Focus Impact Acquisition Corp.和DevvStream宣佈擬議業務組合註冊聲明的有效性

 

交易預計將使DevvStream成為在主要美國股票交易所上市的第一家公開交易的碳公司。

 

Focus Impact收購公司DevvStream授權併購（SPAC）公司（納斯達克：FIAC）（Nasdaq: FIAC），後者是領先的碳信用項目聯合開發和發電公司，專注於基於技術的解決方案，在今天宣佈，美國證券交易委員會（SEC）已經宣佈有關先前宣佈的兩家公司之間擬議的併購交易（“Business Combination”）的申請表格S-4的有效註冊聲明，經修訂（“Registration Statement”）。

 

假定滿足關於Business Combination的關閉條件（包括FIAC和DevvStream的股東批准Business Combination以及英屬哥倫比亞省最高法院的批准），各方預計Business Combination將很快關閉，合併公司的普通股和逆回購將在納斯達克股票市場（“Nasdaq”）上交易,股票代碼分別為"DEVS"和"DEVSW".

 

公司將在接下來的幾天裏公佈更多信息，包括有關股東投票安排的信息。

 

DevvStream首席執行官Sunny Trinh表示：“我們很高興達成這一重要里程碑，成為美國主要股票交易所上市的首家公開交易的碳流公司。自願和符合性碳市場為公共和私人組織提供了有效實現脱碳目標的機會，而我們對潛力的利用仍在起步階段。我們相信，此交易將讓我們向投資者提供穩定、長期的投資回報，同時滿足對高質量、可靠和透明的碳信用的強烈和不斷增長的需求。”

Focus Impact首席執行官Carl Stanton説：“這是業務組合的一個令人興奮和關鍵的里程碑。我們開始這個過程是基於這樣一種信念，即DevvStream團隊的技術專業知識和深入市場瞭解使其成為處於最佳位置的公司來利用現有開發商所無法滿足的市場對高質量碳信用的需求，我們感謝投資者在整個過程中的堅定支持。”

 

關於焦點影響收購公司

Focus Impact Acquisition Corp.是一家空白支票公司，旨在實現一項合併、資本股票交換、資產收購、股票購買、重組或類似業務組合與一個或多個業務實體。

 

關於DevvStream

成立於2021年，DevvStream是碳項目開發中利用技術的權威。公司的使命是在可持續性和盈利能力之間實現對齊，幫助組織實現其氣候倡議同時直接改善它們的財務狀況。憑藉全球超過140個基於技術的項目管道，DevvStream使公司和政府在達到淨零目標的同時生成優質的碳信用變得容易。DevvStream採用程序化方法評估項目機會，並聯合開發能源效率建築、設施和住宅、工業設施、LED系統、電動汽車充電站以及密封油井技術等項目，覆蓋全過程專有解決方案刪除每個步驟的風險和複雜性，使企業能夠從項目構思到信用變現輕鬆移動。這樣進行多年的碳信用收入流是可持續性的資金投資。此外，對於需要幫助抵消其最難減少的排放的組織，我們還提供優質碳信用的購買。

2023年9月13日，DevvStream和Focus Impact Acquisition Corp（納斯達克：FIAC）（"Focus Impact"）宣佈簽訂明確的業務組合協議，以進行業務組合，從而使合併後公司（DevvStream）在納斯達克上市，代碼為“DEVS”。2023年12月11日，DevvStream宣佈向美國證券交易委員會提交了一份S-4申請表，其中包含有關擬議的DevvStream與Focus Impact之間的業務組合（“Business Combination”）的初步代理聲明/招股説明書（“Business Combination”）。合併交易預計在關閉條件滿足後，DevvStream將成為美國主要股票交易所上市的第一家碳信用公司。

 

免責聲明

本新聞稿中的某些聲明可能被視為前瞻性聲明。前瞻性聲明是指不是歷史事實並且通常涉及未來事件或Focus Impact或DevvStream未來的財務或其他表現指標的聲明。在某些情況下，您可以使用諸如“可能”、“應該”、“預計”、“意圖”、“將”、“估計”、“預測”、“潛力”或“繼續”等術語來識別前瞻性聲明，或者它們的否定形式或變體，或與之類似的術語。這些前瞻性聲明，包括Focus Impact，DevvStream和合並公司對未來表現的期望以及擬議交易的預期財務影響，Business Combination關閉條件的滿足和完成擬議交易的時間，涉及各種風險和不確定性，可能導致實際結果與此類前瞻性聲明所表達或暗示的結果有所不同。這些前瞻性聲明基於Focus Impact及其管理層，以及DevvStream及其管理層認為合理的估計和假設，本質上具有不確定性和可能發生重大變化的特點。新的風險和不確定性可能隨時出現，而且不可能預測所有風險和不確定性。導致實際結果與當前預期有所不同的因素包括，但不限於：（1）發生任何事件、變化或其他情況，可能導致終止關於擬議交易的談判及任何隨後的明確協議；（2）可能針對Focus Impact、DevvStream、合併公司或其他人提起的任何法律訴訟的結果；（3）無法完成擬議交易，因為無法獲得Focus Impact和DevvStream股東的批准或無法滿足其他關閉條件；（4）因適用法律或法規所需或適當的對擬議交易的擬議結構的更改；（5）在完成擬議交易後，能夠滿足納斯達克或其他股票交易所的上市標準的能力；（6）由於宣佈和完成擬議交易，擬議交易將擾亂Focus Impact或DevvStream的當前計劃和運營的風險；（7）能否實現擬議交易的預期好處，這可能受到，其他事項之間的競爭，合併公司能夠有利的增長和管理增長，維護與客户的關係以及保留管理團隊和關鍵員工的影響；（8）與擬議交易相關的費用；（9）適用法律或法規的變化；（10）Focus Impact、DevvStream或合併公司可能受到其他經濟、業務和/或競爭因素的負面影響；（11）Focus Impact的支出和盈利估計以及與股東贖回和購買價格和其他調整相關的基礎假設；（12）管理層無法控制的各種因素，包括一般經濟情況和風險、不確定性和因素的其它示例見在申請表S-4註冊文件的“風險因素”和“關於前瞻性聲明的謹慎聲明”部分。“謹慎聲明”和其他提交美國證券交易委員會的申報文件；和（13）公司每年的信息聲明（Annual Information Form）中確定和討論的某些其他風險以及DevvStream在加拿大證券監管機構和經濟人的其他公共申報文件中確定和討論的風險，可在www.sedarplus.ca的DevvStream檔案中獲得。

