附件 4.1

本證券或本證券可轉換為的證券均未根據修訂後的1933年《證券法》(以下簡稱《證券法》)的登記豁免而在美國證券交易委員會或任何州的證券委員會登記，因此，除非根據《證券法》下的有效登記聲明，或根據《證券法》的登記要求，或根據適用的州證券法，否則不得發行或出售。該證券及該證券轉換後可發行的證券可質押於博納基金保證金賬户或由該等證券擔保的其他貸款。

原 發行日期：2022年_

原 換算價格(此處調整)：1.00美元¹

$3,000,000

8% 高級擔保可轉換債券

截止日期： ，2023²

本8%優先擔保可轉換債券為優客工場國際有限公司(一家獲開曼羣島豁免註冊的公司(“本公司”))正式授權及有效發行的一系列8%高級擔保可轉換債券之一，其主要營業地點為北京市朝陽區光華路2號D座8樓，人民Republic of China，100026，指定為其8% 高級擔保可轉換債券，於2023年到期_統稱為 與該系列中的其他債券，即“債券”)。

對於收到的 價值，本公司承諾向Jak Opportunities LLC或其登記受讓人(“持有人”)支付本金3,000,000美元，或 應已於2023年_

本債權受以下附加條款的約束：

第 節1.定義為此目的，除本債權書中其他地方定義的術語外，(A)未以其他方式定義的大寫術語應具有購買協議中規定的含義，以及(B)下列術語應具有 以下含義：

“替代對價”應具有第5(E)節規定的含義。

“破產事件”係指下列事件之一：(A)本公司或其任何重要附屬公司(定義見S-X法規第1-02(W)條 )根據與本公司或其任何重要附屬公司有關的任何司法管轄區的任何破產、重組、安排、債務調整、債務免除、解散、資不抵債或清算或類似的法律，啟動案件或其他程序；(B)針對本公司或其任何重要附屬公司的任何此類案件或程序在開始後60天內未予駁回；(C)本公司或其任何重要附屬公司被裁定無力償債或破產，或任何濟助令或批准任何該等案件或法律程序的其他命令已經生效；。(D)本公司或其任何重要附屬公司接受任何保管人等的委任，或其財產的任何主要部分在獲委任後60個歷日內未予解除或 留置，(E)本公司或其任何重要附屬公司為債權人的利益進行一般轉讓。(F)本公司或其任何重要附屬公司召開債權人會議，以期安排其債務的重組、調整或重組，(G)本公司或其任何重要附屬公司以書面承認其一般無力償還到期債務，(H)本公司或其任何主要附屬公司以任何作為或沒有采取任何行動，明確表示其同意、批准或默許任何前述事項，或採取任何公司或其他行動 以達成前述任何事項。

“基本轉換價格”應具有第5(B)節中給出的含義。

“受益的所有權限制”應具有第4(D)節規定的含義。

“營業日”是指除星期六、星期日或其他日外，紐約市的商業銀行被授權或法律要求繼續關閉的任何日子；但是，為澄清起見，只要紐約市商業銀行的電子資金轉賬系統(包括電匯轉賬)在這一天對客户開放，商業銀行不應被視為獲得授權 ，也不應被法律要求繼續關閉，原因是“待在家裏”、“就地避難”、“非必要僱員” 或任何其他類似命令或限制，或在任何政府當局的指示下關閉任何實體分支機構。

“買入” 應具有第4(C)(V)節中給出的含義。

“控制權交易的變更”是指在本合同生效之日後發生的任何(A)個人或法人實體或“集團”(如根據《交易法》頒佈的第13d-5(B)(1)條所述)在本合同生效之日後獲得對公司股本的有效控制(無論是通過合同或其他方式對公司股本的合法或實益所有權)超過公司有表決權證券的33%(通過轉換或行使債券和與債券一起發行的證券的方式除外)，(B)本公司與任何其他人士合併或合併，或任何人與本公司合併或合併，而在緊接該項交易生效前，本公司股東在緊接該項交易前擁有的本公司或該項交易的後繼實體的總投票權少於66%，(C)本公司(及其所有附屬公司， 作為整體)將其全部或幾乎所有資產出售或轉讓給另一人，且在緊接該交易之前，本公司的股東在緊接交易後擁有不到收購實體總投票權的66%， (D)一次或三年內更換半數以上的董事會成員，但未經原發行日董事會成員中的過半數成員(或在任何日期擔任董事會成員的個人，其董事會提名經董事會成員中的多數成員 批准)；或(E)公司簽署協議，規定上述(A)至(D)款所述的任何事件，公司是其中一方或受其約束的協議。

“轉換” 應具有第4節中賦予該術語的含義。

“轉換日期”應具有第4(A)節中規定的含義。

“折算價格”應具有第4(B)節中規定的含義。

“轉換股份”，統稱為根據本協議條款轉換本公司債券後可發行的普通股。

“債權登記簿”應具有第2(C)節規定的含義。

“稀釋性發行”應具有第5(B)節規定的含義。

“稀釋性 發行通知”應具有第5(B)節規定的含義。

“有效期”應具有《登記權協議》中規定的含義。

“股權條件”是指在有關期間內，(A)本公司應已正式履行因持有人發出的一份或多份轉換通知而預定發生或發生的所有轉換和贖回(如有)，(B)公司應已就本債券支付應付持有人的所有違約金和其他金額，(C)(I)有一份有效的登記聲明，允許持有人根據其招股説明書轉售根據交易文件可發行的所有普通股(且公司相信，本着誠意，此類效力將在可預見的將來不間斷地繼續)或 (Ii)可根據交易文件發行的所有轉換股份(以及可發行以代替現金支付利息的股票) 可根據規則144進行轉售，不受數量或銷售方式限制或公司律師確定的當前公共信息要求，如轉讓代理和持有人在書面意見信中所述，併為轉讓代理和持有人所接受。(D)普通股在交易市場交易，而根據交易文件可發行的所有股份均已在該交易市場上市或報價交易(且本公司真誠地相信，普通股在交易市場的交易在可預見的將來將繼續不間斷)，(E)有足夠數量的授權但未發行的普通股和其他未發行的普通股，以發行根據交易文件當時可發行的所有股份， (F)不存在違約事件，也不存在現有事件，隨着時間的推移或通知的發出，將構成違約事件，(G)向持有人發行相關股票(或在可選贖回的情況下，可全額轉換後可發行的股票)不會違反本協議第4(D)節和第(Br)4(E)節規定的限制，(H)尚未就尚未完成的未決或擬議的基本交易或控制權變更交易 進行公開公告，以及(I)據本公司所知，適用持有人並不擁有本公司、其任何附屬公司或其任何高級職員、董事、僱員、代理人或聯屬公司提供的任何構成或可能構成重大非公開資料的資料。

“違約事件”應具有第8(A)節規定的含義。

“基本交易”應具有第5(E)節中規定的含義。

“利息轉換率”指(A)當時有效的轉換價或(B)截至適用付息日期的連續5個交易日的VWAP的平均值，兩者以較低者為準。

“權益 轉換股份”應具有第2(A)節所給出的含義。

“利息 通知期”應具有第2(A)節規定的含義。

“利息 支付日期”應具有第2(A)節規定的含義。

“利息 份額金額”應具有第2(A)節規定的含義。

“滯納金”應具有第2(D)節規定的含義。

“強制性 違約金額”是指(A)(A)(I)本債券的未償還本金金額，加上所有應計 和未付利息，除以強制違約金額被(A)催繳(如果需要索償或通知以製造違約事件)或以其他方式到期或(B)全額支付之日的轉換價格之和，以較低的轉換價格為準，乘以(X)強制違約金額(X)被要求或以其他方式到期或(Y)全額支付之日的VWAP，以VWAP較高者為準，或(Ii)本債券未償還本金金額的130%，加上本債券應計及未付利息的100%，及(B)與本債券有關的所有其他應付金額、成本、開支及違約金。

