Registration Rights Agreement
註冊權協議
一而再而三地間
西方石油公司,
CrownRock Holdings,L.P.
CrownRock GP, LLC
截至 2024 年 8 月 1 日
附錄 10.1
執行版本
目錄
第 1 部分。
某些定義...
1
第 2 部分。
貨架註冊...
4
第 3 部分。
Piggyback 註冊...
6
第 4 部分。
暫停期...
8
第 5 部分。
保留協議...
9
第 6 部分。
註冊程序...
10
第 7 部分。
註冊費用...
14
第 8 部分。
選擇退出通知...
14
第 9 部分。
賠償...
15
第 10 部分。
《證券法》限制...
17
第 11 節。
權利轉讓...
17
第 12 部分。
其他...
18
本註冊權協議(本 “協議”)已制定
並自2024年8月1日起,由西方石油公司和西方石油公司簽訂了
特拉華州公司(“公司”)、CrownRock Holdings, L.P.,特拉華州的一家有限公司
合夥企業(“CrownRock LP”)和特拉華州有限責任公司CrownRock GP, LLC
(“CrownRock GP”,以及與 CrownRock LP 一起的 “Sellers”)。
鑑於,公司、購買者(定義見購買書)
協議)和持有人(定義見下文)是合夥權益購買的當事方
根據 2023 年 12 月 10 日簽訂的協議(經修訂的 “購買協議”)
在遵守其中規定的條款和條件的前提下,公司應向
賣方的公司普通股,面值每股0.20美元(“普通股”)
股票”);以及
鑑於,在交易的完成方面
根據購買協議的設想,雙方希望簽訂本協議的順序是
為持有人創建特定的註冊權,如下所述。
因此,現在考慮到共同的盟約和協議
此處載有其他合理和有效的對價,其收據和充足性為
特此確認,本協議各方特此協議如下:
第 1 節:某些定義。
除了本協議中其他地方定義的條款外,以下條款
應具有以下含義:
任何人的 “關聯公司” 是指直接或間接的任何其他人
通過一個或多箇中介機構進行控制,或受其控制或處於共同控制之下
和,這樣的人。“控制” 一詞(包括 “控制”、“受控” 和
對任何人使用的 “在共同控制之下”)是指直接佔有或
間接指揮或促成此類管理方針和政策的權力
個人,無論是通過有表決權證券的所有權,還是通過合同或其他方式。
“協議” 指本註冊權協議,包括所有
任何內容的修改、修改和補充,以及任何證物或附表
前述內容,並應提及本註冊權協議,因為該協議可能在以下日期生效
時間。
“普通股” 的含義見本文第一篇敍述。
“公司” 的含義見導言段落。
“對價股” 是指將要發行的29,560,619股普通股
根據購買協議向賣方發行。
“CrownRock GP” 的含義見介紹性段落。
“CrownRock LP” 的含義見介紹性段落。
1
“EnerQuest” 是指 EnerQuest 物業管理有限責任公司和任何關聯公司
其中持有可登記股份。
“交易法” 指1934年的《證券交易法》。
“FINRA” 是指金融業監管局公司或任何
繼任組織。
“S-3表格” 是指《證券法》規定的S-3表格的註冊聲明
或允許根據《證券法》註冊證券的此類後續表格。
“保留協議” 的含義見第 5 節。
“保留期” 的含義見第 5 節。
“持有人” 是指成為持有人的賣方和許可受讓人
根據第 11 節。
“Lime Rock” 是指 LR-CrownRock 新控股有限責任公司及任何關聯公司
其中持有可登記股份。
“多數股東” 是指持有至少多數股權的持有人
然後是未償還的可註冊股份數量。
“最低金額” 是指2.5億美元。
“最低可註冊股份數量” 是指 100,000 股。
“選擇退出通知” 的含義見第 8 節。
“允許的受讓人” 指 (a) 對任何賣方、任何直接或
間接合作夥伴、此類賣方的股東或成員,(b) 任何信託、家族合夥企業或
家族有限責任公司,其唯一受益人、合夥人或成員是
Timothy m. Dunn 或 Robert W. Floyd 或任何此類人員的親屬,以及 (c) 其任何關聯公司
持有人。
“個人” 指任何個人、獨資企業、合夥企業、有限責任
公司,合資企業,信託,註冊組織,協會,公司,機構,
公益公司或任何其他實體。
“搭便車註冊” 的含義見第 3 (a) 節。
“招股説明書” 是指招股説明書或招股説明書(無論是初步的還是最終的)
包含在經修訂的任何註冊聲明中以及與可註冊股份相關的內容或
補充幷包括此類招股説明書中以引用方式納入的所有材料或
招股説明書。
“購買協議” 是指本文第一篇敍述中規定的協議,
因為此類協議可能會不時修改.
