
ARROW電子公司。 9151 EASt PANORAMA CIRCLE CO 80112 中區 303-824-4000		資訊

第99.1展示文本

Arrow Electronics報告2024年第二季度業績

-- 銷售額為$69億，超出指導範圍 --

-- 第二季度每股攤薄收益2.01美元，非通用會計準則每股攤薄收益2.78美元 --

科羅拉多州森特尼爾市——（美通社）——2024年8月1日——Arrow Electronics，Inc. (NYSE: ARW)今天宣佈其2024年第二季度的財務結果。

Arrow的總裁兼首席執行官肖恩•克林斯説：“我們在不斷變化的市場環境中繼續執行良好，第二季度銷售額和非通用會計準則每股攤薄收益均大大超出了我們的指導範圍。”

克林斯先生説：“此外，我們在全球元件方面的增值提供以及企業計算解決方案的良好勢頭，均對我們季度的整體營業利潤率穩定產生了貢獻。”


Arrow綜合
	季度結束				銷售額最高的六個月
		6月29日，		7月1日		6月29日，		7月1日
（以百萬為單位除每股數據）		2024		2023		2024		2023
合併銷售額	$	6,893	$	8,515	$	13,817	$	17,251
歸屬於股東的淨利潤		109		237		192		510
每股稀釋淨收益		每股攤薄收益2.01美元		4.12		3.53		每股攤薄收益8.74美元
非通用淨收入歸屬於股東 ⁽¹⁾		150		251		282		524
非GAAP每股攤薄淨收益		2.78		4.37		5.18		8.98

2024年第二季度，通用會計準則和非通用會計準則每股收益均包括與ECS業務板塊某個客户的過期應收款項有關的0.29美元收益和2000萬美元營業收入收益。2024年第二季度，銷售額同比下降19%。與2023年第二季度相比，外幣變化對銷售額大約帶來了5220萬美元的負面影響，對攤薄基礎每股收益帶來了0.05美元的負面影響。

全球元件

“在我們競爭的許多領域中，我們看到了領先指標的逐步改善跡象，在所有地區，訂單量比率都在提高，訂單量有序增長。儘管汽車和更廣泛的工業市場仍在經歷疲軟，但我們現在認為我們正在行業週期調整的後期階段，”Kerins先生説。


全球元件
	季度結束				銷售額最高的六個月
		6月29日，		7月1日		6月29日，		7月1日
（單位百萬）		2024		2023		2024		2023
全球元件銷量	$	5,032	$	6,683	$	10,223	$	13,539
全球元件運營收入，如報告所示		210		381		436		799
全球元件非通用會計準則運營收入		218		388		461		812

2024年第二季度，全球元件銷售同比下降25％。美洲元件第二季度銷售同比下降24％。歐洲中東非洲地區元件銷售同比下降33％，按恆定貨幣計算同比下降32％。亞太地區元件第二季度銷售同比下降18％，按恆定貨幣計算同比下降17％。

全球企業計算解決方案業務

“我們的企業計算解決方案業務實現了年度計費增長。隨着市場向服務化轉型，我們受益於歐洲中東非洲地區的另一季度良好表現以及北美市場活動水平的提高，”Kerins先生説。


		1


ARROW ELECTRONICS，INC。 EASt PANORAMA CIRCLE 9151 CENTENNIAL，CO 80112 303-824-4000		資訊


全球企業計算解決方案業務（ECS）
	季度結束				銷售額最高的六個月
		6月29日，		7月1日		6月29日，		7月1日
（單位百萬）		2024		2023		2024		2023
全球ECS銷售	$	1,861	$	1,832	$	3,594	$	3,712
全球ECS經營收入，按照報告		103		86		174		167
全球ECS非GAAP經營收入		104		87		176		170

2024年第二季度，全球ECS銷售額同比增長2％。EMEA ECS第二季度銷售額同比增長8％，按照恆定貨幣的基礎上同比增長9％。美洲ECS第二季度銷售額同比下降4％，按照恆定貨幣的基礎上同比下降3％。

