Document我們在第二季度取得了穩健的業績。Roku的流媒體家庭同比增長了14%,直播時長同比增長了20%,平臺收入同比增長了11%。Roku主屏幕是我們觀眾流媒體體驗的開始,每天覆蓋有超過12000萬人的美國家庭。由於收入增長和持續的運營效率,我們連續第四個季度實現調整後息税折舊攤銷前利潤和自由現金流(TTM)為正。重要的是,Roku在加速平臺收入增長的舉措中表現良好,其中包括最大限度地提高對Roku的廣告需求,利用我們的主屏幕作為電視的主屏以及增加按ROKU計費的訂閲量。
2024 年第二季度主要業績
•總淨收入為9.68億美元,同比增長14%
•平臺收入為8.24億美元,同比增長11%
•毛利為4.25億美元,同比增長12%
•直播家庭為83.6萬,較2024年第一季度淨增200萬
•直播時間為301小時,同比增長50小時
•過去12個月(TTM)的每位用户平均收入(ARPU)為40.68美元,同比持平
•調整後息税折舊攤銷前利潤和自由現金流(TTM)連續第四個季度實現正值
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關鍵運營指標 | Q2 23 | | Q3 23 | | 第 4 季度 23 | | Q1 24 | | Q2 24 | | 同比% |
直播家庭(百萬) | 73.5 | | | 75.8 | | | 80.0 | | | 81.6 | | | 83.6 | | | 14 | % |
直播時長(十億) | 25.1 | | | 26.7 | | | 29.1 | | | 30.8 | | | 30.1 | | | 20 | % |
ARPU ($ TTM) | $ | 40.67 | | | $ | 41.03 | | | $ | 39.92 | | | $ | 40.65 | | | $ | 40.68 | | | 0 | % |
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財務摘要(百萬美元) | Q2 23 | | Q3 23 | | 第 4 季度 23 | | Q1 24 | | Q2 24 | | 同比% |
平臺收入 | $ | 743.8 | | | $ | 786.8 | | | $ | 828.9 | | | $ | 754.9 | | | $ | 824.3 | | | 11 | % |
設備收入 | 103.4 | | | 125.2 | | | 155.6 | | | 126.5 | | | 143.8 | | | 39 | % |
淨收入總額 | 847.2 | | | 912.0 | | | 984.4 | | | 881.5 | | | 968.2 | | | 14 | % |
平臺毛利 | 395.8 | | | 378.2 | | | 458.5 | | | 394.4 | | | 439.9 | | | 11 | % |
設備毛利(虧損) | (17.6) | | | (9.4) | | | (20.5) | | | (6.1) | | | (15.2) | | | 14 | % |
毛利總額 | 378.3 | | | 368.8 | | | 437.9 | | | 388.3 | | | 424.7 | | | 12 | % |
平臺毛利率% | 53.2 | % | | 48.1 | % | | 55.3 | % | | 52.2 | % | | 53.4 | % | | 0.1 | pts |
設備毛利率% | (17.0) | % | | (7.5) | % | | (13.2) | % | | (4.8) | % | | (10.6) | % | | 6.4 | pts |
總毛利率% | 44.7 | % | | 40.4 | % | | 44.5 | % | | 44.1 | % | | 43.9 | % | | (0.8) | pts |