“紐約法院”應具有第9(D)節規定的含義。

“轉換通知 ”應具有第4(A)節中規定的含義。

“可選 贖回”應具有第6（a）條中規定的含義。

“可選的 贖回金額”是指(A)債券當時未償還本金的120%，(B)應計但未支付的利息和(C)所有違約金和與債券有關的其他到期金額的總和。

“可選 贖回日期”應具有第6（a）條中規定的含義。

“可選的 贖回通知”應具有第6(A)節中規定的含義。

“可選的 贖回通知日期”應具有第6(A)節中給出的含義。

“可選的贖回期”應具有第6(A)節中給出的含義。

“最初的發行日期”是指首次發行債券的日期，無論任何債券的任何轉讓，也不管可以發行多少票據來證明這類債券。

“允許負債”係指(A)債務證明的債務，(B)購買協議附件附表3.1(Bb)所列在原發行日期存在的債務，(C)因收購資本資產和與新收購或租賃資產有關的租賃債務而產生的總計高達25萬美元的租賃債務和購買貨幣債務，(D)以下債務：(I)根據與買方簽訂的書面從屬協議而明確從屬於債務 該協議是每一買方在其唯一和絕對酌情決定權下可以接受的，以及(Ii)到期日期 晚於91^ST在到期日之後的第二天，以及(E)在信貸安排項下的債務和信用證，(I) 明確從屬於債券，(Ii)在任何時間本金總額不超過1,000,000美元，以及(Iii)， 在每種情況下，(X)到期日期均晚於^ST在到期日後第二天，(Y)本公司應在簽署之日起10個工作日內提供其文件的副本，以及(Z)本公司將被要求在向證監會提交的任何公開文件中披露 。

“允許的留置權”是指個人和集體對以下各項的引用：(A)尚未到期的税收、評估和其他政府收費或徵費的留置權，或正在真誠地對税收、評估和其他政府收費或徵費提出爭議的留置權 ，並根據公認會計準則通過適當的程序為其設立了充足的準備金 ；(B)法律規定的在公司正常業務過程中產生的留置權，如承運人、倉庫和機械師留置權，法定業主留置權和公司正常業務過程中產生的其他類似留置權，且(X)不單獨或總體上對該等財產或資產的價值造成重大減損或對其在公司及其合併的子公司的業務運營中的使用造成重大損害，或(Y)正通過適當的訴訟程序真誠地爭奪，這些訴訟程序的效果是防止受該等留置權約束的財產或資產在可預見的未來被沒收或出售，(C)與(A)、(B)及(D)項下的準許債務有關而產生的留置權；(D)(C) 項下因準許的債務而產生的留置權，惟該等留置權並非以本公司或其附屬公司的資產作為抵押，而不是以本公司或本公司的任何附屬公司所租賃的資產作為抵押；及(E)本公司或本公司的任何附屬公司收購物業時已存在的財產留置權， ，惟該等留置權在收購前已存在，且不會因該等收購而產生。為免生疑問，“允許留置權”一詞應包括購買協議附表3.1(O)所述的留置權。

“購買協議”是指本公司與原持有人之間於2022年_

“登記權利協議”是指公司與原始持有人之間以購買協議附件B的形式簽訂的登記權利協議，日期為購買協議之日。

“登記 聲明”指符合登記權協議所載要求並涵蓋 各持有人按登記權協議規定轉售相關股份的登記聲明。

“證券法”係指修訂後的1933年證券法及其頒佈的規則和條例。

“共享交貨日期”應具有第4(C)(Ii)節中規定的含義。

“繼承者實體”應具有第5(E)節規定的含義。

“交易日”是指主力交易市場開放交易的日子。

“交易市場”是指普通股於 日上市或報價交易的下列任何市場或交易所：紐約證券交易所美國市場、納斯達克資本市場、納斯達克全球市場、納斯達克全球精選市場、紐約證券交易所、場外交易市場或場外交易市場(或上述任何市場的任何繼承者)。

“VWAP” 指於任何日期由下列第一項適用的價格決定的價格：(A)如普通股當時在交易市場掛牌或報價，則指彭博資訊(Bloomberg L.P.)在該日期(或最近的前一個日期)普通股在交易市場掛牌或報價的每日成交量加權平均價(根據交易日上午9：30起計算)。(紐約市時間)至下午4：02(紐約時間))，(B)如果OTCQB或OTCQX不是交易市場，則為在OTCQB或OTCQX(視適用情況而定)該日期(或最近的前一個日期)普通股的成交量加權平均價，(C) 如果普通股當時沒有在OTCQB或OTCQX上市或報價交易，如果普通股的價格隨後在粉色公開市場(或繼承其報告價格職能的類似組織或機構)報告 ，則如此報告的每股普通股的最新出價 ，或(D)在所有其他情況下普通股的公允市值由持有該證券多數權益的購買者真誠選擇的獨立評估師確定，該評估師當時尚未償還且合理地被本公司接受，而獨立評估師的費用和開支將由本公司支付。

第 節2.利息。

A)支付 現金或實物利息。本公司應就本債券未轉換及未償還本金的總額 向持有人支付利息，如以現金支付，年利率為8%；如以普通股部分或全部支付，則按年利率12%支付利息，每種情況下，自原發行日期後的第一個上述日期起，於每個轉換日期(就當時正被轉換的本金金額)按季支付利息，日期為1月1日、4月1日、7月1日及10月1日。於每個可選擇的贖回日期(就當時贖回的本金金額而言)及到期日(每個該日期為“付息日期”) (如任何付息日期不是營業日，則適用的付款應於下一個營業日到期)、以現金支付，或根據本公司的選擇，按利息 換算率(以股份支付的美元金額，“利息股份金額”)或兩者的組合，以正式授權、有效發行、繳足股款及不可評税的普通股支付；然而，如果 然而，普通股的支付只有在以下情況下才能發生：(I)在緊接適用的利息支付日期(“利息通知 期間”)之前的20個交易日內，並且直至該等普通股實際發行給持有人的日期(包括該日期在內)內，所有股權條件均已滿足(除非 持有人以書面形式放棄)，(Ii)本公司應已按照下述通知要求向持有人發出通知，及(Iii)關於該利息支付日期， 在該利息通知期之前(但不超過該利息通知期開始前五(5)個交易日)， 本公司應已向持有人於存託信託公司的户口交付一批普通股，該等普通股將按(X)適用權益股份金額除以(Y)適用權益股份金額除以 (I)當時換股價及(Ii)換股利率(假設付息日期為緊接利息通知期開始前的交易 日)的商數(“換股股份”)的商數運用。

B)公司選擇以現金或實物支付利息。在本協議條款及條件的規限下，本公司有權自行決定是否以現金、普通股或兩者的組合支付本協議項下的利息。在任何利息 通知期開始前，本公司應向持有人遞交書面通知，説明其選擇於適用利息支付日期以現金、普通股或兩者的組合支付本協議項下的利息，以及適用利息支付日期的利息份額金額，但本公司可在該通知中表明，該通知所載的選擇將適用於未來的利息 支付日期，直至隨後的通知修訂為止。在任何利息通知期內，本公司就該付息日期作出的選擇(不論是特定於付息日期或連續的)不可撤銷。在符合上述條件的情況下， 未能及時向持有人送達該書面通知應視為本公司選擇以現金支付該利息的利息。 本公司於任何時候向持有人發出其選擇支付普通股利息的通知， 本公司應根據規則第424條及時提交招股説明書補充文件，披露該項選擇。在付息日可向持有人發行的普通股總數應減去之前就該付息日向持有人發行的利息轉換股數。

