2024 年 8 月 5 日凱雷公佈 2024 年第二季度財務業績

凱雷公佈2024年第二季度財務業績紐約和華盛頓——2024年8月5日——全球投資公司凱雷集團公司（納斯達克股票代碼：CG）今天公佈了截至2024年6月30日的第二季度未經審計的業績。美國公認會計準則業績2024年第二季度季度和年初至今第二季度的美國公認會計準則業績分別包括2.19億美元和3.4億美元的所得税準備金前收入，以及所得税準備金前收入利潤率分別為20.5％和19.3％。股息董事會宣佈向2024年8月16日營業結束時的登記持有人派發每股普通股0.35美元的季度股息，並將於2024年8月26日支付。電話會議凱雷將於美國東部時間2024年8月5日星期一上午8點30分舉行電話會議，討論其第二季度財務業績。電話會議將在凱雷網站www.carlyle.com的 “股東” 欄目通過公開網絡直播播出，電話會議結束後不久將在我們的網站上重播。關於凱雷凱雷（納斯達克股票代碼：CG）是一家擁有深厚行業專業知識的全球投資公司，在其業務中部署私人資本，並通過三個業務領域開展運營：全球私募股權、全球信貸和全球投資解決方案。截至2024年6月30日，凱雷管理着4,350億美元的資產，其目的是明智地進行投資，代表其投資者、投資組合公司以及我們生活和投資的社區創造價值。凱雷在四大洲的29個辦事處擁有2,200多名員工。欲瞭解更多信息，請訪問 www.carlyle.com。在 X @OneCarlyle 上關注凱雷，在 LinkedIn 上關注凱雷集團。“2024年上半年反映了我們業務的強勁勢頭，隨着市場情緒的改善，活動加速。這種勢頭反映在我們的業績中，我們在2024年上半年創造了創紀錄的費用相關收益、創紀錄的FRE利潤率、創紀錄的管理資產和強勁的籌款額。與一年前相比，我們已經取得了重大進展，隨着環境的持續改善，凱雷和我們的利益相關者完全有能力從中受益。”HARVEY m. SCHWARTZ 首席執行官

本新聞稿中包含的非歷史事實的陳述基於凱雷當前的預期、估計、預測、觀點和/或信念。此類陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，不應過度依賴這些陳述。本新聞稿中包含的某些信息構成 “前瞻性陳述”，可以通過使用前瞻性術語來識別，例如 “可能”、“將”、“應該”、“尋求”、“期望”、“預測”、“項目”、“估計”、“打算”、“繼續”、“目標” 或 “相信”，或者這些詞語或其他類似詞語的否定版本。與預計管理資產（“AUM”）、可分配收益（“DE”）、費用相關收益（“FRE”）、FRE利潤、籌款和未來時期的費用收入相關的報表可能會受到投資業績水平、我們的籌款能力和我們可以對此類承諾收取的費用、資本部署的速度和規模（可能與歷史水平不一致）、退出活動的步伐和成功以及變化的影響法規和法律（包括税法），我們擴大現有業務規模和倒閉的能力表現不佳的企業，我們管理開支和留住關鍵人員的能力，我們管理股票稀釋的能力，以及我們收取和保留交易費的能力。前瞻性陳述即使我們實現了目標，也無法保證此類籌款會轉化為收益和利潤率的增加。無法保證凱雷的戰略目標最終會實現，或者如果實現，它們將產生加速我們的增長或收益的作用。所有預測都假設市場狀況良好。這些陳述受風險、不確定性和假設的影響，包括本免責聲明中列出並在2024年2月22日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的截至2023年12月31日止年度的10-k表年度報告中題為 “風險因素” 的部分中描述的那些因素，因為這些因素可能會在我們向美國證券交易委員會提交的定期文件中不時更新，這些文件可在美國證券交易委員會的網站www.上查閲 sec.gov。不應將這些因素解釋為詳盡無遺，應與本新聞稿和我們向美國證券交易委員會提交的文件中包含的其他警示聲明一起閲讀。除非適用法律要求，否則我們沒有義務公開更新或審查任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。本次發佈不構成對任何凱雷基金的報價。聯繫人投資者關係媒體丹尼爾·哈里斯布列塔尼·柏林納克里斯汀·格列柯·阿什頓電話：+1 (212) 813-4527 電話：+1 (212) 813-4839 電話：+1 (212) 813-4763 daniel.harris@carlyle.com brittany.berliner@carlyle.com kristen.ashton@carlyle.com

2024 年第二季度財務業績

R-14 7 G-19 50億.19 7 R-88 G-15 90億.16 5 R-13 6 G-18 0億.83 R-16 3 G-14 30億.18 7 R-0 G-740億.13 6 R-18 5 G-21 10億.15 3 R-11 8 G-92 b-15 0 R-22 0 G-22 10億.23 2 0 G-14 10億.15 2R-12 0 G-16 90億.22 2 Old Colors R-88 G-890億.91 585950R-23 G-2340億.234 EAEAEA R-208 G-2320億.247 D0E8F7 R-65 G-640億.66 414042 R-8 G-510億.94 08335E R-167 G-1690億.171 A7A9AB R-9 G-102 b-112 096670 R-220 G-2210億.222 DCDDDE R-97 G-1610億.222 DCDDDE R-97 G-1610億元。61A1E0 R-237 G-2170億.157 EDD99D R-147 G-1950億.197 93C3C5 5 • 24 年第二季度的基金管理費比 2023 年同期增長了 5%，這主要是由於受我們平臺籌款的影響，尤其是我們的全球投資解決方案產品籌款的影響，以及根據Fortitude戰略諮詢服務協議賺取的費用增加，但我們的全球私募股權板塊某些產品下調的影響部分抵消了這些影響。在管理費以投資資本為基礎的基金中，資本部署的影響在很大程度上被變現的影響所抵消。• 24年第二季度的投資收益，包括業績分配，主要反映了由套利基金投資組合升值推動的未實現績效配置的累計，而23年第二季度的投資損失，包括業績配置，則反映了與Fortitude所有權稀釋相關的1.04億美元的投資損失逆轉未實現的績效分配某些套利資金。• 受2024年2月授予的獎勵的推動，24年第二季度的股權薪酬較2023年同期有所增加，其中包括對凱雷某些高級專業人員的獎勵，這些獎勵應根據三年服務期內股價績效條件的實現情況進行歸屬。• 2024年的績效分配和激勵費相關薪酬反映了我們的員工薪酬計劃的調整，該計劃於2023年12月31日生效，增加了我們的比例應計業績撥款用於補償我們的員工。由於調整，我們預計2024年我們的現金薪酬和福利將減少，與績效分配和激勵費相關的薪酬將增加。（以百萬美元計，每股金額除外）23年第二季度年初至今 23年第二季度年初至今 24年第二季度收入基金管理費 507.8 美元 534.4 美元 1,008.6 美元 1,058.0 激勵費 21.0 31.3 40.8 57.5 投資收益（虧損），包括業績分配（254.0）286.3（81.5）202.4 來自合併實體的收入 137.1 165.6 259.0 330.5 所有其他收入 50.2 52.1 94.2 109.7 總收入 462.1 1,069.7 1,321.1 1,758.1 支出現金薪酬和福利 270.6 206.3 530.8 428.2 股權薪酬 68.0 125.2 122.4 233.5 績效分配和激勵費用相關薪酬 (92.2) 144.2 13.5 71.4 一般、管理和其他費用 168.5 187.9 327.7 335.6 來自合併實體的支出 102.1 152.1 195.8 276.7 利息和其他非運營費用 30.7 30.1 60.5 61.1 總費用 547.7 845.8 845.8 1,250.7 1,406.5 合併基金的淨投資收益（虧損）15.6 (5.1) 19.2 (12.1) 撥備金前的收入（虧損）所得税1 (70.0) 218.8 89.6 339.5 所得税準備金（福利）(7.3) 69.5 27.0 91.4 淨收益（虧損）(62.7) 149.3 62.6 248.1 歸屬於非控股權的淨收益利息 35.7 1.1 60.3 34.3 歸屬於凱雷集團普通股股東的淨收益（虧損）美元（98.4）美元 148.2 美元 2.3 美元 213.8 普通股歸屬於凱雷集團公司的淨收益（虧損）：基本美元（0.27）0.41 美元 0.01 美元 0.59 美元稀釋美元（0.27）美元 0.40 美元 0.01 美元税前收益（虧損）0.58 美元利潤率2（15.1）% 20.5% 6.8% 19.3% 有效税率 10.4% 31.8% 30.1% 26.9% 淨績效收入3 美元（154.6）54.0 美元（99.5）美元（30.2）凱雷2024年第二季度美國公認會計準則業績歸屬於凱雷集團公司的淨收益2024年第二季度普通股股東為1.48億美元，攤薄後每股0.40美元。見文件末尾附註。

R-14 7 G-19 50億.19 7 R-88 G-15 90億.16 5 R-13 6 G-18 0億.83 R-16 3 G-14 30億.18 7 R-0 G-740億.13 6 R-18 5 G-21 10億.15 3 R-11 8 G-92 b-15 0 R-22 0 G-22 10億.23 2 0 G-14 10億.15 2R-12 0 G-16 90億.22 2 Old Colors R-88 G-890億.91 585950R-23 G-2340億.234 EAEAEA R-208 G-2320億.247 D0E8F7 R-65 G-640億.66 414042 R-8 G-510億.94 08335E R-167 G-1690億.171 A7A9AB R-9 G-102 b-112 096670 R-220 G-2210億.222 DCDDDE R-97 G-1610億.222 DCDDDE R-97 G-1610億元。61A1E0 R-237 G-2170億.157 EDD99D R-147 G-1950億.197 93C3C5 6 財務指標 • 按税前計算，2024年第二季度的可分配收益（“DE”）為3.43億美元，税後每股普通股收益為0.78美元，年初至今為7.75億美元，合每股普通股1.79美元 • 2024年第二季度費用相關收益（“FRE”）為2.73億美元，年初至今為5.39億美元 • 2024年第二季度已實現淨績效收入為5,600萬美元，截至2024年6月30日，年初至今淨應計業績收入為22億美元 • 管理的總資產：4,350億美元，增長同比增長13％ • 管理的收費資產：3,070億美元，同比增長13％ • 永久資本收益資產管理規模：900億美元，佔29％總收費資產管理規模 • 待定收費資產管理規模：180億美元，同比增長19％ • 可用投資資本：830億美元，同比增長15％關鍵指標 • 籌款：2024年第二季度為124億美元，LtM為409億美元 • 投資資本（套利資金）：2024年第二季度為40億美元，LtM為2022億美元 • 已實現收益（套利資金）：58億美元 2024年第二季度，LtM將獲得226億美元 • 套利基金增值：2024年第二季度為1％，LtM資本管理為7％ • 宣佈季度股息為每股普通股0.35美元，支付給截至2024年8月16日的登記股東 • 2024年第二季度回購或預扣了41.0萬股普通股，包括在股權獎勵淨股結算中扣留的股份，總額為1.78億美元 • 截至2024年6月30日，11億美元的回購能力仍處於我們的14億美元回購授權之下凱雷2024年第二季度亮點

R-14 7 G-19 50億.19 7 R-88 G-15 90億.16 5 R-13 6 G-18 0億.83 R-16 3 G-14 30億.18 7 R-0 G-740億.13 6 R-18 5 G-21 10億.15 3 R-11 8 G-92 b-15 0 R-22 0 G-22 10億.23 2 0 G-14 10億.15 2R-12 0 G-16 90億.22 2 2 Old Colors R-88 G-890億.91 585950R-23 G-2340億.234 EAEAEA R-208 G-2320億.247 D0E8F7 R-65 G-640億.66 414042 R-8 G-510億.94 08335E R-167 G-1690億.171 A7A9AB R-9 G-102 b-112 096670 R-220 G-2210億.222 DCDDDE R-97 G-1610億.222 DCDDDE R-97 G-1610億.222 DCDDDE R-97 G-1610億元。61A1E0 R-237 G-2170億.157 EDD99D R-147 G-1950億.197 93C3C5 7 (1) 與費用相關的績效收入是績效收入中已實現的部分，即定期計量和收款，不依賴於投資的處置，也沒有回報的風險。相關的薪酬支出包含在現金薪酬和福利中。(2) 第29頁提供了普通股每股可分配收益與税後可分配收益的對賬情況。(3) 董事會宣佈向2024年8月16日營業結束時的登記持有人派發每股普通股0.35美元的季度股息，將於2024年8月26日支付。有關我們的股息政策，請參閲文件末尾的註釋。凱雷2024年第二季度分部總經營業績（百萬美元，每股金額除外）23年第二季度至今 23年第二季度年初至今 24年第二季度分部收入基金管理費 515.0 美元 525.5 美元 1,021.2 美元 1,041.1 交易和投資組合諮詢費，淨額及其他 18.2 28.9 34.6 55.6 費用相關業績收入1 73.2 33.1 102.0 62.2 分部費用總收入1 73.1 102.0 62.2 606.4 587.5 1,157.8 1,158.9 已實現業績收入 335.1 156.5 500.2 554.3 已實現本金投資收益 22.1 26.6 45.9 60.3 60.3 利息收入 14.3 18.3 28.2 38.4 分部總收入 $977.9 美元 788.9 美元 1,732.1 美元 1,811.9 美元分部費用薪酬和福利基於現金的薪酬和福利 288.7 美元 205.3 美元 549.3 美元 419.6 已實現績效收入相關薪酬 160.0 100.8 255.6 356.6 總薪酬和福利 448.7 306.1 804.9 776.2 一般、管理和其他費用 101.7 97.9 189.2 177.6 折舊和攤銷費用 8.7 11.3 18.6 27.6 2.4 利息支出 30.0 30.4 59.0 61.2 分部總支出 589.1 美元 445.7 美元 1,071.7 美元 1,037.4 分部總收入 977.9 美元 788.9 美元 1,732.1 美元 1,811.9 美元分部總收入 1,811.9 美元費用 589.1 445.7 1,071.7 1,037.4 (=) 可分配收益 388.8 美元 343.2 美元 660.4 美元 774.5 美元 (-) 已實現淨業績收入 175.1 55.7 244.6 197.7 (-) 已實現本金投資收益 22.1 26.6 45.9 60.3 (+) 淨利息 15.7 12.1 30.8 22.8 (=) 費用相關收益 207.3 美元 273.0 美元 400.7 美元 539.3 美元普通股每股税後可分配收益2 $0.88$ 0.78$ 1.51$ 1.79 普通股每股股息3 $0.35$ 0.35$ 0.35$ 0.35$ 0.70$ 0.70$ 0.70

R-14 7 G-19 50億.19 7 R-88 G-15 90億.16 5 R-13 6 G-18 0億.83 R-16 3 G-14 30億.18 7 R-0 G-740億.13 6 R-18 5 G-21 10億.15 3 R-11 8 G-92 b-15 0 R-22 0 G-22 10億.23 2 0 G-14 10億.15 2R-12 0 G-16 90億.22 2 2 Old Colors R-88 G-890億.91 585950R-23 G-2340億.234 EAEAEA R-208 G-2320億.247 D0E8F7 R-65 G-640億.66 414042 R-8 G-510億.94 08335E R-167 G-1690億.171 A7A9AB R-9 G-102 b-112 096670 R-220 G-2210億.222 DCDDDE R-97 G-1610億.222 DCDDDE R-97 G-1610億元。61A1E0 R-237 G-2170億.157 EDD99D R-147 G-1950億.197 93C3C5 8 • 2024 年第二季度的可分配收益為 3.43 億美元，年初至今為 7.75 億美元 • 已實現淨收入2024年第二季度的業績收入為5600萬美元，年初至今為1.98億美元 • 2024年第二季度的已實現本金投資收益為2700萬美元，年初至今可分配收益為834 859 539美元1,909 1,431 775美元 2023年第二季度至今 24年第二季度季度可分配收益百萬美元除外，每股收益為207美元 205美元254美元266美元389美元 7 403 美元 431 美元 343 美元 23 年第二季度第三季度第 23 季度第 24 季度第二季度已實現淨業績收入、已實現本金投資收益和每股淨利息 DE 的費用相關收益分享 0.88 美元 0.87 美元 0.86 美元 1.01 美元 0.78 美元 4.34 美元 3.24 美元 1.79 美元

