附件 5.1
霍根 Lovells US LLP 國際大道100號 套房 2000 巴爾的摩,馬裏蘭州21202 美國 美國 T +1 410 659 2700 F +1 410 659 2701 Www.hoganlovells.com |
2024年7月31日
Tevogen 生物控股公司
獨立大道15號,套房#410
沃倫,新澤西州07059
致 上述收件人:
我們 為特拉華州的泰豐生物控股有限公司(“本公司”)擔任法律顧問,就其根據1933年《證券法》(下稱《法案》)向證券交易委員會提交的經修訂的S-1表格中的註冊聲明(註冊聲明),該註冊聲明涉及(A)公司發行總計42,474,978股公司普通股,每股面值0.0001美元, 包括(I)17,974,978股普通股(“認股權證”),以購買 普通股股份(“認股權證”),包括最初以私募方式發行的725,000股認股權證(“私人配售認股權證”),及(Ii)24,500,000股可在達成某些觸發 事件的認股權證(“認股權證”)後發行的普通股,及(B)不時轉售,由註冊説明書所載招股説明書及其任何副刊(“招股説明書”)所指名的出售股東或其許可受讓人 (I)合共24,551,308股普通股(“轉售股份”),包括(1)500,000股行使私募認股權證時可發行的認股權證,(2)500,000股公司A系列優先股轉換後可發行的普通股( “A系列轉換股”),每股面值0.0001美元(“A系列優先股”),(3) 公司A-1系列優先股的300,000股轉換後可發行的普通股(“A-1轉換股”,與A系列轉換股一起,“轉換股”),每股面值0.0001美元(“A-1優先股”),以及(4)招股説明書中確定的若干出售股東持有的23,251,308股普通股;以及(Ii)私募認股權證。本意見函是應您的要求向您提供的,以使您能夠滿足第 S-k法規,17 C.F.R.第229.601(B)(5)條中與註冊聲明相關的要求。
為本意見書的目的,我們已審查了我們認為可作為表達以下意見的適當依據的協議、文書和文件的副本。在審查上述單據時,我們假定所有簽名的真實性、所有自然人的法律行為能力、所有提交給我們的文件的準確性和完整性、所有原始文件的真實性 以及作為副本(包括pdf)提交給我們的所有文件與真實原始文件的一致性。對於所有事實問題,我們依賴於所審查的 文件中對事實的陳述和陳述,我們沒有獨立地確立如此依賴的事實。本意見書是在前述內容的背景下發出的,並在此作出所有陳述。
Hogan Lovells US LLP是一家在特拉華州註冊的有限責任合夥企業。“Hogan Lovells”是一家國際性法律事務所,包括Hogan Lovells US LLP和Hogan Lovells International LLP,辦事處位於:Alicante阿姆斯特丹、巴爾的摩、柏林、北京、伯明翰、波士頓、布魯塞爾、科羅拉多、斯普林斯、丹佛、迪拜、杜塞爾多夫、法蘭克福、漢堡、河內、胡志明市、香港、休斯頓、約翰內斯堡、倫敦、洛杉磯、盧森堡、馬德里、墨西哥、邁阿密米蘭、明尼阿波利斯、蒙特雷、慕尼黑、紐約、北弗吉尼亞、巴黎、費城、利雅得、羅馬、舊金山、S、保羅、上海、新加坡、悉尼、東京、華沙、華盛頓、華盛頓特區。商務服務中心:約翰內斯堡,路易斯維爾。欲瞭解更多信息,請訪問www.hoganlovells.com。
Tevogen Bio Holdings Inc. | -2- | 2024年7月31日 |
本意見函僅以修訂後的《特拉華州公司法》為法律依據。我們在此不對任何其他法規、規則或條例發表意見。
基於上述規定,並受前述規定的約束和限制,我們認為,截至本合同日期:
(A) | 轉售股份已獲正式授權,且(轉換股份及認股權證股份除外)已有效發行、繳足股款、 且不可評估。 | |
(B) | 轉換股份已獲正式授權,於根據A系列優先股指定證書或A-1系列優先股指定證書或A-1系列優先股指定證書(視何者適用而定)及本公司註冊證書 轉換A系列優先股及A-1系列優先股轉換後發行轉換股份後,將獲有效發行、繳足股款及不可評估。 | |
(C) | 溢價股份已獲正式授權,在本公司根據日期為2023年6月28日的協議和合並計劃的條款發行溢價股份後,公司、Semper Merger Sub,Inc.、SSVK Associates、LLC、Tevogen Bio Inc.和Ryan Saadi將以賣方代表的身份有效發行、全額支付和不可評估 | |
(D) | 認股權證股份已獲正式授權,並於(I)根據其條款行使適用認股權證、(Ii)本公司收到適用認股權證所指定的認股權證股份行使價及(Iii)據此發行認股權證股份後,認股權證股份將獲有效發行、繳足股款及不可評估。 | |
(E) | 私募股權令構成公司有效且具有約束力的協議,可根據 對公司執行 他們的條款。 |
此 意見信已準備好用於註冊聲明。在註冊聲明生效日期之後,我們不承擔通知上述變更的義務 。
我們 特此同意將本意見書作為註冊説明書的附件5.1提交,並同意在招股説明書中 “法律事項”的標題下提及本公司。在給予這一同意時,我們並不因此承認我們是該法所指的“專家” 。
非常 真正的您,
/S/ 霍根Lovells美國有限責任公司
Hogan Lovells US LLP