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美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格 10-Q 
（Mark One）
☒根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告
在截至的季度期間 2024年6月30日
要麼
☐根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條提交的過渡報告
在從 _______ 到 _________ 的過渡期內
委員會文件號： 1-40144
APA 公司
（註冊人章程中規定的確切名稱）
特拉華86-1430562
（公司或組織的州或其他司法管轄區）（美國國税局僱主識別號）
2000 W. Sam Houston Pkwy。S.，200 號套房， 休斯頓， 德州77042-3643
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
(713)296-6000
（註冊人的電話號碼，包括區號）
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個課程的標題交易符號註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.625美元爸爸納斯達克全球精選市場
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。 是的☒ 沒有 ☐
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。 是的☒ 不 ☐
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
大型加速文件管理器☒加速過濾器☐
非加速過濾器☐規模較小的申報公司☐
新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
用勾號指明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第 12b-2 條）。是的 ☐ 不是 ☒
截至2024年7月31日的註冊人已發行普通股數量
369,904,843 



目錄

物品頁面
第一部分-財務信息
1。
財務報表
1
合併經營報表
1
合併綜合收益表
2
合併現金流量表
3
合併資產負債表
4
權益和非控股權益合併變動表
5
合併財務報表附註
7
2。
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
28
3.
關於市場風險的定量和定性披露
43
4。
控制和程序
45
第二部分-其他信息
1。
法律訴訟
46
1A。
風險因素
46
2。
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
46
5。
其他信息
46
6。
展品
47


前瞻性陳述和風險
本報告包括經修訂的1933年《證券法》（《證券法》）第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》（《交易法》）第21E條所指的 “前瞻性陳述”。除歷史事實陳述外，本報告中包含或以引用方式納入的所有陳述，包括但不限於有關公司未來財務狀況、業務戰略、預算、預計收入、預計成本、未來運營和資本回報框架的管理計劃和目標、公司與卡隆石油公司（Callon）合併（收購卡倫）的預期收益、收購卡隆對合並後公司業務的預期影響的陳述，以及未來的財務和經營業績，以及收購卡倫的預期財務和運營影響以及預期協同效應的時機，均為前瞻性陳述。此類前瞻性陳述基於公司對歷史經營趨勢的審查、用於編制截至2023年12月31日探明儲量估算的信息以及公司掌握或從第三方獲得的其他數據。此外，前瞻性陳述通常可以通過使用前瞻性術語來識別，例如 “可能”、“可能”、“預期”、“打算”、“項目”、“估計”、“預測”、“計劃”、“相信”、“繼續”、“尋求”、“指導”、“目標”、“可能”、“前景”、“應該”、” “將” 或類似的術語，但缺少這些詞語並不意味着聲明不具有前瞻性。儘管公司認為此類前瞻性陳述中反映的預期在這種情況下是合理的，但它無法保證此類預期會被證明是正確的。可能導致實際業績與公司預期存在重大差異的重要因素包括但不限於其對以下方面的假設：
•地方、區域、國家和國際經濟狀況的變化，包括任何流行病或大流行引起的變化，例如冠狀病毒病（COVID-19）疫情和任何相關變種；
•石油、天然氣、液化天然氣（NGL）和其他產品或服務的市場價格，包括從第三方購買天然氣以出售和交付給美國液化天然氣出口設施的價格；
•公司的大宗商品套期保值安排；
•石油、天然氣、液化天然氣和其他產品或服務的供應和需求；
•產量和儲備水平；
•鑽探風險；
•經濟和競爭條件，包括俄羅斯在烏克蘭的戰爭、以色列和加沙的武裝衝突造成的市場和宏觀經濟混亂，以及外國石油和天然氣生產國採取的行動，包括石油輸出國組織（歐佩克）和參與歐佩克倡議（歐佩克+）的非歐佩克成員國；
•資本資源的可用性；
•資本支出和其他合同義務；
•貨幣匯率；
•天氣狀況；
•通貨膨脹率；
•税收立法變化的影響；
•商品和服務的可用性；
•政治壓力以及環保組織和其他利益相關者對與公司及其關聯公司經營的行業相關的決策和政策的影響；
•立法、監管或政策變化，包括應對全球氣候變化影響或進一步監管水力壓裂、甲烷排放、燃燒或水處理的舉措；
•公司在環境、社會和治理措施方面的表現；
•網絡攻擊和恐怖主義；
•公司進入資本市場的能力；
•與市場相關的風險，例如一般信貸、流動性和利率風險；
•留住和僱用關鍵人員的能力；
•財產收購或資產剝離；


•收購整合，包括將管理時間轉移到收購Callon的整合相關問題上，以及公司可能無法成功或在預期時間段內整合Callon業務的風險；
•收購Callon帶來的預期收益、成本節約、協同效應和增長可能無法完全實現或可能需要比預期更長的時間才能實現的風險；
•收購卡隆對公司的總體業務關係和業務、公司普通股的市場價格和/或公司經營業績的負面影響；
•在項目1和2——業務和財產——估計的探明儲量和未來淨現金流、第1A項——風險因素、第7項——管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析、第7A項——市場風險的定量和定性披露以及公司截至2023年12月31日財年的10-k表年度報告中的其他內容中披露的其他因素；
•公司2024年第二季度財報中披露的其他風險和不確定性；
•根據第二部分第1A項披露的其他因素——本10-Q表季度報告的風險因素；以及
•公司向美國證券交易委員會提交的其他文件中披露的其他因素。
可能導致公司實際業績與公司預期存在重大差異的其他因素或事件可能會不時出現，公司無法預測所有這些因素或事件。這些警示性陳述明確限制了隨後歸因於公司或代表公司行事的人的所有書面和口頭前瞻性陳述。所有前瞻性陳述僅代表截至本10-Q表季度報告發布之日。除非法律要求，否則公司不承擔根據內部估計或預期的變化、新信息、未來發展或其他原因更新或修改這些陳述的任何義務。


定義
在本10-Q表季度報告中使用S-X法規第4-10（a）條規定的所有定義術語均應具有法定含義。如本文所用：
“b/d” 指每天的桶裝石油或液化天然氣。
“bbl” 或 “bbls” 是指每桶或每桶石油或液化天然氣。
“bcf” 是指十億立方英尺的天然氣。
“bcf/d” 是指每天一億立方英尺。
“boe” 是指桶石油當量，使用一桶石油或液化天然氣與六立方英尺天然氣的比率確定。
“boe/d” 是指每天的京東方。
“Btu” 是指英國的熱量單位，用於衡量熱值。
“液體” 是指石油和液化天然氣。
“液化天然氣” 是指液化天然氣。
“MB/d” 是指每天 Mbbls。
“Mbbls” 是指千桶石油或液化天然氣。
“Mboe” 的意思是千頭牛。
“mboe/D” 是指每天 Mboe。
“Mcf” 是指千立方英尺的天然氣。
“Mcf/D” 是指每天 Mcf。
“MMBBL” 是指百萬桶石油或液化天然氣。
“mmBoe” 是指百萬英鎊的意思。
“mmBtu” 表示百萬英熱單位。
“mmbtu/D” 是指每天 mmBTU。
“mmcf” 是指百萬立方英尺的天然氣。
“mmcf/D” 是指每天 mmcf。
“NGL” 或 “NGL” 是指液化天然氣，以桶表示。
“NYMEX” 是指紐約商品交易所。
“石油” 包括原油和凝析油。
事實證明，“PUD” 的意思是不成熟的。
“SEC” 是指美國證券交易委員會。
“Tcf” 是指萬億立方英尺的天然氣。
“英國” 是指英國。
“美國” 是指美國。
關於與公司在油井或英畝中的營運權益相關的信息，“淨” 油氣井或面積，是通過將油井總量或面積乘以公司在油井或英畝中的營運權益來確定的。除非另有説明，否則所有提及的水井和英畝均為總數。
除非另有特別説明，否則提及的 “APA”、“公司”、“我們” 和 “我們的” 是指APA公司及其合併子公司，包括Apache公司。除非另有特別説明，否則所提及的 “Apache” 是指公司的全資子公司Apache公司及其合併子公司。


第一部分 — 財務信息
第 1 項。財務報表
APA 公司和子公司
合併經營報表
（未經審計）
截至本季度
6月30日
在已結束的六個月中
6月30日
2024202320242023
 （以百萬計，股票數據除外）
收入及其他：
石油、天然氣和液化天然氣生產收入 (1)
$2,201 $1,652 $3,949 $3,421 
購買的石油和天然氣銷售 (1)
342 144 545 383 
總收入2,543 1,796 4,494 3,804 
衍生工具收益（虧損），淨額(3)51 (7)104 
資產剝離的淨收益276 5 283 6 
先前出售的墨西哥灣房產的虧損(17)— (83)— 
其他，淨額(7)109 8 77 
2792 1,961 4,695 3,991 
運營費用：
租賃運營費用 (1)
460 361 798 682 
收集、處理和傳輸 (1)
121 78 205 156 
購買的石油和天然氣成本 (1)
210 131 373 347 
收入以外的税收78 50 135 102 
探索71 43 219 95 
一般和行政85 72 178 137 
交易、重組和分離115 2 142 6 
折舊、損耗和攤銷588 367 1,018 699 
資產退休債務增加36 29 76 57 
損傷— 46 — 46 
融資成本，淨額100 82 176 154 
1,864 1,261 3,320 2,481 
所得税前淨收入928 700 1,375 1,510 
目前的所得税條款285 254 585 600 
遞延所得税準備金（福利）23 (16)(42)122 
包括非控股權益在內的淨收益620 462 832 788 
歸屬於非控股權益的淨收益
79 81 159 165 
歸屬於普通股的淨收益$541 $381 $673 $623 
普通股每股淨收益：
基本$1.46 $1.24 $2.00 $2.01 
稀釋$1.46 $1.23 $2.00 $2.01 
已發行普通股的加權平均數：
基本371 308 337 310 
稀釋372 309 337 310 
(1)有關在公司出售其剩餘的Kinetik A類普通股以及公司指定董事從Kinetik董事會辭職之前與Kinetik的交易，請參閲 附註6——權益法利息。
合併財務報表附註是本報表的組成部分。
1

APA 公司和子公司
合併綜合收益表
（未經審計）
 
截至本季度
6月30日
在已結束的六個月中
6月30日
 2024202320242023
 （以百萬計）
包括非控股權益在內的淨收益$620 $462 $832 $788 
其他綜合收益，扣除税款：
養老金和退休後福利計劃(1)— (1)3 
綜合收益，包括非控股權益619 462 831 791 
歸屬於非控股權益的綜合收益
79 81 159 165 
歸屬於普通股的綜合收益$540 $381 $672 $626 

合併財務報表附註是本報表的組成部分。
2

APA 公司和子公司
合併現金流量表
（未經審計）
在已結束的六個月中
6月30日
20242023
 （以百萬計）
來自經營活動的現金流：
包括非控股權益在內的淨收益$832 $788 
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
未實現的衍生工具（收益）虧損，淨額5 (80)
資產剝離的淨收益(283)(6)
勘探性乾井費用和未經證實的租賃權減值174 64 
折舊、損耗和攤銷1,018 699 
資產退休債務增加76 57 
損傷— 46 
遞延所得税（受益）準備金
(42)122 
償還債務的收益
— (9)
先前出售的墨西哥灣房產的虧損83 — 
其他，淨額31 (67)
運營資產和負債的變化：
應收款(101)100 
庫存(2)(45)
鑽探預付款和其他流動資產6 2 
遞延費用和其他長期資產80 160 
應付賬款(125)(112)
應計費用(312)(163)
遞延信貸和非流動負債(195)(221)
經營活動提供的淨現金1,245 1,335 
來自投資活動的現金流：
增建上游石油和天然氣財產(1,223)(1,119)
租賃和不動產收購(63)(10)
資產剝離的收益729 28 
出售Kinetik股票的收益
428 — 
其他，淨額(23)(14)
用於投資活動的淨現金(152)(1,115)
來自融資活動的現金流量:
商業票據和循環信貸額度的收益，淨額
63 196 
定期貸款機制的收益
1,500 — 
按Callon信貸協議付款
(472)— 
固定利率債務的付款
(1,641)(65)
對非控股權益的分配
(123)(100)
美國國庫股票活動，淨額(144)(188)
支付給 APA 普通股股東的股息(168)(155)
其他，淨額(35)(11)
用於融資活動的淨現金(1,020)(323)
現金和現金等價物的淨增加（減少）73 (103)
年初的現金和現金等價物87 245 
期末的現金和現金等價物$160 $142 
補充現金流數據：
已支付的利息，扣除資本化利息$178 $168 
已繳的所得税，扣除退款566 476 
合併財務報表附註是本報表的組成部分。
3

APA 公司和子公司
合併資產負債表
（未經審計）
6月30日
2024
十二月三十一日
2023
（以百萬計，股票數據除外）
資產
流動資產：
現金和現金等價物$160 $87 
扣除備抵後的應收賬款122 和 $114
1,936 1,610 
其他流動資產（注5）
822 765 
2,918 2462 
財產和設備：
石油和天然氣特性49,416 44,860 
收集、處理和傳輸設施445 448 
其他539 634 
減去：累計折舊、損耗和攤銷(35,944)(35,904)
14,456 10,038 
其他資產：
權益法權益（注6）
— 437 
墨西哥灣已售房產的退役擔保（注11）
21 21 
遞延所得税資產（附註10）
2,259 1,758 
遞延費用及其他541 528 
$20,195 $15,244 
負債、非控股權益和股權
流動負債：
應付賬款$1,012 $658 
當前債務2 2 
其他流動負債（附註7）
1,875 1,744 
2,889 2,404 
長期債務（注9）
6,741 5,186 
遞延貸項和其他非流動負債：
遞延所得税負債（附註10）
256 371 
資產報廢義務（注8）
2,515 2,362 
墨西哥灣已售物業的退役應急資金（注11）
768 764 
其他531 466 
4,070 3,963 
公平：
普通股，$0.625 面值， 860,000,000 已授權的股份， 491,336,993 和 420,595,901 分別發行的股票
307 263 
實收資本13,322 11,126 
累計赤字(2,286)(2,959)
庫存股，按成本計算， 121,511,189 和 117,020,000 分別是股票
(5,934)(5,790)
累計其他綜合收益14 15 
APA 股東權益5,423 2655 
非控股權益
1,072 1,036 
總權益6,495 3,691 
$20,195 $15,244 


合併財務報表附註是本報表的組成部分。
4

APA 公司和子公司
權益和非控股權益合併變動表
（未經審計）
常見
股票		付費
資本		累計赤字財政部
股票		累積的
其他
全面
收入
APA 股東
公平
非控制性
利息
總計
公平
（以百萬計）
截至2023年6月30日的季度
截至2023年3月31日的餘額
$263 $11,337 $(5,572)$(5,601)$17 $444 $989 $1,433 
歸屬於普通股的淨收益——381 ——381 —381 
歸屬於非控股權益的淨收益
——————81 81 
對非控股權益的分配
——————(83)(83)
已申報的普通股股息（美元）0.25 每股）
—(77)———(77)—(77)
美國國庫股票活動，淨額———(46)—(46)—(46)
其他—7 ———7 —7 
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額
$263 $11,267 $(5,191)$(5,647)$17 $709 $987 $1,696 
截至2024年6月30日的季度
截至 2024 年 3 月 31 日的餘額
$263 $11,047 $(2,827)$(5,891)$15 $2,607 $1,046 $3,653 
歸屬於普通股的淨收益——541 ——541 —541 
歸屬於非控股權益的淨收益
——————79 79 
對非控股權益的分配
——————(53)(53)
已申報的普通股股息（美元）0.25 每股）
—(93)———(93)—(93)
普通股的發行
44 2,370 ———2,414 —2,414 
美國國庫股票活動，淨額———(43)—(43)—(43)
其他—(2)——(1)(3)—(3)
截至 2024 年 6 月 30 日的餘額
$307 $13,322 $(2,286)$(5,934)$14 $5,423 $1,072 $6,495 