其他財務指標

“在第二季度中，我們與市場狀況保持一致地管理了我們的營運資本，減少了大約1.4億美元的庫存，或過去九個月的12億美元，”美商安霸公司的高級副總裁兼首席財務官拉傑•阿格拉瓦爾表示：“我們還產生了3.2億美元的經營性現金流，為我們提供了資本配置靈活性，並使我們在本季度回購了5,000萬美元的股份。”

¹ 本文融合了非GAAP財務指標和GAAP財務指標的對比表格。


		2

2024年第三季度展望

●	60億美元到70億美元的綜合銷售額，其中全球元件銷售額為47億美元到51億美元，全球企業計算解決方案銷售額為16.7億美元到18.7億美元。

●	每股攤薄後淨利潤為1.7美元到1.9美元，每股攤薄後非GAAP淨收益為2.1美元到2.3美元。

●	税率區間在23％至25％之間。

●	大約7000萬美元的利息開支。

●	外匯變動將使銷售額增加約700萬美元，與2023年第三季度相比，對攤薄後每股收益沒有影響。

●	外匯變動將使季度銷售額增長3000萬美元，攤薄後每股收益增加0.02美元，與2024年第二季度相比。


2024年第三季度GAAP與非GAAP展望對比表格
非GAAP銷售對賬表
	季度結束					季度結束
	9月28日，		2020年9月30日			9月28日，		6月29日，
（以億為單位）	2024		2023		％變化	2024		2024		％變化

全球元件銷售額，GAAP	$	4.70-5.10	$	6.25	(25%)-(18%)	$	4.70-5.10	$	5.03	(7%)-1%
匯率變動的影響		—		—			—		0.02
全球貨幣元件銷售額	$	4.70-5.10	$	6.25	(25%)-(18%)	$	4.70-5.10	$	5.05	(7%)-1%

全球ECS銷售額，按GAAP計算	$	1.67-1.87	$	1.76	(5%)-6%	$	1.67-1.87	$	1.86	(10%)-0%
匯率變動的影響		—		0.01			—		0.01
全球貨幣ECS銷售額	$	1.67-1.87	$	1.77	(6%)-6%	$	1.67-1.87	$	1.87	(11%)-0%

非通用會計準則收益調整

無形資產攤銷

公司重組、整合與併購

報告的通用會計準則收益調整

費用

併購整合費用

非通用會計準則收益調整項目

每股稀釋淨收益

$1.70至$1.90

$0.10

0.30美元

$2.10至$2.30

盈利報告

請參考公司利潤髮布的補充材料——財報介紹。公司使用其網站作為披露公司重要信息和遵守《公平披露條例》下的披露義務的工具。

網絡廣播和電話會議信息

2024年8月1日下午1:00(東部時間)，Arrow Electronics將舉行電話會議，討論第二季度2024年財務狀況。

可通過investor.arrow.com活動部分或直接訪問https://events.q4inc.com/attendee/244342075的網絡鏈接，收聽電話會議的現場網絡直播。會議結束後不久，Arrow網站將提供網絡回放，有效期為一年。

關於Arrow Electronics

Arrow Electronics是成千上萬領先技術製造商和服務提供商的創新引領者。Arrow在2023年實現了330億美元的銷售額，並開發了有助於改善業務和日常生活的技術解決方案。瞭解更多信息請訪問arrow.com。