2
“可註冊股份” 在任何時候指 (i) 代價股份,以及 (ii) 任何
本公司在本文發佈之日後就代價股份發行的證券
股票分紅或股票分割的方式,或與股份組合相關的方式,
資本重組、合併、合併或其他重組,但不包括 (iii) 任何和全部
第 (i) 和 (ii) 條中提及的對價股份和其他證券
本協議的日期 (a) 已根據有效註冊聲明或第 144 條出售
根據《證券法》,(b) 未結清或 (c) 已違反
本協議第 10 節或《購買協議》的條款,或對未簽訂購買協議的個人的條款
根據本協議第 11 節(或 (a)、(b) 和 (c) 條款的任意組合)成為持有人;
前提是,就第 (a) 條或 (b) 款而言,證券將保持可登記狀態
股份轉讓給任何許可受讓人且此類轉讓不涉及
價值傾向。大家理解並同意,一旦是中描述的那種證券
上述第 (i) 或 (ii) 條成為上文第 (iii) 條所述的那種證券,例如
就本協議的所有目的而言,證券應不再是可註冊股份,以及
公司在本協議下有關可註冊股份的義務應停止適用於
到這樣的安全。進一步理解並同意,中描述的那種證券
如果上述 (i) 或 (ii) 條已過兩年,則上述 (i) 或 (ii) 條將不再是可登記股份
本協議的日期,根據本協議的第144條,該證券有資格出售
《證券法》對銷售量或方式沒有限制。
“註冊費用” 的含義見第 7 (a) 節。
“註冊聲明” 是指公司的任何註冊聲明
根據本協議的規定,涵蓋任何可註冊股份,包括
該註冊聲明的招股説明書、修正案和補充,包括事後
有效的修正案、所有證物和以引用方式納入此類文件的所有文件
註冊聲明。
“貨架註冊” 的含義見第 2 (a) 節。
“貨架註冊聲明” 的含義見第 2 (a) 節。
“SEC” 是指證券交易委員會或任何繼任機構。
“證券法” 是指 1933 年的《證券法》。
“賣家” 的含義見導言段落。
“股份” 是指任何普通股。如果在任何時候可註冊股份
因此,在提及股票時,包括普通股以外的公司證券
除可登記股份外,“股份” 應包括此類其他證券的一個或多個類別
該公司的。
“貨架拆除” 的含義見第 2 (b) 節。
“暫停期” 的含義見第 4 (a) 節。
3
“終止日期” 是指首次沒有可註冊股份的日期
或者沒有持有者。
“承銷發行” 是指註冊發行,其中的證券
公司在公司承諾的基礎上出售給一家或多家承銷商,以便向承銷商進行再發行
公開,“承銷貨架下架” 是指根據以下規定進行的承銷要約
到貨架登記。
“承銷要約申報” 是指 (a) 與承保貨架有關的
刪除,初步的招股説明書補充文件(如果沒有初步説明,則為招股説明書補充文件)
與此類承保有關的上架註冊聲明(使用招股説明書補充文件)
下架,以及(b)關於搭便車承保發行,(i)初步的
招股説明書補充材料(如果沒有初步的招股説明書補充文件,則為招股説明書補充文件)
使用)到有效的貨架註冊聲明(貨架註冊聲明除外)
哪些可註冊股份可以包括在內,持有人可以被指定為賣出證券
未提交生效後修正案(生效後修正案除外)的持有人
在提交時生效的修正案)或 (ii) 註冊聲明(不是
上架註冊聲明),每種情況均與此類搭便包銷產品有關。
“承保貨架下架通知” 的含義見第 2 (b) 節。
“承保貨架移除申請” 的含義見第
2 (b)。
除上述定義外,除非上下文另有要求:
(i) 任何時候對任何法規、規章、規則或格式的提及均應
指經修訂或修改的法規、規章、規則或形式,還應包括
不時發生的任何後續法規、規章、規則或形式;
(ii) 在每種情況下,“包括” 均應解釋為包括但不限於此
儘管沒有任何這方面的明確聲明,或者出席
這種明確聲明在某些情況下而不是在另一些情況下不是;
(iii) 提及 “部分” 是指本協議的各個部分;
(iv) 諸如 “此處”、“此處”、“以下” 和 “特此” 之類的詞語
本協議是指本協議的全文;
(v) 提及 “工作日” 是指除星期六、星期日之外的任何一天
任何應為法定假日或該州銀行機構的日子
紐約州通常是法律或其他政府行動授權或要求的
關閉;以及
(vi) 符號 “$” 表示美元。
4
第 2.節:貨架登記。
(a) 登記。本公司應在該日期之後儘快採取行動
但無論如何,應在本協議發佈之日後的五個工作日內(或更晚的日期)
經公司和賣方共同同意),提交註冊聲明(或
對公開發行和出售的現有註冊聲明的修訂或補充)
根據《證券法》頒佈的第415條規定的對價股份或
否則(“貨架註冊”);但是,前提是沒有持有人(賣方除外)
應有權將其持有的證券納入此類現貨架登記,除非如此
持有人以書面形式同意受本協議中適用於以下情況的所有條款的約束
持有人。註冊聲明應在 S-3 表格上,或者,如果沒有 S-3 表格,則可向
公司,填寫 S-1 表格或當時可用的其他形式的註冊聲明
對該等可登記股份的要約和出售進行登記(此類登記)
聲明,“貨架註冊聲明”)。在不違反第 4 節的前提下,公司應使用
為使此類貨架註冊聲明生效所做的商業上合理的努力
在提交後儘快提交。如果《證券法》允許,例如
註冊聲明應在提交後自動生效。視情況而定
每位持有人提供公司為此合理要求的所有信息
目的,公司應盡商業上合理的努力促成貨架註冊
聲明保持有效,並在必要範圍內予以補充和修改
確保《貨架註冊聲明》可用,或者,如果沒有,則確保另一份
註冊聲明可供持有人轉售所有可註冊股份
直到終止日期;但是,前提是除與
承保貨架下架,不得要求公司補充或修改任何內容
註冊聲明以反映向新的或現有持有人的轉讓,除非有以下要求
要麼是 EnerQuest 要麼是 Lime Rock,無論如何連續十二次都不超過兩次
月(不包括與承保貨架相關的補充或修改)
下架)。
(b) 實施承保貨架下架的權利。在遵守規定的前提下
本文規定,持有人有權隨時不時地進行貨架登記
聲明在終止日期之前有效,可出售當時的註冊股份
根據此類註冊聲明在承銷要約中註冊(每個
“承保貨架下架”)需至少提前 15 個工作日以書面形式通知他們
大股東提出的公司(此類請求,即 “承保貨架下架申請”);
但是,前提是(基於當時的市場價格)可註冊股份的數量
在每項此類承保貨架拆除中,可以合理預期其收益
向多數股東提供的總收益至少為最低金額,並進一步提供
多數股東無權申請任何承保貨架下架 (i)
在本協議有效期內總共超過四次,(ii) 兩次以上
一個日曆年內的次數(如果 CrownRock LP 已發行或轉讓了任何或全部
向許可受讓人登記的股份,然後是承銷貨架的年度限額
應代表 Lime Rock 代表或代表 Lime Rock 分配一次擊倒次數
提出請求的持有人,還有一位代表 EnerQuest 代表或代表請求者行事
持有人,前提是可以合理預期每筆此類承保貨架下架
向提出要求的持有人提供總收益(至少為最低金額),或(iii)任意
公司努力進行一次或二次承銷發行的時間
5
根據註冊聲明持有的股份。在合理可行的情況下儘快在三點之內
公司收到承保的貨架下架申請後的幾個工作日
根據本第 2 (b) 節,公司應發出書面通知(“承保”)
向所有其他持有人發出的此類承保貨架下架請求的貨架下架通知”)
可註冊股份,並應根據本協議第 2 節的規定進行商業用途
合理努力將所有可註冊股份納入此類承保貨架下架
公司收到了要求在五年內將其納入的書面請求
公司向此類人員發出此類承保貨架下架通知後的幾個工作日
持有者。
(c) 優先考慮承保貨架下架。公司可能包括