合併財務報表附註是本報表的組成部分。
5

APA 公司和子公司
權益和非控股權益合併變動表——續
（未經審計）
常見
股票		付費
資本		累計赤字財政部
股票		累積的
其他
全面
收入
爸爸
股東們
公平
非控制性
利息
總權益
截至2023年6月30日的六個月中
截至2022年12月31日的餘額
$262 $11,420 $(5,814)$(5,459)$14 $423 $922 $1,345 
歸屬於普通股的淨收益623 ——623 —623 
歸屬於非控股權益的淨收益——埃及——————165 165 
對非控股權益的分配——埃及——————(100)(100)
已申報的普通股股息（美元）0.50 每股）
—(155)———(155)—(155)
美國國庫股票活動，淨額———(188)—(188)—(188)
其他1 2 ——3 6 —6 
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額
$263 $11,267 $(5,191)$(5,647)$17 $709 $987 $1,696 
在截至2024年6月30日的六個月中
截至2023年12月31日的餘額
$263 $11,126 $(2,959)$(5,790)$15 $2655 $1,036 $3,691 
歸屬於普通股的淨收益——673 ——673 —673 
歸屬於非控股權益的淨收益——埃及——————159 159 
對非控股權益的分配——埃及——————(123)(123)
已申報的普通股股息（美元）0.50 每股）
—(168)———(168)—(168)
普通股的發行
44 2,370 ———2,414 —2,414 
美國國庫股票活動，淨額———(144)—(144)—(144)
其他— (6)——(1)(7)—(7)
截至 2024 年 6 月 30 日的餘額
$307 $13,322 $(2,286)$(5,934)$14 $5,423 $1,072 $6,495 


合併財務報表附註是本報表的組成部分。
6

APA 公司和子公司
合併財務報表附註
（未經審計）
根據美國證券交易委員會（SEC）的規章制度，這些合併財務報表由APA公司（APA或公司）未經審計編制。它們反映了管理層認為在符合年度審計財務報表的基礎上公允列報中期業績所必需的所有調整，最近通過的任何會計聲明除外。所有這些調整都屬於正常的反覆性質。根據這些規章制度，通常包含在根據美國普遍接受的會計原則（GAAP）編制的財務報表中的某些信息、會計政策和腳註披露已被壓縮或省略，儘管公司認為這些披露足以使所提供的信息不具有誤導性。本10-Q表季度報告應與公司截至2023年12月31日財年的10-k表年度報告一起閲讀，該報告包含公司重要會計政策和其他披露的摘要。
1。重要會計政策摘要
截至2024年6月30日，公司的重要會計政策與公司截至2023年12月31日財年的10-k表年度報告中所載合併財務報表附註1重要會計政策摘要中討論的政策一致。公司前期財務報表可能包括為符合本年度列報方式而進行的重新分類。
整合原則
隨附的合併財務報表包括沖銷公司間餘額和交易後的APA及其子公司的賬目。
公司在石油和天然氣勘探和生產企業及合作伙伴關係中的不可分割權益按比例合併。公司合併通過直接或間接所有權擁有超過50％的表決權益或控制財務和運營決策的所有其他投資。
中石化國際石油勘探與生產公司（中石化）作為非控股權益擁有該公司合併後的埃及石油和天然氣業務三分之一的少數股權，這反映在公司合併資產負債表中股權的單獨非控股權益部分。該公司已確定，根據公認會計原則，控制APA埃及業務的有限合夥企業和APA子公司符合可變權益實體（VIE）的資格。Apache整合了APA在埃及的業務活動，因為它得出的結論是，一家全資子公司在APA的埃及業務中擁有控股財務權益，並被確定為VIE的主要受益人。
公司具有重大影響力但沒有控制權的投資按權益會計法進行核算。在截至2024年3月31日和2023年6月30日的每個期間，公司在Kinetik Holdings Inc.（Kinetik）董事會中都有一名指定董事。該公司的指定董事於2024年4月3日辭去了Kinetik董事會的職務。因此，除截至2024年6月30日的季度外，該公司被認為對Kinetik的所有時期都產生了重大影響。
截至2023年12月31日，公司持有Kinetik A類普通股（Kinetik股票）的股份，在公司的合併資產負債表中單獨記作 “權益法權益”。2024 年 3 月 18 日，該公司出售了其剩餘的 Kinetik 股票。 更多細節請參閲附註6——權益法利息。

7

估算值的使用
根據公認會計原則編制財務報表以及披露或有資產和負債要求管理層做出估算和假設，這些估計和假設會影響財務報表之日報告的資產和負債金額以及報告期內報告的收入和支出金額。該公司的估算基於歷史經驗和其他各種假設，這些假設在當時情況下被認為是合理的，這些假設的結果構成了對資產和負債賬面價值做出判斷的基礎，而這些判斷從其他來源看不出來。公司定期評估其估計和假設。實際業績可能與編制公司財務報表時使用的這些估計和假設有所不同，這些估計值的變化將在知道時記錄在案。
有關這些財務報表的重要估計包括對長期資產公允價值的估計（參見下文附註1中的 “公允價值衡量” 和 “財產和設備” 部分）、收購資產和負債的公允價值確定（參見附註2——收購和剝離）、資產報廢義務評估（參見附註8——資產退休義務）、所得税估計（參見附註10——所得税）、對代表Apache潛力的或有負債的估計墨西哥灣已售房產的退役債務（參見附註11——承諾和意外開支），以及對已探明石油和天然氣儲量的估計以及對未來淨現金流量的相關現值估計。
公允價值測量
某些資產和負債在公司的合併資產負債表中定期按公允價值列報。會計準則編纂（ASC）820-10-35，“公允價值計量”（ASC 820），提供了一個層次結構，對用於衡量公允價值的投入進行優先排序和定義。公允價值層次結構將1級投入列為最高優先級，其中包括活躍市場中相同工具的未經調整的報價。二級輸入包括類似工具的報價。三級估值來自重要且不可觀察的投入；因此，這些估值的優先級最低。
可用於衡量公允價值的估值技術包括市場方法、收益方法和成本法。市場方法使用由涉及相同或可比資產或負債的市場交易生成的價格和其他相關信息。收益法使用估值技術，根據當前的市場預期，包括現值技術、期權定價模型和超額收益法，將未來金額轉換為單一現值。成本方法基於目前更換資產服務能力所需的金額（重置成本）。
有關定期記錄的公司公允價值衡量的更多詳細信息，請參閲附註4—衍生工具和套期保值活動、附註6—權益法利息和附註9—債務和融資成本。
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月中，公司記錄了 不 與公允價值評估相關的資產減值。
收入確認
與客户簽訂的合同應收賬款，包括購買的石油和天然氣銷售的應收賬款以及扣除信貸損失備抵後的應收賬款為美元1.8十億和美元1.5截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日，分別為 10 億。根據與客户簽訂的所有合同，通常應在產品或服務實際交付後的一年或更短的短期內到期和收到。在過去的一年中，該公司從埃及通用石油公司（EGPC）獲得的埃及石油和天然氣銷售收入的及時性逐漸下降。該公司正在與埃及政府進行討論，以解決EGPC付款延遲的問題。該公司繼續收取這些應收賬款，儘管遲到了，管理層認為公司將能夠向該客户收取應收賬款的總餘額。
石油和天然氣生產收入包括EGPC代表公司向阿拉伯埃及共和國繳納的所得税。在公司的合併經營報表中，與此類税額相關的收入和相關費用分別記錄為 “石油、天然氣和液化天然氣生產收入” 和 “當期所得税準備金”。
有關按產品和報告分部細分的石油、天然氣和天然氣生產收入，請參閲附註13—業務板塊信息。
8

根據ASC 606 “與客户簽訂合同的收入” 的規定，每筆短期大宗商品銷售的可變市場價格將全部分配給每項履約義務，因為付款條件與公司履行義務的努力特別相關。因此，公司選擇了該標準下可用的實際權宜之計，不披露截至報告期末分配給未履行或部分未履行的履約義務的總交易價格。
庫存
庫存主要由管狀物品和設備組成，按加權平均成本或可變現淨值中較低者列報。主要在北海生產但未出售的石油也記入庫存，並按生產成本或可變現淨值中較低者列報。
在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，公司記錄了美元46在公司決定暫停北海鑽探作業後，與鑽探和作業設備庫存估值相關的數百萬美元減值。有 不 在截至2024年6月30日的三個月和六個月中記錄的減值。
財產和設備
公司財產和設備的賬面價值代表購置財產和設備所產生的成本，包括資本化利息，扣除任何減值。對於企業合併和收購，財產和設備成本基於收購之日的公允價值。
石油和天然氣財產
該公司遵循成功的方法對其石油和天然氣財產進行核算。根據這種會計方法，勘探成本、生產成本、一般公司間接費用和類似活動在發生時記作支出。如果勘探井提供證據證明潛在的儲量開發是合理的，則與該油井相關的鑽探成本將首先資本化或暫停，直到確定鑽探結果是否可以將商業上足夠數量的探明儲量歸因於該區域。在每個季度末，管理層會根據正在進行的勘探活動審查所有暫停的勘探井成本的狀況，如果管理層確定未來的評估鑽探或開發活動不太可能發生，則相關的暫停勘探井費用將計入支出。
開發探明儲量的成本，包括所有開發油井和用於生產原油和天然氣的相關設備的成本，均為資本化。已探明的石油和天然氣資產成本的折舊是使用生產單位（UOP）方法計算的。UOP 計算將每季度預計探明儲量的百分比乘以相關的已探明石油和天然氣資產的賬面價值。
當情況表明已探明的石油和天然氣財產的賬面價值可能無法收回時，公司會將未攤銷的資本化成本與歸入最低水平的關聯資產的預期未貼現未來現金流進行比較，這些資產的可識別現金流與其他資產的現金流無關。如果根據公司對未來原油和天然氣價格、運營成本、探明儲量的預期產量和其他相關數據的估計，預期的未貼現税前未來現金流低於未攤銷的資本化成本，則資本化成本將降至公允價值。
未經證實的租賃權減值通常作為 “勘探” 支出的一部分記錄在公司的合併經營報表中。剝離公司石油和天然氣財產的收益和虧損將在交易結束時在合併經營報表中確認。 更多細節請參閲附註2——收購和資產剝離。
收集、處理和傳輸 (GPT) 設施
GPT設施在資產的估計使用壽命範圍內按直線折舊。使用壽命的估算考慮了GPT資產所服務的油田的預期生產壽命，無論是APA運營的還是第三方運營的，以及公司對這些油田內或附近未開發土地的潛在開發計劃。
每當事件或情況變化表明賬面金額可能無法收回時，公司都會評估其GpT設施的賬面金額。如果這些設施的賬面金額大於未貼現現金流的總和，則將賬面價值超過其公允價值的減值損失予以確認。
9

交易、重組和分離 (TRS)
該公司記錄了 $115 百萬和美元142 2024年第二季度和前六個月的TRS成本分別為百萬美元，以及美元2 百萬和美元6 2023年第二季度和前六個月的TRS成本分別為百萬美元。2024年前六個月產生的TRS費用包括美元128與收購 Callon 相關的百萬美元，包括 $62百萬的分離成本和美元66百萬的交易和整合成本。
新聲明已發佈但尚未通過
與公司截至2023年12月31日財年的10-k表年度報告中披露的會計準則相比，最近發佈或採用的會計準則沒有重大變化。
2。收購和資產剝離
2024 年活動
收購卡隆石油公司
2024年4月1日，APA完成了對卡倫石油公司（Callon）的收購，全股交易價值約為美元4.5十億美元，包括卡隆的債務（對卡隆的收購）。該交易在2024年3月27日舉行的特別會議上獲得了APA和Callon股東的批准。收購的資產大約包括 12萬 特拉華盆地的淨英畝數和 25000 米德蘭盆地的淨英畝數。

根據合併協議（合併協議）的條款，Callon普通股的每股均轉換為收款權 1.0425 APA普通股的股份，以現金代替零碎股票。結果，APA 發行了大約 70根據收盤當天APA普通股的價值，與該交易相關的百萬股APA普通股，收購後，Callon普通股不再在紐約證券交易所上市交易。除了提供的股權對價外，APA還轉讓了約美元24交易結束時的其他對價為百萬美元。
完成收購後，APA償還了Callon的所有債務，通過借入美元為部分再融資1.5在其無抵押的承諾定期貸款額度下達數十億美元。更多細節請參閲附註9——債務和融資成本。
記錄收購的資產和承擔的負債
該交易使用收購會計方法進行核算，除其他外，該方法要求按收購之日的公允價值確認所購資產和假定負債。在獲得完成分析所需信息後，將盡快完成某些資產和負債公允價值的最終確定。這些金額將盡快確定，但不遲於收購之日起一年。
下表彙總了合併中收購的資產和承擔的負債的初步估計：
（以百萬計）
流動資產
$282 
不動產、廠房和設備
4,493 
遞延所得税資產
575 
其他資產11 
收購的資產總額$5,361 
流動負債$616 
長期債務
2,113 
資產報廢義務136 
其他長期債務58 
承擔的負債總額$2,923 
收購的淨資產$2,438 
10

截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的以下未經審計的預計合併業績反映了公司的合併經營業績，就好像對卡隆的收購發生在2023年1月1日一樣。未經審計的預計信息包括交易成本、折舊、損耗和攤銷費用的某些會計調整，以及預計調整的估計税收影響。
截至本季度
6月30日		在已結束的六個月中
6月30日
2024202320242023
（以百萬計，股票數據除外）
收入
$2,201 $2,337 $4,513 $4,883 
歸屬於普通股的淨收益
630 508 779 790 
普通股每股淨收益——基本
1.70 1.35 2.10 2.08 
普通股每股淨收益——攤薄後
1.69 1.34 2.10 2.08 
從收購之日起至2024年6月30日，與Callon資產相關的歸屬於普通股股東的收入和淨收益總額為美元438 百萬和美元109分別是百萬。
未經審計的簡明合併財務信息僅用於比較目的，不一定表示如果在指定日期進行交易可能產生的結果。未經審計的預計業績也無意作為對未來業績的預測，也不包括收購Callon可能產生的任何未來成本節省或其他協同效應，也不包括任何尚未產生的估計成本。
美國資產剝離
2024年第二季度，該公司完成了對東德克薩斯州奧斯汀查克和伊格爾福特公司非核心土地的出售，其賬面價值為美元347百萬美元，現金收益總額為美元253百萬美元和承擔的資產報廢義務為美元48百萬。公司認可了一美元462024年第二季度與本次出售相關的虧損為百萬美元。
在2024年第二季度，該公司還完成了二疊紀盆地非核心礦產和特許權使用費權益的出售，其賬面價值為美元71百萬美元大約392收盤後調整後的百萬美元。該公司確認了美元的收益3212024年第二季度與本次出售相關的數百萬美元。
此外，在2024年第二季度和前六個月，公司通過多筆交易完成了非核心資產和租賃權的出售，現金收益總額為美元45 百萬和美元72分別確認了大約100萬美元的收益1 百萬和美元8在這些交易完成後，分別為百萬美元。
出售Kinetik股票
2024 年 3 月 18 日，公司出售了剩餘的 Kinetik 股票，現金收益為 $428百萬。更多細節請參閲附註6——權益法利息。
租賃和不動產收購
在2024年的前六個月中，除了收購Callon外，公司還完成了其他租賃和房地產收購，主要是在二疊紀盆地，總現金對價約為美元63百萬。
2023 年活動
租賃和不動產收購
在2023年第二季度和前六個月中，公司完成了租賃和房地產收購，主要是在二疊紀盆地，總現金對價約為美元4百萬和美元10分別是百萬。
美國資產剝離
在2023年第二季度和前六個月中，公司通過多筆交易完成了非核心資產和租賃權的出售，現金收益總額為美元7 百萬和美元28分別確認了大約100萬美元的收益5 百萬和美元6在這些交易完成後，分別為百萬美元。
11