前瞻性聲明相關信息

本新聞稿包括“前瞻性”聲明，按照聯邦證券法的定義，包括但不限於關於Arrow未來財務業績的聲明，包括對2024年財政第三季度業績的前景展望，如銷售額、每股攤薄淨利潤、每股非GAAP淨利潤、平均税率、利息和其他費用、由於外幣變化而產生的銷售額影響、每股無形資產攤銷費用、每股公司重組與併購費用及對市場需求和條件以及股東回報的預期。這些和其他前瞻性聲明都受到眾多假設、風險和不確定因素的影響，這些因素可能因為各種原因導致實際結果或事實與此類聲明嚴重不符，包括但不限於：不利的經濟狀況；供應鏈中的破壞或低效率；政治不穩定和變化；軍事衝突和制裁的影響；行業條件；產品供應、定價和客户需求的變化；競爭；全球組件和全球ECS市場上的其他難以捉摸的因素；經濟形勢惡化，包括經濟衰退、通貨膨脹、税率、外匯匯率或資本可獲得性的改變；自然或人為災害的影響；與關鍵供應商的關係變化；利潤率壓力增加；法律和監管事項的變化；不遵守某些法規，如出口、反壟斷和反腐敗法律；外國税收和其他損失賠償；違反安全或商業信息和信息系統失敗的安全或隱私事宜，包括與當前或未來的實現、整合和升級相關的事項；爆發、流行、大流行或公共衞生危機，以及公司產生正現金流的能力。欲深入討論這些和其他影響公司未來業績的因素，請參閲公司最近的第10-Q季度報告和最近的第10-K年報，以及公司向證券交易委員會提交的其他文件。股東和其他讀者應謹慎對待這些前瞻性聲明，這些聲明僅於發佈日期作出，公司不承擔公開更新或修訂任何前瞻性聲明的義務。


		3

ARROW ELECTRONICS，INC。

綜合損益表

（以千美元為單位，除每股數據外）

(未經審計)


	季度結束				銷售額最高的六個月
		2024年6月29日		短期		2024年6月29日		短期

銷售	$	6,892,868	$	8,514,516	$	13,817,128	$	17,250,944
銷售成本		6,046,424		7,448,467		12,112,858		15,071,073
毛利潤		846,444		1,066,049		1,704,270		2,179,871
營業費用：
銷售、總務和管理費用		552,595		617,202		1,135,921		1,259,633
折舊和攤銷		41,037		46,264		82,764		92,943
重組、整合和其他		40,537		10,333		87,393		12,893
		634,169		673,799		1,306,078		1,365,469
營業利潤		212,275		392,250		398,192		814,402
關聯公司收益		1,254		3,061		910		2,981
投資（損失）收益，淨額		（4,615）		497		（4,517）		10,808
債務清償損失		(1,657)		—		(1,657)		—
員工福利計劃費用，淨額		(980)		(803)		(1,913)		(1,656)
利息和其他融資費用，淨額		(66,891)		(84,834)		(146,495)		(164,492)
税前收入		139,386		310,171		244,520		662,043
所得税費用		29,762		72,380		51,798		148,927
合併淨利潤		109,624		237,791		192,722		513,116
非控制權益		926		1,232		423		2,807
歸屬於股東的淨利潤	$	108,698	$	236,559	$	192,299	$	510,309
每股淨利潤：
基本	$	2.03	$	4.17	$	3.56	$	8.84
攤薄	$	2.01	$	4.12	$	3.53	$	8.74
加權平均股數:
基本		53,640		56,720		53,944		57,726
攤薄		54,181		57,355		54,496		58,409


		5

ARROW ELECTRONICS，INC。

基本報表

（以千元為單位，除普通股以外的股份）

(未經審計)


	2024年6月29日		2023年12月31日

資產
流動資產：
現金及現金等價物	$	213,009	$	218,053
應收賬款淨額		10,886,501		12,238,073
存貨		4,654,793		5,187,225
其他資產		1,010,942		684,126
總流動資產		16,765,245		18,327,477
資產、廠房及設備的原價：
土地		5,691		5,691
建築物和改善		190,109		195,579
機械和設備		1,623,869		1,632,606
		1,819,669		1,833,876
減：累計折舊及攤銷		(1,319,945)		(1,303,136)
固定資產淨額		499,724		530,740
附屬公司投資		60,400		62,741
無形資產, 淨額		112,470		127,440
商譽		2,052,701		2,050,426
其他		617,226		627,344
總資產	$	20,107,766	$	21,726,168
負債和股東權益
流動負債:
應付賬款	$	8,770,862	$	10,070,015
應計費用		1,687,273		1,463,915
短期借款，包括長期債務的流動部分		860,538		1,653,954
流動負債合計		11,318,673		13,187,884
長期債務		2,479,313		2,153,553
其他負債		495,730		507,424

