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根據規則433提交

2024年7月24日

註冊號碼為333-277813

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第一資本信貸股份有限公司

$20億美元

$10億美元 5.463%定期-浮動利率優先票據 到期日為2030年

$10億美元 5.884%定期-浮動利率優先票據 到期日為2035年

發行條款摘要

發行人： 第一資本信貸公司
交易日： 2024年7月24日
結算日期：* 2024年7月26日（T+2）
排名： 優先無抵押債務
預期安防-半導體評級（展望）：** 穆迪/Bbb（穩定）/標普A-（穩定）/惠譽Baa1（下調審查中）
$10億美元 5.463%定期-浮動利率優先票據 到期日為2030年
安全-半導體 5.463%定期-浮動利率優先票據 到期日為2030年
每個單位10美元 10億美元
發行人淨收益（扣除費用前）： 996,500,000美元
到期日： ◾ 如果在定價日後的大約一、兩、三、四、五和六年的任何觀察日上，指數的收盤水平等於或高於起始值，則自動贖回
利率重設日： 2029年7月26日
固定利率期： 從2024年7月26日起至利率重設日的前一天（不含）
浮動利率期： 從利率重設日起至到期日的前一天（不含）

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支付頻率： 固定利率期間為半年一次，浮動利率期間為季度一次
計息日計算方式/工作日約定：

固收利率期:30/360;其次，未調整的

流動利率期：實際/360；修改後的調整

固收利率期間付息日期: 每年1月26日和7月26日後半年度，始於2025年1月26日，止於2029年7月26日
基準國債： 截至2029年6月30日的美國國庫券4.250%
基準國債的價格和收益率： 100-12 1⁄4;4.163%
相對於基準國債的點差： +130個BPS
再發行利率: 5.463%
固收利率期票息: 年利率5.463%
向公眾定價: 本金金額的100.000%
流動利率期利率: 基準利率加上基差，按季度後付於流動利率期間。
基礎利率： 根據預備招股説明書中所述的具體公式，在每個浮動利率付息期內，每個季度觀察期內按日複利計算SOFR。如 預備招股説明書進一步描述，(i)在確定美國政府證券交易日的基準利率時，基準利率通常是在下一個美國政府 證券交易日提供的當日利率。(ii)在確定其他日子的基準利率，例如週六、週日或假期時，基準利率通常是在 前一個美國政府證券交易日提供，並在下一個美國政府證券交易日提供。
利差（正或負）： +156個BPS
指數到期： 每日
流動利率期付息日期: 每年1月26日、4月26日、7月26日和10月26日的後續季度，始於2029年10月26日，止於到期日。如果計劃到期日不是工作日，本金和利息的支付將在下一個 工作日支付，但該付款的利息將在計劃到期日之後的期間內不計息。

2

流動利率期利率支付週期: 每個季浮動利率付息日期相對應的;從最近的浮動利率付息日期(或在第一個浮動 利率付息週期的利率重置日期開始)到但不含下一個浮動利率付息日期。
觀察期：每個觀察期包括從但不包括觀察期結束日期到下一個觀察期結束日期的每個交易日，但排除計算代理確定為與任何基礎不相關的日期或日期；前提是第一個觀察期將包括從定價日開始，到第一個觀察期結束日期，但不包括第一個觀察期結束日期的每個交易日。 每個浮動利率付息週期內，從某個浮動利率利息支付週期的第一個日期前兩個美國政府證券 交易日，到但不含浮動利率付息日期前兩個美國政府證券交易日的期間。
美國政府證券業務日： 除週六、週日或證券行業與金融市場協會推薦其成員的固定收入部門關閉一整天，以 進行美國政府證券交易之外的任何一天。
工作日： 紐約，紐約，伊利諾伊州芝加哥和彌克林，弗吉尼亞州
可自願贖回： 發行人可以選擇於2029年7月26日（即到期日前一年）全部而非部分贖回待贖回票據，贖回價格等於待贖回票據本金金額的100%加上截至贖回日應計未償利息，在此之前，發行人需給予待贖回票據持有人5至60天的提前通知。
CUSIP / ISIN： 14040H DG7 / US14040HDG74
10億美元5.884%固定-浮動利率優先票據，到期日為2035年
安全-半導體 5.884%固定-浮動利率優先票據，到期日為2035年
每個單位10美元 10億美元
發行人淨收益（扣除費用前）： 9,955,000美元
到期日： 2035年7月26日
利率重設日： 2034年7月26日
固定利率期： 從2024年7月26日起至利率重設日前，不包含利率重設日
浮動利率期： 從利率重設日起至到期日前，不包含到期日

我們的董事會認為，我們的薪酬政策和實踐是合理的，並適當地將我們的員工利益與股東的利益相一致。董事會認為，對於我們的高管和其他員工的激勵性薪酬與收益掛鈎的事實鼓勵採取有利於公司短期和長期盈利的行動。此外，薪酬委員會審查有關我們的薪酬政策和實踐的變化，以確保此類政策和實踐不會鼓勵我們的高管和其他員工採取可能導致公司出現重大不利影響的行動。