3.資本化勘探井成本
該公司的資本化勘探井成本為 $621 百萬和美元586 截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別為百萬人。增長主要歸因於埃及和美國的鑽探活動增加。 沒有 此前截至2023年12月31日資本化超過一年的暫停勘探井成本在2024年第二季度計入乾井費用。在 2024 年第一季度，大約 $51截至2023年12月31日，先前資本化超過一年的懸浮油井成本計入乾井費用。
自鑽探完成以來暫停開採井成本超過一年的項目是管理層認定為具有足夠數量碳氫化合物以證明潛在開發合理性的項目。管理層正在積極努力評估探明儲量是否可以歸因於這些項目。
4。衍生工具和套期保值活動
目標和策略
該公司全球大部分產量都受到原油和天然氣價格波動的影響，也容易受到與以外幣計價的交易相關的匯率波動的影響。該公司通過偶爾對其部分原油和天然氣生產以及外幣交易進行衍生品交易來管理其現金流的可變性。公司利用各種類型的衍生金融工具，包括遠期合約、期貨合約、掉期和期權，來管理因大宗商品價格或外幣價值變化而產生的現金流波動。Apache選擇不將其任何衍生合約指定為現金流套期保值。
交易對手風險
如果交易對手不履約，使用衍生工具會使公司面臨信用損失。為了減少對任何個別交易對手的風險敞口集中度，公司利用多元化的投資級評級交易對手（主要是金融機構）進行衍生品交易。截至2024年6月30日，該公司的衍生頭寸為 一 對手。公司持續監控交易對手的信譽；但是，它無法預測交易對手信譽的突然變化。此外，即使此類變化不是突然發生的，公司緩解交易對手信用風險增加的能力也可能受到限制。如果其中一個交易對手不履行業績，公司可能無法意識到大宗商品價格下跌所帶來的某些衍生工具的好處。
衍生工具
大宗商品衍生工具
截至2024年6月30日，該公司持有以下未平倉天然氣金融項圈合約：
製作週期結算指數mmBTU
（以 000 年代為單位）
加權平均底價
加權平均上限價格
2024 年 7 月至 12 月
紐約商品交易所 Henry Hub
3,398$3.00$3.33
截至2024年6月30日，該公司持有以下未平倉天然氣財務基礎互換合約：
已購買基礎互換基礎互換已售出
製作週期結算指數mmBTU
（以 000 年代為單位）		加權平均價格差mmBTU
（以 000 年代為單位）		加權平均價格差
2024 年 7 月至 12 月
紐約商品交易所 Henry Hub/IF Waha——3,680$(1.06)
2024 年 7 月至 12 月
紐約商品交易所 Henry Hub/IF HSC——7,360$(0.42)
12

截至2024年6月30日，該公司持有以下未平倉液化天然氣固定掉期合約：
製作週期結算指數
mbbls
（以 000 年代為單位）
加權平均價格差
2024 年 7 月至 12 月
OPIS 異丁烷 Mt Belvieu Non TET
12$33.18
2024 年 7 月至 12 月
描述 nButane Mt Belvieu Non TET
36$33.18
嵌入式衍生
收購Callon後，公司向Callon承擔了盈利義務，公司可能需要支付高達$的收益50如果WTI原油的平均每日結算價格超過美元，則總計為百萬美元60.00 2024 年和 2025 日曆年度的每桶。此外，在收購Callon時，公司採取了或有對價安排。這樣，公司最多可以收到 $45如果2024年WTI原油的平均每日結算價格至少為美元，則為百萬美元80.00 每桶。如果2024年WTI原油的平均每日結算價格低於美元80.00 每桶但至少為 $75.00 每桶，那麼公司將獲得美元20百萬。
公司確定收益債務和或有對價收據與標的協議沒有明確和密切的關係，因此將這些嵌入式特徵分開，並按公允價值記錄了這些衍生品。有關這些衍生品的進一步討論，請參閲下面的 “公允價值衡量”。
公允價值測量
下表列出了公司定期按公允價值計量的衍生資產和負債：
使用公允價值測量
活躍市場的報價
（第 1 級）		其他重要投入
（第 2 級）		大量不可觀察的輸入
（第 3 級）		總計
公允價值
淨額結算 (1)
賬面金額
（以百萬計）
2024年6月30日
資產：
大宗商品衍生工具$— $2 $— $2 $(1)$1 
臨時對價安排
— 25 — 25 — 25 
負債：
大宗商品衍生工具$— $1 $— $1 $(1)$— 
臨時對價安排
— 42 — 42 — 42 
2023 年 12 月 31 日
資產：
大宗商品衍生工具$— $6 $— $6 $— $6 
(1) 衍生品公允價值基於對每份合約的總分析，不包括與交易對手的淨額結算協議的影響。
13

根據ASC 815，上文討論的收益負債和或有對價安排中的嵌入式期權被視為金融工具。公司使用信譽良好的第三方提供的期權定價模型方法，使用市場方法定期估算這些衍生品的公允價值。估值包括重要的輸入，例如遠期油價曲線、到期時間和隱含波動率。由於這些輸入在或有對價安排的整個期限內基本上是可以觀察到的，因此這些輸入被視為二級公允價值衡量標準。截至2024年6月30日，收益債務和或有對價收據的估計公允價值為美元42百萬和美元25分別是百萬。
合併資產負債表中記錄的衍生品活動
所有衍生工具在合併資產負債表中均按公允價值反映為資產或負債。這些公允價值是通過淨額結算資產和負債頭寸來記錄的，其中交易對手主淨額結算安排包含淨結算準備金。 公司衍生資產和負債的賬面價值及其在合併資產負債表上的位置如下：
6月30日
2024
十二月三十一日
2023
（以百萬計）
流動資產：其他流動資產$26 $6 
衍生資產總額$26 $6 
流動負債：其他流動負債$24 $— 
遞延信貸和其他非流動負債：其他
18 — 
衍生負債總額$42 $— 
合併運營報表中記錄的衍生活動
下表彙總了衍生工具對公司合併經營報表的影響：
 
截至本季度
6月30日
在已結束的六個月中
6月30日
2024202320242023
 （以百萬計）
已實現：
大宗商品衍生工具$(6)$4 $(2)$24 
已實現收益（虧損），淨額
(6)4 (2)24 
未實現：
大宗商品衍生工具3 47 (5)80 
未實現收益（虧損），淨額3 47 (5)80 
衍生工具收益（虧損），淨額$(3)$51 $(7)$104 
衍生工具收益和虧損記錄在公司合併運營報表中 “收入和其他” 下的 “衍生工具收益（虧損）淨額” 中。合併經營報表中記錄的衍生品活動的未實現收益（虧損）在合併現金流量表中 “為調節淨收入與經營活動提供的淨現金而進行的調整” 下分別反映為 “未實現衍生工具（收益）虧損淨額”。
5。其他流動資產
下表提供了公司其他流動資產的詳細信息：
6月30日
2024
十二月三十一日
2023
 （以百萬計）
庫存$466 $453 
鑽探進展110 88 
預付資產等80 46 
墨西哥灣已售資產目前的退役擔保166 178 
其他流動資產總計$822 $765 
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6。權益法利息
截至2023年12月31日，公司持有 13.1百萬股Kinetik股票，按公允價值入賬437百萬，並在公司合併資產負債表中單獨反映為 “權益法權益”。根據實際權宜之計、報告時間表的差異和成本效益考慮，公司選擇了公允價值選項來衡量其在Kinetik的權益法權益。公司在Kinetik權益的公允價值是根據主要交易所的可觀測股價確定的，即一級公允價值衡量標準。2024 年 3 月 18 日，公司出售了剩餘的 Kinetik 股票，現金收益為 $428百萬。
在公司出售其剩餘的Kinetik股份以及公司指定董事從Kinetik董事會辭職之前，公司記錄了其在Kinetik的權益法權益的公允價值變動，總虧損為美元92024年第一季度為百萬美元，收益為美元90百萬和美元712023年第二季度和前六個月分別為百萬美元。該虧損和這些收益在公司合併經營報表中作為 “收入及其他” 的組成部分入賬。
下表顯示了在公司出售其剩餘的Kinetik股份以及公司指定董事從Kinetik董事會辭職之前的關聯方銷售額和與Kinetik相關的成本：
截至本季度
6月30日
在已結束的六個月中
6月30日
2024202320242023
（以百萬計）
天然氣和液化天然氣的銷售$— $29 $13 $43 
購買的石油和天然氣銷售— 7 22 7 
$— $36 $35 $50 
收集、處理和傳輸成本$— $29 $23 $55 
購買的石油和天然氣成本— 26 23 28 
租賃運營費用
— — 2 — 
$— $55 $48 $83 
7。其他流動負債
下表提供了公司其他流動負債的詳細信息：
6月30日
2024
十二月三十一日
2023
 （以百萬計）
應計運營費用$209 $162 
應計勘探和開發730 371 
應計薪酬和福利162 390 
應計利息93 93 
應計所得税168 138 
流動資產報廢義務75 76 
當前的經營租賃負債103 116 
墨西哥灣已售房產目前的退役應急措施94 60 
其他241 338 
其他流動負債總額$1,875 $1,744 
15

8。資產退休義務
下表描述了公司資產報廢義務（ARO）負債的變化：
6月30日
2024
 （以百萬計）
資產報廢義務，2023 年 12 月 31 日
$2,438 
產生的負債4 
獲得的負債140 
負債已結算(21)
已剝離負債(48)
增值費用76 
估計負債的修訂1 
資產報廢義務，2024 年 6 月 30 日
2,590 
減少當前部分(75)
長期資產報廢義務$2,515 
9。債務和融資成本
下表列出了公司債務的賬面價值：
6月30日
2024
十二月三十一日
2023
（以百萬計）
未攤銷折扣和債務發行成本前的Apache票據和債券 (1)
$4,835 $4,835 
定期貸款額度、商業票據和銀團信貸額度 (2)
1,935 372 
Apache 融資租賃義務31 32 
未攤銷的折扣(26)(26)
債務發行成本(32)(25)
債務總額6,743 5,188 
當前到期日(2)(2)
長期債務$6,741 $5,186 
(1) Apache票據和債券的公允價值為美元4.3 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日各有十億。
公司使用市場方法根據獨立投資金融數據服務公司提供的估計（二級公允價值衡量）來確定其票據和債券的公允價值。
(2) 定期貸款機制、商業票據和信貸額度的借款賬面價值接近公允價值，因為利率是可變的，反映了市場利率。
2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日，流動債務均包括美元2 數百萬的融資租賃債務。
融資成本，淨額
下表列出了公司淨融資成本的組成部分：
 
截至本季度
6月30日
在已結束的六個月中
6月30日
 2024202320242023
 （以百萬計）
利息支出$108 $89 $193 $177 
債務發行成本的攤銷2 1 3 2 
資本化利息(7)(5)(14)(11)
償還債務的收益
— — — (9)
利息收入(3)(3)(6)(5)
融資成本，淨額$100 $82 $176 $154 
在截至2023年6月30日的六個月中，Apache在公開市場購買並取消了根據其契約發行的優先票據，本金總額為美元74 百萬美元，總收購價為美元65 百萬現金。公司認可了一美元9 這些回購的收益為百萬美元。
16

2022年無抵押承諾信貸額度
2022年4月29日，公司簽訂了 二 用於一般公司目的的無抵押銀團信貸協議。
•一個 協議以美元計價（美元協議），並規定了無抵押的協議 五年 循環信貸額度，承諾總額為美元1.8十億美元（包括不超過美元的信用證子貸款）750百萬，其中美元150目前已承諾數百萬美元）。公司可能會增加承付款，總額不超過美元2.3通過增加新的貸款機構或獲得任何不斷增加的現有貸款機構的同意，獲得十億美元。該融資將於2027年4月到期，但須視公司的規定而定 二， 一年 擴展選項。
•第二份協議以英鎊計價（英鎊協議），並規定了無抵押貸款 五年 循環信貸額度，總承付額為英鎊1.5十億美元用於貸款和信用證。該融資將於2027年4月到期，但須視公司的規定而定 二， 一年 擴展選項。

Apache可以根據美元協議借款，本金總額不超過美元300在任何給定時間都未償還數百萬美元。Apache在每份美元協議和英鎊協議下都有擔保債務，直到Apache現有契約下未償還的優先票據和債券的債務本金總額低於美元為止。1.0十億。
截至 2024 年 6 月 30 日，有 $395美元協議下的百萬筆借款，總額為英鎊348 根據英鎊協議未償還的100萬張信用證。截至 2024 年 6 月 30 日，有 不 根據美元協議未清的信用證。截至 2023 年 12 月 31 日，有 $372美元協議下的百萬筆借款，總額為英鎊348根據英鎊協議未償還的100萬張信用證。截至 2023 年 12 月 31 日，有 不 根據美元協議未清的信用證。
未承諾的信貸額度
公司和Apache都不時擁有和使用未承諾的信用證和信用證額度用於營運資金和信貸支持目的。截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日，有 不 這些融資機制下的未償借款。截至2024年6月30日，共有英鎊416百萬和美元11這些貸款項下未清的信用證分別為100萬張。截至 2023 年 12 月 31 日，有英鎊416百萬和美元2這些貸款項下未清的信用證分別為100萬張。
商業票據計劃
2023年12月，公司制定了一項商業票據計劃，根據該計劃，公司可以不時發行根據《證券法》免於註冊的短期無抵押本票（CP票據），最大面額總額為美元1.8隨時未償還數十億美元。CP票據的到期日可能會有所不同，但不得超過 397 自發行之日起的天數。未償還的CP票據由公司承諾美元下的可用借款能力支持1.8十億美元的協議。
阿帕奇在無擔保的基礎上無條件地為CP票據的支付提供擔保，這種擔保在Apache現有契約下未償還的優先票據和債券下的債務本金總額首次低於美元時才有效1.0十億。
截至 2024 年 6 月 30 日，有 $40未償還的CP票據總額為百萬美元，被歸類為長期債務。截至 2023 年 12 月 31 日，有 不 CP票據未兑現。
17

無抵押承諾定期貸款機制
2024年1月30日，APA簽訂了銀團信貸協議，根據該協議，貸款機構承諾總額為美元2.0向APA（定期貸款信貸協議）提供數十億美元的優先無抵押延期提款定期貸款，其所得款項只能在合併協議和定期貸款信貸協議規定的結算之日用於為Callon的某些債務再融資一次。在這些承諾總額中，美元1.5十億美元用於即將到期的定期貸款 三年 在此類關閉之日之後（3-年度分期貸款）和美元500百萬美元用於將到期的定期貸款 364 此類關閉之日後的幾天（364-日間分期貸款）。Apache根據定期貸款信貸協議擔保債務，有效期至Apache現有契約下未償還的優先票據和債券下的債務本金總額低於美元1.0十億。
2024年4月1日，APA根據定期貸款信貸協議完成了交易，選擇總共借入美元1.5十億英鎊 3-年期分期貸款將於2027年4月1日到期，允許貸款機構承付該貸款 364-日間分期貸款即將到期。
在APA根據合併協議基本同步完成對Callon的收購後，貸款收益用於為Callon的某些債務進行再融資，並用於支付相關費用和開支。APA可以隨時根據定期貸款信貸協議預付貸款。截至2024年6月30日，美元1.5十億英鎊 3-根據定期貸款信貸協議，年度分期貸款仍未償還。
根據定期貸款信貸協議，APA可以通過借款進行再融資的Callon的債務包括（i）作為行政代理人的北卡羅來納州摩根大通銀行及其貸款方在2022年10月19日簽訂的經修訂和重述的信貸協議（ii）Callon's之間的未償債務 6.3752026年到期優先票據百分比（Callon的2026年票據），（iii）Callon's的優先票據 8.002028年到期的優先票據百分比（Callon的2028年票據）和（iv）Callon's 7.5002030年到期的優先票據百分比（Callon的2030年票據）。
2024年4月1日，卡隆信貸協議和卡隆2026年票據下的所有債務均已償還，卡隆2028年票據和卡隆2030年票據的未償本金餘額總額減少至美元24百萬。2024年5月6日，卡倫2028年票據和卡隆2030年票據下的所有剩餘債務已償還。鑑於這些還款額，Callon無需擔保APA在《定期貸款信貸協議》下的義務。
2024年4月1日，根據定期貸款信貸協議和美元協議，通過借款償還了以下Callon債務：
•Callon完成了對Callon2028年票據和Callon2030年票據的現金投標要約，接受購買美元1.2票據本金總額為十億美元。Callon 向持有人支付了總計 $1.3十億現金，包括本金、面值溢價、提前投標同意費以及應計和未付利息。
•Callon 兑換了未付的美元321卡倫2026年票據的本金為百萬美元，贖回價格等於 101.063其本金的百分比，加上截至贖回日的應計和未付利息。
•Callon 償還了總金額 $472根據Callon信貸協議所欠的數百萬美元，包括本金、應計和未付利息以及某些費用。
2024 年 5 月 6 日，Callon 全額兑現了剩餘的未付美元8卡倫2028年票據的本金為百萬美元，贖回價格等於 101.588他們本金的百分比和 $16卡倫2030年票據的本金為百萬美元，贖回價格等於 102.803在每種情況下，其本金的百分比加上截至贖回日的應計和未付利息。根據美元協議，部分還款資金來自借款。
10。所得税
該公司在記錄公司運營所在司法管轄區的季度所得税準備金時估算了其年度有效所得税税率。公司石油和天然氣財產賬面價值的非現金減值、出售資產的損益、法定税率變動以及其他重大或不尋常項目在發生的季度被確認為離散項目。
18