C)利息 計算。利息應以一年360天為基礎計算，包括12個30個日曆日期間，從最初發行之日起按日計息，直至付清全部未付本金、所有應計和未付利息、違約金和根據本協議可能到期的其他金額。支付普通 股份(於利息通知期前發行的利息轉換股份除外)的利息須根據本章程第(br}4(C)(Ii)節進行，僅就支付股份利息而言，付息日期應視為轉換 日期。只要本公司在本協議第4(C)(Ii)節規定的時間內實際交付轉換股份，則轉換後的任何本金將停止計息。以下利息將支付給在本公司有關本公司債權登記和轉讓的記錄(“債權登記冊”)上登記本債權證名稱的人。除本文另有規定外，如本公司於任何時間向債券持有人支付部分現金及部分普通股的利息，則該等現金的支付將根據當時尚未發行的債券持有人(或其前身)根據購買協議首次購買債券而按比例分配給債券持有人。

D)滯納金 。根據本協議支付的所有逾期應計利息和未付利息應支付滯納金，其利率為年利率較低的18%或適用法律允許的最高利率(“滯納金”)，自本協議規定的利息到期之日(包括實際全額支付之日)起每天應計。儘管本協議有任何相反規定，如果在任何利息支付日，公司選擇以普通股的形式支付應計利息，但公司因未能滿足本協議第2(A)節規定的普通股支付條件而被禁止支付普通股應計利息，則根據持有人的選擇，本公司應在每個適用利息支付日的三(3)個交易日內交付普通股，而不是按照本條款第2款交付普通股或以現金支付定期計劃的利息支付，現金金額等於(X)可交付予持有人的普通股數目(br})乘以(Y)於該付息日期到期的利息，乘以(Y)自付息日期開始至實際支付該等利息的前一個交易日止期間內的最高VWAP。如果 與付息日期相關的任何利息轉換股份已發行給持有人，而不是用於利息 股份金額，則持有人應立即將該等多餘股份返還給本公司。

E)預付款。 除非本債券另有規定，否則未經持有人事先書面同意，本公司不得預付本債券本金的任何部分。

第 節3.轉讓和交換登記。

A)不同的 面額。本債券可按持有人的要求兑換等額的不同授權面額的債券本金總額。登記轉賬或兑換不需支付任何服務費。

B)投資 表示。本債券的發行受購買協議中規定的原始持有人的某些投資陳述的約束，只有在符合購買協議以及適用的聯邦和州證券法律和法規的情況下才能轉讓或交換。

C)債權登記簿上的信賴關係。本公司及本公司的任何代理人可在本公司正式出示本債權證以轉讓予本公司之前，將本債權證在債權證登記冊上正式登記的人視為本債權證的擁有人，以收本文件所規定的款項及所有其他目的，不論本債權證是否逾期，本公司及 任何該等代理人均不受相反通知影響。

第 節4.轉換.

A)自願轉換。在原發行日期之後直至本債券不再發行為止的任何時間，本債券可由持有人選擇全部或部分轉換為相當於本債券本金金額的125%除以當時有效的轉換價格的普通股金額 在任何時間及不時(受 第4(D)節及第4(E)節規定的轉換限制所規限)。持有人應向本公司遞交一份轉換通知， 轉換通知的格式作為附件A(每份均為“轉換通知”)，列明本債券將予轉換的本金金額及轉換日期(該日期為“轉換日期”)。如果轉換通知中未指定轉換日期，則轉換日期應為根據本協議視為交付該轉換通知 的日期。不需要任何墨水原件的轉換通知，也不需要對任何轉換通知形式的任何徽章擔保(或其他類型的擔保或公證)。為實現本協議項下的轉換，除非本債券的全部本金連同其所有應計及未付利息已如此轉換，否則持有人 無須將本債券實際交回本公司，在此情況下，持有人應在轉換後在合理可行的情況下儘快交回本債券，而不會延遲本公司於股份交割日期交付股份的責任。本協議項下的轉換應具有降低本債券未償還本金金額的效果，其金額相當於適用的轉換。持有人和本公司應保存記錄，顯示轉換的本金金額(S)和轉換日期(S)。公司可在收到任何轉換通知後的一(1)個工作日內對該轉換通知提出異議。如有任何爭議或不符之處，持有人的記錄應在無明顯錯誤的情況下具有控制性和決定性。持有人及接受本債權證的任何受讓人確認並同意，由於本款規定的原因，在本債權證的一部分轉換後，本債權證的未付及未轉換本金金額 可少於本債權證面額。

I. 在轉換本金時可發行的轉換股份。本協議項下轉換時可發行的轉換股份數量應由(X)待轉換債券的未償還本金除以(Y) 轉換價格所得的商數確定。

二、轉換時交付轉換股份 。不遲於收到換股通知後兩(2)個交易日(“股份交割日”)，本公司應向持有人(A)交付或安排交付換股股份，該等換股股份在(I)原發行日期六個月週年日或(Ii)生效日期(以較早者為準)當日或之後不受限制性的 傳説及買賣限制(購買協議可能要求的除外)，即本債權公司於轉換本債權時所取得的換股股份數目(包括，如本公司已根據第(Br)2(B)條連續發出通知，要求在轉換通知送交本公司前至少20個交易日支付普通股利息，代表支付根據第2(A)條釐定的應計利息的普通股，但假設利息通知期為緊接向本公司交付轉換通知日期前的20個交易日 ，且不包括本公司就該等利息交付利息兑換股份的條件(br}在利息通知期開始前支付)及(B)應付及未付利息金額的銀行支票(如 本公司已選擇或被要求以現金支付應計利息)。在(I)原發行日期六個月週年日或(Ii)生效日期(以較早者為準)當日或之後，本公司應透過存託信託公司或履行類似職能的另一間現有結算公司，以電子方式交付本公司根據本第4(C)條須交付的任何兑換股份 。

三、傳遞轉換共享失敗 。如有任何換股通知，而該等換股股份未能於股份交割日期前交付或未按適用持有人的指示 交付，則該持有人有權於收到該換股股份當日或之前的任何時間向本公司發出書面通知，選擇撤銷該換股，在此情況下，本公司應立即將交付予本公司的任何原始債權證退還給 持有人，而持有人應迅速將根據已撤銷的換股通知向該持有人發行的換股股份退還本公司。