股東權益：
股東權益：
普通股，每股面值1美元：
2024年和2023年共計授權的160,000股
發行的股份分別為2024年的58,046股和2023年的57,691股		58,046		57,691
超過面值的資本		574,530		553,340
公司（2024年和2023年分別持股5,101和3,880股）按成本計量的庫存股		(456,123)		(297,745)
保留盈餘		5,982,516		5,790,217
累計其他綜合損失		（415,666）		（298,039）
股東權益合計		5,743,303		5,805,464
非控制權益		70,747		71,843
股東權益總計		5,814,050		5,877,307
負債和股東權益總額	$	20,107,766	$	21,726,168


		6

ARROW ELECTRONICS，INC。

綜合現金流量表

（以千為單位）

(未經審計)


	季度結束
	2024年6月29日		短期
經營活動現金流量：
合併淨利潤	$	109,624	$	237,791
合併淨利潤調整為經營活動提供的（使用的）現金淨額：
折舊和攤銷		41,037		46,264
股票補償的攤銷（費用）		8,253		8,852
關聯公司收益		(1,254)		（3,061）
延遲所得税		（4,597）		（25,869）
債務清償損失		1,657		—
投資損益淨額		4,750		(497)
其他		3,675		1,665
財務顧問後的資產和負債變化:
應收賬款淨額		155,886		(377,117)
存貨		130,661		58,148
應付賬款		(160,026)		(8,558)
應計費用		251,990		(83,267)
其他資產和負債		(221,475)		18,845
經營活動產生的淨現金流量		320,181		(126,804)
投資活動現金流量：
購置固定資產		(22,101)		(16,991)
其他		1,313		95
投資活動產生的淨現金流出		(20,788)		(16,896)
籌集資金的現金流量：
短期和其他借款變化		（434,845）		344,389
長期銀行借款（還款）淨額		196,575		（43,786）
票據發行的淨收益		494,678		（2,332）
贖回票據		（500,000）		—
期權行權所得款項		1,839		10,447
購回普通股		（75,353）		（212,416）
遠期起息利率掉期的結算		—		56,711
其他		（141）		(142)
融資活動產生的淨現金流量		（317,247）		152,871
匯率變動對現金的影響		（11,947）		25,657
現金及現金等價物淨增加額（減少額）		(29,801)		34,828
期初現金及現金等價物餘額		242,810		205,554
期末現金及現金等價物	$	213,009	$	240,382


		7

ARROW ELECTRONICS, INC.

綜合現金流量表

（以千為單位）

(未經審計)


	銷售額最高的六個月
	2024年6月29日		短期
經營活動現金流量：
合併淨利潤	$	192,722	$	513,116
調整以將綜合淨收入調節為經營現金流量：
折舊和攤銷		82,764		92,943
股票補償的攤銷（費用）		21,700		28,349
關聯公司收益		（910）		(2,981)
延遲所得税		(-7,398)		(-33,399)
債務清償損失		1,657		—
投資損益，淨額		4,763		(-10,808)
其他		4,864		2,986
資產負債表調整後的淨變化:
應收賬款淨額		1,213,562		1,324,772
存貨		493,474		(141,373)
應付賬款		(1,237,812)		(1,513,259)
應計費用		273,043		(215,583)
其他資產和負債		(319,038)		52,237
經營活動產生的現金流量淨額		723,391		97,000
投資活動現金流量：
購置固定資產		(51,636)		(37,105)
其他		6,452		10,962
投資活動產生的淨現金流出		(45,184)		(26,143)
籌集資金的現金流量：
開空-term和其他融資活動的變化		(1,144,520)		198,339
長期銀行借款（償還）淨收益		673,607		註銷費用
票據發行的淨收益		494,678		496,268
票據的兑付		現金資本支出		（300,000）
期權行權所得款項		利息費用		所得税費用
購回普通股		攤銷費用		長期資產減值損失
前定利率互換結算		—		投資收益
其他		（141）		(142)
籌集淨現金流量		計入其他綜合收益的投資收益		匯兑損失
匯率變動對現金的影響		其他資產減值損失		資產減值準備
現金及現金等價物淨增加額（減少額）		其他營業收入		63,467
期初現金及現金等價物餘額		218,053		176,915
期末現金及現金等價物	$	213,009	$	240,382