研究和開發 | 192.4 | | | 282.2 | | | 183.8 | | | 180.5 | | | 175.5 | | | (9) | % |
銷售和營銷 | 227.2 | | | 307.7 | | | 264.6 | | | 202.1 | | | 221.7 | | | (2) | % |
一般和行政 | 84.7 | | | 128.7 | | | 93.7 | | | 77.7 | | | 98.8 | | | 17 | % |
運營費用總額 | 504.2 | | | 718.6 | | | 542.1 | | | 460.3 | | | 495.9 | | | (2) | % |
運營損失 | (126.0) | | | (349.8) | | | (104.2) | | | (72.0) | | | (71.2) | | | 43 | % |
調整後息折舊攤銷前利潤 A | (17.8) | | | 43.4 | | | 47.7 | | | 40.9 | | | 43.6 | | | nm |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率% | (2.1) | % | | 4.8 | % | | 4.8 | % | | 4.6 | % | | 4.5 | % | | 6.6 | pts |
運營現金流 (TTM) | 15.4 | | 246.9 | | 255.9 | | 456.0 | | 332.3 | | nm |
自由現金流 (TTM) A | (169.3) | | 100.8 | | 175.9 | | 426.8 | | 317.9 | | nm |
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展望(百萬美元) | 2024E 第三季度 | | 答——請參閲本信末尾非公認會計準則信息中淨虧損與調整後息税折舊攤銷前利潤以及運營現金流與自由現金流的對賬。 |
淨收入總額 | 1,010 美元 | |
毛利總額 | 440 美元 | | b-2024年第三季度淨虧損和非公認會計準則調整後息税折舊攤銷前利潤之間的對賬項目包括約1.05億美元的股票薪酬、約1,500萬美元的折舊和攤銷以及約2500萬美元的其他收入。 |
淨收益(虧損) | $ (50) | |
調整後息折舊攤銷前利潤 B | 45 美元 | |
市場領先的規模
在第二季度,Roku將全球的流媒體家庭1增長到8360萬。連續淨增200萬美元高於2023年第二季度,這受到電視和流媒體玩家的推動。Roku繼續受益於消費者對價值、易用性和選擇的關注。Roku操作系統(OS)再次成為美國最暢銷的電視操作系統2,其電視機銷量超過了接下來的兩個電視操作系統的總和。#1Roku操作系統也是墨西哥和加拿大最暢銷的電視操作系統2,我們通過Roku電視許可計劃繼續擴大其規模。#1在我們優先考慮的美洲和英國國家,我們在發展流媒體家庭方面取得了良好的進展。
我們已將Roku品牌電視(由Roku設計、製造和銷售)的分銷範圍擴大到塔吉特和其他專業零售商。4月,新的Roku Pro系列上市,這些性能更高的電視繼續獲得好評,這是消費者評估過程的重要組成部分。雅虎!將 Pro 系列評為 “2024 年最受歡迎的電視”;《湯姆指南》説:“儘管其基本規格在價格上令人印象深刻,但很少有人能與其出色的界面相提並論”;福布斯表示:“Roku毫不含糊地證明,他們有知識和才能自己做得更好。” 3
提高觀眾參與度
在全球範圍內,我們的用户在第二季度直播了301小時,同比增長了20%。我們還提高了全球每個家庭的參與度,2024年第二季度每個流媒體家庭每天的平均直播時長為4.0小時,高於2023年第二季度的3.8小時。根據Comscore的數據,美國Roku的直播時間是下一個CTV流媒體品牌的三倍4。
CTV 品牌在美國花費的時間百分比
在美國,Roku的直播時間是下一個CTV品牌的三倍。
(comscore CTV Intelligence 24 年 5 月 24 日的數據)
