EX-99.1

附錄 99.1


				新聞發佈

APA 公司宣佈2024年第二季度

財務和運營業績

關鍵要點

•

報告的日產量為47.3萬桶石油當量（BOE）；調整後的產量，其中不包括埃及非控股權益和税桶為每天40.5萬桶英國央行；

•

超過了美國第二季度石油產量預期，並提高了全年預期；

•

預計從2024年第二季度到2024年第四季度，美國石油產量將增長8％；

•

埃及第二季度調整後的產量超過預期約5％；

•

已完成的非核心資產淨銷售額約為6.6億美元收益，包括2024年第一季度每天約13,000英鎊的收益；

•

通過股息和股票回購向股東返還了1.35億美元的自由現金流第二季度；以及

•

Callon 的收購整合提前進行；將年度成本協同效應估計值修訂為 2.5億美元，比最初的估計增加了1億美元。

休斯頓，2024 年 7 月 31 日 — APA 公司（納斯達克股票代碼：APA）今天公佈了其2024年第二季度的財務和經營業績。

APA報告了歸屬於普通股的淨收益 5.41億美元，攤薄後每股1.46美元。經影響業績可比性的項目進行調整後，APA第二季度收益為4.34億美元，攤薄後每股收益為1.17美元。經營活動提供的淨現金為8.77億美元，調整後的息税折舊攤銷前利潤為16億美元。

“在第二季度，我們的產量均高於預期三個業務領域，” APA首席執行官約翰·克里斯曼四世説。“在二疊紀盆地，我們在第二季度的石油產量表現出色，並正在上調第二年下半年的展望根據資產銷售進行調整。我們在埃及第二季度也表現強勁，這要歸因於我們在基地生產中新實施的注水計劃，並將修井機的產能轉移到重新完工的機會上離線音量。

“在上半年，我們的重點是順利整合Callon資產以及重新平衡我們的鑽探和埃及的修井機計劃。我們在兩方面都取得了巨大進展，現在已經為下半年做好了強勁的準備，屆時我們將實現二疊紀盆地的有機油產量大幅增長，並預計二疊紀盆地的有機石油產量將大幅增長自由現金流。”

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財務和運營業績 — 第 2 頁，共 5 頁

第二季度摘要

第二季度公佈的日產量為47.3萬桶英國央行，調整後的產量（不包括埃及非控股權益和桶）為40.5萬桶英國央行每日匯率。受卡倫加入的推動，美國的石油日產量為13.95萬桶，較2024年第一季度增長67％。儘管資產出售產生了影響，而且為應對極端定價而大幅削減了天然氣和液化天然氣在二疊紀盆地，按英國央行計算，美國總交易量符合公司本季度的預期。

第二季度，APA上漲至淨值第三方石油和天然氣購買和銷售的收益為1億美元，該公司創造了1.32億美元的收入。根據第二季度的實際情況和遠期定價，APA正在上調其對第三方淨收益的全年估計石油和天然氣的購買和銷售額為3.5億美元，比5月份發佈的全年預期高出1.2億美元。

APA 的第二季度 8.39億美元的上游資本投資和8,500萬美元的G&A大大低於預期，而上游租賃運營費用總體保持不變。

探索和開發更新

APA 及其合作伙伴， TotalEnergies仍有望在2024年年底之前在蘇裏南對58號區塊進行外國直接投資，並在2028年實現第一批石油。TotalEnergies宣佈已獲得浮式生產儲存和卸載（FPSO）船體日產20萬桶的開發項目。

在阿拉斯加，APA及其合作伙伴額外獲得了總面積為51,000英畝的土地，使租約總面積增加了總面積達32.6萬英畝，全部位於國有土地上。繼在國王街 #1 發現高質量石油之後，該公司正計劃進行更多勘探。

資本活動

在2024年的剩餘時間裏，APA計劃這樣做二疊紀盆地平均有9到10臺鑽機，埃及平均有11臺鑽機。按照這一活動率，該公司預計全年資本將達到或低於公司預期的27億美元。

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財務和運營業績 — 第 3 頁，共 5 頁

2024 年可持續發展報告

該公司最近發佈了《2024年可持續發展報告》，其中包含了其對石油和天然氣在人類中發揮的重要作用的願景進展和安全的能源未來，以及對我們ESG績效、舉措和成功案例的深入回顧。