R-14 7 G-19 50億.19 7 R-88 G-15 90億.16 5 R-13 6 G-18 0億.83 R-16 3 G-14 30億.18 7 R-0 G-740億.13 6 R-18 5 G-21 10億.15 3 R-11 8 G-92 b-15 0 R-22 0 G-22 10億.23 2 0 G-14 10億.15 2R-12 0 G-16 90億.22 2 2 Old Colors R-88 G-890億.91 585950R-23 G-2340億.234 EAEAEA R-208 G-2320億.247 D0E8F7 R-65 G-640億.66 414042 R-8 G-510億.94 08335E R-167 G-1690億.171 A7A9AB R-9 G-102 b-112 096670 R-220 G-2210億.222 DCDDDE R-97 G-1610億.222 DCDDDE R-97 G-1610億元。61A1E0 R-237 G-2170億.157 EDD99D R-147 G-1950億.197 93C3C5 9 • 與第二季度的2.73億美元相比，2024年第二季度的費用相關收益為2.73億美元，增長了32％2023。與去年同期的4.01億美元相比，年初至今的費用相關收益為5.39億美元，增長了35％。•2024年第二季度的FRE利潤率1為46％，高於2023年第二季度的34％。FRE利潤率為47％年初至今費用相關收益$207 $205 $254 $266 $273 34% 37% 47% 46% 43% 46% 2023年第一季度第一季度第二季度見文件末尾註釋。$834 859 539 37% 37% 37% 2023年至今 24年第二季度季度免費和免費利潤率以百萬美元計

R-14 7 G-19 50億.19 7 R-88 G-15 90億.16 5 R-13 6 G-18 0億.83 R-16 3 G-14 30億.18 7 R-0 G-740億.13 6 R-18 5 G-21 10億.15 3 R-11 8 G-92 b-15 0 R-22 0 G-22 10億.23 2 0 G-14 10億.15 2R-12 0 G-16 90億.22 2 2 Old Colors R-88 G-890億.91 585950R-23 G-2340億.234 EAEAEA R-208 G-2320億.247 D0E8F7 R-65 G-640億.66 414042 R-8 G-510億.94 08335E R-167 G-1690億.171 A7A9AB R-9 G-102 b-112 096670 R-220 G-2210億.222 DCDDDE R-97 G-1610億.222 DCDDDE R-97 G-1610億.222 DCDDDE R-97 G-1610億元。61A1E0 R-237 G-2170億.157 EDD99D R-147 G-1950億.197 93C3C5 10 投資業績 • 我們的投資組合中的套利基金增值率為1％第二季度，按LtM計算升值7％ • 我們的全球信貸套利基金在本季度升值了3％，反映了我們所有信貸機會基金的穩健表現，我們的基礎設施和自然資源基金在本季度繼續保持積極表現，升值了3％ • 我們的全球投資解決方案基金在本季度貶值（1）％，原因是我們的二級投資和投資組合融資以及初級投資策略的適度貶值足以抵消我們的共同投資策略的升值 • 我們的截至2024年6月30日，業務發展公司和CTAC繼續提供兩位數的股息收益率為10％，由於四捨五入，總股息可能不相符。LIQUID Credit 貸款水平回報率平均年違約率投資公允價值（億美元）24年第二季度LtM 24年第二季度過去 3 年* 美國 CLOs 39 2% 11% 0.3% 0.4% 0.4% 歐洲 CLO 11 2% 11% 1.6% 1.6% 1.4% 1.4% 套利資金增值（億美元）2024 年第二季度至今 24 年第二季度第二季度套利資金總額 $198 1% 3% 7% 全球私募股權企業私募股權 84 2% 3% 5% 房地產 21 1% 3% 1% 1% 基礎設施和自然資源 17 3% 5% 9% 9% 全球信貸 19 3% 5% 13% 13% 全球投資解決方案 56 (1)% 4% 8% 8% 私募及其他信貸的公允價值投資（億美元）股息收益率業務開發公司 4 美元 10% 凱雷戰術私人信貸 4 美元 10% * 過去 3 年的平均年違約率不包括在 2022 年 3 月 cBam 收購之前違約的 cBam 資產

R-14 7 G-19 50億.19 7 R-88 G-15 90億.16 5 R-13 6 G-18 0億.83 R-16 3 G-14 30億.18 7 R-0 G-740億.13 6 R-18 5 G-21 10億.15 3 R-11 8 G-92 b-15 0 R-22 0 G-22 10億.23 2 0 G-14 10億.15 2R-12 0 G-16 90億.22 2 Old Colors R-88 G-890億.91 585950R-23 G-2340億.234 EAEAEA R-208 G-2320億.247 D0E8F7 R-65 G-640億.66 414042 R-8 G-510億.94 08335E R-167 G-1690億.171 A7A9AB R-9 G-102 b-112 096670 R-220 G-2210億.222 DCDDDE R-97 G-1610億.222 DCDDDE R-97 G-1610億元。61A1E0 R-237 G-2170億.157 EDD99D R-147 G-1950億.197 93C3C5 11 • 截至2024年第二季度，淨應計績效收入1為22億美元，同比基本持平季度，較2023年第四季度下降9％，主要反映了變現的影響 • 2024年第二季度已實現淨業績收入為5600萬美元，年初至今為1.98億美元 — 2024年第二季度已實現淨績效收入主要由我們的第一支國際能源基金和我們的第六次美國收購基金的退出活動2,379美元 2,181美元2,176美元198美元4季度已實現淨業績收入淨績效收入和24年第二季度其他業績收入的退出活動推動收入 2 淨應計業績收入已實現淨績效收入（百萬美元）2023年第四季度第二季度年初至今 24年第二季度全球私募股權Equity3 1,778 美元 1,508 美元 188 美元企業私募股權 1,169 932 127 房地產 158 148 8 基礎設施與自然資源 452 428 53 全球信貸 118 156 3 全球投資解決方案 483 512 7 總計 2,379 美元 2,176 美元 198 美元請參閲文件末尾的註釋。由於四捨五入，總數可能不相和。淨應計績效收入（單位：百萬美元）請參閲文檔末尾的註釋。由於四捨五入，總數可能不相和。5 美元

R-14 7 G-19 50億.19 7 R-88 G-15 90億.16 5 R-13 6 G-18 0億.83 R-16 3 G-14 30億.18 7 R-0 G-740億.13 6 R-18 5 G-21 10億.15 3 R-11 8 G-92 b-15 0 R-22 0 G-22 10億.23 2 0 G-14 10億.15 2R-12 0 G-16 90億.22 2 2 Old Colors R-88 G-890億.91 585950R-23 G-2340億.234 EAEAEA R-208 G-2320億.247 D0E8F7 R-65 G-640億.66 414042 R-8 G-510億.94 08335E R-167 G-1690億.171 A7A9AB R-9 G-102 b-112 096670 R-220 G-2210億.222 DCDDDE R-97 G-1610億.222 DCDDDE R-97 G-1610億元。61A1E0 R-237 G-2170億.157 EDD99D R-147 G-1950億美元.197 93C3C5 12 270 美元 79 美元 86 $163 164 $152 $190 70 $81 $385 435 435 24年第二季度管理的總資產截至2024年6月30日，管理的總資產1為4,350億美元，較上一季度增長了2％，這是由於2024年第二季度的流入和增值被變現和流出部分抵消。管理的總資產較一年前增長了13％4,350億美元總資產管理規模見文件末尾的註釋。由於四捨五入，總額可能不相符。n 套利資金 n Fortitude n Credit & Other（非套利資金）3 按細分市場劃分的總資產管理規模按產品類型分列的總資產管理規模以十億美元為單位的可用資本2 720億美元 830億美元 n GPE n GCC n GIS 同比變化 13% 14% 25% 1%

R-14 7 G-19 50億.19 7 R-88 G-15 90億.16 5 R-13 6 G-18 0億.83 R-16 3 G-14 30億.18 7 R-0 G-740億.13 6 R-18 5 G-21 10億.15 3 R-11 8 G-92 b-15 0 R-22 0 G-22 10億.23 2 0 G-14 10億.15 2R-12 0 G-16 90億.22 2 2 Old Colors R-88 G-890億.91 585950R-23 G-2340億.234 EAEAEA R-208 G-2320億.247 D0E8F7 R-65 G-640億.66 414042 R-8 G-510億.94 08335E R-167 G-1690億.171 A7A9AB R-9 G-102 b-112 096670 R-220 G-2210億.222 DCDDDE R-97 G-1610億.222 DCDDDE R-97 G-1610億.222 DCDDDE R-97 G-1610億。61A1E0 R-237 G-2170億.157 EDD99D R-147 G-1950億.197 93C3C5 13 符合績效費的資產管理規模為2230億美元，同比增長3％，新業績符合收費條件的籌集資金，尤其是我們的房地產基金和AlpInvest Secondaries策略的籌集資金，被主要在GPE板塊的變現部分抵消。符合績效費條件的資產管理規模較去年同期的213億美元增長了5％ 102美元18美元42美元162美元績效費產生公允價值的合格公允價值尚未產生績效費GPE GC地理信息系統合格管理的總績效費141美元24美元58美元2230億美元符合績效費的資產管理規模見文件末尾的註釋。由於四捨五入，總金額可能不相和。70 美元 13 美元 41 美元 124 美元合格績效費公允價值以十億計的合格績效費資產管理規模以十億計的持倉比率5 76％，低於一年前的 84% n GPE n GCC n GIS

R-14 7 G-19 50億.19 7 R-88 G-15 90億.16 5 R-13 6 G-18 0億.83 R-16 3 G-14 30億.18 7 R-0 G-740億.13 6 R-18 5 G-21 10億.15 3 R-11 8 G-92 b-15 0 R-22 0 G-22 10億.23 2 0 G-14 10億.15 2R-12 0 G-16 90億.22 2 2 Old Colors R-88 G-890億.91 585950R-23 G-2340億.234 EAEAEA R-208 G-2320億.247 D0E8F7 R-65 G-640億.66 414042 R-8 G-510億.94 08335E R-167 G-1690億.171 A7A9AB R-9 G-102 b-112 096670 R-220 G-2210億.222 DCDDDE R-97 G-1610億.222 DCDDDE R-97 G-1610億.222 DCDDDE R-97 G-1610億。61A1E0 R-237 G-2170億.157 EDD99D R-147 G-1950億.197 93C3C5 14 美元 73 美元 7 美元 4 美元 6 $107 $104 126 $155 38 $48 271 $307 237 271 $307 24年第二季度以下的收費資產截至2024年6月30日，管理的管理費收入資產6為3,070億美元，較上一季度增長了1％，這要歸因於全球信貸的資本部署、我們第六隻亞洲收購基金的費用激活以及我們的AlpInvest基金籌集的收費資本，但我們的全球私募股權和全球信貸板塊的資金外流部分抵消了這一點。管理的收費資產比一年前增長了13％。參見文件末尾的註釋。由於四捨五入，總數可能不相和。待定 FEAUM7 按細分市場劃分為150億美元 FeaUM 以十億美元計 FeaUM 永久 FeaUM 以十億計，占房地產中Feaum n Fortitude n 直接貸款總額的 29% 同比變化 13% 26% 23% (3)% 290 億美元同比增長 900億美元 GPE n GCN GIS 8

R-14 7 G-19 50億.19 7 R-88 G-15 90億.16 5 R-13 6 G-18 0億.83 R-16 3 G-14 30億.18 7 R-0 G-740億.13 6 R-18 5 G-21 10億.15 3 R-11 8 G-92 b-15 0 R-22 0 G-22 10億.23 2 0 G-14 10億.15 2R-12 0 G-16 90億.22 2 2 Old Colors R-88 G-890億.91 585950R-23 G-2340億.234 EAEAEA R-208 G-2320億.247 D0E8F7 R-65 G-640億.66 414042 R-8 G-510億.94 08335E R-167 G-1690億.171 A7A9AB R-9 G-102 b-112 096670 R-220 G-2210億.222 DCDDDE R-97 G-1610億.222 DCDDDE R-97 G-1610億元。61A1E0 R-237 G-2170億.157 EDD99D R-147 G-1950億.197 93C3C5 15 個關鍵指標活動 • 2024 年第二季度的籌款額為 124 億美元，受年內籌集的承諾的推動房地產，關閉四家新的CLO，以及為我們的AlpInvest二級投資和投資組合融資戰略籌集的額外資金。與上一LtM期相比，LtM的409億美元籌款額增長了64％。•2024年第二季度，套利基金的投資資本為40億美元，主要是我們的AlpInvest二級投資和聯合投資策略以及我們的機會主義信貸和房地產基金的投資活動。與上一LtM相比，LtM的投資資本為202億美元，下降了22％。•受基礎設施和自然資源、美國收購和機會信貸基金變現的推動，2024年第二季度套利資金的已實現收益為58億美元。與上一LtM期間相比，LtM的已實現收益為226億美元，下降了22％籌款投資資本套利資金已實現收益24年第二季度至今24年第二季度第二季度年初至今24年第二季度第二季度年初至今24年第二季度第二季度年初至今24年第二季度第二季度年初至今 24年第二季度第二季度總額為12.4美元 17.7 美元 40.9 美元 4.0 美元 20.2 美元 $5.8 $11.8 $22.6 全球私募股權1 $5.2 $6.7 $11.2 $2.8 $7.7 $7.0 $14.2 企業私募股權 $1.4 $2.5 $5.4 $1.4 $3.7 $2.0 $4.0 $6.6 房地產 3.4 $4.0 $6.6 房地產 3.4 $4.1 $0.6 $0.9 0.9 $0.3 $1.1 基礎設施與自然資源 $0.4 $0.5 $0.7 $0.5 $0.5 $0.5 $0.5 $0.5 $0.5 $0.5 $0.5 $0.5 $0.5 $0.5 $0.5 $0.5 $0.5 $0.5 $0.5 $0.5 $0.5 $0.5 $0.5 $0.5 $0.5 $0.5 $0.5.4 $2.5 $6.5 全球信貸 $5.0 $6.5 $18.1 1.0 $1.7 $3.6 $1.7 $2.8 全球投資解決方案 2.3 $4.6 $11.7 $1.7 $1.7 $1.7 $1.7 $1.7 $4.5 $9.0 $1.1 3.1 $5.6 參見文件末尾的註釋。由於四捨五入，總數可能不相和。