根據規定的條款在承保貨架上拆除可登記股份以外的股份
下面。如果承保貨架下架的管理承銷商向公司提出建議
而要求拆除承保貨架的持有人則認為這個數字
擬納入承保貨架下架的股票數量超過了
可以在此類發行中出售的股票,而不會嚴重延遲或危害
此次發行的成功(包括擬以此類方式出售的股票的每股價格)
發行),公司應在此類 “承保貨架下架” (i) 中首先包括以下數字
持有人提議出售的可登記股份的數量,(ii)其次,股份數量
其他股份持有人要求將其納入其中,按其他持有人比例計入
此類其他持有人要求納入的股份數量的基準或
此類其他持有人和公司可能以其他方式同意(不同持有人之間的分配)
股份類別(如果涉及多個,將由公司確定)和(iii)
第三,公司提議出售的股票數量。如果股票數量是
可以出售的股份數量少於擬議包含在可登記股份中的數量
持有人根據上文 (i) 條承保的下架量,股份金額
待出售的股東應在所有持有人的基礎上按比例分配給持有人
所有此類持有人或持有人要求納入其中的股份數量,以及
如果超過,公司可以另行同意(在不同類別的股票之間進行分配)
其中一人蔘與其中,將由公司決定)。
(d) 選擇承銷商。如果要出售任何可註冊股份
在持有人發起的承保貨架下架計劃中,公司應提出三項或
持有人可以合理地接受更多全國知名的投資銀行家公司
以此方式發行的應註冊股份的50%以上作為管理承銷商或
作為其他承銷商參與此類承保貨架下架
持有以此方式發行的可登記股份的50%以上的持有人應選擇管理層
承銷商和其他承銷商。50% 以上可註冊股份的持有人
如此發行的應確定根據任何規定發行的可註冊股份的定價
承保貨架下架、適用的承保折扣和佣金,以及
根據本協議,任何此類承保貨架拆除的時間安排。
(e) 參與基礎。任何持有人均不得出售任何股份的可註冊股份
根據承保貨架下架進行發行,除非它 (i) 同意在以下日期出售此類股票
與核準的承保或其他分配安排中提供的基礎相同
公司及發起此類承保貨架下架的持有人
啟動此類承保貨架拆除的公司和/或持有人 (ii) 完成
6
並執行所有問卷,委託書,賠償,承保協議,
拘留所和此類安排條款所要求的其他文件.
第 3.節 Piggyback 註冊。
(a) 搭便車的權利。如果公司在任何時候提議提交
承銷發行:為其承銷發行普通股申請承銷發行
自己的賬户或任何其他已獲準註冊或已獲準註冊的人的賬户
權利(“搭便車承保發行”),它將就此類搭便車發出書面通知
向每位持有人以及該持有人的關聯公司(如果持有人)承保發行
已書面通知公司存在此類關聯公司身份),至少持有
最低可註冊股份數量,該通知應嚴格保密
持有人,並應包括承保發行申報的預期提交日期,以及,如果
已知擬議納入此類普通股的數量
搭便包銷發行,以及本第3(a)條規定的此類持有人權利。這樣
應立即(無論如何)在提交通知前至少五個工作日發出通知
承保要約申報或承保書提交前兩個工作日
與買入或隔夜承保發行相關的要約申報);前提是
如果 Piggyback 承銷發行是買入或隔夜承銷發行,以及
管理承銷商或承銷商告知公司,根據以下規定發出通知
本第 3 (a) 節將對本次發行產生不利影響,無需發出此類通知(等等
持有人無權將可註冊股份納入此類購買或隔夜購買的股份
承保發行)。然後,每位此類持有人應有四個工作日(或一個工作日)。
買入或隔夜承銷要約之日後的第二天(如果是隔夜承銷發行)
根據本第3(a)節,持有人收到通知,要求將可註冊股份納入
Piggyback 承保發行(該請求應註明最大數量
擬由該持有人處置的可登記股份)(任何此類持有人)
請求,“搭便車”)。如果期限內未收到持有人的加入申請
在這段時間內,此類持有人無權參與此類搭便車
承保發行。在遵守第 3 (c) 和 3 (d) 節的前提下,公司應使用其
在搭便車承保產品中納入所有商業上合理的努力
Piggybacking要求公司納入的可註冊股份
持有人;但是,前提是如果在就提議發出書面通知後的任何時候
根據本第 3 (a) 條並在執行某項協議之前,搭便包銷要約
與其有關的承保協議、本公司或其他擁有或
已被授予註冊權(視情況而定)應出於任何原因決定不繼續進行登記
對於此類搭便車承保發行,或推遲此類搭便包銷發行,公司應發出書面通知
向搭便車持有者作出這樣的決定(此類持有人將嚴格遵守這一決定)
信心) 和 (i) 如果決定不採取行動,則應解除其信心
有義務在此類 Piggyback 承銷發行中納入任何可註冊股份(但不是
免除公司支付與之相關的註冊費用的任何義務),
以及 (ii) 在決定推遲的情況下,應允許推遲列入任何
與延遲納入普通股同期的可註冊股份
為公司的賬户或擁有或已經擁有或擁有的其他人的賬户出售
已被授予註冊權(視情況而定)。
7
(b) 每位持有人應有權撤回其納入其請求的請求
在執行前的任何時候,任何搭便包銷發行中的可註冊股份
通過向公司發出書面通知就此簽訂承保協議,
在此之後,該持有人將無權再參與此類搭便車
承銷發行。
(c) 主要搭便車註冊的優先權。如果是 Piggyback 被承保
本次發行以主要承銷發行的形式發行,代表公司和
管理承銷商向公司和持有人(如果有)提供建議
包括此類搭便包銷發行中的可註冊股份(他們認為
擬納入此類發行的股票數量超過任何股份的數量
class),可以在不嚴重延遲或危及成功的情況下以此類產品出售
本次發行(包括擬在該次發行中出售的股票的每股價格),
公司應在此類 Piggyback 承保發行 (i) 中首先包括數量
公司擬出售的股份,以及 (ii) 其次,要求出售的股票數量
由股票持有人包括在內,包括任何持有人(如果有任何持有人選擇加入)
此類搭便包銷發行中的可註冊股份),按所有此類持有人比例分配
所有此類持有人要求納入的股份數量的基準或以此為依據
持有人和公司可能以其他方式同意(在不同類別之間進行分配)
如果涉及多個股份,則由公司確定)。
(d) 二級搭便車註冊的優先權。如果是搭便車
承銷發行是代表一個或多個持有人發起的承銷發行
持有人以外的股票以及管理承銷商告知公司
認為提議納入此類登記的股票數量超過了註冊的股票數量
可以在此類發行中出售的股票(任何類別),而不會出現實質性延遲或
危及本次發行的成功(包括待售股份的每股價格)
此類發行),則公司應首先將此類搭便車承保發行(i)包括在內,
提出要求的持有人要求納入其中的股份數量
登記,(ii)其次,其他持有人要求納入其中的股份數量
股份,包括任何持有人(如果有任何持有人選擇將可登記股份)納入此類股份
Piggyback(承銷發行),根據數量在其他持有人中按比例分配
此類其他持有人或其他持有人要求納入其中的股份以及
如果超過,公司可以另行同意(在不同類別的股票之間進行分配)
其中一股涉及的股份,將由公司決定);(iii)第三,涉及的股票數量
公司提議出售。
(e) 選擇承銷商。如果任何 Piggyback 承銷產品是
主要或次要承銷發行,公司有權選擇
管理承銷商或承銷商來管理任何此類發行。
(f) 參與基礎。任何持有人均不得出售任何股份的可註冊股份
搭便包銷發行,除非它 (i) 同意在相同的基礎上出售此類股票
在公司批准的承保或其他分銷安排中提供,
如果是作為承銷要約發起的搭便包銷發行
代表持有人以外的持有人、此類其他持有人,且適用於本公司和/
或參與此類 Piggyback 承銷發行的任何其他持有人,並且 (ii) 完成
8
並執行所有問卷,委託書,賠償,承保協議,
拘留所和此類安排條款所要求的其他文件.