這些前瞻性聲明均出於善意，並且Focus Impact、DevvStream和合並後的公司均認為它們有合理的基礎。但是，無法保證這些前瞻性聲明中所認定的事件、結果或趨勢將發生或實現。前瞻性聲明僅在其發佈之日有效，並且Focus Impact、DevvStream或合併後的公司均沒有義務並明確放棄更新、更改或修改任何前瞻性聲明，無論是基於新信息、未來事項還是其他原因，除非法律要求。讀者應仔細查閲Focus Impact向美國證券交易委員會提交的或隨時間提交的報告中所陳述的聲明，以及DevvStream向加拿大證券監管機構提交的公開文件。本新聞發佈並非意在全面包含或包含考慮對Focus Impact或DevvStream投資方面所需的所有信息，也不是投資Focus Impact或DevvStream的決策的依據。所有隨後的書面或口頭有關Focus Impact和DevvStream、擬議的交易或其他事項的前瞻性聲明均由Focus Impact和DevvStream或其代表之一明確表示其準則所限，同時具有以上提示性語言的全部內容。

 

附加信息及查閲方式

與業務合併相關的，Focus Impact和DevvStream已準備並向美國證券交易委員會提交了註冊聲明，其中包含有關擬議中的業務合併發行的聯合公司證券的代理人聲明/招股書、與Focus Impact股東開會投票所需的代理人聲明，以及某些其他相關文件。鼓勵投資者、證券持有人和其他感興趣的人士閲讀有關Focus Impact在其特別股東大會上徵集投票的初步代理人聲明/招股書（以及相關事項）和普通修改以及最終確定的代理人聲明/招股書，因為代理人聲明/招股書包含有關Focus Impact、DevvStream和業務合併的重要信息。Focus Impact將向其設立的定於投票的股東郵寄最終的代理人聲明/招股書和其他相關文件，以設立投票記錄日期。本通訊並非Registration Statement、最終代理人聲明/招股書或Focus Impact將在有關業務合併事項方面發送給其股東的任何其他文件的替代品。可通過向Focus Impact Acquisition Corp.，250 Park Avenue，Suite 911，New York，New York 10177提出請求，免費獲得註冊聲明的副本，包括Focus Impact或DevvStream向美國證券交易委員會提交的最終代理人聲明/招股書以及其他文件。Registration Statement中包含的初步和決定性碼代理人聲明/招股書一旦可用，也可以從美國證券交易委員會的網站（www.sec.gov）免費獲取。有關擬議業務合併的其他詳細信息還將在將提供給DevvStream股東以尋求批准擬議業務合併的管理信息循環中提供。一旦寄給DevvStream的股東，它也將在SEDAR的www.sedarplus.ca檔案下進行歸檔。

 

招標人

Focus Impact及其董事、高管、其他管理層成員和員工，根據美國證券交易委員會的規定，可能被視為參與就業務合併向Focus Impact股東徵集代理的人士。有關可根據美國證券交易委員會規則被視為參與關於業務合併向Focus Impact股東徵集的人士的信息在Registration Statement和其中包含的代理人聲明/招股書中可供查詢。如果自Focus Impact的首次公開發行有關其證券持股發生變化，那麼這些變化已經或將在提交給美國證券交易委員會的Form 4變更所有權聲明中予以反映。投資者和證券持有人可以通過閲讀Focus Impact向美國證券交易委員會提交的文件以及Registration Statement（其中包括Focus Impact的業務合併代理人聲明/招股書）獲得有關Focus Impact的董事和高管在業務合併中的名稱和利益的更詳細信息。

DevvStream及其董事和高管在業務合併中也可能被視為參與就Focus Impact股東徵集代理的人士之列。有關這些董事和高管的姓名和有關其在業務合併中的利益的信息包括在Focus Impact的業務合併代理人聲明/招股書中。您可以按照上述方式免費獲取這些文檔的副本。

 

無要約或徵集

本新聞發佈僅供信息目的，不構成有關任何證券或有關此處所述交易的授權或同意的徵求意見。本新聞發佈也不構成對Focus Impact、DevvStream或業務合併完成後組成的合併公司證券的銷售或購買的邀請，亦不得在任何具有管轄權的州或司法管轄區內以違法的方式進行任何證券銷售、邀請或出售申請的資格。説售證券的活動除適用《1933年證券法》第10節要求的招股書或免除招股書外，不應進行。

 

董事會代表 Novo Resources Corp.

Sunny Trinh，首席執行官

 

DevvStream媒體和投資者聯繫方式

DevvStream@icrinc.com

416-543-3120

電話：（332）242-4316

---