1 “流媒體家庭” 是指在此期間的最近 30 天內在我們的平臺上直播內容的不同用户賬户的數量。在第一季度股東信函之前,我們將 “直播家庭” 稱為 “活躍賬户”。儘管我們更改了該術語以更好地反映我們的業務性質,但我們計算 “直播家庭” 的方法與計算 “活躍賬户” 的方法相同,而且術語的這種變化並未改變我們在之前報告的任何指標。
2 來源:Circana,零售追蹤服務,單位銷售額,2024 年 4 月至 6 月合計
3 雅虎!科技、《湯姆指南》、《福布斯》
4 Comscore 24 年 5 月 CTV 情報數據
觀眾體驗
Roku 觀眾體驗的力量始於我們的主屏幕。我們擁有和運營的功能,例如Content Row、電視直播、體育體驗和觀看什麼,可以引導觀眾享受精彩的娛樂節目,同時增加Roku的獲利機會。在第二季度,通過我們自有和運營的一項功能啟動的應用程序會話百分比同比增長了35%。
將近一半的美國人每月在電視上觀看體育賽事5,而Roku利用我們作為電視主角的地位,正在從向流媒體的持續轉變中受益。我們增長最快的功能之一是 Roku 運動體驗。除了我們的NFL和NBA區域外,我們最近還推出了由T-Mobile作為贊助商的美國職業棒球大聯盟專區。MLB Zone彙總並組織了來自Roku平臺的直播和即將上線的比賽、夜間回顧、遊戲集錦、完全編程的MLB Fast頻道以及更多內容。此外,我們還獲得了美國職業棒球大聯盟週日Leadoff直播比賽的多年獨家版權,該遊戲現已在Roku頻道免費提供。此外,這些區域還提升了片段、分數和相關內容,從而可以更好地在Roku平臺上觀看體育賽事。在第二季度,源自Roku體育體驗的直播時間同比增長了三倍多。
Roku 體育體驗中的美國職業棒球大聯盟專區
我們將繼續在Roku主屏幕上創造獲利機會。最近,我們推出了 Content Row,提供由 AI 支持的個性化推薦。早期的結果表明,這些建議推動了Roku Channel6的流媒體家庭、平均展示廣告曝光量和視頻廣告覆蓋面的增加。我們相信,還有更多的機會可以利用我們主屏幕的獨特功能和規模。
截至 2023 年 11 月,5 Statista
6 與未獲得 Content Row 的家庭相比的增長
Roku 頻道
就覆蓋面和參與度而言,Roku頻道在第二季度仍然是我們平臺上的 #3 款應用程序,直播時長同比增長了近75%。這種持續增長主要歸因於我們作為電視前沿的地位,以及我們的主屏幕推動收視率的能力。第二季度Roku頻道的直播時間中有70%以上不是來自Roku頻道應用程序圖塊,而是來自主屏幕功能,例如內容行、電視直播和觀看內容。
隨着觀眾的切斷,新聞和其他直播節目的直播持續增長。儘管6月27日美國總統辯論在傳統電視上的收視率較20207年的第一場辯論下降了30%,但Roku頻道的 FAST8 節目在覆蓋面和參與度方面均創下了最高水平。在辯論中,超過40%的Roku頻道觀眾在我們的直播頻道上觀看。
6月27日的美國總統辯論推動了
這是Roku頻道Fast產品的覆蓋面和參與度最高的一天。
儘管我們的內容支出的基礎仍然是第三方許可和收入分成,但我們繼續利用Roku Originals來吸引觀眾和廣告商。對於Roku原創作品《蜘蛛俠編年史》,我們在Roku平臺上吸引了來自不同切入點的觀眾,包括收購Roku主屏幕、Roku City™ 和 “Spiderwick” 圖塊(在應用程序網格中)。該系列在開幕週末獲得了Roku頻道歷史上所有點播影片中最高的覆蓋面和參與度,由愛彼迎贊助。
7 CNN(2024 年 6 月 27 日)
8 FAST:支持廣告的免費線性流媒體電視,不包括點播內容
《蜘蛛俠紀事報》收購 Roku City
不斷增長的盈利能力
儘管媒體和娛樂(M&E)垂直行業持續疲軟,但第二季度平臺收入為8.24億美元,同比增長11%,這反映了流媒體服務分銷和廣告活動的貢獻。在第二季度,平臺毛利率為53%,同比相對持平。第二季度每股收益率為40.68美元(按過去12個月計算),同比相對持平。這反映了流媒體家庭在國際市場中的份額不斷增加,我們目前在早期階段專注於盈利工作的規模和參與度。