第 4 節。暫停期限。
(a) 暫停期。儘管有任何其他規定
協議,公司可以(i)延遲註冊聲明的提交或生效(或
其中的任何補充或修訂)或承保要約的執行,或(ii)暫停
持有人在收到書面通知後使用作為註冊聲明一部分的任何招股説明書
適用於其可註冊股份包含在該註冊聲明中的每位持有人,但在每份註冊聲明中
只有當公司自行決定 (x) 確定以下情況時,第 (i) 和 (ii) 條中才會描述該案例
繼續進行此類發行或未能暫停使用此類招股説明書將需要
公司將披露本來不要求的重大信息
當時披露的,當時此類信息的披露不會在
公司的最大利益,或(y)如果不是,註冊或要約將被延遲
延遲、對公司及其子公司整體造成重大不利影響,或
嚴重幹擾或危及任何待處理或擬議材料的成功
交易,包括任何債務或股權融資、任何收購或處置,任何
資本重組或重組或任何其他重大交易,無論是由於商業性的
原因,避免過早披露信息的願望或任何其他原因。任何時期
在此期間,公司根據此推遲了申報、生效日期或發行
第 4 節在此稱為 “暫停期”。如果根據本第 4 節,公司
延遲或撤回多數股東(多數股東)要求的承銷發行
持有人有權撤回此類請求,如果他們撤回此類請求,則此類請求不計算在內
違反第 2 節中對此類註冊數量的限制。該公司
應立即向持有人提供任何啟動和終止的書面通知
暫停期(以及根據本第 4 節撤回註冊聲明),
但根據本協議,沒有義務披露其原因。持有者
應對每個暫停期限的存在保密,並避免提出要約
以及出售可登記股份(並指導任何其他人提出此類要約和出售給
在每個暫停期內不要這樣做)。在任何情況下 (i) 本公司均不得交付
在任何日曆年內向持有人發出超過三次的暫停期通知,以及 (ii)
暫停期或暫停期的有效期總共應為 120 天或
在任何日曆年都更多。
(b) 其他封鎖。儘管本協議有任何其他規定,
公司沒有義務根據本協議採取任何違反任何封鎖措施的行動或
與先前或待註冊相關的類似限制對公司具有約束力,或
承銷發行。
(c) 購買協議限制。本協議中的任何內容均不影響
對股份轉讓的限制和購買協議的其他條款,其中
應根據本協議的條款獨立適用。
9
第 5 節。保留協議。
只要任何持有者是
任何可註冊股份的受益所有人。選擇參與發行的每位持有人
根據承保貨架下架或搭便車承銷要約應同意,
正如本第 5 節所考慮的那樣,不得(也不得使其受控關聯公司)出售,
直接或間接(包括通過手段)轉讓、質押、發行、授予或以其他方式處置
任何可登記股份(或任何證券的賣空),或要求註冊任何可登記股份(或任何證券)
可轉換成或可交換為或以其他方式代表獲得權的人
任何可註冊股份),期限從以下日期開始(每個此類期限均為 “保留期”)
承銷發行定價日期前第 10 天,並延續至較早的定價日期
(i) 適用於公司的任何類似保留協議的日期,或者,如果更短,任何
此類產品中的其他賣家將過期,以及 (ii) 可能指定的更早日期(如果有)
管理承銷商為此目的進行此類發行(持有人簽訂的每份此類協議,a
“保留協議”);但是,前提是持有人可以將可註冊股份轉讓給
如果 (a) 此類轉讓不涉及
按價值進行處置,以及 (b) 許可受讓人書面同意受其約束
保留協議。每份保留協議的形式和實質內容均應採用書面形式
令公司和管理承銷商滿意。儘管如此,沒有
除非公司和各方,否則持有人有義務簽訂保留協議
此類發行中的出售股東還執行與此類發行基本相似的協議
保留協議。保留協議不適用於其中包含的任何股份
承銷發行引起本第 5 節的適用。
第 6 節註冊程序。
(a) 為履行本協議規定的義務,公司應:
根據本文規定,儘快:
(i) 在遵守本協議其他規定的前提下,商業用途
合理努力準備並向美國證券交易委員會提交有關注冊聲明
對此類可註冊股份進行註冊並使該註冊聲明生效
(除非它在申報時自動生效);
(ii) 採取商業上合理的努力準備並向美國證券交易委員會提交此類文件
中使用的此類註冊聲明和招股説明書的修正和補充
在必要時與之連接,以符合適用的要求
《證券法》,並保持此類註冊聲明對相關人員的有效性
本協議規定的期限,但不超過完成分發所需的期限
此類註冊聲明所涵蓋的可註冊股份,並遵守
《證券法》對處置所有資產的適用要求
在此期間,此類註冊聲明涵蓋的可註冊股份
按照此類登記中規定的預期處置方法
聲明;
(iii) 採取商業上合理的努力來撤回任何訂單
暫停任何註冊聲明的生效,或取消任何註冊聲明
10
暫時取消任何可登記股份的資格或資格豁免
在美國任何司法管轄區出售;
(iv) 免費交付一定數量的初步副本,以及
最終招股説明書及其任何補充文件,如適用條款中包含的任何持有人
為了便於處置,註冊聲明可以合理地提出要求
此類註冊聲明所涵蓋的持有人的可註冊股份
符合《證券法》的要求;
(v) 採取商業上合理的努力來註冊此類可註冊對象或對其進行資格認證
根據美國司法管轄區的其他證券法或藍天法發行的股票,例如
適用的註冊聲明中包含的持有人合理地要求和
只要在這些司法管轄區繼續進行這種註冊或資格認證即可
根據本協議,此類註冊聲明可能需要保持有效
(前提是公司通常無需具備在以下地點開展業務的資格
除此之外不需要(我)符合條件的任何司法管轄區
第 (v)、(II) 項須在任何此類司法管轄區繳税或 (III) 同意
在任何此類司法管轄區提供一般訴訟服務);
(vi) 將此類可註冊股份的持有人和每位分銷商通知他們
在需要與之相關的招股説明書的任何時候由持有人確定
根據《證券法》,該分銷商應交付的,如果發生任何情況
因此,此類註冊聲明中包含的招股説明書中包含的事件
對重大事實的不真實陳述或遺漏了做出該事實所必需的重大事實
從發表聲明的情況來看,其中的陳述,不是
誤導性,並應多數股東的要求,公司應使用
採取商業上合理的努力,儘快準備補編或
對此類招股説明書的修訂,以便隨後將其交付給任何潛在客户
此類可註冊股份的購買者,此類招股説明書不得包含不真實的內容
對重大事實的陳述或省略陳述任何必要的重大事實
從發表聲明的情況來看,其中的陳述,不是
誤導性;
