附件 10.2
2024年8月 2
收件人: 普通股認購權證持有人
回覆: | 誘使要約和協議行使普通股認購權證 |
尊敬的 霍爾德:
生物親和力 科技公司是特拉華州的一家公司(“本公司”),現高興地向您提供機會,以行使於2024年3月8日向您發行的普通股認購權證(當前行使價為每股1.64美元)(統稱為“現有認股權證”),該認股權證目前由您(“持有人”)以較低的行權價行使,相當於 至每股1.25美元。回售普通股,每股面值0.007美元(“普通股”),標的 現有認股權證(“認股權證”)已根據S-1號登記表(檔號: 333-278512)(“登記書”)登記。登記聲明目前有效,並於根據本函件協議行使 現有認股權證後,將對轉售認股權證股份生效。此處未另行定義的大寫術語 應具有現有認股權證中規定的含義。
作為對行使您持有的現有認股權證(“行使認股權證”)的代價,本公司以相當於每股認股權證股票1.25美元的較低行權價 提出(A)根據經修訂的1933年證券法(“證券 法”)第4(A)(2)節發行新的無登記普通股購買 認股權證(“新認股權證”),以購買最多相當於根據本公司行使認股權證發行的認股權證股份數量的125%的普通股。其中新認股權證將主要以現有認股權證的形式(除非新認股權證 將包括實益擁有權限制),將於股東批准新認股權證可行使性 及於行使時發行股份的生效日期(“股東批准日”)行使,到期日為股東批准日期五週年,行使價等於1.50美元。
新認股權證證書原件將在持有人行使現有認股權證之日起兩個工作日內送達。儘管本協議有任何相反規定,如果現有認股權證的行使將導致持有人 超過實益所有權限制,該限制相當於緊隨其後的已發行普通股數量的4.99%(“實益所有權限制”)。本公司只可 向持有人發行不會導致持有人超過其所允許的最高認股權證股份數目的認股權證股份 ,而餘額將會被擱置,直至持有人通知可根據該等限制發行餘額(或其部分)為止,而認股權證的擱置將透過本協議及現有認股權證予以證明,並根據現有認股權證的行使通知而被視為已預付,並根據現有認股權證的行使通知行使(惟無須支付額外的行使 價格)。
明確地 在緊隨本段之後的段落的規限下,持有人可通過簽署以下函件接受此要約,其中 此類接受構成持有人於上午8:30或之前全數行使現有認股權證的總行使價(“認股權證行使價”)。東部時間2024年8月5日。
此外,本公司同意本協議附件A所載的陳述、保證和契諾。持股人代表並 保證其為證券法第501條規則所界定的“認可投資者”,並同意新認股權證在發行時將包含限制性圖例,而在行使新認股權證後可發行的新認股權證和普通股 最初不會根據證券法登記。
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持有人理解,新權證和作為新權證基礎的普通股沒有,也可能永遠不會根據證券法或任何州的證券法註冊,因此,代表此類證券的每張證書(如果有)應帶有與以下基本相似的圖例:
“根據修訂後的《1933年證券法》(以下簡稱《證券法》),本證券未在美國證券交易委員會或任何州的證券委員會登記,因此,除非根據《證券法》的有效登記聲明,或根據《證券法》的登記要求或根據適用的州證券法,不得 發行或出售該證券。本證券可質押於在註冊經紀自營商處開立的博納基金保證金賬户,或向金融機構提供的其他貸款,而該金融機構是證券法第501(A)條規定的“認可投資者”,或由該等證券擔保的其他貸款。“
證明新認股權證相關普通股(“新認股權證股份”)的證書不應包含任何圖例(包括上文所述的圖例),(I)在根據證券法有效的有關轉售該等新認股權證股份的登記聲明出售該等新認股權證股份後,(Ii)根據證券法第144條出售該等新認股權證股份後,(Iii)如果該等新認股權證股份有資格根據第144條出售, 在不要求公司遵守規則144規定的有關該普通股的當前公開信息的情況下,(Iv)如果該新認股權證股票可以根據規則144出售,並且公司 遵守規則144要求的關於該普通股的當前公開信息,或(V)如果根據證券法的適用要求(包括美國證券交易委員會(“委員會”)和第(I)至(V)款中最早的一個條款發佈的司法解釋和聲明,即“代表日期”),此類説明不是必需的。如果公司和/或轉讓代理要求移除本協議項下的説明,公司應促使其律師在委託結束日期後立即向轉讓代理出具法律意見,該法律意見的形式和實質應為持有人合理接受。本公司同意,在代表日期之後或在本節不再需要此類圖例的時間,公司將在持有人向本公司或轉讓代理交付代表發行了限制性圖例的新認股權證的證書後兩(2)個交易日內(如 第二個交易日,“圖例移除日期”),向持有人交付或促使向持有人交付代表該等股票的證書,該證書不受所有限制性和其他圖例的限制或,應持有人的要求,應按持有人的指示,將持有人的主要經紀人的賬户存入存託公司系統。