細分市場亮點

R-14 7 G-19 50億.19 7 R-88 G-15 90億.16 5 R-13 6 G-18 0億.83 R-16 3 G-14 30億.18 7 R-0 G-740億.13 6 R-18 5 G-21 10億.15 3 R-11 8 G-92 b-15 0 R-22 0 G-22 10億.23 2 0 G-14 10億.15 2R-12 0 G-16 90億.22 2 Old Colors R-88 G-890億.91 585950R-23 G-2340億.234 EAEAEA R-208 G-2320億.247 D0E8F7 R-65 G-640億.66 414042 R-8 G-510億.94 08335E R-167 G-1690億.171 A7A9AB R-9 G-102 b-112 096670 R-220 G-2210億.222 DCDDDE R-97 G-1610億.222 DCDDDE R-97 G-1610億元。61A1E0 R-237 G-2170億.157 EDD99D R-147 G-1950億.197 93C3C5 17 全球私募股權 • 截至 2024 年 6 月 30 日，總資產管理規模為 1640 億美元，較上年增長 3%截至2024年第二季度，52億美元的融資和投資組合的增值足以抵消變現額。2024 年第二季度的籌款主要是由我們的房地產戰略推動的。總資產管理規模比上年增長了1％，其中包括112億美元的LtM融資。• 2024年第二季度的投資資本為12億美元，LtM的投資資本為77億美元。2024年第二季度的活動主要由我們的房地產戰略以及基礎廣泛的後續活動推動•2024年第二季度的已實現收益總額為37億美元，LtM的已實現收益為142億美元。2024 年第二季度值得注意的變現活動包括阿薩拉能源（CIEP I/CSSAF）、Jagex（CP VII /CETP IV）和 Rede D'Or São Luiz S.A.（CP VI）108 美元 31 美元 250 億美元 1640 億美元總資產管理額（百萬美元）2023 年第二季度年初至今 23 年第二季度至今 24 年第二季度基金管理費 330.2 美元 305.2 美元 650.2 美元 609.8 交易和投資組合諮詢費，淨額和其他 5.3 3.8 10.7 10.9 費用相關業績收入 52.8 3.2 62.4 6.9 費用收入 388.3 美元 312.2 美元 730.2 美元 730.2 美元 627.6 現金薪酬和福利 173.6 103.9 322.3 213.2 一般、管理和其他間接費用 59.1 50.2116.2 88.8 折舊和攤銷費用 5.9 6.5 12.6 12.9 運營費用 238.6 美元 160.6 美元 451.1 美元 314.9 美元 (=) 費用相關收益 149.7 美元 151.6 美元 279.1 美元 279.7 美元 312.7 (+) 已實現業績收入 313.7 12.7 412.7 412.7 503.5 (-) 已實現業績收入相關薪酬 144.6 81.4 190.9 315.7 已實現淨業績收入 169.1 49.1 49.1 49.1 315.7 221.8 187.8（+）已實現本金投資收益（虧損）13.2 6.8 25.1 25.7（-）淨利息 11.3 7.6 22.5 14.0（=）可分配收益320.7美元 199.1 美元 503.5 美元 512.2 見文件末尾的註釋。由於四捨五入，總額可能不相和。1230億美元公允價值410億美元可用資本 3% 公開交易 47% 年齡在4歲以上1 n 企業私募股權 n 基礎設施和自然資源n 房地產

R-14 7 G-19 50億.19 7 R-88 G-15 90億.16 5 R-13 6 G-18 0億.83 R-16 3 G-14 30億.18 7 R-0 G-740億.13 6 R-18 5 G-21 10億.15 3 R-11 8 G-92 b-15 0 R-22 0 G-22 10億.23 2 0 G-14 10億.15 2R-12 0 G-16 90億.22 2 2 Old Colors R-88 G-890億.91 585950R-23 G-2340億.234 EAEAEA R-208 G-2320億.247 D0E8F7 R-65 G-640億.66 414042 R-8 G-510億.94 08335E R-167 G-1690億.171 A7A9AB R-9 G-102 b-112 096670 R-220 G-2210億.222 DCDDDE R-97 G-1610億.222 DCDDDE R-97 G-1610億.222 DCDDDE R-97 G-1610億。61A1E0 R-237 G-2170億.157 EDD99D R-147 G-1950億.197 93C3C5 18 全球信貸 • 截至 2024 年 6 月 30 日，總資產管理規模為 1900 億美元，環比增長 2%50億美元的籌資超過了資金外流。本季度的籌款活動包括關閉四家新的CLO，為我們的第三個信貸機會基金籌集資金，以及對CTAC的認購。總資產管理規模較去年同期增長了25％，其中包括LtM的181億美元資金•傳統套利基金的投資資本在2024年第二季度為10億美元，LtM的投資資本為36億美元。Liquid Credit在2024年第二季度以20億美元的價格發行了四份新的CLO，並以37億裏特的價格發行了八份新的CLO。直接貸款在2024年第二季度發放總額為11億美元，24億裏特•傳統套利資金的已實現收益在2024年第二季度總額為10億美元，LtM（百萬美元）23年第二季度至今為止23年第二季度2季度至今24年第二季度基金管理費126.9美元 140.8美元 249.5美元 277.7美元的交易和投資組合諮詢費用，淨額和其他12.9美元 25.0 23.9 44.6 費用相關業績收入 19.6 28.0 38.0 52.2 費用收入 159.4 美元 193.8 美元 311.4 美元 374.5 現金薪酬和福利 84.6 74.0 165.0 150.8 一般、行政和其他間接費用 25.6 35.3 47.3 64.9 折舊和攤銷費用 1.7 3.2 3.7 6.3 運營費用 111.9 美元 112.5 美元 216.0 美元 222.0 美元 (=) 費用相關收益 47.5 美元 81.3 美元 95.4 美元 152.5 (+) 已實現業績收入 5.6 6.9 33.3 7.5 (-) 已實現業績收入相關薪酬 2.7 4.3 15.4 4.6 已實現淨業績收入 2.9 2.6 17.9 (+) 已實現的業績收入 (+) 虧損) 8.2 19.2 17.2 33.0 (-) 淨利息 3.2 3.3 6.2 (=) 可分配收益 55.4 美元 99.8 美元 124.3 美元 181.9 美元 52 美元 27 美元 18 美元 79 美元 13,190 億美元總資產管理規模請參閲文檔末尾的註釋。由於四捨五入，總額可能不相符。1730億美元公允價值170億美元可用資本和流動信貸 n Fortitude2 n 實物資產信貸 n 平臺計劃中的私人信貸

R-14 7 G-19 50億.19 7 R-88 G-15 90億.16 5 R-13 6 G-18 0億.83 R-16 3 G-14 30億.18 7 R-0 G-740億.13 6 R-18 5 G-21 10億.15 3 R-11 8 G-92 b-15 0 R-22 0 G-22 10億.23 2 0 G-14 10億.15 2R-12 0 G-16 90億.22 2 Old Colors R-88 G-890億.91 585950R-23 G-2340億.234 EAEAEA R-208 G-2320億.247 D0E8F7 R-65 G-640億.66 414042 R-8 G-510億.94 08335E R-167 G-1690億.171 A7A9AB R-9 G-102 b-112 096670 R-220 G-2210億.222 DCDDDE R-97 G-1610億.222 DCDDDE R-97 G-1610億.222 DCDDDE R-97 G-1610億元。61A1E0 R-237 G-2170億.157 EDD99D R-147 G-1950億.197 93C3C5 19 全球投資解決方案 • 截至 2024 年 6 月 30 日，總資產管理規模為 810 億美元，增長了 1%季度環比，2024年第二季度的23億美元融資，尤其是我們的二級證券和投資組合融資戰略中的資金流出量以及該期間（1）％的分部折舊的影響。總資產管理規模比去年同期增長了14％，其中包括LtM的117億美元籌款。2024年第二季度的投資資本為17億美元，LtM的90億美元。2024年第二季度的投資資本主要由我們的二級證券和投資組合融資戰略推動•2024年第二季度已實現收益總額為11億美元，LtM的已實現收益為56億美元。2024年第二季度的已實現收益主要由我們的主要投資以及二級投資和投資組合融資策略推動 • 截至2024年第二季度的淨應計業績收入達到5.12億美元，較2023年第二季度的4.38億美元（百萬美元）增長了17％ 23年第二季度至今2季度年初至今 24年第二季度基金管理費57.9美元 79.5美元 114.6美元153.6美元交易和投資組合諮詢費，淨額和其他 — 0.1 — 0.1 費用相關業績收入 0.8 1.9 1.6 3.1 費用收入 58.7 美元 81.5 美元 116.2 美元 156.8 美元 156.8 現金薪酬和福利 30.5 27.4 62.0 55.6 一般，管理和其他間接費用 17.0 12.4 25.7 23.9 折舊和攤銷費用 1.1 1.6 2.3 3.2 運營費用 48.6 美元 41.4 美元 90.0 美元 82.7 (=) 費用相關收益 10.1 美元 40.1 美元 26.2 美元 74.1 美元 74.1 (+) 已實現績效收入 15.8 19.9 54.2 43.3 (-) 已實現績效收入相關薪酬 12.7 15.1 49.3 36.3 已實現淨業績收入 3.1 4.8 4.9 7.0 (+) 已實現本金投資收益（虧損）0.7 0.6 3.6 1.6 (-) 淨利息 1.2 1.2 2.1 2.3 (=) 可分配收益 12.7 美元 44.3 美元 32.6 美元 32.6 美元 80.4 美元 34 美元 22 25 美元 810 億美元總資產管理量參見文檔末尾的註釋。由於四捨五入，總額可能不相符。公允價值560億美元250億美元二級可用資本和其它3n共同投資

補充詳情

R-14 7 G-19 50億.19 7 R-88 G-15 90億.16 5 R-13 6 G-18 0億.83 R-16 3 G-14 30億.18 7 R-0 G-740億.13 6 R-18 5 G-21 10億.15 3 R-11 8 G-92 b-15 0 R-22 0 G-22 10億.23 2 0 G-14 10億.15 2R-12 0 G-16 90億.22 2 2 Old Colors R-88 G-890億.91 585950R-23 G-2340億.234 EAEAEA R-208 G-2320億.247 D0E8F7 R-65 G-640億.66 414042 R-8 G-510億.94 08335E R-167 G-1690億.171 A7A9AB R-9 G-102 b-112 096670 R-220 G-2210億.222 DCDDDE R-97 G-1610億.222 DCDDDE R-97 G-1610億.222 DCDDDE R-97 G-1610億。61A1E0 R-237 G-2170億.157 EDD99D R-147 G-1950億.197 93C3C5 21 注意：按細分市場劃分的歷史季度業績將在2024年第二季度財務補充文件中公佈凱雷的投資者關係網站。（以百萬美元計，每股金額除外）23年第二季度第二季度第二季度至今 23年第二季度年初至今 23年第二季度年初至今 24年第二季度分部收入基金管理費 515.0 美元 518.1 美元 525.1 美元 515.6 美元 525.6 美元 525.5 美元 1,021.2 1,041.1 交易和投資組合諮詢費，淨額及其他 18.2 11.2 34.6 26.7 28.9 34.6 54.6 5.6 費用相關業績收入 73.2 23.4 35.6 29.1 33.1 102.0 62.2 分部費用總收入 606.4 552.7 595.3 571.4 587.5 1,157.8 1,158.9 已實現業績收入 335.1 180.4 257.7 397.8 156.5 500.2 554.3 已實現本金投資收益 22.1 23.4 19.5 26.6 45.9 60。3 利息收入 14.3 20.1 23.9 20.1 18.3 28.2 38.4 分部總收入 977.9 美元 776.6 美元 896.4 美元 1,023.0 美元 788.9 美元 1,732.1 美元 1,811.9 美元薪酬和福利基於現金的薪酬和福利 288.7 美元 256.0 美元 226.6 美元 214.3 美元 205.3 美元 549.3 美元 419.6 美元已實現績效收入相關薪酬 160.0 30.4 121.3 255.8 美元 100.8 255.6 356.6 薪酬和福利總額 448.7 286.4 347.9 470.1 306.1 804.9 776.2 一般、管理和其他費用 101.7 81.6 105.7 105.7 97.9 97.9 189.2 177.6 折舊和攤銷費用 8.7 10.4 9.0 11.1 11.3 18.6 22.4 利息支出 30.0 30.8 30.8 30.4 59.0 61.2 分部支出總額 589.1 美元 409.2 美元 493.7 美元 445.7 美元 1,071.7 美元 1,037.4 分部總收入 977.9 776.6 896.4 1,023.0 788.9 1,732.1 1,811.9 分部支出總額 589.1 403.7 591.7 1,031.7 1,037.4 (=) 可分配收益388.8美元 367.4美元 402.7美元 431.3美元 343.2美元 660.4美元 774.5美元 (-) 已實現淨業績收入175.1 150.0 136.4 142.0 55.7 244.6 197.7 (-) 已實現本金投資收益22.1 23.4 19.5 33.7 26.6 45.9 60.3 (+) 淨利息 15.7 10.7 7.2 10。7 12.1 30.8 22.8 (=) 費用相關收益 207.3 美元 204.7 美元 254.0 美元 266.3 美元 273.0 美元 400.7 美元 539.3 美元 539.3 每股普通股税後可分配收益 0.88 美元 0.87 美元 1.01 美元 0.78 美元 1.51 美元 1.79 美元每股普通股股息 0.35 美元 0.35 美元 0.35 美元 0.70 美元 0.70 美元 0.70 美元 Carlyle Second 2024 年季度分部總業績

R-14 7 G-19 50億.19 7 R-88 G-15 90億.16 5 R-13 6 G-18 0億.83 R-16 3 G-14 30億.18 7 R-0 G-740億.13 6 R-18 5 G-21 10億.15 3 R-11 8 G-92 b-15 0 R-22 0 G-22 10億.23 2 0 G-14 10億.15 2R-12 0 G-16 90億.22 2 2 Old Colors R-88 G-890億.91 585950R-23 G-2340億.234 EAEAEA R-208 G-2320億.247 D0E8F7 R-65 G-640億.66 414042 R-8 G-510億.94 08335E R-167 G-1690億.171 A7A9AB R-9 G-102 b-112 096670 R-220 G-2210億.222 DCDDDE R-97 G-1610億.222 DCDDDE R-97 G-1610億.222 DCDDDE R-97 G-1610億。61A1E0 R-237 G-2170億.157 EDD99D R-147 G-1950億.197 93C3C5 22 分部總資產負債表亮點 • 歸屬於凱雷的資產負債表資產截至2024年6月30日，股東，包括現金及等價物、淨應計業績收入和投資，扣除債務負債後，共計40億美元 • 截至2024年6月30日，資產負債表現金總額為9億美元，我們的10億美元循環信貸額度未提取餘額關鍵資產負債表項目1（百萬美元）2024年6月30日現金、現金等價物和企業財資投資920.4美元淨應計業績收入2（扣除相關的應計薪酬和應計回贈）2,175.7 美元歸屬於凱雷股東的投資3 2,709.4美元債務債券4 1,855.0 已提取循環信貸額度（10 億美元可用容量）0.0 (1) 列報的資產負債表金額不包括美國公認會計原則合併沖銷對投資和應計績效收入以及與凱雷合併基金相關的現金和債務的影響。(2) 截至2024年6月30日的淨應計業績收入扣除4,400萬美元的應計回贈債務和40億美元的應計業績分配和激勵費補償。有關與美國公認會計原則的對賬情況，請參閲第34頁。（3）投資不包括凱雷對NGP能源資本管理的股權投資以及CLO投資中歸屬於凱雷股東的以債務融資的部分。有關與美國公認會計原則的對賬情況，請參閲第34頁。(4) 不包括用於為CLO投資融資的約3.8億美元的貸款賬面價值和5.06億美元的租賃負債。$ (0.5) $ (0.4) 2.4 $2.5 $2.5 $2.7 $4.0 $2.4 2023年第二季度資產負債表摘要 n 淨應計業績收入 2 n 項投資減去現金/等價物債務 4

