EX-4.1

陳列品4.1

託管信託公司

作為The Depository Trust & Clearing Corporation的子公司

中期票據-主票據

2024年8月5日

（發行日期）

依據新澤西州法律成立和存在的Prudential Financial, Inc.（“發行方”），為獲得相應價值，特此承諾向Cede & Co.或其註冊受讓人支付（i）每個應付本金的償還日，包括每個分期償還日期、贖回日期、償還日期、到期日期和應付款項的展期日期（如適用），每個發行方記錄（該記錄由Citibank, N.A.（“付款代理”）維護）認定為用本主票據證明的每個債務的當時應付本金金額，以及（ii）如有，每個應付利息的償還日，每個債務的當時應付本金金額的利息。無須出示和交還本主票據即可通過向註冊所有人電匯美元或以註冊所有人授權的其他方根據各債務所規定的以美元以外的貨幣形式提供的立即可用資金、或者由付款代理進行支付。

特此提請參閲本主票據反面的其他規定。

本主票據是發行方的有效和有約束力的債務。

證明發行方的Prudential Financial InterNotes系列債務的單一系列InterNotes的欠款

發行方已在其公司印章下正式執行本工具。

證明：

保德信金融（Prudential Financial, Inc.）
（發行方）

通過：
（授權簽署人）

[圖章]

 （受託人）

通過：
（授權簽署人）

（票據反面）

本主票據證明發行方單一系列InterNotes系列債務的欠款，且優先和指定為保德信金融InterNotes系列債務® （系列指示器）和等級高級並指定為保德信金融互聯網註記® (擔保/無擔保/優先/次級/次級債務)（以下簡稱“債務”），所有已發行或將要發行的債務，依據於2003年4月25日的契約（以下簡稱“契約”），已經經過簽署和遞交發布人（以下簡稱“發行人”）給紐約梅隆銀行，作為受託人（以下簡稱“受託人”），契約及其所有後續的契約補充均已經參照此作為敍述受託人權利、義務和豁免權的説明及受託人持有債務令牌人的權利的文件。根據契約的規定，債務可能在不同的時間到期，可能以不同的利率計息，可能在不同的贖回和償付規定下，可能受到不同的沉沒，購買或類似的基金的影響，可能受到不同的契約和違約事件的影響，並可能在契約規定或允許的情況下發生變化。與本系列的發行人的所有其他債務合計不超過$ 30億的原則（除非契約規定）被約定為經濟債券債務令牌。

本Master Note或契約的任何條款，均不得修改或損害發行人的絕對無條件支付每個債務令牌的本金，溢價（如有），應按記錄的時間、地點、利率和貨幣或貨幣指示紀錄在案。

在登記所有者的請求下，發行人應及時發行並交付一個或多個單獨的債務令牌證書作為本Master Note所載的每個債務令牌的證。從發出任何此類票據證明或證明開始，因此證明的債務令牌不再是本Master Note所載的證明。

本人出於回報收到的款項，特此出售、轉讓並移交給　　　　 　　　　　　　　（受讓人的名稱、地址和納税人識別號碼）本Master Note和所有權益。特此不可撤銷地指派代理人在發行人的記錄中轉讓本Master Note，具有代替權。

簽名已確認：

注意：此轉讓的簽名必須與本Master Note正面上的名稱完全一致，無論任何情況都不得更改、擴大或變更。

日期： (簽名)
除非交存託證券公司︱紐約公司（以下簡稱“DTC”）代表持票人向發行人或其代理人提出註冊、轉讓或支付的要求，並由Cede & Co.或經DTC授權的任何其他實體登記此證券（並由Cede & Co.或經DTC授權的任何其他實體支付），否則任何人的任何轉讓、質押或其他用途均為不合法，因為此證券的登記所有人Cede & Co.擁有利益。 注意：此轉讓的簽名必須與本Master Note正面上的名稱完全一致，無論任何情況都不得更改、擴大或變更。

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除非此證書由DTC的授權代表向發行人或其代理人提出的申請進行註冊、轉讓或支付，並由Cede & Co.註冊在DTC或由此DTC授權代表要求的其他名稱下（並由Cede & Co.或由此DTC授權代表要求的其他實體支付），任何交易、質押或其他用途均為不合法，因為註冊所有者Cede & Co.對此有利益。

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保德信金融股份有限公司

2024年8月5日 Master Note 補充協議

保德信金融互通票據®

此補充協議構成保德信金融股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2024年8月5日簽署的Master Note（以下簡稱“主Note”）的組成部分。主Note在Cede & Co.或其受讓人的名下注冊，證明瞭公司的互通票據（以下簡稱“票據”）。® 特此敍明，該債券的條款由公司於2024年8月5日的價值補充書和於2024年3月1日的招股説明書的補充《招股説明書》，與公司每一次發行發行文件一起遞交美國證券交易委員會，條款均已被引用併成為主Note的一部分（本主Note連同本補充協議統稱之為“主Note”）。所引用的債務令牌條款所規定的限制可能包括對償還本息（到期或其他）的權利的限制，以及債權人提起對公司的訴訟的能力的限制。所有債務令牌的條款，包括髮行人的債務和債權人的權利限制，而且不僅是債權人的其他權利，均通過引用併入主Note，這些條款包括，在不限於此的情況下，未包括在主Note中的定義。以上引用的確立債務令牌條款的價格補充書將由支付代理人維護。

