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證券交易委員會
華盛頓特區，郵編：20549
形式 10-Q
| | | | | |
| (標記一) |
| ☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末的季度2024年6月30日
| | | | | |
| 或 |
| |
| ☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的過渡報告 |
| |
| 從 到 |
委員會文件編號：1-13045
鐵山股份有限公司精心設計
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | |
| 特拉華州 | 23-2588479 |
| （公司或組織的州或其他司法管轄區） | (國際税務局僱主身分證號碼) |
新罕布什爾大道85號, 150套房, 樸次茅斯市, 新漢普郡03801
(主要行政辦公室地址，包括郵政編碼)
(617) 535-4766
(註冊人的電話號碼，包括區號)
根據《交易法》第12(B)條登記的證券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | | 交易代碼 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，面值0.01美元 | | 信息資源管理 | | 紐交所 |
用複選標記表示註冊人是否：(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內一直遵守此類提交要求。是*☒*☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條要求提交的每個交互數據文件。是*☒*☐
通過勾選標記來確定註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型報告公司還是新興成長型公司。請參閲《交易法》第120億.2條規則中“大型加速備案人”、“加速備案人”、“小型報告公司”和“新興成長型公司”的定義。（勾選一項）：
| | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件服務器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ |
| 非加速文件服務器 | ☐ | 規模較小的報告公司 | ☐ |
| 新興成長型公司 | ☐ | | |
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
通過勾選標記檢查註冊人是否是空殼公司（定義見《交易法》第120億.2條）。是的 沒有 ☒
截至2024年7月26日，登記人已 293,335,826已發行普通股，面值0.01美元。
iron Mountain incorporated
2024年10-Q季度報告
目錄
| | | | | | | | | | | |
第一部分-財務信息 |
| | | |
| 1 | 第1項。 | 未經審計的簡明合併財務報表 |
| | 2 | 2024年6月30日和2023年12月31日的簡明合併資產負債表 |
| | 3 | 截至2024年和2023年6月30日的三個月簡明合併經營報表 |
| | 4 | 截至2024年和2023年6月30日止六個月的簡明合併經營報表 |
| | 5 | 截至2024年和2023年6月30日的三個月和六個月的簡明綜合全面收益（虧損）表 |
| | 6 | 截至2024年6月30日的三個月和六個月（虧損）權益簡明合併報表 |
| | 7 | 截至2023年6月30日的三個月和六個月的簡明合併權益表 |
| | 8 | 截至2024年和2023年6月30日止六個月的簡明合併現金流量表 |
| | 9 | 簡明合併財務報表附註 |
| 29 | 第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
| 49 | 第四項。 | 控制和程序 |
| | | |
第二部分--其他資料 |
| 51 | 第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
| 51 | 第五項。 | 其他信息 |
| 51 | 第6項。 | 陳列品 |
| 52 | 簽名 |
第一部分財務信息
項目1.未經審核簡明綜合財務報表
目錄表
第一部分金融信息
iron Mountain incorporated
CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
(IN千，股份和每股數據除外）（未經審計）
| | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金及現金等價物 | $ | 144,256 | | | $ | 222,789 | |
| | | |
應收賬款（減去備抵美元78,513及$74,762分別截至2024年6月30日和2023年12月31日） | 1,273,900 | | | 1,259,826 | |
| | | |
| 預付費用和其他 | 295,583 | | | 252,930 | |
| | | |
| 流動資產總額 | 1,713,739 | | | 1,735,545 | |
| 物業、廠房及設備： | | | |
| 財產、廠房和設備 | 10,976,919 | | | 10,373,989 | |
| 減去累計折舊 | (4,183,895) | | | (4,059,120) | |
| 財產、廠房和設備、淨值 | 6,793,024 | | | 6,314,869 | |
| 其他資產，淨值： | | | |
| 商譽 | 5,099,772 | | | 5,017,912 | |
| 客户和供應商關係以及其他無形資產 | 1,284,339 | | | 1,279,800 | |
| 經營性租賃使用權資產 | 2,593,461 | | | 2,696,024 | |
| 其他 | 482,599 | | | 429,652 | |
| 其他資產總額，淨 | 9,460,171 | | | 9,423,388 | |
| 總資產 | $ | 17,966,934 | | | $ | 17,473,802 | |
| 負債和權益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 長期債務的當期部分 | $ | 125,409 | | | $ | 120,670 | |
| 應付帳款 | 527,968 | | | 539,594 | |
| 應計費用和其他流動負債（包括經營租賃負債的流動部分） | 1,174,979 | | | 1,250,259 | |
| 遞延收入 | 329,718 | | | 325,665 | |
| 流動負債總額 | 2,158,074 | | | 2,236,188 | |
| 長期債務，扣除流動部分 | 12,814,166 | | | 11,812,500 | |
| 長期經營租賃負債，扣除流動部分 | 2,453,935 | | | 2,562,394 | |
| 其他長期負債 | 257,497 | | | 237,590 | |
| 遞延所得税 | 231,150 | | | 235,410 | |
| 承付款和或有事項 | | | |
| 可贖回的非控股權益 | 184,861 | | | 177,947 | |
| （赤字）股權： | | | |
| Iron Mountain Incorporated股東（虧損）權益： | | | |
優先股(面值$0.01；授權10,000,000股份；無(已發行及未償還) | — | | | — | |
普通股(面值$0.01；授權400,000,000已發行和已發行的股份293,298,465和292,142,739分別截至2024年6月30日和2023年12月31日的股份） | 2,933 | | | 2,921 | |
| 額外實收資本 | 4,555,883 | | | 4,533,691 | |
| （分配超過收益）收入超過分配 | (4,230,599) | | | (3,953,808) | |
| 累計其他綜合項目，淨值 | (461,091) | | | (371,156) | |
| Total Iron Mountain Incorporated股東（赤字）權益 | (132,874) | | | 211,648 | |
| 非控制性權益 | 125 | | | 125 | |
| 總(赤字)權益 | (132,749) | | | 211,773 | |
| 總負債和(赤字)權益 | $ | 17,966,934 | | | $ | 17,473,802 | |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
目錄表
第一部分金融信息
iron Mountain incorporated
簡明合併業務報表
(IN千美元，除每股股份數據外）（未經審計）
| | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月， |
| | 2024 | | 2023 |
| 收入： | | | |
| 倉庫租賃 | $ | 919,746 | | | $ | 830,756 | |
| 服務 | 614,663 | | | 527,180 | |
| | | |
| 總收入 | 1,534,409 | | | 1,357,936 | |
| 運營費用： | | | |
| 銷售成本（不包括折舊和攤銷） | 675,971 | | | 592,644 | |
| | | |
| 銷售、一般和行政 | 344,838 | | | 311,805 | |
| 折舊及攤銷 | 224,501 | | | 195,367 | |
| 收購和整合成本 | 9,502 | | | 1,511 | |
| 重組和其他轉型 | 46,513 | | | 45,588 | |
| | | |
| | | |
| 不動產、廠房和設備處置/減記損失（收益），淨額 | 2,790 | | | (1,505) | |
| 總運營費用 | 1,304,115 | | | 1,145,410 | |
| 營業收入(虧損) | 230,294 | | | 212,526 | |
利息分配，淨（包括利息收入美元0及$2,290截至以下三個月 分別為2024年6月30日和2023年6月30日） | 176,521 | | | 144,178 | |
| 其他費用(收入)，淨額 | 5,833 | | | 62,950 | |
| 所得税撥備（福利）前的淨利潤（損失） | 47,940 | | | 5,398 | |
| 所得税撥備(福利) | 13,319 | | | 4,255 | |
| | | |
| | | |
| 淨收益(虧損) | 34,621 | | | 1,143 | |
| 減：歸屬於非控股權益的淨（損失）收入 | (1,162) | | | 1,029 | |
| 歸屬於Iron Mountain Incorporated的淨利潤（損失） | $ | 35,783 | | | $ | 114 | |
| 歸屬於Iron Mountain Incorporated的每股淨利潤（虧損）： | | | |
| | | |
| | | |
| 基本信息 | $ | 0.12 | | | $ | 0.00 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 稀釋 | $ | 0.12 | | | $ | 0.00 | |
| 加權平均普通股表現出色-基本 | 293,340 | | | 291,825 | |
| 加權平均普通股突出-稀釋 | 295,838 | | | 293,527 | |
| | | |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
目錄表
第一部分金融信息
iron Mountain incorporated
簡明合併業務報表
(IN千美元，除每股股份數據外）（未經審計）
| | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的六個月， |
| | 2024 | | 2023 |
| 收入： | | | |
| 倉庫租賃 | $ | 1,804,588 | | | $ | 1,640,845 | |
| 服務 | 1,206,684 | | | 1,031,440 | |
| | | |
| 總收入 | 3,011,272 | | | 2,672,285 | |
| 運營費用： | | | |
| 銷售成本（不包括折舊和攤銷） | 1,329,226 | | | 1,164,270 | |
| | | |
| 銷售、一般和行政 | 664,303 | | | 606,325 | |
| 折舊及攤銷 | 434,056 | | | 377,461 | |
| 收購和整合成本 | 17,311 | | | 3,106 | |
| 重組和其他轉型 | 87,280 | | | 82,501 | |
| | | |
| | | |
| 不動產、廠房和設備處置/減記損失（收益），淨額 | 3,179 | | | (14,566) | |
| 總運營費用 | 2,535,355 | | | 2,219,097 | |
| 營業收入(虧損) | 475,917 | | | 453,188 | |
利息分配，淨（包括利息收入美元3,425及$5,197截至以下日期的六個月 分別為2024年6月30日和2023年6月30日） | 341,040 | | | 281,347 | |
| 其他(收入)費用，淨額 | (6,697) | | | 84,150 | |
| 所得税撥備（福利）前的淨利潤（損失） | 141,574 | | | 87,691 | |
| 所得税撥備(福利) | 29,928 | | | 21,013 | |
| | | |
| | | |
| 淨收益(虧損) | 111,646 | | | 66,678 | |
| 減：歸屬於非控制性權益的淨利潤（損失） | 1,802 | | | 1,969 | |
| 歸屬於Iron Mountain Incorporated的淨利潤（損失） | $ | 109,844 | | | $ | 64,709 | |
| 歸屬於Iron Mountain Incorporated的每股淨利潤（虧損）： | | | |
| | | |
| | | |
| 基本信息 | $ | 0.37 | | | $ | 0.22 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 稀釋 | $ | 0.37 | | | $ | 0.22 | |
| 加權平均普通股表現出色-基本 | 293,043 | | | 291,633 | |
| 加權平均普通股突出-稀釋 | 295,529 | | | 293,288 | |
| | | |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
目錄表
第一部分金融信息
iron Mountain incorporated
簡明綜合全面收益表(損益表)
(IN千）（未經審計）
| | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月， |
| | 2024 | | 2023 |
| 淨收益(虧損) | $ | 34,621 | | | $ | 1,143 | |
| 其他全面(虧損)收入： | | | |
| 外幣折算調整 | (31,579) | | | 18,035 | |
| 衍生工具公允價值的變化 | (488) | | | 7,896 | |
| 累計其他綜合項目的重新分類，淨額 | — | | | (2,527) | |
| 其他綜合（損失）收入總額： | (32,067) | | | 23,404 | |
| 綜合收益(虧損) | 2,554 | | | 24,547 | |
| 歸屬於非控制性權益的綜合（損失）收入 | (935) | | | 909 | |
| 歸屬於Iron Mountain Incorporated的綜合收益（損失） | $ | 3,489 | | | $ | 23,638 | |
| | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的六個月， |
| | 2024 | | 2023 |
| 淨收益(虧損) | $ | 111,646 | | | $ | 66,678 | |
| 其他全面(虧損)收入： | | | |
| 外幣折算調整 | (98,848) | | | 58,261 | |
| 衍生工具公允價值的變化 | 10,900 | | | 4,454 | |
| 累計其他綜合項目的重新分類，淨額 | (2,528) | | | (2,527) | |
| 其他綜合（損失）收入總額： | (90,476) | | | 60,188 | |
| 綜合收益(虧損) | 21,170 | | | 126,866 | |
| 歸屬於非控制性權益的綜合收益（損失） | 1,261 | | | 2,398 | |
| 歸屬於Iron Mountain Incorporated的綜合收益（損失） | $ | 19,909 | | | $ | 124,468 | |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
目錄表
第一部分金融信息
iron Mountain incorporated
（虧損）股票的濃縮合並報表
(IN千，共享數據除外）（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2024年6月30日的三個月 |
| | | | 鐵質山上市股東（虧損）股票 | | | | | |
| | | | 普通股 | | 其他內容
已繳費
資本 | | （警告
超過
收入）收入
超過
分配 | | 累計
其他
全面
項目，淨 | | 非控股 利益 | | | 可贖回
非控股
利益 |
| | 共計 | | 股份 | | 量 | | | |
| 餘額，2024年3月31日 | $ | 18,660 | | | 293,085,683 | | | $ | 2,931 | | | $ | 4,518,644 | | | $ | (4,074,243) | | | $ | (428,797) | | | $ | 125 | | | | $ | 179,222 | |
| 員工股票購買和期權計劃以及股票薪酬項下股票的發行和淨結算 | 37,241 | | | 212,782 | | | 2 | | | 37,239 | | | — | | | — | | | — | | | | — | |
| 與可贖回非控股權益相關的股權變化 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | 7,284 | |
| 宣佈母公司現金股息 | (192,139) | | | — | | | — | | | — | | | (192,139) | | | — | | | — | | | | — | |
| 其他綜合(虧損)收入 | (32,294) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (32,294) | | | — | | | | 227 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨收益(虧損) | 35,783 | | | — | | | — | | | — | | | 35,783 | | | — | | | — | | | | (1,162) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非控股權益股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | (710) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 餘額，2024年6月30日 | $ | (132,749) | | | 293,298,465 | | | $ | 2,933 | | | $ | 4,555,883 | | | $ | (4,230,599) | | | $ | (461,091) | | | $ | 125 | | | | $ | 184,861 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月30日的六個月 |
| | | | 鐵質山上市股東（虧損）股票 | | | | | |
| | | | 普通股 | | 其他內容
已繳費
資本 | | （警告
超過
收入）收入
超過
分配 | | 累計
其他
全面
項目，淨 | | 非控股
利益 | | | 可贖回
非控股
利益 |
| | 共計 | | 股份 | | 量 | | | | | |
| 平衡，2023年12月31日 | $ | 211,773 | | | 292,142,739 | | | $ | 2,921 | | | $ | 4,533,691 | | | $ | (3,953,808) | | | $ | (371,156) | | | $ | 125 | | | | $ | 177,947 | |
| 員工股票購買和期權計劃以及股票薪酬項下股票的發行和淨結算 | 21,782 | | | 1,155,726 | | | 12 | | | 21,770 | | | — | | | — | | | — | | | | — | |
| 與可贖回非控股權益相關的股權變化 | 422 | | | — | | | — | | | 422 | | | — | | | — | | | — | | | | 6,862 | |
| 宣佈母公司現金股息 | (386,635) | | | — | | | — | | | — | | | (386,635) | | | — | | | — | | | | — | |
| 其他綜合(虧損)收入 | (89,935) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (89,935) | | | — | | | | (541) | |
| 淨收益(虧損) | 109,844 | | | — | | | — | | | — | | | 109,844 | | | — | | | — | | | | 1,802 | |
| 非控股權益股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | (1,209) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 餘額，2024年6月30日 | $ | (132,749) | | | 293,298,465 | | | $ | 2,933 | | | $ | 4,555,883 | | | $ | (4,230,599) | | | $ | (461,091) | | | $ | 125 | | | | $ | 184,861 | |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
目錄表
第一部分金融信息
iron Mountain incorporated
簡明合併權益表
(IN千，共享數據除外）（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的三個月 |
| | | | 鐵質山引發股東股票 | | | | | |
| | | | 普通股 | | 其他內容
已繳費
資本 | | （警告
超過
收入）收入
超過
分配 | | 累計
其他
全面
項目，淨 | | 非控股 利益 | | | 可贖回
非控股
利益 |
| | 共計 | | 股份 | | 量 | | | |
| 平衡，2023年3月31日 | $ | 545,589 | | | 291,584,999 | | | $ | 2,916 | | | $ | 4,459,265 | | | $ | (3,510,949) | | | $ | (405,768) | | | $ | 125 | | | | $ | 95,630 | |
| 員工股票購買和期權計劃以及股票薪酬項下股票的發行和淨結算 | 27,862 | | | 239,959 | | | 2 | | | 27,860 | | | — | | | — | | | — | | | | — | |
| 與可贖回非控股權益相關的股權變化 | 1,367 | | | — | | | — | | | 1,367 | | | — | | | — | | | — | | | | (1,367) | |
| 宣佈母公司現金股息 | (182,113) | | | — | | | — | | | — | | | (182,113) | | | — | | | — | | | | — | |
| 其他全面收益(虧損) | 23,524 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 23,524 | | | — | | | | (120) | |
| 淨收益(虧損) | 114 | | | — | | | — | | | — | | | 114 | | | — | | | — | | | | 1,029 | |
| 非控股權益股權出資 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | 9,900 | |
| 非控股權益股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | (1,013) | |
| 平衡，2023年6月30日 | $ | 416,343 | | | 291,824,958 | | | $ | 2,918 | | | $ | 4,488,492 | | | $ | (3,692,948) | | | $ | (382,244) | | | $ | 125 | | | | $ | 104,059 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的六個月 |
| | | | 鐵質山引發股東股票 | | | | | |
| | | | 普通股 | | 其他內容
已繳費
資本 | | （警告
超過
收入）收入
超過
分配 | | 累計
其他
全面
項目，淨 | | 非控股
利益 | | | 可贖回
非控股
利益 |
| | 共計 | | 股份 | | 量 | | | | | |
| 平衡，2022年12月31日 | $ | 636,793 | | | 290,830,296 | | | $ | 2,908 | | | $ | 4,468,035 | | | $ | (3,392,272) | | | $ | (442,003) | | | $ | 125 | | | | $ | 95,160 | |