R-14 7 G-19 50億.19 7 R-88 G-15 90億.16 5 R-13 6 G-18 0億.83 R-16 3 G-14 30億.18 7 R-0 G-740億.13 6 R-18 5 G-21 10億.15 3 R-11 8 G-92 b-15 0 R-22 0 G-22 10億.23 2 0 G-14 10億.15 2R-12 0 G-16 90億.22 2 Old Colors R-88 G-890億.91 585950R-23 G-2340億.234 EAEAEA R-208 G-2320億.247 D0E8F7 R-65 G-640億.66 414042 R-8 G-510億.94 08335E R-167 G-1690億.171 A7A9AB R-9 G-102 b-112 096670 R-220 G-2210億.222 DCDDDE R-97 G-1610億.222 DCDDDE R-97 G-1610億.222 DCDDDE R-97 G-1610億元。61A1E0 R-237 G-2170億.157 EDD99D R-147 G-1950億.197 93C3C5 23 AuM 和收費資產管理規模向前滾動 AuM 總資產管理規模在截至6月的三個月內向前滾動總資產管理規模以百萬美元計2024 年 30 日截至 2024 年 6 月 30 日的十二個月全球私募股權全球信貸全球投資解決方案總額全球私募股權全球信貸全球投資解決方案期初總餘額 159,190 美元 186,351 美元 79,924 美元 425,465 美元 162,802 美元 151,539 美元 70,450 美元 384,791 流入1 5,149 4,993 2,284 12,823 41,881 4,123 41,881 686 64,690 流出（包括變現）2 (2,225) (2,657) (1,147) (6,029) (14,073) (7,498) (6,313) (27,884) 市場活動及其他3 2,432 1,148 (233) 3,347 4,961 4,046 5,674 14,681 外匯4 (320) (74) (74) (74) (195) (589) (587) (207) (864) (1,658) 餘額，期末 164,226 美元 189,761 美元 80,633 美元 434,620 美元 164,226 美元 189,761 美元 80,633 美元 434,620 美元費用收入管理規模向前滾動至2024年6月30日的三個月，截至2024年6月30日的十二個月全球私募股權全球信貸全球私募股權全球信貸投資解決方案全球總私募股權全球信貸投資解決方案全球私募股權全球信貸投資總額全球信貸全球信貸投資解決方案全球私募股權全球信貸投資總額全球信貸投資解決方案全球私募股權全球信貸投資總額全球信貸投資解決方案全球私募股權全球信貸投資總額全球信貸投資解決方案總餘額，期初 104,024 美元 153,428 美元 46,773 美元 304,225 美元 107,079 美元 126,200 美元 38,120 美元 271,399 美元 271,399 流入5 2,965 4,861 2,410 10,236 6,732 37,462 15,755 59,949 流出量（包括變現) 6 (3,254) (2,804) (1,084) (7,142) (9,418) (9,088) (6,134) (24,640) 市場活動及其他7 116 23 259 398 (280) 1,065 1,268 2,053 外匯8 (189) (71) (112) (372) (451) (202) (763) (1,416) 餘額，期末* 103,662美元 155,437 美元 48,246 美元 307,345 美元 103,662 美元 155,437 美元 48,246 美元 307,345 美元參見文件末尾的註釋。由於四捨五入，總數可能不相和。*截至2024年6月30日的收費資產管理規模餘額不包括180億美元的待定收費資產管理規模。

R-14 7 G-19 50億.19 7 R-88 G-15 90億.16 5 R-13 6 G-18 0億.83 R-16 3 G-14 30億.18 7 R-0 G-740億.13 6 R-18 5 G-21 10億.15 3 R-11 8 G-92 b-15 0 R-22 0 G-22 10億.23 2 0 G-14 10億.15 2R-12 0 G-16 90億.22 2 2 Old Colors R-88 G-890億.91 585950R-23 G-2340億.234 EAEAEA R-208 G-2320億.247 D0E8F7 R-65 G-640億.66 414042 R-8 G-510億.94 08335E R-167 G-1690億.171 A7A9AB R-9 G-102 b-112 096670 R-220 G-2210億.222 DCDDDE R-97 G-1610億.222 DCDDDE R-97 G-1610億.222 DCDDDE R-97 G-1610億。61A1E0 R-237 G-2170億.157 EDD99D R-147 G-1950億.197 93C3C5 24 全球私募股權基金業績（以明尼蘇達州當地貨幣列報）截至的總投資額2024 年 6 月 30 日已實現/部分實現的投資 (5) 截至2024年6月30日的基金（費用起始日期/下調日期）(28) 承諾資本 (29) 累計投資資本 (1) 投資已實現價值百分比 (2) 剩餘公允價值 (3) MOIC (4) 總內部收益率 (6) (12) 淨應計利潤/（返還）(8) 總公允價值價值 (9) MOIC (4) 總內部收益率 (6) (12) 企業私募股權 CP VIII（2021 年 10 月/2027 年 10 月）14,797 美元 7,836 53% 682 美元 9,162 美元 1.3x Nm $11 n/a n/a n/a n/a cp VII（2018 年 5 月/2021 年 10 月）18,510 美元 17,740 96% 2,624 美元 22,883 美元 1.4x 11% 8% 26 美元 2,187 美元1.0x 負 CP VI（2013 年 5 月/2018 年 5 月）13,720 美元 13,140 美元 101% 美元 24,665 美元 3,772 美元 2.2x 18% 13% 13% 135 美元 26,068 美元 2.5x 22% CP V（2007 年 6 月/2013 年 5 月）13,720 美元 13,238 美元 96% 28,103 美元 795 美元 2.2x 14% 56 美元 28,143 美元 2.3x 20% CEP V（2018 年 10 月）/2024 年 9 月) 6,416 歐元 5,544 86% 歐元 1,446 歐元 6,158 歐元 1.4x 13% 8% 14 不適用 n/a 不適用 CEP IV（2014 年 9 月/2018 年 10 月）3,670 歐元 3,797 103% 歐元 6,196 歐元 1,404 2.0x 17% 12% 86 歐元 6,255 2.1x 20% CEP III（2007 年 7 月/2013 年 12 月）5,295 歐元 5,177 98% 歐元 11,77 98% 歐元 25 歐元 105 2.3x 19% 14% 8歐元 11,658 2.3x 19% Cap VI（2024 年 6 月/2030 年 6 月）1,934 美元 — 0% 美元 — $ — $ — n/a Nm $— 不適用不適用 CAP V（2018 年 6 月/2024 年 6 月）6,554 美元 6,204 美元 95% 1,889 美元 6,675 美元 1.4x 16% 8% 88 美元 944 1.9x 143% CAP IV（2013 年 7 月/2018 年 6 月）3,880 美元 4,146 美元 107% 1,099 美元 2.1x 18% 13% 72 美元 7,651 美元 2.5x 24% CJP IV（2020 年 10 月/10 月）2026) ¥258,000 ¥180,016 70% ¥54,503 ¥257,519 1.7x 43% 26% $47 ¥50,811 3.5x 150% CJP III（2013 年 9 月/2020 年 8 月）¥119,505 ¥91,192 76% ¥217,875 ¥55,621 3.0x 25% 18% $22 ¥203,055 3.4x 27% CGFSP III (CGFSP III) 2017 年 12 月/2023 年 12 月) 1,005 美元 963 96% 388 美元 1,760 美元 2.2x 27% 19% 72 美元 783 美元 6.3x 48% CGFSP II（2013 年 6 月/2017 年 12 月）1,000 美元943 94% 1,960 美元 570 美元 2.7x 26% 20% 32 美元 1,956 美元 2.4x 28% CP增長（2021 年 10 月/2027 年 10 月）1,283 美元 472 美元 37% — 531 美元 1.1x Nm 美元 — 不適用 n/a 不適用 II 首席執行官（2015 年 11 月/2020 年 3 月）2,400 美元 2,364 98% 3,105 美元 1,959 美元 20% 15% 85 美元 3,083 2.9x 37% CETP V（2022年3月/2028年6月）3,180歐元 1,024 32% — 1,066 歐元 1.0x Nm $ — n/a n/a n/a n/a n/a CETP IV（2019 年 7 月/2022 年 6 月）1,190 歐元 88% 1,007 歐元 2.2x 35% 美元 65 歐元 1,008 4.9x 82% CETP III（2014 年 7 月/2019 年 7 月）6% 歐元 1,190 88% 1,007 歐元 2.2x 35% 美元 65 歐元 1,008 4.9x 82% CETP III（2014 年 7 月/2019 年 7 月）62% 歐元 57 歐元 607 92% 1,285 歐元 785 歐元 3.4x 41% 29% 47 歐元 1,290 3.4x 46% CGP II（2020 年 12 月/2025 年 1 月）1,840 美元984 53% 40 美元 1,334 1.4x 16% 11% 13 不適用 n/a 不適用 CGP（2015 年 1 月/2021 年 3 月）3,588 美元 3,206 89% 1,491 美元 3,006 1.4x 6% 5% 30 美元 1,688 美元 2.1x 16% CSABF（2009 年 12 月/2016 年 12 月）776 美元 773 100% 542 美元 245 美元 1.0x —% 淨值 — 6美元 20 1.3x 1% 所有其他活躍基金和工具 (10) 21,514 美元 n/a 美元 18,680 美元 15,933 美元 1.6x 18% 12% 22 美元 18,485 2.0x 27% 完全實現的資金和工具 (11) (31) 30,752 美元 n/a 73,973 美元 2 2.4x 28% 20% 2 美元 73,975 美元 2.4x 28% 企業私募股權總額 (13) 美元 4,540 n/a 美元 190,792 美元 83,621 美元 1.9x 25% 17% 17% 932 美元 188,818 美元 2.3x 26% 見末尾的註釋文檔。由於四捨五入，總數可能不相和。

R-14 7 G-19 50億.19 7 R-88 G-15 90億.16 5 R-13 6 G-18 0億.83 R-16 3 G-14 30億.18 7 R-0 G-740億.13 6 R-18 5 G-21 10億.15 3 R-11 8 G-92 b-15 0 R-22 0 G-22 10億.23 2 0 G-14 10億.15 2R-12 0 G-16 90億.22 2 Old Colors R-88 G-890億.91 585950R-23 G-2340億.234 EAEAEA R-208 G-2320億.247 D0E8F7 R-65 G-640億.66 414042 R-8 G-510億.94 08335E R-167 G-1690億.171 A7A9AB R-9 G-102 b-112 096670 R-220 G-2210億.222 DCDDDE R-97 G-1610億.222 DCDDDE R-97 G-1610億元。61A1E0 R-237 G-2170億.157 EDD99D R-147 G-1950億.197 93C3C5 25 全球私募股權基金業績，續（以當地貨幣列報，百萬美元）總計投資截至2024年6月30日的已實現/部分實現的投資 (5) 截至2024年6月30日的基金（費用啟動日/下調日期）(28) 承諾資本 (29) 累計投資資本 (1) 投資已實現價值百分比 (2) 剩餘公允價值 (3) MOIC (4) 總內部收益率 (6) (12) 淨應計持倉/（回贈）(8)) 公允價值總額 (9) MOIC (4) 總內部收益率 (6) (12) 房地產CRP IX（2021 年 10 月/2026 年 10 月）7,987 美元 4,345 54% 65 美元 4,748 美元 1.1x Nm $— 65 美元 1.4x Nm CRP VIII（2017 年 8 月/2021 年 10 月）5,505 美元 5,220 95% 4,140 美元 1.7x 37% 22% 108 美元 4 美元,911 2.1x 54% CRP VII（2014 年 6 月/2017 年 12 月）4,162 美元 3,836 92% 4,919 美元 1,407 美元 1.6x 17% 10% 33 美元 4,873 1.8x 22% CRP VI（2011 年 3 月/2014 年 6 月）2,170 美元 93% 3,792 美元 149 美元 27% 18% 4 美元 3,711 1.9x 29% CPI（2016 年 5 月/不適用）7,621 美元 8,126 107% 2,700 美元 7,737 美元 1.3x 13% 11% n/a* 1,595 美元 1.7x 11% 所有其他活躍資金和工具 (14) 3,156 美元 2,949 美元 1.3x 9% 7% 3 美元 901 1.7x 20% 完全實現的資金和工具 (15) (31) $12,874 n/a $199 11,466 美元 1.5x 10% 6% 美元 — 19,477 美元 1.5x 10% 總房地產 (13) 39,726 美元 n/a $37,062 美元 21,141 美元 1.5x 12% 8% $148 美元 35,532 1.7x 13% 基礎設施和自然資源 CIEP II（2019 年 4 月/2025 年 4 月）2,286 美元 1,008 44% 707 美元 1,000 美元 1.7x 30% 13% 28 美元 644 2.7x 2.7x NM** CIEP I（2013 年 9 月/2019 年 6 月）2,500 美元 2,432 97% 1,652 美元 16% 9% 61 3,426 美元 2.3x 20% CPP II（2014 年 9 月/2021 年 4 月）1,527 美元 1,607 美元 105% 1,484 美元 1,600 美元 1.9x 16% 10% 87 美元 2,552 3.0x 26% CGIOF（2018 年 12 月/2023 年 9 月）2,201 美元 1,863 美元 85% 2,502 美元 1.6x 21% 12% 57 美元 312 1.7x 20% CRSEF II（2022年11月）/2027 年 8 月) 1,187 美元 334 28% — 447 美元 1.3 x Nm Nm $3 n/a n/a n/a n/a N/a N/A N/A 十三級（2023 年 2 月/2028 年 2 月）1 美元,981 美元 299 15% — 351 美元 1.2x Nm Nm $ — n/a n/a n/a n/a NGP XII（2017 年 7 月/2022 年 7 月）4,304 美元 3,134 73% 3,869 美元 2,658 美元 2.1x 20% 16% 3,578 美元 3,578 美元 3.5x 41% NGP XI（2014 年 10 月/2017 年 7 月）5,325 美元 5,034 95% 美元 3,384 美元 1.9x 14% 10% 135 美元 6,737 美元 2.1x 23% NGP X（2012 年 1 月/2014 年 12 月）3,586 美元 3,351 美元 93% 3,423 美元 299 美元 1.1x 3% 淨額 — 3,261 美元 1.2x 5% 所有其他活躍基金和工具 (17) 4,954 美元 n/a 3,835 美元 3,820 美元 1.5x 14% 美元 19 美元 3,661 美元 19% 完全實現的資金和工具 (18) (31) 1,190 美元 n/a 美元 1,435 美元 — 1.2x 3% 1% $ — 1,435 美元 1.2x 3% 基礎設施總額和自然資源 (13) 25,206美元不適用 24,406 美元 17,712 美元 1.7x 12% 8% 428 美元 25,605 2.0x 15% 傳統能源基金 (16) 16,741 美元 n/a 24,035 美元 14 1.4x 12% 6% (1) 24,049 美元 1.4x 12% 參見文件末尾的註釋。由於四捨五入，總數可能不相和。*CPI 的淨應計費用相關績效收入不包括在淨應計績效收入中。這些金額在實現後將反映為與費用相關的業績收入，幷包含在我們分部業績的基金級別費用收入中。截至2024年6月30日，消費者價格指數沒有與應計費用相關的績效收入。**內部收益率是無法估量的，如果由於使用基金級信貸額度，在有限合夥人出資之前進行分配，則會發生這種情況。