由於外國業務税，該公司截至2024年6月30日的三個月和六個月的有效所得税税率與21％的美國聯邦法定所得税税率不同。在2023年第二季度，該公司的有效所得税税率與21％的美國聯邦法定所得税税率不同，這是由於外國業務税以及針對其美國遞延所得税資產的估值補貼金額的減少。截至2023年6月30日的六個月中，該公司的有效所得税税率與美國聯邦21％的法定所得税税率不同，這是由於外國業務税、與2023年財務法頒佈後英國税收調整相關的遞延税收支出，以及針對其美國遞延所得税資產的估值補貼金額的減少。
2024年4月1日，APA以全股交易完成了對Callon的收購。公司的遞延所得税資產增加了約美元575百萬美元是通過收購Callon獲得的資產的一部分。更多細節請參閲附註2——收購和資產剝離。
2021年12月，經濟合作與發展組織發佈了第二支柱示範規則，引入了新的全球最低税率，即逐國徵收15％，某些方面將於2024年1月1日在某些司法管轄區生效。儘管公司繼續監督為在公司可能受到影響的國家實施這些規則而頒佈的立法，但APA預計第二支柱框架不會對其合併財務報表產生重大影響。
公司及其子公司須繳納美國聯邦所得税，並在各州和外國司法管轄區繳納所得税或資本税。公司的税收儲備與納税年度有關，可能需要接受相關税務機構的審查。
11。承付款和意外開支
法律事務
公司是正常業務過程中產生的各種法律訴訟的當事方，包括訴訟以及政府和監管控制，其中還可能包括與氣候變化的潛在影響相關的控制措施。截至2024年6月30日，該公司的應計負債約為美元76百萬美元，用於所有被認為可能發生且可以合理估計的法律突發事件。該公司的估計基於有關該事項的已知信息及其在競爭、訴訟和解決類似問題方面的經驗。儘管實際金額可能與管理層的估計有所不同，但管理層認為這些行動都不涉及對公司的財務狀況、經營業績或流動性具有重要意義的未來金額。對於公司認為合理可能出現不利結果的重大事項，除非目前無法做出估計，否則公司已披露了問題的性質和一系列潛在風險。管理層認為，合理可能發生的任何其他訴訟事項和索賠的損失不會對公司的財務狀況、經營業績或流動性產生重大不利影響。
有關下述法律事務的更多信息，請參閲公司截至2023年12月31日財年的10-k表年度報告中所載的附註11——合併財務報表的承諾和意外開支。
阿根廷的環境索賠
2014年3月12日，公司及其子公司完成了向YPF Sociedad Anonima（YPF）出售公司在阿根廷的所有業務和物業的交易。作為此次出售的一部分，YPF對阿根廷過去、現在和未來涉及公司子公司的所有訴訟承擔了責任，但公司子公司已同意賠償YPF的某些環境、税收和特許權使用費義務，總額上限為美元100百萬。賠償受特定商定的先決條件、門檻、意外情況、限制、索賠截止日期、損失分擔以及其他條款和條件的約束。2014年4月11日，YPF根據賠償提供了第一份索賠通知。公司子公司尚未根據賠償金支付任何款項，但將繼續審查和考慮YPF提出的索賠。此外，公司子公司保留對先鋒自然資源公司（Pioneer）強制執行某些與阿根廷相關的賠償義務的權利，金額不超過美元45根據公司子公司與先鋒子公司在2006年簽訂的股票購買協議的條款和條件，百萬美元。
19

路易斯安那州
正如公司截至2023年12月31日的財政年度的10-k表年度報告中更全面地描述的那樣，路易斯安那州的地表所有者經常對包括公司在內的石油和天然氣公司提起訴訟或提出索賠，聲稱所有權鏈中的運營商和營運權益所有者應對租賃場所的環境損害負責，包括以將租賃場所恢復到原始狀態的成本來衡量的損失，無論標的財產的價值如何。公司會不時解決與公司無關緊要的金額的恢復訴訟和索賠，同時對公司提起新的訴訟和索賠。對於每項未決的訴訟和索賠，索賠額目前無法確定或不重要。此外，目前無法確定與這些訴訟和索賠相關的總體風險。儘管可能對公司作出不利的判決，但公司打算積極為這些訴訟和索賠辯護。
從2013年11月開始，一直持續到2023年，路易斯安那州的幾個教區有待對包括該公司在內的許多石油和天然氣生產商提起訴訟。在這些案件中，教區作為原告聲稱，被告在特定領域的石油和天然氣勘探、生產和運輸業務違反了經修訂的1978年《州和地方沿海資源管理法》，也違反了教區或路易斯安那州據此頒佈或通過的適用條例、規則、命令和法令。原告指控被告對路易斯安那州沿海地區的陸地和水體造成了重大損失。除其他外，原告要求對涉嫌在沿海地區違反適用法律的行為進行未指明的賠償，支付必要的費用，以清理、重新植被、排毒和以其他方式將相關沿海地區儘可能恢復到其原始狀態，以及實際將沿海地區恢復到其原始狀態。在不承認或承認任何責任的情況下，僅為了避免未來訴訟的費用和不確定性，公司同意與路易斯安那州和路易斯安那州沿海教區達成和解，以解決公司對沿海教區和/或路易斯安那州在未決訴訟中可能提出的索賠承擔的任何潛在責任。該和解有待法院批准，雙方希望在2024年的某個時候獲得批准。公司在和解協議中提供的對價不會對公司的財務狀況產生重大影響。在這些各種訴訟和解後，公司將僅在以下情況下成為被告 二 其餘的沿海地區訴訟，一項由新奧爾良市對該公司和多家石油和天然氣運營商提起，另一起針對卡隆海上生產公司以及許多其他石油和天然氣運營商提起，尚待路易斯安那州聖伯納德教區審理。由於對Callon的收購，該公司現在將監督後一項訴訟。
阿波羅探索訴訟
在標題為阿波羅探索有限責任公司、Cogent Exploration, Ltd. & SellMoco, LLC訴阿帕奇公司案的案件中，原因編號CV50538 在德克薩斯州米德蘭縣第 385 司法地區法院，原告指控賠償金額超過美元200 百萬（此前索賠的金額已超過美元1.1 十億），涉及位於德克薩斯州哈特利、摩爾、波特和奧爾德姆縣的房產的購銷協議、礦產租賃和共同利益區域協議。初審法院作出了有利於該公司的最終判決，裁定原告在索賠中不採取任何行動，並判給該公司支付律師費和為訴訟辯護所產生的費用。上訴法院部分確認並部分推翻了初審法院的判決，從而恢復了原告的部分主張。得克薩斯州最高法院批准了該公司的複審申請，並於2022年10月聽取了口頭辯論。2023年4月28日，得克薩斯州最高法院推翻了上訴法院的裁決，並將該案發回上訴法院進一步審理。在原告要求重審後，得克薩斯州最高法院於2023年7月21日重申推翻上訴法院的裁決，並將該案發回上訴法院進行進一步審理。
澳大利亞業務剝離糾紛
根據2015年4月9日的買賣協議（Quadrant SPA），公司及其子公司將澳大利亞業務剝離給了Quadrant Energy Pty Ltd（Quadrant）。截止日期為 2015 年 6 月 5 日。2017年4月，該公司以違反Quadrant SPA為由對Quadrant提起訴訟。該公司在訴訟中要求賠償約澳元80 百萬。2017年12月，Quadrant對公司的索賠進行了公平抵消辯護，並提出反訴，要求約合澳元200 總共一百萬。該公司將大力起訴其索賠，同時大力為Quadrant的反索賠進行辯護。
加州和特拉華州訴訟
2017 年 7 月 17 日，在 三 單獨的訴訟，聖馬特奧縣和馬林縣以及加利福尼亞州帝國海灘市都單獨或代表加利福尼亞州人民對該州人民提起訴訟 30 石油和天然氣公司聲稱全球變暖造成損失。原告根據各種侵權理論尋求未指明的賠償和減免。2017 年 12 月 20 日，在 二 聖克魯斯市和聖克魯斯縣分別對許多相同的被告提起了類似的訴訟。2018年1月22日，裏士滿市提起了類似的訴訟。
20

2020年9月10日，特拉華州個人或代表特拉華州人民對特拉華州人民提起訴訟 25 石油和天然氣公司聲稱全球變暖造成損失。原告根據各種侵權理論尋求未指明的賠償和減免。
該公司打算對加利福尼亞的屬人管轄權提出質疑，並大力為特拉華州的訴訟辯護。
Kulp 礦業訴訟
2023年4月7日左右，阿帕奇在新墨西哥州的一起據稱是Kulp Minerals LLC訴阿帕奇公司案的集體訴訟中被起訴，案件編號D-506-CV-2023-00352 位於第五司法區。Kulp Minerals案尚未獲得認證，該案旨在代表一羣據稱由於延遲支付石油和天然氣費而根據新墨西哥州法律欠法定利息的所有者。這項索賠的金額尚無法合理確定。該公司打算對該訴訟中提出的索賠進行有力辯護。
股東和衍生訴訟
2021年2月23日，美國德克薩斯州南區地方法院（休斯敦分院）對該公司及某些現任和前任高管提起了標題為普利茅斯縣退休系統訴Apache Corporation等人的案件。該投訴是一起股東訴訟，被稱為集體訴訟，除其他外，聲稱（1）公司故意對Alpine High的可用石油和天然氣的數量和成分使用不切實際的假設；（2）即使這些資源存在於所謂的金額，公司也沒有適當的基礎設施來安全和/或經濟地鑽探和/或運輸這些資源；（3）某些陳述和遺漏人為地誇大了其價值該公司在二疊紀盆地的業務；以及 (4) 因此，公司的公開聲明嚴重虛假且具有誤導性。在不承認、讓步或認定任何過失、責任或不當行為的情況下，雙方同意達成和解，以解決集體對被告提出的所有索賠，只是為了避免訴訟的費用和不確定性。和解協議將有待法院批准，預計將在未來幾個月內舉行聽證會。該和解不會對公司的財務狀況、經營業績或流動性產生實質性影響，並受公司為此類索賠提供的保險的約束。
2023年2月21日，德克薩斯州南區聯邦地方法院提起了一起標題為史蒂夫·西爾弗曼的《衍生並代表名義被告APA公司訴約翰·克里斯曼四世等人》的案件。然後，在2023年7月21日，向德克薩斯州南區聯邦地方法院提起了標題為Yang-Li-Yu，“衍生並代表名義被告APA公司訴約翰·克里斯曼四世等人” 的案件。這些案件現已合併為德克薩斯州南區的《關於APA公司衍生品訴訟》的第 4:23-cv-00636號案件，據稱是針對普利茅斯縣退休制度案件中的許多相同指控對高級管理層和公司董事提起的衍生訴訟，並聲稱（1）違反信託義務；（2）浪費公司資產；（3）不當致富。被告提出了駁回合併訴訟的動議，該動議聽取了全面的通報，將在上述普利茅斯縣退休制度案和解後繼續待決。
環境問題
截至2024年6月30日，該公司的未貼現環境修復儲備金約為美元1百萬。
2020年9月11日，該公司收到了美國環境保護署（EPA）的違規通知和違規調查結果以及隨附的《清潔空氣法》信息請求，此前該公司於2019年4月對該公司位於新墨西哥州利和埃迪縣的幾處石油和天然氣生產設施進行了現場檢查。然後在2020年12月29日，該公司在德克薩斯州裏夫斯縣的幾處石油和天然氣生產設施進行了直升機飛越，之後於2020年12月29日收到了美國環保局發出的違規通知和協商機會通知以及隨附的《清潔空氣法案信息請求》。通知和信息請求涉及涉嫌的排放控制和舉報違規行為。該公司與美國環保局合作，迴應了信息請求，談判並簽訂了一項同意令，以解決新墨西哥州和德克薩斯州涉嫌的違規行為，該法令已獲得法院的批准和批准。公司提供的與同意令相關的對價，其中包括 $4百萬美元的付款，不會對公司的財務狀況產生重大影響。
截至2024年6月30日，公司未發現有任何環境索賠，這些索賠未作規定或可能對其財務狀況、經營業績或流動性產生重大影響。但是，無法保證當前的監管要求不會改變，也無法保證公司的財產不會被發現過去不遵守環境法的情況。
21