我們的平臺收入主要來自廣告銷售(包括直接和程序化視頻廣告、M&E 促銷支出、贊助以及相關的廣告產品和服務)以及流媒體服務分銷(包括訂閲和交易收入、高級訂閲的銷售以及遙控器上的品牌應用程序按鈕的銷售)。
流媒體服務分發活動
在第二季度,流媒體服務分銷活動的增長速度快於平臺整體收入。這主要是由於我們平臺上基於訂閲的應用程序的價格上漲。我們更加註重增加通過Roku Pay計費的訂閲份額。Roku Pay是我們的付款和計費服務,使我們的觀眾和內容合作伙伴都能輕鬆進行訂閲交易。我們主屏幕上新的 Content Row 通過重點介紹我們平臺上來自 SVOD9 服務的熱門遊戲,有助於推動以 Roku 計費的訂閲註冊量,我們認為這一增長領域前景良好。
通過我們的流媒體服務分發活動,我們與內容合作伙伴合作,提供使觀眾以及合作伙伴和我們受益的體驗。我們與NBCUniversal合作,在Roku體育體驗中為2024年巴黎奧運會創建了一個區域。該區域為直播活動、重播、每日黃金時段節目等提供了一個簡化的目的地。觀眾可以直接通過Roku平臺訂閲孔雀收看奧運會的完整報道。
9 SVOD:訂閲視頻點播
NBC 奧林匹克專區,由達美航空主辦
廣告活動
在第二季度,Roku平臺(不包括M&E)廣告的同比增長超過了整個廣告市場和美國的OtT廣告市場10。這種表現歸因於我們廣泛的廣告組合、Roku主屏幕的覆蓋範圍以及我們與第三方廣告平臺的合作伙伴關係不斷擴大。
Roku主屏幕每天覆蓋超過12000萬人的美國家庭。這種龐大的影響力受到廣告商的高度重視。此外,儘管廣告支持的流媒體服務因其較低的價格而廣受歡迎,但Antenna報告稱,在面臨SVOD廣告選擇的消費者中,有40%只選擇無廣告版本。Roku主屏幕為廣告商提供了獨特的機會,可以吸引這些僅限廣告的觀眾。
我們最近通過添加視頻增強了主屏幕上的大屏廣告單元。我們為這個新視頻廣告單元提供的限量版、僅限受邀者參與的測試版在第一個月就銷售一空,家得寶、迪士尼和MINI USA等頂級品牌也參與其中。這是我們持續努力使主屏幕上的展示廣告多樣化的一部分,使其不侷限於 M&E 廣告商。我們正在努力向更多品牌提供大型視頻廣告,同時保持寶貴的用户體驗。
10 第二季度 SMI 數據;OTT:OTT:OTT
MINI USA 是利用 Roku 的 Video Marquee 廣告 (https://f.io/nhfM0IF4) 的早期行動者。
通過擴大和深化我們與第三方平臺的關係,我們使廣告商更容易以編程方式執行廣告活動。我們最近與The Trade Desk(TTD)合作,使TTD客户能夠以編程方式利用Roku Media和受眾數據,更好地瞭解和優化針對電視流媒體觀眾的廣告活動。今天,我們正在擴大與Roku整合的Unified ID 2.0(UID2)的關係,這是由The Trade Desk開發的身份解決方案。Roku廣告商將實現更精確的定位和促進數據協作的安全手段。我們還與iSpot合作,因此Roku平臺上的廣告商可以通過iSpot的統一衡量解決方案獲得一流的優化和廣告評估。
我們將繼續與更多的第三方需求方平臺 (DSP) 合作。這些整合加上我們不斷擴大的廣告產品組合,使我們能夠以多個價位滿足整個需求曲線。我們相信,這將推動增量收入,收入將隨着時間的推移而增長。
外表
我們對規模和參與度的持續增長以及盈利計劃的執行感到滿意,這些舉措使我們在向流媒體的持續轉變中佔據了堅實的地位。展望2024年下半年,我們預計這些舉措將有助於增加廣告活動的收入。
我們估計第三季度總淨收入為10.10億美元,同比增長11%,平臺收入同比增長9%,設備收入同比增長24%。我們預計第三季度總毛利為4.4億美元,調整後的息税折舊攤銷前利潤為4,500萬美元,這反映了我們持續的運營紀律。
對於第四季度,我們預計平臺收入的同比增長率將連續加快。我們對自己有能力在2025年及以後加快平臺收入充滿信心,因為我們將廣告需求最大化,傾向於將主屏幕作為電視的先導,並增加按Roku計費的訂閲量。
感謝你的支持,也感謝你的直播快樂™!