R-14 7 G-19 50億.19 7 R-88 G-15 90億.16 5 R-13 6 G-18 0億.83 R-16 3 G-14 30億.18 7 R-0 G-740億.13 6 R-18 5 G-21 10億.15 3 R-11 8 G-92 b-15 0 R-22 0 G-22 10億.23 2 0 G-14 10億.15 2R-12 0 G-16 90億.22 2 Old Colors R-88 G-890億.91 585950R-23 G-2340億.234 EAEAEA R-208 G-2320億.247 D0E8F7 R-65 G-640億.66 414042 R-8 G-510億.94 08335E R-167 G-1690億.171 A7A9AB R-9 G-102 b-112 096670 R-220 G-2210億.222 DCDDDE R-97 G-1610億.222 DCDDDE R-97 G-1610億元。61A1E0 R-237 G-2170億.157 EDD99D R-147 G-1950億.197 93C3C5 26 全球信貸基金業績（僅限套利資金）（百萬美元）截至2024年6月30日的總投資額基金（費用啟動日期/下調日期）(28) 承諾資本 (29) 累計投資資本 (19) 百分比的投資實現價值 (2) 剩餘公允價值 (3) MOIC (4) 總內部收益率 (6) (12) 淨內部收益率 (7) (12) 淨應計利潤/（回贈）(8) 全球信用套利基金 CCOF III（2023 年 2 月/2028 年 6 月）2,273 美元 1,53 美元 19 67% 72 美元 1,602 美元 1.1x Nm Nm $3 CCOF II（2020 年 11 月/2026 年 3 月）4,430 美元 5,333 120% 1,871 美元 4,954 1.3x 15% 11% 82 CCOF I（2017 年 11 月/2022 年 9 月）2,373 美元 3,496 美元 147% 3,194 美元 1,669 美元 1.4x 17% 12% 30 美元 CSP IV（2017 年 11 月/2022 年 9 月）2,373 美元 3,496 美元 1,669 美元 1.4x 17% 12% 30 美元 CSP IV（2017 年 11 月/12 月）2020) $2,500$ 2,500 100% $1,249$ 2,083 1.3x 10% 5% 美元 — CSP III（2011 年 12 月/2015 年 8 月）703 美元 703 美元 100% 932 美元 25 1.4x 18% 8% 美元 — CEMOF II（2015 年 12 月/2019 年 6 月）1,692 美元 1,713 101% 1,854 美元 341 1.3x 7% 3% 美元 — SASOF III（2014 年 11 月/不適用）833 美元 991 119% 美元 1,71% 美元 197 美元 63 1.3x 18% 10% 5 美元所有其他活躍資金和工具 (20) 10,713 美元不適用 2,607 美元 9,198 美元 1.1x 7% 5% 美元 36 美元完全實現的資金和工具 (21) (31) 6,625 美元不適用 8,190 美元 — 1.2x 9% 3% 美元 — 全球信貸套利資金總額 33,593 美元 n/a 21,166 美元 19,935 美元 1.2x 10% 6% 156 美元見末尾的附註文檔。由於四捨五入，總數可能不相和。

R-14 7 G-19 50億.19 7 R-88 G-15 90億.16 5 R-13 6 G-18 0億.83 R-16 3 G-14 30億.18 7 R-0 G-740億.13 6 R-18 5 G-21 10億.15 3 R-11 8 G-92 b-15 0 R-22 0 G-22 10億.23 2 0 G-14 10億.15 2R-12 0 G-16 90億.22 2 2 Old Colors R-88 G-890億.91 585950R-23 G-2340億.234 EAEAEA R-208 G-2320億.247 D0E8F7 R-65 G-640億.66 414042 R-8 G-510億.94 08335E R-167 G-1690億.171 A7A9AB R-9 G-102 b-112 096670 R-220 G-2210億.222 DCDDDE R-97 G-1610億.222 DCDDDE R-97 G-1610億.222 DCDDDE R-97 G-1610億。61A1E0 R-237 G-2170億.157 EDD99D R-147 G-1950億.197 93C3C5 27 全球投資解決方案基金業績（以當地貨幣列報，明尼蘇達州）總投資截至2024年6月30日全球投資解決方案 (22) (26) 復古年度基金規模累計投資資本 (1) (23) 已實現價值 (23) 剩餘公允價值 (23) 總公允價值 (9) (23) MOIC (4) 總內部收益率 (12) (24) 淨內部收益率 (12) (27) 應計淨利潤/ (返還) (8) (30) 二級和投資組合融資 ASF VIII 2024 美元 7,451 美元 1,772 美元 40 美元 2,312 美元 2,352 美元 1.3x Nm $20 ASF VII 2020 美元 6,769 美元 5,542 美元 1,163 美元 7,765 美元 1.4x 22% 17% 89 美元 89 美元 ASF VII-SMA 2020 歐元 1,674 歐元 399 歐元 1,999 歐元 2,399 歐元 2,399 歐元 21% 18% 32 美元 VI 2017 美元 3,333 美元 3,155 美元 2,967 美元 1,923 美元 4,890 美元 1.5x 17% 13% 56 美元 ASF VI-SMA 2017 歐元 2,817 歐元 2,764 歐元 2,290 歐元 2,120 歐元 4,409 歐元 1.6x 15% 13% 46 美元 56 美元 654 美元 1,014 美元 177 美元 1,191 1.8x 18% 15% 7 美元 7 ASF V-SMA 2012 歐元 3,916 歐元 4,161 歐元 7,071 歐元 7,795 歐元 1.9x 2x 725 歐元 1,191 1.8x 18% 15% 7 ASF V-SMA 2012 歐元 3,916 歐元 4,161 歐元 7,071 歐元 7,795 歐元 1.9x 2x 725 歐元 7,795 歐元 1.9x 2x 2% 1% 20% $14 SMA 2009-2011 2010 歐元 1,859 歐元 2,039 歐元 3,479 歐元 72 歐元 3,551 1.7x 19% 18% $ — 所有其他活躍基金和工具 (25) 各種各樣 1,419 美元 539 美元 1,381 美元 1,381 美元 1.4x 22% 20% 17 完全實現的基金和各種工具 4,335 歐元 7,117 歐元 31 歐元 7,147 1.6x 19% 19% 19% 18% $ — 共同投資 ACF IX 2023 美元 3,123 美元 668 美元 1 美元 687 美元 687 美元 688 美元 1.0x Nm $ — ACF VIII 2021 3美元 3,614 美元 3,229 美元 62 美元 3,910 美元 3,972 美元 1.2x 11% 9% 美元 22 ACF VIII-SMA 2021 美元 1,069 美元 874 美元 36 美元 1,049 美元 1.2x 12% 10% 10% 6 ACF VII 2017 美元 1,688 美元 1,618 美元 817 美元 3,145 1.9x 17% 14% 美元 55 ACF VIII-SMA 2017 歐元 1,452 歐元 1,449 歐元 607 歐元 2,021 歐元 2,021 歐元 2,628 1.8x 16% 14% 美元 45 美元 2014-2016 年度 1,274 歐元 1,133 歐元 2,254 歐元 709 歐元 2,963 2.6x 25% 23% $11 SMA 2012-2013 2012 歐元 1,124 歐元 1,078 歐元 2,814 歐元 246 歐元 3,060 2.8x 28% 26% 美元 2 SMA 2009-2010 歐元 1,475 歐元 1,404 歐元 3,615 歐元 609 歐元 4,224 歐元 3.0x 23% 22% 美元 — 各種戰略 SMA 3,725 美元 1,230 美元 4,956 美元 6,186 美元 1.7x 18% 17% 59 美元 59 美元其他活躍基金和工具 (25) 各種 495 歐元 598 歐元 150 歐元 749 美元 1.5x 16% 14% 2 完全實現的基金和工具各種 5,848 歐元 10,045 歐元 1 歐元 10,046 1.7x 14% 12% 美元 — 主要投資 SMA 2024-2026 2024 美元 1,186 美元 — 2 美元 2 0.8x Nm $ — SMA 2021€ 4,505€ 925 歐元 31 歐元 986 歐元 1,017 1.1x 1.1x Nm $ — SMA 2018-2020 2018 美元 3,116 美元 2,147 美元 359 美元 2,588 美元 2,947 美元 15% 14% 美元 2015-2017 年 2,501 歐元 2,501 歐元 2,309 歐元 2,552 歐元 4,862 歐元 21% 20% 美元 10 SMA 2012-2014 歐元 6,044 歐元 9,018 歐元 195 歐元 13,213 2.2x 18% 17% 15 美元 2009-2011 20094,877 歐元 5,834 歐元 10,493 歐元 2,151 歐元 12,644 歐元 2.2x 17% 17% 美元 1 SMA 2006-2008 2005 歐元 11,500€ 13,691€ 22,323€ 1,512€ 23,836 1.7x 10% 10% $ — SMA 2003-2005 2003 歐元 4,628 歐元 5,168 歐元 8,177 歐元 182 歐元 8,360 1.6x 10% 9% $ — 所有其他活躍基金和車輛 (25) 各種車輛 1,872 歐元 1,813 歐元 296 歐元 2,109 歐元 1.1x 2% 2% 美元 — 完全實現的資金和各種車輛 5,048 歐元 8,217 歐元 36 歐元 8,252 1.6x 12% 11% 美元 — 全球總投資解決方案 (美元) (13) 97,098 美元 118,248 美元 49,982 美元 168,229 美元 1.7x 14% 13% 510 美元見附註文檔結尾。由於四捨五入，總數可能不相和。“ASF” 代表AlpInvest二級基金，“ACF” 代表AlpInvest聯合投資基金，“SMA” 是單獨管理的賬户。“ASF-SMA” 和 “ACF-SMA” 反映了SMA在相關策略中持有的總投資組合，這些投資組合與相關的ASF或ACF（如適用）一起投資。戰略性SMA反映了來自SMA投資者自己的私募股權基金投資組合的SMA所做的共同投資的總投資組合。其他 SMA 反映了在相應時間段內開始投資的相關策略中的總體投資組合。更多細節請參見文檔末尾的註釋。

對賬與披露

R-14 7 G-19 50億.19 7 R-88 G-15 90億.16 5 R-13 6 G-18 0億.83 R-16 3 G-14 30億.18 7 R-0 G-740億.13 6 R-18 5 G-21 10億.15 3 R-11 8 G-92 b-15 0 R-22 0 G-22 10億.23 2 0 G-14 10億.15 2R-12 0 G-16 90億.22 2 2 Old Colors R-88 G-890億.91 585950R-23 G-2340億.234 EAEAEA R-208 G-2320億.247 D0E8F7 R-65 G-640億.66 414042 R-8 G-510億.94 08335E R-167 G-1690億.171 A7A9AB R-9 G-102 b-112 096670 R-220 G-2210億.222 DCDDDE R-97 G-1610億.222 DCDDDE R-97 G-1610億.222 DCDDDE R-97 G-1610億。61A1E0 R-237 G-2170億.157 EDD99D R-147 G-1950億.197 93C3C5 29 每股可分配收益對賬（未經審計）* 見末尾的附註我們的股息政策文件。**在截至2024年6月30日的六個月中，回購和退回的股票不包括在股權獎勵淨股結算中預扣的大約110萬股股票。我們將公司支付的相關預扣税款計入該期間回購和退回股票的總成本，以及根據回購授權計算剩餘產能。2024年2月，董事會將公司的股票回購授權總額重置為14億美元，自2024年2月6日起生效。截至2024年6月30日，該計劃仍有約11億美元的回購能力。*** 符合分紅條件的股票包括2024年8月發行的與限制性股票單位的歸屬相關的300萬股淨普通股。出於本次計算的目的，這些普通股已添加到截至2024年6月30日的已發行普通股中，因為它們將參與2024年8月支付的普通股股息。（以百萬計，每股數據除外）23年第二季度第三季度23年第一季度第二季度24年第二季度可分配收益、税收和每股信息可分配收益 388.8 美元 367.4 美元 402.7 美元 431.3 美元 343.2 減去：估計的當期公司、國外、州和地方税1 68.9 52.1 92.2 66.3 64.6可分配收益，歸屬於普通股股東的淨收益319.3美元 9 美元 315.3 美元 310.5 美元 365.0 美元 278.6 預計德國有效税率2 17.7% 14.2% 22.9% 15.4% 18.8% 可分配收益，已發行普通股每股淨額 0.88 美元 0.87 美元 0.86 美元 1.01 美元 0.78 每股普通股股息* 0 美元.35 美元 0.35 美元 0.35 美元 0.35 美元 0.35 美元股票信息期內發行的股份 0.1 2.1 0.6 0.8 0.6 在此期間回購和退回的股票** (2.2) (1.3) — (2.9) (3.5) 期末已發行股份總額 360.0 360.7 361.3 359.3 359.3 356.4 有資格獲得分紅的股票*** 361.7 360.8 362.1 359.9 359.4 在此期間回購和退回的股票的總成本期間** 60.0 美元 43.2 美元 — 150.0 美元 178.3 美元參見文檔末尾的註釋。由於四捨五入，總數可能不相和。我們估計，2024年第二季度的DE有效税率為18.8％，這反映了限制性股票單位的歸屬、與收購相關的無形資產攤銷所產生的税收減免的影響，這些減免被州税和外國税的影響部分抵消

R-14 7 G-19 50億.19 7 R-88 G-15 90億.16 5 R-13 6 G-18 0億.83 R-16 3 G-14 30億.18 7 R-0 G-740億.13 6 R-18 5 G-21 10億.15 3 R-11 8 G-92 b-15 0 R-22 0 G-22 10億.23 2 0 G-14 10億.15 2R-12 0 G-16 90億.22 2 Old Colors R-88 G-890億.91 585950R-23 G-2340億.234 EAEAEA R-208 G-2320億.247 D0E8F7 R-65 G-640億.66 414042 R-8 G-510億.94 08335E R-167 G-1690億.171 A7A9AB R-9 G-102 b-112 096670 R-220 G-2210億.222 DCDDDE R-97 G-1610億.222 DCDDDE R-97 G-1610億元。61A1E0 R-237 G-2170億.157 EDD99D R-147 G-1950億.197 93C3C5 30 GAAP 與分部總信息的對賬 (1) 自 2023 年 12 月 31 日起，我們進行了調整我們的員工薪酬計劃旨在增加績效分配中用於薪酬員工的比例。2023年第四季度和2023財年的淨已實現業績和費用相關業績收入包括11億美元的一次性支出以及與本次薪酬調整相關的激勵費相關薪酬支出。（2）與Fortitude籌集的2022年3月資金的首次提款有關，公司對Fortitude的間接所有權從19.9％下降至13.5％。由於攤薄，該公司的權益法投資的賬面價值在22年第二季度減少了1.77億美元，相應虧損為1.77億美元。在23年第二季度，剩餘資本由Fortitude徵集，該公司的間接所有權進一步下降至10.5％。由於這種稀釋，該公司的賬面價值進一步減少，相應的虧損為1.04億美元。這些金額不包括在分部總業績中。(3) 股權薪酬包括反映在美國公認會計原則運營報表中的本金投資收益以及一般、管理和其他支出中的金額。(4) 包括與凱雷公司行動相關的費用（貸項）以及影響同期可比性且不反映公司經營業績的非經常性項目。（以百萬美元計）23年第二季度第三季度4季度2季度初至今 23財年第二季度年初至今 23財年第二季度22財年第二季度所得税準備金前的收入（虧損）美元（70.0）152.2美元（842.7）120.7美元 218.8美元 89.6美元 339.5美元 1,572.5美元（600.9）調整：淨未實現業績和費用相關業績收入1 314.3 138.9 1,187.6 193.2 (15.2) 332.7 178.0 (183.7) 1,659.2 未實現本金投資（收益）虧損（30.4）(17.6) (4.4) (48.1) (48.1) (1.4) (52.5) 38.3 (36.1) 稀釋Fortitude2 104.0 — — — 104.0 — 176.9 104.0股權薪酬3 70.7 67.3 65.0 111.0 127.8 238.4 161.9 260.1 收購相關費用，包括無形資產攤銷和減值 33.7 50.6 32.3 32.3 33.3 62.4 62.4 66.1 187.4 145.3 145.3 145.3 145.3 與某些國外業績收入 (0.1) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.6) (1.2) 3.0 (1.0) 淨額 (收益）歸因於合併實體非控股權益的虧損（35.7）（29.7）（21.7）（33.2）（1.1）（60.3）（34.3）（59.7）（111.7）其他調整 4 2.3 5.4 — 12.2 28.3 6.2 40.5 12.4 11.6 可分配收益388美元。8 美元 367.4 美元 402.7 美元 431.3 美元 343.2 美元 660.4 美元 774.5 美元 1,909.0 美元 1,909.0 美元 1,430.5 已實現淨業績收入 175.1 150.0 136.4 142.0 55.7 197.7 998.5 197.7 998.5 531.0 已實現本金投資收益 22.1 23.4 19.5 26.6 45.9 60.3 150.6 88.8 淨利息 15.7 10.7 10.7 30.8 22.8 48.7 費用相關收益 207.3 美元 204.7 美元 254.0 美元 266.3 美元 273.0 美元 400.7 美元 539.3 美元 834.4 美元 859.4 美元 859.4 美元