(vii) 如果是任何持有人蔘與的承銷發行
根據本協議,簽訂承保協議,內容大致為
公司或市值相似的公司使用的表格
此類產品經適當修改後包含此類條款
(包括賠償條款、律師意見和慰問信) 以及
與承銷商簽訂最長30天的封鎖安排
管理承銷商的合理要求,但慣例例外情況除外
在此期間允許銷售),並採取所有其他習慣和合理的措施
為便利,此類發行的管理承銷商可能要求採取行動
處置此類可登記股份(包括使高級成員成為高級會員)
在合理的時間和地點可以參與公司的管理
管理承銷商認為必須進行 “路演” 才能實現
提供);
11
(viii) 如果是持有人蔘與的承銷發行
根據本協議,並在適用法律不禁止的範圍內,(A) 做出
合理可用,可供此類發行的管理承銷商檢查,以及
一位律師和會計師代表此類管理承銷商、相關公司
本公司及其子公司的文件、財務和其他記錄,以及
受控關聯公司,(B)促使公司的高級職員和員工供應
此類管理承銷商或律師合理要求的信息
與此類發行的關係,(C)使公司成為獨立會計師
可用於任何此類管理承銷商的盡職調查,並讓他們提供
就此向此類承保人發出的慣常安慰信;以及 (D) 導致
公司的法律顧問向此類承銷商提供習慣法律意見
與此有關聯;但是,此類記錄和其他信息應
但須遵守承保人盡職調查的慣常保密待遇
評論;
(ix) 盡商業上合理的努力促成所有此類可註冊股份
在每個主要證券交易所(如果有)上市,在同一證券交易所上市
然後列出公司發行的類別;
(x) 為所有此類可註冊股份提供過户代理人和註冊商,不是
遲於該註冊聲明的生效日期以及之前的合理時間
任何根據註冊聲明出售可註冊股份的提議,提供
轉讓代理人持有待出售可登記股份的打印證書或證據
擬議的賬面記賬登記,但須遵守第 11 節的規定;
(xi) 向其股東普遍提供合併收益
報表(無需審計),期限為12個月,從該日起算
註冊聲明的生效日期在合理可行的情況下儘快生效
該期限的結束,哪份收益表應滿足收益要求
根據《證券法》第11(a)條及其第158條發表的聲明;以及
(xii) 立即通知參與持有人和管理承銷商
任何承銷發行(如果有):
(1) 當註冊聲明(生效前的任何修正案)時
招股説明書或任何招股説明書補充文件或任何生效後的修正案
註冊聲明已提交,關於註冊
聲明或任何生效後的修正案,前提是該修正案已生效;
(2) 美國證券交易委員會提出的任何修改或補充的請求
註冊聲明或招股説明書或任何其他信息
關於持有人;
(3) 美國證券交易委員會向公司發出的啟動通知
與美國證券交易委員會發布任何止損令有關的任何程序
暫停註冊聲明的生效;以及
(4) 公司收到有關以下方面的任何通知
12
暫停根據該條款出售任何可登記股份的資格
任何司法管轄區的適用證券法或藍天法。
為避免疑問,第 (vii)、(viii)、(xi) 和 (xii) 條的規定
本第 6 (a) 條僅適用於承保發行,並且僅在(基於
持有人要求發行時的市場價格)可註冊的數量
可以合理地預計,本次發行中出售的股票將為公司帶來總收益
要求持有人至少達到最低金額。
(b) 任何註冊聲明(包括其任何修正案)均不得
包含任何不真實的重大事實陳述,或未按要求陳述重要事實
其中陳述,或必須在其中作出不具誤導性的陳述,也沒有招股説明書
(包括其任何補充材料) 應包含任何不真實的重大事實陳述或遺漏
根據情況,陳述在其中作出陳述所必需的重大事實
除了任何不真實的陳述外,在每種情況下都不是誤導性的,或者
涉嫌不真實的重大事實陳述或遺漏或涉嫌遺漏重要事實
依據或向本公司提供的書面信息並根據其提供給本公司的書面信息而作出
代表任何持有人、任何銷售證券持有人或任何承銷商或其他分銷商
專門用於其中。
(c) 在公司向公司提交註冊聲明後的所有時間
美國證券交易委員會根據《證券法》的要求,在終止日期之前,
公司應採取商業上合理的努力來持續維持其有效性
根據《交易法》第12條註冊普通股並用於商業用途
合理努力提交《證券法》和《證券法》要求其提交的所有報告
《交易法》以及美國證券交易委員會根據該法通過的規則和條例,全部在內
必須使持有人有資格根據規則出售可註冊股份(如果有)
144 根據《證券法》。
(d) 公司可以要求每位持有人和每位分銷商註冊登記
正在進行任何註冊以向公司提供信息的股份
關於該人以及公司可能不時發行的此類證券
與此類註冊相關的合理請求時間。
(e) 每位持有人同意將其普通股視為普通股
根據本公司的書面建議,本協議下的可註冊股份
根據第 6 (a) (vi) 條發生事件,該持有人將立即中止
(並指示任何其他提出要約和出售可登記股份的人士立即
根據任何註冊聲明(其他)終止)可註冊股份的要約和出售
而不是根據在該時間之前生效且符合規則的計劃實施的計劃
10b5-1(根據《交易法》),直到公司以書面形式告知使用
招股説明書可以恢復,並附有補充或修訂的招股説明書
根據第 6 (a) (vi) 條的考慮,如果公司有此指示,該持有人將交付
公司所有副本,除當時由該持有人擁有的永久文件副本外
涵蓋在收到此類通知時有效的此類可註冊股份的招股説明書。
13
(f) 公司可以免費準備和交付一份寫作招股説明書(例如
期限在《證券法》第405條中定義),以代替招股説明書的任何補充,
此處提及的招股説明書任何 “補充” 應包括任何此類自由寫作
招股説明書。可註冊股份的持有人或任何其他賣方均不得使用免費書面形式
未經公司事先書面同意即發行或出售任何此類股票的招股説明書。
(g) 我們理解並同意,如果公司未能提交
註冊聲明或其任何修正或補充,或使任何此類文件
在規定的任何特定時間內或在任何特定時間段內生效或保持有效或可用
由於本協議中不合理的原因,本協議中的第 2 條或第 6 節或其他部分
控制權,或者由於美國證券交易委員會拒絕允許向其提交註冊聲明或招股説明書
由於美國證券交易委員會就此發表的評論未得到解決而生效或保持有效或被使用(或
儘管公司有誠意,但以引用方式納入其中的任何文件);以及
為解決這些評論所做的商業上合理的努力不應違反本規定