創始人兼首席執行官安東尼·伍德和首席財務官丹·傑達
電話會議網絡直播 — 太平洋時間 2024 年 8 月 1 日下午 2 點
該公司將於太平洋時間2024年8月1日下午2點/美國東部時間下午5點舉辦電話會議的網絡直播,討論2024年第二季度的業績。參與者可以在Roku投資者關係網站www.roku.com/investor上以僅限收聽的模式觀看網絡直播。電話會議結束後,還將在www.roku.com/investor上播出電話會議的存檔網絡直播。
關於 Roku, Inc.
Roku開創了電視直播的先河。我們將觀眾與他們喜愛的流媒體內容聯繫起來,使內容發佈商能夠吸引大量受眾並從中獲利,併為廣告商提供吸引消費者的獨特能力。通過直接零售銷售和與服務運營商簽訂的許可協議,Roku流媒體播放器和與電視相關的音頻設備可以在美國和特定國家/地區銷售。通過與電視 OEM 品牌的許可協議,Roku TV™ 型號可在美國和部分國家/地區上市。Roku 智能家居產品,包括攝像頭、可視門鈴、照明、插頭等,在美國上市。Roku 總部位於加利福尼亞州聖何塞。美國。
本股東信函中出現的Roku、Roku TV、Roku City、Roku徽標和Roku的其他商品名稱、商標或服務商標均為Roku的財產。本股東信函中出現的其他公司的商品名稱、商標和服務商標均為其各自持有者的財產。
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投資者關係 康拉德·格羅德 cgrodd@roku.com | 媒體 傑克·埃文斯 jackevans@roku.com |
非公認會計準則指標的使用
除了根據美國公認會計原則(GAAP)編制的財務信息外,本股東信函還包括某些非公認會計準則財務指標。這些非公認會計準則指標包括調整後的息税折舊攤銷前利潤和自由現金流(FCF)。為了使我們的投資者能夠更好地將我們當前的業績與前幾期的業績進行比較,我們在本信末尾的表格中納入了GAAP與非GAAP財務指標的對賬。調整後的息税折舊攤銷前利潤對賬不包括其他收入(支出)、股票淨薪酬支出、折舊和攤銷、重組費用以及淨收益(虧損)中的所得税(收益)/支出,而FCF對賬不包括財產和設備的購買以及匯率對經營活動現金流中現金的影響(如果適用)。我們認為,這些非公認會計準則財務指標可作為評估我們持續運營業績和增進對過去財務業績的總體瞭解的補充。但是,這些非公認會計準則財務指標存在侷限性,不應孤立地考慮,也不能作為我們的GAAP財務信息的替代品,例如GAAP淨收益(虧損)和來自經營活動的現金流。此外,由於計算方法的差異,這些非公認會計準則財務指標可能無法與其他公司的類似標題的指標相提並論。
前瞻性陳述
這封股東信包含 “前瞻性” 陳述,這些陳述基於我們的信念和假設以及我們目前獲得的信息。前瞻性陳述包括所有非歷史事實的陳述,可以用 “預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“設計”、“估計”、“預期”、“可能”、“計劃”、“尋求”、“應該”、“將” 或類似的表述以及這些術語的否定詞來識別。前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,這些因素可能導致我們的實際業績、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異。前瞻性陳述僅代表我們截至本信之日的信念和假設。這些聲明包括與Roku主屏幕的力量、收益、增長、覆蓋面和獲利機會相關的陳述;我們在平臺收入增長計劃上的執行情況;我們在美國以外擴大規模的能力;我們ROKU品牌電視的可用性、功能和接收率;擴大零售分銷範圍;我們從體育向流媒體的持續轉變中受益的能力;電視和電視廣告向流媒體的轉移;我們增加計費訂閲量的能力通過 Roku Pay;Roku 頻道的成長;我們的好處電視引領者的地位;新聞和電視直播的增長;Roku Originals的價值;我們的國際擴張;我們與內容合作伙伴合作改善觀眾體驗的能力;我們不斷擴大的廣告組合;我們大型視頻廣告的價值和擴大產品範圍;我們與第三方評估合作伙伴和廣告平臺的關係不斷擴大,例如我們與The Trade Desk的UID2集成;我們的廣告收入隨着時間的推移而增長;我們的持續增長規模和參與度;我們的運營紀律;我們的執行增長舉措;我們對2024年第三季度的財務展望;2024年第四季度平臺收入的同比增長率連續加速;我們在2025年及以後加速平臺收入增長的能力;我們在2024年剩餘時間及以後業務的額外定性色彩;以及我們的整體業務軌跡。除非法律要求,否則即使將來有新的信息,我們也沒有義務公開更新這些前瞻性陳述,也沒有義務更新實際業績可能與前瞻性陳述中預期的結果存在重大差異的原因。有關可能導致實際業績與我們的前瞻性陳述預期業績存在重大差異的因素的更多信息,包括我們向美國證券交易委員會提交的報告,包括截至2023年12月31日的10-k表年度報告。更多信息也將在我們截至2024年6月30日的季度10-Q表季度報告中提供。本股東信函及其所附表格中提供的所有信息均截至2024年8月1日,除非法律要求,否則我們沒有義務更新這些信息。
