Dorman Products, Inc.公佈2024年第二季度業績，提高2024年全年盈利指引。

重點亮點（所有比較均為與上年同期相比，除非另有説明）：

•淨銷售額為5,0300萬美元，比4,8060萬美元增長4.7%

•每股收益（“EPS”）為1.53美元，比1.04美元增長47%

攤薄後每股收益調整為1.67美元，比1.01美元增長65％

由運營活動產生了6300萬美元的現金，償還了1500萬美元的債務並回購了2500萬美元的股份

提高2024年全年盈利指導

賓州科爾馬（2024年8月1日）-Dorman Products，Inc.（公司或Dorman）（納斯達克：DORM）是汽車售後市場行業的領先供應商，今天宣佈了截至2024年6月29日的第二季度財務結果。

Dorman的總裁兼首席執行官Kevin Olsen表示：“我們對第二季度的業績非常滿意，攤薄後每股收益比去年同期大幅增長。淨銷售增長以輕型車為主，高位數字增長是由繼續積極的行業基本面和我們的新產品推出所推動。部分抵銷營運車輛和專用車輛部門的下降，這些業務受到繼續軟弱的板塊影響

“鑑於前六個月的強勁業績和全年業務的積極前景，我們提高了2024年的盈利指導。我們現在預計攤薄後每股收益在5.32美元至5.52美元之間，調整後每股收益*在6.00美元至6.20美元之間，比我們之前的指導明顯增長

“我們有信心，我們的增長和創新策略，加上我們的貢獻者的敬業和努力，將使我們能夠繼續為客户和其他利益相關者推動發展”

第二季度財務業績

公司2024年第二季度淨銷售額為5.03億美元，比2023年第二季度的淨銷售額4.806億美元增長4.7％

毛利潤為1994萬美元，佔淨銷售額的39.6％，2024年第二季度相比去年同期的1635萬美元，佔淨銷售額的34.0％。調整後的毛利潤率為39.6％，2024年第二季度與去年同期的35.1％相比略有上升

銷售，一般和管理費用（SG＆A）為1269萬美元，佔淨銷售額的25.2％，2024年第二季度相比去年同期的1083萬美元，佔淨銷售額的22.5％。調整後的SG＆A費用為1207萬美元，佔淨銷售額的24.0％，與去年同期的1144萬美元，佔淨銷售額的23.8％相比有輕微上升

2024年第二季度攤薄後每股收益為1.53美元，比去年同期的1.04美元增長了47％。調整後攤薄後每股收益為1.67美元，比去年同期的1.01美元增長了65％

在本季度，公司從業務活動中獲得了6300萬美元的現金，投資了1200萬美元的資本支出，償還了1500萬美元的債務，並通過股票回購向股東返還了2500萬美元

各板塊的業績如下：

2024年度指導原則

該公司更新了其2024年全年指導，詳見下表，該表不包括未來收購和剝離、供應鏈中斷、重大通貨膨脹、利率變動和額外股份回購的任何潛在影響。

電話會議和網絡直播

公司將於2024年8月2日星期五美國東部時間上午8:00開始為投資者舉辦電話會議和網絡研討會。在美國國內請撥打電話(888) 440-4182，國外請撥打電話+1 (646) 960-0653. 在要求時輸入會議ID號1698878。還可以通過Dorman Products, Inc. - Events網站上的公司網站獲得附帶的演示材料和直播音頻網絡研討會。電話會議結束後，將在公司網站上的投資者部分提供回放。

關於Dorman Products多曼產品

Dorman為專業人士、愛好者和車主提供更多修復汽車的自由。100多年來，我們一直在推動新的解決方案，發佈數以萬計的售後市場替換產品，旨在節省時間和金錢，提高便利性和可靠性。