本主Note屬於全球證券的範疇，以存託證券系統（以下簡稱“DTC”）為名稱登記或由DTC的代理提供此項服務。除非全部用於證券指定認證的確認，否則此證券不能分開轉讓，只能由存託證券公司或存託公司授權的代表全部轉讓給存託證券公司或其他授權的代表或由存託證券公司或授權的代表轉讓給繼任存託證券公司或其他授權的代表。

在接受本票證（或本票證中的受益人權益）時，持票人（或受益人）將被視為已表示和保證：無論是（一）其用於購買和持有債券的資產規模不構成任何“員工福利計劃”的資產（受員工退休保障法1974年修訂過的“ERISA”的規定管轄）、個人退休賬户（“IRA”）和其他安排，該等安排受到1986年內部收入法典的第4975節修訂管轄的任何實體的基礎資產包括因讓計劃或賬户投資其中而產生的“計劃資產”（以下簡稱“計劃”）或任何受任何類似於上述有關法典或ERISA的聯邦、州、當地、外國或其他法律或法規所管轄的政府機關、教堂或非美國計劃；或（二）持票人（或受益人）購買、持有和（在適當的情況下）處置該公司的債務令牌不構成根據ERISA的第406條或根據該代碼或ERISA的第4975條的非豁免禁止交易，或根據任何適用的類似法律的類似違規行為。

持票人（或對本票證權益感興趣的人）在接受本票證時將被視為已表示和保證：該持票人（或受益人）用於獲得和持有債券的資產的任何部分均不構成任何受1974年修正版的僱員退休收入保障法案（以下簡稱“ERISA”）第一章規定管轄的“員工福利計劃”、個人退休賬户（“IRA”）或其他安排，不包括納入其中持票人的債券或利益的任何實體或由此產生的任何“計劃資產”，以及不構成任何適用於該公司的債券或持有債券的實體或交易的任何DBE受到內部收入法典的第4975節修訂或任何類似法律管轄的DE. 補充:DN 504202300008

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根據1986年《税收法典》（以下簡稱“法典”）第4975條，任何實體的基礎資產包括“計劃資產”，因為這些計劃或賬户進行了投資（每個計劃），或任何受到聯邦，州，地方，非美國或其他類似法典或ERISA條款的規定或法規約束的政府，教堂或非美國計劃，或（二）持有人（或受益人）購買，持有和在相關情況下處置票據，將不構成《退休收入保障法》第406條或税收法典第4975條或任何適用類似法律下的非豁免禁止交易或類似違法行為。

接受票據（或在票據上享有權益的持有人）的每位持有人或任何允許證券權益者將被視為已經表示並保證，任何用於購買並持有該票據或在該票據上享有權益（以下簡稱“紀錄長”）的資產，均由獨立於保德信金融股份有限公司、代理、購買代理或聯合主承銷商或我們或其所屬的受託人（以下簡稱“交易各方”）的義務，並代表計劃管理人代表計劃，負責對該計劃進行決策。

（一）他們是美國銀行、美國保險承保人、美國註冊的投資顧問、美國註冊券商或至少負責管理或控制5,000萬美元或更多資產的獨立代理人（在美國聯邦法規29 CFR 第2510.3-21（c）（1）（i）中規定），不斷更新

（二）如計劃是個IRA，方案持有人、IRA的受益人或方案持有人或受益人的親屬都不是。

（三）能夠獨立地評估投資風險，無論是一般還是就購買票據的前景而言。

（四）在ERISA或該法典下，或兩者均下，成為受託人，就決定購買或持有票據或權益而言。

（五）行使獨立判斷，評估是否將計劃的資產投資於票據或權益。

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（六）瞭解並已被公正告知交易各方與該計劃購買或持有票據或權益的利益存在及其本質，受交易各方提供或公開的文件中所披露。

（七）瞭解交易各方無意就該計劃購買或持有票據或權益提供公正的投資建議，或以代表該計劃提供投資顧問服務。

（八）確認該計劃不會直接向任何交易各方支付任何費用或其他補償，以獲得有關計劃購買或持有票據的投資建議（與其他服務相對）。

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選擇權

償還

本人在此不可撤銷地請求並指示公司根據票據條款，按100％的本金金額以及截止日期的利率償還$（填寫票面金額），付款給本人：

（請打印或打出本人姓名和地址）

並根據信託書條款，向本人發行代表未償還票據剩餘本金金額的新票據。

為使選擇償還的選擇權生效，必須在償還日期之前收到填妥的選擇償還的選項，至少30天但不超過60天。支付代理機構位於Citibank，480 Washington Blvd，30th Floor，Jersey City，NJ 07310 Attn：發行人服務運營。

如果不是所有票據的本金金額都將償還，指定要償還的金額份額（必須為1,000美元的增量，但剩餘本金金額必須至少為1,000美元），並指明要向持有人發行的票據的面額（至少為1,000美元或超過其整數倍1,000美元），以對未償還的票據部分向持有人發行票據（如果沒有此類規定，則將為未償還部分發行票據）。

(簽名)
日期：
注意：此選擇償還的簽名必須與票據正面所寫的名字完全相同，不得更改或擴大。
簽名必須由

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