電話會議

APA 將召開電話會議將於美國中部時間8月1日星期四上午10點討論其2024年第二季度業績。電話會議將在APA的網站www.apacorp.com和investor.apacorp.com上進行網絡直播。電話會議結束後，將進行重播在公司網站的 “投資者” 頁面上提供為期一年。

關於 APA

APA Corporation擁有合併子公司，這些子公司在美國、埃及和英國勘探和生產石油和天然氣，在蘇裏南和其他地方勘探石油和天然氣。APA在其網站www.apacorp.com上發佈公告、運營更新、投資者信息和新聞稿。

附加信息

以下是其他信息，包括調整後收益、調整後息税折舊攤銷前利潤、上游資本投資、淨負債、運營資產和負債變動前的運營現金流以及自由現金流的對賬（非公認會計準則財務指標）到公認會計準則指標以及有關調整後產量的信息。APA的季度補編可在以下網址獲得：http://www.apacorp.com/financialdata。

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財務和運營業績 — 第 4 頁，共 5 頁

非公認會計準則財務指標

APA的財務信息包括根據公認會計原則（GAAP）編制的信息以及非公認會計準則財務信息。管理層的意圖是提供非公認會計準則財務信息，以增進對我們合併財務信息的理解根據公認會計原則編制。調整後的收益、調整後的息税折舊攤銷前利潤、上游資本投資，淨負債、運營資產和負債變動前的運營現金流以及自由現金流是非公認會計準則指標。讀者除了應考慮這些非公認會計準則信息外，但不能代替根據以下規定編制的財務報表 GAAP。每項非公認會計準則財務指標都與相應的GAAP指標一起列報，以免意味着應更加重視非公認會計準則財務指標測量。

前瞻性陳述

這個消息新聞稿包含1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述可以通過以下詞語來識別 “預期”、“打算”、“計劃”、“尋求”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“目標”、“指導”、“可能”， “可能”、“展望”、“可能”、“潛在”、“項目”、“前景”、“應該”、“將” 和對未來時期的類似提法，但缺乏這些話並不意味着陳述不是前瞻性的。這些聲明包括但不限於有關未來運營計劃、預期和目標的聲明，包括有關我們的資本計劃、鑽探的陳述計劃、產量預期、資產銷售和貨幣化。儘管前瞻性陳述基於我們做出的假設和分析，我們認為這些假設和分析在這種情況下是合理的，但實際業績和發展是否會滿足我們的預期和預測取決於許多風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致我們的實際業績、業績和財務狀況與我們的預期存在重大差異。參見 APA 中的 “風險因素” 截至2023年12月31日止年度的10-k表格，以及我們提交給美國證券交易委員會討論的10-Q表季度報告影響我們業務的風險因素。本新聞稿中的任何前瞻性陳述僅代表發佈之日。可能導致我們的實際結果不同的因素或事件可能會不時出現，而且確實如此我們不可能預測所有這些。除非法律要求，否則APA及其子公司沒有義務公開更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。

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財務和運營業績 — 第 5 頁，共 5 頁

給投資者的警示説明

美國證券交易委員會允許石油和天然氣公司在向美國證券交易委員會提交的文件中僅披露經證實的、可能的和符合美國證券交易委員會對此類術語定義的可能儲備。APA可能會在本新聞稿中使用某些術語，例如 “資源”、“潛在資源”、“資源潛力”、“估計淨額” 儲備”、“可回收儲備” 以及美國證券交易委員會指導方針嚴格禁止APA在向美國證券交易委員會提交的文件中包含的其他類似條款。這些術語沒有考慮到資源回收的確定性，即視勘探成功與否、鑽探准入方面的技術改進、商業性和其他因素而定，因此不能預示未來的資源回收情況，不應予以依賴。敦促投資者考慮請仔細閲讀APA截至2023年12月31日財年的10-k表年度報告中的披露，可在APA上查閲，網址為www.apacorp.com或寫信給APA：2000 W. Sam Houston Pkwy S，Ste. 200，德克薩斯州休斯敦 77042（收件人：公司祕書）。您也可以致電 1-800-SEC-0330 或，從美國證券交易委員會獲取此報告來自美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov。