已售房產的潛在退役義務
2013年，阿帕奇將其墨西哥灣（GOM）貨架業務和物業及其GoM運營子公司GoM Shelf LLC（GoM Shelf）出售給了菲爾德伍德能源有限責任公司（Fieldwood）。菲爾德伍德承擔了退出GoM Shelf持有的財產以及從阿帕奇及其其他子公司收購的財產（統稱 “傳統GoM資產”）的義務。2018年2月14日，菲爾德伍德申請（隨後退出）第11章破產保護。2020年8月3日，菲爾德伍德第二次申請（隨後退出）第11章破產保護。從第二次破產中脱穎而出後，Legacy GoM Assets被拆分為一家獨立的公司，該公司隨後併入了GoM Shelf。根據GoM Shelf的有限責任公司協議，傳統GoM資產的生產收益將用於資助GoM Shelf的運營和傳統GoM資產的退役。根據在第一次破產案中修訂的原始交易條款，當要求Apache履行或支付任何此類退役費用時，傳統GoM資產的資產報廢義務的擔保是通過張貼支持Apache的信用證（信用證）來完成的，提供 二 支持阿帕奇的債券（債券），以及建立一個信託賬户，阿帕奇是該賬户的受益人，該賬户由淨利潤利息（NPI）提供資金，具體取決於未來的油價。此外，在這些來源用盡之後，Apache同意解決GoM Shelf的第二次破產問題，向GoM Shelf提供高達美元的備用貸款400百萬美元用於退役，此類備用貸款由傳統GoM資產的第一和優先留置權擔保。
通過2022年4月5日的信函（取代 二 較早的信函）以及隨後的2023年3月1日的信中，GoM Shelf通知安全和環境執法局（BSEE），它無法為其在某些傳統Gom資產上履行的退役義務提供資金。結果，Apache以及這些資產的其他現任和前任所有者收到了BSEE的命令以及第三方要求退出GoM Shelf給BSEE的通知中包含的某些傳統GoM資產的要求。Apache預計將收到對GoM Shelf通知信中包含的其他傳統GoM資產的類似訂單和要求。Apache還收到了停用GoM Shelf通知信中未包含的其他傳統GoM資產的命令。此外，Apache預計，GoM Shelf將來可能會向BSEE發送更多此類通知，並且可能會收到BSEE的額外命令，要求其停用其他傳統的GoM資產。
2023 年 6 月 21 日， 二 直接向阿帕奇發行債券的擔保人以及 二 根據信用證向髮卡銀行發行債券的擔保人在德克薩斯州哈里斯縣第281司法地區法院對阿帕奇提起訴訟，該案名為蘇黎世美國保險公司、HCC國際保險有限公司、費城賠償保險公司和珠穆朗瑪峯再保險公司（保險公司）訴阿帕奇公司案，案件編號2023-38238。擔保人試圖阻止阿帕奇提取債券和信用證，並進一步聲稱他們已解除與退役費用有關的償還義務，並有權獲得其他救濟。2023年7月20日，第281司法地區法院駁回了保險公司的臨時禁令請求。2023年7月26日，阿帕奇將訴訟移交給美國德克薩斯州南區破產法院（休斯敦分庭），該法院隨後認定被保險人的州法院訴訟違反了破產確認令的條款，無效。自擔保人向州法院提起訴訟以來，阿帕奇已經提取了全部信用證。阿帕奇還試圖提取債券；但是，擔保人拒絕支付此類債券提款。阿帕奇正在大力追究對擔保人的索賠。
截至2024年6月30日，該公司已錄得1美元187百萬資產，這是公司預計將從與這些退役費用相關的擔保中償還的剩餘金額。
公司已記錄的或有負債為美元862百萬和美元824截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別為百萬美元，相當於其可能需要對傳統Gom資產進行退役的估計成本。公司認可了 $17百萬和美元832024年第二季度和前六個月的 “墨西哥灣先前出售的房產虧損” 分別為百萬美元。2024年第二季度記錄的金額反映了BSEE在此期間收到的退役由Fieldwood Energy Offshore和Dynamic Offshore Resources NS, LLC運營和生產的房產的訂單。2024年前六個月記錄的金額還包括美元33百萬美元與BSEE在2024年第一季度收到的退役先前出售給Cox Operating LLC的房產的訂單有關。公司認可 不 在第二季度和2023年前六個月退役先前出售的房產造成的損失。自2023年12月31日以來，估計值沒有其他會對公司的財務狀況、經營業績或流動性產生重大影響的變化。
22

12。資本存量
普通股每股淨收益
下表顯示了合併財務報表中普通股每股基本淨收益和攤薄後淨收益組成部分的對賬情況：
 
在截至6月30日的季度中，
 20242023
 收入股票每股收入股票每股
 （以百萬計，每股金額除外）
基本：
歸屬於普通股的收入$541 371 $1.46 $381 308 $1.24 
稀釋性證券的影響：
股票補償獎勵
$— 1 $— $— 1 $(0.01)
稀釋：
歸屬於普通股的收入$541 372 $1.46 $381 309 $1.23 
在截至6月30日的六個月中
20242023
收入股票每股收入股票每股
（以百萬計，每股金額除外）
基本：
歸屬於普通股的收入$673 337 $2.00 $623 310 $2.01 
稀釋：
歸屬於普通股的收入$673 337 $2.00 $623 310 $2.01 
攤薄後的每股收益計算不包括反稀釋的期權和限制性股票單位 2.3 百萬和 2.1 2024年第二季度和2023年第二季度分別為百萬美元，以及 2.1百萬和 2.2在2024年和2023年的前六個月分別為百萬人。
股票回購計劃
在 2021 年第四季度，公司董事會批准購買 40公司普通股的百萬股。在2022年第三季度，公司董事會批准額外購買 40公司普通股的百萬股。
在2024年第二季度，該公司回購了大約 1.5百萬股，平均價格為 $28.72 每股。在截至2024年6月30日的六個月中，公司回購了 4.5百萬股，平均價格為 $31.77 每股，截至2024年6月30日，該公司的剩餘回購授權不超過 39.4百萬股。2023年第二季度，公司回購了 1.3百萬股，平均價格為 $33.72 每股。在截至2023年6月30日的六個月中，公司回購了 5 百萬股，平均價格為美元37.53 每股。
該公司回購 0.1 百萬股，平均價格為美元29.33 2024 年 7 月的每股回購，截至 2024 年 7 月 31 日，該公司的剩餘回購授權不超過 39.3百萬股。
公司沒有義務收購任何額外股份。股票可以在公開市場上購買，也可以通過私下談判的交易購買。
普通股分紅
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的季度中，公司支付了美元92百萬和美元77其普通股的股息分別為百萬美元。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中，公司支付了美元168百萬和美元155其普通股的股息分別為百萬美元。
普通股發行
2024 年 4 月 1 日，公司在收購卡隆時發行了大約 70百萬股普通股以換取卡隆普通股。股票對價的總價值約為 $2.4根據APA在收購截止日期的股價計算為十億美元。
23

13。業務領域信息
截至2024年6月30日，該公司的合併子公司從事各地的勘探和生產（上游）活動 三 運營部門：美國、埃及和北海。該公司的上游業務探索、開發和生產原油、天然氣和液化天然氣。該公司還在蘇裏南積極開展勘探和計劃評估業務，並在烏拉圭和其他國際地點擁有權益，隨着時間的推移，這些利益可能會帶來應報告的發現和開發機會。 每個分部的財務信息如下所示：
美國
埃及 (1)
北海分段間
淘汰
& 其他
合計 (4)
截至2024年6月30日的季度
（以百萬計）
收入：
石油收入$1,021 $673 $213 $— $1,907 
天然氣收入15 73 47 — 135 
液化天然氣收入152 — 7 — 159 
石油、天然氣和液化天然氣的生產收入1,188 746 267 — 2,201 
購買的石油和天然氣銷售342 — — — 342 
1,530 746 267 — 2,543 
運營費用：
租賃運營費用220 123 117 — 460 
收集、處理和傳輸98 7 16 — 121 
購買的石油和天然氣成本210 — — — 210 
收入以外的税收78 — — — 78 
探索37 25 1 8 71 
折舊、損耗和攤銷361 152 75 — 588 
資產退休債務增加10 — 26 — 36 
1,014 307 235 8 1,564 
營業收入（虧損）(2)
$516 $439 $32 $(8)979 
其他收入（費用）：
衍生工具虧損，淨額
(3)
先前出售的墨西哥灣房產的虧損(17)
資產剝離的淨收益276 
其他，淨額(7)
一般和行政(85)
交易、重組和分離(115)
融資成本，淨額(100)
所得税前收入$928 
24


美國
埃及 (1)
北海分段間
淘汰
& 其他
合計 (4)
在截至2024年6月30日的六個月中
（以百萬計）
收入：
石油收入$1,609 $1,330 $400 $— $3,339 
天然氣收入72 150 89 — 311 
液化天然氣收入283 — 16 — 299 
石油、天然氣和液化天然氣的生產收入1,964 1,480 505 — 3,949 
購買的石油和天然氣銷售545 — — — 545 
2,509 1,480 505 — 4,494 
運營費用：
租賃運營費用360 243 195 — 798 
收集、處理和傳輸162 13 30 — 205 
購買的石油和天然氣成本373 — — — 373 
收入以外的税收135 — — — 135 
探索107 56 1 55 219 
折舊、損耗和攤銷575 297 146 — 1,018 
資產退休債務增加25 — 51 — 76 
1,737 609 423 55 2,824 
營業收入（虧損）(2)
$772 $871 $82 $(55)1,670 
其他收入（費用）：
衍生工具虧損，淨額
(7)
海上退役應急資金損失(83)
資產剝離的淨收益283 
其他，淨額8 
一般和行政(178)
交易、重組和分離(142)
融資成本，淨額(176)
所得税前收入$1,375 
總資產 (3)
$14,075 $3,740 $1,844 $536 $20,195 

25

美國
埃及 (1)
北海分段間
淘汰
& 其他
合計 (4)
截至2023年6月30日的季度
（以百萬計）
收入：
石油收入$512 $618 $235 $— $1,365 
天然氣收入51 90 39 — 180 
液化天然氣收入103 — 4 — 107 
石油、天然氣和液化天然氣的生產收入666 708 278 — 1,652 
購買的石油和天然氣銷售144 — — — 144 
810 708 278 — 1,796 
運營費用：
租賃運營費用141 121 99 — 361 
收集、處理和傳輸60 6 12 — 78 
購買的石油和天然氣成本131 — — — 131 
收入以外的税收50 — — — 50 
探索3 30 4 6 43 
折舊、損耗和攤銷180 126 61 — 367 
資產退休債務增加10 — 19 — 29 
損傷— — 46 — 46 
575 283 241 6 1,105 
營業收入（虧損）(2)
$235 $425 $37 $(6)691 
其他收入（費用）：
衍生工具收益，淨額
51 
資產剝離的淨收益
5 
其他，淨額109 
一般和行政(72)
交易、重組和分離(2)
融資成本，淨額(82)
所得税前收入$700 
26


美國
埃及 (1)
北海分段間
淘汰
& 其他
合計 (4)
截至2023年6月30日的六個月中
（以百萬計）
收入：
石油收入$998 $1,247 $517 $— $2,762 
天然氣收入140 183 99 — 422 
液化天然氣收入223 — 14 — 237 
石油、天然氣和液化天然氣的生產收入1,361 1,430 630 — 3,421 
購買的石油和天然氣銷售383 — — — 383 
1,744 1,430 630 — 3,804 
運營費用：
租賃運營費用288 218 176 — 682 
收集、處理和傳輸120 13 23 — 156 
購買的石油和天然氣成本347 — — — 347 
收入以外的税收102 — — — 102 
探索6 66 9 14 95 
折舊、損耗和攤銷331 249 119 — 699 
資產退休債務增加20 — 37 — 57 
損傷— — 46 — 46 
1,214 546 410 14 2,184 
營業收入（虧損）(2)
$530 $884 $220 $(14)1,620 
其他收入（費用）：
衍生工具收益，淨額
104 
資產剝離的淨收益6 
其他，淨額77 
一般和行政(137)
交易、重組和分離(6)
融資成本，淨額(154)
所得税前收入$1,510 
總資產 (3)
$7,640 $3,365 $1,719 $520 $13,244 
(1) 包括石油和天然氣生產收入，這些收入將由EGPC代表公司在截至2024年6月30日和2023年6月30日的季度和六個月中作為税款支付：
在截至6月30日的季度中，
在截至6月30日的六個月中
 2024202320242023
（以百萬計）
石油$177 $165 $351 $337 
天然氣19 24 40 50 
(2) 營業收入包括 不 2024年第二季度的租賃減值。
美國和北海的營業收入包括租賃權減值 $3百萬和美元32023年第二季度分別為百萬美元。美國的營業收入包括租賃減值美元102024年的前六個月為百萬美元。美國和北海的營業收入包括租賃權減值 $5百萬和美元62023年前六個月分別為百萬人。
(3) 公司間餘額不包括在總資產中。
(4) 包括埃及的非控股權益。

27

第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
以下討論與APA公司（APA或公司）及其合併子公司有關，應與本10-Q表季度報告第一部分第1項財務報表中包含的公司的合併財務報表和附註，以及公司合併財務報表、合併財務報表附註以及管理層對公司年度財務狀況和經營業績的討論和分析中列出的相關信息一起閲讀截至2023年12月31日的財政年度的10-k表報告。
概述
APA是一家獨立的能源公司，擁有合併子公司，負責勘探、開發和生產天然氣、原油和液化天然氣（NGL）。該公司的上游業務在三個地理區域開展石油和天然氣業務：美國、埃及和英國近海的北海（北海）。APA還在蘇裏南積極開展勘探和評估業務，並在烏拉圭和其他國際地點擁有權益，隨着時間的推移，這些利益可能會帶來可報告的發現和開發機會。作為控股公司，APA Corporation的主要資產是其子公司的所有權權益。
APA認為能源是全球進步的基礎，在社會努力滿足全球對可靠和負擔得起的能源不斷增長的需求的過程中，該公司希望成為解決方案的一部分。APA努力應對這些挑戰，同時為所有利益相關者創造價值。
全球供應鏈和金融市場的不確定性，包括持續的國際衝突的影響、通貨膨脹以及包括歐佩克+在內的外國石油和天然氣生產國採取的行動，都會影響石油的供需並加劇大宗商品價格的波動。儘管存在這些不確定性，但公司仍致力於實現其長期目標：（1）投資以獲得長期回報，以追求適度、可持續的產量增長；（2）加強資產負債表，以支撐超過其上游勘探、評估和開發資本計劃的現金流，這些現金流可用於減免債務、股票回購和向股東返還其他資本；（3）負責任地管理其成本結構，無論石油如何價格環境。
該公司密切關注碳氫化合物定價基本面，以重新分配資本，這是其持續規劃過程的一部分。APA的多元化資產組合和運營靈活性使公司能夠及時應對短期價格波動並相應地有效管理其投資計劃。有關公司遠期資本投資前景的更多詳細信息，請參閲下面的 “資本資源和流動性”。
公司仍然致力於其資本回報框架，讓股權持有人更直接、更實質地參與現金回報。
•公司認為，通過資本投資返還60％的現金流可以為向股東提供短期現金回報創造良好的平衡，同時仍然認識到長期資產負債表強化的重要性。
•公司為其普通股支付每股0.25美元的季度股息。
•從2021年第四季度開始，到2024年第二季度末，公司已回購了806萬股公司普通股。該公司於2024年7月回購了10萬股股票，截至2024年7月31日，根據公司的股票回購計劃，公司仍有回購多達3,930萬股股票的授權。
28

財務和運營要點
2024年4月1日，APA以價值約45億美元的全股交易完成了對卡倫石油公司（Callon）的收購，其中包括卡隆的債務（收購卡倫）。該交易在2024年3月27日舉行的特別會議上獲得了APA和Callon股東的批准。收購的資產包括特拉華盆地約12萬英畝的淨英畝和米德蘭盆地的25,000英畝淨英畝。該公司認為，收購Callon為降低成本、提高資本效率、利用規模經濟和擴大構成交易價值基礎的開發庫存提供了機會。
根據合併協議（合併協議）的條款，每股Callon普通股均轉換為獲得1.0425股APA普通股的權利，以現金代替部分股票。結果，APA發行了與該交易相關的約7000萬股APA普通股，收購後，Callon普通股不再在紐約證券交易所上市交易。
2024年第二季度，公司公佈的歸屬於普通股的淨收益為5.41億美元，攤薄後每股收益為1.46美元，而2023年第二季度的淨收益為3.81億美元，攤薄每股收益為1.23美元。與去年同期相比，2024年第二季度的淨收入增長主要是由收購Callon帶來的產量增加、美國鑽探活動的增加以及該期間已實現的石油和液化天然氣價格的上漲所推動的。淨收入還受益於2024年第二季度剝離非核心資產的2.76億美元淨收益。與去年同期相比，折舊費用、交易和重組成本以及租賃運營費用的增加抵消了淨收入的這些好處，這主要是收購卡隆的結果。
在2024年前六個月，該公司公佈的歸屬於普通股的淨收益為6.73億美元，攤薄後每股收益為2.00美元，而2023年前六個月的淨收益為6.23億美元，攤薄每股收益為2.01美元。與2023年前六個月相比，2024年前六個月的淨收入增長主要是由收購Callon帶來的產量增加、二疊紀盆地鑽探活動的增加以及已實現的石油和液化天然氣價格的上漲所推動的。淨收益還受益於剝離非核心資產的2.83億美元淨收益以及與去年同期相比減少的遞延所得税支出。與去年同期相比，折舊費用、交易和重組成本以及租賃運營費用的增加抵消了淨收入的這些好處，這主要是由於收購了Callon。
該公司在2024年前六個月從經營活動中產生了12億美元的現金，比2023年前六個月減少了7％。APA在2024年前六個月的運營現金流減少主要是由營運資金項目的時機推動的。該公司以1.44億美元的價格回購了450萬股普通股，並在2024年前六個月向APA普通股股東支付了1.68億美元的股息。
主要運營亮點包括：
美國
•英國央行在美國資產的每日產量佔其2024年第二季度總產量的64％，比2023年第二季度增長了43％。與2023年第二季度相比，該公司美國資產的每日石油產量增長了83％。在2024年第二季度，該公司在二疊紀盆地平均有11臺鑽機，其中包括南米德蘭盆地的六臺鑽機和特拉華盆地的五臺鑽機。該公司在本季度開採了60口運營的油井，其中25口油井與收購Callon有關。該公司的核心二疊紀盆地開發計劃仍然是美國資產的關鍵增長領域。
•該公司預計，在2024年剩餘時間內，二疊紀盆地平均有10臺鑽機，整合Callon業務，包括承包和物流、油井規劃和設計、鑽探和完井以及設施建設。
國際
•在埃及，該公司繼續進行鑽探和修井活動，重點是石油生產。2024年第二季度，該公司平均鑽探15臺鑽機，鑽探14口新的生產井。同期，該公司繼續調整鑽井和修井活動，以推動提高資本效率為目標，平均安裝20台修井機。該公司埃及資產的2024年第二季度總產量比2023年第二季度下降了7％，淨產量下降了8％，而每日石油產量基本持平。
29