ROKU, INC.
簡明合併運營報表
(以千計,每股數據除外)
(未經審計)
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| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 |
淨收入: | | | | | | | |
平臺 | $ | 824,333 | | | $ | 743,835 | | | $ | 1,579,268 | | | $ | 1,378,453 | |
設備 | 143,846 | | | 103,351 | | | 270,380 | | | 209,723 | |
淨收入總額 | 968,179 | | | 847,186 | | | 1,849,648 | | | 1,588,176 | |
收入成本: | | | | | | | |
平臺 (1) | 384,454 | | | 348,010 | | | 745,020 | | | 648,597 | |
設備 (1) | 159,025 | | | 120,905 | | | 291,637 | | | 223,711 | |
總收入成本 | 543,479 | | | 468,915 | | | 1,036,657 | | | 872,308 | |
毛利(虧損): | | | | | | | |
平臺 | 439,879 | | | 395,825 | | | 834,248 | | | 729,856 | |
設備 | (15,179) | | | (17,554) | | | (21,257) | | | (13,988) | |
毛利總額 | 424,700 | | | 378,271 | | | 812,991 | | | 715,868 | |
運營費用: | | | | | | | |
研究和開發 (1) | 175,481 | | | 192,387 | | | 355,940 | | | 412,472 | |
銷售和市場營銷 (1) | 221,656 | | | 227,192 | | | 423,780 | | | 461,111 | |
一般和行政 (1) | 98,806 | | | 84,652 | | | 176,550 | | | 180,705 | |
運營費用總額 | 495,943 | | | 504,231 | | | 956,270 | | | 1,054,288 | |
運營損失 | (71,243) | | | (125,960) | | | (143,279) | | | (338,420) | |
其他收入,淨額 | 28,129 | | | 19,995 | | | 54,075 | | | 42,415 | |
所得税前虧損 | (43,114) | | | (105,965) | | | (89,204) | | | (296,005) | |
所得税支出(福利) | (9,161) | | | 1,630 | | | (4,396) | | | 5,194 | |
淨虧損 | $ | (33,953) | | | $ | (107,595) | | | $ | (84,808) | | | $ | (301,199) | |
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每股淨虧損——基本虧損和攤薄後 | $ | (0.24) | | | $ | (0.76) | | | $ | (0.59) | | | $ | (2.14) | |
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已發行普通股的加權平均值——基本股和攤薄後普通股 | 144,339 | | | 141,033 | | | 144,045 | | | 140,685 | |
| | | | | | | |
(1) 股票薪酬分配如下:
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收入成本,平臺 | $ | 282 | | | $ | 349 | | | $ | 696 | | | $ | 688 | |
收入成本、設備 | 139 | | | 812 | | | 1,038 | | | 1,616 | |
研究和開發 | 33,365 | | | 34,824 | | | 70,955 | | | 73,487 | |
銷售和營銷 | 31,431 | | | 31,225 | | | 63,952 | | | 65,364 | |
一般和行政 | 23,179 | | | 22,369 | | | 46,387 | | | 44,896 | |
股票薪酬總額 | $ | 88,396 | | | $ | 89,579 | | | $ | 183,028 | | | $ | 186,051 | |
ROKU, INC.