| 員工股票購買和期權計劃以及股票薪酬項下股票的發行和淨結算 | 19,100 | | | 994,662 | | | 10 | | | 19,090 | | | — | | | — | | | — | | | | — | |
| 與可贖回非控股權益相關的股權變化 | 1,367 | | | — | | | — | | | 1,367 | | | — | | | — | | | — | | | | (1,367) | |
| 宣佈母公司現金股息 | (365,385) | | | — | | | — | | | — | | | (365,385) | | | — | | | — | | | | — | |
| 其他全面收益(虧損) | 59,759 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 59,759 | | | — | | | | 429 | |
| 淨收益(虧損) | 64,709 | | | — | | | — | | | — | | | 64,709 | | | — | | | — | | | | 1,969 | |
| 非控股權益股權出資 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | 9,900 | |
| 非控股權益股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | (2,032) | |
| 平衡，2023年6月30日 | $ | 416,343 | | | 291,824,958 | | | $ | 2,918 | | | $ | 4,488,492 | | | $ | (3,692,948) | | | $ | (382,244) | | | $ | 125 | | | | $ | 104,059 | |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
目錄表
第一部分金融信息
iron Mountain incorporated
簡明合併現金流量表
(IN千）（未經審計） | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的六個月， |
| | 2024 | | 2023 |
| 經營活動的現金流： | | | |
| 淨收益(虧損) | $ | 111,646 | | | $ | 66,678 | |
| | | |
| | | |
| 淨利潤（虧損）與經營活動現金流量對賬的調整： | | | |
| 折舊 | 302,562 | | | 254,395 | |
攤銷（包括遞延融資成本攤銷和折扣美元12,243及$8,095分別截至2024年6月30日和2023年6月30日止六個月） | 143,737 | | | 131,161 | |
| | | |
| 與客户激勵攤銷以及高於和低於市場的租賃相關的收入減少 | 2,798 | | | 3,491 | |
| 基於股票的薪酬費用 | 43,928 | | | 34,882 | |
| (福利)遞延所得税準備 | (442) | | | 2,799 | |
| | | |
| 不動產、廠房和設備處置/減記損失（收益），淨額 | 3,179 | | | (14,566) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 與Clutter收購相關的損失 | — | | | 38,000 | |
| 外幣交易和其他，淨額 | 12,655 | | | 69,183 | |
| 資產（增加）減少額 | (86,117) | | | (31,071) | |
| 負債（減少）增加 | (21,731) | | | (108,858) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 經營活動的現金流 | 512,215 | | | 446,094 | |
| | | |
| | | |
| 投資活動產生的現金流： | | | |
| 資本支出 | (777,901) | | | (600,758) | |
| 為收購支付的現金，扣除獲得的現金 | (123,323) | | | (21,465) | |
| | | |
| | | |
| 客户誘因 | (3,457) | | | (2,630) | |
| 合同費用 | (50,800) | | | (39,989) | |
| | | |
| 合資企業投資和其他投資，淨額 | (10,190) | | | (15,830) | |
| 出售財產和設備及其他淨收益 | 5,923 | | | 35,390 | |
| 投資活動產生的現金流 | (959,748) | | | (645,282) | |
| | | |
| | | |
| 融資活動的現金流： | | | |
| 償還循環信貸安排、定期貸款安排和其他債務 | (4,896,450) | | | (10,087,033) | |
| 循環信貸融資、定期貸款融資和其他債務的收益 | 5,843,362 | | | 9,683,880 | |
| | | |
| 出售優先票據的淨收益 | — | | | 990,000 | |
| 債務融資和非控股權益的股權出資 | — | | | 9,900 | |
| 向非控股權益的股權分配 | (1,209) | | | (2,032) | |
| | | |
| 母公司現金股息 | (388,709) | | | (367,060) | |
| 延期購買義務的支付 | (158,677) | | | — | |
| | | |
| 與員工股票獎勵相關的淨（付款）收益 | (22,146) | | | (15,782) | |
| | | |
| 其他，淨額 | (6,880) | | | (2,046) | |
| 融資活動產生的現金流 | 369,291 | | | 209,827 | |
| | | |
| | | |
| 匯率對現金及現金等價物的影響 | (291) | | | (2,943) | |
| 現金及現金等值物（減少）增加 | (78,533) | | | 7,696 | |
| 期初現金和現金等價物 | 222,789 | | | 141,797 | |
| 現金和現金等價物，期末 | $ | 144,256 | | | $ | 149,493 | |
| 補充信息： | | | |
| 支付利息的現金 | $ | 382,823 | | | $ | 270,146 | |
| 繳納所得税的現金，淨額 | $ | 43,099 | | | $ | 46,502 | |
| 非現金投融資活動： | | | |
| | | |
| 融資租賃和其他 | $ | 67,996 | | | $ | 61,085 | |
| 應計資本支出 | $ | 213,636 | | | $ | 192,197 | |
| 延期採購債務和其他延期付款 | $ | 133,813 | | | $ | 9,290 | |
| 應付股息 | $ | 200,318 | | | $ | 192,597 | |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
目錄表
第一部分金融信息
iron Mountain incorporated
簡明合併財務報表附註
(千，不包括每股和每股數據)(未經審計)
1. 一般信息
位於特拉華州的鐵山公司及其附屬公司(“我們”或“我們”)的未經審核簡明綜合財務報表乃根據美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的規則及規定編制。根據該等規則及規定，按照美國普遍接受的會計原則編制的年度財務報表中通常包括的某些資料及腳註披露已被略去，但吾等相信此處所包括的披露足以使所提供的資料不具誤導性。中期簡明綜合財務報表於此列報，管理層認為該等財務報表反映了公允列報所需的所有正常經常性調整。中期業績不一定代表全年業績。
本文所包含的簡明綜合財務報表及其附註應與本公司於2024年2月22日提交給美國證券交易委員會的10-k表格年度報告(本公司“年報”)中所載截至2023年12月31日止年度的綜合財務報表及其附註一併閲讀。
2022年9月，我們宣佈了一項旨在加速我們業務增長的全球計劃(馬特宏恩計劃)。參見備註11。
從截至2014年12月31日的納税年度開始，我們一直組織並作為房地產投資信託基金運營，用於美國聯邦所得税目的。
2. 重要會計政策摘要
A. 現金和現金等價物
現金及現金等值物包括手頭現金和投資於高流動性短期證券的現金，這些證券於購買之日的剩餘期限少於90天。現金及現金等值物按成本（接近公允價值）列賬。
B. 應收賬款
我們為可疑賬户保留備抵，併為因客户可能無法支付所需付款以及有關計費和服務問題的潛在爭議而造成的估計損失保留信用記錄準備金。截至2024年6月30日止六個月的可疑賬户備抵和貸方通知單準備金結轉如下：
| | | | | | | | | | |
| | | | |
| | 截至2023年12月31日的餘額 | | $ | 74,762 | |
| | 計入收入的信貸備忘錄 | | 44,137 | |
| | 計入費用的壞賬備抵 | | 24,233 | |
| | 扣減及其他(1) | | (64,619) | |
| | 截至2024年6月30日餘額 | | $ | 78,513 | |
(1)主要包括信用證通知單的發佈、應收賬款的核銷以及與貨幣兑換調整相關的影響。
目錄表
第一部分金融信息
iron Mountain incorporated
簡明合併財務報表附註(續)
(千，不包括每股和每股數據)(未經審計)
2.主要會計政策摘要(續)
C. 租契
我們為某些倉庫、數據中心和辦公空間租賃設施。我們還有土地租賃，包括某些設施所在的土地租賃。
截至2024年6月30日和2023年12月31日的經營和融資租賃使用權資產和租賃負債如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 描述 | | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| 資產： | | | | |
| 經營性租賃使用權資產 | | $ | 2,593,461 | | | $ | 2,696,024 | |
融資租賃使用權資產，扣除累計折舊(1) | | 340,842 | | | 304,600 | |
| 負債： | | | | |
| 當前 | | | | |
| 經營租賃負債 | | $ | 302,234 | | | $ | 291,795 | |
融資租賃負債(1) | | 42,260 | | | 39,089 | |
| 長期的 | | | | |
| 經營租賃負債 | | $ | 2,453,935 | | | $ | 2,562,394 | |
融資租賃負債(1) | | 336,653 | | | 310,776 | |
(1)融資租賃使用權資產、流動融資租賃負債和長期融資租賃負債分別計入我們的簡明合併資產負債表中的房地產、廠房和設備淨額、長期債務的流動部分和長期債務（扣除流動部分）。
截至2024年和2023年6月30日止三個月和六個月的租賃費用組成如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， |
| 描述 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
經營租賃成本(1) | | $ | 172,735 | | | $ | 161,241 | | | $ | 344,481 | | | $ | 317,114 | |
| 融資租賃成本： | | | | | | | | |
| 融資租賃使用權資產折舊 | | $ | 12,078 | | | $ | 10,202 | | | $ | 23,022 | | | $ | 20,210 | |
| 融資租賃負債的利息費用 | | 5,217 | | | 4,416 | | | 10,438 | | | 8,757 | |
(1)運營租賃成本（其中大部分包含在銷售成本中）包括可變租賃成本美元39,594及$77,688分別為截至2024年6月30日的三個月和六個月和美元34,418及$65,998截至2023年6月30日的三個月和六個月。
其他信息： 截至2024年6月30日和2023年6月30日止六個月與我們的租賃相關的補充現金流信息如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的六個月， |
| 租賃負債衡量中所含金額的現金支付： | | 2024 | | 2023 |
| 經營性租賃使用的經營性現金流 | | $ | 235,030 | | | $ | 220,764 | |
| | | | |
| 融資租賃中使用的經營現金流（利息） | | 10,438 | | | 8,757 | |
| 融資租賃中使用的融資現金流 | | 21,536 | | | 22,010 | |
| | | | |
| 非現金項目： | | | | |
| 經營租賃修改和重新評估 | | $ | 573 | | | $ | 44,779 | |
| 新的經營租賃（包括收購和售後回租交易） | | 80,474 | | | 163,326 | |
目錄表
第一部分金融信息
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簡明合併財務報表附註(續)
(千，不包括每股和每股數據)(未經審計)
2.主要會計政策摘要(續)
D.商譽
截至2023年12月31日，我們的報告單位詳細描述見附註2.1。我們的年度報告中包含的合併財務報表註釋。
截至2024年6月30日止六個月，各可報告分部和企業及其他（定義見附註9）應佔的聲譽的公允價值變化如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全球RIM業務 | | 全球數據中心業務 | | | | 公司和其他 | | 總綜合 |
截至2023年12月31日，扣除累計攤銷後的善意餘額 | $ | 3,911,945 | | | $ | 478,930 | | | | | $ | 627,037 | | | $ | 5,017,912 | |
| 期內取得的可扣税善意 | — | | | — | | | | | 131,790 | | | 131,790 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 公允價值和其他調整 | 963 | | | (186) | | | | | (186) | | | 591 | |
| 貨幣效應 | (45,888) | | | (3,928) | | | | | (705) | | | (50,521) | |
截至2024年6月30日，扣除累計攤銷後的善意餘額 | $ | 3,867,020 | | | $ | 474,816 | | | | | $ | 757,936 | | | $ | 5,099,772 | |
截至2024年6月30日的累計善意減損餘額 | $ | 132,409 | | | $ | — | | | | | $ | 26,011 | | | $ | 158,420 | |
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簡明合併財務報表附註(續)
(千，不包括每股和每股數據)(未經審計)
2.主要會計政策摘要(續)
E.公平值計量
截至2024年6月30日和2023年12月31日，按經常性基準計量的公允價值計量的資產和負債如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2024年6月30日公平價值測量使用 |
| 描述 | | 總賬面 值 2024年6月30日 | | 中的報價
活躍市場
（第一級） | | 的另一半
可觀測輸入
（2級） | | 意義重大 看不見 輸入（3級）(2) |
| 貨幣市場基金 | | $ | 10,218 | | | $ | — | | | $ | 10,218 | | | $ | — | |
| 定期存款 | | 20,762 | | | — | | | 20,762 | | | — | |
| 證券交易 | | 8,841 | | | 7,166 | | | 1,675 | | | — | |
| 衍生資產 | | 25,607 | | | — | | | 25,607 | | | — | |
| 衍生負債 | | 2,670 | | | — | | | 2,670 | | | — | |
延期購買義務(1) | | 114,703 | | | — | | | — | | | 114,703 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2023年12月31日公平值測量使用 |
| 描述 | | 總賬面 值 2023年12月31日 | | 中的報價
活躍市場
（第一級） | | 的另一半
可觀測輸入
（2級） | | 意義重大 看不見 輸入（3級）(2) |
| 貨幣市場基金 | | $ | 66,008 | | | $ | — | | | $ | 66,008 | | | $ | — | |
| 定期存款 | | 15,913 | | | — | | | 15,913 | | | — | |
| 證券交易 | | 9,952 | | | 6,149 | | | 3,803 | | | — | |
| 衍生資產 | | 6,359 | | | — | | | 6,359 | | | — | |
| 衍生負債 | | 5,769 | | | — | | | 5,769 | | | — | |
延期購買義務(1) | | 208,265 | | | — | | | — | | | 208,265 | |
(1)主要涉及與ITRenew交易(定義見本公司年報所載綜合財務報表附註3)及攝政交易(定義見附註3)相關的遞延購買責任的公允價值。
(2)以下是2023年12月31日至2024年6月30日期間上述3級負債的前滾： | | | | | | | | | |
| | | | | |
截至2023年12月31日的餘額 | $ | 208,265 | | | | | |
| 添加 | 63,700 | | | | | |
| 付款 | (158,677) | | | | | |
| 其他變化，包括吸積 | 1,415 | | | | | |
截至2024年6月30日餘額 | $ | 114,703 | | | | | |
遞延購買債務的3級估值是利用蒙特卡洛模型確定的，並考慮到我們的預測預測，因為它們與各自業務的基本業績有關。在評估與ITRenew交易相關的遞延購買債務的公允價值時應用的蒙特卡洛模擬模型納入了對實現期間預期毛利的假設，包括對相關收入和成本的時間和金額的波動性以及計入安排風險和整體市場風險的貼現率的調整。在評估與Regency交易相關的遞延購買債務的公允價值時應用的蒙特卡洛模擬模型納入了對實現期間的預期收入的假設，包括對波動性和時機的調整，以及考慮安排風險和整體市場風險的貼現率。這些假設的任何重大變化都可能導致相關遞延購買債務的公允價值大幅上升或大幅下降。
於2024年6月30日及2023年12月31日，除(I)附註2.p所披露的項目外，並無按公允價值按非經常性基礎計量的重大項目。本公司年度報告所載合併財務報表附註及(Ii)於截至2024年6月30日止六個月內因收購而取得的資產及承擔的負債(見附註3)，兩者均以第三級投入為基礎.
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簡明合併財務報表附註(續)
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2.主要會計政策摘要(續)
F.累積的其他綜合項目，淨
截至2024年和2023年6月30日止三個月和六個月累計其他綜合項目淨額變化如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月30日的三個月 | | 截至2023年6月30日的三個月 |
| | 外國的
通貨
翻譯等
調整 | | 衍生金融
文書 | | 共計 | | 外國的
通貨
翻譯等
調整 | | 衍生金融
文書 | | 共計 |
| 期初 | $ | (440,129) | | | $ | 11,332 | | | $ | (428,797) | | | $ | (414,832) | | | $ | 9,064 | | | $ | (405,768) | |
| 其他綜合(虧損)收入： | | | | | | | | | | | |
| 外幣換算和其他調整 | (31,806) | | | — | | | (31,806) | | | 18,155 | | | — | | | 18,155 | |
| 衍生工具公允價值變動 | — | | | (488) | | | (488) | | | — | | | 7,896 | | | 7,896 | |
| 累計其他綜合項目的重新分類，淨額 | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,527) | | | (2,527) | |
| 其他綜合(虧損)收入合計 | (31,806) | | | (488) | | | (32,294) | | | 18,155 | | | 5,369 | | | 23,524 | |
| 期末 | $ | (471,935) | | | $ | 10,844 | | | $ | (461,091) | | | $ | (396,677) | | | $ | 14,433 | | | $ | (382,244) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月30日的六個月 | | 截至2023年6月30日的六個月 |
| | 外國的
通貨
翻譯等
調整 | | 衍生金融
文書 | | 共計 | | 外國的
通貨
翻譯等
調整 | | 衍生金融
文書 | | 共計 |
| 期初 | $ | (373,628) | | | $ | 2,472 | | | $ | (371,156) | | | $ | (454,509) | | | $ | 12,506 | | | $ | (442,003) | |
| 其他綜合(虧損)收入： | | | | | | | | | | | |
| 外幣換算和其他調整 | (98,307) | | | — | | | (98,307) | | | 57,832 | | | — | | | 57,832 | |
| 衍生工具公允價值變動 | — | | | 10,900 | | | 10,900 | | | — | | | 4,454 | | | 4,454 | |
| 累計其他綜合項目的重新分類，淨額 | — | | | (2,528) | | | (2,528) | | | — | | | (2,527) | | | (2,527) | |
| 其他綜合(虧損)收入合計 | (98,307) | | | 8,372 | | | (89,935) | | | 57,832 | | | 1,927 | | | 59,759 | |
| 期末 | $ | (471,935) | | | $ | 10,844 | | | $ | (461,091) | | | $ | (396,677) | | | $ | 14,433 | | | $ | (382,244) | |
G. 收入
與將客户記錄初始轉移到物理存儲和某些佣金相關的成本被視為履行或獲得客户合同的成本（統稱為“合同成本”）。截至2024年6月30日和2023年12月31日的合同成本如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| | 毛收入
攜帶
金額 | | 累計
攤銷 | | 網絡
攜帶
金額 | | 毛收入
攜帶
金額 | | 累計
攤銷 | | 網絡
攜帶
金額 |
| 攝入成本資產 | | $ | 77,922 | | | $ | (38,683) | | | $ | 39,239 | | | $ | 76,150 | | | $ | (39,617) | | | $ | 36,533 | |
| 佣金資產 | | 178,289 | | | (67,801) | | | 110,488 | | | 156,639 | | | (64,279) | | | 92,360 | |
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遞延收入負債在我們的簡明合併資產負債表中反映如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 描述 | | 資產負債表中的位置 | | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| 遞延收入-當前 | | 遞延收入 | | $ | 329,718 | | | $ | 325,665 | |
| 遞延收入-長期 | | 其他長期負債 | | 95,605 | | | 100,770 | |
數據中心次要考慮因素
我們的全球數據中心業務的特點是在固定合同期內按合同指定的費率向客户提供存儲租賃，該租賃根據會計準則Codification 842進行核算， 租契.截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月，與我們全球數據中心業務相關的存儲租賃收入如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 存儲租賃收入 | | $ | 147,397 | | | $ | 110,990 | | | $ | 287,425 | | | $ | 218,425 | |
H.股票補償
我們的股票薪酬費用包括股票期權、限制性股票單位（“RSU”）和績效單位（“PU”）（統稱為“員工股票獎勵”）的成本。
基於股票的補償費用
截至2024年、2024年和2023年6月30日的三個月和六個月，員工股票獎勵的股票薪酬支出如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， | | |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | | | |
| 基於股票的薪酬費用 | | $ | 29,889 | | | $ | 22,373 | | | $ | 43,928 | | | $ | 34,882 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
在截至2024年6月30日的六個月內，我們批准了大約83,100股票期權，644,200RSU和450,7002014年計劃下的PU(定義見本公司年度報告中綜合財務報表附註2.T的定義)。
截至2024年6月30日，與未歸屬PO相關的未確認補償成本我們員工股票獎勵的比率，包括我們對績效指標的估計成績，是$111,128.