聯繫人

投資者：(281) 302-2286 加里·克拉克

媒體：(713) 296-7276 亞歷山德拉·弗朗切斯基

網站：www.apacorp.com

點擊這裏查看全面發佈季度財務報表。

-結束-

APA 公司

合併經營報表

（未經審計）

（以百萬計，除了每股數據）


	截至本季度 6月30日						在已結束的六個月中 6月30日
	2024			2023			2024			2023
收入及其他：
石油、天然氣和液化天然氣的生產收入
石油收入	$	1,907		$	1,365		$	3,339		$	2,762
天然氣收入		135			180			311			422
液化天然氣收入		159			107			299			237

		2,201			1,652			3,949			3,421
購買的石油和天然氣銷售		342			144			545			383

總收入		2,543			1,796			4,494			3,804
衍生工具收益（虧損），淨額		(3)	)		51			(7)	)		104
資產剝離的淨收益		276			5			283			6
先前出售的墨西哥灣房產的虧損		(17)	)		—			(83)	)		—
其他，淨額		(7)	)		109			8			77

		2792			1,961			4,695			3,991

運營費用：
租賃運營費用		460			361			798			682
收集、處理和傳輸		121			78			205			156
購買的石油和天然氣成本		210			131			373			347
收入以外的税收		78			50			135			102
探索		71			43			219			95
一般和行政		85			72			178			137
交易、重組和分離		115			2			142			6
折舊、損耗和攤銷：
石油和天然氣財產和設備		582			354			1,001			679
其他資產		6			13			17			20
資產退休債務增加		36			29			76			57
損傷		—			46			—			46
融資成本，淨額		100			82			176			154

		1,864			1,261			3,320			2,481

所得税前淨收入		928			700			1,375			1,510
目前的所得税條款		285			254			585			600
遞延所得税準備金（福利）		23			(16)	)		(42)	)		122

包括非控股權益在內的淨收益		620			462			832			788
歸屬於非控股權益的淨收益		79			81			159			165

歸屬於普通股的淨收益	$	541		$	381		$	673		$	623

普通股每股淨收益：
基本	$	1.46		$	1.24		$	2.00		$	2.01
稀釋	$	1.46		$	1.23		$	2.00		$	2.01

已發行普通股的加權平均數：
基本		371			308			337			310
稀釋		372			309			337			310

每股普通股申報的股息	$	0.25		$	0.25		$	0.50		$	0.50

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APA 公司

生產信息


	截至本季度						% 變化						在已結束的六個月中
	6月30日 2024		三月三十一日 2024		6月30日 2023		24 年第 2 季度至 1Q24			24 年第 2 季度至 2Q23			6月30日 2024		6月30日 2023
石油量-每天桶
美國		139,361		83,520		75,993		67	%		83	%		111,441		73,952
埃及 ^{(1, 2)}		87,702		86,768		87,790		1	%		0	%		87,235		87,792
北海		26,586		29,795		35,048		-11	%		-24	%		28,190		36,268

國際 ⁽¹⁾		114,288		116,563		122,838		-2	%		-7	%		115,425		124,060

總計 ⁽¹⁾		253,649		200,083		198,831		27	%		28	%		226,866		198,012

天然氣量-每天 Mcf
美國		510,708		443,737		450,200		15	%		13	%		477,223		445,887
埃及 ^{(1, 2)}		273,077		290,227		337,413		-6	%		-19	%		281,652		346,829
北海		51,854		52,605		37,194		-1	%		39	%		52,229		38,769

國際 ⁽¹⁾		324,931		342,832		374,607		-5	%		-13	%		333,881		385,598

總計 ⁽¹⁾		835,639		786,569		824,807		6	%		1	%		811,104		831,485

液化天然氣容量-每天桶
美國		78,937		56,574		61,760		40	%		28	%		67,756		58,947
北海		1,550		1,405		872		10	%		78	%		1,477		1,062

總計 ⁽¹⁾		80,487		57,979		62,632		39	%		29	%		69,233		60,009

每日英國央行
美國		303,416		214,050		212,786		42	%		43	%		258,733		207,213
埃及 ^{(1, 2)}		133,215		135,140		144,026		-1	%		-8	%		134,177		145,597
北海		36,778		39,967		42,118		-8	%		-13	%		38,373		43,792