付息頻率： 固定利率期間為半年付息一次，浮動利率期間為每季度付息一次
計息天數、營業日約定：

固定利率期間：30/360；以後、不調整

浮動利率期間：實際/360；以後調整

固定利率期間付息日： 2025年1月26日開始，每年1月26日和7月26日，共10次
基準國債： 美國國債4.375%，到期日為2034年5月15日
基準國債的價格和收益率： 100-23；4.284%
相對於基準國債的點差： +160個基點
再發行利率: 5.884%
固定利率期票息: 年利率為5.884%
向公眾定價: 本金金額的100.000%
浮動利率期利率: 基率加上利差，在浮動利率期內每個季度末支付。
基礎利率： 根據初步招股説明書中描述的具體公式，每個浮動利率付息週期內切換到以SOFR為基礎的複利，四次觀察期內每天計算。 根據初步招股説明書的進一步描述，(i) 確定美國政府證券營業日的基礎利率時，該日通常是在下一個美國政府的證券營業日上提供的利率，在確定其他天，例如星期六、星期日或節假日的基礎利率時，通常是在上一個美國政府證券的營業日提供的利率在其後的一個美國政府證券營業日上提供的利率。(ii) 確定除美國政府證券營業日之外的任何一天的基礎利率，例如星期六、星期日或節假日的基礎利率時，通常是在提供的基礎利率的前一個美國政府證券的營業日上提供的利率在其後的一個美國政府證券營業日上提供的利率。
利差（正或負）： 加上199個基點
指數到期： 每日
浮動利率付息日: 每年一月26日、四月26日、七月26日和十月26日對上一個季度末的利息支付。從2034年10月26日開始，到到期日。如果計劃的到期日不是營業日，則本息將於下一個營業日支付，但從計劃的到期日起計息並支付利息的期間將不計算。

4

浮動利率付息週期: 每季度一次；涉及浮動利率付息日的陽曆日，從最近的浮動利率付息日（或第一次浮動利率付息週期中的利息重置日期）開始，但不包括下一次浮動利率付息日。
觀察期：每個觀察期包括從但不包括觀察期結束日期到下一個觀察期結束日期的每個交易日，但排除計算代理確定為與任何基礎不相關的日期或日期；前提是第一個觀察期將包括從定價日開始，到第一個觀察期結束日期，但不包括第一個觀察期結束日期的每個交易日。 對於每個浮動利率付息週期，從第一個日曆日開始將前兩個美國政府證券營業日(不包括)至浮動利率付息日前兩個美國政府證券營業日(不包括)之間的日曆日數時作為該付息週期的計息期。
美國政府證券業務日： 除星期六、星期日或證券行業和金融市場協會內的會員的固收部門建議全日休市交易外，任何日子都可以。
工作日： 紐約,紐約,芝加哥,伊利諾伊州和弗吉尼亞州麥克林
可自願贖回： 發行人可在2034年7月26日（即到期日前一年的日期）自行選擇全部但不部分贖回票據，贖回價格等於贖回的票據的本金金額的100.000%加上截至贖回日期的應計未付利息，給票據持有人提前5至60天的通知。
CUSIP / ISIN： 14040H DH5 / US14040HDH57

其他信息

聯席簿記管理人：

巴克萊銀行股份有限公司

花旗環球市場公司

摩根士丹利有限責任公司

RBC資本市場有限責任公司

Capital One Securities，Inc。

聯合經辦人：

Academy Securities, Inc.

CastleOak證券有限合夥公司

Samuel A. Ramirez及公司, Inc.

Siebert Williams Shank & Co., LLC

5

*

注：根據1934年修訂的美國證券交易法規第15c6-1條，二級市場的交易通常需要在一天內結算，除非交易方明確同意其他安排。因此，希望在交付前的任何日期交易票據的購買者，由於票據最初將在兩個工作日內結算，將被要求指定替代結算安排，以防止交割失敗。

**

注意：證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議，可能在任何時候經過修訂或取消。

第一資本信貸公司已向證券交易委員會（SEC）提交了註冊聲明（包括招股書和初步招股書補充材料）。在投資之前，您應該閲讀這些文件以及第一資本信貸公司向SEC提交併在這些文件中引用的其他文件，以獲得有關第一資本信貸公司和此次發行更完整的信息。您可以通過訪問SEC網站上的EDGAR免費獲取這些文件，網址為www.sec.gov。或者，您可以通過撥打巴克萊資本公司免費電話1-888-603-5847、花旗環球市場公司免費電話1-800-831-9146、摩根士丹利及有限責任公司免費電話1-866-718-1649、RBC資本市場有限責任公司1-866-375-6829或第一資本證券公司免費電話1-800-666-9174聯繫並索取這些文件，聯繫方式：合規部。

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