R-14 7 G-19 50億.19 7 R-88 G-15 90億.16 5 R-13 6 G-18 0億.83 R-16 3 G-14 30億.18 7 R-0 G-740億.13 6 R-18 5 G-21 10億.15 3 R-11 8 G-92 b-15 0 R-22 0 G-22 10億.23 2 0 G-14 10億.15 2R-12 0 G-16 90億.22 2 Old Colors R-88 G-890億.91 585950R-23 G-2340億.234 EAEAEA R-208 G-2320億.247 D0E8F7 R-65 G-640億.66 414042 R-8 G-510億.94 08335E R-167 G-1690億.171 A7A9AB R-9 G-102 b-112 096670 R-220 G-2210億.222 DCDDDE R-97 G-1610億.222 DCDDDE R-97 G-1610億元。61A1E0 R-237 G-2170億.157 EDD99D R-147 G-1950億.197 93C3C5 31（百萬美元）應申報分部總額合併資金對賬項目凱雷合併1應申報分部總額合併資金對賬項目凱雷合併1截至2023年12月31日的三個月，截至2022年12月31日的年度收入 977.9 美元 137.9 美元 (652.9) 462.1 美元 2 美元 4,401.4 美元 311.0 美元 (273.7) 4,438.7 美元 2 支出 589.1 美元 116.3 美元 (157.7) 美元 547.7 美元 2 2,492.4 美元 255.3 美元 77.0 美元 2,824.7 美元 2 其他收益（虧損）美元 — 15.6 美元 — 15.6 美元 3 美元 — $ (41.5) $ — (41.5) 3 可分配收益 388.8 美元 36.4 美元 (495.2) $ (70.0) 4 美元 1,909.0 美元 14.2 美元 (350.7) 美元 1,572.5 美元 4 截至2023年12月31日的三個月收入 776.6 美元 152.7 美元 (212.7) 美元 716.6 美元 2 美元 3,405.1 美元 570.1 美元 (1,011.3) 美元 2,963.9 美元 2 美元 409.2 美元 111.2 美元 34.7 美元 555.1 2 美元 1,974.6 美元 460.3 美元 1,136.8 美元 3,571.7 美元 2 美元 — $ (9.3) 3$ — 6.9 美元 — $6.9$ — $6.9 3 可分配收益 367.4 美元 32.2 美元 (247.4) 美元 152.2 4 美元 1,430.5 美元 116.7 美元 (2,148.1) 美元 (600.9) 4 截至2023年12月31日的三個月截至2023年6月30日的六個月收入896.4 美元 158.4 美元 (128.6) 926.2 美元 1,732.1 美元 259.0 美元 (670.0) 美元 1,321.1 美元 2 美元 1,321.1 美元 2 美元 493.7 美元 135.6 美元 1,136.6 美元 1,765.9 美元 2 美元 1,071.7 美元 213.5 美元 (34.5) 1美元，250.7 2 其他收益（虧損）美元 — 美元（3.0）美元 —（3.0）3 美元 — 19.2 美元 — 19.2 美元 3 可分配收益 402.7 美元 19.8 美元（1,265.2）美元（842.7）4 660.4 美元 64.7 美元（635.5）89.6 美元 4 截至2024年6月30日的六個月收入 1,023.0 美元 164.9 美元（499.5 美元）) 688.4 美元 2 美元 1,811.9 美元 330.5 美元 (384.3) 美元 1,758.1 美元 2 費用 591.7 美元 139.5 美元 (170.5) 美元 560.7 美元 1,037.4 美元 304.0 美元 65.1 美元 1,406.5 美元 2 其他收益 (虧損) 美元 — (7.0) 3 美元 — (12.1) $ — (12.1) 3 可分配收益 431.3 美元 18.4 美元 (329.0) 美元 120.7 4 美元 774.5 美元 14.4 美元 (449.4) 339 美元.5 4 截至2024年6月30日的三個月收入 788.9美元 165.6美元 115.2 美元 1,069.7 美元 2 支出 445.7 美元 164.5 美元 235.6 美元 845.8 美元 2 其他收益（虧損）美元 —（5.1）美元 —（5.1）美元 3 可分配收益 343.2 美元（4.0）美元（120.4）美元 218.8 美元 4 公認會計原則與分部總信息的對賬，續（1）凱雷合併欄中的表收益是所得税準備金前的收入，這是與可分配收益最直接可比的公認會計原則指標。(2) 參見第 33 頁的收入和支出調整詳細明細。(3)其他收益（虧損）調整來自合併基金，這些基金在合併時被扣除，得出凱雷的其他收益（虧損）總額。（4）參見第30頁的可分配收益和費用相關收益對賬表。

R-14 7 G-19 50億.19 7 R-88 G-15 90億.16 5 R-13 6 G-18 0億.83 R-16 3 G-14 30億.18 7 R-0 G-740億.13 6 R-18 5 G-21 10億.15 3 R-11 8 G-92 b-15 0 R-22 0 G-22 10億.23 2 0 G-14 10億.15 2R-12 0 G-16 90億.22 2 Old Colors R-88 G-890億.91 585950R-23 G-2340億.234 EAEAEA R-208 G-2320億.247 D0E8F7 R-65 G-640億.66 414042 R-8 G-510億.94 08335E R-167 G-1690億.171 A7A9AB R-9 G-102 b-112 096670 R-220 G-2210億.222 DCDDDE R-97 G-1610億.222 DCDDDE R-97 G-1610億元。61A1E0 R-237 G-2170億.157 EDD99D R-147 G-1950億.197 93C3C5 32 GAAP 與細分市場總信息的對賬，續（百萬美元）凱雷合併對賬項目1 應報告的分部總數凱雷合併對賬項目1 截至2023年6月30日的三個月，應報告的分部總數截至2022年12月31日的年度業績收入 581.9 美元 335.1 美元 1,327.5 美元 653.2 美元 1,980.7 美元 1,980.7 美元 252.2 美元 160.0 美元 719.9 美元 262.3 美元 982.2 美元 982.2 美元 329.7 美元 175.1 美元 607.6 美元 390.9 美元 998.5 美元本金投資收益（虧損）美元（7.2）29.3 美元 22.1 美元 570.5 美元（419.9）150.6 美元 150.6 美元截至2023年9月30日的三個月（截至2023年9月30日的財年）2023 年 12 月 31 日業績收入美元 (118.3) 美元 298.7 美元 180.4 美元 (88.6) 美元 1,026.9 美元 938.3 美元 (53.9) 84.3 美元 30.4 美元 1,103.7 美元 (696.4) 407.3 美元淨業績收入 $ (64.4) 214.4 美元 150.0 美元 (1,192.3) 美元 1,723.3 美元 531.0 美元本金投資收益 (虧損) 100.6 美元 (77.2) 23.4 美元 133.4 美元 (44.6) 美元 88.8 美元截至 2023 年 12 月 31 日的三個月，截至 2023 年 6 月 30 日的六個月業績收入 115.7 美元 142.0 美元 257.7 美元 (86.0) 美元 586.2 美元 500.2 與業績收入相關的薪酬支出 1,144.1 美元 (1,022.8) 美元121.3 美元 13.5 美元 242.1 美元 255.6 美元 255.6 美元 (1,028.4) 美元 1,164.8 美元 136.4 美元 (99.5) 美元 344.1 美元 244.6 美元本金投資收益 (虧損) 28.3 美元 (8.8) 19.5 美元 4.5 美元 41.4 美元 45.9 截至2024年6月30日的三個月業績收入 $ (157.0) $554.8$ 397.8 美元 1.2 美元 513.1 美元 554.3 與績效收入相關的薪酬支出美元 (72.8) 美元 328.6 美元 255.8 美元 71.4 美元 285.2 美元 356.6 美元 (84.2) 226.2 美元 142.0 美元 (30.2) 美元 227.9 美元 197.7 美元本金投資收益 (虧損) 73.1 美元 (39.4) 美元 33.7 美元 161.2 美元 (100.9)60.3美元截至2024年6月30日的三個月業績收入198.2美元（41.7美元）156.5美元與業績收入相關的薪酬支出144.2美元（43.4美元）100.8美元淨業績收入54.0美元1.7美元55.7美元本金投資收益（虧損）88.1美元（61.5美元）26.6美元見文件末尾的註釋。

R-14 7 G-19 50億.19 7 R-88 G-15 90億.16 5 R-13 6 G-18 0億.83 R-16 3 G-14 30億.18 7 R-0 G-740億.13 6 R-18 5 G-21 10億.15 3 R-11 8 G-92 b-15 0 R-22 0 G-22 10億.23 2 0 G-14 10億.15 2R-12 0 G-16 90億.22 2 2 Old Colors R-88 G-890億.91 585950R-23 G-2340億.234 EAEAEA R-208 G-2320億.247 D0E8F7 R-65 G-640億.66 414042 R-8 G-510億.94 08335E R-167 G-1690億.171 A7A9AB R-9 G-102 b-112 096670 R-220 G-2210億.222 DCDDDE R-97 G-1610億.222 DCDDDE R-97 G-1610億元。61A1E0 R-237 G-2170億.157 EDD99D R-147 G-1950億.197 93C3C5 33 GAAP 與分部總信息的對賬，續（百萬美元）23 年第二季度第三季度2023年第四季度第一季度至今 24年第二季度年初至今 23財年第二季度22財年第二季度收入對賬項目未實現業績和費用相關業績收入美元 (600.5) 美元 (229.2) 美元 (196.2) 美元 (196.2) 美元 (521.6) 美元 (521.6) 美元 (474.2) 美元 (142.5) 美元 (1,046.6) 未實現本金投資收益 (虧損) 37.4 美元 (621.2) 美元 (142.5) 美元 (1,046.6) 37 美元 0.4 17.1 17.6 4.4 48.1 1.4 52.5 (38.3) 36.1 稀釋對Fortitude (104.0) 的間接投資造成的本金投資損失 — — — — (104.0) — (176.9) (104.0) (104.0) 與NGP管理及其關聯公司 (4.1) (3.5) (3.8) (7.0) (12.9) (13.8) (13.8) (13.8)) 與某些國外業績收入相關的税收支出（收益）— — — — — — — — — 0.1 — 非控股權益和其他調整，以淨額列報某些成本 43.9 23.5 73.4 41.5 36.2 94.7 77.7 119.0 191.6 取消合併基金收入 (18.6) (20.6) (12.7) (33.4) (33.3) (22.2) (73.3) (22.2) (72.2) (73.2) (72.2) (73.2) (72.2) (73.2) (72.2) (73.2) (72.2) (73.2) (72.2) (73.2) (72.2) (73.2) (72.2)) 總收入對賬項目 $ (652.9) $ (212.7) $ (128.6) $ (499.5) $115.2$ (670.0) $ (384.3) $ (273.7) $ (1,011.3) $ (1,011.3) 費用對賬項目未實現的業績和費用相關業績收入補償費用 $(286.2) 美元 (90.3) 美元 991.4 美元 (328.4) 美元 32.2 美元 (288.5) 美元 (296.2) 美元 (326.2) 612.6 美元 612.6 股權薪酬 70.7 67.3 65.0 111.0 127.4 127.8 238.4 161.9 260.1 收購或處置相關費用（貸項），包括無形資產攤銷和減值 33.7 50.6 32.3 33.3 62.4 62.4 186.1 187.4 145.3 與某些國外業績收入相關薪酬 (0.1) (0.2) (0.2) (1.0) (0.2) (0.2) (0.6) (1.2) (1.2) 2.9 (1.0) 非控股權益和其他按淨額列報某些成本的調整 35.2 10.7 62.8 17.8 27。0 75.2 44.8 82.7 148.7 其他 2.3 5.4 — 12.2 28.3 6.2 40.5 12.4 11.6 扣除合併基金支出 (13.3) (8.8) (14.7) (14.9) (12.4) (17.0) (27.3) (44.1) (40.5) 總支出調節項目 $ (157.7) $34.7$ 1,136.6$ (170.5) 235.6$ (175.6) 235.6$ (175.6) $ (175.6) $ (175.6) $235.6 ($235.6) 34.5) 65.1 美元 77.0 美元 1,136.8 美元

R-14 7 G-19 50億.19 7 R-88 G-15 90億.16 5 R-13 6 G-18 0億.83 R-16 3 G-14 30億.18 7 R-0 G-740億.13 6 R-18 5 G-21 10億.15 3 R-11 8 G-92 b-15 0 R-22 0 G-22 10億.23 2 0 G-14 10億.15 2R-12 0 G-16 90億.22 2 Old Colors R-88 G-890億.91 585950R-23 G-2340億.234 EAEAEA R-208 G-2320億.247 D0E8F7 R-65 G-640億.66 414042 R-8 G-510億.94 08335E R-167 G-1690億.171 A7A9AB R-9 G-102 b-112 096670 R-220 G-2210億.222 DCDDDE R-97 G-1610億.222 DCDDDE R-97 G-1610億.222 DCDDDE R-97 G-1610億元。61A1E0 R-237 G-2170億.157 EDD99D R-147 G-1950億.197 93C3C5 34 分部總信息對賬，續 (1) 該公司持有股權NGP Management, L.C.（“NGP管理”）、NGP建議的某些套利基金的普通合夥人以及對某些NGP基金的本金投資。根據權益會計法，這些股權作為投資入賬。歸屬於凱雷集團公司的總投資不包括對NGP管理的戰略股權法投資和對某些NGP套利基金普通合夥人的投資。公司不控制NGP基金或為其提供建議。(2) 截至2024年6月30日，在CLO的3.802億美元借款中，3.630億美元由歸屬於凱雷集團的投資抵押。其餘的CLO借款由歸屬於非控股權益的投資抵押。(3) NGP套利基金的應計業績分配被記錄為美國公認會計原則資產負債表中的投資。歸屬於凱雷集團的總投資的對賬（百萬美元）24年6月30日投資，不包括績效分配3,931.2美元減去：歸屬於合併基金非控股權益的金額（260.0）加上：合併基金投資252.6減去：對NGP管理的戰略權益法投資1（370.8）減去：對NGP普通合夥人的投資——應計績效分配1（480.6）歸屬於凱雷集團公司的總投資3,072.4減去：CLS O 歸屬於凱雷集團公司的貸款和其他借款2 (363.0) 總投資歸屬於凱雷集團公司，扣除CLO貸款和其他借款2,709.4美元應計績效分配（百萬美元）24年6月30日應計績效分配，扣除應計回贈債務5,623.3美元外加：來自NGP套利基金的應計績效分配3 480.6減去：應計績效分配相關費用（4,021.7）外加：當前和以前的回贈債務應收賬款員工 11.5 減去：某些國外應計績效分配的遞延税 (25.0) 減去：淨應計績效歸屬於合併實體非控股權益的分配 7.9 Plus：歸屬於合併基金的淨應計績效分配，在合併中扣除 9.3 不計時差的應計業績淨收入 2,085.9 加/減：實現應計績效分配期與收取/分配期之間的時間差 89.8 歸屬於凱雷集團公司的淨應計績效收入 2,175.7 美元