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簡明合併財務報表附註(續)
(千，不包括每股和每股數據)(未經審計)
2.主要會計政策摘要(續)
I. 收購和整合成本
收購和整合成本是指與我們已經完成或極有可能完成的業務收購的完成和整合活動直接相關的運營支出，包括(I)完成業務收購的諮詢、法律和專業費用，以及(Ii)將被收購的業務整合到我們現有業務中的成本，包括搬遷、遣散費和系統集成成本(統稱為“收購和整合成本”)。
截至2024年6月30日、2024年和2023年6月30日的三個月和六個月的收購和整合成本如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， | | |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | | | |
| 收購和整合成本 | | $ | 9,502 | | | $ | 1,511 | | | $ | 17,311 | | | $ | 3,106 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
J.處置/減記財產、廠房和設備的損失(收益)淨額
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的財產、廠房和設備處置/減記損失(收益)淨額如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023(1) |
處置/減記財產、廠房和設備的損失(收益)淨額 | | $ | 2,790 | | | $ | (1,505) | | | $ | 3,179 | | | $ | (14,566) | |
(1) 截至2023年6月30日的六個月的收益主要包括大約$18,500與2023年第一季度新加坡一家設施的售後回租交易有關。2023年確認的收益是我們通過出售和售後回租交易將一小部分工業資產貨幣化的結果。這些租約的條款與我們的租賃組合的條款一致，這些條款在附註2.j中詳細披露。至本公司年度報告所載綜合財務報表附註。
K.其他費用(收入)，淨額
截至2024年6月30日、2024年6月和2023年6月30日的三個月和六個月的其他費用(收入)淨額包括：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， |
| 描述 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
外幣交易損失（收益），淨(1) | | $ | 1,013 | | | $ | 15,063 | | | $ | (15,366) | | | $ | 29,487 | |
其他，淨額(2) | | 4,820 | | | 47,887 | | | 8,669 | | | 54,663 | |
其他費用(收入)，淨額 | | $ | 5,833 | | | $ | 62,950 | | | $ | (6,697) | | | $ | 84,150 | |
(1)截至2023年6月30日的三個月和六個月的虧損主要包括英鎊對美元匯率的變化對我們與某些子公司之間以及與我們某些子公司之間的公司間餘額的影響。
(2)其他，截至2023年6月30日的六個月的淨額主要包括大約#美元的損失38,000與按公平價值重新計量我們先前持有的Clutter合資公司股權(定義及討論見附註10)、權益法投資的虧損及遞延購買債務的價值變動(定義見本公司年報綜合財務報表附註3)有關。
目錄表
第一部分金融信息
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簡明合併財務報表附註(續)
(千，不包括每股和每股數據)(未經審計)
2.主要會計政策摘要(續)
L. 所得税
我們根據對本年度實際税率的估計，在過渡期內計提所得税。截至2024年、2024年和2023年6月30日的三個月和六個月，我們的有效税率如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， |
| | 2024(1) | | 2023(2) | | 2024 | | 2023(2) |
| 實際税率 | | 27.8 | % | | 78.8 | % | | 21.1 | % | | 24.0 | % |
(1)聯邦法定税率之間的主要調節項目21.0本公司截至2024年6月30日止三個月的整體有效税率為本年度迄今確認的若干實體的普通虧損所確認的税項優惠、所支付的股息扣減所產生的利益，以及我們的海外收益所適用的税率差異。
(2)聯邦法定税率之間的主要調節項目21.0%，我們截至2023年6月30日的三個月和六個月的總有效税率是：(I)損失約#美元38,000於2023年第二季度於其他淨額計入其他開支(收入)的淨額，以反映吾等先前於Clutter合營公司持有的股權按公允價值重新計量，因此不存在税務影響；(Ii)從已支付的股息扣減中獲得的利益；及(Iii)吾等的海外收益所適用的税率差異。
M.每股收入（損失）-基本和稀釋
截至2024年和2023年6月30日止三個月和六個月的每股基本和稀釋收益（虧損）計算如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 淨收益(虧損) | $ | 34,621 | | | $ | 1,143 | | | $ | 111,646 | | | $ | 66,678 | |
| 減：歸屬於非控股權益的淨（損失）收入 | (1,162) | | | 1,029 | | | 1,802 | | | 1,969 | |
| 歸屬於Iron Mountain Incorporated的淨利潤（損失）（用於每股收益計算的分子） | $ | 35,783 | | | $ | 114 | | | $ | 109,844 | | | $ | 64,709 | |
| 加權平均股-基本股 | 293,340,000 | | | 291,825,000 | | | 293,043,000 | | | 291,633,000 | |
| 潛在稀釋股票期權的影響 | 2,068,000 | | | 1,322,000 | | | 1,977,000 | | | 1,269,000 | |
| 稀釋潛在RSU和PU的影響 | 430,000 | | | 380,000 | | | 509,000 | | | 386,000 | |
| 加權平均股份-稀釋股份 | 295,838,000 | | | 293,527,000 | | | 295,529,000 | | | 293,288,000 | |
| 歸屬於Iron Mountain Incorporated的每股淨利潤（虧損）： | | | | | | | |
| 基礎版 | $ | 0.12 | | | $ | 0.00 | | | $ | 0.37 | | | $ | 0.22 | |
| *稀釋後的 | $ | 0.12 | | | $ | 0.00 | | | $ | 0.37 | | | $ | 0.22 | |
| 反稀釋股票期權、RSU和PU被排除在計算之外 | 506,149 | | | 157,132 | | | 435,957 | | | 151,431 | |
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簡明合併財務報表附註(續)
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3. 收購
攝政科技
2024年1月3日，為了擴大我們的資產生命週期管理(ALM)業務，我們收購了100RSR Partners，LLC(以Regency Technologies開展業務)的%股份，RSR Partners LLC是一家在美國各地開展業務的信息技術資產處置服務提供商，初始收購價格約為$200,000，但須在結算時及之後作出某些週轉資金調整，金額為$125,000結賬時支付，資金來自循環信貸安排(定義見附註6)下的借款，其餘#美元75,000(“2025年1月付款”)將於2025年1月支付(“攝政交易”)。2025年1月付款的現值作為應計費用和其他流動負債的組成部分計入我們於2024年6月30日的簡明綜合資產負債表。Regency交易的協議還包括基於業績的或有對價，潛在溢價範圍為零至$200,000基於某些三年累計收入目標的實現情況，如果獲得收入，這些目標將在2027年支付(“攝政王遞延購買債務”)。截至收購日期的攝政遞延購買債務的初步公允價值估計約為#美元。78,400。見附註2.e。有關確定公允價值所使用的方法的詳細信息。截至2024年6月30日，攝政遞延購買債務的公允價值作為其他長期負債的組成部分計入我們的簡明綜合資產負債表。在結算或支付遞延購買債務之前，攝政遞延購買債務公允價值估計的後續增加或減少，以及折價至現值的增加，將作為其他支出(收入)的組成部分計入我們的簡明綜合經營報表淨額。收購完成後，Regency Technologies的業績將作為公司和其他業務的組成部分包括在內。
Web Werks
2024年7月1日，我們與WebWerks India Private Limited的少數股東達成協議，收購WebWerks合資公司的剩餘權益(定義見我們年報中的綜合財務報表附註5)。根據協議，我們將收購剩餘的大約36.61在兩筆獨立的交易中擁有Web Werks合資公司的%權益。2024年7月5日，我們完成了對大約8.55Werks合資公司(“第一批”)的權益百分比約3,000,000印度盧比(約合1美元)35,000，根據第一期付款結算日美元與印度盧比之間的匯率計算)。在2024年第三季度，我們將確認一筆大約$17,000，這將計入其他費用(收入)，淨額，代表第一批的購買價格與我們在2024年6月30日的合併資產負債表上記錄的相關負債之間的差額。在支付第I部分款項後，我們在Web Werks合資公司的所有權權益約為71.94%。在2025年3月，我們將被要求額外支付大約9,600,000印度盧比(約合1美元)115,000，根據截至2024年6月30日美元與印度盧比之間的匯率)(“第二批”)，以收購剩餘的大約28.06在Web Werks合資公司中擁有%的權益。作為2025年3月第二批付款的一部分，我們還可能增加大約1,000,000印度盧比(約合1美元)12,000，根據截至2024年6月30日美元與印度盧比的匯率)，如果在2024年12月31日之前實現某些基礎設施目標。與公允價值之間的任何差異28.06%的利息和支付的全部代價將計入其他費用(收入)，淨額。
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簡明合併財務報表附註(續)
(千，不包括每股和每股數據)(未經審計)
3.收購(續)
初步購進價格分配
在截至2024年6月30日的六個月內，為我們的收購支付的累計對價和支付的收購價格的初步分配摘要如下：
| | | | | |
| 截至2024年6月30日的六個月 |
| 已付現金(購入現金總額) | $ | 125,844 | |
延期採購債務、採購價格滯留和其他(1) | 133,813 | |
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| 總對價 | 259,657 | |
取得的可確認資產的公允價值(2) | 156,108 | |
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| 取得的可確認負債的公允價值 | (28,241) | |
最初記錄的商譽(3) | $ | 131,790 | |
(1)由攝政遞延購買債務的收購日期公允價值和2025年1月付款組成。
(2)收購的資產包括供應商關係無形資產，其公允價值為#美元。107,500和加權平均壽命約為20好幾年了。
(3)商譽主要歸因於集結的勞動力、擴大的市場機會和成本以及預期在我們和被收購業務的業務整合後的其他經營協同效應。
截至2024年6月30日尚未敲定的初步收購價格分配涉及對收購資產的公允價值和遞延購買義務的公允價值的最終評估，這可能與截至2024年6月30日的六個月內完成的收購相關的初步估計存在實質性差異。我們對採購價格分配估計的任何調整將在確定調整的期間進行，該等調整的累積影響將按照截至收購日期已完成的調整進行計算。在截至2024年6月30日的六個月內錄得的購進價格分配調整 對我們的資產負債表或運營結果並不重要。
4. 投資
合資企業摘要
我們與AGC Equity Partners的合資公司(“法蘭克福合資公司”)作為權益法投資入賬，並作為其他資產的組成部分在我們的簡明綜合資產負債表中列示。法蘭克福合資公司於2024年6月30日和2023年12月31日的賬面價值和股權如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| | 賬面價值 | | 股權 | | 賬面價值 | | 股權 |
法蘭克福合資公司 | | $ | 64,561 | | | 20 | % | | $ | 57,874 | | | 20 | % |
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簡明合併財務報表附註(續)
(千，不包括每股和每股數據)(未經審計)
5.衍生工具和對衝活動
我們參與的衍生工具包括：(I)利率互換協議(被指定為現金流對衝)和(Ii)交叉貨幣互換協議(被指定為淨投資對衝)。
被指定為現金流對衝的利率互換協議
我們利用被指定為現金流對衝的利率掉期協議來限制我們對部分浮動利率債務的利率變化的風險敞口。我們的某些利率互換協議的名義金額將隨着基礎對衝交易的增加而增加。根據我們的利率互換協議，吾等根據一個月擔保隔夜融資利率(“SOFR”)，收取與每個利率互換名義金額相關的浮動利率，以換取利率互換協議規定的固定利率的支付。我們的利率互換協議在每個報告期結束時按市價計價，代表利率互換協議的公允價值，公允價值的任何變化均確認為累計其他綜合項目淨額的組成部分。未實現收益確認為資產，而未實現虧損確認為負債。
截至2024年6月30日和2023年12月31日，我們大約有1,251,000及$520,000分別以未償還的名義價值計算，到期日從2025年10月到2027年5月。
被指定為淨投資對衝的交叉貨幣互換協議
我們利用交叉貨幣互換來對衝美元和歐元之間匯率影響的可變性。截至2024年6月30日和2023年12月31日，我們大約有509,200到期日期從2024年8月至2026年2月的交叉貨幣利率掉期未償還名義價值。
我們已將這些交叉貨幣互換協議指定為對我們某些以歐元計價的子公司的淨投資的對衝，它們要求在到期時交換名義金額。這些交叉貨幣互換協議在每個報告期結束時按市價計價，代表交叉貨幣互換協議的公允價值，公允價值的任何變化均確認為累計其他綜合項目淨額的組成部分。未實現收益被確認為資產，而未實現虧損被確認為負債。我們的交叉貨幣互換協議中被排除的部分記錄在累計的其他綜合項目中，按直線計算的淨額和攤銷利息支出。
本公司於2024年6月30日及2023年12月31日於簡明綜合資產負債表確認的衍生工具的公允價值如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
衍生工具(1) | | 資產 | | 負債 | | 資產 | | 負債 |
現金流對衝(2) | | | | | | | | |
| 利率互換協議 | | $ | 11,898 | | | $ | (2,670) | | | $ | 1,601 | | | $ | (3,273) | |
淨投資對衝(3) | | | | | | | | |
| 交叉貨幣互換協議 | | 13,709 | | | — | | | 4,758 | | | (2,496) | |
(1)我們的衍生資產作為(I)預付開支和其他或(Ii)其他資產的組成部分，淨額和我們的衍生負債作為(I)應計支出和其他流動負債或(Ii)其他長期負債的組成部分計入我們的綜合資產負債表。截至2024年6月30日，美元2,074包括在預付費用和其他費用中，$23,533包括在其他資產和美元內2,670包括在其他長期負債中。截至2023年12月31日，美元6,359包括在其他資產中，$2,496計入應計費用和其他流動負債以及#美元3,273包括在其他長期負債中。
(2)截至2024年6月30日，與我們的利率互換協議相關的累計其他綜合項目內的累計淨收益為$10,844.