國際 ⁽¹⁾		169,993		175,107		186,144		-3	%		-9	%		172,550		189,389

總計 ⁽¹⁾		473,409		389,157		398,930		22	%		19	%		431,283		396,602

總額不包括非控股權益		428,972		344,078		350,864		25	%		22	%		386,525		348,016


⁽¹⁾ 包括淨產量歸因於我們在埃及的非控股合作伙伴的交易量如下：
石油（桶/日）		29,255		28,943		29,298								29,099		29,296
氣體 (mcf/d)		91,094		96,814		112,609								93,954		115,738
每日英國央行		44,437		45,079		48,066								44,758		48,586

⁽²⁾ 埃及生產總值
石油（桶/日）		139,490		137,972		140,652								138,731		140,708
氣體 (mcf/d)		431,750		457,248		517,291								444,499		531,093
每日英國央行		211,448		214,180		226,867								212,814		229,224

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APA 公司

調整後的生產信息

調整後生產不包括管理層認為會影響所列期間經營業績可比性的某些項目。調整後的產量不包括歸因於 1) 埃及非控股權益和 2) 埃及税桶的產量。管理層使用調整後的產量來評估公司的運營趨勢和業績，並認為這對投資者和其他第三方有用。


	截至本季度						% 變化						在已結束的六個月中
	6月30日 2024		三月三十一日 2024		6月30日 2023		24 年第 2 季度至 1Q24			24 年第 2 季度至 2Q23			6月30日 2024		6月30日 2023
石油量-每天桶
美國		139,361		83,520		75,993		67	%		83	%		111,441		73,952
埃及		43,099		42,504		43,085		1	%		0	%		42,801		42,820
北海		26,586		29,795		35,048		-11	%		-24	%		28,190		36,268

國際		69,685		72,299		78,133		-4	%		-11	%		70,991		79,088

總計		209,046		155,819		154,126		34	%		36	%		182,432		153,040

天然氣量-每天 Mcf
美國		510,708		443,737		450,200		15	%		13	%		477,223		445,887
埃及		133,184		141,148		164,096		-6	%		-19	%		137,166		168,002
北海		51,854		52,605		37,194		-1	%		39	%		52,229		38,769

國際		185,038		193,753		201,290		-4	%		-8	%		189,395		206,771

總計		695,746		637,490		651,490		9	%		7	%		666,618		652,658

液化天然氣容量-每天桶
美國		78,937		56,574		61,760		40	%		28	%		67,756		58,947
北海		1,550		1,405		872		10	%		78	%		1,477		1,062

總計		80,487		57,979		62,632		39	%		29	%		69,233		60,009

每日英國央行
美國		303,416		214,050		212,786		42	%		43	%		258,733		207,213
埃及		65,296		66,029		70,434		-1	%		-7	%		65,662		70,821
北海		36,778		39,967		42,118		-8	%		-13	%		38,373		43,792

國際		102,074		105,996		112,552		-4	%		-9	%		104,035		114,613

總計		405,490		320,046		325,338		27	%		25	%		362,768		321,826

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價格信息


	截至本季度						在已結束的六個月中
	6月30日 2024		三月三十一日 2024		6月30日 2023		6月30日 2024		6月30日 2023
每桶平均油價
美國	$	80.54	$	77.37	$	73.99	$	79.35	$	74.56
埃及		84.30		83.18		77.39		83.75		78.48
北海		84.62		82.81		79.27		83.77		80.51
國際		84.38		83.10		77.90		83.75		79.06
總計		82.28		80.65		76.38		81.57		77.37

每立方英尺的平均天然氣價格
美國	$	0.31	$	1.42	$	1.24	$	0.83	$	1.73
埃及		2.92		2.93		2.95		2.93		2.92
北海		10.61		9.23		11.29		9.92		14.47
國際		4.09		3.85		3.78		3.97		4.05
總計		1.77		2.47		2.39		2.11		2.81

每桶液化天然氣的平均價格
美國	$	21.22	$	25.38	$	18.26	$	22.96	$	20.88
北海		43.43		49.37		39.24		46.66		49.52
總計		21.68		26.20		18.69		23.58		21.62

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補充財務信息

（未經審計）

（以百萬計）

勘探費用信息摘要


	截至本季度 6月30日				在已結束的六個月中 6月30日
	2024		2023		2024		2023
未經證實的租賃權減值	$	—	$	6	$	10	$	11
幹洞開支		41		23		164		53
地質和地球物理費用		15		1		16		2
勘探開銷及其他		15		13		29		29