•該公司在2023年第二季度暫停了在北海的所有新鑽探活動。該公司在北海的投資計劃現在針對安全、基地生產管理以及資產維護和完整性。
30

運營結果
石油、天然氣和液化天然氣生產收入
收入
該公司的生產收入及其對各國總收入的貢獻如下：
 
截至本季度
6月30日
在已結束的六個月中
6月30日
 2024202320242023
$ 價值%
貢獻		$ 價值%
貢獻		$ 價值%
貢獻		$ 價值%
貢獻
 （百萬美元）
石油收入：
美國$1,02154%$51238%$1,60948%$99836%
埃及 (1)
67335%61845%1,33040%1,24745%
北海21311%23517%40012%51719%
總計 (1)
$1,907100%$1,365100%$3,339100%$2,762100%
天然氣收入：
美國$1511%$5128%$7223%$14033%
埃及 (1)
7354%9050%15048%18343%
北海4735%3922%8929%9924%
總計 (1)
$135100%$180100%$311100%$422100%
液化天然氣收入：
美國$15296%$10396%$28395%$22394%
北海74%44%165%146%
總計 (1)
$159100%$107100%$299100%$237100%
石油和天然氣收入：
美國$1,18854%$66640%$1,96450%$1,36140%
埃及 (1)
74634%70843%1,48037%1,43042%
北海26712%27817%50513%63018%
總計 (1)
$2,201100%$1,652100%$3,949100%$3,421100%
(1) 包括歸屬於埃及非控股權益的收入。

31

製作
該公司按國家劃分的產量如下：
 
截至本季度
6月30日
在已結束的六個月中
6月30日
2024增加
（減少）		20232024增加
（減少）		2023
油量 (b/d)
美國139,36183%75,993111,44151%73,952
埃及 (1) (2)
87,7020%87,79087,235(1)%87,792
北海26,586(24)%35,04828,190(22)%36,268
總計253,64928%198,831226,86615%198,012
天然氣量 (mcf/D)
美國510,70813%450,200477,2237%445,887
埃及 (1) (2)
273,077(19)%337,413281,652(19)%346,829
北海51,85439%37,19452,22935%38,769
總計835,6391%824,807811,104(2)%831,485
液化天然氣容量 (b/d)
美國78,93728%61,76067,75615%58,947
北海1,55078%8721,47739%1,062
總計80,48729%62,63269,23315%60,009
每日英國央行 (3)
美國303,41643%212,786258,73325%207,213
埃及 (1) (2)
133,215(8)%144,026134,177(8)%145,597
北海 (4)
36,778(13)%42,11838,373(12)%43,792
總計473,40919%398,930431,2839%396,602
(1) 埃及的石油、天然氣和液化天然氣總產量如下：
在截至6月30日的季度中，
在截至6月30日的六個月中
 2024202320242023
石油（桶/日）139,490140,652138,731140,708
天然氣 (mcf/D)431,750517,291444,499531,093
(2) 包括歸因於埃及非控股權益的每日淨產量：
在截至6月30日的季度中，
在截至6月30日的六個月中
 2024202320242023
石油（桶/日）29,25529,29829,09929,296
天然氣 (mcf/D)91,094112,60993,954115,738
(3) 該表顯示了按英國央行計算的產量，其中天然氣按照 6:1 的能量當量比轉換為當量桶石油。該比率並不能反映兩種產品之間的價格比率。
(4) 2024年和2023年第二季度，北海的平均銷量分別為37,491桶桶油日和40,099桶桶/日，2024年和2023年前六個月分別為36,285桶桶/日和43,347桶桶/日。由於提貨時機的不同，銷量可能與產量有所不同。


32

定價
該公司按國家劃分的平均銷售價格如下：
 
截至本季度
6月30日
在已結束的六個月中
6月30日
2024增加
（減少）		20232024增加
（減少）		2023
平均油價——每桶
美國$80.549%$73.99$79.356%$74.56
埃及84.309%77.3983.757%78.48
北海84.627%79.2783.774%80.51
總計82.288%76.3881.575%77.37
平均天然氣價格 — 每立方英尺
美國$0.31(75)%$1.24$0.83(52%)$1.73
埃及2.92(1)%2.952.930%2.92
北海10.61(6)%11.299.92(31)%14.47
總計1.77(26)%2.392.11(25)%2.81
平均液化天然氣價格 — 每桶
美國$21.2216%$18.26$22.9610%$20.88
北海43.4311%39.2446.66(6)%49.52
總計21.6816%18.6923.589%21.62
2024 年第二季度與 2023 年第二季度對比
原油2024年第二季度的原油收入總額為19億美元，比2023年第二季度增加了5.42億美元。與2023年第二季度相比，平均日產量增長28％，使2024年第二季度的石油收入增加了4.37億美元，而平均已實現價格增長了8％，使石油收入增加了1.05億美元。2024年第二季度，原油收入佔石油和天然氣生產總收入的87％，佔全球產量的54％。2024年第二季度實現的原油價格平均為每桶82.28美元，而去年同期為每桶76.38美元。
2024年第二季度，該公司的全球石油產量比去年同期增長了5480萬桶/日，至2.536億/日，這主要是由於收購了卡隆以及二疊紀盆地鑽探活動的增加，但被所有資產的自然產量下降所抵消。
天然氣天然氣2024年第二季度的總收入為1.35億美元，比2023年第二季度減少了4,500萬美元。與2023年第二季度相比，平均已實現價格下降26％，使2024年第二季度的天然氣收入減少了4600萬美元，而平均日產量增長了1％，使收入增加了100萬美元。2024年第二季度，天然氣收入佔石油和天然氣生產總收入的6％，佔全球產量的29％。
2024年第二季度，該公司的全球天然氣產量比去年同期增長了10.8百萬立方英尺/日，至835.6毫立方英尺/日，這主要是由於收購了Callon，加上二疊紀盆地鑽探活動增加和再完工。這些增長被所有資產的自然產量下降、埃及以天然氣為重點的活動減少、Alpine High因極端的瓦哈基差異而減少的銷量以及在美國出售非核心資產所抵消。
2024年第二季度的液化天然氣收入總額為1.59億美元，比2023年第二季度增長了5200萬美元。與2023年第二季度相比，平均已實現價格增長了16％，使2024年第二季度的液化天然氣收入增加了1700萬美元，而平均日產量增長了29％，使收入增加了3500萬美元。2024年第二季度，液化天然氣收入佔石油和天然氣總產量的7％，佔全球產量的17％。
2024年第二季度，該公司的全球液化天然氣產量比去年同期增長了179百萬桶/日，至80.5百萬桶/日，這主要是由於收購了卡倫以及二疊紀盆地鑽探活動的增加，但被美國和北海自然產量的下降所抵消。
33

2024 年年初至今與 2023 年迄今相比
原油2024年前六個月的原油收入總額為33億美元，比2023年同期增長5.77億美元。與去年同期相比，平均日產量增長了15％，使2024年期間的石油收入增加了4.27億美元，而平均已實現價格增長了5％，使石油收入與去年同期相比增加了1.5億美元。2024年前六個月，原油收入佔石油和天然氣總產量收入的84％，佔全球產量的53％。2024年前六個月實現的原油價格平均為每桶81.57美元，而去年同期為每桶77.37美元。
與去年同期相比，該公司的全球石油產量在2024年前六個月增長了289百萬桶/日，至2.269億/日，這主要是由於收購了卡倫以及二疊紀盆地鑽探活動的增加，但被所有資產的自然產量下降所抵消。
天然氣2024年前六個月的天然氣收入總額為3.11億美元，比2023年同期減少了1.11億美元。平均已實現價格下降25％，使2024年期間的天然氣收入與去年同期相比減少了1.04億美元，而平均日產量下降了2％，使收入與去年同期相比減少了700萬美元。2024年前六個月，天然氣收入佔石油和天然氣總產量收入的8％，佔全球產量的31％。
與去年同期相比，該公司的全球天然氣產量在2024年前六個月下降了20.4百萬立方英尺/日，至811.1百萬立方英尺/日，這主要是由於所有資產的自然產量下降、埃及以天然氣為重點的活動減少、Alpine High因極端的瓦哈基差而削減產量，以及在美國出售非核心資產。收購Callon部分抵消了這些下降以及二疊紀盆地的鑽探活動增加。
液化天然氣在2024年前六個月的收入總額為2.99億美元，比2023年同期增長了6200萬美元。平均已實現價格上漲9％，使2024年期間的液化天然氣收入與去年同期相比增加了2200萬美元，而平均日產量增長了15％，使收入與去年同期相比增加了4,000萬美元。液化天然氣收入佔2024年前六個月石油和天然氣生產總收入的8％，佔全球產量的16％。
與去年同期相比，該公司的全球液化天然氣產量在2024年前六個月增長了920萬桶/日，至69.2百萬桶/日，這主要是由於收購了卡倫以及二疊紀盆地鑽探活動的增加，但被美國和北海自然產量的下降所抵消。
購買的石油和天然氣銷售
購買的石油和天然氣銷售量主要歸因於公司為履行石油和天然氣外賣義務和交付承諾而出售的美國國內石油和天然氣的採購。在2024年和2023年第二季度，與這些購買量相關的銷售額分別為3.42億美元和1.44億美元，在2024年和2023年前六個月分別為5.45億美元和3.83億美元。購買的石油和天然氣銷售被2024年和2023年第二季度分別為2.1億美元和1.31億美元的相關購買成本以及2024年和2023年前六個月的3.73億美元和3.47億美元的相關購買成本所抵消。與2023年第二季度和前六個月相比，與收購Callon相關的活動推動了石油和天然氣的總購買量在2024年第二季度和前六個月的增長。
34

運營費用
該公司的運營費用如下，包括歸屬於埃及非控股權益的成本：
 
截至本季度
6月30日
在已結束的六個月中
6月30日
 2024202320242023
 （以百萬計）
租賃運營費用$460$361$798$682
收集、處理和傳輸12178205156
購買的石油和天然氣成本210131373347
收入以外的税收7850135102
探索714321995
一般和行政8572178137
交易、重組和分離11521426
折舊、損耗和攤銷：
石油和天然氣財產和設備5823541,001679
收集、處理和傳輸資產1133
其他資產5121417
資產退休債務增加36297657
損傷—46—46
融資成本，淨額10082176154
總運營費用$1,864$1,261$3,320$2,481
租賃運營費用 (LOE)
與2023年第二季度和前六個月相比，LOE分別增加了9900萬美元和1.16億美元。與2023年第二季度和前六個月相比，按單位計算，2024年第二季度和前六個月的LOE均增長了7％。在2024年第二季度和前六個月，較高的運營和勞動力成本以及更高的修理活動（主要來自對Callon的收購）推動了絕對LOE成本與去年同期相比的增加。
收集、處理和傳輸 (GPT)
該公司的GPT支出如下：
截至本季度
6月30日
在已結束的六個月中
6月30日
2024202320242023
（以百萬計）
第三方處理和傳輸成本$121$49$182$101
中游服務成本 — Kinetik—292355
總收集、處理和傳輸
$121$78$205$156
與2023年第二季度和前六個月相比，GpT成本在2024年第二季度和前六個月分別增加了4,300萬美元和4900萬美元，這主要是由美國天然氣產量與去年同期相比增長所推動的。
購買的石油和天然氣成本
與2023年第二季度和前六個月相比，購買的石油和天然氣成本在2024年第二季度和前六個月分別增加了7,900萬美元和2600萬美元。與去年同期相比，第二季度和2024年前六個月的增長主要是由與收購Callon相關的活動推動的。如上所述，隨着第三方天然氣協議下利潤率的擴大，為履行石油和天然氣外賣義務和交付承諾，在2024年第二季度和前六個月分別完成總額為3.42億美元和5.45億美元的相關銷售所抵消。
35

收入以外的税收
收入以外的税收分別比2023年第二季度和前六個月增加了2,800萬美元和3,300萬美元，這主要是由於與去年同期相比，美國產量增加和油價上漲推動了遣散税的增加。
勘探費用
該公司的勘探費用如下：
截至本季度
6月30日
在已結束的六個月中
6月30日
2024202320242023
（以百萬計）
未經證實的租賃權減值$—$6$10$11
幹洞開支412316453
地質和地球物理費用151162
勘探開銷及其他15132929
全面探索$71$43$219$95
勘探費用分別比2023年第二季度和前六個月增加了2,800萬美元和1.24億美元。與2023年第二季度和六個月相比，第二季度和2024年六個月的勘探費用增加，這主要是由於阿拉斯加完成初始鑽探活動相關的幹孔支出，當時兩口油井無法在規定的季節性時間窗口內達到目標目標。
一般和管理 (G&A) 費用
與2023年第二季度和前六個月相比，併購支出分別增加了1300萬美元和4,100萬美元。與2023年第二季度相比，2024年第二季度併購費用的增加主要是由對Callon的收購以及公司整體勞動力成本的上漲所推動的。與2023年前六個月相比，2024年前六個月的併購支出增加的主要原因是公司整體勞動力成本的上漲以及公司股價變動導致的現金股票薪酬支出增加。
交易、重組和分離 (TRS) 成本
與2023年第二季度和前六個月相比，TRS成本分別增加了1.13億美元和1.36億美元。2024年第二季度和前六個月TRS成本上漲的主要原因是與收購Callon相關的持續交易成本以及北海的分離成本。2024年前六個月產生的TRS成本包括與收購Callon相關的1.28億美元，其中包括6200萬美元的分離成本和6600萬美元的交易和整合成本。
折舊、損耗和攤銷 (DD&A)
與2023年第二季度和前六個月相比，DD&A支出總額分別增加了2.21億美元和3.19億美元，這主要是由公司石油和天然氣資產的DD&A推動的。與2023年第二季度和前六個月相比，該公司對其石油和天然氣資產的併購利率分別上漲了每桶3.69美元和每桶英國央行3.35美元。按絕對值和每英國央行計算，DD&A的增長是由前幾期與價格相關的負面準備金調整以及2024年第二季度收購Callon造成的影響所推動的。
損傷
在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，由於公司決定暫停在北海的鑽探作業，該公司記錄了與鑽探和作業設備庫存估值相關的4,600萬美元減值。在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，沒有記錄任何減值。