成立於美國並總部設在美國，我們是一家開創性的全球組織，提供不斷髮展的產品目錄，覆蓋汽車、卡車和特殊車輛，從底盤到車身，從引擎艙到車底，從硬件到複雜的電子產品。

*非GAAP財務數據

除基本會計原則(GAAP)提供的財務指標外，本財務公告還包含非GAAP財務指標。我們認為這些指標為投資者提供有用信息的原因以及這些指標的對應關係

補充附表中包括將這些非普通會計原則（Non-GAAP）指標與最直接可比的普通會計原則（GAAP）指標進行比較的措施以及其他相關信息。

前瞻性聲明

本新聞稿包含“前瞻性聲明”，其含義是指1995年《私人證券訴訟改革法》規定的前瞻性聲明，使用諸如“可能”、“將”、“應該”、“很可能”、“可能會”、“預計”、“期望”、“打算”、“計劃”、“項目”、“認為”、“看法”、“估計”等表達式來識別這些前瞻性聲明。請注意，讀者不應過度依賴這些僅於其發佈時有效的前瞻性聲明。此類前瞻性聲明基於目前涉及已知和未知風險、不確定性和其他因素（其中許多超出了我們的控制範圍）的預期。此類風險、不確定性和其他因素涉及的是：汽車售後市場行業中的競爭和演變；與任何客户或供應商關係的變化或損失；我們開發、市場和銷售新產品和現有產品的能力；我們能夠預測和滿足客户需求的能力；我們能夠從供應商那裏購買必要的材料以及任何相關的物流限制的影響；廣泛的公共衞生大流行病；政治和監管事項，如貿易政策的變化、關税的徵收和氣候監管；我們保護我們的信息安全系統及對抗網絡攻擊的能力；我們保護我們的知識產權並對抗任何侵權索賠的能力；以及財務和經濟因素，如我們的負債水平、利率和通貨膨脹的波動。這些風險和其他可能影響公司業務、聲譽、運營結果、財務狀況和股價的因素的更多信息，包括公司在美國證券交易委員會（“SEC”）的備案文件中，包括在公司最近提交的10-k和10-Q表格和隨後的備案文件中所列“風險因素”和“管理層討論和分析財務狀況及經營業績”的部分。公司無需並明確否認在本文件中任何信息包括但不限於任何前瞻性聲明之後一旦被證明存在不準確的情況時進行更新，無論是因為新信息、未來事件還是其他情況。

投資者關係聯繫人

Alex Whitelam，副總裁，投資者關係與風險管理。

awhitelam@dormanproducts.com

(445) 448-9522

請訪問我們的網站www.dormanproducts.com。網站的投資者關係版塊包含Dorman的大量信息，包括投資者的財務和其他信息。Dorman鼓勵投資者定期訪問其網站以查看新的和更新的信息。

*銷售額百分比。由於四捨五入，數據可能不會相加。

選擇現金流信息（未經審計）：

			截至三個月結束												銷售額最高的六個月
(以千為單位)			6/29/24						7/1/23						6/29/24						7/1/23
經營活動產生的現金流量			$	63,349					$	66,676					$	115,329					$	92,886
折舊、攤銷和增值部分費用			$	14,352					$	13,429					$	28,203					$	26969
資本支出			$	11,935					$	12,732					$	22,690					$	23,269

我們的財務結果包括某些未按照普遍承認的會計原則 (GAAP) 派生的財務度量。不應將非GAAP財務度量用作GAAP度量的替代，或單獨考慮，以分析我們的營業績效、財務狀況或現金流量。此外，這些非GAAP度量可能與其他公司報告的同名度量不可比。但是，我們已經呈現了這些非GAAP財務度量，因為我們相信，當這些度量與相應的GAAP度量對賬時，提供了有用的信息，以提供額外的查看我們的結果、盈利趨勢和相對於早期和未來期間以及同行業的潛在增長方式。管理層在制定財務、運營和規劃決策以及評估我們的績效時使用這些非GAAP財務度量。非GAAP財務度量可能反映出對於諸如公允價值調整、攤銷、交易費用、離職補償、加速折舊以及與收購相關的其他類似費用以及我們認為與我們的持續績效無關的其他項目的調整。

調整後的淨利潤:

* 數額可能因四捨五入而不足。

請參閲本補充時間表末尾的附註。

調整後毛利潤：

			三個月之內結束												三個月之內結束
(未經審計)			6/29/24						百分比**						7/1/23						百分比**
毛利潤（按照GAAP計算）			$	199,401					39.6						$	163,506					34.0
税前收購相關交易及其他成本 [2]			2						0.0						4,971						1.0
非通用會計準則計算的毛利潤（調整後）			$	199,403					39.6						$	168,477					35.1
淨銷售額			$	502,951											$	480,568
			銷售額最高的六個月												銷售額最高的六個月
(未經審計)			6/29/24						百分比**						7/1/23						百分比**
毛利潤（按照GAAP計算）			$	380,847					39.2 成交量						$	307,983					32.5
税前收購相關交易及其他成本 [2]			10						0.0						11,800						1.2
非通用會計準則計算的毛利潤（調整後）			$	380,857					39.2 成交量						$	319,783					33.8
淨銷售額			$	971,652											$	947,306