	$	71	$	43	$	219	$	95

彙總現金流信息


	截至本季度 6月30日						在已結束的六個月中 6月30日
	2024			2023			2024			2023
經營活動提供的淨現金	$	877		$	1,000		$	1,245		$	1,335

增建上游石油和天然氣財產		(756)	)		(576)	)		(1,223	)		(1,119	)
租賃和不動產收購		—			(4)	)		(63)	)		(10)	)
資產剝離的收益		702			7			729			28
出售Kinetik股票的收益		—			—			428			—
其他，淨額		(10)	)		(10)	)		(23)	)		(14)	)

用於投資活動的淨現金	$	(64	)	$	(583)	)	$	(152)	)	$	(1,115)	)

來自商業票據和循環信貸額度（付款）的收益，淨額		65			(221)	)		63			196
定期貸款機制的收益		1,500			—			1,500			—
按Callon信貸協議付款		(472)	)		—			(472)	)		—
固定利率債務的付款		(1,641)	)		—			(1,641)	)		(65)	)
對非控股權益的分配		(53)	)		(83)	)		(123	)		(100)	)
美國國庫股票活動，淨額		(43)	)		(46	)		(144)	)		(188	)
支付給 APA 普通股股東的股息		(92)	)		(77	)		(168)	)		(155)	)
其他，淨額		(19)	)		(2)	)		(35)	)		(11)	)

由（用於）融資活動提供的淨現金	$	(755)	)	$	(429)	)	$	(1,020)	)	$	(323)	)

資產負債表信息摘要


	6月30日 2024		十二月三十一日 2023
現金和現金等價物	$	160	$	87
其他流動資產		2758		2,375
財產和設備，淨額		14,456		10,038
墨西哥灣已售房產的退役擔保		21		21
其他資產		2,800		2,723

總資產	$	20,195	$	15,244

當前債務	$	2	$	2
流動負債		2,887		2,402
長期債務		6,741		5,186
墨西哥灣已售房產的退役應急措施		768		764
遞延貸項和其他非流動負債		3,302		3,199
APA 股東權益		5,423		2655
非控股權益		1,072		1,036

負債和權益總額	$	20,195	$	15,244

期末已發行普通股		370		304

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APA 公司

非公認會計準則財務指標

（以百萬計，每股數據除外）

核對上游資本投資產生的成本

管理層認為，上游資本投資的列報有助於投資者評估APA與我們的上游資本相關的支出活動。我們將資本投資定義為石油和天然氣活動產生的成本，經調整後不包括房地產收購、資產報廢義務修訂和產生的負債、資本化利息和某些勘探費用，同時包括該期間為廢棄和退役支出支付的款項.歸因於埃及三分之一非控股權益的上游資本支出也被排除在外。管理層認為，這可以更準確地反映APA與上游資本活動相關的現金支出，也符合我們規劃資本預算的方式。


	截至本季度 6月30日						在已結束的六個月中 6月30日
	2024			2023			2024			2023
石油和天然氣財產產生的成本：
資產和租賃權收購	$	4,493		$	5		$	4,556		$	12
探索和開發		933			590			1,587			1,156

石油和天然氣財產產生的總成本	$	5,426		$	595		$	6,143		$	1,168

上游資本投資所產生成本的對賬：
石油和天然氣財產產生的總成本	$	5,426		$	595		$	6,143		$	1,168
財產收購		(4,492)	)		—			(4,554)	)		—
已結算的資產報廢義務與已發生的資產報廢義務——石油和天然氣財產		7			7			11			13
資本化利息		(7)	)		(5)	)		(14)	)		(11)	)
勘探、地震和管理成本		(30)	)		(14)	)		(45)	)		(31)	)

包括非控股權益在內的上游資本投資-埃及	$	904		$	583		$	1,541		$	1,139
減少非控股權益-埃及		(65)	)		(67)	)		(134)	)		(128	)