		8

ARROW ELECTRONICS，INC。

非GAAP銷售對賬單

（以千為單位）

(未經審計)


	季度結束
	2024年6月29日		短期		％變化

合併報告的銷售額	$	6,892,868	$	8,514,516	(19.0)	%
匯率變動的影響		—		（52,232）
合併報告中的銷售額，按不變動貨幣計算	$	6,892,868	$	8,462,284	（18.5）	%

全球貨幣元件銷售額，按報告	$	5,032,031	$	6,682,882	（24.7）	%
匯率變動的影響		—		（44,642）
全球元件銷售額，按不變動貨幣計算	$	5,032,031	$	6,638,240	(24.2)	%

美洲元件銷售額，按報告數據顯示	$	1,572,840	$	2,066,562	(23.9)	%
匯率變動的影響		—		(1,513)
美洲元件銷售額，按恆定貨幣計算	$	1,572,840	$	2,065,049	(23.8)	%

亞洲元件銷售額，按報告數據顯示	$	2,019,697	$	2,462,841	(18.0)	%
匯率變動的影響		—		(17,330)
亞洲元件銷售額，按恆定貨幣計算	$	2,019,697	$	2,445,511	(17.4)	%

歐洲、中東、非洲元件銷售額，如報告的	$	1,439,494	$	2,153,479	(33.2)	%
匯率變動的影響		—		(25,799)
全球貨幣元件銷售額，不變匯率	$	1,439,494	$	2,127,680	（32.3）	%

全球貨幣ECS銷售額，如報告的	$	1,860,837	$	1,831,634	1.6	%
匯率變動的影響		—		(7,590)
全球貨幣ECS銷售額，不變匯率	$	1,860,837	$	1,824,044	2.0	%

美洲ECS銷售額，如報告的	$	964,070	$	1,000,506	(3.6)	%
匯率變動的影響		—		(1,709)
美洲貨幣ECS銷售額，不變匯率	$	964,070	$	998,797	（3.5）	%

歐洲、中東、非洲ECS銷售，按報告額統計	$	896,767	$	831,128	7.9	%
匯率變動的影響		—		(5,881)
歐洲、中東、非洲ECS銷售，按恆定貨幣統計	$	896,767	$	825,247	8.7	%


		9

ARROW ELECTRONICS，INC。

非GAAP銷售對賬單

（以千為單位）

(未經審計)


	銷售額最高的六個月
	2024年6月29日		短期		％變化

綜合銷售額，按報告額統計	$	13,817,128	$	17,250,944	（19.9）	%
匯率變動的影響		—		(42,862)
綜合銷售額，按恆定貨幣統計	$	13,817,128	$	17,208,082	（19.7）	%

全球元件銷售額，按報告額統計	$	10,223,448	$	13,538,675	(24.5)	%
匯率變動的影響		—		(48,805)
全球貨幣元件銷售額	$	10,223,448	$	13,489,870	(24.2)	%

美洲貨幣元件銷售額	$	3,169,532	$	4,300,015	（26.3）	%
匯率變動的影響		—		(2,185)
美洲全球貨幣元件銷售額	$	3,169,532	$	4,297,830	（26.3）	%

