附件 107.1
備案費表計算
表格 S-1
(表格 類型)
Tevogen 生物控股公司
(註冊人在其章程中明確規定的姓名)
表 1：新登記結轉證券
| 安全類型 | 安全類 標題 | 費用計算或結轉規則 | 量 已註冊(1) | 建議的單位最高發行價 | 最大骨料 發行價 | 收費標準 | 註冊費的數額 | |||||||||||||||||||||
| 須繳付的費用 已支付 | 股權 | 普通股 | 其他 | 24,551,308 | (2) | $ | 0.7725 | (3) | $ | 18,965,885.43 | 0.0001476 | $ | 2,799.37 | |||||||||||||||
| 須繳付的費用 已支付 | 股權 | 購買普通股股份的認股權證 | 其他 | 725,000 | — | — | — | — | (4) | |||||||||||||||||||
| 須繳付的費用 已支付 | 股權 | 普通股 | 其他 | 17,974,978 | (5) | $ | 11.50 | $ | 206,712,247.00 | 0.0001476 | $ | 30,510.73 | ||||||||||||||||
| 費用 以前支付的費用 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 發售總金額 | $ | 225,678,132.43 | $ | 33,310.10 | ||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的總費用 | $ | 33,344.31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總費用抵銷 | $ | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應繳淨費用 | $ | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 根據 下的第416條 經修訂的1933年證券法（“證券法”），註冊人還註冊了一個不確定的號碼 註冊人的額外普通股股份，每股面值0.0001美元（“普通股”），可以 因任何股票股息、股票拆分、資本重組或其他類似交易而成為可發行的。 |
| (2) | 代表(I) 8,988,889股與業務合併有關的普通股(定義見招股説明書，構成本註冊説明書的一部分)，(Ii)174,000股普通股(定義見招股説明書)，(Iii)1,651,000股普通股(定義見招股説明書)， (Iv)500,000股普通股(定義見招股説明書)，(V)根據招股説明書(定義見招股説明書)發行的600,000股普通股 ，(Vi)行使私募認股權證(定義見招股説明書)時發行的500,000股普通股 ，(Vii)認購和轉換泰福生物可轉換票據(定義見招股説明書)時發行的10,337,419股普通股 ，(Viii)500,000股A系列優先股轉換後可發行的普通股，每股面值0.0001美元，註冊人，(Ix) 300,000股A-1系列優先股轉換後可發行的普通股，每股面值0.0001美元， 註冊人，以及(X)根據貸款協議發行的1,000,000股普通股(定義見招股説明書)。 |
| (3) | 估計 僅用於根據證券法第457(C)規則，根據 納斯達克股票市場有限責任公司於2024年6月20日報告的普通股價格高低的平均值(該日期在本登記聲明最初提交給美國證券交易委員會之前的五個工作日內)計算註冊費金額。 |
| (4) | 根據規則 457(G)，私募認股權證的全部註冊費分配給私募認股權證相關的普通股股份，私募認股權證不需單獨支付費用。 |
| (5) | 反映因行使已發行認股權證而可能發行的普通股股份，每股該等認股權證可按每股11.50美元的行使價行使一股普通股 股份，但須予調整。 |
表 3：合併招股説明書
| 安全類型 | 安全類標題 | 證券金額 先前註冊(1) | 最大骨料 提供 價格 證券 以前註冊的 | 表單類型 | 文件編號 | 首字母 生效日期 | ||||||||||
| 股權 | 普通股 | 24,500,000 | (1) | $ | 269,745,000.00 | 表格S-4 | 333-274519 | 1/4/2024 | ||||||||
| (1) | 沒有註冊費是 與發生某些收益觸發事件後可發行的24，500，000股普通股有關的應付款項， 如構成本註冊聲明一部分的招股説明書中所述，之前已在註冊人的下注冊 表格S-4上的註冊聲明（經修訂）（文件編號333-274519），於2024年1月4日宣佈生效（“Prior '） 登記聲明”），因為此類證券是根據規則 從事先登記聲明轉移的 429（b）根據證券法。請參閲本註冊聲明中的“根據第429條的聲明”。 |