(3)截至2024年6月30日，在與我們的交叉貨幣互換協議相關的累計其他綜合項目中記錄的累計淨收益為$52,259，其中包括$38,550與我們的交叉貨幣互換協議中被排除的部分有關。
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5.衍生工具和對衝活動（續）
截至2024年6月30日和2023年6月30日止三個月和六個月期間，按衍生工具在累計其他綜合項目中確認的未實現（損失）收益淨額如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， |
| 衍生工具 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 現金流對衝 | | | | | | | | |
| 利率互換協議 | | $ | (488) | | | $ | 7,896 | | | $ | 10,900 | | | $ | 4,454 | |
| 淨投資對衝 | | | | | | | | |
| 交叉貨幣互換協議 | | 3,135 | | | (12,704) | | | 11,447 | | | (21,507) | |
| 跨貨幣互換協議（不包括部分） | | 4,177 | | | 5,817 | | 8,353 | | | 11,651 | |
截至2024年和2023年6月30日止三個月和六個月期間，衍生工具在淨利潤（損失）中確認的（損失）收益如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， |
| 衍生工具 | 損益位置 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 現金流對衝 | | | | | | | | | |
| 利率互換協議 | 利息開支 | | $ | — | | | $ | 2,527 | | | $ | 2,528 | | | $ | 2,527 | |
| 淨投資對衝 | | | | | | | | | |
| 跨貨幣互換協議（不包括部分） | 利息開支 | | (4,177) | | | (5,817) | | | (8,353) | | | (11,651) | |
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第一部分金融信息
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簡明合併財務報表附註(續)
(千，不包括每股和每股數據)(未經審計)
6. 債務
長期債務如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2024年6月30日 | | | 2023年12月31日 |
| | | 債務 （包括 discovered） | | 未攤銷 延期 融資 費用 | | 攜帶 金額 | | 公平 價值 | | | 債務 （包括 discovered） | | 未攤銷 延期 融資 費用 | | 攜帶 金額 | | 公平 價值 |
循環信貸安排(1) | | $ | 745,000 | | | $ | (4,065) | | | $ | 740,935 | | | $ | 745,000 | | | | $ | — | | | $ | (4,621) | | | $ | (4,621) | | | $ | — | |
定期貸款A(1) | | 221,875 | | | — | | | 221,875 | | | 221,875 | | | | 228,125 | | | — | | | 228,125 | | | 228,125 | |
定期貸款b 2026年到期(1) | | 655,911 | | | (1,874) | | | 654,037 | | | 656,250 | | | | 659,298 | | | (2,498) | | | 656,800 | | | 659,750 | |
定期貸款b 2031年到期(1) | | 1,185,635 | | | (12,369) | | | 1,173,266 | | | 1,194,000 | | | | 1,191,000 | | | (13,026) | | | 1,177,974 | | | 1,200,000 | |
弗吉尼亞州3期貸款(2) | | 221,615 | | | (3,771) | | | 217,844 | | | 221,615 | | | | 101,218 | | | (4,641) | | | 96,577 | | | 101,218 | |
弗吉尼亞州4/5定期貸款(2) | | 61,513 | | | (4,286) | | | 57,227 | | | 61,513 | | | | 16,338 | | | (5,892) | | | 10,446 | | | 16,338 | |
弗吉尼亞州6期定期貸款(3) | | 53,825 | | | (5,585) | | | 48,240 | | | 53,825 | | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
澳元定期貸款(2) | | 191,334 | | | (365) | | | 190,969 | | | 192,498 | | | | 197,743 | | | (482) | | | 197,261 | | | 199,195 | |
英國雙邊循環信貸機制(2) | | 177,043 | | | — | | | 177,043 | | | 177,043 | | | | 178,239 | | | — | | | 178,239 | | | 178,239 | |
英鎊票據(2) | | 505,836 | | | (1,274) | | | 504,562 | | | 492,780 | | | | 509,254 | | | (1,763) | | | 507,491 | | | 489,108 | |
47/82027年到期的票據百分比(2) | | 1,000,000 | | | (4,621) | | | 995,379 | | | 962,500 | | | | 1,000,000 | | | (5,332) | | | 994,668 | | | 967,500 | |
51/42028年到期的票據百分比(2 | | 825,000 | | | (4,428) | | | 820,572 | | | 796,125 | | | | 825,000 | | | (5,019) | | | 819,981 | | | 800,250 | |
2028年到期的5%票據(2) | | 500,000 | | | (2,954) | | | 497,046 | | | 477,500 | | | | 500,000 | | | (3,316) | | | 496,684 | | | 478,750 | |
2029年到期的7%票據(2) | | 1,000,000 | | | (9,750) | | | 990,250 | | | 1,012,500 | | | | 1,000,000 | | | (10,813) | | | 989,187 | | | 1,027,500 | |
47/82029年到期的票據百分比(2) | | 1,000,000 | | | (7,595) | | | 992,405 | | | 937,500 | | | | 1,000,000 | | | (8,318) | | | 991,682 | | | 945,000 | |
51/42030年到期的票據百分比(2) | | 1,300,000 | | | (9,151) | | | 1,290,849 | | | 1,228,500 | | | | 1,300,000 | | | (9,903) | | | 1,290,097 | | | 1,241,500 | |
41/2%註釋(2) | | 1,100,000 | | | (8,296) | | | 1,091,704 | | | 990,000 | | | | 1,100,000 | | | (8,917) | | | 1,091,083 | | | 995,500 | |
2032年到期的5%票據(2) | | 750,000 | | | (10,553) | | | 739,447 | | | 682,500 | | | | 750,000 | | | (11,206) | | | 738,794 | | | 684,375 | |
55/8%註釋(2) | | 600,000 | | | (4,695) | | | 595,305 | | | 565,500 | | | | 600,000 | | | (4,985) | | | 595,015 | | | 567,000 | |
| 房地產抵押貸款、融資租賃負債和其他 | | 568,267 | | | (638) | | | 567,629 | | | 568,267 | | | | 519,907 | | | (403) | | | 519,504 | | | 519,907 | |
應收賬款證券化計劃(3) | | 373,800 | | | (809) | | | 372,991 | | | 373,800 | | | | 358,500 | | | (317) | | | 358,183 | | | 358,183 | |
| 長期債務總額 | | 13,036,654 | | | (97,079) | | | 12,939,575 | | | | | | 12,034,622 | | | (101,452) | | | 11,933,170 | | | |
| 較小電流部分 | | (125,409) | | | — | | | (125,409) | | | | | | (120,670) | | | — | | | (120,670) | | | |
| 長期債務，扣除當期部分 | | $ | 12,911,245 | | | $ | (97,079) | | | $ | 12,814,166 | | | | | | $ | 11,913,952 | | | $ | (101,452) | | | $ | 11,812,500 | | | |
(1)統稱為《信貸協議》。信貸協議包括一項循環信貸安排(“循環信貸安排”)、一項定期貸款A安排(“定期貸款A”)和兩項定期貸款b安排(“2026年到期的定期貸款b”和“2031年到期的定期貸款b”)。截至2024年6月30日，循環信貸機制下可供借款的剩餘金額為#美元。1,496,102(代表截至該日期的最大可用性)。循環信貸機制下的實際加權平均利率為7.2截至2024年6月30日。由於加元利率參考利率於2024年6月28日終止，信貸協議於2024年6月7日修訂，將循環信貸安排下可供加拿大貨幣借款的利率基準更新為加拿大隔夜回購利率平均，自2024年7月1日起生效。循環信貸融資的所有其他重大條款仍與本公司年報所載綜合財務報表附註7所披露的相同。
(2)每一項均如本公司年報所載綜合財務報表附註7所述。
(3)公允價值(公允價值層次的第二級，見附註2.E.)由於本債務工具項下的借款以當前浮動市場利率為基礎，因此該債務工具的價值與賬面價值大致相同。
有關我們長期債務的更多信息，請參閲我們年度報告中的綜合財務報表附註7，其中包括我們每個債務工具的直接債務人以及我們債務工具的公允價值信息(包括用於確定我們債務工具公允價值的公允價值層次水平，這些水平與用於確定我們截至2024年6月30日債務公允價值的公允價值層次水平一致)。
目錄表
第一部分金融信息
iron Mountain incorporated
簡明合併財務報表附註(續)
(千，不包括每股和每股數據)(未經審計)
6.債務(續)
信貸協議
2024年7月2日，我們修改了信貸協議，導致(I)將2031年到期的定期貸款b的本金金額從1美元增加到1美元。1,194,000到大約$1,806,700，(二)降低SOFR PLUS 2031年到期的定期貸款b的利率2.25%至SOFR PLUS2.00%和（iii）我們2026年到期的定期貸款b的本金額從約美元減少656,300到大約$53,400.我們支付了大約美元的原始發行折扣費4,300與本修正案有關。季度本金付款約為美元4,5002031年到期的定期貸款b將於2024年9月開始。所有其他重大術語與我們的年度報告中合併財務報表附註7所披露的相同。
弗吉尼亞信用協議
隨着我們全球數據中心業務的不斷擴張，我們已簽訂信貸協議，為各個數據中心的建設提供部分資金。 在截至2024年6月30日的季度內，我們達成了兩項新協議。這些協議主要包括以下定期貸款安排：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 協議書 | | 最高借貸
金額 | | 截至2024年6月30日的突出借款 | | 直接
債務人 | | 合約利率 | | 未使用的承諾費 | | 到期日(1) |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
弗吉尼亞州6期定期貸款(2) | | $ | 210,000 | | | $ | 53,825 | | | Iron Mountain數據中心Virginia 6，LLC | | SOFR PLUS2.75% | | 0.75% | | 2027年5月3日 |
弗吉尼亞州7期定期貸款(3) | | 300,000 | | | — | | | 弗吉尼亞7號鐵山數據中心有限責任公司 | | SOFR PLUS2.50% | | 0.75% | | 2027年4月12日 |
(1)所有債務將在指定的到期日到期。每項協議包括二一年制允許我們根據協議中規定的條件延長初始到期日的期權。
(2)2024年5月3日，作為鐵山數據中心弗吉尼亞6/7合資公司的全資子公司，鐵山數據中心弗吉尼亞6號有限責任公司簽訂了一份信貸協議(《弗吉尼亞6號信貸協議》)。弗吉尼亞6號信貸協議包括一項定期貸款安排(“弗吉尼亞6號定期貸款”)和一項信用證安排。弗吉尼亞6號信貸協議由弗吉尼亞6號鐵山數據中心有限責任公司的股權和資產擔保。截至2024年6月30日，弗吉尼亞6號信貸協議下的有效利率為5.3%.
(3)2024年4月12日，作為鐵山數據中心弗吉尼亞6/7合資公司的全資子公司，鐵山數據中心弗吉尼亞7號有限責任公司簽訂了一份信貸協議(《弗吉尼亞7號信貸協議》)。弗吉尼亞7號信貸協議包括一項定期貸款安排和一項信用證安排。弗吉尼亞7號信貸協議由弗吉尼亞州7號鐵山數據中心有限責任公司的股權和資產擔保。
| | | | | | | | | | | | | | |
應收賬款證券化計劃 2024年6月14日，我們修訂了應收賬款證券化計劃(定義見我們年度報告中合併財務報表附註7)，以(I)將最高借款能力從$360,000至$400,000，並有權將借款能力提高到#美元。450,000，以及(Ii)將到期日從2025年7月1日延長至2027年7月1日，屆時所有債務都將到期。應收賬款證券化計劃的所有其他重大條款與我們年度報告中綜合財務報表附註7中披露的相同。 | | | 最高限額 $400,000
未償還借款 $373,800
利率 6.4% 截至2024年6月30日 |
| |
| |
信用證截至2024年6月30日，我們的未償還信用證總額為1美元。58,880，其中$8,898減少我們在循環信貸安排下的借款能力。信用證在2024年7月至2027年5月之間的不同日期到期。
目錄表
第一部分金融信息
iron Mountain incorporated
簡明合併財務報表附註(續)
(千，不包括每股和每股數據)(未經審計)
6.債務(續)
債務契約
信貸協議、我們的債券契約和其他管理我們債務的協議包含某些限制性的財務和經營契約，包括限制我們完成收購、支付現金股息、產生債務、進行投資、出售資產和採取其他指定公司行動的能力的契約。這些公約不包含評級觸發因素。因此，我們債務評級的改變不會根據信用協議、我們的債券契約或其他管理我們債務的協議引發違約。信貸協議要求我們每季度滿足總租賃調整槓桿率和固定費用覆蓋率，而我們的債券契約要求我們滿足槓桿率(未經租賃調整)或固定費用覆蓋率(未經租賃調整)作為採取行動(如支付股息和產生債務)的條件。
信貸協議採用基於利息、税項、折舊及攤銷及租金開支前收益(“EBITDAR”)的計算方法，而債券契約使用基於利息、税項、折舊及攤銷前收益(“EBITDA”)的計算方法作為財務表現的主要衡量標準，以計算槓桿比率及固定費用覆蓋率。基於EBITDAR和EBITDA的槓桿計算包括我們的合併子公司，不包括我們在信貸協議和債券契約中定義的被我們指定為“不受限制的子公司”的子公司。一般而言，信貸協議及債券契約採用往後四個會計季度基準進行相關計算，並要求就該等計算作出若干調整及剔除，因此信貸協議及債券契約項下該等計算的財務表現計算與本文所載經調整EBITDA不能直接比較。截至2024年6月30日，我們遵守了信用協議、我們的債券契約和其他管理我們債務的協議下的槓桿和固定費用覆蓋率。不遵守這些槓桿和固定費用覆蓋率將對我們的財務狀況和流動性產生重大不利影響。
7. 承付款和或有事項
我們在正常業務過程中不時涉及訴訟，包括因火災和其他自然災害損壞我們設施中的客户資產而引起的訴訟。雖然訴訟結果本質上是不確定的，但我們認為目前的任何訴訟都不會對我們的綜合財務狀況、運營結果或現金流產生實質性的不利影響。
我們已經為所有或有損失估計了一個合理的可能範圍，並認為除了目前所有事項的應計金額外，我們有合理的可能招致總計損失，最高可達$15,000在未來幾年，其中某些數額將由保險或賠償安排支付。
8. 股東權益事項
在2023財年及截至2024年6月30日的六個月，我們的董事會宣佈派發以下股息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 申報日 | 分紅
每股 | | 記錄日期 | | 共計
金額 | | 付款日期 |
| 2023年2月23日 | $ | 0.6185 | | | 2023年3月15日 | | $ | 180,339 | | | 2023年4月5日 |
| 2023年5月4日 | 0.6185 | | | 2023年6月15日 | | 180,493 | | | 2023年7月6日 |
| 2023年8月3日 | 0.6500 | | | 2023年9月15日 | | 189,730 | | | 2023年10月5日 |
| 2023年11月2日 | 0.6500 | | | 2023年12月15日 | | 189,886 | | | 2024年1月4日 |
| 2024年2月22日 | 0.6500 | | | 2024年3月15日 | | 190,506 | | | 2024年4月4日 |
| 2024年5月2日 | 0.6500 | | | 2024年6月17日 | | 190,643 | | | 2024年7月5日 |
| | | | | | | |
2024年8月1日，我們宣佈向截至2024年9月16日記錄在案的股東派發股息美元0.715每股，支付日期為2024年10月3日。
目錄表
第一部分金融信息
iron Mountain incorporated
簡明合併財務報表附註(續)
(千，不包括每股和每股數據)(未經審計)
9. 細分市場信息
截至2023年12月31日，我們的可報告分部在年度報告中合併財務報表註釋的註釋11中進行了描述，具體如下：
•全球RIM業務
•全球數據中心業務
我們業務的其餘活動主要包括我們的美術和ALm業務以及其他企業項目（“企業和其他”）。
與2024年前六個月完成的收購相關的業務已納入我們現有的可報告分部。
截至2024年和2023年6月30日止三個月和六個月我們的業務分部信息分析以及與隨附的簡明綜合財務報表的對賬如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 全球RIM業務 | | | | | | | | |
| 總收入 | | $ | 1,250,577 | | | $ | 1,159,867 | | | $ | 2,460,734 | | | $ | 2,286,393 | |