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如果 此報價被接受,並且交易單據在上午8:30或之前執行。美國東部時間2024年8月2日,然後在 上午9:30或之前美國東部時間2024年8月2日,公司應發佈新聞稿或向委員會提交8-K表格,披露本協議項下擬進行的交易的所有重大條款。在發佈該新聞稿或提交該表格 8-k之後,公司向您聲明,它將公開披露由公司或其各自的高級管理人員、董事、員工或代理人提供給您的與本協議項下擬進行的交易相關的所有重大、非公開信息。 此外,自該新聞稿或該表格提交後,公司確認並同意 公司之間的任何協議下的任何和所有保密或類似義務,無論是書面的還是口頭的,其任何子公司 或其各自的任何高級管理人員、董事、代理、員工或關聯公司,以及您和您的關聯公司應終止 。本公司代表、認股權證及契諾,於接納本要約後,現有認股權證相關普通股將不受任何傳説或持有人轉售限制而發行,所有認股權證股份將於本公司收到認股權證後2個營業日內以電子方式交付,並行使價格 價格(或如認股權證股份超過實益擁有權限額,則在本公司接獲持有人通知其持股量低於實益擁有權限額之日起2個營業日內 日內)。如果接受此要約是正式的行使通知,則現有認股權證的條款,包括但不限於交付認股權證股份的責任,在其他情況下應保持有效 (包括但不限於在認股權證股份延遲交付的情況下的任何違約損害賠償和賠償 )。
本公司應在實際可行範圍內儘快(無論如何於本函件協議日期起計45個歷日內)以S-1表格提交轉售登記聲明(“轉售登記聲明”),規定買方可轉售因行使新認股權證而發行及可發行的新認股權證股份。本公司應盡商業上合理的努力 使該轉售登記聲明始終有效,直至沒有買方擁有任何可在其行使時發行的新認股權證或新認股權證股份 。
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自持有人簽署本函件起計 個營業日內,持有人應向本公司提供“交收即付” 可供即時動用的資金,金額為正行使的現有認股權證數目乘以上文所述的每股行使價 ,本公司應以“即付即付”方式將認股權證股份交付給持有人,並須交付以持有人名義登記的新認股權證。
誠摯的 您的, | |||
BIOAFFINITY 科技公司 | |||
作者: | |||
姓名: | 瑪麗亞·贊恩 | ||
標題: | 首席執行官 | ||
接受並同意: | |||
持有者: | |||
作者: | |||
姓名: | |||
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已行使的認股權證數目 | ||||
現有認股權證行權價合計 | $ | |||
新認股權證:(現有認股權證總數的100%): | ||||
受益所有權阻止程序: | 4.99 | % | ||
DTC説明: |
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附件 A
陳述、 公司的保證和契約。公司特此向持有人作出以下陳述和保證:
(A) 授權;執行。本公司擁有必要的公司權力及授權以訂立及完成本函件協議所預期的交易,並以其他方式履行本協議及本協議項下的義務。本公司簽署及交付本函件協議及完成擬進行的交易已獲本公司採取一切必要行動正式授權,本公司、其董事會或股東不需就此採取進一步行動 。本函件協議已由本公司正式籤立,當按照本函件的條款交付時,將構成本公司根據其條款可對本公司強制執行的有效及具約束力的義務, 但(I)受一般衡平原則及適用的破產、無力償債、重組、暫緩執行及其他法律的限制, 一般影響債權人權利強制執行的一般適用法律限制,(Ii)受有關特定履約、強制令豁免或其他衡平法補救的法律限制,及(Iii)賠償及分擔條款可能受適用法律限制 。
(B) 沒有衝突。公司簽署、交付和履行本函件協議以及完成本協議中的交易不會也不會:(I)與公司證書或公司章程、章程或其他組織或章程文件的任何規定相牴觸或違反;或(Ii)與本公司的任何財產或資產產生任何留置權、債權、擔保權益、其他產權負擔或缺陷,或給予他人終止、修改、加速或取消(不論是否發出通知、逾期或兩者兼而有之)的權利,或給予他人終止、修改、加速或取消(不論是否發出通知、逾期或兩者兼而有之)的權利。該公司作為一方的債務或其他重要文書(證明公司債務或其他)或公司的任何財產或資產受其約束或影響的其他重大諒解;或(Iii)與本公司受制於 本公司的任何法律、規則、法規、命令、判決、禁令、法令或其他限制,或本公司的任何財產或資產受其約束或影響的任何法院或政府機關的任何法律、規則、法規、命令、判決、禁令、法令或其他限制發生衝突或導致違反,除非第(Ii)和(Iii)款中的任何條款不會或合理地預期不會對業務、前景、財產、運營造成重大不利影響,公司整體的經營狀況(財務或其他方面)或結果,或其履行本書面協議項下義務的能力。
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