上游資本投資總額	$	839		$	516		$	1,407		$	1,011

將經營活動提供的淨現金與運營變更前的運營現金流進行對賬資產負債和自由現金流

運營資產和負債變動前的運營現金流和自由現金流是非公認會計準則財務指標。APA在內部使用這些衡量標準並提供這些信息是因為管理層認為這有助於評估公司為內部資金創造現金的能力勘探和開發活動、基金分紅計劃和還本付息債務，並比較我們不同時期的業績。我們認為，研究分析師和投資者也使用這些衡量標準來估值和比較石油和天然氣勘探和生產公司，在提供投資建議時經常被納入已發佈的研究報告中。運營資產和負債變動前的運營現金流和自由現金流是額外的流動性指標，但不是公認會計原則下財務業績的衡量標準，不應被視為運營、投資或融資活動現金流的替代方案。此外，這種自由現金流的呈現方式可能不是可與我們行業中其他公司提出的類似衡量標準相提並論。


	截至本季度 6月30日						在已結束的六個月中 6月30日
	2024			2023			2024			2023
經營活動提供的淨現金	$	877		$	1,000		$	1,245		$	1,335
經營資產和負債的變化		190			(232)	)		649			279

運營資產和負債變動前的運營現金流	$	1,067		$	768		$	1,894		$	1,614

對自由現金流的調整：
包括非控股權益在內的上游資本投資-埃及		(904)	)		(583)	)		(1,541	)		(1,139	)
退役之前出售的墨西哥灣房產的支出		1			—			(29)	)		—
非石油和天然氣資本投資		(8)	)		(8)	)		1			(9)	)
對中石化非控股權益的分配		(53)	)		(83)	)		(123	)		(100)	)

自由現金流	$	103		$	94		$	202		$	366

經營活動提供的淨現金與調整後息税折舊攤銷前利潤折舊攤銷前利潤的對賬

管理層認為，息税折舊攤銷前利潤或扣除所得税支出、利息支出、折舊、攤銷和勘探費用前的收益已被廣泛接受財務指標，對投資者很有用，可用於評估公司承擔和償還債務、為資本支出提供資金以及向股東進行分配的能力。我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤率定義為非公認會計準則財務指標，即息税折舊攤銷前利潤對賬中列報的某些項目進行了調整。管理層使用調整後的息税折舊攤銷前利潤率來評估我們為資本支出和債務提供資金的能力服務和其他運營需求，並通過消除管理層認為不代表公司的某些項目的影響來比較我們的業績正在進行的操作。管理層還認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤折舊攤銷前利潤率通過消除息税折舊攤銷前利潤的存在造成的差異，可以幫助投資者和分析師逐期評估和比較息税折舊攤銷前以及某些運營開支的時機，這些開支在公認會計原則的基礎上本來不會顯而易見。但是，我們對調整後息税折舊攤銷前利潤的列報可能無法與行業中其他公司的類似指標相提並論。


	截至本季度									在已結束的六個月中
	6月30日			三月三十一日			6月30日			6月30日
	2024			2024			2023			2024			2023
經營活動提供的淨現金	$	877		$	368		$	1,000		$	1,245		$	1,335

調整：
除乾井費用和未經證實的租賃減值之外的勘探費用		30			15			14			45			31
目前的所得税條款		285			300			254			585			600
為調節淨收入與經營活動提供的淨現金而進行的其他調整		(21)	)		(10)	)		97			(31)	)		67
經營資產和負債的變化		190			459			(232)	)		649			279
融資成本，淨額		100			76			82			176			163
交易、重組和分離成本		115			27			2			142			6

調整後的息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則）	$	1,576		$	1,235		$	1,217		$	2,811		$	2,481

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APA 公司

非公認會計準則財務指標

（以百萬計）

將債務核對至淨負債

淨負債或未償債務減去現金和現金等價物，屬於非公認會計準則財務測量。管理層使用淨負債來衡量公司的未償債務，而手頭的現金和現金等價物無法輕易償還這些債務。


	6月30日 2024		三月三十一日 2024		十二月三十一日 2023		九月三十日 2023
當前債務	$	2	$	2	$	2	$	2
長期債務		6,741		5,178		5,186		5,582

債務總額		6,743		5,180		5,188		5,584
現金和現金等價物		160		102		87		95

淨負債	$	6,583	$	5,078	$	5,101	$	5,489

歸屬於普通股的收入與調整後收益的對賬

我們列報的調整後收益和調整後的每股收益是非公認會計準則衡量標準，因為它們不包括普通股應佔收益中包含的某些項目的影響。管理層認為，調整後的每股收益和調整後的每股收益提供了相關和有用的信息，這些信息被分析師、投資者和競爭對手廣泛使用在我們的行業中，以及我們的管理層在評估公司的運營趨勢以及業績與同行的可比性時也是如此。