四、絕對債務；部分違約金。本公司根據本條款在轉換本債券時發行和交付轉換股份的義務是絕對和無條件的，無論持有人 就本債券的任何規定採取任何行動或不採取任何行動、放棄或同意、恢復任何針對任何人的判決或採取任何強制執行該判決的行動、或任何抵銷、反請求、補償、限制或終止，或持有人或任何其他人違反或指控違反公司的任何義務，或持有人或任何其他人違反或被指控違反法律， 且不受任何其他可能限制本公司在發行該等轉換股份方面對持有人的義務的其他情況的影響；但該等交付並不構成本公司放棄本公司對持有人可能採取的任何此類行動。如果本債券的持有人選擇轉換本債券未償還本金的任何或全部 ，公司不得基於持有人或與其有聯繫或關聯的任何人違反法律、協議或任何其他原因而拒絕轉換，除非法院在通知持有人後尋求並獲得強制令，限制和強制轉換本債券的全部或部分，並且公司為持有人的利益發布金額為本債券未償還本金的150%的擔保保證書。 受禁制令約束，該保證書應保持有效，直至相關爭議的仲裁/訴訟結束，其收益應支付給持有者，只要其獲得判決。在沒有該禁令的情況下，本公司應在適當注意到的轉換後發行轉換股票或現金(如適用)。如果公司因任何原因未能根據第4(C)(Ii)條在股票交割日之前向持有人交付此類轉換股票，公司應向 持有人支付現金，作為違約金，而不是作為罰款，每轉換本金1,000美元，每個交易日10美元 (增加到第五個交易日20美元^這是)該等違約金開始產生後的交易日)該股份交割日後的每個交易日，直至該等換股股份交付或持有人撤銷該等換股。本協議並不限制持有人根據本協議第8條就本公司未能在本協議指定的期限內交付換股股份而提出實際損害賠償或宣佈違約的權利，而持有人有權根據本協議的法律或衡平法，尋求其可獲得的所有補救措施，包括但不限於特定履行判令及/或強制令救濟。任何此類權利的行使不應禁止持有人根據本合同任何其他條款或適用法律尋求強制執行損害賠償。

V.未能在轉換時及時交付轉換股份的買入補償 。除持有人可享有的任何其他權利外， 如果公司因任何原因未能根據第4(C)(Ii)條在股份交割日之前向持有人交付此類轉換股份，且在該股份交割日之後，持有人的經紀公司要求其購買(在公開市場交易或其他情況下)、 或持有人的經紀公司以其他方式購買，普通股交付，以滿足持有人出售與該股份交付日期有關的轉換時持有人有權獲得的股份 ， 則公司應(A)向持有人支付現金(除持有人可獲得或選擇的任何其他補救措施外)， 如果有，乘以(X)持有人對如此購買的普通股的總購買價(包括任何經紀佣金) 超過(Y)以下乘積：(1)持股人有權從發行時的轉換中獲得的普通股總數乘以(2)執行導致該購買義務的賣單的實際銷售價格(包括任何經紀佣金)和(B)在持有人的選擇下，要麼重新發行(如果交回)本債券，本金金額等於嘗試轉換的本金(在這種情況下，轉換應被視為被撤銷)，要麼向 持有人交付如果本公司及時遵守其根據第4(C)(Ii)條的交付要求將會發行的普通股數量。例如，如果持有人購買總購買價為11,000美元的普通股，以支付與本債權證的試圖轉換有關的買入，而產生該購買義務的轉換股份(包括任何經紀佣金)的實際售價根據緊接前一句 句子(A)的總售價為10,000美元，則本公司應被要求向持有人支付1,000美元。持有人應向公司提供書面通知，説明就買入而應向持有人支付的 金額，並應公司的要求提供此類損失金額的證據。本協議並不限制持有人根據本協議在法律或衡平法上尋求任何其他補救措施的權利，包括(但不限於)有關本公司未能按本協議條款要求於本債券轉換時及時交付換股股份的特定履行法令及/或強制令救濟。

六、保留 轉換後可發行的股份。本公司承諾，在本債券轉換和支付本債券利息時，本公司將始終保留和保留其授權的和未發行的普通股，用於本債券的轉換和支付本債券的利息，不受優先購買權或除持有人(和債券的其他持有人)以外的其他人的任何其他實際或有購買權的影響。不少於(受購買協議所載條款及 條件規限)於本債券當時尚未償還本金金額轉換及支付本債券項下利息後可發行(考慮第5節的調整及限制)的普通股總數。本公司承諾，應按此方式發行的所有普通股於發行時將獲正式授權、有效發行、已繳足股款及不應評估，而如註冊聲明當時根據證券法生效，則應根據該註冊聲明進行登記以供公開轉售(但須視乎有關持有人遵守註冊權協議下的責任)。

七.零碎的 股。在本債券轉換時，不得發行代表零碎股份的零碎股份或代表零碎股份的股票。至於 股東於換股時原本有權購買的任何零碎股份，本公司應在其選擇時，就該最後零碎股份支付現金調整，金額相當於該零碎股份乘以換股價格 ，或向上舍入至下一個完整股份。

八.轉賬 税費。在本債券轉換時發行轉換股票，應不向本債券持有人收取發行或交付該等轉換股票所需支付的任何單據印花或類似税費。 惟本公司無須就發行任何該等兑換股份所涉及的任何轉讓 及於轉換時以本已轉換債權證持有人以外的名義交付任何該等兑換股份而支付任何應繳税款，而本公司亦無須發行或交付該等兑換股份，除非或直至要求發行該等兑換股份的一名或多名人士已向本公司繳付該等税款，或已確立令本公司信納已繳付該等 税款。本公司須向存託信託公司(或履行類似職能的另一間結算公司)支付當日處理任何兑換通知所需的所有轉讓代理費及當日以電子方式交付兑換股份所需的所有 費用。

D)持有者的 轉換限制。本公司不得對本債權證進行任何轉換，持有人亦無權轉換本債權證的任何部分，但在適用的轉換通知所載的轉換生效後， 持有人(連同持有人的聯屬公司及任何其他人士連同持有人或任何持有人的聯屬公司(此等人士，“出資方”)將實益擁有超過實益的 所有權限制(定義見下文))。就前述句子而言，持有人及其關聯公司和出讓方實益擁有的普通股數量應包括本債券轉換後可發行的普通股數量，但不包括(I)剩餘債券轉換時可發行的普通股數量。(Ii)行使或轉換本公司任何其他證券的未行使或未轉換部分，但須受本債券持有人或其任何關聯公司或出讓方實益擁有的限制(包括但不限於任何其他債券或認股權證)的轉換或行使的限制所規限。除上一句所述 外，就本第4(D)節而言，受益所有權應根據《交易法》第13(D)節 及其頒佈的規則和條例計算。在本條款第(Br)4(D)款所載限制適用的範圍內，確定本債券是否可轉換(與持有人與任何關聯方和出資方共同擁有的其他證券有關)以及本債券的本金金額是否可轉換，應由持有人自行決定，提交轉換通知應視為持有人對本債券是否可轉換(與持有人與任何關聯方或出資方共同擁有的其他證券有關)以及本債券的本金金額是否可轉換的決定。在每種情況下，均受受益所有權限制。為確保遵守此限制 ，持有人每次向本公司遞交轉換通知時，將被視為該轉換通知 並未違反本段所載限制，而本公司並無責任核實或確認該決定的準確性。此外，上述關於任何集團地位的決定應根據《交易所法案》第13(D)節及其頒佈的規則和條例確定。就本條第(br}4(D)節而言，在釐定已發行普通股數目時，持有人可依據下列各項中最近一項所述的已發行普通股數目：(I)本公司最近向監察委員會提交的定期或年度報告(視情況而定)，(Ii)本公司較新的公告，或(Iii)本公司或本公司轉讓代理較新的書面通知，列明已發行普通股數目。如持有人提出書面或口頭要求，本公司應於一個交易日內以口頭及書面方式向持有人確認當時已發行的普通股數目。在任何情況下，自報告已發行普通股數量之日起，持有者或其關聯公司應在轉換或行使本公司證券(包括本債券)後確定已發行普通股數量。“實益所有權限額”應為緊隨持有人持有的本債券轉換後發行的普通股數量的4.99% 。持有人在通知本公司後，可增加或減少本第4(D)條的實益所有權限制條款，但在任何情況下，實益所有權限制不得超過 持有人在轉換本債券時發行普通股後已發行普通股數量的9.99%，且本第4(D)條的實益所有權限制條款應繼續適用。受益所有權限制的任何增加都將在 61^ST在該通知送達本公司後的第二天。本款 的受益所有權限制條款的解釋和實施方式不應嚴格符合第4(D)節的條款，以糾正本 款(或其任何部分)可能存在缺陷或與本文包含的預期受益所有權限制不一致的情況，或進行必要或適當的更改或補充以適當地實施此類限制。本款所載限制應適用於本債券的繼任持有人。