亞洲貨幣元件銷售額	$	3,957,915	$	4,839,036	(18.2)	%
匯率變動的影響		—		(41,966)
亞洲全球貨幣元件銷售額	$	3,957,915	$	4,797,070	(17.5)	%

歐洲、中東、非洲元件銷售額，按報告數據計算	$	3,096,001	$	4,399,624	（29.6）	%
匯率變動的影響		—		（4,654）
歐洲、中東、非洲元件銷售額，按恆定匯率計算	$	3,096,001	$	4,394,970	（29.6）	%

全球貨幣ECS銷售額，按報告數據計算	$	3,593,680	$	3,712,269	（3.2）	%
匯率變動的影響		—		5,943
全球貨幣ECS銷售額，按恆定匯率計算	$	3,593,680	$	3,718,212	(3.3)	%

美洲ECS銷售額，按報告數據計算	$	1,871,818	$	1,998,620	（6.3）	%
匯率變動的影響		—		(2,539)
美洲ECS銷售，以恆定貨幣計	$	1,871,818	$	1,996,081	（6.2）	%

歐洲、中東、非洲ECS銷售，如報告所述	$	1,721,862	$	1,713,649	0.5	%
匯率變動的影響		—		8,482
歐洲、中東、非洲ECS銷售，以恆定貨幣計	$	1,721,862	$	1,722,131	（0.0）	%


		10

ARROW ELECTRONICS, INC.

非通用會計準則盈利調節

（以千美元為單位，除每股數據外）

(未經審計)


2024年6月29日結束的三個月
	報告			無形資產		重組，減值和交易相關費用（1）		影響			非
	通用會計原則(GAAP)			攤銷		合併規定		風			持續			非通用會計原則
	措施			費用		和其他		下降⁽¹⁾			税項		其他⁽²⁾	測量
營業利潤	$	212,275		$	7,456	$	40,537	$	1,627	$	—	$	—		261,895
税前收入		139,386			7,456		40,537		1,627		—		6,272		195,278
歸屬於股東的淨利潤	$	108,698		$	5,457	$	30,323	$	1,238	$	—	$	4,766	$	150,482
每股攤薄淨收益 ⁽⁴⁾	$	2.01		$	0.10	$	0.56	$	0.02	$	—	$	0.09	$	2.78
有效税率⁽⁵⁾		21.4	%												22.4	%


截止2023年7月1日的三個月
	報告			無形資產		重組，減值和交易相關費用（1）		影響			非
	通用會計原則(GAAP)			攤銷		合併規定		風能			常態化			非通用會計原則
	測量			費用		和其他		下降⁽¹⁾			税收項目		其他⁽³⁾	測量
營業利潤	$	392,250		$	7,908	$	10,333	$	—	$	—	$	—	$	410,491
税前收入		310,171			7,908		10,333		—		—		(497)		327,915
歸屬於股東的淨利潤	$	236,559		$	5,780	$	7,736	$	—	$	942	$	（378）	$	250,639
每股攤薄淨收益 ⁽⁴⁾	$	4.12		$	0.10	$	非現金計息費用	$	—	$	0.02	$	（0.01）	$	4.37
有效税率⁽⁵⁾		23.3	%												23.1	%


		11

ARROW ELECTRONICS, INC.

非通用會計準則盈利調整

（以千美元為單位，除每股數據外）

(未經審計)


截至2024年6月29日的六個月
	報告			無形資產		重組，減值和交易相關費用（1）		影響			非
	通用會計原則(GAAP)			攤銷		合併規定		風			經常性			非通用會計原則
	測量			費用		和其他		下降⁽¹⁾			税務項目		其他⁽²⁾	措施
營業利潤	$	398,192		$	15,002	$	87,393	$	12,086	$	—	$	—	$	512,673
税前收入		244,520			15,002		87,393		12,086		—		6,174		365,175
歸屬於股東的淨利潤	$	192,299		$	10,989	$	65,165	$	9,195	$	—	$	4,692	$	282,340
每股攤薄淨利潤 ⁽⁴⁾	$	3.53		$	0.20	$	1.20	$	0.17	$	—	$	0.09	$	5.18
有效税率⁽⁵⁾		21.2	%												22.5	%