協議。
(h) 進一步理解並同意,本公司不得有任何
在終止之日當天或之後的任何時候,本第 6 節規定的義務,除非
持有人蔘與的承保發行已定價,但在此之前尚未完成
終止日期,在這種情況下,公司在本第 6 節下的義務應
繼續進行此類發售直至其完成(但不超過之後的 60 天)
發行的開始)。
(i) 儘管本協議中有任何相反的規定,本公司
無需提交註冊聲明或將可註冊股份包含在
除非已收到每位持有人的註冊聲明,否則至少應在註冊前五天
註冊聲明的預計提交日期,所要求的信息必須是
由此類持有人提供以納入其中。
第 7 節註冊費用。
(a) 與公司績效或合規有關的所有費用
本協議,包括所有註冊和申請費、費用和合規費用
有證券法或藍天法、FINRA費用、上市申請費、印刷費用、轉讓費
代理人和註冊服務商的費用,以初步和最終形式分發招股説明書的費用
以及其中的任何補充,以及公司法律顧問的費用和支出
獨立註冊會計師和公司聘用的其他人員(所有這些
費用在本文中稱為 “註冊費用”)(但不包括任何承保)
可歸因於出售可註冊股份的折扣或佣金或以下各項的費用和開支
律師和代表任何承銷商或其他分銷商的任何其他顧問)應承擔責任
由公司提供。持有人應承擔所有承保折扣和佣金的費用
與任何可註冊股份的出售有關,並應自行支付所有成本和開支,
包括代表持有人的任何律師(和任何其他顧問)的所有費用和開支
以及任何股票轉讓税。
(b) 公司承擔本節所述費用的義務
7 (a) 一經適當要求或申請,不論登記是否適當,均應適用
14
生效或被撤回或暫停;但是,前提是註冊費用
對於僅應持有人要求撤回的任何承保發行(除非已撤回)
在根據第 4 節的暫停期開始後,應由以下人員承擔
持有者。
第 8 節 “選擇退出通知”。
任何持有人均可向公司發出書面通知(“選擇退出通知”)
要求該持有人不要收到本公司關於擬議提交任何文件的通知
承保貨架下架、搭便包銷發行、撤回任何
承保貨架下架或搭便車承保發售或任何可能導致的事件
到第 4 節規定的暫停期;但是,前提是該持有人可以
稍後以書面形式撤銷任何此類選擇退出通知。在收到某方的選擇退出通知後
持有人(除非隨後被撤銷),公司不得向該持有人發出任何通知
根據第 2、3、4 或 6 節(視情況而定),此類持有人將無權再獲得
與任何此類通知相關的權利,以及每次在持有人預定使用通知之前的權利
有效的註冊聲明,該持有人將以書面形式通知公司至少兩份
在此類預期用途之前的工作日,以及如果暫停期通知是
之前已交付(或者如果沒有本第 8 節的規定,本來可以送達)以及
暫停期仍然有效,公司將在一個期限內通知該持有人
該持有人向公司發出通知的工作日,向該持有人交付副本
先前關於該暫停期限的通知,之後將向該持有人提供
該暫停期結束的相關通知一經發出,即立即發出。
第 9 節賠償。
(a) 公司應在法律允許的最大範圍內賠償每人
持有人和控制該持有人的每個人(在《證券法》的定義範圍內)
抵消所有損失、索賠、損害賠償、責任、判決、費用(包括合理的費用
調查)和由此產生或基於的費用(包括合理的律師費)
任何註冊聲明中包含的任何不真實或涉嫌不真實的重大事實陳述
或招股説明書或其任何修正案或其補充,或由招股説明書引起或基於招股説明書的任何修正案或補充
任何遺漏或據稱遺漏了其中要求或必要的重大事實
確保其中的陳述不具有誤導性,除非這些陳述是依賴性的;以及
符合任何持有人以書面形式向公司提供的明確信息
在其中使用。與持有人蔘與的承保發行有關
根據下述註冊進行的,公司應賠償每人
參與承銷商和每位控制該承銷商的人(在以下定義範圍內
《證券法》)的賠償範圍與上文規定的相同
這樣的持有人。
(b) 與持有人所在的任何註冊聲明有關
參與者,每位此類參與持有人應以書面形式向公司提供此類信息
本公司合理要求使用的與任何此類信息相關的信息
註冊聲明或招股説明書,或其修正或補充,並應賠償,
在法律允許的最大範圍內,(i) 公司、其高級職員和董事以及每個人
誰控制公司(在《證券法》的定義範圍內)以及(ii)每個參與者
15
承銷商(如果有),以及控制此類承銷商的每位人員(在承銷商的含義範圍內
《證券法》)免除所有損失、索賠、損害賠償、責任、判決、費用(包括
合理的調查費用)和由此產生的費用(包括合理的律師費)
基於或基於其中包含的任何不真實或涉嫌不真實的重大事實陳述
註冊聲明或招股説明書,或其任何修正或補充,或由以下原因引起的
或基於對其中要求陳述的重大事實的任何遺漏或據稱的遺漏或
必須使其中的陳述不具有誤導性,但僅限於具有誤導性的程度
依據或以書面形式向本公司提供的資料而作出
代表該持有者明確表示可在其中使用。
(c) 任何有權根據本協議獲得賠償的人均應 (i) 立即給予賠償
就賠償人要求賠償的任何索賠向其發出書面通知
賠償,以及 (ii) 允許該賠償人為此類索賠進行辯護
律師對受賠人相當滿意.失敗所以才通知
賠償人不得免除其可能對受賠人承擔的任何責任
個人,除非賠償人存在重大和不利的偏見
因此。賠償人對以下各方達成的任何和解均不承擔任何責任
未經受賠償人同意(但不會無理地拒絕受賠償人的同意)。
有權並選擇對索賠進行抗辯的賠償人不得
有義務支付多名律師 (除了一名當地律師外) 的費用和開支
律師)為所有由該賠償人提供賠償(下文所述或以其他方式)的人的律師
尊重此類索賠(以及由相同情況產生的所有其他索賠),除非在
任何受賠人的合理判斷(可能存在一項或多項法律或衡平法)
向此類受賠人提供的抗辯補充或可能與之衝突的辯護
其他受賠人可就此類索賠獲得賠償,在這種情況下,最高限額
所有受賠人的律師人數應為兩名而不是一名)。如果是賠償
個人有權並選擇為索賠進行辯護,受賠人應
繼續有權由自己選擇的律師參與辯護, 但是,
除上述情況外,賠償人沒有義務償還
賠償個人的相關費用。賠償人不得同意入境
與索賠或訴訟有關的任何判決、達成或同意的任何和解
任何受賠人都有權獲得任何受賠人的賠償
除非該判決或和解不對任何此類行為施加任何持續的義務
對個人進行賠償,並將所有相關索賠人的捐贈列為無條件條款