第 節5.某些調整。

A)分紅 和拆分。

(I) 如果本公司在本債券未償還期間的任何時間：(I)支付股息或以其他方式作出應以普通股支付的股本或任何普通股等價物(為免生疑問，不包括本公司轉換債券或支付債券利息後發行的任何普通股)，(Ii)將已發行普通股細分為更多數量的股份，(Iii)將已發行普通股合併(包括以反向拆分的方式)為較少數目的股份，或(Iv)如普通股重新分類，則發行本公司的任何股本(每個“股份合併事項”，而該日期為“股份合併事項日期”)，則換股價格乘以一個分數，分子為緊接該事項前已發行的普通股數目(不包括本公司的任何庫存股)，其分母為緊接該事件發生後已發行的普通股數量。根據本節作出的任何調整將在確定有權收取該等股息或分派的股東的登記日期 後立即生效，如屬分拆、合併或重新分類，則應於生效日期 後立即生效。

(Ii)分紅和拆分調整。如於任何時間及不時發生任何股份合併事件，而事件市價(定義見下文 )低於當時生效的換股價格(在實施上文第(I)款的調整後)，則於緊接該股份合併事件後的第16(16)個交易日，當時有效的換股價格(在實施上文第(I)條的調整後)將調低(但在任何情況下不得增加)至事件 市價。為免生疑問，如上一句中的調整將導致本協議項下的轉換價格增加 ，則不作任何調整。“事項市場價”指，就任何股份 合併事項日期而言，其商數為(X)於該股份合併事項日期後的第16(Br)(16)個交易日之前的二十(20)個連續交易日期間內最低的五(Br)個交易日的普通股VWAP總和除以(Y)五(5)。

B)後續 股權銷售。如果在本債券發行期間的任何時間，本公司或任何附屬公司(視情況而定)出售或授予 任何購買或出售或授予任何重新定價的權利，或以其他方式處置或發行(或宣佈任何出售、授予或任何 購買或其他處置，包括但不限於交換公司的其他股權，包括具有較低行使價格的認股權證和期權)，任何普通股或普通股等價物，使任何人有權以低於當時轉換價格的每股有效價格(該較低價格，“基本轉換價格”和此類發行，統稱為“稀釋性發行”)(如果如此發行的普通股或普通股等價物的持有人應隨時有權以低於轉換價格的每股有效價格獲得普通股，無論是通過收購價調整、重置撥備、浮動轉換、行使或交換價格或其他方式進行操作，或由於與此類發行相關而發行的認股權證、期權或每股權利，均有權以低於轉換價格的每股有效價格獲得普通股。此類 發行應被視為低於稀釋性發行之日的換股價)，則在每次稀釋性發行完成(或如較早，則為公告)的同時，換股價應降至等於 基本換股價。儘管有上述規定，本公司不會根據第5(B)條就豁免發行作出任何調整。 如本公司進行浮動利率交易，儘管購買協議載有禁止規定，本公司應被視為已按可轉換或行使該等證券的最低換股價格 發行普通股或普通股等價物。公司應在不遲於發行任何普通股或普通股等價物後的交易日內書面通知持有人，其中註明適用的發行價或適用的重置價格、交換價、轉換價格及其他定價條款(該通知稱為“稀釋性發行通知”)。 為澄清起見，本公司是否在發生任何稀釋性發行時，根據本第5(B)條提供稀釋性發行通知。持股人有權根據稀釋性發行當日或之後的基本換股價格 獲得一定數量的換股股份，無論持有人是否準確地參考了 換股通知中的基本換股價格。

C)後續 配股。除根據上述第5(A)條進行的任何調整外，如果公司在任何時間按比例向任何類別普通股的記錄持有人授予、發行或出售任何普通股等價物或購買股份、認股權證、證券或其他財產的權利(“購買權”)，則持有人將有權根據適用於該購買權的條款 獲得持有人在持有本債權完全轉換後可獲得的普通股數量的情況下可獲得的總購買權(不受行使本債券的任何限制，包括但不限於受益所有權限制)緊接記錄授予、發行或出售此類購買權的日期之前，或者，如果未記錄此類記錄，則為確定普通股記錄持有人授予、發行或出售此類購買權的日期(但前提是，如果持有人蔘與任何此類購買權的權利會導致持有人超出受益所有權限制，則持有人 無權在該程度上參與該購買權(或因該購買權而享有該等普通股的實益所有權)，而該程度的該購買權將由持有人暫時擱置，直至其權利不會導致持有人超過實益擁有權限制為止。

D)按比例分配。在本債券未償還期間，如果本公司宣佈或以返還資本或其他方式(包括但不限於以股息、分拆、重新分類、公司重組、安排方案或其他類似交易的方式進行現金、普通股、股票或其他證券、財產或期權的任何分配)(a“分配”)、 在本債券發行後的任何時間，向普通股持有人宣佈或作出任何股息或其他 資產(或獲取其資產的權利)， ，持有人有權參與該分配，其程度與持有人在緊接該分配的記錄日期之前持有在本債券完成轉換時可獲得的普通股數量相同(不考慮對轉換的任何限制，包括但不限於受益的所有權限制)，或者，如果沒有記錄，則為確定普通股記錄持有人蔘與該分配的 日期(但條件是，如果持有人蔘與任何該等分派的權利會導致持有人超過 實益擁有權限制，則持有人無權參與該等分派(或因該分派而獲得任何普通股的實益擁有權)，而該分派的部分應為持有人的利益而暫時擱置，直至其權利不會導致持有人 超過實益擁有權限制為止。