| 調整後的EBITDA | | 548,742 | | | 499,062 | | | 1,075,010 | | | 976,846 | |
| 全球數據中心業務 | | | | | | | | |
| 總收入 | | $ | 152,702 | | | $ | 118,033 | | | $ | 296,639 | | | $ | 230,338 | |
| 調整後的EBITDA | | 66,017 | | | 53,809 | | | 127,585 | | | 104,444 | |
| 公司和其他 | | | | | | | | |
| 總收入 | | $ | 131,130 | | | $ | 80,036 | | | $ | 253,899 | | | $ | 155,554 | |
| 調整後的EBITDA | | (70,398) | | | (77,213) | | | (139,379) | | | (144,824) | |
| 合併總數 | | | | | | | | |
| 總收入 | | $ | 1,534,409 | | | $ | 1,357,936 | | | $ | 3,011,272 | | | $ | 2,672,285 | |
| 調整後的EBITDA | | 544,361 | | | 475,658 | | | 1,063,216 | | | 936,466 | |
目錄表
第一部分金融信息
iron Mountain incorporated
簡明合併財務報表附註(續)
(千，不包括每股和每股數據)(未經審計)
9.部分信息（續）
每個分部的調整後EBITDA定義為扣除利息費用、淨額、所得税撥備（收益）、折舊和攤銷（包括我們從未合併合資企業中分佔的調整後EBITDA）前的淨收入（虧損），並不包括某些我們認為不能指示我們的核心經營業績的項目，具體而言：
| | | | | |
| |
| 排除 | |
•收購和整合成本 •重組和其他轉型 •不動產、廠房和設備處置/減記損失（收益），淨額（包括房地產） | •其他費用(收入)，淨額 •基於股票的薪酬費用
|
| |
在內部，我們使用調整後的EBITDA作為評估運營分部業績和分配資源的基礎。
截至2024年6月30日和2023年6月30日止三個月和六個月的合併淨利潤（虧損）與調整後EBITDA的對賬如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 淨收益(虧損) | | $ | 34,621 | | | $ | 1,143 | | | $ | 111,646 | | | $ | 66,678 | |
| 加/（扣除）： | | | | | | | | |
| 利息支出，淨額 | | 176,521 | | | 144,178 | | | 341,040 | | | 281,347 | |
| 所得税撥備(福利) | | 13,319 | | | 4,255 | | | 29,928 | | | 21,013 | |
| 折舊及攤銷 | | 224,501 | | | 195,367 | | | 434,056 | | | 377,461 | |
| 收購和整合成本 | | 9,502 | | | 1,511 | | | 17,311 | | | 3,106 | |
| 重組和其他轉型 | | 46,513 | | | 45,588 | | | 87,280 | | | 82,501 | |
| 不動產、廠房和設備處置/減記損失（收益），淨額（包括房地產） | | 2,790 | | | (1,505) | | | 3,179 | | | (14,566) | |
其他費用（收入），淨額，不包括我們在未合併合資企業中應佔的虧損（收益） | | 4,532 | | | 58,694 | | | (8,578) | | | 76,185 | |
| 基於股票的薪酬費用 | | 29,889 | | | 22,373 | | | 43,928 | | | 34,882 | |
| 我們在未合併合資企業調整後EBITDA對賬項目中所佔份額 | | 2,173 | | | 4,054 | | | 3,426 | | | 7,859 | |
| 調整後的EBITDA | | $ | 544,361 | | | $ | 475,658 | | | $ | 1,063,216 | | | $ | 936,466 | |
目錄表
第一部分金融信息
iron Mountain incorporated
簡明合併財務報表附註(續)
(千，不包括每股和每股數據)(未經審計)
9.部分信息（續）
截至2024年和2023年6月30日止三個月和六個月，我們按產品和服務線按分部劃分的收入信息如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 全球RIM業務 | | | | | | | | |
記錄管理(1) | | $ | 974,480 | | | $ | 898,634 | | | $ | 1,911,132 | | | $ | 1,766,622 | |
數據管理(1) | | 131,073 | | | 130,251 | | | 263,123 | | | 259,845 | |
信息破壞(1)(2) | | 145,024 | | | 130,982 | | | 286,479 | | | 259,926 | |
數據中心(1) | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 全球數據中心業務 | | | | | | | | |
記錄管理(1) | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
數據管理(1) | | — | | | — | | | — | | | — | |
信息破壞(1) | | — | | | — | | | — | | | — | |
數據中心(1) | | 152,702 | | | 118,033 | | | 296,639 | | | 230,338 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 公司和其他 | | | | | | | | |
記錄管理(1) | | $ | 40,996 | | | $ | 37,409 | | | $ | 80,068 | | | $ | 71,757 | |
數據管理(1) | | — | | | — | | | — | | | — | |
信息破壞(1)(3) | | 90,134 | | | 42,627 | | | 173,831 | | | 83,797 | |
數據中心(1) | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合併總數 | | | | | | | | |
記錄管理(1) | | $ | 1,015,476 | | | $ | 936,043 | | | $ | 1,991,200 | | | $ | 1,838,379 | |
數據管理(1) | | 131,073 | | | 130,251 | | | 263,123 | | | 259,845 | |
信息破壞(1)(2)(3) | | 235,158 | | | 173,609 | | | 460,310 | | | 343,723 | |
數據中心(1) | | 152,702 | | | 118,033 | | | 296,639 | | | 230,338 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
(1)這些產品中的每一種都有一個與存儲租賃相關的收入組成部分和一個與服務相關的組成部分，但信息銷燬除外，它不包含存儲租賃部分。
(2)我們全球RIM業務的信息銷燬收入包括安全碎紙服務。
(3)企業和其他部門的信息銷燬收入包括來自我們ALm業務的產品收入。
目錄表
第一部分金融信息
iron Mountain incorporated
簡明合併財務報表附註(續)
(千，不包括每股和每股數據)(未經審計)
10.關聯方
於二零二零年十月，就法蘭克福合營公司的成立，吾等訂立協議，賺取各項費用，包括(I)特別項目收入及(Ii)物業管理及我們向法蘭克福合營公司提供的服務的建設及發展費用(“法蘭克福合營協議”)。
於2022年2月，吾等與Clutter，Inc.與我們成立的合資公司(“Clutter合資公司”)訂立倉儲及服務協議，向Clutter合資公司提供若干倉儲及相關服務(“Clutter協議”)。2023年6月29日，我們完成了對Clutter的收購(定義見我們年度報告中的合併財務報表附註3)，並終止了Clutter協議。
根據這些協議，截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月，隨附的簡明綜合經營報表確認的收入如下(約)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
法蘭克福合資企業協議(1) | | $ | 2,100 | | | $ | 800 | | | $ | 2,500 | | | $ | 1,700 | |
雜亂協議(2) | | — | | | 7,000 | | | — | | | 13,000 | |
(1)與法蘭克福合資協議相關的收入作為我們全球數據中心業務部門的組成部分列示。
(2)與CLUTTH協議相關的收入作為我們全球RIM業務部門的組成部分列報。
11. 結構調整和其他轉型
馬特宏峯計劃
2022年9月，我們宣佈了馬特宏峯計劃。馬特霍恩投資項目專注於將我們的運營模式轉變為全球運營模式。馬特霍恩項目專注於形成一種基於解決方案的銷售方法，旨在使我們能夠優化我們的共享服務和最佳實踐，以更好地服務於客户的需求。我們正在進行投資，以加快增長，並在我們開展業務的大型全球可定位市場中佔據更大份額。我們預計將產生大約$150,000從2023年到2025年，每年與馬特宏峯項目相關的成本。成本包括(1)重組成本，其中包括(I)現場整合和其他相關退出成本，(Ii)員工遣散費和(Iii)與這些活動相關的某些專業費用，以及(2)其他轉型成本，包括專業費用，如項目管理成本和協助實施我們的增長計劃的第三方顧問的成本。
隨附的截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月以及從馬特霍恩項目開始到2024年6月30日的簡明綜合業務報表中包括的與馬特霍恩項目有關的重組和其他轉型如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， | | 自成立 項目 馬特霍恩穿越 2024年6月30日 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | |
| 重組 | $ | 16,336 | | | $ | 16,127 | | | $ | 27,062 | | | $ | 28,084 | | | $ | 97,673 | |
| 其他變換 | 30,177 | | | 29,461 | | | 60,218 | | | 54,417 | | | 206,755 | |
重組和其他轉型 | $ | 46,513 | | | $ | 45,588 | | | $ | 87,280 | | | $ | 82,501 | | | $ | 304,428 | |
目錄表
第一部分金融信息
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簡明合併財務報表附註(續)
(千，不包括每股和每股數據)(未經審計)
11.重組和其他轉型（續）
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月以及從馬特霍恩項目開始至2024年6月30日期間，馬特霍恩項目的重組成本（作為重組和其他轉型的組成部分）按分部列出，如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， | | 自成立 項目 馬特霍恩穿越 2024年6月30日 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | |
| 全球RIM業務 | $ | 12,643 | | | $ | 15,000 | | | $ | 22,784 | | | $ | 24,525 | | | $ | 82,589 | |
| 全球數據中心業務 | 2,572 | | | — | | | 2,576 | | | 78 | | | 3,096 | |
| 公司和其他 | 1,121 | | | 1,127 | | | 1,702 | | | 3,481 | | | 11,988 | |
重組總成本 | $ | 16,336 | | | $ | 16,127 | | | $ | 27,062 | | | $ | 28,084 | | | $ | 97,673 | |
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月以及從馬特霍恩項目開始到2024年6月30日，馬特霍恩項目的其他轉型成本（作為重組和其他轉型的組成部分包含在隨附的簡明合併運營報表中）按分部分類如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， | | 自成立 項目 馬特霍恩穿越 2024年6月30日 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | |
| 全球RIM業務 | $ | 10,374 | | | $ | 4,958 | | | $ | 19,344 | | | $ | 8,443 | | | $ | 51,614 | |
| 全球數據中心業務 | 1,272 | | | 498 | | | 2,663 | | | 1,368 | | | 7,685 | |
| 公司和其他 | 18,531 | | | 24,005 | | | 38,211 | | | 44,606 | | | 147,456 | |
其他改造成本總額 | $ | 30,177 | | | $ | 29,461 | | | $ | 60,218 | | | $ | 54,417 | | | $ | 206,755 | |
2023年12月31日至2024年6月30日期間應計重組成本和應計其他轉型成本（作為應計費用和其他流動負債的組成部分計入我們的簡明合併資產負債表中）的結轉如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 重組 | | 其他變換 | | 全面重組和其他轉型 |
截至2023年12月31日的餘額 | $ | 10,731 | | | $ | 24,854 | | | $ | 35,585 | |
| 應計金額 | 27,062 | | | 60,218 | | | 87,280 | |
| 付款 | (30,867) | | | (71,734) | | | (102,601) | |
截至2024年6月30日餘額 | $ | 6,926 | | | $ | 13,338 | | | $ | 20,264 | |
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
以下對我們截至2024年6月30日的三個月和六個月的財務狀況和經營結果的討論和分析應與我們截至2024年6月30日的三個月和六個月的簡明綜合財務報表及其附註以及我們截至2023年12月31日的年度綜合財務報表及其附註一起閲讀，這些報表和附註包括在我們於2024年2月22日提交給美國證券交易委員會的10-k表格年度報告(“我們的年度報告”)中。
前瞻性陳述
我們在本季度報告中所作的陳述構成了《1995年私人證券訴訟改革法》和其他證券法中所定義的“前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述涉及我們目前對未來運營結果、經濟表現、財務狀況、目標、戰略、投資目標、計劃和成就的預期。這些前瞻性陳述受各種已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響，您不應依賴這些陳述，除非它們是關於我們目前的意圖和我們目前的預期的陳述，這些陳述可能會發生，也可能不會發生。當我們使用諸如“相信”、“期望”、“預期”、“估計”、“計劃”、“打算”、“追求”、“將會”或類似的表達方式時，我們就是在作前瞻性陳述。儘管我們認為我們的前瞻性陳述是基於合理的假設，但我們的預期結果可能無法實現，實際結果可能與我們的預期大不相同。此外，可能導致實際結果與預期不同的重要因素包括：
•我們是否有能力執行我們的戰略增長計劃，包括我們按照計劃進行投資、發展我們的業務(包括通過合資企業或其他聯合投資工具)、將替代技術(包括人工智能)納入我們的產品、在新產品提供方面獲得令人滿意的回報、繼續我們的收入管理、擴大和管理我們的全球業務、以令人滿意的條款完成收購、高效地整合被收購的公司以及過渡到更可持續的能源來源的能力；
•客户對我們的存儲和信息管理服務的偏好和需求的變化，包括從紙質和磁帶存儲轉向需要較少物理空間的替代技術的結果；
•遵守法律、法規和客户要求的成本和我們遵守客户要求的能力，包括與數據隱私和網絡安全問題以及消防、安全和環境標準有關的要求；
•對我們內部資訊科技系統的攻擊的影響，包括該等事件對我們的聲譽和競爭能力的影響，以及與該等事件有關的任何訴訟或糾紛；
•我們為資本開支提供資金的能力；
•我們的分銷需求對我們執行業務計劃能力的影響；
•我們有能力保持作為美國聯邦所得税目的房地產投資信託基金(“REIT”)的納税資格；
•我們所在國家的政治和經濟環境的變化以及全球政治氣候的變化；
•我們籌集債務或股權資本的能力以及我們債務成本的變化；
•我們有能力履行我們現有的債務義務和債務工具中的限制；
•服務中斷或設備損壞以及電力成本對我們數據中心運營的影響；
•與我們業務所需的房地產相關的成本或潛在負債；
•意外事件，包括氣候變化或地緣政治事件造成的事件，可能擾亂我們的業務，並對我們的聲譽和業務結果產生不利影響；
•未能實施和管理新的信息技術系統；
•競爭或經濟狀況的其他趨勢影響我們的財務狀況或經營結果，目前還沒有考慮到；以及
•在提交給美國證券交易委員會的定期報告中描述的其他風險，包括年報第I部分第1A項“風險因素”項下的風險。
除法律另有規定外，我們沒有義務更新本報告中出現的任何前瞻性陳述。
概述
以下討論闡述了管理層對財務狀況和業務結果的討論和分析。每一節都討論了截至2024年6月30日的三個月和六個月的重大趨勢和變化。三個月和六個月期間一致的趨勢和變化不重複，僅以年初至今為基礎進行討論。
馬特宏峯計劃
2022年9月，我們宣佈了一項旨在加速我們業務增長的全球計劃(馬特宏恩計劃)。馬特霍恩投資項目專注於將我們的運營模式轉變為全球運營模式。馬特霍恩項目專注於形成一種基於解決方案的銷售方法，旨在使我們能夠優化我們的共享服務和最佳實踐，以更好地服務於客户的需求。我們正在進行投資，以加快增長，並在我們開展業務的大型全球可定位市場中佔據更大份額。我們預計，從2023年到2025年，與馬特宏峯項目相關的成本每年約為15000美元的萬。成本包括(1)重組成本，其中包括(I)現場整合和其他相關退出成本，(Ii)員工遣散費和(Iii)與這些活動相關的某些專業費用，以及(2)其他轉型成本，包括專業費用，如項目管理成本和協助實施我們的增長計劃的第三方顧問的成本。
有關重組和其他轉型成本的更多信息，請參閲本季度報告中的簡明綜合財務報表附註11。
一般信息
經營成果--主要趨勢
•我們的有機存儲租賃收入增長主要是由我們全球RIM業務部門的收入管理推動的，我們預計該部門的業務量在短期內將相對穩定，以及我們的全球數據中心業務部門的增長，主要由租賃開始推動。
•我們的有機服務收入增長主要是由於我們服務活動的增加。我們預計2024年服務收入的有機增長將受益於我們新的和現有的數字產品和資產生命週期管理(ALM)業務，以及我們的傳統服務.