簡明的合併資產負債表
(以千計,面值數據除外)
(未經審計)
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| 截至 |
| 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 2,058,465 | | | $ | 2,025,891 | |
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應收賬款,扣除截至的39,864美元和34,127美元的備抵金 | 669,136 | | | 816,337 | |
分別為 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日 | | | |
庫存 | 96,351 | | | 92,129 | |
預付費用和其他流動資產 | 153,434 | | | 138,585 | |
流動資產總額 | 2,977,386 | | | 3,072,942 | |
財產和設備,淨額 | 240,035 | | | 264,556 | |
經營租賃使用權資產 | 338,422 | | | 371,444 | |
內容資產,淨額 | 240,596 | | | 257,395 | |
無形資產,淨額 | 34,551 | | | 41,753 | |
善意 | 161,519 | | | 161,519 | |
其他非流動資產 | 111,865 | | | 92,183 | |
總資產 | $ | 4,104,374 | | | $ | 4,261,792 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | $ | 276,118 | | | $ | 385,330 | |
應計負債 | 724,467 | | | 788,040 | |
遞延收入,當期部分 | 95,974 | | | 102,157 | |
流動負債總額 | 1,096,559 | | | 1,275,527 | |
遞延收入,非流動部分 | 23,471 | | | 24,572 | |
經營租賃負債,非流動部分 | 553,375 | | | 586,174 | |
其他長期負債 | 40,180 | | | 49,186 | |
負債總額 | 1,713,585 | | | 1,935,459 | |
股東權益: | | | |
普通股,面值0.0001美元 | 14 | | | 14 | |
額外的實收資本 | 3,773,831 | | | 3,623,747 | |
累計其他綜合收益(虧損) | (661) | | | 159 | |
累計赤字 | (1,382,395) | | | (1,297,587) | |
股東權益總額 | 2,390,789 | | | 2,326,333 | |
負債和股東權益總額 | $ | 4,104,374 | | | $ | 4,261,792 | |
ROKU, INC.