E)基本交易 。如果在本債券未清償期間的任何時間，(I)本公司在一項或多項相關交易中直接或間接地將本公司與另一人或另一人合併或合併，(Ii)本公司(及其所有子公司，作為一個整體)直接或間接地在一項或一系列關聯交易中出售、租賃、許可、轉讓或以其他方式處置其全部或幾乎所有資產，(Iii)任何直接或間接購買要約，要約收購要約或交換要約(不論由本公司或其他人士提出)已完成，據此，普通股持有人可出售、要約收購或交換其股份以換取其他證券、現金或財產，並已被持有50%或以上已發行普通股的持有人接受，(Br)本公司在一項或多項相關交易中直接或間接地對普通股進行任何重新分類、重組或資本重組或任何強制性股份交換，據此，普通股有效地轉換為或交換其他證券、現金或財產，或(V)本公司直接或間接在一項或多項關聯交易中完成與另一人的股票或股份購買協議或其他業務合併(包括但不限於重組、資本重組、分拆或安排計劃)，據此該另一人收購超過50%的已發行普通股(不包括由訂立或參與、 或與該等其他人士訂立或參與的其他人士所持有的任何普通股)。該等股票或股份購買協議或其他業務合併) (每一項“基本交易”)，則在本債券隨後進行任何轉換時，持有人有權在緊接該基本交易發生前 就轉換後可發行的每股轉換股份獲得 (不受第4(D)節和第4(E)節關於本債券轉換的任何限制)、 繼任者或收購公司或本公司的普通股數量(如果該普通股是尚存的公司)，以及 持有本債權證可於緊接該等基本面交易前可轉換的普通股數目的持有人因該等基本交易而應收的任何 額外代價(“替代代價”)(不受第4(D)條及第4(E)條有關本債券轉換的任何限制)。就任何該等換股而言，換股價的釐定應作出適當調整，以適用於該等基本交易中一(1)股普通股可發行的替代代價的金額 ，而本公司應以反映替代代價任何不同組成部分的相對價值的合理方式在替代代價中分攤 換股價。如果普通股持有人可選擇在基本交易中收取的證券、現金或財產，則持有人應獲得與該基本交易後本債權證轉換時所收取的替代對價相同的選擇。公司應促使不是倖存者的基本交易中的任何繼承人實體(“繼承人實體”)按照本第5(E)條的規定，按照本第5(E)條的規定，以書面形式承擔公司在本債券和其他交易文件(如購買協議中定義)項下的所有義務，該協議的形式和實質令持有人合理滿意，並在該基礎交易之前經持有人批准(不得無理拖延)，並應根據本債券持有人的選擇，為換取本債券，向持有人交付繼承實體的證券，該證券由一份在形式和實質上與本債券基本相似的書面文書證明，該證券可兑換相應數量的該繼承實體(或其母實體)的相應數量的股本或股本(如適用)，等同於在該基本交易之前本債券轉換時可獲得和應收的普通股(不考慮本債券轉換的任何限制)，並且 具有將本協議項下的轉換價格適用於該等股本或股本的轉換價格。如適用(但 計及根據該等基本交易普通股的相對價值及該等股本股份的價值(如適用)，該等股本或股本股份的數目及該等換股價格是為保障緊接該等基本交易完成前本債權證的經濟價值的目的)， 且在形式及實質上令持有人合理滿意。於任何該等基本交易發生時， 繼承實體將繼承並被取代(因此，自該基本交易日期起及之後，本債權證及其他有關“公司”的交易文件的條文應改為指“公司”)， 並可行使本公司的一切權利及權力，並承擔本公司在本債權證及 其他交易文件項下的所有義務，其效力猶如該等繼承實體已於本文中被指名為本公司一樣。

F)計算。 根據第5條進行的所有計算應根據具體情況以最接近的1美分或最接近1/100的份額進行。就本第5節而言，於指定日期視為已發行及已發行普通股數目為已發行及已發行普通股(不包括本公司任何庫存股)數目之和。

G)通知持有人 。

I.將 調整為轉換價格。每當根據本第5條的任何規定調整換股價時，本公司應迅速 向每位持有人發出通知，列出調整後的換股價，並對需要進行調整的事實作出簡要説明。

二、通知 允許持有者轉換。如果(A)公司將宣佈普通股的股息(或任何形式的其他分配)，(B)公司應宣佈普通股的特別非經常性現金股息或贖回普通股，(C)公司應授權向普通股的所有持有人授予權利或認股權證，以認購或購買任何類別的股本或任何權利的股份，(D)普通股的任何重新分類 應獲得公司任何股東的批准，本公司(及其所有附屬公司作為一個整體)參與的任何合併或合併，任何 出售或轉讓本公司全部或幾乎所有資產，或任何將普通股 轉換為其他證券、現金或財產的強制股份交換，或(E)本公司授權自願或非自願解散、清算或結束本公司事務，則在每種情況下，本公司應安排向為轉換本公司債券而設立的每個辦事處或機構備案。並應在以下規定的適用記錄或生效日期前至少二十(20)個日曆日，按其在債權證登記簿上顯示的最後地址， 向持有人送達通知，説明(X)為該等股息、分配、贖回、權利或認股權證的目的而記錄的日期，或如果不記錄，則為記錄的普通股持有人有權獲得該等股息、分配、贖回、權利或認股權證將確定或(Y)重新分類、合併、合併、出售、轉讓或換股預計生效或結束的日期，以及預計登記在冊的普通股持有人有權在重新分類、合併、合併、出售、轉讓或換股後有權將其普通股換取證券、現金或其他可交付財產的日期。但未能交付該通知或通知中或交付過程中的任何缺陷，不影響該通知中規定的公司行為的有效性。在本協議項下提供的任何通知構成或包含有關本公司或任何附屬公司的重大非公開信息的範圍內，本公司應同時根據表格 6-k的當前報告向委員會提交該通知。除非本通知另有明文規定，否則持有人仍有權在自該通知發出之日起至觸發該通知的事件的生效日期為止的20天期間轉換本債券。

第 節6.贖回。

A)在公司選舉中可選的 贖回。除第6(A)節的規定另有規定外，本公司可在生效日期後的任何時間，向持有人發出通知(“選擇性贖回通知”及該通知根據本條例視為送達的日期，即“選擇性贖回通知日期”)，表示公司不可撤銷選擇贖回部分或全部當時尚未贖回的本金 ，以換取相當於20日選擇性贖回金額的現金。^這是在 可選贖回通知日期之後的交易日(該日期為“可選贖回日期”，如20個交易日期間、“可選 贖回期限”及此類贖回，即“可選贖回”)。此外，就任何 可選擇贖回通知而言，本公司應於可選擇贖回通知日期向持有人發行普通股認購權證， 以A系列認股權證的相同條款(儘管該條款應於發行前收取通行費)向持有人發行普通股認購權證，以購買最多相等於本公司債券本金60%的數目的普通股，但須受該可選擇贖回通知的約束 除以當時的轉換價格(“贖回認股權證”)。可選的贖回金額將全額支付，並且可在可選的贖回日期發行 認股權證。本公司只可於自可選擇贖回通知日期起至可選擇贖回日期止期間內的每個交易日(除非持有人以書面豁免)符合各項 股權條件(除非持有人以書面豁免)，並於實際全數支付可選擇贖回金額的日期(包括該日期在內)，方可實施可選擇贖回。如果任何股權條件在可選贖回期間內的任何時間停止滿足，則持有人可在尚未滿足任何該等股權條件的第一個交易日起計3個交易日內向本公司發出通知，以取消可選贖回通知(但如交易文件規定本公司有責任通知持有人不存在股權條件，則該通知期應延展至本公司發出適當通知後的第三個交易 日)，在此情況下，可選贖回通知應從一開始即告無效。本公司承諾並同意，自可選贖回通知發出之日起至所有應付款項到期及全數付清之日止，本公司將履行提交的所有轉換通知。本公司以現金支付可選擇贖回的決定應按比例適用於當時未償還債券的所有持有人，基於他們(或其前身)根據購買協議首次購買債券的 。

B)贖回程序。根據可選擇贖回而支付的現金或發行普通股(視何者適用而定)應於可選擇贖回日期支付 。如本公司未能於適用到期日 前支付根據可選擇贖回而支付的任何部分款項，則應按年利率較低的18%或適用法律所容許的最高利率 計算利息，直至該筆款項全數支付為止。儘管本協議有任何相反規定，但如在該日期後，任何部分的可選擇贖回金額仍未支付(或可選擇認股權證未發行)，則持有人可於其後任何時間向本公司發出書面通知，從頭開始使該可選擇贖回失效，而就本公司未能履行可選擇贖回而言，本公司無權再行使該可選擇贖回權利。儘管第6節有任何相反規定，本公司根據第6(B)節作出的現金贖回或其選擇的決定應 在債券持有人中按比例適用。持有人可根據第4節選擇轉換債券的未償還本金金額 ，然後向本公司遞交轉換通知 ，以現金實際支付根據本第6節進行的任何贖回。