36

融資成本，淨額
該公司的融資成本如下：
 
截至本季度
6月30日
在已結束的六個月中
6月30日
 2024202320242023
 （以百萬計）
利息支出$108$89$193$177
債務發行成本的攤銷2132
資本化利息(7)(5)(14)(11)
償還債務的收益
———(9)
利息收入(3)(3)(6)(5)
總融資成本，淨額$100$82$176$154
淨融資成本分別比2023年第二季度和前六個月增加了1,800萬美元和2200萬美元。2024年第二季度和前六個月的成本增加主要是由於與第二季度和2023年前六個月相比，平均長期債務餘額增加導致利息支出增加。
所得税準備金
該公司在記錄公司運營所在司法管轄區的季度所得税準備金時估算了其年度有效所得税税率。公司石油和天然氣財產賬面價值的非現金減值、出售資產的損益、法定税率變動以及其他重大或不尋常項目在發生的季度被確認為離散項目。
由於外國業務税，該公司截至2024年6月30日的三個月和六個月的有效所得税税率與21％的美國聯邦法定所得税税率不同。在2023年第二季度，該公司的有效所得税税率與21％的美國聯邦法定所得税税率不同，這是由於外國業務税以及針對其美國遞延所得税資產的估值補貼金額的減少。截至2023年6月30日的六個月中，該公司的有效所得税税率與美國聯邦21％的法定所得税税率不同，這是由於外國業務税、與2023年財務法頒佈後英國税收調整相關的遞延税收支出，以及針對其美國遞延所得税資產的估值補貼金額的減少。
2021年12月，經濟合作與發展組織發佈了第二支柱示範規則，引入了新的全球最低税率，即逐國徵收15％，某些方面將於2024年1月1日在某些司法管轄區生效。儘管公司繼續監督為在公司可能受到影響的國家實施這些規則而頒佈的立法，但APA預計第二支柱框架不會對其合併財務報表產生重大影響。
公司及其子公司須繳納美國聯邦所得税，並在各州和外國司法管轄區繳納所得税或資本税。公司的税收儲備與納税年度有關，可能需要接受相關税務機構的審查。
資本資源和流動性
運營現金流是公司的主要流動性來源。公司的短期和長期運營現金流受到高度波動的大宗商品價格以及生產成本和銷售量的影響。大宗商品價格的重大變化影響公司的收入、收益和現金流。如果成本不以大宗商品價格持續下跌為趨勢，這些變化可能會影響公司的流動性。從歷史上看，成本一直與大宗商品價格呈上升趨勢，儘管有所滯後。銷售量也會影響現金流；但是，在短期內，它們的波動性較小。
公司的長期運營現金流取決於儲備金置換和持續運營所需的成本水平。需要現金投資為必要的活動提供資金，以抵消產量和探明原油和天然氣儲量的固有下降。未來能否成功維持和增加儲量和產量在很大程度上取決於公司鑽探計劃的成功及其經濟地增加儲量的能力。大宗商品價格的變化也影響探明儲量的估計數量。
37

在完成對Callon的收購後，該公司將其2024年全年上游資本投資估計值上調至約27億美元，並繼續致力於其資本回報框架，讓股東通過分紅和股票回購更直接、更實質性地參與現金回報。
該公司認為，其可用的流動性和資本資源替代方案，加上調整資本預算以反映波動的大宗商品價格和預期的運營現金流的積極措施，將足以為短期和長期運營提供資金，包括公司的資本發展計劃、償還到期債務、支付股息、股票回購活動以及最終可能支付的與承諾和意外開支相關的金額。
公司還可以選擇將手頭可用現金、承諾借貸能力、債務和股權資本市場準入或出售非戰略資產的收益用於所有其他流動性和資本資源需求。
有關更多信息，請參閲公司截至2023年12月31日財年的10-k表年度報告中的第一部分第1和2項——業務和財產，以及第1A項——風險因素。
現金的來源和用途
下表列出了本報告所述期間公司現金和現金等價物的來源和用途：
 
在已結束的六個月中
6月30日
 20242023
 （以百萬計）
現金和現金等價物的來源：
經營活動提供的淨現金$1,245$1,335
商業票據和循環信貸額度的收益，淨額
63196
定期貸款機制的收益
1,500—
資產剝離的收益72928
出售Kinetik股票的收益
428—
現金和現金等價物的總來源3,9651,559
現金和現金等價物的用途：
增建上游石油和天然氣財產$1,245$1,119
租賃和不動產收購6310
按Callon信貸協議付款
472—
固定利率債務的付款
1,64165
支付給 APA 普通股股東的股息168155
對非控股權益的分配
123100
美國國庫股票活動，淨額144188
其他，淨額3625
現金和現金等價物的總用途3,8921,662
現金及現金等價物的增加（減少）
$73$(103)
現金和現金等價物的來源
經營活動提供的淨現金運營現金流是公司資本和流動性的主要來源，在短期和長期內都受到大宗商品價格波動的影響。決定運營現金流的因素與影響淨收益的因素基本相同，但非現金支出除外，例如DD&A、探索性空洞支出、資產減值、資產退休義務增加和遞延所得税支出。
2024年前六個月經營活動提供的淨現金總額為12億美元，較2023年前六個月減少9,000萬美元，這主要是營運資金項目的時間安排所致。
有關大宗商品價格、生產和運營費用的詳細討論，請參閲本項目2中的 “經營業績”。有關運營資產和負債變動以及不影響經營活動淨現金的非現金支出的更多詳細信息，請參閲本10-Q表季度報告第一部分第1項中列出的合併財務報表中的合併現金流量表。
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商業票據和循環信貸額度的淨收益，截至2024年6月30日，公司商業票據和以美元計價的銀團信貸額度下的未償借款為4.35億美元，自2023年12月31日以來增加了6,300萬美元。在截至2023年6月30日的六個月中，公司在公司以美元計價的銀團信貸額度下的淨借款額度為1.96億美元。
定期貸款機制的收益2024年4月1日，公司根據銀團信貸協議共借款15億美元。在完成對Callon的收購後，貸款收益用於為Callon的某些債務進行再融資。有關信貸協議的更多詳細信息，請參閲下文 “流動性” 部分中的 “定期貸款信貸協議”。截至2024年6月30日，根據定期貸款信貸協議管理的定期貸款額度，仍有15億美元未償還。
資產剝離收益公司在2024年和2023年前六個月分別從剝離某些非核心資產中獲得了7.29億美元和2,800萬美元的收益。有關公司收購和資產剝離的更多信息，請參閲本10-Q表季度報告第一部分第1項中合併財務報表附註中的附註2——收購和剝離。
出售Kinetik股票的收益該公司於2024年3月出售其剩餘的Kinetik A類普通股獲得了4.28億美元的現金收益。有關公司權益法權益的更多信息，請參閲本10-Q表季度報告第一部分第1項中列出的附註6——合併財務報表附註中的權益法利息。
現金和現金等價物的用途
在2024年和2023年前六個月，上游石油和天然氣地產勘探和開發的現金支出分別增加了12億美元和11億美元。與去年同期相比，資本投資的增加反映了該公司對Callon的收購，這增加了在二疊紀盆地運營的鑽機數量，但該公司在不斷評估其多樣化投資組合的庫存機會時努力平衡埃及的修井活動和減少北海鑽探活動，部分抵消了這一點。該公司在2024年前六個月平均運營約25臺鑽機，而2023年前六個月平均運營約24臺鑽機。
租賃和房地產收購在2024年和2023年的前六個月中，除了對卡隆的收購外，公司還完成了其他租賃和房地產收購，主要是在二疊紀盆地，總現金對價分別為6,300萬美元和1000萬美元。
根據卡隆信貸協議付款在2024年的前六個月中，公司全額為卡隆收購後根據卡隆信貸協議未償還的4.72億美元提供了資金。
固定利率債務的支付在2024年前六個月，公司根據卡隆的現金要約為卡隆的還款提供了還款，並贖回了根據卡隆契約發行的所有優先票據，現金支付總額為16億美元，包括本金、面值溢價和相關費用。
在截至2023年6月30日的六個月中，Apache在公開市場上購買並取消了根據其契約發行的優先票據，本金總額為7400萬美元，現金總收購價為6,500萬美元。該公司確認了這些回購的900萬美元收益。
該公司預計，Apache將繼續不時減少其契約下的未償債務。
支付給APA普通股股東的股息該公司在2024年和2023年前六個月分別支付了1.68億美元和1.55億美元的普通股股息。
對非控股權益的分配中石化國際石油勘探與生產公司（中石化）持有該公司在埃及的石油和天然氣業務的三分之一的少數股權。該公司在2024年和2023年的前六個月分別向中石化支付了1.23億美元和1億美元的現金分配。
美國國庫股票活動，淨額在2024年前六個月，公司回購了450萬股股票，平均每股價格為31.77美元，總收購價約為1.44億美元，截至2024年6月30日，公司仍有回購3,940萬股股票的授權。在2023年的前六個月，公司回購了500萬股股票，平均每股價格為37.53美元，總收購價約為1.88億美元。
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流動性
下表彙總了公司的關鍵財務指標：
6月30日
2024
十二月三十一日
2023
 （以百萬計）
現金和現金等價物$160$87
債務總額 — APA 和 Apache6,7435,188
權益總額6,4953,691
銀團信貸額度下的可用承諾借款能力2,8222,894
現金及現金等價物截至2024年6月30日，公司擁有1.6億美元的現金及現金等價物。公司的大部分現金投資於高流動性的投資級工具，購買時到期日為三個月或更短。
債務截至2024年6月30日，該公司的未償債務總額為67億美元，其中包括Apache的票據和債券、信貸額度和商業票據借款以及融資租賃債務。截至2024年6月30日，流動債務包括200萬美元的融資租賃債務。
2022年無抵押承諾信貸額度2022年4月29日，公司簽訂了兩份用於一般公司用途的無抵押銀團信貸協議。
•一項協議以美元計價（美元協議），規定了無抵押的五年循環信貸額度，總承諾額度為18億美元（包括高達7.5億美元的信用證次級貸款，其中1.5億美元目前已承諾）。公司可以通過增加新的貸款機構或獲得任何不斷增加的現有貸款機構的同意，將承付額增加到總額為23億美元。該貸款將於2027年4月到期，但須視公司兩次為期一年的延期選擇而定。
•第二份協議以英鎊計價（英鎊協議），規定了無抵押的五年循環信貸額度，貸款和信用證的承諾總額為15億英鎊。該貸款將於2027年4月到期，但須視公司兩次為期一年的延期選擇而定。

Apache可以根據美元協議在任何給定時間借款，未償還本金總額不超過3億美元。Apache在每份美元協議和英鎊協議下都有擔保債務，有效期至Apache現有契約下的優先票據和債券的未償債務本金總額低於10億美元。
截至2024年6月30日，根據美元協議，共有3.95億美元的借款，根據英鎊協議，未償還的信用證總額為3.48億英鎊。截至2024年6月30日，美元協議下沒有未清的信用證。截至2023年12月31日，根據美元協議，共有3.72億美元的借款，根據英鎊協議，未償還的信用證總額為3.48億英鎊。截至2023年12月31日，美元協議下沒有未清的信用證。
未承諾的信用額度公司和Apache不時擁有和使用未承諾的信用證和信用證額度用於營運資金和信貸支持目的。截至2024年6月30日和2023年12月31日，這些貸款下沒有未償還的借款。截至2024年6月30日，這些融資機制下有4.16億英鎊和1100萬美元的未償信用證。截至2023年12月31日，這些貸款下有4.16億英鎊和200萬英鎊的未償信用證。
商業票據計劃2023年12月，公司制定了一項商業票據計劃，根據該計劃，公司可以不時發行根據《證券法》免於註冊的短期無抵押本票（CP票據），任何時候未償還的最大面額總額為18億美元。CP票據的到期日可能會有所不同，但自發行之日起不得超過397天。未償還的CP票據由公司承諾的18億美元協議下的可用借款能力支持。
CP票據的支付由Apache在無擔保的基礎上無條件地提供擔保，這種擔保在Apache現有契約下未償還的優先票據和債券下的債務本金總額首次低於10億美元時才有效。
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截至2024年6月30日，未償還的CP票據總額為4000萬美元，被歸類為長期債務。截至2023年12月31日，沒有未償還的CP票據。
定期貸款信貸協議 2024年1月30日，APA簽訂了一項銀團信貸協議，根據該協議，貸款機構承諾向APA提供總額為20億美元的優先無抵押延期提款定期貸款（定期貸款信貸協議），其所得款項在合併協議和定期貸款信貸協議結束之日只能用於為Callon的某些債務再融資一次；在這些總承諾中，15億美元用於將在結算之日起三年後到期的貸款 (3年期貸款) 和 $5億美元用於定期貸款，這些貸款將在交易結束之日起364天到期（364天批量貸款）。Apache根據定期貸款信貸協議擔保債務，有效期至Apache現有契約下未償還的優先票據和債券的債務本金總額低於10億美元為止。
2024年4月1日，APA根據定期貸款信貸協議完成了交易，選擇借入總額為15億美元的3年期貸款，將於2027年4月1日到期，並允許貸款人對364天批貸款的承諾到期。在APA根據合併協議基本同步完成對Callon的收購後，貸款收益用於為Callon的某些債務進行再融資，並用於支付相關費用和開支。APA可以隨時根據定期貸款信貸協議預付貸款。截至2024年6月30日，根據定期貸款信貸協議，仍有15億美元的3年期分期貸款未償還。
APA可以通過根據定期貸款信貸協議借款進行再融資的卡隆債務包括（i）作為管理代理人的卡倫、摩根大通銀行及其貸款方（加隆信貸協議）在2022年10月19日經修訂和重述的信貸協議下的未償債務，（ii）卡倫2026年到期的6.375％優先票據（卡倫的2026年票據），（iii）卡倫於2028年到期的8.00％優先票據（卡倫的2028年票據），以及（iv）卡倫2030年到期的7.500％優先票據（卡隆的2030年票據）。
2024年4月1日，卡隆信貸協議和卡隆2026年票據下的所有債務均已償還，卡隆2028年票據和卡隆2030年票據的未償本金餘額總額減少至2400萬美元。2024年5月6日，卡倫2028年票據和卡隆2030年票據下的所有剩餘債務已償還。鑑於這些還款額，Callon無需擔保APA在《定期貸款信貸協議》下的義務。
2024年4月1日，根據定期貸款信貸協議和美元協議，通過借款償還了以下Callon債務：
•Callon完成了對Callon2028年票據和2030年票據的現金招標要約，接受了總額為12億美元的票據本金的收購。Callon向持有人支付了總額為13億美元的現金，包括本金、面值溢價、提前投標同意費以及應計和未付利息。
•Callon以相當於其本金的101.063％的贖回價格贖回了Callon2026年票據中未償還的3.21億美元本金，外加截至贖回日的應計和未付利息。
•Callon償還了根據Callon信貸協議所欠的總額4.72億美元，包括本金、應計和未付利息以及某些費用。
2024年5月6日，卡隆全額贖回了卡倫2028年票據中剩餘的未償還本金800萬美元，贖回價格等於其本金的101.588％和卡倫2030年票據的1,600萬美元本金，每種贖回價格均等於其本金的102.803％，外加截至贖回日的應計和未付利息。根據美元協議，部分還款資金來自借款。
資產負債表外安排公司就鑽機承諾、公司運輸協議和其他可能未記錄在公司合併資產負債表上的債務簽訂了石油和天然氣行業的慣例協議。有關這些和其他合同安排的更多信息，請參閲APA截至2023年12月31日財年的10-k表年度報告第二部分第7項中的 “合同義務”。其中所述的合同義務沒有實質性變化。
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已售房產的潛在退役義務
2013年，阿帕奇將其墨西哥灣（GOM）貨架業務和物業及其GoM運營子公司GoM Shelf LLC（GoM Shelf）出售給了菲爾德伍德能源有限責任公司（Fieldwood）。菲爾德伍德承擔了退出GoM Shelf持有的財產以及從阿帕奇及其其他子公司收購的財產（統稱 “傳統GoM資產”）的義務。2018年2月14日，菲爾德伍德申請（隨後退出）第11章破產保護。2020年8月3日，菲爾德伍德第二次申請（隨後退出）第11章破產保護。從第二次破產中脱穎而出後，Legacy GoM Assets被拆分為一家獨立的公司，該公司隨後併入了GoM Shelf。根據GoM Shelf的有限責任公司協議，傳統GoM資產的生產收益將用於資助GoM Shelf的運營和傳統GoM資產的退役。根據第一次破產案中修訂的原始交易條款，當要求Apache履行或支付任何此類退役費用時，Legacy GoM資產的資產報廢義務的擔保是通過張貼支持Apache的信用證（信用證）、提供兩份支持Apache的債券（債券）以及設立由Apache作為受益人並由其提供資金的信託賬户來實現的淨利潤利息（NPI）取決於未來的油價。此外，在這些來源用盡之後，Apache同意解決GoM Shelf的第二次破產問題，向GoM Shelf提供高達4億美元的備用貸款，用於退役，此類備用貸款由傳統GoM資產的第一和優先留置權擔保。
GoM Shelf在2022年4月5日的信函（取代之前的兩封信）以及隨後的2023年3月1日的信函中通知安全和環境執法局（BSEE），它無法為其有義務履行的某些傳統GoM資產的退役義務提供資金。結果，Apache以及這些資產的其他現任和前任所有者收到了BSEE的命令以及第三方要求退出GoM Shelf給BSEE的通知中包含的某些傳統GoM資產的要求。Apache預計將收到對GoM Shelf通知信中包含的其他傳統GoM資產的類似訂單和要求。Apache還收到了停用GoM Shelf通知信中未包含的其他傳統GoM資產的命令。此外，Apache預計，GoM Shelf將來可能會向BSEE發送更多此類通知，並且可能會收到BSEE的額外命令，要求其停用其他傳統的GoM資產。
2023年6月21日，兩名直接向阿帕奇發行債券的擔保人和兩名根據信用證向髮卡銀行發行債券的擔保人在德克薩斯州哈里斯縣第281司法地區法院對阿帕奇提起訴訟，該案名為蘇黎世美國保險公司、HCC國際保險有限公司、費城賠償保險公司和珠穆朗瑪峯再保險公司（保險公司）訴阿帕奇公司，案件編號2023-38238。擔保人試圖阻止阿帕奇提取債券和信用證，並進一步聲稱他們已解除與退役費用有關的償還義務，並有權獲得其他救濟。2023年7月20日，第281司法地區法院駁回了保險公司的臨時禁令請求。2023年7月26日，阿帕奇將訴訟移交給美國德克薩斯州南區破產法院（休斯敦分庭），該法院隨後認定被保險人的州法院訴訟違反了破產確認令的條款，無效。自擔保人向州法院提起訴訟以來，阿帕奇已經提取了全部信用證。阿帕奇還試圖提取債券；但是，擔保人拒絕支付此類債券提款。阿帕奇正在大力追究對擔保人的索賠。
截至2024年6月30日，該公司已記錄了1.87億美元的資產，這是公司預計將從與這些退役費用相關的擔保中償還的剩餘款項。
截至2024年6月30日和2023年12月31日，該公司記錄的或有負債分別為8.62億美元和8.24億美元，相當於其在傳統Gom資產上可能需要退役的估計成本。該公司在2024年第二季度和前六個月分別確認了1,700萬美元和8,300萬美元的 “先前出售的墨西哥灣房產虧損”。2024年第二季度記錄的金額反映了BSEE在此期間收到的退役由Fieldwood Energy Offshore和Dynamic Offshore Resources NS, LLC運營和生產的房產的訂單。2024年前六個月記錄的金額還包括與BSEE在第一季度收到的用於退役先前出售給Cox Operating LLC的房產的訂單相關的3300萬美元。該公司確認在第二季度和2023年前六個月因退役先前出售的房產而蒙受損失。自2023年12月31日以來，估計值沒有其他會對公司的財務狀況、經營業績或流動性產生重大影響的變化。