截至2023年7月1日的六個月
	報告			無形資產		重組，減值和交易相關費用（1）		影響			非
	通用會計原則(GAAP)			攤銷		合併規定		風			經常性			非通用會計原則
	措施			費用		和其他		下降⁽¹⁾			税務項目		其他⁽³⁾	措施
營業利潤	$	814,402		$	15,888	$	12,893	$	—	$	—	$	—	$	843,183
税前收入		662,043			15,888		12,893		—		—		(10,808)		680,016
歸屬於股東的淨利潤	$	510,309		$	11,616	$	9,576	$	—	$	942	$	(8,218)	$	524,225
每股稀釋後淨收益 ⁽⁴⁾	$	8.74		$	0.20	$	0.16	$	—	$	0.02	$	（0.14）	$	8.98
有效税率⁽⁵⁾		22.5	%												22.5	%

(1) 包括與業務減少有關的存貨減值。

(2) 其他包括投資損失（收益）、淨虧損和債務清償虧損。

(3) 其他包括投資損失（收益）、淨額。

(4) 非GAAP攤薄後每股收益元件之總和，因舍入原因可能與所呈報的總金額不符。

(5) 表格所示項目表示所報税率和非GAAP措施之相互調整差異。


		12

ARROW ELECTRONICS, INC.

板塊信息

（以千為單位）

(未經審計)


	季度結束				銷售額最高的六個月
	2024年6月29日		短期		2024年6月29日		短期
銷售額：
全球貨幣元件	$	5,032,031	$	6,682,882	$	10,223,448	$	13,538,675
全球ECS		1,860,837		1,831,634		3,593,680		3,712,269
合併後的	$	6,892,868	$	8,514,516	$	13,817,128	$	17,250,944
營業收支：
全球元件(a)	$	210,201	$	381,314	$	435,763	$	798,853
全球ECS(b)		102,581		86,228		174,040		167,327
企業(c)		(100,507)		(75,292)		(211,611)		(151,778)
合併後的	$	212,275	$	392,250	$	398,192	$	814,402

（a）	全球元件業務營收包括2024年第二季度和前六個月分別因關閉業務而產生的庫存減值支出$1.6mn和$12.1mn。

（b）	全球ECS業務營收包括2024年第二季度和前六個月分別因收回某些賬期較長應收賬款而產生的信用損失準備金倒退$20mn。

（c）	企業經營（虧損）包括2024年第二季度和前六個月分別因重組、整合及其他支出$40.5mn和$87.4mn，以及2023年第二季度和前六個月分別因重組、整合及其他支出$10.3mn和$12.9mn。

非GAAP業務盈利和損失調節表


	季度結束				銷售額最高的六個月
	2024年6月29日		短期		2024年6月29日		短期
全球元件業務營收，如實報告	$	210,201	$	381,314	$	435,763	$	798,853
無形資產攤銷費用		6,399		6,679		12,887		13,424
關閉業務對庫存的影響		1,627		—		12,086		—
全球元件業務非GAAP業務盈利	$	218,227	$	387,993	$	460,736	$	812,277

全球貨幣ECS運營收入，據報道	$	102,581	$	86,228	$	174,040	$	167,327
無形資產攤銷費用		1,057		1,229		2,115		2,464
全球貨幣ECS非GAAP運營收入	$	103,638	$	87,457	$	176,155	$	169,791


		13


聯繫方式
投資者：		公共事務和企業營銷副總裁約翰·霍里根
		720-654-9893
		https://events.q4inc.com/attendee/244342075的直接網上訪問鏈接

媒體：		請參閲公司利潤髮布的補充材料——財報介紹。公司使用其網站作為披露公司重要信息和遵守《公平披露條例》下的披露義務的工具。
		公共事務和企業營銷副總裁約翰·霍里根
		303-824-4586