第 節7.消極公約。只要本債券的任何部分仍未償還，除非持有當時未償還債券本金至少50%的持有人事先給予書面同意，否則本公司不得、也不得允許任何附屬公司直接或間接：

A)除準許負債外，就任何 種類的借款訂立、產生、招致、承擔、擔保或存在任何負債，包括但不限於對其現時擁有或以後取得的任何財產或資產或其中的任何權益或從中獲得的任何收益或利潤作出擔保；

B)除准予留置權外，對其任何財產或現已擁有或今後獲得的資產或其中的任何權益或由此產生的任何收入或利潤，訂立、設定、招致、承擔或容受存在任何種類的留置權；

C)修改其章程文件，包括但不限於其公司註冊證書和章程，以任何方式對持有者的任何權利造成重大不利影響；

D)償還、回購或要約償還、回購或以其他方式收購超過最低數量的普通股或普通股等價物，但不包括(I)交易文件允許或要求的轉換股份或認股權證股份， (Ii)回購公司離任高管和董事的普通股或普通股等價物，但在本債權期內，此類回購總額不得超過全體高管和董事100,000美元，和(3)購買協議附表3.1(G)所述的普通股或普通股等價物的回購；

E)償還、回購或要約償還、回購或以其他方式獲得任何債務(債券除外)，如果按比例，除定期計劃的本金和利息付款外，其他 在原發行日期有效的條款，但如果在該時間或在該付款生效後，存在或發生任何違約事件，則不允許進行此類付款；

F)對公司的任何股權證券支付 現金股息或分配；

G)與本公司的任何關聯公司進行任何交易，而該交易必須在提交給證監會的任何公開文件中披露， 除非此類交易是在保持獨立的基礎上進行的，並且得到了本公司多數公正董事的明確批准(即使低於董事會批准所需的法定人數)；或

H)在與上述任何條款相關的任何協議中加入 。

第 節8.違約事件。

A)“違約事件”是指以下任何事件(無論該事件的原因是什麼，也不論該事件是自願的還是非自願的，或根據法律的實施或任何法院的任何判決、法令或命令，或任何行政或政府機構的任何命令、規則或規章而發生的)：

I.任何違約(A)任何債券的本金或(B)利息、違約金和任何債券持有人欠下的其他金額，當它們到期和應付(無論是在轉換日期或到期日或通過加速 或其他方式)時，僅在上述(B)款下的利息支付或其他違約的情況下，違約未在3個交易日內得到糾正；

二、公司應未能遵守或履行債券中包含的任何其他契諾或協議(公司違反其在轉換時向持有人交付普通股的義務，該違反在下文第(Ix)條中有説明)或任何 交易文件中未予糾正的，如果可能的話，在以下較早發生的情況下未能得到糾正：(A)在持有人或任何其他持有人向本公司發出通知 後5個交易日內和(B)公司已經意識到或應該知道該失敗後10個交易日；

三、違約或違約事件(受制於適用協議、文件或文書中規定的任何寬限期或補救期限)應在任何交易文件項下發生。

四、在本債權證中作出的任何 陳述或擔保、任何其他交易文件、根據本債權證或根據本債權證作出或交付給持有人或任何其他持有人的任何書面聲明或任何其他報告、財務報表或證書，自作出或視為作出之日起，在任何重大方面均屬不真實或不正確 ；

五、公司或任何重要子公司(該術語在S-X規則1-02(W)中定義)發生破產事件；

六、公司或任何附屬公司應拖欠其在任何按揭、信貸協議或其他融資、契約協議、保理協議或其他票據項下的任何債務，而根據該等票據，借入的款項或根據任何長期租賃或保理安排到期的款項，如(A)涉及超過250,000美元的債務， 不論該等債務現已存在或日後將會產生，及(B)導致該等債務在本應到期及應付的日期之前被宣佈為到期或須支付的，則該等債務將會 發行，或可藉以擔保或證明。

七. 公司應已收到交易市場的欠缺/不合規通知，對於納斯達克於2022年1月24日發出的欠缺/不合規通知，本公司應於2022年4月24日前因任何原因未能恢復與納斯達克的合規上市；

八.普通股不具備在交易市場掛牌或報價的資格，並在五個交易日內不具備恢復掛牌或報價的資格；

IX.公司(及其所有子公司，作為一個整體)應成為任何控制權變更交易或基本交易的一方，或應同意在一次交易或一系列相關交易中出售或處置其全部或超過33%的資產(無論此類出售是否構成控制權變更交易)；

X. 公司應因任何原因未能按照第4(C)款在轉換日期後的第五個交易日之前向持有人交付轉換股份，或公司應隨時通知持有人，包括以公開公告的方式，表明公司打算根據本條款不履行任何債券的轉換請求；

Xi。任何人(持有人除外)應違反根據《購買協議》第2.2條交付給初始持有人的任何協議；

第十二條。 本公司通過存託信託公司或另一家已成立的結算公司以電子方式轉讓普通股的交易已不再有效或受到“寒蟬”的影響；

第十三條任何貨幣判決、令狀或類似的最終程序，不包括與購買協議的披露附表所列任何行動有關或引起的任何金錢判決、令狀或類似的最終程序，應 針對公司、任何子公司或其各自的任何財產或其他資產 登記或存檔，金額超過1,000,000美元，且該判決、令狀或類似的最終程序應在45個歷日內保持未騰出、未擔保或未擱置；或

第十四條。 公司的虛假或不準確的證明(包括虛假或不準確的視為證明)，證明滿足股權條件或沒有股權條件失敗或是否發生了任何違約事件。

B)違約時的補救措施 。如果發生任何違約事件，本債券的未償還本金，加上截至提速之日為止的應計但未支付的利息、違約金和其他欠款，在持有人選擇時應立即到期，並按強制性違約金額以現金支付。自導致本債券最終加速的任何違約事件發生後5天起，本債券的利息應按年利率18%或適用法律允許的最高利率(以較低者為準)計算。在全額支付強制性違約金額後，持有人應立即將本債券交還給公司或按照公司的指示交還。對於本文所述的加速 ，持有人無需提供任何提示、要求、抗議或其他任何形式的通知，公司特此放棄，持有人可在任何寬限期未滿的情況下立即執行其根據本協議享有的任何和所有權利和補救措施，以及根據適用法律可獲得的所有其他補救措施。持有人可在根據本條款付款之前的任何時間撤銷和取消此類提速，持有人應享有債券持有人的所有權利，直至持有人收到第8(B)條規定的全額付款為止。此類撤銷或廢止不應影響任何後續違約事件或損害因違約而產生的任何權利。

第 節9.雜項

A)通知。 本協議項下由持有人提供的任何和所有通知或其他通信或交付，包括但不限於任何改裝通知，應以書面形式親自、通過傳真、電子郵件附件或通過國家認可的 夜間快遞服務發送給公司，收件人為公司，地址為上述地址，或公司可能為此目的而通過按照第9(A)節向持有人發送通知而指定的其他傳真號碼、電子郵件地址或 地址。本公司在本協議項下提供的任何 及所有通知或其他通訊或交付，應以書面形式親自送達、 通過傳真、電子郵件附件或通過全國公認的夜間快遞服務發送給每個持有人，地址為公司賬簿上顯示的持有人的傳真號碼、電子郵件地址或地址，或如果公司賬簿上沒有該等傳真號碼或電子郵件附件 或地址，則發送到購買協議中規定的持有人的主要營業地點。 本協議項下的任何通知或其他通信或交付應被視為已於(I)發送日期 (如果該通知或通信是在下午5：30之前通過傳真將傳真號碼或電子郵件附件發送至本協議所附簽名頁上所述的電子郵件地址)發出並生效。(Ii)發送日期後的下一個交易日(br}，如果該通知或通信是在非交易日或晚於下午5：30的日期通過傳真將傳真號碼或電子郵件附件發送到所附簽名頁上的電子郵件地址 )。(紐約市時間) 在任何交易日，(Iii)郵寄之日後的第二個交易日，如果是由美國國家認可的隔夜快遞服務發送的，或(Iv)需要向其發出該通知的一方實際收到通知時。