R-14 7 G-19 50億.19 7 R-88 G-15 90億.16 5 R-13 6 G-18 0億.83 R-16 3 G-14 30億.18 7 R-0 G-740億.13 6 R-18 5 G-21 10億.15 3 R-11 8 G-92 b-15 0 R-22 0 G-22 10億.23 2 0 G-14 10億.15 2R-12 0 G-16 90億.22 2 Old Colors R-88 G-890億.91 585950R-23 G-2340億.234 EAEAEA R-208 G-2320億.247 D0E8F7 R-65 G-640億.66 414042 R-8 G-510億.94 08335E R-167 G-1690億.171 A7A9AB R-9 G-102 b-112 096670 R-220 G-2210億.222 DCDDDE R-97 G-1610億.222 DCDDDE R-97 G-1610億.222 DCDDDE R-97 G-1610億元。61A1E0 R-237 G-2170億.157 EDD99D R-147 G-1950億.197 93C3C5 35 GAAP 運營報表（未經審計）（百萬美元，每股金額除外）'23年第四季度第一季度24年第二季度年初至今 23年第二季度年初至今 22財年第二季度收入基金管理費 507.8 美元 502.6 美元 532.0 美元 532.0 美元 533.6 美元 534.4 美元 1,008.6 美元 1,008.0 美元 2,030.1 美元 2,030.1 美元 2,043.2 激勵費 21.0 21.1 31.8 31.3 40.8 57.5 63.7 93.7 投資收益業績分配 (246.3.7) 8) (118.3) 115.7 (157.0) 198.2 (86.0) 41.2 1,327.5 (88.6) 本金投資收益（虧損）(7.2) 100.6 28.3 73.1 88.1 4.5 161.2 570.5 133.4 總投資收益（虧損）(254.0) (17.7) 144.0 (83.9) 286.3 (81.5) 202.4 1,898.0 44.8 利息和其他收益 54.8 0.2 57.9 60.0 57.6 52.1 94.2 109.7 135。9 212.1 合併基金的利息和其他收入 137.1 152.7 158.4 164.9 165.6 259.0 330.5 311.0 570.1 總收入 462.1 716.6 926.2 688.4 1,321.1 1,758.1 4,438.7 2,963.9 費用基於現金的薪酬和福利 270.6 267.6 225.3 221.9 206.3 530.8 1,023.7 1,052.0 1,023.7 基於股票的薪酬和福利 270.6 267.6 225.3 221.9 206.3 530.8 1,023.7 1,023.7 薪酬 68.0 64.4 62.3 108.3 125.2 122.4 233.5 154.0 249.1 績效分配和激勵費相關薪酬 (92.2) (53.9) 1,144.1 (72.8) 144.2 13.5 71.4 719.9 1,103.7 總薪酬和福利 246.4 278.1 1,431.7257.4 475.7 666.7 733.1 1,925.9 2,376.5 一般、管理和其他費用 168.5 143.0 181.4 147.7 187.9 327.7 335.6 575.8 652.1 利息 30.7 31.4 32.0 30.8 30.4 60.4 61.2 110.4 123.8 合併基金的利息和其他費用 102.1 102.5 120.8 124.6 152.1 195.8 276.7 211.6 419.1 其他非營業費用（收入）) — 0.1 — 0.2 (0.3) 0.1 (0.1) 1.0 0.2 總支出 547.7 555.1 1,765.9 560.7 845.8 1,250.7 1,406.5 2,824.7 3,571.7 合併基金的淨投資收益（虧損）15.6 (9.3) (3.0) (7.0) (5.1) 19.2 (12.1) (41.5) 6.9 收入（虧損）所得税準備金前（70.0）152.2（842.7）120.7 218.8 89.6 339.6 339.5 1,572.5（600.9）所得税準備金（福利）（7.3）41.2（172.4）21.9 69.5 27.0 91.4 287.8（104.2）淨收益（虧損）（62.7）111.0（670.3）98.8 149.3 62.6 248.1 1,284.7（494.7）6.7) 歸屬於合併實體非控股權益的淨收益（虧損）35.7 29.7 21.7 33.2 1.1 60.3 34.3 59.7 111.7 111.7 歸屬於凱雷集團的淨收益（虧損）美元（98.4）81.3 美元（692.0）65.6 美元 148.2 美元 2.3 美元 213.8 美元 1,225.0 美元（608.4）歸屬於凱雷的淨收益（虧損）Group Inc. 普通股每股基本股價格（0.27）美元（1.92）0.18 美元 0.41 美元 0.01 美元 0.59 美元 3.39 美元（1.68）稀釋美元（0.27）0.22 美元（1.92）0.18 美元 0.40 美元 0.01 美元 0.58 美元 3.35 美元（1.68）加權平均普通股（百萬美元）基本 361.3 360.6 360.8 358.3 360.8 358.3 2.1 359.6 361.3 361.4 攤薄 361.3 363.7 360.8 369.3 366.9 364.3 368.1 365.7 361.4 所得税準備金前收入（虧損）利潤率 (15.1)% 21.2% (91.0)% 17.5% 20.5% 6.8% 19.3% 35.4% (20.3)%

R-14 7 G-19 50億.19 7 R-88 G-15 90億.16 5 R-13 6 G-18 0億.83 R-16 3 G-14 30億.18 7 R-0 G-740億.13 6 R-18 5 G-21 10億.15 3 R-11 8 G-92 b-15 0 R-22 0 G-22 10億.23 2 0 G-14 10億.15 2R-12 0 G-16 90億.22 2 2 Old Colors R-88 G-890億.91 585950R-23 G-2340億.234 EAEAEA R-208 G-2320億.247 D0E8F7 R-65 G-640億.66 414042 R-8 G-510億.94 08335E R-167 G-1690億.171 A7A9AB R-9 G-102 b-112 096670 R-220 G-2210億.222 DCDDDE R-97 G-1610億.222 DCDDDE R-97 G-1610億元。61A1E0 R-237 G-2170億.157 EDD99D R-147 G-1950億.197 93C3C5 36 截至2024年6月30日（百萬美元）合併運營實體合併基金沖銷合併資產現金及現金等價物914.8美元—美元—914.8美元合併基金的現金和現金等價物—1,047.5 —1,047.5限制性現金 2.3 — — 2.3企業財資投資 5.6 — — 5.6投資，包括56.672億美元的業績分配 9860.3 —（261.9）9,598.4合併基金的投資——8,428.4 — 8,428.4應收來自關聯公司和其他應收賬款，淨額 1,022.7 — (307.3) 715.4 來自關聯公司和合並基金的其他應收賬款，淨額 — 228.4 — 228.4 — 228.4，淨額 167.5 — — 167.5 租賃權使用資產，淨額 354.0 — — 354.0 存款和其他 71.6 1.8 — 73.4 無形資產，淨額 700.2 — — 700.2 遞延所得税資產 48.2 — — 48.2 總資產 13,147.2 美元 9,706.1 美元 (569.2) 22,284.1 美元 22,284.1 美元負債和權益債務負債 2,235.2 美元 — 2,235.2 美元合併基金應付貸款 — 8,103.0 (301.9) 7,801.1 賬户應付款、應計費用和其他負債 371.1 — — 371.1 應計薪酬和福利 4,328.0 — — 4,328.0 應付給關聯公司 208.2 5.4 (0.1) 213.5 遞延收入 129.6 — — 129.6 遞延所得税負債 26.3 — — 26.3合併基金的其他負債 — 900.3 — 900.3 租賃負債 505.7 — — 505.7 應計返還債務 43.9 — — 43.9 總負債 7,848.0 9,008.7 (302.0) 16,554.7 總權益 5,299.2 697.4 (267.2) 5,729.4 總負債和權益 13,147.2 美元 9,706.1 美元 (569.2) 22,284.1 美元 GAAP 資產負債表（未經審計）

R-14 7 G-19 50億.19 7 R-88 G-15 90億.16 5 R-13 6 G-18 0億.83 R-16 3 G-14 30億.18 7 R-0 G-740億.13 6 R-18 5 G-21 10億.15 3 R-11 8 G-92 b-15 0 R-22 0 G-22 10億.23 2 0 G-14 10億.15 2R-12 0 G-16 90億.22 2 Old Colors R-88 G-890億.91 585950R-23 G-2340億.234 EAEAEA R-208 G-2320億.247 D0E8F7 R-65 G-640億.66 414042 R-8 G-510億.94 08335E R-167 G-1690億.171 A7A9AB R-9 G-102 b-112 096670 R-220 G-2210億.222 DCDDDE R-97 G-1610億.222 DCDDDE R-97 G-1610億元。61A1E0 R-237 G-2170億.157 EDD99D R-147 G-1950億.197 93C3C5 37 票據股息政策我們的普通股股息政策我們的普通股年利率為每股 1.40 美元股票（每季度每股普通股0.35美元），從2023年5月支付2023年第一季度的股息開始。在2023年第一季度分紅之前，我們的普通股股息政策為普通股每股1.30美元（每季度每股普通股0.325美元）。向普通股持有人申報和支付任何股息均由我們董事會自行決定，董事會可能隨時或不時地更改我們的股息政策以及我們修訂和重述的公司註冊證書的條款。無法保證分紅會按預期發放或完全發放，也無法保證任何特定的股息政策會得到維持。非公認會計準則財務指標本新聞稿包含的財務指標是根據非美利堅合眾國公認會計原則的方法計算和列報的。這些非公認會計準則財務指標應被視為補充而非替代或優於根據美國公認會計原則提出的財務指標。管理層認為這些非公認會計準則財務指標提供有用信息的原因，已在我們向美國證券交易委員會提交的最新10-k表年度報告中列出。如果沒有不合理的努力，就無法對任何前瞻性的非公認會計準則財務指標進行對賬，因為要準確預測尚未發生、我們無法控制或無法合理預測的各種調整項目的發生情況和財務影響，就難以準確預測。出於同樣的原因，凱雷無法評估不可用信息的可能重要性，這可能會對其未來的GAAP財務業績產生重大影響。凱雷綜合公認會計準則業績附註（第5頁）（1）所得税準備金前的收入（虧損）是與可分配收益最直接可比的GAAP衡量標準，管理層使用可分配收益來衡量業務業績。從第 30 頁開始包含完整的對賬表。(2) 税前收入（虧損）利潤率等於税前收入（虧損）除以總收入。(3) 淨績效收入等於績效收入減去與績效收入相關的薪酬支出。費用相關收益説明（第 9 頁）(1) FRE 利潤率的計算方法為：費用相關收益除以分部費用收入總額。自 2023 年 12 月 31 日起，我們調整了員工薪酬計劃，增加了用於薪酬員工的應計績效分配比例。這導致FRE薪酬比率降低，該比率的計算方法是分部現金薪酬和福利總額除以分部費用收入總額，以及更高的已實現績效收入薪酬比率。績效收入附註（第11頁）（1）我們通常從套利基金中賺取業績收入（或附帶利息），這相當於第三方資本產生的利潤的20％分配，如果基金實現特定的投資回報，普通合夥人從有限合夥人那裏獲得特殊的剩餘收入分配，我們稱之為附帶利息。涉及套利資金的披露還包括某些承諾的影響，這些承諾不賺取附帶利息，但屬於我們的套利資金或與之相關。附帶利率以及分配給凱雷的附帶利息份額可能因套利基金平臺而異。有關更多信息，請參閲 “非公認會計準則財務指標”。第34頁列出了應計業績分配與分部淨應計業績收入的對賬。（2）包括投資組合估值正負變動所產生的應計業績收入變化、增量優先回報和費用、外匯波動和收購/剝離活動。有關更多信息，請參閲 “非公認會計準則財務指標”。有關績效收入與已實現淨績效收入的對賬情況，請參閲第32頁。（3）全球私募股權總額包括傳統能源基金。這些資金對我們的經營業績的影響已不再重要。管理資產附註（第12-14頁）（1）管理的總資產是指我們管理或建議的資產，反映了未實現的投資公允價值和可用資本的總和。我們還包括由NGP提供建議的NGP基金。（2）可用資本是指可供投資的資本承諾金額，對於通過基金信貸額度提供資金並預計將在日後從投資者那裏募集的股權投資，加上除主動投資以外的基金層面的任何額外資產/負債，該金額可能會減少。在進行特定分配後，先前召回的金額可能會添加到可用資本中。（3）信貸（非套利基金）包括我們的CLO、業務開發公司和相關管理賬户、凱雷戰術私人信貸基金以及我們凱雷航空業務中的證券化工具和各種管理賬户。“其他” 包括某些管理賬户工具。Fortitude的總資產管理規模包括與凱雷FRL和第三方戰略投資者對Fortitude的投資相關的60億美元。根據戰略諮詢服務協議投資於凱雷產品的金額包含在Fortitude AuM及其投資策略的資產管理規模中。(4) 符合績效費的資產管理規模是指我們有權獲得績效分配的基金的資產管理規模，包括這些基金投資的公允價值（我們稱之為 “符合績效費的公允價值”）及其可用資本。當關聯基金已達到基金協議條款所要求的特定投資回報並且截至季度末報告日累積業績收入時，符合績效費的公允價值是 “業績費生成”。績效分配被視為與費用相關的績效分配的基金不包括在這些指標中。