•我們預計2024年總收入和調整後的EBITDA將繼續增長，這是因為我們專注於新產品和服務提供、創新、客户解決方案和市場擴張，以符合我們的馬特霍恩項目目標。
截至2024年6月30日的6個月的銷售成本(不包括折舊和攤銷)以及銷售、一般和行政費用包括以下費用：
非GAAP衡量標準
調整後的EBITDA
我們將調整後的EBITDA定義為扣除利息支出、淨額、所得税、折舊和攤銷(包括我們在未合併合資企業中的調整後EBITDA的份額)的淨收益(虧損)，不包括我們認為不能反映我們核心經營業績的某些項目，具體地説：
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| | |
| 排除 | | |
•採購和整合成本(定義如下) •重組和其他轉型 •不動產、廠房和設備處置/減記損失（收益），淨額（包括房地產） | | •其他費用(收入)，淨額 •基於股票的薪酬費用 |
| | |
調整後的EBITDA利潤率通過調整後的EBITDA除以總收入來計算。我們還在下面的“經營業績-部門分析”中顯示了我們每個可報告部門的調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率。
調整後的EBITDA不包括利息支出、淨額和所得税撥備(福利)。這些費用與我們的資本化和税收結構有關，我們在評估核心業務的運營盈利能力時不會考慮這些因素。調整後的EBITDA不包括折舊和攤銷費用，以消除資本投資的影響，我們通過比較資本支出與產生的增量收入和佔總收入的百分比來評估資本投資。調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率應作為對按照美國公認會計原則(“GAAP”)報告的其他財務業績指標的補充，但不能作為替代，例如營業收入、淨收益(虧損)或經營活動的現金流量。
淨收益(虧損)與調整後EBITDA的對賬(以千為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， | | |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | | | |
| 淨收益(虧損) | | $ | 34,621 | | | $ | 1,143 | | | $ | 111,646 | | | $ | 66,678 | | | | | |
| 加/（扣除）： | | | | | | | | | | | | |
| 利息支出，淨額 | | 176,521 | | | 144,178 | | | 341,040 | | | 281,347 | | | | | |
| 所得税撥備(福利) | | 13,319 | | | 4,255 | | | 29,928 | | | 21,013 | | | | | |
| 折舊及攤銷 | | 224,501 | | | 195,367 | | | 434,056 | | | 377,461 | | | | | |
收購和整合成本(1) | | 9,502 | | | 1,511 | | | 17,311 | | | 3,106 | | | | | |
| 重組和其他轉型 | | 46,513 | | | 45,588 | | | 87,280 | | | 82,501 | | | | | |
| 不動產、廠房和設備處置/減記損失（收益），淨額（包括房地產） | | 2,790 | | | (1,505) | | | 3,179 | | | (14,566) | | | | | |
其他費用（收入），淨額，不包括我們在未合併合資企業中應佔的虧損（收益） | | 4,532 | | | 58,694 | | | (8,578) | | | 76,185 | | | | | |
| 基於股票的薪酬費用 | | 29,889 | | | 22,373 | | | 43,928 | | | 34,882 | | | | | |
| 我們在未合併合資企業調整後EBITDA對賬項目中所佔份額 | | 2,173 | | | 4,054 | | | 3,426 | | | 7,859 | | | | | |
| 調整後的EBITDA | | $ | 544,361 | | | $ | 475,658 | | | $ | 1,063,216 | | | $ | 936,466 | | | | | |
(1)代表與我們已經完成或極有可能完成的業務收購的關閉和整合活動直接相關的運營支出，包括（i）完成業務收購的諮詢、法律和專業費用;（ii）將收購的業務整合到我們現有運營中的成本，包括搬遷、遣散費和系統集成成本（統稱為“收購和整合成本”）。
調整後每股收益
我們將調整後的每股盈利定義為報告的每股盈利，從歸屬於Iron Mountain Incorporated的淨利潤（虧損）中完全稀釋（包括我們應佔的未合併合資企業的調整後虧損（收益）），並不包括某些項目，具體而言：
| | | | | | | | |
| | |
| 排除 | | |
•收購和整合成本 •重組和其他轉型 •與某些客户關係無形資產核銷相關的攤銷 •不動產、廠房和設備處置/減記損失（收益），淨額（包括房地產） | | •其他費用(收入)，淨額 •基於股票的薪酬費用 •與衍生工具相關的非現金攤銷 •對賬項目和離散税種的税收影響 |
| | |
我們不認為這些排除的項目能夠指示我們的持續經營業績，並且在我們預測未來業績時也不會考慮它們。我們相信，在比較過去、現在和未來時期的業績時，調整後的每股收益對我們當前和潛在的投資者具有價值。
重新確認已報告的EPs-完全稀釋的淨收入（損失）歸因於Iron Mountain的計入調整後的EPs-完全稀釋的淨收入（損失）歸因於Iron Mountain的計入：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
報告的EPs-完全稀釋了歸屬於Iron Mountain Incorporated的淨利潤（虧損） | | $ | 0.12 | | | $ | 0.00 | | | $ | 0.37 | | | $ | 0.22 | |
| 加/（扣除）： | | | | | | | | |
| 收購和整合成本 | | 0.03 | | | 0.01 | | | 0.06 | | | 0.01 | |
| 重組和其他轉型 | | 0.16 | | | 0.16 | | | 0.30 | | | 0.28 | |
| | | | | | | | |
| 不動產、廠房和設備處置/減記損失（收益），淨額（包括房地產） | | 0.01 | | | (0.01) | | | 0.01 | | | (0.05) | |
其他費用（收入），淨額，不包括我們在未合併合資企業中應佔的虧損（收益） | | 0.02 | | | 0.20 | | | (0.03) | | | 0.26 | |
| 基於股票的薪酬費用 | | 0.10 | | | 0.08 | | | 0.15 | | | 0.12 | |
| 與衍生工具相關的非現金攤銷 | | 0.01 | | | 0.02 | | | 0.03 | | | 0.04 | |
對賬項目和離散税種的税收影響(1) | | (0.03) | | | (0.05) | | | (0.04) | | | (0.06) | |
| 可歸因於非控股權益的收益(虧損) | | — | | | — | | | 0.01 | | | 0.01 | |
調整後每股收益-從可歸因於鐵山公司的淨收益(虧損)中完全攤薄(2) | | $ | 0.42 | | | $ | 0.40 | | | $ | 0.85 | | | $ | 0.83 | |
(1)我們的有效税率與截至2024年和2023年6月30日的三個月和六個月的結構性税率(或調整後的有效税率)之間的差異主要是由於(I)上述調節項目影響了我們報告的所得税撥備(收益)前的淨收益(虧損)，但對我們報告的所得税撥備(收益)影響不大，以及(Ii)其他離散税項。我們在計算截至2024年和2023年6月30日的三個月和六個月的調整後每股收益時的結構性税率分別為14.5%和14.0%。對賬項目和離散税項的税收影響是使用本季度對年度結構性税率的估計來計算的。這可能導致本期調整加上上期報告的季度調整不等於全年調整的總和。
(2)由於四捨五入的原因，柱子可能不是腳部的。
FFO(NAREIT)和FFO(規格化)
全美房地產投資信託協會將運營資金定義為不包括房地產資產折舊、房地產銷售損失和收益、税後淨額和數據中心租賃無形資產攤銷的淨收益(虧損)(FFO(NAREIT))。我們計算我們的FFO指標，包括FFO(NAREIT)，根據我們未合併的合資企業的對賬項目份額進行調整。FFO(NAREIT)不實施房地產折舊，因為這些金額是根據公認會計準則計算的，以分配財產在其使用年限內的成本。由於維護良好的房地產資產的價值歷來根據當時的市場狀況而增加或減少，我們相信FFO(NAREIT)為投資者提供了對我們經營業績的更清晰的看法。我們的GAAP指標與FFO(NAREIT)最直接的可比性是淨收益(虧損)。
我們修改FFO(NAREIT)，這在尋求提供最有意義地反映其特定業務的財務措施的REITs中很常見(“FFO(正常化)”)。我們對FFO(標準化)的定義不包括FFO(NAREIT)中包含的某些項目，我們認為這些項目不能反映我們的核心運營業績，具體如下：
| | | | | | | | |
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排除 | | |
•收購和整合成本 •重組和其他轉型 •處置/減記財產、廠房和設備的損失(收益)淨額(不包括房地產) •其他費用(收入)，淨額 | | •基於股票的薪酬費用 •與衍生工具相關的非現金攤銷 •房地產融資租賃折舊 •對賬項目和離散税種的税收影響
|
| | |
淨收入（損失）重新確定為FFO（NAREIT）和FFO（正常化）（單位：千）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 淨收益(虧損) | | $ | 34,621 | | | $ | 1,143 | | | $ | 111,646 | | | $ | 66,678 | |
| 加/（扣除）： | | | | | | | | |
| 房地產折舊 | | 97,771 | | | 81,558 | | | 181,344 | | | 157,687 | |
| 房地產銷售損失（收益），扣除税款 | | 579 | | | (1,853) | | | (615) | | | (17,599) | |
| 數據中心基於租賃的無形資產攤銷 | | 5,571 | | | 4,907 | | | 11,147 | | | 11,036 | |
| 我們在未合併合資企業的FFO（Nareit）對賬項目中所佔的份額 | | 1,112 | | | 562 | | | 1,553 | | | 694 | |
| | | | | | | | |
| FFO（納雷特） | | 139,654 | | | 86,317 | | | 305,075 | | | 218,496 | |
| 加/（扣除）： | | | | | | | | |
| 收購和整合成本 | | 9,502 | | | 1,511 | | | 17,311 | | | 3,106 | |
| 重組和其他轉型 | | 46,513 | | | 45,588 | | | 87,280 | | | 82,501 | |
| 處置/減記財產、廠房和設備的損失(收益)淨額(不包括房地產) | | 2,211 | | | (1,417) | | | 4,029 | | | 3,133 | |
其他費用（收入），淨額，不包括我們在未合併合資企業中應佔的虧損（收益）(1) | | 4,532 | | | 58,694 | | | (8,578) | | | 76,185 | |
| 基於股票的薪酬費用 | | 29,889 | | | 22,373 | | | 43,928 | | | 34,882 | |
| 與衍生工具相關的非現金攤銷 | | 4,177 | | | 5,817 | | | 8,353 | | | 11,651 | |
| 房地產融資租賃折舊 | | 3,236 | | | 3,008 | | | 6,222 | | | 5,996 | |
對賬項目和離散税種的税收影響(2) | | (8,643) | | | (13,278) | | | (12,813) | | | (18,491) | |
| | | | | | | | |
| 我們在我們未合併的合資企業的FFO(標準化)對賬項目中的份額 | | (50) | | | (500) | | | (9) | | | (274) | |
| FFO(標準化) | | $ | 231,021 | | | $ | 208,113 | | | $ | 450,798 | | | $ | 417,185 | |
(1)包括外幣交易(收益)損失、淨額和其他、淨額。見注2.k。本季度報告中包括的簡明綜合財務報表附註，以瞭解有關其他費用(收入)淨額組成部分的更多信息。
(2)表示(I)上述對賬項目對我們報告的所得税撥備(收益)前淨收益(虧損)的影響，但對我們報告的所得税撥備(收益)和(Ii)其他離散税項的影響不大。離散税項導致截至2024年6月30日的三個月和六個月的所得税(福利)準備金分別為160億美元(萬)和50美元(萬)，截至2023年6月30日的三個月和六個月的所得税準備金分別為(500萬美元)和(550萬美元)。
關鍵會計估計
我們對我們的財務狀況和經營結果的討論和分析是以我們的簡明綜合財務報表為基礎的，這些報表是根據公認會計準則編制的。在編制這些財務報表時，我們需要作出估計、判斷和假設，這些估計、判斷和假設會影響在財務報表之日及截至該日止期間的資產、負債、收入和支出的報告金額，以及或有資產和負債的相關披露。在持續的基礎上，我們評估所用的估計數。我們的估計是基於歷史經驗、精算估計、當前狀況和我們認為在這種情況下合理的各種其他假設。這些估計構成了對資產和負債賬面價值作出判斷的基礎，從其他來源看起來並不容易。實際結果可能與這些估計不同。我們的關鍵會計估計包括以下內容，這些估計沒有按特定順序列出：
•收入確認
•收購會計核算
•有形資產和無形資產減值準備
•所得税
有關本公司重要會計估計的進一步詳情，請參閲本公司年報內的“第7項管理層對財務狀況及經營成果的討論及分析”，以及其中所包括的綜合財務報表及附註。我們已確定，自2023年12月31日以來，我們的關鍵會計估計沒有發生重大變化。
行動的結果
截至2024年6月30日的三個月和六個月與截至2023年6月30日的三個月和六個月的比較(單位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月， | | 美元
變化 | | 百分比
變化 |
| 2024 | | 2023 | | |
| 收入 | $ | 1,534,409 | | $ | 1,357,936 | | $ | 176,473 | | | 13.0 | % |
| 運營費用 | 1,304,115 | | 1,145,410 | | 158,705 | | | 13.9 | % |
| 營業收入 | 230,294 | | 212,526 | | 17,768 | | | 8.4 | % |
| 其他費用，淨額 | 195,673 | | 211,383 | | (15,710) | | | (7.4) | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 淨收益(虧損) | 34,621 | | 1,143 | | 33,478 | | | 2,929.0 | % |
| 可歸因於非控股權益的淨(虧損)收入 | (1,162) | | 1,029 | | (2,191) | | | (212.9) | % |
| 歸屬於Iron Mountain Incorporated的淨利潤（損失） | $ | 35,783 | | $ | 114 | | $ | 35,669 | | | 31,288.6 | % |
調整後的EBITDA(1) | $ | 544,361 | | $ | 475,658 | | $ | 68,703 | | | 14.4 | % |
調整後EBITDA利潤率(1) | 35.5 | % | | 35.0 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月， | | 美元
變化 | | 百分比
變化 |
| 2024 | | 2023 | | |
| 收入 | $ | 3,011,272 | | $ | 2,672,285 | | $ | 338,987 | | | 12.7 | % |
| 運營費用 | 2,535,355 | | 2,219,097 | | 316,258 | | | 14.3 | % |
| 營業收入 | 475,917 | | 453,188 | | 22,729 | | | 5.0 | % |
| 其他費用，淨額 | 364,271 | | 386,510 | | (22,239) | | | (5.8) | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 淨收益(虧損) | 111,646 | | 66,678 | | 44,968 | | | 67.4 | % |
| 可歸因於非控股權益的淨收益(虧損) | 1,802 | | 1,969 | | (167) | | | (8.5) | % |
| 歸屬於Iron Mountain Incorporated的淨利潤（損失） | $ | 109,844 | | $ | 64,709 | | $ | 45,135 | | | 69.8 | % |
調整後的EBITDA(1) | $ | 1,063,216 | | $ | 936,466 | | $ | 126,750 | | | 13.5 | % |
調整後EBITDA利潤率(1) | 35.3 | % | | 35.0 | % | | | | |
(1)請參閲本季度報告中的“非GAAP指標調整後EBITDA”，瞭解調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率的定義、淨利潤（損失）與調整後EBITDA的對賬以及為什麼我們認為這些非GAAP指標為我們當前和潛在投資者提供了相關且有用的信息的討論。
收入
總收入包括以下內容(以千為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月， | | | | 百分比變化 | | | | |
| 2024 | | 2023 | | 美元
變化 | | 實際 | | 恆定 通貨(1) | | 有機食品 增長(2) | | 影響
收購 |
| 倉庫租賃 | $ | 919,746 | | | $ | 830,756 | | | $ | 88,990 | | | 10.7 | % | | 11.5 | % | | 10.1 | % | | 1.4 | % |
| 服務 | 614,663 | | | 527,180 | | | 87,483 | | | 16.6 | % | | 17.3 | % | | 9.4 | % | | 7.9 | % |
| 總收入 | $ | 1,534,409 | | | $ | 1,357,936 | | | $ | 176,473 | | | 13.0 | % | | 13.8 | % | | 9.8 | % | | 4.0 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月， | | | | 百分比變化 | | | | |
| 2024 | | 2023 | | 美元
變化 | | 實際 | | 恆定 通貨(1) | | 有機食品 增長(2) | | 影響
收購 |
| 倉庫租賃 | $ | 1,804,588 | | | $ | 1,640,845 | | | $ | 163,743 | | | 10.0 | % | | 10.3 | % | | 8.8 | % | | 1.5 | % |
| 服務 | 1,206,684 | | | 1,031,440 | | | 175,244 | | | 17.0 | % | | 17.3 | % | | 9.5 | % | | 7.8 | % |
| 總收入 | $ | 3,011,272 | | | $ | 2,672,285 | | | $ | 338,987 | | | 12.7 | % | | 13.0 | % | | 9.1 | % | | 3.9 | % |
(1)不變貨幣增長率是一種非GAAP衡量標準，是通過將2023年結果轉化為2024年平均匯率來計算的。
(2)我們的有機收入增長率是一種非GAAP衡量標準，代表我們收入的同比增長率，不包括業務收購、資產剝離和外幣匯率波動的影響。我們的有機收入增長率包括收購客户關係的影響。
總收入
在截至2024年6月30日的六個月中，報告收入的增長是由報告的存儲租金收入增長和報告的服務收入增長推動的。
倉儲租金收入和服務收入
影響截至2024年6月30日的6個月的報告存儲租金收入和報告的服務收入與截至2023年6月30日的6個月相比的主要因素包括：
| | | | | | | | |
| | |
| 倉儲租金收入 | | •在快速增長的市場以及我們的全球數據中心業務部門和收入管理的業務量增加的推動下，有機存儲租賃收入增長。
|
| | |
| | |
| 服務收入 | | •我們全球RIM業務的服務活動水平增加推動的有機服務收入增長，以及由於銷量增加和零部件定價改善而導致的ALM業務的有機服務收入增長；以及 •由於我們最近收購了攝政科技公司，萬增加了6,740美元。
|
| | |
運營費用
銷售成本
銷售成本(不包括折舊和攤銷)包括以下費用(以千計)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月， | | | | 百分比
變化 | | 佔總收入的百分比 | | 百分比
變化
（可愛）/
不利 |
| 2024 | | 2023 | | 美元
變化 | | 實際 | | 恆定
通貨 | | 2024 | | 2023 | |
| 勞工 | $ | 264,168 | | | $ | 224,398 | | | $ | 39,770 | | | 17.7 | % | | 18.7 | % | | 17.2 | % | | 16.5 | % | | 0.7 | % |
| 設施 | 276,317 | | | 255,535 | | | 20,782 | | | 8.1 | % | | 8.8 | % | | 18.0 | % | | 18.8 | % | | (0.8) | % |
| 交通運輸 | 44,983 | | | 41,147 | | | 3,836 | | | 9.3 | % | | 10.2 | % | | 2.9 | % | | 3.0 | % | | (0.1) | % |