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關鍵會計估計
公司根據美國普遍接受的會計原則編制財務報表和附註，這些原則要求管理層對影響財務報表和附註中報告金額的未來事件做出估計和假設。除其他外，公司根據某些涉及估算的會計政策對公司財務狀況、經營業績或流動性的影響以及部署的難度、主觀性和複雜性等因素，將某些涉及估算的會計政策確定為關鍵會計估計。關鍵會計估算涉及由於此類事項未來未知的解決辦法而本質上不確定的會計事項。管理層定期討論每項關鍵會計估算的制定、選擇和披露。有關公司最關鍵會計估算的討論，請參閲公司截至2023年12月31日財年的10-k表年度報告。在截至2024年6月30日的六個月中，公司注意到以下額外的重要會計估計：
購買價格分配
收購企業的會計需要將收購價格分配給被收購企業的各種資產和負債，並記錄資產和負債的分配價值與納税基礎之間的任何差異的遞延税。購買價格超過分配給資產和負債的金額的任何部分都將記作商譽。
收購價格分配是通過按估計的公允價值記錄每項資產和負債來完成的。估算的遞延税是基於有關被收購公司資產和負債的納税基礎以及合併之日與税收相關的結轉的可用信息，儘管隨着其他信息的獲知，此類估算值將來可能會發生變化。任何特定業務組合中記錄的商譽金額都可能有很大差異，具體取決於所收購資產的價值和承擔的負債相對於總收購成本的關係。
在估算收購資產和承擔的負債的公允價值時，公司做出了各種假設。最重要的假設與分配給已證和未經證實的原油和天然氣財產的估計公允價值有關。為了估算這些物業的公允價值，公司編制了原油和天然氣儲量的估算值，如管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析的 “儲量估計” 部分所述，該部分包含在公司截至2023年12月31日財年的10-k表年度報告中。分配給收購資產的估計公允價值可能會對未來的經營業績產生重大影響。
新的會計公告
與公司截至2023年12月31日財年的10-k表年度報告中披露的會計準則相比，最近發佈或採用的會計準則沒有重大變化。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
以下信息的主要目的是提供有關公司市場風險敞口的前瞻性定量和定性信息。市場風險一詞涉及石油、天然氣和液化天然氣價格、利率或外幣的不利變化以及不利的政府行動所產生的損失風險。這些披露並不旨在精確地表明預期的未來損失，而是合理可能的損失的指標。前瞻性信息為公司如何看待和管理其持續的市場風險敞口提供了指標。
大宗商品價格風險
公司的收入、收益、現金流、資本投資以及最終的未來增長率高度依賴於公司原油、天然氣和液化天然氣的價格，由於經濟增長或回縮、天氣、政治氣候和全球供求等不可預測事件，這些價格歷來非常不穩定。該公司持續監控其市場風險敞口，因為石油和天然氣供應和需求受到與烏克蘭衝突、以色列和加沙衝突、包括歐佩克+在內的外國石油和天然氣生產國採取的行動、全球通貨膨脹和其他時事相關的大宗商品和金融市場不確定性的影響。
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在2023年和2024年第二季度，該公司的平均原油價格實現量分別從每桶76.38美元上漲至每桶82.28美元，增長了8％。在2023年和2024年第二季度，該公司的平均天然氣價格實現量分別從每立方英尺2.39美元降至每立方英尺1.77美元，下降了26％。在2023年第二季度和2024年第二季度，該公司的液化天然氣平均實現價格分別從每桶18.69美元上漲至每桶21.68美元，增長了16％。根據2024年第二季度的平均日產量，加權平均已實現油價每桶變動1.00美元將使該季度的收入增加或減少約2300萬美元，加權平均已實現天然氣價格每立方英尺0.10美元將使該季度的收入增加或減少約800萬美元，加權平均已實現液化天然氣價格每桶1.00美元將增加或減少該季度的收入大約700萬美元。
公司通過各種財務和實物安排，定期就其預計的原油和天然氣產量的一部分開立衍生品頭寸，這些安排旨在管理大宗商品價格變動導致的現金流波動。此類衍生頭寸可能包括期貨合約、掉期和/或期權的使用。公司不持有或發行用於交易目的的衍生工具。截至2024年6月30日，該公司持有未被指定為現金流套期保值的未平倉天然氣衍生品，其資產頭寸的公允價值為200萬美元。天然氣價格上漲10％將使負債增加約100萬美元，而價格下降10％將使負債減少約100萬美元。截至2024年6月30日，公司未指定為現金流套期保值的未平倉液化天然氣衍生品的負債頭寸，公允價值為100萬美元。液化天然氣價格波動10％的影響對大宗商品衍生品的公允價值無關緊要。這些公允價值變化根據2024年6月30日的現行市場參數假設波動率。有關公司衍生合約的名義交易量和條款，請參閲本10-Q表季度報告第一部分第1項中規定的合併財務報表附註中的附註4—衍生工具和套期保值活動。
利率風險
截至2024年6月30日，該公司的未償還票據和債券淨額為48億美元，全部為固定利率債務，加權平均利率為5.34％。儘管利率的短期變化可能會影響固定利率債務的公允價值，但此類變化不會使公司面臨與該債務相關的收益或現金流損失的風險。
該公司還面臨與計息現金和現金等價物餘額以及定期貸款額度、商業票據計劃和銀團信貸額度下的未償金額相關的利率風險。截至2024年6月30日，該公司擁有約1.6億美元的現金及現金等價物，其中約84％投資於貨幣市場基金和主要金融機構的短期投資。截至2024年6月30日，公司的定期貸款額度、商業票據計劃和銀團循環信貸額度下有19億美元的未償借款。適用於短期投資、定期貸款額度、商業票據計劃和信貸額度借款的利率變化預計不會對收益和現金流產生實質性影響，但可能會影響與未來債務發行或任何未來借款相關的利息成本。
外幣匯率風險
公司與某些國際業務相關的現金活動基於以外幣計量的現金流的美元等值計算。該公司的北海產量根據美元合同出售，而產生的大部分成本以英鎊支付。該公司在埃及的產品按美元合同出售，所產生的大部分成本以美元計價。以英鎊計價的交易將根據該期間的平均匯率轉換為美元等價物。該公司監控其開展業務的國家的外幣匯率，並可能不時採取措施防範外幣匯率風險。
在每個月底折算以外幣計價的貨幣資產和貨幣負債時，也會產生外幣收益和損失。外幣收益和虧損要麼作為 “收入及其他” 項下 “其他” 的組成部分列入，要麼像公司重新衡量其外國納税負債時一樣，作為合併經營報表中公司所得税支出準備金的一部分。截至2024年6月30日，英鎊分別貶值或走強10％，將導致400萬美元的外幣淨收益或虧損。
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第 4 項。控制和程序
披露控制和程序
公司首席執行官約翰·克里斯曼四世以首席執行官的身份，以及公司總裁兼首席財務官斯蒂芬·里尼以首席財務官的身份，評估了截至2024年6月30日，即本報告所涉期末的公司披露控制和程序的有效性。根據該評估以及截至評估之日，這些官員得出結論，公司的披露控制和程序是有效的，這為確保在委員會規則和表格規定的時限內記錄、處理、彙總和報告公司根據適用法律和法規要求披露的信息並累積並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時做出決定需要披露。
公司定期審查其披露控制措施的設計和有效性，包括對適用於其在美國境內外運營的各種法律和法規的遵守情況。如果公司的審查發現其控制措施存在缺陷或缺陷，公司會進行修改以改善我們的披露控制措施的設計和有效性，並可能採取其他糾正措施。
財務報告內部控制的變化
由於2024年4月1日對Callon的收購，公司在收購之日之後的財務報告的內部控制包括與Callon相關的某些其他內部控制措施。在截至2024年6月30日的季度中，公司的財務報告內部控制沒有發生其他對公司財務報告的內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響的變化。
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第二部分-其他信息
第 1 項。法律訴訟
有關重大法律訴訟的描述，請參閲公司截至2023年12月31日財年的10-k表年度報告的第一部分第3項——法律訴訟程序和附註11——合併財務報表附註中的承諾和意外開支，載於本10-Q表季度報告第一部分第1項（特此以引用方式納入）。
第 1A 項。風險因素
截至2023年12月31日財年的公司10-k表年度報告第一部分第1A項——風險因素中披露的風險因素沒有重大變化。
鑑於其業務性質，Apache Corporation面臨的風險可能與適用於公司的風險不同或額外的風險。有關這些風險的描述，請參閲阿帕奇公司截至2024年3月31日和2024年6月30日的季度期的10-Q表季度報告和阿帕奇公司截至2023年12月31日財年的10-k表年度報告中的披露。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
下表顯示了公司在截至2024年6月30日的季度中回購的普通股的信息：
發行人購買股票證券
時期購買的股票總數每股支付的平均價格
作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數 (1)
計劃或計劃下可能購買的最大股票數量 (1)
2024 年 4 月 1 日至 4 月 30 日
—$——40,908,502
2024 年 5 月 1 日至 5 月 31 日
———40,908,502
2024 年 6 月 1 日至 6 月 30 日
1,480,07228.721,480,07239,428,430
總計1,480,072$28.72
（1）在2021年第四季度，公司董事會授權購買公司4000萬股普通股。2022年9月，公司董事會授權額外購買4000萬股公司普通股。股票可以在公開市場上購買，也可以通過私下談判的交易購買。公司沒有義務收購任何特定數量的股份。
第 5 項。其他信息
在截至2024年6月30日的三個月中，公司沒有任何高級管理人員或董事 採用 要麼 終止 任何第10b5-1條交易安排或 “非規則10b5-1交易安排”（該術語的定義見根據《證券法》頒佈的S-k法規第408項）。
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第 6 項。展品
以引用方式納入
展覽
沒有。		描述
表單
展覽
申報日期
SEC 文件編號
2.1
註冊人 Astro Comet Merger Sub Corp. 和Callon Petroleum Company之間簽訂的截至2024年1月3日的合併協議和計劃。
8-K
2.1
2024 年 1 月 4 日
001-40144
3.1
經修訂和重述的註冊人註冊證書，日期為2021年3月1日，於2021年3月1日向特拉華州國務卿提交。
8-K12B
3.1
2021 年 3 月 1 日
001-40144
3.2
2023年5月24日向特拉華州國務卿提交的修訂和重述的註冊人公司註冊證書修正證書，日期為2023年5月24日。
8-K
3.1
5/25/2023
001-40144
3.3
經修訂和重述的註冊人章程，日期為 2023 年 2 月 2 日。
8-K
3.1
2/8/2023
001-40144
*31.1
首席執行官的認證（根據《交易法》第13a-14（a）條或第15d-14（a）條）。
*31.2
首席財務官的認證（根據《交易法》第13a-14（a）條或第15d-14（a）條）。
**32.1
由首席執行官兼首席財務官頒發的第 1350 條認證（根據薩班斯-奧克斯利法案第 906 條）。
*101
註冊人截至2024年6月30日的季度10-Q表季度報告中的以下財務報表，格式為Inline XBRL：（i）合併運營報表，（ii）合併綜合收益表，（iii）合併現金流量表，（iv）合併資產負債表，（v）權益（赤字）和非控股權益合併變動表以及（vi）合併財務報表附註，標記為文本塊和包括詳細的標籤。
*101.SCH內聯 XBRL 分類架構文檔。
*101.CAL行內 XBRL 計算鏈接庫文檔。
*101.DEF內聯 XBRL 定義鏈接庫文檔。
*101.LAB內聯 XBRL 標籤鏈接庫文檔。
*101.PRE內聯 XBRL 演示鏈接庫文檔。
*104封面交互式數據文件（格式為 Inline XBRL，包含在附錄 101 中）。
* 隨函提交
** 隨函提供

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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
 APA 公司
註明日期：2024年8月1日 /s/ STEPHEN J. RINEY
 Stephen J. Riney
 
總裁兼首席財務官
 （首席財務官）
註明日期：2024年8月1日 /s/ 麗貝卡 A. 霍伊特
 麗貝卡 A. 霍伊特
 高級副總裁、首席會計官兼財務總監
 （首席會計官）

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