簡明的合併現金流量表
(以千計)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 六個月已結束 |
| 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 |
來自經營活動的現金流: | | | |
淨虧損 | $ | (84,808) | | | $ | (301,199) | |
為將淨虧損與經營活動產生的淨現金進行對賬而進行的調整: | | | |
折舊和攤銷 | 32,280 | | | 34,181 | |
股票薪酬支出 | 183,028 | | | 186,051 | |
使用權資產的攤銷 | 23,767 | | | 30,532 | |
內容資產的攤銷和註銷 | 108,022 | | | 102,314 | |
外幣調整損失 | 2,385 | | | 1,760 | |
戰略投資公允價值的變化 | (3,634) | | | (3,090) | |
資產減值 | 11,506 | | | 4,338 | |
可疑賬款準備金 | 4,344 | | | 2,962 | |
其他物品,淨額 | (1,489) | | | (224) | |
運營資產和負債的變化: | | | |
應收賬款 | 142,463 | | | 50,430 | |
庫存 | (4,222) | | | 13,533 | |
預付費用和其他流動資產 | (25,012) | | | 3,736 | |
內容資產和負債,淨額 | (91,226) | | | (120,522) | |
其他非流動資產 | (17,279) | | | 4,379 | |
應付賬款 | (108,606) | | | 72,291 | |
應計負債 | (66,715) | | | (92,289) | |
經營租賃負債 | (27,751) | | | (5,754) | |
其他長期負債 | 320 | | | (1,074) | |
遞延收入 | (7,284) | | | 11,286 | |
由(用於)經營活動提供的淨現金 | 70,089 | | | (6,359) | |
來自投資活動的現金流: | | | |
購買財產和設備 | (1,547) | | | (72,316) | |
購買戰略投資 | — | | | (10,000) | |
用於投資活動的淨現金 | (1,547) | | | (82,316) | |
來自融資活動的現金流: | | | |
償還借款 | — | | | (80,000) | |
根據激勵計劃發行的股權收益 | 8,679 | | | 1,504 | |
與股權獎勵淨股結算相關的已繳税款 | (41,623) | | | — | |
用於融資活動的淨現金 | (32,944) | | | (78,496) | |
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) | 35,598 | | | (167,171) | |
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (4,002) | | | 1,189 | |
現金、現金等價物和限制性現金——期初 | 2,066,604 | | | 1,961,956 | |
現金、現金等價物和限制性現金——期末 | $ | 2,098,200 | | | $ | 1,795,974 | |
| | | | | | | | | | | |
| 六個月已結束 |
| 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 |
期末現金、現金等價物和限制性現金: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 2,058,465 | | | $ | 1,755,261 | |
限制性現金,當前 | 39,735 | | | 40,713 | |
| | | |
現金、現金等價物和限制性現金——期末 | $ | 2,098,200 | | | $ | 1,795,974 | |
現金流信息的補充披露: | | | |
支付利息的現金 | $ | 61 | | | $ | 871 | |
為所得税支付的現金 | $ | 6,702 | | | $ | 3,955 | |
非現金投資和融資活動的補充披露: | | | |
購買的財產和設備未付部分 | $ | 69 | | | $ | 4,094 | |
非公認會計準則信息
(以千計)
(未經審計)
淨虧損與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 |
淨虧損 | $ | (33,953) | | | $ | (107,595) | | | $ | (84,808) | | | $ | (301,199) | |
其他收入,淨額 | (28,129) | | | (19,995) | | | (54,075) | | | (42,415) | |
基於股票的薪酬 | 88,396 | | | 89,579 | | | 183,028 | | | 186,051 | |
折舊和攤銷 | 15,807 | | | 18,545 | | | 32,280 | | | 34,181 | |
重組費用 (1) | 10,682 | | | 46 | | | 12,478 | | | 31,316 | |
所得税支出 | (9,161) | | | 1,630 | | | (4,396) | | | 5,194 | |
調整後 EBITDA | $ | 43,642 | | | $ | (17,790) | | | $ | 84,507 | | | $ | (86,872) | |
(1) 截至2024年6月30日的三個月的重組費用主要包括1,070萬美元的資產減值費用。
截至2024年6月30日的六個月的重組費用主要包括1150萬美元的資產減值費用。
截至2023年6月30日的六個月的重組費用包括2540萬美元的遣散費和相關費用、430萬美元的資產減值費用和160萬美元的設施退出成本。
運營現金流與自由現金流(TTM)的對賬:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Q2 23 | | Q3 23 | | 第 4 季度 23 | | Q1 24 | | Q2 24 |
經營活動提供的淨現金 | $ | 15,383 | | | $ | 246,882 | | | $ | 255,856 | | | $ | 455,951 | | | $ | 332,304 | |
減去:購買財產和設備 | (181,803) | | | (144,477) | | | (82,619) | | | (29,048) | | | (11,850) | |
加/(減):匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (2,914) | | | (1,599) | | | 2,654 | | | (149) | | | (2,537) | |
自由現金流 (TTM) | $ | (169,334) | | | $ | 100,806 | | | $ | 175,891 | | | $ | 426,754 | | | $ | 317,917 | |