| 產品銷售成本和其他 | 90,503 | | | 71,564 | | | 18,939 | | | 26.5 | % | | 27.2 | % | | 5.9 | % | | 5.3 | % | | 0.6 | % |
| 總銷售成本 | $ | 675,971 | | | $ | 592,644 | | | $ | 83,327 | | | 14.1 | % | | 14.9 | % | | 44.1 | % | | 43.6 | % | | 0.5 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月， | | | | 百分比
變化 | | 佔總收入的百分比 | | 百分比
變化
（可愛）/
不利 |
| 2024 | | 2023 | | 美元
變化 | | 實際 | | 恆定
通貨 | | 2024 | | 2023 | |
| 勞工 | $ | 515,499 | | | $ | 443,929 | | | $ | 71,570 | | | 16.1 | % | | 16.4 | % | | 17.1 | % | | 16.6 | % | | 0.5 | % |
| 設施 | 553,144 | | | 496,225 | | | 56,919 | | | 11.5 | % | | 11.6 | % | | 18.4 | % | | 18.6 | % | | (0.2) | % |
| 交通運輸 | 90,303 | | | 81,122 | | | 9,181 | | | 11.3 | % | | 11.9 | % | | 3.0 | % | | 3.0 | % | | — | % |
| 產品銷售成本和其他 | 170,280 | | | 142,994 | | | 27,286 | | | 19.1 | % | | 19.4 | % | | 5.7 | % | | 5.4 | % | | 0.3 | % |
| 總銷售成本 | $ | 1,329,226 | | | $ | 1,164,270 | | | $ | 164,956 | | | 14.2 | % | | 14.4 | % | | 44.1 | % | | 43.6 | % | | 0.5 | % |
與截至2023年6月30日止六個月相比，影響截至2024年6月30日止六個月報告的銷售成本變化的主要因素包括以下因素：
•服務活動（主要是我們全球RIM業務）的增加以及最近收購的影響導致勞動力成本增加;
•租金、水電費和建築維護成本增加導致設施費用增加;以及
•由於零部件價格上漲和我們最近收購了Regency Technology，我們ALm業務的產品銷售成本增加。
銷售、一般和行政費用
銷售、一般和管理費用包括以下費用（單位：千）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月， | | | | 百分比變化 | | 佔總收入的百分比 | | 百分比
變化
（可愛）/
不利 |
| 2024 | | 2023 | | 美元
變化 | | 實際 | | 恆定
通貨 | | 2024 | | 2023 | |
| 一般、行政和其他 | $ | 250,570 | | | $ | 217,965 | | | $ | 32,605 | | | 15.0 | % | | 15.9 | % | | 16.3 | % | | 16.1 | % | | 0.2 | % |
| 銷售、營銷和客户管理 | 94,268 | | | 93,840 | | | 428 | | | 0.5 | % | | 1.1 | % | | 6.1 | % | | 6.9 | % | | (0.8) | % |
| 銷售、一般和管理費用總計 | $ | 344,838 | | | $ | 311,805 | | | $ | 33,033 | | | 10.6 | % | | 11.4 | % | | 22.5 | % | | 23.0 | % | | (0.5) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月， | | | | 百分比變化 | | 佔總收入的百分比 | | 百分比
變化
（可愛）/
不利 |
| 2024 | | 2023 | | 美元
變化 | | 實際 | | 恆定
通貨 | | 2024 | | 2023 | |
| 一般、行政和其他 | $ | 485,612 | | | $ | 424,988 | | | $ | 60,624 | | | 14.3 | % | | 14.7 | % | | 16.1 | % | | 15.9 | % | | 0.2 | % |
| 銷售、營銷和客户管理 | 178,691 | | | 181,337 | | | (2,646) | | | (1.5) | % | | (1.3) | % | | 5.9 | % | | 6.8 | % | | (0.9) | % |
| 銷售、一般和管理費用總計 | $ | 664,303 | | | $ | 606,325 | | | $ | 57,978 | | | 9.6 | % | | 9.9 | % | | 22.1 | % | | 22.7 | % | | (0.6) | % |
與截至2023年6月30日的6個月相比，影響截至2024年6月30日的6個月報告的銷售、一般和行政費用變化的主要因素包括：
•一般、行政和其他費用增加，主要是由於獎金應計報酬、最近的收購、專業費用和信息技術費用增加所致；以及
•銷售、營銷和客户管理費用的減少，主要是由於員工人數的減少，主要是由於薪酬費用的下降。
折舊及攤銷
截至2024年6月30日的6個月，折舊費用比去年同期增加了4820萬美元，增幅為18.9%。見注2.i。關於我們的財產、廠房和設備折舊的使用年限的更多信息，請參閲我們年度報告中包括的綜合財務報表附註。
與去年同期相比，截至2024年6月30日的6個月的攤銷費用增加了840萬美元，增幅為6.8%。
收購和整合成本
截至2024年和2023年6月30日止六個月的收購和整合成本分別約為1,730美元萬和310萬美元。
結構調整和其他轉型
截至2024年和2023年6月30日止六個月的重組和其他轉型成本分別為8,730美元萬和8,250萬美元，並與實施馬特宏峯項目相關的運營費用相關。
處置/減記財產、廠房和設備的損失(收益)淨額
截至2024年和2023年6月30日止六個月，物業、廠房和設備的處置/減記虧損(收益)淨額分別約為320萬美元和1460萬美元。
其他費用，淨額
利息支出，淨額
在截至2024年6月30日的6個月中，利息支出淨增加5,970萬美元，達到341.0美元，而去年同期為281.3美元。這一增長主要是由於截至2024年6月30日的六個月的平均未償債務比上年同期增加，以及我們的加權平均利率上升。截至2024年6月30日、2024年6月和2023年6月30日，我們的加權平均利率(包括與我們未償還信用證相關的費用)分別為5.7%和5.4%。有關我們負債的更多信息，請參閲本季度報告中包含的簡明綜合財務報表附註6。
其他費用(收入)，淨額
截至2024年6月30日、2024年6月和2023年6月30日的三個月和六個月的其他費用(收入)淨額包括以下內容(以千為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月， | | 美元
變化 | | 截至六個月
6月30日， | | 美元零錢 |
| 描述 | | 2024 | | 2023 | | | 2024 | | 2023 | |
| 外幣交易損失（收益），淨 | | $ | 1,013 | | | $ | 15,063 | | | $ | (14,050) | | | $ | (15,366) | | | $ | 29,487 | | | $ | (44,853) | |
| 其他，淨額 | | 4,820 | | | 47,887 | | | (43,067) | | | 8,669 | | | 54,663 | | | (45,994) | |
| 其他費用(收入)，淨額 | | $ | 5,833 | | | $ | 62,950 | | | $ | (57,117) | | | $ | (6,697) | | | $ | 84,150 | | | $ | (90,847) | |
所得税撥備
我們根據對年度有效税率的估計為中期期間的所得税提供撥備。截至2024年6月30日和2023年6月30日止三個月和六個月的實際税率如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 實際税率 | | 27.8 | % | | 78.8 | % | | 21.1 | % | | 24.0 | % |
截至2024年6月30日的三個月，聯邦法定税率21.0%與我們總體有效税率之間的主要調節項目是，缺乏某些實體今年迄今為止的普通損失確認的税收優惠、來自股息支付扣除的福利以及我們的海外收益所適用的税率差異。
淨收入（損失）和調整後EBITDA
下表反映了上述因素對我們的淨利潤（虧損）和調整後EBITDA（以千計）的影響：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月， | | 美元
變化 | | 百分比變化 |
| 2024 | | 2023 | |
| 淨收益(虧損) | $ | 34,621 | | | $ | 1,143 | | | $ | 33,478 | | | 2,929.0 | % |
| 淨利潤（虧損）佔收入的百分比 | 2.3 | % | | 0.1 | % | | | | |
| 調整後的EBITDA | $ | 544,361 | | | $ | 475,658 | | | $ | 68,703 | | | 14.4 | % |
| 調整後EBITDA利潤率 | 35.5 | % | | 35.0 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月， | | 美元
變化 | | 百分比變化 |
| 2024 | | 2023 | |
| 淨收益(虧損) | $ | 111,646 | | | $ | 66,678 | | | $ | 44,968 | | | 67.4 | % |
| 淨利潤（虧損）佔收入的百分比 | 3.7 | % | | 2.5 | % | | | | |
| 調整後的EBITDA | $ | 1,063,216 | | | $ | 936,466 | | | $ | 126,750 | | | 13.5 | % |
| 調整後EBITDA利潤率 | 35.3 | % | | 35.0 | % | | | | |
| | | | | |
| |
由於管理費用管理有利，截至2024年6月30日止六個月的調整後EBITDA利潤率較上年同期增加了30個基點，但由於收入組合導致的毛利率下降，抵消了這一影響。 | «增加了 12680萬美元或13.5% 調整後的EBITDA |
| |
細分市場分析
有關我們可報告分部的描述，請參閲本季度報告中包含的簡明合併財務報表註釋的註釋9。
全球RIM業務（千美元）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月， | | | | 百分比變化 | | | | |
| | 美元
變化 | | 實際 | | 恆定
通貨 | | 有機食品
增長 | | 收購的影響 |
| 2024 | | 2023 | | | | | |
| 倉庫租賃 | $ | 756,358 | | $ | 704,011 | | $ | 52,347 | | | 7.4 | % | | 8.3 | % | | 7.7 | % | | 0.6 | % |
| 服務 | 494,219 | | 455,856 | | 38,363 | | | 8.4 | % | | 9.2 | % | | 8.3 | % | | 0.9 | % |
| 細分市場收入 | $ | 1,250,577 | | $ | 1,159,867 | | $ | 90,710 | | | 7.8 | % | | 8.7 | % | | 7.9 | % | | 0.8 | % |
| 分部調整後的EBITDA | $ | 548,742 | | $ | 499,062 | | $ | 49,680 | | | | | | | | | |
| 分部調整後EBITDA利潤率 | 43.9 | % | | 43.0 | % | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月， | | | | 百分比變化 | | | | |
| | 美元
變化 | | 實際 | | 恆定
通貨 | | 有機食品
增長 | | 收購的影響 |
| 2024 | | 2023 | | | | | |
| 倉庫租賃 | $ | 1,485,342 | | $ | 1,391,680 | | $ | 93,662 | | | 6.7 | % | | 7.1 | % | | 6.4 | % | | 0.7 | % |
| 服務 | 975,392 | | 894,713 | | 80,679 | | | 9.0 | % | | 9.4 | % | | 8.6 | % | | 0.8 | % |
| 細分市場收入 | $ | 2,460,734 | | $ | 2,286,393 | | $ | 174,341 | | | 7.6 | % | | 8.0 | % | | 7.3 | % | | 0.7 | % |
| 分部調整後的EBITDA | $ | 1,075,010 | | $ | 976,846 | | $ | 98,164 | | | | | | | | | |
| 分部調整後EBITDA利潤率 | 43.7 | % | | 42.7 | % | | | | | | | | | | |
年終六個月同比分析：全球RIM業務（百萬美元）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
倉庫租賃
收入 | | 服務
收入 | | 段
收入 | | 分部調整後
EBITDA |
與去年同期相比，影響截至2024年6月30日的六個月全球RIM業務分部收入和調整後EBITDA利潤率變化的主要因素包括以下因素：
•收入管理推動有機存儲租賃收入增長;
•有機服務收入增長主要由傳統服務活動水平的增加和全球數字解決方案業務的增長推動;以及
•調整後EBITDA利潤率增長100個基點，主要是由於持續的成本控制措施和收入管理。
全球數據中心業務（單位：千美元）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月， | | | | 百分比變化 | | | | |
| | 美元
變化 | | 實際 | | 恆定
通貨 | | 有機食品
增長 | | 收購的影響 |
| 2024 | | 2023 | | | | | |
| 倉庫租賃 | $ | 147,397 | | $ | 110,990 | | $ | 36,407 | | | 32.8 | % | | 33.0 | % | | 27.0 | % | | 6.0 | % |
| 服務 | 5,305 | | 7,043 | | (1,738) | | | (24.7) | % | | (24.6) | % | | (24.6) | % | | — | % |
| 細分市場收入 | $ | 152,702 | | $ | 118,033 | | $ | 34,669 | | | 29.4 | % | | 29.6 | % | | 23.9 | % | | 5.7 | % |
| 分部調整後的EBITDA | $ | 66,017 | | $ | 53,809 | | $ | 12,208 | | | | | | | | | |
| 部門調整後的EBITDA利潤率 | 43.2 | % | | 45.6 | % | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月， | | | | 百分比變化 | | | | |
| | 美元
變化 | | 實際 | | 恆定
通貨 | | 有機食品
增長 | | 收購的影響 |
| 2024 | | 2023 | | | | | |
| 倉庫租賃 | $ | 287,425 | | $ | 218,425 | | $ | 69,000 | | | 31.6 | % | | 31.4 | % | | 25.2 | % | | 6.2 | % |
| 服務 | 9,214 | | 11,913 | | (2,699) | | | (22.7) | % | | (22.9) | % | | (22.9) | % | | — | % |
| 細分市場收入 | $ | 296,639 | | $ | 230,338 | | $ | 66,301 | | | 28.8 | % | | 28.6 | % | | 22.8 | % | | 5.8 | % |
| 分部調整後的EBITDA | $ | 127,585 | | $ | 104,444 | | $ | 23,141 | | | | | | | | | |
| 部門調整後的EBITDA利潤率 | 43.0 | % | | 45.3 | % | | | | | | | | | | |
年終六個月同比分析：全球數據中心業務（百萬美元）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
倉庫租賃
收入 | | 服務
收入 | | 段
收入 | | 分部調整後
EBITDA |
與上一年同期相比，影響截至2024年6月30日的六個月全球數據中心業務部門收入和調整後EBITDA利潤率變化的主要因素包括以下因素：
•有機存儲租賃收入增長來自2024年前六個月和前期開始的租賃、定價改善和傳遞電力成本提高，但部分被約210個基點的流失所抵消;
•調整後EBITDA的增長主要由有機存儲租賃收入增長推動;以及
•調整後EBITDA利潤率下降230個基點，反映了轉嫁電力成本和管理費用的增加。
製造商和其他（單位：千）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月， | | | | 百分比變化 | | | | |
| | 美元
變化 | | 實際 | | 恆定
通貨 | | 有機食品
增長 | | 收購的影響 |
| 2024 | | 2023 | | | | | |
| 倉庫租賃 | $ | 15,991 | | $ | 15,755 | | $ | 236 | | | 1.5 | % | | 1.4 | % | | (1.2) | % | | 2.6 | % |
| 服務 | 115,139 | | 64,281 | | 50,858 | | | 79.1 | % | | 79.3 | % | | 20.7 | % | | 58.6 | % |
| 收入 | $ | 131,130 | | $ | 80,036 | | $ | 51,094 | | | 63.8 | % | | 63.9 | % | | 16.4 | % | | 47.5 | % |
| 調整後的EBITDA | $ | (70,398) | | $ | (77,213) | | $ | 6,815 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月， | | | | 百分比變化 | | | | |
| | 美元
變化 | | 實際 | | 恆定
通貨 | | 有機食品
增長 | | 收購的影響 |
| 2024 | | 2023 | | | | | |
| 倉庫租賃 | $ | 31,821 | | $ | 30,740 | | $ | 1,081 | | | 3.5 | % | | 3.1 | % | | 0.6 | % | | 2.5 | % |
| 服務 | 222,078 | | 124,814 | | 97,264 | | | 77.9 | % | | 77.5 | % | | 19.0 | % | | 58.5 | % |
| 收入 | $ | 253,899 | | $ | 155,554 | | $ | 98,345 | | | 63.2 | % | | 62.8 | % | | 15.4 | % | | 47.4 | % |
| 調整後的EBITDA | $ | (139,379) | | $ | (144,824) | | $ | 5,445 | | | | | | | | | |
與上一年同期相比，影響截至2024年6月30日止六個月企業及其他（定義見本季度報告所包含的簡明合併財務報表註釋9）收入和調整後EBITDA變化的主要因素包括以下內容：
•由於我們最近收購了攝政技術公司，服務收入增加了6,740美元萬；
•我們的ALM業務的有機服務收入增長反映了業務量的增加和組件定價的改善；以及
•調整後的EBITDA與上一年同期相對一致，這是由於我們的ALM業務(包括收購Regency Technologies)的服務收入改善，但被更高的薪酬支出、專業費用和IT成本所抵消。
流動資金和資本資源
一般信息
我們預期透過營運所產生的現金、手頭現金、信貸協議下的借款(定義見下文)，以及其他潛在融資(例如發行債務)，以滿足我們的短期及長期現金流需求。我們近期和長期的現金流需求包括但不限於資本支出、償還未償債務、股東分紅、潛在業務收購和正常業務運營需求。
馬特宏峯計劃
如上所述，2022年9月，我們宣佈了馬特宏峯計劃。我們估計，從2023年到2025年，馬特宏峯項目的實施將導致每年約15000美元的萬成本。截至2024年6月30日的六個月以及從馬特宏峯項目開始到2024年6月30日，與馬特宏峯項目相關的總成本分別約為8730萬和30440萬，其中包括(1)重組成本，其中包括(I)現場整合和其他相關退出成本，(Ii)員工遣散費和(Iii)與這些活動相關的某些專業費用，以及(2)其他轉型成本，包括專業費用，如項目管理成本和協助我們實施增長計劃的第三方顧問的成本。
現金流
以下是截至6月30日的六個月我們的現金餘額和現金流摘要(以千為單位)，
| | | | | | | | | | | |
| 2024 | | 2023 |
| 經營活動的現金流 | $ | 512,215 | | | $ | 446,094 | |
| 投資活動產生的現金流 | (959,748) | | | (645,282) | |
| 融資活動產生的現金流 | 369,291 | | | 209,827 | |
| 現金和現金等價物，期末 | 144,256 | | | 149,493 | |
A.經營活動的現金流
截至2024年6月30日的六個月，經營活動提供的淨現金流較上年同期增加6,610萬，主要是由於應計費用的時間安排導致淨收益(不包括非現金費用)增加3,400美元萬和營運資本現金增加3,210萬。
B.投資活動的現金流
在截至2024年6月30日的六個月中，我們的重要投資活動包括：
•為777.9至100萬美元的資本支出支付的現金。我們的資本支出的更多細節包括在下面的“資本支出”部分。
•為收購支付的現金，扣除獲得的現金淨額為123.3美元，主要由循環信貸安排(定義如下)項下的借款提供資金。
C.籌資活動的現金流