管理使用調整後的收益和調整後的每股收益來評估我們的運營和財務業績，因為它消除了管理層認為無法代表公司持續業務運營的某些項目的影響。作為業績衡量標準，調整後的收益可能有助於投資者促進與公司行業其他項目的比較，因為某些項目可能會有很大差異在石油和天然氣行業中，公司與公司之間取決於會計方法、資產賬面價值、資本結構和資產出售以及其他資產剝離等因素。管理層認為，排除這些項目有助於投資者和分析師通過消除某些支出和收入項目的存在和時機所造成的差異，來評估和比較我們業務各時期的基本運營和財務業績，這些支出和收入項目將以公認會計原則為基礎，否則不明顯。但是，我們對調整後收益和調整後每股收益的列報可能無法與行業中其他公司的類似指標相提並論。


	截至本季度2024年6月30日												截至本季度2023年6月30日
	之前税			税影響			之後税			稀釋 EPS			之前税			税影響			之後税			稀釋 EPS
包括非控股權益（GAAP）在內的淨收益	$	928		$	(308)	)	$	620		$	1.67		$	700		$	(238)	)	$	462		$	1.49
歸屬於非控股權益的收益		145			(66)	)		79			0.21			144			(63)	)		81			0.26

歸屬於普通股的淨收益		783			(242)	)		541			1.46			556			(175)	)		381			1.23

調整：*
資產和未經證實的租賃權減值		—			—			—			—			52			(37	)		15			0.05
估值補貼和其他税收調整		—			—			—			—			—			(30)	)		(30)	)		(0.10	)
未實現的衍生工具收益		(3)	)		1			(2)	)		(0.01	)		(47)	)		9			(38	)		(0.12	)
先前出售的墨西哥灣房產的虧損		17			(4)	)		13			0.03			—			—			—			—
Kinetik 股權投資按市值計價的收益		—			—			—			—			(77	)		16			(61)	)		(0.20)	)
交易、重組和分離成本		115			(17)	)		98			0.27			2			(1)	)		1			—
資產剝離的淨收益		(276)	)		60			(216)	)		(0.58	)		(5)	)		1			(4)	)		(0.01	)

調整後收益（非公認會計準則）	$	636		$	(202)	)	$	434		$	1.17		$	481		$	(217)	)	$	264		$	0.85


	在已結束的六個月中2024年6月30日												在已結束的六個月中2023年6月30日
	之前税			税影響			之後税			稀釋 EPS			之前税			税影響			之後税			稀釋 EPS
包括非控股權益（GAAP）在內的淨收益	$	1,375		$	(543)	)	$	832		$	2.47		$	1,510		$	(722)	)	$	788		$	2.54
歸屬於非控股權益的收益		290			(131)	)		159			0.47			295			(130)	)		165			0.53

歸屬於普通股的淨收益		1,085			(412)	)		673			2.00			1,215			(592)	)		623			2.01

調整：*
資產和未經證實的租賃權減值		10			(2)	)		8			0.02			57			(40	)		17			0.05
估值補貼和其他税收調整**		—			16			16			0.05			—			100			100			0.32
償還債務的收益		—			—			—			—			(9)	)		2			(7)	)		(0.02)	)
未實現的衍生工具（收益）損失		5			(1)	)		4			0.01			(80	)		16			(64	)		(0.20)	)
先前出售的墨西哥灣房產的虧損		83			(18)	)		65			0.19			—			—			—			—
Kinetik 股權投資按市值計價（收益）虧損		9			—			9			0.03			(45)	)		10			(35)	)		(0.11	)
鑽探合同終止費		—			—			—			—			13			(10)	)		3			0.01
交易、重組和分離成本		142			(25)	)		117			0.35			6			(2)	)		4			0.01
資產剝離的淨收益		(283)	)		62			(221)	)		(0.66	)		(6)	)		1			(5)	)		(0.02)	)

調整後收益（非公認會計準則）	$	1,051		$	(380)	)	$	671		$	1.99		$	1,151		$	(515)	)	$	636		$	2.05

*	對賬項目的所得税影響是根據司法管轄區的法定税率計算的離散物品所在的位置。

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