調整後的銷售、一般及行政費用：

			截至三個月結束												截至三個月結束
(未經審計)			6/29/24						Pct.**						7/1/23						Pct.**
SG&A費用(GAAP)			$	126,949					25.2						$	108,308					22.5
税前收購相關無形資產攤銷[1]			(5,481)						(1.1)						(5,418)						(1.1)
税前收購相關交易和其他費用[2]			(446)						(0.1)						(896)						(0.2)
税前高管過渡服務費用[3]			—						—						(22)						（0.0）
預計按公允價值計量的應計對價調整[4]			—						—						12,400						2.6
税前員工減少成本[5]			(282)						(0.1)						—						—
調整後的SG&A費用(非GAAP)			$	120,740					24.0						$	114,372					23.8
淨銷售額			$	502,951											$	480,568
			銷售額最高的六個月												銷售額最高的六個月
(未經審計)			6/29/24						百分比**						7/1/23						百分比**
銷售，一般和行政支出 (依照美國通用會計準則)			$	253,957					26.1						$	234,671					24.8
税前收購相關無形資產攤銷 [1]			(10,965)						(1.1)						(10,851)						(1.1)
税前收購相關交易及其他費用 [2]			(921)						(0.1)						(2,615)						(-0.3)
管理層過渡服務費用 [3]			—						—						（1,801）						(0.2)
税前計入公允價值的待購股權調整費用 [4]			—						—						12,400						1.3
税前減少僱員成本 [5]			(4,850)						(0.5)						—						—
調整後的銷售，一般和行政支出 (非依照美國通用會計準則)			$	237,221					24.4						$	231,804					24.5
淨銷售額			$	971,652											$	947,306

* *銷售百分比。由於舍入，數據可能不會加和。

[1] - 税前收購相關無形資產攤銷是指將收購的企業的購買價格分配給收購的有形和無形資產，並在受益期內確認無形資產成本。此類成本在2024年6月29日結束的三個月內為税前550萬美元（税後410萬美元），6個月內為税前1100萬美元（税後820萬美元）。此類成本在2023年7月1日結束的3個月內為税前540萬美元（税後400萬美元），6個月內為税前1090萬美元（税後810萬美元）。

[2] - 税前收購相關交易和其他費用包括完成和整合收購所需的費用、權責發生制下的應計負債收益、庫存公允價值調整和場地合併及開辦費用。在2024年6月29日結束的三個月和六個月內，我們計入銷售成本中的整合成本費用為税前0美元（税後0美元）。在2024年6月29日結束的三個月和六個月內，我們計入銷售、總務及管理開支中的費用用於完成和整合收購事項，税前分別為40萬美元（税後30萬美元）和90萬美元（税後70萬美元）。

2023年7月1日結束的三個月和六個月內，我們產生的銷售成本費用包括整合成本、其他場地合併費用和庫存公允價值調整，税前分別為500萬美元（税後380萬美元）和1180萬美元（税後890萬美元）。在2023年7月1日結束的三個月和六個月內，我們計入銷售、總務及管理開支中的費用用於完成和整合收購事項、權責發生制下的應計負債收益和

場地合併和開辦費用，税前分別為90萬美元（税後70萬美元）和260萬美元（税後200萬美元）。

[3] - 税前高管過渡服務費用代表根據協議規定的執行過程中支付的費用的預計，並與執行協議有關的其他專業服務。該費用在2023年7月1日結束的6個月內為税前180萬美元（税後140萬美元）。

[4] - 應計負債回報額公允價值調整代表了根據財務業績預測與收購協議中定義的目標金額相比的投資回報支付金額的最終估計值的變化，並在2023年7月1日結束的三個和六個月內總計税前1240萬美元（税後940萬美元）。

[5] - 税前裁員成本包括計劃裁員所產生的成本，包括離職和其他與薪酬相關的費用、保險繼續費用、股票補償獎勵的修改和與此舉措直接相關的其他費用。在2024年6月29日結束的三個月和六個月內，該費用為税前30萬美元（税後20萬美元）和490萬美元（税後370萬美元），分別。

[6] - 税務調整代表表中反映的所有非GAAP調整的總税效應，在2024年6月29日結束的三個和六個月內分別為1.6百萬美元和4.2百萬美元，並分別為3百萬美元和3.7百萬美元。這些項目是通過將我們的法定税率應用於税前金額或對離散項目進行實際計税金額來估算的。

2024年指引：

公司提供有關其2024財年展望的以下更新指引範圍：

*數據可能因四捨五入而不準確。