以及該受賠人的原告,一份在形式和實質上都令人滿意的釋放
免除個人與此類索賠或訴訟有關的所有責任
受賠人將有權獲得此類賠償。賠償人不得
對根據本協議或與之相關的任何已付或應付或產生的任何款項負責
經受賠償人同意作出的任何判決或達成和解,除非
賠償人也同意了此類判決或和解。
(d) 本協議中規定的賠償應保持在
無論受賠人或代表受保人進行任何調查,均具有充分的效力和效力
該受賠償人的個人或任何高級職員、董事或控股人並將繼續存活
證券的轉讓和終止日期,但僅限於要約和銷售
在終止日期之前或在終止日期之後的期間內發行的可註冊股份
第 6 (h) 節中提及的終止日期。
16
(e) 本第 9 節中或根據本第 9 節規定的賠償是否到期
根據本協議的條款,但被法院認定不可用或無法執行
尊重此處提及的任何損失、索賠、損害賠償、責任或費用,然後每項
適用的賠償人應代替對該受賠償人進行賠償
繳納該受保人因此類損失而支付或應付的款項,
索賠、損害賠償、負債或開支的比例以反映親屬的適當比例
一方面是賠償人的過失,另一方面是受賠償人的過失
與導致此類損失, 索賠, 損害賠償的陳述或遺漏有關,
負債或支出以及任何其他相關的公平考慮.的相對過錯是
一方面,賠償人,另一方面,受賠償人應是
除其他外,參照不真實或所謂的不真實陳述來確定
重要事實或遺漏或所謂的遺漏或據稱的遺漏與重大事實有關
由賠償人或受賠人提供的信息,以及由此類人提供的信息
個人的相對意圖、知情、獲取信息的機會以及糾正或預防的機會
這樣的陳述或遺漏。在任何情況下,賠償人的責任都不應更大
金額超過該賠償人本應支付的金額
如果賠償是根據第 9 (a) 或 9 (b) 條規定的,則以賠償方式支付
在這種情況下,本文件是可用的。
第 10 節《證券法》的限制。
根據《證券法》,可註冊股份是限制性證券,可能
除非根據有效的註冊聲明或可用的註冊聲明,否則不得提供或出售
根據《證券法》免於註冊。因此,任何持有人均不得直接或
通過他人提供或出售任何可註冊股份,除非根據註冊聲明
如本文所述,或根據第 144 條或根據其他註冊豁免
《證券法》(如果有)。只要以證書形式或賬簿形式持有可註冊股份-
在轉讓這些可註冊股份之前,使用限制性説明進入
根據有效的註冊聲明,該持有人應將此類情況通知公司
轉讓,公司可能要求該持有人在此類轉讓之前提供以下信息
轉賬將符合《證券法》的證據(包括書面陳述)
或法律顧問的意見),這是公司可能合理要求的。公司可能會強加
有關將要轉讓的任何可登記股份的停止轉讓指令
違反本協議。任何代表可註冊股份的證書都可能帶有
引用以下限制的圖例(以及公司的股份登記處可能帶有註釋)
本協議(和購買協議)中包含的轉讓。任何股票的傳奇
如果 (i) 根據有效協議出售此類股份,則應刪除本協議所涵蓋的股份
註冊聲明,(ii) 涵蓋此類股份轉售的註冊聲明生效
根據《證券法》,該股票的適用持有人向公司交付了
本公司在形式和實質上相當滿意的陳述信,同意
此類股份只能根據此類有效註冊聲明或根據以下規定出售
第 144 條或《證券法》規定的另一項註冊豁免,(iii) 如果此類股票
根據證券第144(b)條,其持有人可以不受限制地出售
法案,或 (iv) 根據規則144出售、轉讓或以其他方式轉讓此類股份
根據《證券法》;前提是,就上述第 (iii) 或 (iv) 條而言,持有人
此類股票已提供所有必要的文件和證據(其中可能包括
律師的意見),並同意了律師可能合理要求的其他程序
17
公司將確認根據適用的證券法,該圖例可能會被刪除。這個
公司應與本協議所涵蓋的適用股份持有人合作,以
儘快根據本第 10 條刪除此類股份的圖例
在持有者發出符合驅逐條件的通知後才切實可行
(以及根據該持有人要求提供的任何文件
緊接在句子之前)。公司應承擔所有直接成本和開支
與根據本第 10 節刪除圖例有關;前提是適用的
持有人應承擔該持有人產生的所有法律費用和律師費用
關於向公司提交法律意見書。
第 11 節權利的轉讓。
(a) 如果持有人根據以下規定將任何權利轉讓給許可受讓人
在購買協議中,該許可受讓人應與所有其他持有人一起
和允許的受讓人也擁有本協議項下持有人的權利,但前提是
允許的受讓人簽署並向公司交付書面確認書(形式和
實質內容令公司滿意)已作為本協議的當事方加入,並且
承擔該持有人在本協議下對所轉讓權利的權利和義務
由這樣的持有者轉交給它。每項此類轉讓應在(但僅在)允許時生效
受讓人已簽署書面確認書並交付給公司。在任一處
這種有效轉讓,允許的受讓人自動擁有這樣的權利
已轉讓,以及該持有人在本協議下的義務,以及未轉讓的權利
轉讓,應繼續,前提是在任何情況下都不要求公司
提供四次以上的承保貨架下架。儘管有任何其他規定
在本協議中,任何人不得收購違反本協議轉讓的證券
或購買協議,或收購非證券或收購時停止收購的證券
為可註冊股份,應在本協議下對此類證券享有任何權利,
並且此類證券不得享受本協議為可註冊股份提供的好處。
第 12 節。其他。
(a) 通知。應發出的任何通知、請求、指示或其他文件
根據本協議,任何一方對另一方都將採用書面形式,並將被視為已按規定執行
(a) 如果在確認收貨後親自送達,則在交貨之日給出;或 (b) 在
如果由國家認可的配送,則為發貨之日後的第二個工作日
次日快遞服務,每種情況下均通過電子郵件同時發送一份副本。所有通知
本協議項下的交付應按下述規定或根據其他可能的指示交付
由當事方書面指定接收此類通知。
如果是給公司:
西方石油公司
格林威廣場 5 號 110 套房
得克薩斯州休斯頓 77046
注意:妮可 E. 克拉克
電子郵件:Nicole_Clark@oxy.com
18
並附上副本(該副本本身不構成通知):
Cravath、Swaine & Moore LLP
第八大道 825 號
紐約,紐約 10019
注意:安德魯 ·J· 皮茨
電子郵件:APitts@cravath.com
如果對賣家來説:
CrownRock Holdings,L.P.