B)絕對 義務。除本文明確規定外，本債券的任何條款均不得改變或損害本公司按本文規定的時間、地點和利率，以硬幣或貨幣支付本債券本金、違約金和應計利息的絕對和無條件的義務。本債券是本公司的直接債務債務。 本債券與現在或以後根據本文所述條款發行的所有其他債券具有同等地位。

C)遺失或殘缺不全的債權證。如本債權證遭損毀、遺失、被盜或銷燬，本公司須籤立及交付一份新的債權證，以代替或取代已損毀、被竊或遭損毀的債權證，或以本債權證的本金金額作為本債權證的本金，但須在 收到有關該等債權證及該債權證的有關遺失、失竊或損毀的證據後，才可在 本公司合理滿意的情況下交換及取代該損毀債權證及該債權證。

D)管理 法律。關於本債權證的解釋、有效性、執行和解釋的所有問題應受紐約州國內法管轄，並根據紐約州國內法進行解釋和執行，而不考慮該州法律的衝突原則。雙方同意，任何交易文件所預期的交易的解釋、執行和辯護的所有法律程序(無論是針對本協議一方或其各自的關聯方、董事、高級管理人員、股東、員工或代理人)均應在位於紐約市曼哈頓區的州和聯邦法院(“紐約法院”)啟動。本協議各方不可撤銷地接受紐約法院的專屬管轄權，以裁決本協議項下或與本協議相關的任何爭議，或本協議中計劃或討論的任何交易(包括任何交易文件的執行)，並在此不可撤銷地放棄、也不同意在任何訴訟、訴訟或程序中主張其本人不受該等紐約法院的管轄權管轄的任何主張， 或該紐約法院不適合或不方便進行此類訴訟。每一方在此不可撤銷地放棄法律程序文件的面交送達，並同意在任何此類訴訟、訴訟或法律程序中以掛號或認證郵件或隔夜遞送(帶有遞送證據)的方式將文件副本郵寄給該方當事人，地址為根據本債權向其發出通知的有效地址，並同意此類送達應構成對法律程序文件和有關通知的良好和充分的送達。此處包含的任何內容均不得視為以任何方式限制以適用法律允許的任何其他方式送達過程的任何權利。在適用法律允許的最大範圍內，本合同各方不可撤銷地放棄在因本債權或與本債權或本協議擬進行的交易有關的任何法律程序中由陪審團進行審判的任何和所有權利。如果任何一方開始訴訟或訴訟以強制執行本債權的任何規定，則該訴訟或訴訟的勝訴一方應由另一方補償其律師費和其他費用以及在調查、準備和起訴該訴訟或訴訟過程中發生的費用。

E)放棄。 公司或持有人對違反本債券任何規定的任何放棄，不應視為或被解釋為對任何其他違反該規定或本債券任何其他規定的放棄。公司或持有人未能在一次或多次堅持嚴格遵守本債券的任何條款，不應被視為放棄或剝奪該方此後在任何其他場合堅持嚴格遵守該條款或本債券的任何其他條款的權利。 公司或持有人的任何放棄必須以書面形式提出。

F)可分割性。 如果本債券的任何條款無效、非法或不可執行，本債券的餘額將繼續有效，如果任何條款不適用於任何人或情況，它仍應適用於所有其他人和情況。 如果發現本債券項下的任何利息或其他被視為到期的利息違反了管理高利貸的適用法律，則應自動將本債券項下的適用利率降至等於適用法律允許的最高利率。本公司承諾(在其可以合法這麼做的範圍內)，本公司在任何時間不得堅持、抗辯或以任何方式要求或利用任何暫緩、延期或高利貸法律或其他法律，禁止或原諒公司支付本債券的全部或任何部分本金或利息，無論其在本協議中的任何地方制定，現在或以後任何時候生效，或可能影響本債券的契諾或履行的法律，本公司(在其可合法地這麼做的範圍內)在此明確放棄任何該等法律的所有利益或優勢，並承諾其不會藉助於 任何該等法律來阻礙、延遲或妨礙執行本協議授予持有人的任何權力，但將容忍並允許執行任何該等法律，即使該等法律尚未頒佈。

G)補救措施、特徵、其他義務、違規行為和禁令救濟。本債權證提供的補救措施應是累積的 ，並且除了根據本債權證和任何其他法律或衡平法交易文件(包括特定履行法令和/或其他強制令救濟)提供的所有其他補救措施外，本協議並不限制持有人就本公司未能遵守本債權證條款而尋求實際賠償和相應損害賠償的權利。本公司向 持有人承諾，除本文明確規定外，不得對本文書進行任何描述。本協議就付款、轉換等(及其計算)所列或規定的金額應為持有人應收到的金額，除本協議明文規定外，不受本公司任何其他義務(或履行義務)的約束。公司承認，違反其在本協議項下的義務將對持有人造成不可彌補的損害， 任何此類違反行為的法律補救措施可能不充分。因此，本公司同意，在發生任何此類違約或威脅違約的情況下，持有人除有權獲得所有其他可用的補救措施外，還應有權獲得禁制令，以限制任何此類違約或任何此類威脅違約，而無需顯示經濟損失，也無需任何擔保或其他擔保。公司應向持有人提供持有人合理要求的所有信息和文件，以使持有人能夠確認公司遵守本債券的條款和條件。

H)下一個工作日 。只要本合同項下的任何付款或其他義務在營業日以外的某一天到期，該等付款應在下一個營業日支付。

I)標題。 此處包含的標題僅為方便起見，不構成本債券的一部分，不應被視為限制或影響本債券的任何規定。

第 節10.披露。本公司收到或交付根據本債券條款發出的任何通知後，除非 公司真誠地確定與該通知有關的事項不構成與本公司或其附屬公司有關的重大、非公開信息，否則本公司應在收到或交付後兩(2)個工作日內，以6-k表格或其他形式公開披露該等 材料、當前報告中的非公開信息。如本公司相信一份通知載有與本公司或其附屬公司有關的重大非公開資料，本公司應在遞交該通知時同時向持有人表明，在沒有任何該等指示的情況下，持有人應被允許推定與該通知有關的所有事項並不構成與本公司或其附屬公司有關的重大非公開資料。

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(簽名 頁如下)

茲證明，本公司已安排一名正式授權人員於上述日期正式籤立本債權證。

附件 A

轉換通知

茲簽署的 選擇將開曼羣島豁免公司(“本公司”)優客工場國際有限公司(“本公司”)於2023年到期的8%高級擔保可轉換債券項下的本金根據本條件轉換為本公司 的普通股(“普通股”)，條件如下。如普通股是以下文簽署人以外的其他人士名義發行，則下籤人將支付與此有關的所有應付轉讓税款，並隨函遞交本公司據此合理要求的證書及意見。除此類轉讓税(如果有)外，不向 持有者收取任何轉換費用。

到 本轉換通知交付時，簽署人向本公司表示並保證其對普通股的所有權 不超過根據交易所法案第13(D)節確定的本債權證第4節規定的金額。

簽署人同意遵守適用證券法關於上述普通股轉讓的招股説明書交付要求。

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