美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表格 8-K

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024年8月1日

（其章程中規定的註冊人的確切姓名）

註冊人的電話號碼，包括區號:(713) 215-7000

不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則為以前的姓名或以前的地址）

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》（17 CFR 230.405）第405條還是1934年《證券交易法》（17 CFR 240.12b-2）第12b-2條所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

介紹性説明

2024年8月1日，西方石油公司（“西方石油公司”）完成了先前宣佈的對特拉華州有限合夥企業（“CrownRock”）CrownRock, L.P.（“CrownRock”）100％的已發行和未償還合作伙伴權益的收購（“收購”，以及購買協議（定義見下文），根據該合夥權益購買協議的條款，完成了對特拉華州有限合夥企業（“CrownRock”）100％的已發行和未償還合作伙伴權益的收購（“收購”，以及購買協議（定義見下文）“交易”），特拉華州CrownRock Holdings, L.P. 於 2023 年 12 月 10 日簽訂的（“收購協議”），由西方公司簽訂並由其共同簽署有限合夥企業（“有限合夥人”）、特拉華州有限責任公司CrownRock GP, LLC（“普通合夥人”，與有限合夥人一起為 “賣方”）、特拉華州有限責任公司和西方全資間接子公司Coral Holdings LP, LLC（“LP 購買者”）、特拉華州有限責任公司、西方航空的全資間接子公司Coral Holdings GP, LLC（“GP Purchaser”）” 以及與唱片購買者一起的 “購買者”）。本表8-k最新報告中描述的事件與收購的完成有關。

第 1.01 項簽訂實質性最終協議。

根據購買協議的設想，西方航空於2024年8月1日與賣方簽訂了註冊權協議（“註冊權協議”），根據該協議，西方公司同意根據其中規定的條款，在S-3表格（“轉售架”）上向美國證券交易委員會（“SEC”）提交註冊聲明，註冊轉售西方普通股，每股面值0.20美元（“普通股”），包括股票對價（如定義見下文）向賣方發放的與收購有關的。Occidental必須在收購結束後的五個工作日內向美國證券交易委員會提交轉售貨架，並必須盡其商業上合理的努力使此類轉售貨架保持有效，直到構成股票對價的股份不再是可註冊股份（定義見註冊權協議）或根據其條款提前終止註冊權協議。此外，根據註冊權協議，對於西方公司為自己的賬户或其他西方股東進行的某些其他發行，賣方擁有某些承保發行需求權和搭檔註冊權。註冊權協議包含西方航空的慣常賠償和繳款義務，以使賣方受益，反之亦然，在每種情況下，都要遵守某些條件和例外情況。上述對《註冊權協議》的描述並不完整，僅參照《註冊權協議》的全文進行了全面限定，該協議作為附錄 10.1 附錄附於此，並以引用方式納入此處。

第 2.01 項完成資產的收購或處置。

上述介紹性説明中規定的披露以引用方式納入本第2.01項。由於此次收購，根據收購協議中包含的條款和條件，賣方於2024年8月1日向買方出售了CrownRock的所有已發行和未償還的合作伙伴權益，買方購買並接受了CrownRock的所有已發行和未償還的合作伙伴權益。根據收購協議，交易的總對價約為124億美元，包括約94億美元的現金（包括某些營運資金和其他慣例收購價格調整）、29,560,619股普通股（“股票對價”），以及對CrownRock及其子公司12億美元現有債務的假設。

第3.02項未經註冊的股權證券銷售。

本表8-k最新報告第2.01項中載列的信息以引用方式納入本第3.02項。股票對價是根據經修訂的1933年《證券法》的註冊要求豁免發行的，該法第4（a）（2）條規定，該法是發行人進行的交易，不涉及任何公開發行。

第 7.01 項法規 FD 披露。

2024年8月1日，西方公司發佈了一份新聞稿，宣佈交易完成。新聞稿的副本作為附錄99.1附於此，並以引用方式納入此處。

就經修訂的1934年《證券交易法》第18條而言，本第7.01項中列出的信息以及此處以引用方式納入的證物不應被視為 “已提交”。

項目 9.01 財務報表和附錄。

(a) 企業或收購資金的財務報表。

截至2023年12月31日止年度的CrownRock經審計的合併財務報表及其相關附註以引用方式納入西方公司於2024年7月19日向美國證券交易委員會提交的8k表最新報告中的8-k表最新報告。

截至2024年3月31日的三個月，CrownRock未經審計的簡明合併財務報表及其相關附註以引用方式納入西方公司於2024年7月19日向美國證券交易委員會提交的8-k表最新報告中的8-k表最新報告。

(b) 形式上的財務信息。

本第9.01（b）項要求的截至2023年12月31日的年度和截至2024年3月31日的三個月的預計財務信息此前已在西方於2024年7月19日向美國證券交易委員會提交的8-k表最新報告中提交，並以引用方式納入此處。

(d) 展品。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。