 (4) |
|
|
|
(5,418 |
) |
|
|
(4,460) |
) |
|
|
(6,025) |
) |
|
非經常性交易成本 |
|
|
|
22 |
|
|
|
368 |
|
|
|
1,116 |
|
|
其他與收購相關的成本 |
|
|
|
5,888 |
|
|
|
10,203 |
|
|
|
— |
|
|
其他 |
|
|
|
744 |
|
|
|
5 |
|
|
|
20 |
|
|
調整後的自由現金流 |
|
|
$ |
66,627 |
|
|
$ |
71,083 |
|
|
$ |
86,821 |
|
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 |
|
|
|
25 |
% |
|
|
39 |
% |
|
|
57 |
% |
|
調整後的自由現金流利潤率 |
|
|
|
23 |
% |
|
|
37 |
% |
|
|
54 |
% |
|
調整後的自由現金流轉換 |
|
|
|
92 |
% |
|
|
94 |
% |
|
|
94 |
% |
|
9
阿特拉斯能源解決方案公司 — 補充信息
維護資本支出與購買不動產、廠房和設備的對賬
（未經審計，以千計）
|
|
|
三個月已結束 |
|||||||||||
|
|
|
2024年6月30日 |
|
|
2024 年 3 月 31 日 |
|
|
2023年6月30日 |
|
|
|||
維護資本支出，應計制對賬： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
購置不動產、廠房和設備 |
|
|
$ |
115,790 |
|
|
$ |
95,486 |
|
|
$ |
85,895 |
|
|
與投資活動相關的運營資產和負債的變化 (1) |
|
|
|
16,134 |
|
|
|
(2,575) |
) |
|
|
20,996 |
|
|
減去：增長資本支出和先前產生的增長資本支出的重建 |
|
|
|
(126,506) |
) |
|
|
(88,451) |
) |
|
|
(100,866 |
) |
|
維護資本支出，應計制 |
|
|
$ |
5,418 |
|
|
$ |
4,460 |
|
|
$ |
6,025 |
|
|
阿特拉斯能源解決方案公司 — 補充信息
當期所得税支出與所得税支出的對賬
（未經審計，以千計）
|
|
|
三個月已結束 |
|||||||||||
|
|
|
2024年6月30日 |
|
|
2024 年 3 月 31 日 |
|
|
2023年6月30日 |
|
|
|||
當前税收費用對賬： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
所得税支出 |
|
|
$ |
3,066 |
|
|
$ |
7,935 |
|
|
$ |
5,054 |
|
|
減去：遞延所得税費用 |
|
|
|
(2,758 |
) |
|
|
(7,521 |
) |
|
|
(5,819) |
) |
|
當期所得税支出（福利） |
|
|
$ |
308 |
|
|
$ |
414 |
|
|
$ |
(765) |
) |
|
阿特拉斯能源解決方案公司 — 補充信息
現金利息支出佔收入支出，淨額
（未經審計，以千計）
|
|
|
三個月已結束 |
|||||||||||
|
|
|
2024年6月30日 |
|
|
2024 年 3 月 31 日 |
|
|
2023年6月30日 |
|
|
|||
現金利息支出對賬： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
利息支出，淨額 |
|
|
$ |
10,458 |
|
|
$ |
4,978 |
|
|
$ |
521 |
|
|
減去：債務折扣的攤銷 |
|
|
|
(1,083) |
) |
|
|
(407) |
) |
|
|
(120) |
) |
|
減去：遞延融資成本的攤銷 |
|
|
|
(118) |
) |
|
|
(78 |
) |
|
|
(104 |
) |
|
減去：利息收入 |
|
|
|
1,556 |
|
|
|
1,998 |
|
|
|
3,507 |
|
|
現金利息支出 |
|
|
$ |
10,813 |
|
|
$ |
6,491 |
|
|
$ |
3,804 |
|
|
10