R-14 7 G-19 50億.19 7 R-88 G-15 90億.16 5 R-13 6 G-18 0億.83 R-16 3 G-14 30億.18 7 R-0 G-740億.13 6 R-18 5 G-21 10億.15 3 R-11 8 G-92 b-15 0 R-22 0 G-22 10億.23 2 0 G-14 10億.15 2R-12 0 G-16 90億.22 2 2 Old Colors R-88 G-890億.91 585950R-23 G-2340億.234 EAEAEA R-208 G-2320億.247 D0E8F7 R-65 G-640億.66 414042 R-8 G-510億.94 08335E R-167 G-1690億.171 A7A9AB R-9 G-102 b-112 096670 R-220 G-2210億.222 DCDDDE R-97 G-1610億.222 DCDDDE R-97 G-1610億.222 DCDDDE R-97 G-1610億。61A1E0 R-237 G-2170億.157 EDD99D R-147 G-1950億.197 93C3C5 38 注，關於管理資產的附註（第 12-14 頁）（續）（5）從第四季度開始23，利潤率表示績效費產生的公允價值除以符合績效費的公允價值總額（定義見上文）。在2023年第四季度之前，該指標代表了截至季度末報告日累計業績收入的傳統套利基金（全球私募股權和全球信貸）的公允價值百分比，包括（1）沒有資格獲得績效分配的傳統套利基金的公允價值，以及（2）業績分配被視為費用相關績效分配的套利基金的公允價值。之前使用傳統計算方法報告的截至23年第二季度的套利比率為72％。（6）管理的收費資產是指我們管理或建議的資產，我們從中獲得經常性資金管理費，如果在生效報告日收取管理費，則按收取管理費的依據計算。我們將NGP建議的NGP基金的收費資產管理規模包括在內。（7）管理的待定收費資產是指已籌集的承諾，在激活承諾的經常性資金管理費或資本投資時，將成為收費資產的管理資產，具體取決於基金或工具的費用結構。（8）“永久資本” 是指我們管理或建議的資產無限期限，變現後無需立即向投資者返還資本使用此類資本進行的投資，適用法律要求的除外。在某些條件下，永久資本可能會大幅減少或終止，包括減少估值和向投資者支付的款項，包括通過投資者選擇贖回投資、股息支付和其他付款義務，以及終止或不續訂相應的投資諮詢協議。永久資本包括：（a）根據與Fortitude簽訂的戰略諮詢服務協議管理的資產，（b）我們的Core Plus房地產基金，（c）我們的業務發展公司和某些其他直接貸款產品，（d）凱雷戰術私人信貸基金（“CTAC”）和（e）我們的封閉式要約基金凱雷AlpInvest私人市場基金（“CAPM”）。關鍵指標活動説明（第15頁）（1）全球私募股權總額包括傳統能源基金。這些資金對我們的經營業績的影響已不再重要。分部亮點附註（第17-19頁）（1）反映了我們的GPE套利資金中歸屬於2020年第二季度或之前投資的公允價值百分比。包括後續部分的投資將根據初始投資活動的日期得到充分認可。（2）Fortitude包括與凱雷FRL和第三方戰略投資者對Fortitude的投資相關的60億美元。根據戰略諮詢服務協議投資於凱雷產品的金額包含在Fortitude AuM及其投資策略的資產管理規模中。（3）包括夾層基金和CapM。關於總資產管理規模和收費資產管理規模的註釋（第23頁）（1）流入量通常反映了Fortitude在此期間的總籌款額和已完成的再保險交易的影響。對於以外幣計價的基金或工具，這反映了平均季度匯率的折算，而單獨報告的籌款指標則按每筆收盤的即期匯率折算。新的CLO倉庫資產被確認為資產管理規模的流入，而相應的籌款將在CLO發行之前不予確認。（2）流出量包括扣除我們的套利資金、相關共同投資工具和獨立管理賬户中的可回收或可循環金額後的分配、開放式基金的總贖回、CLO抵押品餘額的流入和可用資本的到期。（3）市場活動及其他通常代表已實現和未實現的收益（虧損）我們的套利基金和相關公司的投資組合投資投資工具和獨立管理賬户，以及費用、支出和非投資收入的淨影響、我們業務發展公司總資產價值的變化、戰略諮詢服務協議所涵蓋的Fortitude普通賬户資產公允價值的變化以及資產管理規模的其他變化。(4) 外匯代表外匯匯率波動對我們非美元計價基金折算的影響。該期間的活動按該期間的平均速率折算。期末餘額按期末的即期匯率折算。(5) 流入是指我們的套利基金或獨立管理賬户籌集的有限合夥人資本，在此期間激活了基於承諾的管理費、投資於基於投資資本的工具的收費收益承諾、新發行的CLO的收費抵押品餘額、Fortitude已完成的再保險交易以及收取管理費的車輛的總訂閲量基於淨資產價值。流入量不包括尚未激活費用期間的籌款金額，這些資金被稱為待定收費資產管理規模。(6) 流出量是指基於剩餘成本或公允價值投資資本的工具實現的影響，投資期、加權平均投資期或承諾費期已到期的基金基礎的變化，不再需要管理費的基金的減少，總贖回開放式基金的期權和CLO的決流抵押品餘額。在此期間根據承諾賺取管理費的基金的變現不影響費用收益管理規模。(7) 市場活動及其他代表基於成本或公允價值和淨資產價值的較低者對我們的套利基金進行組合投資的已實現和未實現收益（虧損）、根據總資產價值計費的基金活動以及戰略諮詢服務協議所涵蓋的Fortitude普通賬户資產公允價值的變化。(8) 外匯代表外匯匯率波動對外匯的影響我們的非美元計價基金的折算。該期間的活動按該期間的平均速率折算。期末餘額按期末的即期匯率折算。

R-14 7 G-19 50億.19 7 R-88 G-15 90億.16 5 R-13 6 G-18 0億.83 R-16 3 G-14 30億.18 7 R-0 G-740億.13 6 R-18 5 G-21 10億.15 3 R-11 8 G-92 b-15 0 R-22 0 G-22 10億.23 2 0 G-14 10億.15 2R-12 0 G-16 90億.22 2 2 Old Colors R-88 G-890億.91 585950R-23 G-2340億.234 EAEAEA R-208 G-2320億.247 D0E8F7 R-65 G-640億.66 414042 R-8 G-510億.94 08335E R-167 G-1690億.171 A7A9AB R-9 G-102 b-112 096670 R-220 G-2210億.222 DCDDDE R-97 G-1610億.222 DCDDDE R-97 G-1610億元。61A1E0 R-237 G-2170億.157 EDD99D R-147 G-1950億.197 93C3C5 39 附註，基金業績表附註（第 24-27 頁）(1) 代表原始成本自基金成立以來的投資額。(2) 代表自基金成立以來的所有已實現收益。(3) 代表扣除管理費、費用和附帶利息前的剩餘公允價值，可能包括已實現投資的剩餘託管價值。(4) 投資資本（“MOIC”）的倍數表示扣除管理費、支出和附帶利息前的公允價值總額除以累計投資資本。(5) 當投資基金實現時，投資被視為已實現完全退出，不再擁有萬億投資的權益。當一項投資獲得的總收益，包括股息、利息或其他分配和/或資本回報，至少佔投資資本的85％，且該投資尚未完全實現時，該投資被視為已部分實現。由於我們的價值創造戰略的一部分涉及尋求最佳的退出替代方案，因此我們認為，有關已實現/部分實現的MOIC和Gross IRR的信息與提供的其他投資業績指標一起考慮，通過消除尚未發生重大變現活動的投資的影響，為投資者提供有關我們投資業績的有意義的信息。已實現/部分實現的MOIC和總內部收益率在衡量投資業績方面存在侷限性，不應孤立考慮。這些限制因素包括，這些衡量標準不包括早期階段的業績和其他不符合上述標準的投資。當此類投資的MOIC和總內部收益率低於MOIC和總內部收益率低於MOIC和總IRR時，排除此類投資將對已實現/部分實現的MOIC和總內部收益率產生積極影響。我們對已實現/部分實現的MOIC和總IRR的衡量標準可能無法與其他使用類似標題衡量標準的公司的衡量標準相提並論。(6) 總內部回報率（“總IRR”）代表根據截至報告日的繳款、分配和未實現的公允價值，在管理費、合夥企業費用和附帶利息影響之前，有限合夥人投資資本的年化時間加權回報率。對於2017年及以後的基金年份，總內部收益率包括與投資融資相關的利息支出對基金信貸額度的影響。總內部收益率是根據有限合夥人現金流的時間計算得出的，這可能與基金的實際投資現金流時機存在不同程度的差異。多個基金的總內部收益率（“淨IRR”）是根據每隻基金的實際現金流日期計算得出的，代表按順序投資每隻基金的有限合夥人的理論時間加權回報率。(7) 淨內部收益率（“淨IRR”）代表有限合夥人投資資本的年化時間加權回報率，基於截至報告日的繳款、分配和未實現的公允價值，扣除所有管理費、合夥企業開支的影響和附帶利息，包括當期應計利息。淨內部收益率是根據有限合夥人現金流的時間計算得出的，這可能與基金的實際投資現金流時機存在不同程度的差異。基金層面的內部收益率基於有限合夥人的總現金流，這種混合回報可能與個別有限合夥人的混合回報有所不同。因此，某些基金的混合淨內部收益率可能會低於該基金的首選回報門檻，從而產生應計業績收入。多個基金的淨IRR彙總額小計是根據每隻基金的實際現金流日期計算得出的，代表按順序投資每隻基金的有限合夥人的理論時間加權回報。(8) 表示截至本季度末的淨應計業績收入餘額/（回贈義務）。(9) 代表所有已實現收益和剩餘公允價值，不包括管理費、費用和附帶利息。(10) 彙總包括以下內容基金以及所有活躍的共同投資，均單獨管理賬户（SMA）和我們安排的獨立投資：MENA、CCI、CSSAF I、CPF I、CAP Growth I、CAP Growth II、CBPF II、CEP IV、ABV 8、ABV 9 和 ACCD 2。（11）總計包括以下基金，以及相關的共同投資、獨立管理賬户（SMA）和我們安排的某些其他獨立投資：CP I，CP II、CP III、CP IV、CEP I、CAPI、CAP III、CBPF I、CJP I、CVP I、CVP I、CVP II、CGFSP I、CEVP I、CEVP I、CETP I、CAVP II、CAVP II、CEOF I 和墨西哥。(12) 對於標有 “Nm” 的基金，IRR 可能為正數或負數，但由於自初始投資以來的時間有限，資本部署處於早期階段，因此不被視為有意義。對於標有 “負數” 的基金，內部收益率被認為是有意義的，但截至報告期末為負數。(13) 出於彙總目的，以外幣報告的基金已按報告期即期匯率兑換成美元。(14) 彙總包括以下基金，以及我們安排的所有活躍共同投資、獨立管理賬户 (SMA) 和獨立投資：CCR、CER I和CER II。(15) Aggregate 包括以下基金，以及相關的共同投資、獨立管理賬户（SMA）和某些其他備用資金我們安排的單獨投資：CRP I、CRP II、CRP II、CRP IV、CRP I、CRP I、CAREP II、CEREP I、CEREP II、CEREP II、CEREP II和CEREP III。（16）Aggregate包括以下傳統能源基金和相關的聯合投資：能源I、能源II、能源II、Energy IV、Renew II和Renew II。（17）Aggredate還包括以下基金，以及作為我們安排的所有活躍共同投資、獨立管理賬户（SMA）和獨立投資：NGP GAP、NGP RP I、NGP RP II、NGP ETP IV、CPOCP和CRSEF。（18）Aggregate包括以下基金，以及相關的共同投資、獨立管理賬户（SMA）和我們安排的某些其他獨立投資：CIP。（19）代表自基金成立以來的原始投資成本。對於CSP III和CSP IV，反映了扣除投資水平的可回收收益後的金額，該金額經過調整以反映用於計算基金MOIC的投資資本的可回收性。（20）彙總包括以下基金，以及我們安排的所有活躍共同投資、獨立管理賬户（SMA）和獨立投資：SASOF IV、SASOF V、CICF II、CAF和CALF。

R-14 7 G-19 50億.19 7 R-88 G-15 90億.16 5 R-13 6 G-18 0億.83 R-16 3 G-14 30億.18 7 R-0 G-740億.13 6 R-18 5 G-21 10億.15 3 R-11 8 G-92 b-15 0 R-22 0 G-22 10億.23 2 0 G-14 10億.15 2R-12 0 G-16 90億.22 2 2 Old Colors R-88 G-890億.91 585950R-23 G-2340億.234 EAEAEA R-208 G-2320億.247 D0E8F7 R-65 G-640億.66 414042 R-8 G-510億.94 08335E R-167 G-1690億.171 A7A9AB R-9 G-102 b-112 096670 R-220 G-2210億.222 DCDDDE R-97 G-1610億.222 DCDDDE R-97 G-1610億元。61A1E0 R-237 G-2170億.157 EDD99D R-147 G-1950億.197 93C3C5 40 筆記，基金業績表附註續（第 24-27 頁）（續）（21）彙總包括以下基金，以及相關的共同投資、獨立管理賬户（SMA）和我們安排的某些其他獨立投資：CSP I、CSP II、CEMOF I、CSC、CMP I、CMP II、CMP II、CMP II、SASOF II和CASCOF。（22）包括私募股權和夾層初級基金投資、二級基金投資和由AlpInvest發起的共同投資。顯示的業績信息不包括：（a）並非由AlpInvest發起的投資（即AlpInvest沒有做出最初的投資決定或建議）；（b）直接投資，於2005年從AlpInvest分拆出來；（c）凱雷AlpInvest私人市場基金；（d）由AlpInvest管理的有限合夥企業聯合投資工具。截至2024年6月30日，這些排除在外的投資組合總資產管理規模約為65億美元。（23）不包括外匯的影響，所有外幣現金流均已按報告期即期匯率轉換為佔向相關基金承諾資本的大部分的貨幣。（24）內部總回報率（“總內部收益率”）代表有限合夥人投資資本所示期間的年化內部收益率之前，標的投資的投資出資、分配和未實現價值AlpInvest層面的管理費、支出和附帶利息。(25) 包括AlpInvest Atom基金、所有夾層投資組合、所有 “清潔技術” 私募股權投資組合、所有戰略投資組合融資組合、ASF VIII-SMA、ACF IX-SMA以及任何以州為重點的投資授權投資組合。(26) “ASF” 代表AlpInvest二級基金，“ACF” 代表AlpInvest聯合投資基金，“SMA” 是單獨管理的賬户。“ASF-SMA” 和 “ACF-SMA” 反映了SMA在相關策略中持有的總投資組合，這些投資組合與相關的ASF或ACF（如適用）一起投資。戰略性SMA反映了來自SMA投資者自己的私募股權基金投資組合的SMA所做的共同投資的總投資組合。其他 SMA 反映了在相應時間段內開始投資的相關策略中的總體投資組合。2014-2016年的聯合投資SMA不包括兩項始於2016年，但與ACF VII一起投資了絕大多數的SMA。相反，這兩個SMA被歸為ACF VII-SMAs。SMA可以採取多種投資策略，並在多年內做出承諾。（27）淨內部收益率（“淨IRR”）是指根據投資出資、分配和標的投資的未實現價值，扣除管理費、支出和附帶利息後的有限合夥人投資資本所示期間的年化內部收益率。基金層面的內部收益率基於有限合夥人的總現金流，這種混合回報可能與個別有限合夥人的混合回報有所不同。因此，某些基金可能會產生應計業績收入，其混合淨內部收益率低於該基金的首選回報門檻。（28）基金退出日期是指尚未下調收費基準的基金在相應基金協議下的合同下調日期。沒有列出費用起始日期和降級日期的基金尚未開始收取費用。(29) 顯示的所有金額均代表截至2024年6月30日的資本承諾總額。我們最近的某些老式基金目前正在籌款，總資本承諾可能會發生變化。CEMOF II的承諾資本反映了28億美元的原始承諾資本，減去關鍵人物事件後取消的11億美元承付款。（30）淨應計利潤不包括截至2024年6月30日的200萬美元淨應計利潤，該利潤作為2021年4月1日大都會房地產出售的一部分予以保留。（31）所有投資實現後均包括資金。如果有未清的託管餘額或未分配的收益，則可能有剩餘的公允價值和淨應計套利。每股可分配收益對賬附註（第 29 頁）(1) 估計的當期公司税、國外税、州税和地方税代表美國公認會計原則所得税準備金（優惠）總額，調整後僅包括適用於歸屬於凱雷集團的淨收益（虧損）的當前税收準備金（優惠）。該調整用於計算可分配收益，即歸屬於普通股股東的淨收益，反映了公司可獲得的扣除額的好處基礎計算中不包括的某些支出項目可分配收益，例如基於股票的薪酬支出、收購的無形資產的攤銷，以及與公司行動和非經常性項目相關的其他費用（貸項），這些費用會影響同期可比性，不能反映公司的經營業績。管理層認為，以這種方式使用預計的當期税收準備金（福利）可以更準確地反映可供分配給普通股股東的收益。（2）估計的德國有效税率是按當期公司、國外、州和地方税的估計值除以可分配收益計算得出的。關於將GAAP與分部總信息對賬的説明（第32頁）（1）對業績收入和本金投資收益（虧損）的調整涉及（i）扣除相關薪酬支出和未實現本金投資收益的未實現業績分配，（ii）合併基金的收入，這些金額已在美國公認會計原則合併中扣除，但包含在分部業績中，（iii）歸因於非控股權益的金額合併實體，不包括在內從分部業績來看，（iv）對NGP績效收入的重新分類，該收入包含在美國公認會計原則財務報表的本金投資收益中；（v）與費用相關的業績收入的重新分類，這些收入包含在分部業績的基金級別費用收入中；（vi）與某些國外業績收入相關的税收支出的重新分類。對本金投資收益（虧損）的調整還包括將投資於NGP Management及其關聯公司的收益重新歸類為該分部業績的相應經營標題，排除與投資NGP Management及其關聯公司相關的未計入分部業績的費用，以及將本金投資損失排除在對Fortitude的間接投資的攤薄中。