在截至2024年6月30日的六個月中，我們的主要融資活動包括：
•淨收益約為94690美元萬，主要與循環信貸安排下的借款有關。
•為我們的普通股支付38870美元萬的股息。
•支付15870美元萬的延期購買債務。
資本支出
下表列出了截至2024年6月30日、2024年6月和2023年6月的六個月的資本支出，按我們年度報告中描述的支出類型組織：
| | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的六個月， |
| 資本支出的性質 | 2024 | | 2023 |
| 成長型投資資本支出： | | | |
| 數據中心 | $ | 571,388 | | | $ | 417,861 | |
| 房地產 | 92,957 | | | 104,862 | |
| 創新和其他 | 34,701 | | | 37,644 | |
| 成長型投資資本支出總額 | 699,046 | | | 560,367 | |
| 經常性資本支出： | | | |
| 數據中心 | $ | 5,366 | | | $ | 6,415 | |
| 房地產 | 23,908 | | | 19,552 | |
| 非房地產 | 36,439 | | | 34,662 | |
| 經常性資本支出總額 | 65,713 | | | 60,629 | |
| 資本支出總額(權責發生制) | $ | 764,759 | | | $ | 620,996 | |
| 預付資本支出淨(減)增 | (7,537) | | | (630) | |
| 應計資本支出淨減(增) | 20,679 | | | (19,608) | |
| 資本支出總額(按現金收付制) | $ | 777,901 | | | $ | 600,758 | |
不包括與未來潛在收購相關的資本支出，我們預計截至2024年12月31日的一年的資本支出總額約為150000美元萬。其中，我們預計用於增長投資的資本支出約為135000美元萬，經常性資本支出約為15000萬。
分紅
有關我們在2024年前六個月和2023財年宣佈的股息清單，請參閲本季度報告中包括的簡明合併財務報表附註8。
2024年8月1日，我們宣佈向截至2024年9月16日登記在冊的股東派發股息，每股0.715美元，於2024年10月3日支付。
金融工具和債務
可能使我們面臨信用風險的金融工具主要包括現金和現金等價物(包括貨幣市場基金和定期存款)和應收賬款。截至2024年6月30日，流動性投資的唯一顯著集中度與貨幣市場基金持有的現金和現金等價物有關。見附註2.e。請參閲本季度報告內的簡明綜合財務報表附註，以獲取有關我們貨幣市場基金的資料。
截至2024年6月30日的長期債務情況如下(單位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月30日 | |
| | DEBT（包括分拆） | | 聯阿援助團已確認的財務費用 | | 賬面金額 | |
循環信貸安排(1) | $ | 745,000 | | | $ | (4,065) | | | $ | 740,935 | | |
定期貸款A(1) | 221,875 | | | — | | | 221,875 | | |
定期貸款b 2026年到期(1) | 655,911 | | | (1,874) | | | 654,037 | | |
定期貸款b 2031年到期(1) | 1,185,635 | | | (12,369) | | | 1,173,266 | | |
弗吉尼亞州3期貸款(2) | 221,615 | | | (3,771) | | | 217,844 | | |
弗吉尼亞州4/5定期貸款(2) | 61,513 | | | (4,286) | | | 57,227 | | |
| 弗吉尼亞州6期定期貸款 | 53,825 | | | (5,585) | | | 48,240 | | |
| | | | | | |
澳元定期貸款(2) | 191,334 | | | (365) | | | 190,969 | | |
英國雙邊循環信貸機制(2) | 177,043 | | | — | | | 177,043 | | |
英鎊票據(2) | 505,836 | | | (1,274) | | | 504,562 | | |
47/82027年到期的票據百分比(2) | 1,000,000 | | | (4,621) | | | 995,379 | | |
51/42028年到期的票據百分比(2) | 825,000 | | | (4,428) | | | 820,572 | | |
2028年到期的5%票據(2) | 500,000 | | | (2,954) | | | 497,046 | | |
2029年到期的7%票據(2) | 1,000,000 | | | (9,750) | | | 990,250 | | |
47/82029年到期的票據百分比(2) | 1,000,000 | | | (7,595) | | | 992,405 | | |
51/42030年到期的票據百分比(2) | 1,300,000 | | | (9,151) | | | 1,290,849 | | |
41/2%註釋(2) | 1,100,000 | | | (8,296) | | | 1,091,704 | | |
2032年到期的5%票據(2) | 750,000 | | | (10,553) | | | 739,447 | | |
55/8%註釋(2) | 600,000 | | | (4,695) | | | 595,305 | | |
| 房地產抵押貸款、融資租賃負債和其他 | 568,267 | | | (638) | | | 567,629 | | |
| 應收賬款證券化計劃 | 373,800 | | | (809) | | | 372,991 | | |
| 長期債務總額 | 13,036,654 | | | (97,079) | | | 12,939,575 | | |
| 較小電流部分 | (125,409) | | | — | | | (125,409) | | |
| 長期債務，扣除當期部分 | $ | 12,911,245 | | | $ | (97,079) | | | $ | 12,814,166 | | |
(1)統稱為《信貸協議》。信貸協議包括一項循環信貸安排(“循環信貸安排”)、一項定期貸款A安排(“定期貸款A”)和兩項定期貸款b安排(“2026年到期的定期貸款b”和“2031年到期的定期貸款b”)。由於加元利率參考利率於2024年6月28日終止，信貸協議於2024年6月7日修訂，將循環信貸安排下可供加拿大貨幣借款的利率基準更新為加拿大隔夜回購利率平均，自2024年7月1日起生效。循環信貸融資的所有其他重大條款仍與本公司年報所載綜合財務報表附註7所披露的相同。
(2)每一項均如本公司年報所載綜合財務報表附註7所述。
有關我們長期債務的更多信息，請參閲我們年度報告中的綜合財務報表附註7和本季度報告中的簡明綜合財務報表附註6。
信貸協議
於2024年7月2日，吾等修訂信貸協議，導致(I)於2031年到期的定期貸款b的本金金額由119400美元萬增加至約180670萬，(Ii)2031年到期的定期貸款b的利率由SOFR加2.25%降至SOFR加2.00%，及(Iii)於2026年到期的定期貸款b的本金金額由約65630美元萬減少至約5,340美元萬。我們支付了與此次修訂相關的原始發行折扣費約430美元萬。2031年到期的定期貸款b將於2024年9月開始支付約4.5億萬的季度本金。所有其他重要條款與本公司年報所載綜合財務報表附註7所披露的相同。
弗吉尼亞信用協議
隨着我們全球數據中心業務的持續擴張，我們簽訂了信貸協議，以便為各種數據中心的建設提供部分資金。在截至2024年6月30日的季度裏，我們達成了兩項新協議。這些協議主要包括以下定期貸款安排(以千計)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 協議書 | | 最高借貸
金額 | | 截至2024年6月30日的突出借款 | | 直接
債務人 | | 合約利率 | | 未使用的承諾費 | | 到期日(1) |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
弗吉尼亞州6期定期貸款(2) | | $ | 210,000 | | | $ | 53,825 | | | Iron Mountain數據中心Virginia 6，LLC | | SOFR加2.75% | | 0.75% | | 2027年5月3日 |
弗吉尼亞州7期定期貸款(3) | | 300,000 | | | — | | | 弗吉尼亞7號鐵山數據中心有限責任公司 | | SOFR加2.50% | | 0.75% | | 2027年4月12日 |
(1)所有債務將在指定的到期日到期。每份協議包括兩個為期一年的選項，允許我們根據協議中規定的條件延長初始到期日。
(2)2024年5月3日，作為鐵山數據中心弗吉尼亞6/7合資公司的全資子公司，鐵山數據中心弗吉尼亞6號有限責任公司簽訂了一份信貸協議(《弗吉尼亞6號信貸協議》)。弗吉尼亞6號信貸協議包括一項定期貸款安排(“弗吉尼亞6號定期貸款”)和一項信用證安排。弗吉尼亞6號信貸協議由弗吉尼亞6號鐵山數據中心有限責任公司的股權和資產擔保。截至2024年6月30日，弗吉尼亞6號信貸協議下的有效利率為5.3%。
(3)2024年4月12日，作為鐵山數據中心弗吉尼亞6/7合資公司的全資子公司，鐵山數據中心弗吉尼亞7號有限責任公司簽訂了一份信貸協議(《弗吉尼亞7號信貸協議》)。弗吉尼亞7號信貸協議包括一項定期貸款安排和一項信用證安排。弗吉尼亞7號信貸協議由弗吉尼亞州7號鐵山數據中心有限責任公司的股權和資產擔保。
應收賬款證券化計劃
2024年6月14日，我們修訂了應收賬款證券化計劃(定義見我們年度報告中合併財務報表附註7)，以(I)將最高借款能力從36000美元萬提高到400.0億美元，並有權將借款能力增加到45000萬，以及(Ii)將到期日從2025年7月1日延長至2027年7月1日，屆時所有債務都將到期。應收賬款證券化計劃的所有其他重大條款與我們年度報告中綜合財務報表附註7中披露的相同。
信用證
截至2024年6月30日，我們的未償還信用證總額為5,890美元萬，其中890美元萬降低了我們在循環信貸安排下的借款能力。信用證在2024年7月至2027年5月之間的不同日期到期。
債務契約
信貸協議、我們的債券契約和其他管理我們債務的協議包含某些限制性的財務和經營契約，包括限制我們完成收購、支付現金股息、產生債務、進行投資、出售資產和採取其他指定公司行動的能力的契約。這些公約不包含評級觸發因素。因此，我們債務評級的改變不會根據信用協議、我們的債券契約或其他管理我們債務的協議引發違約。信貸協議要求我們每季度滿足總租賃調整槓桿率和固定費用覆蓋率，而我們的債券契約要求我們滿足槓桿率(未經租賃調整)或固定費用覆蓋率(未經租賃調整)作為採取行動(如支付股息和產生債務)的條件。
信貸協議採用基於利息、税項、折舊及攤銷及租金開支前收益(“EBITDAR”)的計算方法，而債券契約使用基於利息、税項、折舊及攤銷前收益(“EBITDA”)的計算方法作為財務表現的主要衡量標準，以計算槓桿比率及固定費用覆蓋率。基於EBITDAR和EBITDA的槓桿計算包括我們的合併子公司，不包括我們在信貸協議和債券契約中定義的被我們指定為“不受限制的子公司”的子公司。一般而言，信貸協議及債券契約採用往後四個會計季度基準進行相關計算，並要求就該等計算作出若干調整及剔除，因此信貸協議及債券契約項下該等計算的財務表現計算與本文所載經調整EBITDA不能直接比較。這些調整可能意義重大。例如，信貸協議和我們的某些債券契約下的財務業績的計算包括(受特定例外和上限的限制)非現金費用和與(I)已完成收購、(Ii)與我們的數據中心業務相關的某些尚未開始的已執行租賃協議以及(Iii)重組和其他戰略舉措相關的預期收益的調整。我們其他債券契約的財務業績的計算包括，例如，非現金費用的調整和與(I)完成的收購和(Ii)非常、不尋常或非經常性事件相關的預期收益的調整。
截至2024年6月30日，我們在信貸協議下的槓桿率和固定費用覆蓋率如下：
| | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月30日 | | | | 允許的最大/最小值 |
| 租賃淨額調整後的槓桿率 | 5.0 | | | | | 允許的最大值為7.0 |
| 固定收費覆蓋率 | 2.4 | | | | | 最低允許值為1.5 |
| | | | | |
| | | | | |
截至2024年6月30日，我們遵守了信用協議、我們的債券契約和其他管理我們債務的協議下的槓桿和固定費用覆蓋率。不遵守這些槓桿和固定費用覆蓋率將對我們的財務狀況和流動性產生重大不利影響。
我們支付債務利息或為債務再融資的能力取決於我們未來的表現、營運資本水平和資本結構，這些因素受到一般經濟、金融、競爭、立法、監管和其他可能超出我們控制範圍的因素的影響。我們不能保證我們的業務將產生足夠的現金流，或未來的融資將以可接受的條款或金額足以使我們償還或再融資或進行必要的資本支出。
衍生工具
利率互換協議
我們利用被指定為現金流對衝的利率掉期協議來限制我們對部分浮動利率債務的利率變化的風險敞口。我們的某些利率互換協議的名義金額將隨着基礎對衝交易的增加而增加。根據我們的利率掉期協議，吾等根據一個月的SOFR收取與每個利率掉期名義金額相關的浮動利率付款，以換取利率掉期協議所指定的固定利率。我們的利率互換協議在每個報告期結束時按市價計價，代表利率互換協議的公允價值，公允價值的任何變化均確認為累計其他綜合項目淨額的組成部分。未實現收益確認為資產，而未實現虧損確認為負債。
截至2024年6月30日和2023年12月31日，我們的利率互換協議分別有約125100美元的萬和52000美元的萬未償還名義價值，到期日從2025年10月到2027年5月。
交叉貨幣互換協議
我們利用交叉貨幣互換來對衝美元和歐元之間匯率影響的可變性。截至2024年6月30日和2023年12月31日，我們在交叉貨幣利率掉期上的未償還名義價值約為509.2美元，到期日從2024年8月到2026年2月。
我們已將這些交叉貨幣互換協議指定為對我們某些以歐元計價的子公司的淨投資的對衝，它們要求在到期時交換名義金額。這些交叉貨幣互換協議在每個報告期結束時按市價計價，代表交叉貨幣互換協議的公允價值，公允價值的任何變化均確認為累計其他綜合項目淨額的組成部分。未實現收益被確認為資產，而未實現虧損被確認為負債。我們的交叉貨幣互換協議中被排除的部分記錄在累計的其他綜合項目中，按直線計算的淨額和攤銷利息支出。
收購
攝政科技
2024年1月3日，為了擴大我們的ALM業務，我們收購了RSR Partners，LLC(以攝政技術開展業務)的100%股份，該公司是一家在美國各地開展業務的IT資產處置服務提供商，初始收購價格約為200.0美元，須在交易完成時及之後進行某些營運資金調整，其中125.0美元於交易完成時支付，資金來自循環信貸安排下的借款，其餘7,500美元萬(“2025年1月付款”)將於2025年1月支付(“攝政交易”)。2025年1月付款的現值作為應計費用和其他流動負債的組成部分計入我們於2024年6月30日的簡明綜合資產負債表。Regency交易的協議還包括基於業績的或有對價，潛在溢價範圍為0至20000美元萬，基於某些三年累計收入目標的實現情況，如果獲得收入，這些目標將於2027年支付(“Regency Defined Purchase債務”)。截至收購日期，攝政遞延購買債務的初步公允價值估計約為7,840萬美元。截至2024年6月30日，攝政遞延購買債務的公允價值作為其他長期負債的組成部分計入我們的簡明綜合資產負債表。在結算或支付遞延購買債務之前，攝政遞延購買債務公允價值估計的後續增加或減少，以及折價至現值的增加，將作為其他支出(收入)的組成部分計入我們的簡明綜合經營報表淨額。收購完成後，Regency Technologies的業績將作為公司和其他業務的組成部分包括在內。
Web Werks
2024年7月1日，我們與WebWerks India Private Limited的少數股東達成協議，收購WebWerks合資公司的剩餘權益(定義見我們年報中的綜合財務報表附註5)。根據協議，吾等將在兩項獨立交易中收購Web Werks合資公司餘下約36.61%的權益。於2024年7月5日，我們完成了以約300000萬印度盧比(或約3,500美元萬，根據第一部分成交日美元與印度盧比的匯率)收購Werks合資公司(“第一部分”)約8.55%權益的交易。在2024年第三季度，我們將確認一筆約1,700美元的萬費用，這筆費用將計入其他費用(收入)淨額，即第一批的購買價格與我們在2024年6月30日的合併資產負債表上記錄的相關負債之間的差額。於支付第I期款項後，吾等於Web Werks合資公司的所有權權益約為71.94%。2025年3月，我們將被要求額外支付約960000萬印度盧比(或約11500美元，基於2024年6月30日美元與印度盧比之間的匯率)(“第二批”)，以收購Werks合資公司剩餘約28.06%的權益。作為2025年3月第二批付款的一部分，如果在2024年12月31日之前實現某些基礎設施目標，我們還可能增加支付約100000萬印度盧比(或約1,200萬美元，基於2024年6月30日美元與印度盧比之間的匯率)。約28.06%利息的公允價值與支付的總代價之間的任何差額將計入其他費用(收入)淨額。
投資
合資企業摘要
我們與AGC Equity Partners的合資公司(“法蘭克福合資公司”)作為權益法投資入賬，並作為其他資產的組成部分在我們的簡明綜合資產負債表中列示。法蘭克福合資公司於2024年6月30日和2023年12月31日的賬面價值和股權如下(以千為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| 賬面價值 | | 股權 | | 賬面價值 | | 股權 |
法蘭克福合資公司 | $ | 64,561 | | | 20 | % | | $ | 57,874 | | | 20 | % |
項目4.控制和程序
披露控制和程序
“披露控制和程序”一詞在經修訂的1934年“證券交易法”(“交易法”)第13a-15(E)和15d-15(E)條中作了定義。這些規則是指公司的控制和其他程序，旨在確保信息被記錄、處理、積累、彙總、溝通並酌情報告給管理層，包括其主要高管和主要財務官，以便及時決定公司在根據《交易法》提交的報告中需要披露什麼。
截至2024年6月30日(“評估日”)，我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，對我們的披露控制和程序的有效性進行了評估。基於該評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至評估日期，我們的披露控制和程序是有效的。
財務報告內部控制的變化
我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下，負責建立和維護《交易所法案》第13a-15(F)和15d-15(F)條規定的對財務報告的充分內部控制。我們的內部控制系統旨在向我們的管理層和董事會提供關於編制和公平列報已公佈財務報表的合理保證。
在截至2024年6月30日的季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分：其他信息
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
在截至2024年6月30日的三個月內，我們沒有出售任何未登記的股權證券，在截至2024年6月30日的三個月內，我們也沒有回購任何普通股。
第5項：其他信息
在……上面2024年5月3日, 黛博拉·馬森女士，我們的常務副祕書長、總法律顧問總裁, 通過10 b5 -1交易計劃，行使購買最多 4,636我們的普通股股份並出售至 29,8362024年8月9日至2025年3月31日期間我們普通股的股份。馬森女士的計劃將於（i）中較早者終止 2025年3月31日及（ii）計劃下所有交易完成的日期。
在……上面2024年6月12日, 沃爾特·拉科維奇先生，我們的成員之一董事會, 通過一項10 b5 -1交易計劃，在2025年5月28日至2026年6月30日期間授予2025年和2026年年度股權獎勵後，出售最多40%的總股份。拉科維奇先生的計劃將於（i）中較早者終止 2026年6月30日及（ii）計劃下所有交易完成的日期。
這些安排中的每一項都是在公開賽期間達成的 交易窗口，旨在滿足1934年《證券交易法》規則10b5-1(C)的積極抗辯。
項目6.展品
(A)展品
以下所示的某些證據是通過參考我們向美國證券交易委員會提交的文件而納入的。
| | | | | | | | |
| 證物編號： | | 描述 |
| | |
| 3.1 | | 公司註冊證書，於2014年6月26日提交給特拉華州州務卿，並於2024年5月31日修訂。 (參考2024年4月19日提交美國證券交易委員會的《鐵山公司股東周年大會委託書》附件A併入。) |
| 10.1 | | 對截至2024年6月7日的信貸協議的第2號修正案，由本公司、鐵山信息管理有限責任公司和摩根大通銀行作為行政代理。 (現送交存檔。) |
| 10.2 | | 截至2024年7月2日，由本公司、本公司某些其他子公司、貸款人和其他金融機構以及作為行政代理的摩根大通銀行之間簽署的信貸協議第3號修正案。 (合併時參考本公司日期為2024年7月3日的8-k報表。) |
| 31.1 | | 規則13a-14(A)首席執行官的認證。 (現送交存檔。) |
| 31.2 | | 細則13a-14(A)首席財務官的證明。 (現送交存檔。) |
| 32.1 | | 第1350節首席執行官證書。 (隨函提供。) |
| 32.2 | | 第1350節首席財務官證書。 (隨函提供。) |
| 101.INS | | XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 |
| 101.SCH | | 內聯XBRL分類擴展架構文檔。 |
| 101.CAL | | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 |
| 101.DEF | | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。 |
| 101.LAB | | 內聯XBRL分類標籤Linkbase文檔。 |
| 101.PRE | | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
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| iron Mountain incorporated |
| 作者： | /s/丹尼爾·博格斯 |
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| | 丹尼爾·博爾赫斯 高級 總裁副首席會計官 |
日期：2024年8月1日