18 Desta Dr.
德克薩斯州米德蘭 79705
注意:李·鄧恩
電子郵件:lee.dunn@crownquest.com
並附上副本(該副本本身不構成通知):
Vinson & Elkins LLP
羅斯大道 2001 號,3900 套房
得克薩斯州達拉斯 75201
注意:羅伯特 L. 金博爾
電子郵件:rkimball@velaw.com
(b) 沒有豁免。任何一方均未履行或拖延行使任何權利,
本協議項下的權力或特權應視為對權力的放棄,任何單一或部分的權力或特權也不適用
行使這些權利將排除任何其他或進一步的行使或任何其他權利的行使,
權力或特權。此處提供的權利和補救措施應是累積性的,而不是累積性的
不包括法律規定的任何權利或補救措施。
(c) 分配。既不是本協議,也不是任何權利、補救措施、義務或
本協議下或因本協議而產生的責任應由本協議任何一方轉讓,無需
其他各方的事先書面同意,以及任何試圖分配任何權利、補救措施和義務的行為
或未經此類同意的本協議下的責任無效,但 (i) 轉讓除外
如果該方不是倖存的實體,則合併或合併,或大量出售
其所有資產,歸屬於此類合併或合併倖存者的實體或
此類銷售中的買方或 (ii) 持有人根據規定向許可受讓人進行的轉讓
附上此處的條款。
(d) 沒有第三方受益人。本協議中未包含任何內容,
明示或暗示,意在授予公司以外的任何人或實體
以及據此向其進行轉讓的持有人(以及任何允許的受讓人)
在本協議中)、任何福利、權利或補救措施(除非本協議第 9 節中另有規定)。
(e) 適用法律;服從管轄;放棄陪審團審判等
本協議將受美國州法律管轄,並根據該州法律進行解釋
紐約適用於完全在該州簽訂和履行的合同。每個
19
雙方同意 (a) 服從國家的非專屬屬人管轄,或
紐約市曼哈頓自治市的聯邦法院,(b)這種非排他性
管轄權和地點應在紐約州的州法院或聯邦法院,並且 (c)
該通知可以按照規定的地址和方式送達該當事人
第 12 (a) 條中的當事方。在適用法律允許的範圍內,本協議各方
特此無條件放棄由或引起的任何法律訴訟或程序中的陪審團審判
與本協議或本協議所設想的交易有關。
(f) 對應方;效力。本協議可以在任何情況下執行
對應方的數量(包括通過電子郵件或傳真)以及本協議中不同當事方的數量
不同的對應方,其效力就好像所有當事方都簽署了同一份文件一樣。全部
此類對應物應被視為原件,應共同解釋並構成
同一個樂器。本協議自本協議各方簽署之日起生效
應收到本協議所有其他當事方簽署的對應文件。
(g) 完整協議。本協議包含兩者之間的完整協議
本協議當事方在本協議標的方面取代和取代所有其他內容
雙方事先就標的達成書面或口頭協議
本文件中。
(h) 字幕。本協議中的標題和其他標題適用於
僅限便利和參考,不得用於解釋、解釋或執行任何
本協議的規定。
(i) 可分割性。如果有任何條款、規定、契約或限制
具有司法管轄權的法院或其他機構認為協議無效、無效或
本條款的其餘條款、規定、契約和限制不可執行
協議應保持全部效力和效力,不得以任何方式受到影響、損害或
只要本文設想的交易的經濟或法律實質內容是無效的
不受對任何一方造成任何重大不利的影響。在作出這樣的決定後,
雙方應本着誠意進行談判以修改本協議,以實現以下協議的初衷
雙方以可接受的方式儘可能接近,以便進行交易
特此設想盡可能按原先的設想進行完善。
(j) 其他註冊權。每位持有人承認公司是
公司與 2019 年 8 月 8 日簽訂的註冊權協議的當事方
伯克希爾·哈撒韋公司,並且本協議中的任何內容均不得減損以下人的權利
截至本文發佈之日,伯克希爾·哈撒韋公司及其允許的受讓人。
公司同意不得向任何第三方 (i) 授予任何註冊權,除非
此類權利以與此相一致的方式明確規定受持有人權利的約束
協議或 (ii) 如果此類登記權優先於登記或優先於登記
根據本協議授予持有人的權利。
(k) 修正案。本協議的條款,包括條款
不得修改、修改或補充這句話,也不得放棄或同意
未經本協議事先書面同意,不得偏離本協議條款
公司和多數股東。
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21
為此,本註冊權協議已正式生效,以昭信守
自上文首次撰寫之日起,由本協議各方執行。
西方石油
公司
作者:
/s/ 蘇尼爾·馬修
姓名:蘇尼爾·馬修
職位:高級副總裁兼首席財務官
警官
CrownRock HOLDINGS,L.P
作者:CrownRock Holdings GP,
有限責任公司,其普通合夥人
作者:
/s/ 蒂姆·鄧恩
姓名:蒂姆·鄧恩
職位:首席執行官
CrownRock GP, LLC
作者:
/s/ 蒂姆·鄧恩
姓名:蒂姆·鄧恩
職位:首席執行官